⚡️ «ГЛОБАЛ ФАКТОРИНГ НЕТВОРК РУС» подвел итоги работы за I квартал 2024 г.
Факторинговый портфель компании достиг 1,48 млрд рублей. Рост к уровню 1 января 2024 г. составил 8,8%, к аналогичному периоду прошлого года — 56%.
Global Factoring Network профинансировал клиентов на 657 млн рублей. Количество уступленных поставок достигло 5,3 тыс. единиц (за тот же период прошлого года — 4,38 тыс.). Активными клиентами GFN стали 88 компаний, в том числе пять новых.
В период с января по март 2024 г. выручка «ГЛОБАЛ ФАКТОРИНГ НЕТВОРК РУС» составила 547,7 млн рублей (+34% к аналогичному периоду прошлого года). Валовая прибыль достигла 60,4 млн рублей (+103%). Чистая прибыль увеличилась на 5%, до 4,4 млн рублей.
Подробнее на портале Boomin
#глобал_факторинг_нетворк
Факторинговый портфель компании достиг 1,48 млрд рублей. Рост к уровню 1 января 2024 г. составил 8,8%, к аналогичному периоду прошлого года — 56%.
Global Factoring Network профинансировал клиентов на 657 млн рублей. Количество уступленных поставок достигло 5,3 тыс. единиц (за тот же период прошлого года — 4,38 тыс.). Активными клиентами GFN стали 88 компаний, в том числе пять новых.
В период с января по март 2024 г. выручка «ГЛОБАЛ ФАКТОРИНГ НЕТВОРК РУС» составила 547,7 млн рублей (+34% к аналогичному периоду прошлого года). Валовая прибыль достигла 60,4 млн рублей (+103%). Чистая прибыль увеличилась на 5%, до 4,4 млн рублей.
Подробнее на портале Boomin
#глобал_факторинг_нетворк
Главное на рынке облигаций на 05.06.2024
🚗 «Нижегородец Восток» 6 июня начнет размещение по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов пятилетних облигаций серии БО-01 объемом 1 млрд рублей. Ставка 1-2-го купонов установлена на уровне 21% годовых, дальнейшие купоны будут рассчитываться по формуле: ключевая ставка ЦБ плюс 4,5% годовых. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатор — ИК «Управление частным капиталом». Кредитный рейтинг эмитента — уровне ruB со стабильным прогнозом от «Эксперта РА». Сегодня в системе Boomerang стартовал сбор предварительных уведомлений инвесторов о намерении приобрести облигации компании серии БО-01, предусмотрен кешбэк в размере 0,75%, минимальное количество бумаг для получения бонусов — 50 шт.
🌐 «СмартФакт» 6 июня начнет размещение трехлетних облигаций серии БО-03-001P объемом 200 млн рублей. Ставка 1-го купона установлена на уровне 21,75% годовых. Ставки 2-36-го купонов будут рассчитываться по формуле: ключевая ставка ЦБ плюс 4,25% годовых. Купоны ежемесячные. Организатор — ИК «Риком-Траст». Кредитный рейтинг эмитента — ruВB- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🏦 «ГЛОБАЛ ФАКТОРИНГ НЕТВОРК РУС» установил ставку 7-го купона облигаций серии БО-04-001P на уровне 22,06% годовых. Кредитный рейтинг эмитента — ruВ+ со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🚪 Компания «Феррони» установила ставку 33-го купона облигаций серии БО-П01 на уровне 13% годовых.
🏬 «Группа Астон» установила ставку 5-8-го купонов коммерческих облигаций серии КО-П02-002РС на уровне 16% годовых. Кредитный рейтинг эмитента — BB+(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
💰 МФК «Кэшдрайв» установила ставку 5-8-го купонов коммерческих облигаций серии КО-П07 на уровне 16,75% годовых. По выпуску 17 июня предстоит исполнение оферты. Цена приобретения составит 100% от номинала. Период предъявления бумаг к выкупу — с 5 по 11 июня.
📇 «Эксперт РА» подтвердил рейтинг кредитоспособности «Финансовые Системы» на уровне ruВВ, изменив прогноз со «стабильного» на «развивающийся».
💧 АКРА подтвердило кредитный рейтинг Rissa Investments Limited и выпуска облигаций «Боржоми Финанс» на уровне A-(RU), изменив прогноз со «стабильного» на «позитивный».
✈️ «Эксперт РА» присвоил рейтинг ESG ГК «Самолет» на уровне ESG-II(b) и ESG-A со стабильным прогнозом. Оценка означает высокий уровень соблюдения интересов в области устойчивого развития при принятии ключевых решений.
🏭 Московская биржа перевела облигации «АБЗ-1» серий 001P-03, 001P-04 и 001P-05 из Третьего уровня котировального списка во Второй уровень. Ранее во Второй уровень были переведены облигации серии 001Р-02. Кредитный рейтинг эмитента — ruBВВ+ со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🌾 НКР присвоило «Байсэл» кредитный рейтинг BB-.ru со стабильным прогнозом.
💻 IPO IVA Technologies прошло по верхней границе диапазона: 300 рублей за акцию. Это соответствует капитализации в размере 30 млрд рублей. Общий размер IPO составил 3,3 млрд рублей, free float — 11%. В ходе IPO к акционерному капиталу компании присоединились свыше 45 тысяч розничных инвесторов.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня
#Нижегородец #СмартФакт #ГЛОБАЛ_ФАКТОРИНГ_НЕТВОРК #Феррони #Группа_Астон #Кэшдрайв #Финансовые_Системы #Боржоми_Финанс #Самолет #АБЗ_1 #Байсэлу #IVA_Technologies
🚗 «Нижегородец Восток» 6 июня начнет размещение по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов пятилетних облигаций серии БО-01 объемом 1 млрд рублей. Ставка 1-2-го купонов установлена на уровне 21% годовых, дальнейшие купоны будут рассчитываться по формуле: ключевая ставка ЦБ плюс 4,5% годовых. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатор — ИК «Управление частным капиталом». Кредитный рейтинг эмитента — уровне ruB со стабильным прогнозом от «Эксперта РА». Сегодня в системе Boomerang стартовал сбор предварительных уведомлений инвесторов о намерении приобрести облигации компании серии БО-01, предусмотрен кешбэк в размере 0,75%, минимальное количество бумаг для получения бонусов — 50 шт.
🌐 «СмартФакт» 6 июня начнет размещение трехлетних облигаций серии БО-03-001P объемом 200 млн рублей. Ставка 1-го купона установлена на уровне 21,75% годовых. Ставки 2-36-го купонов будут рассчитываться по формуле: ключевая ставка ЦБ плюс 4,25% годовых. Купоны ежемесячные. Организатор — ИК «Риком-Траст». Кредитный рейтинг эмитента — ruВB- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🏦 «ГЛОБАЛ ФАКТОРИНГ НЕТВОРК РУС» установил ставку 7-го купона облигаций серии БО-04-001P на уровне 22,06% годовых. Кредитный рейтинг эмитента — ruВ+ со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🚪 Компания «Феррони» установила ставку 33-го купона облигаций серии БО-П01 на уровне 13% годовых.
🏬 «Группа Астон» установила ставку 5-8-го купонов коммерческих облигаций серии КО-П02-002РС на уровне 16% годовых. Кредитный рейтинг эмитента — BB+(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
💰 МФК «Кэшдрайв» установила ставку 5-8-го купонов коммерческих облигаций серии КО-П07 на уровне 16,75% годовых. По выпуску 17 июня предстоит исполнение оферты. Цена приобретения составит 100% от номинала. Период предъявления бумаг к выкупу — с 5 по 11 июня.
📇 «Эксперт РА» подтвердил рейтинг кредитоспособности «Финансовые Системы» на уровне ruВВ, изменив прогноз со «стабильного» на «развивающийся».
💧 АКРА подтвердило кредитный рейтинг Rissa Investments Limited и выпуска облигаций «Боржоми Финанс» на уровне A-(RU), изменив прогноз со «стабильного» на «позитивный».
✈️ «Эксперт РА» присвоил рейтинг ESG ГК «Самолет» на уровне ESG-II(b) и ESG-A со стабильным прогнозом. Оценка означает высокий уровень соблюдения интересов в области устойчивого развития при принятии ключевых решений.
🏭 Московская биржа перевела облигации «АБЗ-1» серий 001P-03, 001P-04 и 001P-05 из Третьего уровня котировального списка во Второй уровень. Ранее во Второй уровень были переведены облигации серии 001Р-02. Кредитный рейтинг эмитента — ruBВВ+ со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🌾 НКР присвоило «Байсэл» кредитный рейтинг BB-.ru со стабильным прогнозом.
