📊 Noticiário Corporativo – 25/10/2024 #morningcall

#ALOS3 #FLRY3 - A Gepardo reduziu sua participação na Allos, agora detendo 27 milhões de ações, equivalentes a 4,97% do capital social. Na Fleury, a gestora também diminuiu a participação, mantendo 27,1 milhões de ações, ou 4,96% do total. Informações disponíveis nos comunicados das empresas.

#GMAT3 - O Grupo Mateus inaugurou sua 11ª loja em Pernambuco, a 9ª na Grande Recife, com uma área de vendas de 4.950 m². Em 2024, o grupo abriu 13 lojas, totalizando 270 unidades em operação. O marco reforça seu plano de expansão no Nordeste.

#LWSA3 - A LWSA encerrou seu terceiro programa de recompra, iniciado em junho, comprando cerca de 31 milhões de ações a um preço médio de R$ 4,62. A companhia também cancelou 34 milhões de ações em tesouraria, reduzindo seu capital social para 562,9 milhões de ações.

#MELK3 - A Melpar agora detém 46,66% do capital da Melnick, com 96,2 milhões de ações. Em comunicado, a Melpar destacou sua intenção de influenciar a administração da Melnick sem alterar a estrutura de controle. Recentemente, a gestora aumentou sua participação em 20,67%, adquirindo 42,6 milhões de ações.

#MULT3 - Multiplan 3T24: Lucro líquido de R$279,6 mi (+6,1% a/a), superando a estimativa de R$254,3 mi. Receita líquida de R$545,2 mi (+6,6% a/a). Ebitda de R$401,1 mi (+2,6% a/a) com margem Ebitda de 73,6%. FFO de R$303,5 mi (-2,8% a/a). Taxa de ocupação nos shoppings de 96,2%.

#OIBR4 - A Oi comunicou que Victor Adler, junto com a VIC DTVM e a Rabo de Peixe, agora detém 10,93% das ações preferenciais da operadora, totalizando 172.400 ações. A aquisição é parte de uma estratégia de investimento, sem intenção de alterar a administração ou o controle da empresa.

#RAIZ4 - Raízen processou 32,9 mi toneladas de cana no 2T 2024/25, conforme prévia operacional da safra. Vendas de açúcar totalizaram 5,02 mi toneladas e de etanol, 1,76 mi m³. Dados são preliminares e estão sujeitos a revisão até a divulgação oficial.

#SUZB3 - Suzano 3T24: Lucro líquido de R$3,24 bi, revertendo prejuízo de R$729 mi a/a, abaixo da estimativa de R$4,72 bi. Receita líquida de R$12,27 bi, +37% a/a, superando a previsão de R$11,78 bi. Ebitda ajustado de R$6,52 bi, +77% a/a, acima da estimativa de R$6,33 bi, com margem Ebitda ajustada de 53%. Vendas de celulose de 2,64 mi t, preço médio de US$670/t. Dívida líquida/Ebitda ajustado de 3,2x, +23% a/a.

#VALE3 - Vale 3T24: Ebitda ajustado proforma de US$3,74 bi, acima da estimativa de US$3,55 bi. Lucro líquido de US$2,41 bi, -15% a/a (estimativa US$1,84 bi). Receita líquida de US$9,55 bi, próxima à estimativa de US$9,62 bi. Margem Ebitda ajustada de 38% com dívida líquida/Ebitda ajustado de 0,5x, -17% a/a. Preço médio do minério de ferro por tonelada em US$99,70, -13% a/a.

#ZAMP3 - A Zamp anunciou que concluiu os cálculos de ajuste de preço pela aquisição das operações das lojas Starbucks no Brasil, através da compra das ações da Café Pacífico. A empresa informou que não será necessária a deliberação da assembleia geral para ratificar a operação.

@filipevillegas | CNPI-P | Genial Investimentos

☕️ [Morning Call] - Semana Começa com Atenção aos Resultados das Big Techs e Dados Econômicos #morningcall

Os principais índices do pré-mercado americano operam em alta nesta segunda-feira (28), iniciando uma semana marcada pela divulgação do relatório de empregos (payroll) nos EUA e pelos resultados trimestrais de cinco das "Sete Magníficas". A Alphabet (#GOOGL), controladora do Google, divulga seus resultados na terça-feira. Na quarta, é a vez da Microsoft (#MSFT) e da Meta Platforms (#META), controladora do Facebook. Apple (#AAPL) e Amazon (#AMZN) apresentam seus números na quinta-feira.

Além dos resultados corporativos, os investidores estão de olho em importantes dados econômicos dos EUA nesta semana: o relatório JOLTS sobre a oferta de empregos, na terça-feira; a leitura preliminar do PIB do terceiro trimestre, na quarta; e o Índice de Preços de Gastos com Consumo Pessoal (PCE) de setembro, na quinta.

Na semana passada, tanto o Dow Jones quanto o S&P 500 interromperam uma sequência de seis semanas de ganhos, mas o Nasdaq alcançou sua sétima semana positiva consecutiva.

Os mercados da Ásia-Pacífico fecharam em alta, com destaque para o Nikkei, do Japão, impulsionado por um iene fraco e pela incerteza política após o partido governista LDP perder sua maioria parlamentar. A oposição, liderada pelo Partido Democrático Constitucional e pelo Partido Democrático para o Povo, obteve ganhos significativos nas eleições.

As ações chinesas subiram apesar da queda nos lucros das empresas industriais em setembro, reflexo das pressões deflacionárias que afetam a economia e minam as finanças corporativas. O Banco Central da China lançou uma nova ferramenta de empréstimo para injetar mais liquidez no mercado, apoiando o fluxo de crédito antes do vencimento de trilhões de yuans em empréstimos no final de 2024.

Na Europa, os mercados operam em alta enquanto os investidores acompanham a situação geopolítica no Oriente Médio. Os ataques aéreos de Israel contra o Irã no fim de semana não atingiram instalações petrolíferas ou nucleares, como se temia. O Irã afirmou que sua indústria petrolífera está operando normalmente após os ataques a alvos militares.

A semana ainda reserva a publicação dos orçamentos do Reino Unido e da Zona do Euro.

Os preços do petróleo recuam mais de 4% depois que o ataque de Israel ao Irã não interrompeu o fornecimento da commodity.

As cotações do minério de ferro na China fecharam em forte alta, após uma série de novos estímulos do governo ofuscarem as preocupações sobre a fraca recuperação econômica e a demanda por aço. O contrato de referência SZZFZ4 para dezembro na Bolsa de Cingapura subiu 2,52%, para US$ 103,85 a tonelada.

☕️ [Morning Call] - Mercados Aguardam Resultados da Alphabet e Dados de Emprego nos EUA #morningcall

Os índices futuros dos EUA operam sem direção definida nesta terça-feira (29), enquanto investidores aguardam a divulgação dos resultados corporativos, incluindo da Alphabet (#GOGL34), controladora do Google, após o fechamento do mercado.

Além disso, o mercado está atento à publicação do relatório Jolts, que fornecerá dados sobre as vagas de emprego nos Estados Unidos. Este é o primeiro de uma série de indicadores do mercado de trabalho que serão divulgados nesta semana, oferecendo insights sobre a força do emprego americano.

