Главное на рынке облигаций на 25.01.2024
🐖 «Центр-Резерв» 26 января начнет размещение четырехлетних облигаций серии БО-03 объемом 200 млн рублей. Другие параметры выпуска пока не раскрываются. Кредитный рейтинг эмитента — B(RU), статус «рейтинг на пересмотре — негативный» от АКРА.
🎛 Московская биржа зарегистрировала пятилетние облигации ООО «Аренза-Про» серии 001P-04. Регистрационный номер — 4B02-04-00433-R-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Параметры выпуска пока не раскрываются. Кредитный рейтинг эмитента — ВВ+(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
🌫 Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций ООО «ПКФ «Мегатакт-НН» серии БО-01. Регистрационный номер — 4B02-01-00134-L. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Параметры выпуска пока не раскрываются. Кредитный рейтинг эмитента — BB.ru со стабильным прогнозом от НКР.
🚗 «Лизинг-Трейд» установил ставку 1-12-го купонов пятилетних облигаций серии 001Р-11 объемом 200 млн рублей на уровне 20% годовых. Ставка 13-36-го купонов составит 16% годовых, 37-60-го купонов — 15% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. Размещение выпуска начнется 26 января. Организатор — ИК «Иволга Капитал». Кредитный рейтинг эмитента — ruВВB- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🚞 «Бизнес Альянс» завершил размещение трехлетних облигаций серии 001Р-02 номинальным объемом 500 млн рублей, заняв на рынке публичного долга 41,1 млн рублей (8,2% от выпуска). С бумагами компания вышла на биржу в сентябре 2023 г. Ставка 1-3-го купонов установлена на уровне 16,5% годовых, 4-го купона — 16% годовых, 5-го купона — 15,5% годовых, 6-го купона — 15% годовых, 7-го купона — 14,5% годовых, 8-го купона — 14% годовых, 9-12 купонов — 13,5% годовых. Купоны ежеквартальные. Организатор — АБ «Россия».
🐖 «Племзавод «Пушкинское» завершил размещение среди квалифицированных инвесторов пятилетних облигаций серии 001Р-02 объемом 200 млн рублей за один день торгов. Ставка 1-го купона установлена на уровне 19% годовых. Ставка 2-20-го купонов будет рассчитываться по формуле: ключевая ставка Банка России, действующая по состоянию на пятый рабочий день, предшествующий дате начала купона, плюс 3%. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатор — ИГ «ИВА Партнерс».
💰 МФК «Кэшдрайв» завершил размещение по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов трехлетних коммерческих облигаций серии КО-П10 на 100 млн рублей за один день торгов. Ставка 1-4 купонов установлена на уровне 15,75% годовых. Купоны ежеквартальные. Потенциальные приобретатели бумаг — клиенты Экспобанка.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Бизнес_Альянс #Кэшдрайв #Центр_Резерв #Аренза_Про #ПКФ_Мегатакт_НН #Лизинг_Трейд #ПЗ_Пушкинское
🐖 «Центр-Резерв» 26 января начнет размещение четырехлетних облигаций серии БО-03 объемом 200 млн рублей. Другие параметры выпуска пока не раскрываются. Кредитный рейтинг эмитента — B(RU), статус «рейтинг на пересмотре — негативный» от АКРА.
🎛 Московская биржа зарегистрировала пятилетние облигации ООО «Аренза-Про» серии 001P-04. Регистрационный номер — 4B02-04-00433-R-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Параметры выпуска пока не раскрываются. Кредитный рейтинг эмитента — ВВ+(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
🌫 Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций ООО «ПКФ «Мегатакт-НН» серии БО-01. Регистрационный номер — 4B02-01-00134-L. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Параметры выпуска пока не раскрываются. Кредитный рейтинг эмитента — BB.ru со стабильным прогнозом от НКР.
🚗 «Лизинг-Трейд» установил ставку 1-12-го купонов пятилетних облигаций серии 001Р-11 объемом 200 млн рублей на уровне 20% годовых. Ставка 13-36-го купонов составит 16% годовых, 37-60-го купонов — 15% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. Размещение выпуска начнется 26 января. Организатор — ИК «Иволга Капитал». Кредитный рейтинг эмитента — ruВВB- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🚞 «Бизнес Альянс» завершил размещение трехлетних облигаций серии 001Р-02 номинальным объемом 500 млн рублей, заняв на рынке публичного долга 41,1 млн рублей (8,2% от выпуска). С бумагами компания вышла на биржу в сентябре 2023 г. Ставка 1-3-го купонов установлена на уровне 16,5% годовых, 4-го купона — 16% годовых, 5-го купона — 15,5% годовых, 6-го купона — 15% годовых, 7-го купона — 14,5% годовых, 8-го купона — 14% годовых, 9-12 купонов — 13,5% годовых. Купоны ежеквартальные. Организатор — АБ «Россия».
