Международная панорама:
👛Microsoft: готов продать всё ради сделки (#MSFT, +0,2%),…
⏳…а Activision Blizzard просто ждёт (#ATVI, +10,0%)
🛫Boeing: ну, что, Intel, полетели (#BA, +2,6%, #INTC, +1,7%)!
🫣Bank of America не заметил штраф (#BAC, +1,3%)
Подробнее читайте в обзоре «Международные рынки акций»
Что на рынках сегодня?
🟩Американские рынки поддерживают заданный с начала недели позитивный тон: S&P увеличился на 0,67%, Nasdaq – на 0,55%, Dow Jones – на 0,93%. Инвесторы затаились в преддверии публикации отчёта по инфляции за июнь и в преддверии начала сезона корпоративной отчётности за II кв.’23 г.
🟩Европейские рынки показывают позитивную динамику: Euro Stoxx 50 укрепляется на 0,92%, CAC – 0,80%, DAX – 0,84%. Индикатор экономических настроений ZEW в Германии в июле составил -14,7 п. (-6,2 п. м/м), индикатор текущей ситуации – -59,5 п. (-3,0 п. м/м).
🟩Азиатские рынки в большинстве своём выросли: Kospi поднялся на 0,48%, Hang Seng – на 1,08%, CSI 300 снизился на 0,67%. Цены производителей в Японии в июне умеренно выросли, хотя инфляция производителей снизилась по сравнению с предыдущим месяцем, поскольку цены на энергоносители продолжали снижаться.
#акции #международныерынкиакций
👛Microsoft: готов продать всё ради сделки (#MSFT, +0,2%),…
⏳…а Activision Blizzard просто ждёт (#ATVI, +10,0%)
🛫Boeing: ну, что, Intel, полетели (#BA, +2,6%, #INTC, +1,7%)!
🫣Bank of America не заметил штраф (#BAC, +1,3%)
Подробнее читайте в обзоре «Международные рынки акций»
Что на рынках сегодня?
🟩Американские рынки поддерживают заданный с начала недели позитивный тон: S&P увеличился на 0,67%, Nasdaq – на 0,55%, Dow Jones – на 0,93%. Инвесторы затаились в преддверии публикации отчёта по инфляции за июнь и в преддверии начала сезона корпоративной отчётности за II кв.’23 г.
🟩Европейские рынки показывают позитивную динамику: Euro Stoxx 50 укрепляется на 0,92%, CAC – 0,80%, DAX – 0,84%. Индикатор экономических настроений ZEW в Германии в июле составил -14,7 п. (-6,2 п. м/м), индикатор текущей ситуации – -59,5 п. (-3,0 п. м/м).
🟩Азиатские рынки в большинстве своём выросли: Kospi поднялся на 0,48%, Hang Seng – на 1,08%, CSI 300 снизился на 0,67%. Цены производителей в Японии в июне умеренно выросли, хотя инфляция производителей снизилась по сравнению с предыдущим месяцем, поскольку цены на энергоносители продолжали снижаться.
#акции #международныерынкиакций
Как прошел день
🇷🇺 Российский рынок акций закрывает неделю выше 2900п. по #IMOEX, показав рост по итогам торгов на 0,59%. Рынок акций смог удержаться в рамках восходящего тренда, несмотря на просадку котировок нефти во второй половине дня и фактора предстоящих выходных.
Среди отраслевых индексов наилучший результат показали ИТ-сектор (+2,73%), за счет роста #VKCO (+2,84%) и #YNDX (+3,63%) и примкнувший к ним #OZON (+0,62%), и металлурги (+1,18%), в котором лидировали #NLMK (+2,55%) и #RUAL (+2,39%).
⏭ #VKCO (+2,84%) - активный рост вызван ростом интереса к компании, которая объявила о подписании соглашения о стратегическом сотрудничестве с Российским квантовым центром, негосударственной исследовательской организацией, ведущей фундаментальные и прикладные исследования в области квантовой физики.
🔷#RUAL (+2,39%) - Европейская алюминиевая ассоциация (European Aluminium) рекомендовала органы управления ЕС избегать санкций ЕС, направленных против «Русала» в связи со стратегической важностью алюминия для стран Еврозоны.
🌐 Американские фондовые площадки показывают умеренный рост – #DJI (+0,4%), #S&P (+0,13%), #NDX (+0,4%). Индекс потребительских настроений вырос 2-й месяц подряд до 72,6п. в июле 2023 года, что является максимумом с сентября 2021 года, значительно опередив прогноз в 65,5п. Динамика объясняется продолжающимся замедлением инфляции на фоне сильного рынка труда. В лидерах роста потребсектор (+0,63%), здравоохранение (+1,6%) и коммуникационные сервисы (+0,34%). Позитивные корпоративные отчеты превысившие консенсус-прогнозы положительно отразились на котировках акций JPMorgan (+0,44%), Wells Fargo (+0,3%), UnitedHealth (+7,4%). На следующей неделе финансовые результаты раскроют Bank of America, Morgan Stanley, Goldman Sachs, IBM, Netflix, Tesla и Johnson & Johnson.
