🔥 Коротко об итогах торгов на первичном рынке облигаций за 12.10.2023
Спреды новых выпусков заметно стали снижаться, но это не останавливает динамику новых размещений. Ее темпы, скорее, начали увеличиваться. Инвесторы строят предположения, что высокая ставка «ключа» продлится до конца года, а затем наступит цикл стагнации или даже снижения. Поэтому часть участников рынка уже сейчас начинает фиксировать купонную доходность в длинных выпусках.
12 октября за один день прошло размещение дебютного выпуска серии БО-01 от компании «Чистая Планета».
Пятилетние облигации объемом 100 млн рублей и с ежемесячной выплатой купона по ставке 17,5% годовых были выкуплены за 1037 сделок. Средний объем сделки — 96 тыс. рублей. Медианное значение — на уровне 10 тыс. рублей. Основной объем сделок (29,6%) пришелся на диапазон от 100 тыс. до 500 тыс. рублей. Еще одну треть выпуска инвесторы выкупили шестью сделками по 5 млн рублей. Сделок на более чем 10 млн рублей не было, выпуск определенно можно считать розничным.
Набирает темп и четырехлетний выпуск МФК Быстроденьги 002Р-03, размещение которого стартовало 11 октября. За вчерашний день выкуплено облигаций на сумму 37,4 млн рублей. Общий объем эмиссии 250 млн рублей выкуплен уже почти на 70%. В целом, ожидаемо, что высокий купон 21% привлечет большое внимание инвесторов, однако им стоит учитывать, что купонная доходность снизится до 18% уже в мае 2024 года.
За вчерашний день объем размещения выше 5 млн рублей также наблюдался у следующих выпусков:
— ЛК Роделен БО 002P-01 привлек еще 7 млн рублей. Суммарно доля выкупа уже составляет 59% от объема размещения в 750 млн рублей. Невысокая ставка купона 15,75% компенсируется устойчивостью компании (рейтинг эмитента ruBBB).
— По выпуску ОйлРесурсГрупп БО-03 вчера было выкуплено облигаций на сумму 6,7 млн рублей. Размещено 58,8% от общего объема 300 млн рублей.
— Замыкает тройку выпуск ВЭББАНКИР-001P-03 с дневным выкупом бумаг на 5 млн рублей. Из 300 млн рублей размещено уже 90,4%. Высокий интерес к бумаге диктует двадцатипроцентная купонная доходность, и инвесторов не сильно смущает рейтинг эмитента на уровне ruBB-.
Несмотря на то, что внимание инвесторов переключилось на рисковые облигации с высокой доходностью, выпуски Феррум БП1 , Агротек БО-03, ФПК Гарант-Инвест БО 002Р-07, ФИНАНСОВЫЕ СИСТЕМЫ БО-01 и Группа Продовольствие 001P-03 продолжают сохранять стабильную ликвидность на первичном рынке – выше 1 млн рублей.
📊 Подробнее в ВДОграфе
#размещения #итоги_торгов #первичка #Вэббанкир #Гарант_Инвест #Быстроденьги #Чистая_Планета #Роделен #Группа_Продовольствие #УК_ОРГ #Феррум #Агротек #Финансовые_системы
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Продолжение🔽
Спреды новых выпусков заметно стали снижаться, но это не останавливает динамику новых размещений. Ее темпы, скорее, начали увеличиваться. Инвесторы строят предположения, что высокая ставка «ключа» продлится до конца года, а затем наступит цикл стагнации или даже снижения. Поэтому часть участников рынка уже сейчас начинает фиксировать купонную доходность в длинных выпусках.
12 октября за один день прошло размещение дебютного выпуска серии БО-01 от компании «Чистая Планета».
Пятилетние облигации объемом 100 млн рублей и с ежемесячной выплатой купона по ставке 17,5% годовых были выкуплены за 1037 сделок. Средний объем сделки — 96 тыс. рублей. Медианное значение — на уровне 10 тыс. рублей. Основной объем сделок (29,6%) пришелся на диапазон от 100 тыс. до 500 тыс. рублей. Еще одну треть выпуска инвесторы выкупили шестью сделками по 5 млн рублей. Сделок на более чем 10 млн рублей не было, выпуск определенно можно считать розничным.
Набирает темп и четырехлетний выпуск МФК Быстроденьги 002Р-03, размещение которого стартовало 11 октября. За вчерашний день выкуплено облигаций на сумму 37,4 млн рублей. Общий объем эмиссии 250 млн рублей выкуплен уже почти на 70%. В целом, ожидаемо, что высокий купон 21% привлечет большое внимание инвесторов, однако им стоит учитывать, что купонная доходность снизится до 18% уже в мае 2024 года.
За вчерашний день объем размещения выше 5 млн рублей также наблюдался у следующих выпусков:
— ЛК Роделен БО 002P-01 привлек еще 7 млн рублей. Суммарно доля выкупа уже составляет 59% от объема размещения в 750 млн рублей. Невысокая ставка купона 15,75% компенсируется устойчивостью компании (рейтинг эмитента ruBBB).
— По выпуску ОйлРесурсГрупп БО-03 вчера было выкуплено облигаций на сумму 6,7 млн рублей. Размещено 58,8% от общего объема 300 млн рублей.
— Замыкает тройку выпуск ВЭББАНКИР-001P-03 с дневным выкупом бумаг на 5 млн рублей. Из 300 млн рублей размещено уже 90,4%. Высокий интерес к бумаге диктует двадцатипроцентная купонная доходность, и инвесторов не сильно смущает рейтинг эмитента на уровне ruBB-.
Несмотря на то, что внимание инвесторов переключилось на рисковые облигации с высокой доходностью, выпуски Феррум БП1 , Агротек БО-03, ФПК Гарант-Инвест БО 002Р-07, ФИНАНСОВЫЕ СИСТЕМЫ БО-01 и Группа Продовольствие 001P-03 продолжают сохранять стабильную ликвидность на первичном рынке – выше 1 млн рублей.
📊 Подробнее в ВДОграфе
#размещения #итоги_торгов #первичка #Вэббанкир #Гарант_Инвест #Быстроденьги #Чистая_Планета #Роделен #Группа_Продовольствие #УК_ОРГ #Феррум #Агротек #Финансовые_системы
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Продолжение
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🔥 Коротко об итогах торгов на первичном рынке облигаций за 16.10.2023
16 октября началось размещение трехлетнего выпуска АБЗ-1 001P-05. За первый день выкуплено бумаг на 234,4 млн рублей из общего объема 2 млрд рублей. Эмитент с рейтингом BBB(RU) предложил рынку выпуск с ежемесячным купоном «лесенкой» — в период обращения ставка постепенно будет снижаться с 16,5% до 12%. Выплаты 1-5-го купонов пройдут по максимальной ставке.
Напомним о скором сроке гашения дебютного выпуска АБЗ-1-001Р-01-боб объемом 3 млрд рублей и купоном 12% годовых, который состоится 25 декабря. По выпуску уже прошла амортизация 82,5% тела долга, в конце года пройдет гашение оставшейся 17,5% части долга.
Приближаются к окончанию размещения следующих выпусков:
Облигации Агротек БО-03 объемом 150 млн рублей размещены на 99,7%. За вчерашние торги было выкуплено бумаг на 2,7 млн рублей. Выплаты по свежему выпуску эмитента с рейтингом BB.ru будут проходить ежеквартально по фиксированной ставке 16,5% годовых.
По выпуску МФК ВЭББАНКИР 04 за прошедший день объем выкупа составил 2,6 млн рублей, выпуск объемом 300 млн рублей уже размещен на 93,63%. Ежемесячные выплаты 1-5-го купонов пройдут по ставке 20% годовых.
С 15 августа продолжается размещение пятилетнего выпуска Завод КЭС 001Р-04 объемом 300 млн рублей и ежеквартальным купоном с фиксированной ставкой 14,5% годовых. В понедельник дневной объем выкупа составил 778 тыс. рублей — максимум за последние три недели. Эмиссия по выпуску состоялась на 92%.
Со стабильно высокой ликвидностью продолжается размещение выпусков: ЛК Роделен БО 002P-01 (23,1 млн рублей), ФПК Гарант-Инвест БО 002Р-07 (5,1 млн рублей), Феррум БП1 (3,1 млн рублей), Группа Продовольствие 001P-03 (2,9 млн рублей) и ФИНАНСОВЫЕ СИСТЕМЫ БО-01(2,8 млн рублей). По всем этим выпускам дневной выкуп держался выше 2 млн рублей.
📊 Подробнее в ВДОграфе
#размещения #итоги_торгов #первичка #АБЗ_1 #Агротек #Вэббанкир #Группа_Продовольствие #Гарант_Инвест #Завод_КЭС #Роделен #Феррум #Финансовые_системы
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Продолжение🔽
16 октября началось размещение трехлетнего выпуска АБЗ-1 001P-05. За первый день выкуплено бумаг на 234,4 млн рублей из общего объема 2 млрд рублей. Эмитент с рейтингом BBB(RU) предложил рынку выпуск с ежемесячным купоном «лесенкой» — в период обращения ставка постепенно будет снижаться с 16,5% до 12%. Выплаты 1-5-го купонов пройдут по максимальной ставке.
Напомним о скором сроке гашения дебютного выпуска АБЗ-1-001Р-01-боб объемом 3 млрд рублей и купоном 12% годовых, который состоится 25 декабря. По выпуску уже прошла амортизация 82,5% тела долга, в конце года пройдет гашение оставшейся 17,5% части долга.
Приближаются к окончанию размещения следующих выпусков:
Облигации Агротек БО-03 объемом 150 млн рублей размещены на 99,7%. За вчерашние торги было выкуплено бумаг на 2,7 млн рублей. Выплаты по свежему выпуску эмитента с рейтингом BB.ru будут проходить ежеквартально по фиксированной ставке 16,5% годовых.
По выпуску МФК ВЭББАНКИР 04 за прошедший день объем выкупа составил 2,6 млн рублей, выпуск объемом 300 млн рублей уже размещен на 93,63%. Ежемесячные выплаты 1-5-го купонов пройдут по ставке 20% годовых.
С 15 августа продолжается размещение пятилетнего выпуска Завод КЭС 001Р-04 объемом 300 млн рублей и ежеквартальным купоном с фиксированной ставкой 14,5% годовых. В понедельник дневной объем выкупа составил 778 тыс. рублей — максимум за последние три недели. Эмиссия по выпуску состоялась на 92%.
Со стабильно высокой ликвидностью продолжается размещение выпусков: ЛК Роделен БО 002P-01 (23,1 млн рублей), ФПК Гарант-Инвест БО 002Р-07 (5,1 млн рублей), Феррум БП1 (3,1 млн рублей), Группа Продовольствие 001P-03 (2,9 млн рублей) и ФИНАНСОВЫЕ СИСТЕМЫ БО-01(2,8 млн рублей). По всем этим выпускам дневной выкуп держался выше 2 млн рублей.
📊 Подробнее в ВДОграфе
#размещения #итоги_торгов #первичка #АБЗ_1 #Агротек #Вэббанкир #Группа_Продовольствие #Гарант_Инвест #Завод_КЭС #Роделен #Феррум #Финансовые_системы
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Продолжение
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🔥 Коротко об итогах торгов на первичном рынке облигаций за 23.10.2023
23 октября началось размещение пятилетнего выпуска Лизинг-Трейд 001P-10. За первый день торгов из общего объема э 200 млн было выкуплено облигаций на сумму 172,4 млн рублей. Ставки 1-12-го купонов установлены на уровне 20% годовых, в дальнейшем снижаются до 16-15%.
Высокий спрос также сохраняется на свежие выпуски эмитентов «Т1» и «АБЗ-1».
Так, по выпуску ООО Т1 001Р-01 за 23 октября привлечено инвестиций на 46,5 млн рублей. Размещено 51,27% от увеличенного до 2 млрд рублей общего объема займа. Более медленными темпами выкупают трехлетний выпуск АБЗ-1 001P-05. За день было размещено облигаций на сумму почти 25 млн рублей, что увеличило общую долю выкупа до 23,57% (объем эмиссии — 2 млрд рублей).
Эмитенты привлекают инвесторов купонными ставками, размер которых выше среднего показателя для такого уровня кредитного рейтинга, но и объемы они пытаются привлечь немаленькие.
