Как прошел день
🇷🇺 Российский рынок акций завершил торги ростом на 0,56% по #IMOEX (2819п.), #RTSI - на 1,42% (1058п.). Российская валюта укрепилась - к евро на 0,3% (92,0 руб), к доллару США на 0,95% (83,98 руб) и на 0,99%, до 11,65 руб, к юаню. Факторы поддержки рынка: рост мировых цен на нефть и газ и поддержка со стороны Банка России по вопросу возвращения к раскрытию корпоративной информации после 1 июля. Негативное влияние на рынок в ближайшее время может оказать уже согласованный, 11-й по счету, пакет санкций Евросоюза, который в том числе касается поставок нефти по южной ветке трубопровода «Дружба» и запрет на въезд для российских прицепов с товарами.
📶 В отраслевых индексах уверенный рост показали компании металлургии и добычи (+1,66%), которые продолжают восстанавливаться на хороших данных по росту спроса со стороны внутренних потребителей (+7,3% м/м в мае) - #CHMF (+2,52%), #NLMK (+1,66%), #MAGN (+2,59%). Рост в #PLZL (+2,81%) вопреки снижению цен на золото ($1934) пока не подкрепляется корпоративными новостями. Напомним, что ГОСА «Полюса» ожидается 7 июля, к этому собранию СД изменил рекомендации — если ранее рекомендовались дивиденды по 436,79 рубля на акцию, то к новому собранию предлагается не выплачивать дивиденды.
📊 Инфляция за неделю. С 14 по 19 июня рост цен замедлился до +0,02% с +0,05% неделей ранее. В продовольственных товарах зафиксирована дефляция в размере -0,01% после 0% неделей ранее. В непродовольственных товарах рост цен сохранился на уровне прошлого периода (+0,03%). В сфере услуг рост цен замедлился, на уровне -0,03% после -0,17% неделей ранее. В годовом выражении инфляция продолжила расти до 2,96% с 2,87%.
🌐 Американские фондовые площадки корректируются под впечатлением выступления главы ФРС в Конгрессе – #DJI (-0,2%), #S&P (-0,4%), #NDX (-1,2%). «Пауза» со стороны ФРС судя по всему является не более чем кратковременной передышкой. Регулятор настроен на дальнейшее повышение процентных ставок до конца года. По мнению главы ФРС, «инфляционное давление продолжает оставаться высоким», а «рынок труда несмотря на признаки смягчения, остается перегретым». Пауэлл также отметил, что для снижения инфляции потребуется замедление роста экономики до уровня ниже текущего тренда.
В лидерах роста ожидаемо растёт сектор energy (+1,4%). Активно снижаются ИТ-компании – коммуникационные сервисы (-1,2%) и технологические компании (-1,4%).
Не является инвестиционной рекомендацией
#РСХБИнвестиции #акции #облигации
🇷🇺 Российский рынок акций завершил торги ростом на 0,56% по #IMOEX (2819п.), #RTSI - на 1,42% (1058п.). Российская валюта укрепилась - к евро на 0,3% (92,0 руб), к доллару США на 0,95% (83,98 руб) и на 0,99%, до 11,65 руб, к юаню. Факторы поддержки рынка: рост мировых цен на нефть и газ и поддержка со стороны Банка России по вопросу возвращения к раскрытию корпоративной информации после 1 июля. Негативное влияние на рынок в ближайшее время может оказать уже согласованный, 11-й по счету, пакет санкций Евросоюза, который в том числе касается поставок нефти по южной ветке трубопровода «Дружба» и запрет на въезд для российских прицепов с товарами.
📶 В отраслевых индексах уверенный рост показали компании металлургии и добычи (+1,66%), которые продолжают восстанавливаться на хороших данных по росту спроса со стороны внутренних потребителей (+7,3% м/м в мае) - #CHMF (+2,52%), #NLMK (+1,66%), #MAGN (+2,59%). Рост в #PLZL (+2,81%) вопреки снижению цен на золото ($1934) пока не подкрепляется корпоративными новостями. Напомним, что ГОСА «Полюса» ожидается 7 июля, к этому собранию СД изменил рекомендации — если ранее рекомендовались дивиденды по 436,79 рубля на акцию, то к новому собранию предлагается не выплачивать дивиденды.
📊 Инфляция за неделю. С 14 по 19 июня рост цен замедлился до +0,02% с +0,05% неделей ранее. В продовольственных товарах зафиксирована дефляция в размере -0,01% после 0% неделей ранее. В непродовольственных товарах рост цен сохранился на уровне прошлого периода (+0,03%). В сфере услуг рост цен замедлился, на уровне -0,03% после -0,17% неделей ранее. В годовом выражении инфляция продолжила расти до 2,96% с 2,87%.
🌐 Американские фондовые площадки корректируются под впечатлением выступления главы ФРС в Конгрессе – #DJI (-0,2%), #S&P (-0,4%), #NDX (-1,2%). «Пауза» со стороны ФРС судя по всему является не более чем кратковременной передышкой. Регулятор настроен на дальнейшее повышение процентных ставок до конца года. По мнению главы ФРС, «инфляционное давление продолжает оставаться высоким», а «рынок труда несмотря на признаки смягчения, остается перегретым». Пауэлл также отметил, что для снижения инфляции потребуется замедление роста экономики до уровня ниже текущего тренда.
В лидерах роста ожидаемо растёт сектор energy (+1,4%). Активно снижаются ИТ-компании – коммуникационные сервисы (-1,2%) и технологические компании (-1,4%).
Не является инвестиционной рекомендацией
#РСХБИнвестиции #акции #облигации
Как прошел день
🇷🇺 Российский рынок акций в отсутствие сильных драйверов завершил торги околонулевым снижением, на 0,12%, #IMOEX (2816п.), #RTSI - на 0,15% (1056п.). Среди отраслей вновь в лидерах индекс транспортных компаний (+3,55%).
FLOT (+3,17%), NMTP (+2,80%), FESH (+4,52%) - положительная динамика экспорта и импорта поддерживает позитивные ожидания от результатов работы ведущих компаний транспортной отрасли. «Совкомфлот» подтвердил планы по выплате дивидендов по результатам 2023 года в размере 50% от чистой прибыли.
MDMG (+4,75%) – «Мать и дитя» сообщила о прекращении листинга ГДР на Лондонской фондовой бирже (LSE). Рынок ожидает перерегистрации в РФ и начала дивидендных выплат на фоне положительных финансовых результатов в 1К23.
ABRD (+7,36%) и BELU (+3,57%) – фундаментальные драйверы роста прежние - значительная доля рынка и растущая динамика продаж.
🌐 Американские фондовые площадки торгуются без единого тренда – #DJI (-0,3%), #S&P (-0,1%), #NDX (+0,3%). Инвесторы все еще продолжают попытки использовать каждую коррекцию для покупок в базовых «технологических» акциях, но решительный настрой ФРС и агрессивная монетарная политика европейских регуляторов в силах изменить рыночный сентимент в ближайшей перспективе. Если инфляция продолжит расти за пределами США, то в конечном итоге это повлияет и на инфляцию в США. В лидерах снижения energy (-1,3%), умеренно растут technology (+0,3%).
Не является инвестиционной рекомендацией
#РСХБИнвестиции #акции #облигации
🇷🇺 Российский рынок акций в отсутствие сильных драйверов завершил торги околонулевым снижением, на 0,12%, #IMOEX (2816п.), #RTSI - на 0,15% (1056п.). Среди отраслей вновь в лидерах индекс транспортных компаний (+3,55%).
FLOT (+3,17%), NMTP (+2,80%), FESH (+4,52%) - положительная динамика экспорта и импорта поддерживает позитивные ожидания от результатов работы ведущих компаний транспортной отрасли. «Совкомфлот» подтвердил планы по выплате дивидендов по результатам 2023 года в размере 50% от чистой прибыли.