💻 #MSFT (+1,24%) – Компания может не успеть к 18 июля, «дедлайну» по закрытию сделки по поглощению Activision Blizzard за $68,7 млрд, т.к. компания ещё не получила одобрение в Великобритании. Британский регулятор CMA продлил рассмотрение сделки Microsoft и Activision Blizzard до 29 августа. Ранее сообщалось, что Microsoft и Activision рассматривают возможность отказа от части контроля над своим облачным игровым бизнесом в Великобритании в качестве способа удовлетворить претензии CMA до 18 июля, т.к. в случае истечения установленного срока сделка может быть разорвана и компании придётся выплатить Activision неустойку в размере $3 млрд. Еще одним вариантом является совершение сделки до рассмотрения апелляции CMA, но тогда Microsoft может столкнуться с проблемами на британском рынке вплоть до ограничения работы игрового подразделения. По мнению отраслевых аналитиков, Microsoft может пойти на такой риск, т.к. компания в целом готова к последующим длительным судебным разбирательствам. Также Microsoft и Activision могут договориться о продлении крайнего срока закрытия сделки, чтобы иметь возможность договориться с британским регулятором.
Не является инвестиционной рекомендацией
#РСХБИнвестиции #акции #облигации
🇷🇺 Российский рынок акций закрывает неделю выше 2900п. по #IMOEX, показав рост по итогам торгов на 0,59%. Рынок акций смог удержаться в рамках восходящего тренда, несмотря на просадку котировок нефти во второй половине дня и фактора предстоящих выходных.
Среди отраслевых индексов наилучший результат показали ИТ-сектор (+2,73%), за счет роста #VKCO (+2,84%) и #YNDX (+3,63%) и примкнувший к ним #OZON (+0,62%), и металлурги (+1,18%), в котором лидировали #NLMK (+2,55%) и #RUAL (+2,39%).
⏭ #VKCO (+2,84%) - активный рост вызван ростом интереса к компании, которая объявила о подписании соглашения о стратегическом сотрудничестве с Российским квантовым центром, негосударственной исследовательской организацией, ведущей фундаментальные и прикладные исследования в области квантовой физики.
🔷#RUAL (+2,39%) - Европейская алюминиевая ассоциация (European Aluminium) рекомендовала органы управления ЕС избегать санкций ЕС, направленных против «Русала» в связи со стратегической важностью алюминия для стран Еврозоны.
🌐 Американские фондовые площадки показывают умеренный рост – #DJI (+0,4%), #S&P (+0,13%), #NDX (+0,4%). Индекс потребительских настроений вырос 2-й месяц подряд до 72,6п. в июле 2023 года, что является максимумом с сентября 2021 года, значительно опередив прогноз в 65,5п. Динамика объясняется продолжающимся замедлением инфляции на фоне сильного рынка труда. В лидерах роста потребсектор (+0,63%), здравоохранение (+1,6%) и коммуникационные сервисы (+0,34%). Позитивные корпоративные отчеты превысившие консенсус-прогнозы положительно отразились на котировках акций JPMorgan (+0,44%), Wells Fargo (+0,3%), UnitedHealth (+7,4%). На следующей неделе финансовые результаты раскроют Bank of America, Morgan Stanley, Goldman Sachs, IBM, Netflix, Tesla и Johnson & Johnson.
💻 #MSFT (+1,24%) – Компания может не успеть к 18 июля, «дедлайну» по закрытию сделки по поглощению Activision Blizzard за $68,7 млрд, т.к. компания ещё не получила одобрение в Великобритании. Британский регулятор CMA продлил рассмотрение сделки Microsoft и Activision Blizzard до 29 августа. Ранее сообщалось, что Microsoft и Activision рассматривают возможность отказа от части контроля над своим облачным игровым бизнесом в Великобритании в качестве способа удовлетворить претензии CMA до 18 июля, т.к. в случае истечения установленного срока сделка может быть разорвана и компании придётся выплатить Activision неустойку в размере $3 млрд. Еще одним вариантом является совершение сделки до рассмотрения апелляции CMA, но тогда Microsoft может столкнуться с проблемами на британском рынке вплоть до ограничения работы игрового подразделения. По мнению отраслевых аналитиков, Microsoft может пойти на такой риск, т.к. компания в целом готова к последующим длительным судебным разбирательствам. Также Microsoft и Activision могут договориться о продлении крайнего срока закрытия сделки, чтобы иметь возможность договориться с британским регулятором.
Не является инвестиционной рекомендацией
#РСХБИнвестиции #акции #облигации
Международная панорама:
✏️Microsoft (#MSFT): искусственный интеллект «наступает на пятки».
🌎 Fervo Energy: сила земли.
🙃Interactive Brokers (#IBKR): брокер не смог оправдать ожидания аналитиков.
🤷♀️J&J (#JNJ): интересы компании vs интересы государства, кто победит?
Подробнее читайте в обзоре «Международные рынки акций»
Что на рынках сегодня?
🟩 Американские рынки закрыли день уверенным ростом – S&P прибавил 0,71%, Nasdaq – 0,76%, тогда как Dow Jones вырос на 1,06%. Позитивная динамика американского рынка в основном сформировалась на фоне сильных корпоративных отчётов, тогда как макростатистика оказалась менее однозначной. По итогам июня объем промышленного производства в США в годовом выражении снизился на 0,4% при консенсус-прогнозе на уровне +1,1% г/г. В помесячном выражении объем промышленного производства снизился на 0,5% м/м (ожид. +0,0%). Объем розничных продаж замедлился до 0,2% м/м по сравнению с 0,3% м/м в мае, в годовом выражении - замедление до 1,5% г/г (пред. +2,0%). С одной стороны, мы наблюдаем постепенное снижение экономической активности на фоне высоких ставок ФРС, с другой стороны, такие данные дают надежду инвесторам о более скором смягчении денежно-кредитной политики ФРС.