💻 IPO IVA Technologies прошло по верхней границе диапазона: 300 рублей за акцию. Это соответствует капитализации в размере 30 млрд рублей. Общий размер IPO составил 3,3 млрд рублей, free float — 11%. В ходе IPO к акционерному капиталу компании присоединились свыше 45 тысяч розничных инвесторов.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня
#Нижегородец #СмартФакт #ГЛОБАЛ_ФАКТОРИНГ_НЕТВОРК #Феррони #Группа_Астон #Кэшдрайв #Финансовые_Системы #Боржоми_Финанс #Самолет #АБЗ_1 #Байсэлу #IVA_Technologies
⚡️ Об основных результатах операционной деятельности «ГЛОБАЛ ФАКТОРИНГ НЕТВОРК РУС», итогах торгов на вторичном рынке по четырем биржевым выпускам облигаций и выплате купонов за прошедший месяц — в обзоре Boomin.
#глобал_факторинг_нетворк
#глобал_факторинг_нетворк
Главное на рынке облигаций на 17.06.2024
🏭 «Завод КЭС» сообщил ПВО «Регион Финанс» об отсутствии фактической возможности исполнять обязательства по облигациям. Ранее в СМИ появились публикации о задержании директора завода Расима Киямова, которому инкриминируют дачу взятки должностному лицу. Кредитный рейтинг эмитента — BB-.ru с позитивным прогнозом от НКР.
🏦 Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций «ГЛОБАЛ ФАКТОРИНГ НЕТВОРК РУС» серии БО-05-001. Регистрационный номер — 4B02-05-00381-R-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор ПИР. Параметры выпуска пока не раскрываются. Организатор — ИК «Риком-Траст». Кредитный рейтинг эмитента — ruВ+ со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🧴 «Кеарли Групп» 18 июня начнет размещение трехлетних облигаций серии 001Р-01 объемом 150 млн рублей. Ставка купона установлена на уровне 21% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация и call-опционы. Организатор — ИК «Иволга капитал». Кредитный рейтинг эмитента — ruBB- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
💵 ПКО «Первое клиентское бюро» 21 июня планирует провести сбор заявок среди квалифицированных инвесторов на четырехлетние облигаций серии 001Р-05 объемом не менее 2 млрд рублей. Ориентир купона — спред не выше 325 б.п. к ключевой ставке Банка России. Продолжительность 1-го купонного периода составит два дня; со 2-го по 49-й купоны — ежемесячно. По выпуску предусмотрена амортизация. Техразмещение запланировано на 26 июня. Организатор — ИБ «Синара». Кредитный рейтинг эмитента — уровне ruBBB+ с позитивным прогнозом от «Эксперта РА».
💻 «Эксперт РА» подтвердил рейтинг кредитоспособности «Софтлайн» и его облигаций серии 002Р-01 на уровне ruBBB+ со стабильным прогнозом.
🐦 «КИВИ Финанс» приобрело по оферте облигации серии 001Р-02 на общую сумму 15,2 млн рублей плюс НКД. Цена выкупа составила 102,39% от номинала.
🏡 «Легенда» завершила размещение среди квалифицированных инвесторов двухлетних облигаций серии 002Р-03 объемом 2 млрд рублей за один день торгов. Спред к ключевой ставке Банка России установлен в размере 3,75% годовых. Купоны ежемесячные. Организатор — Совкомбанк. АКРА 14 июня 2024 гг. подтвердило кредитный рейтинг «Легенды» и ее облигаций на уровне BBB(RU) с позитивным прогнозом.
🚗 «ЭкономЛизинг» завершил размещение трехлетних облигаций серии 001P-07 номинальным объемом 100 млн рублей, реализовав 93% эмиссии. С выпуском компания вышла на биржу 19 февраля 2024 г. Ставка 1-2-го купонов установлена на уровне 20% годовых, 3-4-го купонов — 18% годовых, 5-12-го купонов — 16% годовых. Купоны ежеквартальные. Организатор — ИК «Иволга Капитал». Кредитный рейтинг эмитента — ruВВ+ со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#Завод_КЭС #ГЛОБАЛ_ФАКТОРИНГ_НЕТВОРК #Кеарли_Групп #Софтлайн #КИВИ_Финанс #Легенда #ЭкономЛизинг
🏭 «Завод КЭС» сообщил ПВО «Регион Финанс» об отсутствии фактической возможности исполнять обязательства по облигациям. Ранее в СМИ появились публикации о задержании директора завода Расима Киямова, которому инкриминируют дачу взятки должностному лицу. Кредитный рейтинг эмитента — BB-.ru с позитивным прогнозом от НКР.
🏦 Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций «ГЛОБАЛ ФАКТОРИНГ НЕТВОРК РУС» серии БО-05-001. Регистрационный номер — 4B02-05-00381-R-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор ПИР. Параметры выпуска пока не раскрываются. Организатор — ИК «Риком-Траст». Кредитный рейтинг эмитента — ruВ+ со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🧴 «Кеарли Групп» 18 июня начнет размещение трехлетних облигаций серии 001Р-01 объемом 150 млн рублей. Ставка купона установлена на уровне 21% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация и call-опционы. Организатор — ИК «Иволга капитал». Кредитный рейтинг эмитента — ruBB- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
💵 ПКО «Первое клиентское бюро» 21 июня планирует провести сбор заявок среди квалифицированных инвесторов на четырехлетние облигаций серии 001Р-05 объемом не менее 2 млрд рублей. Ориентир купона — спред не выше 325 б.п. к ключевой ставке Банка России. Продолжительность 1-го купонного периода составит два дня; со 2-го по 49-й купоны — ежемесячно. По выпуску предусмотрена амортизация. Техразмещение запланировано на 26 июня. Организатор — ИБ «Синара». Кредитный рейтинг эмитента — уровне ruBBB+ с позитивным прогнозом от «Эксперта РА».
💻 «Эксперт РА» подтвердил рейтинг кредитоспособности «Софтлайн» и его облигаций серии 002Р-01 на уровне ruBBB+ со стабильным прогнозом.
🐦 «КИВИ Финанс» приобрело по оферте облигации серии 001Р-02 на общую сумму 15,2 млн рублей плюс НКД. Цена выкупа составила 102,39% от номинала.
🏡 «Легенда» завершила размещение среди квалифицированных инвесторов двухлетних облигаций серии 002Р-03 объемом 2 млрд рублей за один день торгов. Спред к ключевой ставке Банка России установлен в размере 3,75% годовых. Купоны ежемесячные. Организатор — Совкомбанк. АКРА 14 июня 2024 гг. подтвердило кредитный рейтинг «Легенды» и ее облигаций на уровне BBB(RU) с позитивным прогнозом.
🚗 «ЭкономЛизинг» завершил размещение трехлетних облигаций серии 001P-07 номинальным объемом 100 млн рублей, реализовав 93% эмиссии. С выпуском компания вышла на биржу 19 февраля 2024 г. Ставка 1-2-го купонов установлена на уровне 20% годовых, 3-4-го купонов — 18% годовых, 5-12-го купонов — 16% годовых. Купоны ежеквартальные. Организатор — ИК «Иволга Капитал». Кредитный рейтинг эмитента — ruВВ+ со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#Завод_КЭС #ГЛОБАЛ_ФАКТОРИНГ_НЕТВОРК #Кеарли_Групп #Софтлайн #КИВИ_Финанс #Легенда #ЭкономЛизинг
Главное на рынке облигаций на 01.07.2024
🖥 «Ред Софт» сегодня начинает размещение двухлетних облигаций серии 002Р-05 объемом 100 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-05-00372-R-002P. Ставка купона установлена на уровне 20,5% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. Организатор — ИК «Риком-Траст». Эмитент имеет кредитный рейтинг BBB-(RU) с позитивным прогнозом от АКРА.
🏦 «ГЛОБАЛ ФАКТОРИНГ НЕТВОРК РУС» 2 июля начнет размещение четырехлетних облигаций серии БО-05-001P объемом 150 млн рублей. Ставка купона установлена на уровне 23% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. Кроме того, предусмотрены call-опционы в даты окончания 30-го, 36-го и 42-го купонов. Организатор — ИК «Риком-Траст». Эмитент имеет кредитный рейтинг ruВ+ со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
✈️ «Аэрофьюэлз» 18 июля планирует провести сбор заявок среди квалифицированных инвесторов на приобретение трехлетних облигаций серии 002P-03 объемом 1 млрд рублей. Ориентир ставки купона — спред не выше 350 б.п. к ключевой ставке Банка России. Купоны ежеквартальные. Техразмещение запланировано на 23 июля. Организаторы — Газпромбанк и ИФК «Солид». Эмитент имеет кредитный рейтинг A-.ru со стабильным прогнозом от НКР.
