Главное на рынке облигаций на 08.08.2023
📉 Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций МФК «Фордевинд» серии 001P-02 объемом 500 млн рублей и сроком обращения 3,5 года. Регистрационный номер — 4B02-02-00616-R-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор ПИР. С выпуском компания планирует выйти на биржу 10 августа. Ориентир ставки купона — 16% годовых. Купоны ежемесячные. Предусмотрена равномерная амортизация в течение последних шести купонных периодов. Организатор — ИК «Иволга Капитал». Бумаги предназначены для квалифицированных инвесторов.
💨 «НТЦ Евровент» установил ставку 21-го купона облигаций серии БО-П01 в размере 14,25% годовых.
🚗 «Пионер-Лизинга» установил ставку 47-го купона облигаций серии БО-П03 на уровне 14,5% годовых.
🛻 Компания «Экспомобилити» выкупила по оферте коммерческие облигации серии КО-П04 на 100,7 млн рублей. Цена приобретения составила 100% от непогашенной части номинальной стоимости. Номинальная стоимость одной бумаги — 1000 рублей.
🚗 «Лизинг-Трейд» завершил размещение дополнительного выпуска №1 облигаций серии 001P-09 объемом 150 млн рублей по цене 100% от номинала. С допвыпуском эмитент вышел на биржу 25 июля 2023 г. В результате общий объем выпуска серии 001P-09 составил 300 млн рублей.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Фордевинд #Евровент #Пионер_Лизинг #Экспомобилити #Лизинг_трейд
📉 Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций МФК «Фордевинд» серии 001P-02 объемом 500 млн рублей и сроком обращения 3,5 года. Регистрационный номер — 4B02-02-00616-R-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор ПИР. С выпуском компания планирует выйти на биржу 10 августа. Ориентир ставки купона — 16% годовых. Купоны ежемесячные. Предусмотрена равномерная амортизация в течение последних шести купонных периодов. Организатор — ИК «Иволга Капитал». Бумаги предназначены для квалифицированных инвесторов.
💨 «НТЦ Евровент» установил ставку 21-го купона облигаций серии БО-П01 в размере 14,25% годовых.
🚗 «Пионер-Лизинга» установил ставку 47-го купона облигаций серии БО-П03 на уровне 14,5% годовых.
🛻 Компания «Экспомобилити» выкупила по оферте коммерческие облигации серии КО-П04 на 100,7 млн рублей. Цена приобретения составила 100% от непогашенной части номинальной стоимости. Номинальная стоимость одной бумаги — 1000 рублей.
🚗 «Лизинг-Трейд» завершил размещение дополнительного выпуска №1 облигаций серии 001P-09 объемом 150 млн рублей по цене 100% от номинала. С допвыпуском эмитент вышел на биржу 25 июля 2023 г. В результате общий объем выпуска серии 001P-09 составил 300 млн рублей.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Фордевинд #Евровент #Пионер_Лизинг #Экспомобилити #Лизинг_трейд
Главное на рынке облигаций на 13.09.2023
📱 Московская биржа зарегистрировала выпуск трехлетних облигаций «Селлер» (интернет-дискаунтер бытовой техники, бренд «Техпорт») серии БО-02 объемом 150 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-02-00104-L. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и предназначены для квалифицированных инвесторов. Размещение выпуска по закрытой подписке начнется 19 сентября. Ставка купона установлена на уровне 18% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. Кредитный рейтинг эмитента — ruВ со стабильным прогнозом от «Эксперт РА».
🚗 Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций «Солид-Лизинг» серии БО-01 объемом 700 млн рублей и сроком обращения 3,5 года. Регистрационный номер — 4B02-01-00330-R. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор ПИР. Выпуск предназначен для квалифицированных инвесторов. По займу предусмотрена возможность досрочного (в том числе частичного досрочного) погашения по усмотрению эмитента. Кредитный рейтинг эмитента — B+|ru| со стабильным прогнозом от НРА.
🚗 Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций «Лизинг-Трейд» серии 001P-10. Регистрационный номер — 4B02-10-00506-R-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Параметры выпуска пока не раскрываются. Кредитный рейтинг эмитента — ruВВB- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🏡 Московская биржа зарегистрировала выпуск трехлетних облигаций «Джи-групп» серии 002P-03. Регистрационный номер — 4B02-03-10609-P-001P. Бумаги включены во Второй уровень котировального списка. 21 сентября компания планирует собрать заявки на облигации серии 002Р-03 объемом не менее 2,5 млрд рублей. Ориентир ставки купона — 14,25–14,75% годовых. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организаторы выступят БКС КИБ, Газпромбанк и инвестиционный банк «Синара». Техразмещение запланировано на 26 сентября. Кредитный рейтинг эмитента — ruBBB+ со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🚪 АО «АБ «Россия» заявило о намерении обратиться в суд с заявлением о банкротстве ООО «Феррони», а также ООО «Феррони Тольятти» и ООО «Феррони Йошкар-Ола», выступающими поручителями по выпускам биржевых облигаций эмитента серий БО-01 и БО-02. Это же планирует сделать и ПАО «Сбербанк». По мнению ПВО — ООО «ЮЛКМ» — это обязательство имеет для владельцев биржевых облигаций существенное значение. Кредитный рейтинг эмитента — B+(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
💳 «Эксперт РА» присвоил рейтинг кредитоспособности МФК «Мани Капитал» (МФК «МК») на уровне ruBB- со стабильным прогнозом.
💉 «Эксперт РА» подтвердил кредитные рейтинги выпусков облигаций «Биннофарм Групп» серий 001P-02 и 001P-01 объемом 3 млрд каждый на уровне ruA.
🛒 Компания «Трейдберри» завершила размещение по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов трехлетних облигаций серии БО-01 объемом 100 млн рублей за один день торгов.
📋 ХК «Эволюция» завершила размещение по закрытой подписке шестилетних коммерческих облигаций серии КО-01 объемом 10 млрд рублей за один день торгов.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня
#дайджест #Трейдберри #Селлер #Солид_Лизинг #ХК_Эволюция #Лизинг_Трейд #Джи_Групп #Феррони #Мани_Капитал #Биннофарм_Групп
📱 Московская биржа зарегистрировала выпуск трехлетних облигаций «Селлер» (интернет-дискаунтер бытовой техники, бренд «Техпорт») серии БО-02 объемом 150 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-02-00104-L. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и предназначены для квалифицированных инвесторов. Размещение выпуска по закрытой подписке начнется 19 сентября. Ставка купона установлена на уровне 18% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. Кредитный рейтинг эмитента — ruВ со стабильным прогнозом от «Эксперт РА».
🚗 Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций «Солид-Лизинг» серии БО-01 объемом 700 млн рублей и сроком обращения 3,5 года. Регистрационный номер — 4B02-01-00330-R. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор ПИР. Выпуск предназначен для квалифицированных инвесторов. По займу предусмотрена возможность досрочного (в том числе частичного досрочного) погашения по усмотрению эмитента. Кредитный рейтинг эмитента — B+|ru| со стабильным прогнозом от НРА.