При снижении количества новых выпусков начинает восстанавливаться ликвидность по выпускам, размещение которых стартовало ранее. Так, в лидерах вновь оказался выпуск ФПК Гарант-Инвест БО 002Р-07, привлекший инвестиций еще на 4,3 млн рублей. За весь период размещения выкуплено облигаций почти на 2,8 млрд рублей (69,4% от общего объема эмиссии 4 млрд рублей).
События 2022 г. и последующие изменения в экономике поспособствовали увеличению инвестиционной привлекательности отрасли АПК, что может положительно сказаться на выпусках эмитентов данного сектора. Так, облигации выпуска Группа Продовольствие 001P-03, чей дневной выкуп составил 3,8 млн рублей, привлекают к себе всё больше внимания. Это четвертый выпуск эмитента, первый них был уже полностью погашен.
А вот по выпускам МФК Быстроденьги 002Р-03, Электроаппарат БО-02, БИЗНЕС АЛЬЯНС 001P-02, ФИНАНСОВЫЕ СИСТЕМЫ БО-01, Завод КЭС 001Р-04 ликвидность не восстановилась. Объемы размещения 23 октября составили менее 1 млн рублей.
📊 Подробнее в ВДОграфе
#размещения #итоги_торгов #первичка #АБЗ_1 #Т1 #Лизинг_Трейд #Гарант_Инвест #Группа_Продовольствие #Электроаппарат #Быстроденьги #Бизнес_Альянс #Финансовые_системы #Завод_КЭС
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Продолжение🔽
23 октября началось размещение пятилетнего выпуска Лизинг-Трейд 001P-10. За первый день торгов из общего объема э 200 млн было выкуплено облигаций на сумму 172,4 млн рублей. Ставки 1-12-го купонов установлены на уровне 20% годовых, в дальнейшем снижаются до 16-15%.
Высокий спрос также сохраняется на свежие выпуски эмитентов «Т1» и «АБЗ-1».
Так, по выпуску ООО Т1 001Р-01 за 23 октября привлечено инвестиций на 46,5 млн рублей. Размещено 51,27% от увеличенного до 2 млрд рублей общего объема займа. Более медленными темпами выкупают трехлетний выпуск АБЗ-1 001P-05. За день было размещено облигаций на сумму почти 25 млн рублей, что увеличило общую долю выкупа до 23,57% (объем эмиссии — 2 млрд рублей).
Эмитенты привлекают инвесторов купонными ставками, размер которых выше среднего показателя для такого уровня кредитного рейтинга, но и объемы они пытаются привлечь немаленькие.
При снижении количества новых выпусков начинает восстанавливаться ликвидность по выпускам, размещение которых стартовало ранее. Так, в лидерах вновь оказался выпуск ФПК Гарант-Инвест БО 002Р-07, привлекший инвестиций еще на 4,3 млн рублей. За весь период размещения выкуплено облигаций почти на 2,8 млрд рублей (69,4% от общего объема эмиссии 4 млрд рублей).
События 2022 г. и последующие изменения в экономике поспособствовали увеличению инвестиционной привлекательности отрасли АПК, что может положительно сказаться на выпусках эмитентов данного сектора. Так, облигации выпуска Группа Продовольствие 001P-03, чей дневной выкуп составил 3,8 млн рублей, привлекают к себе всё больше внимания. Это четвертый выпуск эмитента, первый них был уже полностью погашен.
А вот по выпускам МФК Быстроденьги 002Р-03, Электроаппарат БО-02, БИЗНЕС АЛЬЯНС 001P-02, ФИНАНСОВЫЕ СИСТЕМЫ БО-01, Завод КЭС 001Р-04 ликвидность не восстановилась. Объемы размещения 23 октября составили менее 1 млн рублей.
📊 Подробнее в ВДОграфе
#размещения #итоги_торгов #первичка #АБЗ_1 #Т1 #Лизинг_Трейд #Гарант_Инвест #Группа_Продовольствие #Электроаппарат #Быстроденьги #Бизнес_Альянс #Финансовые_системы #Завод_КЭС
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Продолжение
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🔥 Коротко об итогах торгов на первичном рынке облигаций за 24.11.2023
24 ноября новых размещений не было.
Выпуск ФИНАНСОВЫЕ СИСТЕМЫ БО-01 стал лидером по дневным объемам выкупа на первичном рынке за 24 ноября. Объем выпуска 500 млн рублей размещен на 84,42%. В пятницу было размещено облигаций на сумму более 15 млн рублей, что является максимальным значением за последние два месяца. Размещение осуществлено за 23 сделки размером от 100 тыс. до 2 млн рублей.
На вторичном рынке за ноябрь среднедневная ликвидность по выпуску составила 2,5 млн рублей, а котировки бумаги находятся ниже отметки 95,5%.
По выпуску ФПК Гарант-Инвест БО 002Р-07 за пятницу размещено бумаг на сумму 8,5 млн рублей, всю неделю наблюдались стабильно высокие объемы выкупа. Весь объем облигаций на сумму 4 млрд рублей размещен на 71,53%.
24 ноября по выпуску Группа Продовольствие 001P-03 объем выкупа составил почти 2,2 млн рублей. Выпуск размещен на 42,5%. Напомним, что АКРА 13 ноября подтвердило кредитный рейтинг эмитента на уровне B+(RU) со стабильным прогнозом. А недавно стало известно, что «Группа «Продовольствие» поставила в Испанию 135 тонн красной чечевицы, а по итогам девяти месяцев 2023 г. эмитент увеличил экспорт в полтора раза.
📊 Подробнее в ВДОграфе
#размещения #итоги_торгов #первичка #Финансовые_системы #Гарант_Инвест #Группа_Продовольствие
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
24 ноября новых размещений не было.
Выпуск ФИНАНСОВЫЕ СИСТЕМЫ БО-01 стал лидером по дневным объемам выкупа на первичном рынке за 24 ноября. Объем выпуска 500 млн рублей размещен на 84,42%. В пятницу было размещено облигаций на сумму более 15 млн рублей, что является максимальным значением за последние два месяца. Размещение осуществлено за 23 сделки размером от 100 тыс. до 2 млн рублей.
На вторичном рынке за ноябрь среднедневная ликвидность по выпуску составила 2,5 млн рублей, а котировки бумаги находятся ниже отметки 95,5%.
По выпуску ФПК Гарант-Инвест БО 002Р-07 за пятницу размещено бумаг на сумму 8,5 млн рублей, всю неделю наблюдались стабильно высокие объемы выкупа. Весь объем облигаций на сумму 4 млрд рублей размещен на 71,53%.
24 ноября по выпуску Группа Продовольствие 001P-03 объем выкупа составил почти 2,2 млн рублей. Выпуск размещен на 42,5%. Напомним, что АКРА 13 ноября подтвердило кредитный рейтинг эмитента на уровне B+(RU) со стабильным прогнозом. А недавно стало известно, что «Группа «Продовольствие» поставила в Испанию 135 тонн красной чечевицы, а по итогам девяти месяцев 2023 г. эмитент увеличил экспорт в полтора раза.
📊 Подробнее в ВДОграфе
#размещения #итоги_торгов #первичка #Финансовые_системы #Гарант_Инвест #Группа_Продовольствие
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
🔥 Коротко об итогах торгов на первичном рынке облигаций за 24.01.2024
24 января новых размещений не было.
Завершилось размещение пятилетнего выпуска Пушкинское ПЗ 001Р-02. За день были выкуплены оставшиеся облигации на сумму 2,6 млн рублей. Ставка купона рассчитывается по формуле: ставка ЦБ + 3%. Снижение спроса на флоатеры не помешало эмитенту разместить выпуск всего за два дня.
24 января лидером по объему размещения на первичном рынке стал выпуск ФПК Гарант-Инвест БО 002Р-07. За день было выкуплено облигаций на сумму 124 млн рублей. Выпуск размещен на 97,9%.
Еще у двух выпусков доля размещенных бумаг превышает 90%.
Облигации МигКредит БО-04 реализованы на 95,18%. Вчерашний объем выкупа для выпуска был минимальным — 635 тыс. рублей.
В январе, после декабрьского затишья, вновь активизировалось размещение выпуска ФИНАНСОВЫЕ СИСТЕМЫ БО-01. В первый месяц 2024 г. выкуплено облигаций на сумму 23,3 млн рублей против 8,9 млн собранных в декабре. Выпуск объемом 500 млн рублей размещен почти на 91%.
📊 Подробнее в ВДОграфе
#размещения #итоги_торгов #первичка #МигКредит #Финансовые_системы #ПЗ_Пушкинское #Гарант_Инвест
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
24 января новых размещений не было.
Завершилось размещение пятилетнего выпуска Пушкинское ПЗ 001Р-02. За день были выкуплены оставшиеся облигации на сумму 2,6 млн рублей. Ставка купона рассчитывается по формуле: ставка ЦБ + 3%. Снижение спроса на флоатеры не помешало эмитенту разместить выпуск всего за два дня.
24 января лидером по объему размещения на первичном рынке стал выпуск ФПК Гарант-Инвест БО 002Р-07. За день было выкуплено облигаций на сумму 124 млн рублей. Выпуск размещен на 97,9%.
Еще у двух выпусков доля размещенных бумаг превышает 90%.
Облигации МигКредит БО-04 реализованы на 95,18%. Вчерашний объем выкупа для выпуска был минимальным — 635 тыс. рублей.
В январе, после декабрьского затишья, вновь активизировалось размещение выпуска ФИНАНСОВЫЕ СИСТЕМЫ БО-01. В первый месяц 2024 г. выкуплено облигаций на сумму 23,3 млн рублей против 8,9 млн собранных в декабре. Выпуск объемом 500 млн рублей размещен почти на 91%.
📊 Подробнее в ВДОграфе
#размещения #итоги_торгов #первичка #МигКредит #Финансовые_системы #ПЗ_Пушкинское #Гарант_Инвест
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
🔥 Коротко об итогах торгов на первичном рынке облигаций за 30.01.2024
30 января состоялось размещение дебютного четырехлетнего выпуска МЕГАТАКТ-01 объемом 250 млн рублей. Амортизация: 13-16 купонные периоды по 25%. Предусмотрены call-опционы: 4, 8, 12-й купонные периоды. Ставка купона в размере 20% зафиксирована на весь период обращения. YTM — 21,55%.
Выпуск размещен за 1 950 сделок. Основное количество заявок (1 826 шт.) имеет объем до 500 тыс. рублей. Объем максимальной заявки составил 19 млн рублей. Показатель медианы — 8 тыс. рублей, мода — 1 тыс. рублей.
На первичном рынке продолжается размещение выпусков других эмитентов.
По выпуску Центр-резерв БО-03 объем размещения за вчерашний день составил 9,3 млн рублей. За три дня эмитенту удалось привлечь инвестиций на сумму 82,5 млн рублей (41,3%).
Дневной объем размещения по выпуску Группа Продовольствие 001P-03 составил 6,4 млн рублей — максимальное значение в январе. Доля размещенных облигаций — 57,2% от общего объема. Напомним, что инвесторы могут получить дополнительное вознаграждение в виде кешбэка в размере 2% через систему Boomerang.
По выпуску МСБ-Лизинг 003P-02 за день было привлечено инвестиций на сумму 4,8 млн рублей. Общий объем выкупленных бумаг достиг уровня 258,5 млн рублей (86,15%).
Выпуск ФИНАНСОВЫЕ СИСТЕМЫ БО-01, размещение которого началось еще в конце августа прошлого года, привлек еще 5 млн рублей. Общая доля выкупленных бумаг составляет 92% (459,6 из 500 млн рублей).
📊 Подробнее в ВДОграфе
#размещения #итоги_торгов #первичка #Группа_Продовольствие #Центр_резерв #МСБ_Лизинг #ПКФ_Мегатакт_НН #Финансовые_системы
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
30 января состоялось размещение дебютного четырехлетнего выпуска МЕГАТАКТ-01 объемом 250 млн рублей. Амортизация: 13-16 купонные периоды по 25%. Предусмотрены call-опционы: 4, 8, 12-й купонные периоды. Ставка купона в размере 20% зафиксирована на весь период обращения. YTM — 21,55%.
Выпуск размещен за 1 950 сделок. Основное количество заявок (1 826 шт.) имеет объем до 500 тыс. рублей. Объем максимальной заявки составил 19 млн рублей. Показатель медианы — 8 тыс. рублей, мода — 1 тыс. рублей.
На первичном рынке продолжается размещение выпусков других эмитентов.
По выпуску Центр-резерв БО-03 объем размещения за вчерашний день составил 9,3 млн рублей. За три дня эмитенту удалось привлечь инвестиций на сумму 82,5 млн рублей (41,3%).