MDMG (+4,75%) – «Мать и дитя» сообщила о прекращении листинга ГДР на Лондонской фондовой бирже (LSE). Рынок ожидает перерегистрации в РФ и начала дивидендных выплат на фоне положительных финансовых результатов в 1К23.
ABRD (+7,36%) и BELU (+3,57%) – фундаментальные драйверы роста прежние - значительная доля рынка и растущая динамика продаж.
🌐 Американские фондовые площадки торгуются без единого тренда – #DJI (-0,3%), #S&P (-0,1%), #NDX (+0,3%). Инвесторы все еще продолжают попытки использовать каждую коррекцию для покупок в базовых «технологических» акциях, но решительный настрой ФРС и агрессивная монетарная политика европейских регуляторов в силах изменить рыночный сентимент в ближайшей перспективе. Если инфляция продолжит расти за пределами США, то в конечном итоге это повлияет и на инфляцию в США. В лидерах снижения energy (-1,3%), умеренно растут technology (+0,3%).
Не является инвестиционной рекомендацией
#РСХБИнвестиции #акции #облигации
Как прошел день
🇷🇺Российский рынок акций снизился на 0,74%, до 2795п. по #IMOEX под давлением внешних факторов – ослабление рыночного сентимента на мировых фондовых площадках и снижение цен на нефть. Из позитивных событий выделим невключение РФ в «плохие» списки FATF, а также продление со стороны ЕС до конца 2023 года возможности разморозки российских активов.
WUSH (-0,09%) - акции не отреагировали на положительные операционные результаты компании – количество поездок выросло до 35,8 млн (+106% г/г), количество самокатов достигло 133 тыс (+77 г/г), количество поездок на активного пользователя увеличилось до 9,7 (51% г/г), а количество локаций присутствия сервиса в июне 2023 г. составило 52 города против 37 годом ранее.
#YNDX (-1,92%) – сообщения о возможности срыва сделки из-за санкционных рисков, связанных с претендентами на покупку доли в Yandex N.V. оказали давление на котировки.
🌐Американские фондовые площадки корректируется после очередной порции слабой статистики – #DJI (-0,5%), #S&P (-0,5%), #NDX (-0,6%). Индексы деловой активности в США показали, что сектор услуг оставался устойчивым в прошлом месяце, но производственная сфера упала сильнее всего в этом году и намного сильнее, чем ожидалось. Ранее сегодня данные по PMI Японии и Европы также снизились и оказались значительно ниже прогнозов. В лидерах снижения utilities (-1,05%) и energy (-0,9%).
Не является инвестиционной рекомендацией
#РСХБИнвестиции #акции #облигации
🇷🇺Российский рынок акций снизился на 0,74%, до 2795п. по #IMOEX под давлением внешних факторов – ослабление рыночного сентимента на мировых фондовых площадках и снижение цен на нефть. Из позитивных событий выделим невключение РФ в «плохие» списки FATF, а также продление со стороны ЕС до конца 2023 года возможности разморозки российских активов.
WUSH (-0,09%) - акции не отреагировали на положительные операционные результаты компании – количество поездок выросло до 35,8 млн (+106% г/г), количество самокатов достигло 133 тыс (+77 г/г), количество поездок на активного пользователя увеличилось до 9,7 (51% г/г), а количество локаций присутствия сервиса в июне 2023 г. составило 52 города против 37 годом ранее.
#YNDX (-1,92%) – сообщения о возможности срыва сделки из-за санкционных рисков, связанных с претендентами на покупку доли в Yandex N.V. оказали давление на котировки.
🌐Американские фондовые площадки корректируется после очередной порции слабой статистики – #DJI (-0,5%), #S&P (-0,5%), #NDX (-0,6%). Индексы деловой активности в США показали, что сектор услуг оставался устойчивым в прошлом месяце, но производственная сфера упала сильнее всего в этом году и намного сильнее, чем ожидалось. Ранее сегодня данные по PMI Японии и Европы также снизились и оказались значительно ниже прогнозов. В лидерах снижения utilities (-1,05%) и energy (-0,9%).
Не является инвестиционной рекомендацией
#РСХБИнвестиции #акции #облигации
Как прошел день
🇷🇺 Российский рынок акций в понедельник скорректировался на 1,36%, до 2757п., в поисках опоры протестировав уровень 20-дневной средней по основному индексу Мосбиржи. Большинство отраслевых субиндексов завершили торги снижением – сектор финансов (-0,78%), сектор нефти и газа (-0,93%), сектор металлов и добычи (-2,2%).
🛢 #SNGS (+1,98%), #SNGSP (+5,9%) - акции нефтекомпании росли опережающими темпами, догоняя по темпам роста акции конкурентов по отрасли. Ослабление рубля на валютных торгах на 0,46% к USD и на 0,51% к EUR добавило импульса в акциях «Сургутнефтегаза».
🔎 #YNDX (-2,01%) – возросшие риски неопределенности в отношении будущего компании из-за сообщений в СМИ, о том, что Совет директоров отказывается одобрять сделку по продаже российского бизнеса компании консорциуму инвесторов, поскольку трое из четырех потенциальных покупателей находятся под санкциями США и Евросоюза, продолжают давить на котировки #YNDX.
🛒 MGNT (+1,78%), #BELU (+1,51%), #FIVE (+0,98%) - потребительский сектор восстанавливается благодаря позитивной динамике экономической активности и продолжающемуся росту потребительского спроса месяц к месяцу.
🌐 Американские фондовые площадки корректируется после очередной порции слабой статистики – #DJI (-0,05%), #S&P (-0,3%), #NDX (-1,0%). Индексы продолжают находиться под впечатлением от слабой статистики и жестких оценок текущей ситуации главой ФРС, Дж. Пауэлла, на прошедшей неделе и фактически анонсированного дальнейшего повышения ставки. Рецессионные явления все сильнее стали проявлять себя в экономике США. Ожидаем дальнейшего снижения индекса S&P, ближайшая устойчивая «точка поддержки» по которому, на наш взгляд, находится в диапазоне 4300-4315п. В лидерах снижения technology (-0,7%) и communication services (-1,7%), растут real estate (+1,99%) и energy (+2%). Индекс волатильности, VIX, прибавляет вторую торговую сессию подряд, до 14,1 (+5% к пятнице).
Не является инвестиционной рекомендацией
#РСХБИнвестиции #акции #облигации
🇷🇺 Российский рынок акций в понедельник скорректировался на 1,36%, до 2757п., в поисках опоры протестировав уровень 20-дневной средней по основному индексу Мосбиржи. Большинство отраслевых субиндексов завершили торги снижением – сектор финансов (-0,78%), сектор нефти и газа (-0,93%), сектор металлов и добычи (-2,2%).
🛢 #SNGS (+1,98%), #SNGSP (+5,9%) - акции нефтекомпании росли опережающими темпами, догоняя по темпам роста акции конкурентов по отрасли. Ослабление рубля на валютных торгах на 0,46% к USD и на 0,51% к EUR добавило импульса в акциях «Сургутнефтегаза».
🔎 #YNDX (-2,01%) – возросшие риски неопределенности в отношении будущего компании из-за сообщений в СМИ, о том, что Совет директоров отказывается одобрять сделку по продаже российского бизнеса компании консорциуму инвесторов, поскольку трое из четырех потенциальных покупателей находятся под санкциями США и Евросоюза, продолжают давить на котировки #YNDX.
🛒 MGNT (+1,78%), #BELU (+1,51%), #FIVE (+0,98%) - потребительский сектор восстанавливается благодаря позитивной динамике экономической активности и продолжающемуся росту потребительского спроса месяц к месяцу.
