Как прошел день
🇷🇺 Российский рынок акций не удержал уровень в 3100п. по индексу МосБиржи, снизившись на 1% по итогам основной торговой сессии. Лишь 9 бумаг из 45 акций, составляющих #IMOEX, смогли завершить день ростом - в лидерах оказались POLY (+6,4%), SELG (+1,9%) и FEES (+1,4%). Базовые отраслевые индексы снизились на 1-1,5% - финансовый (-1,55%) и потребительский сектор (-1,21%), ТЭК (-1,16%). На валютном рынке пара USD/RUB выросла на 1,3% и торгуется на уровне 92,15 руб. Юань поднялся на 0,84%, до 12,85 руб.
⚫️ #Rasp (+0,02%), #MTLR (+3,17%), #MTLRp(+5,26%) – высокие объемы экспорта коксующегося угля (до 40 млн т. по данным Kpler за 11М23) на фоне растущих мировых цен позволяют рассчитывать на отличные финансовые результаты во 2П23 российских угольщиков.
🔵 #NVTK (-3,0%) – По данным Reuters, «Новатэк» направил уведомление о форс-мажоре некоторым покупателям сжиженного природного газа (СПГ) с будущего проекта «Арктик СПГ 2», поскольку санкции, введенные США в ноябре, угрожают началу поставок. По данным Интерфакса, этот шаг компании может быть связан с позицией банков и судовладельцев, которые опасаются, что оказание финансовых и транспортных услуг после введения санкций против проекта может создавать для них риски.
🌐 Фондовые рынки США открылись в умеренном плюсе: S&P +0,55%, Nasdaq +0,73%, Dow Jones +0,43%. Окончательные данные по росту ВВП по итогам 3К23 оказались заметно хуже предварительной оценки - рост ВВП составил 4,9% (пред. 5,2%), тогда как дефлятор ВВП был скорректирован до 3,3% по сравнению с изначальным 3,5%. Снижение оценки по росту ВВП связано со снижением потребительских расходов (+3,1% по сравнению с изначальными 3,6%) и инвестиций в товарные запасы. Число первичных заявок на получение пособий по безработице составило 205 тыс. при консенсус-прогнозе в 214 тыс.
Не является инвестиционной рекомендацией
#РСХБ #акции #облигации
🇷🇺 Российский рынок акций не удержал уровень в 3100п. по индексу МосБиржи, снизившись на 1% по итогам основной торговой сессии. Лишь 9 бумаг из 45 акций, составляющих #IMOEX, смогли завершить день ростом - в лидерах оказались POLY (+6,4%), SELG (+1,9%) и FEES (+1,4%). Базовые отраслевые индексы снизились на 1-1,5% - финансовый (-1,55%) и потребительский сектор (-1,21%), ТЭК (-1,16%). На валютном рынке пара USD/RUB выросла на 1,3% и торгуется на уровне 92,15 руб. Юань поднялся на 0,84%, до 12,85 руб.
⚫️ #Rasp (+0,02%), #MTLR (+3,17%), #MTLRp(+5,26%) – высокие объемы экспорта коксующегося угля (до 40 млн т. по данным Kpler за 11М23) на фоне растущих мировых цен позволяют рассчитывать на отличные финансовые результаты во 2П23 российских угольщиков.
🔵 #NVTK (-3,0%) – По данным Reuters, «Новатэк» направил уведомление о форс-мажоре некоторым покупателям сжиженного природного газа (СПГ) с будущего проекта «Арктик СПГ 2», поскольку санкции, введенные США в ноябре, угрожают началу поставок. По данным Интерфакса, этот шаг компании может быть связан с позицией банков и судовладельцев, которые опасаются, что оказание финансовых и транспортных услуг после введения санкций против проекта может создавать для них риски.
🌐 Фондовые рынки США открылись в умеренном плюсе: S&P +0,55%, Nasdaq +0,73%, Dow Jones +0,43%. Окончательные данные по росту ВВП по итогам 3К23 оказались заметно хуже предварительной оценки - рост ВВП составил 4,9% (пред. 5,2%), тогда как дефлятор ВВП был скорректирован до 3,3% по сравнению с изначальным 3,5%. Снижение оценки по росту ВВП связано со снижением потребительских расходов (+3,1% по сравнению с изначальными 3,6%) и инвестиций в товарные запасы. Число первичных заявок на получение пособий по безработице составило 205 тыс. при консенсус-прогнозе в 214 тыс.
Не является инвестиционной рекомендацией
#РСХБ #акции #облигации
🛢️Новатэк представил финансовые результаты за 2023 г.
❗️Поскольку компания не публиковала отчётность за 2022 г., проследить динамику показателей не представляется возможным. С полугодовыми результатами компании можно ознакомиться здесь.
💲Выручка составила 1,4 трлн руб., нормализированная EBITDA - 800 млрд руб., чистая прибыль - 463 млн руб.
💰Операционные расходы превысили 1,1 трлн руб., чистые средства от операционной деятельности - 434 млрд руб., денежные средства на оплату капитальных вложений - 224 млрд руб.
💸Чистый долг составил 9,2 млрд руб., долгосрочные активы - 2,7 трлн руб., долгосрочные обязательства - 311,9 млрд руб.
💵В качестве финальных дивидендов за 2023 г. СД Новатэка рекомендовал выплатить 44,09 руб. на акцию, что соответствует див.доходности в размере 3,1%.
#NVTK #акции
❗️Поскольку компания не публиковала отчётность за 2022 г., проследить динамику показателей не представляется возможным. С полугодовыми результатами компании можно ознакомиться здесь.
💲Выручка составила 1,4 трлн руб., нормализированная EBITDA - 800 млрд руб., чистая прибыль - 463 млн руб.
💰Операционные расходы превысили 1,1 трлн руб., чистые средства от операционной деятельности - 434 млрд руб., денежные средства на оплату капитальных вложений - 224 млрд руб.
💸Чистый долг составил 9,2 млрд руб., долгосрочные активы - 2,7 трлн руб., долгосрочные обязательства - 311,9 млрд руб.
💵В качестве финальных дивидендов за 2023 г. СД Новатэка рекомендовал выплатить 44,09 руб. на акцию, что соответствует див.доходности в размере 3,1%.
#NVTK #акции
Как прошел день
🇷🇺 Российский рынок акций завершает неделю ростом на 0,5%, закрыв пятницу слабым «плюсом», на уровне 3238п. (+0,02%) по индексу МосБиржи. Сильная поддержка на уровне 3200п. позволяет ожидать продолжения роста #IMOEX на следующей неделе с прицелом на 3270-3280п. Валютная пара USD/RUB выросла с 90,85 до 90,85 руб. на фоне стабилизации фьючерсов на нефть марки Brent на уровне $81.
☑️ Основные корпоративные новости сегодня были связаны с публикациями отчетной информации по Сберу (#SBER +0,5%), Норильскому никелю (#GMKN +0,37%) и Новатэку (#NVTK -1,07%). Наши комментарии по результатам работы компаний были опубликованы сегодня в канале. (см.выше)
➗Мосбиржа сообщила, что с 1 марта снижает размер стандартного лота по акциям ДВМП (со 100 шт. до 10 шт.), «Соллерс» (с 10 шт. до 1 шт.), ТГК-14 (с 1 млн шт. до 100 тыс.). Решение организатора торгов поддержит ликвидность акций компаний.
🍾IPO ПАО «АГ Кристалл» (KLVZ) С 26 февраля 2024 г. Мосбиржа включает в 3-й уровень списка ценных бумаг, допущенных к торгам обыкновенные акции ПАО «АГ Кристалл». По данным «Интерфакс», компания определила ценовые параметры IPO в диапазоне 8-9,5 руб. за акцию, книга заявок откроется в понедельник, 12 февраля. Ранее сообщалось, что компания планирует привлечь 1 млрд руб., free-float акций по итогам IPO составит до 15%, дивидендная политика предполагает выплату 80% чистой прибыли.
🌐 Фондовые рынки США демонстрируют невысокие темпы роста: S&P поднимается на 0,28%, Nasdaq – на 0,66%. В отсутствие хоть какой-то макростатистики сегодня всё внимание инвесторов сосредоточено на отчётах. Накануне «в ночь» успешно отчиталась лишь Cloudflare на сильных квартальных продажах, а вот остальные компании инвесторов не порадовали. Take-Two Interactive – не оправдавшими ожидания результатами, Pinterest – ровно той же причиной, Expedia Group – снижением тарифов. Представившая отчётность сегодня до открытия Pepsi громко заявила, что «пандемийная эра снеков» закончена, сигнализируя инвесторам, что теперь необдуманного потребления не будет, потому что потребители более рационально подходят к вопросу осуществления покупок.
Не является инвестиционной рекомендацией
#РСХБ #акции #облигации
🇷🇺 Российский рынок акций завершает неделю ростом на 0,5%, закрыв пятницу слабым «плюсом», на уровне 3238п. (+0,02%) по индексу МосБиржи. Сильная поддержка на уровне 3200п. позволяет ожидать продолжения роста #IMOEX на следующей неделе с прицелом на 3270-3280п. Валютная пара USD/RUB выросла с 90,85 до 90,85 руб. на фоне стабилизации фьючерсов на нефть марки Brent на уровне $81.
☑️ Основные корпоративные новости сегодня были связаны с публикациями отчетной информации по Сберу (#SBER +0,5%), Норильскому никелю (#GMKN +0,37%) и Новатэку (#NVTK -1,07%). Наши комментарии по результатам работы компаний были опубликованы сегодня в канале. (см.выше)
➗Мосбиржа сообщила, что с 1 марта снижает размер стандартного лота по акциям ДВМП (со 100 шт. до 10 шт.), «Соллерс» (с 10 шт. до 1 шт.), ТГК-14 (с 1 млн шт. до 100 тыс.). Решение организатора торгов поддержит ликвидность акций компаний.
🍾IPO ПАО «АГ Кристалл» (KLVZ) С 26 февраля 2024 г. Мосбиржа включает в 3-й уровень списка ценных бумаг, допущенных к торгам обыкновенные акции ПАО «АГ Кристалл». По данным «Интерфакс», компания определила ценовые параметры IPO в диапазоне 8-9,5 руб. за акцию, книга заявок откроется в понедельник, 12 февраля. Ранее сообщалось, что компания планирует привлечь 1 млрд руб., free-float акций по итогам IPO составит до 15%, дивидендная политика предполагает выплату 80% чистой прибыли.
