곤조투자가 개인 아카이브:일기장
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미국 컴퓨터 부품 시장동향-로스앤젤레스무역관 김서원 2024-05-30
#미국 #컴퓨터 #제조 #반도체 #공급망 #리쇼어링
#요약
-2023년 컴퓨터 부품 대미 수출, 한국산은 전년 대비 48.9% 감소, 대만산 41.5% 증가
-미국은 한국 컴퓨터 부품 1위 수출국, 산업 유지를 위해 시장 점유율 회복 중요

*한국으로부터의 수입액은 2023년 전년 대비 36억8664만 달러 가량 감소하며 한국산 제품이 약세를 보였다. HS Code 8473.30의 미국 전체 수입액 중 한국산 수입액 비중은 지난 3년간 지속적으로 감소했다. 2022년까지 수입액 비중 2위를 점했으나, 2023년 수입액 비중이 10.9%p 감소하며 2위를 중국에 내줬다.

#시사점
1. 중국산 수입액을 견인하고 있는 Luxshare Precision Industry 역시 애플의 공급업체이다. 애플의 컴퓨터 및 주변기기 산업에서의 성장이 컴퓨터 부분품 및 부속품 수입동향을 크게 좌우

2. 2023년엔 대만 계약 제조업체들이 애플 제품의 공급망에서 차지하는 비중을 확대해 나갔고, 이는 미국의 대만으로부터의 수입액을 대폭 증가시키는 주요인이 됐다. 미국에서 CHIPS법을 통해 미국 자국 내 첨단 기술 분야를 육성하려는 것 역시 한국산 제품의 수출 전망에 위기 요소가 될 수 있다.

3. 미국은 CHIPS법을 통해 해외 부품 의존도를 낮추고자 자국 내 제조업체에 보조금을 지원해 현지 제조 역량을 강화하고자 한다.
독일 이차전지 트렌드: 어려움 속에서도 당분간 성장 예상, R&D 예산 삭감은 장애요인-뮌헨무역관 이현한 2024-05-29
#독일 #유럽 #배터리 #전기차 #제조 #ESS #전력
#요약
-전기차 전환과 재생에너지 확대 정책으로 인해 배터리 수요 당분간 증가세 예상
-독일 배터리 기업, 글로벌 시장의 주도권 선점을 위해 해외 기업과 치열히 경쟁 중
-독일 정부의 배터리 관련 R&D 예산 삭감에 업계는 지원강화 요구

*유럽 배터리 시장은 2024년 말까지 233억4000만 달러 규모로 성장할 것으로 예상되며, 향후 5년간 매년 13.4%씩 지속적으로 성장해 2029년에는 438억4000만 달러에 달할 전망

#시사점
1. 독일은 기계 제조의 선두 주자로서 배터리 생산 공정에 필요한 기계와 시스템을 제공할 수 있는 독보적인 위치에 있다. 그러나 혁신 기술 개발, 지속 가능한 생산방식 도입, 글로벌 공급망 구축 등 여러 과제도 병존하고 있다. 통상 배터리 생산시설 구축 시 설계·제작·설치·시운전의 전체 공정을 한 번에 제공하는 턴키 방식을 선호하는 경우가 많은데, 이는 경쟁이 심한 배터리 시장에서 해당 기업의 시간과 비용을 절감할 수 있기 때문

2. 턴키 공정은 한국과 중국 기업의 장점이기도 한데, 유럽에서는 최근 1~2년간 한국산 장비의 대체 수요가 구체화되는 경우도 잦다. 한화, 원익, SFA, 하나테크놀러지 등이 턴키 방식의 배터리 생산라인 설치에 장점을 보유하고 있으며, 한화와 원익은 Northvolt Germany의 생산 라인·장비 파트너로 참여하고 있다. 이런 맥락에서 KOTRA가 2024년 6월 19~21일 중 한국배터리산업협회 및 COEX와 독일 뮌헨에서 공동 개최하는 ‘2024 인터배터리 유럽(https://interbartteryeurope.micehub-gov.com/fairDash.do?hl=ENG)’은 해외시장 진출에 관심이 있는 한국 이차전지 관련 기업에 좋은 기회가 될 것
브라질 자동차 부품 시장 전시회, 한국 기업 최초 참여-상파울루무역관 홍주연 2024-06-03
#브라질 #자동차 #제조 #배터리 #전기차 #중고차
#요약
-브라질 자동차 부품 제조업체와의 협력의 시작
-브라질 자동차 애프터마켓의 새로운 가능성