🌐 Американские фондовые площадки корректируется после очередной порции слабой статистики – #DJI (-0,05%), #S&P (-0,3%), #NDX (-1,0%). Индексы продолжают находиться под впечатлением от слабой статистики и жестких оценок текущей ситуации главой ФРС, Дж. Пауэлла, на прошедшей неделе и фактически анонсированного дальнейшего повышения ставки. Рецессионные явления все сильнее стали проявлять себя в экономике США. Ожидаем дальнейшего снижения индекса S&P, ближайшая устойчивая «точка поддержки» по которому, на наш взгляд, находится в диапазоне 4300-4315п. В лидерах снижения technology (-0,7%) и communication services (-1,7%), растут real estate (+1,99%) и energy (+2%). Индекс волатильности, VIX, прибавляет вторую торговую сессию подряд, до 14,1 (+5% к пятнице).
Не является инвестиционной рекомендацией
#РСХБИнвестиции #акции #облигации
Как прошел день
🇷🇺 Российский рынок акций во вторник показал рост на 0,71% по индексу МосБиржи и на 0,67% по РТС. Российская валюта снижалась относительно основных валют - к евро на 1,2% (93,2 руб), а к юаню на 0,49%, до 11,78 руб, а к доллару США курс незначительно укрепился, на 0,03% (85,06 руб). Большинство отраслевых индексов выросли, в лидерах роста сектор транспорта (+1,7%) и потребительский сектор (+1,78%). Опережающими #IMOEX темпами росли «голубые фишки» - #SBER (+1,22%), #LKOH (+1,67%), #NVTK (+0,86%).
🌾#AGRO (+7,27%) - РосАгро договорилась о приобретении 50% Группы НМЖК – 4-го в РФ производителя майонеза с долей рынка 13%. Напомним, что сегмент масел и жиров в 2022 г. обеспечил компании более половины выручки, и в случае успешного закрытия сделки РосАгро сможет стать лидером рынка. Наша целевая цена по акциям компании на текущий момент составляет 1070 руб.
💿 #SFTL (+5,48%) - СД «Софтлайна» утвердил дивидендную политику - по итогам 2024 года на выплату дивидендов должно быть направлено не менее 25% от чистой прибыли по МСФО, а сумма выплаченных дивидендов составит не менее 1 млрд руб.
🐟 AQUA (+3,61%) - компания объявила о обратном выкупе на сумму, не превышающую 1 млрд руб., что немедленно вызвало динамичный рост (до 6% в моменте) в акциях компании. Сильная реакция рынка обусловлена небольшим free float (14%) при капитализации компании в 55 млрд руб., с другой стороны отсутствие сроков действия buyback может нивелировать позитивное влияние на рост котировок #AQUA.
🌐 Американские фондовые площадки растут воодушевлённые порцией позитивной макростатистики – #DJI (+0,6%), #S&P (-1,1%), #NDX (+1,6%). Заказы на товары длительного пользования выросли в мае на 1,7%, 3-й месяц подряд опережая прогнозы, продажи новых домов выросли до 763 тыс., самого высокого уровня более чем за год, а индекс потребительского доверия CB достиг 109,7п., самого высокого уровня с начала 2022 года. Впереди, в среду, результаты стресс-тестирования банков от ФРС и новое выступление Дж.Пауэлла, а также данные по росту ВВП в четверг. В лидерах роста technology (+1,8%), и communication services (+1,4%) и потребсектор (+2,02%).
Не является инвестиционной рекомендацией
#РСХБИнвестиции #акции #облигации
🇷🇺 Российский рынок акций во вторник показал рост на 0,71% по индексу МосБиржи и на 0,67% по РТС. Российская валюта снижалась относительно основных валют - к евро на 1,2% (93,2 руб), а к юаню на 0,49%, до 11,78 руб, а к доллару США курс незначительно укрепился, на 0,03% (85,06 руб). Большинство отраслевых индексов выросли, в лидерах роста сектор транспорта (+1,7%) и потребительский сектор (+1,78%). Опережающими #IMOEX темпами росли «голубые фишки» - #SBER (+1,22%), #LKOH (+1,67%), #NVTK (+0,86%).
🌾#AGRO (+7,27%) - РосАгро договорилась о приобретении 50% Группы НМЖК – 4-го в РФ производителя майонеза с долей рынка 13%. Напомним, что сегмент масел и жиров в 2022 г. обеспечил компании более половины выручки, и в случае успешного закрытия сделки РосАгро сможет стать лидером рынка. Наша целевая цена по акциям компании на текущий момент составляет 1070 руб.
💿 #SFTL (+5,48%) - СД «Софтлайна» утвердил дивидендную политику - по итогам 2024 года на выплату дивидендов должно быть направлено не менее 25% от чистой прибыли по МСФО, а сумма выплаченных дивидендов составит не менее 1 млрд руб.
🐟 AQUA (+3,61%) - компания объявила о обратном выкупе на сумму, не превышающую 1 млрд руб., что немедленно вызвало динамичный рост (до 6% в моменте) в акциях компании. Сильная реакция рынка обусловлена небольшим free float (14%) при капитализации компании в 55 млрд руб., с другой стороны отсутствие сроков действия buyback может нивелировать позитивное влияние на рост котировок #AQUA.
🌐 Американские фондовые площадки растут воодушевлённые порцией позитивной макростатистики – #DJI (+0,6%), #S&P (-1,1%), #NDX (+1,6%). Заказы на товары длительного пользования выросли в мае на 1,7%, 3-й месяц подряд опережая прогнозы, продажи новых домов выросли до 763 тыс., самого высокого уровня более чем за год, а индекс потребительского доверия CB достиг 109,7п., самого высокого уровня с начала 2022 года. Впереди, в среду, результаты стресс-тестирования банков от ФРС и новое выступление Дж.Пауэлла, а также данные по росту ВВП в четверг. В лидерах роста technology (+1,8%), и communication services (+1,4%) и потребсектор (+2,02%).
Не является инвестиционной рекомендацией
#РСХБИнвестиции #акции #облигации
Как прошел день
🇷🇺 Российский рынок акций в среду продолжил рост, прибавив 0,15% по индексу МосБиржи и на 0,67% по РТС. Российская валюта активно снижалась - к евро на 1,1% (94,1 руб), к юаню на 0,8%, до 11,88 руб, к доллару США курс, на 1,6% (86,5 руб). В лидерах роста сектор строительных компаний (+1,7%) и нефтегазовая отрасль (+0,8%). В лидерах снижения телекоммуникационные компании (-4,8%), по причине дивидендного гэпа в #MTSS (-11,95%).
🛢 #SNGS (+2,35%), #SNGSP (+1,15%) –остаются фаворитами роста при чувствительном ослабления российского рубля, уверенно опередили #IMOEX в динамике.
🛒 #MGNT (+1,53%) – несколько источников Reuters сообщили о намерении ритейлера «Магнит» увеличить объем выкупа акций у иностранных инвесторов в 2 раза. Планы компании, по данным СМИ, вызваны высоким спросом со стороны инвесторов из недружественных юрисдикций. Магнит – один из 2-х лидеров российского продуктового ритейла, наш таргет на ближайшие 12 месяцев составляет 5425 руб. (потенциал роста 10,4%).
📊 Инфляция за неделю выросла до 3,21% с 2,96% в годовом выражении. С 20 по 26 июня рост цен ускорился до +0,16% с +0,02% неделей ранее. В продовольственных товарах инфляция выросла на 0,16% (-0,01% ранее). В непродовольственных товарах рост цен составил 0,19% (+0,03% ранее). В сфере услуг рост цен ускорился до 0,18% (-0,03% ранее). Наиболее заметно прибавили цены на мясо кур (+1,4%), сахар-песок (+1,0%). Цены на автомобильный бензин выросли за неделю на 0,4%, дизельное топливо – на 0,1%.