Дневной объем размещения по выпуску Группа Продовольствие 001P-03 составил 6,4 млн рублей — максимальное значение в январе. Доля размещенных облигаций — 57,2% от общего объема. Напомним, что инвесторы могут получить дополнительное вознаграждение в виде кешбэка в размере 2% через систему Boomerang.
По выпуску МСБ-Лизинг 003P-02 за день было привлечено инвестиций на сумму 4,8 млн рублей. Общий объем выкупленных бумаг достиг уровня 258,5 млн рублей (86,15%).
Выпуск ФИНАНСОВЫЕ СИСТЕМЫ БО-01, размещение которого началось еще в конце августа прошлого года, привлек еще 5 млн рублей. Общая доля выкупленных бумаг составляет 92% (459,6 из 500 млн рублей).
📊 Подробнее в ВДОграфе
#размещения #итоги_торгов #первичка #Группа_Продовольствие #Центр_резерв #МСБ_Лизинг #ПКФ_Мегатакт_НН #Финансовые_системы
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
🔥 Коротко об итогах торгов на первичном рынке облигаций за 01.02.2024
По итогу торгов 1 февраля ближе всех к окончанию размещения подошли два выпуска.
Объем размещенных бумаг ФИНАНСОВЫЕ СИСТЕМЫ БО-01 составляет 92,64% (463 из 500 млн). За вчерашние торги было выкуплено облигаций на сумму 464 тыс. рублей. «Застрявший» выпуск, размещение которого началось еще 31 августа 2023 г., постепенно приближается к финишной прямой.
Выпуск МСБ-Лизинг 003P-02 за вчерашний день размещен еще на 10 млн рублей. Общий объем выкупленных бумаг составляет 92% (275 из 300 млн). На следующей неделе по выпуску состоится выплата второго купона по ставке 18% годовых.
Наибольшее количество инвестиций привлекли выпуски двух эмитентов:
— Облигации Сибирский КХП 001P-02 за вчерашний день размещены на сумму 39 млн рублей. Спустя три дня после начала размещения доля выкупленных бумаг составляет 75,2%. Скорее всего, при такой динамике выпуск будет размещен уже к концу следующей недели.
— Свежий выпуск МФК Быстроденьги 002Р-05 за второй день размещения привлек инвестиций в размере 27,3 млн рублей. Ставка купона 21% (на первый год обращения) — максимальная на первичном рынке. Однако многих инвесторов смущает скорая оферта (20 января 2025 г.), вследствие чего интерес к выпуску не такой сильный, каким мог бы быть без нее.
📊 Подробнее в ВДОграфе
#размещения #итоги_торгов #первичка #Быстроденьги #Финансовые_системы #Сибирский_КХП #МСБ_Лизинг
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
По итогу торгов 1 февраля ближе всех к окончанию размещения подошли два выпуска.
Объем размещенных бумаг ФИНАНСОВЫЕ СИСТЕМЫ БО-01 составляет 92,64% (463 из 500 млн). За вчерашние торги было выкуплено облигаций на сумму 464 тыс. рублей. «Застрявший» выпуск, размещение которого началось еще 31 августа 2023 г., постепенно приближается к финишной прямой.
Выпуск МСБ-Лизинг 003P-02 за вчерашний день размещен еще на 10 млн рублей. Общий объем выкупленных бумаг составляет 92% (275 из 300 млн). На следующей неделе по выпуску состоится выплата второго купона по ставке 18% годовых.
Наибольшее количество инвестиций привлекли выпуски двух эмитентов:
— Облигации Сибирский КХП 001P-02 за вчерашний день размещены на сумму 39 млн рублей. Спустя три дня после начала размещения доля выкупленных бумаг составляет 75,2%. Скорее всего, при такой динамике выпуск будет размещен уже к концу следующей недели.
— Свежий выпуск МФК Быстроденьги 002Р-05 за второй день размещения привлек инвестиций в размере 27,3 млн рублей. Ставка купона 21% (на первый год обращения) — максимальная на первичном рынке. Однако многих инвесторов смущает скорая оферта (20 января 2025 г.), вследствие чего интерес к выпуску не такой сильный, каким мог бы быть без нее.
📊 Подробнее в ВДОграфе
#размещения #итоги_торгов #первичка #Быстроденьги #Финансовые_системы #Сибирский_КХП #МСБ_Лизинг
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
🔥 Коротко об итогах торгов на первичном рынке облигаций за 02.02.2024
2 февраля новых размещений не было.
Выпуск МФК Быстроденьги 002Р-05 привлек 23,4 млн рублей инвестиций. За три дня выпуск размещен почти на 81%.
Менее 10% от общего объема осталось разместить по выпускам:
— ФИНАНСОВЫЕ СИСТЕМЫ БО-01, размещение которого началось 31 августа 2023 г. Реализовано 93,65% (468 из 500 млн) от общего объема. За пятницу выкуплено бумаг на 5 млн рублей.
– МСБ-Лизинг 003P-02 с долей выкупленных бумаг за семь недель в размере 93%. В пятницу размещено облигаций на сумму 3,8 млн рублей.
– ЗАС КОРПСАН БО-П01: за пятницу объем торгов на первичном рынке составил 4,7 млн рублей. За 29 торговых дней выпуск размещен на 91% (136,3 из 150 млн рублей).
📊 Подробнее в ВДОграфе
#размещения #итоги_торгов #первичка #Быстроденьги #Финансовые_системы #ЗАС_Корпсан #МСБ_Лизинг
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
2 февраля новых размещений не было.
Выпуск МФК Быстроденьги 002Р-05 привлек 23,4 млн рублей инвестиций. За три дня выпуск размещен почти на 81%.
Менее 10% от общего объема осталось разместить по выпускам:
— ФИНАНСОВЫЕ СИСТЕМЫ БО-01, размещение которого началось 31 августа 2023 г. Реализовано 93,65% (468 из 500 млн) от общего объема. За пятницу выкуплено бумаг на 5 млн рублей.
– МСБ-Лизинг 003P-02 с долей выкупленных бумаг за семь недель в размере 93%. В пятницу размещено облигаций на сумму 3,8 млн рублей.
– ЗАС КОРПСАН БО-П01: за пятницу объем торгов на первичном рынке составил 4,7 млн рублей. За 29 торговых дней выпуск размещен на 91% (136,3 из 150 млн рублей).
📊 Подробнее в ВДОграфе
#размещения #итоги_торгов #первичка #Быстроденьги #Финансовые_системы #ЗАС_Корпсан #МСБ_Лизинг
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
🔥 Коротко о торгах за 15.02.2024
🟧 На первичном рынке
15 февраля стартовало размещение СИМПЛ СОЛЮШНЗ КЭПИТЛ 001Р-01 и НИКА 001Р-03.
СИМПЛ СОЛЮШНЗ КЭПИТЛ 001Р-01 был размещен на 34,21% (171 млн 36 тыс. из 500 млн рублей) за 498 сделок.
Выпуск НИКА 001Р-03 объемом 200 млн рублей был полностью размещен в первый день торгов за 1 230 сделок.
Также завершили размещение выпуски ЗАС КОРПСАН БО-П01 (150 млн рублей) и ФИНАНСОВЫЕ СИСТЕМЫ БО-01 (500 млн рублей), доразместив 513 тыс. и 14 млн 743 тыс. рублей соответственно.
🟧 На вторичном рынке
Суммарный объем торгов в основном режиме по 395 выпускам составил 1352,2 млн рублей, средневзвешенная доходность — 16,45%.
📊 Подробнее в ВДОграфе
#размещения #итоги_торгов #первичка #вторичка #Ника #Симпл_Солюшнз_Кэпитл #Финансовые_системы #ЗАС_Корпсан
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
🟧 На первичном рынке
15 февраля стартовало размещение СИМПЛ СОЛЮШНЗ КЭПИТЛ 001Р-01 и НИКА 001Р-03.
СИМПЛ СОЛЮШНЗ КЭПИТЛ 001Р-01 был размещен на 34,21% (171 млн 36 тыс. из 500 млн рублей) за 498 сделок.
Выпуск НИКА 001Р-03 объемом 200 млн рублей был полностью размещен в первый день торгов за 1 230 сделок.
Также завершили размещение выпуски ЗАС КОРПСАН БО-П01 (150 млн рублей) и ФИНАНСОВЫЕ СИСТЕМЫ БО-01 (500 млн рублей), доразместив 513 тыс. и 14 млн 743 тыс. рублей соответственно.
🟧 На вторичном рынке
Суммарный объем торгов в основном режиме по 395 выпускам составил 1352,2 млн рублей, средневзвешенная доходность — 16,45%.
📊 Подробнее в ВДОграфе
#размещения #итоги_торгов #первичка #вторичка #Ника #Симпл_Солюшнз_Кэпитл #Финансовые_системы #ЗАС_Корпсан
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
📱 «Селлер» (бренд «Техпорт») готовит выпуск двухлетних облигаций серии БО-03 объемом 500 млн рублей. Бумаги будут размещены по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов. Предусмотрена возможность частичного досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента. Кредитный рейтинг эмитента — ruВ со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🚘 «Эксперт РА» понизил кредитный рейтинг «Рольф» до уровня ruA, изменив прогноз на «развивающийся». Ранее у компании действовал рейтинг на уровне ruA+ со стабильным прогнозом.
🔬 «Левенгук» установил ставку 26-40-го купонов облигаций серии БО-01 на уровне 14,5% годовых. По выпуску 29 февраля предстоит исполнение оферты. Период предъявления бумаг к выкупу — с 19 по 26 февраля 2024 г.
💸 МФК «Быстроденьги» установила ставку 23-го купона облигаций серии 001P-01 на уровне 21% годовых.
🚛 «Эксперт РА» повысил кредитный рейтинг «ТаймЛизинг» с уровня ruBBB- до ruВВB со стабильным прогнозом.
📇 Компания «Финансовые системы» (бренд AzurDrive) завершила размещение четырехлетних облигаций серии БО-01 объемом 500 млн рублей. С выпуском компания вышла на биржу в августе 2023 г. Ставка купона установлена на уровне 16% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация и call-опцион. Организатор — ИК «Риком-Траст», соорганизаторы — Совкомбанк, ИК «Ива Партнерс» и ИК «Диалот».
🌾 АО «Агрофирма-племзавод «Победа» успешно погасило облигации серии 001P-01 объемом 1 млрд рублей.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Финансовые_системы #Селлер #Рольф #Левенгук #Агрофирма_племзавод_Победа #ТаймЛизинг
🚘 «Эксперт РА» понизил кредитный рейтинг «Рольф» до уровня ruA, изменив прогноз на «развивающийся». Ранее у компании действовал рейтинг на уровне ruA+ со стабильным прогнозом.
🔬 «Левенгук» установил ставку 26-40-го купонов облигаций серии БО-01 на уровне 14,5% годовых. По выпуску 29 февраля предстоит исполнение оферты. Период предъявления бумаг к выкупу — с 19 по 26 февраля 2024 г.
💸 МФК «Быстроденьги» установила ставку 23-го купона облигаций серии 001P-01 на уровне 21% годовых.
🚛 «Эксперт РА» повысил кредитный рейтинг «ТаймЛизинг» с уровня ruBBB- до ruВВB со стабильным прогнозом.
📇 Компания «Финансовые системы» (бренд AzurDrive) завершила размещение четырехлетних облигаций серии БО-01 объемом 500 млн рублей. С выпуском компания вышла на биржу в августе 2023 г. Ставка купона установлена на уровне 16% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация и call-опцион. Организатор — ИК «Риком-Траст», соорганизаторы — Совкомбанк, ИК «Ива Партнерс» и ИК «Диалот».
