Традиционно начинаем торговую неделю с важных предстоящих отчётов и корпоративных событий 👇

Россия 🇷🇺

🗓 Сегодня состоится ГОСА Росбанка и СД Мечела решит по дивидендам.

🗓 Завтра РусГидро представит финансовую отчетность по МСФО за 1 квартал 2023 года.

🗓 В среду у автора канала день рождения 🙃

🗓 В четверг последний день для покупки Лукойла, если хотите получить дивиденды. Актив покупали в начале месяца, сейчас сделка приносит + 16.5% профит.

Держать или скидывать? Немного позже обязательно разберу график и выскажу свои мысли.

🗓 А в пятницу Московская биржа отчитается об оборотах за май. В целом, от #MOEX я жду продолжения роста c первой целью в районе 118.

США 🇺🇸

Здесь также крайне скудная отчётная неделя, даже выделить толком некого. Но есть более важное событие - вопрос о поднятии потолка гос долга, которое может отразиться на всей мировой экономике.

Да, вроде как вчера пришли к компромиссу, но окончательная судьба американской экономики решится в среду на голосовании. Чуть позже разберу этот вопрос и озвучу свои мысли.

Турция 🇹🇷

Завершился вчера второй тур выборов президента, здесь всё предсказуемо - побеждает Эрдоган, который у власти уже 20 лет. Поэтому никаких неприятных сюрпризов в отношении нашего рынка не увидим.

Всем профитной торговой недели 🤝

​#ПАО_Московская_Биржа (#MOEX) - крупнейший российский биржевой холдинг.

Раз сегодня уже начал про финансовый сектор РФ, то рассмотрю одного из тяжеловесов отрасли 👇

Длительное время котировки находились в относительном боковике. Но я несколько раз писал - обязательно увидим бодрый рост. Нужно лишь немного терпения.

Актив наконец проснулся и вырос на 13%. Что по технике сейчас 👉 в моменте пробиваем максимумы марта. По RSI ценовая перекупленность, даже на недельном графике. Особого роста с такими показателями едва ли придётся ждать, вряд ли сильно выше 130 увидим на следующей неделе.

Да и через неделю будет дивидендная отсечка, 2 июня на повторном ГОСА утвердили 4.84 рубля на 1 акцию. Думаю до этого времени как раз ко второй среднесрочной цели 130 есть шансы вырасти.

Стоит ли входить с текущих? Лучше дождаться див отсечки и уже там принимать решение о входе в сделку. Входить по текущей цене - не самый лучший риск-менеджмент.

Есть ли перспективы в долгосрок? Однозначно. Количество участников рынка неуклонно растёт, а из-за санкций российские миллиардеры вынуждены переориентировать часть инвестиций на российский рынок. Из-за этого объёмы торгов только будут расти 📈

​#ПАО_Московская_Биржа (#MOEX) - крупнейший российский биржевой холдинг.

Прошлый разбор делал 3 недели назад, тогда писал, что под дивиденды не вижу смысла входить. В целом, прогноз сбылся, так как акции упали в 2 раза сильнее размера дивов.

Что по технике сейчас? 👇

На недельном таймфрейме поддержкой выступает сильнейшая 200 ЕМА. За последние 3 года пробивали её лишь дважды, оба раза в апокалипсис - пандемия и февральские события прошлого года. Много ли шансов пробить её без очередного армагеддона?

В общем, в районе 117-118 потенциальное дно у актива. Ниже продавить будет тяжело. Первая цель в районе 126.50 - закрытие див гэпа.

В долгосрок цели сильно выше, так как компания активно развивается за счёт увеличения количества частных инвесторов и притока новых денег - с октября прошлого года объём инвестиций растёт почти ежемесячно (исключением стал марта).

И эта тенденция только будет развиваться, ведь брокеры активно привлекают людей на биржу.

​#ПАО_Московская_Биржа (#MOEX) - крупнейший российский биржевой холдинг.

