#0505(二)龍捲風盤後分享
#外資持續賣，但指數卻上攻
#本波明顯本土法人拉的
#未來只要疫情趨緩，國際股市走穩
#外資將會被軋空手！？
#今天來談MOSFET
#3317尼克森
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MOSFET簡介
MOSFET為金氧半場效電晶體
可分為低壓、中壓、高壓
產品相關應用：
低壓：主機板、筆電、繪圖卡等
中壓：網通電源、桌電、太陽能、伺服器等
高壓：車用電子、電動車、工控設備、風力發電、基地台等

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由於全球開始布建5G基地台，
#英飛凌更曾公開背書，
5G基地台每個 #射頻主板 所內建的MOSFET，
是過去4G基地台的 #4倍以上，加上英特爾與超微所推出的伺服器與PC新平台致使單一機種的MOSFET需求量是過去的三倍以上，致使會有MOSFET供不應求及調漲聲出現，而2020年上半年，因新冠肺炎疫情影響，又帶動居家辦公、遠端教育市場大增，MOSFET廠又迎來一波急單，可說是題材不斷，欠缺一個點火的機會
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尼克森(3317)
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尼克森主要從事類比積體整合電路產品之設計及行銷，
產品營收比重：MOSFET 84%、電源管理IC 9%。
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而公司MOSFET產品主要以中、低壓產品為主，
以PC為主要應用(包含主機板、顯示卡、電源供應器等)
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公司過去PC相關營收比重高達90%以上，
目前調整至70-75%
(因為PC產業已非常成熟，價格競爭較為激烈，
而且又容易受到上游磊晶漲價以及晶圓代工產能不足影響，壓縮公司獲利)
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尼克森的生產供應鏈
原料磊晶：供應商為嘉晶、Siltronic AG
晶圓代工：聯電、世界先進、茂矽
封測：由捷敏、通富微電、萬訊、日月光、長電科技、風華芯電、上海紀元、AIG、微矽、川旭及帝虹
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尼克森2020年成長動能
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而這次新冠疫情造成多國實施禁足令，宅商機應運而生，Q2對 #NB、#伺服器、#PC的需求大增，也拉升對零組件MOSFET的需求，因此對MOSFET Q2營收展望樂觀。
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尼克森研發已久的 #SiC基板高電壓接面位障蕭基二極體(JBS)」，於2019年已完成研發階段，
今年有機會開始量產出貨，
因SiC(碳化矽)相關元件研發難度高，
產品具有 #耐高壓、#耐高溫及高頻特性，
目前市場上主要供應廠商主要為國際IDM廠如ROHM、意法半導體及英飛凌，技術難度高。
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研調機構Yole Developpement指出，
SiC相關市場規模在2023年將可望成長至13.99億美元，2017~2023年的年 #複合成長率（CAGR）達29％，成長潛力驚人，一旦尼克森成功打入電動車、車用電子、5G供應鏈，將成為未來重要成長動能
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#目前行情是在極度恐慌盤
變成極度樂觀盤
所架構的是解藥出，全球解封，經濟回歸正常
任何一環節出錯，都會再度出現回跌
所以即時新聞需時時刻刻的掌握
而徐老師知道大家不見得有時間
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#1128假日分享2
#美股又大漲了
#這檔因5G而變身
#6284佳邦
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全球 5G 通訊中的手持裝置，
因 5G 毫米波收發需採用至少 3 條 LCP 軟板天線，
除 #蘋果、#非蘋手機外，還有 #NB、#平板、#穿戴裝置等需求也顯著成長，台廠陸續展開在台投資高階軟板及材料投資計畫，投資規模超過 600 億元
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#6284佳邦(國巨集團、華新集團都在搶，最後花落華新)
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公司產品以 #雜訊抑制元件、#過電壓/過電流保護元件 及 #高頻通訊元件為主，項目涵蓋：電路保護元件、電磁干擾/電磁防護元件、電源保護元件、#RF天線 產品等
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保護元件為被動元件的一種，主要功能為當電路中之電流、電壓及電磁波輻射出現不正常狀況時，能適時進行斷電、減壓，以防止電子產品內之電子迴路、主動元件及IC等零件受到損害或不當電磁波造成其他電子產品受到干擾，產品廣泛應用於資訊、通訊、消費性電子、電器、車用及航太工業等產品。
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而高頻通訊元件中之天線，為一種能夠有效向空間某特定方向輻射電磁波或能接收空間某特定方向來的電磁波之裝置，主要可應用於全球定位系統(GPS)、手機、NB、無線區域網路、藍芽模組、無線射頻識別系統(RFID)、近場通訊(NFC)等領域。
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其中，在 #GPS定位陶瓷天線出貨量約占全球四成，#汽車市場天線出貨量占全球汽車銷售總數二成，無論天上飛的、地上跑的電子產品，都能見到佳邦產品的蹤跡。
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以手機來看，從4G走到5G，5G是市場發展趨勢，
採用天線的量 #增加超過兩倍
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未來在G時代，天線需求肯定愈來愈廣，
以 #物聯網來看，像是 #冰箱 原本不需要接收訊息，但當智慧家庭成型，就需要接受訊號，因此要導入天線。
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又如 #手表 這種穿戴裝置及電視，還有 #汽車配件增加許多車載的聯網系統，只要有收跟發訊號，都要用天線傳遞。
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※5G有兩個特點，
第一個是 #無線速度高過於有線連結，
因為無線(無插頭)，所以電源必須要達到#省電，
隨之而來的電源管理需求就需要 #更多小型功率電感。
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另一個特點是5G通訊手持裝置 #線路複雜，為提高良率，需要將產品分開模組化，個別測試完再將模組組裝起來，而為讓每個模組達到最佳化，就需要各別 #電源管理IC，因此會有愈多電感需求。
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我們預期手機功率電感的強大需求會先發酵，
其次是網通和PC類應用。以5G基地台來看，
其中的中央處理器（CPU）邊緣運算處理速度要很快，
在這種大規模的AI需求高速運算下，就會需要更多的功率電感。

