К чему привел «свой путь» Узбекистана в финтехе
Вчера вышел первый выпуск Ucast.
Это спецпроект Uzinfocom с беседами на тему технологий. Первым гостем стал CEO TBC Group Uzbekistan Ника Курдиани.
Хороший выпуск. Много интересного про fintech, banktech и paytech в Узбекистане, бизнес TBC Bank тут и в Грузии, экосистемы, пользователей и их привычки.
Но меня зацепил момент, где Ника говорит про «свой путь» узбекистанского финтеха. Обычно это употребляется в негативном ключе, однако здесь всё иначе.
Если вкратце, то Узбекистан в начале 2000-х годов вместо того, чтобы везде внедрять Visa и MasterCard, создал Uzcard. Свою местную платежную систему.
Тогда, конечно, это было сделано из-за отсутствия конвертации и других проблем, но последствия оказались неожиданными — в стране появился open banking.
Простой пример — клиент одного банка сейчас может пользоваться приложением другого банка или даже не банка (Payme, например).
Это стало возможным потому, что карты Uzcard и Humo разных банков функционально совместимы (interoperability). Во многих странах, где доминируют Visa и MasterCard, этого нет.
Например, если у человека карта «Альфа банка», то он может пользоваться только приложением «Альфа банка», даже если оно ему не нравится. Т.е. получается что-то вроде «банковского рабства».
В Узбекистане же этого нет. Благодаря этому появляется реальная конкуренция за пользователей, облегчается скоринг (оценка человека, который хочет взять кредит), снижается порог входа на рынок и многое другое.
Сейчас в Европе тоже хотят так сделать, но процесс долгий и тяжелый.
Вот так и получилось, что Узбекистан оказался не просто в тренде, а одним из лидеров развития сферы платежей. Внезапно и неожиданно даже для себя.
Это сейчас нельзя упускать, поэтому… Uzcard и Humo, держитесь.
Подробнее можно узнать в самом видео.
Ника Курдиани очень просто и понятно объясняет сложные вещи, так что, рекомендую: https://www.youtube.com/watch?v=hwRp82MycyM&ab_channel=SingleIntegratorUZINFOCOM
@skartariss
#финтех #никакурдиани #люди #tbcbank
Вчера вышел первый выпуск Ucast.
Это спецпроект Uzinfocom с беседами на тему технологий. Первым гостем стал CEO TBC Group Uzbekistan Ника Курдиани.
Хороший выпуск. Много интересного про fintech, banktech и paytech в Узбекистане, бизнес TBC Bank тут и в Грузии, экосистемы, пользователей и их привычки.
Но меня зацепил момент, где Ника говорит про «свой путь» узбекистанского финтеха. Обычно это употребляется в негативном ключе, однако здесь всё иначе.
Если вкратце, то Узбекистан в начале 2000-х годов вместо того, чтобы везде внедрять Visa и MasterCard, создал Uzcard. Свою местную платежную систему.
Тогда, конечно, это было сделано из-за отсутствия конвертации и других проблем, но последствия оказались неожиданными — в стране появился open banking.
Простой пример — клиент одного банка сейчас может пользоваться приложением другого банка или даже не банка (Payme, например).
Это стало возможным потому, что карты Uzcard и Humo разных банков функционально совместимы (interoperability). Во многих странах, где доминируют Visa и MasterCard, этого нет.
Например, если у человека карта «Альфа банка», то он может пользоваться только приложением «Альфа банка», даже если оно ему не нравится. Т.е. получается что-то вроде «банковского рабства».
В Узбекистане же этого нет. Благодаря этому появляется реальная конкуренция за пользователей, облегчается скоринг (оценка человека, который хочет взять кредит), снижается порог входа на рынок и многое другое.
Сейчас в Европе тоже хотят так сделать, но процесс долгий и тяжелый.
Вот так и получилось, что Узбекистан оказался не просто в тренде, а одним из лидеров развития сферы платежей. Внезапно и неожиданно даже для себя.
Это сейчас нельзя упускать, поэтому… Uzcard и Humo, держитесь.
Подробнее можно узнать в самом видео.
