⚡️ «Пионер-Лизинг» сегодня начинает размещение по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов десятилетних облигаций серии 02 объемом 400 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00331-R. Ставка 1-го ежемесячного купона установлена на уровне 22,26% годовых. Ставки последующих купонов будут определяться исходя из значения срочной шестимесячной процентной ставки RUONIA плюс 6%.
Как подчеркнули в компании, RUONIA относится к безрисковым эталонным процентным индикаторам, используется при мониторинге и анализе эффективности достижения операционной цели денежно-кредитной политики Банка России. К RUONIA привязано ценообразование части финансовых инструментов, таких как кредиты, облигации и деривативы.
Организатором размещения выступает ИК «НФК-Сбережения».
«Пионер-Лизинг» был основан более 20 лет назад. Основное направление деятельности компании — лизинг автотранспорта, спецтехники, оборудования и коммерческой недвижимости. Несколько дочерних компаний (брокерская деятельность, финтех и др.) обеспечивают диверсификацию бизнеса. Эмитент имеет действующий кредитный рейтинг на уровне В+(RU) от АКРА.
В обращении находится три выпуска биржевых облигаций компании общим объемом 1,05 млрд рублей и выпуск классических облигаций на 400 млн рублей.
#Пионер_Лизинг
Как подчеркнули в компании, RUONIA относится к безрисковым эталонным процентным индикаторам, используется при мониторинге и анализе эффективности достижения операционной цели денежно-кредитной политики Банка России. К RUONIA привязано ценообразование части финансовых инструментов, таких как кредиты, облигации и деривативы.
Организатором размещения выступает ИК «НФК-Сбережения».
«Пионер-Лизинг» был основан более 20 лет назад. Основное направление деятельности компании — лизинг автотранспорта, спецтехники, оборудования и коммерческой недвижимости. Несколько дочерних компаний (брокерская деятельность, финтех и др.) обеспечивают диверсификацию бизнеса. Эмитент имеет действующий кредитный рейтинг на уровне В+(RU) от АКРА.
В обращении находится три выпуска биржевых облигаций компании общим объемом 1,05 млрд рублей и выпуск классических облигаций на 400 млн рублей.
#Пионер_Лизинг
Главное на рынке облигаций на 22.07.2024
🚗 «Пионер-Лизинг» сегодня начинает размещение по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов десятилетних облигаций серии 02 объемом 400 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00331-R. Ставка 1-го купона установлена на уровне 22,26% годовых. Ставки последующих купонов будут определяться исходя из значения срочной шестимесячной процентной ставки RUONIA плюс 6%. Купоны ежемесячные. Организатор — ИК «НФК-Сбережения». Компания имеет действующий кредитный рейтинг на уровне В+(RU) от АКРА.
✈️ «Аэрофьюэлз» 23 июля начнет размещение среди квалифицированных инвесторов трехлетних облигаций серии 002Р-03 объемом 1,2 млрд рублей. Ставка купонов рассчитывается по формуле: ключевая ставка Банка России плюс 3,4% годовых. Купоны ежеквартальные. Сбор заявок на выпуск прошел 18 июля. Организаторы — Газпромбанк и ИФК «Солид». Эмитент имеет кредитный рейтинг A-.ru со стабильным прогнозом от НКР.
📇 Компания «Финансовые системы» (бренд AzurDrive) с 19 по 26 июля проведет сбор заявок на трехлетние облигации серии БО-П01 объемом 500 млн рублей. Ставки купонов будут переменными и ежеквартальными с привязкой к ключевой ставке Банка России. Андеррайтер — Совкомбанк. Эмитент имеет кредитный рейтинг ruВВ с развивающимся прогнозом от «Эксперта РА».
🏬 «АПРИ» планирует 30 июля провести первичное публичное размещение акций на Московской бирже. Сбор заявок инвесторов стартовал сегодня, 22 июля, и продлится по 28 июля. Количество подлежащих размещению акций — 115 236 593 штуки. Ранее сообщалось, что в рамках IPO инвесторам будут предложены акции в рамках допэмиссии в размере от 5 до 10% от капитала компании. Действующий акционер примет на себя обязательства, ограничивающие отчуждение акций в течение 180 дней. Планируется подключение механизма стабилизации в объеме 10% от размера IPO. Компания утвердила дивидендную политику, в соответствии с которой будет выплачивать до 50% от чистой прибыли компании по МСФО. Эмитент имеет кредитный рейтинг ВB|ru| с позитивным прогнозом от НРА.
🚪ЮЛКМ, представитель владельцев облигаций «Феррони», сообщил о намерении «Монолитное строительное управление-1» обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании несостоятельным (банкротом) в отношении эмитента. Соответствующее заявление «Монолитное строительное управление-1» разместило на Федресурсе.
🏭 «Арагон» подвел итоги оферты по выпуску серии БО-П02: владельцы облигаций не предъявили бумаги к выкупу.
💻 «Группа Позитив» (головная организация группы Positive Technologies) завершило размещение трехлетних облигаций серии 001Р-01 объемом 5 млрд рублей за один день торгов. Эмитент установил спред к ключевой ставке Банка России на уровне 1,7% годовых. Купоны ежемесячные. Организаторы — Промсвязьбанк и ИК «Иволга Капитал». «Эксперт РА» 19 июля 2024 г. присвоил кредитный рейтинг облигациям эмитента серии 001Р-01 на уровне ruAA.
🏬 «Группа Астон» завершила размещение по закрытой подписке пятилетних коммерческих облигаций серий КО-П09-002РС и КО-П10-002РС — каждый по 500 млн рублей. Эмитент имеет кредитный рейтинг BB+(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Пионер_Лизинг #Аэрофьюэлз #Финансовые_системы #АПРИ #Феррони #Арагон #Группа_Позитив #Группа_Астон #ТД_РКС
🚗 «Пионер-Лизинг» сегодня начинает размещение по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов десятилетних облигаций серии 02 объемом 400 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00331-R. Ставка 1-го купона установлена на уровне 22,26% годовых. Ставки последующих купонов будут определяться исходя из значения срочной шестимесячной процентной ставки RUONIA плюс 6%. Купоны ежемесячные. Организатор — ИК «НФК-Сбережения». Компания имеет действующий кредитный рейтинг на уровне В+(RU) от АКРА.
✈️ «Аэрофьюэлз» 23 июля начнет размещение среди квалифицированных инвесторов трехлетних облигаций серии 002Р-03 объемом 1,2 млрд рублей. Ставка купонов рассчитывается по формуле: ключевая ставка Банка России плюс 3,4% годовых. Купоны ежеквартальные. Сбор заявок на выпуск прошел 18 июля. Организаторы — Газпромбанк и ИФК «Солид». Эмитент имеет кредитный рейтинг A-.ru со стабильным прогнозом от НКР.
📇 Компания «Финансовые системы» (бренд AzurDrive) с 19 по 26 июля проведет сбор заявок на трехлетние облигации серии БО-П01 объемом 500 млн рублей. Ставки купонов будут переменными и ежеквартальными с привязкой к ключевой ставке Банка России. Андеррайтер — Совкомбанк. Эмитент имеет кредитный рейтинг ruВВ с развивающимся прогнозом от «Эксперта РА».
🏬 «АПРИ» планирует 30 июля провести первичное публичное размещение акций на Московской бирже. Сбор заявок инвесторов стартовал сегодня, 22 июля, и продлится по 28 июля. Количество подлежащих размещению акций — 115 236 593 штуки. Ранее сообщалось, что в рамках IPO инвесторам будут предложены акции в рамках допэмиссии в размере от 5 до 10% от капитала компании. Действующий акционер примет на себя обязательства, ограничивающие отчуждение акций в течение 180 дней. Планируется подключение механизма стабилизации в объеме 10% от размера IPO. Компания утвердила дивидендную политику, в соответствии с которой будет выплачивать до 50% от чистой прибыли компании по МСФО. Эмитент имеет кредитный рейтинг ВB|ru| с позитивным прогнозом от НРА.
🚪ЮЛКМ, представитель владельцев облигаций «Феррони», сообщил о намерении «Монолитное строительное управление-1» обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании несостоятельным (банкротом) в отношении эмитента. Соответствующее заявление «Монолитное строительное управление-1» разместило на Федресурсе.
🏭 «Арагон» подвел итоги оферты по выпуску серии БО-П02: владельцы облигаций не предъявили бумаги к выкупу.
💻 «Группа Позитив» (головная организация группы Positive Technologies) завершило размещение трехлетних облигаций серии 001Р-01 объемом 5 млрд рублей за один день торгов. Эмитент установил спред к ключевой ставке Банка России на уровне 1,7% годовых. Купоны ежемесячные. Организаторы — Промсвязьбанк и ИК «Иволга Капитал». «Эксперт РА» 19 июля 2024 г. присвоил кредитный рейтинг облигациям эмитента серии 001Р-01 на уровне ruAA.
🏬 «Группа Астон» завершила размещение по закрытой подписке пятилетних коммерческих облигаций серий КО-П09-002РС и КО-П10-002РС — каждый по 500 млн рублей. Эмитент имеет кредитный рейтинг BB+(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Пионер_Лизинг #Аэрофьюэлз #Финансовые_системы #АПРИ #Феррони #Арагон #Группа_Позитив #Группа_Астон #ТД_РКС
🔥 Коротко о торгах за 22.07.2024
🟧 На первичном рынке
22 июля стартовало размещение десятилетних облигаций Пионер-Лизинг серии 02 (Пионер-Лизинг БО6) объемом 400 млн рублей. В первый день торгов было размещено 36 млн 206 тыс. (9,05% от общего объема эмиссии).
🟧 На вторичном рынке
Суммарный объем торгов в основном режиме по 427 выпускам составил 1064,3 млн рублей, средневзвешенная доходность — 18,42%.
📊 Подробнее в ВДОграфе
#размещения #итоги_торгов #первичка #вторичка #Пионер_Лизинг
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
🟧 На первичном рынке
22 июля стартовало размещение десятилетних облигаций Пионер-Лизинг серии 02 (Пионер-Лизинг БО6) объемом 400 млн рублей. В первый день торгов было размещено 36 млн 206 тыс. (9,05% от общего объема эмиссии).
🟧 На вторичном рынке
Суммарный объем торгов в основном режиме по 427 выпускам составил 1064,3 млн рублей, средневзвешенная доходность — 18,42%.
📊 Подробнее в ВДОграфе
#размещения #итоги_торгов #первичка #вторичка #Пионер_Лизинг
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Главное на рынке облигаций на 26.07.2024
🔧 Московская биржа зарегистрировала пятилетние облигации «Хромос инжиниринг» серии БО-02 объемом 250 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-02-00138-L. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор роста. Размещение выпуска запланировано на начало августа. Ориентир ставки купона: ключевая ставка Банка России плюс 4,75% на весь период обращения. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. Эмитент сможет досрочно погасить бумаги в дату окончания 36-го купонного периода. Организатор — ИК «Юнисервис Капитал». Эмитент имеет кредитный рейтинг ruBB со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🌾 Московская биржа зарегистрировала облигации «Байсэл» серии 001P-01. Регистрационный номер — 4B02-01-00162-L-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор роста. Параметры займа пока не раскрываются. Эмитент имеет кредитный рейтинг BB-.ru со стабильным прогнозом от НКР.
💵 Московская биржа зарегистрировала облигации МФК «Вэббанкир» серии 001P-06. Регистрационный номер — 4B02-06-00606-R-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор ПИР. Выпуск предназначен для квалифицированных инвесторов. Параметры займа пока не раскрываются. Эмитент имеет кредитный рейтинг ruBB со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🏭 «Завод КЭС» допустил техдефолт при выплате 15-го купона облигаций серии 001P-02 на 3,49 млн рублей, сообщил представитель владельцев облигаций ООО «Регион Финанс». Ранее компания допустила дефолт по выпуску серии 001P-04 и техдефолты — по выпуску серии 001P-03. НКР 2 июля понизило кредитный рейтинг эмитента до уровня D и отозвало его.
🌾 НКР присвоило «Группе «Продовольствие» кредитный рейтинг BB-.ru со стабильным прогнозом.
⚙️ НЗРМ установил ставку 32-го купона облигаций серии БО-01 на уровне 15,75% годовых. Эмитент имеет кредитный рейтинг ruBB со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🚗 АКРА подтвердило кредитный рейтинг «Пионер-Лизинг» и выпусков его облигаций на уровне В+(RU) с негативным прогнозом.
🌾 НКР подтвердило кредитный рейтинг «Агротек» на уровне BB.ru со стабильным прогнозом.
🚖 «Автоэкспресс» выкупил по оферте коммерческие облигации серии КО-П09 на 8,94 млн рублей.
🚙 «Элемент лизинг» завершил размещение трехлетних облигаций серии 001Р-09 объемом 2 млрд рублей за один день торгов. Ставка купона установлена на уровне 18,5% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. По займу предусмотрена амортизация: по 2,77% от номинальной стоимости бумаг будет погашено в даты окончания 1-35-го купонных периодов, еще 3,05% — в дату окончания 36-го купонного периода. Организаторы — Газпромбанк и ИБ «Синара». «Эксперт РА» 25 июля 2024 г. присвоил кредитный рейтинг облигационному займу эмитента серии 001Р-09 на уровне ruA.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Хромос #Байсэл #Вэббанкир #Завод_КЭС #Группа_Продовольствие #НЗРМ #Пионер_Лизинг #Агротек #Автоэкспресс #Элемент_Лизинг
🔧 Московская биржа зарегистрировала пятилетние облигации «Хромос инжиниринг» серии БО-02 объемом 250 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-02-00138-L. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор роста. Размещение выпуска запланировано на начало августа. Ориентир ставки купона: ключевая ставка Банка России плюс 4,75% на весь период обращения. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. Эмитент сможет досрочно погасить бумаги в дату окончания 36-го купонного периода. Организатор — ИК «Юнисервис Капитал». Эмитент имеет кредитный рейтинг ruBB со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🌾 Московская биржа зарегистрировала облигации «Байсэл» серии 001P-01. Регистрационный номер — 4B02-01-00162-L-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор роста. Параметры займа пока не раскрываются. Эмитент имеет кредитный рейтинг BB-.ru со стабильным прогнозом от НКР.
