📆 Важные корпоративные события на неделе с 26 по 30 июля.

26 июля
📌 Лента - операционные результаты за 2 кв. и финансовая отчетность по МСФО за 1 полугодие 2021 г.
📌 Русагро - операционные результаты за 2 кв. 2021 г.

27 июля
📌 РУСАЛ - операционные результаты за 2 кв. 2021 г.
📌 En+ - публикует операционные результаты за I2 кв. 2021 г.

28 июня
📌 Яндекс - финансовые результаты по МСФО за 2 кв. 2021 г.
📌 Новатэк - финансовые результаты по МСФО за 2 кв. 2021 г.
📌 Энел Россия - финансовые результаты по МСФО за 1 полугодие 2021 г.
📌 Юнипро - финансовые результаты по РСБУ за 2 кв. 2021 г.

29 июля
📌 Сбер - финансовые результаты по МСФО за 2 кв. 2021 г.
📌 Mail - финансовые результаты по МСФО за 2 кв. 2021 г.
📌 Магнит - неаудированные операционные и финансовые результаты за 2 кв. 2021 г.
📌 ТГК-1 - операционные результаты за 2 кв. 2021 г.
📌 Евраз - операционные результаты за 2 кв. 2021 г.
📌 Россети - совет директоров по вопросу о продаже "дочками" акций ряда энергетических компаний

30 июля
📌 Последний день торгов GDR ЛСР на Лондонской бирже LSE.

🇺🇲 Отчёты популярных эмитентов на СПб бирже:
💲 26 июля - отчёты Tesla (#TSLA), Lockheed Martin (#LMT) и др.
💲 27 июля - отчёты Apple (#AAPL), Microsoft (#MSFT), Alphabet (#GOOGL), Visa (#V), UPS (#UPS), AMD (#AMD), Starbucks (SBUX), Raytheon Technologies (RT), General Electric (#GE), 3M (MMM), Xerox (XRX) и др.
💲 28 июля - отчёты Facebook (#FB), PayPal (#PYPL), Pfizer (#PFE), McDonald's (#MCD), QUALCOMM (#QCOM), Ford (#F), Boeing (#BA), Lam Research (LRCX), Spotify (#SPOT) и др.
💲 29 июля - Amazon (#AMZN), Mastercard (#MA), Merck (#MRK), Microstrategy (MSRT), Comcast (CMCSA), Shell (#RDS), T-Mobile (#TMUS), Nokia (#NOK), Gilead (#GILD) и др.
💲 30 июля - Exxon Mobil (#XOM), AbbVie (#ABBV), Chevronи (#CVX), Caterpillar (#CAT), Procter & Gamble (#PG), Colgate-Palmolive (CL) др.

🔔 Результаты корпоративных событий и другие новости публикуются на канале "Ленивые инвестиции": https://t.me/investlazy.

👀 За чем следим на этой неделе.
✅ Геополитика: встреча по стратегической стабильности между Россией и США в Женеве
✅ На этой неделе пик cезона отчётностей в США и в России за 2 квартал и 1 полугодие
✅ Дивидендный сезон на российском и американском рынках.
✅ Китай: прессинг технологических компаний с листингом в США.
✅ Ставки и стимулы в США: заседание ФРС 28 июля.

Дополняйте список важными событиями в комментариях.

🏛 Санкт-Петербургская биржа выложила отчёт за июль. Посмотрим, чего там наторговали.

🏆 Рейтинг акций-лидеров по объему торгов меня почему-то не удивил:
1️⃣ Virgin Galactic (#SPCE) - 24,89% от общего объема торгов в июне
2️⃣ TAL Education (#TAL) - 5,37%
3️⃣ Moderna (#MRNA) - 4,89%
4️⃣ Tesla (#TSLA) - 4,10%
5️⃣ Alibaba (#BABA) - 3,88%
6️⃣ Amazon (#AMZN) - 2,50%
7️⃣ VipShop (#VIPS) - 2,34%
8️⃣ Apple (#AAPL) - 2,07%
9️⃣ Baidu (#BIDU) - 1,48%
🔟 MicroStrategy (#MSTR) - 1,17%

💼 Топ-10 иностранных акций в портфелях инвесторов на конец июля (средний портфель):
1️⃣ Alibaba (#BABA) - 5,41%
2️⃣ Tesla (#TSLA) - 4,1%)
3️⃣ Virgin Galactic (#SPCE) - 3,86%
4️⃣ Apple (#AAPL) - 3,27%
5️⃣ Freedom Holding (#FRHC) - 2,67%
6️⃣ Amazon (#AMZN) - 2,05%
7️⃣ Boeing (#BA) - 1,97%
8️⃣ Baidu (#BIDU) - 1,76%
9️⃣ Vipshop (#VIPS,)- 1,63%
🔟 Microsoft (#MSFT) - 1,43%

💲 Всего сделки заключались с 1 568 иностранными акциями и депозитарными расписками, с 22 еврооблигациями.

Насколько перечень совпал со списком ваших сделок? Примечательно, что многое из перечисленного ушло в коррекцию, наглядное доказательство, что ленивому инвестору лучше держаться подальше от хайповых историй.

🗓 Важные события на неделе с 24 по 28 января.

24 января
📌 Эталон - операционные результаты за 4 кв. и весь 2021 г.
📌 Норникель - операционные результаты за 4 кв. и весь 2021 г.
📌 Полиметалл - результаты горно-разведывательных работ за 4 кв. и весь 2021 г.

25 января
📌 ЛСР - операционные результаты за 4 кв. и весь 2021 г.
📌 Детский мир - операционные результаты за 4 кв. и весь 2021 г.
📌 ММК - производственные результаты за 4 кв. 2021 г.

27 января
📌 Полиметалл - производственные результаты за 4 кв. 2021 г.
📌 Русгидро - операционные результаты за 2021 год.

🇺🇸 Сезон отчётностей в США за 4 квартал:

💲 24 января - IBM (#IBM), Halliburton (#HAL).
💲 25 января - Microsoft (#MSFT), Jonson&Jonson (#JNJ), Verizon (#VZ), General Electric (#GE), Lockheed Martin (#LMT).
💲 26 января - Tesla (#TSLA), Abbott (#ABT), Intel (#INTC), AT&T (#T), Boeing (#BA).
💲 27 января - Apple (#AAPL), Visa (#V), Mastercard (#MA), McDonalds (#MCD).
💲 28 января - Chevron (#CVX), Caterpillar (#CAT), Colgate-Palmolive (#CL).

👀 За какими событиями стоит следить на этой неделе:
⚔️ Геополитика: письменный ответ США на российские предложения по безопасности в Европе. Взаимные обвинения Запада и РФ. Ситуация на границе с Украиной.
🇺🇲 ФРС:Заседание комитета по открытым рынкам (FOMC) 26 января и пресс конференция Дж. Пауэлла. Риторика по срокам и темпам повышения ставки. 27 января - ВВП за 4 квартал.
👾 Вирус: распространение и степень опасности штамма "Омикрон", локдауны в Европе и в Китае.
⛽️ Нефть: 26 января - запасы сырой нефти в США.
🔥 Газ: цены в Европе, рекордно низкое заполнение газохранилищ, риторика по санкциям и сертификации СП-2.
🇨🇳 Китай: реакция рынка на снижение ставки Народного банка. Дефолты по облигациям девелоперов. Регуляторная политика в отношении инвестиций в IT-сектор.

📅 Итоги недели

🇷🇺 Индекс Мосбиржи сделал попытку отскочить, но на рост нет ни ликвидности, ни энтузиазма со стороны участников торгов: -8% за неделю. При этом РТС потерял лишь 3% благодаря сильному рублю. Торги по-прежнему идут на минимальных объёмах, активность довольно низкая. В неопределенности пребывают не только инвесторы, но и эмитенты: они продолжают отменять выход промежуточной отчётности. Только на этой неделе отказались раскрывать показатели Новатэк, Фосагро, Распадская, Evraz, Мосбиржа. Госбанкам это прямо рекомендовал ЦБ.

💪 Рубль на Мосбирже несмотря ни на что продолжает укрепляться: +6% к доллару, в моменте 72. Это уже противоречит интересам экспортеров и Минфина - ему сводить бюджет при таком курсе проблематично. Поэтому ЦБ постепенно ослабляет ограничения на валютном рынке. Экспортерам разрешили продавать выручку в течение 60 дней вместо 3-х, хотя норму 80% сохранили. 18 апреля в банках (если повезёт) можно купить наличные доллары и евро. При резко сократившемся импорте, да еще в разгар налогового периода, рублю ничего не остаётся, кроме как расти.

🛢 Нефть находится в коридоре $105-$110 за баррель, спрос опережает возможности наращивания добычи. Премию к цене добавляет сокращение поставок из России, которая в условиях санкций ищет новых покупателей и новые маршруты. Российский сорт Urals продаётся с дисконтом около 20%, что является привлекательной ценой для ряда азиатских покупателей, в частности, в Индии. В апреле 40% нефти из РФ продано в неизвестном направлении: клиенты предпочли остаться инкогнито.

🔥 Газ в Европе опустился с $1200 в район $1000 за 1 тыс. куб. м. В значительной степени этому способствует отсутствие единой позиции стран ЕС по газовому эмбарго. Крупнейшие потребители (Германия, Франция, Австрия и др.) согласны прекратить импорт нефти, но отказаться от российского газа в обозримой перспективе не готовы.
.
🇺🇸 Американские индексы снижаются 3 недели подряд: S&P500 -2.9%, Nasdaq -3.8%. Технологический сектор, чувствительный к инфляции и ставке, - явный аутсайдер. ФРС, включая Дж. Пауэлла, все чаще делает заявления о скором ужесточении ДКП. Фактически принято решение о повышении ставки 4 мая на 0.5 п.п., после чего должно начаться сокращение баланса ФРС. В разгаре сезон отчётностей за 1 квартал, в рамках которого большинство компаний показывают результаты лучше ожиданий. Но негативный общий фон не позволяет индексам расти.

🇨🇳 Индекс Hang Seng потерял за неделю 3,85%, ETF Golden Dragon China на китайские бумаги с листингом в США (#HXC) -7.5%. Смягчения политики Народного банка так и не произошло, а рост ВВП замедляется: с начала года +4.8% годовых (пред +8.1%). Риск вторжения на Тайвань (в СМИ публикуются прогнозы на осень 2022 г.) продолжает давить на рынок. Позитивным моментом стало ослабление карантинных ограничений в крупнейших промышленных и финансовых центрах.

Топ-5 событий недели:
1. Вагит Алекперов покинул совет директоров ЛУКОЙЛа и пост главы компании.
2. ЕС на следующей неделе объявит 6 пакет санкций, в котором будут отключения банков от SWIFT и ограничения на импорт российской нефти.
3. Олег Тиньков ведет переговоры о продаже оформленной на семейный траст 35% доли в TCS Group.
4. Акции Netflix (#NFLX) после выхода данных о числе подписчиков потеряли почти 40%.
5. Tesla (#TSLA) в 1 квартале нарастила выручку на 80%, чистую прибыль на 346% год к году.

📅 Итоги недели

🇷🇺 Индекс Мосбиржи: +9.55% за неделю. РТС - выехал на рубле на невероятные +16%. Не останавливают ни токсичный внешний фон, ни отмены дивидендов, ни отказы компаний от промежуточной отчётности. Одна из причин роста - ожидание жирных дивидендов от Газпрома и Лукойла. Также сказывается прекращение арбитража между копеечными расписками в Лондоне и конвертированными акциями на Мосбирже. Т.о., продавцов, в отсутствие нерезидентов, практически не осталось, а частные инвесторы пока не хотят продавать на текущих уровнях.

💲 Биржевой курс рубля укрепился, как и на прошлой неделе, на 6% к доллару, в моменте почти 70, закрылись на 71. Этому не помешало ни резкое снижение ставки ЦБ до 14%, ни напряженный геополитический фон. Диспропорция между большим экспортом и маленьким импортом убивает спрос на валюту. ЦБ говорит, что обязательную продажу валютной выручки для несырьевых экспортеров можно отменить, для сырьевых - снизить до 50%. При прочих равных это должно немного ослабить рубль.

🛢 Нефть осталась в коридоре $105-$110 за баррель, логистические проблемы и недофинансирование добычи порождают дефицит. Санкции против российского сырья играют не меньшую роль. Сорт Urals торгуется с большим дисконтом, $76, т.е. на $31 дешевле Brent. Европа заявляет о полном отказе от закупок нашей к концу 2022 года.

🔥 В Европе голубое топливо котируется в районе $1000-1100 за 1 тыс. куб. м., несмотря на приход летнего сезона. Драма под названием "Газ за рубли" продолжается. Несколько покупателей открыли рублёвые спецсчета в ГПБ, но большая часть, включая руководство ЕС, считает это обходом санкций.

🇺🇸 Американские индексы снижаются уже 4 недели подряд, хотя пару дней на сильных отчётах неплохо отскакивали. S&P500 -2.4%, Nasdaq -3.3%. Бигтехи хуже других: повторить темпы роста 2021 года сложно, а повышение ставки (уже говорят про 0.75 п.п. на заседании 4 мая) давит на их кредитоспособность. Обвалившийся после отчёта об убытках Amazon своим весом толкнул вниз весь рынок.

🇨🇳 Китайский рынок в кои веки раз на позитиве. Индекс Hang Seng за неделю прибавил 2,2%, ETF Golden Dragon China на китайские бумаги в США (#HXC) отскочил на 12%. Власти намекают, что прекратят регуляторное ужесточение против бигтехов. Народный банк понизил ставку RRR (норма резервирования для банков) на 1% и обещает снизить еще. Тов. Си готовится к продлению полномочий - нужен рост любой ценой. Главные риски - возможное вторжение на Тайвань и локдауны в крупных городах.

🏆 Топ-5 событий недели:
1. Центробанк понизил ключевую ставку сразу на 3 п.п. до 14% годовых
2. "Интеррос" В. Потанина объявил о покупке 35% TCS Group (#TCSG), принадлежащих семейному трасту Олега Тинькова.
2. Набсовет ВТБ (#VTBR) рекомендовал не платить дивиденды за 2021 год.
3. Олег Тиньков ведет переговоры о продаже оформленной на семейный траст 35% доли в TCS Group.
4. Акции Amazon (#AMZN) после выхода отчёта об убытках в 1 квартале потеряли 16%.
5. Tesla (#TSLA) потеряла 12% на новости о покупке Илоном Маском Twitter, из-за чего ему приходится продавать акции.и

​​🎵 Недолго музыка играла: Америка резко развернулась вниз.

📉 После неожиданного роста в день повышения ставки ФРС, американские индексы, особенно бигтехи, дружно просели:

S&P500 -3.56%
Nasdaq -5%
#AAPL -5,6%.
#AMZN -7,5%.
#MSFT -4,5%.
#GOOG -5%.
#NFLX -8%
#TSLA -8.3%
Азия (индекс Hang Seng) с утра -3.8%

Крипторынок коррелирует с настроениями на фонде, хотим мы это признавать или нет:
#BTC в моменте -9.6%
#ETH -8.2%

🤔 Успокаивающих речей Пауэлла хватило на 1 день. Очевидно, инвесторы осознали, что ФРС будет делать все для борьбы с инфляцией, а именно ужесточать ДКП. Фьючерс на ставку ФРС показывает 80% вероятности, что в июне она будет повышена на 0.75 п.п., несмотря на обещание Пауэлла поднять её на 0.5 п.п.

📊 Индикатор риска - 10-летки трежерис - вчера пересекли отметку 3.1% годовых, ровно как накануне 20%-й коррекции в октябре 2018 года. Параллельно, как назло, вышла негативная макростатистика по занятости и торговому балансу.

🇺🇸 При этом 80% компаний отчитались за 1 квартал лучше ожиданий. По-прежнему есть шансы за счёт рекордных прибылей и байбэков избежать сильного провала. Но этого в текущих условиях уже не достаточно, чтобы поддержать продолжение роста.

🇷🇺 Российская фонда открылась в минусе, но Америка здесь ни причём. Пора привыкать к новой реальности торгов в закрытом пространстве, где нерезиденты уже практически ни на что не влияют. Сегодня ЕС должен презентовать шестой пакет санкций против банков и нефти, это и влияет на наш рынок в первую очередь.

🎵 Недолго музыка играла: Америка резко развернулась вниз.

📉 После неожиданного роста в день повышения ставки ФРС, американские индексы, особенно бигтехи, дружно просели:

S&P500 -3.56%
Nasdaq -5%
#AAPL -5,6%.
#AMZN -7,5%.
#MSFT -4,5%.
#GOOG -5%.
#NFLX -8%
#TSLA -8.3%
Азия (индекс Hang Seng) с утра -3.8%

Крипторынок коррелирует с настроениями на фонде, хотим мы это признавать или нет:
#BTC в моменте -9.6%
#ETH -8.2%

🤔 Успокаивающих речей Пауэлла хватило на 1 день. Очевидно, инвесторы осознали, что ФРС будет делать все для борьбы с инфляцией, а именно ужесточать ДКП. Фьючерс на ставку ФРС показывает 80% вероятности, что в июне она будет повышена на 0.75 п.п., несмотря на обещание Пауэлла поднять её на 0.5 п.п.

📊 Индикатор риска - 10-летки трежерис - вчера пересекли отметку 3.1% годовых, ровно как накануне 20%-й коррекции в октябре 2018 года. Параллельно, как назло, вышла негативная макростатистика по занятости и торговому балансу.

🇺🇸 При этом 80% компаний отчитались за 1 квартал лучше ожиданий. По-прежнему есть шансы за счёт рекордных прибылей и байбэков избежать сильного провала. Но этого в текущих условиях уже не достаточно, чтобы поддержать продолжение роста.

🇷🇺 Российская фонда открылась в минусе, но Америка здесь ни причём. Пора привыкать к новой реальности торгов в закрытом пространстве, где нерезиденты уже практически ни на что не влияют. Сегодня ЕС должен презентовать шестой пакет санкций против банков и нефти, это и влияет на наш рынок в первую очередь.

​​🇺🇸 Пока мы спали, в Америке - самое сильное дневное падение с пандемийного июня 2020 года.

🔻 S&P500 -4.04%
🔻 Nasdaq 100 -5.05%
🔻 #AAPL -5.64%
🔻 #AMZN -7.16%
🔻 #TSLA -6.8%

⛩Азия под влиянием этих настроений тоже торгуется в красной зоне: Гонконгский Hang Seng -2.7%. #BTC ночью опять сходил ниже $29 тыс.

⚡️ Рынки ждут 2 повышения ставки ФРС подряд на 0.5 п.п. Глава ФРС Пауэлл вчера, дословно: "Мы продолжим повышать ставки до тех пор, пока инфляция не начнет снижаться. Если придется выйти за рамки нейтрального уровня 2-2.5%, мы не будем колебаться". Пауэлл 2 года пел рынкам песню о том, что инфляция ненастоящая и вот-вот рассосется. Не рассосалась и начала "бить по площадям". Бензин ждут по 6 баксов за галлон в разгар автомобильного сезона (2Х г/г), а ездить они любят.

🛒 На прошедшей неделе появились первые жертвы инфляции даже в казалось бы защитном секторе - продуктовом ретейле. Акции розничной сети Walmart (WMT), а вслед за ней Target (TGT) упали на квартальной отчётности на 19% и 26% соответственно. Впервые с "черного понедельника" 1987 года. Падение операционной прибыли - на 23% и 43% г/г., снижается рентабельность.

📉 Вслед за гигантами Walmart и Target, посыпались и остальные ретейлеры, а за ними и весь рынок. Крупнейшие сети не справляются с высокой инфляцией: растут з/п персонала, логистические издержки, цепочки поставок так толком и не восстановлены. При этом выручка растёт - по причине всё той же инфляции.

🤷‍♂️ Стоит ли уже скидывать все "не наше"? - Зависит от вашей стратегии. Но краха в экономике, по крайней мере американской, не просматривается. Отчёты за 1 квартал на 80% выше ожиданий, прибыли компаний растут. Но параллельно с этим на фондовом рынке может пройти серьёзная коррекция, например, до 3500 п. по S&P500 (до -30% от хаев 4800 п.). Такое рынки уже переживали в 2001, 2008, 2020, и каждый раз восстанавливались и продолжали расти. ФРС тоже не интересно душить рынок - иначе что они там будут регулировать? Если пойдёт обвал - притормозят с поднятием ставки и распродажей активов с баланса, дадут подышать.

🎓 Мы здесь уже не раз здесь говорили, что ужесточение денежной политики будет сопровождаться сильной волатильностью. Вот это она и есть. Стратегия долгосрочного инвестирования допускает такие периоды турбулентности и позволяет их пережить.

📅 Важные события на предстоящей неделе

17 октября
📌 Газпром (#GAZP) - Заседание совета директоров, повестке внесение изменений в инвестпрограмму.
📌 X5 Group (#FIVE) - операционные результаты за 3 квартал 2022 г.

18 октября
📌 Детский мир (#DSKY) - операционные результаты за 3 квартал 2022 г.

20 октября
📌 Русгидро (#HYDR) - операционные результаты за 3 квартал 2022 г.

21 октября
📌 Распадская (#RASP) - операционные результаты за 3 квартал 2022 г.

🇺🇸 Иностранные акции: сезон отчетностей за 3 квартал.
17 октября: Bank of NY Mellon (#BK), Bank of America (#BAC), Charles Schwab (#SCHW), Rio Tinto (#RIO) и др
18 октября: Johnson & Johnson (#JNJ), Lockheed Martin (#LMT), Netflix (#NFLX), Goldman Sachs (#GS), United Airlines (#UAL), Interactive Brokers (#IBKR) и др.
19 октября: Tesla (#TSLA), Procter & Gamble (#PG), IBM (#IBM), Abbot Laboratories (#ABT), Baker Hughes (#BKR), Steel Dynamics (#STLD), Lam Research (#LRCX) и др.
20 октября: Philip Morris (#PM), Union Pacific (#UNP), AT&T (#T), SNAP (#SNAP), Blackstone (#BX), CSX (#CSX) и др.
21 октября: Verizon (#VZ), American Express (#AXP), Schlumberger (#SLB) и др.

🔎 За какими событиями стоит следить на этой неделе:

Геополитика. Боевые действия, новые поставки вооружений Украине. Мобилизация в России. Плановые учения НАТО по ядерному сдерживанию - 17 октября. Саммит лидеров стран ЕС в Брюсселе - 20 октября.
Санкции. Реализация 8 пакета санкций ЕС и подготовка 9 пакета. Дискуссия по уровню предельных цен на нефть и газ из РФ.
ЦБ РФ. Недельная инфляция - 19 октября.
ФРС. Объём промпроизводства (сент) - 18 октября.
ЕЦБ. Индекс экономических настроений ZEW (окт) - 18 октября. Индекс потребительских цен CPI (сент) - 19 сентября.
Газ. Цены на газ в Европе, уровень заполнения газохранилищ. Разработка проекта газового хаба в Турции. Расследование взрывов на "Северных Потоках". Объёмы экспорта Газпрома.
Китай. 20-й съезд Коммунистической партии, переизбрание тов. Си на третий срок - 16-19 октября. ВВП 3 кв. - 17 октября. Объём промпроизводства (сент) - 17 октября. Базовая кредитная ставка Народного банка - 20 октября.

Всем продуктивной и мирной недели!

🎬 Вместо #кино на выходные - видео для любознательных ленивых инвесторов.

⏰ За 5 минут - смена лидеров в топ-10 крупнейших по капитализации компаний мира с 2000 по 2022 г.

Любопытные факты:
📍 В январе 2008 года на 3 место вырвался Газпром с капитализацией более $350 млрд и официально заявленной целью $1 трлн (сегодня $65 млрд).
📍 META* потеряла $100 млрд на отчёте за 3 квартал и с капитализацией $270 млрд вернулась в 2016 год. Она вылетела из топ-20 публичных компания мира (год назад была в топ-5, $1.1 трлн).
📍 Amazon после отчёта рискует вылететь из клуба "триллионеров", год назад капитализация подбиралась к $2 трлн.
📍 Еще летом в топ 10 входила 1 китайская компания - Tencent. Alibaba потеряла место в топе еще в сентябре 2021 г. Сейчас, когда гонконгский индекс Hang Seng торгуется на уровне 2009 года, "китайцы" выпали из рейтинга.

1. 🇸🇦 Saudi Aramco - $2.2 трлн
2. 🇺🇸 Apple (#AAPL) - $2.1 трлн
3. 🇺🇸 Microsoft (#MSFT) - $1.8 трлн
4. 🇺🇸 Alphabet (#GOOGL) - $1.23 трлн
5 🇺🇸 Amazon (#AMZN) - $1.02 трлн
6. 🇺🇸 Tesla (#TSLA) - $707 млрд
7. 🇺🇸 Berkshire Hathaway (#BRK.B) - $602 млрд
8. 🇺🇸 United Health (#UNH) - $485 млрд
9. 🇺🇸 Johnson & Johnson (#JNJ) - $464 млрд
10. 🇺🇸 Exxon Mobil (#XOM) - $454 млрд

*Объявлена экстремистской и запрещена в РФ.