전기차로 리튬이 대박? 한번 따져봅시다[딥다이브] 230812 동아 한애란
#원자재 #리튬 #공급망

리튬 수요가 2040년까지 무려 40배로 증가할 것 그런데 ‘리튬 수요 급증=리튬 가격 급등’일까?

-칠레의 리튬 국유화 선언으로 자원 민족주의에 대한 경계심이 높아졌죠. 하지만 리튬 매장량 세계 2위인 아르헨티나는 경제난으로 인해 해외 투자를 끌어들이는 데 여전히 적극적입니다. 배터리 금속을 둘러싼 카르텔 형성이 쉽지 않을 거란 전망이 나옵니다.

-리튬 생산량을 획기적으로 늘릴 수 있는 ‘직접 리튬 추출 기술’에 대한 관심도 높아집니다. 기존 방식보다 더 친환경적이란 장점도 있는데요. 다만 아직 상용화까지는 시간이 좀 걸립니다.

-리튬 수요 급증을 예상한 기업들이 빠르게 리튬 생산설비를 확충하고 있습니다. 기업들이 계획대로 증설을 한다면 2025년엔 리튬 공급 과잉 현상이 나타날 수 있습니다.

1억짜리가 1,900억에 낙찰…리튬 '전쟁' 230812 한경 김현경
#리튬 #광물 #원자재 #공급망 #중국

중국에서 경매로 나온 리튬 광산 탐사권이 시초가의 1천800배에 달하는 높은 가격에 낙찰됐다.

#같이보기
나트륨이온배터리 상용화 나선 중국-항저우무역관 2023-08-10
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중국의 리튬 산업 현황 -선양무역관 동흔 2023-06-26
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인도 이차전지시장 급성장 중-뉴델리무역관 신기리시 2023-08-30
#인도 #배터리 #리튬 #공급망
#요약
-프리미엄 가전, 전기차, 신재생에너지 등 신산업에 핵심품목으로 주목
-리튬 매장량 탐사, 리튬이온 배터리 연구개발 및 생산시설 확충 등 인도 내수시장 수요 충족 노력 활발
-이차전지 강점 있는 우리 기업, 급성장하는 경제대국 인도 주목해야

1. 인도 정부는 리튬 매장량 탐사, 리튬 상용화를 위해 힘쓰고 있으며 제한된 현지 제조 능력, 한정된 원자재 접근성 및 정제 능력 등의 문제를 해결하고자 함

2. 현지 언론 타임스오브인디아(Times of India)에 따르면 인도 지질조사연구소(Geological Survey of India, GSI)가 지난 2023년 2월 잠무와 카슈미르 지역에서 590만 톤의 리튬이 매장돼 있는 것으로 추정

3. 추정치를 기준으로 하면, 인도가 세계에서 2번째로 많은 리튬을 보유하게 된다. 다만, 리튬 함량을 확인하기 위해서는 2023년 연말까지 추가 탐사 및 분석이 필요

#시사점
다수 언론에서 인도가 2030년 미국, 중국에 이어 세계 3위의 경제대국으로 발돋움할 것을 전망하고 있다. 이차전지에 강점이 있는 우리 기업이 인도의 내수시장, 지정학적 반사이익 등의 측면에서 인도 이차전지 시장을 진지하게 고민해 볼 시점

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인도 리튬이온 배터리 시장의 성장 -벵갈루루무역관 이영일 2023-05-09
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칠레 리튬 배터리 시장 동향-산티아고무역관 김죽현 2023-09-29
#칠레 #남미 #리튬 #원자재 #공급망
#요약
-성장하는 칠레 리튬 배터리 시장

*칠레는 세계 최고의 리튬 생산국임에도 불구하고 여러 가지 이유로 리튬 배터리를 생산하지 않고 있다.
1. 리튬 배터리 생산은 고도로 전문화되고 기술적인 산업이므로 연구, 개발 및 생산에 막대한 투자가 필요한데, 현재 칠레에는 광물을 중심으로 수익성 있는 시장을 창출할 만큼 충분한 기술이 없다.

2. 리튬 배터리를 생산하려면 일련의 원자재가 필요한데 그 중 일부는 칠레에서 생산되지 않고 수입해야 하므로 생산 비용이 증가하고 산업 경쟁력을 저해할 수 있어서이다.

#시사점
국가 리튬 위원회 회원인 G씨와의 인터뷰에 따르면 "칠레는 리튬의 부가가치를 높일 수 있는 기술 개발에 있어 유리한 기회를 가지고 있다"고 한다. 배터리 생산망에 리튬 기술을 도입하고 주요 글로벌 기업과 전략적 제휴를 맺어야 한다는 것이다. 이러한 측면에서 우리기업들이 리튬 배터리 기술개발 및 제품생산에 가지고 있는 강점을 활용한다면 칠레의 리튬 배터리 산업에 효과적으로 진입할 수 있을 것으로 보인다.

아르헨티나의 전략 광물자원, 리튬 동향-부에노스아이레스무역관 김주희 2023-10-13
#아르헨티나 #리튬 #원자재 #공급망
#요약
-아르헨티나, 전 세계 리튬의 10% 보유
-우리 기업의 아르헨티나 광산업 진출 관심 필요

*아르헨티나의 리튬 매장량은 약 220만 톤인데, 전 세계 총 매장량의 약 10%로 추정되고 있다. 볼리비아-칠레-아르헨티나 국경 인근 ‘리튬 삼각지대’의 염호에 상당량의 리튬이 매장돼 있으며, 리튬 광산도 보유하고 있으나 현재는 염화리튬만 생산

#시사점
1. 살타주 광산업 공급자협회 부대표는 한국 제품에 대해 높이 평가한다고 언급

2. 아르헨티나의 리튬 산업의 경우 외국 기업의 진출 장벽이 상대적으로 낮은 편이다. 전 세계가 주목하는 전략자원임에도 불구하고 특별한 정부의 규제가 존재하지 않는 점, 현지 밸류체인을 확장시키고 싶어하는 점 등을 활용하여 리튬생산이 아니더라도 다양한 방식으로 우리 기업들이 진출방안을 모색 가능

3. 다만, 대한민국-아르헨티나 간 자유무역협정(FTA) 또는 이중과세방지협정 등이 체결돼 있지 않음

중국 리튬이온배터리 시장동향-선양무역관 2023-10-23
#중국 #배터리 #리튬
#요약
-10여 년 전만 하더라도 중국 내 2차전지 시장은 납산전지(铅酸蓄电池)와 리튬이온전지가 시장을 양분하였지만 현재는 납산전지의 환경 문제로 인한 정부 규제와 더불어 리튬전지의 원가절감, 안정성 개선 등의 노력으로 전동이륜차의 일부 수요를 제외하고는 리튬이온전지가 전기차 시장의 성장과 함께 2차전지 시장을 주도

1. 리튬인산철배터리 분야에서 최고 수준의 기술력을 가지고 있으며, 최근 10분 충전에 400Km, 1회 완충 시 700Km 주행이 가능한 神行을 발표하였다. 이외에도 차세대 기술로 나트륨이온 배터리, 실리콘 음극제 배터리, 전고체 배터리 등을 연구개발

2. BYD는 자체적으로 배터리를 공급할 뿐아니라 테슬라에도 배터리를 납품하면 최근 글로벌 점유율 2위

#시사점
1. CATL, BYD, CALB 등을 중심으로 중국의 리튬이온 배터리제조사가 급성장하고 있으며, 연구 개발에도 막대한 투자를 아끼지 않고 있어 향후 전 세계 시장에서의 영향력은 더욱 강화되리라 예상

2. SNE 리서치 2023년 전 세계 시장점유율: 1위 CATL(36.8%) / 2위 BYD(15.7%) / 3위 LG에너지솔루션(14.5%)

3. 2023년 2월 기준으로, 중국 시장에서 LFP 65%, 삼원계 35%로 중국의 CATL과 BYD가 적극적으로 성능 개선을 주도

#같이보기
나트륨이온배터리 상용화 나선 중국-항저우무역관 2023-08-10
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2023 세계 동력배터리대회(World Power Battery Conference) 현장 리포트 -청두무역관 Wu Yujiao 2023-06-22
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중국 무기산염 시장 동향 -베이징무역관 김성애 2023-06-12
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2023년 멕시코 광산업 트렌드-멕시코시티무역관 박지선 2023-11-01
#멕시코 #광물 #리튬 #공급망 #희토류 #몰리브덴 #흑연 #원자재
#요약
-광산업 멕시코 GDP중 2.5% 차지
-자원 국유화 정책 본격화

*멕시코 내 매장된 주요 광물은 금, 구리, 은이며, 금은 생산액 기준 30.7%를 차지하고, 구리 27.3%, 은 17.6% 를 차지

1. 리튬 국유화
2. 대부분의 외국인 투자는 미국과 캐나다

#시사점
1. 현재 니켈과 코발트는 멕시코에서 공식적으로 생산이 되고 있지 않지만, 미발견 광산이 있을 가능성

Q: 한국기업이 멕시코의 광산업에 참여하거나 멕시코에서 원자재를 조달받을 수 있나요?
A: 멕시코는 생산력이 높은데 특히 자동차 산업을 비롯한 주요 산업에 공급하고 있습니다. 대부분의 멕시코 기업이 국내 시장에 공급하고 있지만, 한국 시장에도 공급할 수 있는 잠재력이 있습니다.

#같이보기
멕시코 광업 살펴보기 -멕시코시티무역관 박주영 2022-10-07
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중국 리튬소재값 급락, 수급변화가 주요인-베이징무역관 2023-11-20
#중국 #리튬 #전기차 #배터리 #광물 #원자재 #공급망
#요약
-중국내 리튬소재 가격, 1년 만에 1/3수준으로 급락
-전기차 시장 성장세 둔화, 중국 기업의 공격적인 생산능력 확장이 원인

*현지 업계는 “현재 리튬소재 시장가격은 정상 수준인 톤당 15만 위안(약 2만 500달러)에 근접했다”고 평가하면서도 중국 신에너지차 시장수요 둔화세와 리튬소재 공급과잉을 주목해야 한다는 반응

1.전기차 호황에 의한 차량용 배터리 생산수요 폭증은 2021~2022년 중국 리튬소재값 급등의 주요인 중 하나이다. 2020년 중국의 신에너지차* 판매량은 130만 대 수준, 그러나 2021년 판매량은 352만 대로 급증했다. 2022년에도 95.6%의 높은 신장세를 보이며 시장 규모가 689만 대에 달했다.

2. 그러나 올들어 시장 포화도 상승, 역기저효과 등 요인으로 중국 신에너지차 판매 증가율은 30%대로 둔화했다. 중국자동차공업협회는 올해 중국 신에너지차 판매량은 900만 대를 넘어서며 또 한 번 사상 최고치를 경신할 것으로 내다보고 있다. 그러나 성장세는 30~40%대로 둔화할 것으로 예상

#시사점
1.신에너지차에 탑재하는 차량용 배터리 생산도 신장세가 위축되고 있다. 2023년 1~9월 중국 차량용 배터리 생산량은 작년 연간 생산량에 육박했지만 증가율은 44.9%로 2022년의 1/3 수준

2. 리튬소재 수요 급증으로 중국 기업들이 생산능력 확장에 열을 올리며 중국의 리튬소재 공급능력은 가파른 상승세

3.공급과잉 국면 속에서 중국 정부는 공급과잉을 예방하는 한편, 불법 채굴·환경단속 등 친환경화 산업정책을 강화할 것으로 전망

4.우리 관련 기업들은 중국 내 가격, 생산, 정책동향에 대한 모니터링을 강화하고 시장전략을 제정, 조정해야 한다. 중국의 수산화리튬 수출량이 꾸준히 상승세를 타고 있는 가운데 한국향 수출 증가율은 중국 전체 수출 증가율의 2배 수준이다. 한국향 수출 비중도 올해 9월 누계 기준 70%를 넘어섰다. 공급과잉 심화, 가격 하락으로 중국 기업은 감산할 가능성이 크다.

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중국의 리튬 산업 현황 -선양무역관 동흔 2023-06-26
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1억짜리가 1,900억에 낙찰…리튬 '전쟁' 230812 한경 김현경
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무궁무진한 가능성, 인도의 배터리 재활용 시장-뭄바이무역관 원유정 2023-11-30
#인도 #배터리 #폐배터리 #리튬
#요약
-배터리 산업 GVC 이슈와 함께 떠오르는 재활용시장
-인도의 해외 배터리 재활용 산업 투자규모, 캐나다에 이어 2위

*현재 인도에서 수거되는 재활용용 배터리의 대부분은 통신부문(61%)에서 발생하고 있으며, 가전제품용(24%), 전기자동차용(15%)이 그 뒤를 잇고 있다. 한편, 인도에서 배터리 재활용의 가장 큰 문제로는 사용이 완료된 배터리의 수거방식이 체계화돼 있지 않은 점

#시사점
1. 배터리 광물의 GVC 이슈와 함께 떠오르는 인도 재활용 시장

2. 배터리 재활용 산업분야의 활발한 투자|

3. 인도의 리튬이온 배터리 재활용 산업은 기회와 위기를 동시에 가지고 있는 시장이다. 탄소중립과 함께 대폭 확장이 기대되는 재생에너지와 전기자동차 산업은 배터리 재활용에 대한 수요 또한 증가시킬 것으로 보이나, 수요에 비해 기술이 부족한 점과 비용 등의 이슈가 산업 저해요인으로 손꼽히고 있다.

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인도 이차전지시장 급성장 중-뉴델리무역관 신기리시 2023-08-30
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인도 리튬이온 배터리 시장의 성장 -벵갈루루무역관 이영일 2023-05-09
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고속 성장하는 美 ESS 시장에서 찾는 기회-디트로이트무역관 황주영 2023-12-04
#미국 #리튬 #배터리 #ESS
#요약
-재생에너지 발전과 함께 동반 성장
-IRA 수혜, 리튬 가격 하락 기회 요인

*신재생에너지는 생산량이 일정치 않기에 ESS는 전력망 안정화에 필요한 시스템이다. 이와 관련, 배터리는 ESS 설치 원가의 60%를 차지하는데, 최근 리튬 가격의 하락이 ESS 설치량 증가로 이어질 것으로 업계는 전망

**블룸버그 뉴에너지파이낸스(BNEF)에 따르면, 2021년 110억 달러 규모였던 전 세계 ESS 시장은 2030년 2620억 달러 규모로 성장할 전망

#시사점
1. 텍사스와 캘리포니아에 집중
2. IRA 법안 등 적극적인 정부 지원

3. ESS 제조기업 S사의 엔지니어 A 씨는 KOTRA 디트로이트 무역관과의 인터뷰에서 “배터리 가격이 낮아지면 ESS 성장은 더욱 빠르게 본격화될 것”이라며 “ESS 기대 수요 증가와 정부 투자 등에 힘입어 관련 분야 일자리도 늘어날 전망”이라고 말했다.

#같이보기
미국, 우리집도 발전소가 되는 가상발전소(VPP)에 주목-달라스무역관 이재인 2023-09-09
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열배터리, 미국에서 차세대 기후 기술 주자로 주목 -실리콘밸리무역관 이지현 2023-05-18
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네바다주 리튬 광산 발견이 바꿀 美 리튬 공급망 미래-디트로이트무역관 황주영 2023-12-21
#미국 #리튬 #공급망 #원자재 #광물 #배터리
#요약
-태커 패스 프로젝트, 리튬 공급망 재편 가능성
-GM, 리튬 광산 개발사에 6억5000만 달러 투자

*세계 리튬 생산국 순위는 다시 쓰여질까. 미국 네바다주 험볼트카운티의 태커 패스(Thacker Pass)에 고농축 탄산 리튬(Lythium Carbonate)이 대량 매장되어있는 것으로 확인되며, 향후 리튬 공급망과 생산국 순위가 바뀔 가능성도 있다는 견해

#시사점
1. 미국은 이미 인플레이션감축법(IRA)상 전기차 배터리 핵심 광물 채굴·가공 규정을 통해 탈중국 및 원재료 공급망 의존도를 낮추는 큰 그림을 내다보고 있는 것으로 보인다.

2. 리튬 광산 개발, 직접 투자 나서는 완성차 업체들

3. 리튬은 배터리 원자재 중에서도 채굴부터 생산까지 걸리는 시간이 가장 긴 원자재다. 리튬 채굴에 최소 6년에서 19년이 소요되기 때문에 순탄하게 채굴과 생산이 가능케 된다면, 전기차 시대 전환 시점과 태커 패스 프로젝트의 리튬 생산 활성화 시점이 맞물려 원재료부터 배터리 생산 공급이 모두 미국 내에서 가능하게 될 가능성이 높다.

#같이보기
흑연 및 핵심광물 대체소재를 활용한 EV 배터리 개발 프로젝트-애틀랜타무역관 이상미 2023-12-07
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전기차시장 둔화, 美 배터리 밸류체인의 변화 방향은?-디트로이트무역관 송소영 2023-12-11
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PS.
하...빨강 사기맵...

미국 리튬 배터리 재활용 시장 및 기업 동향-시카고무역관 이준섭 2024-01-08
#미국 #배터리 #리튬 #폐배터리
#요약
-2028년 시장 규모 2억6508만 달러로 성장 전망
-배터리 재활용 기업, 미국 내 사업망 구축 활발히 전개

*전기차를 한 번 구입해 6~7년을 탄다고 가정하면 2026~2027년은 돼야 의미있는 정도의 폐배터리가 발생할 것
1. 전문 시장조사기관인 Fortune Business Insights에 따르면 북미 리튬이온 배터리 재활용 시장은 2021년 7800만 달러에서 연평균성장률(CAGR) 19.1%로 증가해 2028년에는 2억6508만 달러로 성장할 것으로 예측

2. 미국의 아르곤국립연구소의 연구 결과에 의하면 향후 10년 이내 수명이 다한 리튬 기반 배터리가 전기차에서 매년 200만 톤 이상 폐기될 것으로 예상

#시사점
1. IRA에 따르면 2023년부터 전기차 보조금을 받으려면 리튬을 비롯한 전기차 배터리의 핵심 자재를 미국 또는 미국과 자유무역협정(FTA)을 맺은 국가에서 공급받아야 하는데 폐배터리를 수거해 미국 현지에서 광물을 추출해 재활용하면 보조금을 받을 수 있는 요건이 충족되기 때문

2. 아직 극복해야 할 난제가 많다는 지적이 있다. 현재 배출되는 전기차 배터리양이 많지 않다 보니 대다수 폐배터리 재활용 기업들은 배터리·양극재 공정 중 나오는 스크랩(Scrap)에서 원료를 추출하는 정도에 그치고 있다. 무엇보다 폐배터리 파·분쇄 과정에서 전해액이 누출되면 화재나 폭발로 이어질 수 있어 예방하는 방안에 대한 관심이 높아지고 있다. 또한 폐배터리 추출 작업이 리튬, 니켈, 코발트, 망간 등 양극재 원료에 집중돼 있어 부가가치가 낮은 폴리프로필렌이나 폴리에틸렌 등은 폐기되기에 이에 대한 해결책도 핵심 과제로 대두

미국 리튬 배터리 재활용 정부정책 동향-시카고무역관 이준섭 2024-01-12
#미국 #리튬 #배터리 #폐배터리 #공급망 #원자재
#요약
-리튬 폐배터리 시장 규모 확대에 따른 정부 정책 발표

1. 현재 글로벌 폐배터리 재활용 산업은 2025년 기준 120억 달러의 시장 규모를 보이며, 2040년에는 2640억 달러로 연평균 25%씩 성장할 것으로 전망

2. 미국 정부는 배터리 재활용으로 2040년까지 전기차 배터리 생산에 필요한 구리, 리튬, 코발트·니켈 수요의 55%, 25%, 35%가 각각 충당될 수 있다고 전망했다. 이에 바이든 정부는 전기차 배터리 재활용을 위한 10개 프로젝트에 약 7400만 달러를 투자하고, 전기차 및 배터리 관련 기업에 31억 달러 지원을 결정

#시사점
1. 배터리를 재활용 프로세스의 다음 단계로 이어지게 하고 중요한 물질을 수집하기 위해 배터리를 분쇄하는 경우, RCRA 허가를 받은 사업장에서만 이행돼야 한다. 이 같은 단계에 들어간 배터리는 ‘유해 폐기물’이 된다. 따라서 배터리를 분쇄해 블랙 매스로 불리는 물질을 채집하려면 이러한 허가받은 시설에서만 수행해야 한다.

2. EPA가 배터리 재활용에 대한 어느 정도의 지침을 제공했음에도 연방 및 주 정부 수준에서의 향후 조치를 주시해야 한다. 이는 주 정부가 배터리 종료 단계에서 보다 엄격하게 규제하기로 선택할 수 있기 때문이다. 그러므로 추가 규제 가능성에 대비해 성장하는 폐배터리 산업으로의 진출을 계획하는 것이 안전할 것으로 사료

#같이보기
미국 리튬 배터리 재활용 시장 및 기업 동향-시카고무역관 이준섭 2024-01-08
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전기차 찬바람 불자… “싼값에 리튬·니켈 사자” 배터리 광물 확보전 -240123 조선
#배터리 #원자재 #리튬 #니켈 #코발트 #흑연 #광물 #공급망

글로벌 전기차 시장에 강한 한파가 닥쳤다. 하지만 ‘하얀 석유’로도 불리는 리튬 등 에너지·모빌리티 산업에서 핵심 광물 확보 전쟁은 오히려 가열되고 있다. 전통적으로 원유·가스·광물 등 에너지 분야에서는 수요가 둔화하면서 가격이 하락하는 시기를 ‘자원 공급망 확보’를 위한 투자 적기로 판단하는 데 배터리 소재 분야에서도 그대로 적용되고 있는 것이다.

칠레 리튬 시장동향-산티아고무역관 김죽현 2024-01-25
#칠레 #리튬 #공급망 #광물
#요약
-칠레는 리튬 매장량 세계 1위, 생산량 세계 2위 국가임에도 불구하고 리튬배터리 미생산국
-칠레 정부 정책 등을 감안한 현지 사업 기회 모니터링 필요

1. 칠레는 리튬 매장량 세계 1위 국가이며 생산량은 호주에 이어 세계 2위를 기록하고 있다. 생산제품으로는 탄산리튬이 63%로 대략 2/3를 차지하며, 수산화리튬이 34%로 약 1/3을 차지

2. 칠레는 지난 2023년 4월 이차전지 핵심 광물인 리튬 수요가 급증하는 상황에서 칠레의 경제적 이이과 지속가능한 발전을 위해 국가리튬전략을 발표하며, 리튬산업 국영화 대열에 합류

#시사점
1. 한국 기업들은 이미 칠레 정부와 양허계약을 체결하고 아타카마 염호에서 활발하게 프로젝트를 진행 중인 리튬 생산업체 SQM 혹은 Albemarle와 공급 계약을 체결하거나 개발 및 생산 프로젝트에 협력하는 형태로 참여가 가능

2. 한편, 칠레는 리튬 매장량 세계 1위, 생산량 세계 2위 국가임에도 불구하고 리튬배터리 미생산국

3. 칠레 정부는 '리튬국가전략'을 발표하고 이에 기반해 관련 고부가가치 산업을 개발해나가기 위해 노력하고 있으므로 이와 관련된 칠레 정부의 정책을 면밀히 주시한다면 우리 기업이 우수한 기술력과 노하우를 기반으로 칠레의 관련산업에 진출할 수 있는 기회를 포착할 수 있을 것

#같이보기
칠레 리튬 배터리 시장 동향-산티아고무역관 김죽현 2023-09-29
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칠레, '국가 리튬 전략' 발표-산티아고무역관 이동희 2023-05-03
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[중국] 中 리튬 가격결정권, 업스트림에서 다운스트림 부문으로 넘어가나-베이징무역관 2024-02-01
#중국 #리튬 #공급망 #광물 #원자재

□ 中 리튬 가격결정권, 업스트림에서 다운스트림 부문으로 넘어가나 (1.31 증권일보)

ㅇ 최근 중국 리튬 시장에서 가격결정권이 업스트림 부문(리튬광물)에서 다운스트림 부문(자동차·배터리 제조사)로 이전 움직임

- ▲공급과잉에 의한 업스트림 부문* 실적 악화, ▲다운스트림 기업이 제품가격 하락세에 대비해 소량 주문 전략을 펼치고 있는 것이 주요인

* 중국 최대 리튬 생산업체인 간펑리튬(贛鋒锂業)의 2023년 순이익은 전년 대비 69.76~79.52% 감소한 42~62억 위안(예상치), 중국 최대 배터리 제조사인 CATL의 순이익은 전년 대비 최대 48.07% 증가한 455억 위안(예상치)

#같이보기
중국 리튬소재값 급락, 수급변화가 주요인-베이징무역관 2023-11-20
https://t.me/twozaga/7388