Как прошел день
🇷🇺Российский рынок (MOEX:-4,45%) вновь окрасился в «красный» на существенных объемах. Снижение мировых цен на экспорт черной и цветной металлургии вместе с укреплением курса рубля вероятно усилило давление на акции #MAGN (-10,41%), #PLZL (-9,04%) и #NLMK (-9,19%), которые и возглавили ТОП-аутсайдеров дня. Среди крупных компаний наибольшее сопротивление общему тренду оказал #PHOR (-1,71%) благодаря новости об одобрении выплаты акционерами дивидендов (780 руб. на акцию).
🌐Готовность ФРС пожертвовать экономическим ростом и доходами корпораций ради победы над инфляцией не оставляет рынкам шансов на ралли до конца текущего года. Инвесторы всерьез осознали перспективы повышения ставки выше 4% к декабрю – акции снижаются, доходность бондов растет, а доллар штурмует новые высоты (112,99п.; +1,5%).
Американские индексы сегодня продолжили падать - S&P500 вернулся на уровень второй половины июня (#SPX: 3680; -2,3%), но полагаем техническая поддержка на данном уровне в ближайшей перспективе может быть устойчива. Доходность US Treasuries снижается относительно максимумов в длинных выпусках – UST2Y – 4,2%(+6б.п.); UST10Y – 3,69%(-2б.п.)
Не является инвестиционной рекомендацией
#РСХБИнвестиции #акции #облигации
🇷🇺Российский рынок (MOEX:-4,45%) вновь окрасился в «красный» на существенных объемах. Снижение мировых цен на экспорт черной и цветной металлургии вместе с укреплением курса рубля вероятно усилило давление на акции #MAGN (-10,41%), #PLZL (-9,04%) и #NLMK (-9,19%), которые и возглавили ТОП-аутсайдеров дня. Среди крупных компаний наибольшее сопротивление общему тренду оказал #PHOR (-1,71%) благодаря новости об одобрении выплаты акционерами дивидендов (780 руб. на акцию).
🌐Готовность ФРС пожертвовать экономическим ростом и доходами корпораций ради победы над инфляцией не оставляет рынкам шансов на ралли до конца текущего года. Инвесторы всерьез осознали перспективы повышения ставки выше 4% к декабрю – акции снижаются, доходность бондов растет, а доллар штурмует новые высоты (112,99п.; +1,5%).
Американские индексы сегодня продолжили падать - S&P500 вернулся на уровень второй половины июня (#SPX: 3680; -2,3%), но полагаем техническая поддержка на данном уровне в ближайшей перспективе может быть устойчива. Доходность US Treasuries снижается относительно максимумов в длинных выпусках – UST2Y – 4,2%(+6б.п.); UST10Y – 3,69%(-2б.п.)
Не является инвестиционной рекомендацией
#РСХБИнвестиции #акции #облигации
Как прошел день
Российский рынок (#MOEX – 3,76%) активно снижался в течение дня, закрывшись на минимуме с начала года, 1944,8 пунктов. Хэдлайнерами снижения стали российский ТЭК (#TATN: -5,9%; #GAZP: -5,4%; #ROSN: -4,2%), золотодобывающие компании (#PLZL: -6,7%; #POLY: -5,7%) и финансовый сектор (#TCSG: -6,6%; #SBER:-4,1%). Факторами снижения рынка стали очередные европейские санкции, потенциально осложняющие экспорт российской нефти и металлов, а также «досрочно» реализовавшийся дивидендный гэп в акциях Газпрома и Татнефти. Инвесторы решили не пережидать выходные и сократить свои позиции в #GAZP и #TATN по итогам недели.
Индекс SP500 теряет почти 3% (#SPX: -2.9%). Можно говорить о развороте рынка – активно снижаются «техи» (AMD -12,9%; NVDA – 7,8%; TSLA -6,1%) и финансовые компании (BK – 3.4%; BAC – 2.8%), более уверенно себя чувствует нефтегазовый сектор и военная промышленность (HAL +3.66%; MUR +2.2%; COP +2%; NOC +1.7%). Данные по Non Farm Payrolls и безработице были восприняты рынком как недостающий сигнал о неизбежном и продолжительном периоде высоких процентных ставок. Справедливости ради, представители регулятора на протяжении 2-х недель лишь подтверждали свое намерение поддерживать период высоких ставок (4-4,5%) на продолжительном временном горизонте, до момента появления устойчивых признаков снижения инфляции.
На фоне динамики фондовых площадок доллар США вновь перешел к активному росту - индекс доллара DXY сегодня превысил уровни недельной давности – 112,58п. (+0,3%). Драгметаллы ожидаемо под давлением - золото (#XAU-0,68%) снизилось до $1699, серебро (#XAG-0,5%) также отступило назад, к $20,2. Фьючерсы на нефть продолжают отыгрывать решение ОПЕК+ и возросшие геополитические риски - Brent растет на 3,4%($97,7).
Не является инвестиционной рекомендацией
#РСХБИнвестиции #акции #облигации
Российский рынок (#MOEX – 3,76%) активно снижался в течение дня, закрывшись на минимуме с начала года, 1944,8 пунктов. Хэдлайнерами снижения стали российский ТЭК (#TATN: -5,9%; #GAZP: -5,4%; #ROSN: -4,2%), золотодобывающие компании (#PLZL: -6,7%; #POLY: -5,7%) и финансовый сектор (#TCSG: -6,6%; #SBER:-4,1%). Факторами снижения рынка стали очередные европейские санкции, потенциально осложняющие экспорт российской нефти и металлов, а также «досрочно» реализовавшийся дивидендный гэп в акциях Газпрома и Татнефти. Инвесторы решили не пережидать выходные и сократить свои позиции в #GAZP и #TATN по итогам недели.
Индекс SP500 теряет почти 3% (#SPX: -2.9%). Можно говорить о развороте рынка – активно снижаются «техи» (AMD -12,9%; NVDA – 7,8%; TSLA -6,1%) и финансовые компании (BK – 3.4%; BAC – 2.8%), более уверенно себя чувствует нефтегазовый сектор и военная промышленность (HAL +3.66%; MUR +2.2%; COP +2%; NOC +1.7%). Данные по Non Farm Payrolls и безработице были восприняты рынком как недостающий сигнал о неизбежном и продолжительном периоде высоких процентных ставок. Справедливости ради, представители регулятора на протяжении 2-х недель лишь подтверждали свое намерение поддерживать период высоких ставок (4-4,5%) на продолжительном временном горизонте, до момента появления устойчивых признаков снижения инфляции.
На фоне динамики фондовых площадок доллар США вновь перешел к активному росту - индекс доллара DXY сегодня превысил уровни недельной давности – 112,58п. (+0,3%). Драгметаллы ожидаемо под давлением - золото (#XAU-0,68%) снизилось до $1699, серебро (#XAG-0,5%) также отступило назад, к $20,2. Фьючерсы на нефть продолжают отыгрывать решение ОПЕК+ и возросшие геополитические риски - Brent растет на 3,4%($97,7).
Не является инвестиционной рекомендацией
#РСХБИнвестиции #акции #облигации
Как прошел день
Российский рынок (#MOEX – 1,43%) закрылся в умеренном минусе. МосБиржа открылась с большой просадкой, из-за ухудшения за прошедшие дни геополитической обстановки. Тем не менее, в течение торгового дня #MOEX смог восстановиться с 1775 до 1917п. Большинство акций завершили день хорошим ростом, за исключением «прокатившихся»на дивидендной отсечке #TATN (-3,5%) и #GAZP (-16,2%). Уверенное восстановление показали «голубые фишки» - NVTK (+5,2%), SBER (+4,4%) иGMKN (+4,1%). Восстановление интереса наблюдалось к продуктовому и электронному ритейлу- Ozon (+5,66%), Магнит(+2,5%) и FIVE (+2,3%).
Индекс SP500 продолжил в понедельник снижаться (#SPX: -1,1%). Ждем, что рынкиСША продолжат корректироваться на факторе ожидаемого ужесточения денежно-кредитной политики ФРС- в среду будет опубликован протокол с сентябрьского заседания FOMC, а также вероятны дополнительные комментарии представителей регулятора касательно ценовой статистики США. Начавшийся период отчетности банков и инвестиционных компаний США добавит волатильности на фондовых площадках. Мы видим потенциал снижения до уровня в 3500п. по #SPX, который может быть протестирован уже в ближайшие недели. В то же время в долларе наблюдается очередной виток роста –индекс #DXY поднялся выше 113п. с прицелом на очередные максимумы – 115-116п.и мгновенно отражается на котировках золота(#XAU: -1,4%; $1670) и серебра (#XAG: -2,4%; $19,6).
Не является инвестиционной рекомендацией
#РСХБИнвестиции #акции #облигации
Российский рынок (#MOEX – 1,43%) закрылся в умеренном минусе. МосБиржа открылась с большой просадкой, из-за ухудшения за прошедшие дни геополитической обстановки. Тем не менее, в течение торгового дня #MOEX смог восстановиться с 1775 до 1917п. Большинство акций завершили день хорошим ростом, за исключением «прокатившихся»на дивидендной отсечке #TATN (-3,5%) и #GAZP (-16,2%). Уверенное восстановление показали «голубые фишки» - NVTK (+5,2%), SBER (+4,4%) иGMKN (+4,1%). Восстановление интереса наблюдалось к продуктовому и электронному ритейлу- Ozon (+5,66%), Магнит(+2,5%) и FIVE (+2,3%).
Индекс SP500 продолжил в понедельник снижаться (#SPX: -1,1%). Ждем, что рынкиСША продолжат корректироваться на факторе ожидаемого ужесточения денежно-кредитной политики ФРС- в среду будет опубликован протокол с сентябрьского заседания FOMC, а также вероятны дополнительные комментарии представителей регулятора касательно ценовой статистики США. Начавшийся период отчетности банков и инвестиционных компаний США добавит волатильности на фондовых площадках. Мы видим потенциал снижения до уровня в 3500п. по #SPX, который может быть протестирован уже в ближайшие недели. В то же время в долларе наблюдается очередной виток роста –индекс #DXY поднялся выше 113п. с прицелом на очередные максимумы – 115-116п.и мгновенно отражается на котировках золота(#XAU: -1,4%; $1670) и серебра (#XAG: -2,4%; $19,6).
Не является инвестиционной рекомендацией
#РСХБИнвестиции #акции #облигации
Как прошел день
🇷🇺Российский рынок (#MOEX: +1,69%) закрылся в плюсе, на уровне 1949, полностью закрыв просадку за понедельник. Основными драйверами роста стали уход геополитики на второй план, ослабление рубля и локальные корпоративные истории. Отметим также сравнительно сократившийся почти в 2 раза к понедельнику объем торгов. Сильный прирост показали #RSTI (+9.1%) и #FEES (+5.2%) на новости об Указе Президента РФ, разрешающем конвертацию принадлежащих «недружественным» нерезидентам акций #RSTI и «дочек» Холдинга в акции ФСК. Хороший рост показали #NLMK (+6,1%) и #MTLR (+3,8%). Спрос на «защитные» акции продуктовой розницы также не ослабевает - #MGNT (+3,6%) и #FIVE (+3,5%). Вместе с тем потенциал роста российского рынка ограничен слабой динамикой ключевых бумаг, #GAZP (-0,5%) и #SBER (+0,7%), которые в сложившихся условиях пока не показывают готовности к восстановлению.
🌐Индекс SP500 открылся ростом до 3630п. (+0,5%). Рост отчасти обусловлен улучшением прогноза по инфляции в сентябрьском отчете ФРБ Нью-Йорка – регулятор «увидел» снижение инфляции через год на 0,3%, до 5,4%. Кратковременная надежда на смягчение политики монетарными властями позволила индексу сегодня продолжить восстановление после продолжительной коррекции в первой половине октября. По-прежнему ожидаем, что разворот к уровню 3500п. по #SPX может произойти в ближайшее время, сигналом к которому может стать как неожиданная корпоративная отчетность, так и макроэкономическая статистика.
Не является инвестиционной рекомендацией
#РСХБИнвестиции #акции #облигации
🇷🇺Российский рынок (#MOEX: +1,69%) закрылся в плюсе, на уровне 1949, полностью закрыв просадку за понедельник. Основными драйверами роста стали уход геополитики на второй план, ослабление рубля и локальные корпоративные истории. Отметим также сравнительно сократившийся почти в 2 раза к понедельнику объем торгов. Сильный прирост показали #RSTI (+9.1%) и #FEES (+5.2%) на новости об Указе Президента РФ, разрешающем конвертацию принадлежащих «недружественным» нерезидентам акций #RSTI и «дочек» Холдинга в акции ФСК. Хороший рост показали #NLMK (+6,1%) и #MTLR (+3,8%). Спрос на «защитные» акции продуктовой розницы также не ослабевает - #MGNT (+3,6%) и #FIVE (+3,5%). Вместе с тем потенциал роста российского рынка ограничен слабой динамикой ключевых бумаг, #GAZP (-0,5%) и #SBER (+0,7%), которые в сложившихся условиях пока не показывают готовности к восстановлению.
🌐Индекс SP500 открылся ростом до 3630п. (+0,5%). Рост отчасти обусловлен улучшением прогноза по инфляции в сентябрьском отчете ФРБ Нью-Йорка – регулятор «увидел» снижение инфляции через год на 0,3%, до 5,4%. Кратковременная надежда на смягчение политики монетарными властями позволила индексу сегодня продолжить восстановление после продолжительной коррекции в первой половине октября. По-прежнему ожидаем, что разворот к уровню 3500п. по #SPX может произойти в ближайшее время, сигналом к которому может стать как неожиданная корпоративная отчетность, так и макроэкономическая статистика.
Не является инвестиционной рекомендацией
#РСХБИнвестиции #акции #облигации
Как прошел день
🇷🇺Российский рынок (#MOEX: +0,18%) закрылся сегодня в «легком» плюсе, на уровне 1955. Торговые обороты продолжили снижаться, до 25 с 27 млрд руб. в среду. Сильный прирост показали #LNZL (+33,4%) и #LNZLP (+18,9%) на решении Совета директоров компании выплатить дивиденды в объеме 4 млрд руб. за 9М22. #NMTP (+11,6%) и #FLOT (+8,4%) подскочили до 5 и 35 руб. соответственно, после публикации позитивных прогнозов по росту нефтедобычи в 2022 году от МЭА, и озвученных А. Новаком намерениях государства развивать портовые и танкерные мощности для увеличения экспортного потенциала.
🌐Волатильный день на американских фондовых площадках. Несмотря на низкие цены на энергоносители в сентябре CPI и CPI Core в США выросли до 8,2% и 6,6% в годовом выражении. После публикации ценовой статистики в 15:30 SP500 спикировал к 3500п. (-3%), который был быстро выкуплен инвесторами, но мы не ждем, что уровни 3660+ по #SPX (+2,5%) удастся удержать в ближайшие торговые дни. Замедления инфляции не произошло и это повлечет за собой серию повышений ключевой ставки ФРС США на ближайших заседаниях.
Не является инвестиционной рекомендацией
#РСХБИнвестиции #акции #облигации
🇷🇺Российский рынок (#MOEX: +0,18%) закрылся сегодня в «легком» плюсе, на уровне 1955. Торговые обороты продолжили снижаться, до 25 с 27 млрд руб. в среду. Сильный прирост показали #LNZL (+33,4%) и #LNZLP (+18,9%) на решении Совета директоров компании выплатить дивиденды в объеме 4 млрд руб. за 9М22. #NMTP (+11,6%) и #FLOT (+8,4%) подскочили до 5 и 35 руб. соответственно, после публикации позитивных прогнозов по росту нефтедобычи в 2022 году от МЭА, и озвученных А. Новаком намерениях государства развивать портовые и танкерные мощности для увеличения экспортного потенциала.
🌐Волатильный день на американских фондовых площадках. Несмотря на низкие цены на энергоносители в сентябре CPI и CPI Core в США выросли до 8,2% и 6,6% в годовом выражении. После публикации ценовой статистики в 15:30 SP500 спикировал к 3500п. (-3%), который был быстро выкуплен инвесторами, но мы не ждем, что уровни 3660+ по #SPX (+2,5%) удастся удержать в ближайшие торговые дни. Замедления инфляции не произошло и это повлечет за собой серию повышений ключевой ставки ФРС США на ближайших заседаниях.
Не является инвестиционной рекомендацией
#РСХБИнвестиции #акции #облигации
Как прошел день
Российский рынок акций (-1,84%) в среду перешел к снижению, вернувшись на уровень 2 ноября, 2167п. Поводом для пессимизма стало ослабление цен на нефть (-2,2%) и газ (-4,5%), а также заметное ухудшение сентимента на внешних финансовых рынках. Тяжеловесные акции российского нефтегаза просели сегодня на 1-2% - #LKOH(-1,6%), #ROSN(-0,94%), #SIBN (-2%) и #GAZP(-1,6%). Поддержку рынку сегодня пытались оказать #POLY(+3%), #SELG (+2,9%) и #RUAL (+1,4%). В ритейле ярким исключением стал #OZON (+1,3%), достигший очередного локального хая (1444 руб.). Мы подтверждаем наш таргет по #OZON в 1500 руб., т.к. ждем, что ближайшее время компания подтвердит свою высокую эффективность, опубликовав обновленные результаты. Полагаем, что в ближайшее время глобальные и локальные факторы, влияющие на российский фондовый рынок, будут способствовать снижению индекса МосБиржи к уровню 2040-2060п.
Недельная инфляция за период 01.11-07.11 замедлилась, до 0,01% с 0,07% неделей ранее. Снижение цен сохранилось лишь в услугах и туризме (-0,10%). Темпы роста цен на продовольственные замедлились до 0,13% с 0,17% неделей ранее, а в остальных наблюдаемых сегментах цены перешли к снижению - отмечена дефляция на уровне 0,06% в непродовольственных товарах (+0,01% неделей ранее) и 0,13% в регулируемых и туристических услугах (+0,04%). В годовом выражении инфляция замедлилась до 12,52% с 12,69%. Опубликованные ценовые данные, на наш взгляд, не окажут заметного влияния на долговой рынок.
Американские площадки снижаются (#SPX: -1,3%; #DJI: -1,4%) несмотря на появившиеся надежды среди инвесторов, что победа республиканцев на выборах при хорошей статистике по инфляции в четверг даст надежду на ралли в акциях до конца текущего года. В лидерах снижения под давлением корпоративных событий оказался Walt Disney, опубликовавший слабые результаты (#DIS:-13,4%). Доходности полугодовых казначейских notes установили новый максимум на уровне 4,62%, а индекс доллара пытается вернуться на уровень закрытия прошедшей недели, 110,5п. (#DXY: +0,8%).
Не является инвестиционной рекомендацией
#РСХБИнвестиции #акции #облигации
Российский рынок акций (-1,84%) в среду перешел к снижению, вернувшись на уровень 2 ноября, 2167п. Поводом для пессимизма стало ослабление цен на нефть (-2,2%) и газ (-4,5%), а также заметное ухудшение сентимента на внешних финансовых рынках. Тяжеловесные акции российского нефтегаза просели сегодня на 1-2% - #LKOH(-1,6%), #ROSN(-0,94%), #SIBN (-2%) и #GAZP(-1,6%). Поддержку рынку сегодня пытались оказать #POLY(+3%), #SELG (+2,9%) и #RUAL (+1,4%). В ритейле ярким исключением стал #OZON (+1,3%), достигший очередного локального хая (1444 руб.). Мы подтверждаем наш таргет по #OZON в 1500 руб., т.к. ждем, что ближайшее время компания подтвердит свою высокую эффективность, опубликовав обновленные результаты. Полагаем, что в ближайшее время глобальные и локальные факторы, влияющие на российский фондовый рынок, будут способствовать снижению индекса МосБиржи к уровню 2040-2060п.
Недельная инфляция за период 01.11-07.11 замедлилась, до 0,01% с 0,07% неделей ранее. Снижение цен сохранилось лишь в услугах и туризме (-0,10%). Темпы роста цен на продовольственные замедлились до 0,13% с 0,17% неделей ранее, а в остальных наблюдаемых сегментах цены перешли к снижению - отмечена дефляция на уровне 0,06% в непродовольственных товарах (+0,01% неделей ранее) и 0,13% в регулируемых и туристических услугах (+0,04%). В годовом выражении инфляция замедлилась до 12,52% с 12,69%. Опубликованные ценовые данные, на наш взгляд, не окажут заметного влияния на долговой рынок.
Американские площадки снижаются (#SPX: -1,3%; #DJI: -1,4%) несмотря на появившиеся надежды среди инвесторов, что победа республиканцев на выборах при хорошей статистике по инфляции в четверг даст надежду на ралли в акциях до конца текущего года. В лидерах снижения под давлением корпоративных событий оказался Walt Disney, опубликовавший слабые результаты (#DIS:-13,4%). Доходности полугодовых казначейских notes установили новый максимум на уровне 4,62%, а индекс доллара пытается вернуться на уровень закрытия прошедшей недели, 110,5п. (#DXY: +0,8%).
Не является инвестиционной рекомендацией
#РСХБИнвестиции #акции #облигации
Как прошел день
Российский рынок акций (+0,34%) открылся ростом, но большая часть позитивного импульса сошла на нет во второй половине дня. Торговая активность (35 млрд руб.) сократилась на 30% от уровня четверга. Снизились акции компаний нефтегазового и металлургического секторов, за исключением #GMKN (+4.07%) и #ALRS (+2,34%). Сдержанный рост показали акции компаний финансового и потребительского секторов. #SBER (+0,04%) удержался в плюсе после ралли в четверг. В акции «Детского мира» (#DSKY: +7.7%) вернулись покупатели. Исторические минимумы котировок #DSKY вероятно привлекли часть инвесторов, которые могут дождаться итогов реорганизации в 2023 году, либо заработать на «отскоке». #GMKN на сильных фундаментальных факторах продолжает активно восстанавливаться, опережая в динамике «коллег» по отрасли. Всплеск в #ALRS (68руб.) интересен хорошим объемом (1,3 млрд руб.), но предпосылок для выхода за границы ценового коридора 60-70 руб. пока не видно.
Американские площадки открылись без единой динамики (#DJI:-0,2%; #SPX:+0,9%) – рыночный оптимизм был слегка подпорчен статистикой Мичиганского университета - потребительские настроения упали в ноябре до 54,7п. с 59,9п. при прогнозе в 59,5п., при этом годовые инфляционные ожидания выросли до 5,1% с 5,0%. Тем не менее, S&P прибавляет почти 1% за счет «голубых фишек» в секторе телекоммуникаций, нефтяном и потребительском секторе. Лидер роста - алюминиевый гигант Alcoa (+12,5%) переоценивается на благоприятной конъюнктуре. Стремительное ослабление доллара до 106,5п. по индексу DXY(-1,6%) стимулирует ценовой всплеск в сырье – нефти (#Brent:+1,7%) и металлах (алюминий +6,4%, никель +5,1%, палладий + 3,2%, медь + 4%). Золото (#XAU:+0,5%) плавно тестирует уровень 1760 и в случае успеха пойдет к следующей цели - $1800.
Не является инвестиционной рекомендацией
#РСХБИнвестиции #акции #облигации
Российский рынок акций (+0,34%) открылся ростом, но большая часть позитивного импульса сошла на нет во второй половине дня. Торговая активность (35 млрд руб.) сократилась на 30% от уровня четверга. Снизились акции компаний нефтегазового и металлургического секторов, за исключением #GMKN (+4.07%) и #ALRS (+2,34%). Сдержанный рост показали акции компаний финансового и потребительского секторов. #SBER (+0,04%) удержался в плюсе после ралли в четверг. В акции «Детского мира» (#DSKY: +7.7%) вернулись покупатели. Исторические минимумы котировок #DSKY вероятно привлекли часть инвесторов, которые могут дождаться итогов реорганизации в 2023 году, либо заработать на «отскоке». #GMKN на сильных фундаментальных факторах продолжает активно восстанавливаться, опережая в динамике «коллег» по отрасли. Всплеск в #ALRS (68руб.) интересен хорошим объемом (1,3 млрд руб.), но предпосылок для выхода за границы ценового коридора 60-70 руб. пока не видно.
Американские площадки открылись без единой динамики (#DJI:-0,2%; #SPX:+0,9%) – рыночный оптимизм был слегка подпорчен статистикой Мичиганского университета - потребительские настроения упали в ноябре до 54,7п. с 59,9п. при прогнозе в 59,5п., при этом годовые инфляционные ожидания выросли до 5,1% с 5,0%. Тем не менее, S&P прибавляет почти 1% за счет «голубых фишек» в секторе телекоммуникаций, нефтяном и потребительском секторе. Лидер роста - алюминиевый гигант Alcoa (+12,5%) переоценивается на благоприятной конъюнктуре. Стремительное ослабление доллара до 106,5п. по индексу DXY(-1,6%) стимулирует ценовой всплеск в сырье – нефти (#Brent:+1,7%) и металлах (алюминий +6,4%, никель +5,1%, палладий + 3,2%, медь + 4%). Золото (#XAU:+0,5%) плавно тестирует уровень 1760 и в случае успеха пойдет к следующей цели - $1800.
Не является инвестиционной рекомендацией
#РСХБИнвестиции #акции #облигации
Как прошел день
В четверг российский рынок не сумел удержаться выше 2 190п. во многом «благодаря» давлению на валютном рынке - индекс МБ закрылся на уровне 2 185,93п., номинально снизившись на 0,05%. Общий сентимент рынка остается умеренно-позитивным. 54% от всего объема сделок было сконцентрировано в #SBER (-0,66%), #MGNT (+3.54%) и #GAZP (-0,92%), и если динамику котировок в #SBER и #GAZP можно объяснить технической консолидацией и сырьевой конъюнктурой, то всплеск интереса к #MGNT вряд ли вызван пресс-релизами компании об увеличении на 31 точки сети дарксторов и планах развития отдельной сети дискаунтеров. Полагаем, что причиной роста #MGNT является начало ребалансировки крупных портфелей после существенной коррекции акций ритейлера с конца октября прошлого года.
Американские площадки открылись сдержанным ростом (#SPX: +0,61%; #NDQ: +0,62%; #DJI: +0,93%). Замедление ИПЦ в декабре значительно снизило вероятность реализации стагфляционного сценария в глазах инвесторов. Вполне вероятно, что #SPX сможет перейти к консолидации выше уровня 200-дневной (3990п.) уже в ближайшее время.
Крупные инвестфонды первыми отреагировали на замедление цен, перейдя к активным покупкам длинных US Treasuries. Доходность главных безрисковых инструментов снижается в моменте на 7-9 б.п. - US30Y до 3,61%, US20Y до 3,77% и US10Y до 3,47%.
Не является инвестиционной рекомендацией
#РСХБИнвестиции #акции #облигации
В четверг российский рынок не сумел удержаться выше 2 190п. во многом «благодаря» давлению на валютном рынке - индекс МБ закрылся на уровне 2 185,93п., номинально снизившись на 0,05%. Общий сентимент рынка остается умеренно-позитивным. 54% от всего объема сделок было сконцентрировано в #SBER (-0,66%), #MGNT (+3.54%) и #GAZP (-0,92%), и если динамику котировок в #SBER и #GAZP можно объяснить технической консолидацией и сырьевой конъюнктурой, то всплеск интереса к #MGNT вряд ли вызван пресс-релизами компании об увеличении на 31 точки сети дарксторов и планах развития отдельной сети дискаунтеров. Полагаем, что причиной роста #MGNT является начало ребалансировки крупных портфелей после существенной коррекции акций ритейлера с конца октября прошлого года.
Американские площадки открылись сдержанным ростом (#SPX: +0,61%; #NDQ: +0,62%; #DJI: +0,93%). Замедление ИПЦ в декабре значительно снизило вероятность реализации стагфляционного сценария в глазах инвесторов. Вполне вероятно, что #SPX сможет перейти к консолидации выше уровня 200-дневной (3990п.) уже в ближайшее время.
Крупные инвестфонды первыми отреагировали на замедление цен, перейдя к активным покупкам длинных US Treasuries. Доходность главных безрисковых инструментов снижается в моменте на 7-9 б.п. - US30Y до 3,61%, US20Y до 3,77% и US10Y до 3,47%.
Не является инвестиционной рекомендацией
#РСХБИнвестиции #акции #облигации
Как прошел день
Российский рынок второй день не в силах удержаться выше 2200 пунктов – #IMOEX (2196,26п.) и закрывается снижением в 0,03%. Базовые бумаги рынка, #SBER (+1,03%) и #GAZP (+0,33%) перешли к снижению после 18:00, определив итоговый результат по индексу. Полагаем, что сохраняющиеся риски при все еще достаточно благоприятном новостном фоне стали причиной активизации продавцов ближе к вечеру. В отсутствие сильных драйверов #IMOEX может протестировать уровни в диапазоне 2160-2185п. уже в ближайшее время.
Благодаря мировым ценам увереннее рынка смотрятся российские золотодобытчики — #PLZL (+0,7%) и #POLY(+3,15%). Согласно свежему отчету Kept российские компании успешно адаптировались в новых условиях ведения бизнеса, переориентировав свой экспорт во 2П2022 на дружественные рынки, преимущественно, азиатские. Считаем, что при должной поддержке ценовой конъюнктуры на золото акции Полиметалла и Полюса смогут показать значительный рост до конца года – наш таргет на конец для #POLY и #PLZL составляет 330 руб. и 11700 руб. соответственно.
Инфляция за неделю с 10 по 16 января продолжила замедляться, с 0,24% до 0,15%. Динамика вызвана снижением продовольственной инфляции с 0,57% до 0,22%, и дефляцией в секторе услуг, с +0,05% до -0,08%. В непродовольственных товарах рост цен, наоборот, усилился до 0,18%, после дефляции в 0,01% неделей ранее. В годовом выражении инфляция замедлилась с 11,65% до 11,57%. Наш базовый прогноз по инфляции на текущий год составляет 5,5%.
Американские рынки снижаются (#SPX: -1,1%) – инвесторы активно оценивают большой блок достаточно слабой макростатистики за декабрь и ее влияние на действия регулятора в феврале. На хороших корпоративных новостях возвращают к себе интерес инвесторов #MRNA (+2.63%), #QCOM (+2,5%) и #STX(+1,5%). Потребительский сектор пока под давлением.
Не является инвестиционной рекомендацией
#РСХБИнвестиции #акции #облигации
Российский рынок второй день не в силах удержаться выше 2200 пунктов – #IMOEX (2196,26п.) и закрывается снижением в 0,03%. Базовые бумаги рынка, #SBER (+1,03%) и #GAZP (+0,33%) перешли к снижению после 18:00, определив итоговый результат по индексу. Полагаем, что сохраняющиеся риски при все еще достаточно благоприятном новостном фоне стали причиной активизации продавцов ближе к вечеру. В отсутствие сильных драйверов #IMOEX может протестировать уровни в диапазоне 2160-2185п. уже в ближайшее время.
Благодаря мировым ценам увереннее рынка смотрятся российские золотодобытчики — #PLZL (+0,7%) и #POLY(+3,15%). Согласно свежему отчету Kept российские компании успешно адаптировались в новых условиях ведения бизнеса, переориентировав свой экспорт во 2П2022 на дружественные рынки, преимущественно, азиатские. Считаем, что при должной поддержке ценовой конъюнктуры на золото акции Полиметалла и Полюса смогут показать значительный рост до конца года – наш таргет на конец для #POLY и #PLZL составляет 330 руб. и 11700 руб. соответственно.
Инфляция за неделю с 10 по 16 января продолжила замедляться, с 0,24% до 0,15%. Динамика вызвана снижением продовольственной инфляции с 0,57% до 0,22%, и дефляцией в секторе услуг, с +0,05% до -0,08%. В непродовольственных товарах рост цен, наоборот, усилился до 0,18%, после дефляции в 0,01% неделей ранее. В годовом выражении инфляция замедлилась с 11,65% до 11,57%. Наш базовый прогноз по инфляции на текущий год составляет 5,5%.
Американские рынки снижаются (#SPX: -1,1%) – инвесторы активно оценивают большой блок достаточно слабой макростатистики за декабрь и ее влияние на действия регулятора в феврале. На хороших корпоративных новостях возвращают к себе интерес инвесторов #MRNA (+2.63%), #QCOM (+2,5%) и #STX(+1,5%). Потребительский сектор пока под давлением.
Не является инвестиционной рекомендацией
#РСХБИнвестиции #акции #облигации
Как прошел день
🇷🇺 Российский рынок сегодня потерял еще 0,69%. Несмотря на благоприятный внешний фон, во второй половине торгового дня акции крупнейших российских компаний перешли к снижению из-за публичного обсуждения различных вариантов пополнения федерального бюджета. Один из рассматриваемых вариантов предполагает разовые добровольные взносы в госбюджет со стороны российских компаний в размере 200 -250 млрд руб.
В нефтегазовом секторе инвесторы в первую очередь обратили внимание на #SNGS (-1,99%), который активно снижался несмотря на ослабление рубля. Также в лидерах снижения оказались металлурги и успешные экспортеры - #CHMF (-1,7%), #MTLR (-1,68%), #PHOR (-1,53%) и #ROSN (-1,32%).
Против общего тренда выросли фавориты сезона #PLZL (+0,8%) и #POLY (+0,75), но лучший прирост показали акции #RUAL (+1,18%), которые продолжают восстанавливаться после новости о вероятном введении пошлин, блокирующих поставки алюминия на рынок США. Оптимизм сохранили и акционеры #AFLT (+2.3%) - компания пока остается реципиентом господдержки.
📊 Инфляция продолжает ускоряться - +0,26% за неделю vs +0,21% на прошлой неделе. В годовом выражении инфляция выросла до 11,72%. Темпы роста цен на продовольственные товары выросли до 0,51% с 0,39% на прошлой неделе, в том числе прибавили и цены на плодоовощную продукцию, до +5,1% после +3,5% на прошлой неделе. А вот на непродовольственные товары цены выросли на 0,02% после 0% неделей ранее. Мы по-прежнему верим в сохранение ключевой ставки регулятором в пятницу, 10 февраля, но ожидаем ужесточения риторики.
🛢 Недельные данные EIA США по запасам нефти почти совпали с ожиданиями – запасы снизились до 2,42 млн барр. с 4,14 млн барр. Запасы дистиллятов при этом выросли сильнее прогнозов – до 2,93 млн барр. с 2,32 млн барр., а запасы бензина подскочили до 5 млн барр. с 2,58 млн барр. при прогнозе в 1,27 млн барр. Brent незначительно корректируется в моменте, до 83,95 (-0,02%), но ожидания постепенного восстановления спроса в Азии все еще сильны и поддерживают текущие уровни.
🌐 В пользу удержания высоких ставок на продолжительном временном горизонте высказался сегодня глава ФРБ Нью-Йорк Д.Уильямс – доллар США продолжил укрепление выше 103,3п. по индексу DXY. Американские площадки в среду открылись снижением - #SPX (-0,9%). Сильнее остальных страдают компании сектора коммуникационных услуг (-4,1%), главными «застрельщиками» которого выступают Alphabet (-8.5%) и Activision Blizzard (-3%).
Не является инвестиционной рекомендацией
#РСХБИнвестиции #акции #облигации
🇷🇺 Российский рынок сегодня потерял еще 0,69%. Несмотря на благоприятный внешний фон, во второй половине торгового дня акции крупнейших российских компаний перешли к снижению из-за публичного обсуждения различных вариантов пополнения федерального бюджета. Один из рассматриваемых вариантов предполагает разовые добровольные взносы в госбюджет со стороны российских компаний в размере 200 -250 млрд руб.
В нефтегазовом секторе инвесторы в первую очередь обратили внимание на #SNGS (-1,99%), который активно снижался несмотря на ослабление рубля. Также в лидерах снижения оказались металлурги и успешные экспортеры - #CHMF (-1,7%), #MTLR (-1,68%), #PHOR (-1,53%) и #ROSN (-1,32%).
Против общего тренда выросли фавориты сезона #PLZL (+0,8%) и #POLY (+0,75), но лучший прирост показали акции #RUAL (+1,18%), которые продолжают восстанавливаться после новости о вероятном введении пошлин, блокирующих поставки алюминия на рынок США. Оптимизм сохранили и акционеры #AFLT (+2.3%) - компания пока остается реципиентом господдержки.
📊 Инфляция продолжает ускоряться - +0,26% за неделю vs +0,21% на прошлой неделе. В годовом выражении инфляция выросла до 11,72%. Темпы роста цен на продовольственные товары выросли до 0,51% с 0,39% на прошлой неделе, в том числе прибавили и цены на плодоовощную продукцию, до +5,1% после +3,5% на прошлой неделе. А вот на непродовольственные товары цены выросли на 0,02% после 0% неделей ранее. Мы по-прежнему верим в сохранение ключевой ставки регулятором в пятницу, 10 февраля, но ожидаем ужесточения риторики.
🛢 Недельные данные EIA США по запасам нефти почти совпали с ожиданиями – запасы снизились до 2,42 млн барр. с 4,14 млн барр. Запасы дистиллятов при этом выросли сильнее прогнозов – до 2,93 млн барр. с 2,32 млн барр., а запасы бензина подскочили до 5 млн барр. с 2,58 млн барр. при прогнозе в 1,27 млн барр. Brent незначительно корректируется в моменте, до 83,95 (-0,02%), но ожидания постепенного восстановления спроса в Азии все еще сильны и поддерживают текущие уровни.
🌐 В пользу удержания высоких ставок на продолжительном временном горизонте высказался сегодня глава ФРБ Нью-Йорк Д.Уильямс – доллар США продолжил укрепление выше 103,3п. по индексу DXY. Американские площадки в среду открылись снижением - #SPX (-0,9%). Сильнее остальных страдают компании сектора коммуникационных услуг (-4,1%), главными «застрельщиками» которого выступают Alphabet (-8.5%) и Activision Blizzard (-3%).
Не является инвестиционной рекомендацией
#РСХБИнвестиции #акции #облигации
Как прошел день
🇷🇺 Российский рынок закрыл пятницу «околонулевым снижением» (#MICEX -0,04%). Результат был достигнут во многом разнонаправленной динамикой #SBER (+0,12%) и #GAZP (-0,21%).
🛢Роснефть (#ROSN +0,46%) и Лукойл (#LKOH +0,33%) смогли финишировать в плюсе, в отличие от остальной нефтянки. Полагаем, что заявление А. Новака о сокращении нефтедобычи Россией на 500 тыс барр. в марте, в меньшей степени коснется #ROSN и #LKOH. В понедельник глава Роснефти заявлял о планах компании увеличить добычу углеводородов на 5% в 2023 году, а география действующих проектов Лукойла является, пожалуй, самой диверсифицированной среди российских компаний.
Наилучшую динамику в секторе показывает НОВАТЭК (#NVTK +1,68%). Драйверами роста в текущем году для нас являются ожидаемый запуск проекта «Арктик СПГ 2», а также ввод перевалочных хабов СПГ в Мурманской области и в Камчатском крае, что позволить повысить эффективность поставок СПГ. Наш таргет на ближайшие 12 месяцев по акциям #NVTK - 1300 руб.
🛩 #SMLT (+2,7%) взлетел на позитивных данных управленческой отчетности за 2022 год и заявленных амбициозных целях. Компания планирует к концу года увеличить выручку на 80%, до 350 млрд руб., рост EBITDA прогнозируется на 87%, до 90 млрд руб.
📊 #GMKN (-0,62%) отчитался за год ожидаемо умеренным снижением своих финпоказателей: выручка – $16,9 млрд (-5%), EBITDA – $8,7 млрд, чистая прибыль – $5,9 млрд (-16%), FCF снизился до $0,4 млрд с $4,4 млрд из-за роста оборотного капитала и CAPEX. Наш таргет на ближайшие 12 месяцев по акциям # GMKN – 17 100 руб.
🌐 Американские площадки торгуются в неуверенном боковике – #SPX (+0,05%), #NDX (-0,7%). Под «ударом» вновь #NVDA (-5,4%) и #TSLA (-5,5%), на восстановлении котировок нефти (Brent +2%) растет весь сектор сырья (+3,5%).
Не является инвестиционной рекомендацией
#РСХБИнвестиции #акции #облигации
🇷🇺 Российский рынок закрыл пятницу «околонулевым снижением» (#MICEX -0,04%). Результат был достигнут во многом разнонаправленной динамикой #SBER (+0,12%) и #GAZP (-0,21%).
🛢Роснефть (#ROSN +0,46%) и Лукойл (#LKOH +0,33%) смогли финишировать в плюсе, в отличие от остальной нефтянки. Полагаем, что заявление А. Новака о сокращении нефтедобычи Россией на 500 тыс барр. в марте, в меньшей степени коснется #ROSN и #LKOH. В понедельник глава Роснефти заявлял о планах компании увеличить добычу углеводородов на 5% в 2023 году, а география действующих проектов Лукойла является, пожалуй, самой диверсифицированной среди российских компаний.
Наилучшую динамику в секторе показывает НОВАТЭК (#NVTK +1,68%). Драйверами роста в текущем году для нас являются ожидаемый запуск проекта «Арктик СПГ 2», а также ввод перевалочных хабов СПГ в Мурманской области и в Камчатском крае, что позволить повысить эффективность поставок СПГ. Наш таргет на ближайшие 12 месяцев по акциям #NVTK - 1300 руб.
🛩 #SMLT (+2,7%) взлетел на позитивных данных управленческой отчетности за 2022 год и заявленных амбициозных целях. Компания планирует к концу года увеличить выручку на 80%, до 350 млрд руб., рост EBITDA прогнозируется на 87%, до 90 млрд руб.
📊 #GMKN (-0,62%) отчитался за год ожидаемо умеренным снижением своих финпоказателей: выручка – $16,9 млрд (-5%), EBITDA – $8,7 млрд, чистая прибыль – $5,9 млрд (-16%), FCF снизился до $0,4 млрд с $4,4 млрд из-за роста оборотного капитала и CAPEX. Наш таргет на ближайшие 12 месяцев по акциям # GMKN – 17 100 руб.
🌐 Американские площадки торгуются в неуверенном боковике – #SPX (+0,05%), #NDX (-0,7%). Под «ударом» вновь #NVDA (-5,4%) и #TSLA (-5,5%), на восстановлении котировок нефти (Brent +2%) растет весь сектор сырья (+3,5%).
Не является инвестиционной рекомендацией
#РСХБИнвестиции #акции #облигации
Как прошел день
🇷🇺 Российский рынок: рост цен на сырьевых рынках, умеренный оптимизм на европейских финансовых площадках оказали поддержку индексу МосБирже в его попытках днем отыграть часть потерь, понесенных в среду. И все же при сохраняющихся рисках неопределенности
инвесторы стараются сокращать длинные позиции в конце дня и тем более в конце недели - #IMOEX закрылся в минусе (-0,6%). Полагаем, что и при нейтральном новостном фоне в пятницу чувствительный рост в #IMOEX маловероятен.
🛩 Расширение количества рейсов в Китай и подписание Минпромторгом контрактов на поставку российских самолетов для «Аэрофлота» в 2023-2024 гг поддержали рост #AFLT (+2,06%);
🏭 Крупная сделка «Мечела», превышающая 25% балансовой стоимости активов, и связанная с «с отчуждением или возможностью отчуждения имущества» оказалась по заявлению менеджмента компании «оптимизацией кредитного портфеля». Снижение долговой нагрузки это потенциально один из шагов в сторону возврата к дивидендным выплатам – #MTLR (+2,06), #MTLRP (+4,05%).
🌐 Американские площадки торгуются в минусе - #SPX (-0,5%), #DJI(0,4%), #NDX(-0,6%). Отраслевые сектора индексов снижаются равномерно, в диапазоне 0,3-0,6%. В лидерах роста, благодаря публикации сильной корпоративной и устойчивых позиций в своих отраслях - Cisco (#CSCO: +6,0%) и Albemarle (#ALB: +4,6%).
📊 Согласно статданным экономика США пока в неплохой форме – среднее число заявок на пособие по безработице почти не выросло (186,5 тыс), цены производителей в январе выросли до 0,6% м/м (прогноз +0,4%). С другой стороны, опережающий индикатор, индекс производственной активности ФРБ Филадельфии за февраль резко сократился до -24,3п. с -8,4п. Ожидалось восстановление до -7,4п. Рынок недвижимости продолжает сжиматься под давлением ипотечных ставок и инфляции – все публикуемые статданные по данной отрасли негативны.
Полагаем, что шансов на хотя бы нейтральную риторику членов FOMC у рынка сейчас нет – глава ФРБ Кливленда, Л. Местер, уже высказалась сегодня в пользу роста ставки выше 5% «несмотря на издержки». JP Morgan спрогнозировал рост ставки по 0,25% в марте и мае, до 5-5,25%.
Не является инвестиционной рекомендацией
#РСХБИнвестиции #акции #облигации
🇷🇺 Российский рынок: рост цен на сырьевых рынках, умеренный оптимизм на европейских финансовых площадках оказали поддержку индексу МосБирже в его попытках днем отыграть часть потерь, понесенных в среду. И все же при сохраняющихся рисках неопределенности
инвесторы стараются сокращать длинные позиции в конце дня и тем более в конце недели - #IMOEX закрылся в минусе (-0,6%). Полагаем, что и при нейтральном новостном фоне в пятницу чувствительный рост в #IMOEX маловероятен.
🛩 Расширение количества рейсов в Китай и подписание Минпромторгом контрактов на поставку российских самолетов для «Аэрофлота» в 2023-2024 гг поддержали рост #AFLT (+2,06%);
🏭 Крупная сделка «Мечела», превышающая 25% балансовой стоимости активов, и связанная с «с отчуждением или возможностью отчуждения имущества» оказалась по заявлению менеджмента компании «оптимизацией кредитного портфеля». Снижение долговой нагрузки это потенциально один из шагов в сторону возврата к дивидендным выплатам – #MTLR (+2,06), #MTLRP (+4,05%).
🌐 Американские площадки торгуются в минусе - #SPX (-0,5%), #DJI(0,4%), #NDX(-0,6%). Отраслевые сектора индексов снижаются равномерно, в диапазоне 0,3-0,6%. В лидерах роста, благодаря публикации сильной корпоративной и устойчивых позиций в своих отраслях - Cisco (#CSCO: +6,0%) и Albemarle (#ALB: +4,6%).
📊 Согласно статданным экономика США пока в неплохой форме – среднее число заявок на пособие по безработице почти не выросло (186,5 тыс), цены производителей в январе выросли до 0,6% м/м (прогноз +0,4%). С другой стороны, опережающий индикатор, индекс производственной активности ФРБ Филадельфии за февраль резко сократился до -24,3п. с -8,4п. Ожидалось восстановление до -7,4п. Рынок недвижимости продолжает сжиматься под давлением ипотечных ставок и инфляции – все публикуемые статданные по данной отрасли негативны.
Полагаем, что шансов на хотя бы нейтральную риторику членов FOMC у рынка сейчас нет – глава ФРБ Кливленда, Л. Местер, уже высказалась сегодня в пользу роста ставки выше 5% «несмотря на издержки». JP Morgan спрогнозировал рост ставки по 0,25% в марте и мае, до 5-5,25%.
Не является инвестиционной рекомендацией
#РСХБИнвестиции #акции #облигации
Как прошел день
🇷🇺 *Российский рынок* празднично отметил первый день весны, закрыв торги ростом основного индекса на 1,18%. (#IMOEX – 2279,7п). РТС вырос на 1,01%, до 955,8п.
Подавляющее большинство акций показали рост, но главным символом дня стал #GAZP (+3,03%), занявший, после длительного перерыва, 1-е место по объему сделок (9,85 млрд руб.).
Сильнее индекса выросли также наиболее недооцененные среди крупных компаний в секторе металлурги, #RUAL (+3,1%) и #NLMK (+2,2%), а также золотодобытчики #PLZL (+2,1%) и #POLY (+1,8%), развернувшиеся вместе с котировками золота (#XAU: +0,8%).
✅ *Инфляция за неделю* В годовом выражении рост цен замедлился до 11,01% г/г с 11,36%. Цифры за прошедшую неделю, с 21 по 27 февраля, показали дефляцию – снижение цен составило 0,02% после роста на 0,06% неделей ранее.
Дефляция была обусловлена *удешевлением* продовольственных товаров на 0,1% (+0,11% ранее), *сохранением цен* в непродовольственных товарах (-0,12% ранее) и *дефляцией* в услугах в размере 0,09% (+0,32% ранее).
📊 МЭР РФ опубликовал свой регулярный отчет, отразив продолжение восстановления российской экономики. По оценкам министерства в январе:
☑ ВВП страны выросло на 0,2% м/м, а в годовом выражении снижение ВВП замедлилось до 3,2% г/г (-4,2% в дек.22);
☑ Индекс промышленного производства вырос на 0,2% м/м, а в годовом выражении спад сократился почти в 2 раза, до -2,4% г/г (-5,7% в дек.22). Наибольший вклад в индекс привнесен динамикой обрабатывающих производств (+0,8% м/м), а именно -машиностроительным комплексом (+8,1% м/м);
☑ Объем работ в строительстве продолжил ускоряться: +9,9% г/г (+6,9% в дек. 22);
☑ Отметим активное восстановление *грузооборота* транспорта – рост ускорился до +3,4% м/м (+0,2% в дек.22);
☑ Рост в сельском хозяйстве составил 2,7% г/г (+6,1% в дек.22).
🌐 Американские площадки торгуются без оптимизма - #SPX (-0,5%), #NDX (-0,7), #DJI (-0,2%). Наиболее активно снижается потребсектор и трасты недвижимости REIT, как прямое отражение конъюнктуры в экономике – Lowe`s (#LOW: -5,9%), Target (#TGT: -3,2%), Alexandria Real Estate (#ARE: -3,8%), Invitation Homes Inc (#INVH: -3,4%).
💉 Один из производителей вакцин от COVID-19, Novavax Inc, перед торгами сообщил, что по причине острых финансовых проблем не исключено прекращение деятельности компании в обозримой перспективе. Вакцина является единственным продаваемым продуктом компании. Акции #NVAX рухнули на 26,2% с открытия сегодняшних торгов.
_Не является инвестиционной рекомендацией_
#РСХБИнвестиции #акции
🇷🇺 *Российский рынок* празднично отметил первый день весны, закрыв торги ростом основного индекса на 1,18%. (#IMOEX – 2279,7п). РТС вырос на 1,01%, до 955,8п.
Подавляющее большинство акций показали рост, но главным символом дня стал #GAZP (+3,03%), занявший, после длительного перерыва, 1-е место по объему сделок (9,85 млрд руб.).
Сильнее индекса выросли также наиболее недооцененные среди крупных компаний в секторе металлурги, #RUAL (+3,1%) и #NLMK (+2,2%), а также золотодобытчики #PLZL (+2,1%) и #POLY (+1,8%), развернувшиеся вместе с котировками золота (#XAU: +0,8%).
✅ *Инфляция за неделю* В годовом выражении рост цен замедлился до 11,01% г/г с 11,36%. Цифры за прошедшую неделю, с 21 по 27 февраля, показали дефляцию – снижение цен составило 0,02% после роста на 0,06% неделей ранее.
Дефляция была обусловлена *удешевлением* продовольственных товаров на 0,1% (+0,11% ранее), *сохранением цен* в непродовольственных товарах (-0,12% ранее) и *дефляцией* в услугах в размере 0,09% (+0,32% ранее).
📊 МЭР РФ опубликовал свой регулярный отчет, отразив продолжение восстановления российской экономики. По оценкам министерства в январе:
☑ ВВП страны выросло на 0,2% м/м, а в годовом выражении снижение ВВП замедлилось до 3,2% г/г (-4,2% в дек.22);
☑ Индекс промышленного производства вырос на 0,2% м/м, а в годовом выражении спад сократился почти в 2 раза, до -2,4% г/г (-5,7% в дек.22). Наибольший вклад в индекс привнесен динамикой обрабатывающих производств (+0,8% м/м), а именно -машиностроительным комплексом (+8,1% м/м);
☑ Объем работ в строительстве продолжил ускоряться: +9,9% г/г (+6,9% в дек. 22);
☑ Отметим активное восстановление *грузооборота* транспорта – рост ускорился до +3,4% м/м (+0,2% в дек.22);
☑ Рост в сельском хозяйстве составил 2,7% г/г (+6,1% в дек.22).
🌐 Американские площадки торгуются без оптимизма - #SPX (-0,5%), #NDX (-0,7), #DJI (-0,2%). Наиболее активно снижается потребсектор и трасты недвижимости REIT, как прямое отражение конъюнктуры в экономике – Lowe`s (#LOW: -5,9%), Target (#TGT: -3,2%), Alexandria Real Estate (#ARE: -3,8%), Invitation Homes Inc (#INVH: -3,4%).
💉 Один из производителей вакцин от COVID-19, Novavax Inc, перед торгами сообщил, что по причине острых финансовых проблем не исключено прекращение деятельности компании в обозримой перспективе. Вакцина является единственным продаваемым продуктом компании. Акции #NVAX рухнули на 26,2% с открытия сегодняшних торгов.
_Не является инвестиционной рекомендацией_
#РСХБИнвестиции #акции
Как прошел день
🇷🇺 Рост российского рынка после полудня был прерван негативным геополитическим информационным фоном – индекс #IMOEX перешел к снижению и закрылся на 1,21% ниже уровня среды. Объем сделок вырос на 25%, до 50,5 млрд руб. РТС снизился на 1,48%.
Снизились котировки подавляющего большинства российских акций - #GAZP (-2,2%), #ROSN (-1,7%), #NVTK (-1,5%), GMKN (-1,6%), #PHOR (-2,6%). При этом #SBER (-1,06%) возможно благодаря ожидаемой публикации 9 марта годовой отчетности и появления новой информации по дивидендам показал наибольшую стрессоустойчивость среди «голубых фишек».
🌐 Американские фондовые площадки на открытии показывают плавное снижение - #SPX (-0,1%), #NDX (-0,2). Давление макростатистики на сентимент рынка сохраняется, а опасения ужесточения денежно-кредитной политики ФРС США перерастают в обреченное ожидание. Н. Кашкари от ФРС не исключил роста ключевой ставки в марте сразу на 50 б.п. Доллар США сегодня активно укрепляется (DXY: 104.95п./+0,8%) на фоне стремительного роста доходностей в «длинных» US Treasuries – UST 10Y – 4,06% (+6б.п.), UST 20Y – 4,23% (+7б.п.).
Представленный главою #TSLA (-6,8%) «Master Plan» компании разочаровал инвесторов слабой детализацией. Акции компании выросли с начала года на более чем 54%, но все еще далеки от исторического максимума ($407 на 07.11.21).
Не является инвестиционной рекомендацией
#РСХБИнвестиции #акции #облигации
🇷🇺 Рост российского рынка после полудня был прерван негативным геополитическим информационным фоном – индекс #IMOEX перешел к снижению и закрылся на 1,21% ниже уровня среды. Объем сделок вырос на 25%, до 50,5 млрд руб. РТС снизился на 1,48%.
Снизились котировки подавляющего большинства российских акций - #GAZP (-2,2%), #ROSN (-1,7%), #NVTK (-1,5%), GMKN (-1,6%), #PHOR (-2,6%). При этом #SBER (-1,06%) возможно благодаря ожидаемой публикации 9 марта годовой отчетности и появления новой информации по дивидендам показал наибольшую стрессоустойчивость среди «голубых фишек».
🌐 Американские фондовые площадки на открытии показывают плавное снижение - #SPX (-0,1%), #NDX (-0,2). Давление макростатистики на сентимент рынка сохраняется, а опасения ужесточения денежно-кредитной политики ФРС США перерастают в обреченное ожидание. Н. Кашкари от ФРС не исключил роста ключевой ставки в марте сразу на 50 б.п. Доллар США сегодня активно укрепляется (DXY: 104.95п./+0,8%) на фоне стремительного роста доходностей в «длинных» US Treasuries – UST 10Y – 4,06% (+6б.п.), UST 20Y – 4,23% (+7б.п.).
Представленный главою #TSLA (-6,8%) «Master Plan» компании разочаровал инвесторов слабой детализацией. Акции компании выросли с начала года на более чем 54%, но все еще далеки от исторического максимума ($407 на 07.11.21).
Не является инвестиционной рекомендацией
#РСХБИнвестиции #акции #облигации
Как прошел день
🇷🇺 Российский рынок начал новую неделю ростом на фоне относительно спокойной новостной повестки. Индекс МосБиржи (#IMOEX: +0,96%) небезуспешно продолжает тестировать максимальные отметки этого года. Во многом от «успешности» этого движения будут зависеть перспективы дальнейшего роста до сентябрьских уровней прошлого года (2400-2500), но, как правило, такие уровни берутся не с первой попытки.
Фаворитами дня стали:
🛳 #FLOT (+6,96%): Акции Совкомфлота обновляют свои максимумы на ожиданиях усиления господдержки в части расширения флота компании.
📊 #MOEX (+4,8%): Рассмотрение НабСоветом МосБиржи во вторник вопроса о дивидендах за 2022 вкупе с ожидаемыми сильными финансовыми результатами продолжает подогревать интерес к акциям биржи.
💻 #POSI (+2,98:): Группа Позитив представила ожидаемо сильные финансовые результаты своей деятельности в прошедшем году, показав также существенные темпы роста бизнеса в условиях внешних ограничений – отгрузки выросли до 14,5 млрд руб. (+88% г/г), выручка составила 13,8 млрд руб. (+94%), EBITDA выросла в 2,5 раза, до 6,9 млрд руб. Итоговые результаты работы за 2022 год вместе с информацией по дивидендам #POSI планирует представить 6 апреля.
🌾 Группа «РусАгро» представила ожидаемо слабые результаты деятельности за 2022 г.
• Выручка выросла на 8% г/г, до 240,2 млрд руб., рост был вызван запуском операций в Приморье, началом экспортной торговли пшеницей и положительной динамикой на российском рынке сахара и масложировой продукции;
• Масложировой сегмент прибавил 6% г/г, сахарный – 36% г/г, мясной – 10% г/г, а вот сельскохозяйственный потерял 24% г/г;
• Скорректированная EBITDA составила 45,0 млрд руб. (-6% г/г), чистая прибыль – 6,8 млрд руб. (-84% г/г) из-за негативного влияния сельскохозяйственного сегмента, где наблюдалось снижение объёмов и цен продаж из-за сложного сезона сбора урожая и неоптимальных погодных условий;
• Чистый долг за год вырос на 36%, до 99,7 млрд руб., за счёт роста объёмов краткосрочных заимствований на 67% при одновременном сокращении денежных средств на 35%. Долговая нагрузка по коэффициенту «Чистый Долг/EBITDA» выросла на 0,7 п., до 2,2x;
• Бумаги «РусАгро» с начала года обогнали индекс (#AGRO +8,2%, #IMOEX 6,5%), тем не менее, сильных драйверов роста на данный момент не наблюдается. Придать импульс бумагам могут заявления менеджмента о перерегистрации бизнеса в РФ или о выплате дивидендов при улучшении конъюнктуры.
✅ Дефицит бюджета РФ в январе-феврале составил 2,6 трлн руб и приблизился к годовому плану.
Согласно предварительным данным Минфина РФ за период с января по февраль дефицит составил 2,58 трлн руб., приблизившись к годовому плану в 2,925 трлн руб. Доходы бюджета за 2 месяца в размере 3,16 трлн руб. оказались на 25% ниже объемов поступления доходов за январь-февраль 2022 года:
· Ненефтегазовые доходы в январе-феврале 2023 года составили 2217 млрд руб., снизившись на 9% за счет сокращения поступлений налога на прибыль.
· Отставание нефтегазовых доходов от прошлогодних в январе-феврале сохранилось на январском уровне - около 46% (947 млрд руб.).
Минфин объясняет это в первую очередь снижением котировок цен на нефть марки Urals и сокращением объемов экспорта природного газа. В феврале с учетом снижения репрезентативности котировок цен на нефть марки Urals в качестве объективного ценового индикатора экспортных цен на российскую нефть механизм определения налоговой базы соответствующих налогов был уточнен. Министерство ожидает, что принятые изменения в налоговое законодательство будут содействовать постепенному восстановлению налоговых поступлений от нефтяного сектора - особенно во втором полугодии 2023 года.
🌐 Американские фондовые площадки торгуются в зеленых цветах –#DJI (+0,23%), #SPX (+0,5%) и #NDX (+1,1%). Рывок в «технологическом» Nasdaq вызван сильной переоценкой в #AAPL (+3%), благодаря «бычьим» рекомендациям GS. Аналитики инвесткомпании спрогнозировали рост стоимости #AAPL на 32%, до $199, в 2024 году.
🇷🇺 Российский рынок начал новую неделю ростом на фоне относительно спокойной новостной повестки. Индекс МосБиржи (#IMOEX: +0,96%) небезуспешно продолжает тестировать максимальные отметки этого года. Во многом от «успешности» этого движения будут зависеть перспективы дальнейшего роста до сентябрьских уровней прошлого года (2400-2500), но, как правило, такие уровни берутся не с первой попытки.
Фаворитами дня стали:
🛳 #FLOT (+6,96%): Акции Совкомфлота обновляют свои максимумы на ожиданиях усиления господдержки в части расширения флота компании.
📊 #MOEX (+4,8%): Рассмотрение НабСоветом МосБиржи во вторник вопроса о дивидендах за 2022 вкупе с ожидаемыми сильными финансовыми результатами продолжает подогревать интерес к акциям биржи.
💻 #POSI (+2,98:): Группа Позитив представила ожидаемо сильные финансовые результаты своей деятельности в прошедшем году, показав также существенные темпы роста бизнеса в условиях внешних ограничений – отгрузки выросли до 14,5 млрд руб. (+88% г/г), выручка составила 13,8 млрд руб. (+94%), EBITDA выросла в 2,5 раза, до 6,9 млрд руб. Итоговые результаты работы за 2022 год вместе с информацией по дивидендам #POSI планирует представить 6 апреля.
🌾 Группа «РусАгро» представила ожидаемо слабые результаты деятельности за 2022 г.
• Выручка выросла на 8% г/г, до 240,2 млрд руб., рост был вызван запуском операций в Приморье, началом экспортной торговли пшеницей и положительной динамикой на российском рынке сахара и масложировой продукции;
• Масложировой сегмент прибавил 6% г/г, сахарный – 36% г/г, мясной – 10% г/г, а вот сельскохозяйственный потерял 24% г/г;
• Скорректированная EBITDA составила 45,0 млрд руб. (-6% г/г), чистая прибыль – 6,8 млрд руб. (-84% г/г) из-за негативного влияния сельскохозяйственного сегмента, где наблюдалось снижение объёмов и цен продаж из-за сложного сезона сбора урожая и неоптимальных погодных условий;
• Чистый долг за год вырос на 36%, до 99,7 млрд руб., за счёт роста объёмов краткосрочных заимствований на 67% при одновременном сокращении денежных средств на 35%. Долговая нагрузка по коэффициенту «Чистый Долг/EBITDA» выросла на 0,7 п., до 2,2x;
• Бумаги «РусАгро» с начала года обогнали индекс (#AGRO +8,2%, #IMOEX 6,5%), тем не менее, сильных драйверов роста на данный момент не наблюдается. Придать импульс бумагам могут заявления менеджмента о перерегистрации бизнеса в РФ или о выплате дивидендов при улучшении конъюнктуры.
✅ Дефицит бюджета РФ в январе-феврале составил 2,6 трлн руб и приблизился к годовому плану.
Согласно предварительным данным Минфина РФ за период с января по февраль дефицит составил 2,58 трлн руб., приблизившись к годовому плану в 2,925 трлн руб. Доходы бюджета за 2 месяца в размере 3,16 трлн руб. оказались на 25% ниже объемов поступления доходов за январь-февраль 2022 года:
· Ненефтегазовые доходы в январе-феврале 2023 года составили 2217 млрд руб., снизившись на 9% за счет сокращения поступлений налога на прибыль.
· Отставание нефтегазовых доходов от прошлогодних в январе-феврале сохранилось на январском уровне - около 46% (947 млрд руб.).
Минфин объясняет это в первую очередь снижением котировок цен на нефть марки Urals и сокращением объемов экспорта природного газа. В феврале с учетом снижения репрезентативности котировок цен на нефть марки Urals в качестве объективного ценового индикатора экспортных цен на российскую нефть механизм определения налоговой базы соответствующих налогов был уточнен. Министерство ожидает, что принятые изменения в налоговое законодательство будут содействовать постепенному восстановлению налоговых поступлений от нефтяного сектора - особенно во втором полугодии 2023 года.
🌐 Американские фондовые площадки торгуются в зеленых цветах –#DJI (+0,23%), #SPX (+0,5%) и #NDX (+1,1%). Рывок в «технологическом» Nasdaq вызван сильной переоценкой в #AAPL (+3%), благодаря «бычьим» рекомендациям GS. Аналитики инвесткомпании спрогнозировали рост стоимости #AAPL на 32%, до $199, в 2024 году.
Как прошел день
🇷🇺 Российский рынок акций во вторник вырос на 0,06% (#IMOEX: 2 295,6). Скромный результат обусловлен ослаблением конъюнктуры во второй половине дня на внешних фондовых и товарных площадках. При этом положительные корпоративные истории позволили крупнейшим корпорациям поддержать восходящий тренд.
🚀 Наибольший рост показали акции угольщиков, #RASP (4,85%) и #MTLRP (+3,3%) на фоне новостей о росте экспорта угля в феврале по сети РЖД на 5,3%, в том числе в восточном направлении на 8,1%. Акции Совкомфлота после попыток коррекции в первой половине дня резко развернулись ((#FLOT: +1,9%) на фоне объявления о проведения 16 марта Совета директоров госкомпании, повестка которого включает в обсуждение «предварительных» рекомендаций по дивидендным выплатам за 2022 год.
Сбербанк (#SBER+1,15%) получил дополнительный импульс после опубликования деталей встречи Г.Грефа с Президентом РФ и в преддверии публикации отчетности по МСФО 9 марта.
🌐 Американские фондовые площадки активно корректируются благодаря жесткой позиции главы ФРС, Дж.Пауэлла. - #DJI (-0,94%), #SPX (-0,97%) и #NDX (-0,6%). Сильнее прочих секторов корректируются real estate (-2,0%), utilities (-1,9%) и financials (-1,85%).
Ключевые тезисы выступления Пауэлла в Конгрессе: регулятор ожидает, что пик ключевой ставки еще впереди и готов ускорить ее повышение если экономические данные будут «сильными»; повышенный уровень процентных ставок будет уместно удерживать продолжительное время; базовая инфляция снижается медленнее ожиданий регулятора; было бы уместно повысить верхний уровень госдолга. Доходности краткосрочных Treasuries, 6М и 1Y UST, отреагировали стремительными ростом к новым, рекордным уровням – 5,25% и 5,14% соответственно.
Не является инвестиционной рекомендацией
#РСХБИнвестиции #акции #облигации
🇷🇺 Российский рынок акций во вторник вырос на 0,06% (#IMOEX: 2 295,6). Скромный результат обусловлен ослаблением конъюнктуры во второй половине дня на внешних фондовых и товарных площадках. При этом положительные корпоративные истории позволили крупнейшим корпорациям поддержать восходящий тренд.
🚀 Наибольший рост показали акции угольщиков, #RASP (4,85%) и #MTLRP (+3,3%) на фоне новостей о росте экспорта угля в феврале по сети РЖД на 5,3%, в том числе в восточном направлении на 8,1%. Акции Совкомфлота после попыток коррекции в первой половине дня резко развернулись ((#FLOT: +1,9%) на фоне объявления о проведения 16 марта Совета директоров госкомпании, повестка которого включает в обсуждение «предварительных» рекомендаций по дивидендным выплатам за 2022 год.
Сбербанк (#SBER+1,15%) получил дополнительный импульс после опубликования деталей встречи Г.Грефа с Президентом РФ и в преддверии публикации отчетности по МСФО 9 марта.
🌐 Американские фондовые площадки активно корректируются благодаря жесткой позиции главы ФРС, Дж.Пауэлла. - #DJI (-0,94%), #SPX (-0,97%) и #NDX (-0,6%). Сильнее прочих секторов корректируются real estate (-2,0%), utilities (-1,9%) и financials (-1,85%).
Ключевые тезисы выступления Пауэлла в Конгрессе: регулятор ожидает, что пик ключевой ставки еще впереди и готов ускорить ее повышение если экономические данные будут «сильными»; повышенный уровень процентных ставок будет уместно удерживать продолжительное время; базовая инфляция снижается медленнее ожиданий регулятора; было бы уместно повысить верхний уровень госдолга. Доходности краткосрочных Treasuries, 6М и 1Y UST, отреагировали стремительными ростом к новым, рекордным уровням – 5,25% и 5,14% соответственно.
Не является инвестиционной рекомендацией
#РСХБИнвестиции #акции #облигации
Как прошел день
🇷🇺 Российский рынок акций по итогам четверга снизился на 0,24%, до 2290 п. по #IMOEX: При нейтральном новостном фоне мы воспринимаем результат сегодняшних торгов как небольшую передышку после роста на протяжении 4-х дней.
🟢 #SBER (-0,32%) презентовал свои результаты за прошедший год и 2 месяца 2023 года. Полагаем, что для рынка неожиданным стало сообщение о том, что в прогноз на 2023 года заложена возможность выплаты по windfall tax, объем которого, по словам Г.Грефа, не окажет заметного влияния на результаты. Решение о дивидендах будет приниматься в марте. Подробный наш комментарий по результатам Сбербанка читайте выше
📈 Вполне осязаемая перспектива принятия решения о выплате дивидендов за 2022 год вывела в лидеры роста #BELU (+7,8%) и #FLOT (+7,2%). Обе компании в силу сложившихся обстоятельств, вероятнее всего, опубликуют сильные цифры за прошлый год. #MOEX (-0,8%) cкорректировалась накануне принятия рекомендаций по дивидендам.
📊 Крупнейшие российские компании не показали сильного изменения по итогам дня, сохранив свои позиции #ROSN (+0,22%), #GAZP (-0,5%), #NVTK (+0,43%), #LKOH (-0,07%), GMKN (-0,12%).
🌐 Американские фондовые площадки открылись в зеленой зоне - #DJI (-0,04%), #SPX (+0,01%) и #NDX (+0,5%). В первые часы торгов индексы показали кратковременный, но яркий рост благодаря поддержке статистики - число первичных заявок на пособие по безработице выросло сильнее ожиданий, наиболее сильный прирост произошел в С.Каролине (+16,4 тыс.) и Калифорнии (+10,5 тыс.). Более объективная 4-недельная средняя по числу заявок также выросла за неделю на 4 тыс., до 197 тыс. Тем не менее, похоже, что такого явного ухудшения на рынке труда оказалось недостаточно для уверенного восстановления рынков. По прежнему хуже прочих отраслей себя чувствуют real estate (-0,3%), materials (-1%) и financials (-2%).
Не является инвестиционной рекомендацией
#РСХБИнвестиции #акции #облигации
🇷🇺 Российский рынок акций по итогам четверга снизился на 0,24%, до 2290 п. по #IMOEX: При нейтральном новостном фоне мы воспринимаем результат сегодняшних торгов как небольшую передышку после роста на протяжении 4-х дней.
🟢 #SBER (-0,32%) презентовал свои результаты за прошедший год и 2 месяца 2023 года. Полагаем, что для рынка неожиданным стало сообщение о том, что в прогноз на 2023 года заложена возможность выплаты по windfall tax, объем которого, по словам Г.Грефа, не окажет заметного влияния на результаты. Решение о дивидендах будет приниматься в марте. Подробный наш комментарий по результатам Сбербанка читайте выше
📈 Вполне осязаемая перспектива принятия решения о выплате дивидендов за 2022 год вывела в лидеры роста #BELU (+7,8%) и #FLOT (+7,2%). Обе компании в силу сложившихся обстоятельств, вероятнее всего, опубликуют сильные цифры за прошлый год. #MOEX (-0,8%) cкорректировалась накануне принятия рекомендаций по дивидендам.
📊 Крупнейшие российские компании не показали сильного изменения по итогам дня, сохранив свои позиции #ROSN (+0,22%), #GAZP (-0,5%), #NVTK (+0,43%), #LKOH (-0,07%), GMKN (-0,12%).
🌐 Американские фондовые площадки открылись в зеленой зоне - #DJI (-0,04%), #SPX (+0,01%) и #NDX (+0,5%). В первые часы торгов индексы показали кратковременный, но яркий рост благодаря поддержке статистики - число первичных заявок на пособие по безработице выросло сильнее ожиданий, наиболее сильный прирост произошел в С.Каролине (+16,4 тыс.) и Калифорнии (+10,5 тыс.). Более объективная 4-недельная средняя по числу заявок также выросла за неделю на 4 тыс., до 197 тыс. Тем не менее, похоже, что такого явного ухудшения на рынке труда оказалось недостаточно для уверенного восстановления рынков. По прежнему хуже прочих отраслей себя чувствуют real estate (-0,3%), materials (-1%) и financials (-2%).
Не является инвестиционной рекомендацией
#РСХБИнвестиции #акции #облигации
Как прошел день
🇷🇺 Российский рынок акций в четверг снова обновил годовой максимум, но не удержал высоту, закрывшись в умеренном минусе (-0,19%).
💻 #YNDX (+4,55%) – расписки Яндекса продолжили рост на новой информации от Bloomberg, согласно которой акционерам Yandex N.V. в рамках разделения бизнеса предложат выбор: сохранить долю в российском бизнесе, получить денежную компенсацию или же получить долю в международных стартапах компании. Во второй половине дня Yandex N.V. подтвердил получение заявок на покупку активов компании, отметив, что новые «экономические инвесторы» не будут иметь контроля над компанией, т.к. контроль сохранит за собой менеджмент Яндекса. Все инвестзаявки, как и любые транзакции, будут проверяться на соответствие санкционным ограничениям, но СД компании пока еще не принял решения по имеющимся предложениям.
🔵 #NLMK (+2,5%), #CHMF (+1,97%) – глава Минпромторга Д.Мантуров сообщил, что объем выплавки стали в России в 1 кв. 2023 практически восстановился до уровня рекордного 2021 года – 18,7 млн т., а по итогам 2023 года объем выпуска стали может вырасти на 4-5%, до 74-75 млн. т. При этом загрузка металлургических предприятий составляет почти 100%.
🟢 #SBER (-0,49%)– попытки коррекции пока остаются безуспешными в условиях фактического получения дивидендов акционерами компании.
🟡 #POLY (-3,1%) и #PLZL (-0,84%) – золотодобытчики вновь корректируются, но сегодня в значительной степени на фоне слабости мировых цен на золото.
🛒 #MGNT (-3,81%) – капитализация ритейлера продолжает снижаться после решения МосБиржи о переводе #MGNT из 1-го котировального списка в 3-й.
🌐 Американские фондовые площадки остаются под давлением - #DJI (-0,1%). Затягивание переговоров по долгу вынудило Fitch поместить рейтинг США на пересмотр с «негативным» прогнозом. Вместе с тем, данные по ВВП США за 1К23 были пересмотрены в лучшую сторону с +1,1% до +1,3% г/г.
Несмотря на превалирующий пессимизм, индексы #SPX (+0,9%) и #NDX (+2,6%) выросли благодаря компании #NVIDIA, рост в акциях которой после публикации финансовых результатов превышал в моменте 30%. За 1 финансовый квартал, закончившийся в апреле 2023 года, выручка компании достигла $7,19 млрд (+19 кв/кв), чистая прибыль - $2,1 млрд (+44% кв/кв). EPS составила $1,09 при прогнозе в $0,92. NVIDIA сообщила об ожиданиях выручки в $11 млрд уже во 2-м квартале, что на 54% превысило консенсус-прогноз аналитиков ($7,11 млрд). Компания делает ставку на бум технологий генеративного ИИ в мире, который уже привел к резкому росту спроса на ее ИИ-чипы. Процессоры и программное обеспечение NVIDIA уже составляют 95%-100% рынка ИИ, и оценивается самой NVIDIA в $600 млрд.
Не является инвестиционной рекомендацией
#РСХБИнвестиции #акции #облигации
🇷🇺 Российский рынок акций в четверг снова обновил годовой максимум, но не удержал высоту, закрывшись в умеренном минусе (-0,19%).
💻 #YNDX (+4,55%) – расписки Яндекса продолжили рост на новой информации от Bloomberg, согласно которой акционерам Yandex N.V. в рамках разделения бизнеса предложат выбор: сохранить долю в российском бизнесе, получить денежную компенсацию или же получить долю в международных стартапах компании. Во второй половине дня Yandex N.V. подтвердил получение заявок на покупку активов компании, отметив, что новые «экономические инвесторы» не будут иметь контроля над компанией, т.к. контроль сохранит за собой менеджмент Яндекса. Все инвестзаявки, как и любые транзакции, будут проверяться на соответствие санкционным ограничениям, но СД компании пока еще не принял решения по имеющимся предложениям.
🔵 #NLMK (+2,5%), #CHMF (+1,97%) – глава Минпромторга Д.Мантуров сообщил, что объем выплавки стали в России в 1 кв. 2023 практически восстановился до уровня рекордного 2021 года – 18,7 млн т., а по итогам 2023 года объем выпуска стали может вырасти на 4-5%, до 74-75 млн. т. При этом загрузка металлургических предприятий составляет почти 100%.
🟢 #SBER (-0,49%)– попытки коррекции пока остаются безуспешными в условиях фактического получения дивидендов акционерами компании.
🟡 #POLY (-3,1%) и #PLZL (-0,84%) – золотодобытчики вновь корректируются, но сегодня в значительной степени на фоне слабости мировых цен на золото.
🛒 #MGNT (-3,81%) – капитализация ритейлера продолжает снижаться после решения МосБиржи о переводе #MGNT из 1-го котировального списка в 3-й.
🌐 Американские фондовые площадки остаются под давлением - #DJI (-0,1%). Затягивание переговоров по долгу вынудило Fitch поместить рейтинг США на пересмотр с «негативным» прогнозом. Вместе с тем, данные по ВВП США за 1К23 были пересмотрены в лучшую сторону с +1,1% до +1,3% г/г.
Несмотря на превалирующий пессимизм, индексы #SPX (+0,9%) и #NDX (+2,6%) выросли благодаря компании #NVIDIA, рост в акциях которой после публикации финансовых результатов превышал в моменте 30%. За 1 финансовый квартал, закончившийся в апреле 2023 года, выручка компании достигла $7,19 млрд (+19 кв/кв), чистая прибыль - $2,1 млрд (+44% кв/кв). EPS составила $1,09 при прогнозе в $0,92. NVIDIA сообщила об ожиданиях выручки в $11 млрд уже во 2-м квартале, что на 54% превысило консенсус-прогноз аналитиков ($7,11 млрд). Компания делает ставку на бум технологий генеративного ИИ в мире, который уже привел к резкому росту спроса на ее ИИ-чипы. Процессоры и программное обеспечение NVIDIA уже составляют 95%-100% рынка ИИ, и оценивается самой NVIDIA в $600 млрд.
Не является инвестиционной рекомендацией
#РСХБИнвестиции #акции #облигации