Destaques do dia (Volume de Negócios acima da média dos últimos 21 pregões) - 09/10/2024
#RCSL4 6,1x (+1,90%)
#DMVF3 4,7x (+1,43%)
#NEOE3 4,5x (-0,26%)
#NGRD3 3,2x (+0,97%)
#MDIA3 3,1x (-1,77%)
#marketmovers
Destaques do dia (Volume de Negócios acima da média dos últimos 21 pregões - IBOVESPA) - 09/10/2024
#CPFE3 2,1x (-3,41%)
#CYRE3 1,1x (-0,50%)
#ALOS3 1,1x (-2,57%)
#CCRO3 1x (-1,32%)
#PCAR3 0,9x (+3,67%)
#marketmovers
#RCSL4 6,1x (+1,90%)
#DMVF3 4,7x (+1,43%)
#NEOE3 4,5x (-0,26%)
#NGRD3 3,2x (+0,97%)
#MDIA3 3,1x (-1,77%)
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Destaques do dia (Volume de Negócios acima da média dos últimos 21 pregões - IBOVESPA) - 09/10/2024
#CPFE3 2,1x (-3,41%)
#CYRE3 1,1x (-0,50%)
#ALOS3 1,1x (-2,57%)
#CCRO3 1x (-1,32%)
#PCAR3 0,9x (+3,67%)
#marketmovers
📊 Noticiário Corporativo – 25/10/2024 #morningcall
#ALOS3 #FLRY3 - A Gepardo reduziu sua participação na Allos, agora detendo 27 milhões de ações, equivalentes a 4,97% do capital social. Na Fleury, a gestora também diminuiu a participação, mantendo 27,1 milhões de ações, ou 4,96% do total. Informações disponíveis nos comunicados das empresas.
#GMAT3 - O Grupo Mateus inaugurou sua 11ª loja em Pernambuco, a 9ª na Grande Recife, com uma área de vendas de 4.950 m². Em 2024, o grupo abriu 13 lojas, totalizando 270 unidades em operação. O marco reforça seu plano de expansão no Nordeste.
#LWSA3 - A LWSA encerrou seu terceiro programa de recompra, iniciado em junho, comprando cerca de 31 milhões de ações a um preço médio de R$ 4,62. A companhia também cancelou 34 milhões de ações em tesouraria, reduzindo seu capital social para 562,9 milhões de ações.
#MELK3 - A Melpar agora detém 46,66% do capital da Melnick, com 96,2 milhões de ações. Em comunicado, a Melpar destacou sua intenção de influenciar a administração da Melnick sem alterar a estrutura de controle. Recentemente, a gestora aumentou sua participação em 20,67%, adquirindo 42,6 milhões de ações.
#MULT3 - Multiplan 3T24: Lucro líquido de R$279,6 mi (+6,1% a/a), superando a estimativa de R$254,3 mi. Receita líquida de R$545,2 mi (+6,6% a/a). Ebitda de R$401,1 mi (+2,6% a/a) com margem Ebitda de 73,6%. FFO de R$303,5 mi (-2,8% a/a). Taxa de ocupação nos shoppings de 96,2%.
#OIBR4 - A Oi comunicou que Victor Adler, junto com a VIC DTVM e a Rabo de Peixe, agora detém 10,93% das ações preferenciais da operadora, totalizando 172.400 ações. A aquisição é parte de uma estratégia de investimento, sem intenção de alterar a administração ou o controle da empresa.
#RAIZ4 - Raízen processou 32,9 mi toneladas de cana no 2T 2024/25, conforme prévia operacional da safra. Vendas de açúcar totalizaram 5,02 mi toneladas e de etanol, 1,76 mi m³. Dados são preliminares e estão sujeitos a revisão até a divulgação oficial.
#SUZB3 - Suzano 3T24: Lucro líquido de R$3,24 bi, revertendo prejuízo de R$729 mi a/a, abaixo da estimativa de R$4,72 bi. Receita líquida de R$12,27 bi, +37% a/a, superando a previsão de R$11,78 bi. Ebitda ajustado de R$6,52 bi, +77% a/a, acima da estimativa de R$6,33 bi, com margem Ebitda ajustada de 53%. Vendas de celulose de 2,64 mi t, preço médio de US$670/t. Dívida líquida/Ebitda ajustado de 3,2x, +23% a/a.