🟨Азиатские рынки завершили торги разнонаправлено: Kospi вырос на 0,35%, тогда как CSI 300 и Hang Seng снизились на 0,33% и 0,11% соответственно. Китайские индексы продолжают находиться под давлением, несмотря на ожидания рынком новых стимулирующих мер для достижения цели в 5% по росту ВВП. В таком случае инвесторы оценивают возможный рост долговой нагрузки, последующий за выделением новых стимулов. Из статистики – сегодня были опубликованы объемы прямых иностранных инвестиций в Китай, которые продемонстрировали снижение по итогам июня на 2,7% г/г.
🟩Европейские рынки торгуются в «зеленой» зоне: Euro Stoxx 50 прибавляет 0,18%, CAC – 0,31%, FTSE 100 – 1,49%. Позитивная динамика формируется благодаря снижению уровня инфляции в Великобритании и публикации окончательных данных по ИПЦ в еврозоне за июнь. Инфляционное давление в Великобритании сохраняется на повышенном уровне, однако ИПЦ продемонстрировал снижение, до 7,9% г/г по сравнению с 8,7% в мае. За месяц ИПЦ вырос всего на 0,1% м/м, тогда как в мае был зафиксирован рост на 0,7% м/м. Оценочные прогнозы по июньской инфляции в еврозоне совпали с окончательными данными – 5,5% г/г или 0,2% м/м.
#акции #международныерынкиакций
✏️Microsoft (#MSFT): искусственный интеллект «наступает на пятки».
🌎 Fervo Energy: сила земли.
🙃Interactive Brokers (#IBKR): брокер не смог оправдать ожидания аналитиков.
🤷♀️J&J (#JNJ): интересы компании vs интересы государства, кто победит?
Подробнее читайте в обзоре «Международные рынки акций»
Что на рынках сегодня?
🟩 Американские рынки закрыли день уверенным ростом – S&P прибавил 0,71%, Nasdaq – 0,76%, тогда как Dow Jones вырос на 1,06%. Позитивная динамика американского рынка в основном сформировалась на фоне сильных корпоративных отчётов, тогда как макростатистика оказалась менее однозначной. По итогам июня объем промышленного производства в США в годовом выражении снизился на 0,4% при консенсус-прогнозе на уровне +1,1% г/г. В помесячном выражении объем промышленного производства снизился на 0,5% м/м (ожид. +0,0%). Объем розничных продаж замедлился до 0,2% м/м по сравнению с 0,3% м/м в мае, в годовом выражении - замедление до 1,5% г/г (пред. +2,0%). С одной стороны, мы наблюдаем постепенное снижение экономической активности на фоне высоких ставок ФРС, с другой стороны, такие данные дают надежду инвесторам о более скором смягчении денежно-кредитной политики ФРС.
🟨Азиатские рынки завершили торги разнонаправлено: Kospi вырос на 0,35%, тогда как CSI 300 и Hang Seng снизились на 0,33% и 0,11% соответственно. Китайские индексы продолжают находиться под давлением, несмотря на ожидания рынком новых стимулирующих мер для достижения цели в 5% по росту ВВП. В таком случае инвесторы оценивают возможный рост долговой нагрузки, последующий за выделением новых стимулов. Из статистики – сегодня были опубликованы объемы прямых иностранных инвестиций в Китай, которые продемонстрировали снижение по итогам июня на 2,7% г/г.
🟩Европейские рынки торгуются в «зеленой» зоне: Euro Stoxx 50 прибавляет 0,18%, CAC – 0,31%, FTSE 100 – 1,49%. Позитивная динамика формируется благодаря снижению уровня инфляции в Великобритании и публикации окончательных данных по ИПЦ в еврозоне за июнь. Инфляционное давление в Великобритании сохраняется на повышенном уровне, однако ИПЦ продемонстрировал снижение, до 7,9% г/г по сравнению с 8,7% в мае. За месяц ИПЦ вырос всего на 0,1% м/м, тогда как в мае был зафиксирован рост на 0,7% м/м. Оценочные прогнозы по июньской инфляции в еврозоне совпали с окончательными данными – 5,5% г/г или 0,2% м/м.
#акции #международныерынкиакций
Международная панорама:
🤖Netflix (#NFLX): инвесторам не угодить.
🤷♀️J&J (#JNJ): ожидания превыше всего.
🙃Microsoft (#MSFT): «ябеда-корябеда» - очередная жалоба на ИТ-гиганта.
💉Emergent BioSolutions (#EBS): одобряй, но проверяй.
Подробнее читайте в обзоре «Международные рынки акций»
Что на рынках сегодня?
🟨 Американские рынки закрыли день разнонаправленно – S&P снизился на 0,68%, Nasdaq – на 2,05%, тогда как Dow Jones подрос на 0,47%. Хуже рынка выглядел ИТ-сектор после расстраивающих отчетов Tesla и Netflix, утянувших за собой весь сектор. Не добавили позитива вчерашние данные по числу первичных заявок на получение пособий по безработице, продемонстрировавшие снижение до 228 тыс. по сравнению с 237 тыс. при ожиданиях в 242 тыс., среднее число за 4 недели упало до 237,5 тыс. (пред. 246,7 тыс., ожид. 250 тыс.). Также были представлены данные по индексу производственной активности от ФРБ Филадельфии, который немного вырос по итогам июля до -13,5 п. по сравнению с -13,7 п. в прошлом месяце, однако значительно отстал от прогноза. Сегодня фьючерс на S&P торгуется в плюсе, в моменте +0,24%.
