Главное на 09.12.2022
🔌 ЛК «Роделен» 15 декабря планирует начать размещение выпуска пятилетних облигаций серии 001Р-03 объемом 250 млн рублей. Ориентир ставки купона — 15% годовых. Купоны ежемесячные. Организатором выступит ИК «Иволга Капитал». По выпуску будет предусмотрена амортизация равными частями в течение 25-60-го купонов.
🏭 НКР снизило кредитный рейтинг «Завода КЭС» с BB-.ru до B+.ru с негативным прогнозом. Ухудшение оценки финансового профиля компании обусловлено ожидаемыми негативными изменениями в прогнозных результатах ее деятельности вследствие повышенной вероятности погашения долговых обязательств за счет оборотных средств.
💸 МФК «Лайм-Займ» продлила срок размещения трехлетнего выпуска облигаций серии 001Р-01 объемом 500 млн рублей на два месяца — до 14 февраля 2023 года. В настоящее время размещено бумаг на 392,7 млн рублей.
🍽 НКР подтвердило кредитный рейтинг «Патриот Групп» на уровне BBB-.ru, прогноз изменен со «стабильного» на «позитивный».
🛍 «Трейд менеджмент» установил ставку 38-го купона облигаций серии БО-П01 на уровне 14% годовых.
🚖 «Автоэкспресс» установил ставки 7-8 купонов по коммерческим облигациям серии КО-П06 на уровне 12% годовых.
💎 «Эксперт РА» отозвал без подтверждения рейтинг кредитоспособности ПЮДМ в связи с истечением срока действия рейтинга, отказом компании от поддержания рейтинга и отсутствием достаточной информации для применения методологии. Ранее у компании действовал рейтинг на уровне ruB- со стабильным прогнозом.
🛢 «Эксперт РА» отозвал без подтверждения рейтинг кредитоспособности УК «ОРГ» в связи с отказом компании от поддержания рейтинга и отсутствием достаточной информации для применения методологии. Ранее у компании действовал рейтинг на уровне ruB+ со стабильным прогнозом.
👞 Арбитражный суд апелляционной инстанции оставил решение суда первой инстанции о взыскании задолженности с ООО «ОР» (прежнее название — «Обувь России», входит в OR GROUP) по облигациям серии 002Р-01 в размере 343,85 млн рублей без изменения, апелляционную жалобу без удовлетворения, сообщил представитель владельцев облигаций — компания «Регион Финанс».
💴 «Эксперт РА» присвоил рейтинг кредитоспособности МФК «Саммит» на уровне ruB+ с позитивным прогнозом. Позитивный прогноз обусловлен ожиданиями агентства по диверсификации ресурсной базы на фоне совершенствования процедур управления кредитным риском, а также практик аудита и раскрытия информации.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня
#дайджест #Роделен #Завод_КЭС #Лайм_Займ #Патриот_Групп #Трейд_менеджмент #Автоэкспресс #ПЮДМ #УК_ОРГ #ОР #Саммит
🔌 ЛК «Роделен» 15 декабря планирует начать размещение выпуска пятилетних облигаций серии 001Р-03 объемом 250 млн рублей. Ориентир ставки купона — 15% годовых. Купоны ежемесячные. Организатором выступит ИК «Иволга Капитал». По выпуску будет предусмотрена амортизация равными частями в течение 25-60-го купонов.
🏭 НКР снизило кредитный рейтинг «Завода КЭС» с BB-.ru до B+.ru с негативным прогнозом. Ухудшение оценки финансового профиля компании обусловлено ожидаемыми негативными изменениями в прогнозных результатах ее деятельности вследствие повышенной вероятности погашения долговых обязательств за счет оборотных средств.
💸 МФК «Лайм-Займ» продлила срок размещения трехлетнего выпуска облигаций серии 001Р-01 объемом 500 млн рублей на два месяца — до 14 февраля 2023 года. В настоящее время размещено бумаг на 392,7 млн рублей.
🍽 НКР подтвердило кредитный рейтинг «Патриот Групп» на уровне BBB-.ru, прогноз изменен со «стабильного» на «позитивный».
🛍 «Трейд менеджмент» установил ставку 38-го купона облигаций серии БО-П01 на уровне 14% годовых.
🚖 «Автоэкспресс» установил ставки 7-8 купонов по коммерческим облигациям серии КО-П06 на уровне 12% годовых.
💎 «Эксперт РА» отозвал без подтверждения рейтинг кредитоспособности ПЮДМ в связи с истечением срока действия рейтинга, отказом компании от поддержания рейтинга и отсутствием достаточной информации для применения методологии. Ранее у компании действовал рейтинг на уровне ruB- со стабильным прогнозом.
🛢 «Эксперт РА» отозвал без подтверждения рейтинг кредитоспособности УК «ОРГ» в связи с отказом компании от поддержания рейтинга и отсутствием достаточной информации для применения методологии. Ранее у компании действовал рейтинг на уровне ruB+ со стабильным прогнозом.
👞 Арбитражный суд апелляционной инстанции оставил решение суда первой инстанции о взыскании задолженности с ООО «ОР» (прежнее название — «Обувь России», входит в OR GROUP) по облигациям серии 002Р-01 в размере 343,85 млн рублей без изменения, апелляционную жалобу без удовлетворения, сообщил представитель владельцев облигаций — компания «Регион Финанс».
💴 «Эксперт РА» присвоил рейтинг кредитоспособности МФК «Саммит» на уровне ruB+ с позитивным прогнозом. Позитивный прогноз обусловлен ожиданиями агентства по диверсификации ресурсной базы на фоне совершенствования процедур управления кредитным риском, а также практик аудита и раскрытия информации.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня
#дайджест #Роделен #Завод_КЭС #Лайм_Займ #Патриот_Групп #Трейд_менеджмент #Автоэкспресс #ПЮДМ #УК_ОРГ #ОР #Саммит
Главное на 16.12.2022
💻 «СофтЛайн Трейд» решением единственного акционера (участника) утвердил программу биржевых облигаций серии 002Р объемом 15 млрд рублей или эквивалент этой суммы в иностранной валюте. В рамках программы бумаги будут размещаться по открытой подписке.
