📅 Лидеры роста и падения в индексе Мосбиржи за неделю.
🏆 Лидеры в индексе Мосбиржи:
🔺 X5 +15,3%
🔺 Globaltrans +9,3%
🔺 Алроса +9,2%
🔺 Полюс +8,4%
🔺 Fix Price +6,1%
#FIVE - все расписки лидируют в росте, поскольку и падали больше других. АКРА присвоила X5 высший кредитный рейтинг ААА(RU) - дополнительный позитив.
#GLTR - тоже выиграл от позитива в расписках. Со ставками на полувагоны пока ОК, хотя и -30% от пиков весны. Главный вопрос, на который пока нет ответа - что будет с редомициляцией и дивидендами.
#ALRS - здесь все просто: Алросу по настоянию Бельгийских огранщиков исключили из пакета санкций ЕС.
#PLZL - золото показало хороший отскок в начале недели, в моменте $1730. Пошли разговоры о закупках в Гохран и ФНБ.
#FIXP - отыгрывает +38,6% операционной прибыли. Дискаунтеры - бенефициары кризиса.
👎 Аутсайдеры этой недели:
🔻 НЛМК -9%
🔻 Газпром -6,8%
🔻 Северсталь -6,3%
🔻 ФосАгро -6%
🔻 РусГидро -4,6%
#NLMK пострадал от 8 пакета санкций ЕС: сложнее будет поставлять слябы на прокатные заводы в Бельгии, Франции, Дании и Италии. А у металлургов и без того положение сейчас незавидное.
#GAZP активно лили накануне дивгэпа. Мало кто верит в будущие рекордные дивиденды, зато верят в рекордные налоги и капекс. Я ощутимо сократил позицию.
#CHMF - помимо общей ситуации в отрасли, Мордашову пришлось опровергать слухи о переводе своей доли в пользу ООН.
#PHOR - дивидендный гэп.
#HYDR хуже рынка из-за предположений, что Русал перестал скупать акции компании.
🏆 Лидеры в индексе Мосбиржи:
🔺 X5 +15,3%
🔺 Globaltrans +9,3%
🔺 Алроса +9,2%
🔺 Полюс +8,4%
🔺 Fix Price +6,1%
#FIVE - все расписки лидируют в росте, поскольку и падали больше других. АКРА присвоила X5 высший кредитный рейтинг ААА(RU) - дополнительный позитив.
#GLTR - тоже выиграл от позитива в расписках. Со ставками на полувагоны пока ОК, хотя и -30% от пиков весны. Главный вопрос, на который пока нет ответа - что будет с редомициляцией и дивидендами.
#ALRS - здесь все просто: Алросу по настоянию Бельгийских огранщиков исключили из пакета санкций ЕС.
#PLZL - золото показало хороший отскок в начале недели, в моменте $1730. Пошли разговоры о закупках в Гохран и ФНБ.
#FIXP - отыгрывает +38,6% операционной прибыли. Дискаунтеры - бенефициары кризиса.
👎 Аутсайдеры этой недели:
🔻 НЛМК -9%
🔻 Газпром -6,8%
🔻 Северсталь -6,3%
🔻 ФосАгро -6%
🔻 РусГидро -4,6%
#NLMK пострадал от 8 пакета санкций ЕС: сложнее будет поставлять слябы на прокатные заводы в Бельгии, Франции, Дании и Италии. А у металлургов и без того положение сейчас незавидное.
#GAZP активно лили накануне дивгэпа. Мало кто верит в будущие рекордные дивиденды, зато верят в рекордные налоги и капекс. Я ощутимо сократил позицию.
#CHMF - помимо общей ситуации в отрасли, Мордашову пришлось опровергать слухи о переводе своей доли в пользу ООН.
#PHOR - дивидендный гэп.
#HYDR хуже рынка из-за предположений, что Русал перестал скупать акции компании.
📅 Важные события на предстоящей неделе, российские компании:
10 октября
📌 Самолет (#SMLT) - последний день для попадания в реестр акционеров, по дивидендам за 1 полугодие 2022 г.
📌 Мосбиржа (#MOEX) - запуск торгов киргизским сомом.
11 октября
📌 Татнефть (#TATN, #TATNP) - закрытие реестра по дивидендам за 1 полугодие 2022 г.
📌 Газпром (#GAZP) - закрытие реестра по дивидендам за 1 полугодие 2022 г.
📌 Белуга (#BELU) - последний день для попадания в реестр акционеров, по дивидендам за 1 полугодие 2022 г.
14 октября
📌 Северсталь (#CHMF) - операционные результаты за 3 квартал 2022 г.
🇺🇸 Иностранные акции: старт сезона отчётностей за 3 квартал:
12 октября: Pepsico (#PEP).
13 октября: Taiwan Semiconductor (#TSM), Blackrock (#BLK), Delta Airlines (#DAL) и др.
14 октября: UnitedHealth (#UNH), JP Morgan (#JPM), Wels Fargo (#WFC), Morgan Stanley (#MS), Citigroup (#C), U.S.Bancorp (#USB) и др.
👀 За какими событиями стоит следить на этой неделе:
Геополитика. Реакция рынков на подрыв Крымского моста. Боевые действия, новые поставки вооружений Украине. Мобилизация в России. Пуски ракет С.Кореей. Заседание МВФ 10-14 октября, в повестке - помощь Украине. Расследование взрывов на "Северных Потоках".
Санкции. Министры ЕС обсудят потолок цен на газ - 11 и 12 октября. Реализация 8 пакета санкций ЕС. Разработка законодательства ЕС по конфискации замороженных активов РФ. Запрет на проезд европейских грузовиков по территории РФ - с 10 октября.
ЦБ РФ. Потребинфляция в России (сент) - 7 октября 19:00.
ФРС. Публикация минуток FOMC - 12 октября 21:30мск. Проминфляция PPI (сент) - 12 октября 15:30мск. Потребинфляция CPI в США (сент), заявки на пособия Initial Jobless Claims - 13 октября 15:30мск.
