Главное на 12.07.2022
✈️ ГК «Самолет» 12 июля с 11:00 до 15:00 по московскому времени откроет книгу заявок на трехлетний выпуск облигаций серии БО-П12 объемом 10 млрд рублей. Ориентир доходности — премия не более 500 базисных пунктов к трехлетним ОФЗ. Организаторы: Газпромбанк, банк «ДОМ.РФ», БК «Регион», Россельхозбанк, Тинькофф банк, инвестиционный банк «Синара» и Экспобанк.
💉 Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций
«Биннофарм Групп» серии 001P-02. Регистрационный номер — 4B02-02-00054-L-001P. Бумаги включены во Второй уровень котировального списка.
🚙 Банк России зарегистрировал двухлетний выпуск облигаций «Элемент Лизинг» серии 01А объемом 2 млрд рублей. Регистрационный номер — 4-03-36193-R. Выпуск будет размещен по закрытой подписке в пользу СПАО «Ингосстрах».
⛽️ «Сибнефтехимтрейд» установил ставку 7-го купона облигаций серии БО-02 на уровне 16% годовых.
🌾 «Эксперт РА» присвоил кредитный рейтинг Агрофирме-племзаводу «Победа» на уровне ruB+ со стабильным прогнозом.
🌾 «Эксперт РА» присвоил кредитный рейтинг Семеноводческой агрофирме «Русь» на уровне ruB+ со стабильным прогнозом.
📃 ИК «УНИВЕР Капитал» провела ребрендинг и переименовалась в «ИВА Партнерс». Вместе с названием компания намерена изменить и подход к организации бизнеса.
🐦 «Эксперт РА» подтвердил кредитный рейтинг группы QIWI plc на уровне ruA с развивающимся прогнозом.
🌯 «Монотон» сообщил о прекращении с 8 июля действия договора оказания услуг ПВО по выпуску ООО «Дядя Дёнер» серии БО-П01.
👞 ОР (прежнее название — «Обувь России», входит в OR GROUP) допустила техдефолты при выплате 23-го купона по облигациям серии 001P-03 на 4,725 млн рублей, при выплате 8-го купона по облигациям серии 002Р-02 на 1,366 млн рублей, при выплате 7-го купона по облигациям серии 002Р-03 на 1,315 млн рублей. Также эмитент не исполнил обязательства по досрочному погашению бумаг серии 001P-04 в размере 92,877 млн рублей.
Арбитражный суд Москвы принял к производству исковые заявления ПВО, ООО «Регион Финанс», к ОР о взыскании задолженности по облигациям серии 001Р-02 в размере около 1 млрд рублей и серии 002Р-03 на сумму 104 млн рублей. Общая сумма по семи искам «Регион Финанса» к ОР составляет более 4,6 млрд рублей.
🚜 ООО «МСБ-Лизинг» завершило размещение выпуска облигаций серии 002Р-05 объемом 250 млн рублей, реализовав 38,46% эмиссии на сумму 96,14 млн рублей.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня
#дайджест #ГК_Самолет #Биннофарм_Групп #Элемент_Лизинг #Сибнефтехимтрейд #Агрофирма_племзавод_Победа #САФ_Русь #УНИВЕР_Капитал #ИВА_Партнерс #КИВИ_Финанс #Дядя_Дёнер #МСБ_лизинг #ОР
✈️ ГК «Самолет» 12 июля с 11:00 до 15:00 по московскому времени откроет книгу заявок на трехлетний выпуск облигаций серии БО-П12 объемом 10 млрд рублей. Ориентир доходности — премия не более 500 базисных пунктов к трехлетним ОФЗ. Организаторы: Газпромбанк, банк «ДОМ.РФ», БК «Регион», Россельхозбанк, Тинькофф банк, инвестиционный банк «Синара» и Экспобанк.
💉 Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций
«Биннофарм Групп» серии 001P-02. Регистрационный номер — 4B02-02-00054-L-001P. Бумаги включены во Второй уровень котировального списка.
🚙 Банк России зарегистрировал двухлетний выпуск облигаций «Элемент Лизинг» серии 01А объемом 2 млрд рублей. Регистрационный номер — 4-03-36193-R. Выпуск будет размещен по закрытой подписке в пользу СПАО «Ингосстрах».
⛽️ «Сибнефтехимтрейд» установил ставку 7-го купона облигаций серии БО-02 на уровне 16% годовых.
🌾 «Эксперт РА» присвоил кредитный рейтинг Агрофирме-племзаводу «Победа» на уровне ruB+ со стабильным прогнозом.
🌾 «Эксперт РА» присвоил кредитный рейтинг Семеноводческой агрофирме «Русь» на уровне ruB+ со стабильным прогнозом.
📃 ИК «УНИВЕР Капитал» провела ребрендинг и переименовалась в «ИВА Партнерс». Вместе с названием компания намерена изменить и подход к организации бизнеса.
🐦 «Эксперт РА» подтвердил кредитный рейтинг группы QIWI plc на уровне ruA с развивающимся прогнозом.
🌯 «Монотон» сообщил о прекращении с 8 июля действия договора оказания услуг ПВО по выпуску ООО «Дядя Дёнер» серии БО-П01.
👞 ОР (прежнее название — «Обувь России», входит в OR GROUP) допустила техдефолты при выплате 23-го купона по облигациям серии 001P-03 на 4,725 млн рублей, при выплате 8-го купона по облигациям серии 002Р-02 на 1,366 млн рублей, при выплате 7-го купона по облигациям серии 002Р-03 на 1,315 млн рублей. Также эмитент не исполнил обязательства по досрочному погашению бумаг серии 001P-04 в размере 92,877 млн рублей.
Арбитражный суд Москвы принял к производству исковые заявления ПВО, ООО «Регион Финанс», к ОР о взыскании задолженности по облигациям серии 001Р-02 в размере около 1 млрд рублей и серии 002Р-03 на сумму 104 млн рублей. Общая сумма по семи искам «Регион Финанса» к ОР составляет более 4,6 млрд рублей.
🚜 ООО «МСБ-Лизинг» завершило размещение выпуска облигаций серии 002Р-05 объемом 250 млн рублей, реализовав 38,46% эмиссии на сумму 96,14 млн рублей.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня
#дайджест #ГК_Самолет #Биннофарм_Групп #Элемент_Лизинг #Сибнефтехимтрейд #Агрофирма_племзавод_Победа #САФ_Русь #УНИВЕР_Капитал #ИВА_Партнерс #КИВИ_Финанс #Дядя_Дёнер #МСБ_лизинг #ОР
🔥 Коротко о торгах на вторичном рынке 20.04.2023
На вторичном рынке отметим выпуск Агрофирма-племзавод Победа 1Р1. Прошел объем более 6.5 млн руб., а цена снизилась и теперь можно попытаться купить облигации с дисконтом более 3%. Погашение в феврале 2024 года с купоном 9.75% в целом, для которого выпуска даже с рейтингом B+ если поймать дисконт 4%, то получится не плохая доходность.
По отчетности за 2022 год эмитент нарастил выручку с 3 до 3.5 млрд руб., а вот чистая прибыль упала с 956 млн руб. до 731 млн руб. за счет прочих расходов. Впрочем, операционные потоки оказались положительными + 527 млн руб., и компания даже выплатила дивидендов на 48.8 млн руб.
Долговая нагрузка снизилась с 1.9 млрд руб. до 1.5 млрд руб., но выросли прочие долгосрочные обязательства с 24 млн руб. до 584 млн руб. — представлены лизинговыми обязательствами. Кредиторская задолженность также выросла с 454 млн руб. до 1.191 млрд руб. при дебиторской задолженности 4.5 млрд руб. и запасах 1.29 млрд руб. Долговая нагрузка, конечно, у эмитента крайне высокая, но и рейтинг соответствующий.
Суммарный объем торгов в основном режиме по 264 выпускам составил 666,8 млн рублей, средневзвешенная доходность — 12,53%.
📊 Подробнее в ВДОграфе
#размещения #итоги_торгов #вторичка #Агрофирма_племзавод_Победа
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
Продолжение🔽
На вторичном рынке отметим выпуск Агрофирма-племзавод Победа 1Р1. Прошел объем более 6.5 млн руб., а цена снизилась и теперь можно попытаться купить облигации с дисконтом более 3%. Погашение в феврале 2024 года с купоном 9.75% в целом, для которого выпуска даже с рейтингом B+ если поймать дисконт 4%, то получится не плохая доходность.
По отчетности за 2022 год эмитент нарастил выручку с 3 до 3.5 млрд руб., а вот чистая прибыль упала с 956 млн руб. до 731 млн руб. за счет прочих расходов. Впрочем, операционные потоки оказались положительными + 527 млн руб., и компания даже выплатила дивидендов на 48.8 млн руб.
Долговая нагрузка снизилась с 1.9 млрд руб. до 1.5 млрд руб., но выросли прочие долгосрочные обязательства с 24 млн руб. до 584 млн руб. — представлены лизинговыми обязательствами. Кредиторская задолженность также выросла с 454 млн руб. до 1.191 млрд руб. при дебиторской задолженности 4.5 млрд руб. и запасах 1.29 млрд руб. Долговая нагрузка, конечно, у эмитента крайне высокая, но и рейтинг соответствующий.
Суммарный объем торгов в основном режиме по 264 выпускам составил 666,8 млн рублей, средневзвешенная доходность — 12,53%.
📊 Подробнее в ВДОграфе
#размещения #итоги_торгов #вторичка #Агрофирма_племзавод_Победа
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
Продолжение
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Главное на 07.07.2023
💳 МФК «МигКредит» в конце июля — начале августа планирует разместить трехлетние облигации серии 002MC-01. Параметры выпуска пока не раскрываются. Бумаги предназначены для квалифицированных инвесторов. Облигации включены в Третий уровень котировального списка Московской биржи и Сектор ПИР.
🚜 «Практика ЛК» (головная структура ГК «Ураллизинг») планирует 7 июля провести сбор заявок инвесторов на приобретение трехлетних облигаций серии 001P-01 объемом 2 млрд рублей. Ориентир ставки купона — не выше 11% годовых. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организаторы — Альфа-банк, банк «ФК Открытие» и Совкомбанк. Техразмещение запланировано на 11 июля.
🚪АКРА понизило кредитный рейтинг «Феррони» до уровня B+(RU), прогноз «развивающийся». Оценка обусловлена снижением операционных показателей компании в 2022 г. и в прогнозном периоде 2023-2025 гг. (ввиду переноса экспортных продаж на аффилированные производственные компании и произошедшего пожара на производственной площадке «Феррони Тольятти»), а также ухудшением ликвидности эмитента.
🏎 НРА понизило кредитный рейтинг «Роял Капитал» с уровня BB+|ru| до BB|ru| со стабильным прогнозом. Оценка вызвана слабой динамикой нового бизнеса компании в лизинговом сегменте и усилением концентрации на крупнейшем лизингополучателе.
🛍 «Трейд менеджмент» установил ставку 45-го купона облигаций серии БО-П01 на уровне 14% годовых.
💨 «НТЦ Евровент» установил ставку 20-го купона облигаций серии БО-П01 в размере 13,25% годовых.
💻 «Эксперт РА» пересмотрел рейтинг кредитоспособности «Позитив Текнолоджиз» по новой методологии и присвоил рейтинг на уровне ruAA со стабильным прогнозом. Ранее у компании действовал рейтинг на уровне ruА+ со стабильным прогнозом.
🖥 «ЛайфСтрим» (ТВ-сервис «Смотрёшка») приобрел по оферте 556 облигаций серии БО-П01 по цене 100% от номинальной стоимости плюс НКД.
🐦 «Эксперт РА» подтвердил кредитный рейтинг облигаций «КИВИ Финанс» серии 001P-01 на уровне ruA и продлил статус «под наблюдением».
🚙 «ДиректЛизинг» завершил размещение четырехлетних облигаций серии 002Р-01 объемом 200 млн рублей за один день торгов.
🛴 «ВУШ» (оператор сервиса по аренде электросамокатов Whoosh) завершил размещение трехлетних облигаций серии 001Р-02 объемом 4 млрд рублей за один день торгов.
🚞 «Русская контейнерная компания» (РКК) завершила размещение пятилетних облигаций серии БО-03 объемом 500 млн рублей за один день торгов.
🌾 «Эксперт РА» отозвал без подтверждения рейтинг кредитоспособности «Агрофирма-племзавод «Победа» в связи с окончанием срока действия договора, а также отсутствием достаточной информации для применения действующей методологии. Ранее у компании действовал рейтинг на уровне ruВ+ со стабильным прогнозом.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #ВУШ #ДиректЛизинг #Русская_контейнерная_компания #Практика_ЛК #МигКредит #Феррони #Роял_Капитал #Трейд_менеджмент #Евровент #Позитив_Текнолоджиз #ЛайфСтрим #КИВИ_Финанс #Агрофирма_племзавод_Победа
💳 МФК «МигКредит» в конце июля — начале августа планирует разместить трехлетние облигации серии 002MC-01. Параметры выпуска пока не раскрываются. Бумаги предназначены для квалифицированных инвесторов. Облигации включены в Третий уровень котировального списка Московской биржи и Сектор ПИР.