💡 «Эксперт РА» отозвал рейтинг кредитоспособности «Энергоника» без подтверждения в связи с окончанием срока действия договора, а также отсутствием достаточной информации для применения действующей методологии. Ранее у компании действовал рейтинг на уровне ruBB+ с позитивным прогнозом. У эмитента продолжает действовать кредитный рейтинг BBB-.ru со стабильным прогнозом от НКР.
🐟 «Инарктика» по итогам I квартала 2024 г. выплатит дивиденды в размере 10 рублей на акцию. Всего на выплату дивидендов компания направит 878,77 млн рублей. Дата закрытия реестра на получение дивидендов — 8 июля. Эмитент имеет кредитный рейтинг А(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
🌳 «Эксперт РА» присвоил кредитный рейтинг «Сыктывкарский лесопильно-деревообрабатывающий комбинат» (СЛДК)» на уровне ruB+ со стабильным прогнозом.
🕳 Компания «Новые технологии» завершила размещения трехлетних облигаций серии БО-03 номинальным объемом 1 млрд рублей, реализовав 66,18% выпуска на 661,76 млн рублей. С выпуском компания вышла на биржу 22 марта 2024 г. Ставка 1-24-го купонов установлена на уровне 15,85% годовых. По выпуску предусмотрены ежемесячные купоны и оферта через два года. Организаторы — Газпромбанк и ИБ «Синара». Эмитент имеет кредитный рейтинг ruA- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Ред_Софт #Глобал_Факторинг_Нетворк #Аэрофьюэлз #Энергоника #Инарктика #СЛДК #Новые_технологии
🖥 «Ред Софт» сегодня начинает размещение двухлетних облигаций серии 002Р-05 объемом 100 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-05-00372-R-002P. Ставка купона установлена на уровне 20,5% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. Организатор — ИК «Риком-Траст». Эмитент имеет кредитный рейтинг BBB-(RU) с позитивным прогнозом от АКРА.
🏦 «ГЛОБАЛ ФАКТОРИНГ НЕТВОРК РУС» 2 июля начнет размещение четырехлетних облигаций серии БО-05-001P объемом 150 млн рублей. Ставка купона установлена на уровне 23% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. Кроме того, предусмотрены call-опционы в даты окончания 30-го, 36-го и 42-го купонов. Организатор — ИК «Риком-Траст». Эмитент имеет кредитный рейтинг ruВ+ со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
✈️ «Аэрофьюэлз» 18 июля планирует провести сбор заявок среди квалифицированных инвесторов на приобретение трехлетних облигаций серии 002P-03 объемом 1 млрд рублей. Ориентир ставки купона — спред не выше 350 б.п. к ключевой ставке Банка России. Купоны ежеквартальные. Техразмещение запланировано на 23 июля. Организаторы — Газпромбанк и ИФК «Солид». Эмитент имеет кредитный рейтинг A-.ru со стабильным прогнозом от НКР.
💡 «Эксперт РА» отозвал рейтинг кредитоспособности «Энергоника» без подтверждения в связи с окончанием срока действия договора, а также отсутствием достаточной информации для применения действующей методологии. Ранее у компании действовал рейтинг на уровне ruBB+ с позитивным прогнозом. У эмитента продолжает действовать кредитный рейтинг BBB-.ru со стабильным прогнозом от НКР.
🐟 «Инарктика» по итогам I квартала 2024 г. выплатит дивиденды в размере 10 рублей на акцию. Всего на выплату дивидендов компания направит 878,77 млн рублей. Дата закрытия реестра на получение дивидендов — 8 июля. Эмитент имеет кредитный рейтинг А(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
🌳 «Эксперт РА» присвоил кредитный рейтинг «Сыктывкарский лесопильно-деревообрабатывающий комбинат» (СЛДК)» на уровне ruB+ со стабильным прогнозом.
🕳 Компания «Новые технологии» завершила размещения трехлетних облигаций серии БО-03 номинальным объемом 1 млрд рублей, реализовав 66,18% выпуска на 661,76 млн рублей. С выпуском компания вышла на биржу 22 марта 2024 г. Ставка 1-24-го купонов установлена на уровне 15,85% годовых. По выпуску предусмотрены ежемесячные купоны и оферта через два года. Организаторы — Газпромбанк и ИБ «Синара». Эмитент имеет кредитный рейтинг ruA- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Ред_Софт #Глобал_Факторинг_Нетворк #Аэрофьюэлз #Энергоника #Инарктика #СЛДК #Новые_технологии
⚡️ ООО «ГЛОБАЛ ФАКТОРИНГ НЕТВОРК РУС» 2 июля начнет размещение четырехлетних облигаций серии БО-05-001P объемом 150 млн рублей. Ставка ежемесячного купона установлена в размере 23% годовых на весь период обращения. По выпуску предусмотрена амортизация: по 4% от номинала будет погашено в даты окончания 24-48-го купонов. Кроме того, эмитент сможет досрочно погасить бумаги в даты окончания 30-го, 36-го и 42-го купонов. Организатором размещения займа выступила ИК «Риком-Траст».
По словам управляющего партнера Global Factoring Network Алексея Примаченко, факторинговый портфель компании растет сейчас со стабильным и комфортным для инфраструктуры бизнеса темпом около 400 млн рублей в год. По итогам I квартала 2024 г. портфель достиг 1,48 млрд рублей (+56% к тому же периоду 2023 г.).
Портфель инструментов фондирования Global Factoring Network диверсифицирован и составляет 1,4 млрд рублей. В обращении находится четыре выпуска биржевых облигаций компании общим объемом 522 млн рублей, восемь выпусков коммерческих облигаций на 444 млн рублей. Остальная сумма приходится на инструменты ЦФА, краудлендинг и банковское кредитование.
Подробнее на портале Boomin
#Глобал_Факторинг_Нетворк
По словам управляющего партнера Global Factoring Network Алексея Примаченко, факторинговый портфель компании растет сейчас со стабильным и комфортным для инфраструктуры бизнеса темпом около 400 млн рублей в год. По итогам I квартала 2024 г. портфель достиг 1,48 млрд рублей (+56% к тому же периоду 2023 г.).
Портфель инструментов фондирования Global Factoring Network диверсифицирован и составляет 1,4 млрд рублей. В обращении находится четыре выпуска биржевых облигаций компании общим объемом 522 млн рублей, восемь выпусков коммерческих облигаций на 444 млн рублей. Остальная сумма приходится на инструменты ЦФА, краудлендинг и банковское кредитование.
Подробнее на портале Boomin
#Глобал_Факторинг_Нетворк
Главное на рынке облигаций на 02.07.2024
🏦 «ГЛОБАЛ ФАКТОРИНГ НЕТВОРК РУС» сегодня начинает размещение четырехлетних облигаций серии БО-05-001P объемом 150 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-05-00381-R-001P. Бумаги включены в Сектор ПИР. Ставка ежемесячных купонов установлена в размере 23% годовых на весь период обращения. По выпуску предусмотрена амортизация и call-опционы. Организатор — ИК «Риком-Траст». Эмитент имеет кредитный рейтинг ruВ+ со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🏭 «Завод КЭС» допустил дефолт по выплате 3-го купона облигаций серии 001P-04 объемом 300 млн рублей, сообщил представитель владельцев облигаций компании — ООО «Регион Финанс». Размер неисполненных обязательств составил 10,8 млн рублей. Владельцы облигаций получили право требовать досрочного погашения бумаг. НКР в июне 2024 г. понизило кредитный рейтинг эмитента до C.ru, прогноз изменен на «рейтинг на пересмотре с возможностью понижения».
✈️ ГК «Самолет» увеличила объем программы биржевых облигаций серии 001Р со 100 млрд до 300 млрд рублей. Бессрочная программа облигаций эмитента была зарегистрирована в декабре 2016 г. За это время компания разместила 13 выпусков облигаций на общую сумму 97,4 млрд рублей. Эмитент имеет кредитный рейтинг А+(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
☎️ «ЭнергоТехСервис» увеличил объем программы биржевых облигаций серии 001Р с 5 млрд до 25 млрд рублей. Максимальный срок погашения бумаг в рамках программы увеличен с 10 до 15 лет, внесена возможность выплаты дополнительного дохода. Эмитент имеет кредитный рейтинг ruA- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
⛽️ «Сибнефтехимтрейд» установил ставку 31-го купона облигаций серии БО-02 на уровне 22,5% годовых. Эмитент имеет кредитный рейтинг B.ru со стабильным прогнозом от НКР.