🌾 «Новосибирскхлебопродукт» установил ставку 30-го купона облигаций серии БО-П01 на уровне 12% годовых.
📋 ХК «Эволюция» установило ставку 2-го купона облигаций серии БО-01 на уровне 10,92% годовых.
💸 Банк России принял решение о возобновлении эмиссии и государственной регистрации выпуска облигаций «Микро Капитал Руссия» серии 01. Регистрационный номер — 4-02-00667-R. Выпуск предназначен для квалифицированных инвесторов, будет размещен по закрытой подписке.
💎 ПЮДМ сообщил, что представитель владельцев облигаций по выпуску серии БО-П01 «Юнилайн Капитал Менеджмент» приступил к своим обязанностям 15 декабря. Ранее эти функции выполняла компания «ЮниСервис Капитал».
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня
#дайджест #СофтЛайн_Трейд #Новосибирскхлебопродукт #ХК_Эволюция #Микро_Капитал_Руссия #ПЮДМ
💻 «СофтЛайн Трейд» решением единственного акционера (участника) утвердил программу биржевых облигаций серии 002Р объемом 15 млрд рублей или эквивалент этой суммы в иностранной валюте. В рамках программы бумаги будут размещаться по открытой подписке.
🌾 «Новосибирскхлебопродукт» установил ставку 30-го купона облигаций серии БО-П01 на уровне 12% годовых.
📋 ХК «Эволюция» установило ставку 2-го купона облигаций серии БО-01 на уровне 10,92% годовых.
💸 Банк России принял решение о возобновлении эмиссии и государственной регистрации выпуска облигаций «Микро Капитал Руссия» серии 01. Регистрационный номер — 4-02-00667-R. Выпуск предназначен для квалифицированных инвесторов, будет размещен по закрытой подписке.
💎 ПЮДМ сообщил, что представитель владельцев облигаций по выпуску серии БО-П01 «Юнилайн Капитал Менеджмент» приступил к своим обязанностям 15 декабря. Ранее эти функции выполняла компания «ЮниСервис Капитал».
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня
#дайджест #СофтЛайн_Трейд #Новосибирскхлебопродукт #ХК_Эволюция #Микро_Капитал_Руссия #ПЮДМ
Главное на 20.12.2022
💸 МФК «Быстроденьги» сегодня начинает размещение выпуска облигаций серии 002P-01 со сроком обращения 3,5 года объемом 17,5 млн юаней. Регистрационный номер — 4B02-01-00487-R-002P. Ставка купона установлена на уровне 8% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. Номинальная стоимость одной облигации — 100 юаней. Бумаги ориентированы на квалифицированных инвесторов. По выпуску будет предоставлено поручительство от МКК «Турбозайм». Организатор — ИК «Иволга Капитал».
🚪 «Феррони» сегодня, 20 декабря, в 10:00 по московскому времени начинает в системе Boomerang сбор уведомлений инвесторов на приобретение по открытой подписке трехлетних облигаций серии БО-02 объемом 200 млн рублей. Предварительные параметры выпуска: номинальная стоимость одной облигации — 1000 рублей; ориентир ставки купона 16,5% на весь период обращения, купоны ежемесячные, амортизация — по 10% от номинальной стоимости облигаций будет выплачиваться ежеквартально в период с 13-го по 34-й купоны, 20% — в дату окончания 36-го купона. Предусмотрено досрочное погашение бумаг по усмотрению эмитента. Поручителями по выпуску выступят ООО «Феррони Тольятти» и ООО «Феррони Йошкар-Ола».
💎 «Первый ювелирный — драгоценные металлы» (ПЮДМ) сообщил о намерении провести общее собрание владельцев облигаций серии БО-П01 для утверждения нового срока погашения выпуска. Эмитент готов компенсировать инвесторам затраты на участие в ОСВО.
🚙 «Арекс+» 19 декабря начал размещение выпуска дисконтных облигаций объемом 350 млн рублей и сроком обращения 5,2 года. Облигации будут размещены с дисконтом к номинальной стоимости в размере 2% — цена размещения составит 980 рублей за бумагу. Ставка 1-21-го купонов будет рассчитываться по формуле: ключевая ставка Банка России плюс 6,5% годовых. Купоны ежеквартальные. Предусмотрена возможность досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента, но не ранее, чем через полгода с даты начала размещения выпуска.
🏘 Совет директоров «Эталон-Финанс» утвердил программу облигаций серии 002Р объемом 50 млрд рублей. В рамках бессрочной программы облигации могут размещаться на срок до 15 лет.
🌱 «Эксперт РА» присвоил рейтинг ESG УК «Голдман Групп» на уровне ESG-IV(b) со стабильным прогнозом. Оценка означает приемлемый уровень соблюдения компанией интересов в области устойчивого развития при принятии ключевых решений.
🚗 «Пионер-Лизинг» установил ставку 56-го купона облигаций серии БО-П01 на уровне 10,5% годовых.
🏨 «Антерра» продлила срок размещения облигаций серии БО-01 до 23 марта 2023 г.
🚖 «Автоэкспресс» выкупил по оферте 400 коммерческих облигаций серии КО-П04. Цена приобретения составила 100% от непогашенной части номинальной стоимости бумаг плюс НКД.