Покупали актив на отскоке от 200 ЕМА на недельном таймфрейме. Скользящая дала отличную точку входа, удалось поймать локальные минимумы 😎

Мне сделка приносит +9.5% прибыли (в премиуме входили в идею по более низкой цене). Когда фиксироваться?

Я уже писал, что сомнений в долгосрочных перспективах этой бумаги у меня нет. Объёмы торгов только будут увеличиваться, что на руку компании.

Но я покупал спекулятивно, поэтому полностью зафиксировал свою позицию. Уровень достаточно сильный, возможно пробой увидим через коррекцию. Да и индекс Московской биржи почти упёрся в 3000, сопротивление не из простых.

В общем, всех с очередным профитом 🤝

​#ПАО_Московская_Биржа (#MOEX) - крупнейший российский биржевой холдинг.

Подобрали актив в конце июня на ретесте 200 ЕМА. Я открывал спекулятивную позицию, закрыл сделку раньше. Но писал, что в долгосрок стоит продолжать держать актив.

Сейчас позиция приносит + 24% прибыли. Что по технике дальше?

Котировки подошли вплотную к уровню 157. Пока видим небольшой откат с этих значений. Оно и неудивительно - на недельном таймфрейме рекордная перекупленность за всю историю.

Стоит ли входить с текущих? Я бы дождался более глубокого отката, как минимум к 145.

Кто держит в долгосрок, можно не заморачиваться из-за таких потенциальных коррекций. Я уже писал, что компания активно развивается за счёт увеличения количества частных инвесторов и притока новых денег - с октября прошлого года объём инвестиций растёт почти ежемесячно (исключением стал март).

Брокеры продолжают активно привлекать новых людей. Поэтому такая тенденция только продолжится.

В долгосрок думаю как минимум увидим обновление локальных максимумов в районе 190, это ещё порядка 25% роста с текущих 📈

​#ПАО_Московская_Биржа (#MOEX) - крупнейший российский биржевой холдинг.

Покупали актив ещё летом на ретесте 200 ЕМА. Я свою сделку закрыл раньше, но писал, что в долгосрок стоит продолжать держать, перспективы отличные.

Сейчас позиция приносит + 48% прибыли. Что по технике дальше?

Стратегическая цель - 190 (исторические максимумы). С текущих это всего 4% роста. Будет ли пробой уровня?

Я уже писал, что Мосбиржа всегда в плюсе. Не важно, рынок растёт или падает, компания всегда будет в профите из-за комиссий. Да и брокеры активно приводят новых клиентов.

А вчера вышла новость, что Мосбиржа готовится представить новую стратегию развития, которая увеличит её капитализацию более чем в 2 раза и сделает её третьей крупнейшей биржей в восточном полушарии после Токио и Гонконга.

Не знаю, что они там задумали, но выглядит впечатляюще.

В общем, мой вердикт, что не за горами новые исторические максимумы. Скорее всего через откат (сильная перекупленность), но глобально актив по-прежнему смотрит вверх 📈

​#ПАО_Московская_Биржа (#MOEX) - практически безоткатно котировки пришли к своим историческим максимумам.

Эти значения были моей стратегической целью. Напоминал о них в августе (https://t.me/signals_stock/3876) и сентябре (https://t.me/signals_stock/4041). И вот наконец пришли к заветной цели 190. Что дальше?

На длинной дистанции нет сомнений, что увидим обновление исторических максимумов. Про бизнес и его перспективы писал много раз, нет смысла повторять.

В сентябре, кстати, физические лица обновили рекорд активности на Московской бирже. Мне очень интересно - кто все эти добряки? Рынок весь год рос, но именно в начале осени, когда началась коррекция, было открыто больше 1.5 млн брокерских счетов.

И потом многие из этих 690 тысяч новых частных инвесторов, пришедших в сентябре, будут рассказывать, что злой дядя-маркетмейкер отобрал их кровные. Особенно те, кто влез в 3-ий эшелон - во всякие там ОВК.