🚜 «Практика ЛК» (головная структура ГК «Ураллизинг») планирует 7 июля провести сбор заявок инвесторов на приобретение трехлетних облигаций серии 001P-01 объемом 2 млрд рублей. Ориентир ставки купона — не выше 11% годовых. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организаторы — Альфа-банк, банк «ФК Открытие» и Совкомбанк. Техразмещение запланировано на 11 июля.
🚪АКРА понизило кредитный рейтинг «Феррони» до уровня B+(RU), прогноз «развивающийся». Оценка обусловлена снижением операционных показателей компании в 2022 г. и в прогнозном периоде 2023-2025 гг. (ввиду переноса экспортных продаж на аффилированные производственные компании и произошедшего пожара на производственной площадке «Феррони Тольятти»), а также ухудшением ликвидности эмитента.
🏎 НРА понизило кредитный рейтинг «Роял Капитал» с уровня BB+|ru| до BB|ru| со стабильным прогнозом. Оценка вызвана слабой динамикой нового бизнеса компании в лизинговом сегменте и усилением концентрации на крупнейшем лизингополучателе.
🛍 «Трейд менеджмент» установил ставку 45-го купона облигаций серии БО-П01 на уровне 14% годовых.
💨 «НТЦ Евровент» установил ставку 20-го купона облигаций серии БО-П01 в размере 13,25% годовых.
💻 «Эксперт РА» пересмотрел рейтинг кредитоспособности «Позитив Текнолоджиз» по новой методологии и присвоил рейтинг на уровне ruAA со стабильным прогнозом. Ранее у компании действовал рейтинг на уровне ruА+ со стабильным прогнозом.
🖥 «ЛайфСтрим» (ТВ-сервис «Смотрёшка») приобрел по оферте 556 облигаций серии БО-П01 по цене 100% от номинальной стоимости плюс НКД.
🐦 «Эксперт РА» подтвердил кредитный рейтинг облигаций «КИВИ Финанс» серии 001P-01 на уровне ruA и продлил статус «под наблюдением».
🚙 «ДиректЛизинг» завершил размещение четырехлетних облигаций серии 002Р-01 объемом 200 млн рублей за один день торгов.
🛴 «ВУШ» (оператор сервиса по аренде электросамокатов Whoosh) завершил размещение трехлетних облигаций серии 001Р-02 объемом 4 млрд рублей за один день торгов.
🚞 «Русская контейнерная компания» (РКК) завершила размещение пятилетних облигаций серии БО-03 объемом 500 млн рублей за один день торгов.
🌾 «Эксперт РА» отозвал без подтверждения рейтинг кредитоспособности «Агрофирма-племзавод «Победа» в связи с окончанием срока действия договора, а также отсутствием достаточной информации для применения действующей методологии. Ранее у компании действовал рейтинг на уровне ruВ+ со стабильным прогнозом.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #ВУШ #ДиректЛизинг #Русская_контейнерная_компания #Практика_ЛК #МигКредит #Феррони #Роял_Капитал #Трейд_менеджмент #Евровент #Позитив_Текнолоджиз #ЛайфСтрим #КИВИ_Финанс #Агрофирма_племзавод_Победа
🔥 Коротко об итогах торгов на рынке облигаций за 08.08.2023
8 августа новых размещений не было.
🟧 На вторичном рынке
8 августа на вторичном рынке основное внимание инвесторов было обращено на выпуск Агрофирма-племзавод Победа 1Р1. По этому выпуску зафиксирован максимальный объем 54 млн рублей. Также бумага вошла в топы по доходности и по снижению цены: чистая доходность составила 28,17% при снижении цены на 9,38 п.п.
Сильная волатильность была вызвана новостями о возможной конфискации активов агрохолдинга в пользу государства. И хотя уголовное дело против бенефициаров, объявленных в международный розыск, длится уже не первый год, новым тревожным сигналом для инвесторов стал отзыв кредитного рейтинга в июле текущего года. На рынке появились сильные опасения насчет дальнейших перспектив компании, что привело к спекулятивным играм.
Также выпуск Биннофарм Групп 001Р-02 установил для себя новый рекорд по объемам торгов (60 млн). Ранее сильное отклонение от средней динамики наблюдалось 17 июля 2023 г., объем торгов достиг тогда 51 млн рублей. Выпуск торгуется вблизи от номинала, был размещен чуть более года назад с купонной ставкой 10,35% до оферты в июле 2024 г.
По итогам шести месяцев 2023 г. выручка компании выросла с 16,5 до 19,5 млрд рублей, операционная прибыль с 340 млн до 3,5 млрд рублей за счет сохранения коммерческих и управленческих расходов почти на одном уровне (6,4 млрд против 6,7 млрд рублей) при заметном росте выручки (на почти 3 млрд рублей), при этом заметно увеличились чистые прочие расходы (620 млн рублей против 280 млн годом ранее). В результате чистая прибыль выросла лишь на 1,7 млрд — с 2,06 млрд до 3,75 млрд рублей.
За полгода компания заметно сократила долговую нагрузку (почти на 1 млрд рублей), при этом рост оборотного капитала для обеспечения роста выручки был сформирован за счет увеличения кредиторской задолженности почти на 6 млрд рублей.
В лидерах роста выпуск Центр-резерв БО-02. Цена по итогу торгов составила 111,32% к номиналу, прирост 1,99 п.п. Купонная ставка 18% при ежемесячной периодичности выплат. Ближайшая дата выплаты купона — 11 августа.
Высокая волатильность продолжает наблюдаться по выпуску ТД Синтеком БО-01. Выпуск уже в четвертый раз находится в техническом дефолте по выплате купона. Ранее компания исполняла обязательства в период до окончания технического дефолта (до 10 рабочих дней).
Сейчас у эмитента есть в запасе несколько дней для выплаты купона до 11 августа 2023 г. ПВО по выпуску уже интересуется у инвесторов: стоит ли подавать заявление на досрочное погашение, если эмитент выплатит купон, но в рамках уже полноценного дефолта, когда у владельцев облигаций появится такое право. Очевидно, что вряд ли в этих условиях «Синтеком» сможет досрочно погасить весь выпуск.
Суммарный объем торгов в основном режиме по 304 выпускам составил 1048,8 млн рублей, средневзвешенная доходность — 13,01%.
📊 Подробнее в ВДОграфе
#размещения #итоги_торгов #вторичка #Агрофирма_племзавод_Победа #Биннофарм_Групп #ТД_Синтеком #Центр_Резерв
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
Продолжение🔽
8 августа новых размещений не было.
🟧 На вторичном рынке
8 августа на вторичном рынке основное внимание инвесторов было обращено на выпуск Агрофирма-племзавод Победа 1Р1. По этому выпуску зафиксирован максимальный объем 54 млн рублей. Также бумага вошла в топы по доходности и по снижению цены: чистая доходность составила 28,17% при снижении цены на 9,38 п.п.
Сильная волатильность была вызвана новостями о возможной конфискации активов агрохолдинга в пользу государства. И хотя уголовное дело против бенефициаров, объявленных в международный розыск, длится уже не первый год, новым тревожным сигналом для инвесторов стал отзыв кредитного рейтинга в июле текущего года. На рынке появились сильные опасения насчет дальнейших перспектив компании, что привело к спекулятивным играм.
Также выпуск Биннофарм Групп 001Р-02 установил для себя новый рекорд по объемам торгов (60 млн). Ранее сильное отклонение от средней динамики наблюдалось 17 июля 2023 г., объем торгов достиг тогда 51 млн рублей. Выпуск торгуется вблизи от номинала, был размещен чуть более года назад с купонной ставкой 10,35% до оферты в июле 2024 г.
По итогам шести месяцев 2023 г. выручка компании выросла с 16,5 до 19,5 млрд рублей, операционная прибыль с 340 млн до 3,5 млрд рублей за счет сохранения коммерческих и управленческих расходов почти на одном уровне (6,4 млрд против 6,7 млрд рублей) при заметном росте выручки (на почти 3 млрд рублей), при этом заметно увеличились чистые прочие расходы (620 млн рублей против 280 млн годом ранее). В результате чистая прибыль выросла лишь на 1,7 млрд — с 2,06 млрд до 3,75 млрд рублей.
За полгода компания заметно сократила долговую нагрузку (почти на 1 млрд рублей), при этом рост оборотного капитала для обеспечения роста выручки был сформирован за счет увеличения кредиторской задолженности почти на 6 млрд рублей.
В лидерах роста выпуск Центр-резерв БО-02. Цена по итогу торгов составила 111,32% к номиналу, прирост 1,99 п.п. Купонная ставка 18% при ежемесячной периодичности выплат. Ближайшая дата выплаты купона — 11 августа.
Высокая волатильность продолжает наблюдаться по выпуску ТД Синтеком БО-01. Выпуск уже в четвертый раз находится в техническом дефолте по выплате купона. Ранее компания исполняла обязательства в период до окончания технического дефолта (до 10 рабочих дней).
Сейчас у эмитента есть в запасе несколько дней для выплаты купона до 11 августа 2023 г. ПВО по выпуску уже интересуется у инвесторов: стоит ли подавать заявление на досрочное погашение, если эмитент выплатит купон, но в рамках уже полноценного дефолта, когда у владельцев облигаций появится такое право. Очевидно, что вряд ли в этих условиях «Синтеком» сможет досрочно погасить весь выпуск.
Суммарный объем торгов в основном режиме по 304 выпускам составил 1048,8 млн рублей, средневзвешенная доходность — 13,01%.
📊 Подробнее в ВДОграфе
#размещения #итоги_торгов #вторичка #Агрофирма_племзавод_Победа #Биннофарм_Групп #ТД_Синтеком #Центр_Резерв
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
Продолжение
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🔥 Коротко об итогах торгов на вторичном рынке облигаций за 10.08.2023
Топ-5 по объемам торгов возглавил выпуск Каршеринг Руссия 001P-02 с объемом 136,6 млн рублей, что в 5 раз превышает средний показатель. Напоминаем, что дата выплаты купона 24.08.2023 г. со ставкой 12,7%.
В лидеры по объемам также попал выпуск Башкирская содовая 001Р-03, с объемом 83,7 и ценой 99,83% от номинала. Снижение цены наблюдается с 04 августа. При ставке купона 10,6%, даже с учетом дисконта, доходность не высокая.
В лидерах по доходности Агрофирма-племзавод Победа 1Р1 с чистой доходностью 19,12% и ценой закрытия 95,12%. Счета компаний, входящих в концерн «Покровский» арестованы, по ним запрещены любые движения средств, кроме зарплаты, налогов и обязательных страховых и социальных выплат. Странно, что это новость не получила негативной реакции на рынке, цена — выше 90% от номинала.
В лидерах по снижению цены облигация ООО Озон 001Р-01. Изменение составило 4,13 п.п., цена опустилась до 118,82%. Напоминаем, что 18 августа 2023 г. планируется размещение второго выпуска компании. Параметры выпуска пока не известны.
Также выделим выпуск АО СПМК БО-01, цена за вчерашние торги опустилась на 1,71% — до 106,87%. Рейтинговое агентство «Эксперт РА» понизило рейтинг компании с ruB до уровня ruB-. Причина ухудшения рейтинга связана с ростом долговой и процентной нагрузки компании, а также с прецедентом досрочного погашения займов от связанных сторон.
Аналитики «Эксперт РА» подсчитали, что на конец 2022 года соотношение Долг/EBITDA составило 5.8х, что, безусловно, является очень высоким показателем. Вместе с тем, организатор, ИК «Диалот», по итогам 1-го квартала опубликовал отчет, в котором Долг/ EBITDA эмитента составил 3.5х. Удивляет, такая большая разница с разрывом в три месяца. При том, что долговая нагрузка (с учетом лизинга) выросла на 20% или 188 млн. рублей, без учета лизинга — снизилась на 0,3% или 0,86 млн. рублей. Прибыль в 1-м квартале 2023 года увеличилась относительно аналогичного периода 2022 года на 16,6% (7,7 млн. рублей), что не существенно отразилось на расчетном годовом показателе EBITDA за четыре предыдущих квартала.
Суммарный объем торгов в основном режиме по 314 выпускам составил 1245,7 млн рублей, средневзвешенная доходность — 12,34%.
📊 Подробнее в ВДОграфе
#размещения #итоги_торгов #вторичка #Каршеринг_Руссия #Башкирская_содовая_компания #Агрофирма_племзавод_Победа #Озон #СПМК
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
Продолжение🔽
Топ-5 по объемам торгов возглавил выпуск Каршеринг Руссия 001P-02 с объемом 136,6 млн рублей, что в 5 раз превышает средний показатель. Напоминаем, что дата выплаты купона 24.08.2023 г. со ставкой 12,7%.
В лидеры по объемам также попал выпуск Башкирская содовая 001Р-03, с объемом 83,7 и ценой 99,83% от номинала. Снижение цены наблюдается с 04 августа. При ставке купона 10,6%, даже с учетом дисконта, доходность не высокая.