1. 브라질 자동차 부품 산업은 2023년과 2024년에 걸쳐 성장세를 보일 것으로 예상된다. 2023년에는 순수익이 405억 달러에 이를 것으로 보이는데, 이는 전년 대비 6.1% 증가한 수치다. 2022년의 순수익은 382억 달러로, 전년 대비 8.5% 증가

2. 완성차 제조업체가 자동차 부품 판매의 66.1%를 차지할 것으로 예상되며, 이는 2022년의 65.1%보다 증가한 수치다. 또한, 교체 부품 시장의 비중도 18.4%에서 19.4%로 확대될 전망이다. 산업 내 거래는 2022년의 4.2%에서 4.5%로 증가할 것으로 보이며, 수출 비중은 13.5%에서 10.1%로 감소할 것으로 예상

#시사점
상신브레이크 관계자와의 인터뷰에 의하면, 해당 기업은 Autopar2024 전시회를 통해 현지 브랜드 인지도를 높이고, 다양한 제품을 선보이며 기술선도 기업의 이미지를 굳힐 수 있었던 것으로 나타났다. 특히, 이번 전시회를 통해 현지 고객과 네트워킹을 강화한 점에서 의미가 있었다는 점을 강조하였다.
남미 최대 브라질 드론 시장, 농업·운송 활용 증가 전망-상파울루무역관 곽영서 2024-06-19
#브라질 #남미 #드론 #농업 #물류 #제조 #인공지능
#요약
-드론 시장 규모 3억7300만 달러로 남미 최대
-농업용 드론이 가장 큰 비중 차지
-AI기술 발전으로 운송·보건 분야 활용도 상승 전망

*국가별로 보면 중국으로부터의 수입이 가장 많다. 2022년에는 중국으로부터 1502만 달러를 수입해 전체 수입액의 79%를 차지했다. 2023년에는 중국으로부터의 수입액은 총 3145만 달러를 기록해 전체 수입액의 82.4%를 차지했다. 그 외 국가로 홍콩, 스위스, 미국 등에서 수입했으며, 한국으로부터는 2023년에 4000달러 규모가 수입

#시사점
1. 현재 브라질에서 드론이 가장 많이 사용되는 산업은 농업이다. 브라질은 세계 최대 농산물 생산국으로 광활한 토지에서 각종 작물을 재배한다. 민간항공청의 무인기등록시스템에 따르면 2024년 농업용 드론은 총 5269대에 달하며 이는 2022년 1109대에 비해 375% 증가한 수치

2.현재는 농업용 드론이 큰 비중을 차지하지만 AI의 발전으로 자율주행능력이 올라가면 드론은 운송, 보안, 보건 등 다양한 분야에서 사용될 것
미국 개스킷 및 씰 시장동향-디트로이트무역관 황주영 2024-06-25
#미국 #자동차 #전기차 #개스킷 #제조
#요약
-시장 규모 70억 달러, 2028년까지 연 1.8% 성장률 기대
-전기차 배터리팩 밀봉 등 안전 유지에 필수 부품

*한국의 가황 고무 개스킷 및 씰 대미 수출 규모는 약 8000만 달러로, 2022년 대비 10.2%라는 감소했다. 눈길을 끌 만한 점은, 1~10위 순위권 국가·지역 중 멕시코와 독일, 영국을 제외한 모든 국가·지역으로부터의 수입액이 감소했다는 점이다. 업계 전문가들은 증감률 감소 이유에 대해 코로나19 팬데믹 촉발 이후부터 감소한 생산량과 수요를 지목

#시사점
1. 작고 가벼운 부품이지만, 완제품의 성능과 안전 유지에 큰 역할을 하는 개스킷은 앞으로 다양한 산업 분야에서 꾸준히 수요가 증가하는 품목이다. 특히, 개당 무게가 가벼워 운송이 용이해 물류비 부담을 덜 수 있으며, 한·미 자유무역협정(FTA)으로 인해 무관세가 적용된다는 점, 중국산 제품에는 25%의 추가 관세가 부과되고 있다는 점 등이 수출에 도움이 되는 좋은 기회로 작용

2. 이미 미국 BIG3자동차 OEM들에 관련 부품을 납품하는 업체들도 있지만, 지속적인 연구 개발을 통해 양질의 제품을 생산하고 있는 고무·플라스틱 소재부품 전문 강소기업들에는 향후 미국 시장에서 수요가 있을 전기차나 전기식 구동 가드닝 제품들에 들어가는 배터리팩 개스킷 씰링 분야에 진출 기회가 있을 것으로 보인다.

#같이보기
미국 개스킷 및 씰(Seal) 시장동향-로스앤젤레스무역관 우은정 2022-09-21
https://t.me/twozaga/1490
미국 금속 절삭가공 기계 시장동향-시카고무역관 이준섭 2024-06-26
#미국 #절삭공구 #공작기계 #제조
#요약
-항공우주 산업의 성장에 힘입어 관련 파생 수요 증가

*전체 수입 시장의 점유율 1위는 일본으로 약 52.8%의 높은 점유율을 차지하고 있다. 한국은 점유율 2위로서 수입액은 약 2억 달러로 전년 대비 1.4% 증가했으며, 전체 수입의 23.2%를 점유

#시사점
1. 최근 항공·우주 산업 발전과 함께 건설 산업 수요 증가에 힘입어 미국 내 수요가 지속적으로 증가하고 있다. 특히 공군과 해군 항공기의 수요 증가와 정부 지원으로 꾸준히 성장할 것으로 예상되는 항공·우주 산업에서 파생된 금속 절삭 가공기계에 대한 수요가 더 높아질 것으로 전망

2. 이에 발맞추어 한국 제품에 대한 관심도 높아지고 있다. 지난 3년간 국내 금속 절삭 가공기계의 대미 수출액은 매해 조금씩 높아져 2023년에 2억1000만 달러를 기록

#같이보기
미국 밀링용 공구 시장동향-시카고무역관 정지혜 2022-10-04
https://t.me/twozaga/1707

미국 공작기계 시장동향-시카고무역관 정지혜 2022-09-21
https://t.me/twozaga/1489
인도 패스너 시장 동향-뭄바이무역관 이준호 2024-06-26
#인도 #볼트 #너트 #제조 #건설 #우주 #자동차 #나사
#요약
-신소재, 범용성, 방청기능 갖춘 패스너 수요 증가

*인도의 산업용 패스너 시장은 인도의 급속한 산업화 및 인프라 개발에 힘입어 제조업에서 가장 빠르게 성장하는 부문 중 하나이다. 그 중에서도 자동차 분야는 산업용 패스너의 주요 소비부문으로, 자동차 생산 증가와 전기 자동차(EV)로의 전환이 고품질의 산업용 패스너에 대한 수요를 창출해내고 있다. 또한 인도 정부가 도로, 교량 및 공항과 같은 인프라 건설과 공공 주택 보급 프로젝트에 중점을 두면서 패스너 시장의 성장에 크게 기여

#시사점
1. 인도의 패스너 시장은 제조업 확대, 인프라 개발 및 자동차 생산 증가에 힘입어 빠르게 성장하고 있다. 인도의 패스너에 대한 수요는 정부가 "Make in India"와 같은 이니셔티브에 집중하고 자동차, 건설 및 전자 제품과 같은 부문에 대한 투자가 증가하면서 더욱 가파른 속도로 성장할 것으로 예상

2. 한국 패스너 산업이 인도 시장에 진출할 때 가질 수 있는 주요 이점 중 하나는 ‘고품질 제품과 첨단 제조 기술에 대한 명성’일 것이다. 한국 패스너 제조업체는 정밀 엔지니어링과 혁신적인 제품 설계로 유명하다. 또한, 자동차, 항공 우주, 및 전자 제품과 같은 산업을 위한 특수 패스너 생산에 대한 전문 지식을 활용할 수도 있을 것이다. 이러한 산업에서 경량 소재와 복잡한 제품 설계에 대한 추세가 증가함에 따라 인도 제조업체의 진화하는 요구 사항을 충족하는 솔루션을 제공

#같이보기
미국 스크루 및 볼트 시장동향-로스앤젤레스무역관 김서원 2024-05-10
https://t.me/twozaga/9350

일본 나사 시장 동향-도쿄무역관 하세가와요시유키 2023-10-10
https://t.me/twozaga/6773
일본의 자동차용 와이퍼 시장동향-도쿄무역관 요시다요시코 2024-06-27
#일본 #자동차 #제조 #와이퍼
#요약
-최근 일본 내 자동차 인증 부정으로 인한 신차 판매 감소에 유의 필요

*악천후 상황에서 운전할 때 앞 유리의 시야를 유지하기 위해 와이퍼는 필수적인 장비다. 와이퍼는 ①와이퍼 스위치, ②와이퍼 모터, ③링크 암, ④피벗, ⑤와이퍼 암, ⑥와이퍼 프레임, ⑦와이퍼 고무의 일곱 가지 부품으로 구성

#시사점
1. 유럽 지역 수출용 와이퍼는 바람이 강할 때 와이퍼가 들뜨지 않도록 설계하는 것이 중요하다. 이를 위해 카울(프런트 윈도에 연결된 앞쪽 패널) 내 설치, 압착력 강화, 유선형 블레이드의 사용 등 여러 대책이 마련되고 있다. 와이퍼의 사용은 프런트 윈도 외에도 리어 윈도, 도어 미러, 헤드라이트에도 확장되고 있으며, 최근에는 리어 윈도우에의 장착률이 특히 증가

2. 테슬라는 빗물 및 이물질을 제거하는 '쓰레기 펄스 레이저 세정 시스템'을 개발해 특허를 획득했다. 이 시스템은 자동차의 보닛 위에 설치돼 오염을 감지하면 앞 유리를 향해 평행하게 레이저 광선을 조사해 효과적으로 청소

3. 와이퍼는 모든 차량에 필수로 탑재되기 때문에 와이퍼 생산량은 완성차 생산 대수와 직접적으로 연결
인도 스마트폰 시장 동향-뉴델리무역관 한종원 2024-06-27
#인도 #스마트폰 #제조 #IT
#요약
-휴대폰 수요량 97% 국내 생산으로 충족
-현지 제조업 부흥을 위한 수입 관세 인하 조치

*인도는 스마트폰 제조 강국이다. 인도 셀룰러 전자 협회(ICEA)의 보고서에 따르면 인도는 휴대폰 수요량의 97%를 국내에서 생산하고 있다. 회계연도 2024년에는 생산량의 30%를 수출할 예정이다. 다만, 아직 정밀 부품의 생산 역량은 부족해 전 공정 자체 생산할 수 있는 독자적 시스템은 갖추지 못했다. 집적회로, 디스플레이, PCB 보드 등과 같은 정밀 부품은 수입에 의존

#시사점
1. 글로벌 리서치사 ‘Counterpoint’에 따르면, 적정 가격의 스마트폰을 구매하는 소비자의 3분의 1 이상이 프리미엄 스마트폰을 수요할 의향

2. 애플의 시장 점유율은 2022년 전체의 4.6%에서 2023년 6.4%로 38.6%나 증가했다. 또한, 600달러 이상의 고가 핸드폰의 시장 점유율이 2022년 6%에서 2023년 10%로 확대됐고, 2023년의 스마트폰 평균 판매 가격(ASP)은 225달러로 전년 대비 14% 상승했다. 증가하는 국민 가처분 소득과 고도 기술에 대한 수요 확대로 고가 스마트폰 부문이 성장

#같이보기
15억 인구 시장, 인도에 부는 '스마트' 바람-뉴델리무역관 한종원 2024-05-21
https://t.me/twozaga/9500
엔비디아 대표와 애플 대표가 모두 베트남을 방문한 이유는?-하노이무역관 박정호 2024-06-27
#베트남 #엔비디아 #애플 #제조 #공급망 #인공지능 #소프트웨어
#요약
-베트남 인공지능 산업, 정부 및 대기업 주도 성장 중
-IT역량 우수한 한-베 양국 간 인공지능 분야 협력 기대

*현재 베트남은 정부 주도 하에 시장 영향력이 높은 대기업 위주로 인공지능 기술이 개발되어 적용되고 있다. 정부 및 대기업 내 의사결정 구조상 스타트업 및 혁신중소기업에 비해 창의성 및 혁신성이 제한될 수는 있겠으나, 기술 개발 시에는 이들이 보유한 각종 자원을 바탕으로 개발된 기술이 비교적 빠른 속도로 상용화되고 있어 베트남 정부가 강조하고 있는 ‘기술 적용’측면에서는 긍정적인 현상이 나타나고 있다.

#시사점
1. 베트남의 인공지능 시장이 향후 머신러닝(Machine Learning) 분야에서의 급속한 발전을 기반으로 빠르게 성장해 2030년에는 2023년에 비해 시장 규모가 6배 넘게 성장해 약 34억 달러 규모에 이를 것으로 전망

2. 실제로 베트남의 기술 발전은 ‘립프로깅(leapfrogging, 개구리가 뛰어오르듯 중간 단계를 생략하고 다음 단계로 넘어가는 급속한 기술 도약)’의 형태를 띠는 경우가 많다. 예컨대, 한국이 경험한 결제 기술 발전 과정(현금 결제 → 카드 결제 → 전자 결제)에서 베트남의 경우 카드 사용이 자리 잡기 전 곧바로 QR 결제 등을 통한 비대면 결제가 일상화