🚗 Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций «Лизинг-Трейд» серии 001P-10. Регистрационный номер — 4B02-10-00506-R-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Параметры выпуска пока не раскрываются. Кредитный рейтинг эмитента — ruВВB- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🏡 Московская биржа зарегистрировала выпуск трехлетних облигаций «Джи-групп» серии 002P-03. Регистрационный номер — 4B02-03-10609-P-001P. Бумаги включены во Второй уровень котировального списка. 21 сентября компания планирует собрать заявки на облигации серии 002Р-03 объемом не менее 2,5 млрд рублей. Ориентир ставки купона — 14,25–14,75% годовых. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организаторы выступят БКС КИБ, Газпромбанк и инвестиционный банк «Синара». Техразмещение запланировано на 26 сентября. Кредитный рейтинг эмитента — ruBBB+ со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🚪 АО «АБ «Россия» заявило о намерении обратиться в суд с заявлением о банкротстве ООО «Феррони», а также ООО «Феррони Тольятти» и ООО «Феррони Йошкар-Ола», выступающими поручителями по выпускам биржевых облигаций эмитента серий БО-01 и БО-02. Это же планирует сделать и ПАО «Сбербанк». По мнению ПВО — ООО «ЮЛКМ» — это обязательство имеет для владельцев биржевых облигаций существенное значение. Кредитный рейтинг эмитента — B+(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
💳 «Эксперт РА» присвоил рейтинг кредитоспособности МФК «Мани Капитал» (МФК «МК») на уровне ruBB- со стабильным прогнозом.
💉 «Эксперт РА» подтвердил кредитные рейтинги выпусков облигаций «Биннофарм Групп» серий 001P-02 и 001P-01 объемом 3 млрд каждый на уровне ruA.
🛒 Компания «Трейдберри» завершила размещение по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов трехлетних облигаций серии БО-01 объемом 100 млн рублей за один день торгов.
📋 ХК «Эволюция» завершила размещение по закрытой подписке шестилетних коммерческих облигаций серии КО-01 объемом 10 млрд рублей за один день торгов.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня
#дайджест #Трейдберри #Селлер #Солид_Лизинг #ХК_Эволюция #Лизинг_Трейд #Джи_Групп #Феррони #Мани_Капитал #Биннофарм_Групп
Главное на рынке облигаций на 19.10.2023
🗃 «АйДи Коллект» сегодня начинает размещение по закрытой подписке трехлетних облигаций серии 05 объемом 900 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-03-00597-R. Ставка 1-12-го купонов установлена на уровне 16% годовых. Купоны ежемесячные. Бумаги предназначены для квалифицированных инвесторов. Организатор — ИФК «Солид». Кредитный рейтинг эмитента — ruBB+ со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🥃 «Сибстекло» сегодня начинает размещение четырехлетних облигаций серии БО-П04 объемом 300 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-04-00373-R-001P. Бумаги включены в Сектор Роста. Ставка 1-18-го купонов установлена на уровне 17% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатор — ИК «Юнисервис Капитал». Кредитный рейтинг эмитента — ВВ-(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
🎛 «Аренза-Про» сегодня начинает размещение пятилетних облигаций серии 001Р-03 объемом 300 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-03-00433-R-001P. Ставка 1-24-го купонов установлена на уровне 15,5% годовых. Купоны ежемесячные. Сбор заявок на выпуск прошел 17 октября. Организаторы: БКС КИБ, Газпромбанк, Россельхозбанк, инвестиционный банк «Синара» и ИФК «Солид». Кредитный рейтинг эмитента — ВВ+(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
🍺 «Частная пивоварня «Афанасий» сегодня начинает размещение трехлетних облигаций серии БО-01 объемом 100 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00312-R. Ставка купона установлена на уровне 16% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. Предусмотрена возможность досрочного погашения бумаг по усмотрению эмитента в даты окончания 3-го и 7-го купонных периодов. Организатор — ИК «Диалот». Кредитный рейтинг эмитента — BBB(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
🏘 Владельцы всех находящихся в обращении выпусков облигаций «Инграда» серий 001Р-01, 001P-02, 002P-01, 002P-02 и 002P-03 получили право требовать досрочного погашения бумаг в связи с реорганизацией юрлица в форме присоединения к нему «Специализированного застройщика «Катуар». Требования о досрочном погашении могут быть предъявлены в течение 30 дней после даты публикации уведомления о реорганизации компании. Досрочное погашение по требованию владельцев производится по цене 100% от непогашенной части номинальной стоимости облигаций плюс НКД.
🛻 «Экспомобилити» 20 октября начнет размещение по закрытой подписке четырехлетних коммерческих облигаций серии КО-П01 на 200 млн рублей. Потенциальные приобретатели бумаг — клиенты Экспобанка.
🚗 «Лизинг-Трейд» планирует 23 октября начать размещение пятилетних облигаций серии 001P-10 объемом 200 млн рублей. Ориентир ставки 1-12-го купонов — 20% годовых, 13-36-го купонов — 16% годовых, 37-60-го купонов — 15% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация равномерными частями в последние два года обращения. Организатор — ИК «Иволга Капитал». Кредитный рейтинг эмитента — ruВВB- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🛢«РуссОйл» установил ставку 1-го купона трехлетних облигаций серии БО-01 объемом 200 млн рублей на уровне 18% годовых. Облигации включены в Сектор ПИР. По выпуску предусмотрена амортизация: по 25% номинальной стоимости бумаг будет погашено в даты окончания 9-12-го купонов; а также возможность досрочного погашения по усмотрению эмитента в даты окончания 6-го и 10-го купонных периодов. Компания планирует начать размещение выпуска 24 октября. Кредитный рейтинг эмитента — BB+(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
#дайджест #Аренза_Про #Сибстекло #Частная_пивоварня_Афанасий #Инград #Экспомобилити #Лизинг_Трейд #РуссОйл #АйДи_Коллект
Продолжение🔽
🗃 «АйДи Коллект» сегодня начинает размещение по закрытой подписке трехлетних облигаций серии 05 объемом 900 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-03-00597-R. Ставка 1-12-го купонов установлена на уровне 16% годовых. Купоны ежемесячные. Бумаги предназначены для квалифицированных инвесторов. Организатор — ИФК «Солид». Кредитный рейтинг эмитента — ruBB+ со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🥃 «Сибстекло» сегодня начинает размещение четырехлетних облигаций серии БО-П04 объемом 300 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-04-00373-R-001P. Бумаги включены в Сектор Роста. Ставка 1-18-го купонов установлена на уровне 17% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатор — ИК «Юнисервис Капитал». Кредитный рейтинг эмитента — ВВ-(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
🎛 «Аренза-Про» сегодня начинает размещение пятилетних облигаций серии 001Р-03 объемом 300 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-03-00433-R-001P. Ставка 1-24-го купонов установлена на уровне 15,5% годовых. Купоны ежемесячные. Сбор заявок на выпуск прошел 17 октября. Организаторы: БКС КИБ, Газпромбанк, Россельхозбанк, инвестиционный банк «Синара» и ИФК «Солид». Кредитный рейтинг эмитента — ВВ+(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
🍺 «Частная пивоварня «Афанасий» сегодня начинает размещение трехлетних облигаций серии БО-01 объемом 100 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00312-R. Ставка купона установлена на уровне 16% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. Предусмотрена возможность досрочного погашения бумаг по усмотрению эмитента в даты окончания 3-го и 7-го купонных периодов. Организатор — ИК «Диалот». Кредитный рейтинг эмитента — BBB(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
🏘 Владельцы всех находящихся в обращении выпусков облигаций «Инграда» серий 001Р-01, 001P-02, 002P-01, 002P-02 и 002P-03 получили право требовать досрочного погашения бумаг в связи с реорганизацией юрлица в форме присоединения к нему «Специализированного застройщика «Катуар». Требования о досрочном погашении могут быть предъявлены в течение 30 дней после даты публикации уведомления о реорганизации компании. Досрочное погашение по требованию владельцев производится по цене 100% от непогашенной части номинальной стоимости облигаций плюс НКД.