Ника Курдиани очень просто и понятно объясняет сложные вещи, так что, рекомендую: https://www.youtube.com/watch?v=hwRp82MycyM&ab_channel=SingleIntegratorUZINFOCOM
@skartariss
#финтех #никакурдиани #люди #tbcbank
YouTube
Финтех в Узбекистане – один из самых передовых в мире | Ника Курдиани, CEO TBC Group Uzbekistan
https://link.uzinfocom.uz/
Ucast 01
Приветствуем всех в рамках нашего нового спецпроекта Ucast!
Здесь мы будем встречать ярких представителей IT-сферы и вместе с нашим автором Филиппом Гаджили обсуждать всё, что связано с миром высоких технологий.
Наш…
Ucast 01
Приветствуем всех в рамках нашего нового спецпроекта Ucast!
Здесь мы будем встречать ярких представителей IT-сферы и вместе с нашим автором Филиппом Гаджили обсуждать всё, что связано с миром высоких технологий.
Наш…
Пик Скартариса
Photo
Humans доросла до миллиардного оборота. Судя по всему, модель супераппа работает
Компании начинают отчитываться об итогах 2023 года и одной из первых это сделали в Humans.
Выяснилось, что оборот всей группы (приложение Humans, платежный сервис Upay, академия корпоративного обучения, B2B напраление) составил $984,2 млн.
Средний рост в год за последние два года составил 285,9%. Т.е. каждый год компания в плане оборота растёт в среднем почти на 300%. Сильно.
Показатели Humans интересно анализировать, потому что только у них в Узбекистане есть продукт, который объединяет в себе и телеком, и финтех.
Если их сравнивать, то телеком сейчас больше — 1,4 млн человек пользуются Humans как мобильным оператором (рост 11%).
Тех, кто заходит в приложение, чтобы перевести деньги или что-то оплатить, меньше (800 тыс.), но зато тут прирост лучше — 37,4%.
1 млн человек (и я в том числе) пользуется Humans и для связи, и для платежей. Также хорошо растет (+36%) количество активированных карт Humans VISA — теперь их 764 274 штуки.
Два направления подпитывают друг друга
Очень любопытна динамика активных клиентов за 30 дней (грубо говоря, ежемесячные пользователи) по разным направлениям бизнеса.
В 2021 году лишь 13,7% человек пользовались и телекомом, и финтехом Humans. В 2022 году этот показатель вырос уже до 19,8%, в 2023 году — до 27,9%.
Соответственно, доля тех, кто видит в Humans только мобильного оператора, сокращается (было 98,3%, стало 87,7%), а доля тех, кто приходит за платежами и переводами, растёт (было 15,4%, стало 40,2%)
При этом, телеком-пользователь приносит компании в месяц 33 тыс. сумов, а финтех-пользователь — 5,1 тыс. сумов.
Это нормально, потому что у Humans почти бесплатные переводы денег с карты на карту и нет комиссий за платежи (зачем это делается, писал вот тут).
Что в итоге
Humans работают в Узбекистане уже три года и первое время, как мне кажется, их здорово штормило (странная команда там работала).
Потом поменяли людей, четко сформировали позиционирование, пересмотрели все процессы и дело пошло совсем по-другому.
Судя по итогам 2023 года, модель супераппа в Узбекистане работает — два разных направления бизнеса являются друг для друга источником новых клиентов.
Если это масштабировать, то открываются хорошие перспективы.
Тем более, что есть отличный пример — на днях казахстанский Kaspi, который тоже суперапп и у которого похожая бизнес-модель, привлёк $1 млрд на американской бирже Nasdaq.
Да, будет непросто повторить эту историю успеха, но если уж ставить цели, то большие — в них легче попасть.
@skartariss
#humans #компании #финтех #телеком
Компании начинают отчитываться об итогах 2023 года и одной из первых это сделали в Humans.
Выяснилось, что оборот всей группы (приложение Humans, платежный сервис Upay, академия корпоративного обучения, B2B напраление) составил $984,2 млн.
Средний рост в год за последние два года составил 285,9%. Т.е. каждый год компания в плане оборота растёт в среднем почти на 300%. Сильно.
Показатели Humans интересно анализировать, потому что только у них в Узбекистане есть продукт, который объединяет в себе и телеком, и финтех.
