Boomin.ru | инвестиции в растущие компании
3.22K subscribers
4.39K photos
4 videos
1 file
3.93K links
boomin.ru - инвестиции в растущие российские компании.

Контакты:
1. Главный редактор
@GlavRedBoom или news@boomin.ru
Контент, Реклама, ВП.

2. Тех.поддержка пользователей
@boomin_support

3. YouTube-канал https://www.youtube.com/@boominru
Download Telegram
Главное на 10.02.2023

🚙 «Элемент Лизинг» установил ставку купона трехлетних облигаций серии 001Р-04 объемом 2 млрд рублей на уровне 10,55% годовых на весь период. Купоны ежемесячные. Сбор заявок на бумаги прошел 9 февраля. По выпуску предусмотрена амортизация: в даты выплаты 1-35-го купонов будет погашено по 2,77% от номинала, еще 3,05% от номинала — в дату окончания 36-го купона. Организатором выступает БКС КИБ. Техразмещение запланировано на 16 февраля.

💴 Московская биржа зарегистрировала выпуск трехлетних облигаций МФК «Саммит» объемом 200 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00098-L-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор ПИР.

💎 ПЮДМ не набрал достаточного количества голосов владельцев облигаций серии БО-П01 для проведения общего собрания владельцев облигаций. В рамках преОСВО эмитент смог узнать мнение держателей 817 биржевых облигаций, что составляет 35,1% голосов от голосов всех владельцев облигаций. Учитывая результаты проведенного предварительного голосования, проводить ОСВО эмитент считает нецелесообразным. Необходимый кворум для принятия решения на ОСВО о внесении изменений в эмиссионные документы составляет 75% голосов владельцев облигаций. По заявлению эмитента, ПЮДМ сосредоточится на поиске источников для рефинансирования выпуска облигаций, чтобы осуществить погашение в запланированные сроки и не допустить дефолта.

🚗 Банк России зарегистрировал программу облигаций «ДК Лизинг» серии С-01. Регистрационный номер — 4-00699-R-001P. Размещаемые по программе бумаги предназначены для квалифицированных инвесторов.

💰 МФК «Кэшдрайв» установила ставку 9-12-го купонов коммерческих облигаций серии КО-П02 на уровне 11,5% годовых. Также эмитент сообщил о проведении с 9 по 16 февраля сбора заявок на приобретение по оферте облигаций серии КО-П02. Выкуп состоится 21 февраля. Цена приобретения — 100% от номинальной стоимости бумаг.

🚪Компания «Феррони» установила ставку 17-го купона облигаций серии БО-П01 на уровне 12,5% годовых.

🎃 Сахарная компания «Столица» допустила дефолт по выплате 5-го купона облигаций серии 01 на сумму 193,5 тыс. рублей. Причина неисполнения обязательств — приостановление операций по расчетным счетам эмитента. У владельцев облигаций возникло право требовать от эмитента досрочного погашения бумаг.

🛢 АКРА присвоило ГК «Азот» кредитный рейтинг A+(RU) со стабильным прогнозом.

🛵 «Соби-Лизинг» завершил размещение трехлетнего выпуска облигаций серии 001P-01 объемом 100 млн рублей. С выпуском компания вышла на биржу 1 ноября 2022 г. Ставка купона установлена на уровне 16% годовых на весь срок обращения. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация — по 3% от номинальной стоимости бумаг будет погашено в даты окончания 4-35-го купонного периода и 4% — в дату окончания 36-го.

🏭 «АБЗ-1» завершил размещение выпуска трехлетних облигаций серии 001Р-03 объемом 1,5 млрд рублей. С выпуском компания вышла на биржу 2 февраля. Ставка купона установлена на уровне 14,25% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация: в даты выплат 7-11-го купонов будет погашено по 16,5% от номинальной стоимости, в дату выплаты 12-го купона — 17,5%.

Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.

План выплат купонов на сегодня.

#дайджест #Элемент_Лизинг #Саммит #ПЮДМ #ДК_Лизинг #Кэшдрайв #Феррони #СК_Столица #Азот #Соби_Лизинг #АБЗ_1
Главное на 31.03.2023

💊 «Промомед ДМ» сегодня начинает размещение трехлетних облигаций серии 002Р-01 объемом 3,5 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00560-R-002P. Ставка купона установлена на уровне 12,05% годовых. Купоны полугодовые. Сбор заявок прошел 29 марта. Минимальная цена заявки составила 1,4 млн рублей. По займу предусмотрено поручительство от АО «Биохимик». Организаторы: Газпромбанк, Россельхозбанк и БКС КИБ. Московская биржа включила выпуск облигаций «Промомед ДМ» серии 002Р-01 в Сектор РИИ.