🐖 «Племзавод «Пушкинское» завершил размещение среди квалифицированных инвесторов пятилетних облигаций серии 001Р-02 объемом 200 млн рублей за один день торгов. Ставка 1-го купона установлена на уровне 19% годовых. Ставка 2-20-го купонов будет рассчитываться по формуле: ключевая ставка Банка России, действующая по состоянию на пятый рабочий день, предшествующий дате начала купона, плюс 3%. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатор — ИГ «ИВА Партнерс».
💰 МФК «Кэшдрайв» завершил размещение по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов трехлетних коммерческих облигаций серии КО-П10 на 100 млн рублей за один день торгов. Ставка 1-4 купонов установлена на уровне 15,75% годовых. Купоны ежеквартальные. Потенциальные приобретатели бумаг — клиенты Экспобанка.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Бизнес_Альянс #Кэшдрайв #Центр_Резерв #Аренза_Про #ПКФ_Мегатакт_НН #Лизинг_Трейд #ПЗ_Пушкинское
Главное на рынке облигаций на 30.01.2024
🌫 ПКФ «Мегатакт-НН» сегодня начинает размещение четырехлетних облигаций серии БО-01 на 250 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00134-L. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Ставка купона установлена на уровне 20% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрено частичное досрочное погашение. Организатор — ИК «Диалот». Кредитный рейтинг эмитента — BB.ru со стабильным прогнозом от НКР.
💸 МФК «Быстроденьги» установила ставку 1-12-го купонов по выпуску облигаций серии 002Р-05 со сроком обращения 3,5 года объемом 250 млн рублей на уровне 21% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация, а также годовая оферта. Поручительство по займу предоставит МКК «Турбозайм». Размещение выпуска среди квалифицированных инвесторов начнется 31 января. Организатор — ИК «Иволга Капитал». Кредитный рейтинг эмитента — ruBB со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🚞 Московская биржа зарегистрировала облигации «Бизнес Альянс» серий 001P-03 и 001P-04. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Объем каждого из выпусков составит до 500 млн рублей. Ставка купонов по выпуску 001Р-03 будет рассчитываться по формуле: ключевая ставка Банка России плюс 4% годовых. Купоны по займу 001Р-04 фиксированные, ориентир ставки 1-6-го купонов установлен на уровне 20% годовых, 7-12-го купонов — 18% годовых, 13-30-го — 17% годовых, 31-36-го — 16% годовых. Предусмотрены ежемесячные купоны. Организатор — АБ «Россия». Кредитный рейтинг эмитента — BB(RU) с позитивным прогнозом от АКРА.
✈️ Московская биржа зарегистрировала трехлетние облигации ГК «Самолет» серии БО-П13 объемом 10 млрд рублей. Бумаги включены в Первый уровень котировального списка. 6 февраля эмитент планирует провести сбор заявок инвесторов на выпуск. Ориентир ставки купона — не выше 16% годовых. По выпуску предусмотрены ежемесячные купоны и оферта через два года. Организаторы — Газпромбанк, БК «Регион», Россельхозбанк, ИБ «Синара». Техразмещение запланировано на 9 февраля. Кредитный рейтинг эмитента — A.ru со стабильным прогнозом от НКР.
🚙 «Каршеринг Руссия» (оператор «Делимобиль») с 29 января по 6 февраля проведет предварительный сбор заявок в рамках IPO. Заявки на дополнительный выпуск акций номинальной стоимостью 0,000625 рубля за бумагу в количестве 48 млн штук будут активированы 6 февраля. Планируемая дата начала торгов акциями эмитента —7 февраля. Ценовой диапазон — от 245 до 265 рублей за акцию. Андеррайтерами размещения выступят Газпромбанк, БКС и «Синара».
🧀 «Истринская сыроварня» установила ставку 3-го купона облигаций серии БО-03 на уровне 18% годовых.
🚗 «Пионер-Лизинг» установил ставку 22-го купона облигаций серии 01 на уровне 20,77% годовых.