🌾 АО «Агрофирма-племзавод «Победа» успешно погасило облигации серии 001P-01 объемом 1 млрд рублей.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Финансовые_системы #Селлер #Рольф #Левенгук #Агрофирма_племзавод_Победа #ТаймЛизинг
Главное на рынке облигаций на 31.05.2024
🔩 «А101» сегодня начинает размещение трехлетних облигаций серии БО-001Р-01 объемом 500 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00143-L-001P. Бумаги включены во Второй уровень котировального списка. Ставка купона установлена на уровне 17% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. Сбор заявок на выпуск прошел 28 мая. Организаторы размещения — Россельхозбанк и Газпромбанк. Кредитный рейтинг эмитента — ruA со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
⚙️ НПП «Моторные технологии» сегодня начинает размещение пятилетних облигаций серии 001P-05 объемом 70 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-05-00483-R-001P. Ставка купона установлена на уровне 20% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. Предусмотрена возможность call-опционов. Организатор — ИК «Риком-Траст». Кредитный рейтинг эмитента — ruBB- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🗃 ПКО «АйДи Коллект» 4 июня начнет размещение трехлетних облигаций серии 07 объемом 500 млн рублей. По выпуску предусмотрены ежемесячные купоны, а также возможность call-опциона. Кредитный рейтинг эмитента — ruBB+ со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
📇 Компания «Финансовые системы» (бренд AzurDrive) 10 июня планирует провести ОСВО серии БО-01 в форме заочного голосования. В повестке дня единственный вопрос: «О согласии на внесение эмитентом изменений в решение о выпуске облигаций, связанных с объемом прав по облигациям и (или) порядком их осуществления». Кредитный рейтинг эмитента — ruВВ со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
⛽️ «Сибнефтехимтрейд» установил ставку 30-го купона облигаций серии БО-02 на уровне 22,5% годовых. Кредитный рейтинг эмитента — B.ru со стабильным прогнозом от НКР.
💸 Акционеры МФК «Займер» одобрили решение выплатить дивиденды в размере 4,58 рубля на акцию. Всего на выплату дивидендов компания направит 458 млн рублей. Дата закрытия реестра на получение дивидендов — 9 июня. Кредитный рейтинг эмитента — ruBB+ со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🔌 «Элемент» провел IPO по нижней границе диапазона — 223,6 рублей. Общий размер IPO составил 15 млрд рублей. Рыночная капитализация компании достигла 105 млрд рублей. Доля акций в свободном обращении (free-float) составила 14,3%. Привлеченные в ходе IPO средства компания планирует направить на финансирование программы развития. Совет директоров «Элемента» рекомендовал акционерам направить 946,7 млн рублей на выплату дивидендов за 2023 г.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #А101 #Моторные_технологии #АйДи_Коллект #Финансовые_системы #Сибнефтехимтрейд #Займер #Элемент
🔩 «А101» сегодня начинает размещение трехлетних облигаций серии БО-001Р-01 объемом 500 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00143-L-001P. Бумаги включены во Второй уровень котировального списка. Ставка купона установлена на уровне 17% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. Сбор заявок на выпуск прошел 28 мая. Организаторы размещения — Россельхозбанк и Газпромбанк. Кредитный рейтинг эмитента — ruA со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
⚙️ НПП «Моторные технологии» сегодня начинает размещение пятилетних облигаций серии 001P-05 объемом 70 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-05-00483-R-001P. Ставка купона установлена на уровне 20% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. Предусмотрена возможность call-опционов. Организатор — ИК «Риком-Траст». Кредитный рейтинг эмитента — ruBB- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🗃 ПКО «АйДи Коллект» 4 июня начнет размещение трехлетних облигаций серии 07 объемом 500 млн рублей. По выпуску предусмотрены ежемесячные купоны, а также возможность call-опциона. Кредитный рейтинг эмитента — ruBB+ со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
📇 Компания «Финансовые системы» (бренд AzurDrive) 10 июня планирует провести ОСВО серии БО-01 в форме заочного голосования. В повестке дня единственный вопрос: «О согласии на внесение эмитентом изменений в решение о выпуске облигаций, связанных с объемом прав по облигациям и (или) порядком их осуществления». Кредитный рейтинг эмитента — ruВВ со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
⛽️ «Сибнефтехимтрейд» установил ставку 30-го купона облигаций серии БО-02 на уровне 22,5% годовых. Кредитный рейтинг эмитента — B.ru со стабильным прогнозом от НКР.
💸 Акционеры МФК «Займер» одобрили решение выплатить дивиденды в размере 4,58 рубля на акцию. Всего на выплату дивидендов компания направит 458 млн рублей. Дата закрытия реестра на получение дивидендов — 9 июня. Кредитный рейтинг эмитента — ruBB+ со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🔌 «Элемент» провел IPO по нижней границе диапазона — 223,6 рублей. Общий размер IPO составил 15 млрд рублей. Рыночная капитализация компании достигла 105 млрд рублей. Доля акций в свободном обращении (free-float) составила 14,3%. Привлеченные в ходе IPO средства компания планирует направить на финансирование программы развития. Совет директоров «Элемента» рекомендовал акционерам направить 946,7 млн рублей на выплату дивидендов за 2023 г.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #А101 #Моторные_технологии #АйДи_Коллект #Финансовые_системы #Сибнефтехимтрейд #Займер #Элемент
Главное на рынке облигаций на 05.06.2024
🚗 «Нижегородец Восток» 6 июня начнет размещение по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов пятилетних облигаций серии БО-01 объемом 1 млрд рублей. Ставка 1-2-го купонов установлена на уровне 21% годовых, дальнейшие купоны будут рассчитываться по формуле: ключевая ставка ЦБ плюс 4,5% годовых. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатор — ИК «Управление частным капиталом». Кредитный рейтинг эмитента — уровне ruB со стабильным прогнозом от «Эксперта РА». Сегодня в системе Boomerang стартовал сбор предварительных уведомлений инвесторов о намерении приобрести облигации компании серии БО-01, предусмотрен кешбэк в размере 0,75%, минимальное количество бумаг для получения бонусов — 50 шт.
🌐 «СмартФакт» 6 июня начнет размещение трехлетних облигаций серии БО-03-001P объемом 200 млн рублей. Ставка 1-го купона установлена на уровне 21,75% годовых. Ставки 2-36-го купонов будут рассчитываться по формуле: ключевая ставка ЦБ плюс 4,25% годовых. Купоны ежемесячные. Организатор — ИК «Риком-Траст». Кредитный рейтинг эмитента — ruВB- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🏦 «ГЛОБАЛ ФАКТОРИНГ НЕТВОРК РУС» установил ставку 7-го купона облигаций серии БО-04-001P на уровне 22,06% годовых. Кредитный рейтинг эмитента — ruВ+ со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🚪 Компания «Феррони» установила ставку 33-го купона облигаций серии БО-П01 на уровне 13% годовых.
🏬 «Группа Астон» установила ставку 5-8-го купонов коммерческих облигаций серии КО-П02-002РС на уровне 16% годовых. Кредитный рейтинг эмитента — BB+(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
💰 МФК «Кэшдрайв» установила ставку 5-8-го купонов коммерческих облигаций серии КО-П07 на уровне 16,75% годовых. По выпуску 17 июня предстоит исполнение оферты. Цена приобретения составит 100% от номинала. Период предъявления бумаг к выкупу — с 5 по 11 июня.
📇 «Эксперт РА» подтвердил рейтинг кредитоспособности «Финансовые Системы» на уровне ruВВ, изменив прогноз со «стабильного» на «развивающийся».
💧 АКРА подтвердило кредитный рейтинг Rissa Investments Limited и выпуска облигаций «Боржоми Финанс» на уровне A-(RU), изменив прогноз со «стабильного» на «позитивный».
✈️ «Эксперт РА» присвоил рейтинг ESG ГК «Самолет» на уровне ESG-II(b) и ESG-A со стабильным прогнозом. Оценка означает высокий уровень соблюдения интересов в области устойчивого развития при принятии ключевых решений.
🏭 Московская биржа перевела облигации «АБЗ-1» серий 001P-03, 001P-04 и 001P-05 из Третьего уровня котировального списка во Второй уровень. Ранее во Второй уровень были переведены облигации серии 001Р-02. Кредитный рейтинг эмитента — ruBВВ+ со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🌾 НКР присвоило «Байсэл» кредитный рейтинг BB-.ru со стабильным прогнозом.
💻 IPO IVA Technologies прошло по верхней границе диапазона: 300 рублей за акцию. Это соответствует капитализации в размере 30 млрд рублей. Общий размер IPO составил 3,3 млрд рублей, free float — 11%. В ходе IPO к акционерному капиталу компании присоединились свыше 45 тысяч розничных инвесторов.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня
#Нижегородец #СмартФакт #ГЛОБАЛ_ФАКТОРИНГ_НЕТВОРК #Феррони #Группа_Астон #Кэшдрайв #Финансовые_Системы #Боржоми_Финанс #Самолет #АБЗ_1 #Байсэлу #IVA_Technologies
🚗 «Нижегородец Восток» 6 июня начнет размещение по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов пятилетних облигаций серии БО-01 объемом 1 млрд рублей. Ставка 1-2-го купонов установлена на уровне 21% годовых, дальнейшие купоны будут рассчитываться по формуле: ключевая ставка ЦБ плюс 4,5% годовых. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатор — ИК «Управление частным капиталом». Кредитный рейтинг эмитента — уровне ruB со стабильным прогнозом от «Эксперта РА». Сегодня в системе Boomerang стартовал сбор предварительных уведомлений инвесторов о намерении приобрести облигации компании серии БО-01, предусмотрен кешбэк в размере 0,75%, минимальное количество бумаг для получения бонусов — 50 шт.
🌐 «СмартФакт» 6 июня начнет размещение трехлетних облигаций серии БО-03-001P объемом 200 млн рублей. Ставка 1-го купона установлена на уровне 21,75% годовых. Ставки 2-36-го купонов будут рассчитываться по формуле: ключевая ставка ЦБ плюс 4,25% годовых. Купоны ежемесячные. Организатор — ИК «Риком-Траст». Кредитный рейтинг эмитента — ruВB- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🏦 «ГЛОБАЛ ФАКТОРИНГ НЕТВОРК РУС» установил ставку 7-го купона облигаций серии БО-04-001P на уровне 22,06% годовых. Кредитный рейтинг эмитента — ruВ+ со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🚪 Компания «Феррони» установила ставку 33-го купона облигаций серии БО-П01 на уровне 13% годовых.
🏬 «Группа Астон» установила ставку 5-8-го купонов коммерческих облигаций серии КО-П02-002РС на уровне 16% годовых. Кредитный рейтинг эмитента — BB+(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
💰 МФК «Кэшдрайв» установила ставку 5-8-го купонов коммерческих облигаций серии КО-П07 на уровне 16,75% годовых. По выпуску 17 июня предстоит исполнение оферты. Цена приобретения составит 100% от номинала. Период предъявления бумаг к выкупу — с 5 по 11 июня.
📇 «Эксперт РА» подтвердил рейтинг кредитоспособности «Финансовые Системы» на уровне ruВВ, изменив прогноз со «стабильного» на «развивающийся».
💧 АКРА подтвердило кредитный рейтинг Rissa Investments Limited и выпуска облигаций «Боржоми Финанс» на уровне A-(RU), изменив прогноз со «стабильного» на «позитивный».
✈️ «Эксперт РА» присвоил рейтинг ESG ГК «Самолет» на уровне ESG-II(b) и ESG-A со стабильным прогнозом. Оценка означает высокий уровень соблюдения интересов в области устойчивого развития при принятии ключевых решений.
🏭 Московская биржа перевела облигации «АБЗ-1» серий 001P-03, 001P-04 и 001P-05 из Третьего уровня котировального списка во Второй уровень. Ранее во Второй уровень были переведены облигации серии 001Р-02. Кредитный рейтинг эмитента — ruBВВ+ со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🌾 НКР присвоило «Байсэл» кредитный рейтинг BB-.ru со стабильным прогнозом.
💻 IPO IVA Technologies прошло по верхней границе диапазона: 300 рублей за акцию. Это соответствует капитализации в размере 30 млрд рублей. Общий размер IPO составил 3,3 млрд рублей, free float — 11%. В ходе IPO к акционерному капиталу компании присоединились свыше 45 тысяч розничных инвесторов.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня
#Нижегородец #СмартФакт #ГЛОБАЛ_ФАКТОРИНГ_НЕТВОРК #Феррони #Группа_Астон #Кэшдрайв #Финансовые_Системы #Боржоми_Финанс #Самолет #АБЗ_1 #Байсэлу #IVA_Technologies
Главное на рынке облигаций на 10.06.202
🏗 «ТД РКС» перенес сбор заявок на трехлетние облигации серии 002Р-04 объемом не более 1 млрд рублей на вторую половину июня. Ранее компания планировала собрать заявки на выпуск 10 июня. Ориентир ставки купона — не выше 19% годовых. Купоны ежеквартальные. Поручитель по выпуску — «РКС Девелопмент». Организаторами выступят БКС КИБ и Газпромбанк. Кредитный рейтинг эмитента — BBB-.ru с позитивным прогнозом от НКР.