В лидерах по доходности Агрофирма-племзавод Победа 1Р1 с чистой доходностью 19,12% и ценой закрытия 95,12%. Счета компаний, входящих в концерн «Покровский» арестованы, по ним запрещены любые движения средств, кроме зарплаты, налогов и обязательных страховых и социальных выплат. Странно, что это новость не получила негативной реакции на рынке, цена — выше 90% от номинала.
В лидерах по снижению цены облигация ООО Озон 001Р-01. Изменение составило 4,13 п.п., цена опустилась до 118,82%. Напоминаем, что 18 августа 2023 г. планируется размещение второго выпуска компании. Параметры выпуска пока не известны.
Также выделим выпуск АО СПМК БО-01, цена за вчерашние торги опустилась на 1,71% — до 106,87%. Рейтинговое агентство «Эксперт РА» понизило рейтинг компании с ruB до уровня ruB-. Причина ухудшения рейтинга связана с ростом долговой и процентной нагрузки компании, а также с прецедентом досрочного погашения займов от связанных сторон.
Аналитики «Эксперт РА» подсчитали, что на конец 2022 года соотношение Долг/EBITDA составило 5.8х, что, безусловно, является очень высоким показателем. Вместе с тем, организатор, ИК «Диалот», по итогам 1-го квартала опубликовал отчет, в котором Долг/ EBITDA эмитента составил 3.5х. Удивляет, такая большая разница с разрывом в три месяца. При том, что долговая нагрузка (с учетом лизинга) выросла на 20% или 188 млн. рублей, без учета лизинга — снизилась на 0,3% или 0,86 млн. рублей. Прибыль в 1-м квартале 2023 года увеличилась относительно аналогичного периода 2022 года на 16,6% (7,7 млн. рублей), что не существенно отразилось на расчетном годовом показателе EBITDA за четыре предыдущих квартала.
Суммарный объем торгов в основном режиме по 314 выпускам составил 1245,7 млн рублей, средневзвешенная доходность — 12,34%.
📊 Подробнее в ВДОграфе
#размещения #итоги_торгов #вторичка #Каршеринг_Руссия #Башкирская_содовая_компания #Агрофирма_племзавод_Победа #Озон #СПМК
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
Продолжение
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🔥 Коротко об итогах торгов на рынке облигаций за 11.08.2023
11 августа новых размещений не было.
🟧 На вторичном рынке
На прошлой неделе «Торговый дом Синтеком» допустил дефолт при выплате 8-го купона облигаций серии БО-ПО1 на 3,24 млн рублей. В связи с этим владельцы облигаций вправе требовать от эмитента досрочного погашения облигаций по номиналу. Причиной неисполнения обязательств стало отсутствие на расчетных счетах компании достаточного объема денежных средств. Цена за 11 августа составила 62,1%.
В лидеры по объему торгов попал свежий выпуск Фордевинд 03, размещение которого прошло на прошлой неделе. Объем пятничных торгов составил 46,5 млн рублей при номинальном объеме выпуска 500 млн рублей. С ежемесячным купоном 16% бумага торгуется на 0,7-0,9% выше номинала, что несущественно отражается на доходности, учитывая, что амортизационное погашение начнется с августа 2026 года.
В обращении у эмитента есть еще два выпуска. По дебютному, размещенному в сентябре 2022 года со ставкой 19,9% годовых и объемом 250 млн рублей, амортизация по 4% в месяц начнется уже со следующего месяца, а текущая цена выше 105 % от номинала. По второму выпуску, размещенному в июне 2023 года со ставкой 16% годовых на сумму 500 млн рублей, погашение начнется только с 2025 года, а цена около 101% — в настоящее время это самый доходный выпуск эмитента, по которому также идут активные торги с объемом 5-6 млн в день.
В списке лидеров по доходности выпуск Kviku 001P-01. После обновления статуса по кредитному рейтингу цена продолжает снижаться. Предпосылкой рейтинговых действий стало предписание от Банка России, адресованное эмитенту, «об ограничении заключения договоров потребительского кредита (займа) с физическими лицами, показатель долговой нагрузки по которым превышает 80%». При купонной доходности 13,25%, чистая доходность по итогу 11 августа составила 16,13%. В компании ожидают, что рейтинг будет пересмотрен в ближайшие недели, а снижение цены уже на исходе.
В лидерах роста цены снова бумаги эмитента «Центр-резерв». На этот раз дебютный выпуск БО-01 прирос на 1,63% — до цены 130,96% от номинала, что является максимальным значением с момента размещения. При купоне 22% годовых, с учетом премии, чистая доходность составляет 5,1%. Интересный факт: рост цены произошел после выплаты купона.
При этом чистая доходность второго выпуска эмитента, с ценой 114,38% и ежемесячном купоне 18% годовых, существенно выше, что в полной мере показывает, что в сегменте ВДО есть примеры «рыночной неэффективности», которая со временем не компенсируется. Попытка заработать на таких кейсах имеет сомнительную основу, в отличие от тех же сделок с ОФЗ.
По-прежнему распродают выпуск Агрофирма-племзавод Победа 1Р1. По итогу торгов в пятницу цена снизилась с 95,12% до 85,12%. Объемы торгов продолжают оставаться высокими, более 41 млн рублей. Новой информации пока не появилось, и опасения инвесторов далеко не беспочвенны. Заморозка счетов несет в себе риски невыплаты купона 17.08.2023 г.
Суммарный объем торгов в основном режиме по 311 выпускам составил 996,2 млн рублей, средневзвешенная доходность — 13,71%.
📊 Подробнее в ВДОграфе
#размещения #итоги_торгов #вторичка #Агрофирма_племзавод_Победа #Фордевинд #ТД_Синтеком #Центр_Резерв #ЭйрЛоанс
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
Продолжение🔽
11 августа новых размещений не было.
🟧 На вторичном рынке
На прошлой неделе «Торговый дом Синтеком» допустил дефолт при выплате 8-го купона облигаций серии БО-ПО1 на 3,24 млн рублей. В связи с этим владельцы облигаций вправе требовать от эмитента досрочного погашения облигаций по номиналу. Причиной неисполнения обязательств стало отсутствие на расчетных счетах компании достаточного объема денежных средств. Цена за 11 августа составила 62,1%.
В лидеры по объему торгов попал свежий выпуск Фордевинд 03, размещение которого прошло на прошлой неделе. Объем пятничных торгов составил 46,5 млн рублей при номинальном объеме выпуска 500 млн рублей. С ежемесячным купоном 16% бумага торгуется на 0,7-0,9% выше номинала, что несущественно отражается на доходности, учитывая, что амортизационное погашение начнется с августа 2026 года.
В обращении у эмитента есть еще два выпуска. По дебютному, размещенному в сентябре 2022 года со ставкой 19,9% годовых и объемом 250 млн рублей, амортизация по 4% в месяц начнется уже со следующего месяца, а текущая цена выше 105 % от номинала. По второму выпуску, размещенному в июне 2023 года со ставкой 16% годовых на сумму 500 млн рублей, погашение начнется только с 2025 года, а цена около 101% — в настоящее время это самый доходный выпуск эмитента, по которому также идут активные торги с объемом 5-6 млн в день.
В списке лидеров по доходности выпуск Kviku 001P-01. После обновления статуса по кредитному рейтингу цена продолжает снижаться. Предпосылкой рейтинговых действий стало предписание от Банка России, адресованное эмитенту, «об ограничении заключения договоров потребительского кредита (займа) с физическими лицами, показатель долговой нагрузки по которым превышает 80%». При купонной доходности 13,25%, чистая доходность по итогу 11 августа составила 16,13%. В компании ожидают, что рейтинг будет пересмотрен в ближайшие недели, а снижение цены уже на исходе.
В лидерах роста цены снова бумаги эмитента «Центр-резерв». На этот раз дебютный выпуск БО-01 прирос на 1,63% — до цены 130,96% от номинала, что является максимальным значением с момента размещения. При купоне 22% годовых, с учетом премии, чистая доходность составляет 5,1%. Интересный факт: рост цены произошел после выплаты купона.
При этом чистая доходность второго выпуска эмитента, с ценой 114,38% и ежемесячном купоне 18% годовых, существенно выше, что в полной мере показывает, что в сегменте ВДО есть примеры «рыночной неэффективности», которая со временем не компенсируется. Попытка заработать на таких кейсах имеет сомнительную основу, в отличие от тех же сделок с ОФЗ.
По-прежнему распродают выпуск Агрофирма-племзавод Победа 1Р1. По итогу торгов в пятницу цена снизилась с 95,12% до 85,12%. Объемы торгов продолжают оставаться высокими, более 41 млн рублей. Новой информации пока не появилось, и опасения инвесторов далеко не беспочвенны. Заморозка счетов несет в себе риски невыплаты купона 17.08.2023 г.
Суммарный объем торгов в основном режиме по 311 выпускам составил 996,2 млн рублей, средневзвешенная доходность — 13,71%.
📊 Подробнее в ВДОграфе
#размещения #итоги_торгов #вторичка #Агрофирма_племзавод_Победа #Фордевинд #ТД_Синтеком #Центр_Резерв #ЭйрЛоанс
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
Продолжение
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🔥 Коротко об итогах торгов на вторичном рынке облигаций за 15.08.2023
В список лидеров по объему торгов попал выпуск с Эталон-Финанс 002Р-01. Объемы торгов на этой неделе у бумаги повышенные — на уровне 40 млн рублей в день. С 11 августа цена снизилась со 103,2% до 101,56% от номинала, и чистая доходность теперь находится на уровне 13,59% годовых (ежеквартальный купон — 13,7%). Ближайшая выплата купона будет 23 августа.
В топ-5 по доходности попал выпуск 001P-02 МФК «ВЭББАНКИР», начало размещения которого стартовало в августе 2022 г. Объем 100 млн рублей был размещен только в феврале текущего года. Разрыв цены от номинала составил 0,88%. Ежемесячная купонная выплата по ставке 18% годовых состоится 26 августа, а в сентябре произойдет снижение ставки купона-«лесенки» — до 16% годовых.
В лидерах роста цены выпуск РКК-БО-01 от «Русской Контейнерной Компании». После повышения ключевой ставки интерес к бумаге вырос, и при дневном объеме торгов почти в 6 млн рублей цена на закрытии составила 109,57% от номинала, дневной прирост — 1,98%. Ближайшая выплата ежеквартального купона по ставке 19% годовых состоится 22 августа. Амортизационные выплаты начнутся только в мае 2025 г. — по 25%.
Также в лидерах роста цены дебютный выпуск БО-01 компании «Истринская Сыроварня» с кредитным рейтингом на уровне BB-(ru). После снижения цены до 109,49% в начале недели во вторник цена вновь начала торговаться с премией более 11%. Объем торгов составил 996 тыс. рублей при общем объеме выпуска 100 млн. Ежемесячная выплата купона в 18% годовых состоится уже 18 августа, а в середине января пройдут первые пятипроцентные амортизационные выплаты. Также напомним, что в начале августа были изменены параметры размещения по планируемому второму выпуску. Объем выпуска сократили со 150-ти до 100 млн рублей.
И еще раз напомним о выпуске Племзавод Победа-001P-01 из-за высокой волатильности (диапазон цены за день 80,8–86%) . По итогу торгового дня цена составила 84% от номинала — с приростом 4% и объемом торгов 10,8 млн рублей. Уже завтра ожидается очередная выплата купона, и еще есть шанс в случае, если будет дефолт, получить хотя бы НКД при продаже, почти в размере купона, потеряв на номинале.
В лидерах по снижению цены — свежий выпуск ПО-5-боб компании «Уральский оптико-механический завод». Снижение цены за день составило 4,8%, и теперь бумага торгуется с дисконтом 4%. При этом объем торгов за 15 августа составил всего 65,5 тыс. рублей. Размещение облигаций объемом 2,5 млрд рублей прошло 8 июня 2023 г., срок обращения — 10 лет. Первая выплата купона со ставкой 10,5% состоится только 7 декабря 2023 г., следующая выплата — через полгода. Вероятно, с ростом процента ключевой ставки цены по «длинным» бумагам с низкой доходностью продолжат снижаться.
Суммарный объем торгов в основном режиме по 323 выпускам составил 1328,5 млн рублей, средневзвешенная доходность — 13,35%.
📊 Подробнее в ВДОграфе
#размещения #итоги_торгов #вторичка #Эталон_Финанс #Вэббанкир #Русская_контейнерная_компания #Истринская_Сыроварня #Агрофирма_племзавод_Победа #УОМЗ
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
Продолжение🔽
В список лидеров по объему торгов попал выпуск с Эталон-Финанс 002Р-01. Объемы торгов на этой неделе у бумаги повышенные — на уровне 40 млн рублей в день. С 11 августа цена снизилась со 103,2% до 101,56% от номинала, и чистая доходность теперь находится на уровне 13,59% годовых (ежеквартальный купон — 13,7%). Ближайшая выплата купона будет 23 августа.
В топ-5 по доходности попал выпуск 001P-02 МФК «ВЭББАНКИР», начало размещения которого стартовало в августе 2022 г. Объем 100 млн рублей был размещен только в феврале текущего года. Разрыв цены от номинала составил 0,88%. Ежемесячная купонная выплата по ставке 18% годовых состоится 26 августа, а в сентябре произойдет снижение ставки купона-«лесенки» — до 16% годовых.
