몽골, 미래 공급망 협력의 중요한 잠재력 보유-울란바토르무역관 Nandintsatsral Amarsanaa 2022-11-24
#몽골 #공급망 #원자재 #구리 #형석 #몰리브덴 #희토류
#요약
-주요 광물자원 보유한 자원부국으로 한국-몽골 희소금속 협력센터 논의도 진행 중

GVC품목: 석탄(2701), 동정광(2603), 형석(2529), 몰리브덴(2613) 등 몽골 생산 주요 광물

몽골은 세계 10위 자원부국으로 전체 보유 광물은 80여 종이며, 구리(2위), 석탄(4위), 형석(3위), 희토류(세계 매장량 16%), 형석, 금, 철, 납, 몰르브덴, 은 ,텅스텐, 우라늄, 아연 등 광물이 풍부하다.

광업은 몽골 GDP의 25.4%, 산업생산의 56.7%, 수출의 81.3%를 차지할 정도로 국가경제적으로 비중이 큰 산업이어서 산업∙경제적 중요성이 크다.

2021년에 개발한 석탄의 52%, 동정광의 97%, 철광석의 55%, 석유의 93%를 각각 수출했으며, 또한 이들 모두의 수출량은 전년 대비 증가했다. 2021년 기준 전체 광물 수출액은 85억 달러로 전년 대비 21% 증가한 수치이다.

#시사점
몽골은 80여종의 광물을 보유하고 있는 세계 10위 자원 부국으로 한국에서 필요한 형석, 희토류 등 다양한 광물들이 매장되어 있어 향후 주요 자원 공급망으로서의 전망이 밝다.

ps. 묵히면 돌덩이... 캐야 돈...

희토류 공급망 강화를 위한 일본 정부의 종합 대책 -도쿄무역관 이세경 2023-04-21
#일본 #중국 #희토류 #원자재
#요약
-중국 정부, 희토류 사용 고성능 자석 등 수출 금지 검토, 일본 정부 및 업계의 분위기는?
--2022년 일본 국내 희토류 수요는 감소, 2023년에는 공급 과잉 전망도
-과거 희토류 위기 이후 공급망 강화를 위한 종합 대책을 수립한 일본, 현재 이상무

(1) 대체 재료, 사용량 저감 기술 개발
(2) 일본을 세계의 희토류 재활용 강국으로
(3) 희토류 등 이용 산업의 고도화
(4) 광산 개발·권익 및 공급원 확보

#시사점
경제안보를 명목으로 산업 필수 원자재 등의 자원무기화가 심화돼 가고 있지만, 1국만의 배타적인 공급망 구축은 불가능하며 해답이 될 수도 없다. 과거 희토류 위기를 겪은 이후 다양한 기술, 산업 육성과 글로벌 협력을 기반으로 권익 확보를 도모해온 일본의 상황을 참고해보자.

#같이보기
중국 서부지역 광물 산업의 이해와 규제 -청두무역관 Mao Yu 2022-12-09
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브라질 광업 동향 -상파울루무역관 곽영서 2023-05-31
#브라질 #원자재 #공급망 #남미 #구리 #망간 #니켈 #금 #희토류
#요약
-브라질은 주요 광물 생산, 수출국임
-철광석, 망간뿐만 아니라 희토류, 니켈 등 희귀 광물도 매장되어 있음
-한국은 추출, 가공 기술 협력을 통해 주요 광물 확보 및 공급망 다변화의 기회가 될 수 있음

*브라질에서 탐사 및 채굴이 진행 중인 주요 광물은 알루미늄, 구리, 주석, 철광석, 망간, 니오븀, 니켈, 금이다. 이 8개 광물은 브라질 광물 생산량의 98% 이상을 차지

**'19~'20년 대비 '21~'22년 브라질 광물 생산량은 흑연, 니켈, 리튬, 니오븀, 주석 등이 증가하였고, 망간, 마그네슘, 금 등은 감소하였다. 철광석 생산량은 세계 2위, 니오븀은 전세계 생산량의 90% 이상을 생산하며 1위, 흑연 4위, 망간 6위를 기록하였다. 니켈 및 희토류는 매장량이 각각 세계 3위인 것에 비해 상대적으로 소량이 생산되거나 생산이 중단되었다. 특히 브라질에서 희토류는 1990년대까지 생산을 해왔지만 이후 중국산 희토류와 비교하였을 때 경제성이 낮아 현재 생산을 중단한 상태이다.

***브라질 연방정부는 '국가광업계획 2030(PNM 2030)'을 통해 지속가능한 광물 개발·생산, 광물 부가가치 창출 촉진 등 목표로 '30년까지 총 3,500억 헤알의 민간 투자유치를 추진 중이며 전기차, 배터리 등에 필수적인 리튬의 수출입 규제를 완화하는 행정명령 발표 등 철광석 이외의 광물 채굴 및 수출 진흥 정책을 추진 중이다.

#시사점
1. 브라질은 현재 많이 생산하고 있는 철광석, 구리뿐만 아니라 희토류, 니켈 등 아직 생산하고 있지는 않지만 풍부한 매장량을 가지고 있는 광물들이 다수 존재

2. 광활한 국토를 가지고 있어 아직 탐사 및 투자 되지 않은 광산들이 무수히 많다. 브라질 광물 산업은 원석을 가공하지 않고 그대로 수출하는 경우가 많다.

#같이보기
칠레 광업박람회(Expomin) 참관기 -산티아고무역관 이동희 2023-05-17
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멕시코 광업 살펴보기 -멕시코시티무역관 박주영 2022-10-07
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[강석기의 과학풍경] 희토류가 흔한 원료가 될 수 있을까? 230606 한겨레 강석기 | 과학칼럼니스트
#희토류 #원자재 #공급망

최근 신냉전 기류가 고조되면서 러시아와 중국에 화석연료나 원료를 의존하는 나라들이 위협을 느끼고 있다. 우리나라도 예외는 아니어서 배터리나 전자제품에 꼭 있어야 하는 원료인 리튬, 코발트, 희토류를 중국에 크게 의존하고 있다. 특히 희토류는 90%를 중국에서 수입한다.

희토류의 생물적 분리 방법을 기존 물리화학적 방법에 도입하면 에너지와 환경오염을 크게 줄일 수 있을 것이다. 또 자연에는 무척 다양한 박테리아가 있어 희토류 원소들을 더 세분할 수 있는 단백질을 찾는다면 기존 방법을 완전히 대체할 수도 있을 것이다. 과학자들의 노력으로 희토류가 더는 전략 자원이 아닌 흔한 원소가 되는 날을 기다린다.

말레이시아 희토류·희토연구자석 생산 및 현지 동향 -쿠알라룸푸르무역관 신승옥 2023-06-20
#말레이시아 #희토류 #원자재 #공급망
#요약
-정부 지원과 글로벌 수요에 대한 대응 전략

*말레이시아 내 희토류 관련 기업으로는 라이나스 말레이시아(Lynas Malaysia)사가 있다. 동 사는 2021년부터 말레이시아 희토류 시장을 선도해 온 기업이며 말레이시아 Gebang Pahang에서 희토류 산화물(REO), 탄산염, 옥살산염 및 염화물을 생산하여 총 연간 2만2000톤의 생산 능력을 갖췄다.

#시사점
1. 업스트림 단계는 희토류 채굴과 추출 과정을 포함한다. 이 단계에서는 희토류 광산을 개발하고 정제하여 다음 단계로 전달하는 역할을 진행하게 된다. 해당 부분은 말레이시아 당국의 관할

2. 미드스트림 단계에서는 업스트림에서 생산된 희토류를 정제하고 더 순수하고 가치있는 형태로 가공하는 작업이 이뤄진다. 말레이시아 내에서는 대표적인 미드스트림 단계 기업으로 라이나스 말레이시아(Lynas Malaysia)가 있으며 라이나스사는 말레이시아 유일의 REE 정제 공장을 운영

3. 다운스트림 단계에서는 정제된 희토류를 최종 제품으로 가공 및 활용하는 단계, 전기차 분야에서는 리튬이온 배터리내 음극제로 활용되는 등 모두 다운스트림 단계에서 최종적으로 활용되는 것이다. 말레이시아 정부는 말레이시아가 다운스트림 산업의 잠재성에 주목하고 있으며 자국에서 희토류 산화물(REO)을 원료로 생산할 수 있다는 이점을 바탕으로 관련 개발 정책 추진 등을 검토

자원 부국 카자흐스탄의 에너지 산업 동향 -알마티무역관 김재우 2023-07-31
#카자흐스탄 #에너지 #공급망 #재세계화 #구리 #아연 #철 #크롬 #희토류
#요약
-카자흐스탄 에너지 및 자원 현황
-러-우 사태 이후의 석유 공급 향방
-외국인 직접 투자 자원에 집중

*카자흐스탄은 세계 최대의 우라늄 생산국이며 금, 철, 크롬, 구리, 아연, 바나듐 및 희토류를 포함한 광범위한 금속 매장량을 보유/ 카자흐스탄은 또한 구소련 국가 중 러시아 다음으로 석유 매장량과 생산량이 두 번째

**석유 외에도 주요 수출품에는 천연 가스, 철 금속, 구리, 알루미늄, 아연 및 우라늄이 포함된다. 주요 수출국으로는 중국, 이탈리아, 러시아, 네덜란드, 우즈베키스탄, 인도, 터키, 프랑스, 한국 등이 있다.

#시사점
카자흐스탄 경제 연구소의 연구원은 “유럽은 러시아의 에너지 제재로 인해 에너지 공급이 중단되어 왔다. 그러나 카자흐스탄과 EU가 에너지 및 원자재 공급 협력을 강화하는 양자 협정을 체결하여 카자흐스탄이 에너지 운반체 공급자로서 더 중요한 역할을 맡게 되었고, 유럽의 관심 증가로 카자흐스탄은 물류와 기술 유치 측면에서 추가 기회를 얻게 되었다”고 긍정적인 전망을 이야기했다.

#같이보기
카자흐스탄, 러-우 사태 이후 금융산업 투자 유치 중 -알마티무역관 김재우 2023-07-20
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브라질 희토류 동향-상파울루무역관 곽영서 2023-08-02
#브라질 #희토류 #공급망 #원자재
#요약
-경제성 높은 이온성 점토 광산 발견, 희토류 생산 기대감 높아져
-희토류 광산 투자 및 기술 개발 참가 시 희토류 확보 기회가 될 수 있음

*브라질은 중국, 베트남에 이어 세계 3위 희토류 매장량을 가지고 있다. 브라질의 매장량은 2100만 톤으로 추정되며, 주로 상파울루주, 미나스제라이스주, 바이아주, 고이아스주에 집중

#시사점
1. 현재 브라질에서 희토류는 수요가 있을 때만 일시적으로 생산되고, 희토류만 전문적으로 생산하는 기업은 없다.

2. "브라질은 풍부한 희토류 매장량을 가지고 있었으나 지금까지는 경제성 문제로 채굴 및 관련 기술 개발이 거의 이루어지지 않았다. 하지만 최근 전 세계적으로 희토류의 중요성이 커지고 브라질에서 이온성 점토와 추출 기술이 발전하면서 희토류 생산의 기대가 커지고 있다"라며 "희토류 개발이 초기단계인 지금 한국기업들이 광산 투자 및 공동 기술 개발에 참여한다면 안정적인 희토류 확보를 기대할 수 있다"라고 밝혔다.

2023년 상반기 중국 희토류 수출입 동향-베이징무역관 2023-10-05
#중국 #희토류 #공급망 #원자재
#요약
-희토류 수입량 50% 이상 증가
-희토류 영구자석 수출 0.5% 증가, 희토류 수출 증가율은 8.6% 기록

*2023년 상반기 중국의 희토류 수입량은 8만9575톤으로 전년 동기 대비 50.9% 증가
1. 2020년대부터 중국의 희토금속광 수입량은 7만 톤을 웃돌고 있는데, 99%가 미국에서 수입
2. 희토류 산화물의 주요 수입 대상국은 미얀마로, 중국의 수입 중에 80~90%의 절대적 비중을 유지
3. 중국이 수출하는 희토류 품목 중 70% 이상은 희토류 영구자석이다. 올 상반기에도 희토류 영구자석의 수출 비중이 72.7%를 기록

#시사점
1. 2022년 중국 희토류 영구자석 수출 비중: 독일(16.2%) → 미국(12%) → 한국(11.7%) → 베트남(7.4%) → 이탈리아(5.5%) → 폴란드(4.8%) → 프랑스(2.4%)

2. 중국은 세계 희토류 생산대국으로 채굴에서 분리, 정제 등 단계별 가공 공정과 고부가가치 소재·부품 생산능력까지 갖춰 세계 희토류 시장에 막대한 영향력을 행사하고 있다. 2022년 기준 중국은 세계 희토류 생산량에서 70%의 비중을 차지

#같이보기
희토류 공급망 강화를 위한 일본 정부의 종합 대책 -도쿄무역관 이세경 2023-04-21
https://t.me/twozaga/4393

베트남 희토류 광산, 신규 공급처 부상 가능성-호치민무역관 고우람 2023-10-20
#베트남 #희토류 #공급망 #원자재
#요약
-베트남 희토류 매장량 세계 2위, 공급망 리스크 해소 기대
-베트남 정부, 2030년까지 연간 희토류 200만톤 채굴 추진

1. 최근 베트남은 세계 최대규모의 희토류 광산 개발을 추진하고 있어, 한국의 희토류 공급망에 신규 공급처로 부상할 가능성이 높다.

2. 베트남은 약 2200만 톤의 희토류 매장량을 보유하고 있으며, 주로 베트남의 북서부와 중부 고원에 집중돼 있다.

3. 희토류는 크게 두 종류로 분류되는데 원자 번호가 낮은 가벼운 희토류 원소(LREE, Light Rare Earth Element)와 원자번호가 높은 중희토류(HREE, Heavy Rare Earth Element)로 구분할 수 있다. 베트남에 매장돼 있는 희토류는 경희토류 중심으로 매장되어 있는 특징을 보인다.

#시사점
1. 베트남의 희토류 광물 가공 기술은 주로 산업 연구 프로젝트 단계의 미미한 수준에 그쳤고 ▲희토류 추출 관련 첨단 기술의 부재 ▲희토류 추출 과정에서 발생하는 폐가스, 폐수, 방사성 폐기물 등으로 인한 환경 오염문제 ▲광산 개발을 막는 규제 등으로 인해 희토류 관련 산업의 발전이 쉽지않은 상황

2. 중국의 희토류 관련 수출 규제는 점차 강화될 것으로 예상된다. 또한 동남아시아의 주요 희토류 생산국 중 하나인 말레이시아는 최근 국익을 극대화하기 위해 희토류 수출 금지 정책을 추진하겠다고 발표하는 등 희토류 공급망 잠재 리스크는 높아지고 있다. 결국 우리나라의 희토류 수급이 특정 국가에 편중되어 있어 공급망 다변화는 이제 선택이 아닌 필수가 되었다.

#같이보기
2023년 상반기 중국 희토류 수출입 동향-베이징무역관 2023-10-05
https://t.me/twozaga/6708

브라질 희토류 동향-상파울루무역관 곽영서 2023-08-02
https://t.me/twozaga/5923

말레이시아 희토류·희토연구자석 생산 및 현지 동향 -쿠알라룸푸르무역관 신승옥 2023-06-20
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2023년 멕시코 광산업 트렌드-멕시코시티무역관 박지선 2023-11-01
#멕시코 #광물 #리튬 #공급망 #희토류 #몰리브덴 #흑연 #원자재
#요약
-광산업 멕시코 GDP중 2.5% 차지
-자원 국유화 정책 본격화

*멕시코 내 매장된 주요 광물은 금, 구리, 은이며, 금은 생산액 기준 30.7%를 차지하고, 구리 27.3%, 은 17.6% 를 차지

1. 리튬 국유화
2. 대부분의 외국인 투자는 미국과 캐나다

#시사점
1. 현재 니켈과 코발트는 멕시코에서 공식적으로 생산이 되고 있지 않지만, 미발견 광산이 있을 가능성

Q: 한국기업이 멕시코의 광산업에 참여하거나 멕시코에서 원자재를 조달받을 수 있나요?
A: 멕시코는 생산력이 높은데 특히 자동차 산업을 비롯한 주요 산업에 공급하고 있습니다. 대부분의 멕시코 기업이 국내 시장에 공급하고 있지만, 한국 시장에도 공급할 수 있는 잠재력이 있습니다.

#같이보기
멕시코 광업 살펴보기 -멕시코시티무역관 박주영 2022-10-07
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2023 상반기 호주 희토류 수출입 동향-시드니무역관 안마리아 2023-11-10
#호주 #희토류 #광물 #원자재 #공급망
#요약
-호주, 세계가 주목하는 안정적 희토류 공급국
-호주, 자체적인 희토류 공급망 구축 계획

*그동안 호주는 근접한 아시아 국가들에 철광석과 석탄을 수출하며 안정적인 광물 공급국으로서 입지를 다져왔다. 하지만 최근 e-모빌리티와 풍력발전을 선두로 하는 청정에너지 경제에 세계적인 관심과 투자가 집중되면서 희토류 수급 관련 주요국으로서 호주의 역할이 주목

#시사점
1. 최근 5년간 호주의 희토류 금속 수입량은 2021년까지 2만 달러를 넘지 못했으나 2022년 수입이 크게 증가해 그 규모가 10만 달러에 육박했다. 이 추세는 2023년 상반기까지 이어져 상반기 희토류 금속 수입량은 전년 동기 대비 281%의 증가율을 기록했다. 희토류 화합물 수입의 경우 전년 동기 대비 감소 추세이며, 세륨을 제외한 기타 희토류가 수출 대부분의 비중을 차지

2. 호주 내 희토류 제련과 같은 가공 단계 시설은 부재하여, 희토류 금속 수출량은 0에 가깝다. 다만, 세륨 화합물은 2021년부터 수출 증가세가 이어져 올해 상반기에는 45만 달러의 수출액을 기록하였다. 기타 희토류 화합물의 경우 2021년부터 100만 달러 이상의 수출 규모를 보였으며, 이중 90% 이상은 중국으로 수출되었다. 2023년 상반기 수출량은 5만 달러를 웃돌며 전년 동기 대비 94%가 감소

3. 호주 알바니즈 정부는 국가 안보의 이유로 국방, 우주, 통신 장비에 필수적인 호주의 핵심 광물 산업에 대한 중국의 투자와 영향력을 제한

4. 호주는 기술 개발을 위해 국제 파트너 간의 협력을 도모하고 있다. 희토류 생산 및 제련 기술을 촉진할 수 있는 협력을 구축하고자 하는 호주 정부의 투자에 한국기업의 현지 프로젝트 참여기회가 확대

#같이보기
호주 핵심광물 전략 2023-2030-시드니무역관 전희정 2023-07-12
https://t.me/twozaga/5774