🌐 Фондовые рынки США демонстрируют невысокие темпы роста: S&P поднимается на 0,28%, Nasdaq – на 0,66%. В отсутствие хоть какой-то макростатистики сегодня всё внимание инвесторов сосредоточено на отчётах. Накануне «в ночь» успешно отчиталась лишь Cloudflare на сильных квартальных продажах, а вот остальные компании инвесторов не порадовали. Take-Two Interactive – не оправдавшими ожидания результатами, Pinterest – ровно той же причиной, Expedia Group – снижением тарифов. Представившая отчётность сегодня до открытия Pepsi громко заявила, что «пандемийная эра снеков» закончена, сигнализируя инвесторам, что теперь необдуманного потребления не будет, потому что потребители более рационально подходят к вопросу осуществления покупок.
Не является инвестиционной рекомендацией
#РСХБ #акции #облигации
Как прошел день
🇷🇺 Российский рынок акций сохраняет позитивный настрой - Индекс МосБиржи прибавил за вторник 0,37% (3333п.) на фоне ослабления рубля (+1,27%, до 91,8 руб. по USDRUB) и отскока Brent выше $82 во второй половине дня. Наибольший прирост показали акции компаний нефтегазовой отрасли и металлургии (+0,56%) и горной добычи (+0,41%).
🛢️ В ТЭКе наиболее активно торговались акции Газпрома (#GAZP +1,4%), Новатэка (#NVTK +1,63%) и Лукойл (#LKOH -0,19%), представившего сегодня ожидаемо сильные результаты за 2023 год – выручка достигла 7,9 трлн руб., операционная прибыль – 1,4 трлн руб., чистая прибыль – 1,2 трлн руб., при этом чистая денежная позиция компании составила на 31.12.23 – 783,5 млрд руб. Информации по дивидендам, а также планам по выкупу собственных акций у нерезидентов представлено не было.
📈 В лидерах роста среди металлургов и компаний горной добычи оказались акции экспортеров угля, Мечел (#MTLR +3,1%) и Распадская (#RASP +0,45%), которые пытаются вернуться к собственным медианным уровням с осени прошлого года.
🟡 Золотодобытчики скорректировались вместе с мировыми ценами на защитный металл (-0,90%) – Полюс (#PLZL -0,2%), Селигдар (#SELG -1,7%), ЮГК (#UGLD -0,95%).
✅ Обыкновенные акции Сбербанка (#SBER +0,2%) торгуются выше 300 руб. Банк отчитался за февраль по РСБУ – чистая прибыль выросла до 235,5 млрд руб. (+4,7% г/г), при рентабельности капитала в 21,7%. Наш таргет по обыкновенным акциям банка составляет 340 руб. С учетом ожидаемых дивидендов в размере 33,4 руб. совокупная доходность может превысить 24%. Наш обзор финансовых результатов Сбербанка опубликован выше 🆙⬆️
🌐 Фондовые рынки США растут: S&P поднимается на 0,64%, Nasdaq – на 0,73%, Dow Jones – на 0,19%. Годовая инфляция в США в феврале ускорилась до 3,2% годовых (+0,1 п.п. м/м): цены на продукты питания замедлились на 0,4 п.п. м/м, до 2,2%, на новые автомобили – на 0,3 п.п. м/м, до 0,4%, а цены на одежду не изменились. Самый существенный вклад в рост показателя внесли цены на энергоносители, которые снизились лишь на 1,9% годовых после падения на 4,6% в январе.
В сезоне отчётности осталось отчитаться буквально нескольким эмитентам, и вчерашний отчёт Oracle после закрытия ясно дал понять инвесторам, что за публикацией финансовых результатов надо следить до конца. Так, сотрудничество с NVIDIA и рост доли рынка облачных вычислений позволили компании увеличить свой доход в среднем на 25% г/г. А вот универмаг Kohl’s разочаровал снижением сопоставимых продаж, и даже прошедший сезон рождественских праздников не помог.
Не является инвестиционной рекомендацией
#РСХБ #акции #облигации
🇷🇺 Российский рынок акций сохраняет позитивный настрой - Индекс МосБиржи прибавил за вторник 0,37% (3333п.) на фоне ослабления рубля (+1,27%, до 91,8 руб. по USDRUB) и отскока Brent выше $82 во второй половине дня. Наибольший прирост показали акции компаний нефтегазовой отрасли и металлургии (+0,56%) и горной добычи (+0,41%).
🛢️ В ТЭКе наиболее активно торговались акции Газпрома (#GAZP +1,4%), Новатэка (#NVTK +1,63%) и Лукойл (#LKOH -0,19%), представившего сегодня ожидаемо сильные результаты за 2023 год – выручка достигла 7,9 трлн руб., операционная прибыль – 1,4 трлн руб., чистая прибыль – 1,2 трлн руб., при этом чистая денежная позиция компании составила на 31.12.23 – 783,5 млрд руб. Информации по дивидендам, а также планам по выкупу собственных акций у нерезидентов представлено не было.
📈 В лидерах роста среди металлургов и компаний горной добычи оказались акции экспортеров угля, Мечел (#MTLR +3,1%) и Распадская (#RASP +0,45%), которые пытаются вернуться к собственным медианным уровням с осени прошлого года.
🟡 Золотодобытчики скорректировались вместе с мировыми ценами на защитный металл (-0,90%) – Полюс (#PLZL -0,2%), Селигдар (#SELG -1,7%), ЮГК (#UGLD -0,95%).
✅ Обыкновенные акции Сбербанка (#SBER +0,2%) торгуются выше 300 руб. Банк отчитался за февраль по РСБУ – чистая прибыль выросла до 235,5 млрд руб. (+4,7% г/г), при рентабельности капитала в 21,7%. Наш таргет по обыкновенным акциям банка составляет 340 руб. С учетом ожидаемых дивидендов в размере 33,4 руб. совокупная доходность может превысить 24%. Наш обзор финансовых результатов Сбербанка опубликован выше 🆙⬆️
🌐 Фондовые рынки США растут: S&P поднимается на 0,64%, Nasdaq – на 0,73%, Dow Jones – на 0,19%. Годовая инфляция в США в феврале ускорилась до 3,2% годовых (+0,1 п.п. м/м): цены на продукты питания замедлились на 0,4 п.п. м/м, до 2,2%, на новые автомобили – на 0,3 п.п. м/м, до 0,4%, а цены на одежду не изменились. Самый существенный вклад в рост показателя внесли цены на энергоносители, которые снизились лишь на 1,9% годовых после падения на 4,6% в январе.
В сезоне отчётности осталось отчитаться буквально нескольким эмитентам, и вчерашний отчёт Oracle после закрытия ясно дал понять инвесторам, что за публикацией финансовых результатов надо следить до конца. Так, сотрудничество с NVIDIA и рост доли рынка облачных вычислений позволили компании увеличить свой доход в среднем на 25% г/г. А вот универмаг Kohl’s разочаровал снижением сопоставимых продаж, и даже прошедший сезон рождественских праздников не помог.
Не является инвестиционной рекомендацией
#РСХБ #акции #облигации
Как прошел день
🇷🇺 Ослабление рыночного сентимента на возросших геополитических рисках привело к снижению индекса МосБиржи на 0,95%, до 3265п. Рубль снизился на 0,79% до 92,65 руб. к доллару США, и на 0,82%, до 12,83 к юаню.
🟢 Бумаги Сбера (#SBER -1,1%, #SBERP -0,8%) перешли к снижению после публикации даты ГОСА, которое пройдет 21 июня в то время как ранее глава Сбера анонсировал обсуждение размера выплаты в апреле. В вечернюю сессию акции банка частично отыгрывают дневные потери.
🆙 Акции ТКС Холдинг (#TCSG +4,7%) во второй день с момента возобновления торгов на бирже остаются лидером по объему торгов. Инвесторы зацепились за возможность приобрести относительно дешево бумагу с перспективой присоединения Росбанка. Наша целевая цена по #TCSG без учета анонсированной сделки по покупке Росбанка составляет 4790 руб. (потенциал роста +49%)
📈 Яндекс (#YNDX +3,1%) достигли исторического максимума внутри дня в 3850 руб. на фоне раскрытия операционных результатов платформы Yandex Cloud за 2023 г. Выручка облачной платформы выросла в 1,7% раза, до 13,3 млрд руб. Отметим также, что на днях Google и Microsoft сообщили о приостановке доступа клиентам из РФ к своим облачным продуктам, предположительно, с конца марта.
🛢️ Акционеры Новатэка (#NVTK -2,2%) одобрили финальные дивиденды за 2023г (без учета уже выплаченных промежуточных дивидендов) в размере 44,09 руб./акция. (дивидендная доходность – 3,2%).
✅ Сегодня были внесены изменения в Указ Президента РФ #520, позволяющие осуществлять паевым инвестиционным фондам подпадавшие ранее под ограничения сделки с акциями некоторых компаний при условии, что в состав активов ПИФ входит не более 1% уставного капитала компании.
Принятое решение может привести к увеличению предложения акций «голубых фишек» на биржевых торгах
http://publication.pravo.gov.ru/document/0001202403190017?index=1
🌐 Фондовые рынки США торгуются в плюсе: S&P растет на 0,5%, Nasdaq – на 0,2%, Dow Jones – на 0,85%. Объём строительства новых домов в феврале превысил 1,521 млн, увеличившись на 10,7% м/м (максимальные темпы роста за 9 месяцев), при этом исключительно для частных домов показатель поднялся на 11,6% м/м, до 1,129 млн. Число выданных разрешений на строительство выросло на 1,9% м/м, до 1,518 млн. Инвесторы ждут завтрашнего заседания ФРС, которое не привнесёт изменений в ДКП – сейчас большинство ожидает, что регулятор начнёт снижать ставки в июне, и то вероятность подобного оценивается лишь в 50%.
Не является инвестиционной рекомендацией
#РСХБ #акции #облигации
🇷🇺 Ослабление рыночного сентимента на возросших геополитических рисках привело к снижению индекса МосБиржи на 0,95%, до 3265п. Рубль снизился на 0,79% до 92,65 руб. к доллару США, и на 0,82%, до 12,83 к юаню.
🟢 Бумаги Сбера (#SBER -1,1%, #SBERP -0,8%) перешли к снижению после публикации даты ГОСА, которое пройдет 21 июня в то время как ранее глава Сбера анонсировал обсуждение размера выплаты в апреле. В вечернюю сессию акции банка частично отыгрывают дневные потери.