🚖 «Автоэкспресс» установил ставку 11-12-го купонов коммерческих облигаций серии КО-П07 на уровне 18% годовых.
💊 Московская биржа включила обыкновенные акции «Промомед» во Второй уровень котировального списка. Компания в июле 2024 г. планирует выйти на IPO. Квалифицированным и неквалифицированным инвесторам будут предложены акции дополнительного выпуска в количестве 40 млн штук. По итогам IPO основатель компании сохранит за собой преобладающую долю в акционерном капитале. Эмитент имеет кредитный рейтинг ruА- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
#дайджест #Глобал_Факторинг_Нетворк #Завод_КЭС #ГК_Самолет #ЭнергоТехСервис #Сибнефтехимтрейд #Автоэкспресс #Промомед_ДМ
Продолжение🔽
🏦 «ГЛОБАЛ ФАКТОРИНГ НЕТВОРК РУС» сегодня начинает размещение четырехлетних облигаций серии БО-05-001P объемом 150 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-05-00381-R-001P. Бумаги включены в Сектор ПИР. Ставка ежемесячных купонов установлена в размере 23% годовых на весь период обращения. По выпуску предусмотрена амортизация и call-опционы. Организатор — ИК «Риком-Траст». Эмитент имеет кредитный рейтинг ruВ+ со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🏭 «Завод КЭС» допустил дефолт по выплате 3-го купона облигаций серии 001P-04 объемом 300 млн рублей, сообщил представитель владельцев облигаций компании — ООО «Регион Финанс». Размер неисполненных обязательств составил 10,8 млн рублей. Владельцы облигаций получили право требовать досрочного погашения бумаг. НКР в июне 2024 г. понизило кредитный рейтинг эмитента до C.ru, прогноз изменен на «рейтинг на пересмотре с возможностью понижения».
✈️ ГК «Самолет» увеличила объем программы биржевых облигаций серии 001Р со 100 млрд до 300 млрд рублей. Бессрочная программа облигаций эмитента была зарегистрирована в декабре 2016 г. За это время компания разместила 13 выпусков облигаций на общую сумму 97,4 млрд рублей. Эмитент имеет кредитный рейтинг А+(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
☎️ «ЭнергоТехСервис» увеличил объем программы биржевых облигаций серии 001Р с 5 млрд до 25 млрд рублей. Максимальный срок погашения бумаг в рамках программы увеличен с 10 до 15 лет, внесена возможность выплаты дополнительного дохода. Эмитент имеет кредитный рейтинг ruA- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
⛽️ «Сибнефтехимтрейд» установил ставку 31-го купона облигаций серии БО-02 на уровне 22,5% годовых. Эмитент имеет кредитный рейтинг B.ru со стабильным прогнозом от НКР.
🚖 «Автоэкспресс» установил ставку 11-12-го купонов коммерческих облигаций серии КО-П07 на уровне 18% годовых.
💊 Московская биржа включила обыкновенные акции «Промомед» во Второй уровень котировального списка. Компания в июле 2024 г. планирует выйти на IPO. Квалифицированным и неквалифицированным инвесторам будут предложены акции дополнительного выпуска в количестве 40 млн штук. По итогам IPO основатель компании сохранит за собой преобладающую долю в акционерном капитале. Эмитент имеет кредитный рейтинг ruА- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
#дайджест #Глобал_Факторинг_Нетворк #Завод_КЭС #ГК_Самолет #ЭнергоТехСервис #Сибнефтехимтрейд #Автоэкспресс #Промомед_ДМ
Продолжение
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🔥 Коротко о торгах за 02.07.2024
🟧 На первичном рынке
2 июля стартовало и завершилось размещение выпуска Глобал Факторинг БО-05-001P объемом 150 млн рублей за 1 408 сделок, средняя заявка 106, 5 тыс. рублей.
🟧 На вторичном рынке
Суммарный объем торгов в основном режиме по 435 выпускам составил 790,6 млн рублей, средневзвешенная доходность — 18,13%.
📊 Подробнее в ВДОграфе
#размещения #итоги_торгов #первичка #вторичка #Глобал_Факторинг_Нетворк
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
🟧 На первичном рынке
2 июля стартовало и завершилось размещение выпуска Глобал Факторинг БО-05-001P объемом 150 млн рублей за 1 408 сделок, средняя заявка 106, 5 тыс. рублей.
🟧 На вторичном рынке
Суммарный объем торгов в основном режиме по 435 выпускам составил 790,6 млн рублей, средневзвешенная доходность — 18,13%.
📊 Подробнее в ВДОграфе
#размещения #итоги_торгов #первичка #вторичка #Глобал_Факторинг_Нетворк
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Главное на рынке облигаций на 03.07.2024
🚜 «Практика ЛК» (головная структура ГК «Ураллизинг») планирует 9 июля провести сбор заявок среди квалифицированных инвесторов на трехлетние облигации серии 001P-03 объемом 1,5 млрд рублей. Ориентир ставки купона — ключевая ставка Банка России плюс 2,75% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. Техразмещение запланировано на 12 июля. Организаторы — Альфа-Банк и Совкомбанк. Эмитент имеет кредитный рейтинг ruA со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
📉Московская биржа зарегистрировала облигации МФК «Фордевинд» серии 001Р-05 со сроком обращения 3,5 года объемом 100 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-05-00616-R-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор ПИР. Выпуск предназначен для квалифицированных инвесторов. Компания планирует начать размещение выпуска 5 июля. Ориентир ставки купона — 22% годовых. Купоны ежемесячные. Предусмотрена равномерная ежемесячная амортизация в течение последних шести купонных периодов. Эмитент имеет кредитный рейтинг ruBB со стабильным прогнозом «Эксперта РА».
💉 «Биннофарм Групп» 23 июля исполнит оферту по облигациям серии 001P-02. Цена приобретения составит 100% от номинальной стоимости бумаг плюс НКД. Период предъявления бумаг к выкупу — с 12 по 18 июля 2024 г. Агент по приобретению — Совкомбанк. Эмитент имеет кредитный рейтинг ruA со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🌃 Московская биржа зарегистрировала программу облигаций «АСПЭК-Домстрой» серии 001Р на 10 млрд рублей. Регистрационный номер — 4-00634-R-001P-02E. В рамках бессрочной программы облигации могут быть размещены на срок до 10 лет. Эмитент имеет кредитный рейтинг BB.ru со стабильным прогнозом от НКР.
🏭 НКР понизило кредитный рейтинг «Завод КЭС» до уровня D и отозвало его.
🏦 «ГЛОБАЛ ФАКТОРИНГ НЕТВОРК РУС» установило ставку 8-го купона облигаций серии БО-04-001P на уровне 21,77% годовых. Также эмитент сообщил о завершении размещения четырехлетних облигаций серии БО-05-001P объемом 150 млн рублей за один день торгов. Ставка ежемесячных купонов установлена в размере 23% годовых на весь период обращения. По выпуску предусмотрена амортизация и call-опционы. Организатор — ИК «Риком-Траст». Эмитент имеет кредитный рейтинг ruВ+ со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
💨 «НТЦ Евровент» установил ставку 32-го купона облигаций серии БО-П01 в размере 16% годовых. Эмитент имеет кредитный рейтинг ruBB со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🚗 «Пионер-Лизинг» установил ставку 58-го купона облигаций серии БО-П03 на уровне 22% годовых. Компания имеет действующий кредитный рейтинг на уровне В+(RU) от АКРА.
📊 «НФК-СИ» установила ставку 15-го купона облигаций серии 001П-01 на уровне 23% годовых.
🚘 «Эксперт РА» повысил рейтинг кредитоспособности «Интерлизинг» и всех находящихся в обращении выпусков облигаций компании до уровня ruA со стабильным прогнозом.
🚪 «Феррони Йошкар-Ола» выступит оферентом по облигациям «Феррони» серии БО-П01.
🌾 «Авангард-Агро» выкупил по оферте облигации серии БО-001P-02 на 2,971 млрд рублей плюс НКД. Цена выкупа составила 100% от номинала. Кредитный рейтинг эмитента — BBB(RU) с негативным прогнозом от АКРА.
🛒 «Ритейл Бел Финанс» (белорусский ритейлер «Евроторг») осуществил досрочное полное погашение облигаций серии 01. Количество погашенных бумаг — 6 374 247 штук. Облигации эмитента имеют кредитный рейтинг ruА- от «Эксперт РА».