🚙 Московская биржа зарегистрировала облигации «Балтийский лизинг» серии БО-П11. Регистрационный номер — 4B02-11-36442-R-001P. Бумаги включены во Второй уровень котировального списка. Параметры займа пока не раскрываются. Кредитный рейтинг эмитента — ruAA- со стабильным прогнозом.
📇 Компания «Финансовые системы» (бренд AzurDrive) утвердило программу биржевых облигаций объемом 20 млрд рублей или эквивалент этой суммы в иностранной валюте. В рамках бессрочной программы облигации могут быть размещены на срок до 10 лет. Кредитный рейтинг эмитента — ruВВ с развивающимся прогнозом.
🐖 «Племзавод «Пушкинское» установил ставку 2-го купона облигаций серии 001Р-03 на уровне 18% годовых. Кредитный рейтинг эмитента — ВВB-|ru| со стабильным прогнозом от НРА.
💸 МФК «Быстроденьги» установила ставку 2-го купона облигаций серии 002Р-06 на уровне 21% годовых. Кредитный рейтинг эмитента — ruBB со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
⛽️ «Эксперт РА» подтвердил кредитный рейтинг «ИСК Петроинжиниринг» на уровне ruA со стабильным прогнозом.
💊 «Вита Лайн» выкупила по оферте облигации серии 001Р-03 на 382,17 млн рублей. Цена приобретения составила 100% от номинала. Кредитный рейтинг эмитента — BBB+(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#ТД_РКС #Балтийский_лизинг #Финансовые_системы #Племзавод_Пушкинское #Быстроденьги #ИСК_Петроинжиниринг #Вита_Лайн
🏗 «ТД РКС» перенес сбор заявок на трехлетние облигации серии 002Р-04 объемом не более 1 млрд рублей на вторую половину июня. Ранее компания планировала собрать заявки на выпуск 10 июня. Ориентир ставки купона — не выше 19% годовых. Купоны ежеквартальные. Поручитель по выпуску — «РКС Девелопмент». Организаторами выступят БКС КИБ и Газпромбанк. Кредитный рейтинг эмитента — BBB-.ru с позитивным прогнозом от НКР.
🚙 Московская биржа зарегистрировала облигации «Балтийский лизинг» серии БО-П11. Регистрационный номер — 4B02-11-36442-R-001P. Бумаги включены во Второй уровень котировального списка. Параметры займа пока не раскрываются. Кредитный рейтинг эмитента — ruAA- со стабильным прогнозом.
📇 Компания «Финансовые системы» (бренд AzurDrive) утвердило программу биржевых облигаций объемом 20 млрд рублей или эквивалент этой суммы в иностранной валюте. В рамках бессрочной программы облигации могут быть размещены на срок до 10 лет. Кредитный рейтинг эмитента — ruВВ с развивающимся прогнозом.
🐖 «Племзавод «Пушкинское» установил ставку 2-го купона облигаций серии 001Р-03 на уровне 18% годовых. Кредитный рейтинг эмитента — ВВB-|ru| со стабильным прогнозом от НРА.
💸 МФК «Быстроденьги» установила ставку 2-го купона облигаций серии 002Р-06 на уровне 21% годовых. Кредитный рейтинг эмитента — ruBB со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
⛽️ «Эксперт РА» подтвердил кредитный рейтинг «ИСК Петроинжиниринг» на уровне ruA со стабильным прогнозом.
💊 «Вита Лайн» выкупила по оферте облигации серии 001Р-03 на 382,17 млн рублей. Цена приобретения составила 100% от номинала. Кредитный рейтинг эмитента — BBB+(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#ТД_РКС #Балтийский_лизинг #Финансовые_системы #Племзавод_Пушкинское #Быстроденьги #ИСК_Петроинжиниринг #Вита_Лайн
Главное на рынке облигаций на 13.06.202
🏡 «Легенда» установила размер спреда к ключевой ставке Банка России двухлетних облигаций серии 002Р-03 объемом 2 млрд рублей на уровне 3,75% годовых. Купоны ежемесячные. Сбор заявок на выпуск прошел 11 июня. Бумаги доступны только для квалифицированных инвесторов. Техразмещение запланировано на 14 июня. Организатор — Совкомбанк. Кредитный рейтинг эмитента — BBB(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
🚙 «Балтийский лизинг» 19 июня планирует провести сбор заявок инвесторов на трехлетние облигации серии БО-П11 объемом не менее 3 млрд рублей. Ориентир ставки купона — ключевая ставка Банка России плюс спред не более 250 б.п. Купоны ежемесячные. Техразмещение запланировано на 24 июня. Организатор — ИБ «Синара». Кредитный рейтинг эмитента — ruAA- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🏡 «Джи-групп» 20 июня планирует провести сбор заявок среди квалифицированных инвесторов на облигации серии 002Р-04 со сроком обращения 2,5 года объемом 3 млрд рублей. Ориентир ставки купона — ключевая ставка Банка России, плюс спред не более 325 б.п. Купоны ежемесячные. Техразмещение запланировано на 25 июня. Организаторы — БКС КИБ, Газпромбанк и ИБ «Синара». Кредитный рейтинг эмитента — ruA- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🏡 ФПК «Гарант-Инвест» объявила две безотзывные оферты по выпуску биржевых облигаций серии 002Р-09 объемом 4 млрд рублей, которые исполнит в октябре 2026 г. По первой (валютной) оферте владелец облигаций сможет предъявить бумаги к выкупу за 15 дней до погашения выпуска по цене погашения, обеспечивающей возврат вложенных средств по курсу на дату начала размещения и доходность в 9% годовых в долларах США. По второй (рублевой) оферте инвестор сможет предъявить бумаги к выкупу за семь дней до погашения выпуска по цене 104% от номинала, что поднимает текущую доходность до 19% годовых (YTM — 20,72% годовых). Кредитный рейтинг эмитента — BBB.ru с позитивным прогнозом от НРА.
🔒 Московская биржа зарегистрировала облигации «Сейф-Финанс» серии 002P-01. Регистрационный номер — 4B02-01-00609-R-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор ПИР. Параметры займа пока не раскрываются.
📇 Компания «Финансовые системы» подвела итоги общего собрания владельцев облигаций серии БО-01: держатели бумаг не приняли решение для внесения изменений в выпуск из-за отсутствия кворума. Кредитный рейтинг эмитента — ruВВ от «Эксперта РА».
💸 МФК «Займер» утвердила программу биржевых облигаций серии 002Р объемом 5 млрд рублей или эквивалент этой суммы в иностранной валюте. В рамках бессрочной программы облигации могут быть размещены на срок до 10 лет по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов. Кредитный рейтинг эмитента — ruBB+ со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🚗 «Эксперт РА» подтвердил кредитный рейтинг «Лизинг-Трейд» на уровне ruВBB- со стабильным прогнозом.
🔧 Московская биржа включила облигаций «ХРОМОС Инжиниринг» серии БО-01 в Сектор РИИ. Кредитный рейтинг эмитента — ruBB со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🛣 «Автобан-Финанс» завершил размещение пятилетних облигаций серии БО-П05 объемом 5 млрд рублей за один день торгов. Ставка 1-5-го купонов установлена на уровне 15% годовых. Купоны полугодовые. Через 2,5 года предусмотрена оферта. Организаторы — БКС КИБ, ИБ «Синара» и ИФК «Солид». Кредитный рейтинг эмитента — ruА+ со стабильным прогнозом «Эксперта РА».
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#Легенда #Балтийский_лизинг #Джи_групп #Гарант_Инвест #Сейф_Финанс #Финансовые_системы #Займер #Лизинг_Трейд #ХРОМОС_Инжиниринг #Автобан_Финанс
🏡 «Легенда» установила размер спреда к ключевой ставке Банка России двухлетних облигаций серии 002Р-03 объемом 2 млрд рублей на уровне 3,75% годовых. Купоны ежемесячные. Сбор заявок на выпуск прошел 11 июня. Бумаги доступны только для квалифицированных инвесторов. Техразмещение запланировано на 14 июня. Организатор — Совкомбанк. Кредитный рейтинг эмитента — BBB(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
🚙 «Балтийский лизинг» 19 июня планирует провести сбор заявок инвесторов на трехлетние облигации серии БО-П11 объемом не менее 3 млрд рублей. Ориентир ставки купона — ключевая ставка Банка России плюс спред не более 250 б.п. Купоны ежемесячные. Техразмещение запланировано на 24 июня. Организатор — ИБ «Синара». Кредитный рейтинг эмитента — ruAA- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🏡 «Джи-групп» 20 июня планирует провести сбор заявок среди квалифицированных инвесторов на облигации серии 002Р-04 со сроком обращения 2,5 года объемом 3 млрд рублей. Ориентир ставки купона — ключевая ставка Банка России, плюс спред не более 325 б.п. Купоны ежемесячные. Техразмещение запланировано на 25 июня. Организаторы — БКС КИБ, Газпромбанк и ИБ «Синара». Кредитный рейтинг эмитента — ruA- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🏡 ФПК «Гарант-Инвест» объявила две безотзывные оферты по выпуску биржевых облигаций серии 002Р-09 объемом 4 млрд рублей, которые исполнит в октябре 2026 г. По первой (валютной) оферте владелец облигаций сможет предъявить бумаги к выкупу за 15 дней до погашения выпуска по цене погашения, обеспечивающей возврат вложенных средств по курсу на дату начала размещения и доходность в 9% годовых в долларах США. По второй (рублевой) оферте инвестор сможет предъявить бумаги к выкупу за семь дней до погашения выпуска по цене 104% от номинала, что поднимает текущую доходность до 19% годовых (YTM — 20,72% годовых). Кредитный рейтинг эмитента — BBB.ru с позитивным прогнозом от НРА.
🔒 Московская биржа зарегистрировала облигации «Сейф-Финанс» серии 002P-01. Регистрационный номер — 4B02-01-00609-R-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор ПИР. Параметры займа пока не раскрываются.
📇 Компания «Финансовые системы» подвела итоги общего собрания владельцев облигаций серии БО-01: держатели бумаг не приняли решение для внесения изменений в выпуск из-за отсутствия кворума. Кредитный рейтинг эмитента — ruВВ от «Эксперта РА».
💸 МФК «Займер» утвердила программу биржевых облигаций серии 002Р объемом 5 млрд рублей или эквивалент этой суммы в иностранной валюте. В рамках бессрочной программы облигации могут быть размещены на срок до 10 лет по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов. Кредитный рейтинг эмитента — ruBB+ со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🚗 «Эксперт РА» подтвердил кредитный рейтинг «Лизинг-Трейд» на уровне ruВBB- со стабильным прогнозом.
🔧 Московская биржа включила облигаций «ХРОМОС Инжиниринг» серии БО-01 в Сектор РИИ. Кредитный рейтинг эмитента — ruBB со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🛣 «Автобан-Финанс» завершил размещение пятилетних облигаций серии БО-П05 объемом 5 млрд рублей за один день торгов. Ставка 1-5-го купонов установлена на уровне 15% годовых. Купоны полугодовые. Через 2,5 года предусмотрена оферта. Организаторы — БКС КИБ, ИБ «Синара» и ИФК «Солид». Кредитный рейтинг эмитента — ruА+ со стабильным прогнозом «Эксперта РА».
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#Легенда #Балтийский_лизинг #Джи_групп #Гарант_Инвест #Сейф_Финанс #Финансовые_системы #Займер #Лизинг_Трейд #ХРОМОС_Инжиниринг #Автобан_Финанс
Главное на рынке облигаций на 27.06.2024
🖥 «Ред Софт» 1 июля начнет размещение двухлетних облигаций серии 002Р-05 объемом 100 млн рублей. Ставка купона установлена на уровне 20,5% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. Организатор — ИК «Риком-Траст». Эмитент имеет кредитный рейтинг BBB-(RU) с позитивным прогнозом от АКРА.
📊 «Бизнес-Лэнд» 4 июля начнет размещение выпуска дебютных облигаций серии БО-01 сроком обращения 3,5 года объемом 300 млн рублей. Ставка купона установлена на уровне 23% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. Эмитент первоначально планировал начать размещение выпуска 26 июня со ставкой купона 22% годовых, однако из-за долга перед УФНС по Ивановской области перенес размещение на неопределенный срок. Организатор размещения — ИК «Финам». Эмитент имеет кредитный рейтинг BB.ru со стабильным прогнозом от НКР.