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《此為龍捲風操盤戰隊內部研究報告，轉載務必註明出處，投資人須審慎評估自身可承擔風險，盈虧自負》

#1128假日分享2
#美股又大漲了
#這檔因5G而變身
#6284佳邦
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全球 5G 通訊中的手持裝置，
因 5G 毫米波收發需採用至少 3 條 LCP 軟板天線，
除 #蘋果、#非蘋手機外，還有 #NB、#平板、#穿戴裝置等需求也顯著成長，台廠陸續展開在台投資高階軟板及材料投資計畫，投資規模超過 600 億元
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#6284佳邦(國巨集團、華新集團都在搶，最後花落華新)
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公司產品以 #雜訊抑制元件、#過電壓/過電流保護元件 及 #高頻通訊元件為主，項目涵蓋：電路保護元件、電磁干擾/電磁防護元件、電源保護元件、#RF天線 產品等
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保護元件為被動元件的一種，主要功能為當電路中之電流、電壓及電磁波輻射出現不正常狀況時，能適時進行斷電、減壓，以防止電子產品內之電子迴路、主動元件及IC等零件受到損害或不當電磁波造成其他電子產品受到干擾，產品廣泛應用於資訊、通訊、消費性電子、電器、車用及航太工業等產品。
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而高頻通訊元件中之天線，為一種能夠有效向空間某特定方向輻射電磁波或能接收空間某特定方向來的電磁波之裝置，主要可應用於全球定位系統(GPS)、手機、NB、無線區域網路、藍芽模組、無線射頻識別系統(RFID)、近場通訊(NFC)等領域。
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其中，在 #GPS定位陶瓷天線出貨量約占全球四成，#汽車市場天線出貨量占全球汽車銷售總數二成，無論天上飛的、地上跑的電子產品，都能見到佳邦產品的蹤跡。
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以手機來看，從4G走到5G，5G是市場發展趨勢，
採用天線的量 #增加超過兩倍
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未來在G時代，天線需求肯定愈來愈廣，
以 #物聯網來看，像是 #冰箱 原本不需要接收訊息，但當智慧家庭成型，就需要接受訊號，因此要導入天線。
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又如 #手表 這種穿戴裝置及電視，還有 #汽車配件增加許多車載的聯網系統，只要有收跟發訊號，都要用天線傳遞。
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※5G有兩個特點，
第一個是 #無線速度高過於有線連結，
因為無線(無插頭)，所以電源必須要達到#省電，
隨之而來的電源管理需求就需要 #更多小型功率電感。
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另一個特點是5G通訊手持裝置 #線路複雜，為提高良率，需要將產品分開模組化，個別測試完再將模組組裝起來，而為讓每個模組達到最佳化，就需要各別 #電源管理IC，因此會有愈多電感需求。
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我們預期手機功率電感的強大需求會先發酵，
其次是網通和PC類應用。以5G基地台來看，
其中的中央處理器（CPU）邊緣運算處理速度要很快，
在這種大規模的AI需求高速運算下，就會需要更多的功率電感。