🟨Азиатские рынки завершили торговую сессию разнонаправленно: Kospi прибавил 0,36%, Hang Seng +0,8%, CSI 300 и Nikkei 225 потеряли 0,05% и 0,46% соответственно. Инфляция в Японии по итогам июня ускорилась до 3,3% г/г, тогда как в мае ИПЦ был на уровне 3,2 г/г. Тем не менее, показатель инфляции сохраняется в рамках ожиданий, что позволяет Банку Японии продолжать проводить ультрамягкую денежно-кредитную политику. Заседание Банка Японии запланировано на 28 июля, на котором регулятор, вероятно, сохранит ставку на уровне -0,1% и продолжит таргетировать кривую доходности. На китайских рынках инвесторы оценивали влияние новых мер, направленных на стимулирование внутреннего спроса на автомобили и электронику. Поскольку восстановление экономики замедляется власти Китая определили данные секторы в качестве ключевых рычагов, которые они намерены использовать для стимулирования экономики. Однако все-таки инвесторы ждали более «весомых» мер.
🟩Европейские рынки демонстрируют сегодня позитивную динамику: Euro Stoxx 50 прибавляет 0,19%, CAC - 0,43%, FTSE 100 – 0,30%. Динамика на европейских рынках продолжает формироваться под воздействием корпоративной отчетности и «свежих» данных, пришедших из Великобритании. Объем розничных продаж в Великобритании по итогам июня оказался лучше прогноза и результатов предыдущего месяца, увеличившись на 0,7% м/м (пред. +0,1% м/м, ожид. 0,2% м/м), в годовом выражении снижение сократилось до -1,0% г/г по сравнению с -2,3% в мае.
#акции #международныерынкиакций
🤖Netflix (#NFLX): инвесторам не угодить.
🤷♀️J&J (#JNJ): ожидания превыше всего.
🙃Microsoft (#MSFT): «ябеда-корябеда» - очередная жалоба на ИТ-гиганта.
💉Emergent BioSolutions (#EBS): одобряй, но проверяй.
Подробнее читайте в обзоре «Международные рынки акций»
Что на рынках сегодня?
🟨 Американские рынки закрыли день разнонаправленно – S&P снизился на 0,68%, Nasdaq – на 2,05%, тогда как Dow Jones подрос на 0,47%. Хуже рынка выглядел ИТ-сектор после расстраивающих отчетов Tesla и Netflix, утянувших за собой весь сектор. Не добавили позитива вчерашние данные по числу первичных заявок на получение пособий по безработице, продемонстрировавшие снижение до 228 тыс. по сравнению с 237 тыс. при ожиданиях в 242 тыс., среднее число за 4 недели упало до 237,5 тыс. (пред. 246,7 тыс., ожид. 250 тыс.). Также были представлены данные по индексу производственной активности от ФРБ Филадельфии, который немного вырос по итогам июля до -13,5 п. по сравнению с -13,7 п. в прошлом месяце, однако значительно отстал от прогноза. Сегодня фьючерс на S&P торгуется в плюсе, в моменте +0,24%.
🟨Азиатские рынки завершили торговую сессию разнонаправленно: Kospi прибавил 0,36%, Hang Seng +0,8%, CSI 300 и Nikkei 225 потеряли 0,05% и 0,46% соответственно. Инфляция в Японии по итогам июня ускорилась до 3,3% г/г, тогда как в мае ИПЦ был на уровне 3,2 г/г. Тем не менее, показатель инфляции сохраняется в рамках ожиданий, что позволяет Банку Японии продолжать проводить ультрамягкую денежно-кредитную политику. Заседание Банка Японии запланировано на 28 июля, на котором регулятор, вероятно, сохранит ставку на уровне -0,1% и продолжит таргетировать кривую доходности. На китайских рынках инвесторы оценивали влияние новых мер, направленных на стимулирование внутреннего спроса на автомобили и электронику. Поскольку восстановление экономики замедляется власти Китая определили данные секторы в качестве ключевых рычагов, которые они намерены использовать для стимулирования экономики. Однако все-таки инвесторы ждали более «весомых» мер.
🟩Европейские рынки демонстрируют сегодня позитивную динамику: Euro Stoxx 50 прибавляет 0,19%, CAC - 0,43%, FTSE 100 – 0,30%. Динамика на европейских рынках продолжает формироваться под воздействием корпоративной отчетности и «свежих» данных, пришедших из Великобритании. Объем розничных продаж в Великобритании по итогам июня оказался лучше прогноза и результатов предыдущего месяца, увеличившись на 0,7% м/м (пред. +0,1% м/м, ожид. 0,2% м/м), в годовом выражении снижение сократилось до -1,0% г/г по сравнению с -2,3% в мае.
#акции #международныерынкиакций
Сезон корпоративной отчётности, день десятый.
🤧 Kimberly-Clark (#KMB) - дорога салфетка к отчёту.
Выручка - $5,1 млрд, EPS - $1,65,
лучше ожиданий;
💻 Microsoft (#MSFT) - научите искусственный интеллект зарабатывать!
Выручка - $56,2 млрд, EPS - $2,69,
лучше ожиданий;
👩🏻💻 Alphabet (#GOOG) - посрамил всех скептиков.
Выручка - $74,6 млрд, EPS - $1,44,
лучше ожиданий;
🎭 Snap (#SNAP) - шутка про грабли актуальна как никогда.
Выручка - $1,1 млрд, EPS - $-0,02,
лучше ожиданий;
📞 AT&T (#T) - вы не на то смотрите!