ЕЦБ. Выступление главы ЕЦБ К.Лагард - 12 октября 16:30мск. Потребинфляция CPI в Германии (сент) - 13 октября 09:00мск.
Газ. Цены на газ в Европе, уровень заполнения газохранилищ. Объёмы экспорта Газпрома. Сроки восстановления "Северного Потока-1".
Китай. Открытие торгов после недели выходных - 10 октября. Потребинфляция CPI в КНР (сент) - 14 октября 04:30мск. Ситуация вокруг Тайваня.
10 октября
📌 Самолет (#SMLT) - последний день для попадания в реестр акционеров, по дивидендам за 1 полугодие 2022 г.
📌 Мосбиржа (#MOEX) - запуск торгов киргизским сомом.
11 октября
📌 Татнефть (#TATN, #TATNP) - закрытие реестра по дивидендам за 1 полугодие 2022 г.
📌 Газпром (#GAZP) - закрытие реестра по дивидендам за 1 полугодие 2022 г.
📌 Белуга (#BELU) - последний день для попадания в реестр акционеров, по дивидендам за 1 полугодие 2022 г.
14 октября
📌 Северсталь (#CHMF) - операционные результаты за 3 квартал 2022 г.
🇺🇸 Иностранные акции: старт сезона отчётностей за 3 квартал:
12 октября: Pepsico (#PEP).
13 октября: Taiwan Semiconductor (#TSM), Blackrock (#BLK), Delta Airlines (#DAL) и др.
14 октября: UnitedHealth (#UNH), JP Morgan (#JPM), Wels Fargo (#WFC), Morgan Stanley (#MS), Citigroup (#C), U.S.Bancorp (#USB) и др.
👀 За какими событиями стоит следить на этой неделе:
Геополитика. Реакция рынков на подрыв Крымского моста. Боевые действия, новые поставки вооружений Украине. Мобилизация в России. Пуски ракет С.Кореей. Заседание МВФ 10-14 октября, в повестке - помощь Украине. Расследование взрывов на "Северных Потоках".
Санкции. Министры ЕС обсудят потолок цен на газ - 11 и 12 октября. Реализация 8 пакета санкций ЕС. Разработка законодательства ЕС по конфискации замороженных активов РФ. Запрет на проезд европейских грузовиков по территории РФ - с 10 октября.
ЦБ РФ. Потребинфляция в России (сент) - 7 октября 19:00.
ФРС. Публикация минуток FOMC - 12 октября 21:30мск. Проминфляция PPI (сент) - 12 октября 15:30мск. Потребинфляция CPI в США (сент), заявки на пособия Initial Jobless Claims - 13 октября 15:30мск.
ЕЦБ. Выступление главы ЕЦБ К.Лагард - 12 октября 16:30мск. Потребинфляция CPI в Германии (сент) - 13 октября 09:00мск.
Газ. Цены на газ в Европе, уровень заполнения газохранилищ. Объёмы экспорта Газпрома. Сроки восстановления "Северного Потока-1".
Китай. Открытие торгов после недели выходных - 10 октября. Потребинфляция CPI в КНР (сент) - 14 октября 04:30мск. Ситуация вокруг Тайваня.
📅 Лидеры роста и падения в индексе Мосбиржи за неделю.
🏆 Лидеры в индексе Мосбиржи:
🔺 Полюс +21%
🔺 Северсталь +18,7%
🔺 НЛМК +13,5%
🔺 ММК +10.2%
🔺 Сбербанк +10,1%
#PLZL - Полюс был явно перелит и уже стоил дешево, поэтому откупился даже небольшом общерыночном позитиве, несмотря на снижение золота. Поддерживают котировки также слухи о закупках золота государством. Замечена и активность в ТГ каналах.
#CHMF, #NLMK, MAGN - неделя металлурга. Операционные отчёты показали, что положение в отрасли не так ужасно, как представляли. Помогла отсрочка санкций ЕС на слябы до 2024 года. Увидеть бы еще МСФО...
#SBER отчитался о небольшом росте корпоративного кредитования. Про финансовые показатели молчит, но и это уже взбодрило рынок на фоне дефицита хороших новостей.
👎 Кто больше всех упал на этой неделе:
🔻 Globaltrans -4,7%
🔻 TCS Group -4,6%
🔻 РУСАЛ -4,3%
🔻 АЛРОСА -2%
🔻 Yandex -1,3%
#GLTR - на фоне роста выручки растёт и себестоимость из-за тарифов РЖД, это показал операционный отчёт за 9 мес. Госмонополия исправно взимает плату и за порожняк.
#TCSG - движение выглядит как техническая коррекция без значимых новостей. Возможно, общее ралли в расписках исчерпало силу.
#RUAL - дивгэп, но не только. Растёт себестоимость - ок. $2000, при цене алюминия $2225, а Дерипаска снова отбивается от персональных санкций.
#ALRS в начале недели хорошо росла на том, что ЕС исключил алмазы из санкций. Но этот позитив отыгран, а в пятницу Польша и страны Балтии начали лоббировать включение алмазов в стоп-лист. Крепкий рубль также не на пользу.
#YNDX - коррекция без значимых новостей. При этом на графике видно, что бумага довольно резко среагировала на введение военного положения.
🏆 Лидеры в индексе Мосбиржи:
🔺 Полюс +21%
🔺 Северсталь +18,7%
🔺 НЛМК +13,5%
🔺 ММК +10.2%
🔺 Сбербанк +10,1%
#PLZL - Полюс был явно перелит и уже стоил дешево, поэтому откупился даже небольшом общерыночном позитиве, несмотря на снижение золота. Поддерживают котировки также слухи о закупках золота государством. Замечена и активность в ТГ каналах.
#CHMF, #NLMK, MAGN - неделя металлурга. Операционные отчёты показали, что положение в отрасли не так ужасно, как представляли. Помогла отсрочка санкций ЕС на слябы до 2024 года. Увидеть бы еще МСФО...