🐦 «Эксперт РА» продлил статус «под наблюдением» по кредитному рейтингу КИВИ и облигаций «КИВИ Финанс», что означает высокую вероятность осуществления рейтинговых действий в ближайшее время. Рейтинг компании и облигаций продолжает действовать на уровне ruBBB+ с развивающимся прогнозом.
🥃 Компания «Сибстекло» приобрела по оферте облигации серии БО-П03 на 6,77 млн рублей, включая НКД.
🚙 «Эксперт РА» подтвердил рейтинг кредитоспособности «Элемент лизинг» и облигаций серии 001Р-06 компании на уровне ruА со стабильным прогнозом.
🚗 «Лизинг-Трейд» завершил размещение пятилетних облигаций серии 001Р-11 объемом 200 млн рублей за один день торгов. Ставка 1-12-го купонов на уровне 20% годовых, 13-36-го купонов — 16% годовых, 37-60-го купонов — 15% годовых. Купоны ежемесячные.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #ПКФ_Мегатакт_НН #Быстроденьги #Бизнес_Альянс #ГК_Самолет #Каршеринг_Руссия #Истринская_сыроварня #Пионер_Лизинг #КИВИ_Финанс #Сибстекло #Элемент_Лизинг #Лизинг_Трейд
🌫 ПКФ «Мегатакт-НН» сегодня начинает размещение четырехлетних облигаций серии БО-01 на 250 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00134-L. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Ставка купона установлена на уровне 20% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрено частичное досрочное погашение. Организатор — ИК «Диалот». Кредитный рейтинг эмитента — BB.ru со стабильным прогнозом от НКР.
💸 МФК «Быстроденьги» установила ставку 1-12-го купонов по выпуску облигаций серии 002Р-05 со сроком обращения 3,5 года объемом 250 млн рублей на уровне 21% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация, а также годовая оферта. Поручительство по займу предоставит МКК «Турбозайм». Размещение выпуска среди квалифицированных инвесторов начнется 31 января. Организатор — ИК «Иволга Капитал». Кредитный рейтинг эмитента — ruBB со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🚞 Московская биржа зарегистрировала облигации «Бизнес Альянс» серий 001P-03 и 001P-04. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Объем каждого из выпусков составит до 500 млн рублей. Ставка купонов по выпуску 001Р-03 будет рассчитываться по формуле: ключевая ставка Банка России плюс 4% годовых. Купоны по займу 001Р-04 фиксированные, ориентир ставки 1-6-го купонов установлен на уровне 20% годовых, 7-12-го купонов — 18% годовых, 13-30-го — 17% годовых, 31-36-го — 16% годовых. Предусмотрены ежемесячные купоны. Организатор — АБ «Россия». Кредитный рейтинг эмитента — BB(RU) с позитивным прогнозом от АКРА.
✈️ Московская биржа зарегистрировала трехлетние облигации ГК «Самолет» серии БО-П13 объемом 10 млрд рублей. Бумаги включены в Первый уровень котировального списка. 6 февраля эмитент планирует провести сбор заявок инвесторов на выпуск. Ориентир ставки купона — не выше 16% годовых. По выпуску предусмотрены ежемесячные купоны и оферта через два года. Организаторы — Газпромбанк, БК «Регион», Россельхозбанк, ИБ «Синара». Техразмещение запланировано на 9 февраля. Кредитный рейтинг эмитента — A.ru со стабильным прогнозом от НКР.
🚙 «Каршеринг Руссия» (оператор «Делимобиль») с 29 января по 6 февраля проведет предварительный сбор заявок в рамках IPO. Заявки на дополнительный выпуск акций номинальной стоимостью 0,000625 рубля за бумагу в количестве 48 млн штук будут активированы 6 февраля. Планируемая дата начала торгов акциями эмитента —7 февраля. Ценовой диапазон — от 245 до 265 рублей за акцию. Андеррайтерами размещения выступят Газпромбанк, БКС и «Синара».
🧀 «Истринская сыроварня» установила ставку 3-го купона облигаций серии БО-03 на уровне 18% годовых.
🚗 «Пионер-Лизинг» установил ставку 22-го купона облигаций серии 01 на уровне 20,77% годовых.
🐦 «Эксперт РА» продлил статус «под наблюдением» по кредитному рейтингу КИВИ и облигаций «КИВИ Финанс», что означает высокую вероятность осуществления рейтинговых действий в ближайшее время. Рейтинг компании и облигаций продолжает действовать на уровне ruBBB+ с развивающимся прогнозом.
🥃 Компания «Сибстекло» приобрела по оферте облигации серии БО-П03 на 6,77 млн рублей, включая НКД.