💸 «Лайм-Займ» завершил размещение по закрытой подписке трехлетнего выпуска облигаций серии 001Р-01 объемом 500 млн рублей.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня
#дайджест #Быстроденьги #Феррони #ПЮДМ #Арекс+ #Эталон_Финанс #Goldman_Group #Пионер_Лизинг #Антерр #Автоэкспресс #Лайм_Займ
💸 МФК «Быстроденьги» сегодня начинает размещение выпуска облигаций серии 002P-01 со сроком обращения 3,5 года объемом 17,5 млн юаней. Регистрационный номер — 4B02-01-00487-R-002P. Ставка купона установлена на уровне 8% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. Номинальная стоимость одной облигации — 100 юаней. Бумаги ориентированы на квалифицированных инвесторов. По выпуску будет предоставлено поручительство от МКК «Турбозайм». Организатор — ИК «Иволга Капитал».
🚪 «Феррони» сегодня, 20 декабря, в 10:00 по московскому времени начинает в системе Boomerang сбор уведомлений инвесторов на приобретение по открытой подписке трехлетних облигаций серии БО-02 объемом 200 млн рублей. Предварительные параметры выпуска: номинальная стоимость одной облигации — 1000 рублей; ориентир ставки купона 16,5% на весь период обращения, купоны ежемесячные, амортизация — по 10% от номинальной стоимости облигаций будет выплачиваться ежеквартально в период с 13-го по 34-й купоны, 20% — в дату окончания 36-го купона. Предусмотрено досрочное погашение бумаг по усмотрению эмитента. Поручителями по выпуску выступят ООО «Феррони Тольятти» и ООО «Феррони Йошкар-Ола».
💎 «Первый ювелирный — драгоценные металлы» (ПЮДМ) сообщил о намерении провести общее собрание владельцев облигаций серии БО-П01 для утверждения нового срока погашения выпуска. Эмитент готов компенсировать инвесторам затраты на участие в ОСВО.
🚙 «Арекс+» 19 декабря начал размещение выпуска дисконтных облигаций объемом 350 млн рублей и сроком обращения 5,2 года. Облигации будут размещены с дисконтом к номинальной стоимости в размере 2% — цена размещения составит 980 рублей за бумагу. Ставка 1-21-го купонов будет рассчитываться по формуле: ключевая ставка Банка России плюс 6,5% годовых. Купоны ежеквартальные. Предусмотрена возможность досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента, но не ранее, чем через полгода с даты начала размещения выпуска.
🏘 Совет директоров «Эталон-Финанс» утвердил программу облигаций серии 002Р объемом 50 млрд рублей. В рамках бессрочной программы облигации могут размещаться на срок до 15 лет.
🌱 «Эксперт РА» присвоил рейтинг ESG УК «Голдман Групп» на уровне ESG-IV(b) со стабильным прогнозом. Оценка означает приемлемый уровень соблюдения компанией интересов в области устойчивого развития при принятии ключевых решений.
🚗 «Пионер-Лизинг» установил ставку 56-го купона облигаций серии БО-П01 на уровне 10,5% годовых.
🏨 «Антерра» продлила срок размещения облигаций серии БО-01 до 23 марта 2023 г.
🚖 «Автоэкспресс» выкупил по оферте 400 коммерческих облигаций серии КО-П04. Цена приобретения составила 100% от непогашенной части номинальной стоимости бумаг плюс НКД.
💸 «Лайм-Займ» завершил размещение по закрытой подписке трехлетнего выпуска облигаций серии 001Р-01 объемом 500 млн рублей.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня
#дайджест #Быстроденьги #Феррони #ПЮДМ #Арекс+ #Эталон_Финанс #Goldman_Group #Пионер_Лизинг #Антерр #Автоэкспресс #Лайм_Займ
Главное на 29.12.2022
🏡 «Джи-групп» сегодня начинает размещение выпуска облигаций серии 002Р-02 объемом 1,5 млрд рублей и сроком обращения 1,5 года. Регистрационный номер — 4B02-02-10609-P-001P. Ставка купона установлена на уровне 14,5% годовых на весь период обращения. По выпуску предусмотрена амортизация: 33,33% от номинала будет погашено в дату окончания 5-го купона, еще 66,67% номинала — в дату окончания 6-го купона. Организаторы — BCS GLobal Markets и инвестиционный банк «Синара».
🛢 «Гидромашсервис» сегодня начинает размещение трехлетнего выпуска облигаций серии 001Р-01 объемом 3 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-17174-H-001P. Ставка купона установлена в размере 12% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. По выпуску предоставлено обеспечение в форме публичных безотзывных оферт от АО «Группа ГМС», АО «ГМС Нефтемаш» и АО «Сибнефтемаш». Организаторы — Газпромбанк и Россельхозбанк.
🚠 «ДелоПортс» сегодня начинает размещение выпуска облигаций серии 001Р-03 с погашением 1 апреля 2025 г. объемом 10 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-03-36485-R-001P. Ставка купона установлена на уровне 11% годовых на весь период обращения. Купоны полугодовые. По выпуску будет предоставлено частичное поручительство ООО «НУТЭП» в размере рублевого эквивалента $50 млн. Организатор — Совкомбанк.
💎 «Первый ювелирный — драгоценные металлы» (ПЮДМ) проводит предварительное голосование владельцев облигаций серии БО-П01 по вопросу реструктуризации выпуска. Срок проведения — с 28 декабря 2022-го по 30 января 2023 гг. Эмитент предлагает продлить срок обращения выпуска с пяти лет до почти девяти лет с увеличением количества ежемесячных купонов с 60-ти до 108-ми. Ставка 61-108-го купонов будет составлять 15% годовых. ПЮДМ предложил ввести амортизацию: 12,9% номинальной стоимости бумаг будет погашено в дату окончания 60-го купона, 21,8% номинала — в даты окончания 99-го, 102-го, 105-го купонов, 21,7% номинала — в дату окончания 108-го купона.