🛻 «Экспомобилити» 20 октября начнет размещение по закрытой подписке четырехлетних коммерческих облигаций серии КО-П01 на 200 млн рублей. Потенциальные приобретатели бумаг — клиенты Экспобанка.
🚗 «Лизинг-Трейд» планирует 23 октября начать размещение пятилетних облигаций серии 001P-10 объемом 200 млн рублей. Ориентир ставки 1-12-го купонов — 20% годовых, 13-36-го купонов — 16% годовых, 37-60-го купонов — 15% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация равномерными частями в последние два года обращения. Организатор — ИК «Иволга Капитал». Кредитный рейтинг эмитента — ruВВB- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🛢«РуссОйл» установил ставку 1-го купона трехлетних облигаций серии БО-01 объемом 200 млн рублей на уровне 18% годовых. Облигации включены в Сектор ПИР. По выпуску предусмотрена амортизация: по 25% номинальной стоимости бумаг будет погашено в даты окончания 9-12-го купонов; а также возможность досрочного погашения по усмотрению эмитента в даты окончания 6-го и 10-го купонных периодов. Компания планирует начать размещение выпуска 24 октября. Кредитный рейтинг эмитента — BB+(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
#дайджест #Аренза_Про #Сибстекло #Частная_пивоварня_Афанасий #Инград #Экспомобилити #Лизинг_Трейд #РуссОйл #АйДи_Коллект
Продолжение
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Главное на рынке облигаций на 23.10.2023
🚗 «Лизинг-Трейд» сегодня начинает размещение пятилетних облигаций серии 001P-10 объемом 200 млн рублей. Регистрационный номер ― 4B02-10-00506-R-001P. Ставки 1-12-го купонов установлены на уровне 20% годовых, 13-36-го купонов — 16% годовых, 37-60-го купонов — 15% годовых. Купоны ежемесячные. Организатор — ИК «Иволга Капитал». По выпуску предусмотрена амортизация. Кредитный рейтинг эмитента — ruВВB- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
💳 МФК «Мани Капитал» установила ставки 1-6-го купонов трехлетних облигаций серии 001P-01 объемом 150 млн рублей на уровне 21% годовых, 7-12-го купонов — 18% годовых, 13-18-го купонов — 16% годовых, 19-36-го купонов — 15% годовых. Купоны ежемесячные. Размещение выпуска начнется 24 октября. Организатор — ИК «Иволга Капитал». Кредитный рейтинг эмитента — ruBB- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🚜 «Практика ЛК» (головная структура ГК «Ураллизинг») установила ставку трехлетних облигаций серии 001P-02 объемом 3 млрд рублей на уровне 15,7% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. Сбор заявок на бумаги прошел 20 октября. Московская биржа зарегистрировала облигации под номером 4B02-02-00089-L-001P. Бумаги включены во Второй уровень котировального списка. По выпуску предусмотрена амортизация. Организаторы — Альфа-банк и Совкомбанк. Техразмещение запланировано на 25 октября. Кредитный рейтинг эмитента — ruA со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🐦 «КИВИ Финанс» сегодня c 11:00 до 15:00 по московскому времени планирует провести сбор заявок на четырехлетние облигации серии 001Р-02 с офертой через два года объемом не менее 8 млрд рублей. Купоны по выпуску переменными с привязкой к ставке RUONIA. Ориентир спреда к RUONIA — не выше 340 б.п. Купоны ежеквартальные. Организатор — Газпромбанк. Техразмещение запланировано на 26 октября. Принять участие в размещении смогут только квалифицированные инвесторы. Кредитный рейтинг эмитента — ruBBB+ с развивающимся прогнозом от «Эксперта РА».
💍 Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций «Солнечного света» (бренд Sunlight) серии 001Р-01 объемом 1 млрд рублей и сроком обращения 1,5 года. Регистрационный номер — 4B02-01-00108-L-001P. Бумаги включены во Второй уровень котировального списка. 20 октября компания провела сбор заявок от инвесторов на выпуск. Финальный ориентир ставки купона — 15,25% годовых. Купоны ежемесячные. Организаторы — Газпромбанк и БКС КИБ. Техразмещение планируется на 25 октября. Кредитный рейтинг эмитента — ruА- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🏬 АКРА подтвердило кредитный рейтинг ГК «Пионер» на уровне A-(RU), изменив прогноз со «стабильного» на «негативный». Изменение прогноза связано с риском неисполнения компанией планов по снижению долговой нагрузки на фоне ее роста по итогам 2022 г.
💸 МФК «Быстроденьги» установила ставку 19-го купона облигаций серии 001P-01 на уровне 18% годовых.
🚗 «Пионер-Лизинг» установил ставку 58-го купона облигаций серии БО-П02 в размере 19,25% годовых.
💳 «ВИС Финанс» выкупил по оферте облигации серии БО-П01 на 1,29 млрд рублей плюс НКД.
🗃 «АйДи Коллект» завершил размещение по закрытой подписке трехлетних облигаций серии 05 объемом 900 млн рублей. С выпуском компания вышла на биржу 19 октября. Ставка 1-12-го купонов установлена на уровне 16% годовых. Купоны ежемесячные. Бумаги предназначены для квалифицированных инвесторов. Организатор — ИФК «Солид».
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Практика_ЛК #Мани_Капитал #Лизинг_Трейд #КИВИ_Финанс #Солнечный_свет #Sunlight #ГК_Пионер #Быстроденьги #ВИС #АйДи_Коллект #Пионер_Лизинг
🚗 «Лизинг-Трейд» сегодня начинает размещение пятилетних облигаций серии 001P-10 объемом 200 млн рублей. Регистрационный номер ― 4B02-10-00506-R-001P. Ставки 1-12-го купонов установлены на уровне 20% годовых, 13-36-го купонов — 16% годовых, 37-60-го купонов — 15% годовых. Купоны ежемесячные. Организатор — ИК «Иволга Капитал». По выпуску предусмотрена амортизация. Кредитный рейтинг эмитента — ruВВB- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
💳 МФК «Мани Капитал» установила ставки 1-6-го купонов трехлетних облигаций серии 001P-01 объемом 150 млн рублей на уровне 21% годовых, 7-12-го купонов — 18% годовых, 13-18-го купонов — 16% годовых, 19-36-го купонов — 15% годовых. Купоны ежемесячные. Размещение выпуска начнется 24 октября. Организатор — ИК «Иволга Капитал». Кредитный рейтинг эмитента — ruBB- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🚜 «Практика ЛК» (головная структура ГК «Ураллизинг») установила ставку трехлетних облигаций серии 001P-02 объемом 3 млрд рублей на уровне 15,7% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. Сбор заявок на бумаги прошел 20 октября. Московская биржа зарегистрировала облигации под номером 4B02-02-00089-L-001P. Бумаги включены во Второй уровень котировального списка. По выпуску предусмотрена амортизация. Организаторы — Альфа-банк и Совкомбанк. Техразмещение запланировано на 25 октября. Кредитный рейтинг эмитента — ruA со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🐦 «КИВИ Финанс» сегодня c 11:00 до 15:00 по московскому времени планирует провести сбор заявок на четырехлетние облигации серии 001Р-02 с офертой через два года объемом не менее 8 млрд рублей. Купоны по выпуску переменными с привязкой к ставке RUONIA. Ориентир спреда к RUONIA — не выше 340 б.п. Купоны ежеквартальные. Организатор — Газпромбанк. Техразмещение запланировано на 26 октября. Принять участие в размещении смогут только квалифицированные инвесторы. Кредитный рейтинг эмитента — ruBBB+ с развивающимся прогнозом от «Эксперта РА».
