꾸준한 혁신으로 성장하는 네덜란드 물 산업 동향-암스테르담무역관 한문갑 2024-06-19
#네덜란드 #유럽 #물 #폐기물 #정수 #건설
#요약
-네덜란드 정부의 물 산업 계획, 델타프로그램(Delta Programme)
-꾸준한 혁신으로 세계적인 물관리 롤모델 국가로 자리매김

ㅇ Deltares
ㅇ 나이하위스 사우르(Nijhuis Saur Industries)
ㅇ 볼테아(Voltea B.V.)
ㅇ 보스칼리스 웨스트민스터(Boskalis Westminster N.V.)
ㅇ 환 오르트(Van Oord Nederland B.V.)

#시사점
1. 2022년에도 물 산업 수출은 2021년 대비 7% 증가할 것으로 추정했다. 2023년도 역시 성장세를 유지해 8% 성장할 것으로 전망했다. 이처럼 네덜란드의 물 산업에 종사하는 기업의 수출 중요성이 꾸준히 증가하고 있다. 참고로, 물 산업 수출 지수는 수처리 기술 및 델타(간척) 기술의 2부문으로 구분해 물 산업의 수출 발전을 차트로 나타내기 위해 개발된, 네덜란드 물 산업의 연간 수출 추세를 보여주는 지표

2. 1995년부터 2015년까지 델타 기술 부문의 매출액 대비 수출 비중은 35%에서 50% 이상으로 급격히 증가했다. 2009년 잠시 하락세를 보였지만 이후 수출 비중은 2015년까지 매년 소폭 증가했다. 2016년과 2017년에는 시장 상황 악화로 인해 수출 비중이 하락했다. 2018년과 2019년에는 다시 증가세가 있었지만 2020년에는 수출 비중이 다시 하락했다. 그러나 2021년과 2022년에는 증가가 예상된다. 전체적으로 델타 기술 부문의 매출액 대비 수출 비중은 50~55%로 약 30~37%인 수자원 기술 부문의 수출 비중보다 상당히 높다.

3. 우리나라와 네덜란드는 국토가 좁지만, 인구는 많은 점에서 유사점이 있다. 또한 간척 사업, 역간척 사업과 하천 관리, 수자원 관리 등 물 산업 관련 서로의 지식과 경험을 공유하고 연구 협업할 여지가 많을 것으로 사료

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네덜란드 혁신 중소기업의 방향-암스테르담무역관 김소은 2024-03-07
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나이지리아 밸브 제품 시장동향-라고스무역관 최형권 2024-06-25
#나이지리아 #밸브 #에너지 #석유 #가스 #인프라 #건설 #플랜트
#요약
-나이지리아, 다양한 인프라 프로젝트 추진
-석유 및 가스, 상하수도, 제조 시설 및 광업 분야에서 꾸준한 수요가 예상

1. 시장조사기관인 6Wresearch보고서에 따르면, 나이지리아 밸브 시장은 2019년에 4000만 달러의 가치가 있는 것으로 추정되며, 2020-2025년 동안 연평균 성장률(CAGR) 5.3%로 2025년까지 6100만 달러에 달할 것으로 예상

2. 나이지리아 밸브 시장은 석유 탐사 및 액화천연가스(LNG), 전력, 수처리, 제약, 석유화학, 식음료 가공과 같은 산업 분야의 수요 증가로 지난 몇 년 동안 크게 성장했다. 에너지에 대한 수요 증가는 이 분야의 성장을 더욱 촉진할 것으로 예상

#시사점
2020년 무디스는 나이지리아가 국가 인프라 격차를 해소하기 위해 향후 30년 동안 3조 달러를 투자해야 할 것으로 예상하며, 특히 다양한 분야의 자동화 기술과 현대식 기술을 갖춘 고품질 제품에 대한 수요가 증가할 것으로 전망

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나이지리아 FRP/GRP 단면 저장탱크 산업 살펴보기 -라고스무역관 이승우 2023-06-08
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나이지리아 정보통신기술 동향 및 전망-라고스무역관 최형권 2023-10-04
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중국 스마트 홈 시장에 ‘새봄’ 이 오다-상하이무역관 2024-06-25
#중국 #스마트홈 #iot #건설 #가전 #조명 #보안 #로봇 #인공지능
#요약
-2025년 중국 스마트 홈 시장 규모 8526억 위안에 달할 것으로 전망
-샤오미, 화웨이 등 중국 주요 핸드폰 업체, 자체 스마트 생태계 구축에 총력