🎛 Владельцы облигаций «Южноуральский арматурно-изоляторный завод» (ЮАИЗ) серий 1-001 и 1-002 могут требовать досрочного погашения принадлежащих им бумаг. Основание — решение о реорганизации ЮАИЗ в форме присоединения к нему ООО «ЮАИЗ — Кузнечно-прессовое производство», ООО «ЮАИЗ — Литейное производство» и ООО «УК «Глобал Инсулэйтор Групп». Погашение будет производиться по цене 100% от непогашенной части номинальной стоимости плюс НКД.
💰 МФК «Кэшдрайв» подвела итоги оферты по выпуску серии КО-П01: владельцы облигаций не предъявили бумаги к выкупу.
🎆 «Электроаппарат» завершил размещение четырехлетних облигаций серии БО-01 номинальным объемом 150 млн рублей, реализовав 79% выпуска на 119 млн рублей.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня
#дайджест #Джи_Групп #Гидромашсервис #ДелоПортс #ПЮДМ #ЮАИЗ #Кэшдрайв #Электроаппарат
🏡 «Джи-групп» сегодня начинает размещение выпуска облигаций серии 002Р-02 объемом 1,5 млрд рублей и сроком обращения 1,5 года. Регистрационный номер — 4B02-02-10609-P-001P. Ставка купона установлена на уровне 14,5% годовых на весь период обращения. По выпуску предусмотрена амортизация: 33,33% от номинала будет погашено в дату окончания 5-го купона, еще 66,67% номинала — в дату окончания 6-го купона. Организаторы — BCS GLobal Markets и инвестиционный банк «Синара».
🛢 «Гидромашсервис» сегодня начинает размещение трехлетнего выпуска облигаций серии 001Р-01 объемом 3 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-17174-H-001P. Ставка купона установлена в размере 12% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. По выпуску предоставлено обеспечение в форме публичных безотзывных оферт от АО «Группа ГМС», АО «ГМС Нефтемаш» и АО «Сибнефтемаш». Организаторы — Газпромбанк и Россельхозбанк.
🚠 «ДелоПортс» сегодня начинает размещение выпуска облигаций серии 001Р-03 с погашением 1 апреля 2025 г. объемом 10 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-03-36485-R-001P. Ставка купона установлена на уровне 11% годовых на весь период обращения. Купоны полугодовые. По выпуску будет предоставлено частичное поручительство ООО «НУТЭП» в размере рублевого эквивалента $50 млн. Организатор — Совкомбанк.
💎 «Первый ювелирный — драгоценные металлы» (ПЮДМ) проводит предварительное голосование владельцев облигаций серии БО-П01 по вопросу реструктуризации выпуска. Срок проведения — с 28 декабря 2022-го по 30 января 2023 гг. Эмитент предлагает продлить срок обращения выпуска с пяти лет до почти девяти лет с увеличением количества ежемесячных купонов с 60-ти до 108-ми. Ставка 61-108-го купонов будет составлять 15% годовых. ПЮДМ предложил ввести амортизацию: 12,9% номинальной стоимости бумаг будет погашено в дату окончания 60-го купона, 21,8% номинала — в даты окончания 99-го, 102-го, 105-го купонов, 21,7% номинала — в дату окончания 108-го купона.
🎛 Владельцы облигаций «Южноуральский арматурно-изоляторный завод» (ЮАИЗ) серий 1-001 и 1-002 могут требовать досрочного погашения принадлежащих им бумаг. Основание — решение о реорганизации ЮАИЗ в форме присоединения к нему ООО «ЮАИЗ — Кузнечно-прессовое производство», ООО «ЮАИЗ — Литейное производство» и ООО «УК «Глобал Инсулэйтор Групп». Погашение будет производиться по цене 100% от непогашенной части номинальной стоимости плюс НКД.
💰 МФК «Кэшдрайв» подвела итоги оферты по выпуску серии КО-П01: владельцы облигаций не предъявили бумаги к выкупу.
🎆 «Электроаппарат» завершил размещение четырехлетних облигаций серии БО-01 номинальным объемом 150 млн рублей, реализовав 79% выпуска на 119 млн рублей.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня
#дайджест #Джи_Групп #Гидромашсервис #ДелоПортс #ПЮДМ #ЮАИЗ #Кэшдрайв #Электроаппарат
Главное на 01.02.2023
🏭 «Асфальтобетонный завод №1» («АБЗ-1») установил ставку купона трехлетнего выпуска облигаций серии 001Р-03 объемом 1,5 млрд рублей на уровне 14,25% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация: в даты выплат 7-11-го купонов будет погашено по 16,5% от номинальной стоимости, в дату выплаты 12-го купона — 17,5%. Техразмещение начнется 2 февраля.
💎 «Первый ювелирный — драгоценные металлы» (ПЮДМ) продлил предварительное голосование владельцев облигаций БО-П01 по вопросу реструктуризации выпуска до 6 февраля. В рамках реструктуризации выпуска эмитент предлагает продлить срок обращения с пяти лет до девяти лет (3 240 дней) с увеличением количества ежемесячных купонов с 60 до 108. Ставка купонов будет составлять 15% годовых. Предлагается ввести амортизацию: 12,9% номинальной стоимости будет погашено в дату окончания 60-го купона, 21,8% номинала — в даты окончания 99-го, 102-го, 105-го купонов, 21,7% номинала — в дату окончания 108-го купона. Номинал одной облигации эмитент предлагает снизить с 50 тыс. до 1000 рублей.
🚗 «Пионер-Лизинг» установил ставку 58-го купона облигаций серии БО-П01 на уровне 6% годовых.
💳 МФК «МигКредит» утвердила программу биржевых облигаций серии 002МС объемом 5 млрд рублей. В рамках бессрочной программы облигаций могут быть размещены на срок до 10 лет. Предусмотрена возможность досрочного (в том числе частичного досрочного) погашения выпусков по решению эмитента. Бумаги планируется размещать по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов.