💵 Московская биржа зарегистрировала облигации МФК «Вэббанкир» серии 001P-06. Регистрационный номер — 4B02-06-00606-R-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор ПИР. Выпуск предназначен для квалифицированных инвесторов. Параметры займа пока не раскрываются. Эмитент имеет кредитный рейтинг ruBB со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🏭 «Завод КЭС» допустил техдефолт при выплате 15-го купона облигаций серии 001P-02 на 3,49 млн рублей, сообщил представитель владельцев облигаций ООО «Регион Финанс». Ранее компания допустила дефолт по выпуску серии 001P-04 и техдефолты — по выпуску серии 001P-03. НКР 2 июля понизило кредитный рейтинг эмитента до уровня D и отозвало его.
🌾 НКР присвоило «Группе «Продовольствие» кредитный рейтинг BB-.ru со стабильным прогнозом.
⚙️ НЗРМ установил ставку 32-го купона облигаций серии БО-01 на уровне 15,75% годовых. Эмитент имеет кредитный рейтинг ruBB со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🚗 АКРА подтвердило кредитный рейтинг «Пионер-Лизинг» и выпусков его облигаций на уровне В+(RU) с негативным прогнозом.
🌾 НКР подтвердило кредитный рейтинг «Агротек» на уровне BB.ru со стабильным прогнозом.
🚖 «Автоэкспресс» выкупил по оферте коммерческие облигации серии КО-П09 на 8,94 млн рублей.
🚙 «Элемент лизинг» завершил размещение трехлетних облигаций серии 001Р-09 объемом 2 млрд рублей за один день торгов. Ставка купона установлена на уровне 18,5% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. По займу предусмотрена амортизация: по 2,77% от номинальной стоимости бумаг будет погашено в даты окончания 1-35-го купонных периодов, еще 3,05% — в дату окончания 36-го купонного периода. Организаторы — Газпромбанк и ИБ «Синара». «Эксперт РА» 25 июля 2024 г. присвоил кредитный рейтинг облигационному займу эмитента серии 001Р-09 на уровне ruA.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Хромос #Байсэл #Вэббанкир #Завод_КЭС #Группа_Продовольствие #НЗРМ #Пионер_Лизинг #Агротек #Автоэкспресс #Элемент_Лизинг
Главное на рынке облигаций на 29.07.2024
🚙 «ДиректЛизинг» 1 августа начнет размещение пятилетних облигаций серии 002Р-03 объемом 250 млн рублей. Ставка 1-го купона установлена на уровне 22% годовых. Ставки 2-60-го купонов будут рассчитываться по формуле: «ключ» ЦБ плюс 4% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатором размещения выступила ИК «Цифра брокер», соорганизаторами — МСП Банк, ИК «ИВА Партнерс», ИК «Риком Траст» и ИБ «Синара». Эмитент имеет кредитный рейтинг до уровня ВВ+(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
🚗 «Пионер-Лизинг» установило ставку 2-го купона облигаций серии 02 на уровне 22,43% годовых и ставку 28-го купона облигаций серии 01 на уровне 23,42% годовых. Компания имеет действующий кредитный рейтинг на уровне В+(RU) от АКРА.
🧰 НКР присвоило «КЛС-Трейд» кредитный рейтинг BB+.ru со стабильным прогнозом.
🚛 «ЕвроТранс» утвердил условия размещения пятилетних облигаций серии 01 объемом 3 млрд рублей. Эмиссия будет размещена по открытой подписке, регистрирующим органом выступит Банк России. Эмитент имеет кредитный рейтинг А-(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
🍎 АКРА подтвердило кредитный рейтинг Restore Retail Group Limited на уровне A-(RU) со стабильным прогнозом.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #ДиректЛизинг #Пионер_Лизинг #реСтрор #КЛС_Трейд #ЕвроТранс
🚙 «ДиректЛизинг» 1 августа начнет размещение пятилетних облигаций серии 002Р-03 объемом 250 млн рублей. Ставка 1-го купона установлена на уровне 22% годовых. Ставки 2-60-го купонов будут рассчитываться по формуле: «ключ» ЦБ плюс 4% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатором размещения выступила ИК «Цифра брокер», соорганизаторами — МСП Банк, ИК «ИВА Партнерс», ИК «Риком Траст» и ИБ «Синара». Эмитент имеет кредитный рейтинг до уровня ВВ+(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
🚗 «Пионер-Лизинг» установило ставку 2-го купона облигаций серии 02 на уровне 22,43% годовых и ставку 28-го купона облигаций серии 01 на уровне 23,42% годовых. Компания имеет действующий кредитный рейтинг на уровне В+(RU) от АКРА.
🧰 НКР присвоило «КЛС-Трейд» кредитный рейтинг BB+.ru со стабильным прогнозом.
🚛 «ЕвроТранс» утвердил условия размещения пятилетних облигаций серии 01 объемом 3 млрд рублей. Эмиссия будет размещена по открытой подписке, регистрирующим органом выступит Банк России. Эмитент имеет кредитный рейтинг А-(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
🍎 АКРА подтвердило кредитный рейтинг Restore Retail Group Limited на уровне A-(RU) со стабильным прогнозом.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #ДиректЛизинг #Пионер_Лизинг #реСтрор #КЛС_Трейд #ЕвроТранс
Главное на рынке облигаций на 31.07.2024
📇 Компания «Финансовые системы» сегодня начинает размещение трехлетних облигаций серии БО-П01 объемом 500 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-87071-H-001P. Ставка 1-го купона установлена на уровне 23% годовых. Ставки последующих купонов будут рассчитываться по формуле: «ключ» плюс 5%. Купоны ежеквартальные. Сбор заявок на выпуск прошел с 19 по 26 июля. Андеррайтер — Совкомбанк. Эмитент имеет кредитный рейтинг ruВВ с развивающимся прогнозом от «Эксперта РА».
🌰 «Ника» допустила техдефолт по выплате 8-го купона и погашению части номинальной стоимости облигаций серии 001P-01. Размер неисполненных обязательств составил 50,08 млн рублей. Причина — отсутствие достаточных денежных средств на расчетном счете эмитента. Эмитент имеет кредитный рейтинг B|ru| со стабильным прогнозом от НРА.
🔧 «ХРОМОС Инжиниринг» 1 августа начнет размещение пятилетних облигаций серии БО-02 объемом 250 млн рублей. Ставка 1-го купона установлена на уровне 22,75% годовых. Ставки 2-60-го купонов будут рассчитываться по формуле: «ключ» плюс 4,75%. Предусмотрен call-опцион и амортизация. Организатор — ИК «Юнисервис Капитал». Эмитент имеет кредитный рейтинг ruBB со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🎛 «Аренза-Про» 6 августа планирует провести сбор заявок квалифицированных инвесторов на приобретение трехлетних облигаций серии 001P-05 объемом 300 млн рублей. Ориентир ставки купона — «ключ» плюс спред не выше 3,5% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. Техразмещение запланировано на 9 августа. Организаторы — Газпромбанк, МСП Банк, ИБ «Синара», ИФК «Солид». Эмитент имеет кредитный рейтинг ВВВ-(RU) с позитивным прогнозом от АКРА.
🚙 Московская биржа зарегистрировала облигации «Балтийский лизинг» серии БО-П12. Регистрационный номер — 4B02-12-36442-R-001P. Бумаги включены во Второй уровень котировального списка. Параметры выпуска пока не раскрываются. Эмитент имеет кредитный рейтинг ruAA- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🐔 «ЕнисейАгроСоюз» установил ставку 3-го купона облигаций серии 001Р-01 на уровне 22% годовых. Эмитент имеет кредитный рейтинг BB(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
🚗 АКРА присвоило выпуску облигаций «Пионер-Лизинг» серии 02 кредитный рейтинг B+(RU).
🏬 Компания «АПРИ» в ходе IPO привлекла 880 млн рублей. На момент начала торгов доля акций в свободном обращении (free float) составила 9%. Предполагалось, что объем размещения в денежном выражении составит 0,5–1 млрд рублей, что соответствует free float на уровне 5-10%. Эмитент установил цену акций в рамках IPO по верхней границе — в размере 9,7 рубля за бумагу. Организатором размещения выступила ИК «Иволга Капитал». Эмитент имеет кредитный рейтинг ВB|ru| с позитивным прогнозом от НРА.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #АПРИ #Ника #Финансовые_системы #Хромос #Аренза_Про #Балтийский_лизинг #ЕнисейАгроСоюз #Пионер_Лизинг
📇 Компания «Финансовые системы» сегодня начинает размещение трехлетних облигаций серии БО-П01 объемом 500 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-87071-H-001P. Ставка 1-го купона установлена на уровне 23% годовых. Ставки последующих купонов будут рассчитываться по формуле: «ключ» плюс 5%. Купоны ежеквартальные. Сбор заявок на выпуск прошел с 19 по 26 июля. Андеррайтер — Совкомбанк. Эмитент имеет кредитный рейтинг ruВВ с развивающимся прогнозом от «Эксперта РА».
🌰 «Ника» допустила техдефолт по выплате 8-го купона и погашению части номинальной стоимости облигаций серии 001P-01. Размер неисполненных обязательств составил 50,08 млн рублей. Причина — отсутствие достаточных денежных средств на расчетном счете эмитента. Эмитент имеет кредитный рейтинг B|ru| со стабильным прогнозом от НРА.
🔧 «ХРОМОС Инжиниринг» 1 августа начнет размещение пятилетних облигаций серии БО-02 объемом 250 млн рублей. Ставка 1-го купона установлена на уровне 22,75% годовых. Ставки 2-60-го купонов будут рассчитываться по формуле: «ключ» плюс 4,75%. Предусмотрен call-опцион и амортизация. Организатор — ИК «Юнисервис Капитал». Эмитент имеет кредитный рейтинг ruBB со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🎛 «Аренза-Про» 6 августа планирует провести сбор заявок квалифицированных инвесторов на приобретение трехлетних облигаций серии 001P-05 объемом 300 млн рублей. Ориентир ставки купона — «ключ» плюс спред не выше 3,5% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. Техразмещение запланировано на 9 августа. Организаторы — Газпромбанк, МСП Банк, ИБ «Синара», ИФК «Солид». Эмитент имеет кредитный рейтинг ВВВ-(RU) с позитивным прогнозом от АКРА.
🚙 Московская биржа зарегистрировала облигации «Балтийский лизинг» серии БО-П12. Регистрационный номер — 4B02-12-36442-R-001P. Бумаги включены во Второй уровень котировального списка. Параметры выпуска пока не раскрываются. Эмитент имеет кредитный рейтинг ruAA- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🐔 «ЕнисейАгроСоюз» установил ставку 3-го купона облигаций серии 001Р-01 на уровне 22% годовых. Эмитент имеет кредитный рейтинг BB(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
🚗 АКРА присвоило выпуску облигаций «Пионер-Лизинг» серии 02 кредитный рейтинг B+(RU).
🏬 Компания «АПРИ» в ходе IPO привлекла 880 млн рублей. На момент начала торгов доля акций в свободном обращении (free float) составила 9%. Предполагалось, что объем размещения в денежном выражении составит 0,5–1 млрд рублей, что соответствует free float на уровне 5-10%. Эмитент установил цену акций в рамках IPO по верхней границе — в размере 9,7 рубля за бумагу. Организатором размещения выступила ИК «Иволга Капитал». Эмитент имеет кредитный рейтинг ВB|ru| с позитивным прогнозом от НРА.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #АПРИ #Ника #Финансовые_системы #Хромос #Аренза_Про #Балтийский_лизинг #ЕнисейАгроСоюз #Пионер_Лизинг
Главное на рынке облигаций на 02.08.2024
✈️ ГК «Самолет» 6 августа начнет размещение среди квалифицированных инвесторов трехлетних облигаций серии БО-П14 объемом 20 млрд рублей. Сбор заявок на выпуск прошел 1 августа. Ставка купона определяется по формуле: ключевая ставка Банка России плюс 2,75% годовых. Купоны ежемесячные. Организаторы — банк «Синара» и Газпромбанк. Эмитент имеет кредитный рейтинг А+(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
📉 Московская биржа зарегистрировала облигации МФК «Фордевинд» серии 001P-06. Регистрационный номер — 4B02-06-00616-R-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор ПИР. Бумаги предназначены для квалифицированных инвесторов. Параметры займа пока не раскрываются. Эмитент имеет кредитный рейтинг ruBB со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🏦 «ГЛОБАЛ ФАКТОРИНГ НЕТВОРК РУС» установил ставку 9-го купона облигаций серии БО-04-001P на уровне 22,13% годовых. Эмитент имеет кредитный рейтинг ruВ+ со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🚗 «Пионер-Лизинг» установил ставку 59-го купона облигаций серии БО-П03 на уровне 24% годовых. Эмитент имеет действующий кредитный рейтинг на уровне В+(RU) от АКРА.
⛽️ «Сибнефтехимтрейд» установил ставку 32-го купона облигаций серии БО-02 на уровне 24,5% годовых.
🌐 «СмартФакт» установил ставку 3-го купона облигаций серии БО-03-001Р на уровне 22,25% годовых. Эмитент имеет кредитный рейтинг ruВB со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
💨 «НТЦ Евровент» установил ставку 33-го купона облигаций серии БО-П01 в размере 16% годовых. Эмитент имеет кредитный рейтинг ruBB со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🥛 Московская биржа включила трехлетние облигации ООО «Михайловский молочный завод» серии 001Р-01 объемом 70 млн рублей в Сектор роста. Выпуск компания разместила в июле 2024 г. Ставка купона установлена на уровне 20% годовых на весь период обращения. По займу предусмотрена амортизация. Организатор — «Ива Партнерс». Эмитент имеет кредитный рейтинг ruВ+ со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
✈️ Московская биржа перевела облигации «Аэрофьюэлз» серии 002Р-02 во Второй уровень котировального списка. Размещение трехлетнего выпуска объемом 1,4 млрд рублей компания завершила в декабре 2023 г. Ставка купона установлена на уровне 16% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. По займу предусмотрена амортизация: по 25% от номинала будет погашено в даты окончания 9-12-го купонных периодов. Организаторы — Газпромбанк и ИФК «Солид». Эмитент имеет кредитный рейтинг A-.ru со стабильным прогнозом от НКР.
