유럽 전기차 시장에 황산니켈 공급처로 급부상하는 핀란드 -헬싱키무역관 오인제 2023-02-17
#핀란드 #유럽 #북유럽 #니켈 #공급망

-스텔란티스, 르노 등 완성차 메이커 및 유미코아와 황산 니켈 공급 계약 체결
-EU의 CRMA 등에 대응해 핀란드의 친환경 배터리 소재 밸류체인에 관심 가지고 공급망 확보에 나설 필요

*유럽 최대 배터리 케미칼 생산국 핀란드

유럽 최대 규모인 소트카모(Sotkamo) 광산을 운영하는 테라페임 사(Terrafame Oy)는 핀란드 국영 기업인 Finnish Mineral Group의 자회사로 “Batteries from Finland” 정책의 핵심 기업이다.

1. 유럽 자동차 OEM 메이커와 긴밀하게 협업하는 핀란드 Terrafame Oy

2. 핀란드와 협업하는 중국

#시사점
공급망 확보 관점에서 이미 황산 니켈, 황산 코발트 플랜트가 있고 리튬 생산 프로젝트도 진행 중인 핀란드와 협력을 강화해 국내 배터리 기업이 전기차 전환을 선도해 나가기를 기대한다.

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유럽 배터리 소재 생산 허브로 거듭나는 핀란드-헬싱키무역관 오인제 2022-01-27 출처 : KOTRA

핀란드 2차 전지 산업 -헬싱키무역관 오인제 2021-07-15 출처 : KOTRA

브라질 광업 동향 -상파울루무역관 곽영서 2023-05-31
#브라질 #원자재 #공급망 #남미 #구리 #망간 #니켈 #금 #희토류
#요약
-브라질은 주요 광물 생산, 수출국임
-철광석, 망간뿐만 아니라 희토류, 니켈 등 희귀 광물도 매장되어 있음
-한국은 추출, 가공 기술 협력을 통해 주요 광물 확보 및 공급망 다변화의 기회가 될 수 있음

*브라질에서 탐사 및 채굴이 진행 중인 주요 광물은 알루미늄, 구리, 주석, 철광석, 망간, 니오븀, 니켈, 금이다. 이 8개 광물은 브라질 광물 생산량의 98% 이상을 차지

**'19~'20년 대비 '21~'22년 브라질 광물 생산량은 흑연, 니켈, 리튬, 니오븀, 주석 등이 증가하였고, 망간, 마그네슘, 금 등은 감소하였다. 철광석 생산량은 세계 2위, 니오븀은 전세계 생산량의 90% 이상을 생산하며 1위, 흑연 4위, 망간 6위를 기록하였다. 니켈 및 희토류는 매장량이 각각 세계 3위인 것에 비해 상대적으로 소량이 생산되거나 생산이 중단되었다. 특히 브라질에서 희토류는 1990년대까지 생산을 해왔지만 이후 중국산 희토류와 비교하였을 때 경제성이 낮아 현재 생산을 중단한 상태이다.

***브라질 연방정부는 '국가광업계획 2030(PNM 2030)'을 통해 지속가능한 광물 개발·생산, 광물 부가가치 창출 촉진 등 목표로 '30년까지 총 3,500억 헤알의 민간 투자유치를 추진 중이며 전기차, 배터리 등에 필수적인 리튬의 수출입 규제를 완화하는 행정명령 발표 등 철광석 이외의 광물 채굴 및 수출 진흥 정책을 추진 중이다.

#시사점
1. 브라질은 현재 많이 생산하고 있는 철광석, 구리뿐만 아니라 희토류, 니켈 등 아직 생산하고 있지는 않지만 풍부한 매장량을 가지고 있는 광물들이 다수 존재

2. 광활한 국토를 가지고 있어 아직 탐사 및 투자 되지 않은 광산들이 무수히 많다. 브라질 광물 산업은 원석을 가공하지 않고 그대로 수출하는 경우가 많다.

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칠레 광업박람회(Expomin) 참관기 -산티아고무역관 이동희 2023-05-17
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멕시코 광업 살펴보기 -멕시코시티무역관 박주영 2022-10-07
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니켈 공급 확대하는 세계 5위 생산국 호주-멜버른무역관 강지선 2023-07-21
#호주 #광물 #원자재 #공급망 #니켈
#요약
-전기차 배터리 제조 필수 원료로 니켈 수요 지속 상승
-공급망 확보를 위해 호주 니켈 광산에 대한 해외 기업 투자 증가

*니켈 생산량의 경우, 인도네시아가 100만 톤(37%)으로 가장 높으며, 필리핀 37만 톤(13.7%), 러시아 25만 톤(9.3%), 뉴칼레도니아 19만 톤(7%), 호주 16만 톤(5.9%)으로 조사됐다.

1. 대규모 니켈 개발 프로젝트가 인도네시아 내 중국 자본에 의해 진행됨에 따라 양국이 글로벌 니켈 공급망에 미치는 영향력이 지속 확대될 것으로 전망
2. 세계 최대 니켈 생산국 인도네시아에서 채굴한 니켈 광석을 전기차 배터리용 원료로 정제하기까지 제련 과정에서 고압산침출법(High Pressure Acid Leaching, HPAL) 기술이 요구되며 해당 기술력을 확보한 기업이 많지 않은 상황
3. Wall Street Journal은 인도네시아 주요 니켈 생산 프로젝트에 중국 자본이 투입되어 있으며, 중국이 다른 국가보다 더 빠르고 저렴한 HPAL 기술력을 확보해 니켈 확보를 위한 글로벌 경쟁에서 우위를 점령했다고 언급

#시사점
1. 호주에 니켈 광산을 운영하고 있는 주요 기업 리스트에 BHP, Wyloo Metals, Australian Mines, First Quantum Minerals 등
2. 호주는 인도네시아 등 주요 협력국과 핵심 광물을 가공해 배터리로 생산하기 위한 전략적 파트너십을 강화하고 있으며 중국, 미국에서도 원자재를 확보하고 가격경쟁력을 갖춘 배터리를 공급하기 위해 발빠르게 움직이고 있다.
3. 향후 글로벌 전기차 배터리 산업에서 한국과 호주의 협력이 더욱 강화될 전망

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호주 핵심광물 전략 2023-2030-시드니무역관 전희정 2023-07-12
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중국 니켈 공급망 현황-선전무역관 2023-12-11
#중국 #니켈 #원자재 #공급망
#요약
-중국, 전 세계 황산니켈 생산량 77% 차지
-중국 황산니켈 생산량 상위 6개 사, 중국 전체 황산니켈 59% 생산

*간쑤성, 중국 전체 니켈 매장량 57% 차지

1. 니켈은 함유량에 따라 황화니켈(硫化镍)과 산화니켈(红土镍)로 구분된다. 중국에 매장된 니켈의 68.0%가 황화니켈이며 품위(순도)가 낮은 편

2. 삼원계 배터리의 양극재는 니켈, 코발트, 망간 등을 적정 비율로 배합한 전구체와 리튬을 혼합해 만들어진다. 황산니켈(硫酸镍)은 전구체의 핵심원료 중 하나다. 중국은 황산니켈을 중심으로 시장을 확대하고 있다. 2022년 중국 황산니켈 생산량은 37만 7,000톤으로 전세계 황산니켈 생산량의 76.8%를 차지한다. 중국의 전세계 황산니켈 생산량 비중은 2015년 47.0%에서 2022년 76.8%로 늘었다.

#시사점
배터리, 철강 등 우리나라의 중점 산업의 발전을 위해 지속가능하고 안정적인 공급망 구축 전략이 필요

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니켈 공급 확대하는 세계 5위 생산국 호주-멜버른무역관 강지선 2023-07-21
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유럽 전기차 시장에 황산니켈 공급처로 급부상하는 핀란드 -헬싱키무역관 오인제 2023-02-17
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전기차 찬바람 불자… “싼값에 리튬·니켈 사자” 배터리 광물 확보전 -240123 조선
#배터리 #원자재 #리튬 #니켈 #코발트 #흑연 #광물 #공급망

글로벌 전기차 시장에 강한 한파가 닥쳤다. 하지만 ‘하얀 석유’로도 불리는 리튬 등 에너지·모빌리티 산업에서 핵심 광물 확보 전쟁은 오히려 가열되고 있다. 전통적으로 원유·가스·광물 등 에너지 분야에서는 수요가 둔화하면서 가격이 하락하는 시기를 ‘자원 공급망 확보’를 위한 투자 적기로 판단하는 데 배터리 소재 분야에서도 그대로 적용되고 있는 것이다.

중국 니켈 전구체 시장동향-베이징무역관 2024-05-29
#중국 #니켈 #전구체 #배터리 #공급망 #원자재
#요약
-한국, 중국의 2위 수입대상국
-신에너지차, 에너지저장설비 시장 성장에 따라 시장수요 증가세
-안전화∙하이니켈화∙단결정화∙저코발트화로 산업 고도화

*중국은 세계 최대 하이니켈 삼원계 재료시장이다. 중국에서는 고성능 배터리 재료를 필요로 하는 신에너지차, 에너지 저장설비 등 산업의 급성장에 힘입어 하이니켈 전구체 수요가 지속 증가하고 있다. 중국 시장조사기관 즈옌잔산업연구원(智研瞻产业研究院)에 따르면, 중국 니켈 전구체 산업의 시장 규모는 2018년 17만5000톤에서 2022년 81만 톤으로 증가했으며, 2028년에는 228만 톤에 도달할 전망

#시사점
1. 2018년부터 2023년까지 6년간 중국의 對한국 니켈 전구체 수출 비중은 97% 이상을 차지

2. 2023년 중국 NCM 니켈 전구체(HS 2853.9030) 수입액은 전년 대비 50.9% 감소한 8213만 달러를 기록했다. 주요 수입 대상국은 일본과 한국으로 2023년 전체 중국 니켈 전구체 수입에서 93.6%의 비중을 차지

3. 이에 따라 자동차 제조업체들이 신에너지차 투자를 확대하고 기술력을 강화함으로써, 신에너지차 생산량이 증가해 니켈 전구체에 대한 수요도 꾸준히 늘어나고 있다. 배터리 업계 관계자는 베이징 무역관과 인터뷰에서 “향후 니켈 전구체 산업은 안전화, 하이니켈화, 단결정화, 저코발트화로 고도화될 전망

희토류·리튬·니켈… 프랑스 주요 광물 공급망 동향-파리무역관 곽미성 2024-06-18
#프랑스 #유럽 #광물 #니켈 #리튬 #희토류 #공급망
#요약
-유럽 핵심원자재법 기반 희토류 재활용·대안 기술 개발 중
-프랑스 본토 리튬 광산 개발에 10억 유로 투자
-뉴칼레도니아 통한 니켈 공급망 구축 노력

*희토류는 휴대폰, 하드 드라이브, 스크린 전기자동차와 전기 자전거, 풍력 터빈, 로봇 등 새로운 기술과 친환경 전환에 공통적으로 필요한 원자재 중 하나다. 국제에너지기구(IEA)는 특히 전기 및 하이브리드 자동차 엔진과 해상풍력 터빈에 대한 저탄소 기술의 필요성으로 2040년까지 희토류 소비량이 7배까지 증가할 수 있다고 밝혔다.

#시사점
1.프랑스 정부는 뉴칼레도니아를 통해 니켈 공급망을 구축하기 위한 노력 중이다. 니켈은 전기차 배터리 등 에너지 전환 산업에 필수적인 원자재지만, 향후 공급이 불확실한 원자재이기도 하다. 뉴칼레도니아는 내정 자치권이 있는 프랑스령의 섬으로, 2018년과 2020년 프랑스로부터의 독립 여부를 놓고 주민 투표를 진행했다. 독립 여론은 증가하는 추세지만, 이때 반대 표가 우위를 차지하는 결과가 나와 독립은 부결됐다. 뉴칼레도니아의 니켈 산업은 GDP의 9%, 직·간접 일자리 1/4을 차지한다. 관광 산업 다음으로 가장 중요한 뉴칼레도니아 국가 산업이다. 뉴칼레도니아 니켈 매장량은 전 세계 점유율의 20~30%

2. "중국 의존도가 여전히 매우 큰 편"이라고 밝혔다. EU와 프랑스는 앞서 살펴본 대로 희토류 재활용 기술과 희토류를 사용하지 않는 대안 기술 발전에 집중하고 있다.

중국 니켈 공급망 동향-시안무역관 2024-06-18
#중국 #니켈 #광물 #공급망 #배터리 #간쑤성 #신장 #윈난성
#요약
-중국, 니켈의 최대 수요국이자 공급국

1. 2023년 기준 중국은 세계 7위의 니켈 생산국으로 약 110,000톤의 니켈을 생산했다. 니켈 생산 상위 국가는 인도네시아, 호주, 브라질 등이 있다. 중국 내에서 니켈 광석 자원은 간쑤성과 신장, 원난에 분포한다. 특히 간쑤성은 황화니켈의 주요 산지

2. 니켈은 인도네시아, 호주, 브라질 등에 주로 매장되어 있다. 중국은 매장량 기준으로는 전세계 7위를 차지한다. 니켈의 주요 생산국은 인도네시아, 필리핀, 러시아 등이며, 최근 인도네시아의 적극적인 투자유치와 중국의 대규모 투자가 맞물리면서 인도네시아가 세계 1위 니켈 생산국으로 부상

#시사점
1. 니켈의 약 60%는 스테인리스강 생산에 사용되며, 약 15%가 배터리(이차전지) 생산에 사용된다. 전기자동차 시장이 급성장하며 전기차 배터리(삼원계 배터리)의 주 원료로 사용되는 니켈의 수요가 증가하고 있으며, 니켈 공급에 따라 가격 변동도 커지고 있다. 니켈은 배터리의 에너지 밀도를 결정하기 때문에 최근 배터리의 니켈 함유량이 높아지는 추세가 나타나고 있으며, 이에 따라 배터리 분야 니켈의 수요가 빠르게 증가

2. 중국은 니켈 원광은 필리핀에서, 니켈 중간제품은 인도네시아에서 수입하여 수산화니켈, 황산니켈, 페로니켈 등 니켈 제품을 생산한다. ’22년 기준 전세계 니켈 수입 중 중국의 비중은 49%이고, ’23년 니켈 공급 중 중국의 비중은 33%로, 중국은 니켈 원광의 최대 수입국이자 최대 공급국

3. 니켈을 가공해 만드는 배터리 양극재의 경우 여전히 중국 의존도가 매우 높은 편이다. 또한 니켈 제련산업은 환경오염을 유발하며, 니켈 산업의 지속가능한 성장을 위해 친환경 기술에 대한 관심이 필요

#같이보기
중국 니켈 공급망 현황-선전무역관 2023-12-11
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중국 니켈 전구체 시장동향-베이징무역관 2024-05-29
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인도네시아 니켈 수출 금지 4주년... 성과와 시사점-자카르타무역관 정윤재 2024-08-12
#인도네시아 #니켈 #원자재 #공급망 #규제
#요약
-인도네시아, 자원 자립을 위한 전략적 선택
-니켈 원광 수출 금지 이후 FDI 증가 추세
-다른 광물에 대해서도 수출 금지 적용 예정

*인도네시아에 매장된 니켈 원광은 대부분 라테라이트(산화광)다. 니켈 원광은 크게 황화광과 라테라이트로 나뉜다. 황화광은 주로 캐나다, 러시아, 호주에 매장돼 있으며, 라테라이트는 고온 다습한 기후에서 형성돼 인도네시아, 필리핀, 뉴칼레도니아 등 적도 부근에 분포한다. 황화광에서는 주로 고순도의 클래스1(Class 1) 니켈이 생산되며, 이는 전기차 배터리의 핵심 원료로 사용된다. 반면, 라테라이트에서 생산되는 클래스2(Class 2) 니켈은 페로니켈이나 니켈 선철 형태로 가공돼 스테인리스강 제조에 활용된다. 인도네시아에서 채굴되는 니켈 광석은 주로 술라웨시, 북부 말루쿠, 칼리만탄, 파푸아 지역에 집중돼 있으며, 이 지역의 라테라이트 원광은 철강 산업의 원료로 널리 활용

#시사점
1. 니켈 원광 수출 금지로 인해 인도네시아에 대한 FDI가 크게 증가했다. 2023년 외국인직접투자 금액은 502억 달러로, 2020년에 비해 75% 증가했다. 특히 기초금속 분야의 FDI는 2023년에 118억 달러에 달하며, 2020년 대비 97% 증가했다. 또한, 전체 FDI에서 기초금속 분야가 차지하는 비중도 지속적으로 증가하고 있으며, 2020년 이후로는 전체 FDI의 20% 이상을 차지

2. 인도네시아 투자부에 따르면, 2023년 금속 부문에 대한 FDI의 약 60%가 중국 본토와 홍콩에서 유입됐다. 이는 중국 기업들의 활발한 진출을 보여주는 지표

3. 인도네시아 정부는 니켈 원광 수출 금지가 성과를 거두자, 보크사이트 수출 금지 조치를 시행했고, 구리, 철, 납, 아연 정광에 대해서는 2024년 12월까지 제한적으로 수출을 허가했다. 이러한 정책은 인도네시아 내에서 부가가치가 높은 다운스트림 산업을 적극적으로 육성하겠다는 의도

#같이보기
2023 매경 인도네시아 포럼 현장 스케치 -자카르타무역관 정선영 2023-05-31
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2024년 인도네시아 대선 결과 분석 및 정책적 함의 -조원득 인도태평양연구부 조교수 발행일 2024-02-29
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