Если их сравнивать, то телеком сейчас больше — 1,4 млн человек пользуются Humans как мобильным оператором (рост 11%).
Тех, кто заходит в приложение, чтобы перевести деньги или что-то оплатить, меньше (800 тыс.), но зато тут прирост лучше — 37,4%.
1 млн человек (и я в том числе) пользуется Humans и для связи, и для платежей. Также хорошо растет (+36%) количество активированных карт Humans VISA — теперь их 764 274 штуки.
Два направления подпитывают друг друга
Очень любопытна динамика активных клиентов за 30 дней (грубо говоря, ежемесячные пользователи) по разным направлениям бизнеса.
В 2021 году лишь 13,7% человек пользовались и телекомом, и финтехом Humans. В 2022 году этот показатель вырос уже до 19,8%, в 2023 году — до 27,9%.
Соответственно, доля тех, кто видит в Humans только мобильного оператора, сокращается (было 98,3%, стало 87,7%), а доля тех, кто приходит за платежами и переводами, растёт (было 15,4%, стало 40,2%)
При этом, телеком-пользователь приносит компании в месяц 33 тыс. сумов, а финтех-пользователь — 5,1 тыс. сумов.
Это нормально, потому что у Humans почти бесплатные переводы денег с карты на карту и нет комиссий за платежи (зачем это делается, писал вот тут).
Что в итоге
Humans работают в Узбекистане уже три года и первое время, как мне кажется, их здорово штормило (странная команда там работала).
Потом поменяли людей, четко сформировали позиционирование, пересмотрели все процессы и дело пошло совсем по-другому.
Судя по итогам 2023 года, модель супераппа в Узбекистане работает — два разных направления бизнеса являются друг для друга источником новых клиентов.
Если это масштабировать, то открываются хорошие перспективы.
Тем более, что есть отличный пример — на днях казахстанский Kaspi, который тоже суперапп и у которого похожая бизнес-модель, привлёк $1 млрд на американской бирже Nasdaq.
Да, будет непросто повторить эту историю успеха, но если уж ставить цели, то большие — в них легче попасть.
@skartariss
#humans #компании #финтех #телеком
Радует открытость Humo
Humo начал публиковать информацию о поступлениях и расходах по картам. Недавно вот сделали по итогам января.
Еще раньше, в декабре, выкатили отличную статистику о долях различных сервисов по итогам года.
Из неё мы узнали, что доминируют проекты группы Uzum — среди банковских приложений больше всего Uzum Bank (29,4%), среди платежных сервисов — Click (41,6%).
Такая информация важна потому, что позволяет лучше понять, что происходит с рынком, основными игроками и финтехом Узбекистана в целом.
Правда, это не полная картина, потому что у нас есть еще одна платежная система — Uzcard. К сожалению, они ничего такого не публикуют.
Тем не менее, на цифры Humo тоже можно смело ориентироваться, потому что их значение растет.
Например, по итогам 2023 года доля Humo в p2p-переводах выросла с 31,7% до 34,3%.
По другим показателям разница между двумя платежными системами тоже сокращается.
Когда Uzcard тоже начнет публиковать такую статистику, мы сможем получить полную картину по всему рынку.
Надеюсь, это скоро случится, потому что прозрачность и открытость — плюс к имиджу любой компании.
@skartariss
#humo #uzcard #финтех
Humo начал публиковать информацию о поступлениях и расходах по картам. Недавно вот сделали по итогам января.
Еще раньше, в декабре, выкатили отличную статистику о долях различных сервисов по итогам года.
Из неё мы узнали, что доминируют проекты группы Uzum — среди банковских приложений больше всего Uzum Bank (29,4%), среди платежных сервисов — Click (41,6%).
Такая информация важна потому, что позволяет лучше понять, что происходит с рынком, основными игроками и финтехом Узбекистана в целом.
Правда, это не полная картина, потому что у нас есть еще одна платежная система — Uzcard. К сожалению, они ничего такого не публикуют.
Тем не менее, на цифры Humo тоже можно смело ориентироваться, потому что их значение растет.
Например, по итогам 2023 года доля Humo в p2p-переводах выросла с 31,7% до 34,3%.
По другим показателям разница между двумя платежными системами тоже сокращается.
Когда Uzcard тоже начнет публиковать такую статистику, мы сможем получить полную картину по всему рынку.
Надеюсь, это скоро случится, потому что прозрачность и открытость — плюс к имиджу любой компании.
@skartariss
#humo #uzcard #финтех
Первый пошёл
CloudPayments объявил о прекращении работы в Узбекистане.
Причина — «меняющиеся рыночные условия».
Я же писал еще в декабре, что платежных организаций в Узбекистане станет меньше.
Где-то 10-15 компаний закроется точно.
Причина проста — теперь это совсем другой бизнес. Условия сильно изменились.
В первую очередь, нужно больше денег.
Если раньше требования к уставному капиталу были от 1 млрд сумов, то c 1 июля станет 10 млрд сумов.
Даже если сейчас найти эти деньги, то потом надо будет достать еще столько же, потому что с 1 июля 2025 года требование будет уже 20 млрд сумов.
Превращаться из ООО в АО (еще одно новое условие) тоже не всем улыбается.
Таким образом, уже в этом году на рынке останутся только самые сильные и самые стойкие (Click, Payme, UPay by Humans и другие).
P.s. Кстати, сейчас несколько платежных организаций готовы рассмотреть предложения инвестиций или продажи.
Это может быть неплохой сделкой для тех, кто хочет сэкономить время и быстро зайти в бизнес с готовой лицензией (порог входа сильно облегчается).
Если интересно, напишите мне в личку (Linkedin, Facebook) или на почту (elradov@gmail.com). Обсудим.
@skartariss
#финтех
CloudPayments объявил о прекращении работы в Узбекистане.
Причина — «меняющиеся рыночные условия».
Я же писал еще в декабре, что платежных организаций в Узбекистане станет меньше.
Где-то 10-15 компаний закроется точно.
Причина проста — теперь это совсем другой бизнес. Условия сильно изменились.
В первую очередь, нужно больше денег.
Если раньше требования к уставному капиталу были от 1 млрд сумов, то c 1 июля станет 10 млрд сумов.
Даже если сейчас найти эти деньги, то потом надо будет достать еще столько же, потому что с 1 июля 2025 года требование будет уже 20 млрд сумов.
Превращаться из ООО в АО (еще одно новое условие) тоже не всем улыбается.
Таким образом, уже в этом году на рынке останутся только самые сильные и самые стойкие (Click, Payme, UPay by Humans и другие).
P.s. Кстати, сейчас несколько платежных организаций готовы рассмотреть предложения инвестиций или продажи.
Это может быть неплохой сделкой для тех, кто хочет сэкономить время и быстро зайти в бизнес с готовой лицензией (порог входа сильно облегчается).
Если интересно, напишите мне в личку (Linkedin, Facebook) или на почту (elradov@gmail.com). Обсудим.
@skartariss
#финтех
Ни одной новой платежной организации за полгода
Последний раз платежную лицензию в Узбекистане выдавали в августе 2023 года. Больше шести месяцев назад.
Это очень необычно — раньше новая платежная организация появлялась в среднем каждые 2-3 недели (за четыре года Центральный банк выдал 60 лицензий).
Да, иногда были паузы, но чтобы на шесть месяцев? Никогда.
Что происходит
Ну, если вспомнить вот эти посты (раз, два, три), то всё просто — изменилось отношение к платежным организациям.
Если обратить внимание на даты, то видно, что всё началось как раз в августе 2023 года. Тогда, когда и была выдана последняя на данный момент лицензия.
Похоже, что ЦБ с тех пор дольше рассматривает новые заявки. Возможно, что и количество отказов выросло…
Кроме того, официальные требования ведь тоже поменялись — теперь, чтобы подать на получение лицензии, нужно в разы больше денег, чем раньше.
Почему так
Риски, риски и еще раз риски.
Они и так были, а с началом войны их стало еще больше (санкции, движение капитала и всё такое).
Вот ЦБ и решил подстраховаться, усилив контроль и регулирование.
С одной стороны, это правильно. В этой сфере действительно были дыры и лазейки, а лицензии получали шмизнес-компании.
С другой стороны, из-за этого не должны страдать бизнес-компании, которые просто хотят строить финтех и не собираются что-то там мутить.
Баланс тут очень важен, потому что, как у нас часто бывает, вместе с шапкой можно снести и голову.
Anyway, новая реальность теперь такова, что не только старые платежные организации отваливаются, но и новые не появляются. Стало сложнее не только сохранить лицензию, но и получить её.
Это определенно стоит иметь ввиду.
@skartariss
#рынок #финтех #ситуация
Последний раз платежную лицензию в Узбекистане выдавали в августе 2023 года. Больше шести месяцев назад.
Это очень необычно — раньше новая платежная организация появлялась в среднем каждые 2-3 недели (за четыре года Центральный банк выдал 60 лицензий).
Да, иногда были паузы, но чтобы на шесть месяцев? Никогда.
Что происходит
Ну, если вспомнить вот эти посты (раз, два, три), то всё просто — изменилось отношение к платежным организациям.
Если обратить внимание на даты, то видно, что всё началось как раз в августе 2023 года. Тогда, когда и была выдана последняя на данный момент лицензия.
Похоже, что ЦБ с тех пор дольше рассматривает новые заявки. Возможно, что и количество отказов выросло…
Кроме того, официальные требования ведь тоже поменялись — теперь, чтобы подать на получение лицензии, нужно в разы больше денег, чем раньше.
Почему так
Риски, риски и еще раз риски.
Они и так были, а с началом войны их стало еще больше (санкции, движение капитала и всё такое).
Вот ЦБ и решил подстраховаться, усилив контроль и регулирование.
С одной стороны, это правильно. В этой сфере действительно были дыры и лазейки, а лицензии получали шмизнес-компании.
С другой стороны, из-за этого не должны страдать бизнес-компании, которые просто хотят строить финтех и не собираются что-то там мутить.
Баланс тут очень важен, потому что, как у нас часто бывает, вместе с шапкой можно снести и голову.
Anyway, новая реальность теперь такова, что не только старые платежные организации отваливаются, но и новые не появляются. Стало сложнее не только сохранить лицензию, но и получить её.
Это определенно стоит иметь ввиду.
@skartariss
#рынок #финтех #ситуация
Вот как-то так выглядит финтех-пирог Узбекистана по одному из крупных и важных показателей.
Здесь платёжные сервисы (Payme, Click и др.), супераппы (Humans), цифровые банки (TBC, Uzum и др.), приложения классических банков (Zoomrad, Ipak Yo’li Mobile и др.). Здесь все.
Кто и где сказать не могу (закрытая информация), но обратите внимание, как много компаний и какие у них доли — всё очень ровно. Даже лидер занимает лишь 15%.
Вообще, финтех сейчас один из самых конкурентных рынков в стране.
И один из самых быстрорастущих — только переводы с карты на карту выросли в прошлом году на 56% и составили 225 трлн сумов.
А ведь ещё есть платежи, онлайн-конвертация, кредиты и вклады…
Что интересно, пирог не всегда был настолько разноцветным.
Когда-то там было 5-6 компаний, но времена меняются, новые проекты появляются.
Хорошо, когда рынок открыт.
@skartariss
#финтех #рынок
Здесь платёжные сервисы (Payme, Click и др.), супераппы (Humans), цифровые банки (TBC, Uzum и др.), приложения классических банков (Zoomrad, Ipak Yo’li Mobile и др.). Здесь все.
Кто и где сказать не могу (закрытая информация), но обратите внимание, как много компаний и какие у них доли — всё очень ровно. Даже лидер занимает лишь 15%.
Вообще, финтех сейчас один из самых конкурентных рынков в стране.
И один из самых быстрорастущих — только переводы с карты на карту выросли в прошлом году на 56% и составили 225 трлн сумов.
А ведь ещё есть платежи, онлайн-конвертация, кредиты и вклады…
Что интересно, пирог не всегда был настолько разноцветным.
Когда-то там было 5-6 компаний, но времена меняются, новые проекты появляются.
Хорошо, когда рынок открыт.
@skartariss
#финтех #рынок