🛢 ТК «Нафтатранс плюс» подвела итоги оферты по выпуску серии БО-04: владельцы облигаций не предъявили бумаги к выкупу.
⛽️ Московская биржа с 28 апреля 2023 г. исключит облигации «Калита» серий 001Р-01, 001P-02 и 001P-03 из списка ценных бумаг и прекратит торги в связи с введением в отношении компании процедуры наблюдения.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня
#дайджест #АБЗ_1 #ПЮДМ #Пионер_Лизинг #МигКредит #Нафтатранс_плюс #Калита
🏭 «Асфальтобетонный завод №1» («АБЗ-1») установил ставку купона трехлетнего выпуска облигаций серии 001Р-03 объемом 1,5 млрд рублей на уровне 14,25% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация: в даты выплат 7-11-го купонов будет погашено по 16,5% от номинальной стоимости, в дату выплаты 12-го купона — 17,5%. Техразмещение начнется 2 февраля.
💎 «Первый ювелирный — драгоценные металлы» (ПЮДМ) продлил предварительное голосование владельцев облигаций БО-П01 по вопросу реструктуризации выпуска до 6 февраля. В рамках реструктуризации выпуска эмитент предлагает продлить срок обращения с пяти лет до девяти лет (3 240 дней) с увеличением количества ежемесячных купонов с 60 до 108. Ставка купонов будет составлять 15% годовых. Предлагается ввести амортизацию: 12,9% номинальной стоимости будет погашено в дату окончания 60-го купона, 21,8% номинала — в даты окончания 99-го, 102-го, 105-го купонов, 21,7% номинала — в дату окончания 108-го купона. Номинал одной облигации эмитент предлагает снизить с 50 тыс. до 1000 рублей.
🚗 «Пионер-Лизинг» установил ставку 58-го купона облигаций серии БО-П01 на уровне 6% годовых.
💳 МФК «МигКредит» утвердила программу биржевых облигаций серии 002МС объемом 5 млрд рублей. В рамках бессрочной программы облигаций могут быть размещены на срок до 10 лет. Предусмотрена возможность досрочного (в том числе частичного досрочного) погашения выпусков по решению эмитента. Бумаги планируется размещать по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов.
🛢 ТК «Нафтатранс плюс» подвела итоги оферты по выпуску серии БО-04: владельцы облигаций не предъявили бумаги к выкупу.
⛽️ Московская биржа с 28 апреля 2023 г. исключит облигации «Калита» серий 001Р-01, 001P-02 и 001P-03 из списка ценных бумаг и прекратит торги в связи с введением в отношении компании процедуры наблюдения.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня
#дайджест #АБЗ_1 #ПЮДМ #Пионер_Лизинг #МигКредит #Нафтатранс_плюс #Калита
Главное на 10.02.2023
🚙 «Элемент Лизинг» установил ставку купона трехлетних облигаций серии 001Р-04 объемом 2 млрд рублей на уровне 10,55% годовых на весь период. Купоны ежемесячные. Сбор заявок на бумаги прошел 9 февраля. По выпуску предусмотрена амортизация: в даты выплаты 1-35-го купонов будет погашено по 2,77% от номинала, еще 3,05% от номинала — в дату окончания 36-го купона. Организатором выступает БКС КИБ. Техразмещение запланировано на 16 февраля.
💴 Московская биржа зарегистрировала выпуск трехлетних облигаций МФК «Саммит» объемом 200 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00098-L-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор ПИР.
💎 ПЮДМ не набрал достаточного количества голосов владельцев облигаций серии БО-П01 для проведения общего собрания владельцев облигаций. В рамках преОСВО эмитент смог узнать мнение держателей 817 биржевых облигаций, что составляет 35,1% голосов от голосов всех владельцев облигаций. Учитывая результаты проведенного предварительного голосования, проводить ОСВО эмитент считает нецелесообразным. Необходимый кворум для принятия решения на ОСВО о внесении изменений в эмиссионные документы составляет 75% голосов владельцев облигаций. По заявлению эмитента, ПЮДМ сосредоточится на поиске источников для рефинансирования выпуска облигаций, чтобы осуществить погашение в запланированные сроки и не допустить дефолта.
🚗 Банк России зарегистрировал программу облигаций «ДК Лизинг» серии С-01. Регистрационный номер — 4-00699-R-001P. Размещаемые по программе бумаги предназначены для квалифицированных инвесторов.
💰 МФК «Кэшдрайв» установила ставку 9-12-го купонов коммерческих облигаций серии КО-П02 на уровне 11,5% годовых. Также эмитент сообщил о проведении с 9 по 16 февраля сбора заявок на приобретение по оферте облигаций серии КО-П02. Выкуп состоится 21 февраля. Цена приобретения — 100% от номинальной стоимости бумаг.
🚪Компания «Феррони» установила ставку 17-го купона облигаций серии БО-П01 на уровне 12,5% годовых.
🎃 Сахарная компания «Столица» допустила дефолт по выплате 5-го купона облигаций серии 01 на сумму 193,5 тыс. рублей. Причина неисполнения обязательств — приостановление операций по расчетным счетам эмитента. У владельцев облигаций возникло право требовать от эмитента досрочного погашения бумаг.
🛢 АКРА присвоило ГК «Азот» кредитный рейтинг A+(RU) со стабильным прогнозом.
🛵 «Соби-Лизинг» завершил размещение трехлетнего выпуска облигаций серии 001P-01 объемом 100 млн рублей. С выпуском компания вышла на биржу 1 ноября 2022 г. Ставка купона установлена на уровне 16% годовых на весь срок обращения. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация — по 3% от номинальной стоимости бумаг будет погашено в даты окончания 4-35-го купонного периода и 4% — в дату окончания 36-го.