🌐 Американские фондовые площадки снижаются – #DJI (-0,4%), #S&P (-0,2%), #NDX (-0,1%). Пауэлл вновь подтвердил, что процентные ставки будут расти и дальше, до двух раз в 2023 год, при этом он также заметил, что ФРС еще не приняла решения относительно изменения ключевой ставки на следующем заседании, 25-26 июля. По мнению главы регулятора, рецессия в экономике США все еще возможна, хотя и не является наиболее вероятным сценарием. Акции Nvidia снижаются на 2,2%, а Advanced Micro Devices на 1% - инвесторы негативно реагируют на возможное введение новых ограничений поставок ИИ-чипов в Китай.
Не является инвестиционной рекомендацией
#РСХБИнвестиции #акции #облигации
🇷🇺 Российский рынок акций в среду продолжил рост, прибавив 0,15% по индексу МосБиржи и на 0,67% по РТС. Российская валюта активно снижалась - к евро на 1,1% (94,1 руб), к юаню на 0,8%, до 11,88 руб, к доллару США курс, на 1,6% (86,5 руб). В лидерах роста сектор строительных компаний (+1,7%) и нефтегазовая отрасль (+0,8%). В лидерах снижения телекоммуникационные компании (-4,8%), по причине дивидендного гэпа в #MTSS (-11,95%).
🛢 #SNGS (+2,35%), #SNGSP (+1,15%) –остаются фаворитами роста при чувствительном ослабления российского рубля, уверенно опередили #IMOEX в динамике.
🛒 #MGNT (+1,53%) – несколько источников Reuters сообщили о намерении ритейлера «Магнит» увеличить объем выкупа акций у иностранных инвесторов в 2 раза. Планы компании, по данным СМИ, вызваны высоким спросом со стороны инвесторов из недружественных юрисдикций. Магнит – один из 2-х лидеров российского продуктового ритейла, наш таргет на ближайшие 12 месяцев составляет 5425 руб. (потенциал роста 10,4%).
📊 Инфляция за неделю выросла до 3,21% с 2,96% в годовом выражении. С 20 по 26 июня рост цен ускорился до +0,16% с +0,02% неделей ранее. В продовольственных товарах инфляция выросла на 0,16% (-0,01% ранее). В непродовольственных товарах рост цен составил 0,19% (+0,03% ранее). В сфере услуг рост цен ускорился до 0,18% (-0,03% ранее). Наиболее заметно прибавили цены на мясо кур (+1,4%), сахар-песок (+1,0%). Цены на автомобильный бензин выросли за неделю на 0,4%, дизельное топливо – на 0,1%.
🌐 Американские фондовые площадки снижаются – #DJI (-0,4%), #S&P (-0,2%), #NDX (-0,1%). Пауэлл вновь подтвердил, что процентные ставки будут расти и дальше, до двух раз в 2023 год, при этом он также заметил, что ФРС еще не приняла решения относительно изменения ключевой ставки на следующем заседании, 25-26 июля. По мнению главы регулятора, рецессия в экономике США все еще возможна, хотя и не является наиболее вероятным сценарием. Акции Nvidia снижаются на 2,2%, а Advanced Micro Devices на 1% - инвесторы негативно реагируют на возможное введение новых ограничений поставок ИИ-чипов в Китай.
Не является инвестиционной рекомендацией
#РСХБИнвестиции #акции #облигации
Как прошел день
🇷🇺Российский рынок акций в четверг прибавил 0,56% по индексу МосБиржи, при этом рубль продолжает тестировать новые уровни, достигнув 95,1 руб. за евро (+1,5%), 87,57 руб. за доллар США (+1,39%) и 12,05 руб. за юань (+1,3%). Рост в нефтегазовом секторе (+0,48%) не был поддержан индексами компаний металлургии и добычи (-0,04%) и финансового сектора (-0,05%). В лидерах роста оказались компании потребительского сегмента (+1,1%) и транспорта (+1,26%).
#SNGS (+1,5%), #SNGSP (+2,5%) – акции нефтекомпании вновь лучшие в секторе, т.к., по мнению инвесторов, являются очевидными бенефициарами ослабления российского рубля.
🌳#SGZH (+4,46%) – компания также является выгодоприобретателем снижения курса российского рубля – более 60% выручки компании формируется за счет экспорта в страны АТР. Компания заявляет о планах по выходу на африканский рынок.
🍾#ABRD (+4,6%) – акции продолжают обновлять свои исторические максимумы при поддержке отраслевых новостей. Минфин допускает повышение пошлин на импортное вино, при этом, по предложению Ассоциации виноградарей и виноделов РФ, профильная комиссия при Минэкономразвитии уже обсуждает повышение таможенных пошлин с текущего уровня в 12,5%. Также в среду, 28 июня, Президент России В.Путин поддержал предложение Минэкономразвития о налоговом вычете для виноградарей в 2024–2026 годах.
📳 #RTKM (+1,01%) – вечером компания сообщила об отмене ГОСА, назначенного на 30 июня, при этом новой даты проведения собрания акционеров объявлено не было.
🌕 #PLZL (-1,09%), #POLY (-1,14%) – компания «Полиметалл» сообщила, что редомициляция с о.Джерси в Казахстан затягивается, т.к. процесс зависит от «соблюдения санкционного режима» и «выполнения остальных условий». СД компании работает с юридическими консультантами и об обновленном графике перерегистрации будет сообщено дополнительно, «как только это станет возможным». Конъюнктура на рынках золота не в лучшей «фазе» - сильная статистика по ВВП США при ожидаемом повышении процентных ставок «продавила» в моменте котировки #XAU ниже $1884, на уровни середины марта.
🌐 Американские фондовые площадки вновь растут – #DJI (+0,6%), #S&P (+0,4%), #NDX (+0,1%). Динамика вызвана успешными итогами стресс-тестирования ФРС 23-х крупнейших банков США. Также были пересмотрены в лучшую сторону данные по ВВП за 1К23 с +1,3% до 2%, а среднее число заявок по безработице за 4 недели остается в целом стабильным (рост до 257,5 тыс. после 256 тыс. ранее). Опасения рынка по поводу рецессии стали снижаться. Финансовый сектор в лидерах роста (+1,35%) - акции JPMorgan (+2,8%), Bank of America (+2,2%), Goldman Sachs (+3,2%) и Wells Fargo (+3,3%) выросли более чем на 2% каждый. Другие акции сектора, «пострадавшие» во время банковского кризиса этого года, также выросли, в том числе Charles Schwab (+2%) и Western Alliance (+1.3%).
Не является инвестиционной рекомендацией
#РСХБИнвестиции #акции #облигации
🇷🇺Российский рынок акций в четверг прибавил 0,56% по индексу МосБиржи, при этом рубль продолжает тестировать новые уровни, достигнув 95,1 руб. за евро (+1,5%), 87,57 руб. за доллар США (+1,39%) и 12,05 руб. за юань (+1,3%). Рост в нефтегазовом секторе (+0,48%) не был поддержан индексами компаний металлургии и добычи (-0,04%) и финансового сектора (-0,05%). В лидерах роста оказались компании потребительского сегмента (+1,1%) и транспорта (+1,26%).
#SNGS (+1,5%), #SNGSP (+2,5%) – акции нефтекомпании вновь лучшие в секторе, т.к., по мнению инвесторов, являются очевидными бенефициарами ослабления российского рубля.
🌳#SGZH (+4,46%) – компания также является выгодоприобретателем снижения курса российского рубля – более 60% выручки компании формируется за счет экспорта в страны АТР. Компания заявляет о планах по выходу на африканский рынок.
🍾#ABRD (+4,6%) – акции продолжают обновлять свои исторические максимумы при поддержке отраслевых новостей. Минфин допускает повышение пошлин на импортное вино, при этом, по предложению Ассоциации виноградарей и виноделов РФ, профильная комиссия при Минэкономразвитии уже обсуждает повышение таможенных пошлин с текущего уровня в 12,5%. Также в среду, 28 июня, Президент России В.Путин поддержал предложение Минэкономразвития о налоговом вычете для виноградарей в 2024–2026 годах.
📳 #RTKM (+1,01%) – вечером компания сообщила об отмене ГОСА, назначенного на 30 июня, при этом новой даты проведения собрания акционеров объявлено не было.
🌕 #PLZL (-1,09%), #POLY (-1,14%) – компания «Полиметалл» сообщила, что редомициляция с о.Джерси в Казахстан затягивается, т.к. процесс зависит от «соблюдения санкционного режима» и «выполнения остальных условий». СД компании работает с юридическими консультантами и об обновленном графике перерегистрации будет сообщено дополнительно, «как только это станет возможным». Конъюнктура на рынках золота не в лучшей «фазе» - сильная статистика по ВВП США при ожидаемом повышении процентных ставок «продавила» в моменте котировки #XAU ниже $1884, на уровни середины марта.
🌐 Американские фондовые площадки вновь растут – #DJI (+0,6%), #S&P (+0,4%), #NDX (+0,1%). Динамика вызвана успешными итогами стресс-тестирования ФРС 23-х крупнейших банков США. Также были пересмотрены в лучшую сторону данные по ВВП за 1К23 с +1,3% до 2%, а среднее число заявок по безработице за 4 недели остается в целом стабильным (рост до 257,5 тыс. после 256 тыс. ранее). Опасения рынка по поводу рецессии стали снижаться. Финансовый сектор в лидерах роста (+1,35%) - акции JPMorgan (+2,8%), Bank of America (+2,2%), Goldman Sachs (+3,2%) и Wells Fargo (+3,3%) выросли более чем на 2% каждый. Другие акции сектора, «пострадавшие» во время банковского кризиса этого года, также выросли, в том числе Charles Schwab (+2%) и Western Alliance (+1.3%).
Не является инвестиционной рекомендацией
#РСХБИнвестиции #акции #облигации
Как прошел день
🇷🇺Российский рынок акций в пятницу закрылся минимальным ростом на 0,03% по индексу МосБиржи. Рубль продолжил динамично ослабляться, достигнув 97,8 руб. за евро (+2,8%), 89,55 руб. за доллар США (+2,26%) и 12,33 руб. за юань (+2,28%). Неплохо выросли экспортеры - российский ТЭК (+0,35%), компании металлургии и горной добычи (+0,6%). «В плюсе» закрылись индексы компаний финансового (+0,17%) и потребительского секторов (+0,28%).
🛢 #TRNFP (+1,5%) – акционеры одобрили рекомендацию СД компании – на дивиденды будет направлено 120 млрд руб., размер дивиденда на «обычку» и привилегированные акции составляют 16 665 руб.
🌲 #SGZH (+4,46%) – акции продолжают расти на рекордных оборотах (1,95 млрд руб.). Высокая доля валютной выручки и планы по развитию экспорта в Африку из-за нисходящей динамики рубля улучшает финансовый профиль компании с точки зрения долговой нагрузки.
💎#ALRS (+2,2%) – компания не раскрывает свои финансовые и операционные результаты, но по косвенным данным российскому отраслевому монополисту удается удерживать долю на мировом рынке. Валютная выручка и ожидания новостей по дивидендам за 1-е полугодие текущего года подогревают спрос на #ALRS. Подтверждаем наш таргет по #ALRS на 12 месяцев в размере 87 руб.
💧#HYDR (+0,8%) – На ГОСА акционеры приняли решение направить на дивиденды 22,4 млрд руб. из расчета 0,05025 рубля на одну акцию. По данным пресс-релиза одобренные дивиденды выше среднего значения объявленных за 3 предыдущих периода дивидендов и составляет 50% от скорректированной прибыли Группы за 2022 год. Дата отсечки - 11 июля 2023 года.
▪#RASP (+1,3%) - к росту акций черной металлургии благодаря оптимистичному новостному фону присоединились акции «Распадской». Экспорт угля продолжает расти, несмотря на санкционные ограничения – так за 4М23 поставки российского энергоугля в Индию выросли в 6 раз год к году, а в апреле в 9,5 раз, до 758,9 тыс. т.
🌐 Американские фондовые площадки растут благодаря ослаблению инфляционного давления и замедлению роста потребительских расходов – #DJI (+0,7%), #S&P (+1,2%), #NDX (+1,7%). В мае базовый индекс цен расходов на личное потребление, находящийся под пристальным наблюдением монетарного регулятора, вырос на 0,3% м/м, базовая инфляция PCE выросла на 4,6% г/г, хотя общий показатель вырос всего на 3,8% г/г. Расходы выросли всего на 0,1% м/м, что ниже оценки в 0,2% и является резким падением по сравнению с ростом на 0,6% в апреле. Личные доходы увеличились на 0,4%, опередив оценку в 0,3%. Растут все сектора фондового рынка – в первой тройке – technology (+1,7%), потребсектор (+1,4%) и ИТ-сектор (+1,3%). Несмотря на оптимистичный настрой участников торгов вероятность повышение ставки на 25 б.п. поддерживается на уровне выше 85%, по данным CME Group, слабо отреагировав на публикацию данных в пятницу.
Не является инвестиционной рекомендацией
#РСХБИнвестиции #акции #облигации
🇷🇺Российский рынок акций в пятницу закрылся минимальным ростом на 0,03% по индексу МосБиржи. Рубль продолжил динамично ослабляться, достигнув 97,8 руб. за евро (+2,8%), 89,55 руб. за доллар США (+2,26%) и 12,33 руб. за юань (+2,28%). Неплохо выросли экспортеры - российский ТЭК (+0,35%), компании металлургии и горной добычи (+0,6%). «В плюсе» закрылись индексы компаний финансового (+0,17%) и потребительского секторов (+0,28%).
🛢 #TRNFP (+1,5%) – акционеры одобрили рекомендацию СД компании – на дивиденды будет направлено 120 млрд руб., размер дивиденда на «обычку» и привилегированные акции составляют 16 665 руб.
🌲 #SGZH (+4,46%) – акции продолжают расти на рекордных оборотах (1,95 млрд руб.). Высокая доля валютной выручки и планы по развитию экспорта в Африку из-за нисходящей динамики рубля улучшает финансовый профиль компании с точки зрения долговой нагрузки.
💎#ALRS (+2,2%) – компания не раскрывает свои финансовые и операционные результаты, но по косвенным данным российскому отраслевому монополисту удается удерживать долю на мировом рынке. Валютная выручка и ожидания новостей по дивидендам за 1-е полугодие текущего года подогревают спрос на #ALRS. Подтверждаем наш таргет по #ALRS на 12 месяцев в размере 87 руб.
💧#HYDR (+0,8%) – На ГОСА акционеры приняли решение направить на дивиденды 22,4 млрд руб. из расчета 0,05025 рубля на одну акцию. По данным пресс-релиза одобренные дивиденды выше среднего значения объявленных за 3 предыдущих периода дивидендов и составляет 50% от скорректированной прибыли Группы за 2022 год. Дата отсечки - 11 июля 2023 года.
▪#RASP (+1,3%) - к росту акций черной металлургии благодаря оптимистичному новостному фону присоединились акции «Распадской». Экспорт угля продолжает расти, несмотря на санкционные ограничения – так за 4М23 поставки российского энергоугля в Индию выросли в 6 раз год к году, а в апреле в 9,5 раз, до 758,9 тыс. т.
🌐 Американские фондовые площадки растут благодаря ослаблению инфляционного давления и замедлению роста потребительских расходов – #DJI (+0,7%), #S&P (+1,2%), #NDX (+1,7%). В мае базовый индекс цен расходов на личное потребление, находящийся под пристальным наблюдением монетарного регулятора, вырос на 0,3% м/м, базовая инфляция PCE выросла на 4,6% г/г, хотя общий показатель вырос всего на 3,8% г/г. Расходы выросли всего на 0,1% м/м, что ниже оценки в 0,2% и является резким падением по сравнению с ростом на 0,6% в апреле. Личные доходы увеличились на 0,4%, опередив оценку в 0,3%. Растут все сектора фондового рынка – в первой тройке – technology (+1,7%), потребсектор (+1,4%) и ИТ-сектор (+1,3%). Несмотря на оптимистичный настрой участников торгов вероятность повышение ставки на 25 б.п. поддерживается на уровне выше 85%, по данным CME Group, слабо отреагировав на публикацию данных в пятницу.