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Практика_ЛК #Глобал_Факторинг_Нетворк #Завод_КЭС #Фордевинд #Биннофарм_Групп #АСПЭК_Домстрой #НТЦ_Евровент #Пионер_Лизинг #Интерлизинг #Авангард_Агро #НФК_Структурные_Инвестиции #Ритейл_Бел_Финанс
🚜 «Практика ЛК» (головная структура ГК «Ураллизинг») планирует 9 июля провести сбор заявок среди квалифицированных инвесторов на трехлетние облигации серии 001P-03 объемом 1,5 млрд рублей. Ориентир ставки купона — ключевая ставка Банка России плюс 2,75% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. Техразмещение запланировано на 12 июля. Организаторы — Альфа-Банк и Совкомбанк. Эмитент имеет кредитный рейтинг ruA со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
📉Московская биржа зарегистрировала облигации МФК «Фордевинд» серии 001Р-05 со сроком обращения 3,5 года объемом 100 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-05-00616-R-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор ПИР. Выпуск предназначен для квалифицированных инвесторов. Компания планирует начать размещение выпуска 5 июля. Ориентир ставки купона — 22% годовых. Купоны ежемесячные. Предусмотрена равномерная ежемесячная амортизация в течение последних шести купонных периодов. Эмитент имеет кредитный рейтинг ruBB со стабильным прогнозом «Эксперта РА».
💉 «Биннофарм Групп» 23 июля исполнит оферту по облигациям серии 001P-02. Цена приобретения составит 100% от номинальной стоимости бумаг плюс НКД. Период предъявления бумаг к выкупу — с 12 по 18 июля 2024 г. Агент по приобретению — Совкомбанк. Эмитент имеет кредитный рейтинг ruA со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🌃 Московская биржа зарегистрировала программу облигаций «АСПЭК-Домстрой» серии 001Р на 10 млрд рублей. Регистрационный номер — 4-00634-R-001P-02E. В рамках бессрочной программы облигации могут быть размещены на срок до 10 лет. Эмитент имеет кредитный рейтинг BB.ru со стабильным прогнозом от НКР.
🏭 НКР понизило кредитный рейтинг «Завод КЭС» до уровня D и отозвало его.
🏦 «ГЛОБАЛ ФАКТОРИНГ НЕТВОРК РУС» установило ставку 8-го купона облигаций серии БО-04-001P на уровне 21,77% годовых. Также эмитент сообщил о завершении размещения четырехлетних облигаций серии БО-05-001P объемом 150 млн рублей за один день торгов. Ставка ежемесячных купонов установлена в размере 23% годовых на весь период обращения. По выпуску предусмотрена амортизация и call-опционы. Организатор — ИК «Риком-Траст». Эмитент имеет кредитный рейтинг ruВ+ со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
💨 «НТЦ Евровент» установил ставку 32-го купона облигаций серии БО-П01 в размере 16% годовых. Эмитент имеет кредитный рейтинг ruBB со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🚗 «Пионер-Лизинг» установил ставку 58-го купона облигаций серии БО-П03 на уровне 22% годовых. Компания имеет действующий кредитный рейтинг на уровне В+(RU) от АКРА.
📊 «НФК-СИ» установила ставку 15-го купона облигаций серии 001П-01 на уровне 23% годовых.
🚘 «Эксперт РА» повысил рейтинг кредитоспособности «Интерлизинг» и всех находящихся в обращении выпусков облигаций компании до уровня ruA со стабильным прогнозом.
🚪 «Феррони Йошкар-Ола» выступит оферентом по облигациям «Феррони» серии БО-П01.
🌾 «Авангард-Агро» выкупил по оферте облигации серии БО-001P-02 на 2,971 млрд рублей плюс НКД. Цена выкупа составила 100% от номинала. Кредитный рейтинг эмитента — BBB(RU) с негативным прогнозом от АКРА.
🛒 «Ритейл Бел Финанс» (белорусский ритейлер «Евроторг») осуществил досрочное полное погашение облигаций серии 01. Количество погашенных бумаг — 6 374 247 штук. Облигации эмитента имеют кредитный рейтинг ruА- от «Эксперт РА».
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Практика_ЛК #Глобал_Факторинг_Нетворк #Завод_КЭС #Фордевинд #Биннофарм_Групп #АСПЭК_Домстрой #НТЦ_Евровент #Пионер_Лизинг #Интерлизинг #Авангард_Агро #НФК_Структурные_Инвестиции #Ритейл_Бел_Финанс
⚡️ Об основных результатах операционной деятельности «ГЛОБАЛ ФАКТОРИНГ НЕТВОРК РУС», итогах торгов на вторичном рынке по четырем биржевым выпускам облигаций и выплате купонов за прошедший месяц — в обзоре Boomin.
#глобал_факторинг_нетворк
#глобал_факторинг_нетворк
⚡️ «ГЛОБАЛ ФАКТОРИНГ НЕТВОРК РУС», согласно отчетности по РСБУ, завершил первое полугодие 2024 г. с выручкой 1,2 млрд рублей, что на 45,8% больше, чем годом ранее. Валовая прибыль компании растет опережающими темпами и увеличилась до 135,4 млн рублей (+117,3%), чистая прибыль — до 12,1 млн рублей (+59%).
На 1 июля активы эмитента составили 1,7 млрд рублей против 1,16 млрд рублей годом ранее. Внеоборотные активы находятся на уровне 22,7 млн рублей (-2,1%). Оборотные активы увеличились до 1,7 млрд рублей (+46,5%). Капитал и резервы достигли 137,9 млн рублей (+28,4%).
Долгосрочные обязательства Global Factoring Network составили 946,5 млн рублей (+24,5%), краткосрочные — 616,4 млн рублей (+108,5%).
#глобал_факторинг_нетворк
На 1 июля активы эмитента составили 1,7 млрд рублей против 1,16 млрд рублей годом ранее. Внеоборотные активы находятся на уровне 22,7 млн рублей (-2,1%). Оборотные активы увеличились до 1,7 млрд рублей (+46,5%). Капитал и резервы достигли 137,9 млн рублей (+28,4%).
Долгосрочные обязательства Global Factoring Network составили 946,5 млн рублей (+24,5%), краткосрочные — 616,4 млн рублей (+108,5%).
#глобал_факторинг_нетворк
Главное на рынке облигаций на 02.08.2024
✈️ ГК «Самолет» 6 августа начнет размещение среди квалифицированных инвесторов трехлетних облигаций серии БО-П14 объемом 20 млрд рублей. Сбор заявок на выпуск прошел 1 августа. Ставка купона определяется по формуле: ключевая ставка Банка России плюс 2,75% годовых. Купоны ежемесячные. Организаторы — банк «Синара» и Газпромбанк. Эмитент имеет кредитный рейтинг А+(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
📉 Московская биржа зарегистрировала облигации МФК «Фордевинд» серии 001P-06. Регистрационный номер — 4B02-06-00616-R-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор ПИР. Бумаги предназначены для квалифицированных инвесторов. Параметры займа пока не раскрываются. Эмитент имеет кредитный рейтинг ruBB со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🏦 «ГЛОБАЛ ФАКТОРИНГ НЕТВОРК РУС» установил ставку 9-го купона облигаций серии БО-04-001P на уровне 22,13% годовых. Эмитент имеет кредитный рейтинг ruВ+ со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🚗 «Пионер-Лизинг» установил ставку 59-го купона облигаций серии БО-П03 на уровне 24% годовых. Эмитент имеет действующий кредитный рейтинг на уровне В+(RU) от АКРА.
⛽️ «Сибнефтехимтрейд» установил ставку 32-го купона облигаций серии БО-02 на уровне 24,5% годовых.
🌐 «СмартФакт» установил ставку 3-го купона облигаций серии БО-03-001Р на уровне 22,25% годовых. Эмитент имеет кредитный рейтинг ruВB со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
💨 «НТЦ Евровент» установил ставку 33-го купона облигаций серии БО-П01 в размере 16% годовых. Эмитент имеет кредитный рейтинг ruBB со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🥛 Московская биржа включила трехлетние облигации ООО «Михайловский молочный завод» серии 001Р-01 объемом 70 млн рублей в Сектор роста. Выпуск компания разместила в июле 2024 г. Ставка купона установлена на уровне 20% годовых на весь период обращения. По займу предусмотрена амортизация. Организатор — «Ива Партнерс». Эмитент имеет кредитный рейтинг ruВ+ со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
✈️ Московская биржа перевела облигации «Аэрофьюэлз» серии 002Р-02 во Второй уровень котировального списка. Размещение трехлетнего выпуска объемом 1,4 млрд рублей компания завершила в декабре 2023 г. Ставка купона установлена на уровне 16% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. По займу предусмотрена амортизация: по 25% от номинала будет погашено в даты окончания 9-12-го купонных периодов. Организаторы — Газпромбанк и ИФК «Солид». Эмитент имеет кредитный рейтинг A-.ru со стабильным прогнозом от НКР.