🚙 «ДиректЛизинг» завершил размещение пятилетних облигаций серии 002Р-03 объемом 250 млн рублей за один день торгов. Ставка 1-го купона установлена на уровне 22% годовых. Ставки 2-60-го купонов рассчитываются по формуле: ключевая ставка Банка России, действующая на пятый рабочий день, предшествующий дате начала купонного период, плюс 4% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатор — ИК «Цифра брокер». Эмитент имеет кредитный рейтинг ВВ+(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
🔧 «ХРОМОС Инжиниринг» завершил размещение пятилетних облигаций серии БО-02 объемом 250 млн рублей за один день торгов. Ставка 1-го купона установлена на уровне 22,75% годовых. Ставки 2-60-го купонов будут рассчитываться по формуле: КС плюс 4,75%. Предусмотрен call-опцион и амортизация. Организатор — ИК «Юнисервис Капитал». Эмитент имеет кредитный рейтинг ruBB со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #ГК_Самолет #Фордевинд #Глобал_Факторинг_Нетворк #Пионер_Лизинг #Сибнефтехимтрейд #СмартФакт #НТЦ_Евровент #Михайловский_молочный_завод #Аэрофьюэлз #ДиректЛизинг #Хромос
✈️ ГК «Самолет» 6 августа начнет размещение среди квалифицированных инвесторов трехлетних облигаций серии БО-П14 объемом 20 млрд рублей. Сбор заявок на выпуск прошел 1 августа. Ставка купона определяется по формуле: ключевая ставка Банка России плюс 2,75% годовых. Купоны ежемесячные. Организаторы — банк «Синара» и Газпромбанк. Эмитент имеет кредитный рейтинг А+(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
📉 Московская биржа зарегистрировала облигации МФК «Фордевинд» серии 001P-06. Регистрационный номер — 4B02-06-00616-R-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор ПИР. Бумаги предназначены для квалифицированных инвесторов. Параметры займа пока не раскрываются. Эмитент имеет кредитный рейтинг ruBB со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🏦 «ГЛОБАЛ ФАКТОРИНГ НЕТВОРК РУС» установил ставку 9-го купона облигаций серии БО-04-001P на уровне 22,13% годовых. Эмитент имеет кредитный рейтинг ruВ+ со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🚗 «Пионер-Лизинг» установил ставку 59-го купона облигаций серии БО-П03 на уровне 24% годовых. Эмитент имеет действующий кредитный рейтинг на уровне В+(RU) от АКРА.
⛽️ «Сибнефтехимтрейд» установил ставку 32-го купона облигаций серии БО-02 на уровне 24,5% годовых.
🌐 «СмартФакт» установил ставку 3-го купона облигаций серии БО-03-001Р на уровне 22,25% годовых. Эмитент имеет кредитный рейтинг ruВB со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
💨 «НТЦ Евровент» установил ставку 33-го купона облигаций серии БО-П01 в размере 16% годовых. Эмитент имеет кредитный рейтинг ruBB со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🥛 Московская биржа включила трехлетние облигации ООО «Михайловский молочный завод» серии 001Р-01 объемом 70 млн рублей в Сектор роста. Выпуск компания разместила в июле 2024 г. Ставка купона установлена на уровне 20% годовых на весь период обращения. По займу предусмотрена амортизация. Организатор — «Ива Партнерс». Эмитент имеет кредитный рейтинг ruВ+ со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
✈️ Московская биржа перевела облигации «Аэрофьюэлз» серии 002Р-02 во Второй уровень котировального списка. Размещение трехлетнего выпуска объемом 1,4 млрд рублей компания завершила в декабре 2023 г. Ставка купона установлена на уровне 16% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. По займу предусмотрена амортизация: по 25% от номинала будет погашено в даты окончания 9-12-го купонных периодов. Организаторы — Газпромбанк и ИФК «Солид». Эмитент имеет кредитный рейтинг A-.ru со стабильным прогнозом от НКР.
🚙 «ДиректЛизинг» завершил размещение пятилетних облигаций серии 002Р-03 объемом 250 млн рублей за один день торгов. Ставка 1-го купона установлена на уровне 22% годовых. Ставки 2-60-го купонов рассчитываются по формуле: ключевая ставка Банка России, действующая на пятый рабочий день, предшествующий дате начала купонного период, плюс 4% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатор — ИК «Цифра брокер». Эмитент имеет кредитный рейтинг ВВ+(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
🔧 «ХРОМОС Инжиниринг» завершил размещение пятилетних облигаций серии БО-02 объемом 250 млн рублей за один день торгов. Ставка 1-го купона установлена на уровне 22,75% годовых. Ставки 2-60-го купонов будут рассчитываться по формуле: КС плюс 4,75%. Предусмотрен call-опцион и амортизация. Организатор — ИК «Юнисервис Капитал». Эмитент имеет кредитный рейтинг ruBB со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #ГК_Самолет #Фордевинд #Глобал_Факторинг_Нетворк #Пионер_Лизинг #Сибнефтехимтрейд #СмартФакт #НТЦ_Евровент #Михайловский_молочный_завод #Аэрофьюэлз #ДиректЛизинг #Хромос
Главное на рынке облигаций на 16.08.2024
🏡 Сегодня, 16 августа, «Джи-групп» начинает размещение трехлетних облигаций серии 002Р-05 объемом 2 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-05-10609-P-001P. Бумаги включены во Второй уровень котировального списка и предназначены для квалифицированных инвесторов. Ставка купона переменная: КС + 3% годовых. Купоны ежемесячные. Организаторы — БКС КИБ, Газпромбанк и ИБ «Синара». «Эксперт РА» в мае 2024 г. повысил кредитный рейтинг эмитенту до уровня ruA- со стабильным прогнозом.
🌾 АКРА подтвердило кредитный рейтинг «Сибирского КХП» на уровне BB(RU), прогноз по рейтингу — «стабильный».
🍺 АКРА подтвердило кредитный рейтинг «Частная пивоварня «Афанасий» на уровне BBB(ru), прогноз «стабильный».
🌀 НРА подтвердило кредитный рейтинг «Реиннольц» на уровне «BB-.ru» и изменило прогноз с «развивающегося» на «стабильный».
🚗 «Пионер-Лизинг» установил ставку 68-го купона облигаций серии БО-П02 в размере 24,25% годовых. Ставки купонов переменные, рассчитываются по формуле: ключевая ставка плюс 6,25% годовых. Эмитент имеет действующий кредитный рейтинг на уровне В+(RU) от АКРА.
🚕 «Транс-Миссия» (агрегатор сервиса «Таксовичкоф») приобрела по оферте 1 тыс. 136 облигаций серии БО-01 по цене 100% от номинала, или 1,42% от общего объема эмиссии. Выпуск четырехлетних облигаций объемом 80 млн рублей был размещен в феврале 2022 г. Ставка 1-30-го купонов установлена на уровне 16% годовых. Ставки 31-48-го — 22,75% годовых.
✈️ «Самолет» завершил размещение трехлетних облигаций серии БО-П15 объемом 5 млрд рублей с офертой через два года. Бумаги включены в Первый уровень котировального списка. Ставка купона установлена на уровне 19,5 % годовых. Купоны ежемесячные. Организаторы — банк «Синара» и Газпромбанк. АКРА в январе 2024 г. повысило кредитный рейтинг эмитента до уровня А+(RU) со стабильным прогнозом.
🌐 «С-Принт» завершил размещение пятилетних облигаций серии 001P-02 объемом 150 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-02-00778-R-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Ставка купона установлена на уровне 23% годовых на весь срок обращения, купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация: по 5% от номинала будет погашено в даты окончания 7-14-го купонов и по 10% от номинала — в даты завершения 15-20-го купонов. Кроме того, предусмотрена возможность досрочного погашения по усмотрению эмитента (call-опцион) в дату окончания 12-го купонного периода. Организатор — ИК «Ива Партнерс». Якорным инвестором стал МСП Банк, приобретя облигации на 37,5 млн рублей. НРА в январе 2024 г. присвоило эмитенту кредитный рейтинг на уровне В+(ru) со стабильным прогнозом.
🛻 «ЭМ Запад» (прежнее название — «Экспомобилити») завершил размещение выпуска коммерческих облигаций серии КО-П10 объемом 125 млн рублей сроком обращения три года. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги – 1000 рублей. Ставка 1-12-го купонов установлена на уровне 20% годовых. Цена размещения – 100% от номинальной стоимости. Способ размещения – закрытая подписка. Потенциальными приобретателями коммерческих облигаций являются клиенты АО «Экспобанк».
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Джи_Групп #Сибирский_КХП #Частная_пивоварня_Афанасий #Реиннольц #Пионер_Лизинг #ГК_Самолет #Транс_Миссия #ЭМ_Запад #С_Принт
🏡 Сегодня, 16 августа, «Джи-групп» начинает размещение трехлетних облигаций серии 002Р-05 объемом 2 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-05-10609-P-001P. Бумаги включены во Второй уровень котировального списка и предназначены для квалифицированных инвесторов. Ставка купона переменная: КС + 3% годовых. Купоны ежемесячные. Организаторы — БКС КИБ, Газпромбанк и ИБ «Синара». «Эксперт РА» в мае 2024 г. повысил кредитный рейтинг эмитенту до уровня ruA- со стабильным прогнозом.
🌾 АКРА подтвердило кредитный рейтинг «Сибирского КХП» на уровне BB(RU), прогноз по рейтингу — «стабильный».
🍺 АКРА подтвердило кредитный рейтинг «Частная пивоварня «Афанасий» на уровне BBB(ru), прогноз «стабильный».
🌀 НРА подтвердило кредитный рейтинг «Реиннольц» на уровне «BB-.ru» и изменило прогноз с «развивающегося» на «стабильный».
🚗 «Пионер-Лизинг» установил ставку 68-го купона облигаций серии БО-П02 в размере 24,25% годовых. Ставки купонов переменные, рассчитываются по формуле: ключевая ставка плюс 6,25% годовых. Эмитент имеет действующий кредитный рейтинг на уровне В+(RU) от АКРА.
🚕 «Транс-Миссия» (агрегатор сервиса «Таксовичкоф») приобрела по оферте 1 тыс. 136 облигаций серии БО-01 по цене 100% от номинала, или 1,42% от общего объема эмиссии. Выпуск четырехлетних облигаций объемом 80 млн рублей был размещен в феврале 2022 г. Ставка 1-30-го купонов установлена на уровне 16% годовых. Ставки 31-48-го — 22,75% годовых.
✈️ «Самолет» завершил размещение трехлетних облигаций серии БО-П15 объемом 5 млрд рублей с офертой через два года. Бумаги включены в Первый уровень котировального списка. Ставка купона установлена на уровне 19,5 % годовых. Купоны ежемесячные. Организаторы — банк «Синара» и Газпромбанк. АКРА в январе 2024 г. повысило кредитный рейтинг эмитента до уровня А+(RU) со стабильным прогнозом.
🌐 «С-Принт» завершил размещение пятилетних облигаций серии 001P-02 объемом 150 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-02-00778-R-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Ставка купона установлена на уровне 23% годовых на весь срок обращения, купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация: по 5% от номинала будет погашено в даты окончания 7-14-го купонов и по 10% от номинала — в даты завершения 15-20-го купонов. Кроме того, предусмотрена возможность досрочного погашения по усмотрению эмитента (call-опцион) в дату окончания 12-го купонного периода. Организатор — ИК «Ива Партнерс». Якорным инвестором стал МСП Банк, приобретя облигации на 37,5 млн рублей. НРА в январе 2024 г. присвоило эмитенту кредитный рейтинг на уровне В+(ru) со стабильным прогнозом.
🛻 «ЭМ Запад» (прежнее название — «Экспомобилити») завершил размещение выпуска коммерческих облигаций серии КО-П10 объемом 125 млн рублей сроком обращения три года. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги – 1000 рублей. Ставка 1-12-го купонов установлена на уровне 20% годовых. Цена размещения – 100% от номинальной стоимости. Способ размещения – закрытая подписка. Потенциальными приобретателями коммерческих облигаций являются клиенты АО «Экспобанк».
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Джи_Групп #Сибирский_КХП #Частная_пивоварня_Афанасий #Реиннольц #Пионер_Лизинг #ГК_Самолет #Транс_Миссия #ЭМ_Запад #С_Принт
Главное на рынке облигаций на 22.08.2024
💸 Сегодня, 22 августа, МФК «Быстроденьги» начинает размещение облигаций серии 002Р-07 со сроком обращения 3,5 года объемом 150 млн рублей. Ставка 1-12 купонов установлена на уровне 24,25% годовых. Купоны ежемесячные. Регистрационный номер — 4B02-07-00487-R-002P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор ПИР. Выпуск доступен квалифицированным инвесторам по закрытой подписке. Поручитель — МКК «Турбозайм». По выпуску предусмотрена амортизация, а также ковенанты. Организатор — ИК «Иволга капитал». «Эксперт РА» 17 июля 2024 г. понизил кредитный рейтинг эмитента до уровня ruBB— и установил развивающийся прогноз. Ранее у компании действовал рейтинг ruBB со стабильным прогнозом.
🚞 НРА понизило кредитный рейтинг «Русской контейнерной компании» (РКК) до уровня СС(ru). Понижение рейтинга компании обусловлено снижением оценки качества системы управления рисками компании на фоне неоднократных фактов технического дефолта. 20 августа 2024 г. эмитент допустил очередной техдефолт при выплате купона по выпуску серии БО-01. Размер неисполненных обязательств — 11,84 млн рублей.
🌾 «Авангард-Агро» 22 августа досрочно погасит выпуск облигаций серии БО-001P-02 объемом 3 млрд рублей. Ранее владельцы облигаций на общем собрании одобрили данные изменения. 1 июля АКРА подтвердило рейтинг «Авангард-агро» и облигаций компании на уровне ВВВ(RU) с негативным прогнозом.