Os mercados estão de olho na possível volta de Donald Trump à presidência dos EUA, com as principais pesquisas indicando uma disputa acirrada contra a vice-presidente Kamala Harris. Segundo uma pesquisa da Bloomberg Markets Live Pulse, uma vitória de Trump beneficiaria mais o mercado de ações e o Bitcoin, enquanto uma presidência de Harris poderia aliviar os custos de moradia. Entre os entrevistados, 38% acreditam que as ações subirão nos próximos 12 meses caso Trump vença, enquanto apenas 13% esperam o mesmo sob liderança democrata.

Na Ásia-Pacífico, os mercados fecharam em sua maioria em alta, seguindo os ganhos em Wall Street. Investidores se preparam para a eleição nos EUA e para importantes dados econômicos que definirão o cenário para a próxima decisão do Federal Reserve (Fed). Índices de referência em Tóquio, Austrália, Hong Kong e Coreia do Sul subiram, enquanto as ações na China recuaram.

Os traders também aguardam uma decisão de política monetária do Banco do Japão (BOJ), prevista para o final desta semana. Dados mostraram que o mercado de trabalho do Japão se apertou em setembro, indicando pressão sustentada sobre as empresas para aumentar os salários antes da reunião do BOJ.

Na Europa, os mercados operam em alta, enquanto investidores assimilam a última rodada de resultados corporativos. Adidas (#ADDYY), Lufthansa (#DLAKY), Novartis (#NVS), Santander (#SAN) e BP (#BP) estão entre as empresas que divulgarão resultados.

As ações do HSBC (#HSBC) listadas em Londres subiram 2,9% após a empresa superar as estimativas dos analistas no terceiro trimestre e anunciar que recomprará até US$ 3 bilhões em ações.

Os preços do petróleo sobem nesta terça-feira, após uma queda acentuada na véspera. O plano dos EUA de comprar petróleo para a Reserva Estratégica de Petróleo fornece suporte aos preços, enquanto investidores permanecem focados nos acontecimentos no Oriente Médio.

As cotações do minério de ferro na China fecharam em baixa, apagando os ganhos da sessão anterior. A incerteza em torno dos planos de estímulo fiscal da China pesou sobre o mercado, enquanto margens mais fracas do aço pressionaram ainda mais os preços. O contrato de referência SZZFZ4 para dezembro na Bolsa de Cingapura caiu 1,06%, para US$ 102,35 a tonelada.

📊 Noticiário Corporativo – 29/10/2024 #morningcall (por Filipe Villegas)

#ALOS3 - A Fitch reafirmou o Rating Nacional de Longo Prazo ‘AAA(bra)’ da Allos e de sua quinta emissão de debêntures, assim como o rating da BR Malls e suas 10ª e 11ª emissões de debêntures. A perspectiva dos ratings é "estável". O rating da Allos reflete sua forte posição como a maior operadora de shopping centers no Brasil.

#AZUL4 - A Azul formalizou contratos com arrendadores e OEMs, celebrando acordos com detentores de títulos de dívida de até US$ 500 milhões. Esse acordo fortalece significativamente a liquidez e a posição financeira da companhia, consolidando o acordo previamente anunciado.

#B3SA3 - A B3 divulgou que os resultados do terceiro trimestre de 2024 (3T24) serão apresentados em 13 de novembro, após o fechamento do mercado.

#JBSS3 - A JBS negou ter firmado qualquer contrato ou compromisso vinculante para a aquisição da Oscar Mayer. A declaração ocorre após questionamento da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) sobre notícias que relataram o interesse da empresa brasileira em adquirir a marca para impulsionar seu crescimento.

#LIGT3 - A Justiça do Reino Unido homologou o acordo da Light com credores internacionais. Em comunicado, a companhia, em recuperação judicial, informou que a audiência no âmbito do scheme of arrangement foi realizada na High Court of Justice da Inglaterra, que sancionou o acordo, sujeito ao cumprimento das demais exigências legais.

#OIBR3 - A Oi anunciou que seu conselho de administração homologou um aumento de capital de R$ 1.389.120.574,64, com a emissão de 264.091.364 novas ações ordinárias. A efetivação do aumento está condicionada à concessão da Anatel (Agência Nacional de Telecomunicações).

#PETR4 - No 3T24, a Petrobras reportou produção de óleo e gás de 2.689 mil boe/dia, queda de 6,5% em relação ao ano anterior. A produção de petróleo no Brasil foi de 2.129 Mbpd (-8,2% a/a) e no pré-sal, 1.822 Mbpd (-2,7% a/a). O volume de vendas alcançou 2.971 Mbpd, uma diminuição de 3,2% a/a.

#TEND3 - O conselho de administração da Tenda aprovou a celebração de contratos derivativos referenciados em até 3,03 milhões de ações próprias. O prazo máximo de liquidação é até 29 de abril de 2026. A operação representa a rolagem de um contrato assinado com o Santander Brasil, aprovado em 4 de maio de 2023, mantendo a mesma contraparte.

#UGPA3 - A Moody’s elevou a perspectiva da Ultrapar de estável para positiva, mantendo a classificação de longo prazo em Ba1. A mudança reflete o fortalecimento das métricas de crédito da empresa e um aumento gradual nos volumes de combustível vendidos no Brasil, que deve continuar em 2025.

#VBBR3 - A Moody's reafirmou o rating da Vibra Energia em "Ba1", com perspectiva estável. A nota reflete a posição da empresa como a maior distribuidora de combustíveis do Brasil, além de uma liquidez adequada, melhorias na governança e ganhos de rentabilidade.

@filipevillegas | CNPI-P | Genial Investimentos

☕️ [Morning Call] - Investidores Aguardam Dados de Emprego e Resultados de Microsoft e Meta #morningcall

Após os dados do relatório JOLTS sinalizarem uma desaceleração no mercado de trabalho dos Estados Unidos, os investidores estão atentos à divulgação da pesquisa ADP sobre criação de empregos no setor privado e do PIB do terceiro trimestre, nesta quarta-feira (30). Esses indicadores devem guiar as negociações no pré-mercado americano, que opera em alta no momento.

O mercado também aguarda com expectativa os resultados trimestrais da Microsoft (#MSFT) e da Meta Platforms (#META), que serão divulgados hoje, após a Alphabet (#GOOGL), controladora do Google, ter superado as expectativas dos investidores.

A série de resultados — incluindo os números da Apple (#AAPL) e da Amazon (#AMZN), que serão divulgados na quinta-feira — será crucial para determinar se Wall Street conseguirá manter o otimismo em torno das empresas de tecnologia e de inteligência artificial que elevaram os índices a níveis recordes neste ano.

Na frente econômica, os números do PIB do terceiro trimestre divulgados hoje provavelmente mostrarão que a maior economia do mundo manteve um ritmo sólido de crescimento, já que a inflação em queda e os fortes ganhos salariais impulsionaram os gastos do consumidor.

Os mercados da Ásia-Pacífico fecharam em queda, com exceção do Nikkei, no Japão, com investidores se preparando para uma eleição americana acirrada que pode ter grandes ramificações para a China, mesmo com Pequim tentando sustentar o crescimento.

A Reuters informou que as autoridades chinesas estão avaliando a aprovação de 10 trilhões de yuans (US$ 1,4 trilhão) em empréstimos adicionais nos próximos anos para impulsionar a economia e lidar com os riscos da dívida dos governos locais. Espera-se que o pacote fiscal seja aumentado se Donald Trump vencer a próxima eleição presidencial dos EUA, acrescentou a reportagem.

Os mercados europeus operam em queda, acompanhando o desempenho negativo de seus pares asiáticos, com todas as atenções voltadas para o orçamento do Reino Unido e os dados de crescimento econômico da zona do euro.

Os preços do petróleo sobem com dados da indústria mostrando uma queda surpreendente nos estoques de petróleo bruto e gasolina dos EUA, após duas sessões de perdas devido à perspectiva de redução das hostilidades no Oriente Médio.

As cotações do **minério de ferro** na China fecharam em baixa, já que preocupações com a demanda por aço no maior consumidor — motivadas pela decisão da União Europeia (UE) de aumentar as tarifas sobre veículos elétricos chineses — superaram as perspectivas de mais estímulo fiscal de Pequim.

A UE decidiu aumentar as tarifas sobre veículos elétricos fabricados na China para até 45,3%, ao final de sua investigação comercial, levantando preocupações sobre as futuras exportações, o que pode pesar no consumo de produtos de aço no mercado interno.

📊 Noticiário Corporativo – 30/10/2024 #morningcall

#BRIT3 - A Brisanet anunciou que o BNDES aprovou um financiamento de R$ 200 milhões para apoiar a conectividade de escolas públicas e a implantação de uma rede de alta capacidade em cinco estados do Nordeste. O financiamento é gerido pelo Fundo de Universalização dos Serviços de Telecomunicações (FUST) e beneficiará a Brisanet Serviços de Telecomunicações, sua controlada integral.

#EQTL3 - A Equatorial Energia registrou um aumento de 6,7% no volume de energia distribuída no 3T24 em relação ao 3T23, totalizando 14.527 GWh. A energia injetada na rede cresceu 5,2%, alcançando 17.777 GWh. A energia faturada também teve alta de 4,7%, totalizando 13.429 GWh no trimestre.

#KLBN11 - A Klabin aprovou novas políticas de dividendos, Juros Sobre Capital Próprio (JCP) e endividamento financeiro. Agora, os acionistas receberão 25% do lucro líquido como dividendo obrigatório ao final de cada exercício. A nova política de endividamento estabelece que a dívida líquida é a dívida financeira consolidada descontada da posição de caixa e equivalentes.

#KLBN11 - A Klabin celebrou acordos com uma Timber Investment Management Organization (TIMO) para investir em 4 sociedades de propósito específico (SPEs), controladas pela Klabin. O objetivo é explorar atividades florestais no Paraná, São Paulo e Santa Catarina (Projeto Plateau). O patrimônio das SPEs incluirá ativos florestais do Projeto Caetê, além de recursos da Klabin e TIMO.

#MULT3 - Fundos geridos pela Squadra Investimentos e investidores não residentes atingiram 28.948.183 ações ordinárias da Multiplan, o que corresponde a 5,01% do total de ações emitidas pela companhia. A informação foi divulgada pela empresa nesta terça-feira, 29, e inclui ações objeto de empréstimo e instrumentos derivativos.

#OFSA3 - A Ouro Fino aprovou a redução de seu capital social em R$ 120 milhões, considerando-o excessivo, com restituição em dinheiro aos acionistas e sem cancelamento de ações. Com a medida, o capital social da companhia passará de R$ 599.823.731,62 para R$ 479.823.731,62.

#PETR4 - Técnicos do Ibama rejeitaram os novos estudos da Petrobras para explorar petróleo no bloco 59 da bacia Foz do Amazonas. Segundo informações da Folha, eles recomendaram o indeferimento da licença ambiental e o arquivamento do processo.

#WEGE3 - Weg 3T24: Lucro líquido de R$1,58 bi (+20% a/a), próximo à estimativa de R$1,6 bi. Receita líquida de R$9,86 bi (+22% a/a), abaixo dos R$9,99 bi esperados. Ebitda de R$2,22 bi (+28% a/a), estimado em R$2,27 bi. Margem Ebitda 22,6%, Capex de R$434,9 mi (+0,7% a/a), e ROIC de 37,1%, inferior à estimativa de 44,3%.

@filipevillegas | CNPI-P | Genial Investimentos

☕️ [Morning Call] - Futuros em Baixa com Foco no PCE e Resultados de Apple e Amazon #morningcall

Nesta quinta-feira (31), os índices futuros dos EUA operam em baixa, em meio à divulgação do Índice de Preços de Gastos com Consumo Pessoal (PCE), o indicador de inflação preferido do Federal Reserve (Fed). O dado poderá influenciar a decisão do banco central na próxima semana. Além disso, os investidores aguardam os resultados trimestrais das gigantes de tecnologia Apple (#AAPL) e Amazon (#AMZN).

As recentes perdas da Microsoft (#MSFT) e da Meta Platforms (#META) após a divulgação de seus resultados trimestrais também pressionam os mercados. A Meta caiu 3% no after-market após resultados abaixo do esperado e aviso de aumento de gastos em 2025. A Microsoft decepcionou com sua previsão de receita, levando suas ações a caírem quase 4%.

Os números das big techs serão fundamentais para determinar se Wall Street conseguirá manter o ímpeto em torno das empresas de tecnologia e inteligência artificial, que elevaram os índices americanos a níveis recordes em 2024.

A próxima reunião do Fed acontece nos dias 6 e 7 de novembro. Em setembro, o banco central americano cortou os juros em 0,5 ponto percentual, pela primeira vez em mais de quatro anos, reduzindo a taxa de referência para 4,75% a 5%. No entanto, os mercados veem 75% de chance de novos cortes de 25 pontos-base nas reuniões de novembro e dezembro, de acordo com a ferramenta FedWatch da CME. Os traders reduziram as apostas em cortes mais agressivos após dados mostrarem que a economia dos EUA se expandiu em ritmo robusto no terceiro trimestre.

Nos mercados internacionais, as bolsas da Ásia-Pacífico fecharam em baixa, com exceção de Xangai, na China, onde investidores reagiram positivamente a um relatório mostrando que a atividade fabril chinesa se expandiu pela primeira vez desde abril.

O Banco do Japão (BOJ) manteve sua taxa básica de juros, diante do aumento das incertezas sobre as perspectivas econômicas e a estabilidade do governo, após a coalizão governante sofrer seu pior resultado eleitoral desde 2009.

Na Europa, os mercados operam em baixa, com investidores aguardando os números da inflação da zona do euro e as vendas no varejo alemão.

Os preços do petróleo sobem, ampliando os ganhos do dia anterior, impulsionados pelo otimismo sobre a demanda nos EUA após uma queda inesperada nos estoques de petróleo bruto e gasolina. Relatos de que a OPEP+ pode adiar um aumento planejado na produção também oferecem suporte aos preços.

As cotações do minério de ferro na China fecharam em baixa, com investidores cautelosos quanto a possíveis novas medidas de estímulo na próxima semana, quando o Comitê Permanente do Congresso Nacional do Povo (NPC) se reunirá. O contrato de referência SZZFZ4 para dezembro na Bolsa de Cingapura manteve-se estável em US$ 103,70 a tonelada.

☕️ [Morning Call] - Mercados Sobem com Resultados de Amazon e Intel; Atenção ao Payroll dos EUA #morningcall

Os índices futuros de Nova York iniciam novembro em alta, com investidores reagindo positivamente aos fortes resultados da Amazon (#AMZN) e da Intel (#INTC). A atenção do mercado se volta agora para a divulgação do relatório de emprego (payroll) dos Estados Unidos, que pode influenciar a decisão de juros do Federal Reserve (Fed) na próxima semana.

A expectativa é de que o ritmo de criação de empregos nos EUA desacelere em outubro, com a adição de apenas 100 mil novas vagas, o menor aumento em quase quatro anos. A taxa de desemprego deve permanecer em 4,1%.

No after hours, as ações da Amazon subiram mais de 5%, impulsionadas pela força nos negócios de nuvem e publicidade, que elevaram os lucros acima das expectativas de Wall Street. A Intel avançou mais de 7% após superar as previsões de receita dos analistas e apresentar fortes projeções.

Na véspera, os pedidos semanais de auxílio-desemprego nos EUA caíram mais do que o esperado, indicando um mercado de trabalho robusto e menos motivos para o Fed cortar as taxas de juros.

As eleições nos EUA também continuam a pesar sobre os mercados, em meio a incertezas políticas.

Os mercados da Ásia-Pacífico fecharam em sua maioria em baixa, após o Nasdaq e o S&P 500 registrarem seu pior dia em quase dois meses, enquanto investidores aguardam a decisão de juros do Fed e as eleições nos EUA na próxima semana.

O Índice de Gerentes de Compras (PMI) de manufatura da Caixin China para outubro atingiu 50,3, superando a estimativa de 49,7 e recuperando-se dos 49,3 de setembro.

Os mercados europeus operam em alta, após encerrarem outubro com a maior perda em um ano, enquanto investidores avaliam resultados corporativos, inflação e o orçamento histórico do Reino Unido.

Os preços do petróleo sobem mais de 2%, à medida que as tensões geopolíticas no Oriente Médio aumentam após relatos de possíveis conflitos.

As cotações do minério de ferro na China fecharam em baixa, mas encerram a semana em alta. Investidores avaliam uma perspectiva de demanda global mais fraca em comparação com melhores dados econômicos da China e expectativas de mais estímulos de Pequim. O contrato de referência SZZFZ4 para dezembro na Bolsa de Cingapura caiu 1,38%, a US$ 102,25 a tonelada.

📊 Noticiário Corporativo – 01/11/2024 #morningcall (por Filipe Villegas)

#AMER3 - A Americanas convocou uma assembleia geral extraordinária para 11 de dezembro para votar uma ação de responsabilidade civil contra ex-executivos, incluindo o ex-CEO Miguel Gutierrez, acusados de prejuízos à companhia devido a fraude contábil e atos ilícitos. Anna Saicali, José Timotheo Barros e Marcio Cruz Meirelles também são citados.

#BRAP4 - A Bradespar propôs ao conselho de administração o pagamento de R$ 342 milhões em juros sobre o capital próprio, com R$ 0,8169 por ação ordinária e R$ 0,8987 por ação preferencial. A deliberação ocorrerá em 12 de novembro de 2024. Acionistas registrados até essa data terão direito, e as ações serão negociadas “ex-direito” a partir de 13 de novembro.

#CCRO3 - A CCR aprovou o pagamento de dividendos no total de R$ 304.419.500,00, equivalente a R$ 0,1512 por ação. O pagamento ocorrerá em 29 de novembro de 2024. Acionistas com ações ordinárias até 5 de novembro de 2024 terão direito aos dividendos, e as ações serão negociadas “ex dividendos” a partir de 6 de novembro.

#CCRO3 - CCR reporta 3T com ebitda ajustado de R$2,19 bi, alta de 3,2% a/a, abaixo da estimativa de R$2,34 bi. Lucro líquido de R$422 mi, +68% a/a, frente a R$459,5 mi esperados. Receita líquida de R$3,78 bi, +11% a/a. Margem ebitda ajustada de 57,9%, queda frente aos 62,1% a/a.

#CRFB3 - Carrefour Brasil 3T com lucro líquido de R$221 mi, alta de 67% a/a, superando estimativa de R$214 mi. Receita total de R$28,37 bi, +5,1% a/a, acima dos R$27,87 bi esperados. Vendas líquidas de R$26,78 bi. Ebitda ajustado de R$1,54 bi, com margem estável de 5,7%.

#EZTC3 - A Eztec aprovou o pagamento de dividendos intermediários de R$ 150 milhões (R$ 0,6877 por ação) e dividendos intercalares de R$ 31,49 milhões (R$ 0,1444 por ação). O pagamento será até 14 de novembro de 2024, para acionistas registrados em 5 de novembro. As ações serão negociadas ex-dividendos a partir de 6 de novembro.

#EZTC3 - A Eztec confirmou a compra de um terreno de 48 mil m² em São Caetano do Sul (SP) por R$ 123 milhões, com pagamento em parcelas mensais até 2026. O local será destinado a um complexo residencial com valor geral de vendas (VGV) estimado em R$ 1,9 bilhão.

#EZTC3 - EZTec 3T com lucro líquido de R$132,6 mi, bem acima dos R$39,1 mi a/a e da estimativa de R$86,6 mi. Receita líquida de R$478,9 mi, alta de 90% a/a, superando expectativa de R$382,7 mi. Ebit de R$123,2 mi.

#POMO4 - Marcopolo 3T com ebitda de R$466 mi, frente a R$208,6 mi a/a, superando estimativa de R$410,7 mi. Lucro líquido de R$335,7 mi contra R$161,7 mi a/a. Receita operacional líquida de R$2,31 bi, +43% a/a. Margem ebitda de 20,1%, ROIC de 25,2%. Capex de R$91 mi.

#SCAR3 - A São Carlos vendeu duas lojas de rua em Fernandópolis e Matão (SP) por R$ 17 milhões. O pagamento será de R$ 5 milhões à vista e R$ 12 milhões em 12 parcelas mensais. Os imóveis, com 2.607 m² de ABL, estão totalmente locados para as Lojas Pernambucanas.

#VALE3 #CMIN3 - Os estoques de minério de ferro nos portos da China aumentaram 1% na semana, atingindo 149,2 milhões de toneladas na semana encerrada em 1º de novembro. O minério de ferro do Brasil representa 49,9 milhões de toneladas, com alta de 0,5% m/m e 23% y/y, segundo dados da Steelhome.

@filipevillegas | CNPI-P | Genial Investimentos

☕️ [Morning Call] - Mercados Cautelosos com Eleições nos EUA e Decisão do Fed #morningcall

Os índices futuros de Nova York operam sem direção definida nesta segunda-feira (4), enquanto investidores se preparam para o resultado da eleição presidencial dos EUA, que ocorrerá na terça-feira e poderá influenciar significativamente a performance das ações até o fim do ano.

Além das eleições, Wall Street se prepara para a próxima decisão do Federal Reserve (Fed) sobre as taxas de juros. A expectativa é que o Fed reduza os juros em 25 pontos-base na quinta-feira, após os últimos dados de emprego mostrarem que as contratações nos EUA cresceram no ritmo mais lento desde 2020, embora a taxa de desemprego tenha se mantido baixa.

O dólar recuou à medida que os investidores diminuíram as apostas na vitória do ex-presidente Donald Trump nas eleições presidenciais, após novas pesquisas indicarem que o atual presidente Joe Biden está ganhando terreno.

As mudanças ocorreram depois que uma pesquisa do Des Moines Register mostrou Biden com uma vantagem de 47% a 44% em Iowa — um estado que Trump venceu em eleições anteriores. Um dos elementos da chamada "aposta Trump" favorece rendimentos mais altos dos Treasuries e um dólar mais forte. Ainda assim, outras pesquisas mostram os dois candidatos em uma disputa acirrada, com eleitores divididos tanto nacionalmente quanto nos principais estados indecisos.

O índice do dólar e os rendimentos dos Treasuries de 10 anos atingiram seu nível mais alto desde julho nas últimas semanas, com investidores apostando em um segundo mandato de Trump. Há preocupações de que seu apoio a uma política fiscal mais frouxa e tarifas elevadas possa ampliar o déficit federal e alimentar a inflação, pressionando os Treasuries.

Os mercados da Ásia-Pacífico fecharam em alta, enquanto os investidores aguardam qualquer aprovação de estímulo fiscal para reanimar a economia da China em desaceleração. O principal órgão legislativo da China, o Congresso Nacional do Povo, se reúne de 4 a 8 de novembro.

Os mercados japoneses estarão fechados devido ao Dia da Cultura nesta segunda-feira, o que reduzirá a liquidez do iene.

Os mercados europeus operam sem direção única, com cautela antes da eleição presidencial nos EUA, decisões sobre taxas de juros do Federal Reserve e do Banco da Inglaterra, além de mais resultados corporativos.

A lista de dados inclui os números finais do Índice de Gerentes de Compras (PMI) do setor industrial europeu em outubro, que devem confirmar que o setor manufatureiro da região continua enfrentando dificuldades.

Os preços do petróleo sobem depois que a OPEP+ adiou por um mês o aumento de produção previsto para dezembro.

As cotações do minério de ferro na China fecharam em baixa, enquanto o mercado monitora de perto a eleição presidencial dos EUA e uma reunião importante da alta liderança chinesa em busca de pistas sobre medidas de estímulo.

O Comitê Permanente do Congresso Nacional Popular (NPC) da China se reunirá de 4 a 8 de novembro, e todos os olhos estão voltados para a possibilidade de mais medidas de estímulo serem reveladas para impulsionar a economia.

O minério de ferro de referência de dezembro SZZFZ4 na Bolsa de Cingapura caiu 1,01%, para US$ 101,70 a tonelada.

📊 Noticiário Corporativo – 04/11/2024 #morningcall (por Filipe Villegas)

#B3SA3 - A partir de 4 de novembro, com o fim do horário de verão nos EUA, o horário de negociação da B3 será estendido. No mercado à vista, a sessão terminará às 17h55. No mercado a termo, o horário será das 10h às 18h25, e o mercado de opções funcionará das 10h05 às 17h55.

#BERK34 #AAPL34 - A Berkshire Hathaway, de Warren Buffett, reduziu sua participação na Apple para 300 milhões de ações, após vender 100 milhões no terceiro trimestre de 2024. No início do ano, a empresa detinha 905 milhões de ações da Apple.

#GOLL4 - O Comitê de Credores Quirografários da Gol solicitou à Corte de Nova York a extensão do prazo de exclusividade para que a companhia apresente seu plano de reestruturação. Em 31 de outubro, os credores manifestaram apoio à prorrogação, passo crucial para a Gol obter mais tempo para elaborar seu plano.

#MULT3 - O conselho da Multiplan aprovou o cancelamento de 23 milhões de ações em tesouraria, sem reduzir o capital social. Com isso, o capital social da empresa será composto por 519.163.701 ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal.

#NVDC34 #S1HW34 - A partir de 8 de novembro, a Nvidia substituirá a Intel, e a Sherwin-Williams substituirá a Dow Inc. no índice Dow Jones Industrial Average, conforme anunciado pela S&P Dow Jones Indices.

#RADL3 - A RD Saúde anunciou que a Schroder Investment Management Brasil aumentou sua participação acionária na companhia, passando a deter aproximadamente 86.006.250 ações ordinárias, o que representa 5,006% do total de ações.

#RDOR3 - A Rede D’Or firmou acordo para incluir o Hospital São Luiz Campinas na rede Atlântica D’Or, com investimento estimado em R$ 493 milhões, a ser dividido proporcionalmente entre as partes. A operação prevê reembolso à Rede D’Or dos valores investidos até o fechamento, com atualização monetária e ajustes de capital de giro.

@filipevillegas | CNPI-P | Genial Investimentos

☕️ [Morning Call] - Eleições nos EUA Movimentam os Mercados Globais #morningcall

O dia da eleição presidencial nos Estados Unidos chegou, e o pré-mercado americano opera com leve alta nesta terça-feira (5), enquanto investidores fazem suas últimas apostas sobre quem vencerá a disputa acirrada entre o democrata Joe Biden e o republicano Donald Trump.

A atenção do mercado também está voltada para o partido que dominará o Congresso, pois uma vitória expressiva de republicanos ou democratas pode resultar em mudanças significativas nos gastos públicos e na política tributária.

Além da eleição, Wall Street se prepara para a próxima decisão de taxa do Federal Reserve (Fed) e para a coletiva de imprensa de Jerome Powell, presidente do banco central americano, na quinta-feira, onde dará detalhes sobre o futuro da política monetária.

De acordo com a ferramenta FedWatch do CME Group, os traders preveem uma probabilidade de 99% de um corte de um quarto de ponto percentual, após a redução de meio ponto percentual em setembro.

Os mercados da Ásia-Pacífico fecharam sem direção definida, enquanto os investidores se preparavam para a eleição presidencial dos EUA e um possível corte na taxa de juros pelo Fed no final desta semana. Os índices de ações chineses subiram mais de 2%, liderando os ganhos na região. O Nikkei 225 do Japão avançou após um feriado, enquanto as ações na Austrália e na Coreia do Sul caíram.

Os mercados europeus operam em queda na maioria, enquanto os mercados globais se preparam para a eleição presidencial dos EUA.

Na temporada de balanços, são esperados os lucros de empresas como Saudi Aramco, Adecco (#AHEXY), Schaeffler (#SHAEF), Deutsche Post DHL (#DPSTF), Zalando (#ZLDSF), Hugo Boss (#BOSSY), Bouygues (#BOUYF), Ørsted (#DNNGY), Vestas Wind (#VWDRY) e Fresenius Medical Care (#FMS).

Os preços do petróleo operam em alta, enquanto os mercados se preparam para as incertezas da eleição presidencial dos EUA. Na sessão passada, o petróleo subiu mais de 2% após a OPEP+ adiar os planos de aumentar a produção em dezembro, aliviando preocupações com o fornecimento.

As cotações do minério de ferro na China fecharam no nível mais alto em mais de duas semanas, sustentadas pelo crescente otimismo em relação a mais estímulos do governo chinês, embora os fundamentos do principal ingrediente da produção de aço permaneçam fracos. O contrato de referência SZZFZ4 para dezembro na Bolsa de Cingapura subiu 1,09%, para US$ 105,05 a tonelada.

📊 Noticiário Corporativo – 05/11/2024 #morningcall (por Filipe Villegas)

#ALOS3 - A Allos assinou um memorando para vender participações em três shoppings por R$ 393 milhões: 20% do Carioca Shopping, 10% do Shopping Tijuca e 9,9% do Shopping Plaza Sul. Serão pagos R$ 230 milhões no fechamento e o restante, R$ 163 milhões, a prazo em até dois anos. Comprador não divulgado.

#AURA33 - A Aura Minerals anunciou o pagamento de um dividendo de US$ 0,24 por ação (total de US$ 17,4 milhões), com pagamento em 2 de dezembro de 2024, para acionistas registrados em 15 de novembro. Detentores de BDRs receberão US$ 0,08 por BDR, com pagamento até 18 de dezembro de 2024.

#AURA33 - A Aura Minerals anunciou uma nova política de dividendos, com pagamentos trimestrais. A empresa distribuirá 20% do Ebitda Ajustado trimestral, descontados o capex de manutenção e de exploração para o período.

#ELMD3 - A Globo adquiriu 47,1% da Eletromidia da HIG Capital por R$ 27 por ação, com um adicional de R$ 2 após a OPA, avaliando a empresa em R$ 4 bilhões. A compra exige uma OPA obrigatória para os demais acionistas e deve tirar a Eletromidia da Bolsa, fortalecendo a Globo no setor de mídia out of home.

#HAPV3 - O mercado de planos de saúde fechou setembro com 51,4 milhões de usuários, um aumento de 795 mil em um ano. Em relação a agosto, houve 124,4 mil novos usuários, segundo a ANS. A Hapvida perdeu 5,6 mil usuários em setembro e 6,1 mil no 3T, impactada pela reintegração de 66,4 mil vidas da NotreDame Intermédica.

#KLBN11 - A Klabin aprovou o pagamento de JCP no valor total de R$ 425 milhões, equivalente a R$ 0,0699 por ação ordinária/preferencial e R$ 0,3495 por unit. Acionistas registrados até 11 de novembro de 2024 terão direito. O pagamento será realizado em 21 de novembro, e as ações serão negociadas "ex-Proventos" a partir de 12 de novembro.

#PRIO3 - Em outubro, a Prio registrou produção diária de óleo de 79.233 barris/dia, um aumento de 11% em relação ao mês anterior. As vendas de óleo totalizaram 875.770 barris, uma queda de 76% m/m.

#RAIZ4 - O Citi retomou a cobertura de Raízen com recomendação de compra e preço-alvo de R$ 4,70, projetando alta de 62,1% sobre o fechamento atual. Para o ano fiscal 2024/25, o banco estima receita líquida de R$ 242,4 bilhões, Ebitda ajustado de R$ 14,9 bilhões e lucro líquido de R$ 2,39 bilhões.

#RANI3 - Irani aprovou a distribuição de dividendos intercalares de R$ 9,58 milhões, correspondendo a R$ 0,0408 por ação. Terão direito os acionistas com ações até 7 de novembro, e o pagamento será realizado até 22 de novembro de 2024. Ações serão negociadas ex-proventos a partir de 8 de novembro.

#TGMA3 - Tegma aprovou o pagamento de proventos de R$ 50,77 milhões, ou R$ 0,77 por ação, referentes ao 3T24. Inclui dividendos de R$ 0,58 e JCP de R$ 0,19 por ação. Terão direito os acionistas com ações até 7 de novembro, e as ações serão negociadas "ex" a partir de 8 de novembro de 2024.

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📊 Temporada de Balanços 3T24 – 05/11/2024 #morningcall (por Filipe Villegas)

#AURA33 - Aura reporta prejuízo líquido de US$11,9 mi no 3T24, frente a lucro de US$7,75 mi no 3T23. Ebitda ajustado recorde de US$78,1 mi, alta de 160% a/a, superando o segundo melhor trimestre em mais de 30%.

#CSMG3 - Copasa 3T com lucro líquido de R$368,3 mi, queda de 16% a/a, mas acima da estimativa de R$348 mi. Receita operacional líquida de R$1,78 bi (+9,6% a/a). Ebitda ajustado de R$725,7 mi, margem de 40,5% vs. 38,5% a/a, próximo da estimativa de R$734,8 mi.

#ITUB4 - Itaú 3T com lucro recorrente de R$10,68 bi, acima da estimativa de R$10,37 bi. Margem financeira gerencial de R$28,51 bi, em linha com expectativa. Retorno sobre patrimônio de 22,7%. Ativos totais de R$3,01 tri (+12% a/a). Custo do crédito de R$8,25 bi (+11% a/a). Receita de serviços de R$11,23 bi.

#PETR4 - A CEO Magda Chambriard afirmou que a Petrobras distribui dividendos conforme lucros, regras da empresa, planos estratégicos e caixa. Segundo ela, o que não for retido para investimentos será distribuído, mas não deu detalhes sobre o próximo pagamento de dividendos.

#PGMN3 - Pague Menos 3T com vendas mesmas-lojas +13,6%, acima da estimativa de +9,66%. Lucro líquido ajustado de R$53,9 mi. Receita bruta de R$3,51 bi. Total de lojas: 1.649. Ebitda ajustado de R$190,7 mi, com margem de 5,4%.

#SRNA3 - Serena Energia 3T com lucro líquido de R$37,5 mi, queda de 63% a/a. Receita líquida de R$1,06 bi, alta de 22% a/a. Ebitda de R$504,2 mi (+14% a/a) e Ebitda ajustado de R$491 mi, estável (-0,4% a/a). Margem ebitda ajustada de 72,6% frente a 77,1% a/a.

#SUZB3 - A Suzano planeja levantar cerca de 1,2 bilhão de yuans em uma oferta de títulos panda com prazo de três anos, prevista para meados de novembro. Os títulos seriam emitidos pela Suzano International Finance BV e garantidos pela controladora Suzano SA, marcando seu primeiro título panda registrado desde 2005.

#TGMA3 - Tegma reporta lucro líquido de R$185,5 mi no 3T24, alta de 50% a/a. Ebitda ajustado de R$269,1 mi, crescimento de 58,4% a/a. Receita líquida de R$1,46 bi, avanço anual de 41,4%.

#TIMS3 - Tim Brasil 3T com lucro líquido normalizado de R$805 mi, +11% a/a, em linha com estimativa de R$805,3 mi. Receita líquida normalizada de R$6,42 bi, alta de 6% a/a. Ebitda normalizado de R$3,24 bi, +7,5% a/a, margem de 50,4% vs. 49,7% a/a.

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☕️ [Morning Call] - Mercados Sobem com Expectativa de Vitória de Trump #morningcall

Os índices futuros de Nova York operam em forte alta nesta quarta-feira (6), com investidores apostando no possível retorno do ex-presidente Donald Trump à presidência dos Estados Unidos.

Segundo projeções da NBC News (#CMCSA), Trump já assegurou 266 votos eleitorais, incluindo os estados decisivos da Pensilvânia, Carolina do Norte e Geórgia. A vitória projetada na Pensilvânia representa um importante passo para Trump em sua jornada de volta à Casa Branca.

A imprensa americana também indica que os republicanos devem recuperar o controle do Senado em 2025.

O Federal Reserve (Fed) inicia hoje uma reunião de política monetária de dois dias e deve promover outro corte de 25 pontos-base na taxa de juros. No entanto, uma vitória de Trump pode complicar a perspectiva das taxas nos EUA.

De acordo com a FedWatch Tool do CME Group (#CME), os traders antecipam uma chance de 96,1% de um corte de 0,25 ponto percentual no final da reunião, após uma redução de 0,5 ponto em setembro.

Os mercados da Ásia-Pacífico fecharam mistos, após Wall Street subir durante a noite antes dos resultados das eleições nos EUA. O índice Nikkei, do Japão, liderou os ganhos, subindo 2,61% para fechar em 39.480,67 pontos. A ata da reunião de setembro do Banco do Japão mostrou que os membros concordam em aumentar as taxas de juros se o crescimento econômico e de preços atender às expectativas.

Os mercados europeus também operam com fortes ganhos, enquanto os mercados globais se concentram na contagem de votos após a eleição presidencial nos EUA.

Os preços do petróleo caem mais de 1%, devido à alta do dólar, enquanto Donald Trump lidera na eleição presidencial dos EUA.

As cotações do minério de ferro na China fecharam em baixa, com investidores precificando a possível vitória de Trump. Ele prometeu impor tarifas gerais de 60% sobre produtos chineses para impulsionar a manufatura nos EUA.

O Bitcoin atingiu uma alta recorde nesta madrugada, chegando a US$ 75.000, enquanto o pró-cripto Donald Trump vencia na Pensilvânia e pavimentava o caminho para retornar à presidência. Posteriormente, o movimento arrefeceu.

📊 Temporada de Balanços 3T24 – 06/11/2024 #morningcall (por Filipe Villegas)

#BLAU3 - Blau Farmacêutica 3T com receita líquida de R$474 mi, alta de 31% a/a, acima da estimativa de R$459,3 mi. Lucro recorrente de R$69 mi vs. R$26 mi a/a. Ebitda recorrente de R$118 mi, com margem de 24,9% frente a 13,6% a/a. Capex de R$70 mi, +71% a/a.

#BPAN4 - Banco Pan 3T com lucro líquido de R$196 mi, alta de 10% a/a. Retorno sobre patrimônio de 11,8%, acima dos 11,5% a/a. Margem financeira gerencial de R$2,27 bi, crescimento de 20% a/a.

#EGIE3 - Engie Brasil 3T com lucro líquido de R$658 mi, queda de 24% a/a, acima da estimativa de R$634,7 mi. Receita operacional líquida de R$2,54 bi, +0,9% a/a. Ebitda de R$1,65 bi, -3,1% a/a, com margem de 85,8%. Dívida líquida de R$19,1 bi, alta de 25% a/a.

#GGBR4 - Gerdau 3T com ebitda ajustado de R$3,02 bi, -9,9% a/a, acima da estimativa de R$2,84 bi. Lucro líquido ajustado de R$1,43 bi, -10% a/a. Receita líquida de R$17,38 bi (+1,8% a/a), próxima da estimativa de R$17,43 bi. Margem ebitda ajustada de 17,4% vs. 19,6% a/a. Fluxo de caixa livre de R$2,97 bi.

#IGTI11 - Iguatemi 3T com lucro líquido de R$101,2 mi, +69% a/a. Lucro ajustado de R$118,5 mi (+16% a/a). FFO de R$149,1 mi. Receita líquida ajustada de R$323,8 mi, +7,3% a/a. Ebitda ajustado de R$250,8 mi, com margem de 77,5% vs. 82,1% a/a.

#ODPV3 - Odontoprev 3T com lucro líquido de R$141,8 mi, alta de 15% a/a, acima da estimativa de R$125,8 mi. Receita operacional líquida de R$571,4 mi, +3,5% a/a, em linha com a previsão. Ebitda ajustado de R$176,6 mi (+13% a/a), margem de 30,9%. Índice de sinistralidade de 37,7%.

#PCAR3 - GPA 3T com prejuízo líquido de R$252 mi, ante lucro de R$805 mi a/a. Receita líquida de R$4,49 bi, levemente abaixo da estimativa de R$4,52 bi. Ebitda ajustado de R$399 mi, queda de 65% a/a, com margem de 8,9% frente a 24% a/a.

#PRIO3 - Prio 3T com lucro líquido de US$164,8 mi, queda de 52% a/a. Receita de US$497,7 mi, -40% a/a. Ebitda ajustado de US$327,6 mi, recuo de 48% a/a, com margem de 69% vs. 80% a/a. Lifting cost/bbl de US$9,80, alta de 40% a/a.

#RADL3 - RD Saude 3T com lucro líquido ajustado de R$336,8 mi, alta de 25% a/a. Receita líquida de R$9,99 bi, +15% a/a, levemente abaixo da estimativa de R$10,12 bi. Ebitda ajustado de R$810,8 mi (+23% a/a), margem de 7,5%. Vendas mesmas-lojas +9,1%, superando estimativa de +8,75%.

#VBBR3 - Vibra Energia 3T com lucro líquido de R$4,20 bi, muito acima da estimativa de R$764,8 mi e dos R$1,26 bi a/a. Receita líquida ajustada de R$46,44 bi (+7,4% a/a). Ebitda ajustado de R$1,99 bi, queda de 15% a/a, com margem de 212 R$/m³. Dívida líquida de R$9,30 bi, -8,5% a/a.

#VIVT3 - Vivo 3T com receita operacional líquida de R$14,04 bi, em linha com a estimativa de R$14,02 bi. Lucro líquido de R$1,67 bi, alta de 13% a/a. Ebitda de R$5,95 bi, margem de 42,4%. Capex de R$2,5 bi, queda de 5% a/a.

#VULC3 - Vulcabras 3T com ebitda de R$196,7 mi, alta de 11% a/a, acima da estimativa de R$179,7 mi. Lucro líquido de R$172,2 mi, crescimento de 35% a/a. Receita líquida de R$784,6 mi, +7,3% a/a, superando a previsão de R$772,3 mi. Margem ebitda de 25,1%.

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☕️ [Morning Call] - Mercados Atentos ao Fed e Resultados Corporativos #morningcall

Após um dia de forte valorização dos ativos americanos e recordes históricos no Dow Jones e no S&P 500, as atenções se voltam nesta quinta-feira (7) para a decisão de política monetária do Federal Reserve (Fed) e para a coletiva de imprensa do presidente Jerome Powell. Os índices futuros dos EUA operam em alta no momento.

O mercado espera que o Fed mantenha as taxas de juros estáveis, mas qualquer indicação sobre futuras políticas monetárias será cuidadosamente analisada pelos investidores. De acordo com a ferramenta FedWatch do CME Group (#CME), os traders estão atentos às próximas decisões do banco central.

Antes da decisão sobre os juros, os investidores acompanharão os dados de pedidos de auxílio-desemprego e dos estoques no atacado.

Na temporada de balanços, empresas como Moderna (#MRNA) e Warner Bros. Discovery (#WBD) divulgam resultados antes da abertura. Pinterest (#PINS) e Rivian (#RIVN) devem apresentar seus números após o fechamento do mercado.

Os mercados da Ásia-Pacífico fecharam majoritariamente em alta, com destaque para a forte valorização das ações chinesas, impulsionadas pelo otimismo de que Pequim lançará mais medidas de estímulo e por dados encorajadores de exportação. As exportações da China cresceram em relação ao ano anterior em outubro, superando as estimativas dos analistas, de acordo com a agência alfandegária do país.

Os mercados europeus operam em leve alta, com os investidores ainda absorvendo as últimas notícias políticas e aguardando decisões de política monetária do Fed e do Banco da Inglaterra.

Os preços do petróleo operam em baixa, enquanto os traders avaliam o impacto de fatores geopolíticos no mercado de petróleo bruto, além da aproximação de um furacão na Costa do Golfo dos EUA.

As cotações do minério de ferro na China fecharam em alta, impulsionadas pelo aumento das importações de minério de ferro pela China em outubro.

📊 Noticiário Corporativo – 07/11/2024 #morningcall (por Filipe Villegas)

#CPLE6 - A Copel aprovou R$ 3,03 bilhões para o programa de investimentos de 2025. A Copel Distribuição receberá R$ 2,5 bilhões (83% do total) para melhorar a qualidade do serviço e a base regulatória. A Copel Geração e Transmissão terá R$ 464,1 milhões para aumentar a capacidade operativa. O restante será destinado à Comercialização, Serviços e Holding.

#CSMG3 - A Copasa aprovou uma suplementação de R$ 200 milhões em seu Programa de Investimentos para 2024, elevando o total para R$ 1,87 bilhão, destinados a água, esgoto e desenvolvimento. Também estão previstas capitalizações de R$ 221,5 milhões para o ano.

#GMAT3 - O Grupo Mateus aprovou o pagamento de JCP no valor total de R$ 96,24 milhões, equivalente a R$ 0,0436 por ação. Terão direito acionistas registrados até 11 de novembro de 2024. As ações serão negociadas ex-direitos a partir de 12 de novembro, com pagamento em 20 de dezembro de 2024.

#PETR4 - A Petrobras decidiu encerrar o projeto de desinvestimento da Petrobras Biocombustível (PBio), mantendo a subsidiária em seu portfólio. A empresa avalia alternativas e modelos de negócios para a PBio, buscando parcerias que potencializem sua atuação e maximizem os resultados.

#TAEE11 - A Taesa aprovou a distribuição de R$ 230,47 milhões em proventos, divididos em dividendos intercalares de R$ 0,2691 por Unit e JCP de R$ 0,3999 por Unit. O pagamento será em 29 de janeiro de 2025, com base na posição acionária de 11 de novembro de 2024.

#TEND3 - Tenda revisa projeções para o ano, elevando vendas líquidas para R$4,1 bi a R$4,4 bi (antes R$3,2 bi a R$3,5 bi). Margem bruta ajustada esperada entre 31% e 32% (antes 29% a 31%). Ebitda ajustado projetado de R$500 mi a R$550 mi (antes R$375 mi a R$425 mi).

#TOTS3 - A Totvs aprovou um novo programa de recompra de até 18 milhões de ações, com início em 8 de novembro de 2024 e término em 7 de novembro de 2025. A empresa atualmente possui 533,7 milhões de ações em circulação.

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☕️ [Morning Call] - Mercados Globais Avançam com Corte de Juros do Fed #morningcall

Os índices futuros dos EUA operam em leve alta, após o S&P 500 e o Nasdaq atingirem recordes em um rali pós-eleitoral. Investidores avaliam o recente corte na taxa de juros pelo Federal Reserve (Fed).

Na véspera, o Fed reduziu as taxas de juros em 0,25 ponto percentual, após iniciar o ciclo de flexibilização com uma redução de 0,50 p.p. em setembro. A taxa agora oscila entre 4,50% e 4,75%. O presidente do Fed, Jerome Powell, destacou a força da economia dos EUA e afirmou que a eleição não terá efeito na política monetária no curto prazo.

O rali pós-eleitoral colocou os três principais índices em caminho de fortes ganhos semanais. O S&P 500 subiu cerca de 4,3%, o Dow Jones avançou quase 4%, e ambos estão a caminho de registrar sua melhor semana desde novembro de 2023. O Nasdaq lidera com uma alta de 5,6% até o fechamento de quinta-feira.

Nos mercados internacionais, as bolsas europeias operam em alta, com investidores monitorando os resultados corporativos da região e reagindo aos cortes de juros do Fed e do Banco da Inglaterra.

Na Ásia-Pacífico, os mercados fecharam sem direção única. As ações chinesas caíram, enquanto investidores debatem se as medidas do Congresso Nacional do Povo serão suficientes para conter a ameaça de tarifas mais altas sob uma possível segunda presidência de Donald Trump.

Os preços do petróleo recuam, já que o risco de um furacão no Golfo do México afetar a produção de petróleo e gás dos EUA diminuiu. O mercado continua avaliando como as políticas do presidente eleito Donald Trump podem afetar o fornecimento.

As cotações do minério de ferro na China fecharam em baixa. Investidores adotam cautela diante da queda contínua da demanda e aguardam o pacote de estímulo fiscal que será revelado pelo governo chinês.

📊 Noticiário Corporativo – 08/11/2024 #morningcall (por Filipe Villegas)

#ALUP11 - A Alupar aprovou dividendos intercalares de R$ 76,07 milhões, equivalentes a R$ 0,08 por ação ordinária e preferencial, ou R$ 0,24 por Unit. O pagamento será feito em até 60 dias e terão direito acionistas registrados até 14 de novembro de 2024. As ações serão negociadas ex-dividendos a partir de 18 de novembro.

#CASH3 - Méliuz nomeou Gabriel Loures como novo CEO, substituindo Israel Salmen, fundador da companhia. Salmen assume a presidência do conselho e o cargo de presidente institucional do Grupo, com foco em maximizar sinergias e expandir o ecossistema das empresas investidas.

#CCRO3 - A BlackRock reduziu sua participação na CCR para 100.510.504 ações ordinárias, correspondendo a aproximadamente 4,975% do total de ações emitidas pela companhia.

#CXSE3 - A Caixa Seguridade aprovou dividendos intercalares de R$ 930 milhões, equivalente a R$ 0,31 por ação. O pagamento será em 17 de janeiro de 2025, com base na posição acionária de 3 de janeiro, e as ações serão negociadas ex-dividendos a partir de 6 de janeiro. O valor será atualizado pela Selic até o pagamento.

#LWSA3 - A LWSA aprovou a distribuição de dividendos de R$ 40 milhões, equivalente a R$ 0,0716 por ação. O pagamento será realizado em 21 de novembro de 2024. Terão direito acionistas com ações registradas até 12 de novembro, e as ações serão negociadas ex-dividendos a partir de 13 de novembro.

#PETR4 - A Petrobras aprovou o pagamento de dividendos intercalares de R$ 17,12 bilhões, equivalente a R$ 1,3282 por ação ordinária e preferencial, antecipando a remuneração de 2024. Os proventos serão pagos em duas parcelas, nos meses de fevereiro e março de 2025.

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