💍 Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций «Солнечного света» (бренд Sunlight) серии 001Р-01 объемом 1 млрд рублей и сроком обращения 1,5 года. Регистрационный номер — 4B02-01-00108-L-001P. Бумаги включены во Второй уровень котировального списка. 20 октября компания провела сбор заявок от инвесторов на выпуск. Финальный ориентир ставки купона — 15,25% годовых. Купоны ежемесячные. Организаторы — Газпромбанк и БКС КИБ. Техразмещение планируется на 25 октября. Кредитный рейтинг эмитента — ruА- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🏬 АКРА подтвердило кредитный рейтинг ГК «Пионер» на уровне A-(RU), изменив прогноз со «стабильного» на «негативный». Изменение прогноза связано с риском неисполнения компанией планов по снижению долговой нагрузки на фоне ее роста по итогам 2022 г.
💸 МФК «Быстроденьги» установила ставку 19-го купона облигаций серии 001P-01 на уровне 18% годовых.
🚗 «Пионер-Лизинг» установил ставку 58-го купона облигаций серии БО-П02 в размере 19,25% годовых.
💳 «ВИС Финанс» выкупил по оферте облигации серии БО-П01 на 1,29 млрд рублей плюс НКД.
🗃 «АйДи Коллект» завершил размещение по закрытой подписке трехлетних облигаций серии 05 объемом 900 млн рублей. С выпуском компания вышла на биржу 19 октября. Ставка 1-12-го купонов установлена на уровне 16% годовых. Купоны ежемесячные. Бумаги предназначены для квалифицированных инвесторов. Организатор — ИФК «Солид».
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Практика_ЛК #Мани_Капитал #Лизинг_Трейд #КИВИ_Финанс #Солнечный_свет #Sunlight #ГК_Пионер #Быстроденьги #ВИС #АйДи_Коллект #Пионер_Лизинг
Главное на рынке облигаций на 24.10.2023
💳 МФК «Мани Капитал» сегодня, 24 октября, начинает размещение трехлетних облигаций серии 001P-01 объемом 150 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-05736-P-001P. Бумаги включены в Сектор ПИР. Ставки 1-6-го купонов установлены на уровне 21% годовых, 7-12-го купонов — 18% годовых, 13-18-го купонов — 16% годовых, 19-36-го купонов — 15% годовых. Купоны ежемесячные. Организатор — ИК «Иволга Капитал». Кредитный рейтинг эмитента — ruBB- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🛢«РуссОйл» сегодня, 24 октября, начинает размещение трехлетних облигаций серии БО-01 объемом 200 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00112-L. Бумаги включены в Сектор ПИР. Ставка 1-го купона установлена на уровне 18% годовых. По выпуску предусмотрена возможность досрочного погашения по усмотрению эмитента в даты окончания 6-го и 10-го купонных периодов, а также амортизация: по 25% номинальной стоимости бумаг будет погашено в даты окончания 9-12-го купонов. Организатор — ИК «Диалот». Кредитный рейтинг эмитента — BB+(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
💍 «Солнечный свет» (бренд Sunlight) установил ставку купона облигаций серии 001Р-01 объемом 1 млрд рублей и сроком 1,5 года на уровне 15,25% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. Сбор заявок на выпуск прошел 20 октября. Организаторы — Газпромбанк и БКС КИБ. Техразмещение планируется 25 октября. Кредитный рейтинг эмитента — ruА- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🐦 Московская биржа зарегистрировала четырехлетние облигаций «КИВИ Финанс» серии 001P-02 с офертой через два года объемом 8 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-02-00011-L-001P. Бумаги включены в Третий уровень. Эмитент на этой неделе планирует открыть книгу заявок. Первоначально сбор заявок инвесторов был запланирован на 23 октября. Купоны по выпуску переменными с привязкой к ставке RUONIA. Ориентир спреда к RUONIA — не выше 340 б.п. Купоны ежеквартальные. Организатор — Газпромбанк. Принять участие в размещении смогут только квалифицированные инвесторы. Кредитный рейтинг эмитента — ruBBB+ с развивающимся прогнозом от «Эксперта РА».
🚙 Московская биржа зарегистрировала облигации «Мани Капитал Лизинг» серии БO-01. Регистрационный номер — 4B02-01-00421-R. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Параметры бумаг выпуска пока не раскрываются. Кредитный рейтинг эмитента — ruВВ+ со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
⛽️ Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций ООО «ГазТрансСнаб» серии 001P-01. Регистрационный номер — 4B02-01-00702-R-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Кредитный рейтинг эмитента — ruB со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🛢 ТК «Нафтатранс плюс» установила ставку 50-го купона облигаций серии БО-02 на уровне 15% годовых.
💶 «Эксперт РА» повысил кредитные рейтинги ООО «Созидание» (консолидирующая компания группы «Талан») и облигаций ООО «Талан-Финанс» серии 001P-03 и 001P-02 до уровня ruBBB- со стабильным прогнозом. Ранее действовал рейтинг на уровне ruBB+ со стабильным прогнозом.
🏤 «Трубная металлургическая компания» (ТМК) и входящий в группу «Челябинский трубопрокатный завод» (ЧТПЗ) предложили держателям своих долларовых еврооблигаций согласовать платежи в рублях. Также на рассмотрение держателей выносится вопрос о замене трасти — с BNY Mellon Corporate Trustee Services у ТМК и Citicorp Trustee Company у ЧТПЗ на «Лигал Кэпитал Инвестор Сервисез».
🔬НРА подтвердило кредитный рейтинг «Реаторга» на уровне BB+|ru| со стабильным прогнозом.
✈️ НКР подтвердило кредитный рейтинг ГК «Самолет» на уровне A.ru со стабильным прогнозом.
🌾 «Авангард-Агро» подвел итоги оферты по облигациям серии БО-001Р-03: владельцы облигаций не предъявили бумаги к выкупу.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #РуссОйл #Мани_Капитал #Лизинг_Трейд #КИВИ_Финанс #Солнечный_свет #Sunlight #Мани_Капитал_Лизинг #ГТС #Нафтатранс_Плюс #Созидание #Талан_Финанс #ТМК #Реаторг #ГК_Самолет #Авангард_Агро
💳 МФК «Мани Капитал» сегодня, 24 октября, начинает размещение трехлетних облигаций серии 001P-01 объемом 150 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-05736-P-001P. Бумаги включены в Сектор ПИР. Ставки 1-6-го купонов установлены на уровне 21% годовых, 7-12-го купонов — 18% годовых, 13-18-го купонов — 16% годовых, 19-36-го купонов — 15% годовых. Купоны ежемесячные. Организатор — ИК «Иволга Капитал». Кредитный рейтинг эмитента — ruBB- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🛢«РуссОйл» сегодня, 24 октября, начинает размещение трехлетних облигаций серии БО-01 объемом 200 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00112-L. Бумаги включены в Сектор ПИР. Ставка 1-го купона установлена на уровне 18% годовых. По выпуску предусмотрена возможность досрочного погашения по усмотрению эмитента в даты окончания 6-го и 10-го купонных периодов, а также амортизация: по 25% номинальной стоимости бумаг будет погашено в даты окончания 9-12-го купонов. Организатор — ИК «Диалот». Кредитный рейтинг эмитента — BB+(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
💍 «Солнечный свет» (бренд Sunlight) установил ставку купона облигаций серии 001Р-01 объемом 1 млрд рублей и сроком 1,5 года на уровне 15,25% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. Сбор заявок на выпуск прошел 20 октября. Организаторы — Газпромбанк и БКС КИБ. Техразмещение планируется 25 октября. Кредитный рейтинг эмитента — ruА- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🐦 Московская биржа зарегистрировала четырехлетние облигаций «КИВИ Финанс» серии 001P-02 с офертой через два года объемом 8 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-02-00011-L-001P. Бумаги включены в Третий уровень. Эмитент на этой неделе планирует открыть книгу заявок. Первоначально сбор заявок инвесторов был запланирован на 23 октября. Купоны по выпуску переменными с привязкой к ставке RUONIA. Ориентир спреда к RUONIA — не выше 340 б.п. Купоны ежеквартальные. Организатор — Газпромбанк. Принять участие в размещении смогут только квалифицированные инвесторы. Кредитный рейтинг эмитента — ruBBB+ с развивающимся прогнозом от «Эксперта РА».
