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#EMPRESAS: Aliansce Sonae reitera interesse em fusão com BRMalls

A Aliansce Sonae (#ALSO3) reafirmou nesta manhã seu interesse na fusão de negócios com a BRMalls (#BRML3). No documento, publicado no site da CVM, a companhia diz que “permanece determinada em demonstrar o mérito da combinação de negócios ao Conselho de Administração e aos acionistas da BRMalls, certa de que tal operação é uma oportunidade única de geração de valor para os acionistas de ambas as companhias”. A proposta inicial, divulgada na última sexta-feira (14/01) foi recusada de forma unânime pela BRMalls. A Aliansce Sonae ofereceu R$ 1,35 bilhão em dinheiro aos acionistas da BRMalls, ou R$ 1,6184 por ação, o equivalente a cerca de 20% do valor de mercado da empresa, e o restante em troca de ações na proporção de 0,3176 ação da Aliansce por ação da BRMalls. Esta, por sua vez, respondeu afirmando que a proposta “subvalida, consideravelmente, o valor econômico justo da BRMalls e do seu portfólio de ativos e, portanto, não atende aos melhores interesses dos acionistas”. (Priscila Arone)
#EMPRESAS: BRMalls confirma que Aliansce Sonae passou a deter 5,05% da empresa

A BRMalls (#BRML3) divulgou fato relevante nesta manhã informando que a Aliansce Sonae (#ALSO3) passou a deter, direta e/ou indiretamente, participação de 5,05% do capital social da companhia. Esse porcentual equivale a 41.827.300 ações ordinárias da BrMalls. Já a Aliansce afirmou que poderá exercer os direitos de que sua participação acionária lhe assegura, inclusive para fins de votar eventual alteração na estrutura administrativa da companhia. Em janeiro, a Aliansce Sonade apresentou uma oferta de combinação de negócios, que foi rejeitada pela BRMalls.
#EMPRESAS: Aliance Sonae confirma aumento de 10,9% em proposta de fusão com a BRMalls

A Aliansce Sonae (#ALSO3) divulgou nesta manhã fato relevante a respeito do acréscimo do valor da oferta que a empresa fez para a fusão com a BRMalls (#BRML3). O documento foi uma resposta a matérias divulgadas anteriormente por veículos de imprensa, que já notificavam um incremento da oferta. A Aliansce oferece agora pagamento em dinheiro no valor de R$ 1,850 bilhões (acréscimo de R$ 500 milhões, ou 37% em relação à proposta inicial), além do pagamento com a entrega de 276.762.914 ações de emissão da Aliansce, representativas de 51,08% do capital social da companhia combinada, o que significa uma relação de substituição de 1 ação de emissão da BRMalls para 0,33414420 ação de emissão de ALSO, diz o comunicado.
#MERCADOS: Iguatemi e JHSF se destacam entre as maiores altas do Ibovespa em dia favorável para setor de shopping centers

Ações do Iguatemi (#IGTI11) se destacam entre as maiores altas do Ibovespa, subindo, às 14h46, 3,30%, a R$ 20,99, em dia favorável para o segmento de administradoras de shopping centers. Movimento é embasado nos resultados divulgados nas prévias operacionais do 1TRI pelas companhias. Também na lista, JHSF (#JHSF3) avançava 2,27% (R$ 6,32). Multiplan (#MULT3) tinha elevação de 1,91%, a R$ 24,50. BR Malls (#BRML3) ganhava 1,26% (R$ 8,83). Fora do índice, Aliansce Sonae (#ALSO3) registrava +1,23%, a R$ 21,41.
#EMPRESAS: BRMalls confirma recebimento de nova proposta de fusão da Aliansce Sonae

A BRMalls (#BRML3) informou, nesta manhã, que recebeu da Aliansce Sonae (#ALSO3) uma terceira proposta não solicitada de combinação de negócios. Nessa nova oferta, recebida ontem, a Aliansce se propõe a pagar R$ 1,25 bilhão em dinheiro e um pagamento com a entrega de 326.339.911 ações de emissão da Aliansce Sonae, representativas de 55,2% do capital social da companhia combinada. Assim, considerando-se o preço de fechamento de 18 de abril de 2022, a nova proposta apresenta aumento de aproximadamente 18% na comparação com a relação de troca originalmente proposta em 4 de janeiro de 2022. O conselho de administração da BRMalls decidiu, por unanimidade, autorizar a diretoria da empresa a negociar os termos na nova proposta e a elaborar a documentação necessária para submeter a oferta à deliberação dos acionistas reunidos em assembleia geral. “Uma vez finalizada a negociação e respectiva documentação necessária para convocação da assembleia geral, o Conselho de Administração se reunirá novamente para examinar e deliberar sobre os termos e condições da referida reorganização societária”, diz o texto.
#EMPRESAS: Aliansce Sonae assina protocolo de justificação de incorporação das ações da BRMalls

