캐나다 불도저·굴삭기 시장동향-토론토무역관 유혜리 2023-09-21
#캐나다 #건설 #건설기계 #건설자재
#요약
-2028년 캐나다 불도저·굴삭기 제조시장 규모 30억 캐나다 달러 전망
-캐나다 불도저·굴삭기 시장규모 중 수입이 차지하는 비중 58.0%
-한국, 수입국 중 4위로 전체 수입량의 6.9% 차지

*캐나다 불도저·굴삭기 제조시장 내 가장 높은 점유율을 갖고 있는 업체는 존디어

#시사점
1.IBIS는 캐나다 불도저·굴삭기 시장 규모가 2028년에 30억 캐나다 달러로 성장할 것으로 전망했다.

2. 한국 전기차 및 전기차 부품 제조업체의 북미 진출이 활발히 이뤄지고 있는 가운데, 공장 설립이나 기계 설치 시에 필요한 불도저·굴삭기 등의 중장비의 수요 역시 대폭 증가할 것으로 전망

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캐나다, 인프라∙설비 투자 전망 ‘맑음’ -밴쿠버무역관 이성은 2023-06-09
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캐나다 건설 전시회 BUILDEX Vancouver 참관기 -밴쿠버무역관 이성은 2023-03-02
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베트남 건설기계(굴삭기) 시장동향-하노이무역관 박정호 2023-09-22
#베트남 #건설 #건설기계 #건설자재 #인프라
#요약
-오늘도 내일도 베트남은 공사 중... 향후 10년간 성장률 18% 시장
-적합한 현지 파트너 발굴을 통한 진출 방안 필요

*베트남은 현재 현대식 고속도로, 교량, 철도, 항만, 초고층 빌딩 등의 주요 건설 프로젝트를 다수 진행하고 있는데, 이러한 프로젝트 중 국가 단위 사업도 포함되어 있어 건설기계 시장의 성장 잠재력이 풍부

1. 베트남은 고급 건설기계 제조 역량 부족으로 해당 품목에 대해 거의 전적으로 수입에 의존
2. HS 코드 842952 품목의 수입액은 최근 5개년(2018~2022년)간 지속적으로 증가하고 있으며, 2022년의 경우 전년 대비 83% 증가율을 기록

#시사점
1. 하지만 베트남 관세총국의 최신 통계에 따르면, 경기 침체로 인해 2023년 상반기 베트남으로의 건설기계 수입은 총 9,219대로 전년 동기 대비 42.6%가 감소

2. 수입액은 2억1566만 달러로 전년 동기 대비 37.8% 감소했다. 수입 건설기계의 대부분을 차지하는 굴삭기 또한 수입량과 수입액 모두 전년 상반기 대비 감소세

3.국산 HS 코드 842952 품목은 수입액 순위에서 매년 3위로 국가 단위의 건설 프로젝트가 다수 진행 중이며 향후에도 계획되어 있는 바, 베트남의 건설 시장 및 건설기계 시장의 전망은 밝다고 볼 수 있다.

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메콩 삼각주지역의 지속가능한 개발 프로젝트, 메콩 DPO-호치민무역관 고우람 2023-07-17
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베트남의 항만 및 공항 현황 -하노이무역관 김지은 2023-06-15
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캐나다 건설자재 공급망 동향-토론토무역관 유혜리 2023-11-09
#캐나다 #건설자재 #건설
#요약
-캐나다에서 판매되는 콘크리트 건설자재, CSA 규격에 따라 생산
-코로나19, 러-우 사태에 따른 건설자재 공급망 혼란 여파 지속

1. 코로나19, 러-우 사태에 따른 캐나다 내 건설자재 공급망 혼란 여파 지속

2. 노동력 부족과 임금 증가로 건물 건설비용이 상승, 산업 전반에 영향

#시사점
1. 코로나19 기간 발생한 건설자재 공급망 관련 이슈가 완전히 완화되기까지는 시간이 더 필요해 보인다. 특히 자재 가격의 변동성 등의 투입 비용 문제는 건설업계의 여전한 주요 관심사다.

2. 이에 캐나다 정부는 정부차원의 지원을 최대화하기 위해 노동력 부족 해결을 목표로 신규 이민자 유치에 집중, 건설업에 인력을 배치하기 위해 다양한 주별 프로그램을 만들었다. 2024년에는 캐나다 경제의 회복 역시 전망돼 건설자재 공급망 혼란 여파의 완화가 기대

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캐나다, 2023~2025년 신규 이민 160만 명 유치 계획 발표-토론토무역관 유혜리 2023-09-01
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캐나다 불도저·굴삭기 시장동향-토론토무역관 유혜리 2023-09-21
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이산화탄소 발생 0% 시멘트 제조 방식으로 온실가스 네거티브 달성-뉴욕무역관 정진수 2023-11-20
#미국 #시멘트 #친환경 #건설 #건설자재 #탄소
#요약
-기후 공시 앞두고 탄소 배출에 대해 민감한 미국 기업들의 관심 집중
-원재료 변경으로 이산화탄소 발생 없애
-전통적 시멘트 제조 방식에서 벗어나 미생물 이용해 시멘트 키워내

*시멘트는 지구상에서 물 다음으로 가장 많이 사용되는 재료
**시멘트 업계가 발생시키는 이산화탄소의 양은 전 세계적으로 발생하는 것의 8% 정도를 차지한다. 이는 전 세계 자동차들이 뿜어내는 양의 총합과 비슷
***브라임스톤(Brimstone), 테라CO2(Terra CO2), 바이오메이슨(Biomason), 카본 빌트(Carbon Bult)와 같은 시멘트 제조 스타트업에서는 이산화탄소가 전혀 없거나 거의 없는 시멘트를 생산하고 있어 업계의 이목이 집중

#시사점
“아직 친환경 시멘트 시장이 진입 단계이며 비용이 비싸고 상용화 범위가 넓지 않은 것이 사실”이라며, “탄소 배출에 대한 경각심이 높아지고 친환경 시멘트에 대한 인식이 확대되고 있어, 머지않아 전통적인 시멘트 사용은 눈에 띄게 줄어들 것으로 예상된다”라고 말했다

2023 사우디 건축 전시회 참관기-리야드무역관 김태민 2023-11-21
#사우디 #건설 #건설자재 #건설기계 #스마트시티
#요약
-33회차 Saudi Build, 35개국 617개사 참가하며 역대급 규모

1.국가별로는 중국에서 개최국인 사우디(138개사)보다도 2배 많은 총 270개사가 참가

2.중국과 사우디가 전체 참가기업의 66%를 차지했다. 튀르키예(38개사), 이탈리아(26개사), 인도네시아(17개사) 등이 그 뒤를 이었으며, 우리나라에서도 3개 기업이 전시 참가

#시사점
1.건축기계, 기자재, 제품을 전시하는 기업은 직접적으로 수요가 있는 바이어들과의 제품의 실사용 및 거래 협의를 하는 모습도 확인, 이는 사우디 내에서도 건축산업이 가장 활발하기 때문이고, 지금도 실수요가 발생하는 산업

2. 도시 개발 프로젝트뿐만 아니라 산업단지, 특별경제구역, 조선소 등 복수의 프로젝트가 진행되는데 각각의 개별 건설 외에도 연계된 인프라 구축 등 그 수요가 점차 확장될 것

3. 건축 전시회 브로슈어에 따르면, 사우디에서 진행하는 15개의 메가 프로젝트가 2조9000억 달러에 달한다고 평가된다. 네옴(NEOM), 홍해(Red Sea), 아말라(Amaala), 끼디야(Qiddiya), 디리야(Diriyah), 킹살만공원(King Salman Park), 젯다타워(Jeddah Tower), 알울라(Al-Ula) 등 이미 언론을 통해 많이 발표된 프로젝트들뿐만 아니라 도시별로도 추진하는 프로젝트들이 각지에서 건축산업에 대한 수요를 밝히고 있다. 이는 정부에서 발표한 VISION 2030과도 직결되는 산업인만큼 정부 주도로 시장이 확장되고 있어 진입을 타진하는 기업이 점차 확장될 것으로 예상

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질적, 양적 성장을 거듭하는 사우디 주택시장-리야드무역관 김태민 2023-10-16
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철강봉 산업 동향-이스탄불무역관 김우현 2023-11-27
#튀르키예 #철강 #철강봉 #건설자재
#요약
-건설자재용으로 수출 시 CE 인증 취득 필수
-철강 전문 트레이더 통해 납품하는 것이 일반적

1. ’22년 기준, 튀르키예의 단조 철강봉 전체 수입액은 3300만 달러를 기록했다. 최대 수입국은 러시아로 수입시장 내 53%를 차지한다. 이어서 중국이 2위를 차지

2. 중국산 제품은 높은 가격경쟁력을 바탕으로 빠르게 점유율을 높여가는 반면, 루마이나는 자국내 철강 수요 증가와 더불어 러시아-우크라이나 사태 발생으로 공급망 문제를 겪으면서 對튀르키예 수출이 급감

#시사점
재난지역 재건과 도시화사업으로 인해 ’25년까지 튀르키예 건설시장의 성장이 예상되는 바 건설용 단조강의 수요는 늘어날 것으로 보인다.

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튀르키예 건설시장 동향 -이스탄불무역관 김우현 2023-05-18
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기술 융합, 보안성 강화가 추구되는 중국 스마트 도어락 산업-샤먼무역관 2023-11-27
#중국 #건설 #건설자재 #보안
#요약
-중국의 거주공간과 공용시설에 스마트 도어락 활용 확대
-시장 수요와 정부 정책에 힘입어 기술 융합, 스마트화, 보안성 발전 추진

*중국의 스마트 도어락 시잠침투율은 2018년 2%에서 성장하여 2021년 약 12%에 도달하여 중국 내 스마트 도어락이 점차 보급단계에 접어들었음을 나타내고 있다. 다만, 일본의 40%, 유럽 미국의 15% 대비하여 중국이 여전히 낮은 수준으로 향후 시장이 계속 성장확대될 여지가 많은 것으로 보이고, 예측에 따르면 동 산업이 2023년 21.8%, 2025년까지 25.9%의 시장침투율을 전망

#시사점
(1) 3D 안면인식기술에서, 3D이미지 대조 방식 구조 광(光) 기술이 정밀도, 가성비, 안전성 등의 장점으로 인해 이후 가장 각광받는 기술이 될 것

(2) 정맥식별기술(손가락 및 손바닥) 은 체내 정맥의 특징을 채집하여 대조하는 방식으로 복제가 어렵고 안전성이 높은 장점이 있다.

(3) 잠금제어회로는 점차 다중 일체화 칩의 방향으로 발전되며, 비밀번호, CPU카드, 지문, NFC, 음성 영상, 무선WIFI, BLE, Zigbee, matter 등이 융합 연계하는 추세가 될 것

(4) 잠금 장치는 점차 전자(电子)식 잠금 장치와 내장(内置)형 전자동（全自动） 잠금 장치의 방향으로 발전할 것

#같이보기
미국 도어락 시장동향 -뉴욕무역관 정진수 2023-07-06
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미국 보안용 디지털 영상저장장치(DVR) 시장동향 -달라스무역관 이재인 2023-07-13
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미국 냉난방공조 시장동향 -시카고무역관 이준섭 2023-11-27
#미국 #건설 #건설자재 #에어컨 #히트펌프 #가전
#요약
-미국 건설업 회복으로 냉난방공조 설비 수요 증가

1. LG전자: 주력 제품은 화석연료를 쓰지 않는 히트펌프 냉난방 시스템 Therma V 제품이다. 이 제품은 열교환기를 활용해 외부 공기를 압축해 냉방과 동일한 원리로 난방을 한다. 화석연료를 태운 열로 난방하는 기존 보일러에 비해 환경친화적이고 에너지 효율도 높다.

2. 삼성전자: 히트펌프를 사용한 냉난방 시스템인‘EHS’제품으로 미국 시장을 공략하고 있다. EHS 모노 R290 제품은 삼성 EHS 제품 중 처음으로 자연냉매를 적용한 게 특징이다. 이 냉매는 오존층 파괴지수가 0이다. 지구온난화지수는 3으로 기존에 사용되던 냉매보다 훨씬 환경친화적이다. 이 제품은 기존 보일러를 대체해 냉난방은 물론 온수 공급까지 할 수 있다.

3. 경동나비엔: 해외 매출이 전체 매출의 58%를 차지하고 있다. 2006년 미국법인을 설립, 미국 도심의 낡고 뒤떨어진 난방시스템을 공략한지 14년 만인 2020년에는 북미 콘덴싱보일러와 온수기 시장에서 판매 1위에 등극했다. 배기가스를 줄이고 열효율이 높은 콘덴싱보일러 등으로 북미시장의 일본 린나이 등과 경쟁에서 앞섰다.

4. 귀뚜라미: 최근 미국 발티모어사와 기술제휴를 통해 첨단 선진기술을 도입한 발티모어 냉각탑을 비롯해 신기술을 적용해 안정적인 운전 성능과 토출 풍량을 선보이는 시카고 축류 송풍기 등 기술을 선보이고 있다. 이외에도 대체냉매를 적용해 30~700USRT(미국냉동톤)까지 폭 넓은 라인업을 구축한 수/공랭식 냉동기와 미활용 에너지를 열원으로 사용해 환경 친화적인 히트펌프 칠러, 기존 콘덴싱 유닛에 공기열원 히트펌프 기술을 융합한 히트펌프 공조기 콘덴싱 유닛 등 냉동공조 신제품과 각종 특화된 제품으로 공략하고 있다.

#시사점
관련 유통망을 확보하는 것이 중요하며 산업 전시회 참가, 관련 협회 가입, 직접적인 접촉 등을 통해 자사 제품을 맡아서 홍보 및 세일즈 활동을 할 수 있는 바이어를 찾는 것이 중요

#같이보기
미국 보일러 시장동향-뉴욕무역관 정진수 2023-10-19
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미국 난방용 온수기 산업 동향-시카고무역관 이준섭 2023-10-31
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기록적인 폭염, 美 경제에 끼친 영향은-로스앤젤레스무역관 우은정 2023-09-26
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인도 스프레이건 시장동향-뉴델리무역관 한종원 2023-12-01
#인도 #페인트 #건설 #건설자재 #자동차 #제조
#요약
-건설 및 산업화, 인프라 개발에 필수적인 스프레이건
-친환경 및 지속 가능성을 반영한 제품 수요 증가
-CEPA 혜택을 활용한 시장 진출 전략 수립

*세계 스프레이건 시장 가치는 약 15억5000만 달러로 평가되며, 2030년까지 매년 약 3.6% 가량 성장할 것으로 예상된다. 스프레이건은 페인트 도포를 주로 필요로 하는 자동차 등 다양한 제조업 또는 건설업에서 주로 사용

**스프레이건 수입 시 기본관세 7.5%와 통합부가세 18%, 사회복지세(Social Welfare Surcharge) 등을 포함한 합계 27.735%의 세금이 부과된다. 다만, 스프레이건은 한-인도 CEPA 혜택 품목이기 때문에 이를 적용 시 기본 관세가 면제

#시사점
1. 인도의 페인트 및 코팅 시장의 성장은 스프레이건 시장에도 밀접하게 기여한다. 적극적인 산업화와 제조업 부흥이 페인트 및 코팅 수요에 가담하고 있지만, 원자재 가격 상승으로 인해 화학품의 현지 생산이 어려워져 수요량 대부분을 수입에 의존

2. 현재 인도는 정부의 '메이크 인 인디아(Make in India)', '스마트 시티 프로젝트(Smart City)' 등의 적극적인 인프라 개발 정책을 펼치고 있다. 2024년 선거를 앞두고 인프라 및 주택 프로젝트 완공이 예정되어 있고, 교통, 에너지, 주택 부문의 주요 프로젝트 건설에 힘입어 해당 산업은 올해 7.5% 성장할 것으로 예상

미국 강화유리 시장동향-시카고무역관 이준섭 2023-12-05
#미국 #유리 #자동차 #건설 #건설자재 #디스플레이
#요약
-건설, 스마트폰 등 각종 산업 내 수요 증가로 강화유리 수요 동반 성장

*미국의 강화유리 시장 규모는 2020년 68억 달러에서 2021년 75억 달러로 증가 성장세는 2030년까지 연평균 7.6%를 유지할 전망이라고 한다. 특히 용도별로 구분했을 때, 2022년 기준 66%가 건설시장에 활용됐으며, 그다음으로 스마트폰 및 자동차 등에 활용

1. 수입 비중 상위 3개국은 일본, 중국, 독일로 총 점유율의 65%를 차지한다. 상위 3개국의 전년 대비 증가율은 일본이 28.5%, 중국이 32.8%, 독일이 16.8%

2. 한국은 점유율 4위 국으로 총 대한 수입액은 2022년 기준 2900만 달러로 전년 대비 43.8% 증가

#시사점
스마트폰, 자동차 등 각종 소비재 및 전기전자 제품에 디스플레이 용도 등으로 인한 유리 활용이 보편화되며 강화유리 수요는 더욱 증가할 것으로 예측

#같이보기
중국 태양광 패널용 강화유리 시장동향-상하이무역관 2023-10-16
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日 친환경 주택 정책 및 시장 동향-도쿄무역관 스즈키모토키 2023-12-07
#일본 #친환경 #건설 #건설자재
#요약
-일본 정부, 주택∙건축물 탈탄소 위해 ZEH∙ZEB 추진
-건설·부동산 업계, 에너지 절감주택, 친환경 자재 사용 등 다양한 시도

*일본에서 넷제로에너지하우스(ZEH)는 ZEH 주택 도입 실적을 살펴보면, 2016년도 공급물량 약 3만5000호, 2020년도 공급물량은 약 6만3000호로 꾸준히 증가하고 있다. 또한, 신축 주문형 단독주택에서 ZEH화율은 단독주택 건설업체만 놓고 보면 약 56%에 달하지만 전체적으로는 약 24%에 그치고 있어 향후 더욱 성장 가능성은 크다고 볼 수 있다.

#시사점
일본에서의 넷제로에너지 주택∙건축물(ZEH∙ZEB) 등 친환경 건물의 보급이 확대됨에 따라, 친환경 건축자재, 에너지 절약 솔루션 등에 대한 수요도 계속 늘 것으로 전망된다. 예컨대, 고단열 자재, 단열새시, 복층 유리, CLT(직교집성판), 에너지 절약형 에어컨, AI, IoT를 활용한 전기기기 등 최적화 솔루션, 주택 태양광 발전 설비, 가정용 ESS 등

#같이보기
日, 2025년 모든 건축물의 ‘에너지 절약 기준 적합 의무화’로 건축시장이 주목 -도쿄무역관 진석순 2023-05-12
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우크라이나 재건 사업 관련 산업별 전망-바르샤바무역관 김여주 2023-12-07
#우크라이나 #건설 #건설자재 #건설기계 #재건 #인프라
#요약
-러-우 사태로 피해가 큰 에너지 인프라 복구 시급
-우크라이나 복구에 민간기업들의 적극적 참여 촉구

1. 재생에너지 분야/ 2. 원전 사업/ 3. 전력 기자재/ 4. 상·하수도 처리시설 복구 사업

#시사점
1. 우크라이나 재건-에너지 분야 복구와 우크라이나 지역 투자 촉진
2. 우크라이나 재건에 민간 기업 참여 필요
3. 최근 EU 집행위원회는 유럽연합 이사회에 우크라이나와 가입 협상을 개시하라고 권고했다. 우크라이나는 앞으로 EU 가입조건에 부합하기 위해 많은 부분에서 개선을 이루어야 하므로 폴란드를 비롯한 기존 회원국과의 협업이 매우 요긴할 것으로 전망

#같이보기
#재건