🏭 «АБЗ-1» завершил размещение выпуска трехлетних облигаций серии 001Р-03 объемом 1,5 млрд рублей. С выпуском компания вышла на биржу 2 февраля. Ставка купона установлена на уровне 14,25% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация: в даты выплат 7-11-го купонов будет погашено по 16,5% от номинальной стоимости, в дату выплаты 12-го купона — 17,5%.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Элемент_Лизинг #Саммит #ПЮДМ #ДК_Лизинг #Кэшдрайв #Феррони #СК_Столица #Азот #Соби_Лизинг #АБЗ_1
🚙 «Элемент Лизинг» установил ставку купона трехлетних облигаций серии 001Р-04 объемом 2 млрд рублей на уровне 10,55% годовых на весь период. Купоны ежемесячные. Сбор заявок на бумаги прошел 9 февраля. По выпуску предусмотрена амортизация: в даты выплаты 1-35-го купонов будет погашено по 2,77% от номинала, еще 3,05% от номинала — в дату окончания 36-го купона. Организатором выступает БКС КИБ. Техразмещение запланировано на 16 февраля.
💴 Московская биржа зарегистрировала выпуск трехлетних облигаций МФК «Саммит» объемом 200 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00098-L-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор ПИР.
💎 ПЮДМ не набрал достаточного количества голосов владельцев облигаций серии БО-П01 для проведения общего собрания владельцев облигаций. В рамках преОСВО эмитент смог узнать мнение держателей 817 биржевых облигаций, что составляет 35,1% голосов от голосов всех владельцев облигаций. Учитывая результаты проведенного предварительного голосования, проводить ОСВО эмитент считает нецелесообразным. Необходимый кворум для принятия решения на ОСВО о внесении изменений в эмиссионные документы составляет 75% голосов владельцев облигаций. По заявлению эмитента, ПЮДМ сосредоточится на поиске источников для рефинансирования выпуска облигаций, чтобы осуществить погашение в запланированные сроки и не допустить дефолта.
🚗 Банк России зарегистрировал программу облигаций «ДК Лизинг» серии С-01. Регистрационный номер — 4-00699-R-001P. Размещаемые по программе бумаги предназначены для квалифицированных инвесторов.
💰 МФК «Кэшдрайв» установила ставку 9-12-го купонов коммерческих облигаций серии КО-П02 на уровне 11,5% годовых. Также эмитент сообщил о проведении с 9 по 16 февраля сбора заявок на приобретение по оферте облигаций серии КО-П02. Выкуп состоится 21 февраля. Цена приобретения — 100% от номинальной стоимости бумаг.
🚪Компания «Феррони» установила ставку 17-го купона облигаций серии БО-П01 на уровне 12,5% годовых.
🎃 Сахарная компания «Столица» допустила дефолт по выплате 5-го купона облигаций серии 01 на сумму 193,5 тыс. рублей. Причина неисполнения обязательств — приостановление операций по расчетным счетам эмитента. У владельцев облигаций возникло право требовать от эмитента досрочного погашения бумаг.
🛢 АКРА присвоило ГК «Азот» кредитный рейтинг A+(RU) со стабильным прогнозом.
🛵 «Соби-Лизинг» завершил размещение трехлетнего выпуска облигаций серии 001P-01 объемом 100 млн рублей. С выпуском компания вышла на биржу 1 ноября 2022 г. Ставка купона установлена на уровне 16% годовых на весь срок обращения. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация — по 3% от номинальной стоимости бумаг будет погашено в даты окончания 4-35-го купонного периода и 4% — в дату окончания 36-го.
🏭 «АБЗ-1» завершил размещение выпуска трехлетних облигаций серии 001Р-03 объемом 1,5 млрд рублей. С выпуском компания вышла на биржу 2 февраля. Ставка купона установлена на уровне 14,25% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация: в даты выплат 7-11-го купонов будет погашено по 16,5% от номинальной стоимости, в дату выплаты 12-го купона — 17,5%.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Элемент_Лизинг #Саммит #ПЮДМ #ДК_Лизинг #Кэшдрайв #Феррони #СК_Столица #Азот #Соби_Лизинг #АБЗ_1
Forwarded from Юнисервис Капитал
В рамках телефонного разговора с Артемом Евстратовым первым и главным вопросом стало предстоящее погашение по выпуску облигаций БО-П01:
«Ранее мы обращались к нашим инвесторам с предложением провести ОСВО и продлить срок обращения выпуска. Мне кажется, такое обращение было с нашей стороны логичным: когда имеешь сомнения, что сможешь вернуть долг вовремя, первый шаг – договориться с кредитором о пересмотре условий. Нашими кредиторами, инвесторами, являются более 700 человек, что, собственно, сделало невозможным в условиях прямого контакта с ними договориться о чем бы то ни было. Как только мы это осознали, я сосредоточился на поиске альтернативных решений – средств на рефинансирование долга. Требуемую для погашения сумму мы практически собрали. Частично, как и говорил ранее, источником погашения будут собственные средства. Частично – новые займы».
Обсудили и операционную деятельность группы «Первый Ювелирный», в том числе и слухи о закрытии или продаже некоторых ломбардов:
«В отношении ломбардного направления, которое сегодня генерирует денежный поток, – все достаточно стабильно, сеть работает. Планов по продаже бизнеса или отдельных ломбардов мы не имеем. Но часто находимся в поиске субарендаторов на часть арендуемых под наш бизнес площадей. Видимо, эти объявления также были в заданном контексте восприняты как сигналы бедствия».
