⚡️ Лучшие акции 2021 года
1. Искусственный интеллект и машинное обучение:
Google #GOOGL $1726
Apple #AAPL $126.6
Alteryx #AYX $127
TeraData #TDC $23
IBM #IBM 125.85
2. Кибербезопасность
Cisco #CSCO $45.44
Palo Alto Networks #PANW $355.5
Fortinet #FTNT $145
Cloudflare #NET $83.8
CrowdStrike Holdings #CRWD $203.75
Check Point Software #CHKP $122.2
Commvault #CVLT $53
Qualys #QLYS $124.5
Rapid7 #RPD $84.5
Tenable #TENB $51.8
Norton LifeLock #NLOK $21.2
Zscaler #ZS $195
3. Облачные сервисы
• IaaS (инфраструктура как услуга):
Amazon #AMZN $3200
Microsoft #MSFT $218.6
Google #GOOGL $1726
Alibaba #BABA $260
• PaaS (платформа как услуга):
Amazon #AMZN $3200
IBM #IBM 125.85
Salesforce #CRM $227
Google #GOOGL $172
• SaaS (программное обеспечение как услуга):
Состав индекса EMCLOUD, который отслеживает облачные софтверные компании
Fastly #FSLY $102
Qualys #QLYS $124.5
1. Искусственный интеллект и машинное обучение:
Google #GOOGL $1726
Apple #AAPL $126.6
Alteryx #AYX $127
TeraData #TDC $23
IBM #IBM 125.85
2. Кибербезопасность
Cisco #CSCO $45.44
Palo Alto Networks #PANW $355.5
Fortinet #FTNT $145
Cloudflare #NET $83.8
CrowdStrike Holdings #CRWD $203.75
Check Point Software #CHKP $122.2
Commvault #CVLT $53
Qualys #QLYS $124.5
Rapid7 #RPD $84.5
Tenable #TENB $51.8
Norton LifeLock #NLOK $21.2
Zscaler #ZS $195
3. Облачные сервисы
• IaaS (инфраструктура как услуга):
Amazon #AMZN $3200
Microsoft #MSFT $218.6
Google #GOOGL $1726
Alibaba #BABA $260
• PaaS (платформа как услуга):
Amazon #AMZN $3200
IBM #IBM 125.85
Salesforce #CRM $227
Google #GOOGL $172
• SaaS (программное обеспечение как услуга):
Состав индекса EMCLOUD, который отслеживает облачные софтверные компании
Fastly #FSLY $102
Qualys #QLYS $124.5
#аналитика #акции #США #Macquarie #cloud #software
💡 Аналитики Macquarie Research заявляют, что 2020 год изменил способ ведения бизнеса, и этот процесс необратим. В своем отчете Macquarie указывает на радикальные изменения, которые повлияют на облачные платформы и программное обеспечение в следующие 10 лет.
👉🏻 Смена парадигмы, вызванная пандемией, подразумевает, что компании должны уделять приоритетное внимание облачным технологиям, чтобы оставаться в тренде цифровой трансформации. Macquarie отмечает высокие расходы на облачные технологии, и ожидает, что они продолжат рост в будущем — крупнейшие предприятия расширяют присутствие в облачной среде, а их конкуренты увеличивают расходы, чтобы не отставать от лидеров.
👉🏻 К 2024 году государственные расходы на облачные технологии должны составить около $585 млрд, что на $305 млрд больше 2020 года.
👉🏻 Macquarie проверил справедливость оценки компаний технологического сектора. Аналитики отмечают, что компании, ориентирующиеся на «Правило 40» (принцип, согласно которому совокупные темпы роста выручки и рентабельности должны превышать 40%), торгуются с ~59% премией. Macquarie рассчитывает разумную величину DCF (дисконтированного денежного потока) для гипотетической компании-разработчика, чтобы отразить справедливость оценки EV/Sales=30x при правильной комбинации соответствия продукта рынку, размера рынка и четкого исполнения «Правила 40».
👉🏻 Необходимо внимательно подходить в выбору идей, поскольку даже незначительные ошибки в реализации компанией указанного выше принципа повлекут изменения в дальнейшей оценке.
👉🏻 Macquarie выделяет пять приоритетных направлений цифровой трансформации бизнеса на следующие несколько лет:
• облачное программное обеспечение;
• автоматизация;
• программные средства для совместной работы;
• коммуникации;
• безопасность «Zero Trust» (модель сетевой безопасности, основанная на строгом процессе проверки личности).
👉🏻 По сектору программного обеспечения Macquarie отмечает, что к приложениям и данным должен быть обеспечен безопасный доступ из любого места и с любого устройства, для чего требуется софт общедоступного облака или продуманные стратегии гибридного облака.
⚡️ Топ-идеи среди разработчиков программного обеспечения:
✅ Salesforce.com #CRM
✅ ServiceNow #NOW
✅ MongoDB #MDB
✅ nCino #NCNO
🎯 Целевая цена - $95, потенциал роста +33%.
✅ Datto Holding #MSP
🎯 Целевая цена - $37, потенциал роста +41%.
👉🏻 Что касается интеллектуальной автоматизации, Macquarie отмечает, что такие инструменты могут повысить эффективность бизнес-процессов при равном или меньшем кадровом ресурсе. В качестве приоритетов он рассматривает автоматизации с низким уровнем кода или без него, автоматизацию роботизированных процессов, интеллектуальный анализ процессов, искусственный интеллект и другое.
⚡️ Топ-идеи в секторе интеллектуальной автоматизации:
✅ nCino #NCNO
👉🏻 В программных продуктах для совместной работы ключевыми являются гибкие, ориентированные на результат модели, которые объединяют кросс-функциональные команды в рамках бизнеса, разработчиков и ИТ-подразделения.
⚡️ Топ-идеи среди разработчиков программного обеспечения для совместной работы:
✅ Atlassian #TEAM
✅ Slack #WORK (с учетом поглощения компанией Salesforce)
⚡️ Топ-идеи среди коммуникационных сервисов:
✅ Twilio #TWLO
🎯 Целевая цена - $420, потенциал роста +16%.
💎 Наши фавориты из отчета Macquarie Research: Salesforce.com #CRM, ServiceNow #NOW, MongoDB #MDB. Также нас заинтересовала nCino #NCNO.
💡 Аналитики Macquarie Research заявляют, что 2020 год изменил способ ведения бизнеса, и этот процесс необратим. В своем отчете Macquarie указывает на радикальные изменения, которые повлияют на облачные платформы и программное обеспечение в следующие 10 лет.
👉🏻 Смена парадигмы, вызванная пандемией, подразумевает, что компании должны уделять приоритетное внимание облачным технологиям, чтобы оставаться в тренде цифровой трансформации. Macquarie отмечает высокие расходы на облачные технологии, и ожидает, что они продолжат рост в будущем — крупнейшие предприятия расширяют присутствие в облачной среде, а их конкуренты увеличивают расходы, чтобы не отставать от лидеров.
👉🏻 К 2024 году государственные расходы на облачные технологии должны составить около $585 млрд, что на $305 млрд больше 2020 года.
👉🏻 Macquarie проверил справедливость оценки компаний технологического сектора. Аналитики отмечают, что компании, ориентирующиеся на «Правило 40» (принцип, согласно которому совокупные темпы роста выручки и рентабельности должны превышать 40%), торгуются с ~59% премией. Macquarie рассчитывает разумную величину DCF (дисконтированного денежного потока) для гипотетической компании-разработчика, чтобы отразить справедливость оценки EV/Sales=30x при правильной комбинации соответствия продукта рынку, размера рынка и четкого исполнения «Правила 40».
👉🏻 Необходимо внимательно подходить в выбору идей, поскольку даже незначительные ошибки в реализации компанией указанного выше принципа повлекут изменения в дальнейшей оценке.
👉🏻 Macquarie выделяет пять приоритетных направлений цифровой трансформации бизнеса на следующие несколько лет:
• облачное программное обеспечение;
• автоматизация;
• программные средства для совместной работы;
• коммуникации;
• безопасность «Zero Trust» (модель сетевой безопасности, основанная на строгом процессе проверки личности).
👉🏻 По сектору программного обеспечения Macquarie отмечает, что к приложениям и данным должен быть обеспечен безопасный доступ из любого места и с любого устройства, для чего требуется софт общедоступного облака или продуманные стратегии гибридного облака.
⚡️ Топ-идеи среди разработчиков программного обеспечения:
✅ Salesforce.com #CRM
✅ ServiceNow #NOW
✅ MongoDB #MDB
✅ nCino #NCNO
🎯 Целевая цена - $95, потенциал роста +33%.
✅ Datto Holding #MSP
🎯 Целевая цена - $37, потенциал роста +41%.
👉🏻 Что касается интеллектуальной автоматизации, Macquarie отмечает, что такие инструменты могут повысить эффективность бизнес-процессов при равном или меньшем кадровом ресурсе. В качестве приоритетов он рассматривает автоматизации с низким уровнем кода или без него, автоматизацию роботизированных процессов, интеллектуальный анализ процессов, искусственный интеллект и другое.
⚡️ Топ-идеи в секторе интеллектуальной автоматизации:
✅ nCino #NCNO
👉🏻 В программных продуктах для совместной работы ключевыми являются гибкие, ориентированные на результат модели, которые объединяют кросс-функциональные команды в рамках бизнеса, разработчиков и ИТ-подразделения.
⚡️ Топ-идеи среди разработчиков программного обеспечения для совместной работы:
✅ Atlassian #TEAM
✅ Slack #WORK (с учетом поглощения компанией Salesforce)
⚡️ Топ-идеи среди коммуникационных сервисов:
✅ Twilio #TWLO
🎯 Целевая цена - $420, потенциал роста +16%.
💎 Наши фавориты из отчета Macquarie Research: Salesforce.com #CRM, ServiceNow #NOW, MongoDB #MDB. Также нас заинтересовала nCino #NCNO.
Bank of Singapore представил “Equity Research Focus List” с отобранными идеями в разрезе основных секторов.
💡 Выбор идей производится на основании фундаментального анализа компании и отрасли с горизонтом инвестирования на один год. Список включает широкий спектр качественных компаний, который может удовлетворить запросы любого инвестора.
⚡️ Финансовый сектор:
✅ Blackrock #BLK
🎯 Целевая цена - $750, потенциал роста +7%
✅ Citigroup #C
⚡️ Потребительские товары вторичной необходимости:
✅ Borgwarner #BWA
🎯 Целевая цена - $66, потенциал роста +39%
✅ General Motors #GM
🎯 Целевая цена - $59, потенциал роста +12%
⚡️ Коммуникационные услуги:
✅ Facebook #FB
🎯 Целевая цена - $335, потенциал роста +31%
✅ Alphabet #GOOG
🎯 Целевая цена - $2605, потенциал роста +28%
⚡️ Информационные технологии:
✅ Intel #INTC
🎯 Целевая цена - $65, потенциал роста +8.5%
✅ Salesforce.com #CRM
🎯 Целевая цена - $279, потенциал роста +35%
✅ Servicenow #NOW
🎯 Целевая цена - $641, потенциал роста +24%
⚡️ Промышленный сектор:
✅ General Dynamics #GD
🎯 Целевая цена - $182, потенциал роста +8%
⚡️ Энергетика:
✅ Edison #EIX
🎯 Целевая цена - $69, потенциал роста +23%
⚡️ Материалы:
✅ Dupont de Nemours #DD
🎯 Целевая цена - $89, потенциал роста +19%
💡 Выбор идей производится на основании фундаментального анализа компании и отрасли с горизонтом инвестирования на один год. Список включает широкий спектр качественных компаний, который может удовлетворить запросы любого инвестора.
⚡️ Финансовый сектор:
✅ Blackrock #BLK
🎯 Целевая цена - $750, потенциал роста +7%
✅ Citigroup #C
⚡️ Потребительские товары вторичной необходимости:
✅ Borgwarner #BWA
🎯 Целевая цена - $66, потенциал роста +39%
✅ General Motors #GM
🎯 Целевая цена - $59, потенциал роста +12%
⚡️ Коммуникационные услуги:
✅ Facebook #FB
🎯 Целевая цена - $335, потенциал роста +31%
✅ Alphabet #GOOG
🎯 Целевая цена - $2605, потенциал роста +28%
⚡️ Информационные технологии:
✅ Intel #INTC
🎯 Целевая цена - $65, потенциал роста +8.5%
✅ Salesforce.com #CRM
🎯 Целевая цена - $279, потенциал роста +35%
✅ Servicenow #NOW
🎯 Целевая цена - $641, потенциал роста +24%
⚡️ Промышленный сектор:
✅ General Dynamics #GD
🎯 Целевая цена - $182, потенциал роста +8%
⚡️ Энергетика:
✅ Edison #EIX
🎯 Целевая цена - $69, потенциал роста +23%
⚡️ Материалы:
✅ Dupont de Nemours #DD
🎯 Целевая цена - $89, потенциал роста +19%
В Wedbush считают, что споры касательно оценок технологических компаний продолжатся, но, по их мнению, фундаментальные показатели и сильные тенденции к росту создают положительный тренд для сектора в 2021 г., несмотря на волнения Уолл-Стрит по поводу ротации в циклические акции и роста доходности казначейских облигаций.
💡 Топ-идеи в технологическом секторе:
✅ Microsoft #MSFT
🎯 Целевая цена $300, потенциал роста +26%.
✅ DocuSign #DOCU
🎯 Целевая цена $300, потенциал роста +42%.
✅ Nuance Communications #NUAN
🎯 Целевая цена $65, потенциал роста +43%.
✅ Apple #AAPL
🎯 Целевая цена $175, потенциал роста +39%.
✅ Cerence #CRNC
🎯 Целевая цена $150, потенциал роста +37%.
✅ Zscaler #ZS
🎯 Целевая цена $240, потенциал роста +31%.
✅ Salesforce #CRM
✅ Fortinet #FTNT
✅ Varonis #VRNS
✅ SailPoint #SAIL
✅ CyberArk #CYBR
✅ Tenable #TENB
✅ Telos #TLS
💡 Топ-идеи в технологическом секторе:
✅ Microsoft #MSFT
🎯 Целевая цена $300, потенциал роста +26%.
✅ DocuSign #DOCU
🎯 Целевая цена $300, потенциал роста +42%.
✅ Nuance Communications #NUAN
🎯 Целевая цена $65, потенциал роста +43%.
✅ Apple #AAPL
🎯 Целевая цена $175, потенциал роста +39%.
✅ Cerence #CRNC
🎯 Целевая цена $150, потенциал роста +37%.
✅ Zscaler #ZS
🎯 Целевая цена $240, потенциал роста +31%.
✅ Salesforce #CRM
✅ Fortinet #FTNT
✅ Varonis #VRNS
✅ SailPoint #SAIL
✅ CyberArk #CYBR
✅ Tenable #TENB
✅ Telos #TLS