Выручка - $29,9 млрд, EPS - $0,63,
чуть хуже ожиданий;
🥤 Coca-Cola (#KO) - олицетворение потребительской лояльности.
Выручка - $12,0 млрд, EPS - $0,78,
лучше ожиданий;
🏨 Hilton Worldwide (#HLT) - запал пропал?
Выручка - $2,7 млрд, EPS - $1,63,
лучше ожиданий;
🚂 Union Pacific (#UNP) - о, дивный новый CEO!
Выручка - $6,0 млрд, EPS - $2,57,
хуже ожиданий;
#сезонотчетности
Подробности читайте по ссылке👇🏻
🤧 Kimberly-Clark (#KMB) - дорога салфетка к отчёту.
Выручка - $5,1 млрд, EPS - $1,65,
лучше ожиданий;
💻 Microsoft (#MSFT) - научите искусственный интеллект зарабатывать!
Выручка - $56,2 млрд, EPS - $2,69,
лучше ожиданий;
👩🏻💻 Alphabet (#GOOG) - посрамил всех скептиков.
Выручка - $74,6 млрд, EPS - $1,44,
лучше ожиданий;
🎭 Snap (#SNAP) - шутка про грабли актуальна как никогда.
Выручка - $1,1 млрд, EPS - $-0,02,
лучше ожиданий;
📞 AT&T (#T) - вы не на то смотрите!
Выручка - $29,9 млрд, EPS - $0,63,
чуть хуже ожиданий;
🥤 Coca-Cola (#KO) - олицетворение потребительской лояльности.
Выручка - $12,0 млрд, EPS - $0,78,
лучше ожиданий;
🏨 Hilton Worldwide (#HLT) - запал пропал?
Выручка - $2,7 млрд, EPS - $1,63,
лучше ожиданий;
🚂 Union Pacific (#UNP) - о, дивный новый CEO!
Выручка - $6,0 млрд, EPS - $2,57,
хуже ожиданий;
#сезонотчетности
Подробности читайте по ссылке👇🏻
Международная панорама:
🖥️Cisco внезапно положил глаз на Splunk (#CSCO, -3,9%, #SPLK, +20,8%)
💻Microsoft выходит на «поверхность» (#MSFT, -0,4%)
🤼TKO Group: а так ли любят рестлинг (#TKO, -14,8%)?
🅰️Broadcom: дальше без Alphabet (#AVGO, -2,7%)?
Подробнее читайте в обзоре «Международные рынки акций»
Что на рынках сегодня?
🟥Американские рынки перешли к резкой просадке: S&P снизился на 1,64%, Nasdaq – на 1,82%, Dow Jones – на 1,08%. Число первичных заявок на пособие по безработице в США сократилось на 20 тыс., до 201 тыс., что стало минимальным уровнем за последние 8 месяцев, четырёхнедельная скользящая средняя упала на 7,75 тыс., до 217 тыс.
🟥Европейские рынки вновь опускаются: Euro Stoxx 50 проседает на 0,44%, CAC – на 0,65%, DAX – на 0,34%. Банк Англии сохранил ключевую ставку на уровне 5,25%, за что выступили 5 членов Комитета по ДКП, хотя 4 их коллеги посчитали целесообразным повысить ставку до 5,50%.
🟨Азиатские рынки завершили торги без единой динамики: Nikkei 225 опустился на 0,52%, CSI 300 набрал 1,81%, Hang Seng – 2,28%. Банк Японии оставил неизменными основные параметры ДКП: ставка по депозитам сохранена на уровне -0,1% годовых, целевая доходность десятилетних гособлигаций – около 0% ±0,5% годовых.
#акции #международныерынкиакций
🖥️Cisco внезапно положил глаз на Splunk (#CSCO, -3,9%, #SPLK, +20,8%)
💻Microsoft выходит на «поверхность» (#MSFT, -0,4%)
🤼TKO Group: а так ли любят рестлинг (#TKO, -14,8%)?
🅰️Broadcom: дальше без Alphabet (#AVGO, -2,7%)?
Подробнее читайте в обзоре «Международные рынки акций»
Что на рынках сегодня?
🟥Американские рынки перешли к резкой просадке: S&P снизился на 1,64%, Nasdaq – на 1,82%, Dow Jones – на 1,08%. Число первичных заявок на пособие по безработице в США сократилось на 20 тыс., до 201 тыс., что стало минимальным уровнем за последние 8 месяцев, четырёхнедельная скользящая средняя упала на 7,75 тыс., до 217 тыс.
🟥Европейские рынки вновь опускаются: Euro Stoxx 50 проседает на 0,44%, CAC – на 0,65%, DAX – на 0,34%. Банк Англии сохранил ключевую ставку на уровне 5,25%, за что выступили 5 членов Комитета по ДКП, хотя 4 их коллеги посчитали целесообразным повысить ставку до 5,50%.
🟨Азиатские рынки завершили торги без единой динамики: Nikkei 225 опустился на 0,52%, CSI 300 набрал 1,81%, Hang Seng – 2,28%. Банк Японии оставил неизменными основные параметры ДКП: ставка по депозитам сохранена на уровне -0,1% годовых, целевая доходность десятилетних гособлигаций – около 0% ±0,5% годовых.
