미국 컴퓨터 부품 시장동향-로스앤젤레스무역관 김서원 2024-05-30
#미국 #컴퓨터 #제조 #반도체 #공급망 #리쇼어링
#요약
-2023년 컴퓨터 부품 대미 수출, 한국산은 전년 대비 48.9% 감소, 대만산 41.5% 증가
-미국은 한국 컴퓨터 부품 1위 수출국, 산업 유지를 위해 시장 점유율 회복 중요

*한국으로부터의 수입액은 2023년 전년 대비 36억8664만 달러 가량 감소하며 한국산 제품이 약세를 보였다. HS Code 8473.30의 미국 전체 수입액 중 한국산 수입액 비중은 지난 3년간 지속적으로 감소했다. 2022년까지 수입액 비중 2위를 점했으나, 2023년 수입액 비중이 10.9%p 감소하며 2위를 중국에 내줬다.

#시사점
1. 중국산 수입액을 견인하고 있는 Luxshare Precision Industry 역시 애플의 공급업체이다. 애플의 컴퓨터 및 주변기기 산업에서의 성장이 컴퓨터 부분품 및 부속품 수입동향을 크게 좌우

2. 2023년엔 대만 계약 제조업체들이 애플 제품의 공급망에서 차지하는 비중을 확대해 나갔고, 이는 미국의 대만으로부터의 수입액을 대폭 증가시키는 주요인이 됐다. 미국에서 CHIPS법을 통해 미국 자국 내 첨단 기술 분야를 육성하려는 것 역시 한국산 제품의 수출 전망에 위기 요소가 될 수 있다.

3. 미국은 CHIPS법을 통해 해외 부품 의존도를 낮추고자 자국 내 제조업체에 보조금을 지원해 현지 제조 역량을 강화하고자 한다.

말레이시아 인쇄회로기판(PCB) 시장 동향-쿠알라룸푸르무역관 신승옥 2024-05-29
#말레이시아 #pcb #반도체 #공급망 #인도태평양 #알타시아
#요약
-말레이시아 PCB 산업 글로벌 반도체 시장에서의 전략적 허브

1. 2023년 전 세계 반도체 매출은 8.2% 감소한 5,270억 달러를 기록했지만 말레이시아 시장은 0.03% 소폭 성장하여 848억 달러의 매출을 달성한 것으로 나타났다.

2. 미중 긴장이라는 국제적 요인도 작용하는 것으로 보인다. 이로 인해 많은 기업들이 사업 다각화를 추진하고 있으며, 이 가운데 인텔(Intel), 인피니언(Infineon) 등 주요 반도체 업체들이 말레이시아에서의 사업 확장을 발표하였다. 이러한 투자는 말레이시아를 반도체 공장의 유망지로 부상시키고 있으며, 향후 말레이시아는 반도체 산업에서 더욱 중요한 역할을 할 것으로 기대된다. 이러한 요소들이 말레이시아를 유망한 반도체 산업의 허브로 만들고 있어, 한국 기업들에게도 큰 기회가 될 것

#시사점
아시아 태평양 지역의 중요한 반도체 및 전자 제조 허브로 자리를 잡아가고 있다. 이는 말레이시아가 국제 무대에서 경쟁력을 갖춘 반도체 제조 국가로 도약하는 기반을 마련해 줄 것

중국 광각기(리소그래피 기계) 시장 동향-상하이무역관 2024-05-31
#중국 #반도체 #장비 #리소그래피
#요약
-중국 광각기 수입 의존도 高, 2023년 수입액 274억 달러에 달해
-ASML, Nikon, Canon 등 3대 기업 글로벌 시장 점유율 90% 초과

* 리소그래피는 집적회로 제작 시 실리콘 칩 표면에 만들고자 하는 패턴을 빛으로 촬영한 수지를 칩 표면에 고정한 후 화학 처리나 확산 처리하는 기술을 말한다. 이 기술의 핵심은 짧은 파장의 빛을 사용해 정밀도를 높이는 것으로 처음에는 가시광선, 자외선을 사용했으나 최근에는 전자빔을 사용해 더 미세한 패턴을 만든다.

#시사점
1. 5G 기술의 광범위한 활용으로 고성능 칩에 대한 수요가 증가하면서 글로벌 리소그래피 기계 시장 규모는 최근 몇 년간 꾸준한 성장세를 유지하고 있다. 중상산업연구원 자료에 따르면 2022년 글로벌 리소그래피 기계 시장 규모는 258억4000만 달러로 전년 대비 약 5% 증가

2. 중국의 리소그래피 기계 주 수입 지역은 일본, 네덜란드, 싱가포르 순으로 2023년 대일본 수입액은 75억1900만 달러, 대네덜란드 수입액은 72억4200만 달러로 2개 국가로부터의 수입액은 해당 품목 중국 총수입액의 50% 이상에 달한다. 대한국 수입액은 최근 2년 연속 감소했는데, 2022년은 전년 대비 30.7% 감소, 2023년은 전년 대비 17.9% 감소한 12억2100만 달러로 집계

3. 현재 리소그래피 기계 시장은 전형적인 '삼분천하'(三分天下)‘구도이다. 2022년 ASML, Nikon, Canon 등 글로벌 3대 기업의 리소그래피 총매출액은 약 200억 달러로 글로벌 시장에서 90% 넘는 점유율을 차지

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베트남 반도체 전공정 소재 시장동향-하노이무역관 최지영 2024-06-07
#베트남 #반도체 #웨이퍼 #공급망
#요약
-아직은 후공정 중심인 베트남, 한국의 전공정 소재 수출 저조
-향후 베트남 반도체 산업 성장에 따른 수출 증대 가능성

*한국의 대베트남 감광액 수출은 2019년 110만 달러에서 2023년 183만 달러로 65.5% 증가했다. 2021년 베트남의 한국산 감광액 수입 규모가 가장 컸는데, 최근 5개년 중 2021년에 베트남에서 HS 코드 3707.90 품목의 수입이 가장 많았던 것과 관련이 있는 것으로 분석

#시사점
1. HS 코드 3707.90-2090에 분류되는 현상제 수출의 경우 2022년 세번 변경으로 인해 2019년부터 2021년까지의 통계는 확인되지 않는다. 2023년 한국의 대베트남 현상제 수출은 전년 대비 30.9% 줄면서 베트남의 비중이 9.68%에서 8.35%로 감소했지만, 이러한 감소세에도 불구하고 한국에 있어 베트남은 동 기간 중국, 미국에 이은 수출 대상국 3위를 유지

2. 베트남 정부는 인프라 개발, 세금 감면, 인력 양성 프로그램 등을 통해 베트남의 반도체 산업 발전을 적극적으로 지원하고 있다. 현재는 전력, 용수, 반도체 인력 등의 측면에서 한계가 있지만, 정부의 지원 정책으로 인해 관련 애로들이 해소되어 나간다면 향후 글로벌 반도체 기업의 베트남 진출이 더욱 증대될 것

동남아 반도체 허브로 도약하는 베트남-다낭무역관 TRAN VU KHANH THY 2024-01-03
https://t.me/twozaga/7965

중국 반도체 개별소자 시장동향-상하이무역관 2024-06-20
#중국 #반도체 #소재 #원자재 #공급망
#요약
-반도체 개별소자는 단일 기능 반도체로 반도체 산업에서 가장 중요한 요소
-중국, 현재 대부분의 반도체 개별소자 수입에 의존

1.중국의 반도체 개별소자는 주로 수입에 의존하고 있어 수입액이 수출액에 비해 현저히 높다. 2023년 중국 반도체 개별소자 수출액은 1억5475만 달러에 불과했지만, 수입액은 5억5911만 달러로 수출액 대비 약 4배 높게 나타났다.

2. 여전히 반도체 개별소자에 대한 수입의존도가 매우 높은 편이나, 2022년 대비 2023년 수입액은 소폭 감소한 것에 비해 수출액은 증가했다. 2023년 수출액은 1억5475만 달러로 전년 대비 13.5% 증가

#시사점
반도체 개별소자는 통신, 소비자 전자제품, 자동차 전자제품 등 광범위한 분야에서 다양하게 응용되고 있다. 사물인터넷, 5G, 신에너지 자동차 등 각국이 전략 산업으로 내세우는 신산업이 빠르게 발전함에 따라 반도체 개별소자의 수요도 향후 지속 증가할 것으로 보인다.'

후쿠오카 IST주관 반도체 진출 지원 세미나를 통해서 본 일본 반도체시장 트렌드-후쿠오카무역관 타카하시 미경 2024-07-02
#일본 #반도체 #제조
#요약
-중국은 레거시 반도체 시장에서 29%, 파운더리 시장에서 42%의 점유율을 가지고 있으며, 향후 5년간 시장 점유율이 50% 이상 높아질 것으로 예상
-일본에서는 부품 수급에 문제가 생기지 않도록 내재화하는 것이 앞으로 과제라고 볼 수 있다. 미야기현 오히무라에 반도체 공장 건설을 계획 중인 JSMC는 연간 4만 장의 웨어퍼 생산이 가능한 차량용 반도체 제조 공장을 2024년 내에 착공할 예정

#시사점
"일본 정부는 라피더스에 535억 엔, NTT에 258억 엔, 삼성에 200억 엔, ASRA(Advanced SoC Research for Automotive)에 10억 엔을 후공정과 기술개발 보조금으로 지원하는 등 적극적인 투자를 하고 있습니다. 일본은 소재·원재료·후공정 장치 분야에서 전 세계에서 높은 점유율을 차지하고 있으므로 이러한 일본 정부의 적극적인 투자는 반도체 시장에서 새로운 글로벌 비즈니스 기회를 창출하는 바탕이 될 것으로 기대됩니다"

무역통계로 보는 중국 반도체 공급망 - 소재·장비 편-시안무역관 2024-07-08
#중국 #반도체 #공급망 #소재 #장비
#요약
-반도체 제조공정에 소재 300개 이상·장비 50개 이상 투입
-원재료 주요 생산국인 중국, 장비 수입의존도는 높아

1. 반도체 소재는 실리콘(웨이퍼), 포토마스크, 포토레지스트 등 반도체 제조에 필요한 물질을 뜻한다. 반도체 산업이 발달한 국가들 사이에서 반도체 소재는 활발하게 수출입이 이뤄지고 있다. 특히 중국은 반도체 산업에 투입되는 핵심 원자재(광물)와 실리콘 웨이퍼, RO멤브레인 등의 주요 생산국이다. 동시에 일본, 한국으로부터 포토공정 소재, 실리콘웨이퍼 등 소재를 수입

2. 반도체 공정에는 갈륨·텅스텐·불화수소(형석)·실리콘·마그네슘 등 다양한 광물이 사용되는데, 중국의 생산비중이 매우 높다. 미국지질조사국(USGS)에 따르면, 2023년 기준 중국은 전세계 갈륨 생산량의 98.3%, 텅스텐 생산량의 84.5%, 마그네슘 생산의 88.2%을 차지하며 반도체 산업에서 가장 많이 사용되는 실리콘의 경우 중국의 생산비중이 70%

#시사점
중국의 반도체 시장은 성장을 지속하고 있다. 글로벌 반도체 공급망 재편 속에서 안정적인 공급망을 구축하면서 수출 시장을 확대할 수 있는 대응 전략이 필요

#같이보기
중국 대표 공업전시회로 보는 우리 기업의 중국 반도체 시장 진출 기회-선전무역관 2024-04-15
https://t.me/twozaga/9001

무역통계로 살펴보는 중국 반도체 공급망- ② 반도체 완제품과 주요 기업-시안무역관 2024-07-10
#중국 #반도체 #공급망
#요약
-중국의 반도체 시장은 성장을 지속하고 있다. 글로벌 반도체 공급망 재편 속에서 안정적인 공급망을 구축하면서 수출 시장을 확대할 수 있는 대응전략이 필요할 것으로 보인다.

1. 2023년 기준 중국의 시스템 반도체(HS 854231) 수출은 505억 달러, 수입은 1771억 달러로 수입 의존도가 높은 편이다. 주요 수입대상은 대만, 한국, 말레이시아 등

2. 2023년 기준 중국의 메모리 반도체(HS 854232) 수출은 562억 달러, 수입은 793억 달러로 적자를 보이고 있다. 주요 수입대상은 한국, 대만, 중국, 일본, 싱가포르이다. 한국은 2위의 수출 대상, 1위의 수입 대상인데, 주요 수출·수입국이 모두 한국인 것은 중국 내에 한국 기업(삼성전자·SK하이닉스)의 생산공장이 위치하기 때문

3. DAO(Discrete, analog, and optoelectronics) 반도체는 개별소자, 아날로그 반도체, 광학반도체, 센서를 포함한다. 세부 HSCODE는 개별소자(HS 854159), 광학반도체, 센서(CMOS, HS 852990) 등 다양하지만, 집적회로의 범주에 속하는 아날로그 반도체(기타 집적회로, HS 854239)를 중심으로 수출입 동향을 알아보고자 한다. ‘산업의 쌀’로 불리는 아날로그 반도체는 보통 레거시 반도체를 지칭하며 산업용 로봇, 자동차, 가전제품, 전력 계통 설비 등 우리 일상속의 많은 제품에서 사용

#시시점
반도체 전문 조사 기관 테크인사이츠(TechInsighs) 가 발표한 ‘2023 세계 반도체 기업 TOP25’ 에 SMIC가 중국 기업 중 유일하게 포함되었다. 최근 중국의 시가총액이 10조원 이상인 반도체 기업은 7곳으로 증가했으며 팹리스 기업들의 성장세가 빠르다.

#같이보기
무역통계로 보는 중국 반도체 공급망 - 소재·장비 편-시안무역관 2024-07-08
https://t.me/twozaga/9791

브라질 메모리 반도체 시장동향-상파울루무역관 곽영서 2024-07-15
#브라질 #반도체 #제조 #스마트폰 #메모리
#요약
-2022년 브라질 반도체 시장 규모 10억 달러 달성
-브라질산 메모리 반도체, 국내 수요의 약 8%만 공급
-수입 의존도가 크며, 수요는 지속 증가 예상

*브라질에서 반도체 공정 산업은 메모리 반도체 분야에 집중돼 있다. 스마트폰, 노트북, 서버 등에 사용되는 반도체를 공급한다. 그러나 브라질에서 생산된 메모리 반도체는 국내 수요의 약 8%만을 충당하고 있다. 한편 브라질에서는 연간 2억 개 이상의 칩이 생산되며 상당수는 메모리 칩이

#시사점
1. 2023년에는 40억 달러로 약 41% 감소했다. 하지만 2024년 1~6월 수입액이 31억 달러로 이미 작년 총수입액의 80%를 달성하며 확실한 회복세

2. 브라질이 메모리 반도체를 수입하는 주요 국가는 한국, 중국, 대만, 싱가포르, 베트남, 일본 등이다. 특히 조립된 메모리 반도체(NCM 85423221)를 제외하면 한국이 브라질 메모리 반도체 수입 대상국 1위를 기록

3. 브라질은 풍부한 인구와 지속적인 경제성장으로 반도체가 사용되는 자동차, 전자제품 등의 주요 소비국이다. 대다수의 글로벌 완성차 및 전자제품 기업들이 브라질 내에서 생산하고 있으며, 이에 따라 메모리 반도체 수요도 지속