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《此為龍捲風操盤戰隊內部研究報告，轉載務必註明出處，投資人須審慎評估自身可承擔風險，盈虧自負》

#龍捲風盤後分享 20220422
#戰火無情
#股票有義
#台積電法說佳，HPC和車電
#錯過檢測股農糧股的人
#錯過2618長榮航的朋友們
#2637慧洋上攻後，2603長榮接棒演出
#6443元晶持續看好
#TESLA股價開高走低
#車用電子還可買嗎?
#傳產金融節能各領風騷
#期待和平
#NB、#PC、#面板、#投信賣超股等有雜音
#台股龍捲風
#眼前的黑不是黑！傳產漲完就漲金融，下周電子跌深反彈！
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眼前的黑不是黑！傳產漲完就漲金融，下周電子跌深反彈！
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美股再度因FED鮑爾鷹式表態而下跌，但這不就是【早知的利空嗎?】那還跌！?真正下跌的原因是 #道瓊K線 來到先前所提的大量區(去年12/17)，回檔修正。VIX大漲11.16%，所以美股跌，那若VIX跌的話呢?看VIX的K線圖，即將面臨季線反壓，再漲有限，代表美股再跌有限。
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而美股怎麼了?台股怎麼辦?
道瓊相較跌幅較輕，對應台股就是 #金融及傳產強
相關行情可看【東森財經 57 台精彩連線】 https://youtu.be/NaXMfZLYGRg

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先看 #金融部分，昨日提及日KD已進入20軸(超賣區)，勿殺低，
今日馬上反彈，而日KD死亡交叉開口收斂，下周只要不大跌，就會順利黃金交叉往上反彈，前一波沒參與到金融上漲的人，這一波要好好留意，筆者已鎖定3檔，比較有機會個股，我會放在TG
TG：https://t.me/imoney168

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傳產中的 #鋼鐵 ，類股指數日KD持續死亡交叉，代表還要再等等。#美國鋁業 昨大跌16.94%，對應台股 #廷鑫(2358-TW)、#大成鋼(2027-TW)、#大國鋼(8415-TW)股價下跌，籌碼面的部分，投信接連賣超。籌碼較亂，反彈宜先出！
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與 #風力題材 相關的鋼鐵類股震盪後看好，由於題材較多，相關報導，和個股題材，我們放在FB社團:FB 社團：https://www.facebook.com/groups/istock168
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#航運類股 指數日KD黃金交叉，開口向上，就是強！
航空股 #長榮航(2618-TW)爆量後震盪整理，股價守穩10日線，可留意。之前所提的【散裝航運】股價持續強勢，內部輪動以 #慧洋(2637-TW)為指標，股價接近前波大量區(去年6、7月)，震盪整理。
投信短線有轉往 基期較低的 #新興(2605-TW)、#裕民(2605-TW)，而貨櫃航運的 #長榮(2603-TW)，股價就是如預期低點越墊越高的趨勢，下周有機會再攻高《德魯裡昨日報價下跌小跌0.9%，跌幅收斂》
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【太陽能】:
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在經濟部表態「要嚴查」洗產地下，配合政府積極推動台灣能源轉型，力拚2025年達到20GW（10億瓦）的目標，國內需求增加，訂單能見度直達下半年，可留意相關概念股
#元晶(6443-TW)同步具有(TESLA+低軌衛星)題材，4月以來外資買超30791張，投信買超34018張，今雖股價下跌，但持續看好，所有文章都可搜尋「徐照興鉅亨網」新聞，而動態影音檔，可當連續每日收看 https://youtu.be/PC2pRPIRzYU
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#Tesla公布財報，優於預期，可惜昨日開太高，股價一度大漲12%，終場收斂漲幅只剩3.23%，相關概念股:
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#整流二極體 #台半(5425-TW)股價開高震盪壓回，如預估來到前波大量區(3/30)勿追高，而大股東 3 月首度買進自家股票 1200 張，震盪可等低接！
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#導架線 #順德(2351-TW)今與大盤同，同步回檔修正，展望後市，車用、工業產品需求依舊暢旺，第二季國際 #銅價上漲，加上封測廠部分第二季進行漲，導線架可適度調整報價。#應需求調供給 #擴產部份 南投新廠預計在今年6月投產，每期將增加20%產能。因此短線震盪後，仍持續看好。
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#新唐(4919-TW)先前所提股價跌破192元後，快速回檔修正。
此波如預期回測上升季線後，開始反彈，昨天遇月現壓回，今續跌，觀察投信籌碼的變化！
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