#акции #международныерынкиакций
Международная панорама:
🖥️Microsoft помогает не болеть программам с ИИ (#MSFT, -0,4%)
💽AMD: массовая закупка ПО для ИИ (#AMD, +1,9%)
⛓️Honeywell: реструктуризация по трендам (#HON, -0,1%)
👔The Children’s Place: одежда оказалась нетоксичной (#PLCE, +6,5%)
Подробнее читайте в обзоре «Международные рынки акций»
Что на рынках сегодня?
🟩Американские рынки вновь завершили торги на позитиве: S&P набрал 0,52%, Nasdaq – 0,58%, Dow Jones – 0,40%. МВФ повысил прогноз роста ВВП США, и теперь ожидает, что показатель составит 2,1% в 2023 г. благодаря более активным инвестициям и устойчивому росту потребления, а в 2024 г. ВВП достигнет 1,5%.
🟨Европейские рынки не демонстрируют единой динамики: Euro Stoxx 50 снижается на 0,30%, CAC – на 0,57%, DAX прибавляет 0,01%. Инфляция в Германии в сентябре подтверждена на уровне 4,5% годовых (-1,6 п.п. м/м): цены на продукты питания поднялись на 7,5% г/г, на энергоносители – на 1,0% г/г, на товары и услуги – на 5,0 и 4,0% г/г, соответственно.
🟩Азиатские рынки вновь закончили торги на мажорной ноте: Nikkei 225 прибавил 0,60%, Hang Seng – 1,29%, Kospi – 1,98%. Поддержку корейскому рынку единолично оказывает Samsung, опубликовавший отчётность лучше ожиданий рынка.
#акции #международныерынкиакций
🖥️Microsoft помогает не болеть программам с ИИ (#MSFT, -0,4%)
💽AMD: массовая закупка ПО для ИИ (#AMD, +1,9%)
⛓️Honeywell: реструктуризация по трендам (#HON, -0,1%)
👔The Children’s Place: одежда оказалась нетоксичной (#PLCE, +6,5%)
Подробнее читайте в обзоре «Международные рынки акций»
Что на рынках сегодня?
🟩Американские рынки вновь завершили торги на позитиве: S&P набрал 0,52%, Nasdaq – 0,58%, Dow Jones – 0,40%. МВФ повысил прогноз роста ВВП США, и теперь ожидает, что показатель составит 2,1% в 2023 г. благодаря более активным инвестициям и устойчивому росту потребления, а в 2024 г. ВВП достигнет 1,5%.
🟨Европейские рынки не демонстрируют единой динамики: Euro Stoxx 50 снижается на 0,30%, CAC – на 0,57%, DAX прибавляет 0,01%. Инфляция в Германии в сентябре подтверждена на уровне 4,5% годовых (-1,6 п.п. м/м): цены на продукты питания поднялись на 7,5% г/г, на энергоносители – на 1,0% г/г, на товары и услуги – на 5,0 и 4,0% г/г, соответственно.
🟩Азиатские рынки вновь закончили торги на мажорной ноте: Nikkei 225 прибавил 0,60%, Hang Seng – 1,29%, Kospi – 1,98%. Поддержку корейскому рынку единолично оказывает Samsung, опубликовавший отчётность лучше ожиданий рынка.
#акции #международныерынкиакций
Как прошел день
🇷🇺 Российский рынок акций снизился на 0,61%, до 3174п. по #IMOEX под давлением укрепившегося рубля. Большинство «голубых фишек» рынка показали рост по итогам основной торговой сессии, а сам #IMOEX смог отыграть существенную часть потерь, понесенных в первые часы после открытия торгов. Введение обязательств по продаже валютной выручки для широкого круга экспортеров на ближайшие 6 месяцев укрепило позиции российского рубля - USDRUB снизился на 2,8%, до 97,4 руб., курс юаня на 2,98%, до 13,30 руб. Фавориты рынка сегодня - #LKOH (+2,7%), #SBER (+1,3%), #GAZP (+0,99%), аккумулировавшие на себе почти 50% всего торгового оборота в акциях.
🐟 #AQUA (+1,74%) - Мосбиржа с 16 октября переносит акции Инарктики из 2-го в 1-й котировальный список;
📶 #RTKM (+2,1%) - Глава Ростелекома заявил, что рассчитывает на проведение до конца года ГОСА по вопросу выплаты дивидендов за 2022г;
📈 #NVTK (+0,64%) - Новатэк представил предварительные операционные результаты за 3К23. Добыча углеводородов составила 154,9 млн барр. н.э. (-0,4% г/г), в т.ч. 19,8 млрд м3 природного газа и 3 млн тонн жидких углеводородов. Общий объём реализации газа превысил 16,9 млрд м3 (+4,2% г/г), из них в России реализовано 14,8 млрд м3 (+3,7% г/г). Объём реализации СПГ за рубежом составил 2,1 млрд м3 (+7,6% г/г).
🌐 Фондовые рынки США торгуются разнонаправленно: S&P теряет 0,1%, Nasdaq растет на 0,36%, Dow Jones снижается на 0,29%. ИПЦ в США в сентябре вырос на 3,7%, не изменившись м/м. Основной вклад по-прежнему вносят цены на жильё, энергетика (+1,5% м/м) и продукты питания (+0,2% м/м). Число первичных заявок на пособие по безработице в США осталось на уровне прошлой недели, составив 209 тыс., а четырёхнедельная скользящая средняя снизилась на 3 тыс., до 206,25 тыс. Учитывая новую макростатистику и вчерашние «минутки» ФРС, вероятность сохранения ставки на ноябрьском заседании выросла, и теперь превышает 90%, хотя в начале недели была около 70%.