💳 «ВИС Финанс» установил ставку купона трехлетних облигаций объемом 1,5 млрд рублей на уровне 12,9% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. Сбор заявок на выпуск прошел 30 марта. По выпуску предусмотрены обеспечение в форме поручительства от АО «Группа «ВИС» и ковенантный пакет. Организаторы: БКС КИБ, Газпромбанк, банк «ДОМ.РФ», Россельхозбанк и инвестбанк «Синара». Техразмещение запланировано на 4 апреля.

🚛 «ЕвроТранс» установил ставку купона четырехлетних облигаций серии БО-001Р-03 объемом 5 млрд рублей на уровне 13,6% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. Сбор заявок на выпуск проходил с 28 по 30 марта. По бумагам предусмотрена амортизация: по 25% от номинала будет погашено в даты выплат 39-го, 42-го, 45-го и 48-го купонов. Организаторы: БКС КИБ, Газпромбанк и «Финам». Техразмещение запланировано на 4 апреля.

🌐 «Заслон» 18 апреля планирует провести сбор заявок на трехлетние облигации серии 001Р-01 объемом не менее 1 млрд рублей. Ориентир ставки купона установлен на уровне 12–12,5% годовых. Купоны полугодовые. Организаторы: банк «Россия» и Промсвязьбанк. Техразмещение запланировано на 20 апреля.

🚗 Банк России зарегистрировал выпуск облигаций «ДК Лизинг» серии C-01-1. Регистрационный номер — 4-01-00699-R-001P. Выпуск предназначен для квалифицированных инвесторов.

💸 НРД зарегистрировал выпуск трехлетних коммерческих облигаций «Лэндэр-Инвест» серии КО-02 объемом 150 млн рублей. Регистрационный номер – 4CDE-02-00077-L.

🌽 «Агротек» планирует разместить выпуск облигаций серии БО-02 объемом 115 млн рублей и сроком обращения 4,2 года. По выпуску предусмотрена амортизация: по 25% от номинальной стоимости бумаг будет погашено в даты окончания 14-17-го купонов. Также предусмотрены обеспечение в форме поручительства от ЗАО «Мясокомбинат Елизовский» и возможность досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента.

✈️ «Аэрофьюэлз» планирует рефинансировать выпуск облигаций серии 001Р-01 с погашением в феврале 2024 г., выпустив дополнительный облигационный заем в III квартале текущего года.

🏋️‍♀️ «Брайт Финанс» выкупил по оферте облигации серии БО-П01 в объеме 1 518 штук. Цена приобретения составила 100% от непогашенной номинальной стоимости плюс накопленный купонный доход.

📋 ХК «Эволюция» завершила размещение на СПБ Бирже семилетних облигаций серии БО-01 объемом 10 млрд рублей. С выпуском компания вышла на биржу в июне 2022 г. Номинальная стоимость одной бумаги — 1 млн рублей. Купоны полугодовые. Ставка купона установлена на уровне 12,92% годовых. Ставка 2-14-го купонов будет определяться по формуле: ключевая ставка Банка России, действующая по состоянию на пятый рабочий день, предшествующий дате начала купонного периода, плюс 3,42%.

🚙 «Балтийский лизинг» завершил размещение трехлетних облигаций серии БО-П07 объемом 5 млрд рублей за один день торгов. Ставка купона установлена на уровне 11% годовых на весь период обращения. Купоны полугодовые. По выпуску предусмотрена амортизация — по 33% от номинальной стоимости будет погашено в дату выплаты 4-го и 5-го купонов, еще 34% от номинала — в дату окончания 6-го купона. Организатор — инвестиционный банк «Синара».

Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.

План выплат купонов на сегодня.

#дайджест #Балтийский_Лизинг #Промомед_ДМ #ВИС #Заслон #ДК_Лизинг #Лэндэр_Инвест #Агротек #Аэрофьюэлз #Брайт_Финанс #ХК_Эволюция #ЕвроТранс
Главное на 11.04.2023

🚗 «ДК Лизинг» 14 апреля планирует начать размещение выпуска облигаций серии С-01-1 объемом 130 млн рублей. Присвоенный регистрационный номер — 4-01-00699-R-001Р от 30 марта 2023 г. Срок обращения — около 2,7 лет (1001 день), номинал одной облигации — 1000 рублей. Выпуск будет размещен по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов. Другие параметры пока не раскрываются.

🏭 УОМЗ внес изменения в программу биржевых облигаций серии 001Р. Согласно утвержденным изменениям добавлены следующие возможности: размещение биржевых облигаций с определением иного порядка суммы выплат по каждому купонному периоду, а также размещение выпусков, которые будут идентифицированы как «зеленые облигации», «социальные облигации», «облигации устойчивого развития», «инфраструктурные облигации», «адаптационные облигации», «облигации, связанные с целями устойчивого развития» и «облигации климатического перехода».

🚗 «Пионер-Лизинг» установил ставку 43-го купона облигаций серии БО-П03 объемом 400 млн рублей на уровне 13,5% годовых.

🌃 Облигации серии 01 ООО «АСПЭК-Домстрой», предназначенные для квалифицированных инвесторов, включены в Сектор роста Московской биржи. Присвоенный регистрационный номер выпуска — 4-01-00634-R от 8 декабря 2021 г.

🛻 «Экспомобилити» 13 апреля начнет размещение выпуска трехлетних коммерческих облигаций серии КО-П07 на 200 млн рублей. Ставка 1-4 купонов установлена на уровне 11,5% годовых. Купоны ежеквартальные. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги — 1000 рублей. Цена размещения — 100% от номинальной стоимости. Способ размещения — закрытая подписка. Потенциальными приобретателями являются клиенты АО «Экспобанк». Также компания сообщила о завершении размещения выпуска КО-П06 объемом 200 млн рублей.

Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.

План выплат купонов на сегодня.

#дайджест #ДК_Лизинг #УОМЗ #Пионер_Лизинг #АСПЭК_Домстрой #Экспомобилити
Главное на 13.04.2023

🚗 «ДК Лизинг» установил ориентир ставки купона дебютного выпуска облигаций серии С-01-1 объемом 130 млн рублей на уровне 18% годовых на весь период обращения бумаг. Купоны ежеквартальные. Присвоенный регистрационный номер — 4-01-00699-R-001Р от 30 марта 2023 г. Срок обращения — около 2,7 лет (1001 день), номинал одной облигации — 1000 рублей. Выпуск будет размещен по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов. Планируемая дата размещения — 14 апреля.

🍩 «Кузина» планирует начать размещение выпуска четырехлетних биржевых облигаций серии БО-П02 объемом 70 млн рублей. Присвоенный регистрационный номер — 4B02-02-00480-R-001P от 11 апреля 2023 г. Номинал одной облигации — 1000 рублей. Ориентир ставки купонного дохода — 16,5% годовых на первые 18 купонных периодов, с 19-го купонного периода — 15% годовых (YTM к погашению — 17%). В выпуске планируется предусмотреть частичное досрочное погашение по 8% от номинальной стоимости в даты окончания 24-го, 27-го, 30-го, 33-го, 36-го, 39-го, 42-го и 45-го купонных периодов и 36% — в дату окончания 48-го купонного периода. Также в даты окончания 24-го и 36-го купонного периодов по усмотрению эмитента может состояться досрочное погашение. Организатор — «Юнисервис Капитал». 18 апреля в 12:00 по московскому времени на YouTube-канале Boomin состоится прямой эфир с представителем компании.

🚪«Феррони» установила ставку 19-го купона облигаций серии БО-П01 на уровне 12,5% годовых. Ежемесячные купоны рассчитываются по формуле: наименьшее значение между 13% и ключевой ставкой Банка России, действующей по состоянию на седьмой рабочий день до начала купонного периода, плюс 5%.

🐖 «Центр-Резерв» 17 апреля начнет размещение выпуска коммерческих облигаций серии КО-01 по закрытой подписке. Присвоенный регистрационный номер — 4CDE-01-00073-L. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги — 10 тыс. рублей. Другие параметры выпуска пока не раскрываются. Потенциальными приобретателями коммерческих облигаций являются физические и юридические лица.

Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.

План выплат купонов на сегодня.

#дайджест #ДК_Лизинг #Кузина #Феррони #Центр_Резерв