🚗 «Пионер-Лизинг» установил ставку 3-го купона облигаций серии 02 в размере 22,63% годовых. Ставки купонов переменные и определяются по формуле: значение срочной шестимесячной процентной ставки RUONIA плюс 6%. Купоны ежемесячные. Компания имеет действующий кредитный рейтинг на уровне В+(RU) от АКРА.
🏬 «Группа Астон» приобрела в рамках оферты коммерческие облигации серии КО-П04-002РС на 131,9 млн рублей. Общий объем выпуска — 250 млн рублей. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги — 1000 рублей. Цена приобретения — 100% от непогашенного номинала. АКРА в сентябре 2023 г. подтвердило кредитный рейтинг эмитента на уровне BB+(RU) со стабильным прогнозом.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Быстроденьги #РКК #Авангард_Агро #Пионер_Лизинг #Группа_Астон
💸 Сегодня, 22 августа, МФК «Быстроденьги» начинает размещение облигаций серии 002Р-07 со сроком обращения 3,5 года объемом 150 млн рублей. Ставка 1-12 купонов установлена на уровне 24,25% годовых. Купоны ежемесячные. Регистрационный номер — 4B02-07-00487-R-002P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор ПИР. Выпуск доступен квалифицированным инвесторам по закрытой подписке. Поручитель — МКК «Турбозайм». По выпуску предусмотрена амортизация, а также ковенанты. Организатор — ИК «Иволга капитал». «Эксперт РА» 17 июля 2024 г. понизил кредитный рейтинг эмитента до уровня ruBB— и установил развивающийся прогноз. Ранее у компании действовал рейтинг ruBB со стабильным прогнозом.
🚞 НРА понизило кредитный рейтинг «Русской контейнерной компании» (РКК) до уровня СС(ru). Понижение рейтинга компании обусловлено снижением оценки качества системы управления рисками компании на фоне неоднократных фактов технического дефолта. 20 августа 2024 г. эмитент допустил очередной техдефолт при выплате купона по выпуску серии БО-01. Размер неисполненных обязательств — 11,84 млн рублей.
🌾 «Авангард-Агро» 22 августа досрочно погасит выпуск облигаций серии БО-001P-02 объемом 3 млрд рублей. Ранее владельцы облигаций на общем собрании одобрили данные изменения. 1 июля АКРА подтвердило рейтинг «Авангард-агро» и облигаций компании на уровне ВВВ(RU) с негативным прогнозом.
🚗 «Пионер-Лизинг» установил ставку 3-го купона облигаций серии 02 в размере 22,63% годовых. Ставки купонов переменные и определяются по формуле: значение срочной шестимесячной процентной ставки RUONIA плюс 6%. Купоны ежемесячные. Компания имеет действующий кредитный рейтинг на уровне В+(RU) от АКРА.
🏬 «Группа Астон» приобрела в рамках оферты коммерческие облигации серии КО-П04-002РС на 131,9 млн рублей. Общий объем выпуска — 250 млн рублей. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги — 1000 рублей. Цена приобретения — 100% от непогашенного номинала. АКРА в сентябре 2023 г. подтвердило кредитный рейтинг эмитента на уровне BB+(RU) со стабильным прогнозом.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Быстроденьги #РКК #Авангард_Агро #Пионер_Лизинг #Группа_Астон
Главное на рынке облигаций на 27.08.2024
🌾 «АгроДом» сегодня начинает размещение облигаций серии БО-01 со сроком обращения 3,5 года объемом 200 млн рублей среди квалифицированных инвесторов. Регистрационный номер — 4B02-01-00171-L. Ставки купонов переменные: КС плюс 6% годовых. Ставка 1-го купона — 24% годовых. Купоны ежеквартальные. Организатор — «Финам».
🚜 Московская биржа зарегистрировала облигации «ТАЛК лизинг» серии 001P-03. Регистрационный номер — 4B02-03-00489-F-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Параметры займа пока не раскрываются. Эмитент имеет кредитный рейтинг ВВВ(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
🚞 Московская биржа зарегистрировала облигации «Бизнес Альянс» серии 001Р-06. Регистрационный номер — 4B02-06-59083-H-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор роста. Параметры займа пока не раскрываются. Эмитент имеет кредитный рейтинг BB+(RU) с позитивным прогнозом от АКРА.
💡 НКР повысило кредитный рейтинг «Энергоника» с BBB-.ru до BBB.ru со стабильным прогнозом.
🚙 «ДиректЛизинг» установил ставку 2-го купона облигаций серии 002Р-03 на уровне 22% годовых. Эмитент имеет кредитный рейтинг ВВ+(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
🗑 «Ситиматик» установил ставку 7-го купона облигаций серии 02 в размере 22% годовых.
🧀 «Истринская сыроварня» установила ставку 10-го купона облигаций серии БО-03 на уровне 18% годовых. Эмитент имеет кредитный рейтинг B(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
🚗 «Пионер-Лизинг» установил ставку 29-го купона облигаций серии 01 на уровне 23,68% годовых. Компания имеет кредитный рейтинг на уровне В+(RU) от АКРА с негативным прогнозом.
📇 «Эксперт РА» продлил статус «под наблюдением» по кредитному рейтингу «Финансовые Системы». Рейтинг компании продолжает действовать на уровне ruВВ с развивающимся прогнозом.
🏘 НКР подтвердило кредитный рейтинг «Инград» на уровне A-.ru со стабильным прогнозом.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #АгроДом #ТАЛК_Лизинг #Бизнес_Альянс #Энергоника #ДиректЛизинг #Ситиматик #Истринская_сыроварня #Пионер_Лизинг #Финансовые_системы #Инград
🌾 «АгроДом» сегодня начинает размещение облигаций серии БО-01 со сроком обращения 3,5 года объемом 200 млн рублей среди квалифицированных инвесторов. Регистрационный номер — 4B02-01-00171-L. Ставки купонов переменные: КС плюс 6% годовых. Ставка 1-го купона — 24% годовых. Купоны ежеквартальные. Организатор — «Финам».
🚜 Московская биржа зарегистрировала облигации «ТАЛК лизинг» серии 001P-03. Регистрационный номер — 4B02-03-00489-F-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Параметры займа пока не раскрываются. Эмитент имеет кредитный рейтинг ВВВ(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
🚞 Московская биржа зарегистрировала облигации «Бизнес Альянс» серии 001Р-06. Регистрационный номер — 4B02-06-59083-H-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор роста. Параметры займа пока не раскрываются. Эмитент имеет кредитный рейтинг BB+(RU) с позитивным прогнозом от АКРА.
💡 НКР повысило кредитный рейтинг «Энергоника» с BBB-.ru до BBB.ru со стабильным прогнозом.
🚙 «ДиректЛизинг» установил ставку 2-го купона облигаций серии 002Р-03 на уровне 22% годовых. Эмитент имеет кредитный рейтинг ВВ+(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
🗑 «Ситиматик» установил ставку 7-го купона облигаций серии 02 в размере 22% годовых.
🧀 «Истринская сыроварня» установила ставку 10-го купона облигаций серии БО-03 на уровне 18% годовых. Эмитент имеет кредитный рейтинг B(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
🚗 «Пионер-Лизинг» установил ставку 29-го купона облигаций серии 01 на уровне 23,68% годовых. Компания имеет кредитный рейтинг на уровне В+(RU) от АКРА с негативным прогнозом.
📇 «Эксперт РА» продлил статус «под наблюдением» по кредитному рейтингу «Финансовые Системы». Рейтинг компании продолжает действовать на уровне ruВВ с развивающимся прогнозом.
🏘 НКР подтвердило кредитный рейтинг «Инград» на уровне A-.ru со стабильным прогнозом.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #АгроДом #ТАЛК_Лизинг #Бизнес_Альянс #Энергоника #ДиректЛизинг #Ситиматик #Истринская_сыроварня #Пионер_Лизинг #Финансовые_системы #Инград
Главное на рынке облигаций на 03.08.2024
🚘 «Интерлизинг» сегодня начинает размещение среди квалифицированных инвесторов трехлетних облигаций серии 001Р-09 объемом 4,7 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-09-00380-R-001P. Бумаги включены во Второй уровень котировального списка. Ставка 1-го купона установлена на уровне 20,6% годовых. Ставки последующих купонов будут определяться по формуле: КС плюс 2,6% годовых. Купоны ежемесячные. Сбор заявок на выпуск прошел 29 августа. По займу предусмотрена амортизация. Организаторы — Совкомбанк, «ВТБ Капитал Трейдинг», Т-Банк и банк «Уралсиб». Эмитент имеет кредитный рейтинг ruA со стабильным прогнозом от «Эксперт РА».
🚙 «Балтийский лизинг» планирует 4 сентября провести сбор заявок инвесторов на приобретение трехлетних облигаций серии БО-П12 объемом не менее 3 млрд рублей. Выпуск будет доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам после прохождения теста. Ориентир ставки купона — КС плюс 2,5% годовых. Выплаты ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. Предварительная дата начала размещения — 9 сентября. Организаторы — Газпромбанк и ИБ «Синара». Эмитент имеет кредитный рейтинг ruAA- со стабильным прогнозом от «Эксперт РА».
🌐 «СмартФакт» установил ставку 4-го купона облигаций серии БО-03-001Р на уровне 22,25% годовых. Эмитент имеет кредитный рейтинг ruВB со стабильным прогнозом от «Эксперт РА».
🏦 «ГЛОБАЛ ФАКТОРИНГ НЕТВОРК РУС» установило ставку 10-го купона облигаций серии БО-04-001P на уровне 23,75% годовых. Эмитент имеет кредитный рейтинг ruВ+ со стабильным прогнозом от «Эксперт РА».
🚗 «Пионер-Лизинг» установил ставку 60-го купона облигаций серии БО-П03 на уровне 24% годовых. Компания имеет действующий кредитный рейтинг на уровне В+(RU) от АКРА.
🖍 НКР присвоило компании «Лазерные системы» кредитный рейтинг BBB.ru со стабильным прогнозом.
🛒 ТП «Кировский» подвело итоги оферты по выпуску серии 001P-01R: владельцы облигаций не предъявили бумаги к выкупу.
🚖 «Автоэкспресс» выкупил по оферте коммерческие облигации серии 3П-КО04 на 111,5 млн рублей.
📉 МФК «Фордевинд» завершило размещение среди квалифицированных инвесторов облигаций серии 001Р-04 со сроком обращения 3,5 года номинальным объемом 500 млн рублей, реализовав 86,29% займа на 431,4 млн рублей. С выпуском компания вышла на биржу в апреле 2024 г. Ставка 1-12-го купонов установлена на уровне 20,75% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатор — ИК «Иволга Капитал». Эмитент имеет кредитный рейтинг ruBB со стабильным прогнозом от «Эксперт РА».
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Интерлизинг #Бадтийский_Лизинг #СмартФакт #Глобал_Факторинг_Нетворк #Пионер_Лизинг #Лазерные_системы #ТП_Кировский #Автоэкспресс #Фордевинд
🚘 «Интерлизинг» сегодня начинает размещение среди квалифицированных инвесторов трехлетних облигаций серии 001Р-09 объемом 4,7 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-09-00380-R-001P. Бумаги включены во Второй уровень котировального списка. Ставка 1-го купона установлена на уровне 20,6% годовых. Ставки последующих купонов будут определяться по формуле: КС плюс 2,6% годовых. Купоны ежемесячные. Сбор заявок на выпуск прошел 29 августа. По займу предусмотрена амортизация. Организаторы — Совкомбанк, «ВТБ Капитал Трейдинг», Т-Банк и банк «Уралсиб». Эмитент имеет кредитный рейтинг ruA со стабильным прогнозом от «Эксперт РА».
🚙 «Балтийский лизинг» планирует 4 сентября провести сбор заявок инвесторов на приобретение трехлетних облигаций серии БО-П12 объемом не менее 3 млрд рублей. Выпуск будет доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам после прохождения теста. Ориентир ставки купона — КС плюс 2,5% годовых. Выплаты ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. Предварительная дата начала размещения — 9 сентября. Организаторы — Газпромбанк и ИБ «Синара». Эмитент имеет кредитный рейтинг ruAA- со стабильным прогнозом от «Эксперт РА».
🌐 «СмартФакт» установил ставку 4-го купона облигаций серии БО-03-001Р на уровне 22,25% годовых. Эмитент имеет кредитный рейтинг ruВB со стабильным прогнозом от «Эксперт РА».
🏦 «ГЛОБАЛ ФАКТОРИНГ НЕТВОРК РУС» установило ставку 10-го купона облигаций серии БО-04-001P на уровне 23,75% годовых. Эмитент имеет кредитный рейтинг ruВ+ со стабильным прогнозом от «Эксперт РА».
🚗 «Пионер-Лизинг» установил ставку 60-го купона облигаций серии БО-П03 на уровне 24% годовых. Компания имеет действующий кредитный рейтинг на уровне В+(RU) от АКРА.
🖍 НКР присвоило компании «Лазерные системы» кредитный рейтинг BBB.ru со стабильным прогнозом.
🛒 ТП «Кировский» подвело итоги оферты по выпуску серии 001P-01R: владельцы облигаций не предъявили бумаги к выкупу.
🚖 «Автоэкспресс» выкупил по оферте коммерческие облигации серии 3П-КО04 на 111,5 млн рублей.
📉 МФК «Фордевинд» завершило размещение среди квалифицированных инвесторов облигаций серии 001Р-04 со сроком обращения 3,5 года номинальным объемом 500 млн рублей, реализовав 86,29% займа на 431,4 млн рублей. С выпуском компания вышла на биржу в апреле 2024 г. Ставка 1-12-го купонов установлена на уровне 20,75% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатор — ИК «Иволга Капитал». Эмитент имеет кредитный рейтинг ruBB со стабильным прогнозом от «Эксперт РА».
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Интерлизинг #Бадтийский_Лизинг #СмартФакт #Глобал_Факторинг_Нетворк #Пионер_Лизинг #Лазерные_системы #ТП_Кировский #Автоэкспресс #Фордевинд
Главное на рынке облигаций на 16.08.2024
🖍 Компания «Лазерные системы» 17 сентября начнет размещение трехлетних облигаций серии БО-01 объемом 200 млн рублей. По выпуску предусмотрен call-опцион в дату окончания 18-го купонного периода. Ставка 1-го купона установлена на уровне 23,25% годовых. Ставки последующих купонов рассчитывается по формуле: КС плюс 4,25% годовых. Организатор — ИК «Диалот». Эмитент имеет кредитный рейтинг BBB.ru со стабильным прогнозом от НКР.