🚙 Московская биржа зарегистрировала облигации «Мани Капитал Лизинг» серии БO-01. Регистрационный номер — 4B02-01-00421-R. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Параметры бумаг выпуска пока не раскрываются. Кредитный рейтинг эмитента — ruВВ+ со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
⛽️ Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций ООО «ГазТрансСнаб» серии 001P-01. Регистрационный номер — 4B02-01-00702-R-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Кредитный рейтинг эмитента — ruB со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🛢 ТК «Нафтатранс плюс» установила ставку 50-го купона облигаций серии БО-02 на уровне 15% годовых.
💶 «Эксперт РА» повысил кредитные рейтинги ООО «Созидание» (консолидирующая компания группы «Талан») и облигаций ООО «Талан-Финанс» серии 001P-03 и 001P-02 до уровня ruBBB- со стабильным прогнозом. Ранее действовал рейтинг на уровне ruBB+ со стабильным прогнозом.
🏤 «Трубная металлургическая компания» (ТМК) и входящий в группу «Челябинский трубопрокатный завод» (ЧТПЗ) предложили держателям своих долларовых еврооблигаций согласовать платежи в рублях. Также на рассмотрение держателей выносится вопрос о замене трасти — с BNY Mellon Corporate Trustee Services у ТМК и Citicorp Trustee Company у ЧТПЗ на «Лигал Кэпитал Инвестор Сервисез».
🔬НРА подтвердило кредитный рейтинг «Реаторга» на уровне BB+|ru| со стабильным прогнозом.
✈️ НКР подтвердило кредитный рейтинг ГК «Самолет» на уровне A.ru со стабильным прогнозом.
🌾 «Авангард-Агро» подвел итоги оферты по облигациям серии БО-001Р-03: владельцы облигаций не предъявили бумаги к выкупу.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #РуссОйл #Мани_Капитал #Лизинг_Трейд #КИВИ_Финанс #Солнечный_свет #Sunlight #Мани_Капитал_Лизинг #ГТС #Нафтатранс_Плюс #Созидание #Талан_Финанс #ТМК #Реаторг #ГК_Самолет #Авангард_Агро
🔥 Коротко об итогах торгов на первичном рынке облигаций за 23.10.2023
23 октября началось размещение пятилетнего выпуска Лизинг-Трейд 001P-10. За первый день торгов из общего объема э 200 млн было выкуплено облигаций на сумму 172,4 млн рублей. Ставки 1-12-го купонов установлены на уровне 20% годовых, в дальнейшем снижаются до 16-15%.
Высокий спрос также сохраняется на свежие выпуски эмитентов «Т1» и «АБЗ-1».
Так, по выпуску ООО Т1 001Р-01 за 23 октября привлечено инвестиций на 46,5 млн рублей. Размещено 51,27% от увеличенного до 2 млрд рублей общего объема займа. Более медленными темпами выкупают трехлетний выпуск АБЗ-1 001P-05. За день было размещено облигаций на сумму почти 25 млн рублей, что увеличило общую долю выкупа до 23,57% (объем эмиссии — 2 млрд рублей).
Эмитенты привлекают инвесторов купонными ставками, размер которых выше среднего показателя для такого уровня кредитного рейтинга, но и объемы они пытаются привлечь немаленькие.
При снижении количества новых выпусков начинает восстанавливаться ликвидность по выпускам, размещение которых стартовало ранее. Так, в лидерах вновь оказался выпуск ФПК Гарант-Инвест БО 002Р-07, привлекший инвестиций еще на 4,3 млн рублей. За весь период размещения выкуплено облигаций почти на 2,8 млрд рублей (69,4% от общего объема эмиссии 4 млрд рублей).
События 2022 г. и последующие изменения в экономике поспособствовали увеличению инвестиционной привлекательности отрасли АПК, что может положительно сказаться на выпусках эмитентов данного сектора. Так, облигации выпуска Группа Продовольствие 001P-03, чей дневной выкуп составил 3,8 млн рублей, привлекают к себе всё больше внимания. Это четвертый выпуск эмитента, первый них был уже полностью погашен.
А вот по выпускам МФК Быстроденьги 002Р-03, Электроаппарат БО-02, БИЗНЕС АЛЬЯНС 001P-02, ФИНАНСОВЫЕ СИСТЕМЫ БО-01, Завод КЭС 001Р-04 ликвидность не восстановилась. Объемы размещения 23 октября составили менее 1 млн рублей.
📊 Подробнее в ВДОграфе
#размещения #итоги_торгов #первичка #АБЗ_1 #Т1 #Лизинг_Трейд #Гарант_Инвест #Группа_Продовольствие #Электроаппарат #Быстроденьги #Бизнес_Альянс #Финансовые_системы #Завод_КЭС
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Продолжение🔽
23 октября началось размещение пятилетнего выпуска Лизинг-Трейд 001P-10. За первый день торгов из общего объема э 200 млн было выкуплено облигаций на сумму 172,4 млн рублей. Ставки 1-12-го купонов установлены на уровне 20% годовых, в дальнейшем снижаются до 16-15%.
Высокий спрос также сохраняется на свежие выпуски эмитентов «Т1» и «АБЗ-1».
Так, по выпуску ООО Т1 001Р-01 за 23 октября привлечено инвестиций на 46,5 млн рублей. Размещено 51,27% от увеличенного до 2 млрд рублей общего объема займа. Более медленными темпами выкупают трехлетний выпуск АБЗ-1 001P-05. За день было размещено облигаций на сумму почти 25 млн рублей, что увеличило общую долю выкупа до 23,57% (объем эмиссии — 2 млрд рублей).
Эмитенты привлекают инвесторов купонными ставками, размер которых выше среднего показателя для такого уровня кредитного рейтинга, но и объемы они пытаются привлечь немаленькие.
При снижении количества новых выпусков начинает восстанавливаться ликвидность по выпускам, размещение которых стартовало ранее. Так, в лидерах вновь оказался выпуск ФПК Гарант-Инвест БО 002Р-07, привлекший инвестиций еще на 4,3 млн рублей. За весь период размещения выкуплено облигаций почти на 2,8 млрд рублей (69,4% от общего объема эмиссии 4 млрд рублей).
События 2022 г. и последующие изменения в экономике поспособствовали увеличению инвестиционной привлекательности отрасли АПК, что может положительно сказаться на выпусках эмитентов данного сектора. Так, облигации выпуска Группа Продовольствие 001P-03, чей дневной выкуп составил 3,8 млн рублей, привлекают к себе всё больше внимания. Это четвертый выпуск эмитента, первый них был уже полностью погашен.
А вот по выпускам МФК Быстроденьги 002Р-03, Электроаппарат БО-02, БИЗНЕС АЛЬЯНС 001P-02, ФИНАНСОВЫЕ СИСТЕМЫ БО-01, Завод КЭС 001Р-04 ликвидность не восстановилась. Объемы размещения 23 октября составили менее 1 млн рублей.
📊 Подробнее в ВДОграфе
#размещения #итоги_торгов #первичка #АБЗ_1 #Т1 #Лизинг_Трейд #Гарант_Инвест #Группа_Продовольствие #Электроаппарат #Быстроденьги #Бизнес_Альянс #Финансовые_системы #Завод_КЭС
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Продолжение
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🔥 Коротко об итогах торгов на первичном рынке облигаций за 24.10.2023
24 октября началось размещение дебютных выпусков сразу у двух эмитентов.
Выпуск Мани Капитал 001P-01 за первый день был размещен почти на сумму 121 млн рублей (80,58%) из 150 млн рублей. Всего было совершено 606 сделок, максимальная из которых была на сумму 1,5 млн рублей. Средняя заявка — 199 тыс., медиана — на уровне 133 тыс., а самый популярный объем — 100 тыс. рублей. Ставка купона в течение срока обращения будет снижаться: выплаты с 1-го по 6-й купон будут по ставке 21%, затем она снизится до 18-15% годовых.
Также стартовало размещение дебютного выпуска РУССОЙЛ БО-01. Трехлетние облигации объемом 200 млн рублей за первый день были выкуплены на 65,19% (130,4 млн рублей) за 885 сделок. Ставка 1-12-го купонов определяется как ключевая ставка Банка России +5% (но не менее 15% и не более 22%). Выпуск розничный, в первый день торгов заявок больше 10 млн не было, сумма максимальной сделки составляла 8 млн рублей, а медиана — на уровне 18 тыс. рублей.
Экспресс-анализ шестимесячной отчетности компании «РуссОйл» за 2023 г.
— Баланс активов за полгода снизился на 15,7% (до 1,56 млрд рублей). При росте дебиторской задолженности на 14,7% (до 1 млрд рублей). За 6 месяцев снизился показатель запасов -13,6% (с 465 до 402 млн) и уровень кеша опустился со 116 до 12 млн рублей (-90%).
— За полгода обязательства компании сократились на 22% (до 1,23 млрд) преимущественно за счет снижения долгосрочных займов -85% (с 130 до 20 млн), а также за счет снижения кредиторской задолженности на 32% (с 1 млрд 101 млн до 749 млн рублей). Финансовый долг компании за 6 месяцев 2023 г. снизился на 16% (с 448 до 375 млн рублей).
— Выручка снизилась на 33% к АППГ, но при этом показатель валовой рентабельности не ухудшился, а наоборот — вырос (21,5% против 16,6% за АППГ) за счет снижения себестоимости (-37%). Операционная рентабельность за 6 месяцев оказалась даже лучше, чем по итогам 2022 г., но остается по-прежнему низкой (5,3% против 4,6%).
— Коэффициенты по итогам 6 мес.: Чистый долг/EBITDA = 2,11, ICR =1,67, КТЛ = 1,29.
Свежие выпуски оттянули на себя ликвидность первичного рынка, что вызвало снижение спроса на более ранние размещения, но это коснулось далеко не всех.
Так, по итогам вчерашней сессии объем выкупа по выпуску ООО Т1 001Р-01 составил почти 250 млн рублей. Объем эмиссии — 2 млрд рублей — размещен на 63,76%.
Лизинг-Трейд 001P-10 привлек за день еще 18 млн рублей. Объем облигаций на сумму 200 млн рублей выкуплен на 95,14%.
Высокая ликвидность сохраняется по выпуску Сибирское Стекло БО-П04. За 24 октября было размещено облигаций на сумму 12,5 млн рублей, а общая доля выкупа составляет теперь 85% от объема эмиссии 300 млн рублей.
📊 Подробнее в ВДОграфе
#размещения #итоги_торгов #первичка #Мани_Капитал #РуссОйл #Сибстекло #Т1 #Лизинг_Трейд
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Продолжение🔽
24 октября началось размещение дебютных выпусков сразу у двух эмитентов.
Выпуск Мани Капитал 001P-01 за первый день был размещен почти на сумму 121 млн рублей (80,58%) из 150 млн рублей. Всего было совершено 606 сделок, максимальная из которых была на сумму 1,5 млн рублей. Средняя заявка — 199 тыс., медиана — на уровне 133 тыс., а самый популярный объем — 100 тыс. рублей. Ставка купона в течение срока обращения будет снижаться: выплаты с 1-го по 6-й купон будут по ставке 21%, затем она снизится до 18-15% годовых.
Также стартовало размещение дебютного выпуска РУССОЙЛ БО-01. Трехлетние облигации объемом 200 млн рублей за первый день были выкуплены на 65,19% (130,4 млн рублей) за 885 сделок. Ставка 1-12-го купонов определяется как ключевая ставка Банка России +5% (но не менее 15% и не более 22%). Выпуск розничный, в первый день торгов заявок больше 10 млн не было, сумма максимальной сделки составляла 8 млн рублей, а медиана — на уровне 18 тыс. рублей.
Экспресс-анализ шестимесячной отчетности компании «РуссОйл» за 2023 г.
— Баланс активов за полгода снизился на 15,7% (до 1,56 млрд рублей). При росте дебиторской задолженности на 14,7% (до 1 млрд рублей). За 6 месяцев снизился показатель запасов -13,6% (с 465 до 402 млн) и уровень кеша опустился со 116 до 12 млн рублей (-90%).
— За полгода обязательства компании сократились на 22% (до 1,23 млрд) преимущественно за счет снижения долгосрочных займов -85% (с 130 до 20 млн), а также за счет снижения кредиторской задолженности на 32% (с 1 млрд 101 млн до 749 млн рублей). Финансовый долг компании за 6 месяцев 2023 г. снизился на 16% (с 448 до 375 млн рублей).
— Выручка снизилась на 33% к АППГ, но при этом показатель валовой рентабельности не ухудшился, а наоборот — вырос (21,5% против 16,6% за АППГ) за счет снижения себестоимости (-37%). Операционная рентабельность за 6 месяцев оказалась даже лучше, чем по итогам 2022 г., но остается по-прежнему низкой (5,3% против 4,6%).
— Коэффициенты по итогам 6 мес.: Чистый долг/EBITDA = 2,11, ICR =1,67, КТЛ = 1,29.
Свежие выпуски оттянули на себя ликвидность первичного рынка, что вызвало снижение спроса на более ранние размещения, но это коснулось далеко не всех.
Так, по итогам вчерашней сессии объем выкупа по выпуску ООО Т1 001Р-01 составил почти 250 млн рублей. Объем эмиссии — 2 млрд рублей — размещен на 63,76%.
Лизинг-Трейд 001P-10 привлек за день еще 18 млн рублей. Объем облигаций на сумму 200 млн рублей выкуплен на 95,14%.
Высокая ликвидность сохраняется по выпуску Сибирское Стекло БО-П04. За 24 октября было размещено облигаций на сумму 12,5 млн рублей, а общая доля выкупа составляет теперь 85% от объема эмиссии 300 млн рублей.
📊 Подробнее в ВДОграфе
#размещения #итоги_торгов #первичка #Мани_Капитал #РуссОйл #Сибстекло #Т1 #Лизинг_Трейд
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Продолжение
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🔥 Коротко об итогах торгов на вторичном рынке облигаций за 24.10.2023
В рейтинге по объему торгов по-прежнему лидируют свежие выпуски октября.
Так, по выпуску Лизинг-Трейд 001P-10 дневная ликвидность составила 25 млн рублей, а цена за день выросла до 101%.
Выпуск Элемент Лизинг БО 001P-06, размещенный 18 октября, возглавил рейтинг с дневным объемом торгов 39 млн рублей. В период нестабильности повышается спрос на выпуски эмитентов с высоким рейтингом (в данном случае A-(RU), поэтому цена облигаций «Элемент Лизинга» продолжает оставаться вблизи номинала, несмотря на ставку купона 15,5% годовых.
В рейтинге по доходности выделим выпуск АПРИ ФП БО-002Р-01, чистая доходность которого за 24 октября составила 21,64%. С конца августа котировки бумаги снижаются и уже достигли значения 100,8% от номинала. Напомним, что 21 ноября эмитент исполнит оферту по данному выпуску. Период предъявления облигаций к выкупу установлен с 31 октября по 7 ноября.
Котировки облигации ИС петролеум БО-П01 снова выше номинала. За вчерашний день прирост цены составил 2,13 п.п. (с 98,37% до 100,5%), что позволило выпуску попасть в топ-5 ВДО по росту цены. Напомним, что компания «ИС Петролеум» входит в состав холдинга GOLDMAN GROUP. Ранее в апреле 2023 г. кредитный рейтинг УК «Голдман Групп» был понижен до ruC, а после и вовсе отозван в связи с отказом компании от поддержания рейтинга.
Лидером рейтинга по снижению стал выпуск Центр-резерв БО-01, цена которого опустилась за день со 123,06% до 117,75% от номинала. Показатель чистой доходности вырос до 11,8%, но остается всё еще низким по отношению к средним значениям доходности ВДО (14%) эмитентов из отрасли АПК с дюрацией более одного года.
Суммарный объем торгов в основном режиме по 346 выпускам составил 657,9 млн рублей, средневзвешенная доходность — 15,27%.
📊 Подробнее в ВДОграфе
#размещения #итоги_торгов #вторичка #Лизинг_Трейд #Элемент_Лизинг #АПРИ_Флай_Плэнинг #ИС_Петролеум #Goldman_group #Центр_Резерв
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Продолжение🔽
В рейтинге по объему торгов по-прежнему лидируют свежие выпуски октября.
Так, по выпуску Лизинг-Трейд 001P-10 дневная ликвидность составила 25 млн рублей, а цена за день выросла до 101%.
Выпуск Элемент Лизинг БО 001P-06, размещенный 18 октября, возглавил рейтинг с дневным объемом торгов 39 млн рублей. В период нестабильности повышается спрос на выпуски эмитентов с высоким рейтингом (в данном случае A-(RU), поэтому цена облигаций «Элемент Лизинга» продолжает оставаться вблизи номинала, несмотря на ставку купона 15,5% годовых.
В рейтинге по доходности выделим выпуск АПРИ ФП БО-002Р-01, чистая доходность которого за 24 октября составила 21,64%. С конца августа котировки бумаги снижаются и уже достигли значения 100,8% от номинала. Напомним, что 21 ноября эмитент исполнит оферту по данному выпуску. Период предъявления облигаций к выкупу установлен с 31 октября по 7 ноября.
Котировки облигации ИС петролеум БО-П01 снова выше номинала. За вчерашний день прирост цены составил 2,13 п.п. (с 98,37% до 100,5%), что позволило выпуску попасть в топ-5 ВДО по росту цены. Напомним, что компания «ИС Петролеум» входит в состав холдинга GOLDMAN GROUP. Ранее в апреле 2023 г. кредитный рейтинг УК «Голдман Групп» был понижен до ruC, а после и вовсе отозван в связи с отказом компании от поддержания рейтинга.
Лидером рейтинга по снижению стал выпуск Центр-резерв БО-01, цена которого опустилась за день со 123,06% до 117,75% от номинала. Показатель чистой доходности вырос до 11,8%, но остается всё еще низким по отношению к средним значениям доходности ВДО (14%) эмитентов из отрасли АПК с дюрацией более одного года.
Суммарный объем торгов в основном режиме по 346 выпускам составил 657,9 млн рублей, средневзвешенная доходность — 15,27%.
📊 Подробнее в ВДОграфе
#размещения #итоги_торгов #вторичка #Лизинг_Трейд #Элемент_Лизинг #АПРИ_Флай_Плэнинг #ИС_Петролеум #Goldman_group #Центр_Резерв
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Продолжение
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Главное на рынке облигаций на 26.10.2023
🐖 Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций «Племзавода «Пушкинское» серии 001Р-01. Регистрационный номер — 4B02-01-00629-R-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Параметры выпуска пока не раскрываются. Кредитный рейтинг эмитента — ВВB-|ru| со стабильным прогнозом от НРА.
✈️ ГК «Самолет» установила ставку 18-21-го купонов облигаций серии БО-П05 на уровне 15,5% годовых.
🛢УК «ОРГ» установила цену приобретения по оферте облигаций серии БО-01 в размере 1000 рублей за бумагу — 100% от номинала, плюс НКД. Выкуп состоится 7 ноября.
♻️ Арбитражный суд г. Москвы признал несостоятельным (банкротом) ООО «Глобал Ресайклинг Солюшнз» — единственного участника ЭБИС. А также открыл в отношении него конкурсное производство сроком на шесть месяцев, сообщил ПВО «Регион Финанс».
🏡 «Джи-групп» досрочно погасила 272 044 облигации серии 002-01, которое выкупило по оферте в сентябре.
🚗 «Лизинг-Трейд» завершил размещение пятилетних облигаций серии 001P-10 объемом 200 млн рублей. С выпуском компания вышла на биржу 23 октября 2023 г. Ставки 1-12-го купонов установлены на уровне 20% годовых, 13-36-го купонов — 16% годовых, 37-60-го купонов — 15% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатор — ИК «Иволга Капитал».
💍 «Солнечный свет» (бренд Sunlight) завершил размещение облигаций серии 001Р-01 объемом 1 млрд рублей и сроком 1,5 года за один день торгов. Ставка купона установлена на уровне 15,25% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. Организаторы — Газпромбанк и БКС КИБ.
🚜 «Практика ЛК» (головная структура ГК «Ураллизинг») завершила размещение трехлетних облигаций серии 001P-02 объемом 3 млрд рублей за один день торгов. Ставка купона установлена на уровне 15,7% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация: по 3% от номинала будет погашено в даты выплат 4-35-го купонных периодов и еще 4% от номинала — в дату погашения. Организаторы — Альфа-банк и Совкомбанк.
🥃 Компания «Сибстекло» завершила размещение четырехлетних облигаций серии БО-П04 объемом 300 млн рублей. С выпуском компания вышла на биржу 19 октября 2023 г. Ставка 1-18-го купонов установлена на уровне 17% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация: по 50% от номинала будет погашено в даты окончания 47-48-го купонов. Организатор — ИК «Юнисервис Капитал».
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Практика_ЛК #ПЗ_Пушкинское #УК_ОРГ #ЭБИС #Солнечный_свет #Sunlight #Джи_Групп #Лизинг_Трейд #ГК_Самолет #Сибстекло
🐖 Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций «Племзавода «Пушкинское» серии 001Р-01. Регистрационный номер — 4B02-01-00629-R-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Параметры выпуска пока не раскрываются. Кредитный рейтинг эмитента — ВВB-|ru| со стабильным прогнозом от НРА.
✈️ ГК «Самолет» установила ставку 18-21-го купонов облигаций серии БО-П05 на уровне 15,5% годовых.
🛢УК «ОРГ» установила цену приобретения по оферте облигаций серии БО-01 в размере 1000 рублей за бумагу — 100% от номинала, плюс НКД. Выкуп состоится 7 ноября.
♻️ Арбитражный суд г. Москвы признал несостоятельным (банкротом) ООО «Глобал Ресайклинг Солюшнз» — единственного участника ЭБИС. А также открыл в отношении него конкурсное производство сроком на шесть месяцев, сообщил ПВО «Регион Финанс».