*중국 스마트 홈 산업협회(이하 CSHIA, China Smart Home Industry Alliance)에 따르면 2022년 중국 스마트 홈 시장 규모는 6516억 위안에서 2023년 7157억 위안으로 지속 증가하고 있다. 아울러 인공지능, 사물인터넷 등의 기술 발전으로 2025년 중국 스마트 홈 시장 규모는 8526억 위안까지 성장할 것으로 예상

#시사점
스마트 홈 분야① 스마트 조명
스마트 홈 분야② 스마트 보안
스마트 홈 분야③ 로봇 청소기

미국 굴삭기 시장동향-시카고무역관 이영주 2024-06-25
#미국 #건설 #건설기계 #인프라
#요약
-미국의 주택 및 인프라 건설 수요 증가로 굴삭기 대미 수출 기회 확대

* 바이든 정부와 교통부는 '미국에 투자하기(Investing in America)' 아젠다의 일환으로 미국 전역의 낙후된 인프라 개선을 위한 37개 프로젝트에 49억 달러 이상의 자금을 지원할 계획이라고 발표했다. 또한, 도로, 교량, 항만 및 공항을 재건해 산업 인프라를 구축하는데 중점을 둔 초당적 인프라 법안(Bipartisan Infrastructure Law, BIL)으로 인해 미국 건설 장비 시장에 대한 지속적인 투자는 2029년까지 이어질 것으로 예상

#시사점
1. 최근 미국 내 아마존(Amazon)과 이베이(eBay)와 같은 이커머스(e-commerce) 사업의 부상은 건설 장비 시장의 규모를 확대했다. 아마존은 2022년부터 10억 달러를 투자해 제조설비와 보관 창고를 확대

2. 월스트리트저널(The Wall Street Journal)에 따르면 2024년에 1600만 평방피트 이상의 새로운 창고 공간을 임대할 예정이라고 한다. 이외 온라인 쇼핑 활성화는 쇼핑 플랫폼과 연계된 물류사의 물류 창고 증설에 대한 수요를 증가시키고 있으며 이로 인해 미국 내 건설장비 수요도 증가할 것으로 기대

인도 패스너 시장 동향-뭄바이무역관 이준호 2024-06-26
#인도 #볼트 #너트 #제조 #건설 #우주 #자동차 #나사
#요약
-신소재, 범용성, 방청기능 갖춘 패스너 수요 증가

*인도의 산업용 패스너 시장은 인도의 급속한 산업화 및 인프라 개발에 힘입어 제조업에서 가장 빠르게 성장하는 부문 중 하나이다. 그 중에서도 자동차 분야는 산업용 패스너의 주요 소비부문으로, 자동차 생산 증가와 전기 자동차(EV)로의 전환이 고품질의 산업용 패스너에 대한 수요를 창출해내고 있다. 또한 인도 정부가 도로, 교량 및 공항과 같은 인프라 건설과 공공 주택 보급 프로젝트에 중점을 두면서 패스너 시장의 성장에 크게 기여

#시사점
1. 인도의 패스너 시장은 제조업 확대, 인프라 개발 및 자동차 생산 증가에 힘입어 빠르게 성장하고 있다. 인도의 패스너에 대한 수요는 정부가 "Make in India"와 같은 이니셔티브에 집중하고 자동차, 건설 및 전자 제품과 같은 부문에 대한 투자가 증가하면서 더욱 가파른 속도로 성장할 것으로 예상

2. 한국 패스너 산업이 인도 시장에 진출할 때 가질 수 있는 주요 이점 중 하나는 ‘고품질 제품과 첨단 제조 기술에 대한 명성’일 것이다. 한국 패스너 제조업체는 정밀 엔지니어링과 혁신적인 제품 설계로 유명하다. 또한, 자동차, 항공 우주, 및 전자 제품과 같은 산업을 위한 특수 패스너 생산에 대한 전문 지식을 활용할 수도 있을 것이다. 이러한 산업에서 경량 소재와 복잡한 제품 설계에 대한 추세가 증가함에 따라 인도 제조업체의 진화하는 요구 사항을 충족하는 솔루션을 제공

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미국 스크루 및 볼트 시장동향-로스앤젤레스무역관 김서원 2024-05-10
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일본 나사 시장 동향-도쿄무역관 하세가와요시유키 2023-10-10
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베트남 어느 곳에 우리 기업의 공장을 지어야 할까?-하노이무역관 최지영 2024-05-29
#베트남 #투자 #금융 #건설 #공급망 #경제 #부동산 #인프라
#요약
-제조강국 베트남, 산업단지 개발 계속
-핵심경제구역별 특성을 고려한 입지 선정 필요

*현재 베트남 내 가동 중인 전체 산업단지의 평균 입주율은 70% 이상이다. 베트남의 부동산 컨설팅기관 CBRE 베트남이 최근 발표한 2024년 1분기 산업용 부동산 시장 보고서에 따르면, 북부 지방 산단의 평균 입주율은 83%

#시사점
1. 베트남 북부 지역의 1등급(Tier-1) 산업단지의 경우 2023년 기준 평균 81%의 입주율/ 북부 지역은 도로망이 잘 발달하여 박닌, 흥옌, 박장, 하이퐁, 하이즈엉, 하이퐁, 꽝닌과 같은 주요 산업 지역과 수도인 하노이 간의 연결성이 뛰어나다. / 베트남 북부에는 하이퐁항, 락후옌(Lac Huyen) 심해항, 까이란(Cai Lan)항 등 3개의 주요 항구 / 베트남 북부의 평균 임대료는 132 달러/㎡로 2022년 대비 33% 상승

2. 남부핵심경제구역(SKEZ, Southern Key Economic Zone)은 호찌민시(Ho Chi Minh City), 빈증(Binh Duong), 동나이(Dong Nai), 롱안(Long An), 떠이닌(Tay Ninh), 바리어-붕따우(Ba Ria – Vung Tau)로 구성/ 부는 대체적으로 북부에 비해 비교적 산업단지 임대료 및 인건비 등이 높다./ 남부 지역의 1등급 산업단지는 92%의 입주율을 달성

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베트남 남부 프로젝트 동향 -호치민무역관 고우람 2023-06-12
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[베트남] 베트남, 2030년까지 공항 33개로 확대 예정 -호치민무역관 고우람 2023-06-09
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베트남의 항만 및 공항 현황 -하노이무역관 김지은 2023-06-15
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인도 비닐 바닥재 시장동향-뭄바이무역관 이준호 2024-07-01
#인도 #비닐 #석유 #화학 #건설 #인프라
#요약
-한국, 주요 경쟁국 대비 관세우위 있어

*최근에는 신소재, 첨단 기술 및 특수 기계의 도입으로 인해 인도 '고급 비닐 타일(LVT)' 시장이 역동적인 성장을 경험하고 있다. 아직까지 시장은 5-6개의 주요 제조사가 지배하고 있으며 모두 수입에 전적으로 의존하고 있다. 2016~2020년 사이 인도 LVT 시장은 연평균 5%씩 성장하였으며, 2021~2026년 사이에도 비슷한 연평균 성장 추이를 보일 것으로 전망

#시사점
1. 아직까지 인도에서 LVT는 전체 바닥재 시장에서 차지하는 비중이 작으며 주로 대형 건축 업체에서만 사용하고 있다. LVT는 바닥재 시장에서 니치마켓(Niche Market)을 형성하고 있으나, 고급 상업용 사무실, 하이엔드 주거공간, 사립 및 국제 학교에 대한 건축 수요가 증가하면서 함께 빠르게 성장하는 추세

2. "인도의 고급 비닐 타일(LVT) 시장에서 성공하기 위해 한국 공급업체는 몇 가지 전략적 접근 방식에 집중해야 합니다. 첫째, 기술력과 우수한 품질을 앞세워 국제 및 현지 경쟁업체와 차별화해야 합니다. 현지 유통업체 및 소매업체와 강력한 파트너십을 구축하는 것은 강력한 유통 네트워크를 구축하여 인도의 다양한 지역에 제품을 공급하기 위해 거의 필수적인 요소입니다."

#같이보기
인도 건설장비 판매 증가-벵갈루루무역관 이윤진 2024-05-20
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인도 EPDM 시장 동향-뉴델리무역관 한종원 2023-12-13
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인도 올해 여름 무더위로 에어컨 판매 증가-벵갈루루무역관 이윤진 2024-07-01
#인도 #에어컨 #기후 #건설 #인프라 #가전
#요약
-인도 에어컨 수요 지속 증가 예상
-고전력 사용으로 전력 수급 이슈가 관건

*세계 에어컨 시장은 2024년 약 139억 2000만 달러 규모에 이를 것으로 전망된다. 2024년부터 2029년까지 연평균 10.57% 성장이 예상되며, 2029년에는 시장 규모가 230억 달러에 이를 것으로 예상된다. 인도의 2024년 에어컨 시장 규모는 2억 8580만 달러로 예상된다. 2024년부터 2029년까지 연평균 성장률은 12.07%로 세계 평균보다 높게 나타났다.

#시사점
1. 에어컨은 다른 가전과 달리 설치가 쉽지 않고 설치 후에도 지속적인 유지보수가 필요하다. 인도의 가정집과 아파트는 한국의 실외기실과 달리 별도의 난간이나 벽 없이 개방되어 있는 경우가 많으며, 대기 중에 먼지가 많아 에어컨 본체와 실외기에 먼지가 많이 쌓인다. 이런 사유로 유지보수 면에서 신뢰할 수 있는 가전 브랜드 선호가 높다.

2. 지난 4월과 5월, 인도 소비자들의 가정용 에어컨 구매가 예년 대비 2배로 증가하였다. 에어컨은 설치부터 유지보수까지 구매 후에도 지속적인 관리가 필요함에 따라 소비자의 신뢰를 유지할 수 있는 기술력과 서비스가 시장 선도에 중요한 역할을 할 것

#같이보기
[태국] 전 세계적인 폭염으로 태국 세계 2번째 에어컨 수출국으로 등극 -방콕무역관 구슬 2023-05-10
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태국 에어컨 부품 시장 동향 -방콕무역관 구슬 2023-06-13
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브라질 세탁기 시장동향-상파울루무역관 최선욱 2024-07-03
#브라질 #세탁기 #가전 #모터 #건설
#요약
-월풀·일렉트로룩스 등이 전체 시장의 20% 점유
-물 소비량 절약·의류 수명 연장 등을 위한 기술 개발
-월풀, 삼성전자, LG전자 등 세탁기기 기술 경쟁

*브라질 가정용 세탁기 시장의 기술 경쟁은 주로 월풀(Whirlpool), 삼성전자, LG전자 등 3개사에 집중돼 있다. 이 중 콘술과 브라스탬프(Brastemp) 브랜드를 보유한 월풀은 업계 선두를 유지하고 있다. 월풀은 전체 시장의 20%를 점유하고 있으며, 18.8%의 점유율을 보유한 일렉트로룩스(Electrolux)와 함께 브라질 세탁기 시장을 선도하고 있다.

#시사점
1. 2023년 기준 브라질의 가정용 세탁기(HS Code 8450.1100 기준)의 수입 규모는 2755만 달러로, 전년 대비 443% 성장한 것으로 나타났다. 2023년 브라질의 가정용 세탁기 시장 점유율은 아르헨티나가 46.9%로 1위를 차지했다. 아르헨티나는 2023년 한 해 동안 1293만 달러 상당의 제품을 브라질에 수출한 것으로 확인됐다. 이어 2위 미국(31.7%), 3위 중국(20.3%), 4위 한국(0.8%) 순이었다. 한국은 2023년 22만 달러를 수출해 전년과 유사한 수준

2. 스탠드형 자동 세탁기와 세탁물 건조기의 성능 강화는 세탁용 가전제품 전체 가치 향상에 큰 영향을 미치고 있는 것으로 나타났다.

중국 지게차 제조 현황-칭다오무역관 2024-07-08
#중국 #건설 #건설기계 #인프라
#요약
-중국 지게차 로컬기업 시장점유율 80% 차지
-전기 지게차, 내연 지게차 대체 예상

*중국 지게차 시장은 2009년을 기점으로 세계 최대 시장으로 발돋움했으며, 2010년대 세계 지게차 시장에서 중국산은 30% 이상의 점유율을 차지하고 있다. 2009년부터 현재까지 중국의 지게차 판매량은 전세계 1위를 기록하고 있으며, 지게차 판매량 증가율 또한 2013년부터 2022년까지 전세계 1위를 유지하고 있다. 2020년에는 정부 차원의 인프라 산업 지원 정책으로 지게차 생산량이 증가하며 전세계 지게차 생산량의 50.6%가 중국에서 생산

#시사점
1. 수입브랜드 점유율 저조
2. 제조업과 물류업의 빠른 발전에 따라 중국 지게차 수요는 지속적으로 증가할 것으로 예상
3. 스마트 지게차는 적재 물체의 무게, 모양, 위치 등의 차이 특성을 감지하고 분석해 자동화된 제어를 실현하고 적재 효율성과 안전성을 높일 수 있어 향후 수요가 지속적으로 확대될 것으로 예상