🆙 Акции ТКС Холдинг (#TCSG +4,7%) во второй день с момента возобновления торгов на бирже остаются лидером по объему торгов. Инвесторы зацепились за возможность приобрести относительно дешево бумагу с перспективой присоединения Росбанка. Наша целевая цена по #TCSG без учета анонсированной сделки по покупке Росбанка составляет 4790 руб. (потенциал роста +49%)
📈 Яндекс (#YNDX +3,1%) достигли исторического максимума внутри дня в 3850 руб. на фоне раскрытия операционных результатов платформы Yandex Cloud за 2023 г. Выручка облачной платформы выросла в 1,7% раза, до 13,3 млрд руб. Отметим также, что на днях Google и Microsoft сообщили о приостановке доступа клиентам из РФ к своим облачным продуктам, предположительно, с конца марта.
🛢️ Акционеры Новатэка (#NVTK -2,2%) одобрили финальные дивиденды за 2023г (без учета уже выплаченных промежуточных дивидендов) в размере 44,09 руб./акция. (дивидендная доходность – 3,2%).
✅ Сегодня были внесены изменения в Указ Президента РФ #520, позволяющие осуществлять паевым инвестиционным фондам подпадавшие ранее под ограничения сделки с акциями некоторых компаний при условии, что в состав активов ПИФ входит не более 1% уставного капитала компании.
Принятое решение может привести к увеличению предложения акций «голубых фишек» на биржевых торгах
http://publication.pravo.gov.ru/document/0001202403190017?index=1
🌐 Фондовые рынки США торгуются в плюсе: S&P растет на 0,5%, Nasdaq – на 0,2%, Dow Jones – на 0,85%. Объём строительства новых домов в феврале превысил 1,521 млн, увеличившись на 10,7% м/м (максимальные темпы роста за 9 месяцев), при этом исключительно для частных домов показатель поднялся на 11,6% м/м, до 1,129 млн. Число выданных разрешений на строительство выросло на 1,9% м/м, до 1,518 млн. Инвесторы ждут завтрашнего заседания ФРС, которое не привнесёт изменений в ДКП – сейчас большинство ожидает, что регулятор начнёт снижать ставки в июне, и то вероятность подобного оценивается лишь в 50%.
Не является инвестиционной рекомендацией
#РСХБ #акции #облигации
publication.pravo.gov.ru
Указ Президента Российской Федерации от 19.03.2024 № 199 ∙ Официальное опубликование правовых актов
Указ Президента Российской Федерации от 19.03.2024 № 199
"О внесении изменения в Указ Президента Российской Федерации от 5 августа 2022 г. № 520 "О применении специальных экономических мер в финансовой и топливно-энергетической сферах в связи с недружественными…
"О внесении изменения в Указ Президента Российской Федерации от 5 августа 2022 г. № 520 "О применении специальных экономических мер в финансовой и топливно-энергетической сферах в связи с недружественными…
Как прошел день
🇷🇺 Российский рынок акций смог завершить день с положительным результатом. Индекс Мосбиржи закрылся на уровне 3282п. (+0,25%), несмотря на то, что снижение внутри дня по индексу достигало 1,2%. Лишь 12 акций из 50, входящих в индекс, закрыли день снижением. 📈 Наиболее «тяжелые» бумаги индекса – Сбербанка (#SBER +0,45%), ЛУКОЙЛ (#LKOH +1,75%) и Газпром (#GAZP +0,35%) перешли к активному восстановлению во второй половине дня, и продолжают сокращать пятничные потери в вечернюю торговую сессию. Правительство РФ утвердило новым покупателем 27% доли в операторе проекта «Сахалин-2», на которую ранее претендовал Новатэк (#NVTK +1,40%), дочернюю структуру Группы Газпром, ООО «Сахалинская энергия».
Пара USDRUB снизилась на 0,23% до 92,58 руб., CNYRUB вырос на 0,22%, до 12,78 руб.
🏗️ Хуже рынка завершил день индекс строительного сектора (-0,69%). Противоположную друг другу динамику показали расписки Группы Эталон (#ETLN -7,3%) и акции ПИК (#PIKK +4,4%). Эталон разочаровал инвесторов своими результатами по МСФО прошедший год: выручка - 88,8 млрд руб. (+10% г/г), EBITDA - 18,1 млрд руб. (+10% г/г) при рентабельности показателя в 20%. Итоговый финрезультат оказался отрицательным, в размере 3,37 млрд руб. против прибыли в 13 млрд руб. годом ранее. Убыток объясняется значительным ростом капиталовложений для региональной экспансии. Акции ПИКа, напротив, смогли восстановиться выше пятничного уровня вопреки рекомендации СД не выплачивать дивиденды и смене гендиректора.
🌐 Фондовые рынки США снижаются: S&P на 0,14%, Nasdaq теряет 0,19%, DowJones -0,44%. Intel (-3,9%) и AMD (-2%) упали после того, как FT сообщила, что Китай ввел новые «руководящие принципы», которые предполагают постепенное сокращение использование процессоров Intel и AMD в госсекторе. Акции Microsoft также снизились (-1%), т.к. ожидается, что Китай также сократить использование программного обеспечения компании, включая ОС Windows.
Продажи новых домов в США в феврале уменьшились на 0,3% м/м, до 662 тыс., а медианна цена нового дома превысила $400,5 тыс. (-3,5% м/м). Новая недвижимость составляет порядка 10% рынка жилья в США, однако продажи новых домов регистрируются сразу после подписания контракта, что делает их более актуальным индикатором состояния рынка. Президент ФРБ Атланты Р.Бостик заявил, что ожидает лишь одного снижения процентной ставки на 25 б.п. в этом году в отличие от ранее прогнозируемых двух сокращений.
Не является инвестиционной рекомендацией
#РСХБ #акции #облигации
🇷🇺 Российский рынок акций смог завершить день с положительным результатом. Индекс Мосбиржи закрылся на уровне 3282п. (+0,25%), несмотря на то, что снижение внутри дня по индексу достигало 1,2%. Лишь 12 акций из 50, входящих в индекс, закрыли день снижением. 📈 Наиболее «тяжелые» бумаги индекса – Сбербанка (#SBER +0,45%), ЛУКОЙЛ (#LKOH +1,75%) и Газпром (#GAZP +0,35%) перешли к активному восстановлению во второй половине дня, и продолжают сокращать пятничные потери в вечернюю торговую сессию. Правительство РФ утвердило новым покупателем 27% доли в операторе проекта «Сахалин-2», на которую ранее претендовал Новатэк (#NVTK +1,40%), дочернюю структуру Группы Газпром, ООО «Сахалинская энергия».
Пара USDRUB снизилась на 0,23% до 92,58 руб., CNYRUB вырос на 0,22%, до 12,78 руб.
🏗️ Хуже рынка завершил день индекс строительного сектора (-0,69%). Противоположную друг другу динамику показали расписки Группы Эталон (#ETLN -7,3%) и акции ПИК (#PIKK +4,4%). Эталон разочаровал инвесторов своими результатами по МСФО прошедший год: выручка - 88,8 млрд руб. (+10% г/г), EBITDA - 18,1 млрд руб. (+10% г/г) при рентабельности показателя в 20%. Итоговый финрезультат оказался отрицательным, в размере 3,37 млрд руб. против прибыли в 13 млрд руб. годом ранее. Убыток объясняется значительным ростом капиталовложений для региональной экспансии. Акции ПИКа, напротив, смогли восстановиться выше пятничного уровня вопреки рекомендации СД не выплачивать дивиденды и смене гендиректора.
🌐 Фондовые рынки США снижаются: S&P на 0,14%, Nasdaq теряет 0,19%, DowJones -0,44%. Intel (-3,9%) и AMD (-2%) упали после того, как FT сообщила, что Китай ввел новые «руководящие принципы», которые предполагают постепенное сокращение использование процессоров Intel и AMD в госсекторе. Акции Microsoft также снизились (-1%), т.к. ожидается, что Китай также сократить использование программного обеспечения компании, включая ОС Windows.
Продажи новых домов в США в феврале уменьшились на 0,3% м/м, до 662 тыс., а медианна цена нового дома превысила $400,5 тыс. (-3,5% м/м). Новая недвижимость составляет порядка 10% рынка жилья в США, однако продажи новых домов регистрируются сразу после подписания контракта, что делает их более актуальным индикатором состояния рынка. Президент ФРБ Атланты Р.Бостик заявил, что ожидает лишь одного снижения процентной ставки на 25 б.п. в этом году в отличие от ранее прогнозируемых двух сокращений.
Не является инвестиционной рекомендацией
#РСХБ #акции #облигации
Как прошел день
🇷🇺 Российский рынок акций в среду успешно вернулся на уровень выше 3300п., прибавив по индексу Мосбиржи 0,15% (3304п). Пара USDRUB снизилась на 0,43% до 92,3 руб., CNYRUB на 1,07%, до 12,66 руб. В наиболее ликвидных «голубых фишках» наилучший результат показали акции Северстали (#CHMF +2%), Лукойла (#LKOH +1,05%), Норильского никеля (#GMKN +0,95%). В то же время продавцы были активнее в бумагах Газпрома (#GAZP -0,04%), Яндекса (#YNDX -0,12%) и Новатэка (#NVTK -0,82%).
🛢️ 28 марта Роснефть (#ROSN -0,41%) проведет заседание Совета директоров. В повестку включены 7 вопросов, включая вопрос о реализации программы приобретения акций компании на открытом рынке.
🛴 ВУШ (#WUSH-1,76%) показал сильные результаты по МСФО за минувший год. Выручка увеличилась на 54%, до 10,7 млрд руб., прибыль достигла 1,94 млрд руб. (+133,6% г/г), EBITDA выросла на 36%, до 4,45 млрд руб. Рентабельность по показателю снизилась год к году до 42% с 51% годом ранее. Инвесторы предпочли зафиксировать част прибыли в бумагах компании.
👔Акционеры HeadHunter Group Plc (Кипр) (#HHRU +2,4%) одобрили редомициляцию в САР в Калининградской области.
🗞️Новости IPO. По данным СМИ, российский разработчик аналога Zoom, IVA Technologies, планирует провести IPO в текущем году 2024 г. По оценке МТС-банка, размер доли акций в свободном обращении после планируемого IPO может достичь 15%.
🏢 ЦБ РФ смягчил правила валютного контроля по внешнеторговым контрактам Российские участники внешнеторговой деятельности смогут теперь не представлять в банк документы по сделкам с зарубежными партнерами, если объем такой сделки не превышает 1 млн руб. Раньше этот порог составлял 600 тыс. руб.