Не является инвестиционной рекомендацией
#РСХБИнвестиции #акции #облигации
Как прошел день
🇷🇺 Российский рынок акций в понедельник закрылся снижением на 0,12% по индексу МосБиржи (2794п.) во многом из-за отсутствия поддержки со стороны валютного фактора - рубль в течение торгов укрепился до 96,6 руб. за евро (-1,2%), 88,7 руб. за доллар США (-1%) и 12,18 руб. за юань (-1,22%).
Ростом завершили торги компании металлургии и добычи (+0,43%), а также потребсектор (+0,8%). Существенное снижение показали российский ТЭК (-1,26%) и компании электроэнергетики (-1,27%).
🛢 #ROSN (-1,2%), #LKOH (+0,32%) – Минфин сообщил о средней цене на Urals – в июне цена на нефть марки Urals выросла до $55,28 за барр. с $53,34 в мае. Цена нефти North Sea Dated в июне 2023 года составила $74,71 после $75.52 в мае. Дисконт к бенчмарку, таким образом сократился до 26% с 29% за месяц. За период с января по июнь средняя цена сложилась в размере $52,17.
🛒 MGNT (+2,5%) – высокий спрос на акции ритейлера обусловлен объявленным на прошлой неделе увеличением тендерного предложения до 29,8% от всех находящихся в обращении акций (30,37 млн акций). Достигнутый уровень приближается к нашему таргету на ближайшие 12 месяцев в 5 424 руб. (потенциал роста +2,6%).
🛤 РЖД опубликовала операционные показатели за июнь 2023 года – общая погрузка выросла на 1,4% г/г, при этом грузооборот увеличился на 1,9% г/г, до 212,9 тарифных т•км. В целом же погрузка за 1-е полугодие 2023 года составила 619 млн т. (+0,7% г/г), а грузооборот вырос на 1,4% г/г.
В отраслевом разрезе за июнь перевозки угля выросли на +4%, до 28 млн т, продукции черной металлургии (5 млн т.) и удобрений (5 млн т.) выросли на 6%, цветной металлургии снизились на 11%, до 1,5 млн т., железной руды снизились на 1%, до 9 млн т., нефти на 8%, 16 млн т, зерна выросли на 77%, до 2,3 млн т.
🌐 Американские фондовые площадки закрылись умеренным ростом накануне выходного дня – #DJI (+0,08%), #S&P (+0,17%), #NDX (+0,26%). Индекс деловой активности (PMI) в производственном секторе за июнь сократился больше, чем ожидалось, вновь усилив опасения, что высокие процентные ставки в значительной степени будут препятствовать экономической активности и в дальнейшем. В акциях лидером рынка стали бумаги Tesla (+6.9%), т.к. в выходные компания отчиталась о результатах за 2К23, которые превзошли консенсус-прогнозы аналитиков. Объем поставок в 2К23 достиг 466,14 тыс. ед., а объем производства – 479,7 тыс.ед. Результаты поставок лучше 2К22 на 83%, и на 10% чем в 1К23.
Модели Tesla 3 и Y, на которые пришлось почти 96% от всех поставок, теперь имеют право на получение налогового кредита в размере $7 500 долларов США в соответствии с законодательством (Inflation Reduction Act).
Не является инвестиционной рекомендацией
#РСХБИнвестиции #акции #облигации
🇷🇺 Российский рынок акций в понедельник закрылся снижением на 0,12% по индексу МосБиржи (2794п.) во многом из-за отсутствия поддержки со стороны валютного фактора - рубль в течение торгов укрепился до 96,6 руб. за евро (-1,2%), 88,7 руб. за доллар США (-1%) и 12,18 руб. за юань (-1,22%).
Ростом завершили торги компании металлургии и добычи (+0,43%), а также потребсектор (+0,8%). Существенное снижение показали российский ТЭК (-1,26%) и компании электроэнергетики (-1,27%).
🛢 #ROSN (-1,2%), #LKOH (+0,32%) – Минфин сообщил о средней цене на Urals – в июне цена на нефть марки Urals выросла до $55,28 за барр. с $53,34 в мае. Цена нефти North Sea Dated в июне 2023 года составила $74,71 после $75.52 в мае. Дисконт к бенчмарку, таким образом сократился до 26% с 29% за месяц. За период с января по июнь средняя цена сложилась в размере $52,17.
🛒 MGNT (+2,5%) – высокий спрос на акции ритейлера обусловлен объявленным на прошлой неделе увеличением тендерного предложения до 29,8% от всех находящихся в обращении акций (30,37 млн акций). Достигнутый уровень приближается к нашему таргету на ближайшие 12 месяцев в 5 424 руб. (потенциал роста +2,6%).
🛤 РЖД опубликовала операционные показатели за июнь 2023 года – общая погрузка выросла на 1,4% г/г, при этом грузооборот увеличился на 1,9% г/г, до 212,9 тарифных т•км. В целом же погрузка за 1-е полугодие 2023 года составила 619 млн т. (+0,7% г/г), а грузооборот вырос на 1,4% г/г.
В отраслевом разрезе за июнь перевозки угля выросли на +4%, до 28 млн т, продукции черной металлургии (5 млн т.) и удобрений (5 млн т.) выросли на 6%, цветной металлургии снизились на 11%, до 1,5 млн т., железной руды снизились на 1%, до 9 млн т., нефти на 8%, 16 млн т, зерна выросли на 77%, до 2,3 млн т.
🌐 Американские фондовые площадки закрылись умеренным ростом накануне выходного дня – #DJI (+0,08%), #S&P (+0,17%), #NDX (+0,26%). Индекс деловой активности (PMI) в производственном секторе за июнь сократился больше, чем ожидалось, вновь усилив опасения, что высокие процентные ставки в значительной степени будут препятствовать экономической активности и в дальнейшем. В акциях лидером рынка стали бумаги Tesla (+6.9%), т.к. в выходные компания отчиталась о результатах за 2К23, которые превзошли консенсус-прогнозы аналитиков. Объем поставок в 2К23 достиг 466,14 тыс. ед., а объем производства – 479,7 тыс.ед. Результаты поставок лучше 2К22 на 83%, и на 10% чем в 1К23.
Модели Tesla 3 и Y, на которые пришлось почти 96% от всех поставок, теперь имеют право на получение налогового кредита в размере $7 500 долларов США в соответствии с законодательством (Inflation Reduction Act).
Не является инвестиционной рекомендацией
#РСХБИнвестиции #акции #облигации
Как прошел день
Российский рынок акций в среду снизился на 0,11%, удержавшись выше 2800п. по основному индексу МосБиржи. Курс рубля продолжил обновлять свои уровни - 99,0 руб. за евро (+1,8%), 91,0 руб. за доллар США (+2,0%) и 12,54 руб. за юань (+1,7%). Основные отрасли на МосБирже, за исключением компаний металлургии и добычи (+0,34%) снизились - финансовый сектор (-0,01%), ТЭК (-0,27%). Отмечаем, лидерство акций компании с высокой долей валютной выручки - #MTLR (+4,31%), #SGZH (+4,14%), #ENPG (+3,78%), #FLOT (+2,93%) и #RUAL (+2,56%).
Инфляция за неделю выросла до 3,43% с 3,21% в годовом выражении. С 27 июня по 3 июля рост цен замедлился до 0,13% с +0,16% неделей ранее. В продовольственных товарах инфляция сохранилась на уровне прошлой недели (+0,16%). В непродовольственных товарах рост цен снизился до 0,12% с 0,19% неделей ранее. В сфере услуг рост цен составил 0,18%. Удешевление мясной и молочной продукции замедлилось, выросли цены на муку (+0,3%), яйца (+0,65%), а также макаронные (+0,45%) и крупяные изделия. Темпы роста цен на сахар выросли с 0,97% до 1,13%. Цены на автомобильный бензин выросли за неделю на 0,28%.
Минфин раскрыл результаты размещения средств ФНБ в июне
По состоянию на 1 июля 2023 г. объем ФНБ увеличился на 317,1 млрд руб., до 12,67 трлн руб., что составляет 8,4% ВВП, прогнозируемого на 2023 год. Совокупный доход от размещения средств ФНБ в разрешенные финансовые активы, за исключением средств на счетах в Банке России, в 2023 г. составил 303,7 млрд руб., что эквивалентно $3,63 млрд.
В июне средства ФНБ были размещены в следующие ценные бумаги, связанные с реализацией инфраструктурных проектов: 9,36 млрд руб. в облигации ППК «Фонд развития территорий», 28,3 млрд руб. в облигации ГК «Российские автомобильные дороги», 17,25 млрд руб. в облигации ООО «Авиакапитал-Сервис» и 23,65 млрд руб. в облигации АО ГТЛК.
Американские фондовые площадки в основном снижаются в ожидании публикации протокола заседания ФРС – #DJI (-0,4%), #S&P (-0,2%), #NDX (+1,5%). Индексы PMI в сфере услуг указывает на резкое замедление в Китае и большее, чем прогнозировалось, в Еврозоне. Объемы производственных заказов в США выросли гораздо меньше (+0,3%), чем ожидалось (+0,8%). Напомним, что председатель регулятора Пауэлл подтверждал ранее, что процентные ставки должны быть повышены в текущем году. Среди секторов рынка в «плюсе» лишь недвижимость (+0,8%), коммуникационные сервисы (+1,3%), utilities (+1.6%).
Не является инвестиционной рекомендацией
#РСХБИнвестиции #акции #облигации
Российский рынок акций в среду снизился на 0,11%, удержавшись выше 2800п. по основному индексу МосБиржи. Курс рубля продолжил обновлять свои уровни - 99,0 руб. за евро (+1,8%), 91,0 руб. за доллар США (+2,0%) и 12,54 руб. за юань (+1,7%). Основные отрасли на МосБирже, за исключением компаний металлургии и добычи (+0,34%) снизились - финансовый сектор (-0,01%), ТЭК (-0,27%). Отмечаем, лидерство акций компании с высокой долей валютной выручки - #MTLR (+4,31%), #SGZH (+4,14%), #ENPG (+3,78%), #FLOT (+2,93%) и #RUAL (+2,56%).
Инфляция за неделю выросла до 3,43% с 3,21% в годовом выражении. С 27 июня по 3 июля рост цен замедлился до 0,13% с +0,16% неделей ранее. В продовольственных товарах инфляция сохранилась на уровне прошлой недели (+0,16%). В непродовольственных товарах рост цен снизился до 0,12% с 0,19% неделей ранее. В сфере услуг рост цен составил 0,18%. Удешевление мясной и молочной продукции замедлилось, выросли цены на муку (+0,3%), яйца (+0,65%), а также макаронные (+0,45%) и крупяные изделия. Темпы роста цен на сахар выросли с 0,97% до 1,13%. Цены на автомобильный бензин выросли за неделю на 0,28%.
Минфин раскрыл результаты размещения средств ФНБ в июне
По состоянию на 1 июля 2023 г. объем ФНБ увеличился на 317,1 млрд руб., до 12,67 трлн руб., что составляет 8,4% ВВП, прогнозируемого на 2023 год. Совокупный доход от размещения средств ФНБ в разрешенные финансовые активы, за исключением средств на счетах в Банке России, в 2023 г. составил 303,7 млрд руб., что эквивалентно $3,63 млрд.
В июне средства ФНБ были размещены в следующие ценные бумаги, связанные с реализацией инфраструктурных проектов: 9,36 млрд руб. в облигации ППК «Фонд развития территорий», 28,3 млрд руб. в облигации ГК «Российские автомобильные дороги», 17,25 млрд руб. в облигации ООО «Авиакапитал-Сервис» и 23,65 млрд руб. в облигации АО ГТЛК.
Американские фондовые площадки в основном снижаются в ожидании публикации протокола заседания ФРС – #DJI (-0,4%), #S&P (-0,2%), #NDX (+1,5%). Индексы PMI в сфере услуг указывает на резкое замедление в Китае и большее, чем прогнозировалось, в Еврозоне. Объемы производственных заказов в США выросли гораздо меньше (+0,3%), чем ожидалось (+0,8%). Напомним, что председатель регулятора Пауэлл подтверждал ранее, что процентные ставки должны быть повышены в текущем году. Среди секторов рынка в «плюсе» лишь недвижимость (+0,8%), коммуникационные сервисы (+1,3%), utilities (+1.6%).
Не является инвестиционной рекомендацией
#РСХБИнвестиции #акции #облигации
Как прошел день
🇷🇺Российский рынок акций в четверг вырос на 0,52% по основному индексу МосБиржи на фоне очередного витка девальвации рубля за счет роста акций крупнейших экспортеров, составляющих весомую часть #IMOEX.
Большинство отраслевых индексов показали снижение, за исключением компаний нефтегазового сектора (+0,14%), секторов телекоммуникации (+0,24%) и металлургии и добычи (+0,20%).
🌾 #AGRO (+1,97%) – РусАгро закрыла сделку по приобретению 50% в ГК НМЖК и может занять 1-е место по производству майонезов в РФ, а также укрепить свои позиции на рынке подсолнечного масла. Также, по данным СМИ, компания является одним из претендентов на покупку части российских активов Danone. Завершить продажу своих активов Danone планирует не ранее 1-й половины 2024 года.
🔷 #GMKN (+1.12%) – компания подтвердила намерение реализовать все запланированные инвестпроекты в 2023 году, но долларовая оценка может измениться из-за колебаний курса рубля. Первоначальная оценка инвестпроектов составляла $4,7 млрд
🔵 #VTBR (-0,2%) – ПО оценкам зампреда правления ВТБ Д. Пьянова, размер чистой прибыли по МСФО в июне может составить более 40 млрд руб. (32 млрд руб. в мае), а по итогам 1-го полугодия более 280 млрд руб.
🏢 ЦБ сосредоточился на решении проблемы замороженных активов через выкуп со счетов С
Банк России работает над механизмом выкупа заблокированных активов российских инвесторов за счет средств нерезидентов на счетах «С», приоритет в этой схеме должны получить розничные инвесторы. Прорабатывается схема продажи замороженных иностранных ценных бумаг российских инвесторов нерезидентам с премией. Для расчетов предлагается использовать средства на счетах типа «С». Сегодня глава Банка России, Э.Набиуллина, заявила, что «прежде всего необходимо решать разблокировку активов массового инвестора, среди тех, чьи средства заморожены - у 90% суммы до 100 тыс руб.» В аналитическом обзоре по банковскому сектору за I квартал 2023 г. отмечается, что из НРД в Агентство по страхованию вкладов были переведены накопленные на счетах типа «С» средства в размере 0,7 трлн руб.
🌐 Американские фондовые площадки активно снижаются, готовясь к повышению процентных ставок на фоне публикации положительной макростатистики – #DJI (-1,1%), #S&P (-0,9%), #NDX (-0,9%). Рынок труда США вновь подтвердил свою силу – число занятых в несельскохозяйственном секторе подскочило до 497 тыс. с 267тыс. в мае., среднее число заявок на пособие по безработице за 4 недели снизилось до 253,25 тыс. с 256,75 тыс. Среди секторов рынка сильное снижение показывают energy (-2.65%), потребсектор (-1,6%), materials (-1.2%) и финансовый сектор (-1,19%).