📇 Московская биржа зарегистрировала программу облигаций компании «Финансовые Системы» серии 001Р объемом 20 млрд рублей или эквивалент этой суммы в иностранной валюте. Регистрационный номер — 4-87071-H-001P-02E. В рамках бессрочной программы облигации могут быть размещены на срок до 10 лет. Кредитный рейтинг эмитента — ruВВ с развивающимся прогнозом от «Эксперта РА».
🛢 Московская биржа зарегистрировала программу облигаций «СибСульфур» серии 001P. объемом 5 млрд рублей или эквивалент этой суммы в иностранной валюте. Регистрационный номер — 4-00156-L-001P-02E. В рамках бессрочной программы облигации смогут быть размещены на срок до десяти лет. Кредитный рейтинг эмитента — B(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
💻 «Группа Позитив» (головная организация группы — Positive Technologies) в середине июля планирует провести сбор заявок на трехлетние облигации серии 001Р-01 объемом 5 млрд рублей. Ориентир спреда к ключевой ставке Банка России — не выше 190 б.п. По выпуску предусмотрены ежемесячные купоны. Бумаги будут доступны неквалифицированным инвесторам после прохождения теста. Организаторы — Промсвязьбанк и ИК «Иволга Капитал». Эмитент имеет кредитный рейтинг AA(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
🗃 ПКО «АйДи Коллект» утвердила программу биржевых облигаций серии 001P объемом 30 млрд рублей или эквивалент этой суммы в иностранной валюте. В рамках бессрочной программы облигации смогут быть размещены на срок до 15 лет. Кредитный рейтинг эмитента — ruBB+ со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
📉 МФК «Фордевинд» продлила срок размещения облигаций серии 001P-04 со сроком обращения 3,5 года и объемом 500 млн рублей до 16 июля 2024 г. С выпуском эмитент вышел на биржу 18 апреля 2024 г. В настоящее время облигации размещены на 430,2 млн рублей. Бумаги включены в Сектор ПИР. Ставка 1-12-го купонов установлена на уровне 20,75% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатор — ИК «Иволга Капитал». Эмитент имеет кредитный рейтинг ruBB со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
💻 Совет директоров «Софтлайн» утвердил дополнительный выпуск обыкновенных акций в размере 76 млн штук с размещением по открытой подписке. Цена размещения бумаг будет определена не позднее даты начала размещения. Решение о допэмиссии акций принято с целью привлечения средств для финансирования ускоренного роста группы, обеспечиваемого активной M&A-стратегией, и улучшения финансовых показателей. Кредитный рейтинг эмитента — ruBBB+ со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Ред_Софт #Бизнес_Лэнд #Финансовые_системы #СибСульфур #Позитив_Текнолоджис #АйДи_Коллект #Фордевинд #Софтлайн
🖥 «Ред Софт» 1 июля начнет размещение двухлетних облигаций серии 002Р-05 объемом 100 млн рублей. Ставка купона установлена на уровне 20,5% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. Организатор — ИК «Риком-Траст». Эмитент имеет кредитный рейтинг BBB-(RU) с позитивным прогнозом от АКРА.
📊 «Бизнес-Лэнд» 4 июля начнет размещение выпуска дебютных облигаций серии БО-01 сроком обращения 3,5 года объемом 300 млн рублей. Ставка купона установлена на уровне 23% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. Эмитент первоначально планировал начать размещение выпуска 26 июня со ставкой купона 22% годовых, однако из-за долга перед УФНС по Ивановской области перенес размещение на неопределенный срок. Организатор размещения — ИК «Финам». Эмитент имеет кредитный рейтинг BB.ru со стабильным прогнозом от НКР.
📇 Московская биржа зарегистрировала программу облигаций компании «Финансовые Системы» серии 001Р объемом 20 млрд рублей или эквивалент этой суммы в иностранной валюте. Регистрационный номер — 4-87071-H-001P-02E. В рамках бессрочной программы облигации могут быть размещены на срок до 10 лет. Кредитный рейтинг эмитента — ruВВ с развивающимся прогнозом от «Эксперта РА».
🛢 Московская биржа зарегистрировала программу облигаций «СибСульфур» серии 001P. объемом 5 млрд рублей или эквивалент этой суммы в иностранной валюте. Регистрационный номер — 4-00156-L-001P-02E. В рамках бессрочной программы облигации смогут быть размещены на срок до десяти лет. Кредитный рейтинг эмитента — B(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
💻 «Группа Позитив» (головная организация группы — Positive Technologies) в середине июля планирует провести сбор заявок на трехлетние облигации серии 001Р-01 объемом 5 млрд рублей. Ориентир спреда к ключевой ставке Банка России — не выше 190 б.п. По выпуску предусмотрены ежемесячные купоны. Бумаги будут доступны неквалифицированным инвесторам после прохождения теста. Организаторы — Промсвязьбанк и ИК «Иволга Капитал». Эмитент имеет кредитный рейтинг AA(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
🗃 ПКО «АйДи Коллект» утвердила программу биржевых облигаций серии 001P объемом 30 млрд рублей или эквивалент этой суммы в иностранной валюте. В рамках бессрочной программы облигации смогут быть размещены на срок до 15 лет. Кредитный рейтинг эмитента — ruBB+ со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
📉 МФК «Фордевинд» продлила срок размещения облигаций серии 001P-04 со сроком обращения 3,5 года и объемом 500 млн рублей до 16 июля 2024 г. С выпуском эмитент вышел на биржу 18 апреля 2024 г. В настоящее время облигации размещены на 430,2 млн рублей. Бумаги включены в Сектор ПИР. Ставка 1-12-го купонов установлена на уровне 20,75% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатор — ИК «Иволга Капитал». Эмитент имеет кредитный рейтинг ruBB со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
💻 Совет директоров «Софтлайн» утвердил дополнительный выпуск обыкновенных акций в размере 76 млн штук с размещением по открытой подписке. Цена размещения бумаг будет определена не позднее даты начала размещения. Решение о допэмиссии акций принято с целью привлечения средств для финансирования ускоренного роста группы, обеспечиваемого активной M&A-стратегией, и улучшения финансовых показателей. Кредитный рейтинг эмитента — ruBBB+ со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Ред_Софт #Бизнес_Лэнд #Финансовые_системы #СибСульфур #Позитив_Текнолоджис #АйДи_Коллект #Фордевинд #Софтлайн
Главное на рынке облигаций на 17.07.2024
💰МГКЛ сегодня начинает размещение по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов пятилетних облигаций серии 001Р-06 объемом 500 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-06-11915-A-001P. Ставка купона установлена на уровне 23% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. Организатор — ИК «Диалот». Эмитент имеет кредитный рейтинг ruBВ- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
💻 «Группа Позитив» установила спред к ключевой ставке Банка России трехлетних облигаций серии 001Р-01 объемом 5 млрд рублей на уровне 1,7% годовых. Купоны ежемесячные. Сбор заявок на выпуск прошел 16 июля. Бумаги будут доступны неквалифицированным инвесторам после прохождения теста. Техразмещение запланировано на 19 июля. Организаторы — Промсвязьбанк и ИК «Иволга Капитал». Эмитент имеет кредитный рейтинг AA(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
📇 Московская биржа зарегистрировала трехлетние облигации компании «Финансовые системы» (бренд AzurDrive) серии БО-П01 объемом 500 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-87071-H-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Эмитент имеет кредитный рейтинг ruВВ с развивающимся прогнозом от «Эксперта РА».
🧱 Московская биржа зарегистрировала облигации «Порт Ревяк» серии БО-01. Регистрационный номер — 4B02-01-00163-L. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор роста. Параметры займа пока не раскрываются. Эмитент имеет кредитный рейтинг BB-.ru со стабильным прогнозом от НКР.
🚜 Московская биржа зарегистрировала облигации «ТАЛК лизинг» («Тюменская агропромышленная лизинговая компания») серии 001P-02. Регистрационный номер — 4B02-02-00489-F-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Параметры займа пока не раскрываются. Эмитент имеет кредитный рейтинг ВВВ(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
🏭 «Завод КЭС» допустил техдефолт при выплате 7-го купона и погашении 5% от номинальной стоимости облигаций серии 001Р-03. Общий объем неисполненных обязательств составил 14,98 млн рублей. НКР понизило кредитный рейтинг эмитента до уровня D и отозвало его.
🌾 Московская биржа зарегистрировала программу облигаций «Байсэл» серии 001Р. Регистрационный номер — 4-00162-L-001P-02E. Параметры программы пока не раскрываются. Эмитент имеет кредитный рейтинг BB-.ru со стабильным прогнозом от НКР.
🌻 Московская биржа зарегистрировала программу облигаций «Агро Зерно Юг» серии 001Р. Регистрационный номер — 4-00164-L-001P-02E. Параметры программы пока не раскрываются. Эмитент имеет кредитный рейтинг BB.ru со стабильным прогнозом от НКР.
🐖 «Племзавод «Пушкинское» установил ставку 3-го купона облигаций серии 001Р-02 на уровне 19% годовых. Эмитент имеет кредитный рейтинг ВВ|ru| со стабильным прогнозом от НРА.
🛢 «РуссОйл» установил ставку 4-го купона облигаций серии БО-01 на уровне 21% годовых. Эмитент имеет кредитный рейтинг BB+(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
🚗 «Пионер-Лизинг» установил ставку 67-го купона облигаций серии БО-П02 в размере 22,25% годовых. Эмитент имеет кредитный рейтинг на уровне В+(RU) от АКРА.
🏗 «Эксперт РА» повысил кредитный рейтинг «ДАРС-Девелопмент» до уровня ruBBB со стабильным прогнозом. Ранее у компании действовал рейтинг на уровне ruBBB- со стабильным прогнозом.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #МГКЛ #Пионер_Лизинг #Финансовые_системы #Группа_Позитив #Порт_Ревяк #ТАЛК_лизинг #Завод_КЭС #Байсэл #Агро_Зерно_Юг #ПЗ_пушкинское #РуссОйл #Дарс_Девелопмент
💰МГКЛ сегодня начинает размещение по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов пятилетних облигаций серии 001Р-06 объемом 500 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-06-11915-A-001P. Ставка купона установлена на уровне 23% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. Организатор — ИК «Диалот». Эмитент имеет кредитный рейтинг ruBВ- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
💻 «Группа Позитив» установила спред к ключевой ставке Банка России трехлетних облигаций серии 001Р-01 объемом 5 млрд рублей на уровне 1,7% годовых. Купоны ежемесячные. Сбор заявок на выпуск прошел 16 июля. Бумаги будут доступны неквалифицированным инвесторам после прохождения теста. Техразмещение запланировано на 19 июля. Организаторы — Промсвязьбанк и ИК «Иволга Капитал». Эмитент имеет кредитный рейтинг AA(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
📇 Московская биржа зарегистрировала трехлетние облигации компании «Финансовые системы» (бренд AzurDrive) серии БО-П01 объемом 500 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-87071-H-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Эмитент имеет кредитный рейтинг ruВВ с развивающимся прогнозом от «Эксперта РА».
🧱 Московская биржа зарегистрировала облигации «Порт Ревяк» серии БО-01. Регистрационный номер — 4B02-01-00163-L. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор роста. Параметры займа пока не раскрываются. Эмитент имеет кредитный рейтинг BB-.ru со стабильным прогнозом от НКР.
🚜 Московская биржа зарегистрировала облигации «ТАЛК лизинг» («Тюменская агропромышленная лизинговая компания») серии 001P-02. Регистрационный номер — 4B02-02-00489-F-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Параметры займа пока не раскрываются. Эмитент имеет кредитный рейтинг ВВВ(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
🏭 «Завод КЭС» допустил техдефолт при выплате 7-го купона и погашении 5% от номинальной стоимости облигаций серии 001Р-03. Общий объем неисполненных обязательств составил 14,98 млн рублей. НКР понизило кредитный рейтинг эмитента до уровня D и отозвало его.
🌾 Московская биржа зарегистрировала программу облигаций «Байсэл» серии 001Р. Регистрационный номер — 4-00162-L-001P-02E. Параметры программы пока не раскрываются. Эмитент имеет кредитный рейтинг BB-.ru со стабильным прогнозом от НКР.
🌻 Московская биржа зарегистрировала программу облигаций «Агро Зерно Юг» серии 001Р. Регистрационный номер — 4-00164-L-001P-02E. Параметры программы пока не раскрываются. Эмитент имеет кредитный рейтинг BB.ru со стабильным прогнозом от НКР.