🚙 «Эксперт РА» подтвердил рейтинг кредитоспособности «Элемент лизинг» и облигаций серии 001Р-06 компании на уровне ruА со стабильным прогнозом.
🚗 «Лизинг-Трейд» завершил размещение пятилетних облигаций серии 001Р-11 объемом 200 млн рублей за один день торгов. Ставка 1-12-го купонов на уровне 20% годовых, 13-36-го купонов — 16% годовых, 37-60-го купонов — 15% годовых. Купоны ежемесячные.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #ПКФ_Мегатакт_НН #Быстроденьги #Бизнес_Альянс #ГК_Самолет #Каршеринг_Руссия #Истринская_сыроварня #Пионер_Лизинг #КИВИ_Финанс #Сибстекло #Элемент_Лизинг #Лизинг_Трейд
#Итоги_первичного_рынка
Эмитент: ООО ПКФ "МЕГАТАКТ-НН"
Кредитный рейтинг: ruВВ
Организатор: Диалот
ISIN: RU000A107PM2
30 января 2024 г. состоялось размещение выпуска Мегатакт-НН-БО-01 объемом 250 млн рублей.
Ставка 20% зафиксирована на весь период обращения. Выплаты ежеквартальные. По выпуску предусмотрены call-опционы.
Количество сделок: 1950 шт.
Медиана: 8 тыс. рублей
Мода: 1 тыс. рублей
Max сделка: 19 млн рублей
Min сделка: 1 тыс. рублей
Топ-5 сделок по объему:
1) 19 млн рублей
2) 10 млн рублей
3) 9 млн рублей
4) 8,5 млн рублей
5) 6 млн рублей
#ПКФ_Мегатакт_НН
Эмитент: ООО ПКФ "МЕГАТАКТ-НН"
Кредитный рейтинг: ruВВ
Организатор: Диалот
ISIN: RU000A107PM2
30 января 2024 г. состоялось размещение выпуска Мегатакт-НН-БО-01 объемом 250 млн рублей.
Ставка 20% зафиксирована на весь период обращения. Выплаты ежеквартальные. По выпуску предусмотрены call-опционы.
Количество сделок: 1950 шт.
Медиана: 8 тыс. рублей
Мода: 1 тыс. рублей
Max сделка: 19 млн рублей
Min сделка: 1 тыс. рублей
Топ-5 сделок по объему:
1) 19 млн рублей
2) 10 млн рублей
3) 9 млн рублей
4) 8,5 млн рублей
5) 6 млн рублей
#ПКФ_Мегатакт_НН
🔥 Коротко об итогах торгов на первичном рынке облигаций за 30.01.2024
30 января состоялось размещение дебютного четырехлетнего выпуска МЕГАТАКТ-01 объемом 250 млн рублей. Амортизация: 13-16 купонные периоды по 25%. Предусмотрены call-опционы: 4, 8, 12-й купонные периоды. Ставка купона в размере 20% зафиксирована на весь период обращения. YTM — 21,55%.
Выпуск размещен за 1 950 сделок. Основное количество заявок (1 826 шт.) имеет объем до 500 тыс. рублей. Объем максимальной заявки составил 19 млн рублей. Показатель медианы — 8 тыс. рублей, мода — 1 тыс. рублей.
На первичном рынке продолжается размещение выпусков других эмитентов.
По выпуску Центр-резерв БО-03 объем размещения за вчерашний день составил 9,3 млн рублей. За три дня эмитенту удалось привлечь инвестиций на сумму 82,5 млн рублей (41,3%).
Дневной объем размещения по выпуску Группа Продовольствие 001P-03 составил 6,4 млн рублей — максимальное значение в январе. Доля размещенных облигаций — 57,2% от общего объема. Напомним, что инвесторы могут получить дополнительное вознаграждение в виде кешбэка в размере 2% через систему Boomerang.
По выпуску МСБ-Лизинг 003P-02 за день было привлечено инвестиций на сумму 4,8 млн рублей. Общий объем выкупленных бумаг достиг уровня 258,5 млн рублей (86,15%).
Выпуск ФИНАНСОВЫЕ СИСТЕМЫ БО-01, размещение которого началось еще в конце августа прошлого года, привлек еще 5 млн рублей. Общая доля выкупленных бумаг составляет 92% (459,6 из 500 млн рублей).