#MSFT (-0,04%) – по данным The Verge налоговое управление США (IRS) уведомило Microsoft об образовавшейся задолженности по выплате налогов в размере $28,9 млрд, включая штрафы и проценты, за период с 2004 по 2013 год. Microsoft выразила несогласие с предоставленными налоговой службами цифрами и объявила, что будет их оспаривать. Компания также сообщила, что не ожидает разрешения спора в ближайшие 12 месяцев.
.
Не является инвестиционной рекомендацией
#РСХБИнвестиции #акции #облигации
🇷🇺 Российский рынок акций снизился на 0,61%, до 3174п. по #IMOEX под давлением укрепившегося рубля. Большинство «голубых фишек» рынка показали рост по итогам основной торговой сессии, а сам #IMOEX смог отыграть существенную часть потерь, понесенных в первые часы после открытия торгов. Введение обязательств по продаже валютной выручки для широкого круга экспортеров на ближайшие 6 месяцев укрепило позиции российского рубля - USDRUB снизился на 2,8%, до 97,4 руб., курс юаня на 2,98%, до 13,30 руб. Фавориты рынка сегодня - #LKOH (+2,7%), #SBER (+1,3%), #GAZP (+0,99%), аккумулировавшие на себе почти 50% всего торгового оборота в акциях.
🐟 #AQUA (+1,74%) - Мосбиржа с 16 октября переносит акции Инарктики из 2-го в 1-й котировальный список;
📶 #RTKM (+2,1%) - Глава Ростелекома заявил, что рассчитывает на проведение до конца года ГОСА по вопросу выплаты дивидендов за 2022г;
📈 #NVTK (+0,64%) - Новатэк представил предварительные операционные результаты за 3К23. Добыча углеводородов составила 154,9 млн барр. н.э. (-0,4% г/г), в т.ч. 19,8 млрд м3 природного газа и 3 млн тонн жидких углеводородов. Общий объём реализации газа превысил 16,9 млрд м3 (+4,2% г/г), из них в России реализовано 14,8 млрд м3 (+3,7% г/г). Объём реализации СПГ за рубежом составил 2,1 млрд м3 (+7,6% г/г).
🌐 Фондовые рынки США торгуются разнонаправленно: S&P теряет 0,1%, Nasdaq растет на 0,36%, Dow Jones снижается на 0,29%. ИПЦ в США в сентябре вырос на 3,7%, не изменившись м/м. Основной вклад по-прежнему вносят цены на жильё, энергетика (+1,5% м/м) и продукты питания (+0,2% м/м). Число первичных заявок на пособие по безработице в США осталось на уровне прошлой недели, составив 209 тыс., а четырёхнедельная скользящая средняя снизилась на 3 тыс., до 206,25 тыс. Учитывая новую макростатистику и вчерашние «минутки» ФРС, вероятность сохранения ставки на ноябрьском заседании выросла, и теперь превышает 90%, хотя в начале недели была около 70%.
#MSFT (-0,04%) – по данным The Verge налоговое управление США (IRS) уведомило Microsoft об образовавшейся задолженности по выплате налогов в размере $28,9 млрд, включая штрафы и проценты, за период с 2004 по 2013 год. Microsoft выразила несогласие с предоставленными налоговой службами цифрами и объявила, что будет их оспаривать. Компания также сообщила, что не ожидает разрешения спора в ближайшие 12 месяцев.
.
Не является инвестиционной рекомендацией
#РСХБИнвестиции #акции #облигации
Как прошел день
Российский рынок акций вырос на 0,56%, до 3192п. по #IMOEX. Сделки в #LKOH (+1,03%) #SBER (+1,3%) и #GAZP (+0,14%) сформировали сегодня более 40% всего торгового оборота в акциях. USDRUB снизился на 0,1%, до 97,33 руб., курс юаня остался по итогам дня без изменений, на уровне 13,3 руб.
🍇🍷 #ABRD (+1,74%) #BELU (+2,1%) - Госдума планирует рассмотреть вопрос о повышении с 1 мая 2024 года ставки акцизов на алкоголь. В то же время ожидается, что будет продлено действие повышенных пошлин на вино из недружественных стран;
📈 #TCSG (+3,14%) - бумаги выросли на ожиданиях начала buyback - 17 ноября акционеры Тинькофф решат вопрос о предоставлении СД полномочий по выкупу обыкновенных акций или долей в обыкновенных акциях.
🌐 Фондовые рынки США снижаются: S&P теряет 0,2%, Nasdaq на 0,78%, Dow Jones растет на 0,33%. В центре внимания инвесторов – начавшийся сезон корпоративной отчётности. Крупнейшие банки США (JPMorgan, Wells Fargo, Citigroup) дали отличный старт сезону, но всё равно не смогли преломить негативный тренд. Из макростатистики выделим сентябрьский рост индекса цен на экспорт на 0,7% м/м и цен на импорт на 0,1% м/м. Помимо этого, инвесторы внимательно слушали президента ФРБ Филадельфии П.Харкера, который заявил, что регулятор, вероятно, закончил с повышением ставок, но лично он выступает за то, чтобы ставки оставались высокими в течение длительного времени. В конце 2023 г. Харкер ожидает снижения инфляции до 3%, а экономический рост в 2024 г. замедлится, поскольку влияние повышения ставок продолжится и подействует на рынок с временным лагом.
#MSFT (-0,59%) – британское Управление по конкуренции и рынкам (CMA) одобрило покупку компанией Microsoft издательства Activision Blizzard. По мнению CMA, продажа Ubisoft прав на стриминг игр Activision Blizzard не позволит Microsoft заблокировать конкуренцию в сфере облачного гейминга по мере развития этого сегмента рынка.
Не является инвестиционной рекомендацией
#РСХБИнвестиции #акции #облигации
Российский рынок акций вырос на 0,56%, до 3192п. по #IMOEX. Сделки в #LKOH (+1,03%) #SBER (+1,3%) и #GAZP (+0,14%) сформировали сегодня более 40% всего торгового оборота в акциях. USDRUB снизился на 0,1%, до 97,33 руб., курс юаня остался по итогам дня без изменений, на уровне 13,3 руб.
🍇🍷 #ABRD (+1,74%) #BELU (+2,1%) - Госдума планирует рассмотреть вопрос о повышении с 1 мая 2024 года ставки акцизов на алкоголь. В то же время ожидается, что будет продлено действие повышенных пошлин на вино из недружественных стран;
📈 #TCSG (+3,14%) - бумаги выросли на ожиданиях начала buyback - 17 ноября акционеры Тинькофф решат вопрос о предоставлении СД полномочий по выкупу обыкновенных акций или долей в обыкновенных акциях.
🌐 Фондовые рынки США снижаются: S&P теряет 0,2%, Nasdaq на 0,78%, Dow Jones растет на 0,33%. В центре внимания инвесторов – начавшийся сезон корпоративной отчётности. Крупнейшие банки США (JPMorgan, Wells Fargo, Citigroup) дали отличный старт сезону, но всё равно не смогли преломить негативный тренд. Из макростатистики выделим сентябрьский рост индекса цен на экспорт на 0,7% м/м и цен на импорт на 0,1% м/м. Помимо этого, инвесторы внимательно слушали президента ФРБ Филадельфии П.Харкера, который заявил, что регулятор, вероятно, закончил с повышением ставок, но лично он выступает за то, чтобы ставки оставались высокими в течение длительного времени. В конце 2023 г. Харкер ожидает снижения инфляции до 3%, а экономический рост в 2024 г. замедлится, поскольку влияние повышения ставок продолжится и подействует на рынок с временным лагом.
#MSFT (-0,59%) – британское Управление по конкуренции и рынкам (CMA) одобрило покупку компанией Microsoft издательства Activision Blizzard. По мнению CMA, продажа Ubisoft прав на стриминг игр Activision Blizzard не позволит Microsoft заблокировать конкуренцию в сфере облачного гейминга по мере развития этого сегмента рынка.
Не является инвестиционной рекомендацией
#РСХБИнвестиции #акции #облигации
Международная панорама:
🎮Microsoft: поиграл и съел (#MSFT, +1,0%)
🩴Crocs: McDonald’s внутри и снаружи (#CROX, +10,2%, #MCD, +0,9%)
🏠Airbnb: бронируйте жильё с интеллектом. Искусственным (#ABNB, +6,3%)
🛍️Snap нашёл нового клиента. Или наоборот (#SNAP, +7,5%)?
Подробнее читайте в обзоре «Международные рынки акций»
Что на рынках сегодня?
🟩Американские рынки уверенно подросли: S&P поднялся на 1,91%, Nasdaq – на 2,37%, Dow Jones – на 1,43%. ИПЦ в октябре составил 3,2% (-0,5 п.п. м/м), причём цены на энергоносители снизились на 4,5% г/г, а на продукты питания выросли на 3,3% г/г.
🟩Европейские рынки демонстрируют умеренный рост: Euro Stoxx 50 увеличивается на 0,43%, CAC – на 0,48%, DAX – на 0,40%. ВВП Еврозоны в III кв.’23 г. снизился на 0,1% кв/кв, что соответствует предварительной оценке.
🟩Азиатские рынки завершили торги в «зелёной» зоне: Nikkei 225 набрал 2,52%, Kospi – 2,20%, Hang Seng – 3,92%. В Китае в октябре розничные продажи выросли на 7,6% г/г, до ¥4,3 трлн, а промышленное производство – на 4,6% г/г.
#акции #международныерынкиакций
🎮Microsoft: поиграл и съел (#MSFT, +1,0%)
🩴Crocs: McDonald’s внутри и снаружи (#CROX, +10,2%, #MCD, +0,9%)
🏠Airbnb: бронируйте жильё с интеллектом. Искусственным (#ABNB, +6,3%)
🛍️Snap нашёл нового клиента. Или наоборот (#SNAP, +7,5%)?
Подробнее читайте в обзоре «Международные рынки акций»
Что на рынках сегодня?
🟩Американские рынки уверенно подросли: S&P поднялся на 1,91%, Nasdaq – на 2,37%, Dow Jones – на 1,43%. ИПЦ в октябре составил 3,2% (-0,5 п.п. м/м), причём цены на энергоносители снизились на 4,5% г/г, а на продукты питания выросли на 3,3% г/г.
🟩Европейские рынки демонстрируют умеренный рост: Euro Stoxx 50 увеличивается на 0,43%, CAC – на 0,48%, DAX – на 0,40%. ВВП Еврозоны в III кв.’23 г. снизился на 0,1% кв/кв, что соответствует предварительной оценке.
🟩Азиатские рынки завершили торги в «зелёной» зоне: Nikkei 225 набрал 2,52%, Kospi – 2,20%, Hang Seng – 3,92%. В Китае в октябре розничные продажи выросли на 7,6% г/г, до ¥4,3 трлн, а промышленное производство – на 4,6% г/г.
#акции #международныерынкиакций