🐖 «Племзавод «Пушкинское» установил ставку 3-го купона облигаций серии 001Р-02 на уровне 19% годовых. Эмитент имеет кредитный рейтинг ВВ|ru| со стабильным прогнозом от НРА.
🛢 «РуссОйл» установил ставку 4-го купона облигаций серии БО-01 на уровне 21% годовых. Эмитент имеет кредитный рейтинг BB+(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
🚗 «Пионер-Лизинг» установил ставку 67-го купона облигаций серии БО-П02 в размере 22,25% годовых. Эмитент имеет кредитный рейтинг на уровне В+(RU) от АКРА.
🏗 «Эксперт РА» повысил кредитный рейтинг «ДАРС-Девелопмент» до уровня ruBBB со стабильным прогнозом. Ранее у компании действовал рейтинг на уровне ruBBB- со стабильным прогнозом.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #МГКЛ #Пионер_Лизинг #Финансовые_системы #Группа_Позитив #Порт_Ревяк #ТАЛК_лизинг #Завод_КЭС #Байсэл #Агро_Зерно_Юг #ПЗ_пушкинское #РуссОйл #Дарс_Девелопмент
Главное на рынке облигаций на 22.07.2024
🚗 «Пионер-Лизинг» сегодня начинает размещение по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов десятилетних облигаций серии 02 объемом 400 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00331-R. Ставка 1-го купона установлена на уровне 22,26% годовых. Ставки последующих купонов будут определяться исходя из значения срочной шестимесячной процентной ставки RUONIA плюс 6%. Купоны ежемесячные. Организатор — ИК «НФК-Сбережения». Компания имеет действующий кредитный рейтинг на уровне В+(RU) от АКРА.
✈️ «Аэрофьюэлз» 23 июля начнет размещение среди квалифицированных инвесторов трехлетних облигаций серии 002Р-03 объемом 1,2 млрд рублей. Ставка купонов рассчитывается по формуле: ключевая ставка Банка России плюс 3,4% годовых. Купоны ежеквартальные. Сбор заявок на выпуск прошел 18 июля. Организаторы — Газпромбанк и ИФК «Солид». Эмитент имеет кредитный рейтинг A-.ru со стабильным прогнозом от НКР.
📇 Компания «Финансовые системы» (бренд AzurDrive) с 19 по 26 июля проведет сбор заявок на трехлетние облигации серии БО-П01 объемом 500 млн рублей. Ставки купонов будут переменными и ежеквартальными с привязкой к ключевой ставке Банка России. Андеррайтер — Совкомбанк. Эмитент имеет кредитный рейтинг ruВВ с развивающимся прогнозом от «Эксперта РА».
🏬 «АПРИ» планирует 30 июля провести первичное публичное размещение акций на Московской бирже. Сбор заявок инвесторов стартовал сегодня, 22 июля, и продлится по 28 июля. Количество подлежащих размещению акций — 115 236 593 штуки. Ранее сообщалось, что в рамках IPO инвесторам будут предложены акции в рамках допэмиссии в размере от 5 до 10% от капитала компании. Действующий акционер примет на себя обязательства, ограничивающие отчуждение акций в течение 180 дней. Планируется подключение механизма стабилизации в объеме 10% от размера IPO. Компания утвердила дивидендную политику, в соответствии с которой будет выплачивать до 50% от чистой прибыли компании по МСФО. Эмитент имеет кредитный рейтинг ВB|ru| с позитивным прогнозом от НРА.
🚪ЮЛКМ, представитель владельцев облигаций «Феррони», сообщил о намерении «Монолитное строительное управление-1» обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании несостоятельным (банкротом) в отношении эмитента. Соответствующее заявление «Монолитное строительное управление-1» разместило на Федресурсе.
🏭 «Арагон» подвел итоги оферты по выпуску серии БО-П02: владельцы облигаций не предъявили бумаги к выкупу.
💻 «Группа Позитив» (головная организация группы Positive Technologies) завершило размещение трехлетних облигаций серии 001Р-01 объемом 5 млрд рублей за один день торгов. Эмитент установил спред к ключевой ставке Банка России на уровне 1,7% годовых. Купоны ежемесячные. Организаторы — Промсвязьбанк и ИК «Иволга Капитал». «Эксперт РА» 19 июля 2024 г. присвоил кредитный рейтинг облигациям эмитента серии 001Р-01 на уровне ruAA.
🏬 «Группа Астон» завершила размещение по закрытой подписке пятилетних коммерческих облигаций серий КО-П09-002РС и КО-П10-002РС — каждый по 500 млн рублей. Эмитент имеет кредитный рейтинг BB+(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Пионер_Лизинг #Аэрофьюэлз #Финансовые_системы #АПРИ #Феррони #Арагон #Группа_Позитив #Группа_Астон #ТД_РКС
🚗 «Пионер-Лизинг» сегодня начинает размещение по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов десятилетних облигаций серии 02 объемом 400 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00331-R. Ставка 1-го купона установлена на уровне 22,26% годовых. Ставки последующих купонов будут определяться исходя из значения срочной шестимесячной процентной ставки RUONIA плюс 6%. Купоны ежемесячные. Организатор — ИК «НФК-Сбережения». Компания имеет действующий кредитный рейтинг на уровне В+(RU) от АКРА.
✈️ «Аэрофьюэлз» 23 июля начнет размещение среди квалифицированных инвесторов трехлетних облигаций серии 002Р-03 объемом 1,2 млрд рублей. Ставка купонов рассчитывается по формуле: ключевая ставка Банка России плюс 3,4% годовых. Купоны ежеквартальные. Сбор заявок на выпуск прошел 18 июля. Организаторы — Газпромбанк и ИФК «Солид». Эмитент имеет кредитный рейтинг A-.ru со стабильным прогнозом от НКР.
📇 Компания «Финансовые системы» (бренд AzurDrive) с 19 по 26 июля проведет сбор заявок на трехлетние облигации серии БО-П01 объемом 500 млн рублей. Ставки купонов будут переменными и ежеквартальными с привязкой к ключевой ставке Банка России. Андеррайтер — Совкомбанк. Эмитент имеет кредитный рейтинг ruВВ с развивающимся прогнозом от «Эксперта РА».
🏬 «АПРИ» планирует 30 июля провести первичное публичное размещение акций на Московской бирже. Сбор заявок инвесторов стартовал сегодня, 22 июля, и продлится по 28 июля. Количество подлежащих размещению акций — 115 236 593 штуки. Ранее сообщалось, что в рамках IPO инвесторам будут предложены акции в рамках допэмиссии в размере от 5 до 10% от капитала компании. Действующий акционер примет на себя обязательства, ограничивающие отчуждение акций в течение 180 дней. Планируется подключение механизма стабилизации в объеме 10% от размера IPO. Компания утвердила дивидендную политику, в соответствии с которой будет выплачивать до 50% от чистой прибыли компании по МСФО. Эмитент имеет кредитный рейтинг ВB|ru| с позитивным прогнозом от НРА.
🚪ЮЛКМ, представитель владельцев облигаций «Феррони», сообщил о намерении «Монолитное строительное управление-1» обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании несостоятельным (банкротом) в отношении эмитента. Соответствующее заявление «Монолитное строительное управление-1» разместило на Федресурсе.
🏭 «Арагон» подвел итоги оферты по выпуску серии БО-П02: владельцы облигаций не предъявили бумаги к выкупу.
💻 «Группа Позитив» (головная организация группы Positive Technologies) завершило размещение трехлетних облигаций серии 001Р-01 объемом 5 млрд рублей за один день торгов. Эмитент установил спред к ключевой ставке Банка России на уровне 1,7% годовых. Купоны ежемесячные. Организаторы — Промсвязьбанк и ИК «Иволга Капитал». «Эксперт РА» 19 июля 2024 г. присвоил кредитный рейтинг облигациям эмитента серии 001Р-01 на уровне ruAA.
🏬 «Группа Астон» завершила размещение по закрытой подписке пятилетних коммерческих облигаций серий КО-П09-002РС и КО-П10-002РС — каждый по 500 млн рублей. Эмитент имеет кредитный рейтинг BB+(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Пионер_Лизинг #Аэрофьюэлз #Финансовые_системы #АПРИ #Феррони #Арагон #Группа_Позитив #Группа_Астон #ТД_РКС
Главное на рынке облигаций на 30.07.2024
🏬 «АПРИ» сегодня начинает первичное публичное размещение акций под тикером APRI, ISIN RU000A108LJ5. Московская биржа включила акции «АПРИ» в Сектор роста. Эмитент установил цену акций в рамках IPO по верхней границе — в размере 9,7 рубля за бумагу. Ранее компания сообщала, что ориентир цены размещения составляет 8,8–9,7 рубля за акцию, что соответствует капитализации компании в 10-11 млрд рублей. Доля акций в свободном обращении составит до 10%. Все привлеченные средства будут направлены на развитие новых проектов (Cash-in). Организатором размещения выступает ИК «Иволга Капитал». Эмитент имеет кредитный рейтинг ВB|ru| с позитивным прогнозом от НРА.
🌾 «Байсэл» 1 августа начнет размещение трехлетних облигаций серии 001P-01 объемом 200 млн рублей. Ставка 1-4-го купонов установлена на уровне 24% годовых. Купоны ежеквартальные. По займу предусмотрена амортизация: по 30% от номинала будет погашено в даты окончания 10-11-го купонных периода, еще 40% — в дату завершения 12-го купонного периода. Организатор — ИК «Иволга Капитал». Эмитент имеет кредитный рейтинг BB-.ru со стабильным прогнозом от НКР.
📇 Компания «Финансовые системы» (бренд AzurDrive) 31 июля начнет размещение трехлетних облигаций серии БО-П01 объемом 500 млн рублей. Ставка 1-го купона установлена на уровне 23% годовых. Ставки последующих купонов будут рассчитываться по формуле: «ключ» плюс 5%. Купоны ежеквартальные. Сбор заявок на выпуск прошел с 19 по 26 июля. Андеррайтер — Совкомбанк. Эмитент имеет кредитный рейтинг ruВВ с развивающимся прогнозом от «Эксперта РА».
👞 Арбитражный суд Москвы открыл конкурсное производство в отношении ОР, сообщил представитель владельцев облигаций — ООО «Регион-Финанс». Сроки введения процедуры пока не раскрываются.
✈️ ГК «Самолет» установила ставку 21-24-го купонов облигаций серии БО-П06 объемом 500 млн рублей на уровне 17,5% годовых. Эмитент имеет кредитный рейтинг А+(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
🧀 «Истринская сыроварня» установила ставку 9-го купона облигаций серии БО-03 на уровне 18% годовых. Эмитент имеет кредитный рейтинг B(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
🚕 «Транс-Миссия» установила ставку 31-48-го купонов облигаций серии БО-01 на уровне 22,75% годовых. 14 августа 2024 г. по выпуску предстоит оферта. Период предъявления бумаг к выкупу — с 30 июля по 5 августа.
🚰 Московская биржа зарегистрировала программу облигаций «Пензтяжпромарматура» серии 001P. Регистрационный номер — 4-00255-E-001P-02E. Параметры программы пока не раскрываются. Ранее компания не выходила на публичный долговой рынок.
🐟 АКРА повысило кредитный рейтинг «Инарктика» до уровня А+(RU) со стабильным прогнозом.
📢 НКР повысило кредитный рейтинг «Плаза-Телеком» до BB.ru со стабильным прогнозом.
🌾 Московская биржа продлила срок размещения трехлетних облигаций «Урожай» серии БО-05 до 16 августа 2024 г. С выпуском объемом 200 млн рублей компания вышла на биржу 26 июня 2024 г. На текущий момент бумаги размещены на 159 млн рублей. Бумаги включены в Сектор ПИР. Ставка 1-6-го купонов установлена на уровне 22% годовых. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена оферта через 1,5 года. Организатор — ИК «Иволга Капитал». Эмитент имеет кредитный рейтинг BB-(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
🚞 Московская биржа продлила срок размещения трехлетних облигаций «Бизнес-Альянс» серии 001P-05 до 16 августа 2024 г. С выпуском объемом 500 млн рублей компания вышла на биржу 23 мая 2024 г. На текущий момент бумаги размещены на 35,5 млн рублей. Ставка 1-6-го купонов установлена на уровне 20% годовых, 7-12-го купонов — 18% годовых, 13-30-го купонов — 17% годовых, 31-36-го купонов — 16% годовых. Купоны ежемесячные. Организатор — ИК «Иволга Капитал». Эмитент имеет кредитный рейтинг BB(RU) с позитивным прогнозом от АКРА.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #АПРИ #Байсэл #Финансовые_системы #ОР #ГК_Самолет #Истринская_сыроварня #Транс_Миссия #Пензтяжпромарматура #Инарктика #Плаза_Телеком #Урожай #Бизнес_Альянс
🏬 «АПРИ» сегодня начинает первичное публичное размещение акций под тикером APRI, ISIN RU000A108LJ5. Московская биржа включила акции «АПРИ» в Сектор роста. Эмитент установил цену акций в рамках IPO по верхней границе — в размере 9,7 рубля за бумагу. Ранее компания сообщала, что ориентир цены размещения составляет 8,8–9,7 рубля за акцию, что соответствует капитализации компании в 10-11 млрд рублей. Доля акций в свободном обращении составит до 10%. Все привлеченные средства будут направлены на развитие новых проектов (Cash-in). Организатором размещения выступает ИК «Иволга Капитал». Эмитент имеет кредитный рейтинг ВB|ru| с позитивным прогнозом от НРА.