A Aliansce Sonae (#ALSO3) divulgou nesta manhã que celebrou com a BRMalls (#BRML3) um Protocolo e Justificação de Incorporação das Ações de Emissão da BRMalls. A companhia disse também que foi informada que o Conselho de Administração da BRMalls aprovou, por maioria, a celebração do Protocolo e Justificação e recomendou a aprovação da operação pelos seus acionistas. A operação, segundo fato relevante, resultará na titularidade, pela Aliansce Sonae, da totalidade das ações de emissão da BRMalls. Seus acionistas receberão um total de 326.339.911 novas ações ON de emissão da Aliansce Sonae, representativas de 55,13% do capital social da Aliansce Sonae e uma parcela em dinheiro no montante total de R$ 1,25 bilhão, o que representa, para cada ação ON da BRMalls, o recebimento de uma parcela de R$ 1,509163, corrigida pro rata die pela variação do CDI, a partir da data da aprovação societária da BRMalls até a data da consumação da operação, além de 0,3940 ação ordinária de emissão da Aliansce Sonae, sujeito aos ajustes na forma prevista no Protocolo e Justificação.
#EMPRESAS: BRMalls confirma assinatura de protocolo para incorporação pela Aliansce Sonae

A BRMalls (#BRML3) também divulgou fato relevante a respeito da assinatura de Protoloco de Protocolo e Justificação da Incorporação de suas ações pela Aliansce Sonae (#ALSO3). No documento, a companhia diz que em reunião realizada em 28 de abril de 2022, após análise e discussão dos termos e condições, o conselho de administração da companhia aprovou, por maioria, a celebração do protocolo e recomenda aos seus acionistas a aprovação da operação. O tema será votado em assembleia geral que será convocada nos próximos dias. Os termos econômicos da operação, diz a empresa, refletem os da terceira proposta enviada pela Alianse Sonae em 18 de abril de 2022, pelo qual os acionistas da BRMalls receberão pagamento em dinheiro no valor de R$1,25 bilhão e 326.339.911 ações da Alisance Sonae, representativas de 55,13% do capital social da companhia combinada.
#MERCADOS: Multiplan figura entre as maiores altas após balanço em sessão favorável para shoppings

Papéis de administradoras de shopping centers avançam em bloco, com destaque para Multiplan (#MULT3), que figura entre as maiores altas do Ibovespa, depois de ter reportado um crescimento de 270,5% no lucro líquido do 1TRI em relação ao mesmo período de 2021. Às 14h23, a ação subia 5,70%, negociada a R$ 25,05. Iguatemi (#IGTI11) tinha elevação de 2,49% (R$ 21,78). BR Malls (#BRML3) valorizava 2,34%, a R$ 9,62. Já JHSF (#JHSF3 HSF3) ganhava 0,74% (R$ 6,77). Fora do índice, Aliansce Sonae (#ALSO3) registrava +1,85%, a R$ 21,52.
#MERCADOS: JHSF lidera entre as maiores perdas, em realização

Papéis da JHSF (#JHSF3) lideram entre as maiores perdas do Ibovespa, após se destacarem entre os maiores ganhos na véspera, em movimento de realização. Às 14h59, a ação da JHSF caía 4,64% (R$ 6,57). O desempenho é acompanhado, em menor intensidade, por ativos de outras administradoras de shopping centers, pressionados pela alta dos DIs, além da expectativa quanto às decisões do Fed e do Copom, amanhã. BR Malls (#BRML3) cedia 1,08%, a R$ 9,15. Iguatemi (#IGTI11) desvalorizava 0,94% (R$ 20,11). Multiplan (#MULT3) baixava 0,46%, a R$ 24,3. Fora do índice, Aliansce Sonae (#ALSO3) registrava -0,40%, a R$ 19,98.
Moody’s avalia que fusão com Aliansce Sonae é positiva para perfil de crédito da Aliansce Sonae

A combinação de negócios com a Aliansce Sonae (#ALSO3) é positiva para o perfil de crédito da BRMalls (#BRML3), pois permitirá ganhos de sinergia entre as duas operações, avalia a Moody’s. Para a agência de classificação de riscos, essas sinergias incluem otimização de custos, eficiência na comercialização de espaços e ampliação geográfica do portfólio. A nova companhia terá sob sua administração 69 empreendimentos e área bruta locável total de 2.418 mil m².
#MERCADOS: Shoppings avançam e BR Malls figura entre as maiores altas

Papéis de administradoras de shopping centers avançam, com BR Malls (#BRML3) se destacando ente as maiores altas do Ibovespa, subindo, às 14h53, 2,75%, a R$ 8,58. Para analistas, o movimento dos ativos se apoia nas notícias sobre o crédito do Pronampe e no PL do teto do ICMS. Multiplan (#MULT3) ganhava 2,08% (R$ 24,02). JHSF (#JHSF3) tinha elevação de 0,85%, a R$ 7,13. Já Iguatemi (#IGTI11), na contramão, caía 0,49% (R$ 20,30). Fora do índice, Aliansce Sonae (#ALSO3) subia 2,65%, a R$ 19,35.
#MERCADOS: BR Malls e Aliansce Sonae após acionistas aprovarem fusão

Ações da BR Malls (#BRML3) e Aliansce Sonae (#ALSO3) recuam, um dia após as empresas concluírem mais uma etapa do processo de fusão, com a aprovação dos acionistas para a operação, em movimento, segundo analistas, de realização. Às 15h32, o ativo da BR Malls caía 1,29%, a R$ 8,43. Fora do Ibovespa, o papel da Aliansce Sonae também perdia 1,29% (R$ 18,43). De volta ao índice, Multiplan (#MULT3) também operava em baixa, registrando -1,16%, a R$ 23,07. Já JHSF (#JHSF3) ganhava 3,08% (R$ 6,69). Iguatemi (#IGTI11) subia 0,43%, a R$ 18,64.
#MERCADOS: Multiplan cai, apesar dos bons resultados do 2TRI, setor acompanha

As ações da Multiplan (#MULT3) realizam lucros e caem 3,09% (R$ 23,84) nesta sexta-feira, apesar da boa avaliação do balanço do 2 TRI por várias casas de análise, que consideram os números positivos, com destaque para o aumento de vendas. As demais ações do setor também operam no negativo: BRMalls (#BRML3) recua 0,75% (R$ 7,99); Iguatemi (#IGTI11) -1,60% (R$ 19,63) e Aliansce Sonae (#ALSO3) -1,17% (R$ 16,87) .
#MERCADOS: Shoppings e construtoras avançam com perspectiva de maior crescimento da economia

De comportamento cíclico, papéis de administradoras de shopping centers e construtoras avançam diante da perspectiva de maior crescimento da economia no segundo semestre. Na avaliação de analistas, o movimento ganha força considerando a desvalorização sofrida por esses setores no primeiro semestre. Às 15h13, BR Malls (#BRML3) ganhava 2,76%, a R$ 8,94. JHSF (#JHSF3) subia 1,84% (R$ 7,75). Aliansce Sonae (#ALSO3) valorizava 1,58%, a R$ 18,67. Multiplan (#MULT3) tinha elevação de 0,88% (R$ 24,00). Entre as construtoras, Cyrela (#CYRE3) registrava +2,60% (R$ 16,15), MRV (#MRVE3), +1,99% (R$ 12,80) e Eztec (#EZTC3), +0,78% (R$ 19,46).
#MERCADOS: Shoppings corrigem parte da desvalorização recente, beneficiados pela queda dos juros futuros

Papéis de administradoras de shopping centers se beneficiam da queda pontal dos juros futuros e corrigem parcialmente a desvalorização das duas últimas semanas. Às 15h23, BR Malls (#BRML3) avançava 5,25%, a R$ 8,78, figurando entre as maiores altas do Ibovespa. Iguatemi (#IGTI11) ganhava 5,16%, a R$ 18,75. Multiplan (#MULT3) subia 4,96% (R$ 23,29). Já JHSF (#JHSF3) tinha elevação de 2,53%, a R$ 5,68. Negociada fora do Ibovespa, Aliansce Sonae (#ALSO3) registrava +4,20% (R$ 18,13).

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#MERCADOS: Aliansce Sonae avança após fim das negociações das ações da BRMalls

Fora do Ibovespa, ações da Aliansce Sonae (#ALSO3) avançam, destoando de seus pares, no primeiro dia de operações após a conclusão da combinação dos negócios com BRMalls (#BRML3), cujos papéis deixam de ser negociados. Segundo o grupo, as sinergias derivadas da operação foram estimadas em R$ 210 milhões, a serem capturadas até o fim de 2028. Às 16h39, o ativo da companhia subia 2,21%, a R$ 17,08. No Ibovespa, Iguatemi (#IGTI11) cedia 0,50% (R$ 17,92), Multiplan (#MULT3) baixava 0,56% (R$ 21,37) e JHSF (#JHSF3) caía 0,62% (R$ 4,83).
#EMPRESAS: Cura reduz participação na Aliansce Sonae para 6,19¨%

A Aliansce Sonae (#ALSO3) informou hoje que a Cura Brasil S.A. passou a deter 36.679.920 ações ordinárias emitidas pela companhia, reduzindo participação para 6,19% do total de ações representativas do capital social. A participação anterior da Cura não foi divulgada pela empresa, nem consta no site da B3.
#MERCADOS: Shopping recuam em correção e à espera de balanços do 2TRI

Operando no campo negativo na sessão desta 5ªF, papéis de administradoras de shopping centers passam por um movimento de correção, na avaliação de analistas, após fortes ganhos no acumulado do ano. Além disso, há uma espera dos investidores para os resultados do setor no 2TRI. Há pouco, Aliansce Sonae (#ALSO3) recuava 1,68%, a R$ 23,94. JHSF (#JHSF3) baixava 0,95%, a R$ 5,24. Multiplan (#MULT3) cedia 0,89% (R$ 25,49). Iguatemi (#IGTI11) tinha queda de 0,61% (R$ 21,21).
#MERCADOS: Apetite por risco beneficia segmento de shopping centers

Papéis de administradoras de shopping center avançam, beneficiados pelo maior apetite ao risco que se vê hoje no pregão. Figurando entre as maiores altas do Ibovespa, Iguatemi (#IGTI11) tinha elevação, há pouco, de 4,85%, a R$ 20,12. Allos (#ALSO3) subia 4,27% (R$ 22,96). Multiplan (#MULT3) ganhava 2,89%, a R$ 24,94. Para especialistas, além do fator risk-on, há uma expectativa positiva para os resultados das companhias do segmento.
#MERCADOS: Ibovespa sobe com exterior positivo, minério e bancos; Petrobras tenta subir

O Ibovespa opera acima dos 113 mil pontos (+0,81%, 113.695,06) com a força da Vale, metálicas e bancos, mas perdeu os 114 mil que atingiu na abertura com perda de fôlego da Petrobras, mesmo após as perdas pesadas da véspera e preço convidativo. O petróleo Brent, que virou para baixa e se arrisca a perder os US$ 89 por barril, também não ajuda a recuperação, depois que as mudanças propostas do estatuto da estatal foram entendidas como risco de ingerência política e dividendos menores à frente. O petróleo fraco mantém as aéreas entre as maiores altas do índice; o dólar em baixa faz Suzano liderar as perdas. Animada com balanços e expectativa positiva para as big techs após o fechamento, Nova York abriu subindo (Dow Jones +0,74%, S&P 500 +0,66%, Nasdaq +0,64%), mas tem às 10h45 o teste dos PMIs de outubro, que podem estressar os juros se vierem fortes.

Blue chips
▪️Vale (#VALE3) +1,69% (R$ 63,63)
▪️Petrobras PN (#PETR4) +1,30% (R$ 35,82)
▪️Bradesco PN (#BBDC4) +0,92% (R$ 14,31)
▪️Itaú (#ITUB4) +1,37% (R$ 27,37)

Maiores altas
▪️Cosan (#CSAN3) +3,32% (R$ 16,19)
▪️AliansceSonae (#ALSO3) +2,80% (R$ 23,47)
▪️GOL (#GOLL4) +2,61% (R$ 7,47)
▪️Hapvida (#HAPV3) +2,50% (R$ 4,10)

Maiores baixas
▪️Suzano (#SUZB3) -2,57% (R$ 52,93)
▪️Rede D'Or (#RDOR3) -1,67% (R$ 23,51)
▪️Eztec (#EZTC3) -0,96% (R$ 15,49)
▪️Atacadão (#CRFB3) -0,88% (R$ 9,03)