На момент разговора с эмитентом котировки по облигациям ПЮДМ БО-П01 составляли 100% от их номинальной стоимости, а в течении марта – торговались выше номинала. И это несмотря на достаточно тревожные сигналы (эмитент в данном вопросе проявил максимальную открытость) в части сообщений на своей странице сайте «Интерфакс» о переговорах с инвесторами и возможных затруднений с погашением выпуска. Видимо, данный факт — лишнее подтверждение того, почему возможность провести реструктуризацию в текущем законодательном поле не представляется возможным. Сообщения на сайте раскрытия информации не доходят до адресатов — инвестиционного сообщества в целом и держателей облигаций конкретного выпуска в частности.
«Еще раз благодарю инвесторов первого выпуска, прежде всего тех, кто выходил с нами на связь в момент проведения предварительной работы по подготовке к ОСВО. Всех инвесторов по двум другим выпускам в обращении продолжим информировать о деятельности группы «Первый ювелирный» в новостях и публикациях», — заключил генеральный директор ООО «ПЮДМ» Артем Евстратов.
@uniservicecapital
#ПЮДМ
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Forwarded from Юнисервис Капитал
⚡️ Состоялось погашение выпуска облигаций ООО «ПЮДМ» объемом 116,4 млн руб. (4B02-01-00361-R-001P от 16.05.2018, ISIN: RU000A0ZZ8A2). Эмитент исполнил свои обязательства перед инвесторами в полном соответствии с установленным графиком.
Напомним, что в 2022 году, исходя из экономических предпосылок, компания прекратила операции по трейдинговому направлению бизнеса ввиду их низкой рентабельности, сосредоточившись на развитии сети ломбардов в Москве. Данное направление находится на балансе ООО «Первый ювелирный ломбард», единственным участником которого является эмитент ООО «ПЮДМ».
Смена курса развития компании, произошедшая под влиянием внешних факторов, ожидаемо усложнила вывод денежных средств из оборота для погашения обязательств перед инвесторами. В декабре 2022 года руководство эмитента инициировало предварительный опрос держателей бумаг по возможной реструктуризации выпуска. Результаты опроса показали поддержку предложенного плана, но кворума для проведения уже официального голосования, собрать не удалось. В результате было принято решение о своевременном погашении облигаций.
Артем Евстратов, генеральный директор ООО «ПЮДМ»:
«Я знаю, что мы заставили понервничать держателей наших облигаций и поэтому, прежде всего, хочу поблагодарить инвесторов за терпение. Мы будем предпринимать все усилия для того, чтобы своевременно и в полном объеме исполнять обязательства по двум оставшимся выпускам в обращении и, по возможности, информировать о значимых событиях, планах и предпринимаемых нами шагах».
На данный момент в обращении у ООО «ПЮДМ» находятся еще два биржевых облигационных выпуска общим объемом 190 млн руб. со сроками погашения в июле 2025 г. (по выпуску БО-П02) и в октябре 2024 г. (по выпуску БО-П03). Бонды ликвидны во вторичном обращении. По состоянию на 03.05.2022 г. их котировки составляют 101,63% и 100,46% от номинальной стоимости соответственно.
@uniservicecapital
#ПЮДМ
Напомним, что в 2022 году, исходя из экономических предпосылок, компания прекратила операции по трейдинговому направлению бизнеса ввиду их низкой рентабельности, сосредоточившись на развитии сети ломбардов в Москве. Данное направление находится на балансе ООО «Первый ювелирный ломбард», единственным участником которого является эмитент ООО «ПЮДМ».
Смена курса развития компании, произошедшая под влиянием внешних факторов, ожидаемо усложнила вывод денежных средств из оборота для погашения обязательств перед инвесторами. В декабре 2022 года руководство эмитента инициировало предварительный опрос держателей бумаг по возможной реструктуризации выпуска. Результаты опроса показали поддержку предложенного плана, но кворума для проведения уже официального голосования, собрать не удалось. В результате было принято решение о своевременном погашении облигаций.
Артем Евстратов, генеральный директор ООО «ПЮДМ»:
«Я знаю, что мы заставили понервничать держателей наших облигаций и поэтому, прежде всего, хочу поблагодарить инвесторов за терпение. Мы будем предпринимать все усилия для того, чтобы своевременно и в полном объеме исполнять обязательства по двум оставшимся выпускам в обращении и, по возможности, информировать о значимых событиях, планах и предпринимаемых нами шагах».
На данный момент в обращении у ООО «ПЮДМ» находятся еще два биржевых облигационных выпуска общим объемом 190 млн руб. со сроками погашения в июле 2025 г. (по выпуску БО-П02) и в октябре 2024 г. (по выпуску БО-П03). Бонды ликвидны во вторичном обращении. По состоянию на 03.05.2022 г. их котировки составляют 101,63% и 100,46% от номинальной стоимости соответственно.
@uniservicecapital
#ПЮДМ
e-disclosure.ru
Интерфакс – Сервер раскрытия информации
Сообщение о существенном факте компании
Главное на 05.05.2023
💻 Московская биржа 4 мая зарегистрировала проспект облигаций «СофтЛайн», размещаемых по программе серии 002P объемом 15 млрд рублей или эквивалент этой суммы в иностранной валюте. «СофтЛайн» планирует выйти на биржу с выпуском облигаций объемом до 3-4 млрд рублей. Срок погашения составит 2,75 года. Ориентир по доходности — 450-475 базисных пункта к ОФЗ, примерно 12,5–13% годовых. Купон ежеквартальный.
⛽️ «Сибнефтехимтрейд» установил ставку 17-го купона облигаций серии БО-02 объемом 350 млн рублей на уровне 14% годовых.
🛍 «Трейд менеджмент» установил ставку 43-го купона облигаций серии БО-П01 на уровне 14% годовых.
🌫 «ТД Синтеком» полностью выплатил 7-й купон облигаций серии БО-ПО1 на сумму 3,2 млн рублей, не допустив дефолта. Ранее эмитент перевел НРД лишь часть дохода инвесторов на 2,7 млн рублей. Причиной неисполнения обязательств стало отсутствие денежных средств в необходимом объеме. Техдефолты эмитент также допустил при выплате 5-го и 6-го купонов, но каждый раз перечислял инвесторам недостающую сумму.