🚙 «ДиректЛизинг» завершил размещение пятилетних облигаций серии 002Р-03 объемом 250 млн рублей за один день торгов. Ставка 1-го купона установлена на уровне 22% годовых. Ставки 2-60-го купонов рассчитываются по формуле: ключевая ставка Банка России, действующая на пятый рабочий день, предшествующий дате начала купонного период, плюс 4% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатор — ИК «Цифра брокер». Эмитент имеет кредитный рейтинг ВВ+(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
🔧 «ХРОМОС Инжиниринг» завершил размещение пятилетних облигаций серии БО-02 объемом 250 млн рублей за один день торгов. Ставка 1-го купона установлена на уровне 22,75% годовых. Ставки 2-60-го купонов будут рассчитываться по формуле: КС плюс 4,75%. Предусмотрен call-опцион и амортизация. Организатор — ИК «Юнисервис Капитал». Эмитент имеет кредитный рейтинг ruBB со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #ГК_Самолет #Фордевинд #Глобал_Факторинг_Нетворк #Пионер_Лизинг #Сибнефтехимтрейд #СмартФакт #НТЦ_Евровент #Михайловский_молочный_завод #Аэрофьюэлз #ДиректЛизинг #Хромос
✈️ ГК «Самолет» 6 августа начнет размещение среди квалифицированных инвесторов трехлетних облигаций серии БО-П14 объемом 20 млрд рублей. Сбор заявок на выпуск прошел 1 августа. Ставка купона определяется по формуле: ключевая ставка Банка России плюс 2,75% годовых. Купоны ежемесячные. Организаторы — банк «Синара» и Газпромбанк. Эмитент имеет кредитный рейтинг А+(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
📉 Московская биржа зарегистрировала облигации МФК «Фордевинд» серии 001P-06. Регистрационный номер — 4B02-06-00616-R-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор ПИР. Бумаги предназначены для квалифицированных инвесторов. Параметры займа пока не раскрываются. Эмитент имеет кредитный рейтинг ruBB со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🏦 «ГЛОБАЛ ФАКТОРИНГ НЕТВОРК РУС» установил ставку 9-го купона облигаций серии БО-04-001P на уровне 22,13% годовых. Эмитент имеет кредитный рейтинг ruВ+ со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🚗 «Пионер-Лизинг» установил ставку 59-го купона облигаций серии БО-П03 на уровне 24% годовых. Эмитент имеет действующий кредитный рейтинг на уровне В+(RU) от АКРА.
⛽️ «Сибнефтехимтрейд» установил ставку 32-го купона облигаций серии БО-02 на уровне 24,5% годовых.
🌐 «СмартФакт» установил ставку 3-го купона облигаций серии БО-03-001Р на уровне 22,25% годовых. Эмитент имеет кредитный рейтинг ruВB со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
💨 «НТЦ Евровент» установил ставку 33-го купона облигаций серии БО-П01 в размере 16% годовых. Эмитент имеет кредитный рейтинг ruBB со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🥛 Московская биржа включила трехлетние облигации ООО «Михайловский молочный завод» серии 001Р-01 объемом 70 млн рублей в Сектор роста. Выпуск компания разместила в июле 2024 г. Ставка купона установлена на уровне 20% годовых на весь период обращения. По займу предусмотрена амортизация. Организатор — «Ива Партнерс». Эмитент имеет кредитный рейтинг ruВ+ со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
✈️ Московская биржа перевела облигации «Аэрофьюэлз» серии 002Р-02 во Второй уровень котировального списка. Размещение трехлетнего выпуска объемом 1,4 млрд рублей компания завершила в декабре 2023 г. Ставка купона установлена на уровне 16% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. По займу предусмотрена амортизация: по 25% от номинала будет погашено в даты окончания 9-12-го купонных периодов. Организаторы — Газпромбанк и ИФК «Солид». Эмитент имеет кредитный рейтинг A-.ru со стабильным прогнозом от НКР.
🚙 «ДиректЛизинг» завершил размещение пятилетних облигаций серии 002Р-03 объемом 250 млн рублей за один день торгов. Ставка 1-го купона установлена на уровне 22% годовых. Ставки 2-60-го купонов рассчитываются по формуле: ключевая ставка Банка России, действующая на пятый рабочий день, предшествующий дате начала купонного период, плюс 4% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатор — ИК «Цифра брокер». Эмитент имеет кредитный рейтинг ВВ+(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
🔧 «ХРОМОС Инжиниринг» завершил размещение пятилетних облигаций серии БО-02 объемом 250 млн рублей за один день торгов. Ставка 1-го купона установлена на уровне 22,75% годовых. Ставки 2-60-го купонов будут рассчитываться по формуле: КС плюс 4,75%. Предусмотрен call-опцион и амортизация. Организатор — ИК «Юнисервис Капитал». Эмитент имеет кредитный рейтинг ruBB со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #ГК_Самолет #Фордевинд #Глобал_Факторинг_Нетворк #Пионер_Лизинг #Сибнефтехимтрейд #СмартФакт #НТЦ_Евровент #Михайловский_молочный_завод #Аэрофьюэлз #ДиректЛизинг #Хромос
Главное на рынке облигаций на 03.08.2024
🚘 «Интерлизинг» сегодня начинает размещение среди квалифицированных инвесторов трехлетних облигаций серии 001Р-09 объемом 4,7 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-09-00380-R-001P. Бумаги включены во Второй уровень котировального списка. Ставка 1-го купона установлена на уровне 20,6% годовых. Ставки последующих купонов будут определяться по формуле: КС плюс 2,6% годовых. Купоны ежемесячные. Сбор заявок на выпуск прошел 29 августа. По займу предусмотрена амортизация. Организаторы — Совкомбанк, «ВТБ Капитал Трейдинг», Т-Банк и банк «Уралсиб». Эмитент имеет кредитный рейтинг ruA со стабильным прогнозом от «Эксперт РА».
🚙 «Балтийский лизинг» планирует 4 сентября провести сбор заявок инвесторов на приобретение трехлетних облигаций серии БО-П12 объемом не менее 3 млрд рублей. Выпуск будет доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам после прохождения теста. Ориентир ставки купона — КС плюс 2,5% годовых. Выплаты ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. Предварительная дата начала размещения — 9 сентября. Организаторы — Газпромбанк и ИБ «Синара». Эмитент имеет кредитный рейтинг ruAA- со стабильным прогнозом от «Эксперт РА».
🌐 «СмартФакт» установил ставку 4-го купона облигаций серии БО-03-001Р на уровне 22,25% годовых. Эмитент имеет кредитный рейтинг ruВB со стабильным прогнозом от «Эксперт РА».
🏦 «ГЛОБАЛ ФАКТОРИНГ НЕТВОРК РУС» установило ставку 10-го купона облигаций серии БО-04-001P на уровне 23,75% годовых. Эмитент имеет кредитный рейтинг ruВ+ со стабильным прогнозом от «Эксперт РА».
🚗 «Пионер-Лизинг» установил ставку 60-го купона облигаций серии БО-П03 на уровне 24% годовых. Компания имеет действующий кредитный рейтинг на уровне В+(RU) от АКРА.
🖍 НКР присвоило компании «Лазерные системы» кредитный рейтинг BBB.ru со стабильным прогнозом.
🛒 ТП «Кировский» подвело итоги оферты по выпуску серии 001P-01R: владельцы облигаций не предъявили бумаги к выкупу.
🚖 «Автоэкспресс» выкупил по оферте коммерческие облигации серии 3П-КО04 на 111,5 млн рублей.
📉 МФК «Фордевинд» завершило размещение среди квалифицированных инвесторов облигаций серии 001Р-04 со сроком обращения 3,5 года номинальным объемом 500 млн рублей, реализовав 86,29% займа на 431,4 млн рублей. С выпуском компания вышла на биржу в апреле 2024 г. Ставка 1-12-го купонов установлена на уровне 20,75% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатор — ИК «Иволга Капитал». Эмитент имеет кредитный рейтинг ruBB со стабильным прогнозом от «Эксперт РА».
