#PETR4 - A Petrobras deve reduzir seus investimentos planejados para 2025, de US$ 21 bilhões para cerca de US$ 17 bilhões, apesar dos pedidos do governo por mais gastos de capital, segundo a Reuters. A Petrobras não respondeu imediatamente ao pedido de comentário.

#PETR4 - A Petrobras assinou os três contratos de concessão restantes do 4º ciclo de licitações da oferta permanente, realizados em dezembro de 2023. A Petrobras será operadora do consórcio com 50% de participação, tendo a Shell (30%) e a CNOOC (20%) como parceiras. Os contratos incluem os blocos P-M-1737, P-M-1739 e P-M-1797.

📊 Mais negociadas investidor PF 🐟🐡🐠 (Lote #Fracionário) - 14/10/2024

Ticker / Var(%) / N° de Ações

#BBAS3 / +0,9% / 298K
#KLBN4 / -0,5% / 228K
#PETR4 / +0,4% / 97K
#VALE3 / -0,2% / 94K
#AZUL4 / +1,7% / 71K

Além disso tivemos #ITSA4 #CMIG4 #BBSE3 #CXSE3 e #RAIZ4

📊 Ranking posições ATUAL 🆚 pregão ANTERIOR 🐟🐡🐠 (Lote Fracionário)

#BBAS3 1° ⏸️ 1°
#KLBN4 2° ⬆️ 3°
#PETR4 3° ⬆️ 6°
#VALE3 4° ⏸️ 4°
#AZUL4 5° ⬆️ 9°
#ITSA4 6° ⬆️
#CMIG4 7° ⬇️ 5°
#BBSE3 8° ⏸️ 8°
#CXSE3 9° ⬆️
#RAIZ4 10° 🆕 #Top10 10°

#marketmovers @filipevillegas

📊 Noticiário Corporativo – 22/10/2024 #morningcall

#B3SA3 - A B3 aprovou a nona emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, no valor total de R$ 1,70 bilhão. Com isso, a companhia revisou sua projeção de endividamento para 2024, aumentando a alavancagem financeira de 2x para 2,3x (dívida bruta / Ebitda dos últimos 12 meses).

#CSAN3 #RAIZ4 - Cosan e Raízen anunciaram mudanças na liderança. Marcelo Eduardo Martins, atual VP de estratégia, será o novo CEO da Cosan, enquanto Nelson Gomes, atual CEO da Cosan, assumirá a posição de CEO da Raízen.

#CXSE3 - Caixa Econômica Federal pretende lançar a oferta subsequente de ações da Caixa Seguridade ainda este ano, segundo a Coluna do Broadcast. A oferta seria de 2,75% das ações, equivalente a R$ 1,2 bi, sem intenção de vender lote extra. Realização da oferta depende das condições de mercado.

#LOGG3 - Log aprovou um novo programa de recompra de até 4,8 milhões de ações ordinárias, com prazo de até 18 meses. A companhia também cancelou 4,8 milhões de ações mantidas em tesouraria, sem redução do capital social.

#MULT3 - Em assembleia realizada nesta segunda-feira, a Multiplan aprovou a compra de parte da participação do Ontario Teacher’s Pension Plan (OTPP). O fundo canadense colocou à venda sua posição restante em junho, e a Multiplan convocou a assembleia em setembro para deliberar sobre a aquisição de 90 milhões de ações do OTPP.

#PETR4 - Petrobras informou que divulgará o relatório de produção e vendas do 3T24 em 28 de outubro, após o fechamento do mercado. O relatório de desempenho financeiro do 3T24 será divulgado em 7 de novembro, também após o fechamento do mercado.

#VIVT3 - Telefônica Brasil informou que a participação adquirida pelo Vivo Ventures na AGL Holding, controladora da Agrolend, equivale a 0,9% do capital social. O negócio de US$ 1,55 mi, anunciado na semana passada, será pago em até 20 dias úteis após a assinatura dos documentos.

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Mais negociadas investidor PF (Lote #Fracionário) - 24/10/2024

Ticker / Var(%) / N° de Ações

#BBAS3 / +0,2% / 148K
#PETR4 / +0,8% / 106K
#VALE3 / +0,5% / 68K
#ALUP4 / +1,0% / 60K
#KLBN4 / -0,5% / 60K

Além disso tivemos #ITSA4 #CMIG4 #SAPR4 #MGLU3 e #COGN3

Ranking posições ATUAL pregão ANTERIOR (Lote Fracionário)

#BBAS3 1° 1°
#PETR4 2° 2°
#VALE3 3° 4°
#ALUP4 4°
#KLBN4 5° 7°
#ITSA4 6° 6°
#CMIG4 7° 8°
#SAPR4 8°
#MGLU3 9°
#COGN3 10° #Top10

#marketmovers

📊 Noticiário Corporativo – 29/10/2024 #morningcall (por Filipe Villegas)

#ALOS3 - A Fitch reafirmou o Rating Nacional de Longo Prazo ‘AAA(bra)’ da Allos e de sua quinta emissão de debêntures, assim como o rating da BR Malls e suas 10ª e 11ª emissões de debêntures. A perspectiva dos ratings é "estável". O rating da Allos reflete sua forte posição como a maior operadora de shopping centers no Brasil.

#AZUL4 - A Azul formalizou contratos com arrendadores e OEMs, celebrando acordos com detentores de títulos de dívida de até US$ 500 milhões. Esse acordo fortalece significativamente a liquidez e a posição financeira da companhia, consolidando o acordo previamente anunciado.

#B3SA3 - A B3 divulgou que os resultados do terceiro trimestre de 2024 (3T24) serão apresentados em 13 de novembro, após o fechamento do mercado.

#JBSS3 - A JBS negou ter firmado qualquer contrato ou compromisso vinculante para a aquisição da Oscar Mayer. A declaração ocorre após questionamento da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) sobre notícias que relataram o interesse da empresa brasileira em adquirir a marca para impulsionar seu crescimento.

#LIGT3 - A Justiça do Reino Unido homologou o acordo da Light com credores internacionais. Em comunicado, a companhia, em recuperação judicial, informou que a audiência no âmbito do scheme of arrangement foi realizada na High Court of Justice da Inglaterra, que sancionou o acordo, sujeito ao cumprimento das demais exigências legais.

#OIBR3 - A Oi anunciou que seu conselho de administração homologou um aumento de capital de R$ 1.389.120.574,64, com a emissão de 264.091.364 novas ações ordinárias. A efetivação do aumento está condicionada à concessão da Anatel (Agência Nacional de Telecomunicações).

#PETR4 - No 3T24, a Petrobras reportou produção de óleo e gás de 2.689 mil boe/dia, queda de 6,5% em relação ao ano anterior. A produção de petróleo no Brasil foi de 2.129 Mbpd (-8,2% a/a) e no pré-sal, 1.822 Mbpd (-2,7% a/a). O volume de vendas alcançou 2.971 Mbpd, uma diminuição de 3,2% a/a.

#TEND3 - O conselho de administração da Tenda aprovou a celebração de contratos derivativos referenciados em até 3,03 milhões de ações próprias. O prazo máximo de liquidação é até 29 de abril de 2026. A operação representa a rolagem de um contrato assinado com o Santander Brasil, aprovado em 4 de maio de 2023, mantendo a mesma contraparte.

#UGPA3 - A Moody’s elevou a perspectiva da Ultrapar de estável para positiva, mantendo a classificação de longo prazo em Ba1. A mudança reflete o fortalecimento das métricas de crédito da empresa e um aumento gradual nos volumes de combustível vendidos no Brasil, que deve continuar em 2025.

#VBBR3 - A Moody's reafirmou o rating da Vibra Energia em "Ba1", com perspectiva estável. A nota reflete a posição da empresa como a maior distribuidora de combustíveis do Brasil, além de uma liquidez adequada, melhorias na governança e ganhos de rentabilidade.

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📊 Noticiário Corporativo – 30/10/2024 #morningcall

#BRIT3 - A Brisanet anunciou que o BNDES aprovou um financiamento de R$ 200 milhões para apoiar a conectividade de escolas públicas e a implantação de uma rede de alta capacidade em cinco estados do Nordeste. O financiamento é gerido pelo Fundo de Universalização dos Serviços de Telecomunicações (FUST) e beneficiará a Brisanet Serviços de Telecomunicações, sua controlada integral.

#EQTL3 - A Equatorial Energia registrou um aumento de 6,7% no volume de energia distribuída no 3T24 em relação ao 3T23, totalizando 14.527 GWh. A energia injetada na rede cresceu 5,2%, alcançando 17.777 GWh. A energia faturada também teve alta de 4,7%, totalizando 13.429 GWh no trimestre.

#KLBN11 - A Klabin aprovou novas políticas de dividendos, Juros Sobre Capital Próprio (JCP) e endividamento financeiro. Agora, os acionistas receberão 25% do lucro líquido como dividendo obrigatório ao final de cada exercício. A nova política de endividamento estabelece que a dívida líquida é a dívida financeira consolidada descontada da posição de caixa e equivalentes.

#KLBN11 - A Klabin celebrou acordos com uma Timber Investment Management Organization (TIMO) para investir em 4 sociedades de propósito específico (SPEs), controladas pela Klabin. O objetivo é explorar atividades florestais no Paraná, São Paulo e Santa Catarina (Projeto Plateau). O patrimônio das SPEs incluirá ativos florestais do Projeto Caetê, além de recursos da Klabin e TIMO.

#MULT3 - Fundos geridos pela Squadra Investimentos e investidores não residentes atingiram 28.948.183 ações ordinárias da Multiplan, o que corresponde a 5,01% do total de ações emitidas pela companhia. A informação foi divulgada pela empresa nesta terça-feira, 29, e inclui ações objeto de empréstimo e instrumentos derivativos.

#OFSA3 - A Ouro Fino aprovou a redução de seu capital social em R$ 120 milhões, considerando-o excessivo, com restituição em dinheiro aos acionistas e sem cancelamento de ações. Com a medida, o capital social da companhia passará de R$ 599.823.731,62 para R$ 479.823.731,62.

#PETR4 - Técnicos do Ibama rejeitaram os novos estudos da Petrobras para explorar petróleo no bloco 59 da bacia Foz do Amazonas. Segundo informações da Folha, eles recomendaram o indeferimento da licença ambiental e o arquivamento do processo.

#WEGE3 - Weg 3T24: Lucro líquido de R$1,58 bi (+20% a/a), próximo à estimativa de R$1,6 bi. Receita líquida de R$9,86 bi (+22% a/a), abaixo dos R$9,99 bi esperados. Ebitda de R$2,22 bi (+28% a/a), estimado em R$2,27 bi. Margem Ebitda 22,6%, Capex de R$434,9 mi (+0,7% a/a), e ROIC de 37,1%, inferior à estimativa de 44,3%.

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#PETR4 - Petrobras quer colocar na Petros acusado de gestão temerária

A Petrobras está pressionando o Conselho Deliberativo de seu fundo de pensão, a Petros, a aceitar Francisco Ferreira Alexandre para o cargo de diretor de investimentos do fundo de pensão, afirma O Globo. Ele é ex-diretor de investimentos da Previ e foi acusado em 2019 de gestão temerária. Segundo a publicação, a indicação, atribuída a João Vaccari Neto, ex-tesoureiro do PT, enfrenta resistência, pois Ferreira é réu em processo judicial por irregularidades que resultaram em perdas para a própria Petros. A diretoria de Investimentos da Petros está vaga desde junho, e a Petrobras tenta acelerar o processo de seleção.

#PETR4 - Petrobras diz que diretor-executivo não falou sobre dividendos extraordinários

A Petrobras divulgou, há instantes, que não são verdadeiras as declarações atribuídas erroneamente ao diretor-executivo Financeiro e de Relacionamento com Investidores da Petrobras, Fernando Melgarejo, a respeito de pagamento de dividendos extraordinários e sobre o Plano Estratégico da estatal. A companhia afirma que eventuais decisões sobre pagamento de dividendos é competência do Conselho de Administração e que seu Plano Estratégico 2025-2029 ainda está em elaboração

📊 Temporada de Balanços 3T24 – 05/11/2024 #morningcall (por Filipe Villegas)

#AURA33 - Aura reporta prejuízo líquido de US$11,9 mi no 3T24, frente a lucro de US$7,75 mi no 3T23. Ebitda ajustado recorde de US$78,1 mi, alta de 160% a/a, superando o segundo melhor trimestre em mais de 30%.

#CSMG3 - Copasa 3T com lucro líquido de R$368,3 mi, queda de 16% a/a, mas acima da estimativa de R$348 mi. Receita operacional líquida de R$1,78 bi (+9,6% a/a). Ebitda ajustado de R$725,7 mi, margem de 40,5% vs. 38,5% a/a, próximo da estimativa de R$734,8 mi.

#ITUB4 - Itaú 3T com lucro recorrente de R$10,68 bi, acima da estimativa de R$10,37 bi. Margem financeira gerencial de R$28,51 bi, em linha com expectativa. Retorno sobre patrimônio de 22,7%. Ativos totais de R$3,01 tri (+12% a/a). Custo do crédito de R$8,25 bi (+11% a/a). Receita de serviços de R$11,23 bi.

#PETR4 - A CEO Magda Chambriard afirmou que a Petrobras distribui dividendos conforme lucros, regras da empresa, planos estratégicos e caixa. Segundo ela, o que não for retido para investimentos será distribuído, mas não deu detalhes sobre o próximo pagamento de dividendos.

#PGMN3 - Pague Menos 3T com vendas mesmas-lojas +13,6%, acima da estimativa de +9,66%. Lucro líquido ajustado de R$53,9 mi. Receita bruta de R$3,51 bi. Total de lojas: 1.649. Ebitda ajustado de R$190,7 mi, com margem de 5,4%.

#SRNA3 - Serena Energia 3T com lucro líquido de R$37,5 mi, queda de 63% a/a. Receita líquida de R$1,06 bi, alta de 22% a/a. Ebitda de R$504,2 mi (+14% a/a) e Ebitda ajustado de R$491 mi, estável (-0,4% a/a). Margem ebitda ajustada de 72,6% frente a 77,1% a/a.

#SUZB3 - A Suzano planeja levantar cerca de 1,2 bilhão de yuans em uma oferta de títulos panda com prazo de três anos, prevista para meados de novembro. Os títulos seriam emitidos pela Suzano International Finance BV e garantidos pela controladora Suzano SA, marcando seu primeiro título panda registrado desde 2005.

#TGMA3 - Tegma reporta lucro líquido de R$185,5 mi no 3T24, alta de 50% a/a. Ebitda ajustado de R$269,1 mi, crescimento de 58,4% a/a. Receita líquida de R$1,46 bi, avanço anual de 41,4%.

#TIMS3 - Tim Brasil 3T com lucro líquido normalizado de R$805 mi, +11% a/a, em linha com estimativa de R$805,3 mi. Receita líquida normalizada de R$6,42 bi, alta de 6% a/a. Ebitda normalizado de R$3,24 bi, +7,5% a/a, margem de 50,4% vs. 49,7% a/a.

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📊 Noticiário Corporativo – 07/11/2024 #morningcall (por Filipe Villegas)

#CPLE6 - A Copel aprovou R$ 3,03 bilhões para o programa de investimentos de 2025. A Copel Distribuição receberá R$ 2,5 bilhões (83% do total) para melhorar a qualidade do serviço e a base regulatória. A Copel Geração e Transmissão terá R$ 464,1 milhões para aumentar a capacidade operativa. O restante será destinado à Comercialização, Serviços e Holding.

#CSMG3 - A Copasa aprovou uma suplementação de R$ 200 milhões em seu Programa de Investimentos para 2024, elevando o total para R$ 1,87 bilhão, destinados a água, esgoto e desenvolvimento. Também estão previstas capitalizações de R$ 221,5 milhões para o ano.

#GMAT3 - O Grupo Mateus aprovou o pagamento de JCP no valor total de R$ 96,24 milhões, equivalente a R$ 0,0436 por ação. Terão direito acionistas registrados até 11 de novembro de 2024. As ações serão negociadas ex-direitos a partir de 12 de novembro, com pagamento em 20 de dezembro de 2024.

#PETR4 - A Petrobras decidiu encerrar o projeto de desinvestimento da Petrobras Biocombustível (PBio), mantendo a subsidiária em seu portfólio. A empresa avalia alternativas e modelos de negócios para a PBio, buscando parcerias que potencializem sua atuação e maximizem os resultados.

#TAEE11 - A Taesa aprovou a distribuição de R$ 230,47 milhões em proventos, divididos em dividendos intercalares de R$ 0,2691 por Unit e JCP de R$ 0,3999 por Unit. O pagamento será em 29 de janeiro de 2025, com base na posição acionária de 11 de novembro de 2024.

#TEND3 - Tenda revisa projeções para o ano, elevando vendas líquidas para R$4,1 bi a R$4,4 bi (antes R$3,2 bi a R$3,5 bi). Margem bruta ajustada esperada entre 31% e 32% (antes 29% a 31%). Ebitda ajustado projetado de R$500 mi a R$550 mi (antes R$375 mi a R$425 mi).

#TOTS3 - A Totvs aprovou um novo programa de recompra de até 18 milhões de ações, com início em 8 de novembro de 2024 e término em 7 de novembro de 2025. A empresa atualmente possui 533,7 milhões de ações em circulação.

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📊 Noticiário Corporativo – 08/11/2024 #morningcall (por Filipe Villegas)

#ALUP11 - A Alupar aprovou dividendos intercalares de R$ 76,07 milhões, equivalentes a R$ 0,08 por ação ordinária e preferencial, ou R$ 0,24 por Unit. O pagamento será feito em até 60 dias e terão direito acionistas registrados até 14 de novembro de 2024. As ações serão negociadas ex-dividendos a partir de 18 de novembro.

#CASH3 - Méliuz nomeou Gabriel Loures como novo CEO, substituindo Israel Salmen, fundador da companhia. Salmen assume a presidência do conselho e o cargo de presidente institucional do Grupo, com foco em maximizar sinergias e expandir o ecossistema das empresas investidas.

#CCRO3 - A BlackRock reduziu sua participação na CCR para 100.510.504 ações ordinárias, correspondendo a aproximadamente 4,975% do total de ações emitidas pela companhia.

#CXSE3 - A Caixa Seguridade aprovou dividendos intercalares de R$ 930 milhões, equivalente a R$ 0,31 por ação. O pagamento será em 17 de janeiro de 2025, com base na posição acionária de 3 de janeiro, e as ações serão negociadas ex-dividendos a partir de 6 de janeiro. O valor será atualizado pela Selic até o pagamento.

#LWSA3 - A LWSA aprovou a distribuição de dividendos de R$ 40 milhões, equivalente a R$ 0,0716 por ação. O pagamento será realizado em 21 de novembro de 2024. Terão direito acionistas com ações registradas até 12 de novembro, e as ações serão negociadas ex-dividendos a partir de 13 de novembro.

#PETR4 - A Petrobras aprovou o pagamento de dividendos intercalares de R$ 17,12 bilhões, equivalente a R$ 1,3282 por ação ordinária e preferencial, antecipando a remuneração de 2024. Os proventos serão pagos em duas parcelas, nos meses de fevereiro e março de 2025.

@filipevillegas | CNPI-P | Genial Investimentos

#ENGI11 - Energisa 3T com lucro líquido de R$727,1 mi, alta de 5,6% a/a, acima da estimativa de R$540 mi. Receita operacional líquida ex-construção de R$6,92 bi, crescimento de 11% a/a. Ebitda de R$1,88 bi e Ebitda ajustado recorrente de R$1,83 bi. Dívida líquida de R$23,71 bi, queda de 7,5% a/a.

#FLRY3 - Fleury 3T com lucro líquido de R$190,7 mi, alta de 9,5% a/a, em linha com a estimativa de R$189,4 mi. Receita líquida de R$1,96 bi, +5% a/a, levemente abaixo da previsão de R$1,99 bi. Ebitda de R$537,4 mi, +6,2% a/a, com margem de 27,4%. Capex de R$112,7 mi, alta de 29% a/a.

#LREN3 - Renner 3T com lucro líquido de R$255,3 mi, alta de 48% a/a, acima da estimativa de R$214,6 mi. Vendas mesmas-lojas +11,5% vs. +0,6% a/a, superando previsão de +10,9%. Ebitda de varejo ajustado de R$518,5 mi, +30% a/a, com margem de 17,5%. Ebitda ajustado total de R$576,8 mi, crescimento de 59% a/a, acima da estimativa de R$500,8 mi, com margem de 19,5%.

#LWSA3 - LWSA 3T com lucro líquido ajustado de R$37 mi, alta de 52% a/a, superando a estimativa de R$20,8 mi. Receita operacional líquida de R$349,3 mi (+5,8% a/a), ligeiramente abaixo da previsão de R$353,4 mi. Ebitda ajustado de R$73,7 mi, +36% a/a, com margem de 21,1%. Geração de caixa de R$45,2 mi (+50% a/a) e caixa líquido de R$389,6 mi, queda de 62% a/a.

#MATD3 - Hospital Mater Dei 3T com lucro líquido ajustado de R$56,2 mi, superando a estimativa de R$34,7 mi. Lucro líquido total de R$80,5 mi. Receita líquida de R$570,8 mi, acima da previsão de R$564,7 mi. Ebitda ajustado de R$121,4 mi, frente à estimativa de R$117,7 mi. Dívida líquida de R$710,1 mi.

#MDNE3 - Moura Dubeux 3T com lucro líquido de R$89 mi, alta de 93% a/a. Lucro atribuído aos controladores de R$89,2 mi (+93% a/a). Receita líquida de R$501,7 mi, +66% a/a. Ebitda ajustado de R$91,4 mi, crescimento de 64% a/a, com margem de 18,2%. Dívida líquida de R$64,3 mi.

#MLGU3 - Magazine Luiza 3T com receita líquida de R$9,00 bi, alta de 4,9% a/a, em linha com a estimativa de R$8,99 bi. Lucro líquido ajustado de R$70,2 mi, revertendo prejuízo de R$143,4 mi a/a. Vendas mesmas-lojas +15,2% vs. +2,9% a/a. Ebitda ajustado de R$717,6 mi (+47% a/a), com margem de 8%.

#MOVI3 - Movida 3T com lucro líquido ajustado de R$90,6 mi, revertendo prejuízo de R$63,7 mi a/a e superando estimativa de R$70,5 mi. Receita líquida de R$3,78 bi, alta de 42% a/a, acima da previsão de R$3,47 bi. Ebitda de R$1,25 bi (+44% a/a), com margem de 33%. ROIC de 12,4%.

#NTCO3 - Natura &Co 3T com receita líquida de R$5,98 bi. Prejuízo líquido de R$6,69 bi, revertendo lucro de R$7,02 bi a/a e abaixo da estimativa de lucro de R$252,5 mi. Ebitda de R$659,2 mi, com margem de 11%.

#PETR4 - Petrobras 3T24 com lucro líquido de R$32,6 bi. Ebitda recorrente de R$64,4 bi e fluxo de caixa livre de R$38 bi. Geração de caixa operacional (FCO) de R$62,7 bi, um dos seis melhores da história. Dívida financeira reduzida em 2,1% no trimestre, chegando a US$25,8 bi, menor nível desde 2008.

#RAIL3 - Rumo 3T com receita líquida de R$3,75 bi, alta de 18% a/a, próxima da estimativa de R$3,77 bi. Lucro líquido de R$684 mi. Ebitda de R$2,11 bi (+16% a/a), com margem de 56,1% vs. 57,2% a/a. Capex de R$1,47 bi.

#RAPT4 - Randon 3T com lucro líquido de R$121,9 mi, alta de 39% a/a, ligeiramente abaixo da estimativa de R$125,7 mi. Receita líquida de R$3,13 bi (+8,2% a/a), próxima da previsão de R$3,19 bi. Ebitda ajustado de R$475,1 mi (+20% a/a), com margem de 15,2% vs. 13,7% a/a.

#RECV3 - PetroReconcavo 3T24 com lucro líquido de R$159 mi, alta de 9% a/a. Ebitda de R$439,4 mi, crescimento de 16% em relação ao 3T23.

#SAPR11 - Sanepar 3T com ebitda de R$695 mi, queda de 11% a/a, acima da estimativa de R$650,5 mi. Lucro líquido de R$377,5 mi, -4,9% a/a. Receita líquida de R$1,71 bi, crescimento de 6,5% a/a, superando a previsão de R$1,66 bi. Margem ebitda de 40,6%.