Не является инвестиционной рекомендацией
#РСХБИнвестиции #акции #облигации
🇷🇺Российский рынок акций в четверг вырос на 0,52% по основному индексу МосБиржи на фоне очередного витка девальвации рубля за счет роста акций крупнейших экспортеров, составляющих весомую часть #IMOEX.
Большинство отраслевых индексов показали снижение, за исключением компаний нефтегазового сектора (+0,14%), секторов телекоммуникации (+0,24%) и металлургии и добычи (+0,20%).
🌾 #AGRO (+1,97%) – РусАгро закрыла сделку по приобретению 50% в ГК НМЖК и может занять 1-е место по производству майонезов в РФ, а также укрепить свои позиции на рынке подсолнечного масла. Также, по данным СМИ, компания является одним из претендентов на покупку части российских активов Danone. Завершить продажу своих активов Danone планирует не ранее 1-й половины 2024 года.
🔷 #GMKN (+1.12%) – компания подтвердила намерение реализовать все запланированные инвестпроекты в 2023 году, но долларовая оценка может измениться из-за колебаний курса рубля. Первоначальная оценка инвестпроектов составляла $4,7 млрд
🔵 #VTBR (-0,2%) – ПО оценкам зампреда правления ВТБ Д. Пьянова, размер чистой прибыли по МСФО в июне может составить более 40 млрд руб. (32 млрд руб. в мае), а по итогам 1-го полугодия более 280 млрд руб.
🏢 ЦБ сосредоточился на решении проблемы замороженных активов через выкуп со счетов С
Банк России работает над механизмом выкупа заблокированных активов российских инвесторов за счет средств нерезидентов на счетах «С», приоритет в этой схеме должны получить розничные инвесторы. Прорабатывается схема продажи замороженных иностранных ценных бумаг российских инвесторов нерезидентам с премией. Для расчетов предлагается использовать средства на счетах типа «С». Сегодня глава Банка России, Э.Набиуллина, заявила, что «прежде всего необходимо решать разблокировку активов массового инвестора, среди тех, чьи средства заморожены - у 90% суммы до 100 тыс руб.» В аналитическом обзоре по банковскому сектору за I квартал 2023 г. отмечается, что из НРД в Агентство по страхованию вкладов были переведены накопленные на счетах типа «С» средства в размере 0,7 трлн руб.
🌐 Американские фондовые площадки активно снижаются, готовясь к повышению процентных ставок на фоне публикации положительной макростатистики – #DJI (-1,1%), #S&P (-0,9%), #NDX (-0,9%). Рынок труда США вновь подтвердил свою силу – число занятых в несельскохозяйственном секторе подскочило до 497 тыс. с 267тыс. в мае., среднее число заявок на пособие по безработице за 4 недели снизилось до 253,25 тыс. с 256,75 тыс. Среди секторов рынка сильное снижение показывают energy (-2.65%), потребсектор (-1,6%), materials (-1.2%) и финансовый сектор (-1,19%).
Не является инвестиционной рекомендацией
#РСХБИнвестиции #акции #облигации
Как прошел день
🇷🇺 Российский рынок акций завершил пятницу ростом на 0,46% по основному индексу МосБиржи. По итогам недели индекс вырос на 1,26%, обновив максимум с февраля прошлого года. Динамика рынка обусловлена в основном ростом ориентированных на экспорт крупных компаний, при этом курс рубля сегодня укрепился к доллару до 91 руб. (-1,1%) после нескольких дней снижения.
📈 Индекс российского ТЭКа вырос на 0,8%, сектор металлургии и добычи прибавил 0,3%. #LKOH (+1,37%), #NVTK (1,58%), #ROSN (+1,12%) – акции компаний продолжают пользоваться высоким спросом со стороны инвесторов на фоне дорожающей нефти (+1,2% по Brent) – совокупный объем торгов превысил 9,3 млрд руб. составив более четверти от объема торгов в #IMOEX.
🟡 #PLZL (-0.45%), #POLY (+0.55%) - акции крупнейших золотодобытчиков не показали единой динамики. Акционеры «Полюса» приняли решение не объявлять и не выплачивать дивиденды за 2022 год. Мировые цены на золото перешли к росту, на 1% в пятницу, благодаря ослаблению курса доллара США (-0,85% по DXY). Народный банк Китая отчитался о росте 8-й месяц подряд своих резервов – в июне запасы золота выросли на 23 т. (680 тыс тройских унций), при этом совокупные запасы достигли 2330 т. (+183 т. с ноября 2022 года).
🌐 Американские фондовые площадки торгуются «в плюсе», но по итогам недели, скорее всего, покажут снижение – #DJI (+0,15%), #S&P (+0,55%), #NDX (+0,7%). Данные по рынку труда США в июне в целом показали улучшение ситуации на рынке труда. Согласно пятничным статданным число занятых в несельскохозяйственном секторе увеличилось в июне на 209 тыс, что ниже прогноза в 240 тыс., уровень безработицы снизился на 0,1%, до 3,6%, при этом рост рабочих мест обеспечивался за счет государственного найма, здравоохранения, секторов соцпомощи и строительства. Рынки ожидают повышения ключевой ставки на 25 б.п на заседании 25-26 июля с вероятностью в 92,4%.
Среди секторов рынка лидируют вчерашние аутсайдеры - energy (+2.44%) и materials (+1.7%).
Не является инвестиционной рекомендацией
#РСХБИнвестиции #акции #облигации
🇷🇺 Российский рынок акций завершил пятницу ростом на 0,46% по основному индексу МосБиржи. По итогам недели индекс вырос на 1,26%, обновив максимум с февраля прошлого года. Динамика рынка обусловлена в основном ростом ориентированных на экспорт крупных компаний, при этом курс рубля сегодня укрепился к доллару до 91 руб. (-1,1%) после нескольких дней снижения.
📈 Индекс российского ТЭКа вырос на 0,8%, сектор металлургии и добычи прибавил 0,3%. #LKOH (+1,37%), #NVTK (1,58%), #ROSN (+1,12%) – акции компаний продолжают пользоваться высоким спросом со стороны инвесторов на фоне дорожающей нефти (+1,2% по Brent) – совокупный объем торгов превысил 9,3 млрд руб. составив более четверти от объема торгов в #IMOEX.
🟡 #PLZL (-0.45%), #POLY (+0.55%) - акции крупнейших золотодобытчиков не показали единой динамики. Акционеры «Полюса» приняли решение не объявлять и не выплачивать дивиденды за 2022 год. Мировые цены на золото перешли к росту, на 1% в пятницу, благодаря ослаблению курса доллара США (-0,85% по DXY). Народный банк Китая отчитался о росте 8-й месяц подряд своих резервов – в июне запасы золота выросли на 23 т. (680 тыс тройских унций), при этом совокупные запасы достигли 2330 т. (+183 т. с ноября 2022 года).
🌐 Американские фондовые площадки торгуются «в плюсе», но по итогам недели, скорее всего, покажут снижение – #DJI (+0,15%), #S&P (+0,55%), #NDX (+0,7%). Данные по рынку труда США в июне в целом показали улучшение ситуации на рынке труда. Согласно пятничным статданным число занятых в несельскохозяйственном секторе увеличилось в июне на 209 тыс, что ниже прогноза в 240 тыс., уровень безработицы снизился на 0,1%, до 3,6%, при этом рост рабочих мест обеспечивался за счет государственного найма, здравоохранения, секторов соцпомощи и строительства. Рынки ожидают повышения ключевой ставки на 25 б.п на заседании 25-26 июля с вероятностью в 92,4%.
Среди секторов рынка лидируют вчерашние аутсайдеры - energy (+2.44%) и materials (+1.7%).
Не является инвестиционной рекомендацией
#РСХБИнвестиции #акции #облигации