🏡 «Джи-групп» досрочно погасила 272 044 облигации серии 002-01, которое выкупило по оферте в сентябре.
🚗 «Лизинг-Трейд» завершил размещение пятилетних облигаций серии 001P-10 объемом 200 млн рублей. С выпуском компания вышла на биржу 23 октября 2023 г. Ставки 1-12-го купонов установлены на уровне 20% годовых, 13-36-го купонов — 16% годовых, 37-60-го купонов — 15% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатор — ИК «Иволга Капитал».
💍 «Солнечный свет» (бренд Sunlight) завершил размещение облигаций серии 001Р-01 объемом 1 млрд рублей и сроком 1,5 года за один день торгов. Ставка купона установлена на уровне 15,25% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. Организаторы — Газпромбанк и БКС КИБ.
🚜 «Практика ЛК» (головная структура ГК «Ураллизинг») завершила размещение трехлетних облигаций серии 001P-02 объемом 3 млрд рублей за один день торгов. Ставка купона установлена на уровне 15,7% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация: по 3% от номинала будет погашено в даты выплат 4-35-го купонных периодов и еще 4% от номинала — в дату погашения. Организаторы — Альфа-банк и Совкомбанк.
🥃 Компания «Сибстекло» завершила размещение четырехлетних облигаций серии БО-П04 объемом 300 млн рублей. С выпуском компания вышла на биржу 19 октября 2023 г. Ставка 1-18-го купонов установлена на уровне 17% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация: по 50% от номинала будет погашено в даты окончания 47-48-го купонов. Организатор — ИК «Юнисервис Капитал».
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Практика_ЛК #ПЗ_Пушкинское #УК_ОРГ #ЭБИС #Солнечный_свет #Sunlight #Джи_Групп #Лизинг_Трейд #ГК_Самолет #Сибстекло
🔥 Коротко об итогах торгов на первичном рынке облигаций за 25.10.2023
25 октября началось размещение выпусков от двух эмитентов.
Трехлетний выпуск Практика ЛК 001Р-02 объемом 3 млрд рублей и купоном 15,7% на весь период обращения был размещен за один день.
Весь объем эмиссии был выкуплен за 639 сделок. На розничный спрос (сделки менее 100 млн рублей) пришлось всего 2% (59,5 млн рублей) от общего объема, основная часть бумаг была выкуплена семью крупными заявками, максимальная из которых составила 1,5 млрд рублей. Значение медианы — на уровне 20 тыс. рублей. Мода — 1 тыс. рублей.
Также вчера состоялось дебютное размещение выпуска серии 001Р-01 объемом 1 млрд рублей компании «Солнечный свет» (бренд Sunlight), ставка купона — 15,25%.
По итогам первого полугодия 2023 г. выручка выросла на 72% к АППГ, показатель операционной прибыли также показал существенный рост (73%). По итогам первого полугодия 2023 г. чистая прибыль компании выросла в 2,5 раза (1 039 против 405 млн рублей за первое полугодие 2022 г.).
За шесть месяцев 2023 г. компания увеличила баланс активов на 12% (до 47 млрд рублей). Основная доля роста пришлась на увеличение запасов на 23% (до 38,6 млрд рублей). Дебиторская задолженность за полгода снизилась на 34% (с 2,2 до 1,45 млрд рублей).
Финансовый долг компании вырос на 50% (с 2,7 до 4 млрд рублей) за счет увеличения статьи долгосрочных займов (рост на 3,1 млрд рублей), краткосрочные займы снизились на 66%. Кредиторская задолженность увеличилась на 18% (с 13,7 до 16,2 млрд рублей).
Размещение выпуска эмитента не было долгим — всего один день. Суммарное количество сделок составило 5 693. Средняя заявка была на уровне 176 тыс. рублей, медиана — на уровне 10 тыс. рублей, а объем самой популярной заявки составил 1000 рублей. На розничный спрос пришлось около 641 млн рублей. 36% от общего объема составили крупные сделки от 10 млн рублей и выше. Всего таких сделок было 10, а объем максимальной из них составил 116 млн рублей.
В этот же день закончилось размещение еще двух выпусков.
— 25 октября были выкуплены оставшиеся облигации выпуска Сибирское Стекло БО-П04 на сумму 45 млн рублей. Размещение длилось пять дней. На вторичном рынке цена бумаг составила 100,18% от номинала.
— Также окончено размещение выпуска Лизинг-Трейд 001P-10. Весь объем (200 млн рублей) пятилетних облигаций был выкуплен за три дня.
📊 Подробнее в ВДОграфе
#размещения #итоги_торгов #первичка #Практика_ЛК #Солнечный_свет #Сибстекло #Sunlight #Лизинг_Трейд
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Продолжение🔽
25 октября началось размещение выпусков от двух эмитентов.
Трехлетний выпуск Практика ЛК 001Р-02 объемом 3 млрд рублей и купоном 15,7% на весь период обращения был размещен за один день.
Весь объем эмиссии был выкуплен за 639 сделок. На розничный спрос (сделки менее 100 млн рублей) пришлось всего 2% (59,5 млн рублей) от общего объема, основная часть бумаг была выкуплена семью крупными заявками, максимальная из которых составила 1,5 млрд рублей. Значение медианы — на уровне 20 тыс. рублей. Мода — 1 тыс. рублей.
Также вчера состоялось дебютное размещение выпуска серии 001Р-01 объемом 1 млрд рублей компании «Солнечный свет» (бренд Sunlight), ставка купона — 15,25%.
По итогам первого полугодия 2023 г. выручка выросла на 72% к АППГ, показатель операционной прибыли также показал существенный рост (73%). По итогам первого полугодия 2023 г. чистая прибыль компании выросла в 2,5 раза (1 039 против 405 млн рублей за первое полугодие 2022 г.).
За шесть месяцев 2023 г. компания увеличила баланс активов на 12% (до 47 млрд рублей). Основная доля роста пришлась на увеличение запасов на 23% (до 38,6 млрд рублей). Дебиторская задолженность за полгода снизилась на 34% (с 2,2 до 1,45 млрд рублей).
Финансовый долг компании вырос на 50% (с 2,7 до 4 млрд рублей) за счет увеличения статьи долгосрочных займов (рост на 3,1 млрд рублей), краткосрочные займы снизились на 66%. Кредиторская задолженность увеличилась на 18% (с 13,7 до 16,2 млрд рублей).
Размещение выпуска эмитента не было долгим — всего один день. Суммарное количество сделок составило 5 693. Средняя заявка была на уровне 176 тыс. рублей, медиана — на уровне 10 тыс. рублей, а объем самой популярной заявки составил 1000 рублей. На розничный спрос пришлось около 641 млн рублей. 36% от общего объема составили крупные сделки от 10 млн рублей и выше. Всего таких сделок было 10, а объем максимальной из них составил 116 млн рублей.
В этот же день закончилось размещение еще двух выпусков.
— 25 октября были выкуплены оставшиеся облигации выпуска Сибирское Стекло БО-П04 на сумму 45 млн рублей. Размещение длилось пять дней. На вторичном рынке цена бумаг составила 100,18% от номинала.
— Также окончено размещение выпуска Лизинг-Трейд 001P-10. Весь объем (200 млн рублей) пятилетних облигаций был выкуплен за три дня.
📊 Подробнее в ВДОграфе
#размещения #итоги_торгов #первичка #Практика_ЛК #Солнечный_свет #Сибстекло #Sunlight #Лизинг_Трейд
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Продолжение
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM