🔥 Коротко об итогах торгов на вторичном рынке облигаций за 03.10.2023
Московская биржа подвела итоги торгов за сентябрь. Результаты анализа показали, что в сравнении с этим же месяцем прошлого года ликвидность на российском рынке выросла. Объем торгов облигациями увеличился на 21,7%, до 1 265 млрд рублей (в сентябре 2022 г. объем составил 1 млрд 39 млн 800 тыс. рублей).
В рейтинг по росту цены попал десятилетний выпуск ПИК СЗ (ПАО) БО-П04. Купоны имеют полугодовую периодичность, следующие по ставке 13,5% годовых будут выплачены в марте 2024 г.За день цена выросла со 101,67% до 104,95% от номинала. Интересно, что по данным низколиквидным облигациям (максимальный объем торгов за два месяца составил 314 тыс. рублей) с середины августа наблюдается повышенная волатильность.
Бумаги серии БО-01-001P эмитента «ГЛОБАЛ ФАКТОРИНГ НЕТВОРК РУС» сегодня попали в топ-5 по росту цены. Котировки облигации выросли до уровня 111% (+2,01 п.п.) от номинала. Объем торгов составил 958 тыс. рублей (объем в обращении 100 млн рублей). В октябре волатильность по данному выпуску заметно выросла.
Также выше отметки 109% от номинала торгуются бумаги МГКЛ 001Р-01 (111,85%) и Центр-резерв БО-02 (109,26%).
В рейтинг по снижению цены попал дебютный выпуск серии 01 компании «Эфферон». Пятилетние облигации объемом 150 млн рублей были размещены в ноябре 2022 г. за один день. Ежеквартальная выплата купона пройдет в ноябре по ставке 17,5%, затем снизится до 13,5 годовых при текущей цене 93,45% от номинала. Доходность к погашению составляет 19,98% годовых.
Суммарный объем торгов в основном режиме по 340 выпускам составил 725,1 млн рублей, средневзвешенная доходность — 14,24%.
📊 Подробнее в ВДОграфе
#размещения #итоги_торгов #вторичка #ПИК_СЗ #МГКЛ #Центр_Резерв #Эфферон #Глобал_Факторинг_Нетворк
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Московская биржа подвела итоги торгов за сентябрь. Результаты анализа показали, что в сравнении с этим же месяцем прошлого года ликвидность на российском рынке выросла. Объем торгов облигациями увеличился на 21,7%, до 1 265 млрд рублей (в сентябре 2022 г. объем составил 1 млрд 39 млн 800 тыс. рублей).
В рейтинг по росту цены попал десятилетний выпуск ПИК СЗ (ПАО) БО-П04. Купоны имеют полугодовую периодичность, следующие по ставке 13,5% годовых будут выплачены в марте 2024 г.За день цена выросла со 101,67% до 104,95% от номинала. Интересно, что по данным низколиквидным облигациям (максимальный объем торгов за два месяца составил 314 тыс. рублей) с середины августа наблюдается повышенная волатильность.
Бумаги серии БО-01-001P эмитента «ГЛОБАЛ ФАКТОРИНГ НЕТВОРК РУС» сегодня попали в топ-5 по росту цены. Котировки облигации выросли до уровня 111% (+2,01 п.п.) от номинала. Объем торгов составил 958 тыс. рублей (объем в обращении 100 млн рублей). В октябре волатильность по данному выпуску заметно выросла.
Также выше отметки 109% от номинала торгуются бумаги МГКЛ 001Р-01 (111,85%) и Центр-резерв БО-02 (109,26%).
В рейтинг по снижению цены попал дебютный выпуск серии 01 компании «Эфферон». Пятилетние облигации объемом 150 млн рублей были размещены в ноябре 2022 г. за один день. Ежеквартальная выплата купона пройдет в ноябре по ставке 17,5%, затем снизится до 13,5 годовых при текущей цене 93,45% от номинала. Доходность к погашению составляет 19,98% годовых.
Суммарный объем торгов в основном режиме по 340 выпускам составил 725,1 млн рублей, средневзвешенная доходность — 14,24%.
📊 Подробнее в ВДОграфе
#размещения #итоги_торгов #вторичка #ПИК_СЗ #МГКЛ #Центр_Резерв #Эфферон #Глобал_Факторинг_Нетворк
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
🔥 Коротко об итогах торгов на вторичном рынке облигаций за 12.10.2023
В рейтинге по объему торгов лидером оказался выпуск ХК Финанс ООО БО 001Р-08: дневной объем составил почти 285 млн рублей (объем эмиссии 3 млрд рублей). Эмитент подвел итоги оферты: было выкуплено облигаций на сумму 94,9 млн рублей. Чистая доходность выпуска держится на уровне 13% годовых.
В рейтинге по росту цены выделились три бумаги, ликвидность которых заметно выделяется на фоне других выпусков из списка:
— Так на первой месте оказался выпуск ДиректЛизинг БО 001Р-07, чьи котировки увеличились за день до отметки 99% от номинала (+4,68%). Дневной объем торгов по пятилетним облигациям составил почти 3 млн рублей (объем эмиссии 300 млн рублей). Чистая доходность выпуска составила 11,84%.
— Также по облигациям эмитента серии 001Р-06 26 декабря состоится полное погашение тела долга объемом 200 млн рублей. Последний ежеквартальный купон будет выплачен по ставке 11,5% годовых. Цена выпуска на отметке 99,7%, поэтому инвесторов есть еще возможно получить небольшой доход от ценовой разницы.
— Бумаги выпуска СЭЗ им. С.Орджоникидзе 001Р-02 за день приросли в цене на 3 п.п. (с 93,49% до 96,49%). Оснований для увеличения спроса на облигации эмитента, кроме как рыночных тенденций, не было. Семилетние облигации с датой погашения в сентябре 2027 года имеют по сегодняшним мерка невысокую ставку купона 10,75%. Промежуточных оферт по выпуску нет, также как и частичной амортизации.
— Облигации выпуска БИЗНЕС АЛЬЯНС 001P-01 выросли в цене с 95,97% до 97,9% от номинала на дневном объеме торгов 1,5 млн рублей бумаги (выпуск на сумму 500 млн рублей). Котировки облигаций имеют восходящий тренд, доходность снизилась до 15,72%, что на текущий момент уже ниже минимальной планки для выпусков с рейтингом BB(RU).
В топе-5 по снижению цены оказался свежий выпуск Урожай БО-03, чьи котировки снизились на -1,81 п.п. (до 105,09%) на дневном объеме торгов 431 тыс. рублей. Вероятно, кто-то решил зафиксировать сделку по высокой цене после выплаты купона и переложиться в свежие выпуски с более высокой купонной доходностью.
Примерно похожая ситуация сложилась и по выпуску Центр-резерв БО-02, чья цена опустилась на 1,45 п.п. (до 106%), хотя у облигаций фиксированный купон 18% зафиксирован на весь период обращения.
В целом, уже второй день подряд наблюдается тенденция роста цен, падения минимальные, что говорит о стабилизации рынка и достаточном объеме ликвидности.
Вместе с тем, маховик инфляции, даже по официальным данным, начинает раскручиваться. Ив этом контексте словесные интервенции и ограниченный рост процентных ставок не могут стабилизировать курс рубля, который, после отката к 97 за доллар на фоне новости об указе президента РФ об обязательной репатриации валютной выручки некоторыми экспортерами (текст которого, впрочем, пока не доступен), снова к концу дня продолжил падение.
Исходя из текущих тенденций, экономические агенты продолжают надеяться на умеренно-жесткую монетарную политику, постепенный рост курса доллара к максимумам 2022 года и достаточный объем рублевой ликвидности для продолжения роста на фондовом рынке.
Суммарный объем торгов в основном режиме по 345 выпускам составил 981,1 млн рублей, средневзвешенная доходность — 13,95%.
📊 Подробнее в ВДОграфе
#размещения #итоги_торгов #вторичка #ХК_Финанс #ДиректЛизинг #СЭЗ_им_С_Орджоникидзе #Бизнес_Альянс #Урожай #Центр_Резерв
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Продолжение🔽
В рейтинге по объему торгов лидером оказался выпуск ХК Финанс ООО БО 001Р-08: дневной объем составил почти 285 млн рублей (объем эмиссии 3 млрд рублей). Эмитент подвел итоги оферты: было выкуплено облигаций на сумму 94,9 млн рублей. Чистая доходность выпуска держится на уровне 13% годовых.
В рейтинге по росту цены выделились три бумаги, ликвидность которых заметно выделяется на фоне других выпусков из списка:
— Так на первой месте оказался выпуск ДиректЛизинг БО 001Р-07, чьи котировки увеличились за день до отметки 99% от номинала (+4,68%). Дневной объем торгов по пятилетним облигациям составил почти 3 млн рублей (объем эмиссии 300 млн рублей). Чистая доходность выпуска составила 11,84%.
— Также по облигациям эмитента серии 001Р-06 26 декабря состоится полное погашение тела долга объемом 200 млн рублей. Последний ежеквартальный купон будет выплачен по ставке 11,5% годовых. Цена выпуска на отметке 99,7%, поэтому инвесторов есть еще возможно получить небольшой доход от ценовой разницы.
— Бумаги выпуска СЭЗ им. С.Орджоникидзе 001Р-02 за день приросли в цене на 3 п.п. (с 93,49% до 96,49%). Оснований для увеличения спроса на облигации эмитента, кроме как рыночных тенденций, не было. Семилетние облигации с датой погашения в сентябре 2027 года имеют по сегодняшним мерка невысокую ставку купона 10,75%. Промежуточных оферт по выпуску нет, также как и частичной амортизации.
— Облигации выпуска БИЗНЕС АЛЬЯНС 001P-01 выросли в цене с 95,97% до 97,9% от номинала на дневном объеме торгов 1,5 млн рублей бумаги (выпуск на сумму 500 млн рублей). Котировки облигаций имеют восходящий тренд, доходность снизилась до 15,72%, что на текущий момент уже ниже минимальной планки для выпусков с рейтингом BB(RU).
В топе-5 по снижению цены оказался свежий выпуск Урожай БО-03, чьи котировки снизились на -1,81 п.п. (до 105,09%) на дневном объеме торгов 431 тыс. рублей. Вероятно, кто-то решил зафиксировать сделку по высокой цене после выплаты купона и переложиться в свежие выпуски с более высокой купонной доходностью.
Примерно похожая ситуация сложилась и по выпуску Центр-резерв БО-02, чья цена опустилась на 1,45 п.п. (до 106%), хотя у облигаций фиксированный купон 18% зафиксирован на весь период обращения.
В целом, уже второй день подряд наблюдается тенденция роста цен, падения минимальные, что говорит о стабилизации рынка и достаточном объеме ликвидности.
Вместе с тем, маховик инфляции, даже по официальным данным, начинает раскручиваться. Ив этом контексте словесные интервенции и ограниченный рост процентных ставок не могут стабилизировать курс рубля, который, после отката к 97 за доллар на фоне новости об указе президента РФ об обязательной репатриации валютной выручки некоторыми экспортерами (текст которого, впрочем, пока не доступен), снова к концу дня продолжил падение.
Исходя из текущих тенденций, экономические агенты продолжают надеяться на умеренно-жесткую монетарную политику, постепенный рост курса доллара к максимумам 2022 года и достаточный объем рублевой ликвидности для продолжения роста на фондовом рынке.
