☕️ [Morning Call] - Eleições nos EUA Movimentam os Mercados Globais #morningcall

O dia da eleição presidencial nos Estados Unidos chegou, e o pré-mercado americano opera com leve alta nesta terça-feira (5), enquanto investidores fazem suas últimas apostas sobre quem vencerá a disputa acirrada entre o democrata Joe Biden e o republicano Donald Trump.

A atenção do mercado também está voltada para o partido que dominará o Congresso, pois uma vitória expressiva de republicanos ou democratas pode resultar em mudanças significativas nos gastos públicos e na política tributária.

Além da eleição, Wall Street se prepara para a próxima decisão de taxa do Federal Reserve (Fed) e para a coletiva de imprensa de Jerome Powell, presidente do banco central americano, na quinta-feira, onde dará detalhes sobre o futuro da política monetária.

De acordo com a ferramenta FedWatch do CME Group, os traders preveem uma probabilidade de 99% de um corte de um quarto de ponto percentual, após a redução de meio ponto percentual em setembro.

Os mercados da Ásia-Pacífico fecharam sem direção definida, enquanto os investidores se preparavam para a eleição presidencial dos EUA e um possível corte na taxa de juros pelo Fed no final desta semana. Os índices de ações chineses subiram mais de 2%, liderando os ganhos na região. O Nikkei 225 do Japão avançou após um feriado, enquanto as ações na Austrália e na Coreia do Sul caíram.

Os mercados europeus operam em queda na maioria, enquanto os mercados globais se preparam para a eleição presidencial dos EUA.

Na temporada de balanços, são esperados os lucros de empresas como Saudi Aramco, Adecco (#AHEXY), Schaeffler (#SHAEF), Deutsche Post DHL (#DPSTF), Zalando (#ZLDSF), Hugo Boss (#BOSSY), Bouygues (#BOUYF), Ørsted (#DNNGY), Vestas Wind (#VWDRY) e Fresenius Medical Care (#FMS).

Os preços do petróleo operam em alta, enquanto os mercados se preparam para as incertezas da eleição presidencial dos EUA. Na sessão passada, o petróleo subiu mais de 2% após a OPEP+ adiar os planos de aumentar a produção em dezembro, aliviando preocupações com o fornecimento.

As cotações do minério de ferro na China fecharam no nível mais alto em mais de duas semanas, sustentadas pelo crescente otimismo em relação a mais estímulos do governo chinês, embora os fundamentos do principal ingrediente da produção de aço permaneçam fracos. O contrato de referência SZZFZ4 para dezembro na Bolsa de Cingapura subiu 1,09%, para US$ 105,05 a tonelada.

🗓 - AGENDA DO DIA – 05/11/2024 #morningcall

Economia 🇧🇷

* 10:30: Tesouro oferta NTN-Bs para os vencimentos 2027, 2032 e 2045; LFT para 2027 e 2030
* 11:30: BC faz leilão para rolagem de 14.000 contratos de swap cambial

Economia dos EUA 🇺🇸

* 10:30: Balança comercial de set., est. -US$ 84,0b, ant -US$ 70,4b
* 12:00: Índice ISM Services de out., est. 53,8, ant 54,9

Balanços 📈

* Blau (#BLAU3) pós-mercado
* Drogasil (#RADL3), pós-mercado
* Engie (#EGIE3) pós-mercado
* Gerdau (#GGBR4), pós-mercado
* GPA (#PCAR3), pós-mercado
* Iguatemi (#IGTI11), pós-mercado
* Odontoprev (#ODPV3), pós-mercado
* Prio (#PRIO3), pós-mercado
* Vibra (#VBBR3), pós-mercado
* Vivo (#VIVT3), pós-mercado
* Vulcabras (#VULC3) pós-mercado

Eventos corporativos 📍

* Itaú (#ITUB4): Teleconferência de resultados em português e inglês, às 10:00
* TIM (#TIMS3): Teleconferência de resultados em português e inglês às 10:00
* Klabin (#KLBN11): Teleconferência de resultados em português e inglês às 11:00
* BB Seguridade (#BBSE3): Teleconferência de resultados em português e inglês às 14:00

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🌐 Internacional: Dólar e futuros dos EUA registram variações modestas com foco na eleição presidencial acirrada entre Trump e Harris | 05/11/2024 #morningcall

* Dólar e futuros das bolsas dos EUA operam com leve variação antes da eleição presidencial americana, com investidores atentos à disputa acirrada entre Donald Trump e Kamala Harris.
* Hedge funds aumentam posições em moedas que podem se valorizar com um dólar mais fraco em caso de vitória de Harris, enquanto o iene poderia cair fortemente se Trump vencer.
* Com a possibilidade de um resultado contestado, a contagem de votos pode se estender por dias ou até semanas.
* A dois dias da decisão do Fomc, a agenda americana traz dados limitados, com destaque para PMI e ISM de serviços, além do leilão de títulos do Tesouro.
* Cobre e minério de ferro avançam com dados positivos da China e expectativas de novos estímulos, após o PMI Caixin de serviços registrar a maior expansão desde julho.
* Petróleo sobe levemente, estendendo o ganho da véspera, impulsionado pela restrição de oferta da Opep+ e pelas tensões no Oriente Médio.

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📊 Noticiário Corporativo – 05/11/2024 #morningcall (por Filipe Villegas)

#ALOS3 - A Allos assinou um memorando para vender participações em três shoppings por R$ 393 milhões: 20% do Carioca Shopping, 10% do Shopping Tijuca e 9,9% do Shopping Plaza Sul. Serão pagos R$ 230 milhões no fechamento e o restante, R$ 163 milhões, a prazo em até dois anos. Comprador não divulgado.

#AURA33 - A Aura Minerals anunciou o pagamento de um dividendo de US$ 0,24 por ação (total de US$ 17,4 milhões), com pagamento em 2 de dezembro de 2024, para acionistas registrados em 15 de novembro. Detentores de BDRs receberão US$ 0,08 por BDR, com pagamento até 18 de dezembro de 2024.

#AURA33 - A Aura Minerals anunciou uma nova política de dividendos, com pagamentos trimestrais. A empresa distribuirá 20% do Ebitda Ajustado trimestral, descontados o capex de manutenção e de exploração para o período.

#ELMD3 - A Globo adquiriu 47,1% da Eletromidia da HIG Capital por R$ 27 por ação, com um adicional de R$ 2 após a OPA, avaliando a empresa em R$ 4 bilhões. A compra exige uma OPA obrigatória para os demais acionistas e deve tirar a Eletromidia da Bolsa, fortalecendo a Globo no setor de mídia out of home.

#HAPV3 - O mercado de planos de saúde fechou setembro com 51,4 milhões de usuários, um aumento de 795 mil em um ano. Em relação a agosto, houve 124,4 mil novos usuários, segundo a ANS. A Hapvida perdeu 5,6 mil usuários em setembro e 6,1 mil no 3T, impactada pela reintegração de 66,4 mil vidas da NotreDame Intermédica.

#KLBN11 - A Klabin aprovou o pagamento de JCP no valor total de R$ 425 milhões, equivalente a R$ 0,0699 por ação ordinária/preferencial e R$ 0,3495 por unit. Acionistas registrados até 11 de novembro de 2024 terão direito. O pagamento será realizado em 21 de novembro, e as ações serão negociadas "ex-Proventos" a partir de 12 de novembro.

#PRIO3 - Em outubro, a Prio registrou produção diária de óleo de 79.233 barris/dia, um aumento de 11% em relação ao mês anterior. As vendas de óleo totalizaram 875.770 barris, uma queda de 76% m/m.

#RAIZ4 - O Citi retomou a cobertura de Raízen com recomendação de compra e preço-alvo de R$ 4,70, projetando alta de 62,1% sobre o fechamento atual. Para o ano fiscal 2024/25, o banco estima receita líquida de R$ 242,4 bilhões, Ebitda ajustado de R$ 14,9 bilhões e lucro líquido de R$ 2,39 bilhões.

#RANI3 - Irani aprovou a distribuição de dividendos intercalares de R$ 9,58 milhões, correspondendo a R$ 0,0408 por ação. Terão direito os acionistas com ações até 7 de novembro, e o pagamento será realizado até 22 de novembro de 2024. Ações serão negociadas ex-proventos a partir de 8 de novembro.

#TGMA3 - Tegma aprovou o pagamento de proventos de R$ 50,77 milhões, ou R$ 0,77 por ação, referentes ao 3T24. Inclui dividendos de R$ 0,58 e JCP de R$ 0,19 por ação. Terão direito os acionistas com ações até 7 de novembro, e as ações serão negociadas "ex" a partir de 8 de novembro de 2024.

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📊 Temporada de Balanços 3T24 – 05/11/2024 #morningcall (por Filipe Villegas)

#AURA33 - Aura reporta prejuízo líquido de US$11,9 mi no 3T24, frente a lucro de US$7,75 mi no 3T23. Ebitda ajustado recorde de US$78,1 mi, alta de 160% a/a, superando o segundo melhor trimestre em mais de 30%.

#CSMG3 - Copasa 3T com lucro líquido de R$368,3 mi, queda de 16% a/a, mas acima da estimativa de R$348 mi. Receita operacional líquida de R$1,78 bi (+9,6% a/a). Ebitda ajustado de R$725,7 mi, margem de 40,5% vs. 38,5% a/a, próximo da estimativa de R$734,8 mi.

#ITUB4 - Itaú 3T com lucro recorrente de R$10,68 bi, acima da estimativa de R$10,37 bi. Margem financeira gerencial de R$28,51 bi, em linha com expectativa. Retorno sobre patrimônio de 22,7%. Ativos totais de R$3,01 tri (+12% a/a). Custo do crédito de R$8,25 bi (+11% a/a). Receita de serviços de R$11,23 bi.

#PETR4 - A CEO Magda Chambriard afirmou que a Petrobras distribui dividendos conforme lucros, regras da empresa, planos estratégicos e caixa. Segundo ela, o que não for retido para investimentos será distribuído, mas não deu detalhes sobre o próximo pagamento de dividendos.

#PGMN3 - Pague Menos 3T com vendas mesmas-lojas +13,6%, acima da estimativa de +9,66%. Lucro líquido ajustado de R$53,9 mi. Receita bruta de R$3,51 bi. Total de lojas: 1.649. Ebitda ajustado de R$190,7 mi, com margem de 5,4%.

#SRNA3 - Serena Energia 3T com lucro líquido de R$37,5 mi, queda de 63% a/a. Receita líquida de R$1,06 bi, alta de 22% a/a. Ebitda de R$504,2 mi (+14% a/a) e Ebitda ajustado de R$491 mi, estável (-0,4% a/a). Margem ebitda ajustada de 72,6% frente a 77,1% a/a.

#SUZB3 - A Suzano planeja levantar cerca de 1,2 bilhão de yuans em uma oferta de títulos panda com prazo de três anos, prevista para meados de novembro. Os títulos seriam emitidos pela Suzano International Finance BV e garantidos pela controladora Suzano SA, marcando seu primeiro título panda registrado desde 2005.

#TGMA3 - Tegma reporta lucro líquido de R$185,5 mi no 3T24, alta de 50% a/a. Ebitda ajustado de R$269,1 mi, crescimento de 58,4% a/a. Receita líquida de R$1,46 bi, avanço anual de 41,4%.

#TIMS3 - Tim Brasil 3T com lucro líquido normalizado de R$805 mi, +11% a/a, em linha com estimativa de R$805,3 mi. Receita líquida normalizada de R$6,42 bi, alta de 6% a/a. Ebitda normalizado de R$3,24 bi, +7,5% a/a, margem de 50,4% vs. 49,7% a/a.

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☕️ [Morning Call] - Mercados Sobem com Expectativa de Vitória de Trump #morningcall

Os índices futuros de Nova York operam em forte alta nesta quarta-feira (6), com investidores apostando no possível retorno do ex-presidente Donald Trump à presidência dos Estados Unidos.

Segundo projeções da NBC News (#CMCSA), Trump já assegurou 266 votos eleitorais, incluindo os estados decisivos da Pensilvânia, Carolina do Norte e Geórgia. A vitória projetada na Pensilvânia representa um importante passo para Trump em sua jornada de volta à Casa Branca.

A imprensa americana também indica que os republicanos devem recuperar o controle do Senado em 2025.

O Federal Reserve (Fed) inicia hoje uma reunião de política monetária de dois dias e deve promover outro corte de 25 pontos-base na taxa de juros. No entanto, uma vitória de Trump pode complicar a perspectiva das taxas nos EUA.

De acordo com a FedWatch Tool do CME Group (#CME), os traders antecipam uma chance de 96,1% de um corte de 0,25 ponto percentual no final da reunião, após uma redução de 0,5 ponto em setembro.

Os mercados da Ásia-Pacífico fecharam mistos, após Wall Street subir durante a noite antes dos resultados das eleições nos EUA. O índice Nikkei, do Japão, liderou os ganhos, subindo 2,61% para fechar em 39.480,67 pontos. A ata da reunião de setembro do Banco do Japão mostrou que os membros concordam em aumentar as taxas de juros se o crescimento econômico e de preços atender às expectativas.

Os mercados europeus também operam com fortes ganhos, enquanto os mercados globais se concentram na contagem de votos após a eleição presidencial nos EUA.

Os preços do petróleo caem mais de 1%, devido à alta do dólar, enquanto Donald Trump lidera na eleição presidencial dos EUA.

As cotações do minério de ferro na China fecharam em baixa, com investidores precificando a possível vitória de Trump. Ele prometeu impor tarifas gerais de 60% sobre produtos chineses para impulsionar a manufatura nos EUA.

O Bitcoin atingiu uma alta recorde nesta madrugada, chegando a US$ 75.000, enquanto o pró-cripto Donald Trump vencia na Pensilvânia e pavimentava o caminho para retornar à presidência. Posteriormente, o movimento arrefeceu.

🗓 - AGENDA DO DIA – 06/11/2024 #morningcall

Economia 🇧🇷

* 08:00: Inflação FGV IGP-DI A/A de out., est. 5,95%, ant 4,83%
* 08:00: IGP-DI Inflação FGV M/M de out., est. 1,59%, ant 1,03%
* 10:00: Vendas de veículos Anfavea de out., ant 236334
* 10:00: Produção de veículos Anfavea de out., ant 229989
* 10:00: Exportações de veículos Anfavea de out., ant 41629
* 11:30: BC oferta 14.000 contratos de swap cambial para rolagem 6/nov
* 14:30: BC divulga fluxo cambial semanal
* 15:00: Total de exportações de out., est. US$ 30400 mi, ant US$ 28789 mi
* 15:00: Total de importação de out., est. US$ 25700 mi, ant US$ 23426 mi
* 15:00: Balança comercial mensal de out., est. US$ 4600 mi, ant US$ 5363 mi
* 18:30: Taxa Selic de nov., est. 11,25%, ant 10,75%

Economia dos EUA 🇺🇸

-

Balanços 📈

* Banco Pan pré-mercado
* Anima pós-mercado
* Braskem pós-mercado
* CBA pós-mercado
* C&A pós-mercado
* Copel pós-mercado
* Desktop pós-mercado
* Dexco pós-mercado
* Eletrobras pós-mercado
* Eletromidia pós-mercado
* Iochpe-Maxion pós-mercado
* JSL pós-mercado
* Lavvi pós-mercado
* Mills pós-mercado
* Minerva pós-mercado
* Petz pós-mercado
* Qualicorp pós-mercado
* Riachuelo pós-mercado
* Santos Brasil pós-mercado
* Taesa pós-mercado
* Tenda pós-mercado
* Totvs pós-mercado
* Unifique pós-mercado

Eventos corporativos 📍

* GPA: Teleconferência de resultados em português e inglês, 09:00
* Drogasil: Teleconferência de resultados em português e inglês, 10:00
* Iguatemi: Teleconferência de resultados em português e inglês, 10:00
* Vibra: Teleconferência de resultados em português e inglês, 10:00
* Vivo: Teleconferência de resultados em português e inglês, 11:00
* Gerdau: Teleconferência de resultados em português e inglês, 12:00

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🌐 Internacional: “Trump trade” ganha força com vitória de Donald Trump em estados pêndulos, impulsionando o índice dólar e futuros dos EUA | 06/11/2024 #morningcall

* Índice dólar sobe mais de 1% e bitcoin renova recorde com expectativa de políticas pró-crescimento de Trump após vitória em estados-chave como Pensilvânia e Geórgia.
* Futuros do S&P 500 avançam mais de 2%, com setores como Tesla subindo 12% no pré-mercado, beneficiada pelo apoio de Elon Musk à campanha de Trump.
* Ações bancárias, incluindo JPMorgan, BofA, Wells Fargo e Citi, sobem mais de 6%, enquanto Trump Media dispara 60%.
* Peso mexicano e rand sul-africano recuam com a força do dólar, refletindo o impacto esperado das políticas tarifárias de Trump sobre a inflação e os juros.
* Petróleo e cobre caem com a valorização do dólar e a perspectiva de um governo republicano com Senado sob controle republicano, enquanto a Câmara dos EUA segue com eleição indefinida.

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📊 Noticiário Corporativo – 06/11/2024 #morningcall (por Filipe Villegas)

#AMAR3 - A Marisa informou que um ataque causou a suspensão temporária de alguns sistemas, mas sem impactos significativos nas operações. Lojas físicas seguem funcionando normalmente. A empresa está avaliando o incidente e, até agora, a ameaça foi neutralizada sem maiores consequências.

#CMIN3 - A Itochu firmou acordo com a CSN para adquirir uma participação adicional de 10,74% na CSN Mineração por R$ 4,42 bilhões (aproximadamente 117 bilhões de ienes). A empresa japonesa já possuía 7,15% de participação indireta na mineradora.

#GGBR4 - A Gerdau aprovou o cancelamento de 29 milhões de ações preferenciais e 674.900 ações ordinárias. Com isso, o capital social passa a ser composto por 719.956.830 ações ordinárias e 1.358.848.730 ações preferenciais.

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📊 Temporada de Balanços 3T24 – 06/11/2024 #morningcall (por Filipe Villegas)

#BLAU3 - Blau Farmacêutica 3T com receita líquida de R$474 mi, alta de 31% a/a, acima da estimativa de R$459,3 mi. Lucro recorrente de R$69 mi vs. R$26 mi a/a. Ebitda recorrente de R$118 mi, com margem de 24,9% frente a 13,6% a/a. Capex de R$70 mi, +71% a/a.

#BPAN4 - Banco Pan 3T com lucro líquido de R$196 mi, alta de 10% a/a. Retorno sobre patrimônio de 11,8%, acima dos 11,5% a/a. Margem financeira gerencial de R$2,27 bi, crescimento de 20% a/a.

#EGIE3 - Engie Brasil 3T com lucro líquido de R$658 mi, queda de 24% a/a, acima da estimativa de R$634,7 mi. Receita operacional líquida de R$2,54 bi, +0,9% a/a. Ebitda de R$1,65 bi, -3,1% a/a, com margem de 85,8%. Dívida líquida de R$19,1 bi, alta de 25% a/a.

#GGBR4 - Gerdau 3T com ebitda ajustado de R$3,02 bi, -9,9% a/a, acima da estimativa de R$2,84 bi. Lucro líquido ajustado de R$1,43 bi, -10% a/a. Receita líquida de R$17,38 bi (+1,8% a/a), próxima da estimativa de R$17,43 bi. Margem ebitda ajustada de 17,4% vs. 19,6% a/a. Fluxo de caixa livre de R$2,97 bi.

#IGTI11 - Iguatemi 3T com lucro líquido de R$101,2 mi, +69% a/a. Lucro ajustado de R$118,5 mi (+16% a/a). FFO de R$149,1 mi. Receita líquida ajustada de R$323,8 mi, +7,3% a/a. Ebitda ajustado de R$250,8 mi, com margem de 77,5% vs. 82,1% a/a.

#ODPV3 - Odontoprev 3T com lucro líquido de R$141,8 mi, alta de 15% a/a, acima da estimativa de R$125,8 mi. Receita operacional líquida de R$571,4 mi, +3,5% a/a, em linha com a previsão. Ebitda ajustado de R$176,6 mi (+13% a/a), margem de 30,9%. Índice de sinistralidade de 37,7%.

#PCAR3 - GPA 3T com prejuízo líquido de R$252 mi, ante lucro de R$805 mi a/a. Receita líquida de R$4,49 bi, levemente abaixo da estimativa de R$4,52 bi. Ebitda ajustado de R$399 mi, queda de 65% a/a, com margem de 8,9% frente a 24% a/a.

#PRIO3 - Prio 3T com lucro líquido de US$164,8 mi, queda de 52% a/a. Receita de US$497,7 mi, -40% a/a. Ebitda ajustado de US$327,6 mi, recuo de 48% a/a, com margem de 69% vs. 80% a/a. Lifting cost/bbl de US$9,80, alta de 40% a/a.

#RADL3 - RD Saude 3T com lucro líquido ajustado de R$336,8 mi, alta de 25% a/a. Receita líquida de R$9,99 bi, +15% a/a, levemente abaixo da estimativa de R$10,12 bi. Ebitda ajustado de R$810,8 mi (+23% a/a), margem de 7,5%. Vendas mesmas-lojas +9,1%, superando estimativa de +8,75%.

#VBBR3 - Vibra Energia 3T com lucro líquido de R$4,20 bi, muito acima da estimativa de R$764,8 mi e dos R$1,26 bi a/a. Receita líquida ajustada de R$46,44 bi (+7,4% a/a). Ebitda ajustado de R$1,99 bi, queda de 15% a/a, com margem de 212 R$/m³. Dívida líquida de R$9,30 bi, -8,5% a/a.

#VIVT3 - Vivo 3T com receita operacional líquida de R$14,04 bi, em linha com a estimativa de R$14,02 bi. Lucro líquido de R$1,67 bi, alta de 13% a/a. Ebitda de R$5,95 bi, margem de 42,4%. Capex de R$2,5 bi, queda de 5% a/a.

#VULC3 - Vulcabras 3T com ebitda de R$196,7 mi, alta de 11% a/a, acima da estimativa de R$179,7 mi. Lucro líquido de R$172,2 mi, crescimento de 35% a/a. Receita líquida de R$784,6 mi, +7,3% a/a, superando a previsão de R$772,3 mi. Margem ebitda de 25,1%.

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☕️ [Morning Call] - Mercados Atentos ao Fed e Resultados Corporativos #morningcall

Após um dia de forte valorização dos ativos americanos e recordes históricos no Dow Jones e no S&P 500, as atenções se voltam nesta quinta-feira (7) para a decisão de política monetária do Federal Reserve (Fed) e para a coletiva de imprensa do presidente Jerome Powell. Os índices futuros dos EUA operam em alta no momento.

O mercado espera que o Fed mantenha as taxas de juros estáveis, mas qualquer indicação sobre futuras políticas monetárias será cuidadosamente analisada pelos investidores. De acordo com a ferramenta FedWatch do CME Group (#CME), os traders estão atentos às próximas decisões do banco central.

Antes da decisão sobre os juros, os investidores acompanharão os dados de pedidos de auxílio-desemprego e dos estoques no atacado.

Na temporada de balanços, empresas como Moderna (#MRNA) e Warner Bros. Discovery (#WBD) divulgam resultados antes da abertura. Pinterest (#PINS) e Rivian (#RIVN) devem apresentar seus números após o fechamento do mercado.

Os mercados da Ásia-Pacífico fecharam majoritariamente em alta, com destaque para a forte valorização das ações chinesas, impulsionadas pelo otimismo de que Pequim lançará mais medidas de estímulo e por dados encorajadores de exportação. As exportações da China cresceram em relação ao ano anterior em outubro, superando as estimativas dos analistas, de acordo com a agência alfandegária do país.

Os mercados europeus operam em leve alta, com os investidores ainda absorvendo as últimas notícias políticas e aguardando decisões de política monetária do Fed e do Banco da Inglaterra.

Os preços do petróleo operam em baixa, enquanto os traders avaliam o impacto de fatores geopolíticos no mercado de petróleo bruto, além da aproximação de um furacão na Costa do Golfo dos EUA.

As cotações do minério de ferro na China fecharam em alta, impulsionadas pelo aumento das importações de minério de ferro pela China em outubro.

🗓 - AGENDA DO DIA – 07/11/2024 #morningcall

Economia 🇧🇷

* 10:30: Tesouro oferta LTNs para os vencimentos 2025, 2026, 2028 e 2030; NTN-Fs para 2031 e 2035
* 11:30: BC oferta 14.000 contratos de swap cambial para rolagem 6/nov
* 14:00: Resultado primário do governo central de set., est. -5,4b, ant -22,4b

Economia dos EUA 🇺🇸

* 10:30: Novos pedidos seguro-desemprego de nov., est. 222k, ant 216k
* 16:00: Decisão taxa FOMC (limite máx) de nov., est. 4,75%, ant 5,00%

Balanços 📈

* Allied pós-mercado
* Alpargatas pós-mercado
* Alupar pós-mercado
* Armac pós-mercado
* Assaí pós-mercado
* Bemobi pós-mercado
* Caixa Seguridade pós-mercado
* Cogna pós-mercado
* Direcional pós-mercado
* EcoRodovias pós-mercado
* Energisa pós-mercado
* Fleury pós-mercado
* Hospital Mater Dei pós-mercado
* Lojas Renner pós-mercado
* LWSA pós-mercado
* Magazine Luiza pós-mercado
* Meliuz pós-mercado
* Moura Dubeux pós-mercado
* Movida pós-mercado
* Natura&Co pós-mercado
* Petrobras pós-mercado
* PetroReconcavo pós-mercado
* Randon pós-mercado
* Rumo pós-mercado
* Sanepar pós-mercado
* Trisul pós-mercado
* Vivara pós-mercado
* Yduqs pós-mercado
* Zamp pós-mercado

Eventos corporativos 📍

* Minerva: Teleconferência de resultados em português e inglês, 09:00
* Anima: Teleconferência de resultados em português e inglês, 10:00
* Copel: Teleconferência de resultados em português e inglês, 10:00
* Tenda: Teleconferência de resultados em português e inglês, 10:00
* Braskem: Teleconferência de resultados em português e inglês, 11:00
* C&A Modas: Teleconferência de resultados em português e inglês, 11:00
* CBA: Teleconferência de resultados em português e inglês, 11:00
* Eletrobras: Teleconferência de resultados em português e inglês, 11:00
* Taesa: Teleconferência de resultados em português e inglês, 11:00

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🌐 Internacional: Futuros das bolsas dos EUA mantêm ganhos pós-eleição, enquanto o dólar recua com foco no Fed e nova presidência de Trump | 07/11/2024 #morningcall

* Futuros das bolsas dos EUA seguem em alta pós-eleição, com investidores avaliando o impacto do retorno de Donald Trump à Casa Branca e possíveis mudanças na trajetória dos juros do Fed.
* Fed deve anunciar hoje um corte de 0,25pp nas taxas às 16:00, mas Jerome Powell enfrentará desafios em manter a flexibilização diante de possíveis pressões inflacionárias.
* Nos EUA, dados de pedidos de seguro-desemprego serão divulgados; no Reino Unido, o Banco da Inglaterra também deve reduzir os juros em 0,25pp em um cenário de incertezas após a vitória de Trump.
* China reporta crescimento de 12,7% nas exportações em outubro, com superávit de US$ 96 bilhões, o terceiro maior da história.
* Cobre e outros metais básicos se recuperam após queda anterior, enquanto investidores monitoram possíveis políticas comerciais de Trump contra produtos chineses.
* Minério de ferro recupera a maior parte da queda de 2,6% da sessão anterior, enquanto petróleo se estabiliza com a pausa no rali do dólar.

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📊 Temporada de Balanços 3T24 – 07/11/2024 #morningcall (por Filipe Villegas)

#AERI3 - Aeris 3T24 com prejuízo líquido de R$56,7 mi, aumento de 15,4% a/a. Ebitda de R$27,4 mi, queda de 49,1% a/a. Receita operacional líquida de R$367,4 mi, retração de 44,1% em relação ao 3T23.

#AGRO3 - BrasilAgro 1T25 com lucro líquido de R$97,5 mi, crescimento de 225% a/a. Ebitda ajustado salta 622% a/a, de R$23,4 mi para R$169,4 mi. Receita líquida de R$454 mi, alta de 67% no período.

#ANIM3 - Anima 3T com ebitda ajustado de R$333,9 mi, alta de 8,3% a/a, acima da estimativa de R$319,3 mi. Lucro líquido ajustado de R$49 mi, superando previsão de R$1 mi. Receita líquida de R$938,3 mi, leve queda de 0,2% a/a. Margem ebitda ajustada de 35,6% vs. 32,8% a/a. Base de alunos em 358.533, -8,3% a/a.

#BEEF3 - Minerva 3T com receita líquida de R$8,5 bi, alta de 20% a/a, superando a estimativa de R$8,17 bi. Lucro líquido atribuído aos controladores de R$86,1 mi, queda de 45% a/a, abaixo da expectativa de R$107,6 mi. Ebitda de R$813 mi, +14% a/a, com margem de 9,6%. Dívida líquida/ebitda de 2,6x. Fluxo de caixa livre de R$667,3 mi.

#BRKM5 - Braskem 3T com vendas líquidas de R$21,27 bi, alta de 28% a/a, acima da estimativa de R$20,25 bi. Prejuízo líquido de R$593 mi, -75% a/a. Custo de produtos vendidos em R$19,02 bi (+18% a/a). Ebitda recorrente de R$2,39 bi, superando previsão de R$2,16 bi. Capex de R$448 mi.

#CBAV3 - CBA 3T com ebitda ajustado de R$409 mi, bem acima dos R$46 mi a/a e próximo da estimativa de R$406,6 mi. Lucro líquido de R$87 mi, revertendo prejuízo de R$263 mi a/a. Receita líquida de R$2,14 bi, +15% a/a. Margem ebitda ajustada de 19% vs. 2% a/a. Dívida líquida/ebitda ajustado de 3,41x, queda de 65% a/a.

#CPLE6 - Copel 3T24 com lucro líquido de R$1,2 bi, aumento de 175,9% a/a. Ebitda ajustado de R$1,23 bi, queda de 10,9% a/a.

#DXCO3 - Dexco 3T com lucro recorrente de R$125,1 mi, queda de 58% a/a, mas acima da estimativa de R$85,4 mi. Receita líquida de R$2,24 bi, +27% a/a, superando previsão de R$2,04 bi. Ebitda ajustado de R$459,9 mi (+60% a/a), margem de 20,5%. Dívida líquida/ebitda em 3,1x, -11% a/a.

#ELET3 - Eletrobras 3T com receita operacional líquida de R$11,04 bi, alta de 26% a/a, acima da estimativa de R$10,07 bi. Lucro líquido de R$7,20 bi, comparado a R$1,48 bi a/a. Margem ebitda ajustada impressionante de 108,3%.

#FIQE3 - Unifique 3T com receita operacional líquida de R$255,3 mi, alta de 10% a/a, ligeiramente abaixo da estimativa de R$261,5 mi. Lucro líquido de R$46,4 mi (+13% a/a), abaixo da expectativa de R$49,4 mi. Ebitda recorrente de R$121,5 mi (+7,6% a/a), margem de 47,6%.

#FRAS3 - Frasle 3T24 com lucro líquido de R$89 mi, queda de 16,1% a/a. Ebitda de R$191,2 mi, leve alta de 0,5% a/a. Receita líquida cresce 16,6% a/a, totalizando R$1,36 bi.

#GUAR3 - Guararapes 3T com lucro líquido de R$45,1 mi, revertendo prejuízo do ano anterior. Ebitda ajustado de R$350,2 mi, crescimento de 90,5% a/a.

#JSLG3 - JSL 3T com ebitda ajustado de R$466,4 mi, alta de 19% a/a, próximo da estimativa de R$470,6 mi. Lucro líquido ajustado de R$72,7 mi, +25% a/a, abaixo da previsão de R$76,2 mi. Margem ebitda ajustada de 20,4% vs. 20,2% a/a. Dívida líquida de R$5,32 bi, +18% a/a.

#LAVV3 - Lavvi 3T com lucro líquido de R$86,6 mi, alta de 78% a/a, acima da estimativa de R$77,3 mi. Receita líquida de R$393,5 mi, superando os R$0,2 mi a/a e a previsão de R$362,4 mi. Margem bruta de 32,5%, próxima da estimativa de 33,2%. Dívida líquida de R$94,9 mi, queda de 70% a/a.

#MYPK3 - Iochpe-Maxion 3T com lucro líquido de R$109,2 mi, revertendo prejuízo de R$4,78 mi a/a e acima da estimativa de R$82,9 mi. Receita operacional líquida de R$3,98 bi, alta de 8,4% a/a, em linha com a previsão de R$3,95 bi. Ebitda de R$440,2 mi, +41% a/a. Dívida líquida de R$3,71 bi, abaixo da estimativa de R$4,11 bi.

#OIBR3 - Oi 3T24 com lucro líquido de R$243 mi, revertendo prejuízo do 3T23. Ebitda de rotina negativo em R$375 mi, melhora de 13,5% a/a. Receita líquida de R$2,501 bi, queda de 14,4% a/a.

📊 Noticiário Corporativo – 07/11/2024 #morningcall (por Filipe Villegas)

#CPLE6 - A Copel aprovou R$ 3,03 bilhões para o programa de investimentos de 2025. A Copel Distribuição receberá R$ 2,5 bilhões (83% do total) para melhorar a qualidade do serviço e a base regulatória. A Copel Geração e Transmissão terá R$ 464,1 milhões para aumentar a capacidade operativa. O restante será destinado à Comercialização, Serviços e Holding.

#CSMG3 - A Copasa aprovou uma suplementação de R$ 200 milhões em seu Programa de Investimentos para 2024, elevando o total para R$ 1,87 bilhão, destinados a água, esgoto e desenvolvimento. Também estão previstas capitalizações de R$ 221,5 milhões para o ano.

#GMAT3 - O Grupo Mateus aprovou o pagamento de JCP no valor total de R$ 96,24 milhões, equivalente a R$ 0,0436 por ação. Terão direito acionistas registrados até 11 de novembro de 2024. As ações serão negociadas ex-direitos a partir de 12 de novembro, com pagamento em 20 de dezembro de 2024.

#PETR4 - A Petrobras decidiu encerrar o projeto de desinvestimento da Petrobras Biocombustível (PBio), mantendo a subsidiária em seu portfólio. A empresa avalia alternativas e modelos de negócios para a PBio, buscando parcerias que potencializem sua atuação e maximizem os resultados.

#TAEE11 - A Taesa aprovou a distribuição de R$ 230,47 milhões em proventos, divididos em dividendos intercalares de R$ 0,2691 por Unit e JCP de R$ 0,3999 por Unit. O pagamento será em 29 de janeiro de 2025, com base na posição acionária de 11 de novembro de 2024.

#TEND3 - Tenda revisa projeções para o ano, elevando vendas líquidas para R$4,1 bi a R$4,4 bi (antes R$3,2 bi a R$3,5 bi). Margem bruta ajustada esperada entre 31% e 32% (antes 29% a 31%). Ebitda ajustado projetado de R$500 mi a R$550 mi (antes R$375 mi a R$425 mi).

#TOTS3 - A Totvs aprovou um novo programa de recompra de até 18 milhões de ações, com início em 8 de novembro de 2024 e término em 7 de novembro de 2025. A empresa atualmente possui 533,7 milhões de ações em circulação.

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☕️ [Morning Call] - Mercados Globais Avançam com Corte de Juros do Fed #morningcall

Os índices futuros dos EUA operam em leve alta, após o S&P 500 e o Nasdaq atingirem recordes em um rali pós-eleitoral. Investidores avaliam o recente corte na taxa de juros pelo Federal Reserve (Fed).

Na véspera, o Fed reduziu as taxas de juros em 0,25 ponto percentual, após iniciar o ciclo de flexibilização com uma redução de 0,50 p.p. em setembro. A taxa agora oscila entre 4,50% e 4,75%. O presidente do Fed, Jerome Powell, destacou a força da economia dos EUA e afirmou que a eleição não terá efeito na política monetária no curto prazo.

O rali pós-eleitoral colocou os três principais índices em caminho de fortes ganhos semanais. O S&P 500 subiu cerca de 4,3%, o Dow Jones avançou quase 4%, e ambos estão a caminho de registrar sua melhor semana desde novembro de 2023. O Nasdaq lidera com uma alta de 5,6% até o fechamento de quinta-feira.

Nos mercados internacionais, as bolsas europeias operam em alta, com investidores monitorando os resultados corporativos da região e reagindo aos cortes de juros do Fed e do Banco da Inglaterra.

Na Ásia-Pacífico, os mercados fecharam sem direção única. As ações chinesas caíram, enquanto investidores debatem se as medidas do Congresso Nacional do Povo serão suficientes para conter a ameaça de tarifas mais altas sob uma possível segunda presidência de Donald Trump.

Os preços do petróleo recuam, já que o risco de um furacão no Golfo do México afetar a produção de petróleo e gás dos EUA diminuiu. O mercado continua avaliando como as políticas do presidente eleito Donald Trump podem afetar o fornecimento.

As cotações do minério de ferro na China fecharam em baixa. Investidores adotam cautela diante da queda contínua da demanda e aguardam o pacote de estímulo fiscal que será revelado pelo governo chinês.

🗓 - AGENDA DO DIA – 08/11/2024 #morningcall

Economia 🇧🇷

* 08:00: IPC-S IPC FGV de nov., ant 0,30%
* 09:00: IPCA Inflação IBGE A/A de out., est. 4,74%, ant 4,42%
* 09:00: IPCA inflação IBGE M/M de out., est. 0,54%, ant 0,44%
* 11:30: BC oferta 14.000 contratos de swap cambial para rolagem 8/nov

Economia dos EUA 🇺🇸

* 12:00: Sentimento Univ de Mich de nov., est. 71,0, ant 70,5

Balanços 📈

* Hidrovias do Brasil pós-mercado
* M. Dias Branco pós-mercado

Eventos corporativos 📍

* Embraer: Teleconferência de resultados em português e inglês, 9:00
* Magazine Luiza: Teleconferência de resultados em português e inglês, 9:00
* Natura: Teleconferência de resultados em português e inglês, 9:00
* Yduqs: Teleconferência de resultados em português e inglês, 9h (inglês 11:00)
* Cogna: Teleconferência de resultados em português e inglês, 10:00
* Renner: Teleconferência de resultados em português e inglês, 10:00
* Assaí: Teleconferência de resultados em português e inglês, 11:00
* Caixa Seguridade: Teleconferência de resultados em português e inglês, 11:00
* EcoRodovias: Teleconferência de resultados em português e inglês, 11:00
* Energisa: Teleconferência de resultados em português e inglês, 11:30
* Zamp: Teleconferência de resultados em português e inglês, 11:00
* Petrobras: Teleconferência de resultados em português e inglês, 14:00
* Rumo: Teleconferência de resultados em português e inglês, 14:00

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🌐 Internacional: Commodities e ações chinesas caem após anúncio de refinanciamento da dívida local na China | 08/11/2024 #morningcall

* Cobre, minério de ferro, ações chinesas e o yuan caíram após o anúncio de um programa de US$ 1,4 trilhão para refinanciar a dívida dos governos locais na China, mostrando que investidores estão cautelosos com a nova tentativa de apoiar a economia.
* Petróleo recua nesta manhã, com preocupações sobre a economia chinesa e enquanto o mercado avalia as implicações de uma segunda presidência de Donald Trump.
* Alguns investidores estão diminuindo o entusiasmo com o “Trump trade”, questionando a possibilidade de Trump implementar suas ambiciosas propostas tarifárias.
* Rendimentos dos treasuries e o dólar devolveram parte dos ganhos pré-eleitorais, com a moeda americana operando estável nesta manhã.
* Futuros de Nova York operam de lado, enquanto ações ligadas a commodities pressionam o Stoxx 600 na Europa.
* O Fed, que cortou o juro em 0,25pp ontem, afirmou que as decisões serão feitas reunião a reunião, e Jerome Powell declarou que não renunciaria caso Trump solicitasse.

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📊 Noticiário Corporativo – 08/11/2024 #morningcall (por Filipe Villegas)

#ALUP11 - A Alupar aprovou dividendos intercalares de R$ 76,07 milhões, equivalentes a R$ 0,08 por ação ordinária e preferencial, ou R$ 0,24 por Unit. O pagamento será feito em até 60 dias e terão direito acionistas registrados até 14 de novembro de 2024. As ações serão negociadas ex-dividendos a partir de 18 de novembro.

#CASH3 - Méliuz nomeou Gabriel Loures como novo CEO, substituindo Israel Salmen, fundador da companhia. Salmen assume a presidência do conselho e o cargo de presidente institucional do Grupo, com foco em maximizar sinergias e expandir o ecossistema das empresas investidas.

#CCRO3 - A BlackRock reduziu sua participação na CCR para 100.510.504 ações ordinárias, correspondendo a aproximadamente 4,975% do total de ações emitidas pela companhia.

#CXSE3 - A Caixa Seguridade aprovou dividendos intercalares de R$ 930 milhões, equivalente a R$ 0,31 por ação. O pagamento será em 17 de janeiro de 2025, com base na posição acionária de 3 de janeiro, e as ações serão negociadas ex-dividendos a partir de 6 de janeiro. O valor será atualizado pela Selic até o pagamento.

#LWSA3 - A LWSA aprovou a distribuição de dividendos de R$ 40 milhões, equivalente a R$ 0,0716 por ação. O pagamento será realizado em 21 de novembro de 2024. Terão direito acionistas com ações registradas até 12 de novembro, e as ações serão negociadas ex-dividendos a partir de 13 de novembro.

#PETR4 - A Petrobras aprovou o pagamento de dividendos intercalares de R$ 17,12 bilhões, equivalente a R$ 1,3282 por ação ordinária e preferencial, antecipando a remuneração de 2024. Os proventos serão pagos em duas parcelas, nos meses de fevereiro e março de 2025.

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📊 Temporada de Balanços 3T24 – 08/11/2024 #morningcall (por Filipe Villegas)

#ALPA4 - Alpargatas 3T com receita líquida de R$1,03 bi, alta de 16% a/a, abaixo da estimativa de R$1,06 bi. Lucro líquido de R$57,3 mi, revertendo prejuízo de R$8,5 mi a/a. Lucro normalizado de R$66,3 mi vs. R$4,6 mi a/a. Lucro bruto de R$494,5 mi (+36% a/a). Ebitda de R$124,2 mi, margem de 12%. Ebitda normalizado de R$136,9 mi, alta de 78% a/a.

#ALUP11 - Alupar 3T com ebitda de R$692,8 mi, alta de 52% a/a, acima da estimativa de R$687,5 mi. Receita de R$953,7 mi, crescimento de 47% a/a, superando previsão de R$841,8 mi. Lucro líquido de R$363,8 mi, comparado a R$100 mi a/a, bem acima da estimativa de R$197,8 mi.

#ARML3 - Armac 3T com lucro líquido de R$56,9 mi, alta de 19% a/a, abaixo da estimativa de R$66 mi. Receita líquida de R$497 mi, crescimento de 38% a/a, acima da previsão de R$481,8 mi. Ebitda de R$196,2 mi (+12% a/a). Capex de R$218,4 mi (+14% a/a). Dívida líquida de R$1,68 bi, aumento de 26% a/a.

#ASAI3 - Assaí 3T com receita líquida de R$18,56 bi, alta de 9,2% a/a, próxima da estimativa de R$18,67 bi. Margem ebitda ajustada pós-IFRS de 7,3% vs. 7,1% a/a. Dívida líquida de R$12,32 bi, abaixo da estimativa de R$19,21 bi. Investimento bruto de R$352 mi, queda de 41% a/a. Total de lojas: 297, crescimento de 7,6% a/a.

#CASH3 - Meliuz 3T com lucro líquido de R$8,8 mi, alta de 16% a/a, abaixo da estimativa de R$10,4 mi. Lucro líquido ajustado de R$13,6 mi (+40% a/a). Receita líquida de R$90,3 mi, crescimento de 28% a/a, superando a previsão de R$82,6 mi. Ebitda ajustado de R$12,2 mi, frente a R$1,2 mi a/a.

#COGN3 - Cogna 3T com ebitda recorrente de R$385 mi, alta de 26% a/a, acima da estimativa de R$367,1 mi. Lucro líquido ajustado de R$32,8 mi, revertendo prejuízo de R$44,1 mi a/a e superando a previsão de prejuízo de R$6,27 mi. Receita líquida de R$1,28 bi, +0,9% a/a. Fluxo de caixa operacional de R$400,1 mi, +57% a/a. Margem ebitda recorrente de 30%.

#CPFE3 - CPFL 3T com receita operacional líquida de R$10,85 bi, alta de 8,8% a/a, superando a estimativa de R$8,98 bi. Ebitda de R$3,16 bi (+0,7% a/a), acima da previsão de R$2,73 bi. Lucro líquido de R$1,33 bi, +1,4% a/a, frente à expectativa de R$1,03 bi. Dívida líquida de R$26,63 bi (+15% a/a) com dívida líquida/ebitda em 2,04x. Capex de R$1,45 bi, +18% a/a.

#CXSE3 - Caixa Seguridade 3T24 com lucro líquido recorrente de R$1,005 bi, alta de 9,7% a/a. Receitas da holding totalizam R$1,329 bi, crescimento de 10,5%. Prêmios somam R$2,506 bi, +7,8% a/a. Sinistralidade reduzida para 20,1%, queda de 1,5 p.p.

#DIRR3 - Direcional 3T com receita líquida de R$910,6 mi, alta de 63% a/a, acima da estimativa de R$862,6 mi. Lucro líquido de R$160,5 mi, frente a R$68,8 mi a/a. Ebitda ajustado de R$221,5 mi (+59% a/a), superando previsão de R$199,5 mi, com margem de 24,3%. Dívida líquida de R$91,3 mi.

#ECOR3 - EcoRodovias 3T com receita líquida ajustada de R$1,66 bi, alta de 16% a/a, abaixo da estimativa de R$1,82 bi. Lucro líquido de R$262,5 mi, +20% a/a. Ebitda ajustado de R$1,22 bi (+18% a/a), superando previsão de R$1,18 bi, com margem de 73,3% vs. 71,8% a/a. Dívida líquida de R$15,1 bi.

#EMBR3 - Embraer revisa projeções para 2024, agora prevendo fluxo de caixa livre acima de US$300 mi (antes US$220 mi). Entregas de jatos comerciais revisadas para 70 a 73 (antes 72 a 80). Mantém receita projetada de US$6 bi a US$6,4 bi e entregas de jatos executivos entre 125 e 135.

#EMBR3 - Embraer 3T com lucro líquido ajustado de US$221 mi, bem acima dos US$32,9 mi a/a e superando a estimativa de US$119,7 mi. Receita líquida de US$1,69 bi, alta de 32% a/a, acima da previsão de US$1,59 bi. Ebitda ajustado de US$356,6 mi, com margem de 21,1%, comparado a 11,6% a/a. Fluxo de caixa livre ajustado de US$241,1 mi, frente a US$44 mi a/a.