2023년 중국국제해양전시회 참관기-칭다오무역관 2023-12-19
#중국 #해양 #조선 #탄소
#요약
-코로나 이후 개최된 최대 오프라인 해양 전시회
-‘친환경', '디지털화’를 주제로 글로벌 해양 최신기술 선보여

#시사점
1. 세계적인 추세에 발맞춰 해양업계도 저(低) 탄소, 탈탄소(decarbonization), 에너지 절감 및 디지털화를 중점적으로 추진하고 있다. 메탄올 이중연료 동력 컨테이너선, 순수 배터리 동력 컨테이너선, 저(低) 탄소 및 에너지 절감 선박용 설비 등 친환경 선박 설비는 발전 추세

2. 최근 몇 년 동안 저(低) 탄소(Low Carbon) 및 제로 탄소(Zero Carbon)은 선박 산업의 새로운 트렌드가 됐으며 전시회에 참가한 여러 기업은 저(低) 탄소, 친환경, 디지털 기술 등이 가미된 제품을 선보였다. COSCO Shipping(중원해운그룹)은 중국 국내 최초로 24188TEU 메탄올 이중연료 동력 대형 컨테이너선, 700TEU 순수 배터리 동력 컨테이너선 및 디지털 제품을 선보였으며, ABB는 일체화된 솔루션 및 서비스를 전시했다. KONGSBERG 컨시버 그룹은 전체 추진 시스템과 제품, 그리고 하이브리드 및 순수 전기 솔루션 등을 선보였다.

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2023년 중국 선박산업 동향-상하이무역관 2023-12-15
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파나마 운하, 가뭄으로 인한 물류적체 동향 및 우리기업 대응현황 업데이트-파나마무역관 2023-12-21
#파나마 #운하 #무역 #물류 #해양 #조선

파나마 운하는 대서양과 태평양을 연결하는 약 80km의 인공 수로로 전세계 물동량의 5%, 화물선의 약 40%가 이곳을 통과

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파나마 운하 물류 적체 , 긍정-부정 전망 교차-파나마무역관 최원석 2023-09-06
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중국 북방 소재 주요 조선소 살펴보기-다롄무역관 2023-12-26
#중국 #조선 #제조 #해양 #기자재
#요약
-중국 북방 약 40개의 조선소 소재
-기존 남방 조선소 위주 영업에서 북방 소재 조선소 영업 확대 고려 가능

(1) 랴오닝성
: 다롄조선소(DSIC), 헝리조선소, COSCO조선소, COSCO-카와사키 조선소

(2) 허베이성·산둥성
: 산하이관 조선소, 옌타이 CIMC래플스, CSSC 칭다오 베이하이 조선소

#시사점
1. 상하이, 장쑤성, 광둥성과 같은 중국 남방 대비 중국 북방에 소재한 조선소는 우리 기업에 많이 알려지지 않은 것이 사실이다. 그러나 중국선박공업협회에 따르면 중국 북방에는 앞서 소개한 대표적인 조선소를 포함해 약 40개의 조선소가 존재

2. 중국의 선박기자재가 빠른 속도로 국산화되고 있지만 LNG 선박기자재나 친환경설비 등과 같은 분야에서 한국산 기자재는 여전히 경쟁력을 갖추고 있다"라고 밝혔다. 실제 해당 수출상담회에서 바이어들은 친환경 고부가가치선박기자재 및 선박안전제품 등에 큰 관심을 보이기도 했다.

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2023년 중국국제해양전시회 참관기-칭다오무역관 2023-12-19
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중국 조선업 친환경발전 계획(2024-2030) -다롄무역관 2024-01-24
#중국 #조선 #해양 #제조 #기자재 #탄소 #친환경
#요약
-글로벌 해운·조선업 표준 변화 및 중국 산업의 전반적 현대화에 따라 친환경 발전 추진
-최근 발표한 '조선산업 친환경발전 개요(2024-2030)'로 인해 국제협력 강화 전망

* 중국은 2025년까지 조선업의 친환경 발전 체계를 구축하고 친환경 조선기자재의 공급 역량을 더욱 강화할 것을 목표로 하고 있다. 또한 2030년까지 조선업의 성숙한 공급망과 선진기술을 마련할 것을 요구

#시사점
1. 세계 해운업은 2050년까지 ‘탄소 배출량 제로‘에 도달해야 한다.

2. 선박의 친환경화·스마트화는 이를 달성하기 위한 주요 수단으로, 한국, 중국, 일본을 비롯한 현재 전 세계 조선 강국이 마주한 가장 큰 숙제이다. 중국도 해운·조선 강국으로서 정부 차원에서 조선업의 친환경 발전 개요를 발표

3. 2024년 중국을 포함한 전 세계 조선업의 주제는 ‘친환경’이다. 한국, 중국, 일본 각국의 친환경 선박기자재 설계 및 생산역량에는 차이가 존재하지만, 현재까지 한국은 이 분야에서 가장 앞선 것으로 평가

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중국 북방 소재 주요 조선소 살펴보기-다롄무역관 2023-12-26
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2023년 중국 선박산업 동향-상하이무역관 2023-12-15
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그리스 해상운송의 현주소와 IMO 규제의 강화-아테네무역관 박혜윤 2024-02-08
#그리스 #유럽 #해운 #조선 #해양 #무역 #물류
#요약
-IMO, 2023년 감축목표 강화하기로 결정
-2023년부터 CII와 EEXI 지수 새로이 발효해
-CII 지수가 업계에 미치는 영향이 클 것으로 예상돼, 이에 대한 조선업계의 사전 대응 필요

1. 2050년 해운분야 탄소배출 감축목표를 기준 50%에서 100%로 상향조정하는 개정안을 통과하였다. 이 문서는 2030년까지 40%, 2040년까지 70%, 그리고 2050년 100%를 달성하는 단계적 목표치를 포함

2. 코로나 팬데믹 이전의 경제활동의 재개와 동시에, 유럽 등지가 러시아로부터 들여오던 오일 및 천연가스의 대체 거래선을 발굴하다 보니 석유의 해상을 통한 운송량은 6%, 천연가스는 4.6%가 증가 (홍해 사태 이전 데이터)

3. 전세계 선단이 노후화되며 해양오염의 문제가 대두되고 있다. 2023년 초, 선단의 평균 연령은 22.2년이었는데, 이는 10년 전의 평균연령에 비해 2년 노후화

#시사점
1. 그리스 해운은 EU의 경제에서도 중요한 영향을 미치고 있다. 그리스 선박 수는 EU가 관리하는 선대의 60%를 차지할 정도로 유럽 해운의 기본 축을 담당하고 있다. 또한 벌크선, 유조선, LNG선 등 고부가가치 선박에 있어서는 EU 전체 선박의 약 70%정도를 소유

2. IMO 규제 강화에 대한 도전과 대응 전략: 탄소집약도를 저감시킬 노력이 필요하다는 것이 전문가의 의견이다. 2024년 중순에 IMO의 계획에 따라 CII의 발표가 있을 예정인데, 이러한 계획에 따라 CII E등급을 받은 선박의 선주는 C등급으로 개선을 위해 선박의 속도를 감소시키거나 운항을 포기하고 폐선을 해야 한다. 이에 따라 2024년 선복량이 크게 감소할 것으로 예상되며 전문가들은 선복량 감소가 해상운임 상승으로 이어질 것으로 예견된다고 언급

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전 세계 해운업 1위 그리스, 해운산업 동향 및 전망 -아테네무역관 박혜윤 2023-02-20
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그리스, 홍해 해상물류 차질에 따른 영향 및 현지 반응-아테네무역관 박혜윤 2023-12-26
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독일 조선기자재 산업 분석 및 진출 전략-함부르크무역관 문기철 2024-02-24
#독일 #유럽 #조선 #해양 #제조 #기자재
#요약
-보수적이고 진입 장벽이 높은 시장 특성을 고려해 기자재 수요층의 실제 수요 파악이 중요
-규제 동향에 따른 틈새시장 선점과 독일 기업과 협업 등 다양한 진출 전략 고려할 필요

*조선기자재는 선종과 규모에 따라 차이는 있지만, 선박 건조 원가의 약 55~65%를 차지
**조선기자재 공급에 있어 한국과 독일의 차이점

1. 우리나라의 조선기자재 산업은 조선 산업의 일부로서 부품 납품 위주로 발전한데 반해 유럽은 납품에만 초점을 두는 것이 아니라 독자적인 기능 수행이 가능한 완제품 형태로 산업이 발전

2. 우리나라의 조선기자재 산업은 선박 건조 시 부품을 납품하고 이들 장비의 설치 및 운영은 조선소가 담당하는데 반해 유럽의 조선기자재 산업은 독자적인 기능 수행까지 조선기자재 산업에서 구현하고 조선소는 이를 채택하는 방식으로 공급 형태

#시사점
독일 조선기자재 시장에 진출을 위해서는 실제 수요 발굴을 통한 틈새시장 선점, 독일 기자재 공급업체와의 협업과 같은 방안이 주요 진출 전략이 될 수 있다. 더불어 가스켓과 같은 대량 생산 부품이나 선내 의장품과 같은 제품을 현지 에이전시나 유통사를 통해 납품하는 방안도 고려해 볼 수 있을 것

중국 조선산업 2023년 결산 및 2024년 전망-다롄무역관 2024-03-22
#중국 #조선 #제조 #선박
#요약
-2023년 중국 조선산업 3대 지표 모두 1위 유지
-친환경 대체 연료 선박 수주 지속 강세 예상

1. 중국 선박 공업 협회(中国船舶工业行业协会)에 따르면, 2023년 중국 선박 건조량은 4232만 재화중량톤수(이하:DWT)로 전년 대비 11.8% 증가했고, 수주량은 7120만 DWT로 전년 대비 56.4% 증가했다. 또한, 12월 말 수주잔량은 1억9393만 DWT로 전년 대비 32.0% 증가

2. 2023년 중국 선박 수출액은 318억 7000만 달러로 전년 대비 21.4% 증가했으며, 이 중 벌크선, 유조선, 컨테이너선 등 3대 주력 선종의 수출액은 총 187억1000만 달러로 전체 수출액의 58.7%를 차지했다. 중국은 특히 아시아, 유럽, 라틴 아메리카에 각각 177.3억 달러, 29.9억 달러, 28.4억 달러를 수출

3. 녹색 저탄소, 친환경 대체 연료 선박 제조 가속화

4. 2023년 중국은 주요 선박 부품 개발에도 진전이 있었다. 중국산 X92 대형 선박용 저속 기관 크랭크축 단조품(箱船), 풍력발전 운영 및 유지보수 선박 로딩 브리지(Loading bridge), LNG선 주입 시스템 등 장비가 도입됐다. 선박용 메탄올 연료와 암모니아 연료 공급 시스템은 대량 주문을 수주했으며, 최초의 선박용 중속 및 고출력 암모니아 연료 엔진이 성공적으로 가동

#시사점
현재 중국의 조선산업은 기존 강세가 있는 벌크선 및 유조선 분야 선박뿐 아니라, 한국의 기술 수준이 더 높다고 평가되던 액화천연가스선(LNG), 초대형 컨테이너선 등 고부가가치 선박에 대한 경쟁력이 더 높여가고 있으며, 친환경 대체연료 선박에 대한 발전도 지속함을 알 수 있다. 우리나라와의 기술간 격차를 벌리는 한편, 중국 내 수요산업 간 우리 조선 부품기업들의 틈새시장 공략도 필요할 것으로 보인다.

#같이보기
중국 조선업 친환경발전 계획(2024-2030) -다롄무역관 2024-01-24
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미국의 中 조선업 제재 움직임과 슈퍼 301조, 그 영향은?-뉴욕무역관 심솔리나 2024-04-03
#미국 #조선 #해양 #선박 #제조 #신냉전
#요약
-전미철강노조, 중국 대상 미 무역법 301조에 의거한 조사 개시 청원
-'슈퍼 301조' 발동 여부에 귀추 주목

1. 일반 301조는 1974년 미 통상무역법 내 불공정 무역 보복 절차인 301조부터 309조까지를 아우르는 조항이고 슈퍼 301조는 1988년 종합무역법 통과에 따라 특별조항인 310조가 더해지면서 붙여진 이름이다.

2. 슈퍼 301조는 미국이 무역대표부를 통해 능동적으로 매년 주요 교역국의 교역 협정 및 정책, 현황 등을 조사하고 미국이 받는 영향을 종합적으로 검토하여 불공정한 무역행위를 하고 있다고 판단되는 국가들을 지정해 신속히 양국 협상을 개시하고 당해 불공정 무역행위를 제거하기 위한 협정을 체결하거나 그렇지 못한 경우 대통령의 권한으로 보복 조치를 허용하는 것이다.

#시사점
1. 전미철강노조를 필두로 미국의 중국 조선업 제재 움직임이 가시화되면서 우리나라 조선업이 받게 될 영향에 대한 다양한 분석들이 나오고 있다. 대한민국의 글로벌 상업용 선박 생산 점유율이 중국에 이어 2위인 만큼 미국의 중국 견제에 따른 반사이익이 기대된다는 것

2. 그러나 단기적으로는 존스법 등의 제약에 따라 미국의 선박 구매 수요가 절대적인 편이 아니고 전 세계 선박의 절반 이상이 중국에서 건조된다는 점 등을 고려했을 때 우리나라 조선업이 받게 될 단기적인 수혜는 제한적이라는 분석도 있다. 미 대선을 앞둔 상황에 아직 미국의 301조 조사 개시가 본격적으로 진행되지 않았고 어떠한 조치가 취해질지 불확실한바 조금 더 상황을 면밀히 지켜봐야 한다는 의견

그리스 해상 디젤 엔진 시장동향-아테네무역관 박혜윤 2024-04-12
#그리스 #유럽 #조선 #해운 #기자재
#요약
-OEM 및 제2차 부품 제조업체의 제품 대한 수요가 높은 편

*엔진을 구성하는 부품의 가격이 천차만별이기에, 어떤 제품을 선택 하느냐에 따라 엔진의 가격도 달라진다. 예를 들면, Yanmar M200L 디젤 엔진의 엔진 피스톤 가격은 450달러에서 700달러까지 다양하며, Daihatsu DK-20 디젤 엔진의 실린더 라이너 가격은 250달러에서 450달러까지 이를 수 있다. 따라서 해양 디젤 엔진 부품의 가격은 제조업체, 원산지, 품질, 보증기간에 따라 최대 70%까지 차이 날 수 있다.

#시사점
1. 현지 전문가에 따르면, 해양 디젤 엔진의 주요 브랜드는 신조선의 대부분을 차지하는 MAN과 Wartsila이며, 이어서 Daihatsu, Yanmar, Hanhwa Engine(전 HSD), HHI, STX와 같은 한국 및 일본 브랜드 등으로 구성

2. 그리스의 에이전시들은 고품질의 한국 제조업체, 특히 OEM 및 제2차 부품 제조업체의 제품 대한 수요가 높은 편이기에 시장에서 유리한 입지를 점하고 있다고 할 수 있다. 2022년 3억8700만 DWT에 이르는 세계 최대의 그리스 선단으로 인해 항상 새로운 부품에 대한 문의가 있으며, 새로운 공급업체를 발굴하고자 한다. 그리스 구매자들은 가성비와 최소 주문 수량(MOQ) 요구가 적은 작은 제조업체들을 선호

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그리스 해상운송의 현주소와 IMO 규제의 강화-아테네무역관 박혜윤 2024-02-08
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그리스 탱커 시장동향 -아테네무역관 박혜윤 2023-06-15
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