#SBER отчитался о небольшом росте корпоративного кредитования. Про финансовые показатели молчит, но и это уже взбодрило рынок на фоне дефицита хороших новостей.
👎 Кто больше всех упал на этой неделе:
🔻 Globaltrans -4,7%
🔻 TCS Group -4,6%
🔻 РУСАЛ -4,3%
🔻 АЛРОСА -2%
🔻 Yandex -1,3%
#GLTR - на фоне роста выручки растёт и себестоимость из-за тарифов РЖД, это показал операционный отчёт за 9 мес. Госмонополия исправно взимает плату и за порожняк.
#TCSG - движение выглядит как техническая коррекция без значимых новостей. Возможно, общее ралли в расписках исчерпало силу.
#RUAL - дивгэп, но не только. Растёт себестоимость - ок. $2000, при цене алюминия $2225, а Дерипаска снова отбивается от персональных санкций.
#ALRS в начале недели хорошо росла на том, что ЕС исключил алмазы из санкций. Но этот позитив отыгран, а в пятницу Польша и страны Балтии начали лоббировать включение алмазов в стоп-лист. Крепкий рубль также не на пользу.
#YNDX - коррекция без значимых новостей. При этом на графике видно, что бумага довольно резко среагировала на введение военного положения.
📅 Лидеры роста и падения в индексе Мосбиржи за неделю.
🏆 Лидеры в индексе Мосбиржи:
🔺 РУСАЛ +15,2%
🔺 Транснефть пр +14.5%
🔺 Северсталь +13,6%
🔺 НЛМК +13,2%
🔺 Новатэк +11,3%
#RUAL - неплохо смотрится без прямых санкций на компанию и с дешевой электроэнергией. Попытки инициировать новое акционерное соглашение по Норникелю восприняты рынком как плюс для Русала. Мог сыграть также выкуп после сильной просадки на прошлой неделе.
#CHMF, #NLMK - продолжение ралли металлургов. ММК тоже рядом, +11%. Третью неделю празднуют операционные результаты 3 квартала и отсрочку санкций ЕС до 2024 года. Импульс не будет длиться вечно, но пока растём.
#NVTK: Новатэк сообщает об успехах в строительстве проекта Арктик-2, собирается гнать СПГ во Вьетнам, думает о покупке доли в Сахалин-2 и полон решимости сохранить в силе дивидендную политику. Очевидно, часть денег от дивидендов Газпрома досталась акциям Новатэка.
Кто меньше всех вырос и упал на этой неделе:
🔻 Полюс -3,5%
🔺 Globaltrans +1,3%
🔺 ПИК +1,5%
🔺 VK +2,1%
🔺 Алроса +2.2%
#PLZL - сильно вырос на прошлой неделе (+21%), идет фиксация. Золото на минимумах с обвала в марте 2020 года.
#GLTR - вторую неделю давит новость о повышении тарифов РЖД. Также сообщается, что контейнерный рынок за сентябрь сократился на 16,8% г/г.
#PIKK пострадал от слов Собянина о возможной остановке сотрудничества из-за задержек в строительстве социальных объектов. История локальная, но рынок недвижимости в целом чувствует себя не очень уверенно, в т.ч. на фоне частичной мобилизации.
#VKCO сообщила о планах купить продюсерскую платформу Didenok Team, но подтверждения пока нет, а значит и бумага не готова расти.
#ALRS - компания сообщает о росте затрат на добычу, при крепком рубле по 60 её сложнее окупать.
🏆 Лидеры в индексе Мосбиржи:
🔺 РУСАЛ +15,2%
🔺 Транснефть пр +14.5%
🔺 Северсталь +13,6%
🔺 НЛМК +13,2%
🔺 Новатэк +11,3%
#RUAL - неплохо смотрится без прямых санкций на компанию и с дешевой электроэнергией. Попытки инициировать новое акционерное соглашение по Норникелю восприняты рынком как плюс для Русала. Мог сыграть также выкуп после сильной просадки на прошлой неделе.
#CHMF, #NLMK - продолжение ралли металлургов. ММК тоже рядом, +11%. Третью неделю празднуют операционные результаты 3 квартала и отсрочку санкций ЕС до 2024 года. Импульс не будет длиться вечно, но пока растём.
#NVTK: Новатэк сообщает об успехах в строительстве проекта Арктик-2, собирается гнать СПГ во Вьетнам, думает о покупке доли в Сахалин-2 и полон решимости сохранить в силе дивидендную политику. Очевидно, часть денег от дивидендов Газпрома досталась акциям Новатэка.
Кто меньше всех вырос и упал на этой неделе:
🔻 Полюс -3,5%
🔺 Globaltrans +1,3%
🔺 ПИК +1,5%
🔺 VK +2,1%
🔺 Алроса +2.2%
#PLZL - сильно вырос на прошлой неделе (+21%), идет фиксация. Золото на минимумах с обвала в марте 2020 года.
#GLTR - вторую неделю давит новость о повышении тарифов РЖД. Также сообщается, что контейнерный рынок за сентябрь сократился на 16,8% г/г.
#PIKK пострадал от слов Собянина о возможной остановке сотрудничества из-за задержек в строительстве социальных объектов. История локальная, но рынок недвижимости в целом чувствует себя не очень уверенно, в т.ч. на фоне частичной мобилизации.
#VKCO сообщила о планах купить продюсерскую платформу Didenok Team, но подтверждения пока нет, а значит и бумага не готова расти.
#ALRS - компания сообщает о росте затрат на добычу, при крепком рубле по 60 её сложнее окупать.
📅 Лидеры роста и падения в индексе Мосбиржи за неделю.
🏆 Лидеры в индексе Мосбиржи:
🔺 Башнефть пр. +7%
🔺 Yandex +5,1%
🔺 Газпромнефть +3.9%
🔺 Фосагро +2.8%
🔺 Русгидро +2,6%
#BANEP - раскупается как дивидендная идея, ДД за весь 2022 год может достичь 30%.