Суммарный объем торгов в основном режиме по 345 выпускам составил 981,1 млн рублей, средневзвешенная доходность — 13,95%.
📊 Подробнее в ВДОграфе
#размещения #итоги_торгов #вторичка #ХК_Финанс #ДиректЛизинг #СЭЗ_им_С_Орджоникидзе #Бизнес_Альянс #Урожай #Центр_Резерв
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Продолжение
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🔥 Коротко об итогах торгов на вторичном рынке облигаций за 16.10.2023
В рейтинге по объему торгов лидирует свежий выпуск ЯТЭК-001Р-03, размещение которого прошло 13 октября. Дневной объем торгов составил почти 309 млн рублей при объеме эмиссии 6 млрд рублей. Интересно, что на вторичном рынке облигации эмитента с высоким рейтингом A(RU) и высокой ставкой 15,35% снижаются в цене второй день подряд. Цена опустилась с максимального значения 101,99% до номинальных уровней. Учитывая, что выпуск оказался не розничным, вероятно, часть крупных институционалов «скидывают» свои объемы на «вторичку».
Также в список попал трехлетний выпуск ХК Финанс-001P-08-об с дневным объемом торгов 86,5 млн рублей (объем эмиссии — 3 млрд рублей). Повышение ликвидности по выпуску началось с 6 октября и продолжается по сей день. Несмотря на низкую ставку в 13% ежеквартальных купонов, облигации торгуются выше номинала. Возможно, даже при отсутствии рейтинга эмитента, положительно сказывается то, что «ХК Финанс» является SPV-компанией группы «Хоум Кредит».
В рейтинг роста цены попал дебютный трехлетний выпуск АгрохолдингСолтон-1-боб. За вчерашний день цена выросла с 100,43% до 104% на объеме торгов 300 тыс. рублей (объем выпуска — 60 млн рублей). Динамика выглядит странной, учитывая, что выпуск по нынешним меркам имеет низкую купонную доходность в 13%. При этом погашение выпуска состоится уже апреле 2024 г.
Также существенный рост цены вчера был у четырехлетнего выпуска ДиректЛизинг БО 002Р-01, который также попал в топ. Дневная ликвидность составила 1,6 млн рублей (объем выпуска — 200 млн рублей), при этом цена подскочила со 100,84% до 103,72% от номинала. Вместе с ежеквартальной выплатой купона по ставке 14% проходит амортизация тела долга на 6,25%. Ближайшая выплата состоится в январе 2024 г.
Напомним, что приближается дата погашения выпуска ДиректЛизинг-001Р-06-боб объемом 200 млн рублей и купоном 11,5% годовых. Это случится 24 декабря. Динамика цены пока сохраняется вблизи отметки 99,4%.
В лидерах роста и выпуск Центр-резерв БО-01, который вырос до 121% от номинала (по выпуску купон 22% годовых, но ежеквартальная амортизация по 5% уже началась с августа), доходность инвесторов составляет менее 10% годовых, что для бумаги с рейтингом B, тем более в текущих условиях, — низко. В качестве альтернативы можно рассмотреть на первичном рынке выпуск «Группы «Продовольствие» серии 001P-03 — тоже агрария, но зернового направления, с рейтингом В+ и купоном 16%.
В рейтинг по снижению цены попал выпуск пятилетних облигаций Татнефтехим 001-P-01. За день цена снизилась со 101,59% до 100,5% от номинала на ликвидном объеме торгов 2,5 млн рублей. По выпуску эмитент установил ставку ежеквартального купона на уровне 15% годовых до сентября 2024 г., когда пройдет очередная оферта, однако доходность (около 14,5% годовых) для рейтинга BB+ всё же еще остается низкой в сравнении с более надежными альтернативами на первичном рынке. Например, размещаемый выпуск ФПК Гарант-Инвест БО 002Р-07 с рейтингом BBB от двух агентств и хорошей отчетностью по МСФО.
Суммарный объем торгов в основном режиме по 352 выпускам составил 1109,9 млн рублей, средневзвешенная доходность — 14,53%.
📊 Подробнее в ВДОграфе
#размещения #итоги_торгов #вторичка #Агрохолдинг_Солтон #ДиректЛизинг #Центр_Резерв #Татнефтехим #Гарант_Инвест
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Продолжение🔽
В рейтинге по объему торгов лидирует свежий выпуск ЯТЭК-001Р-03, размещение которого прошло 13 октября. Дневной объем торгов составил почти 309 млн рублей при объеме эмиссии 6 млрд рублей. Интересно, что на вторичном рынке облигации эмитента с высоким рейтингом A(RU) и высокой ставкой 15,35% снижаются в цене второй день подряд. Цена опустилась с максимального значения 101,99% до номинальных уровней. Учитывая, что выпуск оказался не розничным, вероятно, часть крупных институционалов «скидывают» свои объемы на «вторичку».
Также в список попал трехлетний выпуск ХК Финанс-001P-08-об с дневным объемом торгов 86,5 млн рублей (объем эмиссии — 3 млрд рублей). Повышение ликвидности по выпуску началось с 6 октября и продолжается по сей день. Несмотря на низкую ставку в 13% ежеквартальных купонов, облигации торгуются выше номинала. Возможно, даже при отсутствии рейтинга эмитента, положительно сказывается то, что «ХК Финанс» является SPV-компанией группы «Хоум Кредит».
В рейтинг роста цены попал дебютный трехлетний выпуск АгрохолдингСолтон-1-боб. За вчерашний день цена выросла с 100,43% до 104% на объеме торгов 300 тыс. рублей (объем выпуска — 60 млн рублей). Динамика выглядит странной, учитывая, что выпуск по нынешним меркам имеет низкую купонную доходность в 13%. При этом погашение выпуска состоится уже апреле 2024 г.
Также существенный рост цены вчера был у четырехлетнего выпуска ДиректЛизинг БО 002Р-01, который также попал в топ. Дневная ликвидность составила 1,6 млн рублей (объем выпуска — 200 млн рублей), при этом цена подскочила со 100,84% до 103,72% от номинала. Вместе с ежеквартальной выплатой купона по ставке 14% проходит амортизация тела долга на 6,25%. Ближайшая выплата состоится в январе 2024 г.
Напомним, что приближается дата погашения выпуска ДиректЛизинг-001Р-06-боб объемом 200 млн рублей и купоном 11,5% годовых. Это случится 24 декабря. Динамика цены пока сохраняется вблизи отметки 99,4%.
В лидерах роста и выпуск Центр-резерв БО-01, который вырос до 121% от номинала (по выпуску купон 22% годовых, но ежеквартальная амортизация по 5% уже началась с августа), доходность инвесторов составляет менее 10% годовых, что для бумаги с рейтингом B, тем более в текущих условиях, — низко. В качестве альтернативы можно рассмотреть на первичном рынке выпуск «Группы «Продовольствие» серии 001P-03 — тоже агрария, но зернового направления, с рейтингом В+ и купоном 16%.
В рейтинг по снижению цены попал выпуск пятилетних облигаций Татнефтехим 001-P-01. За день цена снизилась со 101,59% до 100,5% от номинала на ликвидном объеме торгов 2,5 млн рублей. По выпуску эмитент установил ставку ежеквартального купона на уровне 15% годовых до сентября 2024 г., когда пройдет очередная оферта, однако доходность (около 14,5% годовых) для рейтинга BB+ всё же еще остается низкой в сравнении с более надежными альтернативами на первичном рынке. Например, размещаемый выпуск ФПК Гарант-Инвест БО 002Р-07 с рейтингом BBB от двух агентств и хорошей отчетностью по МСФО.
Суммарный объем торгов в основном режиме по 352 выпускам составил 1109,9 млн рублей, средневзвешенная доходность — 14,53%.
📊 Подробнее в ВДОграфе
#размещения #итоги_торгов #вторичка #Агрохолдинг_Солтон #ДиректЛизинг #Центр_Резерв #Татнефтехим #Гарант_Инвест
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Продолжение
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🔥 Коротко об итогах торгов на вторичном рынке облигаций за 24.10.2023
В рейтинге по объему торгов по-прежнему лидируют свежие выпуски октября.
Так, по выпуску Лизинг-Трейд 001P-10 дневная ликвидность составила 25 млн рублей, а цена за день выросла до 101%.
Выпуск Элемент Лизинг БО 001P-06, размещенный 18 октября, возглавил рейтинг с дневным объемом торгов 39 млн рублей. В период нестабильности повышается спрос на выпуски эмитентов с высоким рейтингом (в данном случае A-(RU), поэтому цена облигаций «Элемент Лизинга» продолжает оставаться вблизи номинала, несмотря на ставку купона 15,5% годовых.
В рейтинге по доходности выделим выпуск АПРИ ФП БО-002Р-01, чистая доходность которого за 24 октября составила 21,64%. С конца августа котировки бумаги снижаются и уже достигли значения 100,8% от номинала. Напомним, что 21 ноября эмитент исполнит оферту по данному выпуску. Период предъявления облигаций к выкупу установлен с 31 октября по 7 ноября.
Котировки облигации ИС петролеум БО-П01 снова выше номинала. За вчерашний день прирост цены составил 2,13 п.п. (с 98,37% до 100,5%), что позволило выпуску попасть в топ-5 ВДО по росту цены. Напомним, что компания «ИС Петролеум» входит в состав холдинга GOLDMAN GROUP. Ранее в апреле 2023 г. кредитный рейтинг УК «Голдман Групп» был понижен до ruC, а после и вовсе отозван в связи с отказом компании от поддержания рейтинга.
Лидером рейтинга по снижению стал выпуск Центр-резерв БО-01, цена которого опустилась за день со 123,06% до 117,75% от номинала. Показатель чистой доходности вырос до 11,8%, но остается всё еще низким по отношению к средним значениям доходности ВДО (14%) эмитентов из отрасли АПК с дюрацией более одного года.
Суммарный объем торгов в основном режиме по 346 выпускам составил 657,9 млн рублей, средневзвешенная доходность — 15,27%.
📊 Подробнее в ВДОграфе
#размещения #итоги_торгов #вторичка #Лизинг_Трейд #Элемент_Лизинг #АПРИ_Флай_Плэнинг #ИС_Петролеум #Goldman_group #Центр_Резерв
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Продолжение🔽
В рейтинге по объему торгов по-прежнему лидируют свежие выпуски октября.
Так, по выпуску Лизинг-Трейд 001P-10 дневная ликвидность составила 25 млн рублей, а цена за день выросла до 101%.
Выпуск Элемент Лизинг БО 001P-06, размещенный 18 октября, возглавил рейтинг с дневным объемом торгов 39 млн рублей. В период нестабильности повышается спрос на выпуски эмитентов с высоким рейтингом (в данном случае A-(RU), поэтому цена облигаций «Элемент Лизинга» продолжает оставаться вблизи номинала, несмотря на ставку купона 15,5% годовых.
В рейтинге по доходности выделим выпуск АПРИ ФП БО-002Р-01, чистая доходность которого за 24 октября составила 21,64%. С конца августа котировки бумаги снижаются и уже достигли значения 100,8% от номинала. Напомним, что 21 ноября эмитент исполнит оферту по данному выпуску. Период предъявления облигаций к выкупу установлен с 31 октября по 7 ноября.
Котировки облигации ИС петролеум БО-П01 снова выше номинала. За вчерашний день прирост цены составил 2,13 п.п. (с 98,37% до 100,5%), что позволило выпуску попасть в топ-5 ВДО по росту цены. Напомним, что компания «ИС Петролеум» входит в состав холдинга GOLDMAN GROUP. Ранее в апреле 2023 г. кредитный рейтинг УК «Голдман Групп» был понижен до ruC, а после и вовсе отозван в связи с отказом компании от поддержания рейтинга.
Лидером рейтинга по снижению стал выпуск Центр-резерв БО-01, цена которого опустилась за день со 123,06% до 117,75% от номинала. Показатель чистой доходности вырос до 11,8%, но остается всё еще низким по отношению к средним значениям доходности ВДО (14%) эмитентов из отрасли АПК с дюрацией более одного года.
Суммарный объем торгов в основном режиме по 346 выпускам составил 657,9 млн рублей, средневзвешенная доходность — 15,27%.
📊 Подробнее в ВДОграфе
#размещения #итоги_торгов #вторичка #Лизинг_Трейд #Элемент_Лизинг #АПРИ_Флай_Плэнинг #ИС_Петролеум #Goldman_group #Центр_Резерв
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Продолжение
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🔥 Коротко об итогах торгов на вторичном рынке облигаций за 06.11.2023
6 ноября — официальный выходной день, что повлияло на снижение ликвидности на вторичном рынке.
В рейтинге по росту цены наиболее ликвидными выпуском стал Феррони БО-П01, цена которого выросла на 1,45 п.п. (до 87,4%) на дневном объеме торгов 1,7 млн рублей. Чистая доходность — 19,51%. Высоким спросом пользовались и облигации «Феррони» серии БО-01. Одна из причин — увеличение ставки купона до 20% на весь оставшийся период обращения.
Наиболее ликвидными в рейтинге ВДО по снижению цены стали облигации Центр-резерв БО-01, цена которых опустилась до 119,5% от номинала (-1,01 п.п.) на дневном объеме торгов 1 млн рублей. Чистая доходность при этом остается низкой — на уровне 11,51%. Напомним, что по выпуску 8 ноября состоится выплата 18-го купона по ставке 22%, а также амортизация тела долга в размере 5%.
Суммарный объем торгов в основном режиме по 357 выпускам составил 472,8 млн рублей, средневзвешенная доходность — 15,2%.
📊 Подробнее в ВДОграфе
#размещения #итоги_торгов #вторичка #Феррони #Центр_Резерв
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
6 ноября — официальный выходной день, что повлияло на снижение ликвидности на вторичном рынке.
В рейтинге по росту цены наиболее ликвидными выпуском стал Феррони БО-П01, цена которого выросла на 1,45 п.п. (до 87,4%) на дневном объеме торгов 1,7 млн рублей. Чистая доходность — 19,51%. Высоким спросом пользовались и облигации «Феррони» серии БО-01. Одна из причин — увеличение ставки купона до 20% на весь оставшийся период обращения.
Наиболее ликвидными в рейтинге ВДО по снижению цены стали облигации Центр-резерв БО-01, цена которых опустилась до 119,5% от номинала (-1,01 п.п.) на дневном объеме торгов 1 млн рублей. Чистая доходность при этом остается низкой — на уровне 11,51%. Напомним, что по выпуску 8 ноября состоится выплата 18-го купона по ставке 22%, а также амортизация тела долга в размере 5%.
Суммарный объем торгов в основном режиме по 357 выпускам составил 472,8 млн рублей, средневзвешенная доходность — 15,2%.
📊 Подробнее в ВДОграфе
#размещения #итоги_торгов #вторичка #Феррони #Центр_Резерв
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
🔥 Коротко об итогах торгов на вторичном рынке облигаций за 10.11.2023
В лидерах по объему торгов первую строчку занял выпуск ЕвроТранс БО-001Р-02 с максимальной дневной ликвидностью за последние полгода 42 млн рублей. С августа 2023 г. наблюдается отрицательная динамика цены: котировки опустились со 104,69% до 99,19% от номинала.
В топ-5 по доходности все выпуски имеют чистую доходность выше 20% годовых. Преимущественно это связано с высокими купонными ставками, в частности с флотаторами, прикрепленными к ключевой ставке, а не с падением котировок. В среднем цена облигаций из этого списка составляет около 102% от номинала. Отметим выпуск Сибнефтехимтрейд БО-02, ставка 23-го купона была увеличена до 21,5% годовых, так как прицеплена к ставке ЦБ. В то же время это не самый высокий показатель купонной доходности, который был у выпуска: в марте прошлого года он достиг 26,5% годовых, при этом котировки опустились ниже 80% от номинала.
В лидерах роста цены отметим выпуск Глобал Факторинг БО-01-001P. За день цена выросла со 106,03% до 107,46% при дневном объеме торгов почти в 1 млн рублей. Ежемесячная выплата купонов проходит по ставке 20% годовых, а с декабря 2023 г. начнется ежемесячная амортизация — по 4% тела долга.
Облигации Центр-резерв БО-01 попали в рейтинг по снижению цены. За день котировки бумаги опустились со 118,01% до 116,62%. Несмотря на то, что ставка купона составляет 22% годовых, на рынке нет желающих купить бумагу по цене существенно выше номинала, поэтому котировки могут продолжить снижаться.
Суммарный объем торгов в основном режиме по 361 выпуску составил 716,4 млн рублей, средневзвешенная доходность — 14,79%.
📊 Подробнее в ВДОграфе
#размещения #итоги_торгов #вторичка #ЕвроТранс #Сибнефтехимтрейд #Глобал_Факторинг_Нетворк #Центр_Резерв
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
В лидерах по объему торгов первую строчку занял выпуск ЕвроТранс БО-001Р-02 с максимальной дневной ликвидностью за последние полгода 42 млн рублей. С августа 2023 г. наблюдается отрицательная динамика цены: котировки опустились со 104,69% до 99,19% от номинала.
В топ-5 по доходности все выпуски имеют чистую доходность выше 20% годовых. Преимущественно это связано с высокими купонными ставками, в частности с флотаторами, прикрепленными к ключевой ставке, а не с падением котировок. В среднем цена облигаций из этого списка составляет около 102% от номинала. Отметим выпуск Сибнефтехимтрейд БО-02, ставка 23-го купона была увеличена до 21,5% годовых, так как прицеплена к ставке ЦБ. В то же время это не самый высокий показатель купонной доходности, который был у выпуска: в марте прошлого года он достиг 26,5% годовых, при этом котировки опустились ниже 80% от номинала.
В лидерах роста цены отметим выпуск Глобал Факторинг БО-01-001P. За день цена выросла со 106,03% до 107,46% при дневном объеме торгов почти в 1 млн рублей. Ежемесячная выплата купонов проходит по ставке 20% годовых, а с декабря 2023 г. начнется ежемесячная амортизация — по 4% тела долга.
Облигации Центр-резерв БО-01 попали в рейтинг по снижению цены. За день котировки бумаги опустились со 118,01% до 116,62%. Несмотря на то, что ставка купона составляет 22% годовых, на рынке нет желающих купить бумагу по цене существенно выше номинала, поэтому котировки могут продолжить снижаться.
Суммарный объем торгов в основном режиме по 361 выпуску составил 716,4 млн рублей, средневзвешенная доходность — 14,79%.
📊 Подробнее в ВДОграфе
#размещения #итоги_торгов #вторичка #ЕвроТранс #Сибнефтехимтрейд #Глобал_Факторинг_Нетворк #Центр_Резерв
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
🔥 Коротко об итогах торгов на вторичном рынке облигаций за 15.11.2023
В рейтинг по росту цены попал выпуск ФПК Гарант-Инвест БО 002Р-07, цена которого поднялась на 0,88 п.п. (до 99,51%). По облигациям, входящим в Сектор роста, был продлен срок размещения до 27 декабря 2023 г. Выкуплено уже 70% из объема выпуска 4 млрд рублей. Компания в марте 2023 г. проведет безотзывную оферту по выпуску, цена приобретения бумаг — 103% от номинала.
Также существенный рост цены наблюдался по облигациям РКК-БО-01 — до 104,88% (+1,46 п.п.). Дневная ликвидность по выпуску составила 1,1 млн рублей. Выплата купона в размере 19% годовых состоится уже 21 ноября.
Топ-5 по снижению цены был сформирован из выпусков с низкой дневной ликвидностью. Цена бумаг Центр-резерв БО-01 продолжает снижаться, за 15 ноября котировки опустились со 116,39% до 114,04% от номинала. 8 ноября был выплачен купон по ставке 22% годовых, а также очередная амортизация — 5% тела долга, следующие — в феврале 2024 г.
Суммарный объем торгов в основном режиме по 350 выпускам составил 670,2 млн рублей, средневзвешенная доходность — 15,22%.
📊 Подробнее в ВДОграфе
#размещения #итоги_торгов #вторичка #Гарант_Инвест #РКК #Центр-Резерв
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
В рейтинг по росту цены попал выпуск ФПК Гарант-Инвест БО 002Р-07, цена которого поднялась на 0,88 п.п. (до 99,51%). По облигациям, входящим в Сектор роста, был продлен срок размещения до 27 декабря 2023 г. Выкуплено уже 70% из объема выпуска 4 млрд рублей. Компания в марте 2023 г. проведет безотзывную оферту по выпуску, цена приобретения бумаг — 103% от номинала.
Также существенный рост цены наблюдался по облигациям РКК-БО-01 — до 104,88% (+1,46 п.п.). Дневная ликвидность по выпуску составила 1,1 млн рублей. Выплата купона в размере 19% годовых состоится уже 21 ноября.
Топ-5 по снижению цены был сформирован из выпусков с низкой дневной ликвидностью. Цена бумаг Центр-резерв БО-01 продолжает снижаться, за 15 ноября котировки опустились со 116,39% до 114,04% от номинала. 8 ноября был выплачен купон по ставке 22% годовых, а также очередная амортизация — 5% тела долга, следующие — в феврале 2024 г.
Суммарный объем торгов в основном режиме по 350 выпускам составил 670,2 млн рублей, средневзвешенная доходность — 15,22%.
📊 Подробнее в ВДОграфе
#размещения #итоги_торгов #вторичка #Гарант_Инвест #РКК #Центр-Резерв
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
🔥 Коротко об итогах торгов на вторичном рынке облигаций за 30.11.2023
Выпуски микрофинансовой компании «Центр Финансовой Поддержки» (ЦФП) фигурируют практически во всех рейтингах по итогам торгов за вчерашний день.
Так, в топ-5 по объему продаж выпуск МФК ЦФП Об-02 занял третью строчку с дневной ликвидностью 24,6 млн рублей. Этот же выпуск оказался лидером в рейтинге по снижению цены. Облигации за 30 ноября снизились в цене с 93,5% до 85,64% от номинала. Расчетный показатель чистой доходности увеличился до 35,6%, что позволило выпуску занять вторую строчку рейтинга по доходности.
Инвесторы, готовые к высоким рискам, приобретают бумаги по цене значительно ниже номинала. Если ситуация будет исправлена, то они могут хорошо заработать. А более консервативные инвесторы предпочитают избавиться от данной бумаги, даже с потерями от ценовой разницы.
Также напомним, что ранее в СМИ высказывалось предположение, что ЦФП, работающий под брендом «Viva Деньги», планировал IPO по «классике» российского рынка: после выпуска облигаций — акции. На тот момент эмитент от комментариев отказался. Пока же ясно, что возникшие проблемы в ИТ-инфраструктуре компании и последовавшее за этим понижение кредитного рейтинга подпортили стартовую площадку эмитента для «звездного выхода» на российский рынок акций.
В топ-5 по росту цены наиболее ликвидным выпуском за день оказался Центр-резерв БО-02, занявший первую строчку рейтинга. За 30 ноября цена облигаций выросла со 102,28% до 105,13% от номинала на дневном объеме торгов 900 тыс. рублей. По четырехлетним облигациям, размещенным в сентябре 2022 г., ближайшая выплата ежемесячного купона состоится 9 декабря вместе с первым амортизационным погашением в размере 5%.
Суммарный объем торгов в основном режиме по 366 выпускам составил 728,0 млн рублей, средневзвешенная доходность — 17,55%.
📊 Подробнее в ВДОграфе
#размещения #итоги_торгов #вторичка #ЦФП #Центр_Резерв
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Выпуски микрофинансовой компании «Центр Финансовой Поддержки» (ЦФП) фигурируют практически во всех рейтингах по итогам торгов за вчерашний день.
Так, в топ-5 по объему продаж выпуск МФК ЦФП Об-02 занял третью строчку с дневной ликвидностью 24,6 млн рублей. Этот же выпуск оказался лидером в рейтинге по снижению цены. Облигации за 30 ноября снизились в цене с 93,5% до 85,64% от номинала. Расчетный показатель чистой доходности увеличился до 35,6%, что позволило выпуску занять вторую строчку рейтинга по доходности.
Инвесторы, готовые к высоким рискам, приобретают бумаги по цене значительно ниже номинала. Если ситуация будет исправлена, то они могут хорошо заработать. А более консервативные инвесторы предпочитают избавиться от данной бумаги, даже с потерями от ценовой разницы.
Также напомним, что ранее в СМИ высказывалось предположение, что ЦФП, работающий под брендом «Viva Деньги», планировал IPO по «классике» российского рынка: после выпуска облигаций — акции. На тот момент эмитент от комментариев отказался. Пока же ясно, что возникшие проблемы в ИТ-инфраструктуре компании и последовавшее за этим понижение кредитного рейтинга подпортили стартовую площадку эмитента для «звездного выхода» на российский рынок акций.
В топ-5 по росту цены наиболее ликвидным выпуском за день оказался Центр-резерв БО-02, занявший первую строчку рейтинга. За 30 ноября цена облигаций выросла со 102,28% до 105,13% от номинала на дневном объеме торгов 900 тыс. рублей. По четырехлетним облигациям, размещенным в сентябре 2022 г., ближайшая выплата ежемесячного купона состоится 9 декабря вместе с первым амортизационным погашением в размере 5%.
Суммарный объем торгов в основном режиме по 366 выпускам составил 728,0 млн рублей, средневзвешенная доходность — 17,55%.
📊 Подробнее в ВДОграфе
#размещения #итоги_торгов #вторичка #ЦФП #Центр_Резерв
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
🔥 Коротко об итогах торгов на вторичном рынке облигаций за 11.12.2023
По итогам торгов 1 декабря облигации Истринская Сыроварня-БО-01 возглавили список рейтинга по доходности с чистой доходностью на уровне 32,6%. Котировки бумаги вторую сессию подряд остаются ниже номинала, к концу сессии цена облигаций составила 99,68%. Напомним, что эмитент принял решение досрочно погасить дебютный выпуск, воспользовавшись call-опционом. Погашение состоится уже 16 декабря.
В топ-5 по росту цены первая строчка досталась выпуску Центр-резерв БО-01. За день цена выросла со 107,16% до 108,89% от номинала при дневной ликвидности 1 млн рублей (объем выпуска — 100 млн). По итогам чистая доходность выпуска составила 16,6%, что существенно ниже среднего показателя доходности по выпускам с рейтингом «B» с дюрацией более года.
В списке рейтинга по снижению цены наиболее ликвидным за день оказался выпуск Маныч-Агро 02, цена которого снизилась с 91,94% до минимального значения за всё время обращения — 88%. Дневной объем торгов достиг значения 1,6 млн рублей (объем выпуска — 200 млн рублей).
Суммарный объем торгов в основном режиме по 377 выпускам составил 741,6 млн рублей, средневзвешенная доходность — 16,48%.
📊 Подробнее в ВДОграфе
#размещения #итоги_торгов #вторичка #Истринская_сыроварня #Центр_Резерв #Маныч_Агро
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
По итогам торгов 1 декабря облигации Истринская Сыроварня-БО-01 возглавили список рейтинга по доходности с чистой доходностью на уровне 32,6%. Котировки бумаги вторую сессию подряд остаются ниже номинала, к концу сессии цена облигаций составила 99,68%. Напомним, что эмитент принял решение досрочно погасить дебютный выпуск, воспользовавшись call-опционом. Погашение состоится уже 16 декабря.
В топ-5 по росту цены первая строчка досталась выпуску Центр-резерв БО-01. За день цена выросла со 107,16% до 108,89% от номинала при дневной ликвидности 1 млн рублей (объем выпуска — 100 млн). По итогам чистая доходность выпуска составила 16,6%, что существенно ниже среднего показателя доходности по выпускам с рейтингом «B» с дюрацией более года.
В списке рейтинга по снижению цены наиболее ликвидным за день оказался выпуск Маныч-Агро 02, цена которого снизилась с 91,94% до минимального значения за всё время обращения — 88%. Дневной объем торгов достиг значения 1,6 млн рублей (объем выпуска — 200 млн рублей).
Суммарный объем торгов в основном режиме по 377 выпускам составил 741,6 млн рублей, средневзвешенная доходность — 16,48%.
📊 Подробнее в ВДОграфе
#размещения #итоги_торгов #вторичка #Истринская_сыроварня #Центр_Резерв #Маныч_Агро
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Главное на рынке облигаций на 11.01.2024
🚌 «СибАвтоТранс» 18 января начнет размещение пятилетних облигаций серии 001P-03 объемом 400 млн рублей. Ставка купона установлена в размере 19% годовых на весь срок обращения. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация: в даты окончания 8-11-го купонов будет погашено по 5% от номинала, в даты завершения 12-15-го купонов — по 7,5% от номинала, в даты выплаты 16-20-го — по 10% от номинала. Организатор — ИГ «ИВА Партнерс». Кредитный рейтинг эмитента — BB-(ru) со стабильным прогнозом от НРА.
🌾 Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций «Сибирский комбинат хлебопродуктов» серии 001P-02. Регистрационный номер — 4B02-02-00497-R-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Кредитный рейтинг эмитента — BB(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
🚗 Банк России зарегистрировал трехлетние облигации ЛК «Цивилизация» серии 01. Регистрационный номер — 4-01-00730-R. Параметры займа пока не раскрываются.
🌱 Сбербанк намерен подать в арбитражный суд иск о признании банкротом УК «Голдман Групп», а также пяти организаций, входящих в холдинг. Речь идет об «Атамановское ХПП», «АгроЭлита», «Сибнефтьрезерв», «ИС Петролеум» и «Первая заготовительная компания».
💰МГКЛ (материнская компания группы «Мосгорломбард») сообщил, что в соответствии с решением, принятым на внеочередном собрании акционеров, каждая конвертируемая привилегированная акция компании номинальной стоимостью 0,01 рубля конвертируется в одну обыкновенную акцию номинальной стоимостью 0,01 рубля. Таким образом, 274,3 млн привилегированных акций общества общей номинальной стоимостью 2 млн 743 тыс. рублей конвертируются в 274 млн 300 тыс. обыкновенных акций общей номинальной стоимостью 2 млн 743 тыс. рублей. Кроме того, акционеры компании приняли решение изменить полное фирменное наименование общества на английском языке на Public Joint Stock Company MGKL.
🐖 «Центр-Резерв» подал заявление в Московскую биржу о регистрации выпуска серии БО-03. Кредитный рейтинг эмитента — B(RU), статус «рейтинг на пересмотре — негативный» от АКРА.
💸 МФК «Быстроденьги» завершила размещение по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов облигаций серии 002Р-04 со сроком обращения 3,5 года объемом 166,6 млн рублей. С выпуском компания вышла на биржу 26 декабря 2023 г. Ставка 1-12-го купонов установлена на уровне 22% годовых. Купоны ежемесячные. Организатор — ИК «Иволга Капитал».
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #СибАвтоТранс #Сибирский_КХП #Цивилизация #Goldman_group #ОбъединениеАгроЭлита #ИС_Петролеум #МГКЛ #Центр_Резерв #Быстроденьги
🚌 «СибАвтоТранс» 18 января начнет размещение пятилетних облигаций серии 001P-03 объемом 400 млн рублей. Ставка купона установлена в размере 19% годовых на весь срок обращения. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация: в даты окончания 8-11-го купонов будет погашено по 5% от номинала, в даты завершения 12-15-го купонов — по 7,5% от номинала, в даты выплаты 16-20-го — по 10% от номинала. Организатор — ИГ «ИВА Партнерс». Кредитный рейтинг эмитента — BB-(ru) со стабильным прогнозом от НРА.
🌾 Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций «Сибирский комбинат хлебопродуктов» серии 001P-02. Регистрационный номер — 4B02-02-00497-R-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Кредитный рейтинг эмитента — BB(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
🚗 Банк России зарегистрировал трехлетние облигации ЛК «Цивилизация» серии 01. Регистрационный номер — 4-01-00730-R. Параметры займа пока не раскрываются.
🌱 Сбербанк намерен подать в арбитражный суд иск о признании банкротом УК «Голдман Групп», а также пяти организаций, входящих в холдинг. Речь идет об «Атамановское ХПП», «АгроЭлита», «Сибнефтьрезерв», «ИС Петролеум» и «Первая заготовительная компания».
💰МГКЛ (материнская компания группы «Мосгорломбард») сообщил, что в соответствии с решением, принятым на внеочередном собрании акционеров, каждая конвертируемая привилегированная акция компании номинальной стоимостью 0,01 рубля конвертируется в одну обыкновенную акцию номинальной стоимостью 0,01 рубля. Таким образом, 274,3 млн привилегированных акций общества общей номинальной стоимостью 2 млн 743 тыс. рублей конвертируются в 274 млн 300 тыс. обыкновенных акций общей номинальной стоимостью 2 млн 743 тыс. рублей. Кроме того, акционеры компании приняли решение изменить полное фирменное наименование общества на английском языке на Public Joint Stock Company MGKL.
🐖 «Центр-Резерв» подал заявление в Московскую биржу о регистрации выпуска серии БО-03. Кредитный рейтинг эмитента — B(RU), статус «рейтинг на пересмотре — негативный» от АКРА.
💸 МФК «Быстроденьги» завершила размещение по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов облигаций серии 002Р-04 со сроком обращения 3,5 года объемом 166,6 млн рублей. С выпуском компания вышла на биржу 26 декабря 2023 г. Ставка 1-12-го купонов установлена на уровне 22% годовых. Купоны ежемесячные. Организатор — ИК «Иволга Капитал».
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #СибАвтоТранс #Сибирский_КХП #Цивилизация #Goldman_group #ОбъединениеАгроЭлита #ИС_Петролеум #МГКЛ #Центр_Резерв #Быстроденьги