#Аналитика #Baird #Healthcare
В обзоре доходов в секторе медицинских услуг и технологий Baird пользуется возможностью обновить некоторые модели и выявить ключевые темы, исходя из полученных цифр.
По словам Baird, наиболее сильными являются фундаментальные показатели в области Home Health и Behavioral, особенно для
❇️ Acadia Healthcare (#ACHC),
где компания повышает оценки EPS и целевую цену.
Прибыль компании за 3 квартал была «значительно лучше», чем прогнозировалось, при этом рост выручки «обеспечил 24% базовый потенциал роста EBITDA».
Увеличение объема, вероятно, произошло за счет линии обслуживания Acute, указывающей на разнообразную реферальную сеть и надежный маркетинг / обмен сообщениями.
Baird повышает свою оценку EPS на 2020 год до $2,32 с $2,12, а на 2021 год до $2,65 с $2,53.
🎯 Целевая цена повышается с $32 до $35.
(Ниже текущих на 2%)
В больничных учреждениях EBITDA получила толчок от ценообразования и управления расходами, говорит фирма, отмечая, что улучшение тенденций объемов сентября продолжились и в октябре.
В отношении
❇️ Universal Health Services (#UHS)
отмечается, что третий квартал оказался значительно лучше, чем ожидания Street. Темы здесь были знакомы, отмечает Baird: более строгое ценообразование и хорошее управление расходами. Случаи COVID-19 составили 12% от всех случаев острых госпитализаций (острота заболевания на 50% выше среднего, средний CMI 2,4 для COVID против 1,6 без COVID).
И Baird повышает свою оценку прибыли на акцию #UHS 2020 до $10,32 с $9,35 и повышает целевую цену на 2021 год до $10,81 с $10,10
🎯 Целевая цена $140 , повышена со $135, ( потенциал роста 15%.)
В разделе «Технологии здравоохранения» отмечается, что федеральные продажи увеличили количество заказов в
❇️ Vocera (#VCRA) и
❇️ Cerner (#CERN).
Что касается
❇️ Allscripts Healthcare Solutions (#MDRX),
Baird снижает целевую цену до $12 с 13$ (но предполагаемый потенциал роста в 5% остается) выручка и заказы немного ниже чем ожидалось.
Для
❇️ DaVita (#DVA)
он говорит, что 3-й квартал был значительно выше консенсуса, поскольку более низкие затраты на COVID-19 и сильное управление расходами способствовали росту EBIT на 16%.
Но по словам Baird, в следующем году он столкнется с ключевыми проблемами - COVID-19, более низкими темпами лечения, секвестрацией, более высокими расходами на льготы.
🎯Целевая цена на DaVita в $ 95 (предполагает потенциал снижения на 2% от сегодняшнего закрытия)
💠 В целом, если не брать во внимание #UHS, по логике Baird , инвестиции в данный сектор (даже с учетом последнего повышения ) выглядят весьма призрачно...
@dovolnii
@dcp_private_bot 🧊premium
В обзоре доходов в секторе медицинских услуг и технологий Baird пользуется возможностью обновить некоторые модели и выявить ключевые темы, исходя из полученных цифр.
По словам Baird, наиболее сильными являются фундаментальные показатели в области Home Health и Behavioral, особенно для
❇️ Acadia Healthcare (#ACHC),
где компания повышает оценки EPS и целевую цену.
Прибыль компании за 3 квартал была «значительно лучше», чем прогнозировалось, при этом рост выручки «обеспечил 24% базовый потенциал роста EBITDA».
Увеличение объема, вероятно, произошло за счет линии обслуживания Acute, указывающей на разнообразную реферальную сеть и надежный маркетинг / обмен сообщениями.
Baird повышает свою оценку EPS на 2020 год до $2,32 с $2,12, а на 2021 год до $2,65 с $2,53.
🎯 Целевая цена повышается с $32 до $35.
(Ниже текущих на 2%)
В больничных учреждениях EBITDA получила толчок от ценообразования и управления расходами, говорит фирма, отмечая, что улучшение тенденций объемов сентября продолжились и в октябре.
В отношении
❇️ Universal Health Services (#UHS)
отмечается, что третий квартал оказался значительно лучше, чем ожидания Street. Темы здесь были знакомы, отмечает Baird: более строгое ценообразование и хорошее управление расходами. Случаи COVID-19 составили 12% от всех случаев острых госпитализаций (острота заболевания на 50% выше среднего, средний CMI 2,4 для COVID против 1,6 без COVID).
И Baird повышает свою оценку прибыли на акцию #UHS 2020 до $10,32 с $9,35 и повышает целевую цену на 2021 год до $10,81 с $10,10
🎯 Целевая цена $140 , повышена со $135, ( потенциал роста 15%.)
В разделе «Технологии здравоохранения» отмечается, что федеральные продажи увеличили количество заказов в
❇️ Vocera (#VCRA) и
❇️ Cerner (#CERN).
Что касается
❇️ Allscripts Healthcare Solutions (#MDRX),
Baird снижает целевую цену до $12 с 13$ (но предполагаемый потенциал роста в 5% остается) выручка и заказы немного ниже чем ожидалось.
Для
❇️ DaVita (#DVA)
он говорит, что 3-й квартал был значительно выше консенсуса, поскольку более низкие затраты на COVID-19 и сильное управление расходами способствовали росту EBIT на 16%.
Но по словам Baird, в следующем году он столкнется с ключевыми проблемами - COVID-19, более низкими темпами лечения, секвестрацией, более высокими расходами на льготы.
🎯Целевая цена на DaVita в $ 95 (предполагает потенциал снижения на 2% от сегодняшнего закрытия)
💠 В целом, если не брать во внимание #UHS, по логике Baird , инвестиции в данный сектор (даже с учетом последнего повышения ) выглядят весьма призрачно...
@dovolnii
@dcp_private_bot 🧊premium