#VALE3 - Vale 3T24: Ebitda ajustado proforma de US$3,74 bi, acima da estimativa de US$3,55 bi. Lucro líquido de US$2,41 bi, -15% a/a (estimativa US$1,84 bi). Receita líquida de US$9,55 bi, próxima à estimativa de US$9,62 bi. Margem Ebitda ajustada de 38% com dívida líquida/Ebitda ajustado de 0,5x, -17% a/a. Preço médio do minério de ferro por tonelada em US$99,70, -13% a/a.
#ZAMP3 - A Zamp anunciou que concluiu os cálculos de ajuste de preço pela aquisição das operações das lojas Starbucks no Brasil, através da compra das ações da Café Pacífico. A empresa informou que não será necessária a deliberação da assembleia geral para ratificar a operação.
@filipevillegas | CNPI-P | Genial Investimentos
#ALOS3 #FLRY3 - A Gepardo reduziu sua participação na Allos, agora detendo 27 milhões de ações, equivalentes a 4,97% do capital social. Na Fleury, a gestora também diminuiu a participação, mantendo 27,1 milhões de ações, ou 4,96% do total. Informações disponíveis nos comunicados das empresas.
#GMAT3 - O Grupo Mateus inaugurou sua 11ª loja em Pernambuco, a 9ª na Grande Recife, com uma área de vendas de 4.950 m². Em 2024, o grupo abriu 13 lojas, totalizando 270 unidades em operação. O marco reforça seu plano de expansão no Nordeste.
#LWSA3 - A LWSA encerrou seu terceiro programa de recompra, iniciado em junho, comprando cerca de 31 milhões de ações a um preço médio de R$ 4,62. A companhia também cancelou 34 milhões de ações em tesouraria, reduzindo seu capital social para 562,9 milhões de ações.
#MELK3 - A Melpar agora detém 46,66% do capital da Melnick, com 96,2 milhões de ações. Em comunicado, a Melpar destacou sua intenção de influenciar a administração da Melnick sem alterar a estrutura de controle. Recentemente, a gestora aumentou sua participação em 20,67%, adquirindo 42,6 milhões de ações.
#MULT3 - Multiplan 3T24: Lucro líquido de R$279,6 mi (+6,1% a/a), superando a estimativa de R$254,3 mi. Receita líquida de R$545,2 mi (+6,6% a/a). Ebitda de R$401,1 mi (+2,6% a/a) com margem Ebitda de 73,6%. FFO de R$303,5 mi (-2,8% a/a). Taxa de ocupação nos shoppings de 96,2%.
#OIBR4 - A Oi comunicou que Victor Adler, junto com a VIC DTVM e a Rabo de Peixe, agora detém 10,93% das ações preferenciais da operadora, totalizando 172.400 ações. A aquisição é parte de uma estratégia de investimento, sem intenção de alterar a administração ou o controle da empresa.
#RAIZ4 - Raízen processou 32,9 mi toneladas de cana no 2T 2024/25, conforme prévia operacional da safra. Vendas de açúcar totalizaram 5,02 mi toneladas e de etanol, 1,76 mi m³. Dados são preliminares e estão sujeitos a revisão até a divulgação oficial.
#SUZB3 - Suzano 3T24: Lucro líquido de R$3,24 bi, revertendo prejuízo de R$729 mi a/a, abaixo da estimativa de R$4,72 bi. Receita líquida de R$12,27 bi, +37% a/a, superando a previsão de R$11,78 bi. Ebitda ajustado de R$6,52 bi, +77% a/a, acima da estimativa de R$6,33 bi, com margem Ebitda ajustada de 53%. Vendas de celulose de 2,64 mi t, preço médio de US$670/t. Dívida líquida/Ebitda ajustado de 3,2x, +23% a/a.
#VALE3 - Vale 3T24: Ebitda ajustado proforma de US$3,74 bi, acima da estimativa de US$3,55 bi. Lucro líquido de US$2,41 bi, -15% a/a (estimativa US$1,84 bi). Receita líquida de US$9,55 bi, próxima à estimativa de US$9,62 bi. Margem Ebitda ajustada de 38% com dívida líquida/Ebitda ajustado de 0,5x, -17% a/a. Preço médio do minério de ferro por tonelada em US$99,70, -13% a/a.
#ZAMP3 - A Zamp anunciou que concluiu os cálculos de ajuste de preço pela aquisição das operações das lojas Starbucks no Brasil, através da compra das ações da Café Pacífico. A empresa informou que não será necessária a deliberação da assembleia geral para ratificar a operação.
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📊 Noticiário Corporativo – 29/10/2024 #morningcall (por Filipe Villegas)
#ALOS3 - A Fitch reafirmou o Rating Nacional de Longo Prazo ‘AAA(bra)’ da Allos e de sua quinta emissão de debêntures, assim como o rating da BR Malls e suas 10ª e 11ª emissões de debêntures. A perspectiva dos ratings é "estável". O rating da Allos reflete sua forte posição como a maior operadora de shopping centers no Brasil.
#AZUL4 - A Azul formalizou contratos com arrendadores e OEMs, celebrando acordos com detentores de títulos de dívida de até US$ 500 milhões. Esse acordo fortalece significativamente a liquidez e a posição financeira da companhia, consolidando o acordo previamente anunciado.
#B3SA3 - A B3 divulgou que os resultados do terceiro trimestre de 2024 (3T24) serão apresentados em 13 de novembro, após o fechamento do mercado.
#JBSS3 - A JBS negou ter firmado qualquer contrato ou compromisso vinculante para a aquisição da Oscar Mayer. A declaração ocorre após questionamento da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) sobre notícias que relataram o interesse da empresa brasileira em adquirir a marca para impulsionar seu crescimento.
#LIGT3 - A Justiça do Reino Unido homologou o acordo da Light com credores internacionais. Em comunicado, a companhia, em recuperação judicial, informou que a audiência no âmbito do scheme of arrangement foi realizada na High Court of Justice da Inglaterra, que sancionou o acordo, sujeito ao cumprimento das demais exigências legais.
#OIBR3 - A Oi anunciou que seu conselho de administração homologou um aumento de capital de R$ 1.389.120.574,64, com a emissão de 264.091.364 novas ações ordinárias. A efetivação do aumento está condicionada à concessão da Anatel (Agência Nacional de Telecomunicações).
#PETR4 - No 3T24, a Petrobras reportou produção de óleo e gás de 2.689 mil boe/dia, queda de 6,5% em relação ao ano anterior. A produção de petróleo no Brasil foi de 2.129 Mbpd (-8,2% a/a) e no pré-sal, 1.822 Mbpd (-2,7% a/a). O volume de vendas alcançou 2.971 Mbpd, uma diminuição de 3,2% a/a.
#TEND3 - O conselho de administração da Tenda aprovou a celebração de contratos derivativos referenciados em até 3,03 milhões de ações próprias. O prazo máximo de liquidação é até 29 de abril de 2026. A operação representa a rolagem de um contrato assinado com o Santander Brasil, aprovado em 4 de maio de 2023, mantendo a mesma contraparte.
#UGPA3 - A Moody’s elevou a perspectiva da Ultrapar de estável para positiva, mantendo a classificação de longo prazo em Ba1. A mudança reflete o fortalecimento das métricas de crédito da empresa e um aumento gradual nos volumes de combustível vendidos no Brasil, que deve continuar em 2025.
#VBBR3 - A Moody's reafirmou o rating da Vibra Energia em "Ba1", com perspectiva estável. A nota reflete a posição da empresa como a maior distribuidora de combustíveis do Brasil, além de uma liquidez adequada, melhorias na governança e ganhos de rentabilidade.
@filipevillegas | CNPI-P | Genial Investimentos
#ALOS3 - A Fitch reafirmou o Rating Nacional de Longo Prazo ‘AAA(bra)’ da Allos e de sua quinta emissão de debêntures, assim como o rating da BR Malls e suas 10ª e 11ª emissões de debêntures. A perspectiva dos ratings é "estável". O rating da Allos reflete sua forte posição como a maior operadora de shopping centers no Brasil.
#AZUL4 - A Azul formalizou contratos com arrendadores e OEMs, celebrando acordos com detentores de títulos de dívida de até US$ 500 milhões. Esse acordo fortalece significativamente a liquidez e a posição financeira da companhia, consolidando o acordo previamente anunciado.
#B3SA3 - A B3 divulgou que os resultados do terceiro trimestre de 2024 (3T24) serão apresentados em 13 de novembro, após o fechamento do mercado.
#JBSS3 - A JBS negou ter firmado qualquer contrato ou compromisso vinculante para a aquisição da Oscar Mayer. A declaração ocorre após questionamento da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) sobre notícias que relataram o interesse da empresa brasileira em adquirir a marca para impulsionar seu crescimento.
#LIGT3 - A Justiça do Reino Unido homologou o acordo da Light com credores internacionais. Em comunicado, a companhia, em recuperação judicial, informou que a audiência no âmbito do scheme of arrangement foi realizada na High Court of Justice da Inglaterra, que sancionou o acordo, sujeito ao cumprimento das demais exigências legais.
#OIBR3 - A Oi anunciou que seu conselho de administração homologou um aumento de capital de R$ 1.389.120.574,64, com a emissão de 264.091.364 novas ações ordinárias. A efetivação do aumento está condicionada à concessão da Anatel (Agência Nacional de Telecomunicações).
#PETR4 - No 3T24, a Petrobras reportou produção de óleo e gás de 2.689 mil boe/dia, queda de 6,5% em relação ao ano anterior. A produção de petróleo no Brasil foi de 2.129 Mbpd (-8,2% a/a) e no pré-sal, 1.822 Mbpd (-2,7% a/a). O volume de vendas alcançou 2.971 Mbpd, uma diminuição de 3,2% a/a.
#TEND3 - O conselho de administração da Tenda aprovou a celebração de contratos derivativos referenciados em até 3,03 milhões de ações próprias. O prazo máximo de liquidação é até 29 de abril de 2026. A operação representa a rolagem de um contrato assinado com o Santander Brasil, aprovado em 4 de maio de 2023, mantendo a mesma contraparte.
#UGPA3 - A Moody’s elevou a perspectiva da Ultrapar de estável para positiva, mantendo a classificação de longo prazo em Ba1. A mudança reflete o fortalecimento das métricas de crédito da empresa e um aumento gradual nos volumes de combustível vendidos no Brasil, que deve continuar em 2025.
#VBBR3 - A Moody's reafirmou o rating da Vibra Energia em "Ba1", com perspectiva estável. A nota reflete a posição da empresa como a maior distribuidora de combustíveis do Brasil, além de uma liquidez adequada, melhorias na governança e ganhos de rentabilidade.
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📊 Noticiário Corporativo – 05/11/2024 #morningcall (por Filipe Villegas)
#ALOS3 - A Allos assinou um memorando para vender participações em três shoppings por R$ 393 milhões: 20% do Carioca Shopping, 10% do Shopping Tijuca e 9,9% do Shopping Plaza Sul. Serão pagos R$ 230 milhões no fechamento e o restante, R$ 163 milhões, a prazo em até dois anos. Comprador não divulgado.
#AURA33 - A Aura Minerals anunciou o pagamento de um dividendo de US$ 0,24 por ação (total de US$ 17,4 milhões), com pagamento em 2 de dezembro de 2024, para acionistas registrados em 15 de novembro. Detentores de BDRs receberão US$ 0,08 por BDR, com pagamento até 18 de dezembro de 2024.
#AURA33 - A Aura Minerals anunciou uma nova política de dividendos, com pagamentos trimestrais. A empresa distribuirá 20% do Ebitda Ajustado trimestral, descontados o capex de manutenção e de exploração para o período.
#ELMD3 - A Globo adquiriu 47,1% da Eletromidia da HIG Capital por R$ 27 por ação, com um adicional de R$ 2 após a OPA, avaliando a empresa em R$ 4 bilhões. A compra exige uma OPA obrigatória para os demais acionistas e deve tirar a Eletromidia da Bolsa, fortalecendo a Globo no setor de mídia out of home.
#HAPV3 - O mercado de planos de saúde fechou setembro com 51,4 milhões de usuários, um aumento de 795 mil em um ano. Em relação a agosto, houve 124,4 mil novos usuários, segundo a ANS. A Hapvida perdeu 5,6 mil usuários em setembro e 6,1 mil no 3T, impactada pela reintegração de 66,4 mil vidas da NotreDame Intermédica.
#KLBN11 - A Klabin aprovou o pagamento de JCP no valor total de R$ 425 milhões, equivalente a R$ 0,0699 por ação ordinária/preferencial e R$ 0,3495 por unit. Acionistas registrados até 11 de novembro de 2024 terão direito. O pagamento será realizado em 21 de novembro, e as ações serão negociadas "ex-Proventos" a partir de 12 de novembro.
#PRIO3 - Em outubro, a Prio registrou produção diária de óleo de 79.233 barris/dia, um aumento de 11% em relação ao mês anterior. As vendas de óleo totalizaram 875.770 barris, uma queda de 76% m/m.
#RAIZ4 - O Citi retomou a cobertura de Raízen com recomendação de compra e preço-alvo de R$ 4,70, projetando alta de 62,1% sobre o fechamento atual. Para o ano fiscal 2024/25, o banco estima receita líquida de R$ 242,4 bilhões, Ebitda ajustado de R$ 14,9 bilhões e lucro líquido de R$ 2,39 bilhões.
#RANI3 - Irani aprovou a distribuição de dividendos intercalares de R$ 9,58 milhões, correspondendo a R$ 0,0408 por ação. Terão direito os acionistas com ações até 7 de novembro, e o pagamento será realizado até 22 de novembro de 2024. Ações serão negociadas ex-proventos a partir de 8 de novembro.
#TGMA3 - Tegma aprovou o pagamento de proventos de R$ 50,77 milhões, ou R$ 0,77 por ação, referentes ao 3T24. Inclui dividendos de R$ 0,58 e JCP de R$ 0,19 por ação. Terão direito os acionistas com ações até 7 de novembro, e as ações serão negociadas "ex" a partir de 8 de novembro de 2024.
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#ALOS3 - A Allos assinou um memorando para vender participações em três shoppings por R$ 393 milhões: 20% do Carioca Shopping, 10% do Shopping Tijuca e 9,9% do Shopping Plaza Sul. Serão pagos R$ 230 milhões no fechamento e o restante, R$ 163 milhões, a prazo em até dois anos. Comprador não divulgado.
#AURA33 - A Aura Minerals anunciou o pagamento de um dividendo de US$ 0,24 por ação (total de US$ 17,4 milhões), com pagamento em 2 de dezembro de 2024, para acionistas registrados em 15 de novembro. Detentores de BDRs receberão US$ 0,08 por BDR, com pagamento até 18 de dezembro de 2024.
#AURA33 - A Aura Minerals anunciou uma nova política de dividendos, com pagamentos trimestrais. A empresa distribuirá 20% do Ebitda Ajustado trimestral, descontados o capex de manutenção e de exploração para o período.
#ELMD3 - A Globo adquiriu 47,1% da Eletromidia da HIG Capital por R$ 27 por ação, com um adicional de R$ 2 após a OPA, avaliando a empresa em R$ 4 bilhões. A compra exige uma OPA obrigatória para os demais acionistas e deve tirar a Eletromidia da Bolsa, fortalecendo a Globo no setor de mídia out of home.
#HAPV3 - O mercado de planos de saúde fechou setembro com 51,4 milhões de usuários, um aumento de 795 mil em um ano. Em relação a agosto, houve 124,4 mil novos usuários, segundo a ANS. A Hapvida perdeu 5,6 mil usuários em setembro e 6,1 mil no 3T, impactada pela reintegração de 66,4 mil vidas da NotreDame Intermédica.
#KLBN11 - A Klabin aprovou o pagamento de JCP no valor total de R$ 425 milhões, equivalente a R$ 0,0699 por ação ordinária/preferencial e R$ 0,3495 por unit. Acionistas registrados até 11 de novembro de 2024 terão direito. O pagamento será realizado em 21 de novembro, e as ações serão negociadas "ex-Proventos" a partir de 12 de novembro.
#PRIO3 - Em outubro, a Prio registrou produção diária de óleo de 79.233 barris/dia, um aumento de 11% em relação ao mês anterior. As vendas de óleo totalizaram 875.770 barris, uma queda de 76% m/m.
#RAIZ4 - O Citi retomou a cobertura de Raízen com recomendação de compra e preço-alvo de R$ 4,70, projetando alta de 62,1% sobre o fechamento atual. Para o ano fiscal 2024/25, o banco estima receita líquida de R$ 242,4 bilhões, Ebitda ajustado de R$ 14,9 bilhões e lucro líquido de R$ 2,39 bilhões.
#RANI3 - Irani aprovou a distribuição de dividendos intercalares de R$ 9,58 milhões, correspondendo a R$ 0,0408 por ação. Terão direito os acionistas com ações até 7 de novembro, e o pagamento será realizado até 22 de novembro de 2024. Ações serão negociadas ex-proventos a partir de 8 de novembro.
#TGMA3 - Tegma aprovou o pagamento de proventos de R$ 50,77 milhões, ou R$ 0,77 por ação, referentes ao 3T24. Inclui dividendos de R$ 0,58 e JCP de R$ 0,19 por ação. Terão direito os acionistas com ações até 7 de novembro, e as ações serão negociadas "ex" a partir de 8 de novembro de 2024.
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