⛽️«ИСК «ПетроИнжиниринг» 25 сентября 2024 г. исполнит оферту по облигациям серии 001P-01. Цена приобретения составляет 100% от номинала (1000 рублей). Период предъявления бумаг к выкупу с 16 по 25 сентября. Агентом по приобретению выступает Совкомбанк. Эмитент имеет кредитный рейтинг ruA со стабильным прогнозом от «Эксперт РА».
💎 ПЮДМ планирует разместить по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов пятилетние облигации серии БО-01 объемом 70 млн рублей. Предусмотрена возможность досрочного погашения бумаг по усмотрению эмитента.
🏬 «Группа Астон» сегодня начинает размещение по закрытой подписке пятилетних коммерческих облигаций серии КО-П11-002РС объемом 200 млн рублей. Ставка 1-4-го купонов установлена на уровне 20,5% годовых. Купоны ежеквартальные. Потенциальные приобретатели бумаг — клиенты Экспобанка. Эмитент имеет кредитный рейтинг BB+(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
🚜 ГК «Солтон» установила ставку 6-го купона облигаций серии БО-01 на уровне 21% годовых. Эмитент имеет кредитный рейтинг BB.ru со стабильным прогнозом от НКР.
🚗 «Пионер-Лизинг» установил ставку 16-го купона облигаций серии БО-П04 в размере 24% годовых. Эмитент имеет кредитный рейтинг В+(RU) с негативным прогнозом от АКРА.
🚖 «Автоэкспресс» установил ставку 10-12-го купонов коммерческих облигаций серии КО-П10 на уровне 20% годовых.
💳 «Эксперт РА» присвоил трехлетним облигациям «ВИС Финанс» серии БО-П06 объемом 2 млрд рублей ожидаемый кредитный рейтинг на уровне ruA+(EXP). Сбор заявок среди квалифицированных инвесторов на выпуск запланирован на 20 сентября. Ориентир ставки купона — ключевая ставка Банка России плюс 3,5% годовых. Купоны ежеквартальные. Организаторы: БКС КИБ, Газпромбанк, ИБ «Синара» и ИФК «Солид».
🌐 «Диасофт» выплатит дивиденды по итогам первого полугодия 2024 г. в размере 472,5 млн рублей, в расчете на одну акцию — 45 рублей. Список лиц, имеющих право на получение дивидендов, будет сформирован по состоянию на 22 сентября 2024 г.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Лазерные_Системы #ПетроИнжиниринг #ПЮДМ #Группа_Астон #ГК_Солтон #Пионер_Лизинг #Автоэкспресс #ВИС #Диасофт
🖍 Компания «Лазерные системы» 17 сентября начнет размещение трехлетних облигаций серии БО-01 объемом 200 млн рублей. По выпуску предусмотрен call-опцион в дату окончания 18-го купонного периода. Ставка 1-го купона установлена на уровне 23,25% годовых. Ставки последующих купонов рассчитывается по формуле: КС плюс 4,25% годовых. Организатор — ИК «Диалот». Эмитент имеет кредитный рейтинг BBB.ru со стабильным прогнозом от НКР.
⛽️«ИСК «ПетроИнжиниринг» 25 сентября 2024 г. исполнит оферту по облигациям серии 001P-01. Цена приобретения составляет 100% от номинала (1000 рублей). Период предъявления бумаг к выкупу с 16 по 25 сентября. Агентом по приобретению выступает Совкомбанк. Эмитент имеет кредитный рейтинг ruA со стабильным прогнозом от «Эксперт РА».
💎 ПЮДМ планирует разместить по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов пятилетние облигации серии БО-01 объемом 70 млн рублей. Предусмотрена возможность досрочного погашения бумаг по усмотрению эмитента.
🏬 «Группа Астон» сегодня начинает размещение по закрытой подписке пятилетних коммерческих облигаций серии КО-П11-002РС объемом 200 млн рублей. Ставка 1-4-го купонов установлена на уровне 20,5% годовых. Купоны ежеквартальные. Потенциальные приобретатели бумаг — клиенты Экспобанка. Эмитент имеет кредитный рейтинг BB+(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
🚜 ГК «Солтон» установила ставку 6-го купона облигаций серии БО-01 на уровне 21% годовых. Эмитент имеет кредитный рейтинг BB.ru со стабильным прогнозом от НКР.
🚗 «Пионер-Лизинг» установил ставку 16-го купона облигаций серии БО-П04 в размере 24% годовых. Эмитент имеет кредитный рейтинг В+(RU) с негативным прогнозом от АКРА.
🚖 «Автоэкспресс» установил ставку 10-12-го купонов коммерческих облигаций серии КО-П10 на уровне 20% годовых.
💳 «Эксперт РА» присвоил трехлетним облигациям «ВИС Финанс» серии БО-П06 объемом 2 млрд рублей ожидаемый кредитный рейтинг на уровне ruA+(EXP). Сбор заявок среди квалифицированных инвесторов на выпуск запланирован на 20 сентября. Ориентир ставки купона — ключевая ставка Банка России плюс 3,5% годовых. Купоны ежеквартальные. Организаторы: БКС КИБ, Газпромбанк, ИБ «Синара» и ИФК «Солид».
🌐 «Диасофт» выплатит дивиденды по итогам первого полугодия 2024 г. в размере 472,5 млн рублей, в расчете на одну акцию — 45 рублей. Список лиц, имеющих право на получение дивидендов, будет сформирован по состоянию на 22 сентября 2024 г.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Лазерные_Системы #ПетроИнжиниринг #ПЮДМ #Группа_Астон #ГК_Солтон #Пионер_Лизинг #Автоэкспресс #ВИС #Диасофт
Главное на рынке облигаций на 17.08.2024
🖍 Компания «Лазерные системы» сегодня начинает размещение трехлетних облигаций серии БО-01 объемом 200 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-24647-J. По выпуску предусмотрен call-опцион в дату окончания 18-го купонного периода. Ставка 1-го купона установлена на уровне 23,25% годовых. Ставки последующих купонов рассчитывается по формуле: КС плюс 4,25% годовых. Организатор — ИК «Диалот». Эмитент имеет кредитный рейтинг BBB.ru со стабильным прогнозом от НКР.
🏗 «Строй Система Механизация» 19 сентября начнет размещение трехлетних облигаций серии БО-01 на 100 млн рублей. Ставка купона установлена на уровне 25% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. Предусмотрен call-опцион в дату окончания 6-го купонного периода. Организатор — ИК «Диалот». Эмитент имеет кредитный рейтинг BB-.ru со стабильным прогнозом от НКР.
⛽️ «ГазТрансСнаб» готовит пятилетние облигации серии БО-01 объемом 120 млн рублей. Выпуск будет размещен по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов. Предусмотрен call-опцион. Эмитент имеет кредитный рейтинг BB-.ru со стабильным прогнозом от НКР.
🏤 «Трубная металлургическая компания» приняла решение 2 октября досрочно погасить выпуск облигаций серии БО-05 объемом 5 млрд рублей. Погашение состоится в дату окончания 17-го купонного периода. Эмитент имеет кредитный рейтинг ruA+ со стабильным прогнозом от «Эксперт РА».
➰ «Омега» установила ставку 3-го купона облигаций серии БО-01 сроком обращения 3,5 года объемом 600 млн рублей на уровне 23%. Эмитент имеет кредитный рейтинг BBB-.ru со стабильным прогнозом от НКР.
⛽️«ИСК «ПетроИнжиниринг» установила ставку 13-20-го купонов облигаций серии 001Р-01 на уровне 9,75% годовых. Эмитент имеет кредитный рейтинг ruA со стабильным прогнозом от «Эксперт РА».
💸 МФК «Быстроденьги» установила ставку 30-го купона облигаций серии 01P-01 на уровне 24% годовых. Также эмитент продлил период размещения облигаций серии 002Р-06 объемом 500 млн рублей сроком обращения 3,5 года до 2 октября 2024 г. С выпуском компания вышла на биржу в мае 2024 г. На сегодня размещены бумаги на 412,9 млн рублей. Эмитент имеет кредитный рейтинг ruBB- с развивающимся прогнозом от «Эксперт РА».
🚗 «Пионер-Лизинг» установил ставку 69-го купона облигаций серии БО-П02 в размере 24,25% годовых. Эмитент имеет кредитный рейтинг В+(RU) с негативным прогнозом от АКРА.
💍 «Эксперт РА» повысил кредитный рейтинг «Солнечный свет» (бренд Sunlight) до уровня ruА+ со стабильным прогнозом. Ранее у компании действовал рейтинг на уровне ruА- со стабильным прогнозом.
🫧 «Бианка Премиум» завершила размещение трехлетних дебютных облигаций серии БО-01 объемом 200 млн рублей. С выпуском компания вышла на биржу в августе 2024 г. Бумаги включены в Сектор роста. Ставка купона установлена на уровне 23% годовых на весь срок обращения. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрены call-опционы. Эмитент имеет кредитный рейтинг BB.ru со стабильным прогнозом от НКР.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Лазерные_Системы #Строй_Система_Механизация #ГазТрансСнаб #ТМК #Омега #Петроинжиниринг #Пионер_Лизинг #Быстроденьги #Солнечный_свет #Бианка_Премиум
🖍 Компания «Лазерные системы» сегодня начинает размещение трехлетних облигаций серии БО-01 объемом 200 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-24647-J. По выпуску предусмотрен call-опцион в дату окончания 18-го купонного периода. Ставка 1-го купона установлена на уровне 23,25% годовых. Ставки последующих купонов рассчитывается по формуле: КС плюс 4,25% годовых. Организатор — ИК «Диалот». Эмитент имеет кредитный рейтинг BBB.ru со стабильным прогнозом от НКР.
🏗 «Строй Система Механизация» 19 сентября начнет размещение трехлетних облигаций серии БО-01 на 100 млн рублей. Ставка купона установлена на уровне 25% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. Предусмотрен call-опцион в дату окончания 6-го купонного периода. Организатор — ИК «Диалот». Эмитент имеет кредитный рейтинг BB-.ru со стабильным прогнозом от НКР.
⛽️ «ГазТрансСнаб» готовит пятилетние облигации серии БО-01 объемом 120 млн рублей. Выпуск будет размещен по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов. Предусмотрен call-опцион. Эмитент имеет кредитный рейтинг BB-.ru со стабильным прогнозом от НКР.
🏤 «Трубная металлургическая компания» приняла решение 2 октября досрочно погасить выпуск облигаций серии БО-05 объемом 5 млрд рублей. Погашение состоится в дату окончания 17-го купонного периода. Эмитент имеет кредитный рейтинг ruA+ со стабильным прогнозом от «Эксперт РА».
➰ «Омега» установила ставку 3-го купона облигаций серии БО-01 сроком обращения 3,5 года объемом 600 млн рублей на уровне 23%. Эмитент имеет кредитный рейтинг BBB-.ru со стабильным прогнозом от НКР.
⛽️«ИСК «ПетроИнжиниринг» установила ставку 13-20-го купонов облигаций серии 001Р-01 на уровне 9,75% годовых. Эмитент имеет кредитный рейтинг ruA со стабильным прогнозом от «Эксперт РА».
💸 МФК «Быстроденьги» установила ставку 30-го купона облигаций серии 01P-01 на уровне 24% годовых. Также эмитент продлил период размещения облигаций серии 002Р-06 объемом 500 млн рублей сроком обращения 3,5 года до 2 октября 2024 г. С выпуском компания вышла на биржу в мае 2024 г. На сегодня размещены бумаги на 412,9 млн рублей. Эмитент имеет кредитный рейтинг ruBB- с развивающимся прогнозом от «Эксперт РА».
🚗 «Пионер-Лизинг» установил ставку 69-го купона облигаций серии БО-П02 в размере 24,25% годовых. Эмитент имеет кредитный рейтинг В+(RU) с негативным прогнозом от АКРА.
💍 «Эксперт РА» повысил кредитный рейтинг «Солнечный свет» (бренд Sunlight) до уровня ruА+ со стабильным прогнозом. Ранее у компании действовал рейтинг на уровне ruА- со стабильным прогнозом.
🫧 «Бианка Премиум» завершила размещение трехлетних дебютных облигаций серии БО-01 объемом 200 млн рублей. С выпуском компания вышла на биржу в августе 2024 г. Бумаги включены в Сектор роста. Ставка купона установлена на уровне 23% годовых на весь срок обращения. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрены call-опционы. Эмитент имеет кредитный рейтинг BB.ru со стабильным прогнозом от НКР.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Лазерные_Системы #Строй_Система_Механизация #ГазТрансСнаб #ТМК #Омега #Петроинжиниринг #Пионер_Лизинг #Быстроденьги #Солнечный_свет #Бианка_Премиум
Главное на рынке облигаций на 23.08.2024
💳 «ВИС Финанс» 25 сентября начнет размещение трехлетние облигации серии БО-П06 объемом 2,5 млрд рублей. Ставка 1-го купона установлена на уровне 22,25% годовых. Ставки последующих купонов будут рассчитываться по формуле: КС плюс 3,25% годовых. Купоны ежеквартальные. Сбор заявок квалифицированных инвесторов на выпуск прошел 20 сентября. Организаторы: БКС КИБ, Газпромбанк, ИБ «Синара» и ИФК «Солид». Эмитент имеет кредитный рейтинг ruA+ со стабильным прогнозом от «Эксперт РА».
🩻 МЦ «Поликлиника.ру» 26 сентября начнет размещение трехлетних облигаций серии БО-01 объемом 300 млн рублей. Ставка купона установлена на уровне 22,5% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. Бумаги включены в Сектор Роста. По выпуску предусмотрена амортизация и call-опцион. Эмитент имеет кредитный рейтинг BBB+.ru со стабильным прогнозом от НКР.