В лидерах роста цены выпуск РКК-БО-01 от «Русской Контейнерной Компании». После повышения ключевой ставки интерес к бумаге вырос, и при дневном объеме торгов почти в 6 млн рублей цена на закрытии составила 109,57% от номинала, дневной прирост — 1,98%. Ближайшая выплата ежеквартального купона по ставке 19% годовых состоится 22 августа. Амортизационные выплаты начнутся только в мае 2025 г. — по 25%.
Также в лидерах роста цены дебютный выпуск БО-01 компании «Истринская Сыроварня» с кредитным рейтингом на уровне BB-(ru). После снижения цены до 109,49% в начале недели во вторник цена вновь начала торговаться с премией более 11%. Объем торгов составил 996 тыс. рублей при общем объеме выпуска 100 млн. Ежемесячная выплата купона в 18% годовых состоится уже 18 августа, а в середине января пройдут первые пятипроцентные амортизационные выплаты. Также напомним, что в начале августа были изменены параметры размещения по планируемому второму выпуску. Объем выпуска сократили со 150-ти до 100 млн рублей.
И еще раз напомним о выпуске Племзавод Победа-001P-01 из-за высокой волатильности (диапазон цены за день 80,8–86%) . По итогу торгового дня цена составила 84% от номинала — с приростом 4% и объемом торгов 10,8 млн рублей. Уже завтра ожидается очередная выплата купона, и еще есть шанс в случае, если будет дефолт, получить хотя бы НКД при продаже, почти в размере купона, потеряв на номинале.
В лидерах по снижению цены — свежий выпуск ПО-5-боб компании «Уральский оптико-механический завод». Снижение цены за день составило 4,8%, и теперь бумага торгуется с дисконтом 4%. При этом объем торгов за 15 августа составил всего 65,5 тыс. рублей. Размещение облигаций объемом 2,5 млрд рублей прошло 8 июня 2023 г., срок обращения — 10 лет. Первая выплата купона со ставкой 10,5% состоится только 7 декабря 2023 г., следующая выплата — через полгода. Вероятно, с ростом процента ключевой ставки цены по «длинным» бумагам с низкой доходностью продолжат снижаться.
Суммарный объем торгов в основном режиме по 323 выпускам составил 1328,5 млн рублей, средневзвешенная доходность — 13,35%.
📊 Подробнее в ВДОграфе
#размещения #итоги_торгов #вторичка #Эталон_Финанс #Вэббанкир #Русская_контейнерная_компания #Истринская_Сыроварня #Агрофирма_племзавод_Победа #УОМЗ
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
Продолжение
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🔥 Коротко об итогах торгов на вторичном рынке облигаций за 16.08.2023
В список лидеров по объему торгов попал выпуск ВИС ФИНАНС БО-П04 со сроком обращения 3 года, размещение которого прошло 30 июня. Объем торгов за вчерашний день составил 22,6 млн рублей при общем объеме 2 млрд рублей. Дата выплаты купона 23 августа, ставка установлена на уровне 12,9%, цена облигации — 99,42% от номинала. Напомним, что в августе рейтинг кредитоспособности эмитента был повышен с А(ru) до ruA+.
В лидерах по доходности и росту цены по-прежнему находится выпуск Агрофирма-племзавод Победа 1Р1. Все еще присутствует высокая волатильность (диапазон цены 85,5 – 92%), по итогам торгов прирост цены составил1,77%, цена закрытия — 87,77% от номинала. Судя по динамике, инвесторы оптимистично настроены в ожиданиях выплаты купона 9,75%, которая должна пройти сегодня. Негативным сценарием будет технический дефолт, за которым может последовать распродажа облигаций.
Топ-5 по снижению цены вчера возглавил выпуск ООО Озон 001Р-01. Цена опустилась на 3,4%, закрытие торгов прошло на уровне 108,8% от номинала. Чистая доходность сейчас составляет всего 9,63%, а ближайшая дата выплаты купона (13%) 27 сентября. Вероятно, дальнейшее сокращение премии на фоне роста ключевой ставки продолжится, однако, финансовые показатели компании имеют более чем положительную динамику, а ставка купона 13% — это премия, в том числе за отсутствие рейтинга.
По итогам 6 месяцев прирост выручки составил 2,2%, с 8,8 до 9 млрд рублей. Операционная прибыль выросла на 17,9% (с 1,9 до 2,2 млрд рублей), однако этот показатель был бы лучше, если сокращение себестоимости продаж -21,3% (с 4,21 до 3,31 млрд.), не было бы компенсировано увеличением коммерческих расходов на 30% (с 2,5 до 3,2 млрд рублей).
Основные средства снизились на 7,32% (с 3,05 до 2,83 млрд.), но в основном это связано со снижением активов по договорам аренды на 12,7% (до 1,35 млрд рублей). В оборотных активах прирост готовой продукции составил 21,8% (с 2,5 до 3,1 млрд рублей), а дебиторская задолженность сократилась на 11% (с 1,16 до 1,03 млрд рублей.).
В долгосрочных обязательствах на 30 июня 2023 года отражается облигационный заём, размещенный 29.03.2023 на сумму 1 млрд рублей, но при этом, общий финансовый долг снизился на 7,6% (с 5,8 до 5,3 млрд рублей) за счет снижения краткосрочных обязательств на 1,5 млрд рублей ( с 3,05 до 1,54). В целом промежуточный результат работы компании достаточно хороший, прирост чистой прибыли за первое полугодие составил 2,6% (с 886 до 910 млн рублей).
Суммарный объем торгов в основном режиме по 278 выпускам составил 759,5 млн рублей, средневзвешенная доходность — 13,48%.
📊 Подробнее в ВДОграфе
#размещения #итоги_торгов #вторичка #ВИС #Агрофирма_племзавод_Победа #Озон
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
Продолжение🔽
В список лидеров по объему торгов попал выпуск ВИС ФИНАНС БО-П04 со сроком обращения 3 года, размещение которого прошло 30 июня. Объем торгов за вчерашний день составил 22,6 млн рублей при общем объеме 2 млрд рублей. Дата выплаты купона 23 августа, ставка установлена на уровне 12,9%, цена облигации — 99,42% от номинала. Напомним, что в августе рейтинг кредитоспособности эмитента был повышен с А(ru) до ruA+.
В лидерах по доходности и росту цены по-прежнему находится выпуск Агрофирма-племзавод Победа 1Р1. Все еще присутствует высокая волатильность (диапазон цены 85,5 – 92%), по итогам торгов прирост цены составил1,77%, цена закрытия — 87,77% от номинала. Судя по динамике, инвесторы оптимистично настроены в ожиданиях выплаты купона 9,75%, которая должна пройти сегодня. Негативным сценарием будет технический дефолт, за которым может последовать распродажа облигаций.
Топ-5 по снижению цены вчера возглавил выпуск ООО Озон 001Р-01. Цена опустилась на 3,4%, закрытие торгов прошло на уровне 108,8% от номинала. Чистая доходность сейчас составляет всего 9,63%, а ближайшая дата выплаты купона (13%) 27 сентября. Вероятно, дальнейшее сокращение премии на фоне роста ключевой ставки продолжится, однако, финансовые показатели компании имеют более чем положительную динамику, а ставка купона 13% — это премия, в том числе за отсутствие рейтинга.
По итогам 6 месяцев прирост выручки составил 2,2%, с 8,8 до 9 млрд рублей. Операционная прибыль выросла на 17,9% (с 1,9 до 2,2 млрд рублей), однако этот показатель был бы лучше, если сокращение себестоимости продаж -21,3% (с 4,21 до 3,31 млрд.), не было бы компенсировано увеличением коммерческих расходов на 30% (с 2,5 до 3,2 млрд рублей).
Основные средства снизились на 7,32% (с 3,05 до 2,83 млрд.), но в основном это связано со снижением активов по договорам аренды на 12,7% (до 1,35 млрд рублей). В оборотных активах прирост готовой продукции составил 21,8% (с 2,5 до 3,1 млрд рублей), а дебиторская задолженность сократилась на 11% (с 1,16 до 1,03 млрд рублей.).
В долгосрочных обязательствах на 30 июня 2023 года отражается облигационный заём, размещенный 29.03.2023 на сумму 1 млрд рублей, но при этом, общий финансовый долг снизился на 7,6% (с 5,8 до 5,3 млрд рублей) за счет снижения краткосрочных обязательств на 1,5 млрд рублей ( с 3,05 до 1,54). В целом промежуточный результат работы компании достаточно хороший, прирост чистой прибыли за первое полугодие составил 2,6% (с 886 до 910 млн рублей).
Суммарный объем торгов в основном режиме по 278 выпускам составил 759,5 млн рублей, средневзвешенная доходность — 13,48%.
📊 Подробнее в ВДОграфе
#размещения #итоги_торгов #вторичка #ВИС #Агрофирма_племзавод_Победа #Озон
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
Продолжение
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🔥 Коротко об итогах торгов на вторичном рынке облигаций за 17.08.2023
В первую очередь отметим Племзавод Победа-001P-01. Компания допустила технический дефолт при выплате 10-го купона облигаций на 24,3 млн рублей. До даты погашения оставалось всего три купонные выплаты. В опубликованном вчера сообщении указывается, что в настоящее время компания не может исполнять свои договорные обязательства, в том числе осуществлять выплату купонного дохода по биржевым облигациям. Напомним, что в отношении эмитента было возбуждено исполнительное производство, а с 9 августа денежные средства на всех его счетах были арестованы.
В лидерах по объему торгов Биннофарм Групп 001Р-02. За 16 августа прошел максимальный объем — 74,5 млн рублей. Дневной прирост цены составил 1,15% — до 99,74% от номинала. Выплаты по купону (10,35%) состоятся только 19 октября.
В лидерах роста цены выпуск Озон 001Р-01. Цена за вчерашнюю сессию выросла с 108,8% до 114,9%, при объеме торгов всего на 175 тыс. рублей.
Напомним, что 21 августа начнется размещение трехлетних облигаций серии 001Р-02 объемом 700 млн рублей и купоном 13% годовых. Промежуточной амортизации, как и в дебютном выпуске, не планируется.
Также вчера существенный рост цены показал Урожай БО-03. При дневном объеме торгов 1,1 млн рублей цена увеличилась на 3,79% — до 110% от номинала. Выпуск объемом 200 млн рублей с ежеквартальной выплатой купона 16% годовых вызывает повышенный интерес после последнего повышения ключевой ставки.
Обратим внимание на СпецИнвестЛизинг 001P-03, который попал в топ-5 по снижению цены: она опустилась до отметки 98,71% от номинала с низким ликвидным объемом 89 тыс. рублей. 26 августа состоятся выплата купона (10%) и амортизация (6,25% от наминала). На текущий день 50% долга уже погашено.
Суммарный объем торгов в основном режиме по 319 выпускам — 837,1 млн рублей.
📊 Подробнее в ВДОграфе
#размещения #итоги_торгов #вторичка #Биннофарм_Групп #Агрофирма_племзавод_Победа #Озон #Урожай #СпецИнвестЛизинг
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
В первую очередь отметим Племзавод Победа-001P-01. Компания допустила технический дефолт при выплате 10-го купона облигаций на 24,3 млн рублей. До даты погашения оставалось всего три купонные выплаты. В опубликованном вчера сообщении указывается, что в настоящее время компания не может исполнять свои договорные обязательства, в том числе осуществлять выплату купонного дохода по биржевым облигациям. Напомним, что в отношении эмитента было возбуждено исполнительное производство, а с 9 августа денежные средства на всех его счетах были арестованы.
В лидерах по объему торгов Биннофарм Групп 001Р-02. За 16 августа прошел максимальный объем — 74,5 млн рублей. Дневной прирост цены составил 1,15% — до 99,74% от номинала. Выплаты по купону (10,35%) состоятся только 19 октября.
В лидерах роста цены выпуск Озон 001Р-01. Цена за вчерашнюю сессию выросла с 108,8% до 114,9%, при объеме торгов всего на 175 тыс. рублей.
Напомним, что 21 августа начнется размещение трехлетних облигаций серии 001Р-02 объемом 700 млн рублей и купоном 13% годовых. Промежуточной амортизации, как и в дебютном выпуске, не планируется.
Также вчера существенный рост цены показал Урожай БО-03. При дневном объеме торгов 1,1 млн рублей цена увеличилась на 3,79% — до 110% от номинала. Выпуск объемом 200 млн рублей с ежеквартальной выплатой купона 16% годовых вызывает повышенный интерес после последнего повышения ключевой ставки.
Обратим внимание на СпецИнвестЛизинг 001P-03, который попал в топ-5 по снижению цены: она опустилась до отметки 98,71% от номинала с низким ликвидным объемом 89 тыс. рублей. 26 августа состоятся выплата купона (10%) и амортизация (6,25% от наминала). На текущий день 50% долга уже погашено.
Суммарный объем торгов в основном режиме по 319 выпускам — 837,1 млн рублей.
📊 Подробнее в ВДОграфе
#размещения #итоги_торгов #вторичка #Биннофарм_Групп #Агрофирма_племзавод_Победа #Озон #Урожай #СпецИнвестЛизинг
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
Главное на рынке облигаций на 18.08.2023
🖥 Сегодня «Селектел» начинает размещение выпуска облигаций серии 001P-03R объемом 3 млрд рублей. Бумаги включены Московской биржей во Второй уровень котировального списка и Сектор РИИ. Ставка купона установлена на уровне 13,3% годовых. Купоны полугодовые. Номинальная стоимость одной бумаги — 1000 рублей. Сбор заявок на выпуск прошел 14 августа 2023 г. Организатор и андеррайтер — Газпромбанк.
🏡 «Гарант-Инвест» зарегистрировал выпуск серии 002Р-07 объемом 4 млрд рублей. Присвоенный регистрационный номер — 4B02-07-71794-H-002P. Московская биржа включила бумаги в Третий уровень котировального списка. Ориентир ставки купона — 13,25% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация: в дату выплаты 36-го купона будет погашено 25% от номинальной стоимости бондов, в даты выплат 48-го и 60-го купонов — по 37,5% от номинала. Техразмещение запланировано на 29 августа. Организаторы — БКС КИБ и Газпромбанк.
🛒 «Трейдберри» планирует разместить выпуск трехлетних облигаций серии БО-01 объемом 100 млн рублей. Номинальная стоимость одной облигации — 1000 рублей. Выпуск будет размещен по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов. Предусмотрена возможность досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента.
🌾 «Агрофирма — племзавод «Победа» предупредила, что не может исполнять свои договорные обязательства, в том числе осуществлять выплату купонного дохода по биржевым облигациям, в связи с тем, что возбуждено исполнительное производство и с 9 августа денежные средства на всех счетах компании арестованы. Эмитент отметил, что в настоящее время предпринимаются все необходимые меры по обжалованию вышеуказанных постановлений.
🌃 «Эксперт РА» повысил рейтинг кредитоспособности «АСПЭК-Домстроя» до уровня ruB+. Прогноз по рейтингу — «стабильный». Ранее рейтинг кредитоспособности действовал на уровне ruB со стабильным прогнозом.
🚖 «Автоэкспресс» зарегистрировал выпуск коммерческих облигаций серии 3П-КО05. Присвоенный регистрационный номер — 4CDE-05-00557-R-003P. Номинальная стоимость одной ценной бумаги — 1000 рублей.
🌉 «Приволжская Факторинговая Компания» (ПФК) зарегистрировала выпуск коммерческих облигаций серии КО-03. Присвоенный регистрационный номер — 4CDE-03-00052-L. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги — 1000 рублей.
🌐 НРД зарегистрировал выпуск коммерческих облигаций ООО ИК «Айгенис» серии КО-01. Присвоенный регистрационный номер — 4CDE-01-00103-L. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги — 1000 рублей.
🗣 «ТРИЕСТ» зарегистрировал выпуск коммерческих облигаций ООО серии КО-02. Присвоенный регистрационный номер — 4CDE-02-00546-R.
Ранее компания на публичный долговой рынок не выходила.
🏬 «Группа Астон» зарегистрировала выпуски коммерческих облигаций серий КО-П04-002РС и КО-П03-002РС. Присвоенные регистрационные номера — 4CDE-04-00544-R-002P от 16 августа 2023 г. и 4CDE-03-00544-R-002P от 15 июня 2023 г. соответственно. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги — 1000 рублей.
☎️ «МаксимаТелеком» приобрела в рамках внеплановой оферты облигации серии БО-П01 на 40,7 млн рублей плюс НКД. Цена приобретения — 100% от непогашенной части номинальной стоимости, которая составляет 1000 рублей.
💡«Энергоника» завершила размещение пятилетних облигаций серии 001P-04 объемом 300 млн рублей за один день торгов. Ставка купона установлена в размере 16% годовых, на весь период обращения, купоны ежеквартальные. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги — 1000 рублей. Цена — 100% от номинала. Организатор — ИК «Ива Партнерс».
🚗 «ЭкономЛизинг» завершил размещение трехлетних облигаций серии 001Р-05 объемом 100 млн рублей. Ставка купона установлена на уровне 15,5% годовых на весь срок обращения. Купоны ежеквартальные. Номинал одной бумаги — 1000 рублей. Цена размещения — 100% от номинала. Организатор — ИК «Иволга Капитал».
Подробнее о событиях на Boomin.
#дайджест #Селектел #Гарант_Инвест #Трейдберри #Агрофирма_племзавод_Победа #АСПЭК_Домстрой #Приволжская_Факторинговая_Компания #Автоэкспресс #ИК_Айгенис #Триест #МаксимаТелеком #Группа_Астон #ЭкономЛизинг #Энергоника
🖥 Сегодня «Селектел» начинает размещение выпуска облигаций серии 001P-03R объемом 3 млрд рублей. Бумаги включены Московской биржей во Второй уровень котировального списка и Сектор РИИ. Ставка купона установлена на уровне 13,3% годовых. Купоны полугодовые. Номинальная стоимость одной бумаги — 1000 рублей. Сбор заявок на выпуск прошел 14 августа 2023 г. Организатор и андеррайтер — Газпромбанк.
🏡 «Гарант-Инвест» зарегистрировал выпуск серии 002Р-07 объемом 4 млрд рублей. Присвоенный регистрационный номер — 4B02-07-71794-H-002P. Московская биржа включила бумаги в Третий уровень котировального списка. Ориентир ставки купона — 13,25% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация: в дату выплаты 36-го купона будет погашено 25% от номинальной стоимости бондов, в даты выплат 48-го и 60-го купонов — по 37,5% от номинала. Техразмещение запланировано на 29 августа. Организаторы — БКС КИБ и Газпромбанк.
🛒 «Трейдберри» планирует разместить выпуск трехлетних облигаций серии БО-01 объемом 100 млн рублей. Номинальная стоимость одной облигации — 1000 рублей. Выпуск будет размещен по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов. Предусмотрена возможность досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента.
🌾 «Агрофирма — племзавод «Победа» предупредила, что не может исполнять свои договорные обязательства, в том числе осуществлять выплату купонного дохода по биржевым облигациям, в связи с тем, что возбуждено исполнительное производство и с 9 августа денежные средства на всех счетах компании арестованы. Эмитент отметил, что в настоящее время предпринимаются все необходимые меры по обжалованию вышеуказанных постановлений.
🌃 «Эксперт РА» повысил рейтинг кредитоспособности «АСПЭК-Домстроя» до уровня ruB+. Прогноз по рейтингу — «стабильный». Ранее рейтинг кредитоспособности действовал на уровне ruB со стабильным прогнозом.
🚖 «Автоэкспресс» зарегистрировал выпуск коммерческих облигаций серии 3П-КО05. Присвоенный регистрационный номер — 4CDE-05-00557-R-003P. Номинальная стоимость одной ценной бумаги — 1000 рублей.
🌉 «Приволжская Факторинговая Компания» (ПФК) зарегистрировала выпуск коммерческих облигаций серии КО-03. Присвоенный регистрационный номер — 4CDE-03-00052-L. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги — 1000 рублей.
🌐 НРД зарегистрировал выпуск коммерческих облигаций ООО ИК «Айгенис» серии КО-01. Присвоенный регистрационный номер — 4CDE-01-00103-L. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги — 1000 рублей.
🗣 «ТРИЕСТ» зарегистрировал выпуск коммерческих облигаций ООО серии КО-02. Присвоенный регистрационный номер — 4CDE-02-00546-R.
Ранее компания на публичный долговой рынок не выходила.
🏬 «Группа Астон» зарегистрировала выпуски коммерческих облигаций серий КО-П04-002РС и КО-П03-002РС. Присвоенные регистрационные номера — 4CDE-04-00544-R-002P от 16 августа 2023 г. и 4CDE-03-00544-R-002P от 15 июня 2023 г. соответственно. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги — 1000 рублей.
☎️ «МаксимаТелеком» приобрела в рамках внеплановой оферты облигации серии БО-П01 на 40,7 млн рублей плюс НКД. Цена приобретения — 100% от непогашенной части номинальной стоимости, которая составляет 1000 рублей.
💡«Энергоника» завершила размещение пятилетних облигаций серии 001P-04 объемом 300 млн рублей за один день торгов. Ставка купона установлена в размере 16% годовых, на весь период обращения, купоны ежеквартальные. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги — 1000 рублей. Цена — 100% от номинала. Организатор — ИК «Ива Партнерс».
🚗 «ЭкономЛизинг» завершил размещение трехлетних облигаций серии 001Р-05 объемом 100 млн рублей. Ставка купона установлена на уровне 15,5% годовых на весь срок обращения. Купоны ежеквартальные. Номинал одной бумаги — 1000 рублей. Цена размещения — 100% от номинала. Организатор — ИК «Иволга Капитал».
Подробнее о событиях на Boomin.
#дайджест #Селектел #Гарант_Инвест #Трейдберри #Агрофирма_племзавод_Победа #АСПЭК_Домстрой #Приволжская_Факторинговая_Компания #Автоэкспресс #ИК_Айгенис #Триест #МаксимаТелеком #Группа_Астон #ЭкономЛизинг #Энергоника
Главное на рынке облигаций на 21.08.2023
💊 Сегодня «Озон» начинает размещение трехлетних облигаций серии 001Р-02 объемом 700 млн рублей. Ставка купона установлена на уровне 13% годовых на весь срок обращения, купоны ежеквартальные. Сбор заявок на выпуск прошел 15 августа. Организатор — ООО «Джи Ай Солюшенс».
🌾 «Агрофирма — племзавод «Победа» допустила техдефолт по выплате купонного дохода по биржевым облигациям серии 001P-01 за 10-й купонный период. Размер неисполненных обязательств в денежном выражении — 24,3 млн рублей. Причина неисполнения — действие постановления о наложении ареста на все банковские счета компании.
🏗 «Дарс-девелопмент» зарегистрировала программу биржевых облигаций серии 001P объемом 20 млрд рублей или эквивалент этой суммы в иностранной валюте. Присвоенный регистрационный номер — 4-00109-L-001P-02E. В рамках бессрочной программы облигации могут быть размещены на срок до 10 лет.
🔌 Лизинговая компания «Роделен» 24 августа планирует начать размещение пятилетних облигаций объемом 500 млн рублей. Ориентир ставки купона — 14,5–14,75% годовых, купоны ежемесячные. По выпуску будет предусмотрена амортизация начиная с января 2026 г., а также оферта в декабре 2025 г. Организатор — ИК «Иволга Капитал».
«Эксперт РА» в октябре 2022 г. повысил рейтинг кредитоспособности ЛК «Роделен» до уровня ruBВB со стабильным прогнозом.
💊 Владельцы облигаций «Промомеда» серий 001Р-01 и 001Р-02 получили право требовать досрочного погашения в связи с изменениями корпоративной структуры компании. Досрочное погашение будет производиться по цене 100% от номинальной стоимости, плюс НКД. Срок предъявления требований — 90 календарных дней с даты раскрытия эмитентом данной информации (18 августа 2023 г.). Срок выкупа ценных бумаг — 7 рабочих дней с даты истечения срока для предъявления требований об их досрочном погашении.
💸 Кредитный рейтинг МФК «Быстроденьги» может быть пересмотрен в связи с задержкой проведения платежа по выплате купона по выпуску 002P-01. Из-за сложившейся ситуации компания находится под мониторингом «Эксперта РА». 18 августа 2023 г. был осуществлен перевод денежных средств в рамках обязательств по выплате НКД. При этом существует высокая вероятность непроведения платежа в установленные сроки в связи с отложенным исполнением обязательства на стороне иностранного банка-корреспондента.
🛣 «Эксперт РА» повысил рейтинг кредитоспособности АО «АВТОБАН-Финанс» и его облигаций до уровня ruА+, прогноз по рейтингу — «стабильный». Ранее у компании действовал рейтинг на уровне ruA со стабильным прогнозом.
☎️ «МаксимаТелеком» приобрела в рамках внеплановой оферты облигации серии БО-П01 на 16,8 млн рублей плюс НКД. Цена приобретения — 100% от непогашенной части номинальной стоимости, которая составляет 1000 рублей.
🖥 «Селектел» завершил размещение выпуска облигаций серии 001P-03R объемом 3 млрд рублей. Ставка купона установлена на уровне 13,3% годовых. Купоны полугодовые. Номинальная стоимость одной бумаги — 1000 рублей. «Эксперт РА» присвоил кредитный рейтинг облигациям серии 001Р-03R на уровне ruA+. Также эмитент сообщил о реорганизации Общества с ограниченной ответственностью «Сеть дата-центров «Селектел» в форме преобразования в Акционерное общество «Селектел». Место нахождения АО «Селектел» — Российская Федерация, город Санкт-Петербург.
⚖️ «Агентство судебного взыскания» (АСВ) разместило выпуск трехлетних облигаций серии БО-01-001P объемом 200 млн рублей за один день торгов. Облигации включены Третий уровень котировального списка. Присвоенный регистрационный номер — 4B02-01-00048-L-001P. Ставка купона установлена на уровне 17% годовых на весь срок обращения, купоны ежеквартальные. Выпуск предназначен для квалифицированных инвесторов. Организатор — «Риком-Траст».
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Озон #Агентство_судебного_взыскания #Селектел #Агрофирма_племзавод_Победа #Дарс_Девелопмент #Роделен #Промомед_ДМ #Быстроденьги #АВТОБАН_Финанс #МаксимаТелеком
💊 Сегодня «Озон» начинает размещение трехлетних облигаций серии 001Р-02 объемом 700 млн рублей. Ставка купона установлена на уровне 13% годовых на весь срок обращения, купоны ежеквартальные. Сбор заявок на выпуск прошел 15 августа. Организатор — ООО «Джи Ай Солюшенс».
🌾 «Агрофирма — племзавод «Победа» допустила техдефолт по выплате купонного дохода по биржевым облигациям серии 001P-01 за 10-й купонный период. Размер неисполненных обязательств в денежном выражении — 24,3 млн рублей. Причина неисполнения — действие постановления о наложении ареста на все банковские счета компании.
🏗 «Дарс-девелопмент» зарегистрировала программу биржевых облигаций серии 001P объемом 20 млрд рублей или эквивалент этой суммы в иностранной валюте. Присвоенный регистрационный номер — 4-00109-L-001P-02E. В рамках бессрочной программы облигации могут быть размещены на срок до 10 лет.
🔌 Лизинговая компания «Роделен» 24 августа планирует начать размещение пятилетних облигаций объемом 500 млн рублей. Ориентир ставки купона — 14,5–14,75% годовых, купоны ежемесячные. По выпуску будет предусмотрена амортизация начиная с января 2026 г., а также оферта в декабре 2025 г. Организатор — ИК «Иволга Капитал».
«Эксперт РА» в октябре 2022 г. повысил рейтинг кредитоспособности ЛК «Роделен» до уровня ruBВB со стабильным прогнозом.
💊 Владельцы облигаций «Промомеда» серий 001Р-01 и 001Р-02 получили право требовать досрочного погашения в связи с изменениями корпоративной структуры компании. Досрочное погашение будет производиться по цене 100% от номинальной стоимости, плюс НКД. Срок предъявления требований — 90 календарных дней с даты раскрытия эмитентом данной информации (18 августа 2023 г.). Срок выкупа ценных бумаг — 7 рабочих дней с даты истечения срока для предъявления требований об их досрочном погашении.
💸 Кредитный рейтинг МФК «Быстроденьги» может быть пересмотрен в связи с задержкой проведения платежа по выплате купона по выпуску 002P-01. Из-за сложившейся ситуации компания находится под мониторингом «Эксперта РА». 18 августа 2023 г. был осуществлен перевод денежных средств в рамках обязательств по выплате НКД. При этом существует высокая вероятность непроведения платежа в установленные сроки в связи с отложенным исполнением обязательства на стороне иностранного банка-корреспондента.
🛣 «Эксперт РА» повысил рейтинг кредитоспособности АО «АВТОБАН-Финанс» и его облигаций до уровня ruА+, прогноз по рейтингу — «стабильный». Ранее у компании действовал рейтинг на уровне ruA со стабильным прогнозом.
☎️ «МаксимаТелеком» приобрела в рамках внеплановой оферты облигации серии БО-П01 на 16,8 млн рублей плюс НКД. Цена приобретения — 100% от непогашенной части номинальной стоимости, которая составляет 1000 рублей.
🖥 «Селектел» завершил размещение выпуска облигаций серии 001P-03R объемом 3 млрд рублей. Ставка купона установлена на уровне 13,3% годовых. Купоны полугодовые. Номинальная стоимость одной бумаги — 1000 рублей. «Эксперт РА» присвоил кредитный рейтинг облигациям серии 001Р-03R на уровне ruA+. Также эмитент сообщил о реорганизации Общества с ограниченной ответственностью «Сеть дата-центров «Селектел» в форме преобразования в Акционерное общество «Селектел». Место нахождения АО «Селектел» — Российская Федерация, город Санкт-Петербург.
⚖️ «Агентство судебного взыскания» (АСВ) разместило выпуск трехлетних облигаций серии БО-01-001P объемом 200 млн рублей за один день торгов. Облигации включены Третий уровень котировального списка. Присвоенный регистрационный номер — 4B02-01-00048-L-001P. Ставка купона установлена на уровне 17% годовых на весь срок обращения, купоны ежеквартальные. Выпуск предназначен для квалифицированных инвесторов. Организатор — «Риком-Траст».
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Озон #Агентство_судебного_взыскания #Селектел #Агрофирма_племзавод_Победа #Дарс_Девелопмент #Роделен #Промомед_ДМ #Быстроденьги #АВТОБАН_Финанс #МаксимаТелеком
🔥 Коротко об итогах торгов на вторичном рынке облигаций за 21.08.2023
ТОП-5 по доходности возглавил выпуск Интерлизинг 001Р-01. За 21 августа цена облигаций опустилась с 101,08% до 99,55%, при объеме торгов 62 тыс. рублей. Чистая доходность увеличилась до 26,25%. Это дебютный выпуск компании объемом 1 млрд рублей, дата погашения уже совсем скоро — 30 октября 2023 г.
Напомним, что 20 июля «Эксперт РА» подтвердил кредитный рейтинг «Интерлизинга» на уровне ruA- со стабильным прогнозом. Компания 22 августа планирует провести сбор заявок на трехлетние облигации серии 001P-06 объемом 3,5 млрд рублей. Ожидается, что ежеквартальные выплаты купона будут по ставке не выше 12,75% годовых.
В лидерах роста цены появился выпуск Ламбумиз БО-П01 с увеличением цены на 1,17% до 99,65% от номинала. По выпуску объемом 120 млн рублей предусмотрены ежемесячные купоны по ставке 9,5% годовых, плюс эмиссия интересна тем, что уже в январе 2024 года пройдут первые выплаты 25% тела долга по амортизации. Дата погашения — 20 июня 2024.
Лидером по снижению цены за 21 августа стал выпуск УОМЗ ПО АО БО-05, что указывает на уменьшение интереса инвесторов к «длинным» бумагам. С начала августа цена опустилась со 100,8% до 92% от номинала. Доходность к погашению уже выше 11%. Вероятно, что дисконт к номинальной стоимости продолжит увеличиваться в условиях ожидания повышения ключевой ставки в сентябре.
В списке дефолтных выпусков новый участник — Агрофирма-племзавод Победа 1Р1. Напомним, что компания допустила технический дефолт на прошлой неделе, при выплате 10-го купона.
Суммарный объем торгов в основном режиме по 315 выпускам составил 888,2 млн рублей, средневзвешенная доходность — 13,4%.
📊 Подробнее в ВДОграфе
#размещения #итоги_торгов #вторичка #Интерлизинг #Ламбумиз #УОМЗ #Агрофирма_племзавод_Победа
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
ТОП-5 по доходности возглавил выпуск Интерлизинг 001Р-01. За 21 августа цена облигаций опустилась с 101,08% до 99,55%, при объеме торгов 62 тыс. рублей. Чистая доходность увеличилась до 26,25%. Это дебютный выпуск компании объемом 1 млрд рублей, дата погашения уже совсем скоро — 30 октября 2023 г.
Напомним, что 20 июля «Эксперт РА» подтвердил кредитный рейтинг «Интерлизинга» на уровне ruA- со стабильным прогнозом. Компания 22 августа планирует провести сбор заявок на трехлетние облигации серии 001P-06 объемом 3,5 млрд рублей. Ожидается, что ежеквартальные выплаты купона будут по ставке не выше 12,75% годовых.
В лидерах роста цены появился выпуск Ламбумиз БО-П01 с увеличением цены на 1,17% до 99,65% от номинала. По выпуску объемом 120 млн рублей предусмотрены ежемесячные купоны по ставке 9,5% годовых, плюс эмиссия интересна тем, что уже в январе 2024 года пройдут первые выплаты 25% тела долга по амортизации. Дата погашения — 20 июня 2024.
Лидером по снижению цены за 21 августа стал выпуск УОМЗ ПО АО БО-05, что указывает на уменьшение интереса инвесторов к «длинным» бумагам. С начала августа цена опустилась со 100,8% до 92% от номинала. Доходность к погашению уже выше 11%. Вероятно, что дисконт к номинальной стоимости продолжит увеличиваться в условиях ожидания повышения ключевой ставки в сентябре.
В списке дефолтных выпусков новый участник — Агрофирма-племзавод Победа 1Р1. Напомним, что компания допустила технический дефолт на прошлой неделе, при выплате 10-го купона.
Суммарный объем торгов в основном режиме по 315 выпускам составил 888,2 млн рублей, средневзвешенная доходность — 13,4%.
📊 Подробнее в ВДОграфе
#размещения #итоги_торгов #вторичка #Интерлизинг #Ламбумиз #УОМЗ #Агрофирма_племзавод_Победа
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
🔥 Коротко об итогах торгов на вторичном рынке облигаций за 23.08.2023
Лидером по объему торгов продолжает оставаться выпуск Селектел 001P-03R, размещенный 18 августа. 23 августа наблюдался рекорд — почти 200 млн рублей (объем эмиссии — 3 млрд рублей). Цена по выпуску снизилась до 101,5% от номинала, при этом в течение дня опускалась до 101%, доходность составляет 12,8% годовых. По выпуску предусмотрен фиксированный полугодовой купон со ставкой 13,3% годовых, погашение — в августе 2026 г.
В топ-5 по росту цены выделим облигации Пионер-Лизинг БО-П02, прирост по которым составил 0,94 п.п. (до 101,95%).
Выпуск номинальным объемом 300 млн рублей был размещен в марте 2019 г., срок обращения — десять лет. В начале недели эмитент установил ставку на октябрьскую выплату купона в размере 18,25% годовых (сентябрьский купон будет выплачен по ставке 13,75% годовых). Выпуск имеет плавающий купон, который определяется по формуле: ключевая ставка Банка России + 6,25%.
В лидерах по снижению цены — второй выпуск БО-П02 ООО «Кузина». Цена за один торговый день снизилась со 106,7% до 103,41% с максимальным для этих бумаг дневным объемом 3,4 млн (объем эмиссии — 70 млн рублей). Напомним, что размещение выпуска состоялось в апреле 2023 г., срок обращения — 4 года, ставка 1-18 купонов составляет 16,5% годовых, начиная с 19-го — будет снижена до 15% годовых.
Напомним, что 26 августа — дата погашения первого выпуска Кузина-БО-П01 (объем размещения — 50 млн рублей). Будет выплачена оставшаяся после амортизации часть номинальной стоимости бумаг (1,4%) и 48-й купон (15% годовых, 1,73 рубля на облигацию).
Позитивные новости для держателей облигаций Агрофирма-племзавод Победа 1Р1: выплата 10-го купона всё же состоялась, несмотря на блокировку счетов. В свете этого события вчера цена отреагировала ростом с 81,4% до 88,9% от номинала.
📊 Подробнее в ВДОграфе
#размещения #итоги_торгов #вторичка #Селектел #Пионер_Лизинг #Кузина #Агрофирма_племзавод_Победа
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
Лидером по объему торгов продолжает оставаться выпуск Селектел 001P-03R, размещенный 18 августа. 23 августа наблюдался рекорд — почти 200 млн рублей (объем эмиссии — 3 млрд рублей). Цена по выпуску снизилась до 101,5% от номинала, при этом в течение дня опускалась до 101%, доходность составляет 12,8% годовых. По выпуску предусмотрен фиксированный полугодовой купон со ставкой 13,3% годовых, погашение — в августе 2026 г.
В топ-5 по росту цены выделим облигации Пионер-Лизинг БО-П02, прирост по которым составил 0,94 п.п. (до 101,95%).
Выпуск номинальным объемом 300 млн рублей был размещен в марте 2019 г., срок обращения — десять лет. В начале недели эмитент установил ставку на октябрьскую выплату купона в размере 18,25% годовых (сентябрьский купон будет выплачен по ставке 13,75% годовых). Выпуск имеет плавающий купон, который определяется по формуле: ключевая ставка Банка России + 6,25%.
В лидерах по снижению цены — второй выпуск БО-П02 ООО «Кузина». Цена за один торговый день снизилась со 106,7% до 103,41% с максимальным для этих бумаг дневным объемом 3,4 млн (объем эмиссии — 70 млн рублей). Напомним, что размещение выпуска состоялось в апреле 2023 г., срок обращения — 4 года, ставка 1-18 купонов составляет 16,5% годовых, начиная с 19-го — будет снижена до 15% годовых.
Напомним, что 26 августа — дата погашения первого выпуска Кузина-БО-П01 (объем размещения — 50 млн рублей). Будет выплачена оставшаяся после амортизации часть номинальной стоимости бумаг (1,4%) и 48-й купон (15% годовых, 1,73 рубля на облигацию).
Позитивные новости для держателей облигаций Агрофирма-племзавод Победа 1Р1: выплата 10-го купона всё же состоялась, несмотря на блокировку счетов. В свете этого события вчера цена отреагировала ростом с 81,4% до 88,9% от номинала.
📊 Подробнее в ВДОграфе
#размещения #итоги_торгов #вторичка #Селектел #Пионер_Лизинг #Кузина #Агрофирма_племзавод_Победа
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
Главное на рынке облигаций на 25.08.2023
📇 Лизинговая компания «Финансовые системы» (работает под брендом AzurDrive) планирует размещения дебютного выпуска четырехлетних облигаций объемом 500 млн рублей. Ориентир ставки купона — 15,5–16% годовых, купоны ежемесячные. По выпуску будет предусмотрена амортизация начиная с 24-го купонного периода (через два года с начала обращения). Организатор — ИК «Риком-траст».
🚘 «Интерлизинг» увеличил объем размещения трехлетних облигаций серии 001P-06 с 3,5 млрд до 4,5 млрд рублей. Финальный ориентир ставки купона — 13,5% годовых, купоны ежеквартальные. Номинал одной облигации — 1000 рублей. Способ размещения — открытая подписка. По выпуску предусмотрена амортизация: в дату окончания 7-11-го купонов будет погашено по 16,5% от номинальной стоимости; в дату погашения — 17,5% от номинальной стоимости. Дата техразмещения — 28 августа. Организаторы: Альфа-банк, Совкомбанк и Тинькофф Банк.
🌰 «НИКА» зарегистрировала выпуск пятилетних облигаций серии 001P-02. Бумаги включены в Третий уровень листинга, Сектор ПИР Московской биржи. Присвоенный регистрационный номер — 4B02-02-00636-R-001P от 24 августа 2023 г.
📉 МФК «Фордевинд» установила ставку купона облигаций серии 001P-03 со сроком обращения 3,5 года объемом 250 млн рублей в размере 17% годовых. Купоны ежемесячные. Бумаги включены в Третий уровень листинга и Сектор ПИР Московской биржи. Номинал одной облигации — 1000 рублей. По выпуску предусмотрена равномерная амортизация в последние шесть месяцев обращения. Выпуск предназначен для квалифицированных инвесторов. Дата начала размещения — 28 августа. Организатор — ИК «Иволга Капитал».
💸 МФК «Быстроденьги» выплатила 8-й купон облигаций серии 002Р, избежав дефолта. Общий размер выплат, причитающихся владельцам ценных бумаг, — 109 108 китайских юаней 56 фэней. Обязанность исполнена в полном объеме.
🌾 «Агрофирма — племзавод «Победа» выплатила в полном объеме 10-й купон облигаций серии 001P-01 на сумму 24,3 млн рублей, тем самым эмитент вышел из технического дефолта. Выплата 10-го купона должна была состояться 17 августа, обязательство не было исполнено в связи с возбуждением против компании исполнительного производства и ареста всех счетов.
🛢ТК «Нафтатранс плюс» установила ставку 48-го купона облигаций серии БО-02 на уровне 15% годовых.
🐟 АКРА повысило кредитный рейтинг «Инарктики» до уровня А(RU), прогноз по рейтингу – «стабильный».
🏛 АКРА подтвердило кредитный рейтинг компании «Охта групп» на уровне BB(RU), изменив прогноз на «позитивный».
🏡 АКРА присвоило девелоперу «Легенда» кредитный рейтинг на уровне BBB(RU) со стабильным прогнозом.
🐖 АКРА подтвердило кредитный рейтинг «Центр-резерва» на уровне B(RU), сохранив статус «рейтинг на пересмотре — «негативный».
🍎 «Эксперт РА» подтвердил рейтинг кредитоспособности ReStore Retail Group Limited и облигаций ООО «реСтор» на уровне ruBBB+, прогноз по рейтингу — «стабильный».
🏬 «Группа Астон» зарегистрировала выпуск коммерческих облигаций серии КО-П05-002РС. Присвоенный регистрационный номер — 4CDE-05-00544-R-002P от 23 августа 2023 г. Также компания завершила размещение выпуска коммерческих облигаций серии КО-П04-002РС объемом 250 млн рублей сроком обращения пять лет. Ставка 1-4 купонов установлена на уровне 14% годовых, купоны ежеквартальные. Потенциальными приобретателями бумаг являются клиенты «Экспобанка».
🚴♀️ «Проспект» — сеть фитнес-клубов «Новая эра фитнеса» (NEF) завершил размещение двухлетних облигаций серии П001-01 объемом 70 млн рублей.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Фордевинд #Финансовые_системы #Интерлизинг #НИКА #Быстроденьги #Нафтатранс_плюс #Инарктика #Охта_групп #Легенда #реСтор #Группа_Астон #Проспект #Агрофирма_племзавод_Победа
📇 Лизинговая компания «Финансовые системы» (работает под брендом AzurDrive) планирует размещения дебютного выпуска четырехлетних облигаций объемом 500 млн рублей. Ориентир ставки купона — 15,5–16% годовых, купоны ежемесячные. По выпуску будет предусмотрена амортизация начиная с 24-го купонного периода (через два года с начала обращения). Организатор — ИК «Риком-траст».
🚘 «Интерлизинг» увеличил объем размещения трехлетних облигаций серии 001P-06 с 3,5 млрд до 4,5 млрд рублей. Финальный ориентир ставки купона — 13,5% годовых, купоны ежеквартальные. Номинал одной облигации — 1000 рублей. Способ размещения — открытая подписка. По выпуску предусмотрена амортизация: в дату окончания 7-11-го купонов будет погашено по 16,5% от номинальной стоимости; в дату погашения — 17,5% от номинальной стоимости. Дата техразмещения — 28 августа. Организаторы: Альфа-банк, Совкомбанк и Тинькофф Банк.
🌰 «НИКА» зарегистрировала выпуск пятилетних облигаций серии 001P-02. Бумаги включены в Третий уровень листинга, Сектор ПИР Московской биржи. Присвоенный регистрационный номер — 4B02-02-00636-R-001P от 24 августа 2023 г.
📉 МФК «Фордевинд» установила ставку купона облигаций серии 001P-03 со сроком обращения 3,5 года объемом 250 млн рублей в размере 17% годовых. Купоны ежемесячные. Бумаги включены в Третий уровень листинга и Сектор ПИР Московской биржи. Номинал одной облигации — 1000 рублей. По выпуску предусмотрена равномерная амортизация в последние шесть месяцев обращения. Выпуск предназначен для квалифицированных инвесторов. Дата начала размещения — 28 августа. Организатор — ИК «Иволга Капитал».
💸 МФК «Быстроденьги» выплатила 8-й купон облигаций серии 002Р, избежав дефолта. Общий размер выплат, причитающихся владельцам ценных бумаг, — 109 108 китайских юаней 56 фэней. Обязанность исполнена в полном объеме.
🌾 «Агрофирма — племзавод «Победа» выплатила в полном объеме 10-й купон облигаций серии 001P-01 на сумму 24,3 млн рублей, тем самым эмитент вышел из технического дефолта. Выплата 10-го купона должна была состояться 17 августа, обязательство не было исполнено в связи с возбуждением против компании исполнительного производства и ареста всех счетов.
🛢ТК «Нафтатранс плюс» установила ставку 48-го купона облигаций серии БО-02 на уровне 15% годовых.
🐟 АКРА повысило кредитный рейтинг «Инарктики» до уровня А(RU), прогноз по рейтингу – «стабильный».
🏛 АКРА подтвердило кредитный рейтинг компании «Охта групп» на уровне BB(RU), изменив прогноз на «позитивный».
🏡 АКРА присвоило девелоперу «Легенда» кредитный рейтинг на уровне BBB(RU) со стабильным прогнозом.
🐖 АКРА подтвердило кредитный рейтинг «Центр-резерва» на уровне B(RU), сохранив статус «рейтинг на пересмотре — «негативный».
🍎 «Эксперт РА» подтвердил рейтинг кредитоспособности ReStore Retail Group Limited и облигаций ООО «реСтор» на уровне ruBBB+, прогноз по рейтингу — «стабильный».
🏬 «Группа Астон» зарегистрировала выпуск коммерческих облигаций серии КО-П05-002РС. Присвоенный регистрационный номер — 4CDE-05-00544-R-002P от 23 августа 2023 г. Также компания завершила размещение выпуска коммерческих облигаций серии КО-П04-002РС объемом 250 млн рублей сроком обращения пять лет. Ставка 1-4 купонов установлена на уровне 14% годовых, купоны ежеквартальные. Потенциальными приобретателями бумаг являются клиенты «Экспобанка».
🚴♀️ «Проспект» — сеть фитнес-клубов «Новая эра фитнеса» (NEF) завершил размещение двухлетних облигаций серии П001-01 объемом 70 млн рублей.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Фордевинд #Финансовые_системы #Интерлизинг #НИКА #Быстроденьги #Нафтатранс_плюс #Инарктика #Охта_групп #Легенда #реСтор #Группа_Астон #Проспект #Агрофирма_племзавод_Победа
🔥 Коротко об итогах торгов на вторичном рынке облигаций за 28.08.2023
В рейтинг по доходности попали выпуски Каршеринг Руссия 001P-02 (объем 47,8 млн рублей) и ВУШ БО 001P-02 (28,2 млн рублей). Бумаги на повышенных объемах торгуются заметно ниже номинала: 98,92% у «Каршеринга» и 97,81% у «ВУШ». Тенденция коррекционного снижения цен по ликвидным выпускам сохраняется. Инвесторы начинают понимать, что высокий размер ключевой ставки будет в течение более длительного периода, чем ожидалось ранее. По обоим, отмеченным аналитиками Boomin выпускам, предусмотрена льгота на долгосрочное владение ценными бумагами высокотехнологичного сектора экономики (ЛДВ-РИИ): если бумаги в портфеле находятся дольше года, то с разницы к номиналу налог не уплачивается.
Топ-5 по доходности возглавил выпуск Агрофирма-племзавод Победа 1Р1, недавно вышедший из технического дефолта. Бумага продолжает торговаться по цене ниже номинала, но разрыв с номиналом уже сократился до 90,69%. Чистая доходность составляет 29,28% годовых.
Напомним, что выпуск должен быть погашен уже в феврале 2024 года, и дополнительно к купону 9,75% годовых за неполные шесть месяцев можно получить 10% от объема инвестиций —очень привлекательная идея, но и рискованная в тоже время. Счета компании по-прежнему заморожены, а её будущее остается неопределенным.
Рейтинг по росту цены включены бумаги с объемами торгов менее 1 млн рублей. Первую строчку в нем занял дебютный выпуск Новосибирскхлебопродукт БО-П01. За день цена выросла с 96,1% до 100,99% от номинала, но на небольшом объеме (погашение ожидается в июле 2024 года, ставка купона плавающая: ЦБ + 7,5%, но не более 12% годовых).
С момента выхода на долговой рынок, компания в разы нарастила обороты и чистую прибыль, показывает хорошие финансовые результаты. Так по итогам шести месяцев существенно увеличилась дебиторская задолженность (с 1,16 до 2,46 млрд рублей), а также кратно выросли наличные средства на счетах (с 20 до 444 млн рублей).
Кредиторская задолженность тоже показала орост: с 898 млн до 1,77 млрд рублей, а финансовые обязательства преимущественно состоят из краткосрочных займов (858 млн краткосрочных против 70 млн долгосрочных) и увеличились на 18,3% к аналогичному периоду прошлого года.
По итогам шести месяцев выручка компании выросла на 33% — с 4,99 до 6,63 млрд рублей. При этом операционная прибыль увеличилась всего на 1,53% (с 314 до 319 млн. рублей) по причине увеличения коммерческих расходов более чем в два раза (с 943 до 2214 млн рублей).
Но, так как по итогам полугодия чистые прочие доходы составили 17,5 млн рублей (в 2022 году чистые прочие расходы 214 млн рублей), чистая прибыль компании увеличилась практически шестикратно (с 42,4 до 247 млн рублей).
Топ-5 по снижению цены возглавил выпуск Глобал Факторинг БО-02-001P. Объем торгов по облигациям, размещенным в марте 2023 года, за день составил 1,7 млн (при общем объеме 150 млн рублей), а цена опустилась до 104% от номинала. 25 августа прошла выплата пятого купона по ставке 16,5% годовых, следующая выплата — 24 сентября.
Суммарный объем торгов в основном режиме по 325 выпускам составил 1153,1 млн рублей, средневзвешенная доходность — 13,41%.
📊 Подробнее в ВДОграфе
#размещения #итоги_торгов #вторичка #Глобал_Факторинг_Нетворк #Новосибирскхлебопродукт #Агрофирма_племзавод_Победа #ВУШ #Каршеринг_Руссия
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
Продолжение🔽
В рейтинг по доходности попали выпуски Каршеринг Руссия 001P-02 (объем 47,8 млн рублей) и ВУШ БО 001P-02 (28,2 млн рублей). Бумаги на повышенных объемах торгуются заметно ниже номинала: 98,92% у «Каршеринга» и 97,81% у «ВУШ». Тенденция коррекционного снижения цен по ликвидным выпускам сохраняется. Инвесторы начинают понимать, что высокий размер ключевой ставки будет в течение более длительного периода, чем ожидалось ранее. По обоим, отмеченным аналитиками Boomin выпускам, предусмотрена льгота на долгосрочное владение ценными бумагами высокотехнологичного сектора экономики (ЛДВ-РИИ): если бумаги в портфеле находятся дольше года, то с разницы к номиналу налог не уплачивается.
Топ-5 по доходности возглавил выпуск Агрофирма-племзавод Победа 1Р1, недавно вышедший из технического дефолта. Бумага продолжает торговаться по цене ниже номинала, но разрыв с номиналом уже сократился до 90,69%. Чистая доходность составляет 29,28% годовых.
Напомним, что выпуск должен быть погашен уже в феврале 2024 года, и дополнительно к купону 9,75% годовых за неполные шесть месяцев можно получить 10% от объема инвестиций —очень привлекательная идея, но и рискованная в тоже время. Счета компании по-прежнему заморожены, а её будущее остается неопределенным.
Рейтинг по росту цены включены бумаги с объемами торгов менее 1 млн рублей. Первую строчку в нем занял дебютный выпуск Новосибирскхлебопродукт БО-П01. За день цена выросла с 96,1% до 100,99% от номинала, но на небольшом объеме (погашение ожидается в июле 2024 года, ставка купона плавающая: ЦБ + 7,5%, но не более 12% годовых).
С момента выхода на долговой рынок, компания в разы нарастила обороты и чистую прибыль, показывает хорошие финансовые результаты. Так по итогам шести месяцев существенно увеличилась дебиторская задолженность (с 1,16 до 2,46 млрд рублей), а также кратно выросли наличные средства на счетах (с 20 до 444 млн рублей).
Кредиторская задолженность тоже показала орост: с 898 млн до 1,77 млрд рублей, а финансовые обязательства преимущественно состоят из краткосрочных займов (858 млн краткосрочных против 70 млн долгосрочных) и увеличились на 18,3% к аналогичному периоду прошлого года.
По итогам шести месяцев выручка компании выросла на 33% — с 4,99 до 6,63 млрд рублей. При этом операционная прибыль увеличилась всего на 1,53% (с 314 до 319 млн. рублей) по причине увеличения коммерческих расходов более чем в два раза (с 943 до 2214 млн рублей).
Но, так как по итогам полугодия чистые прочие доходы составили 17,5 млн рублей (в 2022 году чистые прочие расходы 214 млн рублей), чистая прибыль компании увеличилась практически шестикратно (с 42,4 до 247 млн рублей).
Топ-5 по снижению цены возглавил выпуск Глобал Факторинг БО-02-001P. Объем торгов по облигациям, размещенным в марте 2023 года, за день составил 1,7 млн (при общем объеме 150 млн рублей), а цена опустилась до 104% от номинала. 25 августа прошла выплата пятого купона по ставке 16,5% годовых, следующая выплата — 24 сентября.
Суммарный объем торгов в основном режиме по 325 выпускам составил 1153,1 млн рублей, средневзвешенная доходность — 13,41%.
📊 Подробнее в ВДОграфе
#размещения #итоги_торгов #вторичка #Глобал_Факторинг_Нетворк #Новосибирскхлебопродукт #Агрофирма_племзавод_Победа #ВУШ #Каршеринг_Руссия
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
Продолжение
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🔥 Коротко об итогах торгов на вторичном рынке облигаций за 23.10.2023
27 октября пройдет очередное заседание Совета директоров Банка России, на котором будет рассмотрен уровень ключевой ставки. Большинство подписчиков нашего телеграм-канала и другие участники рынка склоняются к тому, что ставка, возможно, будет поднята на 100 б.п. до 14%. Эти и другие прогнозы уже отразились на рынке ценных бумаг.
Вероятно, поэтому на вторичном рынке инвесторы всё больше стали отдавать предпочтения свежим выпускам, чья доходность соответствует текущим реалиям. В то же время в выпусках, размещенных ранее, идет выравнивание доходностей через снижение цен.
Так, например, свежие выпуски ЯТЭК 001Р-03 (объем торгов 33,9 млн) и ООО Т1 001Р-01 (29,6 млн) находятся в лидерах рейтинга по объемам среди ВДО. Цена облигаций на вторичном рынке сохраняет значение выше номинала.
В то же время выпуски девелопера «Самолет», которые также попали в рейтинг по объемам, снижаются в цене не первый день подряд, хотя эмитент обладает высоким уровнем кредитного рейтинга, который был подтвержден НКР буквально вчера на уровне A.ru со стабильным прогнозом.
В рейтинге по доходности вновь лидирующую строчку занимает выпуск Агрофирма-племзавод Победа 1Р1 — компании, входящей в холдинг «Покровский». Чистая доходность по итогу торгов 23 октября составила 27,44%. У инвесторов появились новые факторы для волнений, которые могут негативно отразиться на цене выпуска. По данным РИА Новости, Лабинский городской суд Краснодарского края взыскал в доход государства имущество концерна «Покровский» и связанных с ним фирм на сумму более 500 миллиардов рублей, что в свою очередь ухудшило перспективы гашения облигационного долга на сумму 1 млрд рублей.
В то же время ситуация с выпусками эмитента «Феррони» улучшается. Бумаги серии БО-П01 вновь оказались на первой строчке рейтинга по росту цены. За 23 октября цена увеличилась до 81,61% (+3,62 п.п.) на дневном объеме торгов 1,8 млн рублей. Бóльшая часть кредиторов согласилась с предложенными условиями обслуживания и погашения задолженностей компании.
Суммарный объем торгов в основном режиме по 354 выпускам составил 685,2 млн рублей, средневзвешенная доходность — 15,0%.
📊 Подробнее в ВДОграфе
#размещения #итоги_торгов #вторичка #ЯТЭК #Т1 #ГК_Самолет #Агрофирма_племзавод_Победа #Феррони
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Продолжение🔽
27 октября пройдет очередное заседание Совета директоров Банка России, на котором будет рассмотрен уровень ключевой ставки. Большинство подписчиков нашего телеграм-канала и другие участники рынка склоняются к тому, что ставка, возможно, будет поднята на 100 б.п. до 14%. Эти и другие прогнозы уже отразились на рынке ценных бумаг.
Вероятно, поэтому на вторичном рынке инвесторы всё больше стали отдавать предпочтения свежим выпускам, чья доходность соответствует текущим реалиям. В то же время в выпусках, размещенных ранее, идет выравнивание доходностей через снижение цен.
Так, например, свежие выпуски ЯТЭК 001Р-03 (объем торгов 33,9 млн) и ООО Т1 001Р-01 (29,6 млн) находятся в лидерах рейтинга по объемам среди ВДО. Цена облигаций на вторичном рынке сохраняет значение выше номинала.
В то же время выпуски девелопера «Самолет», которые также попали в рейтинг по объемам, снижаются в цене не первый день подряд, хотя эмитент обладает высоким уровнем кредитного рейтинга, который был подтвержден НКР буквально вчера на уровне A.ru со стабильным прогнозом.
В рейтинге по доходности вновь лидирующую строчку занимает выпуск Агрофирма-племзавод Победа 1Р1 — компании, входящей в холдинг «Покровский». Чистая доходность по итогу торгов 23 октября составила 27,44%. У инвесторов появились новые факторы для волнений, которые могут негативно отразиться на цене выпуска. По данным РИА Новости, Лабинский городской суд Краснодарского края взыскал в доход государства имущество концерна «Покровский» и связанных с ним фирм на сумму более 500 миллиардов рублей, что в свою очередь ухудшило перспективы гашения облигационного долга на сумму 1 млрд рублей.
В то же время ситуация с выпусками эмитента «Феррони» улучшается. Бумаги серии БО-П01 вновь оказались на первой строчке рейтинга по росту цены. За 23 октября цена увеличилась до 81,61% (+3,62 п.п.) на дневном объеме торгов 1,8 млн рублей. Бóльшая часть кредиторов согласилась с предложенными условиями обслуживания и погашения задолженностей компании.
Суммарный объем торгов в основном режиме по 354 выпускам составил 685,2 млн рублей, средневзвешенная доходность — 15,0%.
📊 Подробнее в ВДОграфе
#размещения #итоги_торгов #вторичка #ЯТЭК #Т1 #ГК_Самолет #Агрофирма_племзавод_Победа #Феррони
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Продолжение
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🔥 Коротко об итогах торгов на вторичном рынке облигаций за 15.01.2024
В рейтинге по доходности лидирует выпуск Агрофирма-племзавод Победа 1Р1 объемом 1 млрд рублей. Погашение выпуска должно состояться 15 февраля. При цене облигаций 98,81% от номинала можно получить дополнительную выгоду (1,19% за месяц) от ценовой разницы. Но при этом остаются высокими и риски дефолта, так как с 9 августа денежные средства на всех счетах компании арестованы.
По итогу торгов за 15 января выпуск Феррони БО-01 оказался наиболее ликвидным в списке рейтинга по снижению цены. Облигации снизились в цене со 105,07% до 104,01% от номинала при дневном объеме торгов 1 млн рублей.
Суммарный объем торгов в основном режиме по 382 выпускам составил 661,4 млн рублей, средневзвешенная доходность — 15,85%.
📊 Подробнее в ВДОграфе
#размещения #итоги_торгов #вторичка #Феррони #Агрофирма_племзавод_Победа
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
В рейтинге по доходности лидирует выпуск Агрофирма-племзавод Победа 1Р1 объемом 1 млрд рублей. Погашение выпуска должно состояться 15 февраля. При цене облигаций 98,81% от номинала можно получить дополнительную выгоду (1,19% за месяц) от ценовой разницы. Но при этом остаются высокими и риски дефолта, так как с 9 августа денежные средства на всех счетах компании арестованы.
По итогу торгов за 15 января выпуск Феррони БО-01 оказался наиболее ликвидным в списке рейтинга по снижению цены. Облигации снизились в цене со 105,07% до 104,01% от номинала при дневном объеме торгов 1 млн рублей.
Суммарный объем торгов в основном режиме по 382 выпускам составил 661,4 млн рублей, средневзвешенная доходность — 15,85%.
📊 Подробнее в ВДОграфе
#размещения #итоги_торгов #вторичка #Феррони #Агрофирма_племзавод_Победа
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
📱 «Селлер» (бренд «Техпорт») готовит выпуск двухлетних облигаций серии БО-03 объемом 500 млн рублей. Бумаги будут размещены по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов. Предусмотрена возможность частичного досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента. Кредитный рейтинг эмитента — ruВ со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🚘 «Эксперт РА» понизил кредитный рейтинг «Рольф» до уровня ruA, изменив прогноз на «развивающийся». Ранее у компании действовал рейтинг на уровне ruA+ со стабильным прогнозом.
🔬 «Левенгук» установил ставку 26-40-го купонов облигаций серии БО-01 на уровне 14,5% годовых. По выпуску 29 февраля предстоит исполнение оферты. Период предъявления бумаг к выкупу — с 19 по 26 февраля 2024 г.
💸 МФК «Быстроденьги» установила ставку 23-го купона облигаций серии 001P-01 на уровне 21% годовых.
🚛 «Эксперт РА» повысил кредитный рейтинг «ТаймЛизинг» с уровня ruBBB- до ruВВB со стабильным прогнозом.
📇 Компания «Финансовые системы» (бренд AzurDrive) завершила размещение четырехлетних облигаций серии БО-01 объемом 500 млн рублей. С выпуском компания вышла на биржу в августе 2023 г. Ставка купона установлена на уровне 16% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация и call-опцион. Организатор — ИК «Риком-Траст», соорганизаторы — Совкомбанк, ИК «Ива Партнерс» и ИК «Диалот».
🌾 АО «Агрофирма-племзавод «Победа» успешно погасило облигации серии 001P-01 объемом 1 млрд рублей.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Финансовые_системы #Селлер #Рольф #Левенгук #Агрофирма_племзавод_Победа #ТаймЛизинг
🚘 «Эксперт РА» понизил кредитный рейтинг «Рольф» до уровня ruA, изменив прогноз на «развивающийся». Ранее у компании действовал рейтинг на уровне ruA+ со стабильным прогнозом.
🔬 «Левенгук» установил ставку 26-40-го купонов облигаций серии БО-01 на уровне 14,5% годовых. По выпуску 29 февраля предстоит исполнение оферты. Период предъявления бумаг к выкупу — с 19 по 26 февраля 2024 г.
💸 МФК «Быстроденьги» установила ставку 23-го купона облигаций серии 001P-01 на уровне 21% годовых.
🚛 «Эксперт РА» повысил кредитный рейтинг «ТаймЛизинг» с уровня ruBBB- до ruВВB со стабильным прогнозом.
📇 Компания «Финансовые системы» (бренд AzurDrive) завершила размещение четырехлетних облигаций серии БО-01 объемом 500 млн рублей. С выпуском компания вышла на биржу в августе 2023 г. Ставка купона установлена на уровне 16% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация и call-опцион. Организатор — ИК «Риком-Траст», соорганизаторы — Совкомбанк, ИК «Ива Партнерс» и ИК «Диалот».
🌾 АО «Агрофирма-племзавод «Победа» успешно погасило облигации серии 001P-01 объемом 1 млрд рублей.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Финансовые_системы #Селлер #Рольф #Левенгук #Агрофирма_племзавод_Победа #ТаймЛизинг