#YNDX выпустил сильный отчёт за 3 кв. с чистой прибылью 40 млрд после убытка в прошлом году. EBITDA выросла на 256% г/г.
#SIBN Газпромнефть без особых корпоративных новостей подверглась разгону в телеграм-каналах. Бумага не самая ликвидная, амплитуда может быть больше, чем в среднем по нефтянке.
#PHOR: вышел ожидаемо сильный отчёт - скорр. EBITDA за 9 мес. выросла в 1.7 раза, чистая прибыль на 75%, а СД рекомендовал промежуточные дивиденды.
#HYDR - всё стабильно, с начала года одна из двух выросших бумаг (+5.6%). Риск - сокращение потребления электроэнергии в стране.
👎 Аутсайдеры недели:
🔻 EN+ -6,7%
🔻 РУСАЛ -3,6%
🔻 Северсталь -3,6%
🔻 Polymetal -3%
🔻 ВТБ -2,8%
#ENPG, #RUAL - последствия слабых отчётов, выручка и прибыль сократились более чем в 2 раза, в т.ч. на фоне снижения цен на алюминий. Лондонская биржа LME нарастила на 80% запасы алюминия на фоне отказа покупателей от российского металла. К этому подталкивает и конкурент Alcoa.
#CHMF: по сравнению с 2021 годом цены на сталь упали на 60%. Ралли металлургов после 3-х недель закончилось, идёт коррекция после роста на 40% в октябре.
#POLY: выручка в 3 кв. упала на 13%. Британские власти расширили запретительные меры на импорт золота из России. Лидер падения в индексе Мосбиржи, -79% с начала года. Из новостей - Polymetal отказался от идеи продать активы в РФ.
#VTBR: публикуются прогнозы аналитиков о значительной потере капитала из-за санкций. Антилидер №2 в индексе, -67% с начала года.
🏆 Лидеры в индексе Мосбиржи:
🔺 Башнефть пр. +7%
🔺 Yandex +5,1%
🔺 Газпромнефть +3.9%
🔺 Фосагро +2.8%
🔺 Русгидро +2,6%
#BANEP - раскупается как дивидендная идея, ДД за весь 2022 год может достичь 30%.
#YNDX выпустил сильный отчёт за 3 кв. с чистой прибылью 40 млрд после убытка в прошлом году. EBITDA выросла на 256% г/г.
#SIBN Газпромнефть без особых корпоративных новостей подверглась разгону в телеграм-каналах. Бумага не самая ликвидная, амплитуда может быть больше, чем в среднем по нефтянке.
#PHOR: вышел ожидаемо сильный отчёт - скорр. EBITDA за 9 мес. выросла в 1.7 раза, чистая прибыль на 75%, а СД рекомендовал промежуточные дивиденды.
#HYDR - всё стабильно, с начала года одна из двух выросших бумаг (+5.6%). Риск - сокращение потребления электроэнергии в стране.
👎 Аутсайдеры недели:
🔻 EN+ -6,7%
🔻 РУСАЛ -3,6%
🔻 Северсталь -3,6%
🔻 Polymetal -3%
🔻 ВТБ -2,8%
#ENPG, #RUAL - последствия слабых отчётов, выручка и прибыль сократились более чем в 2 раза, в т.ч. на фоне снижения цен на алюминий. Лондонская биржа LME нарастила на 80% запасы алюминия на фоне отказа покупателей от российского металла. К этому подталкивает и конкурент Alcoa.
#CHMF: по сравнению с 2021 годом цены на сталь упали на 60%. Ралли металлургов после 3-х недель закончилось, идёт коррекция после роста на 40% в октябре.
#POLY: выручка в 3 кв. упала на 13%. Британские власти расширили запретительные меры на импорт золота из России. Лидер падения в индексе Мосбиржи, -79% с начала года. Из новостей - Polymetal отказался от идеи продать активы в РФ.
#VTBR: публикуются прогнозы аналитиков о значительной потере капитала из-за санкций. Антилидер №2 в индексе, -67% с начала года.
🏆 Лидеры роста и падения в индексе Мосбиржи за неделю.
👍 Лидеры в индексе Мосбиржи:
🔺 Сбер пр +3,8%
🔺 Северсталь +3,4%
🔺 Норникель +3,2%
🔺 Сбер об +2,6%
🔺 Русал +1,6%
#SBER, #SBERP - герой недели на фоне общего застоя. Отчёт по РСБУ за 11 мес. показал выход на прибыль в последние 2 месяца (оценочно до 300 млрд рублей по году) и вселил надежду на дивиденды в 2023 году. Сбер - основная идея в секторе (да и на рынке в целом) для подбора на падениях.
#CHMF - в сильно упавших металлургах начинают искать поводы для осторожных покупок. В этот раз - статистика отгрузок в РФ выросла за 9 мес. от 37% до 120% в разных регионах.
#GMKN - на рынке говорят о возможном объявлении квартальных дивидендов. Конъюнктура по металлам пока неплохая, санкции на них наложить сложно.
#RUAL: Заводы Русала за 11 мес. увеличили экспорт алюминия на 21%. Сам алюминий держится возле отметки $2500 за тонну, рост на 20% относительно сентября. Ослабление рубля работает компании в плюс.
👎 Аутсайдеры недели:
🔻 TCS Group -7,4%
🔻 VK -5%
🔻 Магнит -4,8%
🔻 Алроса -4,5%
🔻 En+ -3,1%
#TCSG - очевидная история с девятым пакетом санкций ЕС: Тинькофф упоминается в числе претендентов на отключение от SWIFT. Для операционной деятельности не смертельно, но нервозность на рынке сказалась на котировках. Фундаментально все не так плохо: комиссионный и процентный доход растёт.
#VKCO корректируется после непрерывного роста с конца сентября почти на 50%. Идеи импортозамещения отыграны, новых драйверов пока не видно.
#MGNT - разочарование дивидендных инвесторов, снижается 6 недель подряд. Судя по последнему отчёту РСБУ за 9 мес. (ЧП = 123 млн р.), на ближайшие дивы рассчитывать не стоит. С бизнесом в целом особых проблем нет, выручка не отстаёт от инфляции.
#ALRS выплатит в 1 кв. 2023 г. дополнительно 19 млрд руб. в связи с корректировкой НДПИ, дивиденды под угрозой. Госкомпании в ближайшее время будут делиться с государством через налоги для покрытия дефицита бюджета.
#ENPG - график разошёлся с Русалом на этой неделе. Версии разные, но могли сработать кумулятивно: окончание акционерного соглашения с Норникелем, угрозы новых санкций на Дерипаску, снижение электрогенерации из-за низкой воды в Сибири.
👍 Лидеры в индексе Мосбиржи:
🔺 Сбер пр +3,8%
🔺 Северсталь +3,4%
🔺 Норникель +3,2%
🔺 Сбер об +2,6%
🔺 Русал +1,6%
#SBER, #SBERP - герой недели на фоне общего застоя. Отчёт по РСБУ за 11 мес. показал выход на прибыль в последние 2 месяца (оценочно до 300 млрд рублей по году) и вселил надежду на дивиденды в 2023 году. Сбер - основная идея в секторе (да и на рынке в целом) для подбора на падениях.
#CHMF - в сильно упавших металлургах начинают искать поводы для осторожных покупок. В этот раз - статистика отгрузок в РФ выросла за 9 мес. от 37% до 120% в разных регионах.
#GMKN - на рынке говорят о возможном объявлении квартальных дивидендов. Конъюнктура по металлам пока неплохая, санкции на них наложить сложно.
#RUAL: Заводы Русала за 11 мес. увеличили экспорт алюминия на 21%. Сам алюминий держится возле отметки $2500 за тонну, рост на 20% относительно сентября. Ослабление рубля работает компании в плюс.
👎 Аутсайдеры недели:
🔻 TCS Group -7,4%
🔻 VK -5%
🔻 Магнит -4,8%
🔻 Алроса -4,5%
🔻 En+ -3,1%
#TCSG - очевидная история с девятым пакетом санкций ЕС: Тинькофф упоминается в числе претендентов на отключение от SWIFT. Для операционной деятельности не смертельно, но нервозность на рынке сказалась на котировках. Фундаментально все не так плохо: комиссионный и процентный доход растёт.
#VKCO корректируется после непрерывного роста с конца сентября почти на 50%. Идеи импортозамещения отыграны, новых драйверов пока не видно.
#MGNT - разочарование дивидендных инвесторов, снижается 6 недель подряд. Судя по последнему отчёту РСБУ за 9 мес. (ЧП = 123 млн р.), на ближайшие дивы рассчитывать не стоит. С бизнесом в целом особых проблем нет, выручка не отстаёт от инфляции.
#ALRS выплатит в 1 кв. 2023 г. дополнительно 19 млрд руб. в связи с корректировкой НДПИ, дивиденды под угрозой. Госкомпании в ближайшее время будут делиться с государством через налоги для покрытия дефицита бюджета.
#ENPG - график разошёлся с Русалом на этой неделе. Версии разные, но могли сработать кумулятивно: окончание акционерного соглашения с Норникелем, угрозы новых санкций на Дерипаску, снижение электрогенерации из-за низкой воды в Сибири.
🏆 Лидеры роста и падения в индексе Мосбиржи за неделю.
👍 Лидеры в индексе Мосбиржи:
🔺 Северсталь +5,9%
🔺 МКБ +3,9%
🔺 ПИК +1,9%
🔺 НЛМК +1,6%
🔺 Полюс +1,6%
#CHMF, #NLMK. Металлурги адаптируются к санкциям, осваивают внутренний рынок. Объявление дивидендов НЛМК возбудило рынок надеждами, что так же поступит Северсталь. Поводов для этого не видно, но бумага вторую неделю в топе.
#CBOM - МКБ на картинке внизу еще зеленый и не знает, что после закрытия рынка он станет крайним среди банков, попав в черный список 9 пакета санкций ЕС, с блокировкой активов.
#PIKK: льготную ипотеку продлят на полтора года, повысив ставку с 7% до 8%, а семейная ипотека будет расширена на семьи с двумя детьми до 18 лет. Акции ПИКа как главный бенефициар вырвались в лидеры роста.
#PLZL: ослабление рубля играет на руку Полюсу, оно оказалось даже важнее, чем рост золота. В целом в бумага с середины октября выглядит сильно, особенно на фоне Полиметалла.
👎 Аутсайдеры недели:
🔻 VK -6,3%
🔻 Yandex -5,8%
🔻 EN+ -5,7%
🔻 Fix Price -5,15%
🔻 OZON -4,6%
#VKCO - вторая неделя в топе аутсайдеров. Коррекция после сильного роста, без значимых новостей. Падает вслед за индексом, но быстрее его, как и Яндекс. Кстати, проданная в сентябре "My.Games" выделила российский бизнес и ушла из России.
#YNDX: у Яндекса по крайней мере понятная корпоративная история с Кудриным и пр., пока не внушающая рынку оптимизма. Ждём 22 декабря, ВОСА должно внести ясность в идею и процедуру разделения компании.
#ENPG - с Русалом на пару теряют на снижении цен на алюминий с $2500 до $2385. Негативный фон создают санкции на Потанина: EN+ опосредованно владеет долей в Норникеле, превышающей свою капитализацию.
#FIXP: в боковике с конца ноября, покупательский трафик стагнирует даже у дискаунтеров. Новость о выходе на рынок ОАЭ не помогла, т.к. история скорее имиджевая.
#OZON - черная пятница прошла, пора корректироваться)). Иностранные расписки без дивидендов обычно более волатильны, чем индекс. В целом история роста продолжается: число пунктов выдачи увеличилось с начала года на 60%.
⚡️ На тепловой карте рынка бросается в глаза обычка Ленэнерго #LSNG: +100% за 3 дня, за неделю +45%. Спекулятивный разгон котировок идёт на слухах: то о покупке Россетей Северный Кавказ (хронически убыточные), то о консолидации всего сектора, то о смене дивполитики. Более ликвидные и стабильные префы при этом потеряли более 3%.
👍 Лидеры в индексе Мосбиржи:
🔺 Северсталь +5,9%
🔺 МКБ +3,9%
🔺 ПИК +1,9%
🔺 НЛМК +1,6%
🔺 Полюс +1,6%
#CHMF, #NLMK. Металлурги адаптируются к санкциям, осваивают внутренний рынок. Объявление дивидендов НЛМК возбудило рынок надеждами, что так же поступит Северсталь. Поводов для этого не видно, но бумага вторую неделю в топе.
#CBOM - МКБ на картинке внизу еще зеленый и не знает, что после закрытия рынка он станет крайним среди банков, попав в черный список 9 пакета санкций ЕС, с блокировкой активов.
#PIKK: льготную ипотеку продлят на полтора года, повысив ставку с 7% до 8%, а семейная ипотека будет расширена на семьи с двумя детьми до 18 лет. Акции ПИКа как главный бенефициар вырвались в лидеры роста.
#PLZL: ослабление рубля играет на руку Полюсу, оно оказалось даже важнее, чем рост золота. В целом в бумага с середины октября выглядит сильно, особенно на фоне Полиметалла.
👎 Аутсайдеры недели:
🔻 VK -6,3%
🔻 Yandex -5,8%
🔻 EN+ -5,7%
🔻 Fix Price -5,15%
🔻 OZON -4,6%
#VKCO - вторая неделя в топе аутсайдеров. Коррекция после сильного роста, без значимых новостей. Падает вслед за индексом, но быстрее его, как и Яндекс. Кстати, проданная в сентябре "My.Games" выделила российский бизнес и ушла из России.
#YNDX: у Яндекса по крайней мере понятная корпоративная история с Кудриным и пр., пока не внушающая рынку оптимизма. Ждём 22 декабря, ВОСА должно внести ясность в идею и процедуру разделения компании.
#ENPG - с Русалом на пару теряют на снижении цен на алюминий с $2500 до $2385. Негативный фон создают санкции на Потанина: EN+ опосредованно владеет долей в Норникеле, превышающей свою капитализацию.
#FIXP: в боковике с конца ноября, покупательский трафик стагнирует даже у дискаунтеров. Новость о выходе на рынок ОАЭ не помогла, т.к. история скорее имиджевая.
#OZON - черная пятница прошла, пора корректироваться)). Иностранные расписки без дивидендов обычно более волатильны, чем индекс. В целом история роста продолжается: число пунктов выдачи увеличилось с начала года на 60%.
⚡️ На тепловой карте рынка бросается в глаза обычка Ленэнерго #LSNG: +100% за 3 дня, за неделю +45%. Спекулятивный разгон котировок идёт на слухах: то о покупке Россетей Северный Кавказ (хронически убыточные), то о консолидации всего сектора, то о смене дивполитики. Более ликвидные и стабильные префы при этом потеряли более 3%.
🏆 Лидеры роста и падения в индексе Мосбиржи за неделю с 30 января по 3 февраля:
👍 Лидеры в индексе Мосбиржи:
🔺 Северсталь +13,8%
🔺 ММК +10,9%
🔺 Polymetal +8,5%
🔺 Yandex +7,9%
🔺 Сбер пр +6,2%
#CHMF, #MAGN: у металлургов случился ренессанс, о котором еще осенью и не помышляли. Северсталь поделилась неплохими цифрами производства и продаж, хотя и не раскрыла цены и выручку. Того же ждут и от ММК, ожидания и рекомендации инвестдомов улучшились. Апсайд еще есть, но он ограничен спросом со стороны открывающегося Китая. Санкции тоже никто не отменял.
#POLY продолжает ралли на золоте, планируемом переезде в дружественную юрисдикцию и возможных будущих дивидендах. Поскольку купил бумаги с дисконтом в Казахстане, просто наблюдаю за динамикой.
#YNDX 15 февраля должен опубликовать отчёт за 4 кв. и весь 2022 год. Обычно показатели выходят лучше ожиданий, но посмотрим. А "Алиса" нас тихо послушает)).
#SBERP и SBER продолжают рост на позитивных ожиданиях, на этот раз как прокси на весь рынок, но лучше индекса, что неудивительно при таком отчёте за 2022 год и прогнозах на 2023-й.
👎 Аутсайдеры недели:
🔺 Татнефть об -2.3%
🔺 Татнефть пр -1.8%
🔺 Русал -0.4%
🔺 X5 Group +0.12%
🔺 Интер РАО +0.15%
#TATNP, #TATN: вторая неделя в антилидерах. Нефтянка в принципе сейчас не в фаворе, но Татнефть может пострадать от дисконта на российскую нефть больше других: она добывает только сорт Urals.
#RUAL: мировые цены на алюминий корректируются, ушли ниже $2600 за тонну. В этот момент инвесторы вспомнили о сокращении дивидендов от Норникеля, от которых зависят финансовые показатели Русала.
#FIVE просто в боковике, новых драйверов после недавнего отчёта нет.
#IRAO - новостей нет, и главное, что нет позитивного решения по дивидендам, которые по идее должны быть в размере 50% от ЧП.
😎 Зато в неликвиде жизнь бурлит, при любой динамике индекса Мосбиржи. Чтобы разогнать бумагу из 3 эшелона, нужен один/несколько крупных покупателей или небольшой шорт-сквиз. Один из героев этой недели - "Красный Октябрь" (KROT) +64%.
👍 Лидеры в индексе Мосбиржи:
🔺 Северсталь +13,8%
🔺 ММК +10,9%
🔺 Polymetal +8,5%
🔺 Yandex +7,9%
🔺 Сбер пр +6,2%
#CHMF, #MAGN: у металлургов случился ренессанс, о котором еще осенью и не помышляли. Северсталь поделилась неплохими цифрами производства и продаж, хотя и не раскрыла цены и выручку. Того же ждут и от ММК, ожидания и рекомендации инвестдомов улучшились. Апсайд еще есть, но он ограничен спросом со стороны открывающегося Китая. Санкции тоже никто не отменял.
#POLY продолжает ралли на золоте, планируемом переезде в дружественную юрисдикцию и возможных будущих дивидендах. Поскольку купил бумаги с дисконтом в Казахстане, просто наблюдаю за динамикой.
#YNDX 15 февраля должен опубликовать отчёт за 4 кв. и весь 2022 год. Обычно показатели выходят лучше ожиданий, но посмотрим. А "Алиса" нас тихо послушает)).
#SBERP и SBER продолжают рост на позитивных ожиданиях, на этот раз как прокси на весь рынок, но лучше индекса, что неудивительно при таком отчёте за 2022 год и прогнозах на 2023-й.
👎 Аутсайдеры недели:
🔺 Татнефть об -2.3%
🔺 Татнефть пр -1.8%
🔺 Русал -0.4%
🔺 X5 Group +0.12%
🔺 Интер РАО +0.15%
#TATNP, #TATN: вторая неделя в антилидерах. Нефтянка в принципе сейчас не в фаворе, но Татнефть может пострадать от дисконта на российскую нефть больше других: она добывает только сорт Urals.
#RUAL: мировые цены на алюминий корректируются, ушли ниже $2600 за тонну. В этот момент инвесторы вспомнили о сокращении дивидендов от Норникеля, от которых зависят финансовые показатели Русала.
#FIVE просто в боковике, новых драйверов после недавнего отчёта нет.
#IRAO - новостей нет, и главное, что нет позитивного решения по дивидендам, которые по идее должны быть в размере 50% от ЧП.
😎 Зато в неликвиде жизнь бурлит, при любой динамике индекса Мосбиржи. Чтобы разогнать бумагу из 3 эшелона, нужен один/несколько крупных покупателей или небольшой шорт-сквиз. Один из героев этой недели - "Красный Октябрь" (KROT) +64%.
🏆 Лидеры и аутсайдеры в индексе Мосбиржи за неделю с 20 по 24 февраля
👍 Лидеры роста в индексе Мосбиржи:
🔺 TCS Group +7%
🔺 Северсталь +5,8%
🔺 OZON +5,7%
🔺 ММК +4,8%
🔺 ФосАгро +4,2%
#TCSG отскочили, когда стало понятно, что Тинькофф не попал под санкции США и Британии. На прошлой неделе был слив, что банк попадет в черный список ЕС и будет отключен от SWIFT.
#CHMF, #MAGN: акции сталеваров - фавориты с начала года, в немалой степени из-за девальвации рубля. Сегодня, кстати, доллар уверенно выше 76. Производство стали понемногу восстанавливается, мировые цены растут.
#OZON без значимых новостей. Компания обещает сохранить темпы роста выручки на уровне 80%, хотя непубличный конкурент Wildberries опережает (+98%), и обороты в 2 раза больше.
#PHOR: 2 марта будет СД по финальным дивидендам за 2022 год, рынок реагирует позитивно.
👎 Аутсайдеры недели:
🔻 Татнефть об -1.7%
🔻 Норникель -1.1%
🔻 МКБ -0.4%
🔻 Татнефть пр -0.15%
🔻 Алроса +0.2%
#TATN, #TATNP: есть непроверенная версия, что инсайдеры сливают обычку, якобы перед изменением устава, по которому дивиденды будут платиться только по префам или с разницей по типам бумаги. Префы потянулись по инерции, на общем негативе.
#GMKN: менеджмент сообщает, что из-за недоступности импортного оборудования придётся пересмотреть программу развития до 2030 г. Из позитива - вопрос о сокращении дивидендов в 4 раза г/г еще не решен.
#CBOM - МКБ попал в SDN List Минфина США.
#ALRS: ЕС и G7 договорились об эмбарго алмазы из РФ. На бельгийский Антверпен приходилось 40% всего экспорта Алросы.
🏅 Герой недели в неликвиде - Ашинский металлургический завод (AMEZ), +51%.
👍 Лидеры роста в индексе Мосбиржи:
🔺 TCS Group +7%
🔺 Северсталь +5,8%
🔺 OZON +5,7%
🔺 ММК +4,8%
🔺 ФосАгро +4,2%
#TCSG отскочили, когда стало понятно, что Тинькофф не попал под санкции США и Британии. На прошлой неделе был слив, что банк попадет в черный список ЕС и будет отключен от SWIFT.
#CHMF, #MAGN: акции сталеваров - фавориты с начала года, в немалой степени из-за девальвации рубля. Сегодня, кстати, доллар уверенно выше 76. Производство стали понемногу восстанавливается, мировые цены растут.
#OZON без значимых новостей. Компания обещает сохранить темпы роста выручки на уровне 80%, хотя непубличный конкурент Wildberries опережает (+98%), и обороты в 2 раза больше.
#PHOR: 2 марта будет СД по финальным дивидендам за 2022 год, рынок реагирует позитивно.
👎 Аутсайдеры недели:
🔻 Татнефть об -1.7%
🔻 Норникель -1.1%
🔻 МКБ -0.4%
🔻 Татнефть пр -0.15%
🔻 Алроса +0.2%
#TATN, #TATNP: есть непроверенная версия, что инсайдеры сливают обычку, якобы перед изменением устава, по которому дивиденды будут платиться только по префам или с разницей по типам бумаги. Префы потянулись по инерции, на общем негативе.
#GMKN: менеджмент сообщает, что из-за недоступности импортного оборудования придётся пересмотреть программу развития до 2030 г. Из позитива - вопрос о сокращении дивидендов в 4 раза г/г еще не решен.
#CBOM - МКБ попал в SDN List Минфина США.
#ALRS: ЕС и G7 договорились об эмбарго алмазы из РФ. На бельгийский Антверпен приходилось 40% всего экспорта Алросы.
🏅 Герой недели в неликвиде - Ашинский металлургический завод (AMEZ), +51%.
🏆 Кто больше всех вырос, а кто упал в индексе Мосбиржи на этой неделе
👍 Лидеры роста:
🔺 Транснефть пр +19.1%
🔺 Сургутнефтегаз пр +7.7%
🔺 Эн плюс +7.6%
🔺 Сургутнефтегаз об +6.5%
🔺 Новатэк +6.2%
#TRNFP - идея все та же: дивиденды госкомпании выше 50% для покрытия дефицита бюджета. Очевидно, драйвер близок к исчерпанию, дивиденды не объявлены, а бумага уже перекуплена.
#SNGSP: закрыт летний дивидендный гэп. Рынок ждет финансовой отчетности за 2022 год и хоть какой-то информации по кубышке и дивидендам. В плюс сыграла и резкая девальвация рубля.
#ENPG ФАС якобы готовит план разделения РусГидро (акции HYDR активно скупал Русал) на генерацию и сети, что позволило бы выделить нерентабельные активы. ФАС не подтвердил, но рост было уже не остановить. Помогло также ослабление рубля - позитивно для дочернего Русала.
#NVTK - 3 фактора поддержки: 1. Заявление о готовности на 80% технологической линии “Арктик СПГ 2”; 2. Разрешение на покупку доли Shell в “Сахалин-2”; 3. Слабый рубль (кстати, Новатэк сам причастен к девальвации - британцы забрали со стола 95 млрд рублей и конвертнули их в валюту).
👎 Аутсайдеры недели:
🔻 VK -4.2%
🔻 ФосАгро -3.4%
🔻 МКБ -3.1%
🔻 Северсталь -1.9%
🔻 OZON -1.1%
#VKCO - без очевидных идей для роста. Отчетность показала существенный рост расходов на персонал в 2022. Сейчас идет активная консолидация с подгребанием под себя всего, что осталось на рынке после ухода иностранных вендоров. Возможно, долгосрочно это даст эффект.
#PHOR - 3 апреля был первый день без дивидендов за 4К22. Плюс возможная техническая коррекция - деревья не растут до небес. Но пока удобрения не под санкциями, идём ровно.
#CBOM: отыгрывается отчетность по МСФО за 22г: чистая прибыль снизилась (7.5 млрд руб.), но осталась в плюсе. Идет фиксация по факту.
#CHMF: в правительстве обсуждают ограничение рентабельности металлургов, чтобы сдержать рост цен на продукцию. Слабая отчетность мордашевской Ленты тоже не в плюс. Но негатива, кстати, больше было на НЛМК - компанию и лично Лисина якобы хотят включить в 11 пакет ЕС и SDN List США.
#OZON - народ решил зафиксировать прибыль на факте отчётности за 4 квартал. Показатели роста ускоряются (GMV +67% г/г), операционная прибыльность 3-й кв. подряд, но по-прежнему чистый убыток (в основном из-за пожара в августе). Также негативно воспринят уход из капитала старейшего акционера.
👍 Лидеры роста:
🔺 Транснефть пр +19.1%
🔺 Сургутнефтегаз пр +7.7%
🔺 Эн плюс +7.6%
🔺 Сургутнефтегаз об +6.5%
🔺 Новатэк +6.2%
#TRNFP - идея все та же: дивиденды госкомпании выше 50% для покрытия дефицита бюджета. Очевидно, драйвер близок к исчерпанию, дивиденды не объявлены, а бумага уже перекуплена.
#SNGSP: закрыт летний дивидендный гэп. Рынок ждет финансовой отчетности за 2022 год и хоть какой-то информации по кубышке и дивидендам. В плюс сыграла и резкая девальвация рубля.
#ENPG ФАС якобы готовит план разделения РусГидро (акции HYDR активно скупал Русал) на генерацию и сети, что позволило бы выделить нерентабельные активы. ФАС не подтвердил, но рост было уже не остановить. Помогло также ослабление рубля - позитивно для дочернего Русала.
#NVTK - 3 фактора поддержки: 1. Заявление о готовности на 80% технологической линии “Арктик СПГ 2”; 2. Разрешение на покупку доли Shell в “Сахалин-2”; 3. Слабый рубль (кстати, Новатэк сам причастен к девальвации - британцы забрали со стола 95 млрд рублей и конвертнули их в валюту).
👎 Аутсайдеры недели:
🔻 VK -4.2%
🔻 ФосАгро -3.4%
🔻 МКБ -3.1%
🔻 Северсталь -1.9%
🔻 OZON -1.1%
#VKCO - без очевидных идей для роста. Отчетность показала существенный рост расходов на персонал в 2022. Сейчас идет активная консолидация с подгребанием под себя всего, что осталось на рынке после ухода иностранных вендоров. Возможно, долгосрочно это даст эффект.
#PHOR - 3 апреля был первый день без дивидендов за 4К22. Плюс возможная техническая коррекция - деревья не растут до небес. Но пока удобрения не под санкциями, идём ровно.
#CBOM: отыгрывается отчетность по МСФО за 22г: чистая прибыль снизилась (7.5 млрд руб.), но осталась в плюсе. Идет фиксация по факту.
#CHMF: в правительстве обсуждают ограничение рентабельности металлургов, чтобы сдержать рост цен на продукцию. Слабая отчетность мордашевской Ленты тоже не в плюс. Но негатива, кстати, больше было на НЛМК - компанию и лично Лисина якобы хотят включить в 11 пакет ЕС и SDN List США.
#OZON - народ решил зафиксировать прибыль на факте отчётности за 4 квартал. Показатели роста ускоряются (GMV +67% г/г), операционная прибыльность 3-й кв. подряд, но по-прежнему чистый убыток (в основном из-за пожара в августе). Также негативно воспринят уход из капитала старейшего акционера.