🌾 «Байсэл» 1 августа начнет размещение трехлетних облигаций серии 001P-01 объемом 200 млн рублей. Ставка 1-4-го купонов установлена на уровне 24% годовых. Купоны ежеквартальные. По займу предусмотрена амортизация: по 30% от номинала будет погашено в даты окончания 10-11-го купонных периода, еще 40% — в дату завершения 12-го купонного периода. Организатор — ИК «Иволга Капитал». Эмитент имеет кредитный рейтинг BB-.ru со стабильным прогнозом от НКР.
📇 Компания «Финансовые системы» (бренд AzurDrive) 31 июля начнет размещение трехлетних облигаций серии БО-П01 объемом 500 млн рублей. Ставка 1-го купона установлена на уровне 23% годовых. Ставки последующих купонов будут рассчитываться по формуле: «ключ» плюс 5%. Купоны ежеквартальные. Сбор заявок на выпуск прошел с 19 по 26 июля. Андеррайтер — Совкомбанк. Эмитент имеет кредитный рейтинг ruВВ с развивающимся прогнозом от «Эксперта РА».
👞 Арбитражный суд Москвы открыл конкурсное производство в отношении ОР, сообщил представитель владельцев облигаций — ООО «Регион-Финанс». Сроки введения процедуры пока не раскрываются.
✈️ ГК «Самолет» установила ставку 21-24-го купонов облигаций серии БО-П06 объемом 500 млн рублей на уровне 17,5% годовых. Эмитент имеет кредитный рейтинг А+(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
🧀 «Истринская сыроварня» установила ставку 9-го купона облигаций серии БО-03 на уровне 18% годовых. Эмитент имеет кредитный рейтинг B(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
🚕 «Транс-Миссия» установила ставку 31-48-го купонов облигаций серии БО-01 на уровне 22,75% годовых. 14 августа 2024 г. по выпуску предстоит оферта. Период предъявления бумаг к выкупу — с 30 июля по 5 августа.
🚰 Московская биржа зарегистрировала программу облигаций «Пензтяжпромарматура» серии 001P. Регистрационный номер — 4-00255-E-001P-02E. Параметры программы пока не раскрываются. Ранее компания не выходила на публичный долговой рынок.
🐟 АКРА повысило кредитный рейтинг «Инарктика» до уровня А+(RU) со стабильным прогнозом.
📢 НКР повысило кредитный рейтинг «Плаза-Телеком» до BB.ru со стабильным прогнозом.
🌾 Московская биржа продлила срок размещения трехлетних облигаций «Урожай» серии БО-05 до 16 августа 2024 г. С выпуском объемом 200 млн рублей компания вышла на биржу 26 июня 2024 г. На текущий момент бумаги размещены на 159 млн рублей. Бумаги включены в Сектор ПИР. Ставка 1-6-го купонов установлена на уровне 22% годовых. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена оферта через 1,5 года. Организатор — ИК «Иволга Капитал». Эмитент имеет кредитный рейтинг BB-(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
🚞 Московская биржа продлила срок размещения трехлетних облигаций «Бизнес-Альянс» серии 001P-05 до 16 августа 2024 г. С выпуском объемом 500 млн рублей компания вышла на биржу 23 мая 2024 г. На текущий момент бумаги размещены на 35,5 млн рублей. Ставка 1-6-го купонов установлена на уровне 20% годовых, 7-12-го купонов — 18% годовых, 13-30-го купонов — 17% годовых, 31-36-го купонов — 16% годовых. Купоны ежемесячные. Организатор — ИК «Иволга Капитал». Эмитент имеет кредитный рейтинг BB(RU) с позитивным прогнозом от АКРА.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #АПРИ #Байсэл #Финансовые_системы #ОР #ГК_Самолет #Истринская_сыроварня #Транс_Миссия #Пензтяжпромарматура #Инарктика #Плаза_Телеком #Урожай #Бизнес_Альянс
Главное на рынке облигаций на 31.07.2024
📇 Компания «Финансовые системы» сегодня начинает размещение трехлетних облигаций серии БО-П01 объемом 500 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-87071-H-001P. Ставка 1-го купона установлена на уровне 23% годовых. Ставки последующих купонов будут рассчитываться по формуле: «ключ» плюс 5%. Купоны ежеквартальные. Сбор заявок на выпуск прошел с 19 по 26 июля. Андеррайтер — Совкомбанк. Эмитент имеет кредитный рейтинг ruВВ с развивающимся прогнозом от «Эксперта РА».
🌰 «Ника» допустила техдефолт по выплате 8-го купона и погашению части номинальной стоимости облигаций серии 001P-01. Размер неисполненных обязательств составил 50,08 млн рублей. Причина — отсутствие достаточных денежных средств на расчетном счете эмитента. Эмитент имеет кредитный рейтинг B|ru| со стабильным прогнозом от НРА.
🔧 «ХРОМОС Инжиниринг» 1 августа начнет размещение пятилетних облигаций серии БО-02 объемом 250 млн рублей. Ставка 1-го купона установлена на уровне 22,75% годовых. Ставки 2-60-го купонов будут рассчитываться по формуле: «ключ» плюс 4,75%. Предусмотрен call-опцион и амортизация. Организатор — ИК «Юнисервис Капитал». Эмитент имеет кредитный рейтинг ruBB со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🎛 «Аренза-Про» 6 августа планирует провести сбор заявок квалифицированных инвесторов на приобретение трехлетних облигаций серии 001P-05 объемом 300 млн рублей. Ориентир ставки купона — «ключ» плюс спред не выше 3,5% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. Техразмещение запланировано на 9 августа. Организаторы — Газпромбанк, МСП Банк, ИБ «Синара», ИФК «Солид». Эмитент имеет кредитный рейтинг ВВВ-(RU) с позитивным прогнозом от АКРА.
🚙 Московская биржа зарегистрировала облигации «Балтийский лизинг» серии БО-П12. Регистрационный номер — 4B02-12-36442-R-001P. Бумаги включены во Второй уровень котировального списка. Параметры выпуска пока не раскрываются. Эмитент имеет кредитный рейтинг ruAA- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🐔 «ЕнисейАгроСоюз» установил ставку 3-го купона облигаций серии 001Р-01 на уровне 22% годовых. Эмитент имеет кредитный рейтинг BB(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
🚗 АКРА присвоило выпуску облигаций «Пионер-Лизинг» серии 02 кредитный рейтинг B+(RU).
🏬 Компания «АПРИ» в ходе IPO привлекла 880 млн рублей. На момент начала торгов доля акций в свободном обращении (free float) составила 9%. Предполагалось, что объем размещения в денежном выражении составит 0,5–1 млрд рублей, что соответствует free float на уровне 5-10%. Эмитент установил цену акций в рамках IPO по верхней границе — в размере 9,7 рубля за бумагу. Организатором размещения выступила ИК «Иволга Капитал». Эмитент имеет кредитный рейтинг ВB|ru| с позитивным прогнозом от НРА.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #АПРИ #Ника #Финансовые_системы #Хромос #Аренза_Про #Балтийский_лизинг #ЕнисейАгроСоюз #Пионер_Лизинг
📇 Компания «Финансовые системы» сегодня начинает размещение трехлетних облигаций серии БО-П01 объемом 500 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-87071-H-001P. Ставка 1-го купона установлена на уровне 23% годовых. Ставки последующих купонов будут рассчитываться по формуле: «ключ» плюс 5%. Купоны ежеквартальные. Сбор заявок на выпуск прошел с 19 по 26 июля. Андеррайтер — Совкомбанк. Эмитент имеет кредитный рейтинг ruВВ с развивающимся прогнозом от «Эксперта РА».
🌰 «Ника» допустила техдефолт по выплате 8-го купона и погашению части номинальной стоимости облигаций серии 001P-01. Размер неисполненных обязательств составил 50,08 млн рублей. Причина — отсутствие достаточных денежных средств на расчетном счете эмитента. Эмитент имеет кредитный рейтинг B|ru| со стабильным прогнозом от НРА.
🔧 «ХРОМОС Инжиниринг» 1 августа начнет размещение пятилетних облигаций серии БО-02 объемом 250 млн рублей. Ставка 1-го купона установлена на уровне 22,75% годовых. Ставки 2-60-го купонов будут рассчитываться по формуле: «ключ» плюс 4,75%. Предусмотрен call-опцион и амортизация. Организатор — ИК «Юнисервис Капитал». Эмитент имеет кредитный рейтинг ruBB со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🎛 «Аренза-Про» 6 августа планирует провести сбор заявок квалифицированных инвесторов на приобретение трехлетних облигаций серии 001P-05 объемом 300 млн рублей. Ориентир ставки купона — «ключ» плюс спред не выше 3,5% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. Техразмещение запланировано на 9 августа. Организаторы — Газпромбанк, МСП Банк, ИБ «Синара», ИФК «Солид». Эмитент имеет кредитный рейтинг ВВВ-(RU) с позитивным прогнозом от АКРА.
🚙 Московская биржа зарегистрировала облигации «Балтийский лизинг» серии БО-П12. Регистрационный номер — 4B02-12-36442-R-001P. Бумаги включены во Второй уровень котировального списка. Параметры выпуска пока не раскрываются. Эмитент имеет кредитный рейтинг ruAA- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🐔 «ЕнисейАгроСоюз» установил ставку 3-го купона облигаций серии 001Р-01 на уровне 22% годовых. Эмитент имеет кредитный рейтинг BB(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
🚗 АКРА присвоило выпуску облигаций «Пионер-Лизинг» серии 02 кредитный рейтинг B+(RU).
🏬 Компания «АПРИ» в ходе IPO привлекла 880 млн рублей. На момент начала торгов доля акций в свободном обращении (free float) составила 9%. Предполагалось, что объем размещения в денежном выражении составит 0,5–1 млрд рублей, что соответствует free float на уровне 5-10%. Эмитент установил цену акций в рамках IPO по верхней границе — в размере 9,7 рубля за бумагу. Организатором размещения выступила ИК «Иволга Капитал». Эмитент имеет кредитный рейтинг ВB|ru| с позитивным прогнозом от НРА.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #АПРИ #Ника #Финансовые_системы #Хромос #Аренза_Про #Балтийский_лизинг #ЕнисейАгроСоюз #Пионер_Лизинг
🔥 Коротко о торгах за 31.07.2024
🟧 На первичном рынке
31 июля стартовало размещение трехлетних облигаций ФИНАНСОВЫЕ СИСТЕМЫ БО-П01 объемом 500 млн рублей. Выпуск был размещен на 15 млн 109 тыс. рублей (3,02% от общего объема эмиссии).
🟧 На вторичном рынке
Суммарный объем торгов в основном режиме по 439 выпускам составил 987,8 млн рублей, средневзвешенная доходность — 18,51%.
📊 Подробнее в ВДОграфе
#размещения #итоги_торгов #первичка #вторичка #Финансовые_Системы
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
🟧 На первичном рынке
31 июля стартовало размещение трехлетних облигаций ФИНАНСОВЫЕ СИСТЕМЫ БО-П01 объемом 500 млн рублей. Выпуск был размещен на 15 млн 109 тыс. рублей (3,02% от общего объема эмиссии).
🟧 На вторичном рынке
Суммарный объем торгов в основном режиме по 439 выпускам составил 987,8 млн рублей, средневзвешенная доходность — 18,51%.
📊 Подробнее в ВДОграфе
#размещения #итоги_торгов #первичка #вторичка #Финансовые_Системы
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией