애플AI가 무서운 이유

애플은 AI 분야에서의 핵심 전략에 대해 다양한 모델과 기술을 준비 중입니다. 온디바이스 AI와 클라우드 AI를 통해 다양한 서비스를 제공할 예정이며, 애플이 가진 다양한 데이터를 활용해 고객에게 최고의 경험을 제공하려 노력하고 있습니다. 또한 애플은 하드웨어 성능을 강화하고 AI 기술을 통해 편리한 사용자 경험을 제공하는 방향으로 나아가고 있습니다.

https://youtu.be/gwA0lWFOgXs?si=94vIFiIIlW1d1Uzw

[2025 연간전망] #반도체 뒤바뀐 재고의 흐름과 AI의 그늘 #SK하이닉스 #삼성전자

- PC·스마트폰 출하량 둔화: PC 출하량은 올해 0.4%, 내년 0.7% 증가 예상. 스마트폰은 재고 과잉으로 출하량 개선 어려움

- 서버·AI 반도체 전망: AI 서버 주문 강세로 HBM 수요는 내년에도 147% 증가 예상, 하지만 시장 과잉 생산 우려

- 삼성·하이닉스 HBM 전략: 삼성은 생산 계획 축소 중, 하이닉스는 가수요 고려해 생산량 조정

- 반도체 가격 전망: 내년 1분기부터 디램·낸드 가격 하락 예상. 고객 재고 축소로 출하량 감소 전망

- 주가·실적: 반도체 주가는 업황을 6개월 선행. 삼성·하이닉스는 장기적 투자 기회 있지만 단기 매수 신중 필요

https://www.youtube.com/watch?v=2cNgRa8UjYc&t=531s

[이종욱의 텍톡]

전일 삼성전자(5%), SK하이닉스(3%), 마이크론(7%) 주가를 포함한 Tech 섹터 주가가 회복했습니다. 따라가야 할까요?

ㅁ Tech 섹터에 이번 미-중 합의의 혜택은 없지만, 불확실성 해소에 환호합니다.

- 반도체, 스마트폰, 서버 및 반도체 장비는 이미 상호관세에서 제외 품목이며 중국 특별관세 20%는 여전히 유지합니다.
- 그러나 미중 갈등 해소로 고관세 유예나 폐지로 방향이 전환될 것이라는 기대감이 Tech 수요의 불확실성 해소로 해석되고 있습니다.
- 미중 무역 협상과 품목별 관세 발표는 정치적으로 맞닿아 있어서, 불확실성 해소에 관한 뉴스는 동시다발적으로 나타날 가능성이 높습니다.

ㅁ 이번 반등의 키워드는 'AI'입니다.

- 저희가 지금까지 커머디티 디램 가격, 캐치업 아이디어에 집중했던 배경에는 AI 주가가 크게 오른채 호재가 없어서 주가 변동성이 제한된다고 믿었기 때문입니다.
- 그러나 AI와 전통 수요 기대감이 모두 무너진 현 시점에서 반등은 AI 테마 먼저 나타날 것이라 믿습니다.
- 저희는 이번 반등기간 SK하이닉스, 삼성전자가 아웃퍼폼할 것이라고 생각합니다. 서플라이체인도 AI 관련 부품주 중심의 투자가 적절합니다.

ㅁ 사이클 후반임을 생각해야 합니다.

- AI는 이제 시작이지만, AI 인프라 사이클은 후반부에 돌입했습니다. 이번에 우리가 깨달은건 관세는 AI사이클의 변수가 아닌 독립적 이벤트였다는 것이며, AI사이클의 고민이 없어진 것은 아닙니다.
- '26년 AI 반도체 완판, 강한 AI클라우드 매출 등의 소식이 들릴 3Q25가 환희의 정점이 아닐까요? '26년 이후로 성장률이 지속 둔화된다는 우려를 없애긴 힘들고, 주가의 상방을 제한할 수 있습니다.

일단은 회복을 즐길 시간입니다.
걱정은 걱정될때 다시 말씀드리겠습니다.
감사합니다.


#AI #반도체 #삼성증권

[OpenAI, 한국에 첫 사무소 설립…AI 기술 확산 가속화](https://www.bloomberg.com/news/articles/2025-05-26/openai-to-set-up-shop-in-south-korea-to-spur-further-growth)

◦ OpenAI, 서울에 첫 해외 사무소 개설
• 한국 내 ChatGPT 유료 사용자 수, 미국에 이어 세계 2위.
• 현지 법인 설립 및 인력 채용 진행 중 → 한국 시장에 대한 전략적 투자 강화.
• Jason Kwon 전략책임자: “한국은 실리콘부터 소프트웨어, 그리고 모든 연령대의 사용자까지 아우르는 풀스택 AI 생태계를 갖춘 유망 시장.”

◦ 카카오와의 협력 및 정치권과의 소통
• 올해 초, 카카오와 협력하여 한국 맞춤형 AI 제품 개발 발표.
• Kwon, 방한 중 여야 정치인들과 회동 예정 → 정책적 협력 가능성 모색.

◦ 향후 계획
• 향후 몇 달 내에 추가적인 파트너십 및 활동 계획 발표 예정.

원문 발췌:
- "OpenAI will set up its first office in Seoul and has established an entity in South Korea as demand in the country jumps for its ChatGPT service, the company said on Monday."
- "South Korea has the largest number of paying ChatGPT subscribers after the United States, according ... ."
#AI

[케이트 무어 / 씨티 웰스 최고투자책임자(CIO) : 저도 지금이 매수 타이밍이라고 말할 수 있는 상황이 오면 정말 좋겠지만 아직은 아닙니다. 지금 당장은 위험자산에 대한 투자를 늘릴 때가 아니라고 말하는 것보다 훨씬 더 나을 것입니다. 하지만 다양한 자산을 운용하는 입장에서 보면 그것이 현명한 전략인 듯합니다. 저는 AI를 사랑합니다. 2024년 말보다는 조금 덜하지만, 여전히 많은 사람들이 AI를 지지하고 있습니다. AI, 기술, 소프트웨어에 투자하지 않고 직원 교육도 하지 않는 기업은 앞으로 성과와 경쟁력 면에서 엄청난 위협에 직면하게 될 것이라고 생각합니다.]


https://n.news.naver.com/article/374/0000442678

#AI

NVIDIA의 2026 회계연도 1분기 실적 컨퍼런스 콜

1. 회사의 이번 분기 실적 요약 🔍

✅ 전체 실적 (FY26 Q1)
* 매출: 441억 달러 (+69% YoY)
* EPS(주당순이익): \$0.96 (예상 \$0.93 → +3.2% 상회)
* GAAP Gross Margin: 60.5%
* Non-GAAP Gross Margin: 61% (*일회성 H20 비용 제외 시 71.3%*)
* 현금흐름 및 자본배당: 143억 달러 규모 자사주 매입 및 배당 실시 📈

📊 사업부별 실적 상세
| 사업부 | 매출액 | 전년 대비 성장률 |
| ------- | ------------ | ------------------- |
| 데이터 센터 | 390억 달러 | +73% |
| 게이밍 | 38억 달러 | +42% YoY / +48% QoQ |
| 네트워킹 | 50억 달러 | +64% QoQ |
| Pro Viz | 5.9억 달러 | +19% YoY |
| 자동차 | 5.67억 달러 | +72% YoY |

* 데이터 센터: Blackwell 아키텍처 전환이 핵심. 전체 매출의 70% 차지
* 게이밍 부문: GeForce RTX 5060/5060Ti 출시에 힘입어 기록적 매출
* 중국향 H20 출하 불가로 45억 달러 손실 반영, 다만 수요 증가로 상쇄

2. 회사가 강조한 핵심 성과 💡

🚀 ① Blackwell 아키텍처, 역대 최단 시간 내 전환
* Blackwell 기반 GB200, NVL72 랙 시스템이 전체 매출 견인
* Microsoft, OpenAI 등에서 매주 72,000개 GPU 출하량 기록

🧠 ② AI 추론(Inference) 수요 폭증
* OpenAI, Microsoft 등에서 연간 5배 토큰 증가
* Reasoning AI 시대 개막 → 추론 계산량이 훈련보다 많음
* 기존 Hopper 대비 최대 30배 추론 성능 향상

🌐 ③ AI 팩토리의 폭발적 증가
* 현재 100개 이상 구축 중 (YoY 2배 증가)
* Foxconn, BYD, AT\&T, CapitalOne 등에서 도입 확산
* Sovereign AI 국가 프로젝트 진행: 사우디, UAE, 대만 등

🛠 ④ NEMO Microservices & Omniverse
* Cisco: 모델 정확도 40% 향상, 응답속도 10배 향상
* Shell: Custom LLM의 정확도 30% 향상
* Omniverse: TSMC, Foxconn, Pegatron 제조 공정 최적화

3. 향후 계획 및 사업 전망 📆

🔮 FY26 Q2 가이던스
* 매출 가이던스: 450억 달러 ±2%
* Gross Margin: GAAP 71%, Non-GAAP 72% 예상
* H20 수출 제약으로 약 80억 달러 매출 손실 예정

🧱 AI 인프라 구축
* On-prem AI 위한 DGX Spark, DGX Station, RTX Pro 서버 출시
* 공장 단위 슈퍼컴퓨터 제조 위한 미국 내 생산기지 확보 (Arizona, Texas 등)

💾 GB300 출하 예정
* 기존 GB200 대비 50% HBM 증가, FP4 성능 50% 향상
* 연내 본격 양산 돌입 예정

4. 시장 상황 및 리스크 요인 🧭

⚠️ 중국 수출 제한 이슈
* Q1: 46억 달러 매출 인식 / 45억 달러 재고 손실 반영
* Q2: 80억 달러 매출 손실 예상
* 향후 중국 AI 시장 진입 대안 모색 중 (새 SKU 미정)

🌏 글로벌 AI 시장 확대
* AI 인프라 수요는 이제 **"전기·인터넷급" 국가 인프라**로 인식
* Sovereign AI 프로젝트 확대
* Industrial AI, Enterprise AI, AI Factory가 새로운 3대 성장축

5. 외신 및 시장 반응 📣
| 매체 | 반응 요약 |
| ----------------- | ---------------------------------- |
| CNBC | "NVIDIA, AI 붐에 올라탄 초격차 실적" |
| Bloomberg | "중국 제약에도 놀라운 성장 지속" |
| Yahoo Finance | "AI 수요 폭증 → 데이터센터 매출 폭발적 증가" |
| InvestingPro | Piotroski Score 9점 만점, 재무구조 최상급 👑 |

* After Hours 주가 반응: +4.29%, $140.59 도달
* 현재 주가는 본질 가치 대비 고평가로 분석 (InvestingPro 기준)

🔁 요약 키워드 정리
#AI_팩토리 #Blackwell #Reasoning_AI #NEMO #SovereignAI #중국리스크 #Inference폭증 #Omniverse #DGX #RTX_Pro #NVLink #GB300

#ai #META AI MAU 10억명 돌파


Meta’s AI assistant now has one billion monthly active users across the company’s family of apps, CEO Mark Zuckerberg said Wednesday at the company’s annual shareholder meeting.


Mark Zuckerberg says Meta AI has 1 billion monthly active users https://www.cnbc.com/2025/05/28/zuckerberg-meta-ai-one-billion-monthly-users.html?__source=iosappshare%7Ccom.apple.UIKit.activity.CopyToPasteboard

AMD가 광자 집적회로 제조 업체 에노세미(Enosemi)를 인수했다. AI 시스템용 대형 컴퓨터 개발에도 착수할 전망이다.

AMD는 28일(현지시간) AI 시스템 전반에 걸쳐 공동 패키지 광학(CPO) 솔루션을 확장하기 위해 에노세미를 인수했다고 밝혔다. 다만 구체적인 거래 규모는 공개하지 않았다.

미국 실리콘밸리에 있는 에노세미는 광자 집적회로를 대량으로 제작·생산하고 있다. AMD와는 포토닉스(광반도체) 관련 외부 개발 파트너사로 협력 관계를 이어왔다.

AMD는 이번 인수를 통해 차세대 AI 시스템 전반에서 다양한 공동 패키지 광학 솔루션을 지원·개발하는 데 도움을 받을 수 있을 것으로 기대했다.

특히 이번 인수는 AI 시스템용 대형 컴퓨터 개발을 위한 사전 포석으로 해석된다. 공동 패키지 광학은 AI 시스템용 대형 컴퓨터 개발에 핵심이기 때문이다.

공동 패키지 광학은 전자·광통신 분야에서 주목을 받고 있는 혁신 기술이다. 광통신 부품을 전자제품과 동일한 패키지에 직접 통합하는 것으로, 고속 데이터 전송을 위한 보다 컴팩트하고 효율적인 솔루션을 구현할 수 있다.


https://www.theguru.co.kr/mobile/article.html?no=87552

#AMD #AI

#ai

SOFTBANK-OPENAI 5000억 달러 "STARGATE" AI 프로젝트는 자금 조달 우려


미국의 인공 지능 야망을 강화하기 위해 백악관에서 공개된 5,000억 달러의 노력은 지상에 어려움을 겪었고 단기 계획을 급격히 축소했습니다.

SOFTBANK–OPENAI $500B “STARGATE” AI PROJECT FALTERS AMID FINANCING CONCERNS - WSJ

https://www.wsj.com/tech/ai/softbank-openai-a3dc57b4?mod=mhp