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Интерлизинг #Бадтийский_Лизинг #СмартФакт #Глобал_Факторинг_Нетворк #Пионер_Лизинг #Лазерные_системы #ТП_Кировский #Автоэкспресс #Фордевинд
🚘 «Интерлизинг» сегодня начинает размещение среди квалифицированных инвесторов трехлетних облигаций серии 001Р-09 объемом 4,7 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-09-00380-R-001P. Бумаги включены во Второй уровень котировального списка. Ставка 1-го купона установлена на уровне 20,6% годовых. Ставки последующих купонов будут определяться по формуле: КС плюс 2,6% годовых. Купоны ежемесячные. Сбор заявок на выпуск прошел 29 августа. По займу предусмотрена амортизация. Организаторы — Совкомбанк, «ВТБ Капитал Трейдинг», Т-Банк и банк «Уралсиб». Эмитент имеет кредитный рейтинг ruA со стабильным прогнозом от «Эксперт РА».
🚙 «Балтийский лизинг» планирует 4 сентября провести сбор заявок инвесторов на приобретение трехлетних облигаций серии БО-П12 объемом не менее 3 млрд рублей. Выпуск будет доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам после прохождения теста. Ориентир ставки купона — КС плюс 2,5% годовых. Выплаты ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. Предварительная дата начала размещения — 9 сентября. Организаторы — Газпромбанк и ИБ «Синара». Эмитент имеет кредитный рейтинг ruAA- со стабильным прогнозом от «Эксперт РА».
🌐 «СмартФакт» установил ставку 4-го купона облигаций серии БО-03-001Р на уровне 22,25% годовых. Эмитент имеет кредитный рейтинг ruВB со стабильным прогнозом от «Эксперт РА».
🏦 «ГЛОБАЛ ФАКТОРИНГ НЕТВОРК РУС» установило ставку 10-го купона облигаций серии БО-04-001P на уровне 23,75% годовых. Эмитент имеет кредитный рейтинг ruВ+ со стабильным прогнозом от «Эксперт РА».
🚗 «Пионер-Лизинг» установил ставку 60-го купона облигаций серии БО-П03 на уровне 24% годовых. Компания имеет действующий кредитный рейтинг на уровне В+(RU) от АКРА.
🖍 НКР присвоило компании «Лазерные системы» кредитный рейтинг BBB.ru со стабильным прогнозом.
🛒 ТП «Кировский» подвело итоги оферты по выпуску серии 001P-01R: владельцы облигаций не предъявили бумаги к выкупу.
🚖 «Автоэкспресс» выкупил по оферте коммерческие облигации серии 3П-КО04 на 111,5 млн рублей.
📉 МФК «Фордевинд» завершило размещение среди квалифицированных инвесторов облигаций серии 001Р-04 со сроком обращения 3,5 года номинальным объемом 500 млн рублей, реализовав 86,29% займа на 431,4 млн рублей. С выпуском компания вышла на биржу в апреле 2024 г. Ставка 1-12-го купонов установлена на уровне 20,75% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатор — ИК «Иволга Капитал». Эмитент имеет кредитный рейтинг ruBB со стабильным прогнозом от «Эксперт РА».
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Интерлизинг #Бадтийский_Лизинг #СмартФакт #Глобал_Факторинг_Нетворк #Пионер_Лизинг #Лазерные_системы #ТП_Кировский #Автоэкспресс #Фордевинд
⚡️ Об итогах торгов на вторичном рынке по пяти биржевым выпускам облигаций «ГЛОБАЛ ФАКТОРИНГ НЕТВОРК РУС» и выплате купонов за прошедший месяц — в обзоре Boomin.
#Глобал_Факторинг_Нетворк
#Глобал_Факторинг_Нетворк
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Аналитический разбор финансовых показателей эмитента за первое полугодие 2024 г. — в обзоре Boomin.
#глобал_факторинг_нетворк
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Главное на рынке облигаций на 02.10.2024
🌳 «Парк Сказка» 3 октября начнет размещение трехлетних облигаций серии БО-П01 объемом 300 млн рублей. Через два года по выпуску предусмотрена оферта. Ставка 1-8-го купонов установлена на уровне 24% годовых. Купону ежеквартальные. Организатор — Совкомбанк. Эмитент имеет кредитный рейтинг ruBВ+ со стабильным прогнозом от «Эксперт РА».
🚜 «ТАЛК лизинг» установил ставку 2-го купона облигаций серии 001P-03 на уровне 21,5% годовых. Эмитент имеет кредитный рейтинг ВВВ(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
🏦 «ГЛОБАЛ ФАКТОРИНГ НЕТВОРК РУС» установил ставку 11-го купона облигаций серии БО-04-001P на уровне 24,59% годовых. Эмитент имеет кредитный рейтинг ruВ+ со стабильным прогнозом от «Эксперт РА».
💳 «ВИС Финанс» установил ставки 17-28-го купонов облигаций серии БО-П01 на уровне 10% годовых. Эмитент имеет кредитный рейтинг ruA+ со стабильным прогнозом от «Эксперт РА».
🏬 «Группа Астон» установила ставку 5-8-го купонов коммерческих облигаций серии КО-П05-002РС на уровне 21% годовых. Эмитент имеет кредитный рейтинг BBB-(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
💳 «Эксперт РА» подтвердил кредитный рейтинг МФК «Мани Мен» на уровне ruBBB- со стабильным прогнозом.
🏙 АКРА подтвердило кредитный рейтинг «Главстрой» на уровне BBB-(RU), изменив прогноз со стабильного на негативный.
🛗 «СФО РЛО» погасило 7,6% от номинальной стоимости облигаций класса «А», а также выплатило инвесторам доход за 1-й купонный период. Общий размер перечисленных держателям бумаг средств составил 15,7 млн рублей. АКРА присвоило ожидаемый кредитный рейтинг облигациям эмитента «класса А» на уровне eAAA(ru.sf).
🌃 «АСПЭК-Домстрой» продлил период размещения трехлетних облигаций серии 001Р-01 объемом 300 млн рублей до 18 октября 2024 г. С выпуском компания вышла на биржу 6 сентября. На текущий момент бумаги размещены на 43,7 млн рублей. Облигации включены в Сектор роста. Ставка 1-5-го купонов установлена на уровне 24% годовых. Купоны ежеквартальные. Предусмотрены оферта и амортизация. Организатор — ИК «Иволга капитал». Эмитент имеет кредитный рейтинг BB.ru со стабильным прогнозом от НКР.
🏬 «АПРИ» выкупила по оферте облигации серии БО-002P-03 на 50,8 млн рублей плюс НКД. Цена приобретения составила 100% от номинала. Эмитент имеет кредитный рейтинг BBB-.ru со стабильным прогнозом от НКР.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Парк_Сказка #ТАЛК_лизинг #Глобал_Факторинг_Нетворк #ВИС #Группа_Астон #Мани_Мен #Главстрой #СФО_РЛО #АСПЭК_Домстрой #АПРИ
🌳 «Парк Сказка» 3 октября начнет размещение трехлетних облигаций серии БО-П01 объемом 300 млн рублей. Через два года по выпуску предусмотрена оферта. Ставка 1-8-го купонов установлена на уровне 24% годовых. Купону ежеквартальные. Организатор — Совкомбанк. Эмитент имеет кредитный рейтинг ruBВ+ со стабильным прогнозом от «Эксперт РА».
🚜 «ТАЛК лизинг» установил ставку 2-го купона облигаций серии 001P-03 на уровне 21,5% годовых. Эмитент имеет кредитный рейтинг ВВВ(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
🏦 «ГЛОБАЛ ФАКТОРИНГ НЕТВОРК РУС» установил ставку 11-го купона облигаций серии БО-04-001P на уровне 24,59% годовых. Эмитент имеет кредитный рейтинг ruВ+ со стабильным прогнозом от «Эксперт РА».
💳 «ВИС Финанс» установил ставки 17-28-го купонов облигаций серии БО-П01 на уровне 10% годовых. Эмитент имеет кредитный рейтинг ruA+ со стабильным прогнозом от «Эксперт РА».
🏬 «Группа Астон» установила ставку 5-8-го купонов коммерческих облигаций серии КО-П05-002РС на уровне 21% годовых. Эмитент имеет кредитный рейтинг BBB-(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
💳 «Эксперт РА» подтвердил кредитный рейтинг МФК «Мани Мен» на уровне ruBBB- со стабильным прогнозом.
🏙 АКРА подтвердило кредитный рейтинг «Главстрой» на уровне BBB-(RU), изменив прогноз со стабильного на негативный.
🛗 «СФО РЛО» погасило 7,6% от номинальной стоимости облигаций класса «А», а также выплатило инвесторам доход за 1-й купонный период. Общий размер перечисленных держателям бумаг средств составил 15,7 млн рублей. АКРА присвоило ожидаемый кредитный рейтинг облигациям эмитента «класса А» на уровне eAAA(ru.sf).
🌃 «АСПЭК-Домстрой» продлил период размещения трехлетних облигаций серии 001Р-01 объемом 300 млн рублей до 18 октября 2024 г. С выпуском компания вышла на биржу 6 сентября. На текущий момент бумаги размещены на 43,7 млн рублей. Облигации включены в Сектор роста. Ставка 1-5-го купонов установлена на уровне 24% годовых. Купоны ежеквартальные. Предусмотрены оферта и амортизация. Организатор — ИК «Иволга капитал». Эмитент имеет кредитный рейтинг BB.ru со стабильным прогнозом от НКР.
🏬 «АПРИ» выкупила по оферте облигации серии БО-002P-03 на 50,8 млн рублей плюс НКД. Цена приобретения составила 100% от номинала. Эмитент имеет кредитный рейтинг BBB-.ru со стабильным прогнозом от НКР.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Парк_Сказка #ТАЛК_лизинг #Глобал_Факторинг_Нетворк #ВИС #Группа_Астон #Мани_Мен #Главстрой #СФО_РЛО #АСПЭК_Домстрой #АПРИ
⚡️ Об итогах торгов на вторичном рынке по пяти биржевым выпускам облигаций «ГЛОБАЛ ФАКТОРИНГ НЕТВОРК РУС» и выплате купонов за прошедший месяц — в обзоре Boomin.
#глобал_факторинг_нетворк
#глобал_факторинг_нетворк
Главное на рынке облигаций на 31.10.2024
🚛 «Евротранс» с 11:00 по московскому времени 2 ноября до 16:00 6 ноября проведет сбор заявок на два выпуска пятилетних облигаций серий БО-001Р-04 и БО-001Р-05 совокупным объемом до 4 млрд рублей. Выпуск серии БО-001Р-04 будет доступен только квалифицированным инвесторам, серии БО-001Р-05 — неквалифицированным инвесторам при условии прохождения теста №6. Купоны по обоим выпускам ежемесячные.
Ориентир ставки 1-12-го купонов облигаций БО-001Р-04 — не выше 15% годовых, 13-24-го купонов — не выше 14% годовых, 25-36-го купонов — не выше 13% годовых, 37-48-го купонов — не выше 12% годовых, 49-60-го купонов — не выше 11% годовых, плюс дополнительный доход, определяемый как сумма доходов за каждый день купонного периода, исходя из значения ключевой ставки Банка России, и выплачиваемый в дату окончания каждого купонного периода.
Ориентир ставки купонов облигаций серии БО-001Р-05 — не выше 25% годовых. Организатор — Газпромбанк. Техразмещение запланировано на 11 ноября. АКРА 20 сентября 2024 г. подтвердило кредитный рейтинг эмитента на уровне А-(RU) со стабильным прогнозом.
🥡 «Ламбумиз» объявил о результатах IPO. Компания приняла решение о размещении по цене 425 рублей за акцию, что соответствует рыночной капитализации компании около 8,8 млрд рублей с учетом средств, привлеченных в рамках IPO. Общий размер IPO составил 802 млн рублей.
🪜 Банк России зарегистрировал выпуск трехлетних облигаций «Твой склад» объемом 50 млн рублей. Присвоенный регистрационный номер — 4-01-02400-G.
🐠НРД зарегистрировал выпуск коммерческих облигаций «ТД «Балтийский Берег» серии КО-01. Присвоенный регистрационный номер — 4CDE-01-00192-L от 30 октября 2024 г. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги — 1000 рублей.
📊 «НФК-СИ» установила ставку 19-го купона внебиржевых облигаций серии 001П-01 на уровне 28% годовых. Размещение 10-летних облигаций серии 001П-01 объемом 200 млн рублей «НФК-СИ» завершила в апреле 2024 г. на платформе ВТБ Регистратор. Купоны ежемесячные.
🏦 «Глобал Факторинг Нетворк Рус» установил ставку 12-го купона четырехлетних облигаций серии БО-04-001P объемом 150 млн рублей на уровне 24,76% годовых. Ставка купонов рассчитывается по формуле: срочная версия процентной ставки RUONIA на месяц плюс премия 6% годовых. Купоны ежемесячные. «Эксперт РА» в мае 2023 г. повысил кредитный рейтинг эмитента до ruВ+ со стабильным прогнозом.
🚗 «Пионер-Лизинг» установил ставку 62-го купона облигаций серии БО-П03 на уровне 27% годовых. Ставка купонов рассчитывается по формуле: ключевая ставка Банка России, действующая в дату начала предыдущего купонного периода, плюс 6% годовых. Купоны ежемесячные. Компания имеет действующий кредитный рейтинг на уровне В+(RU) от АКРА с негативным прогнозом.
#дайджест #ЕвроТранс #Ламбумиз #Твой_склад #Балтийский_Берег #НФК_Структурные_Инвестиции #Глобал_Факторинг_Нетворк #Пионер_Лизинг
Продолжение🔽
🚛 «Евротранс» с 11:00 по московскому времени 2 ноября до 16:00 6 ноября проведет сбор заявок на два выпуска пятилетних облигаций серий БО-001Р-04 и БО-001Р-05 совокупным объемом до 4 млрд рублей. Выпуск серии БО-001Р-04 будет доступен только квалифицированным инвесторам, серии БО-001Р-05 — неквалифицированным инвесторам при условии прохождения теста №6. Купоны по обоим выпускам ежемесячные.
Ориентир ставки 1-12-го купонов облигаций БО-001Р-04 — не выше 15% годовых, 13-24-го купонов — не выше 14% годовых, 25-36-го купонов — не выше 13% годовых, 37-48-го купонов — не выше 12% годовых, 49-60-го купонов — не выше 11% годовых, плюс дополнительный доход, определяемый как сумма доходов за каждый день купонного периода, исходя из значения ключевой ставки Банка России, и выплачиваемый в дату окончания каждого купонного периода.
Ориентир ставки купонов облигаций серии БО-001Р-05 — не выше 25% годовых. Организатор — Газпромбанк. Техразмещение запланировано на 11 ноября. АКРА 20 сентября 2024 г. подтвердило кредитный рейтинг эмитента на уровне А-(RU) со стабильным прогнозом.
🥡 «Ламбумиз» объявил о результатах IPO. Компания приняла решение о размещении по цене 425 рублей за акцию, что соответствует рыночной капитализации компании около 8,8 млрд рублей с учетом средств, привлеченных в рамках IPO. Общий размер IPO составил 802 млн рублей.
🪜 Банк России зарегистрировал выпуск трехлетних облигаций «Твой склад» объемом 50 млн рублей. Присвоенный регистрационный номер — 4-01-02400-G.
🐠НРД зарегистрировал выпуск коммерческих облигаций «ТД «Балтийский Берег» серии КО-01. Присвоенный регистрационный номер — 4CDE-01-00192-L от 30 октября 2024 г. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги — 1000 рублей.
📊 «НФК-СИ» установила ставку 19-го купона внебиржевых облигаций серии 001П-01 на уровне 28% годовых. Размещение 10-летних облигаций серии 001П-01 объемом 200 млн рублей «НФК-СИ» завершила в апреле 2024 г. на платформе ВТБ Регистратор. Купоны ежемесячные.
🏦 «Глобал Факторинг Нетворк Рус» установил ставку 12-го купона четырехлетних облигаций серии БО-04-001P объемом 150 млн рублей на уровне 24,76% годовых. Ставка купонов рассчитывается по формуле: срочная версия процентной ставки RUONIA на месяц плюс премия 6% годовых. Купоны ежемесячные. «Эксперт РА» в мае 2023 г. повысил кредитный рейтинг эмитента до ruВ+ со стабильным прогнозом.
🚗 «Пионер-Лизинг» установил ставку 62-го купона облигаций серии БО-П03 на уровне 27% годовых. Ставка купонов рассчитывается по формуле: ключевая ставка Банка России, действующая в дату начала предыдущего купонного периода, плюс 6% годовых. Купоны ежемесячные. Компания имеет действующий кредитный рейтинг на уровне В+(RU) от АКРА с негативным прогнозом.
#дайджест #ЕвроТранс #Ламбумиз #Твой_склад #Балтийский_Берег #НФК_Структурные_Инвестиции #Глобал_Факторинг_Нетворк #Пионер_Лизинг
Продолжение
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Об итогах торгов на вторичном рынке по пяти биржевым выпускам облигаций «ГЛОБАЛ ФАКТОРИНГ НЕТВОРК РУС» и выплате купонов за октябрь — в обзоре Boomin.
#глобал_факторинг_нетворк
#глобал_факторинг_нетворк