📊 Московская биржа зарегистрировала облигации «Рево Факторинг» серии БО-01. Регистрационный номер — 4B02-01-00175-L. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор ПИР. Выпуск предназначен для квалифицированных инвесторов. Параметры выпуска пока не раскрываются.
🌳 Московская биржа зарегистрировала облигации «Парк Сказка» серии БО-П01. Регистрационный номер — 4B02-01-00172-L-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Параметры выпуска пока не раскрываются. Эмитент имеет кредитный рейтинг ruBВ+ со стабильным прогнозом от «Эксперт РА».
⛽️ ЯТЭК в конце сентября планирует провести сбор заявок квалифицированных инвесторов на трехлетние облигации серии 001Р-04 объемом 1,5 млрд рублей. Ориентир ставки купона — ключевая ставка Банка России плюс 2,75% годовых. Длительность 1-го купонного периода составит два дня, со 2-го по 37-й — 30 дней. Организатор — Совкомбанк. Эмитент имеет кредитный рейтинг А(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
🧀 Фабрика «Фаворит» сообщило, что у владельцев облигаций серии БО-01 возникло право требовать от эмитента досрочного погашения бумаг. Ранее компания допустила дефолт при выплате 11-го купона облигаций на сумму 986,4 тыс. рублей. Денежные обязательства не исполнены по причине приостановки налоговым органом операций по счетам эмитента. Московская биржа 20 сентября включила облигации «Фабрики «Фаворит» серий БО-П01 и БО-01 в Сектор ПИР.
🚗 Московская биржа зарегистрировала программу облигаций «ЭкономЛизинг» серии 002Р объемом до 3 млрд рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте. Регистрационный номер — 4-00461-R-002P-02E. В рамках бессрочной программы облигации могут быть размещены на срок до 10 лет. Эмитент имеет кредитный рейтинг ruВВВ- со стабильным прогнозом от «Эксперт РА».
🚞 «Русская контейнерная компания» допустила техдефолт при выплате 6-го купона облигаций серии БО-02 на сумму 11,22 млн рублей. Причина неисполнения обязательств — «отсутствие денежных средств на дату исполнения обязательства». Эмитент имеет кредитный рейтинг CC|ru| от НРА.
🌾 «Авангард-Агро» 21 октября 2024 г. исполнит оферту по облигациям серии БО-001Р-03. Цена приобретения — 100% от номинальной стоимости бумаг (1000 рублей) плюс НКД. Период предъявления облигаций к выкупу — с 8 по 14 октября 2024 г. Эмитент имеет кредитный рейтинг ВВВ(RU) с негативным прогнозом от АКРА.
🏬 АКРА повысило кредитный рейтинг «Группа Астон» до уровня BBB-(RU) со стабильным прогнозом.
🚗 «Пионер-Лизинг» установило ставку 4-го купона облигаций серии 02 в размере 23,11% годовых. Компания имеет действующий кредитный рейтинг на уровне В+(RU) от АКРА.
🏙 «ПИК специализированный застройщик» установил ставку 14-го купона облигаций серии БО-П04 на уровне 19,5% годовых. Эмитент имеет кредитный рейтинг уровне ruA+ со стабильным прогнозом от «Эксперт РА».
#дайджест #ВИС #МЦ_Поликлиника_ру #Рево_Факторинг #Парк_Сказка #ЯТЭК #Фабрика_Фаворит #ЭкономЛизинг #РКК #Авангард_Агро #Группа_Астон #Пионер_Лизинг #ПИК_СЗ
Продолжение🔽
💳 «ВИС Финанс» 25 сентября начнет размещение трехлетние облигации серии БО-П06 объемом 2,5 млрд рублей. Ставка 1-го купона установлена на уровне 22,25% годовых. Ставки последующих купонов будут рассчитываться по формуле: КС плюс 3,25% годовых. Купоны ежеквартальные. Сбор заявок квалифицированных инвесторов на выпуск прошел 20 сентября. Организаторы: БКС КИБ, Газпромбанк, ИБ «Синара» и ИФК «Солид». Эмитент имеет кредитный рейтинг ruA+ со стабильным прогнозом от «Эксперт РА».
🩻 МЦ «Поликлиника.ру» 26 сентября начнет размещение трехлетних облигаций серии БО-01 объемом 300 млн рублей. Ставка купона установлена на уровне 22,5% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. Бумаги включены в Сектор Роста. По выпуску предусмотрена амортизация и call-опцион. Эмитент имеет кредитный рейтинг BBB+.ru со стабильным прогнозом от НКР.
📊 Московская биржа зарегистрировала облигации «Рево Факторинг» серии БО-01. Регистрационный номер — 4B02-01-00175-L. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор ПИР. Выпуск предназначен для квалифицированных инвесторов. Параметры выпуска пока не раскрываются.
🌳 Московская биржа зарегистрировала облигации «Парк Сказка» серии БО-П01. Регистрационный номер — 4B02-01-00172-L-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Параметры выпуска пока не раскрываются. Эмитент имеет кредитный рейтинг ruBВ+ со стабильным прогнозом от «Эксперт РА».
⛽️ ЯТЭК в конце сентября планирует провести сбор заявок квалифицированных инвесторов на трехлетние облигации серии 001Р-04 объемом 1,5 млрд рублей. Ориентир ставки купона — ключевая ставка Банка России плюс 2,75% годовых. Длительность 1-го купонного периода составит два дня, со 2-го по 37-й — 30 дней. Организатор — Совкомбанк. Эмитент имеет кредитный рейтинг А(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
🧀 Фабрика «Фаворит» сообщило, что у владельцев облигаций серии БО-01 возникло право требовать от эмитента досрочного погашения бумаг. Ранее компания допустила дефолт при выплате 11-го купона облигаций на сумму 986,4 тыс. рублей. Денежные обязательства не исполнены по причине приостановки налоговым органом операций по счетам эмитента. Московская биржа 20 сентября включила облигации «Фабрики «Фаворит» серий БО-П01 и БО-01 в Сектор ПИР.
🚗 Московская биржа зарегистрировала программу облигаций «ЭкономЛизинг» серии 002Р объемом до 3 млрд рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте. Регистрационный номер — 4-00461-R-002P-02E. В рамках бессрочной программы облигации могут быть размещены на срок до 10 лет. Эмитент имеет кредитный рейтинг ruВВВ- со стабильным прогнозом от «Эксперт РА».
🚞 «Русская контейнерная компания» допустила техдефолт при выплате 6-го купона облигаций серии БО-02 на сумму 11,22 млн рублей. Причина неисполнения обязательств — «отсутствие денежных средств на дату исполнения обязательства». Эмитент имеет кредитный рейтинг CC|ru| от НРА.
🌾 «Авангард-Агро» 21 октября 2024 г. исполнит оферту по облигациям серии БО-001Р-03. Цена приобретения — 100% от номинальной стоимости бумаг (1000 рублей) плюс НКД. Период предъявления облигаций к выкупу — с 8 по 14 октября 2024 г. Эмитент имеет кредитный рейтинг ВВВ(RU) с негативным прогнозом от АКРА.
🏬 АКРА повысило кредитный рейтинг «Группа Астон» до уровня BBB-(RU) со стабильным прогнозом.
🚗 «Пионер-Лизинг» установило ставку 4-го купона облигаций серии 02 в размере 23,11% годовых. Компания имеет действующий кредитный рейтинг на уровне В+(RU) от АКРА.
🏙 «ПИК специализированный застройщик» установил ставку 14-го купона облигаций серии БО-П04 на уровне 19,5% годовых. Эмитент имеет кредитный рейтинг уровне ruA+ со стабильным прогнозом от «Эксперт РА».
#дайджест #ВИС #МЦ_Поликлиника_ру #Рево_Факторинг #Парк_Сказка #ЯТЭК #Фабрика_Фаворит #ЭкономЛизинг #РКК #Авангард_Агро #Группа_Астон #Пионер_Лизинг #ПИК_СЗ
Продолжение
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Главное на рынке облигаций на 25.08.2024
💳 «ВИС Финанс» сегодня начинает размещение трехлетних облигаций серии БО-П06 объемом 2,5 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-06-00554-R-001P. Бумаги включены во Второй уровень котировального списка. Ставка 1-го купона установлена на уровне 22,25% годовых. Ставки последующих купонов переменные: КС плюс 3,25% годовых. Купоны ежеквартальные. Организаторы: БКС КИБ, Газпромбанк, ИБ «Синара» и ИФК «Солид». «Эксперт РА» 24 сентября присвоил кредитный рейтинг облигациям на уровне ruA+.
⛽️ Московская биржа зарегистрировала трехлетние облигации ЯТЭК серии 001Р-04 объемом 1,5 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-04-20510-F-001P. Бумаги включены во Второй уровень котировального списка. Сбор заявок квалифицированных инвесторов на выпуск компания планирует провести в конце сентября. Ориентир ставки купона — КС плюс 2,75% годовых. Длительность 1-го купонного периода составит два дня, со 2-го по 37-й — 30 дней. Организатор — Совкомбанк. Эмитент имеет кредитный рейтинг А(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
👷♀️Московская биржа зарегистрировала облигации «РегионСпецТранс» серии БО-01. Регистрационный номер — 4B02-01-00182-L. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Параметры займа пока не раскрываются. Эмитент имеет кредитный рейтинг ruBBB- со стабильным прогнозом от «Эксперт РА».
🛍 НРД зарегистрировал выпуск коммерческих облигаций «Премиум Маркет» серии КО-01. Регистрационный номер — 4CDE-01-00178-L. Параметры займа пока не раскрываются.
🏬 «Группа Аренадата» установила индикативный ценовой диапазон IPO на уровне 85-95 рублей за акцию, что соответствует рыночной капитализации компании в диапазоне 17-19 млрд рублей. По результатам IPO доля акций компании в свободном обращении (free-float) может составить около 15%. В рамках IPO действующие акционеры предложат до 28 млн акций. Старт торгов акциями под тикером DATA и ISIN RU000A108ZR8 начнется 1 октября 2024 г.
🖥 Московская биржа зарегистрировала программу облигаций «Р-Вижн» серии 001Р объемом до 5 млрд рублей или эквивалент этой суммы в иностранной валюте. Регистрационный номер — 4-00177-L-001P-02E. В рамках бессрочной программы облигации могут быть размещены на срок до 10 лет.
📄Московская биржа зарегистрировала программу облигаций «Компании «Симпл» серии 001Р. Регистрационный номер — 4-00181-L-001P-02E. Параметры программы пока не раскрываются.
🚗 «Пионер-Лизинг» установило ставку 30-го купона облигаций серии 01 на уровне 24,18% годовых. Компания имеет действующий кредитный рейтинг на уровне В+(RU) от АКРА.
⚙️ НЗРМ установил ставку 34-го купона облигаций серии БО-01 на уровне 15,75% годовых. Эмитент имеет кредитный рейтинг ruBB со стабильным прогнозом от «Эксперт РА».
✈️ ГК «Самолет» подвела итоги оферты по выпуску серии БО-П04: владельцы облигаций не предъявили бумаги к выкупу. Эмитент имеет кредитный рейтинг A+.ru со стабильным прогнозом от НКР.
🚘 «Рольф» завершил размещение среди квалифицированных инвесторов трехлетних облигаций серии 001P-03 объемом 500 млн рублей за один день торгов. Бумаги включены во Второй уровень котировального списка. Ставка 1-го купона установлена на уровне 22% годовых. Ставки последующих купонов переменные: КС плюс 3% годовых. Организатор — Газпромбанк. Эмитент имеет кредитный рейтинг ruA с развивающимся прогнозом от «Эксперт РА».
🤱 Компания «Нэппи клаб» завершила размещение трехлетних облигаций серии БО-01 объемом 150 млн рублей. С выпуском компания вышла на биржу 19 сентября. Ставка купона установлена на уровне 25,25% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация и call-опцион. Эмитент имеет кредитный рейтинг ruB со стабильным прогнозом от «Эксперт РА».
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #ВИС #ЯТЭК #РегионСпецТранс #Премиум_Маркет #Группа_Аренадата #Р_Вижн #Симпл #Пионер_Лизинг #НЗРМ #ГК_Самолет #Рольф #Нэппи_клаб
💳 «ВИС Финанс» сегодня начинает размещение трехлетних облигаций серии БО-П06 объемом 2,5 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-06-00554-R-001P. Бумаги включены во Второй уровень котировального списка. Ставка 1-го купона установлена на уровне 22,25% годовых. Ставки последующих купонов переменные: КС плюс 3,25% годовых. Купоны ежеквартальные. Организаторы: БКС КИБ, Газпромбанк, ИБ «Синара» и ИФК «Солид». «Эксперт РА» 24 сентября присвоил кредитный рейтинг облигациям на уровне ruA+.
⛽️ Московская биржа зарегистрировала трехлетние облигации ЯТЭК серии 001Р-04 объемом 1,5 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-04-20510-F-001P. Бумаги включены во Второй уровень котировального списка. Сбор заявок квалифицированных инвесторов на выпуск компания планирует провести в конце сентября. Ориентир ставки купона — КС плюс 2,75% годовых. Длительность 1-го купонного периода составит два дня, со 2-го по 37-й — 30 дней. Организатор — Совкомбанк. Эмитент имеет кредитный рейтинг А(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
👷♀️Московская биржа зарегистрировала облигации «РегионСпецТранс» серии БО-01. Регистрационный номер — 4B02-01-00182-L. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Параметры займа пока не раскрываются. Эмитент имеет кредитный рейтинг ruBBB- со стабильным прогнозом от «Эксперт РА».
🛍 НРД зарегистрировал выпуск коммерческих облигаций «Премиум Маркет» серии КО-01. Регистрационный номер — 4CDE-01-00178-L. Параметры займа пока не раскрываются.
🏬 «Группа Аренадата» установила индикативный ценовой диапазон IPO на уровне 85-95 рублей за акцию, что соответствует рыночной капитализации компании в диапазоне 17-19 млрд рублей. По результатам IPO доля акций компании в свободном обращении (free-float) может составить около 15%. В рамках IPO действующие акционеры предложат до 28 млн акций. Старт торгов акциями под тикером DATA и ISIN RU000A108ZR8 начнется 1 октября 2024 г.
🖥 Московская биржа зарегистрировала программу облигаций «Р-Вижн» серии 001Р объемом до 5 млрд рублей или эквивалент этой суммы в иностранной валюте. Регистрационный номер — 4-00177-L-001P-02E. В рамках бессрочной программы облигации могут быть размещены на срок до 10 лет.
📄Московская биржа зарегистрировала программу облигаций «Компании «Симпл» серии 001Р. Регистрационный номер — 4-00181-L-001P-02E. Параметры программы пока не раскрываются.
🚗 «Пионер-Лизинг» установило ставку 30-го купона облигаций серии 01 на уровне 24,18% годовых. Компания имеет действующий кредитный рейтинг на уровне В+(RU) от АКРА.
⚙️ НЗРМ установил ставку 34-го купона облигаций серии БО-01 на уровне 15,75% годовых. Эмитент имеет кредитный рейтинг ruBB со стабильным прогнозом от «Эксперт РА».
✈️ ГК «Самолет» подвела итоги оферты по выпуску серии БО-П04: владельцы облигаций не предъявили бумаги к выкупу. Эмитент имеет кредитный рейтинг A+.ru со стабильным прогнозом от НКР.
🚘 «Рольф» завершил размещение среди квалифицированных инвесторов трехлетних облигаций серии 001P-03 объемом 500 млн рублей за один день торгов. Бумаги включены во Второй уровень котировального списка. Ставка 1-го купона установлена на уровне 22% годовых. Ставки последующих купонов переменные: КС плюс 3% годовых. Организатор — Газпромбанк. Эмитент имеет кредитный рейтинг ruA с развивающимся прогнозом от «Эксперт РА».
🤱 Компания «Нэппи клаб» завершила размещение трехлетних облигаций серии БО-01 объемом 150 млн рублей. С выпуском компания вышла на биржу 19 сентября. Ставка купона установлена на уровне 25,25% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация и call-опцион. Эмитент имеет кредитный рейтинг ruB со стабильным прогнозом от «Эксперт РА».
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #ВИС #ЯТЭК #РегионСпецТранс #Премиум_Маркет #Группа_Аренадата #Р_Вижн #Симпл #Пионер_Лизинг #НЗРМ #ГК_Самолет #Рольф #Нэппи_клаб
Главное на рынке облигаций на 01.10.2024
🚞 «Бизнес Альянс» сегодня начинает размещение трехлетних облигаций серии 001Р-07 объемом 300 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-07-59083-H-001P. Бумаги включены в Сектор роста. По выпуску предусмотрена оферта через два года. Ставка 1-24-го купонов установлена на уровне 24% годовых. Купоны ежемесячные. Организатор — ИК «Иволга Капитал». Эмитент имеет кредитный рейтинг BB+(RU) с позитивным прогнозом от АКРА.
🛻 Московская биржа зарегистрировала облигации «АвтоМоё Опт» серии БО-01. Регистрационный номер — 4B02-01-00176-L. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Параметры займа пока не раскрываются.
⛓ «Феррум» установил ставку 14-го купона облигаций серии БО-01-001P на уровне 25,5% годовых. Эмитент имеет кредитный рейтинг BB-(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
📊 «НФК-СИ» установила ставку 18-го купона внебиржевых облигаций серии 001П-01 на уровне 26% годовых.
💨 «НТЦ Евровент» установил ставку 35-го купона облигаций серии БО-П01 в размере 16% годовых. Эмитент имеет кредитный рейтинг ruBB со стабильным прогнозом от «Эксперт РА».
🚗 «Пионер-Лизинг» установил ставку 61-го купона облигаций серии БО-П03 на уровне 25% годовых. Компания имеет действующий кредитный рейтинг на уровне В+(RU) от АКРА с негативным прогнозом.
🦷 Московская биржа зарегистрировала программу облигаций «Центр развития стоматологии «Садко» серии 001Р. Регистрационный номер — 4-00811-R-001P-02E. Параметры программы пока не раскрывается. Эмитент имеет кредитный рейтинг BBB.ru со стабильным прогнозом от НКР.
🕹 НКР повысило кредитный рейтинг Т1 и его облигаций с A.ru до A+.ru со стабильным прогнозом.
#дайджест #Бизнес_Альянс #АвтоМоё_Опт #Феррум #НФК_Структурные_Инвестиции #НТЦ_Евровент #Пионер_Лизинг #Садко #Т1
Продолжение🔽
🚞 «Бизнес Альянс» сегодня начинает размещение трехлетних облигаций серии 001Р-07 объемом 300 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-07-59083-H-001P. Бумаги включены в Сектор роста. По выпуску предусмотрена оферта через два года. Ставка 1-24-го купонов установлена на уровне 24% годовых. Купоны ежемесячные. Организатор — ИК «Иволга Капитал». Эмитент имеет кредитный рейтинг BB+(RU) с позитивным прогнозом от АКРА.
🛻 Московская биржа зарегистрировала облигации «АвтоМоё Опт» серии БО-01. Регистрационный номер — 4B02-01-00176-L. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Параметры займа пока не раскрываются.
⛓ «Феррум» установил ставку 14-го купона облигаций серии БО-01-001P на уровне 25,5% годовых. Эмитент имеет кредитный рейтинг BB-(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
📊 «НФК-СИ» установила ставку 18-го купона внебиржевых облигаций серии 001П-01 на уровне 26% годовых.
💨 «НТЦ Евровент» установил ставку 35-го купона облигаций серии БО-П01 в размере 16% годовых. Эмитент имеет кредитный рейтинг ruBB со стабильным прогнозом от «Эксперт РА».
🚗 «Пионер-Лизинг» установил ставку 61-го купона облигаций серии БО-П03 на уровне 25% годовых. Компания имеет действующий кредитный рейтинг на уровне В+(RU) от АКРА с негативным прогнозом.
🦷 Московская биржа зарегистрировала программу облигаций «Центр развития стоматологии «Садко» серии 001Р. Регистрационный номер — 4-00811-R-001P-02E. Параметры программы пока не раскрывается. Эмитент имеет кредитный рейтинг BBB.ru со стабильным прогнозом от НКР.
🕹 НКР повысило кредитный рейтинг Т1 и его облигаций с A.ru до A+.ru со стабильным прогнозом.
#дайджест #Бизнес_Альянс #АвтоМоё_Опт #Феррум #НФК_Структурные_Инвестиции #НТЦ_Евровент #Пионер_Лизинг #Садко #Т1
Продолжение
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Главное на рынке облигаций на 15.10.2024
🏘 «Эталон-Финанс» сегодня начинает размещение среди квалифицированных инвесторов трехлетних облигаций серии 002P-02 объемом 8 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-02-55338-H-002P. Бумаги включены во Второй уровень котировального списка. Ставка 1-го купона установлена на уровне 22% годовых. Ставки последующих купонов переменная: КС плюс 3% годовых. Купоны ежемесячные. Сбор заявок на выпуск прошел 10 октября. Организаторы: Газпромбанк, ИБ «Синара» и ИФК «Солид». «Эксперт РА» 14 октября присвоил кредитный рейтинг облигациям эмитента серии 002P-02 на уровне ruA-.
🌾 «Байсэл» сегодня начинает размещение трехлетних облигаций серии 001P-02 на 100 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-02-00162-L-001P. Бумаги включены в Сектор роста. Ставка 1-6-го купонов установлена на уровне 26,25% годовых. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатор — ИК «Иволга Капитал». Эмитент имеет кредитный рейтинг BB-.ru со стабильным прогнозом от НКР.
🚘 «Остров машин» сегодня начинает размещение трехлетних облигаций серии 001Р-01 объемом 400 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00183-L-001P. Ставка купона установлена на уровне 26% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. По займу предусмотрен call-опцион в дату окончания 18-го купонного периода. Организатор — ИК «Диалот». Эмитент имеет кредитный рейтинг B+|ru| со стабильным прогнозом от НРА.
🚙 Московская биржа зарегистрировала двухлетние облигации «Каршеринг Руссия» серии 001P-04 объемом 2 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-04-16750-A-001P. Бумаги включены во Второй уровень котировального списка. Ранее сообщалось, что компания планирует 15 октября провести сбор заявок квалифицированных инвесторов на двухлетние облигации серии 001Р-04 объемом 2 млрд рублей. Ориентир ставки купона: ключевая ставка Банка России плюс 3,5% годовых. Купоны ежемесячные. Размещение запланировано на 18 октября. Организаторы — Газпромбанк и ИБ «Синара». Эмитент имеет кредитный рейтинг А+(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
🖥 Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций ООО «Р-Вижн» серии 001Р-01. Регистрационный номер — 4B02-01-00177-L-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Параметры займа пока не раскрываются. Эмитент имеет кредитный рейтинг ruA+ со стабильным прогнозом от «Эксперт РА».
💰НРД зарегистрировала коммерческие облигации «Флит Финанс» серии КО-001. Регистрационный номер — 4CDE-01-00189-L. Параметры выпуска пока не раскрываются.
💸 МФК «Быстроденьги» установила ставку 31-го купона облигаций серии 01P-01 на уровне 24% годовых. Эмитент имеет кредитный рейтинг ruBB- с развивающимся прогнозом от «Эксперт РА».
🚗 «Пионер-Лизинг» установил ставку 70-го купона облигаций серии БО-П02 в размере 25,25% годовых. Эмитент имеет кредитный рейтинг В+(RU) с негативным прогнозом от АКРА.
🌃 АКРА подтвердило кредитный рейтинг «Глоракс» и его облигаций на уровне BBB-(RU) с позитивным прогнозом.
🚙 АКРА подтвердило кредитный рейтинг «Элемент Лизинг» и его облигаций на уровне А(RU) со стабильным прогнозом.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Эталон_Финанс #Байсэл #Остров_машин #Каршеринг_Руссия #Р_Вижн #Флит_Финанс #Быстроденьги #Пионер_Лизинг #Глоракс #Элемент_Лизинг
🏘 «Эталон-Финанс» сегодня начинает размещение среди квалифицированных инвесторов трехлетних облигаций серии 002P-02 объемом 8 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-02-55338-H-002P. Бумаги включены во Второй уровень котировального списка. Ставка 1-го купона установлена на уровне 22% годовых. Ставки последующих купонов переменная: КС плюс 3% годовых. Купоны ежемесячные. Сбор заявок на выпуск прошел 10 октября. Организаторы: Газпромбанк, ИБ «Синара» и ИФК «Солид». «Эксперт РА» 14 октября присвоил кредитный рейтинг облигациям эмитента серии 002P-02 на уровне ruA-.
🌾 «Байсэл» сегодня начинает размещение трехлетних облигаций серии 001P-02 на 100 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-02-00162-L-001P. Бумаги включены в Сектор роста. Ставка 1-6-го купонов установлена на уровне 26,25% годовых. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатор — ИК «Иволга Капитал». Эмитент имеет кредитный рейтинг BB-.ru со стабильным прогнозом от НКР.
🚘 «Остров машин» сегодня начинает размещение трехлетних облигаций серии 001Р-01 объемом 400 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00183-L-001P. Ставка купона установлена на уровне 26% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. По займу предусмотрен call-опцион в дату окончания 18-го купонного периода. Организатор — ИК «Диалот». Эмитент имеет кредитный рейтинг B+|ru| со стабильным прогнозом от НРА.
🚙 Московская биржа зарегистрировала двухлетние облигации «Каршеринг Руссия» серии 001P-04 объемом 2 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-04-16750-A-001P. Бумаги включены во Второй уровень котировального списка. Ранее сообщалось, что компания планирует 15 октября провести сбор заявок квалифицированных инвесторов на двухлетние облигации серии 001Р-04 объемом 2 млрд рублей. Ориентир ставки купона: ключевая ставка Банка России плюс 3,5% годовых. Купоны ежемесячные. Размещение запланировано на 18 октября. Организаторы — Газпромбанк и ИБ «Синара». Эмитент имеет кредитный рейтинг А+(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
🖥 Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций ООО «Р-Вижн» серии 001Р-01. Регистрационный номер — 4B02-01-00177-L-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Параметры займа пока не раскрываются. Эмитент имеет кредитный рейтинг ruA+ со стабильным прогнозом от «Эксперт РА».
💰НРД зарегистрировала коммерческие облигации «Флит Финанс» серии КО-001. Регистрационный номер — 4CDE-01-00189-L. Параметры выпуска пока не раскрываются.
💸 МФК «Быстроденьги» установила ставку 31-го купона облигаций серии 01P-01 на уровне 24% годовых. Эмитент имеет кредитный рейтинг ruBB- с развивающимся прогнозом от «Эксперт РА».
🚗 «Пионер-Лизинг» установил ставку 70-го купона облигаций серии БО-П02 в размере 25,25% годовых. Эмитент имеет кредитный рейтинг В+(RU) с негативным прогнозом от АКРА.
🌃 АКРА подтвердило кредитный рейтинг «Глоракс» и его облигаций на уровне BBB-(RU) с позитивным прогнозом.
🚙 АКРА подтвердило кредитный рейтинг «Элемент Лизинг» и его облигаций на уровне А(RU) со стабильным прогнозом.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Эталон_Финанс #Байсэл #Остров_машин #Каршеринг_Руссия #Р_Вижн #Флит_Финанс #Быстроденьги #Пионер_Лизинг #Глоракс #Элемент_Лизинг
Главное на рынке облигаций на 22.10.2024
🚙 Сегодня «ДельтаЛизинг» начинает размещение выпуска трехлетних облигаций серии 001Р-01 объемом 1 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00154-L-001P. Бумаги включены во Второй уровень листинга. Ставка купонов установлена на уровне 24,34% годовых на весь срок обращения. Купоны ежемесячные. Эмитент имеет действующий кредитный рейтинг на уровне ruA+ со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🥡 «Вкусно» 24 октября начнет размещение по открытой подписке десятилетнего выпуска классических облигаций серии 001П-01 объемом 10 млн рублей. Регистрационный номер — 4-01-00825-R-001P. Номинал одной бумаги — 1000 рублей. Ставка купонов установлена на уровне 30% годовых на первый год обращения. Купоны ежемесячные. Предусмотрены оферты.
⛽️Облигации серии 001P-01 «ИСК «ПетроИнжиниринг» исключены Московской биржей из Сектора РИИ с 22 октября 2024 г. «Эксперт РА» в июне 2024 г. подтвердил рейтинг кредитоспособности эмитента на уровне ruA со стабильным прогнозом.
💵 ПКБ установило ставку 5-го купона облигаций серии 001Р-05 на уровне 22% годовых. Ставка определяется по формуле: ключевая ставка Банка России плюс 3% годовых, купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. Эмитент имеет действующий кредитный рейтинг на уровне ruA- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🚗 «Пионер-Лизинг» установил ставку 5-го купона облигаций 2-й серии на уровне 23,61% годовых. Ставка купона рассчитывается исходя из значения срочной шестимесячной процентной ставки RUONIA + 6%. Купоны ежемесячные. Эмитент имеет действующий кредитный рейтинг на уровне В+(RU) с негативным прогнозом от АКРА.
🚜 «ПР-Лизинг» установил ставку 65-76-го купонов облигаций серии 001Р-03 на уровне 20% годовых. По выпуску предстоит оферта с исполнением 21 ноября. Эмитент имеет действующие кредитные рейтинги на уровне ВВВ+(RU) со стабильным прогнозом от АКРА и «Эксперта РА».
🔧 «Хромос Инжиниринг» установил ставку 4-го купона пятилетних облигаций серии БО-02 на уровне 23,75% годовых. Ставки ежемесячных купонов рассчитываются по формуле: ключевая ставка Банка России, действующая по состоянию на 7-й рабочий день до даты начала купонного периода, плюс 4,75%. По выпуску предусмотрена возможность досрочного погашения по усмотрению эмитента, а также амортизация. «Эксперт РА» в марте 2024 г. присвоил эмитенту кредитный рейтинг на уровне ruBB со стабильным прогнозом.
🧀 Владельцы облигаций серии БО-01 «Фабрики «Фаворит» получили право требовать от эмитента досрочного погашения бумаг. Ранее компания допустила дефолт при выплате 12-го купона облигаций на сумму 986,4 тыс. рублей
🖇 «Эксперт РА» подтвердил рейтинг кредитоспособности АО «ГК «ЕКС» на уровне ruBBВ+, прогноз по рейтингу — стабильный.
🚙 АКРА подтвердило кредитный рейтинг «ДиректЛизинга», изменив прогноз со «стабильного» на «негативный».
🛠 АКРА присвоило выпускам облигаций «ВсеИнструменты.ру» серий 001р-02 и 001р-03 ожидаемый кредитный рейтинг еA-(ru).
💵 «Эксперт РА» подтвердил рейтинг кредитоспособности МФК «КарМани» на уровне ruBB с позитивным прогнозом.
🌾 «Авангард-Агро» выкупил по оферте облигации серии БО-001Р-03 на 270 тыс. рублей (270 штук). Цена приобретения — 100% от номинальной стоимости бумаг (1000 рублей) плюс НКД.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #ДельтаЛизинг #Вкусно #ИСК_ПетроИнжиниринг #ПКБ #Пионер_Лизинг #ПР_Лизинг #Хромос_Инжиниринг #Фабрика_Фаворит #ГК_ЕКС #ДиректЛизинг #ВсеИнструменты_ру #КарМани #Авангард_Агро
🚙 Сегодня «ДельтаЛизинг» начинает размещение выпуска трехлетних облигаций серии 001Р-01 объемом 1 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00154-L-001P. Бумаги включены во Второй уровень листинга. Ставка купонов установлена на уровне 24,34% годовых на весь срок обращения. Купоны ежемесячные. Эмитент имеет действующий кредитный рейтинг на уровне ruA+ со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🥡 «Вкусно» 24 октября начнет размещение по открытой подписке десятилетнего выпуска классических облигаций серии 001П-01 объемом 10 млн рублей. Регистрационный номер — 4-01-00825-R-001P. Номинал одной бумаги — 1000 рублей. Ставка купонов установлена на уровне 30% годовых на первый год обращения. Купоны ежемесячные. Предусмотрены оферты.
⛽️Облигации серии 001P-01 «ИСК «ПетроИнжиниринг» исключены Московской биржей из Сектора РИИ с 22 октября 2024 г. «Эксперт РА» в июне 2024 г. подтвердил рейтинг кредитоспособности эмитента на уровне ruA со стабильным прогнозом.
💵 ПКБ установило ставку 5-го купона облигаций серии 001Р-05 на уровне 22% годовых. Ставка определяется по формуле: ключевая ставка Банка России плюс 3% годовых, купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. Эмитент имеет действующий кредитный рейтинг на уровне ruA- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🚗 «Пионер-Лизинг» установил ставку 5-го купона облигаций 2-й серии на уровне 23,61% годовых. Ставка купона рассчитывается исходя из значения срочной шестимесячной процентной ставки RUONIA + 6%. Купоны ежемесячные. Эмитент имеет действующий кредитный рейтинг на уровне В+(RU) с негативным прогнозом от АКРА.
🚜 «ПР-Лизинг» установил ставку 65-76-го купонов облигаций серии 001Р-03 на уровне 20% годовых. По выпуску предстоит оферта с исполнением 21 ноября. Эмитент имеет действующие кредитные рейтинги на уровне ВВВ+(RU) со стабильным прогнозом от АКРА и «Эксперта РА».
🔧 «Хромос Инжиниринг» установил ставку 4-го купона пятилетних облигаций серии БО-02 на уровне 23,75% годовых. Ставки ежемесячных купонов рассчитываются по формуле: ключевая ставка Банка России, действующая по состоянию на 7-й рабочий день до даты начала купонного периода, плюс 4,75%. По выпуску предусмотрена возможность досрочного погашения по усмотрению эмитента, а также амортизация. «Эксперт РА» в марте 2024 г. присвоил эмитенту кредитный рейтинг на уровне ruBB со стабильным прогнозом.
🧀 Владельцы облигаций серии БО-01 «Фабрики «Фаворит» получили право требовать от эмитента досрочного погашения бумаг. Ранее компания допустила дефолт при выплате 12-го купона облигаций на сумму 986,4 тыс. рублей
🖇 «Эксперт РА» подтвердил рейтинг кредитоспособности АО «ГК «ЕКС» на уровне ruBBВ+, прогноз по рейтингу — стабильный.
🚙 АКРА подтвердило кредитный рейтинг «ДиректЛизинга», изменив прогноз со «стабильного» на «негативный».
🛠 АКРА присвоило выпускам облигаций «ВсеИнструменты.ру» серий 001р-02 и 001р-03 ожидаемый кредитный рейтинг еA-(ru).
💵 «Эксперт РА» подтвердил рейтинг кредитоспособности МФК «КарМани» на уровне ruBB с позитивным прогнозом.
🌾 «Авангард-Агро» выкупил по оферте облигации серии БО-001Р-03 на 270 тыс. рублей (270 штук). Цена приобретения — 100% от номинальной стоимости бумаг (1000 рублей) плюс НКД.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #ДельтаЛизинг #Вкусно #ИСК_ПетроИнжиниринг #ПКБ #Пионер_Лизинг #ПР_Лизинг #Хромос_Инжиниринг #Фабрика_Фаворит #ГК_ЕКС #ДиректЛизинг #ВсеИнструменты_ру #КарМани #Авангард_Агро
Главное на рынке облигаций на 25.10.2024
🛠 Сегодня «ВсеИнструменты.ру» начинают размещение выпусков облигаций серий 001Р-02 и 001P-03. Оба выпуска включены в Третий уровень котировального списка. Объем трехлетних облигаций серии 001P-02 — 4,5 млрд рублей. Ставка купона переменная, определяется как ключевая ставка Банка России + 3,5%. Объем облигаций серии 001P-03 со сроком обращения 2,5 года — 500 млн рублей. Ставка купона фиксированная — 21,85% годовых. Также каждый из выпусков имеет следующие параметры: номинал — 1000 рублей, цена размещения — 100% от номинала, купоны ежемесячные. Способ размещения облигаций серии 001P-02 — открытая подписка только для квалифицированных инвесторов, серии 001P-03 — открытая подписка, бумаги доступны неквалифицированным инвесторам после прохождения теста. Минимальная сумма покупки при размещении — 1,4 млн рублей. Организаторы — Газпромбанк, БКС КИБ. АКРА присвоило выпускам облигаций ООО «ВсеИнструменты.ру» серий 001Р-02 и 001Р-03 ожидаемый кредитный рейтинг еA-(ru).
🧀 Фабрика «Фаворит» допустила дефолт при выплате 36-го купона и остаточной части номинальной стоимости облигаций серии БО-П01. Размер неисполненных обязательств — 12,6 млн рублей. Владельцы облигаций получили право требовать их досрочного погашения.
🌰 Арбитражным судом Московской области принято к производству заявление о признании компании «Ника» банкротом, поданное ООО «Виваком». Назначено судебное заседание по рассмотрению обоснованности заявления. Дата и время судебного заседания — 5 декабря 2024 г., 15:25 (дело А41-92374/2024).
🚞 Арбитражный суд г. Москвы вынес решение о возвращении истцу, банку «РостФинанс», заявления о признании РКК банкротом. НРА в августе 2024 г. понизило кредитный рейтинг РКК до уровня CC|ru|.
🔬 Облигации «Реаторга» серии 001Р-01 исключены Московской биржей из Сектора роста с 25 октября 2024 г. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Регистрационный номер выпуска — 4B02-01-00648-R-001P. 23 октября НРА понизило кредитный рейтинг ООО «Реаторг» до уровня В|ru|, прогноз — «стабильный».
🚗 «Пионер-Лизинг» установил ставку 31-го купона облигаций серии 01 на уровне 24,68% годовых. Ставка купона определяется исходя из значения срочной шестимесячной процентной ставки RUONIA + 7%, купоны ежемесячные. Компания имеет действующий кредитный рейтинг на уровне В+(RU) от АКРА с негативным прогнозом.
⚙️ НЗРМ установил ставку 35-го купона облигаций серии БО-01 на уровне 15,75% годовых. Ставки 19-60-го купонов равны наименьшему из значений — ключевая ставка Банка России плюс 5,75% годовых, а также величине 15,75% годовых. Купоны ежемесячные. «Эксперт РА» в апреле 2024 г. повысил рейтинг кредитоспособности эмитента на уровне ruBB со стабильным прогнозом.
🌉 «Приволжская Факторинговая Компания» (ПФК) зарегистрировала выпуск коммерческих облигаций серии КО-04. Присвоенный регистрационный номер — 4CDE-04-00052-L. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги — 1000 рублей.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #ВсеИнструменты_ру #Фабрика_Фаворит #Ника #РКК #Реаторг #Пионер_Лизинг #НЗРМ #Приволжская_Факторинговая_Компания
🛠 Сегодня «ВсеИнструменты.ру» начинают размещение выпусков облигаций серий 001Р-02 и 001P-03. Оба выпуска включены в Третий уровень котировального списка. Объем трехлетних облигаций серии 001P-02 — 4,5 млрд рублей. Ставка купона переменная, определяется как ключевая ставка Банка России + 3,5%. Объем облигаций серии 001P-03 со сроком обращения 2,5 года — 500 млн рублей. Ставка купона фиксированная — 21,85% годовых. Также каждый из выпусков имеет следующие параметры: номинал — 1000 рублей, цена размещения — 100% от номинала, купоны ежемесячные. Способ размещения облигаций серии 001P-02 — открытая подписка только для квалифицированных инвесторов, серии 001P-03 — открытая подписка, бумаги доступны неквалифицированным инвесторам после прохождения теста. Минимальная сумма покупки при размещении — 1,4 млн рублей. Организаторы — Газпромбанк, БКС КИБ. АКРА присвоило выпускам облигаций ООО «ВсеИнструменты.ру» серий 001Р-02 и 001Р-03 ожидаемый кредитный рейтинг еA-(ru).
🧀 Фабрика «Фаворит» допустила дефолт при выплате 36-го купона и остаточной части номинальной стоимости облигаций серии БО-П01. Размер неисполненных обязательств — 12,6 млн рублей. Владельцы облигаций получили право требовать их досрочного погашения.
🌰 Арбитражным судом Московской области принято к производству заявление о признании компании «Ника» банкротом, поданное ООО «Виваком». Назначено судебное заседание по рассмотрению обоснованности заявления. Дата и время судебного заседания — 5 декабря 2024 г., 15:25 (дело А41-92374/2024).
🚞 Арбитражный суд г. Москвы вынес решение о возвращении истцу, банку «РостФинанс», заявления о признании РКК банкротом. НРА в августе 2024 г. понизило кредитный рейтинг РКК до уровня CC|ru|.
🔬 Облигации «Реаторга» серии 001Р-01 исключены Московской биржей из Сектора роста с 25 октября 2024 г. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Регистрационный номер выпуска — 4B02-01-00648-R-001P. 23 октября НРА понизило кредитный рейтинг ООО «Реаторг» до уровня В|ru|, прогноз — «стабильный».
🚗 «Пионер-Лизинг» установил ставку 31-го купона облигаций серии 01 на уровне 24,68% годовых. Ставка купона определяется исходя из значения срочной шестимесячной процентной ставки RUONIA + 7%, купоны ежемесячные. Компания имеет действующий кредитный рейтинг на уровне В+(RU) от АКРА с негативным прогнозом.
⚙️ НЗРМ установил ставку 35-го купона облигаций серии БО-01 на уровне 15,75% годовых. Ставки 19-60-го купонов равны наименьшему из значений — ключевая ставка Банка России плюс 5,75% годовых, а также величине 15,75% годовых. Купоны ежемесячные. «Эксперт РА» в апреле 2024 г. повысил рейтинг кредитоспособности эмитента на уровне ruBB со стабильным прогнозом.
🌉 «Приволжская Факторинговая Компания» (ПФК) зарегистрировала выпуск коммерческих облигаций серии КО-04. Присвоенный регистрационный номер — 4CDE-04-00052-L. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги — 1000 рублей.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #ВсеИнструменты_ру #Фабрика_Фаворит #Ника #РКК #Реаторг #Пионер_Лизинг #НЗРМ #Приволжская_Факторинговая_Компания