📊 Инфляция с 19 по 25 марта ускорилась до 0,11% с 0,06% неделей ранее, а в годовом выражении осталась на уровне 7,6%. Рост цен возобновился в продовольственных товарах, (+0,11% против -0,12% ранее). Темпы роста цен на непродовольственные товары также выросли, до 0,09% после 0,06% ранее. В секторе услуг цены снизились на 0,02%. Наш прогноз в базовом сценарии по уровню инфляции составляет 6% по итогам 2024 года.
🌐 Фондовые рынки США растут: S&P на 0,42%, Nasdaq прибавляет 0,03%, DowJones +0,67%. Количество заявок на ипотеку в США за неделю снизилось на 0,7%, ставка по 30-летним ипотечным кредитам упала с 6,97% до 6,93%. Снижение ставок может привлечь на рынок новых продавцов, но аналитики считают, что это будет постепенный процесс, а ставки станут постепенно приближаться к 6,0% к концу 2024 г.
Не является инвестиционной рекомендацией
#РСХБ #акции #облигации
🇷🇺 Российский рынок акций в среду успешно вернулся на уровень выше 3300п., прибавив по индексу Мосбиржи 0,15% (3304п). Пара USDRUB снизилась на 0,43% до 92,3 руб., CNYRUB на 1,07%, до 12,66 руб. В наиболее ликвидных «голубых фишках» наилучший результат показали акции Северстали (#CHMF +2%), Лукойла (#LKOH +1,05%), Норильского никеля (#GMKN +0,95%). В то же время продавцы были активнее в бумагах Газпрома (#GAZP -0,04%), Яндекса (#YNDX -0,12%) и Новатэка (#NVTK -0,82%).
🛢️ 28 марта Роснефть (#ROSN -0,41%) проведет заседание Совета директоров. В повестку включены 7 вопросов, включая вопрос о реализации программы приобретения акций компании на открытом рынке.
🛴 ВУШ (#WUSH-1,76%) показал сильные результаты по МСФО за минувший год. Выручка увеличилась на 54%, до 10,7 млрд руб., прибыль достигла 1,94 млрд руб. (+133,6% г/г), EBITDA выросла на 36%, до 4,45 млрд руб. Рентабельность по показателю снизилась год к году до 42% с 51% годом ранее. Инвесторы предпочли зафиксировать част прибыли в бумагах компании.
👔Акционеры HeadHunter Group Plc (Кипр) (#HHRU +2,4%) одобрили редомициляцию в САР в Калининградской области.
🗞️Новости IPO. По данным СМИ, российский разработчик аналога Zoom, IVA Technologies, планирует провести IPO в текущем году 2024 г. По оценке МТС-банка, размер доли акций в свободном обращении после планируемого IPO может достичь 15%.
🏢 ЦБ РФ смягчил правила валютного контроля по внешнеторговым контрактам Российские участники внешнеторговой деятельности смогут теперь не представлять в банк документы по сделкам с зарубежными партнерами, если объем такой сделки не превышает 1 млн руб. Раньше этот порог составлял 600 тыс. руб.
📊 Инфляция с 19 по 25 марта ускорилась до 0,11% с 0,06% неделей ранее, а в годовом выражении осталась на уровне 7,6%. Рост цен возобновился в продовольственных товарах, (+0,11% против -0,12% ранее). Темпы роста цен на непродовольственные товары также выросли, до 0,09% после 0,06% ранее. В секторе услуг цены снизились на 0,02%. Наш прогноз в базовом сценарии по уровню инфляции составляет 6% по итогам 2024 года.
🌐 Фондовые рынки США растут: S&P на 0,42%, Nasdaq прибавляет 0,03%, DowJones +0,67%. Количество заявок на ипотеку в США за неделю снизилось на 0,7%, ставка по 30-летним ипотечным кредитам упала с 6,97% до 6,93%. Снижение ставок может привлечь на рынок новых продавцов, но аналитики считают, что это будет постепенный процесс, а ставки станут постепенно приближаться к 6,0% к концу 2024 г.
Не является инвестиционной рекомендацией
#РСХБ #акции #облигации
Как прошел день
🇷🇺 Российский рынок акций во вторник вырос на 0,24%, по индексу Мосбиржи, до 3371п. Внутридневной максимум составил 3375п. Пара USDRUB выросла на 0,47%, до 92,58 руб., пара CNYRUB на 0,28%, до 12,72 руб. Фьючерс на нефть Brent (+0,98%, $88,5) продолжает дорожать на геополитическом факторе и ожиданиях увеличения спроса.
📊 Газпром (#GAZP +2,51%) перешел к росту в отсутствии корпоративных новостей. Акции Новатэка (#NVTK -2,76%) скорректировались на фоне сообщений в СМИ о сокращении добычи газа на проекте «Арктик СПГ-2». Отраслевой индекс компаний ТЭКа снизился на 0,07%. В лидерах роста компании металлургии, в основном за счет ралли в акциях золотодобывающих компаний – Полюс (#PLZL +3,6%) и Полиметалл (#POLY +5,03%) лидируют в отраслевом индексе (+1%).
💻 Астра (#ASTR -0,86%) отчиталась за 2023 год по МСФО. Выручка выросла на 76% г/г, до 9,54 млрд руб. Чистая прибыль увеличилась на 18% — до 3,64 млрд руб. Российские компании продолжают переходить на российское ПО, поэтому отгрузка программных продуктов Астры выросла год к году на 75%, до 11,2 млрд руб. Гендиректор сообщил, что компания не ведет никаких переговоров о продаже бизнеса. Приоритетом для Группы являются инвестиции, а не дивиденды, но компания рассматривает дивиденды в размере 50% от прибыли по МСФО.
🌐 Фондовые рынки США снижаются: S&P опускается на 0,86%, Nasdaq – на 1,15%, Dow Jones – на 1,25%. Ослабление рыночного сентимента вызвано снижением ожиданий смягчения ФРС денежно-кредитной политики в июне после выхода сильных статданных по экономике США.
Объём промышленных заказов в США в марте вырос на 1,4% м/м, до $576,8 млрд, причём показатель без учёта оборонной промышленности прибавил 2,1% м/м. Поставки также выросли на 1,4% м/м, до $581,6 млрд, тогда как невыполненные заказы практически не изменились м/м и составили $1,3 трлн. Число открытых вакансий на рынке труда JOLTS в феврале составило 8,8 млн (+0,1% м/м), число наймов и увольнений – 5,8 млн и 5,6 млн человек, соответственно.
Не является инвестиционной рекомендацией
#РСХБ #акции #облигации
🇷🇺 Российский рынок акций во вторник вырос на 0,24%, по индексу Мосбиржи, до 3371п. Внутридневной максимум составил 3375п. Пара USDRUB выросла на 0,47%, до 92,58 руб., пара CNYRUB на 0,28%, до 12,72 руб. Фьючерс на нефть Brent (+0,98%, $88,5) продолжает дорожать на геополитическом факторе и ожиданиях увеличения спроса.
📊 Газпром (#GAZP +2,51%) перешел к росту в отсутствии корпоративных новостей. Акции Новатэка (#NVTK -2,76%) скорректировались на фоне сообщений в СМИ о сокращении добычи газа на проекте «Арктик СПГ-2». Отраслевой индекс компаний ТЭКа снизился на 0,07%. В лидерах роста компании металлургии, в основном за счет ралли в акциях золотодобывающих компаний – Полюс (#PLZL +3,6%) и Полиметалл (#POLY +5,03%) лидируют в отраслевом индексе (+1%).
💻 Астра (#ASTR -0,86%) отчиталась за 2023 год по МСФО. Выручка выросла на 76% г/г, до 9,54 млрд руб. Чистая прибыль увеличилась на 18% — до 3,64 млрд руб. Российские компании продолжают переходить на российское ПО, поэтому отгрузка программных продуктов Астры выросла год к году на 75%, до 11,2 млрд руб. Гендиректор сообщил, что компания не ведет никаких переговоров о продаже бизнеса. Приоритетом для Группы являются инвестиции, а не дивиденды, но компания рассматривает дивиденды в размере 50% от прибыли по МСФО.
🌐 Фондовые рынки США снижаются: S&P опускается на 0,86%, Nasdaq – на 1,15%, Dow Jones – на 1,25%. Ослабление рыночного сентимента вызвано снижением ожиданий смягчения ФРС денежно-кредитной политики в июне после выхода сильных статданных по экономике США.
Объём промышленных заказов в США в марте вырос на 1,4% м/м, до $576,8 млрд, причём показатель без учёта оборонной промышленности прибавил 2,1% м/м. Поставки также выросли на 1,4% м/м, до $581,6 млрд, тогда как невыполненные заказы практически не изменились м/м и составили $1,3 трлн. Число открытых вакансий на рынке труда JOLTS в феврале составило 8,8 млн (+0,1% м/м), число наймов и увольнений – 5,8 млн и 5,6 млн человек, соответственно.
Не является инвестиционной рекомендацией
#РСХБ #акции #облигации
Как прошел день
🇷🇺 Российский рынок акций продолжил расти широким фронтом в среду. Индекс Мосбиржи прибавил 0,72%, до 3396п. Тактический целевой уровень по индексу в 3400п. будет достигнут в самое ближайшее время, после чего не исключаем коррекции к уровню поддержки в диапазоне 3340-3360п. Пара USDRUB снизилась на 0,29%, до 92,30 руб., пара CNYRUB выросла на 0,01%, до 12,72 руб. Фьючерс на Brent торгуется «в плюсе», на уровне $89,6 (+0,23%).
🌾 Наилучший результат показали акции потребительского сектора (+1,95%). В тройке наиболее ликвидных бумаг сектора наибольший рост продемонстрировали бумаги Русагро (#AGRO +3%). Наш таргет по распискам компании на ближайшие 12 месяцев составляет 1700 руб. (Потенциал роста – 13,2%).
✅ Акции Сбербанка (#SBER +1,94%) обновили свой годовой максимум (306 руб.) на заявлении главы Правительства о возможности перераспределении прибыли госбанков через дивиденды. Наша целевая цена по «обычке» Сбера – 340 руб. (Потенциал роста – 11%) Совокупная доходность с учетом потенциальных дивидендов, по нашей оценке, в размере 33,4 руб/акция может составить 21,6%.
🏢 Новатэк (#NVTK +0,12%) вышел в «плюс» после заявления Главы Минэнерго о том, что власти РФ и Новатэка продолжают искать поставщиков для «Арктик СПГ-2» и пути решения вопроса с газовозами.
📈 Русал (#RUAL +6,06%) перешел к активному росту на фоне роста спотовых цен на алюминий выше $2400. Наша целевая цена по бумаге составляет 41 руб. Потенциал роста - 13%.