💻 «Хайтэк-Интеграция» продлила срок размещения трехлетних облигаций серии 001Р-01 объемом 500 млн рублей до 1 июня 2023 г. К настоящему времени компания реализовала бумаги на 448,8 млн рублей.
💎 «Первый ювелирный — драгоценные металлы» (ПЮДМ) погасил выпуск облигаций серии БО-П01. В декабре 2022 г. эмитент инициировал преОСВО по вопросу реструктуризации выпуска, но не смог собрать кворум.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #СофтЛайн_Трейд #Сибнефтехимтрейд #ТД_Синтеком #Трейд_Менеджмент #Хайтэк_Интеграция #ПЮДМ
💻 Московская биржа 4 мая зарегистрировала проспект облигаций «СофтЛайн», размещаемых по программе серии 002P объемом 15 млрд рублей или эквивалент этой суммы в иностранной валюте. «СофтЛайн» планирует выйти на биржу с выпуском облигаций объемом до 3-4 млрд рублей. Срок погашения составит 2,75 года. Ориентир по доходности — 450-475 базисных пункта к ОФЗ, примерно 12,5–13% годовых. Купон ежеквартальный.
⛽️ «Сибнефтехимтрейд» установил ставку 17-го купона облигаций серии БО-02 объемом 350 млн рублей на уровне 14% годовых.
🛍 «Трейд менеджмент» установил ставку 43-го купона облигаций серии БО-П01 на уровне 14% годовых.
🌫 «ТД Синтеком» полностью выплатил 7-й купон облигаций серии БО-ПО1 на сумму 3,2 млн рублей, не допустив дефолта. Ранее эмитент перевел НРД лишь часть дохода инвесторов на 2,7 млн рублей. Причиной неисполнения обязательств стало отсутствие денежных средств в необходимом объеме. Техдефолты эмитент также допустил при выплате 5-го и 6-го купонов, но каждый раз перечислял инвесторам недостающую сумму.
💻 «Хайтэк-Интеграция» продлила срок размещения трехлетних облигаций серии 001Р-01 объемом 500 млн рублей до 1 июня 2023 г. К настоящему времени компания реализовала бумаги на 448,8 млн рублей.
💎 «Первый ювелирный — драгоценные металлы» (ПЮДМ) погасил выпуск облигаций серии БО-П01. В декабре 2022 г. эмитент инициировал преОСВО по вопросу реструктуризации выпуска, но не смог собрать кворум.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #СофтЛайн_Трейд #Сибнефтехимтрейд #ТД_Синтеком #Трейд_Менеджмент #Хайтэк_Интеграция #ПЮДМ
🔥 Коротко об итогах торгов на вторичном рынке облигаций за 13.11.2023
Облигации Интерлизинг 001Р-06 с дневной ликвидностью 32,4 млн рублей заняли первую строчку рейтинга по объему торгов. За 13 ноября цена выпуска снизилась с 96,5% до 95,8% от номинала. Напомним, что на 14 ноября запланирован сбор заявок на новый выпуск эмитента.
Из топ-5 ВДО по росту цены как наиболее ликвидный выпуск можно отметить Пионер-Лизинг БО-П02, его цена выросла со 105,62% до 107,38%. Дневной объем торгов составил 2,8 млн рублей (объем выпуска 300 млн). Ставка 57-58-го купонов установлена на уровне 19,25%, а ставка 59-купона — на уровне 21,25% (рассчитывается по формуле: ключевая ставка + 6,25%).
Рейтинг по снижению цены возглавляет выпуск ПЮДМ ООО БО-П02, цена которого за день опустилась с 98,38% до 96,6% от номинала. Дневная ликвидность — около 1,4 млн рублей. Чистая доходность поднялась до уровня 15% годовых, что ниже средних показателей доходности выпусков эмитентов с рейтингом B c дюрацией более года (17,5–18%).
Суммарный объем торгов в основном режиме по 368 выпускам составил 778,7 млн рублей, средневзвешенная доходность — 14,91%.
📊 Подробнее в ВДОграфе
#размещения #итоги_торгов #вторичка #Интерлизинг #Пионер_Лизинг #ПЮДМ
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Облигации Интерлизинг 001Р-06 с дневной ликвидностью 32,4 млн рублей заняли первую строчку рейтинга по объему торгов. За 13 ноября цена выпуска снизилась с 96,5% до 95,8% от номинала. Напомним, что на 14 ноября запланирован сбор заявок на новый выпуск эмитента.
Из топ-5 ВДО по росту цены как наиболее ликвидный выпуск можно отметить Пионер-Лизинг БО-П02, его цена выросла со 105,62% до 107,38%. Дневной объем торгов составил 2,8 млн рублей (объем выпуска 300 млн). Ставка 57-58-го купонов установлена на уровне 19,25%, а ставка 59-купона — на уровне 21,25% (рассчитывается по формуле: ключевая ставка + 6,25%).
Рейтинг по снижению цены возглавляет выпуск ПЮДМ ООО БО-П02, цена которого за день опустилась с 98,38% до 96,6% от номинала. Дневная ликвидность — около 1,4 млн рублей. Чистая доходность поднялась до уровня 15% годовых, что ниже средних показателей доходности выпусков эмитентов с рейтингом B c дюрацией более года (17,5–18%).
Суммарный объем торгов в основном режиме по 368 выпускам составил 778,7 млн рублей, средневзвешенная доходность — 14,91%.
📊 Подробнее в ВДОграфе
#размещения #итоги_торгов #вторичка #Интерлизинг #Пионер_Лизинг #ПЮДМ
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией