Главное на 03.07.2023
🚞 Московская биржа зарегистрировала пятилетние облигации «Русской контейнерной компании» (РКК) серии БО-03 объемом 500 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-03-85008-H. Выпуск включен в Третий уровень котировального списка и Сектор ПИР. По выпуску будет предусмотрена амортизация, а также возможность досрочного погашения по усмотрению эмитента.
🛴 Московская биржа зарегистрировала трехлетние облигации «ВУШ» (оператор сервиса по аренде электросамокатов Whoosh) серии 001Р-02 объемом не менее 3 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-02-00075-L-001P. Выпуск включен во Второй уровень котировального списка. Сбор заявок на выпуск эмитент планирует провести 4 июля. Ориентир ставки купона — 11,9–12,2% годовых. Купоны ежеквартальные. Организаторами выступят БКС КИБ, Газпромбанк, Россельхозбанк и Тинькофф Банк. Техразмещение запланировано на 6 июля.
🥃 «Сибстекло» 25 июля исполнит оферту по выпуску серии БО-П03. Эмитент приобретет до 75 тыс. облигаций по цене 100% от номинальной стоимости бумаг плюс НКД. Основание для оферты — приказы генерального директора «Сибстекла» №213 от 26 октября 2022 г. и №159 от 30 июня 2023 г. Период предъявления бумаг к выкупу ― с 12 по 18 июля. Агентом по приобретению выступит ИК «ЮниСервис Капитал».
🎛 «Эксперт РА» повысил рейтинг кредитоспособности «Аренза-Про» до уровня ruВB со стабильным прогнозом. Ранее у компании действовал рейтинг на уровне ruBB-. Повышение рейтинга отражает органический рост бизнеса, сопровождающийся улучшением рентабельности деятельности.
⚙️ «Новосибирский завод резки металла» (НЗРМ) установил ставку 19-го купона облигаций серии БО-01 на уровне 13,25% годовых.
🚗 «Лизинг-Трейд» подвел итоги оферты по выпуску серии 001Р-04: владельцы облигаций не предъявили бумаги к выкупу.
💰 МГКЛ («Мосгорломбард») завершил размещение четырехлетних облигаций серии 001Р-03 объемом 250 млн рублей за один день торгов.
💳 «ВИС Финанс» завершил размещение облигаций серии БО-П04 объемом 2 млрд рублей и сроком обращения 3,2 года (1 152 дня) за один день торгов.
🛒 «Городской супермаркет» (операционная компания торговой сети «Азбука вкуса») завершил размещение десятилетних облигаций серии БО-П02, реализовав 50% выпуска на 1 млрд рублей. С бумагами номинальным объемом 2 млрд рублей компания вышла на биржу 3 марта 2023 г.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Сибстекло #Русская_контейнерная_компания #ВУШ #Городской_супермаркет #Аренза_Про #НЗРМ #Лизинг_Трейд #МГКЛ #ВИС
🚞 Московская биржа зарегистрировала пятилетние облигации «Русской контейнерной компании» (РКК) серии БО-03 объемом 500 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-03-85008-H. Выпуск включен в Третий уровень котировального списка и Сектор ПИР. По выпуску будет предусмотрена амортизация, а также возможность досрочного погашения по усмотрению эмитента.
🛴 Московская биржа зарегистрировала трехлетние облигации «ВУШ» (оператор сервиса по аренде электросамокатов Whoosh) серии 001Р-02 объемом не менее 3 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-02-00075-L-001P. Выпуск включен во Второй уровень котировального списка. Сбор заявок на выпуск эмитент планирует провести 4 июля. Ориентир ставки купона — 11,9–12,2% годовых. Купоны ежеквартальные. Организаторами выступят БКС КИБ, Газпромбанк, Россельхозбанк и Тинькофф Банк. Техразмещение запланировано на 6 июля.
🥃 «Сибстекло» 25 июля исполнит оферту по выпуску серии БО-П03. Эмитент приобретет до 75 тыс. облигаций по цене 100% от номинальной стоимости бумаг плюс НКД. Основание для оферты — приказы генерального директора «Сибстекла» №213 от 26 октября 2022 г. и №159 от 30 июня 2023 г. Период предъявления бумаг к выкупу ― с 12 по 18 июля. Агентом по приобретению выступит ИК «ЮниСервис Капитал».
🎛 «Эксперт РА» повысил рейтинг кредитоспособности «Аренза-Про» до уровня ruВB со стабильным прогнозом. Ранее у компании действовал рейтинг на уровне ruBB-. Повышение рейтинга отражает органический рост бизнеса, сопровождающийся улучшением рентабельности деятельности.
⚙️ «Новосибирский завод резки металла» (НЗРМ) установил ставку 19-го купона облигаций серии БО-01 на уровне 13,25% годовых.
🚗 «Лизинг-Трейд» подвел итоги оферты по выпуску серии 001Р-04: владельцы облигаций не предъявили бумаги к выкупу.
💰 МГКЛ («Мосгорломбард») завершил размещение четырехлетних облигаций серии 001Р-03 объемом 250 млн рублей за один день торгов.
💳 «ВИС Финанс» завершил размещение облигаций серии БО-П04 объемом 2 млрд рублей и сроком обращения 3,2 года (1 152 дня) за один день торгов.
🛒 «Городской супермаркет» (операционная компания торговой сети «Азбука вкуса») завершил размещение десятилетних облигаций серии БО-П02, реализовав 50% выпуска на 1 млрд рублей. С бумагами номинальным объемом 2 млрд рублей компания вышла на биржу 3 марта 2023 г.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Сибстекло #Русская_контейнерная_компания #ВУШ #Городской_супермаркет #Аренза_Про #НЗРМ #Лизинг_Трейд #МГКЛ #ВИС
⚡️ О том, какую роль готово взять на себя экологически ответственное предприятие, участвуя в формировании устойчивой модели производства и потребления, — в бизнес-мнении Антона Мора, генерального директора ООО «Сибирское стекло» (актив РАТМ Холдинга).
Подробности на Boomin
#Сибстекло
Подробности на Boomin
#Сибстекло
Главное на 27.07.2023
💰 МГКЛ («Мосгорломбард») 1 августа начнет размещение облигаций серии 001Р-04 объемом 300 млн рублей и сроком обращения 4,5 года. Ставка купона установлена на уровне 16% годовых на весь период обращения. Выпуск предназначен для квалифицированных инвесторов.
🏬 «Эксперт РА» отозвал без подтверждения рейтинг кредитоспособности АПРИ «Флай Плэнинг» по просьбе самого эмитента, а также в связи отсутствием достаточной информации для применения действующей методологии. Ранее у компании действовал рейтинг на уровне ruВ со стабильным прогнозом.
🏡 «Эксперт РА» подтвердил рейтинг кредитоспособности «Легенды» и выпуски облигаций серий 001Р-03, серии 001Р-04 и 002Р-01 на уровне ruBBB- со стабильным прогнозом.
🔬АКРА подтвердило кредитный рейтинг «Артгена» (прежнее название — «Институт стволовых клеток человека» (ИСКЧ)) на уровне BB+(RU) со стабильным прогнозом.
🥃 «Сибстекло» (входит в «РАТМ Холдинг») выкупило по оферте 475 облигаций серии БО-П03. Агентом по приобретению выступила ИК «ЮниСервис Капитал».
🛣 «Эксперт РА» присвоил кредитный рейтинг выпуску облигаций «Автобан-Финансу» серии БО-П04 на уровне ruA. Присвоенный кредитный рейтинг облигационного займа соответствует ранее присвоенному агентством уровню ожидаемого кредитного рейтинга.
🏦 «ГЛОБАЛ ФАКТОРИНГ НЕТВОРК РУС» завершил размещение четырехлетних облигаций серии БО-03-001P объемом 150 млн рублей за один день торгов. Ставка купона установлена на уровне 14,75% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация — по 4% от номинальной стоимости бумаг будет погашено в даты окончания 24-48-го купонов.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #АВТОБАН_Финанс #Глобал_Факторинг_Нетворк #МГКЛ #АПРИ_Флай_Плэнинг #Легенда #Сибстекло #ИСКЧ #Артген_биотех
💰 МГКЛ («Мосгорломбард») 1 августа начнет размещение облигаций серии 001Р-04 объемом 300 млн рублей и сроком обращения 4,5 года. Ставка купона установлена на уровне 16% годовых на весь период обращения. Выпуск предназначен для квалифицированных инвесторов.
🏬 «Эксперт РА» отозвал без подтверждения рейтинг кредитоспособности АПРИ «Флай Плэнинг» по просьбе самого эмитента, а также в связи отсутствием достаточной информации для применения действующей методологии. Ранее у компании действовал рейтинг на уровне ruВ со стабильным прогнозом.
🏡 «Эксперт РА» подтвердил рейтинг кредитоспособности «Легенды» и выпуски облигаций серий 001Р-03, серии 001Р-04 и 002Р-01 на уровне ruBBB- со стабильным прогнозом.
🔬АКРА подтвердило кредитный рейтинг «Артгена» (прежнее название — «Институт стволовых клеток человека» (ИСКЧ)) на уровне BB+(RU) со стабильным прогнозом.
🥃 «Сибстекло» (входит в «РАТМ Холдинг») выкупило по оферте 475 облигаций серии БО-П03. Агентом по приобретению выступила ИК «ЮниСервис Капитал».
🛣 «Эксперт РА» присвоил кредитный рейтинг выпуску облигаций «Автобан-Финансу» серии БО-П04 на уровне ruA. Присвоенный кредитный рейтинг облигационного займа соответствует ранее присвоенному агентством уровню ожидаемого кредитного рейтинга.
🏦 «ГЛОБАЛ ФАКТОРИНГ НЕТВОРК РУС» завершил размещение четырехлетних облигаций серии БО-03-001P объемом 150 млн рублей за один день торгов. Ставка купона установлена на уровне 14,75% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация — по 4% от номинальной стоимости бумаг будет погашено в даты окончания 24-48-го купонов.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #АВТОБАН_Финанс #Глобал_Факторинг_Нетворк #МГКЛ #АПРИ_Флай_Плэнинг #Легенда #Сибстекло #ИСКЧ #Артген_биотех
Главное на рынке облигаций на 28.09.2023
🌾 «Группа «Продовольствие» сегодня начинает размещение трехлетних облигаций серии 001P-03 объемом 300 млн рублей. Выпуск включен в Третий уровень котировального списка и Сектор ПИР. Регистрационный номер — 4B02-03-00013-L-001P. Ставка купонов установлена на уровне 16% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. Кредитный рейтинг эмитента — B+(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
🌽 «Агротек» сегодня начинает размещение облигаций серии БО-03 со сроком обращения три года и семь месяцев (1 365 дней) объемом 150 млн рублей. Выпуск включен в Третий уровень котировального списка и Сектор Роста. Регистрационный номер — 4B02-03-00094-L. Ставка купона установлена на уровне 16,5% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатор — ИК «Диалот». Кредитный рейтинг эмитента — BB.ru со стабильным прогнозом от НКР.
🏡 «Джи-групп» сегодня с 11:00 до 15:00 по московскому времени соберет заявки на трехлетние облигации серии 002Р-03 объемом не менее 2,5 млрд рублей. Ориентир ставки купона — не выше 16% годовых. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организаторы — БКС КИБ, Газпромбанк, инвестиционный банк «Синара». Техразмещение запланировано на 3 октября. Кредитный рейтинг эмитента — ruBBB+ со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🥃 «Сибстекло» 23 октября проведет оферту по выпуску облигаций серии БО-П03. Эмитент выкупит до 75 тыс. акций. Цена приобретения составит 100% от номинальной стоимости бумаг. Период предъявления бумаг к выкупу — с 9 по 13 октября. Агентом по приобретению выступит ИК «Юнисервис Капитал».
🛢УК «ОРГ» установило цену приобретения по оферте облигаций серии БО-01 в размере 1000 рублей за бумагу — 100% от номинала. Выкуп состоится 9 октября. Период предъявления бумаг к выкупу — со 2 по 6 октября.
🌽 Московская биржа зарегистрировала программу облигаций ГК «Агроэко» серии 001Р. Регистрационный номер — 4-00115-L-001P-02E. Параметры программы пока не раскрываются.
💍АКРА присвоило «Солнечному свету» (бренд Sunlight) кредитный рейтинг A-(RU) со стабильным прогнозом.
⛽️ «ГазТрансСнаб» готовит программу биржевых облигаций серии 001Р объемом до 2 млрд рублей. В рамках 15-летней программы облигации могут размещаться на срок до 10 лет. Кредитный рейтинг эмитента — ruB со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
💻 Positive Technologies подвела итоги оферты на приобретение дополнительных акций по фиксированной цене для участников SPO. Общее количество проданных акций составило 205 тыс. ценных бумаг на сумму 218 млн рублей. В течение года все участники размещения имели возможность дополнительно приобрести одну акцию на каждые четыре, купленные в ходе SPO, по фиксированной цене 1 061,8 рубля.
🌐 Московская биржа провела пилотные выпуски цифровых финансовых активов (ЦФА). Эмитентом первого выпуска ЦФА на 100 млн рублей выступил «ГПБ-факторинг». Выпуск нацелен на размещение временно свободных денежных средств и структурирован в форме денежных требований объемом 100 млн рублей и сроком обращения один день. Процентная ставка установлена на уровне 13% годовых. Выпуск успешно размещен и погашен. Эмитентом второго выпуска ЦФА стал «Газпром нефть». Объем выпуска составил 100 млн рублей сроком обращения 58 дней и процентной ставкой 13% годовых.
🚌 «СибАвтоТранс» принял решение изменить свое местонахождение с Омска на Москву.
🗃 «АйДи Коллект» завершил размещение по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов трехлетних облигаций серии 04 объемом 600 млн рублей. С выпуском компания вышла на биржу 25 сентября. Ставка купона установлена на уровне 16,5% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. Организатор — ИФК «Солид».
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Группа_Продовольствие #Агротек #Джи_Групп #Сибстекло #УК_ОРГ #Агроэко #Sunlight #ГазТрансСнаб #Позитив_Текнолоджис #ГПБ_факторинг #ЦФА #СибАвтоТранс #АйДи_Коллект
🌾 «Группа «Продовольствие» сегодня начинает размещение трехлетних облигаций серии 001P-03 объемом 300 млн рублей. Выпуск включен в Третий уровень котировального списка и Сектор ПИР. Регистрационный номер — 4B02-03-00013-L-001P. Ставка купонов установлена на уровне 16% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. Кредитный рейтинг эмитента — B+(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
🌽 «Агротек» сегодня начинает размещение облигаций серии БО-03 со сроком обращения три года и семь месяцев (1 365 дней) объемом 150 млн рублей. Выпуск включен в Третий уровень котировального списка и Сектор Роста. Регистрационный номер — 4B02-03-00094-L. Ставка купона установлена на уровне 16,5% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатор — ИК «Диалот». Кредитный рейтинг эмитента — BB.ru со стабильным прогнозом от НКР.
🏡 «Джи-групп» сегодня с 11:00 до 15:00 по московскому времени соберет заявки на трехлетние облигации серии 002Р-03 объемом не менее 2,5 млрд рублей. Ориентир ставки купона — не выше 16% годовых. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организаторы — БКС КИБ, Газпромбанк, инвестиционный банк «Синара». Техразмещение запланировано на 3 октября. Кредитный рейтинг эмитента — ruBBB+ со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🥃 «Сибстекло» 23 октября проведет оферту по выпуску облигаций серии БО-П03. Эмитент выкупит до 75 тыс. акций. Цена приобретения составит 100% от номинальной стоимости бумаг. Период предъявления бумаг к выкупу — с 9 по 13 октября. Агентом по приобретению выступит ИК «Юнисервис Капитал».
🛢УК «ОРГ» установило цену приобретения по оферте облигаций серии БО-01 в размере 1000 рублей за бумагу — 100% от номинала. Выкуп состоится 9 октября. Период предъявления бумаг к выкупу — со 2 по 6 октября.
🌽 Московская биржа зарегистрировала программу облигаций ГК «Агроэко» серии 001Р. Регистрационный номер — 4-00115-L-001P-02E. Параметры программы пока не раскрываются.
💍АКРА присвоило «Солнечному свету» (бренд Sunlight) кредитный рейтинг A-(RU) со стабильным прогнозом.
⛽️ «ГазТрансСнаб» готовит программу биржевых облигаций серии 001Р объемом до 2 млрд рублей. В рамках 15-летней программы облигации могут размещаться на срок до 10 лет. Кредитный рейтинг эмитента — ruB со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
💻 Positive Technologies подвела итоги оферты на приобретение дополнительных акций по фиксированной цене для участников SPO. Общее количество проданных акций составило 205 тыс. ценных бумаг на сумму 218 млн рублей. В течение года все участники размещения имели возможность дополнительно приобрести одну акцию на каждые четыре, купленные в ходе SPO, по фиксированной цене 1 061,8 рубля.
🌐 Московская биржа провела пилотные выпуски цифровых финансовых активов (ЦФА). Эмитентом первого выпуска ЦФА на 100 млн рублей выступил «ГПБ-факторинг». Выпуск нацелен на размещение временно свободных денежных средств и структурирован в форме денежных требований объемом 100 млн рублей и сроком обращения один день. Процентная ставка установлена на уровне 13% годовых. Выпуск успешно размещен и погашен. Эмитентом второго выпуска ЦФА стал «Газпром нефть». Объем выпуска составил 100 млн рублей сроком обращения 58 дней и процентной ставкой 13% годовых.
🚌 «СибАвтоТранс» принял решение изменить свое местонахождение с Омска на Москву.
🗃 «АйДи Коллект» завершил размещение по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов трехлетних облигаций серии 04 объемом 600 млн рублей. С выпуском компания вышла на биржу 25 сентября. Ставка купона установлена на уровне 16,5% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. Организатор — ИФК «Солид».
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Группа_Продовольствие #Агротек #Джи_Групп #Сибстекло #УК_ОРГ #Агроэко #Sunlight #ГазТрансСнаб #Позитив_Текнолоджис #ГПБ_факторинг #ЦФА #СибАвтоТранс #АйДи_Коллект
Главное на рынке облигаций на 16.10.2023
🏭 «Асфальтобетонного завода №1» (АБЗ-1) сегодня начинает размещение трехлетних облигаций серии 001P-05 объемом 2 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-05-01671-D-001P. Ставки 1-5-го купонов установлены на уровне 16,5% годовых, 6-10-го купонов —16% годовых, 11-15-го купонов — 15%, 16-19-го купонов — 14% годовых, 20-22-го купонов — 13,5%, 23-27-го купонов — 13%, 28-30-го купонов — 12,5%, 31-36-го купонов — 12%. Купоны ежемесячные. Сбор заявок на выпуск прошел 12 октября. По займу предусмотрена амортизация. Организаторы — БКС КИБ, Газпромбанк, инвестиционный банк «Синара». Кредитный рейтинг эмитента — BBB(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
🗃 «АйДи Коллект» 19 октября начнет размещение трехлетних облигаций серии 05. Ставка 1-12-го купонов установлена на уровне 16% годовых. Купоны ежемесячные. Бумаги предназначены для квалифицированных инвесторов. Организатор — ИФК «Солид». Кредитный рейтинг эмитента — ruBB+ со стабильным прогнозом от «Эксперт РА».
🦾 «Моторика» 18 октября начнет размещение трехлетних облигаций серии БО-01 объемом 300 млн рублей. Сбор заявок на выпуск пройдет сегодня, 16 октября. Ориентир ставки 1-4-го купонов — не выше 16,25% годовых. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор Роста. Техразмещение запланировано на 17 октября. Организаторы — инвестиционный банк «Синара» и ИК «Диалот». Кредитный рейтинг эмитента — BBB+.ru со стабильным прогнозом от НКР.
🚙 «Элемент Лизинг» 18 октября начнет размещение трехлетних облигаций серии 001Р-06 объемом 2,5 млрд рублей. Ставка купона установлена на уровне 15,5% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. Сбор заявок на выпуск прошел 13 октября. По займу предусмотрена амортизация: по 2,77% от номинальной стоимости бумаг будет погашено в даты окончания 1-35-го купонов, еще 3,05% — в дату погашения облигаций. Организатор — инвестиционный банк «Синара». Кредитный рейтинг эмитента — А-(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
🥃 Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций «Сибстекло» серии БО-П04. Регистрационный номер — 4B02-04-00373-R-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор Роста. Параметры выпуска пока не раскрываются. Кредитный рейтинг эмитента — ВВ-(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
💡«Энергоника» установила ставку 14-17-го купонов облигаций серии 001Р-01 на уровне 13% годовых. В связи с пересмотром ставки купона у владельцев облигаций возникло право требовать их досрочного приобретения. Период предъявления бумаг к выкупу установлен с 27 октября по 2 ноября 2023 г. Агент по приобретению — «ИВА партнерс». Также эмитент сообщил, что следующая оферта по выпуску состоится через год. Владельцы облигаций смогут предъявить бумаги к выкупу в течение последних пяти рабочих дней семнадцатого купонного периода.
#дайджест #АБЗ_1 #АйДи_Коллект #Моторика #Элемент_Лизинг #Сибстекло #Энергоника
Продолжение🔽
🏭 «Асфальтобетонного завода №1» (АБЗ-1) сегодня начинает размещение трехлетних облигаций серии 001P-05 объемом 2 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-05-01671-D-001P. Ставки 1-5-го купонов установлены на уровне 16,5% годовых, 6-10-го купонов —16% годовых, 11-15-го купонов — 15%, 16-19-го купонов — 14% годовых, 20-22-го купонов — 13,5%, 23-27-го купонов — 13%, 28-30-го купонов — 12,5%, 31-36-го купонов — 12%. Купоны ежемесячные. Сбор заявок на выпуск прошел 12 октября. По займу предусмотрена амортизация. Организаторы — БКС КИБ, Газпромбанк, инвестиционный банк «Синара». Кредитный рейтинг эмитента — BBB(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
🗃 «АйДи Коллект» 19 октября начнет размещение трехлетних облигаций серии 05. Ставка 1-12-го купонов установлена на уровне 16% годовых. Купоны ежемесячные. Бумаги предназначены для квалифицированных инвесторов. Организатор — ИФК «Солид». Кредитный рейтинг эмитента — ruBB+ со стабильным прогнозом от «Эксперт РА».
🦾 «Моторика» 18 октября начнет размещение трехлетних облигаций серии БО-01 объемом 300 млн рублей. Сбор заявок на выпуск пройдет сегодня, 16 октября. Ориентир ставки 1-4-го купонов — не выше 16,25% годовых. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор Роста. Техразмещение запланировано на 17 октября. Организаторы — инвестиционный банк «Синара» и ИК «Диалот». Кредитный рейтинг эмитента — BBB+.ru со стабильным прогнозом от НКР.
🚙 «Элемент Лизинг» 18 октября начнет размещение трехлетних облигаций серии 001Р-06 объемом 2,5 млрд рублей. Ставка купона установлена на уровне 15,5% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. Сбор заявок на выпуск прошел 13 октября. По займу предусмотрена амортизация: по 2,77% от номинальной стоимости бумаг будет погашено в даты окончания 1-35-го купонов, еще 3,05% — в дату погашения облигаций. Организатор — инвестиционный банк «Синара». Кредитный рейтинг эмитента — А-(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
🥃 Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций «Сибстекло» серии БО-П04. Регистрационный номер — 4B02-04-00373-R-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор Роста. Параметры выпуска пока не раскрываются. Кредитный рейтинг эмитента — ВВ-(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
💡«Энергоника» установила ставку 14-17-го купонов облигаций серии 001Р-01 на уровне 13% годовых. В связи с пересмотром ставки купона у владельцев облигаций возникло право требовать их досрочного приобретения. Период предъявления бумаг к выкупу установлен с 27 октября по 2 ноября 2023 г. Агент по приобретению — «ИВА партнерс». Также эмитент сообщил, что следующая оферта по выпуску состоится через год. Владельцы облигаций смогут предъявить бумаги к выкупу в течение последних пяти рабочих дней семнадцатого купонного периода.
#дайджест #АБЗ_1 #АйДи_Коллект #Моторика #Элемент_Лизинг #Сибстекло #Энергоника
Продолжение
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Forwarded from Юнисервис Капитал
ООО «Сибстекло» готовит третий выпуск облигаций
Московская Биржа зарегистрировала третий выпуск облигаций ООО «Сибирское стекло» под номером 4B02-04-00373-R-001P. Эмитент огласил предварительные параметры. 17 октября в 13:00 (МСК) начнется сбор предварительных уведомлений на участие в размещении.
13 октября Московская Биржа зарегистрировала третий выпуск биржевых облигаций ООО «Сибирское стекло» с включением бумаг в Сектор Роста.
Известны предварительные параметры выпуска серии Сибстекло БО-П04 (№4B02-04-00373-R-001P от 13.10.2023): объем — 300 млн руб., номинал одной облигации — 1 000 руб., ориентир ставки купонного дохода — 17% годовых с 1 по 18 к. п., далее предусмотрена безотзывная оферта. Ориентир доходности (YTM) — 18,39%. Дюрация — 2,88 лет. Срок обращения составит 1 440 дней, а купонный период 30 дней. Также эмитент планирует предусмотреть возможность досрочного погашения по 50% от номинальной стоимости в даты окончания 47 и 48 к. п.
По выпуску предусмотрена работа маркет-мейкера, что обеспечит ликвидность облигаций, поддерживая баланс спроса и предложения.
Дата размещения и окончательные параметры по выпуску будут уточнены дополнительно. Цель привлечения средств — пополнение оборотных средств для дальнейшего наращивания объемов выпуска продукции.
В преддверии размещения, 17 октября в 12:00 (МСК) на портале boomin.ru состоится онлайн-встреча с генеральным директором ООО «Сибстекло» Антоном Мором.
Для участия регистрация не требуется.
🔥 Сразу после окончания эфира, 17 октября в 13:00 (МСК), будет дан старт предварительному сбору уведомлений о намерении принять участие в первичном размещении. Сбор будет проведен с помощью системы Boomerang.
Минимальный период сбора составит 30 минут.
Предусмотрен кешбэк 0,5% — минимальное количество бумаг для начисления бонуса — 200 бумаг.
Подробнее об эмитенте в презентации за 1 полугодие 2023 г.
Выпуски эмитента и информация о них
@uniservicecapital
#Сибстекло
Московская Биржа зарегистрировала третий выпуск облигаций ООО «Сибирское стекло» под номером 4B02-04-00373-R-001P. Эмитент огласил предварительные параметры. 17 октября в 13:00 (МСК) начнется сбор предварительных уведомлений на участие в размещении.
13 октября Московская Биржа зарегистрировала третий выпуск биржевых облигаций ООО «Сибирское стекло» с включением бумаг в Сектор Роста.
Известны предварительные параметры выпуска серии Сибстекло БО-П04 (№4B02-04-00373-R-001P от 13.10.2023): объем — 300 млн руб., номинал одной облигации — 1 000 руб., ориентир ставки купонного дохода — 17% годовых с 1 по 18 к. п., далее предусмотрена безотзывная оферта. Ориентир доходности (YTM) — 18,39%. Дюрация — 2,88 лет. Срок обращения составит 1 440 дней, а купонный период 30 дней. Также эмитент планирует предусмотреть возможность досрочного погашения по 50% от номинальной стоимости в даты окончания 47 и 48 к. п.
По выпуску предусмотрена работа маркет-мейкера, что обеспечит ликвидность облигаций, поддерживая баланс спроса и предложения.
Дата размещения и окончательные параметры по выпуску будут уточнены дополнительно. Цель привлечения средств — пополнение оборотных средств для дальнейшего наращивания объемов выпуска продукции.
В преддверии размещения, 17 октября в 12:00 (МСК) на портале boomin.ru состоится онлайн-встреча с генеральным директором ООО «Сибстекло» Антоном Мором.
Для участия регистрация не требуется.
Минимальный период сбора составит 30 минут.
Предусмотрен кешбэк 0,5% — минимальное количество бумаг для начисления бонуса — 200 бумаг.
Подробнее об эмитенте в презентации за 1 полугодие 2023 г.
Выпуски эмитента и информация о них
@uniservicecapital
#Сибстекло
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Главное на рынке облигаций на 17.10.2023
🕹 «Т1» сегодня начинает размещение двухлетних облигаций серии 001P-01 объемом 1 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00111-L-001P. Бумаги включены во Второй уровень котировального списка. Ставка 1-6-го купонов установлена на уровне 15,5% годовых. Сбор заявок на выпуск компания провела 12 октября. Организатор — «ВТБ Капитал Трейдинг». Кредитный рейтинг эмитента — A.ru со стабильным прогнозом от НКР.
🥃 «Сибстекло» определило предварительные параметры четырехлетних облигаций серии БО-П04 объемом 300 млн рублей. Ориентир ставки 1-18-го купонов — 17% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена безотзывная оферта через 1,5 года, а также амортизация: 50% от номинальной стоимости бумаг будут погашены в даты окончания 47-го и 48-го купонных периодов. Кредитный рейтинг эмитента — ВВ-(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
🦾 «Моторика» установила ставку 1-4-го купонов трехлетних облигаций серии БO-01 объемом 300 млн рублей на уровне 15,75% годовых. Купоны ежеквартальные. Сбор заявок прошел 16 октября. По выпуску предусмотрена амортизация. Организаторы — инвестиционный банк «Синара» и ИК «Диалот». Техразмещение запланировано на 18 октября. Кредитный рейтинг эмитента — BBB+.ru со стабильным прогнозом от НКР.
🍺 «Частная пивоварня «Афанасий» 19 октября начнет размещение трехлетних облигаций серии БО-01 объемом 100 млн рублей. Ставка купона установлена на уровне 16% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. Предусмотрена возможность досрочного погашения бумаг по усмотрению эмитента в даты окончания 3-го и 7-го купонных периодов. Организатор — ИК «Диалот». Кредитный рейтинг эмитента — BBB(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
🌐 «Эксперт РА» подтвердил рейтинг кредитоспособности «Смартфакт» на уровне ruВB- со стабильным прогнозом.
🚙 «Эксперт РА» присвоил рейтинг кредитоспособности «Мани Капитал Лизинг» на уровне ruВВ+ со стабильным прогнозом.
🚜 На платформе «Атомайз» выпущен трехлетний цифровой долг «ПР-Лизинг» с доходностью 14% годовых и объемом 50 млн рублей. Цифровой долг — разновидность цифрового финансового актива (ЦФА) с выплатой регулярного дохода (аналогично купону по облигациям). Доход по выпуску будет выплачиваться ежемесячно. Предусмотрена возможность досрочного погашения займа по инициативе эмитента через год, полтора, два и два с половиной года. Инструмент доступен всем типам розничных инвесторов, включая неквалифицированных, а также юрлицам.
🏭 АКРА присвоило выпуску облигаций «Асфальтобетонный завод №1» («АБЗ-1») серии 001Р-05 кредитный рейтинг BBB(RU).
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #АБЗ_1 #Т1 #Сибстекло #Моторика #Частная_пивоварня_Афанасий #Смартфакт #Мани_Капитал_Лизинг #ПР_Лизинг
🕹 «Т1» сегодня начинает размещение двухлетних облигаций серии 001P-01 объемом 1 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00111-L-001P. Бумаги включены во Второй уровень котировального списка. Ставка 1-6-го купонов установлена на уровне 15,5% годовых. Сбор заявок на выпуск компания провела 12 октября. Организатор — «ВТБ Капитал Трейдинг». Кредитный рейтинг эмитента — A.ru со стабильным прогнозом от НКР.
🥃 «Сибстекло» определило предварительные параметры четырехлетних облигаций серии БО-П04 объемом 300 млн рублей. Ориентир ставки 1-18-го купонов — 17% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена безотзывная оферта через 1,5 года, а также амортизация: 50% от номинальной стоимости бумаг будут погашены в даты окончания 47-го и 48-го купонных периодов. Кредитный рейтинг эмитента — ВВ-(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
🦾 «Моторика» установила ставку 1-4-го купонов трехлетних облигаций серии БO-01 объемом 300 млн рублей на уровне 15,75% годовых. Купоны ежеквартальные. Сбор заявок прошел 16 октября. По выпуску предусмотрена амортизация. Организаторы — инвестиционный банк «Синара» и ИК «Диалот». Техразмещение запланировано на 18 октября. Кредитный рейтинг эмитента — BBB+.ru со стабильным прогнозом от НКР.
🍺 «Частная пивоварня «Афанасий» 19 октября начнет размещение трехлетних облигаций серии БО-01 объемом 100 млн рублей. Ставка купона установлена на уровне 16% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. Предусмотрена возможность досрочного погашения бумаг по усмотрению эмитента в даты окончания 3-го и 7-го купонных периодов. Организатор — ИК «Диалот». Кредитный рейтинг эмитента — BBB(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
🌐 «Эксперт РА» подтвердил рейтинг кредитоспособности «Смартфакт» на уровне ruВB- со стабильным прогнозом.
🚙 «Эксперт РА» присвоил рейтинг кредитоспособности «Мани Капитал Лизинг» на уровне ruВВ+ со стабильным прогнозом.
🚜 На платформе «Атомайз» выпущен трехлетний цифровой долг «ПР-Лизинг» с доходностью 14% годовых и объемом 50 млн рублей. Цифровой долг — разновидность цифрового финансового актива (ЦФА) с выплатой регулярного дохода (аналогично купону по облигациям). Доход по выпуску будет выплачиваться ежемесячно. Предусмотрена возможность досрочного погашения займа по инициативе эмитента через год, полтора, два и два с половиной года. Инструмент доступен всем типам розничных инвесторов, включая неквалифицированных, а также юрлицам.
🏭 АКРА присвоило выпуску облигаций «Асфальтобетонный завод №1» («АБЗ-1») серии 001Р-05 кредитный рейтинг BBB(RU).
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #АБЗ_1 #Т1 #Сибстекло #Моторика #Частная_пивоварня_Афанасий #Смартфакт #Мани_Капитал_Лизинг #ПР_Лизинг
Forwarded from Юнисервис Капитал
ООО «Сибстекло» раскрыло итоговые параметры готовящегося к размещению выпуска Сибстекло-БО-П04 (№4B02-04-00373-R-001P от 13.10.2023 г.) на своей странице на сайте «Интерфакс».
🔥 Дата торгов по первичному размещению назначена на четверг, 19 октября 2023 г.
Эмитент подтвердил параметры, озвученные ранее, а именно: объем — 300 млн руб., номинал одной облигации — 1 000 руб., ставка купонного дохода — 17% годовых с 1 по 18 к. п., далее предусмотрена безотзывная оферта. Доходность (YTM) — 18,39%. Дюрация — 2,88 лет. Срок обращения составит 1 440 дней, а купонный период — 30 дней. Также предусмотрена возможность досрочного погашения по 50% от номинальной стоимости в даты окончания 47 и 48 к. п.
По выпуску предусмотрена работа маркет-мейкера для обеспечения ликвидности облигаций и поддержания баланса спроса и предложения на рынке.
Цель привлечения — пополнение оборотных средств для дальнейшего наращивания объемов выпуска продукции.
Напомним, что сегодня, 17 октября в 12:00 (МСК), на портале Boomin.ru состоится прямой эфир с генеральным директором ООО «Сибстекло» Антоном Мором и с финансовым директором Екатериной Нестеренко.
Регистрация не требуется.
Сразу после окончания эфира, 17 октября в 13:00 (МСК), стартует предварительный сбор уведомлений о намерении принять участие в первичном размещении с помощью системы Boomerang.
Минимальный период сбора — 30 минут.
Предусмотрен кешбэк 0,5% — минимальное количество бумаг для начисления бонуса — 200 бумаг.
Подробнее о компании — в презентации.
Выпуски эмитента и информация о них
@uniservicecapital
#Сибстекло
Эмитент подтвердил параметры, озвученные ранее, а именно: объем — 300 млн руб., номинал одной облигации — 1 000 руб., ставка купонного дохода — 17% годовых с 1 по 18 к. п., далее предусмотрена безотзывная оферта. Доходность (YTM) — 18,39%. Дюрация — 2,88 лет. Срок обращения составит 1 440 дней, а купонный период — 30 дней. Также предусмотрена возможность досрочного погашения по 50% от номинальной стоимости в даты окончания 47 и 48 к. п.
По выпуску предусмотрена работа маркет-мейкера для обеспечения ликвидности облигаций и поддержания баланса спроса и предложения на рынке.
Цель привлечения — пополнение оборотных средств для дальнейшего наращивания объемов выпуска продукции.
Напомним, что сегодня, 17 октября в 12:00 (МСК), на портале Boomin.ru состоится прямой эфир с генеральным директором ООО «Сибстекло» Антоном Мором и с финансовым директором Екатериной Нестеренко.
Регистрация не требуется.
Сразу после окончания эфира, 17 октября в 13:00 (МСК), стартует предварительный сбор уведомлений о намерении принять участие в первичном размещении с помощью системы Boomerang.
Минимальный период сбора — 30 минут.
Предусмотрен кешбэк 0,5% — минимальное количество бумаг для начисления бонуса — 200 бумаг.
Подробнее о компании — в презентации.
Выпуски эмитента и информация о них
@uniservicecapital
#Сибстекло
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Главное на рынке облигаций на 18.10.2023
🚙 «Элемент Лизинг» сегодня начинает размещение трехлетних облигаций серии 001Р-06 объемом 2,5 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-06-36193-R-001P. Бумаги включены во Второй уровень котировального списка. Ставка купона установлена на уровне 15,5% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. Сбор заявок на выпуск прошел 13 октября. По займу предусмотрена амортизация. Организатор — инвестиционный банк «Синара». Кредитный рейтинг эмитента — А-(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
🦾 «Моторика» сегодня начинает размещение трехлетних облигаций серии БO-01 объемом 300 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00119-L. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор Роста. Ставка 1-4-го купонов установлена на уровне 15,75% годовых. Купоны ежеквартальные. Сбор заявок прошел 16 октября. По выпуску предусмотрена амортизация. Организаторы — инвестиционный банк «Синара» и ИК «Диалот». Кредитный рейтинг эмитента — BBB+.ru со стабильным прогнозом от НКР.
🎛 «Аренза-Про» установила ставку 1-24-го купонов пятилетних облигаций серии 001Р-03 объемом 300 млн рублей на уровне 15,5% годовых. Купоны ежемесячные. Сбор заявок на выпуск прошел 17 октября. Организаторы: БКС КИБ, Газпромбанк, Россельхозбанк, инвестиционный банк «Синара» и ИФК «Солид». Техразмещение запланировано на 19 октября. Кредитный рейтинг эмитента — ВВ+(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
🥃 «Сибстекло» 19 октября начнет размещение четырехлетних облигаций серии БО-П04 объемом 300 млн рублей. Ставка 1-18-го купонов установлена на уровне 17% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация: по 50% от номинала будет погашено в даты окончания 47-48-го купонов. Организатор — ИК «Юнисервис Капитал». 17 октября организатор провел сбор предварительных уведомлений на участие в размещении на платформе Boomerang. Кредитный рейтинг эмитента — ВВ-(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
💳 МФК «Мани Капитал» 24 октября планирует начать размещение трехлетних облигаций серии 001P-01 объемом 150 млн рублей. Ориентир ставки 1-6-го купонов — 21% годовых, 7-12-го купонов — 18% годовых, 13-18-го купонов — 16% годовых, 19-36-го купонов — 15% годовых. Купоны ежемесячные. Организатор — ИК «Иволга Капитал». Кредитный рейтинг эмитента — ruBB- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🏡 Московская биржа включила облигации ФПК «Гарант-Инвест» серий 002Р-03 и 002Р-06 в Сектор Роста «в связи с получением письма организации». Напомним, в конце сентября в Сектор Роста был включен выпуск эмитента серии 002Р-07.
🌾 АО им. Т.Г. Шевченко установило ставку 6-16-го купонов облигаций серии 001Р-04 на уровне 0,01% годовых. 31 октября по выпуску предстоит исполнение оферты.
🕹 НКР присвоило выпуску облигаций «Т1» серии 001P-01 кредитный рейтинг A.ru.
♻️ КВС, представитель владельцев облигаций ЭБИС серий БО-П01, БО-П02, БО-П03 и БО-П04, обозначил риски, которые могут повлечь нарушение прав и законных интересов владельцев облигаций в случае самостоятельного обращения держателей бумаг в суд с заявлением о включении их в реестр требований кредиторов должника.
🚖 «Автоэкспресс» выкупил по оферте коммерческие облигации серии 2П-КО01 на 76 млн рублей плюс НКД.
🏬 «Группа Астон» завершила размещение по закрытой подписке пятилетних коммерческих облигаций серии КО-П05-002РС объемом 400 млн рублей. С выпуском компания вышла на рынок 13 октября 2023 г. Ставка 1-4-го купонов установлена на уровне 14% годовых.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Моторика #Аренза_Про #Сибстекло #Мани_Капитал #Элемент_Лизинг #Т1 #АО_им_Т_Г_Шевченко #Гарант_Инвест #ЭБИС #Автоэкспресс #Группа_Астон
🚙 «Элемент Лизинг» сегодня начинает размещение трехлетних облигаций серии 001Р-06 объемом 2,5 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-06-36193-R-001P. Бумаги включены во Второй уровень котировального списка. Ставка купона установлена на уровне 15,5% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. Сбор заявок на выпуск прошел 13 октября. По займу предусмотрена амортизация. Организатор — инвестиционный банк «Синара». Кредитный рейтинг эмитента — А-(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
🦾 «Моторика» сегодня начинает размещение трехлетних облигаций серии БO-01 объемом 300 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00119-L. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор Роста. Ставка 1-4-го купонов установлена на уровне 15,75% годовых. Купоны ежеквартальные. Сбор заявок прошел 16 октября. По выпуску предусмотрена амортизация. Организаторы — инвестиционный банк «Синара» и ИК «Диалот». Кредитный рейтинг эмитента — BBB+.ru со стабильным прогнозом от НКР.
🎛 «Аренза-Про» установила ставку 1-24-го купонов пятилетних облигаций серии 001Р-03 объемом 300 млн рублей на уровне 15,5% годовых. Купоны ежемесячные. Сбор заявок на выпуск прошел 17 октября. Организаторы: БКС КИБ, Газпромбанк, Россельхозбанк, инвестиционный банк «Синара» и ИФК «Солид». Техразмещение запланировано на 19 октября. Кредитный рейтинг эмитента — ВВ+(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
🥃 «Сибстекло» 19 октября начнет размещение четырехлетних облигаций серии БО-П04 объемом 300 млн рублей. Ставка 1-18-го купонов установлена на уровне 17% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация: по 50% от номинала будет погашено в даты окончания 47-48-го купонов. Организатор — ИК «Юнисервис Капитал». 17 октября организатор провел сбор предварительных уведомлений на участие в размещении на платформе Boomerang. Кредитный рейтинг эмитента — ВВ-(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
💳 МФК «Мани Капитал» 24 октября планирует начать размещение трехлетних облигаций серии 001P-01 объемом 150 млн рублей. Ориентир ставки 1-6-го купонов — 21% годовых, 7-12-го купонов — 18% годовых, 13-18-го купонов — 16% годовых, 19-36-го купонов — 15% годовых. Купоны ежемесячные. Организатор — ИК «Иволга Капитал». Кредитный рейтинг эмитента — ruBB- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🏡 Московская биржа включила облигации ФПК «Гарант-Инвест» серий 002Р-03 и 002Р-06 в Сектор Роста «в связи с получением письма организации». Напомним, в конце сентября в Сектор Роста был включен выпуск эмитента серии 002Р-07.
🌾 АО им. Т.Г. Шевченко установило ставку 6-16-го купонов облигаций серии 001Р-04 на уровне 0,01% годовых. 31 октября по выпуску предстоит исполнение оферты.
🕹 НКР присвоило выпуску облигаций «Т1» серии 001P-01 кредитный рейтинг A.ru.
♻️ КВС, представитель владельцев облигаций ЭБИС серий БО-П01, БО-П02, БО-П03 и БО-П04, обозначил риски, которые могут повлечь нарушение прав и законных интересов владельцев облигаций в случае самостоятельного обращения держателей бумаг в суд с заявлением о включении их в реестр требований кредиторов должника.
🚖 «Автоэкспресс» выкупил по оферте коммерческие облигации серии 2П-КО01 на 76 млн рублей плюс НКД.
🏬 «Группа Астон» завершила размещение по закрытой подписке пятилетних коммерческих облигаций серии КО-П05-002РС объемом 400 млн рублей. С выпуском компания вышла на рынок 13 октября 2023 г. Ставка 1-4-го купонов установлена на уровне 14% годовых.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Моторика #Аренза_Про #Сибстекло #Мани_Капитал #Элемент_Лизинг #Т1 #АО_им_Т_Г_Шевченко #Гарант_Инвест #ЭБИС #Автоэкспресс #Группа_Астон
Главное на рынке облигаций на 19.10.2023
🗃 «АйДи Коллект» сегодня начинает размещение по закрытой подписке трехлетних облигаций серии 05 объемом 900 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-03-00597-R. Ставка 1-12-го купонов установлена на уровне 16% годовых. Купоны ежемесячные. Бумаги предназначены для квалифицированных инвесторов. Организатор — ИФК «Солид». Кредитный рейтинг эмитента — ruBB+ со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🥃 «Сибстекло» сегодня начинает размещение четырехлетних облигаций серии БО-П04 объемом 300 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-04-00373-R-001P. Бумаги включены в Сектор Роста. Ставка 1-18-го купонов установлена на уровне 17% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатор — ИК «Юнисервис Капитал». Кредитный рейтинг эмитента — ВВ-(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
🎛 «Аренза-Про» сегодня начинает размещение пятилетних облигаций серии 001Р-03 объемом 300 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-03-00433-R-001P. Ставка 1-24-го купонов установлена на уровне 15,5% годовых. Купоны ежемесячные. Сбор заявок на выпуск прошел 17 октября. Организаторы: БКС КИБ, Газпромбанк, Россельхозбанк, инвестиционный банк «Синара» и ИФК «Солид». Кредитный рейтинг эмитента — ВВ+(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
🍺 «Частная пивоварня «Афанасий» сегодня начинает размещение трехлетних облигаций серии БО-01 объемом 100 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00312-R. Ставка купона установлена на уровне 16% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. Предусмотрена возможность досрочного погашения бумаг по усмотрению эмитента в даты окончания 3-го и 7-го купонных периодов. Организатор — ИК «Диалот». Кредитный рейтинг эмитента — BBB(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
🏘 Владельцы всех находящихся в обращении выпусков облигаций «Инграда» серий 001Р-01, 001P-02, 002P-01, 002P-02 и 002P-03 получили право требовать досрочного погашения бумаг в связи с реорганизацией юрлица в форме присоединения к нему «Специализированного застройщика «Катуар». Требования о досрочном погашении могут быть предъявлены в течение 30 дней после даты публикации уведомления о реорганизации компании. Досрочное погашение по требованию владельцев производится по цене 100% от непогашенной части номинальной стоимости облигаций плюс НКД.
🛻 «Экспомобилити» 20 октября начнет размещение по закрытой подписке четырехлетних коммерческих облигаций серии КО-П01 на 200 млн рублей. Потенциальные приобретатели бумаг — клиенты Экспобанка.
🚗 «Лизинг-Трейд» планирует 23 октября начать размещение пятилетних облигаций серии 001P-10 объемом 200 млн рублей. Ориентир ставки 1-12-го купонов — 20% годовых, 13-36-го купонов — 16% годовых, 37-60-го купонов — 15% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация равномерными частями в последние два года обращения. Организатор — ИК «Иволга Капитал». Кредитный рейтинг эмитента — ruВВB- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🛢«РуссОйл» установил ставку 1-го купона трехлетних облигаций серии БО-01 объемом 200 млн рублей на уровне 18% годовых. Облигации включены в Сектор ПИР. По выпуску предусмотрена амортизация: по 25% номинальной стоимости бумаг будет погашено в даты окончания 9-12-го купонов; а также возможность досрочного погашения по усмотрению эмитента в даты окончания 6-го и 10-го купонных периодов. Компания планирует начать размещение выпуска 24 октября. Кредитный рейтинг эмитента — BB+(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
#дайджест #Аренза_Про #Сибстекло #Частная_пивоварня_Афанасий #Инград #Экспомобилити #Лизинг_Трейд #РуссОйл #АйДи_Коллект
Продолжение🔽
🗃 «АйДи Коллект» сегодня начинает размещение по закрытой подписке трехлетних облигаций серии 05 объемом 900 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-03-00597-R. Ставка 1-12-го купонов установлена на уровне 16% годовых. Купоны ежемесячные. Бумаги предназначены для квалифицированных инвесторов. Организатор — ИФК «Солид». Кредитный рейтинг эмитента — ruBB+ со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🥃 «Сибстекло» сегодня начинает размещение четырехлетних облигаций серии БО-П04 объемом 300 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-04-00373-R-001P. Бумаги включены в Сектор Роста. Ставка 1-18-го купонов установлена на уровне 17% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатор — ИК «Юнисервис Капитал». Кредитный рейтинг эмитента — ВВ-(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
🎛 «Аренза-Про» сегодня начинает размещение пятилетних облигаций серии 001Р-03 объемом 300 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-03-00433-R-001P. Ставка 1-24-го купонов установлена на уровне 15,5% годовых. Купоны ежемесячные. Сбор заявок на выпуск прошел 17 октября. Организаторы: БКС КИБ, Газпромбанк, Россельхозбанк, инвестиционный банк «Синара» и ИФК «Солид». Кредитный рейтинг эмитента — ВВ+(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
🍺 «Частная пивоварня «Афанасий» сегодня начинает размещение трехлетних облигаций серии БО-01 объемом 100 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00312-R. Ставка купона установлена на уровне 16% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. Предусмотрена возможность досрочного погашения бумаг по усмотрению эмитента в даты окончания 3-го и 7-го купонных периодов. Организатор — ИК «Диалот». Кредитный рейтинг эмитента — BBB(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
🏘 Владельцы всех находящихся в обращении выпусков облигаций «Инграда» серий 001Р-01, 001P-02, 002P-01, 002P-02 и 002P-03 получили право требовать досрочного погашения бумаг в связи с реорганизацией юрлица в форме присоединения к нему «Специализированного застройщика «Катуар». Требования о досрочном погашении могут быть предъявлены в течение 30 дней после даты публикации уведомления о реорганизации компании. Досрочное погашение по требованию владельцев производится по цене 100% от непогашенной части номинальной стоимости облигаций плюс НКД.
🛻 «Экспомобилити» 20 октября начнет размещение по закрытой подписке четырехлетних коммерческих облигаций серии КО-П01 на 200 млн рублей. Потенциальные приобретатели бумаг — клиенты Экспобанка.
🚗 «Лизинг-Трейд» планирует 23 октября начать размещение пятилетних облигаций серии 001P-10 объемом 200 млн рублей. Ориентир ставки 1-12-го купонов — 20% годовых, 13-36-го купонов — 16% годовых, 37-60-го купонов — 15% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация равномерными частями в последние два года обращения. Организатор — ИК «Иволга Капитал». Кредитный рейтинг эмитента — ruВВB- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🛢«РуссОйл» установил ставку 1-го купона трехлетних облигаций серии БО-01 объемом 200 млн рублей на уровне 18% годовых. Облигации включены в Сектор ПИР. По выпуску предусмотрена амортизация: по 25% номинальной стоимости бумаг будет погашено в даты окончания 9-12-го купонов; а также возможность досрочного погашения по усмотрению эмитента в даты окончания 6-го и 10-го купонных периодов. Компания планирует начать размещение выпуска 24 октября. Кредитный рейтинг эмитента — BB+(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
#дайджест #Аренза_Про #Сибстекло #Частная_пивоварня_Афанасий #Инград #Экспомобилити #Лизинг_Трейд #РуссОйл #АйДи_Коллект
Продолжение
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM