#аналитика #акции #обзор #США

💡Управляющий хедж-фонда Alpha One Capital Partners Дэн Нилс выделил топ-5 инвестиционных идей на 2021 г. Д. Нилс делает упор на акции, основными двигателями роста которых могут послужить восстановление экономики и рост уровня инфляции. В прошлом году отмеченные Нилсом инвестиционные идеи показали среднюю доходность около 60%:
• Advanced Micro Devices #AMD +100%.
• Disney #DIS +24%.
• Facebook #FB +35%.
• Lumentum Holdings #LITE +25%.
• Nvidia #NVDA +119%.

⚡️ Факторы роста:
• В 2021 г. в США прогнозируется рост ВВП более чем на 5% - самый высокий уровень с 1984 г.
• По мнению Д. Нилса, в том числе благодаря восстановлению мировой экономики после пандемии, доходность 10-летних казначейских облигаций США к концу 2021 г. может вернуться к ~2% с текущих уровней в ~0.9%.

⚡️ Топ-идеи на 2021 г. по мнению Alpha One Capital Partners:

✅ JPMorgan Chase & Co #JPM - потенциал роста сектора благодаря росту объемов выданных кредитов на фоне восстановления экономики. По мнению Д. Нилса, банковский сектор, показавший один их худших результатов в прошлом году, может стать лидером в 2021 г. Среди прочих банков J.P. Morgan выделяется привлекательной оценкой (P/E компании = 13).

✅ Energy Select Sector SPDR ETF #XLE- энергетический сектор показал падение на 37% с начала 2020 г., однако Alpha One ожидает его роста в текущем году благодаря восстановлению цен на нефть. Также привлекательности сектора способствуют его привязка к восстановлению экономики, разнообразие видов активов внутри сектора, а также невысокая оценка рынком из-за перехода на «зелёную» энергетику.

✅ Oracle #ORCL - у компании есть потенциал роста благодаря развитию облачных технологий. По сравнению с предыдущим годом выручка сегмента облачной инфраструктуры Oracle Cloud Infrastructure (OCI) выросла на 139%, а выручка от разработки автономных баз данных - на 64%.

✅ Magna International #MGA - компания в целом выигрывает от роста рынка электромобилей на фоне большего внимания к вопросам устойчивого развития. Интерес к сектору подкрепляется и внесением Tesla #TSLA в индекс S&P500, а также началом разработки электрокаров Apple #AAPL, которому несколько лет назад Magna предлагала содействие в производстве электрокаров. Magna и LG Electronics недавно объявили о создании совместного предприятия по производству оборудования для электромобилей, что также повышает привлекательность компании. С учетом оценки компании, (P/E=12), Magna представляет собой недорогой способ участия в росте электрокаров.

✅ GAN #GAN - сектор онлайн-ставок становится еще одним большим интернет-рынком, а легализация азартных игр, в частности ставок на спорт, позволила выручке сектора вырасти за год на 10% до $450 млрд. Потенциал развития компании также подкрепляется недавней новостью о приобретении сети букмекерских контор CoolBet. Также Alpha One отмечает привлекательную оценку компании EV/S (стоимость компании к выручке равна 8), при среднем по сектору значении в 20.

💎 Учитывая опережающий результат топ идей Нилса в 2020 году, на текущую подборку стоит обратить особенно пристальное внимание.

Bank of Singapore представил “Equity Research Focus List” с отобранными идеями в разрезе основных секторов.

💡 Выбор идей производится на основании фундаментального анализа компании и отрасли с горизонтом инвестирования на один год. Список включает широкий спектр качественных компаний, который может удовлетворить запросы любого инвестора.

⚡️ Финансовый сектор:

✅ Blackrock #BLK
🎯 Целевая цена - $750, потенциал роста +7%

✅ Citigroup #C

⚡️ Потребительские товары вторичной необходимости:

✅ Borgwarner #BWA
🎯 Целевая цена - $66, потенциал роста +39%

✅ General Motors #GM
🎯 Целевая цена - $59, потенциал роста +12%

⚡️ Коммуникационные услуги:

✅ Facebook #FB
🎯 Целевая цена - $335, потенциал роста +31%

✅ Alphabet #GOOG
🎯 Целевая цена - $2605, потенциал роста +28%

⚡️ Информационные технологии:

✅ Intel #INTC
🎯 Целевая цена - $65, потенциал роста +8.5%

✅ Salesforce.com #CRM
🎯 Целевая цена - $279, потенциал роста +35%

✅ Servicenow #NOW
🎯 Целевая цена - $641, потенциал роста +24%

⚡️ Промышленный сектор:

✅ General Dynamics #GD
🎯 Целевая цена - $182, потенциал роста +8%

⚡️ Энергетика:

✅ Edison #EIX
🎯 Целевая цена - $69, потенциал роста +23%

⚡️ Материалы:

✅ Dupont de Nemours #DD
🎯 Целевая цена - $89, потенциал роста +19%

25 бенефициаров на фоне роста доходности длинных облигаций, по мнению Barclays:

✅ Halliburton #HAL
✅ Viacom #VIAC
✅ Pioneer Natural Resources #PXD
✅ Comerica #CMA
✅ Emerson Electric #EMR
✅ Schlumberger #SLB
✅ Fifth Third Bancorp #FITB
✅ Facebook #FB
✅ Trane Technologies #TT
✅ Best Buy #BBY
✅ Hartford Financial Services #HIG
✅ Ford #F
✅ Citizens Financial #CFG
✅ Apple #AAPL
✅ Norfolk Southern #NSC
✅ Freeport-McMoRan #FCX
✅ Accenture #ACN
✅ Hanesbrands #HBI
✅ Johnson Controls International #JCI
✅ Prudential Financial #PRU
✅ ServiceNow #NOW
✅ Gap #GPS
✅ Mastercard #MA
✅ M&T #MTB
✅ SVB Financial Group #SIVB

Топ-идеи, по мнению аналитиков BofA:
Акции роста:

✅ Amazon #AMZN
✅ Facebook #FB
✅ Freeport-McMoRan #FCX
✅ Alphabet #GOOG
✅ Netflix #NFLX
✅ Vertex Pharma #VRTX
✅ West Pharmaceutical Services #WST

Акции стоимости:
✅ Allstate #ALL
✅ Cardinal Health #CAH
✅ Carrier Global #CARR
✅ Laboratory Corp. of Americas #LH
✅ Marathon Petroleum, Morgan Stanley #MS
✅ M&T Bank #MTB
✅ NRG Energy #NRG
✅ Principal Financial #PFG
✅ T-Mobile #TMUS