📊 Подробнее в ВДОграфе
#размещения #итоги_торгов #первичка #Группа_Продовольствие #Центр_резерв #МСБ_Лизинг #ПКФ_Мегатакт_НН #Финансовые_системы
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
30 января состоялось размещение дебютного четырехлетнего выпуска МЕГАТАКТ-01 объемом 250 млн рублей. Амортизация: 13-16 купонные периоды по 25%. Предусмотрены call-опционы: 4, 8, 12-й купонные периоды. Ставка купона в размере 20% зафиксирована на весь период обращения. YTM — 21,55%.
Выпуск размещен за 1 950 сделок. Основное количество заявок (1 826 шт.) имеет объем до 500 тыс. рублей. Объем максимальной заявки составил 19 млн рублей. Показатель медианы — 8 тыс. рублей, мода — 1 тыс. рублей.
На первичном рынке продолжается размещение выпусков других эмитентов.
По выпуску Центр-резерв БО-03 объем размещения за вчерашний день составил 9,3 млн рублей. За три дня эмитенту удалось привлечь инвестиций на сумму 82,5 млн рублей (41,3%).
Дневной объем размещения по выпуску Группа Продовольствие 001P-03 составил 6,4 млн рублей — максимальное значение в январе. Доля размещенных облигаций — 57,2% от общего объема. Напомним, что инвесторы могут получить дополнительное вознаграждение в виде кешбэка в размере 2% через систему Boomerang.
По выпуску МСБ-Лизинг 003P-02 за день было привлечено инвестиций на сумму 4,8 млн рублей. Общий объем выкупленных бумаг достиг уровня 258,5 млн рублей (86,15%).
Выпуск ФИНАНСОВЫЕ СИСТЕМЫ БО-01, размещение которого началось еще в конце августа прошлого года, привлек еще 5 млн рублей. Общая доля выкупленных бумаг составляет 92% (459,6 из 500 млн рублей).
📊 Подробнее в ВДОграфе
#размещения #итоги_торгов #первичка #Группа_Продовольствие #Центр_резерв #МСБ_Лизинг #ПКФ_Мегатакт_НН #Финансовые_системы
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Главное на рынке облигаций на 01.02.2024
🚗 Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций «ЭкономЛизинг» серии 001Р-07. Регистрационный номер — 4B02-07-00461-R-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Параметры выпуска пока не раскрываются. Кредитный рейтинг эмитента — ruВВ+ со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
💴 Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций МФК «Саммит» серии 001P-03. Регистрационный номер — 4B02-03-00098-L-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор ПИР. Параметры выпуска пока не раскрываются. Кредитный рейтинг эмитента — ruBB- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🚗 «Лизинг-Трейд» установил ставку 19-24-го купонов облигаций серии 001Р-05 на уровне 19% годовых, 25-30-го купонов — 18% годовых, 31-36-го купонов — 16% годовых, 37-60-го купонов —15% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску 22 февраля предстоит оферта. Агентом по приобретению выступит ИК «Иволга Капитал».
🌫 ПКФ «Мегатакт-НН» завершила размещение четырехлетних облигаций серии БО-01 на 250 млн рублей за один день торгов. Ставка купона установлена на уровне 20% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрено частичное досрочное погашение и call-опцион. Организатор — ИК «Диалот».
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #ПКФ_Мегатакт_НН #Саммит #Лизинг_Трейд #ЭкономЛизинг
🚗 Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций «ЭкономЛизинг» серии 001Р-07. Регистрационный номер — 4B02-07-00461-R-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Параметры выпуска пока не раскрываются. Кредитный рейтинг эмитента — ruВВ+ со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
💴 Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций МФК «Саммит» серии 001P-03. Регистрационный номер — 4B02-03-00098-L-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор ПИР. Параметры выпуска пока не раскрываются. Кредитный рейтинг эмитента — ruBB- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🚗 «Лизинг-Трейд» установил ставку 19-24-го купонов облигаций серии 001Р-05 на уровне 19% годовых, 25-30-го купонов — 18% годовых, 31-36-го купонов — 16% годовых, 37-60-го купонов —15% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску 22 февраля предстоит оферта. Агентом по приобретению выступит ИК «Иволга Капитал».
🌫 ПКФ «Мегатакт-НН» завершила размещение четырехлетних облигаций серии БО-01 на 250 млн рублей за один день торгов. Ставка купона установлена на уровне 20% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрено частичное досрочное погашение и call-опцион. Организатор — ИК «Диалот».
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #ПКФ_Мегатакт_НН #Саммит #Лизинг_Трейд #ЭкономЛизинг