🍷Акции Абрау-Дюрсо (#ABRD +0,36%) положительно отреагировали на новость о том, что Правительство РФ рассмотрит предложение виноделов установить ввозные пошлины для вин из недружественных стран в 200%.
📈 Индекс PMI в сфере услуг России от S&P Global в марте составил вырос до 51,4п. с 51,1п. в феврале. Совокупный индекс PMI, отслеживающий активность и в обрабатывающих отраслях, и в сфере услуг РФ, в марте составил 52,7п. по сравнению с 52,2п. в феврале.
📊 Потребинфляция с 26 марта по 1 апреля замедлилась до 0,10% с 0,11% неделей ранее, а в годовом выражении выросла до 7,62%. Рост цен замедлился в продовольственных товарах, (+0,07% против +0,11% ранее). На плодоовощную продукцию снижение цен сохранилось (-0,56%): снизились цены на огурцы (-4,82%), помидоры (-0,20%), капусту (-1,11%) и лук (-0,37%). Темпы роста цен на непродовольственные товары остались прежними (+0,09%). В секторе услуг цены выросли на 0,24% (+0,02% ранее). Наш прогноз в базовом сценарии по уровню инфляции составляет 6% по итогам 2024 года
🌐 Фондовые рынки США начали торги с умеренного роста: S&P прибавляет 0,4%, Nasdaq растет на 0,50%, Dow Jones – на 0,15%. ADP Employer опубликовала ежемесячный отчет, в котором говорится, что число рабочих мест в США в марте выросло на 184 тыс. при февральском приросте в 155 тыс. Среди секторов досуг и гостиничный бизнес добавили 63 тыс. новых рабочих мест, строительство – 33 тыс., торговля, транспорт и коммунальные услуги – 29 тыс. Композитный индекс деловой активности (PMI) от S&P просел на 0,4 п. м/м, до 52,1 п., что стало трёхмесячным минимумом – уверенность в перспективах на предстоящий год также возросла, что должно помочь поддержать уверенный рост во II кв.’24 г. Индекс менеджеров по закупкам в непроизводственном секторе от ISM в марте просел на 1,2 п. м/м, до 51,4 п., на фоне замедления темпов роста новых заказов и сокращения занятости. Число заявок на ипотеку в США за неделю упало на 0,6%, ставка по 30-летней ипотеке – на 0,02 п.п., до 6,91%.
Не является инвестиционной рекомендацией
#РСХБ #акции #облигации
🇷🇺 Российский рынок акций продолжил расти широким фронтом в среду. Индекс Мосбиржи прибавил 0,72%, до 3396п. Тактический целевой уровень по индексу в 3400п. будет достигнут в самое ближайшее время, после чего не исключаем коррекции к уровню поддержки в диапазоне 3340-3360п. Пара USDRUB снизилась на 0,29%, до 92,30 руб., пара CNYRUB выросла на 0,01%, до 12,72 руб. Фьючерс на Brent торгуется «в плюсе», на уровне $89,6 (+0,23%).
🌾 Наилучший результат показали акции потребительского сектора (+1,95%). В тройке наиболее ликвидных бумаг сектора наибольший рост продемонстрировали бумаги Русагро (#AGRO +3%). Наш таргет по распискам компании на ближайшие 12 месяцев составляет 1700 руб. (Потенциал роста – 13,2%).
✅ Акции Сбербанка (#SBER +1,94%) обновили свой годовой максимум (306 руб.) на заявлении главы Правительства о возможности перераспределении прибыли госбанков через дивиденды. Наша целевая цена по «обычке» Сбера – 340 руб. (Потенциал роста – 11%) Совокупная доходность с учетом потенциальных дивидендов, по нашей оценке, в размере 33,4 руб/акция может составить 21,6%.
🏢 Новатэк (#NVTK +0,12%) вышел в «плюс» после заявления Главы Минэнерго о том, что власти РФ и Новатэка продолжают искать поставщиков для «Арктик СПГ-2» и пути решения вопроса с газовозами.
📈 Русал (#RUAL +6,06%) перешел к активному росту на фоне роста спотовых цен на алюминий выше $2400. Наша целевая цена по бумаге составляет 41 руб. Потенциал роста - 13%.
🍷Акции Абрау-Дюрсо (#ABRD +0,36%) положительно отреагировали на новость о том, что Правительство РФ рассмотрит предложение виноделов установить ввозные пошлины для вин из недружественных стран в 200%.
📈 Индекс PMI в сфере услуг России от S&P Global в марте составил вырос до 51,4п. с 51,1п. в феврале. Совокупный индекс PMI, отслеживающий активность и в обрабатывающих отраслях, и в сфере услуг РФ, в марте составил 52,7п. по сравнению с 52,2п. в феврале.
📊 Потребинфляция с 26 марта по 1 апреля замедлилась до 0,10% с 0,11% неделей ранее, а в годовом выражении выросла до 7,62%. Рост цен замедлился в продовольственных товарах, (+0,07% против +0,11% ранее). На плодоовощную продукцию снижение цен сохранилось (-0,56%): снизились цены на огурцы (-4,82%), помидоры (-0,20%), капусту (-1,11%) и лук (-0,37%). Темпы роста цен на непродовольственные товары остались прежними (+0,09%). В секторе услуг цены выросли на 0,24% (+0,02% ранее). Наш прогноз в базовом сценарии по уровню инфляции составляет 6% по итогам 2024 года
🌐 Фондовые рынки США начали торги с умеренного роста: S&P прибавляет 0,4%, Nasdaq растет на 0,50%, Dow Jones – на 0,15%. ADP Employer опубликовала ежемесячный отчет, в котором говорится, что число рабочих мест в США в марте выросло на 184 тыс. при февральском приросте в 155 тыс. Среди секторов досуг и гостиничный бизнес добавили 63 тыс. новых рабочих мест, строительство – 33 тыс., торговля, транспорт и коммунальные услуги – 29 тыс. Композитный индекс деловой активности (PMI) от S&P просел на 0,4 п. м/м, до 52,1 п., что стало трёхмесячным минимумом – уверенность в перспективах на предстоящий год также возросла, что должно помочь поддержать уверенный рост во II кв.’24 г. Индекс менеджеров по закупкам в непроизводственном секторе от ISM в марте просел на 1,2 п. м/м, до 51,4 п., на фоне замедления темпов роста новых заказов и сокращения занятости. Число заявок на ипотеку в США за неделю упало на 0,6%, ставка по 30-летней ипотеке – на 0,02 п.п., до 6,91%.
Не является инвестиционной рекомендацией
#РСХБ #акции #облигации
Как прошел день
🇷🇺 Российский рынок акций преодолел уровень в 3400п. по индексу Мосбиржи, что является максимумом с 21 февраля 2022 года. Прирост #IMOEX по итогам четверга составил 0,35%, достигнув 3408п. Пара USDRUB снизилась на 0,07%, до 92,24 руб., пара CNYRUB выросла на 0,02%, до 12,72 руб.
☑️ Акции Новатэка (#NVTK +1,52%) «отскочили» на новости о планах подписания правительством и компанией соглашения о развитии производства оборудования для СПГ-проектов. На реализацию данной программы власти и НОВАТЭК отправят 24,3 млрд руб.
📈 Русал (#RUAL +4,64%) вновь возглавил лидерство по темпам роста в бумагах основного индекса при поддержке растущих цен на «летучий» металл. Котировки на LME на 3-месячный фьючерс алюминия выросли за день $22, до $2451. #RUAL близок к достижению нашей целевой цены в $41. Потенциал роста составляет 5,3%.
⚡️ Акции «Россети» (#FEES +4,09%) заняли 2-е место среди лидеров акций индекса Мосбиржи. Во второй половине дня инвесторы обратили внимание на высокие финансовые результаты системообразующей госкорпорации за прошедший год. 29 марта «Россети» раскрыла данные о росте выручки по МСФО на 16,7%, до 1,38 трлн руб., EBITDA достигла 528 млрд руб. (+34,7% г/г), чистая прибыль – 161,3 млрд руб. (+21,5% г/г).
🔵 Норникель сообщил о завершении процедуры дробления акций, в результате которого 1 акция конвертирована в 100 бумаг. Возобновление торгов #GMKN на Мосбирже запланировано на 8 апреля.
📁Новости IPO. Банк России планирует расширить возможности для инвестирования пенсионных резервов в IPO. В опубликованном проекте указания ЦБ РФ предлагается смягчить критерии разрешающие участие НПФов в IPO российских эмитентов: совокупная стоимость акций, которые должны публично размещаться на организованных торгах, снижается с 50 до 3 млрд руб., а совокупное количество акций от общего объема размещения, которое может быть приобретено в состав средств пенсионных резервов фонда, увеличивается с 5% до 10%.
🏢 Мосбиржа опубликовала статистику активности частных инвесторов за март. Число физлиц, имеющих счета на площадке выросло на 1,3%, до 31,1 млн. Сделки заключали 3,9 млн частных инвесторов, их доля в торговле акциями составила 72%, облигациями 29%, на срочном рынке 55%, на спот-рынке валюты 12%. Объем вложений со стороны физлиц составил 82,2 млрд руб. (рост в 2,1 раза к марту 2023 г.). В марте 2024 года самыми популярными ценными бумагами в портфелях частных инвесторов были обыкновенные и привилегированные акции Сбербанка (30,2% и 7,1% соответственно), акции ЛУКОЙЛа (13,7%), Газпрома (13,3%), Яндекса (9,1%), привилегированные акции Сургутнефтегаза (6,4%), акции Роснефти (6%), Норникеля (5,4%), Северстали (4,5%) и Магнита (4,3%).
🌐 Фондовые рынки США растут вместе с усилением ожиданий начала снижения fed rate этим летом: S&P прибавляет 0,69%, Nasdaq растет на 0,93%, Dow Jones – на 0,38%. Число первичных заявок на пособия по безработице за неделю выросло на 9 тыс., до 221 тыс., четырёхнедельная скользящая средняя – на 2,75 тыс., до 214,25 тыс. Дефицит внешнеторгового баланса США в феврале увеличился на 1,9% м/м, до $68,9 млрд, что стало новым 10-месячным максимумом. Экспорт увеличился на 2,3% м/м, до $263,0 млрд, что является максимальным объёмом за всё время ведения расчетов – выросли поставки за рубеж нефти, золота, соевых бобов, продуктов питания и напитков. Импорт повысился на 2,2% м/м, до $331,9 млрд, самого высокого уровня с октября 2022 г., во многом за счёт роста закупок мобильных телефонов, товаров для дома, автомобилей и запчастей.
Не является инвестиционной рекомендацией
#РСХБ #акции #облигации
🇷🇺 Российский рынок акций преодолел уровень в 3400п. по индексу Мосбиржи, что является максимумом с 21 февраля 2022 года. Прирост #IMOEX по итогам четверга составил 0,35%, достигнув 3408п. Пара USDRUB снизилась на 0,07%, до 92,24 руб., пара CNYRUB выросла на 0,02%, до 12,72 руб.
☑️ Акции Новатэка (#NVTK +1,52%) «отскочили» на новости о планах подписания правительством и компанией соглашения о развитии производства оборудования для СПГ-проектов. На реализацию данной программы власти и НОВАТЭК отправят 24,3 млрд руб.
📈 Русал (#RUAL +4,64%) вновь возглавил лидерство по темпам роста в бумагах основного индекса при поддержке растущих цен на «летучий» металл. Котировки на LME на 3-месячный фьючерс алюминия выросли за день $22, до $2451. #RUAL близок к достижению нашей целевой цены в $41. Потенциал роста составляет 5,3%.
⚡️ Акции «Россети» (#FEES +4,09%) заняли 2-е место среди лидеров акций индекса Мосбиржи. Во второй половине дня инвесторы обратили внимание на высокие финансовые результаты системообразующей госкорпорации за прошедший год. 29 марта «Россети» раскрыла данные о росте выручки по МСФО на 16,7%, до 1,38 трлн руб., EBITDA достигла 528 млрд руб. (+34,7% г/г), чистая прибыль – 161,3 млрд руб. (+21,5% г/г).
🔵 Норникель сообщил о завершении процедуры дробления акций, в результате которого 1 акция конвертирована в 100 бумаг. Возобновление торгов #GMKN на Мосбирже запланировано на 8 апреля.
📁Новости IPO. Банк России планирует расширить возможности для инвестирования пенсионных резервов в IPO. В опубликованном проекте указания ЦБ РФ предлагается смягчить критерии разрешающие участие НПФов в IPO российских эмитентов: совокупная стоимость акций, которые должны публично размещаться на организованных торгах, снижается с 50 до 3 млрд руб., а совокупное количество акций от общего объема размещения, которое может быть приобретено в состав средств пенсионных резервов фонда, увеличивается с 5% до 10%.
🏢 Мосбиржа опубликовала статистику активности частных инвесторов за март. Число физлиц, имеющих счета на площадке выросло на 1,3%, до 31,1 млн. Сделки заключали 3,9 млн частных инвесторов, их доля в торговле акциями составила 72%, облигациями 29%, на срочном рынке 55%, на спот-рынке валюты 12%. Объем вложений со стороны физлиц составил 82,2 млрд руб. (рост в 2,1 раза к марту 2023 г.). В марте 2024 года самыми популярными ценными бумагами в портфелях частных инвесторов были обыкновенные и привилегированные акции Сбербанка (30,2% и 7,1% соответственно), акции ЛУКОЙЛа (13,7%), Газпрома (13,3%), Яндекса (9,1%), привилегированные акции Сургутнефтегаза (6,4%), акции Роснефти (6%), Норникеля (5,4%), Северстали (4,5%) и Магнита (4,3%).
🌐 Фондовые рынки США растут вместе с усилением ожиданий начала снижения fed rate этим летом: S&P прибавляет 0,69%, Nasdaq растет на 0,93%, Dow Jones – на 0,38%. Число первичных заявок на пособия по безработице за неделю выросло на 9 тыс., до 221 тыс., четырёхнедельная скользящая средняя – на 2,75 тыс., до 214,25 тыс. Дефицит внешнеторгового баланса США в феврале увеличился на 1,9% м/м, до $68,9 млрд, что стало новым 10-месячным максимумом. Экспорт увеличился на 2,3% м/м, до $263,0 млрд, что является максимальным объёмом за всё время ведения расчетов – выросли поставки за рубеж нефти, золота, соевых бобов, продуктов питания и напитков. Импорт повысился на 2,2% м/м, до $331,9 млрд, самого высокого уровня с октября 2022 г., во многом за счёт роста закупок мобильных телефонов, товаров для дома, автомобилей и запчастей.
Не является инвестиционной рекомендацией
#РСХБ #акции #облигации
Как прошел день
🇷🇺 Российский рынок акций завершил понедельник агрессивным снижением, на 2,86%, остановившись вблизи уровня 100-дневной средней, 3299п. по индексу Мосбиржи. Причиной коррекции после достижения годового пика по индексу вероятно являются не в полной мере реализовавшийся в акциях дивидендный фактор и наличие более доходных и комфортных с точки зрения риск/доходность инструментов денежного и долгового рынков. Рубль заметно укрепился перед уплатой майских налогов - пара USDRUB снизилась до 88,62 руб. (-1,01%), а пара CNYRUB до 12,18 руб. (-0,90%). 📊 Среди «голубых фишек» сравнительно меньшие потери понесли бумаги Сбербанка (#SBER -1,4%) и Лукойла (#LKOH -1,6%), в то время как Газпром (#GAZP -4,2%) и Сургутнефтегаз (#SNGS -4,99%) просели сильнее рынка. Бумаги Транснефти (#TRNFP -0,84%) оказались сравнительно устойчивыми за счет новости о том, что уже на этой неделе, 29 мая, СД компании рассмотрит рекомендацию о дивидендах за 2023 год. Наш прогноз подразумевает дивиденды на уровне 184 рубля на акцию, что предполагает 11,2% дивдоходности по текущим ценам. В нефтегазовом секторе «в плюсе» смогли закрыть день лишь акции Новатэка (#NVTK +0,84%).
📈 ЭсЭфАй (#SFIN +0,96%) также представила квартальные результаты по МСФО. В 1К24 чистая прибыль выросла до 8,1 млрд руб. (+35% г/г), общий доход операционной деятельности увеличился до 12,4 млрд руб. (+27% г/г), непроцентные доходы выросли до 3,49 млрд руб. (+18% г/г), а чистый процентный доход после расходов по ожидаемым кредитным убыткам составил 4,99 млрд руб. (+47% г/г). Активы холдинга составили 338,1 млрд руб. (+8% кв/кв). В составе консолидированной отчетности учтены показатели ключевых активов группы — ПАО ЛК Европлан и 49% доли в САО ВСК.
🏢 МТС Банк (#MBNK +0,16%) отчитался по МСФО за 1К24. Компания показала рост чистой прибыли до 3,9 млрд руб. (+34,8% г/г). Рентабельность капитала без учета субординированных облигаций выросла с 19,07% в 2023 году до 21,1% в 1К24. Отметим, что рост чистой прибыли обеспечен в основном за счет опережающего роста непроцентных доходов на 71,6%, в том числе за счет роста чистых комиссионных доходов на 68,7%. Чистые процентные доходы после расходов на резервы фактически снизились на 63,6% за счет сужения процентной маржи и роста расходов на резервы. Расходы на резервы существенно выросли на 47,8% при росте доли неработающих кредитов в кредитном портфеле до 10,1%.
☑️ СД Евротранса (#EUTR -0,22%) рекомендовал дивиденды за 2023 год в размере 16,72 руб на акцию и за 1К24 в размере 2,5 руб на акцию. Совокупная дивидендная доходность составляет 8,66%
🌐 Американские индексы сегодня закрыты по случаю национального праздника в США Дня поминовения.
Не является инвестиционной рекомендацией
#РСХБ #акции #облигации
🇷🇺 Российский рынок акций завершил понедельник агрессивным снижением, на 2,86%, остановившись вблизи уровня 100-дневной средней, 3299п. по индексу Мосбиржи. Причиной коррекции после достижения годового пика по индексу вероятно являются не в полной мере реализовавшийся в акциях дивидендный фактор и наличие более доходных и комфортных с точки зрения риск/доходность инструментов денежного и долгового рынков. Рубль заметно укрепился перед уплатой майских налогов - пара USDRUB снизилась до 88,62 руб. (-1,01%), а пара CNYRUB до 12,18 руб. (-0,90%). 📊 Среди «голубых фишек» сравнительно меньшие потери понесли бумаги Сбербанка (#SBER -1,4%) и Лукойла (#LKOH -1,6%), в то время как Газпром (#GAZP -4,2%) и Сургутнефтегаз (#SNGS -4,99%) просели сильнее рынка. Бумаги Транснефти (#TRNFP -0,84%) оказались сравнительно устойчивыми за счет новости о том, что уже на этой неделе, 29 мая, СД компании рассмотрит рекомендацию о дивидендах за 2023 год. Наш прогноз подразумевает дивиденды на уровне 184 рубля на акцию, что предполагает 11,2% дивдоходности по текущим ценам. В нефтегазовом секторе «в плюсе» смогли закрыть день лишь акции Новатэка (#NVTK +0,84%).
📈 ЭсЭфАй (#SFIN +0,96%) также представила квартальные результаты по МСФО. В 1К24 чистая прибыль выросла до 8,1 млрд руб. (+35% г/г), общий доход операционной деятельности увеличился до 12,4 млрд руб. (+27% г/г), непроцентные доходы выросли до 3,49 млрд руб. (+18% г/г), а чистый процентный доход после расходов по ожидаемым кредитным убыткам составил 4,99 млрд руб. (+47% г/г). Активы холдинга составили 338,1 млрд руб. (+8% кв/кв). В составе консолидированной отчетности учтены показатели ключевых активов группы — ПАО ЛК Европлан и 49% доли в САО ВСК.
🏢 МТС Банк (#MBNK +0,16%) отчитался по МСФО за 1К24. Компания показала рост чистой прибыли до 3,9 млрд руб. (+34,8% г/г). Рентабельность капитала без учета субординированных облигаций выросла с 19,07% в 2023 году до 21,1% в 1К24. Отметим, что рост чистой прибыли обеспечен в основном за счет опережающего роста непроцентных доходов на 71,6%, в том числе за счет роста чистых комиссионных доходов на 68,7%. Чистые процентные доходы после расходов на резервы фактически снизились на 63,6% за счет сужения процентной маржи и роста расходов на резервы. Расходы на резервы существенно выросли на 47,8% при росте доли неработающих кредитов в кредитном портфеле до 10,1%.
☑️ СД Евротранса (#EUTR -0,22%) рекомендовал дивиденды за 2023 год в размере 16,72 руб на акцию и за 1К24 в размере 2,5 руб на акцию. Совокупная дивидендная доходность составляет 8,66%
🌐 Американские индексы сегодня закрыты по случаю национального праздника в США Дня поминовения.
Не является инвестиционной рекомендацией
#РСХБ #акции #облигации
Как прошел день
🇷🇺 Российский фондовый рынок отступил на 0,31% по индексу Мосбиржи во вторник, до 3171п. Пара USDRUB выросла к концу торгового дня на 0,62%, до 89,1 руб., а пара CNYRUB до 12,22 руб. (+0,44%). Банк России в своем регулярном «обзоре рисков финансовых рынков» объяснил укрепление рубля в мае сохранением жесткой ДКП и снижением спроса на валюту со стороны импортеров, на фоне высоких продаж валюты экспортерами ($14,9 млрд).
🟢 Сбербанк (#SBER +0,2%) опубликовал отчетность по РПБУ за 5М24. Чистая прибыль выросла до 628,4 млрд руб. (+6,7% г/г), с рентабельностью на уровне 22,5%. Чистый процентный доход вырос на 17,6% г/г до 1.04 трлн руб. Чистый комиссионный доход увеличился на 9,7% г/г до 289,8 млрд руб.
📶 Астра (#ASTR -0,01%) опубликовала результаты по МСФО за 1К24. Отгрузки увеличились до 1,89 млрд руб. (+51% г/г), выручка составила 1,85 млрд руб. (+43% г/г), EBITDA снизилась до 24 млн руб. (-95% г/г), чистая прибыль сократилась до 202 млн руб. (-66% г/г). Компания сообщила, что сейчас включена в лист ожидания на включение в базу расчета индекса Мосбиржи и индекса РТС.
📈 Новатэк (#NVTK +4%) отскочил от своих исторических минимумов. Экспорт российского СПГ за 5М24 до 13,6 млн тоннн (+6,3% г/г), при этом в Европу было отправлено 7,5 млн тонн или около 55% всего экспорта. Непосредственно на Ямал СПГ пришлось до 8,1 млн тонн (+6,6% г/г) экспорта СПГ, из которых более 80% объема было направлено в Европу. Ориентированный на Азию СПГ-завод Сахалин-2 увеличил в январе-мае экспорт на 4,6%, до 4,5 млн тонн. Также компания пополнила флот Ямала СПГ четырьмя конвенциональными танкерами — North Air, North Mountain, North Sky, North Way.
🌐 Американские рынки сегодня размещаются разнонаправленно: S&P -0,17%, Nasdaq +0,19%. Доллар прибавляет 0,3% в преддверии публикации данных по инфляции и проведения заседания ФРС. В целом, инвесторы не очень оптимистичны - в пятницу рынки ожидали снижение ставки 2 раза в этом году, тогда как сейчас фьючерсы на процентные ставки предполагают всего лишь одно снижение.
Не является инвестиционной рекомендацией
#РСХБ #акции #облигации
🇷🇺 Российский фондовый рынок отступил на 0,31% по индексу Мосбиржи во вторник, до 3171п. Пара USDRUB выросла к концу торгового дня на 0,62%, до 89,1 руб., а пара CNYRUB до 12,22 руб. (+0,44%). Банк России в своем регулярном «обзоре рисков финансовых рынков» объяснил укрепление рубля в мае сохранением жесткой ДКП и снижением спроса на валюту со стороны импортеров, на фоне высоких продаж валюты экспортерами ($14,9 млрд).
🟢 Сбербанк (#SBER +0,2%) опубликовал отчетность по РПБУ за 5М24. Чистая прибыль выросла до 628,4 млрд руб. (+6,7% г/г), с рентабельностью на уровне 22,5%. Чистый процентный доход вырос на 17,6% г/г до 1.04 трлн руб. Чистый комиссионный доход увеличился на 9,7% г/г до 289,8 млрд руб.
📶 Астра (#ASTR -0,01%) опубликовала результаты по МСФО за 1К24. Отгрузки увеличились до 1,89 млрд руб. (+51% г/г), выручка составила 1,85 млрд руб. (+43% г/г), EBITDA снизилась до 24 млн руб. (-95% г/г), чистая прибыль сократилась до 202 млн руб. (-66% г/г). Компания сообщила, что сейчас включена в лист ожидания на включение в базу расчета индекса Мосбиржи и индекса РТС.
📈 Новатэк (#NVTK +4%) отскочил от своих исторических минимумов. Экспорт российского СПГ за 5М24 до 13,6 млн тоннн (+6,3% г/г), при этом в Европу было отправлено 7,5 млн тонн или около 55% всего экспорта. Непосредственно на Ямал СПГ пришлось до 8,1 млн тонн (+6,6% г/г) экспорта СПГ, из которых более 80% объема было направлено в Европу. Ориентированный на Азию СПГ-завод Сахалин-2 увеличил в январе-мае экспорт на 4,6%, до 4,5 млн тонн. Также компания пополнила флот Ямала СПГ четырьмя конвенциональными танкерами — North Air, North Mountain, North Sky, North Way.
🌐 Американские рынки сегодня размещаются разнонаправленно: S&P -0,17%, Nasdaq +0,19%. Доллар прибавляет 0,3% в преддверии публикации данных по инфляции и проведения заседания ФРС. В целом, инвесторы не очень оптимистичны - в пятницу рынки ожидали снижение ставки 2 раза в этом году, тогда как сейчас фьючерсы на процентные ставки предполагают всего лишь одно снижение.
Не является инвестиционной рекомендацией
#РСХБ #акции #облигации
Как прошел день
🇷🇺 Российский фондовый рынок, протестировав в первые часы торгов уровень 3032п. по индексу Мосбиржи, завершил основные торги в символическом плюсе, на уровне 3172п. (+0,02%). OFAC в среду расширил перечень физических и юридических лиц, подпадающих под санкции США. В новом санкционном пакете среди прочих компаний оказались Московская биржа, НКЦ, компании ТЭКа, финансовой и угольной отрасли. Пара CNYRUB TOM снизилась до 12,22 руб. (-0,04%). Биржевые торги долларом и евро были сегодня прекращены из-за новых санкций. Банк России на основе внебиржевых торгов установил курс доллара на уровне 88,21 руб.
🏗️ Группа Самолет (#SMLT +0,24%) представила некоторые операционные результаты за 5М24г. Объем продаж вырос до 132,5 млрд руб. (+66% г/г), при этом средняя цена квадратного метра выросла до 218,2 тыс. руб. (+24% г/г).
📈 В лидерах роста по индексу оказались акции ПИКа (#PIKK +3,7%). Банк ВТБ открыл застройщику кредитную линию на 15 лет в размере 257 млрд. руб. для реорганизации нескольких промзон рядом со станциями метро «Варшавская» и «Каширская». Девелопер намерен возвести 2 млн кв. м недвижимости, которые включают в себя 51 жилой корпус, а также объекты инфраструктуры. Ввести комплекс в эксплуатацию планируется к 2039 г.
📉 Акции Новатэка (#NVTK -2,5%) и Совкомфлота (#FLOT -2,4%) снижались, т.к. по санкции попали СПГ-танкеры для «Арктик СПГ-2», а также будущие СПГ-проекты НОВАТЭКа: «Мурманск СПГ», «Обский ГХК», «Арктик СПГ-1» и «Арктик СПГ-3». Кроме того, в ЕС выступили с инициативой внести в санкционный список непосредственно компанию «Совкомфлот»
🌐Американские рынки прибавляют в четверг: S&P в моменте +0,09%, Nasdaq +0,45%. Индекс цен производителей по итогам мая оказался лучше ожиданий рынка. PPI замедлился до 2,2% г/г (пред. 2,3%), тогда как аналитики ожидали роста на 2,5%, за месяц зафиксирована производственная дефляция на уровне 0,2% (ожид. +0,1%, пред. 0,5%). Вместе с тем порадовало и число первичных заявок по безработице, которое выросло до 242 тыс. по сравнению с 229 тыс. неделей ранее. Тем не менее, неплохие данные по PPI и рынку труда "погоды не сделают" после вчерашнего заседания ФРС - прогнозы говорят всего лишь об одном снижении ставки в этом году.
Не является инвестиционной рекомендацией
#РСХБ #акции #облигации
🇷🇺 Российский фондовый рынок, протестировав в первые часы торгов уровень 3032п. по индексу Мосбиржи, завершил основные торги в символическом плюсе, на уровне 3172п. (+0,02%). OFAC в среду расширил перечень физических и юридических лиц, подпадающих под санкции США. В новом санкционном пакете среди прочих компаний оказались Московская биржа, НКЦ, компании ТЭКа, финансовой и угольной отрасли. Пара CNYRUB TOM снизилась до 12,22 руб. (-0,04%). Биржевые торги долларом и евро были сегодня прекращены из-за новых санкций. Банк России на основе внебиржевых торгов установил курс доллара на уровне 88,21 руб.
🏗️ Группа Самолет (#SMLT +0,24%) представила некоторые операционные результаты за 5М24г. Объем продаж вырос до 132,5 млрд руб. (+66% г/г), при этом средняя цена квадратного метра выросла до 218,2 тыс. руб. (+24% г/г).
📈 В лидерах роста по индексу оказались акции ПИКа (#PIKK +3,7%). Банк ВТБ открыл застройщику кредитную линию на 15 лет в размере 257 млрд. руб. для реорганизации нескольких промзон рядом со станциями метро «Варшавская» и «Каширская». Девелопер намерен возвести 2 млн кв. м недвижимости, которые включают в себя 51 жилой корпус, а также объекты инфраструктуры. Ввести комплекс в эксплуатацию планируется к 2039 г.
📉 Акции Новатэка (#NVTK -2,5%) и Совкомфлота (#FLOT -2,4%) снижались, т.к. по санкции попали СПГ-танкеры для «Арктик СПГ-2», а также будущие СПГ-проекты НОВАТЭКа: «Мурманск СПГ», «Обский ГХК», «Арктик СПГ-1» и «Арктик СПГ-3». Кроме того, в ЕС выступили с инициативой внести в санкционный список непосредственно компанию «Совкомфлот»
🌐Американские рынки прибавляют в четверг: S&P в моменте +0,09%, Nasdaq +0,45%. Индекс цен производителей по итогам мая оказался лучше ожиданий рынка. PPI замедлился до 2,2% г/г (пред. 2,3%), тогда как аналитики ожидали роста на 2,5%, за месяц зафиксирована производственная дефляция на уровне 0,2% (ожид. +0,1%, пред. 0,5%). Вместе с тем порадовало и число первичных заявок по безработице, которое выросло до 242 тыс. по сравнению с 229 тыс. неделей ранее. Тем не менее, неплохие данные по PPI и рынку труда "погоды не сделают" после вчерашнего заседания ФРС - прогнозы говорят всего лишь об одном снижении ставки в этом году.
Не является инвестиционной рекомендацией
#РСХБ #акции #облигации
Как прошел день
🇷🇺 Рынок акций завершает неделю ростом на 1,2% по индексу Мосбиржи, но пока не в силах уверенно закрепиться выше 3150п. Нефтегазовый сектор (+1,01%) показал наилучшие результаты по итогам основной торговой сессии в пятницу за счет восстановления цен на Brent к $85 и утверждения дивидендов акционерами крупных нефтяных компаний: Сургутнефтегаза (#SNGS +5,0%; #SNGSP +1,1%), Башнефти (BANE +0,4%; BANEP +2,2%). Пара CNYRUB выросла на 1,82%, до 11,736 руб. Курс доллара с 29.06 установлен на уровне 85,748 руб. (+0,9%).
📈 Акции Новатэка (#NVTK +2,7%) восстанавливаются на положительных корпоративных новостях. Компания, вопреки санкционному давлению, продолжает реализовывать проект «Арктик-СПГ 2» - закладка второй очереди проекта начнется 23-25 июля. Также флот компании, по данным западных СМИ, пополнился четырьмя судами-газовозами ледового класса, которые помогут компании с перевозкой СПГ первой очереди Арктик-СПГ 2».
🔵 ВТБ (#VTBR -0,63%) отчитался за 5М24 по МСФО. Чистая прибыль в мае составила 30 млрд руб. (-7,7% г/г), а с начала года - 233,4 млрд руб. (-3,2% г/г), чистые процентные доходы в мае снизились до 45,4 млрд руб. (-32,6% г/г), с начала года - 244,1 млрд руб. (-22,4% г/г). Председатель правления банка сообщил, что ВТБ финализировал сделку по продаже заблокированных активов и ее вклад в чистую прибыль в июне составит 16 млрд руб.
🌐 Американские индексы закрывают неделю на позитивной ноте: S&P 0,59% Nasdaq +0.61%. Рынки позитивно отреагировали на замедление инфляции, что повышает вероятность начала цикла смягчения ДКП, Индекс PCE (ценовой индекс расходов на личное потребление) не изменился за месяц (пред. 0,3% м/м), в годовом выражении замедлился до 2,6% г/г (пред. 2,7% г/г). Базовый PCE изменился в рамках ожиданий рынка - +0,1% м/м (пред. 0,3% м/м) и +2,6% г/г (пред. +2,7%). Вместе с тем снизились и инфляционные ожидания населения - на годовом горизонте до 3,0% по сравнению с 3,3%. На 5-ти летнем горизонте инфляционные ожидания остались на прежнем уровне - 3,0%.
Не является инвестиционной рекомендацией
#РСХБ #акции #облигации
🇷🇺 Рынок акций завершает неделю ростом на 1,2% по индексу Мосбиржи, но пока не в силах уверенно закрепиться выше 3150п. Нефтегазовый сектор (+1,01%) показал наилучшие результаты по итогам основной торговой сессии в пятницу за счет восстановления цен на Brent к $85 и утверждения дивидендов акционерами крупных нефтяных компаний: Сургутнефтегаза (#SNGS +5,0%; #SNGSP +1,1%), Башнефти (BANE +0,4%; BANEP +2,2%). Пара CNYRUB выросла на 1,82%, до 11,736 руб. Курс доллара с 29.06 установлен на уровне 85,748 руб. (+0,9%).
📈 Акции Новатэка (#NVTK +2,7%) восстанавливаются на положительных корпоративных новостях. Компания, вопреки санкционному давлению, продолжает реализовывать проект «Арктик-СПГ 2» - закладка второй очереди проекта начнется 23-25 июля. Также флот компании, по данным западных СМИ, пополнился четырьмя судами-газовозами ледового класса, которые помогут компании с перевозкой СПГ первой очереди Арктик-СПГ 2».
🔵 ВТБ (#VTBR -0,63%) отчитался за 5М24 по МСФО. Чистая прибыль в мае составила 30 млрд руб. (-7,7% г/г), а с начала года - 233,4 млрд руб. (-3,2% г/г), чистые процентные доходы в мае снизились до 45,4 млрд руб. (-32,6% г/г), с начала года - 244,1 млрд руб. (-22,4% г/г). Председатель правления банка сообщил, что ВТБ финализировал сделку по продаже заблокированных активов и ее вклад в чистую прибыль в июне составит 16 млрд руб.
🌐 Американские индексы закрывают неделю на позитивной ноте: S&P 0,59% Nasdaq +0.61%. Рынки позитивно отреагировали на замедление инфляции, что повышает вероятность начала цикла смягчения ДКП, Индекс PCE (ценовой индекс расходов на личное потребление) не изменился за месяц (пред. 0,3% м/м), в годовом выражении замедлился до 2,6% г/г (пред. 2,7% г/г). Базовый PCE изменился в рамках ожиданий рынка - +0,1% м/м (пред. 0,3% м/м) и +2,6% г/г (пред. +2,7%). Вместе с тем снизились и инфляционные ожидания населения - на годовом горизонте до 3,0% по сравнению с 3,3%. На 5-ти летнем горизонте инфляционные ожидания остались на прежнем уровне - 3,0%.
Не является инвестиционной рекомендацией
#РСХБ #акции #облигации
Как прошел день
🇷🇺 Подъем на российском рынке акций продолжился во вторник. Индекс Мосбиржи прибавил 0,98%, закрепившись выше 3217п. Драйверами роста продолжают оставаться бумаги российских «газовых» компаний Газпрома (#GAZP +4,3%) и Новатэка (#NVTK +3,6%), торговый оборот в которых превысил 21 млрд руб. или 30% от всех заключенных сделок в индексе. Интерес к бумагам возвращается благодаря положительному корпоративному и отраслевому новостному фону, в то время как потенциал восстановления котировок превышает уже реализовавшиеся риски. Конъюнктура на мировых товарных рынках и динамика курса рубля также благоволит бумагам российских экспортеров. В то же время отметим, что оптимизм пока затронул лишь часть «голубых фишек» - снижение по итогам дня показали 21 из 49 акций основного индекса Мосбиржи.
Пара CNYRUB снизилась на 0,5%, до 11,81 руб. Курс доллара на 03.07 установлен на уровне 87,9921 руб. (+0,7%).
🏢 Московская биржа (#MOEX +2,53%) подвела итоги торгов в июне. Объем торгов сократился до 114,6 трлн. руб. после 126,7 трлн. руб. по итогам мая и 97,3 трлн руб. в июне 2023 года. Объем торгов на фондовом рынке в июне составил 3,9 трлн. руб., из них 2,3 трлн. руб. (+21% г/г) — акциями и 1,6 трлн. (+33% г/г) — облигациями. Наша целевая цена по акциям Мосбиржи на ближайшие 12 месяцев составляет 292,4 руб. (Потенциал роста +22,8%)
🔵 Акционеры Русгидро (#HYDR +0,17%) не сумели принять решения по дивидендам, ввиду отсутствия директивы от основного совладельца – государства. Ранее совет директоров рекомендовал либо не выплачивать дивиденды за 2023 г., либо выплатить 0,0779 руб. на акцию.
🌐 Американские индексы S&P +0,15%, Nasdaq +0,31%. По итогам мая число открытых вакансий в США неожиданно выросло на 221 тыс., до 8,14 млн при ожиданиях в 7,96 млн, однако число увольнений увеличилось - на 112 тыс. до 1,65 млн. Весьма противоречивая статистика. Дж. Пауэлл. выступая сегодня на конференции по ДКП, не стал менять риторику последних недель, еще раз подчеркнув, что необходимо больше данных, чтобы приступить к снижению ставки ФРС. «Учитывая силу экономики США, мы может подойти к этому вопросу осторожно» - сказал глава ФРС.
Не является инвестиционной рекомендацией
#РСХБ #акции #облигации
🇷🇺 Подъем на российском рынке акций продолжился во вторник. Индекс Мосбиржи прибавил 0,98%, закрепившись выше 3217п. Драйверами роста продолжают оставаться бумаги российских «газовых» компаний Газпрома (#GAZP +4,3%) и Новатэка (#NVTK +3,6%), торговый оборот в которых превысил 21 млрд руб. или 30% от всех заключенных сделок в индексе. Интерес к бумагам возвращается благодаря положительному корпоративному и отраслевому новостному фону, в то время как потенциал восстановления котировок превышает уже реализовавшиеся риски. Конъюнктура на мировых товарных рынках и динамика курса рубля также благоволит бумагам российских экспортеров. В то же время отметим, что оптимизм пока затронул лишь часть «голубых фишек» - снижение по итогам дня показали 21 из 49 акций основного индекса Мосбиржи.
Пара CNYRUB снизилась на 0,5%, до 11,81 руб. Курс доллара на 03.07 установлен на уровне 87,9921 руб. (+0,7%).
🏢 Московская биржа (#MOEX +2,53%) подвела итоги торгов в июне. Объем торгов сократился до 114,6 трлн. руб. после 126,7 трлн. руб. по итогам мая и 97,3 трлн руб. в июне 2023 года. Объем торгов на фондовом рынке в июне составил 3,9 трлн. руб., из них 2,3 трлн. руб. (+21% г/г) — акциями и 1,6 трлн. (+33% г/г) — облигациями. Наша целевая цена по акциям Мосбиржи на ближайшие 12 месяцев составляет 292,4 руб. (Потенциал роста +22,8%)
🔵 Акционеры Русгидро (#HYDR +0,17%) не сумели принять решения по дивидендам, ввиду отсутствия директивы от основного совладельца – государства. Ранее совет директоров рекомендовал либо не выплачивать дивиденды за 2023 г., либо выплатить 0,0779 руб. на акцию.
🌐 Американские индексы S&P +0,15%, Nasdaq +0,31%. По итогам мая число открытых вакансий в США неожиданно выросло на 221 тыс., до 8,14 млн при ожиданиях в 7,96 млн, однако число увольнений увеличилось - на 112 тыс. до 1,65 млн. Весьма противоречивая статистика. Дж. Пауэлл. выступая сегодня на конференции по ДКП, не стал менять риторику последних недель, еще раз подчеркнув, что необходимо больше данных, чтобы приступить к снижению ставки ФРС. «Учитывая силу экономики США, мы может подойти к этому вопросу осторожно» - сказал глава ФРС.
Не является инвестиционной рекомендацией
#РСХБ #акции #облигации