https://han.gl/HSqgw
https://www.businesslive.co.za/bd/economy/2022-11-09-falling-commodity-export-prices-bode-ill-for-sas-terms-of-trade/
#남아공 #공급망 #원자재
[남아공] 원자재 수출 가격 하락세 지속

□ 남아공 석탄, 철광석, 팔라듐 등 주요 원자재 수출 가격 하락세 지속
ㅇ Absa 발표에 의하면 10월 1일부터 11월 8일까지 동 원자재 출하 가격이 7-9월 3개월 평균보다 13.7%, 전년 동기 대비 4.6% 하락
ㅇ 석탄은 35.6%, 철광석은 13.7%, 팔라듐은 13.2% 각각 하락했으며 백금 가격 상승률 13.4%를 상쇄하고도 남을 정도
ㅇ 9월 무역수지는 예상을 웃도는 흑자를 기록했으나 3분기 말 이후 급락한 원자재 가격 영향으로 4분기 경상수지는 마이너스 전망
- 전 세계 철강 수요 부진도 철광석 수요를 억누르고 있어 4분기 철광석 가격 하락 압력 예상

2023년 남아공 농업 산업정보 -요하네스버그무역관 최다은 2023-05-09
#남아공 #아프리카 #농업
#요약
-남아공 농업 시장 2027년까지 연평균 4.2% 성장률 전망

*남아공은 사하라이남 아프리카에서 가장 높은 농업 생산성을 보유하고 있고 유일한 자급자족 가능 국가

1) 주요 농산물은 옥수수, 밀, 사탕수수, 해바라기씨 등이다. 남아공 농업 중 최대 분야는 곡물 생산으로 농업 생산 가치의 30% 이상을 차지
2) 남아공의 주요 트랙터 수입국은 미국(19%), 인도(13%), 영국(11%) 및 이탈리아(9%)
3) 콤바인(수확용 탈곡기)의 주요 수입 국가는 독일이 36%, 미국(17%)와 벨기에(8%)

#시사점
남아공 농기계 시장은 미국이나 유럽 등 선진국 브랜드들의 오랜 진출로 포화 상태

#같이보기
[중국] 中 옥수수 수입선 다변화 추진...對미국·우크라이나 수입의존도 감소가 목적
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코로나19 이후 남아공 커피 시장 전망은?
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남아공 화장품 시장동향 -요하네스버그무역관 최다은 2023-05-22
#남아공 #화장품 #뷰티 #미용 #남아프리카
#요약
-2022년 남아공 화장품 시장은 약 585억 랜드 규모
-한국은 수입국 중 10위, 전년 대비 20.78% 대폭 증가

1. 화장품 종류 중에서는 영 유아용 화장품 시장이 지난 5년간 46.9% 성장률로 가장 크게 성장
2. 한국은 2020년 14위였지만 이후 수출이 꾸준히 증가하면서 2022년 상위권 수입국 중 가장 높은 성장률을 보이며 10위를 기록
3. 주요 온라인 쇼핑몰 Superbalist와 Takealot에서도 이니스프리, 에뛰드 등 한국 화장품을 구매할 수 있다.

#시사점
1. 젊은 소비자들 사이에서 한국 문화에 대한 인기와 관심이 높아지고 있고 동시에 SNS 사용에 능숙하고 노출도가 높은 것을 겨냥해 이러한 시장을 공략하는 것이 필요

2. 현지 브랜드들이 아프리카 여성들의 니즈와 피부 특색을 주로 공략하고 있으며, 마룰라 오일, 루이보스 등 현지 여성 들에서 인기 있는 천연 재료를 제품에 활용하고 있는 것을 보아 남아공 소비자들에게 이색적인 한국 천연 재료와 새로운 기능을 포함한 핸드 크림, 앰플, 팩, 크림과 같은 화장품에 대한 가능성도 고려해 볼만

[기고] 남아공 뷰티 시장 트렌드 -요하네스버그무역관 최다은 2023-06-05
남아공 뷰티 테라피 코스 교육 기관(BTI) 전문가 Thando Mkhize

#남아공 #아프리카 #화장품 #뷰티
#요약
-경제적으로 침체된 가운데에도 뷰티 관리 수요는 여전
-천연 성분 + 좋은 기능 + 합리적인 가격대라면 시장 진출 유망

*남아공 인구는 약 6000만 명이며 그 중 80%는 흑인이고 백인, 유색(Coloured), 인도인, 동양인 등 다양한 인종이 있다.

1. 헤어 관리 부문
:흑인들은 악성곱슬에 해당/ 남아공은 건조하고 햇빛이 아주 강한 편이라서 이런 부분을 보완해줄 수 있는 제품이 아니면 성공적인 시장 진출이 어려울 수 있다. /흑인이 대다수인 남아공은 가발 시장도 당연히 유망할 수밖에 없다.

2. 피부 관리 부문
: 기초 스킨케어의 경우 여러가지 제품을 몇 단계로 바르는 것보다 복잡하지 않고 단순하게 스킨케어 루틴을 만드는 것을 선호하며, 피부에 무겁게 발려서 오랫동안 불편함을 남기는 제형보다는 산뜻한 마무리가 되는 것을 선호한다.

3. 기타 뷰티 부문
: 헤어와 피부를 제외하고 남아공 뷰티 시장에서 가장 큰 부분은 아무래도 네일과 속눈썹일 것/그리고 남아공 뷰티 시장의 가장 큰 특징은 스파(Spa)인데, 남아공 여성들은 인종과 나이를 불문하고 특별한 날 스파와 마사지를 받는 것을 최고의 선물이나 경험으로 여기는 경우가 많다.

4. K-뷰티 부문
: K-뷰티 제품이 남아공 소비자들에게 어필하는 부분은 피부 건강(수분, 영양, 안티에이징)부터 브라이트닝까지 좋은 기능들을 가지고 있는 것과, 남녀 공용으로 편하게 쓸 수 있다는 점을 꼽을 수 있겠다.

#시사점
당장 내 자신만 지금 봐도 모든 것이 가짜다. 헤어(연장 가발), 메이크업, 손톱, 속눈썹 모두 다 제품으로 꾸며진 것이다. 남아공 경제는 어려워지고 있는 것이 맞고 소비자들의 주머니 사정도 힘든 상황이 맞지만 소비자들은 여전히 예뻐지고 멋있어지고 싶은 욕구가 있고 그것을 충족하기 위해 수입의 2%를 뷰티에 사용하고 있다.

#같이보기
남아공 화장품 시장동향 -요하네스버그무역관 최다은 2023-05-22
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남아공 K-Beauty와 K-Food 유통망 동향 -요하네스버그무역관 최다은 2023-06-12
#남아공 #식품 #유통 #뷰티 #한류 #유통
#요약
-온라인 쇼핑몰로 시작한 K-Beauty 유통망, 다양한 경로로 확대
-한류 효과로 K-Food 수요 있지만 신제품 진입 쉽지 않아 전략적으로 진출 필요

1. 남아공은 사하라이남 아프리카 최대 규모로 가장 발달된 의약품 시장을 보유하고 있어 그에 따라 드럭스토어 유통망도 잘 발달해있다. Clicks와 Dis-chem 두 곳이 대표적인 대형 드럭스토어 유통망이다

2. 수년 전 아시아 식품이 생소했던 때부터 자체 브랜드 제품으로 간장, 한국 바베큐 소스, 김 스낵 등을 취급한 대형 유통망이 바로 Woolworths다. Woolworths는 한국 문화에 대해 관심을 가지는 사람들이 늘어나면서 한국식 식품들을 Ready meal로 다양하게 선보이다가 최근 Korean 관련 제품 제조를 중단하고 Korean 소스류로만 두 가지가 신규 출시되었다.

#시사점
1. 한류의 확대가 K-Food, K-Beauty 수요로 이어져

2. K-Beauty를 전문으로 하는 바이어들은 제품 수입이 늦어지면 고객들이 언제 들어오냐며 재촉하고, 입고되자마자 바로 품절되는 품목들도 정말 많다며 남아공 소비자들의 K-Beauty에 대한 관심이 날로 늘어나고 있다고 확언

3. K-Beauty, K-Food는 남아공 소비자들 사이에서 한번도 경험해보지 못한 사람은 있지만 한번만 경험해본 사람은 드물 정도로 한번 경험해보면 그 만족도가 높은 것으로 나타난다.

남아공에서 2023 정상회의 앞둔 브릭스(BRICS)-요하네스버그무역관 최다은 2023-08-14
#남아공 #브릭스 #신냉전 #무역 #통화
#요약
-외연 확장 및 공용 통화 도입 여부에 가장 큰 관심
-아프리카와 브릭스의 향후 협력 기대

*2023년 8월 22~24일 남아공에서 브릭스 정상회의가 개최된다. 요하네스버그 샌튼 컨벤션센터에서 개최되는 제15차 브릭스 회의는 개최지의 특성에 걸맞게 ‘브릭스와 아프리카’라는 주제를 중점적으로 논의할 예정
=>이번 브릭스 정상회의에서 쟁점이 되는 점 중 또 다른 사항은 브릭스 회원국 확대 여부
(현재 23개국이 가입을 희망, 주로 남반구에 위치한 신흥국과 개발도상국을 통칭한 글로벌 사우스(Global South)의 관심에 따라 67개국 정상이 초청됐으며 현재까지 34개국의 참석이 확정된 상태)

**브릭스 공용 통화 도입 논의
=>브릭스의 공용 통화 도입에 대한 논의가 제기된 이후 전 세계의 이슈가 되는 가운데, 공용 통화 신설도 이번 정상회의 때 논의될 것으로 예상된다. 경제 전문가들은 브릭스 회원국들의 통화가 글로벌 시장에서 교환 가치나 안정성 면에서 신뢰가 부족한바 금을 담보로 한 공용 통화를 도입할 수도 있을 것으로 분석

#시사점
남아공에서 개최될 2023 브릭스 정상회담 후 이러한 쟁점들이 어떤 방향으로 논의되고 결정될지 주목해야 한다. 브릭스와 아프리카의 협력이 아프리카 경제에 어떤 영향을 미칠지, 그리고 외연 확장 및 공용 통화 도입 여부와 관련해 미국과의 협력도 필요한 인도와 남아공의 향후 입장은 어떤 결과를 가져올지, 그리고 이러한 결정들로 인한 국제 정세 및 경제 변화는 어떻게 흘러갈지 눈여겨봐야 할 것

더 건강한 흡연욕구 충족시킬 남아공 전자담배 시장-요하네스버그무역관 김예슬 2023-09-25
#남아공 #전자담배 #담배
#요약
-유행과 웰빙흡연을 위한 욕구가 젊은층 주도로 전자담배 트렌드 형성

*전자담배의 인기 상승요인
1. 일반 담배에 비해 저렴한 가격
2. 건강상의 이유로 기존의 일반담배 흡연자가 전자담배를 시도하는 경우 혹은 금연을 위해 전자담배를 사용하는 경우
3. MZ세대에게 전자담배가 트렌디한 물건으로 인식된다는 점/ 틱톡 같은 소셜미디어에서 Vape challenge가 유행하며 젊은 세대의 판매욕구를 부추김

#시사점
남아공 내 담배관련 상품은 직접적인 홍보를 하는 것이 불법이고 새로이 부과된 세금으로 인해 가격인상이 불가피 했음에도 전자담배의 인기는 여전

“달걀 있어요?” 최악의 조류 독감이 초래한 남아공 가금류 산업 트렌드-요하네스버그무역관 김예슬 2023-10-23
#남아공 #농업 #식품 #동물
#요약
-최악의 조류 독감 발생으로 달걀 물량부족 및 가격상승 발생
-물량 부족 사태 연말까지 이어질 것으로 예상

*조류 독감은 관련 산업에도 악영향을 끼치고 있다. 현지 대형 프리미엄 유통망 중 하나인 Woolworth에서는 달걀을 구입할 수 있지만 인당 구매량을 6개로 제한

#시사점
1. 조류독감 문제 외에도 인상된 사료 가격과 전력난 때문에 남아공의 가금류 농가는 어려움을 겪고 있다.

2. 좁은 공간에서 효율을 극대화 하는 양계장 운영방식을 도모하는 시스템과 조류독감 백신 관련업체의 진출 가능성도 점쳐볼 수 있다.

글로벌 공급망으로서의 아프리카, 그 잠재력과 최신 트렌드-요하네스버그무역관 최다은 2023-11-20
#남아공 #아프리카 #공급망 #원자재 #광물
#요약
-전 세계 광물 자원 매장량의 30%가 사하라이남 아프리카에 소재
-단순 원자재 수출이 아닌 현지 가공 후 수출 추구

*공급망 차원에서도 그 리스크는 확대되고 있는데, 요소에 이어 최근 흑연 수출을 금지할 것이라고 발표되는 등 핵심 원자재들의 수출 제한 조치를 취하고 있어 중국 자원에 의존적인 교역 구조를 가진 국가들은 대체 공급망 발굴을 위해 힘쓰고 있다.

1.세계 광물 자원의 1/3을 보유한 아프리카
아프리카는 주요 원자재 세계 매장량 중 백금 89%, 크롬 80%, 망간 61%, 코발트 52%, 원유 10%, 천연가스 8%를 보유하고 있으며 최근 친환경 에너지 전환 및 전기차 제조에 사용되는 리튬, 코발트, 백금 등 핵심 광물로 떠오르고 있는 일부 광물도 생산되고 있어 공급망으로써의 가치가 높은 지역

2.아프리카 국가들은 광물 자원을 정부의 재정 수입, 외화 수입의 원천으로 사용하고 있다. 지난 10년간 광업 부문은 아프리카 국가들 GDP의 약 10%, 전체 수출의 50% 이상을 차지하는 등 광물 자원에 의존도가 높은 양상을 보이고 있다.

#시사점
1.단순 원자재 수출 아닌 현지 가공으로 전환 추세

2. 기후 변화 및 에너지 전환 수요가 증가함에 따라 재생에너지와 전기차에 핵심이 되는 흑연, 코발트, 니켈, 리튬 등 4대 주요 광물에 대한 수요가 2040년까지 크게 증가할 것으로 전망된다. 리튬은 13~42배, 흑연은 8~25배, 코발트는 6~21배, 니켈은 7~19배까지 수요 증가가 예측되는 가운데 이러한 원자재들을 보유하고 있는 아프리카는 공급망 다변화에 기여

3.한국도 아프리카 국가들에 대해 공적개발원조(ODA)를 넘어서 핵심 광물 공급망 확보 차원에서 아프리카와의 협력 분야를 확대하고 상호 호혜적이며 미래 지향적인 관계를 구축해야 한다.

홍해 사태 관련 남아공 해상 물류 동향 및 전망-요하네스버그무역관 최다은 2023-12-28
#남아공 #아프리카 #해운 #해양 #물류
#요약
-물류 기업의 희망봉 우회 항로 고려가 남아공에 긍정적인 영향을 미칠지 미지수
-현지 매체는 우회 항로를 이용하더라도 남아공 항구에 정박하지 않을 것이라는 의견 다수

1. 최근 수에즈 운하 및 홍해 사태로 인해 다국적 물류 회사의 희망봉 우회 항로가 거론되고 있다. 이 우회 항로를 이용하게 될 경우 10~14일 가량 운항 기간이 늘어나게 되지만 다국적 운송 기업은 어쩔 수 없는 선택의 기로에 놓여있는 상황이다.

2. 몇몇 남부 아프리카 국가에서는 이러한 다국적 기업의 움직임이 국가 경제에 긍정적인 영향을 미칠 것을 기대하기도 하지만 대부분은 회의적인 의견을 보인다.

#시사점
남아공 항만 시설은 구리다.

#같이보기
글로벌 공급망으로서의 아프리카, 그 잠재력과 최신 트렌드-요하네스버그무역관 최다은 2023-11-20
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스마트 팩토리 전환을 꿈꾸는 남아공이 나아갈 방향-요하네스버그무역관 최다은 2024-03-20
#남아공 #아프리카 #스마트팩토리 #제조 #공급망 #로봇
#요약
-자동화 및 로봇을 제조업에 도입하자는 목소리가 높지만, 지금까지 실제 도입 사례는 없어
-혁신을 촉진하기 위해 디지털화, IT기술 도입 필요

*남아공에는 제약, 철강, 자동차, 유리 및 비금속 광물, 석유화학, 종이, 인쇄, 식음료, 섬유 및 의류 제조 시설이 있으며, 그중에서도 자동차 제조 산업이 가장 높은 비중을 차지하고 있다. 세계적으로 자동차 산업의 스마트 팩토리 전환 속도가 빠른 편임에도 불구하고, 남아공에서 이루어지는 공정은 주로 노동집약적 공정의 비중이 높은 편으로 아직까지 스마트 팩토리로의 변환은 요원해 보인다.

#시사점
1. 남아공이 스마트 팩토리 전환을 망설이는 이유 ① 투자 유인 부족

2. 남아공이 스마트 팩토리 전환을 망설이는 이유 ② 관리 기술 및 인력 부족

3. 관련 인프라 투자가 필수적인 남아공에서는 관련 인력 교육도 절실하기 때문에, 우리 기업에서는 기술 교육과 인프라 구축을 접목한다면 성공적인 진출이 가능할 것

아프리카 최대 식음료 및 서비스업 전시회 (Hostex 2024) 참관기-요하네스버그무역관 김예슬 2024-03-22
#남아공 #아프리카 #식품 #음식료 #주류 #무알콜 #할랄
#요약
-코로나 팬데믹 이후 활기를 되찾은 오프라인 전시회
-친환경 제품, 무설탕, 무알콜음료 및 비건제품 선보여

*에너지 음료, 차 및 커피 산업의 성장 및 저열량 음료와 무알콜음료로 전시품목이 집중됐으며, 남아공 중산층의 증가로 인한 고급 프리미엄 제품에 대한 수요 역시 지속해서 나타날 것

#시사점
남아공은 사하라이남 국가 중 가장 안정적이고 발달한 인프라가 구축된 국가로, 인근 국가로의 수출 관문역할을 하는 중요한 시장이다. 또한 올해부터 아프리카 자유무역지대(AfCFTA)의 시범운영(Guided Trade Initiative)에 참가하기로 한 만큼 아프리카 대륙 간 무역이 한층 더 활성화되기를 기대해 볼 수 있을 것

케이프타운은 아프리카의 실리콘밸리가 될 수 있을까?-요하네스버그무역관 황선경 2024-04-15
#남아공 #아프리카 #테크 #인프라 #핀테크 #인공지능 #드론 #농업
#요약
-남아공은 남부 아프리카에서 1위, 전 세계 53위를 기록하며 2023년 스타트업 510개 사 운영 중
-케이프타운은 스타트업 생태계가 잘 마련된 도시로 남부 아프리카 1위, 사하라 이남 아프리카 3위

*남아공은 상위 10%의 기업이 전체 소득의 86%를 차지하는 독점적 산업 구조이기 때문에 다양한 스타트업이 공정한 경쟁을 통해 성장할 수 있도록 다양한 사회경제적 변화가 필요하다고 밝혔다.

#시사점
남부 아프리카에서 스타트업 환경이 가장 잘 구축되어 있는 국가인 남아공에는 핀테크 분야를 중심으로 다양한 분야의 스타트업이 존재한다. 특히, 핀테크 분야에 치중된 창업 환경을 개선하고 다양한 분야의 스타트업이 투자 지원을 받을수 있도록 여러 이해관계자가 노력하고 있다. 특히, 외국인 투자 유치와 외국인 인재의 현지 취업 요건을 완화하는 정책이 통과된다면 케이프타운을 비롯한 남아공 스타트업 생태계가 더욱 활발하게 성장하는 계기가 될 수 있을 것으로 보인다.

남아공 드론 산업 현황과 우리 기업의 기회-요하네스버그무역관 최다은 2024-10-16
#남아공 #드론 #방산 #로봇 #인공지능
#요약
-현지 생산은 군용으로 수출 위주, 상업용 드론은 수입이 높은 편
-파트너사 잘 선정하여 까다로운 허가 취득 위해 협업해야 할 것

*자료원과 측정 방법에 따라 시장 규모가 큰 차이를 보이기는 하지만, Statista에 따르면 남아공 드론 시장의 올해 매출은 약 1000만 달러로 추정(중국은 15억3000만 달러)되며 2029년까지 연평균 4.5%로 성장할 전망이다. 2021년 KOTRA 요하네스버그 무역관에서 Drone Industry Insight와 협력해 조사한 자료에 따르면, 2021년 기준 남아공 드론 시장은 약 1억1940만 달러로 아프리카 최대 규모를 기록했으며 향후 5년간 연평균 13%의 성장률로 꾸준히 성장해 2026년에는 1억9890만 달러 수준까지 확대될 것

#시사점
남아공 드론 시장에 한국 기업들이 진출하고자 할 때, 오랜 기간이 소요되는 복잡한 승인 절차, 이미 시장을 장악하고 있는 글로벌 경쟁 기업 등 높은 진입장벽들이 있다. 그럼에도 남아공 드론 산업 전문가들은 한국 기업들이 진출하는 것에 대해 긍정적인 시각으로 바라본다. 농업, 보안, 인프라 및 건설, 물류 등 드론의 활용 분야가 점점 더 확장되고 있고 기존 제품은 굉장히 고가의 고품질 제품들이 포진해 있어 한국 기업들의 틈새시장이 있을 것으로 판단