Будет ли пробой уровня сразу или через откат? Если смотреть на технику, коррекция давно назревает. Сейчас перекупленность на недельном графике достигла абсолютного рекорда. И всё это на сильнейшем уровне сопротивления.

Какие цели потенциальной коррекции? Думаю ниже 170, где проходит сильная 50 ЕМА, вряд ли увидим. Ну а кто брал в долгосрок по этой идее и продолжает держать - сейчас имеет +54% профита за 3.5 месяца 🤝

​#ПАО_Московская_Биржа (#MOEX) - есть закрепление выше исторических максимумов 💪

Про обновление максимумов я писал пару недель назад, правда прогнозировал вначале коррекцию. Но несчастье главного конкурента помогло обрести счастье Мосбирже (СПБ Биржу немного позже разберу).

Что дальше? А дальше нет преград, только лишь психологические уровни (круглые цены) - 200, 210, 220 и т.д.

Входить ли с текущих? Это уже не идея для покупки, как минимум стоит дождаться ретеста уровня. Ведь даже на месячном таймфрейме лютая перекупленность (сильнее было только в 2016 году). А на недельном, кстати, абсолютный рекорд перегретости.

Что по долгосрочной позиции? Она приносит +62% за 4 месяца. После обновления максимумов акции обретают второе дыхание и в целом смотрят выше. Но повторюсь - к локальному откату нужно быть готовым. Перекупленность дикая.

​#ПАО_Московская_Биржа (#MOEX) - какие перспективы?

Напомню, долгосрочная позиция приносит + 64%, брали прошлым летом. Стоит ли покупать по текущей цене?

Начну с того, что недавно компания отчиталась об объёме торгов за январь 👇

➖общий объём торгов на рынках Московской биржи составил 107,9 трлн рублей (82,3 трлн рублей в январе 2023 года).

➖объём торгов на фондовом рынке составил 2,9 трлн рублей (1,6 трлн рублей в январе 2023 года).

➖объём торгов акциями, депозитарными расписками и паями составил 1,8 трлн рублей (0,8 трлн рублей в январе 2023 года).

Объёмы растут дикими темпами, биржа всегда в плюсе за счёт комиссий. И не важно - рынок растёт или падает, комиссии от этого меньше не становятся.

И в целом такая тенденция будет продолжаться - интерес к фондовому рынку только набирает обороты.

Что по технике? После пробоя исторических максимумов образовалась дикая ценовая перекупленность - поэтому я часть позиции тогда зафиксировал. В конце декабря на ретесте уровня частично перегретость сняли.

А на прошлой неделе была неудачная попытка пробоя исторических максимумов, сформировалась не самая сильная свеча на графике. С большой долей вероятности охлаждение продолжится и увидим очередной ретест уровня.

В общем, пока не тороплюсь - до поддержки порядка 7% потенциальной коррекции. На отскоке от уровня буду добирать позицию, в канале напишу об этом 😎

​#ПАО_Московская_Биржа (#MOEX) - есть ретест важного уровня.

2 недели назад писал, что цена скорее всего примагнитит к поддержке и увидим очередной ретест. На отскоке можно будет добрать позицию.

Прогноз по коррекции полностью себя оправдал, дошли ровно до уровня. Что на графике?

В целом, по технике всё смотрится достаточно сильно - чёткий ретест бывших максимумов и начало отскока. Пока всё похоже на то, что актив нащупал своё локальное дно.

Есть ли смысл открывать позицию с текущих? Достаточно интересная точка входа. И для среднесрочной позиции и для спекуляций со стопом под 183.

Про перспективы на дистанции пишу ещё с лета прошлого года, когда цена была 122. С тех пор ничего не поменялось - финансовые отчёты лишь подтверждают мои слова. В 2023 г. будет рекордная выручка и чистая прибыль.

———————————————-

Кто торгует со стопами, лучше пока поставить уведомление на эту цену - рынок чересчур эмоциональный, поэтому высок риск ложного прокола.

А вот в понедельник, с очень большой долей вероятности, увидим сильное открытие всего рынка. Да и сегодня ожидаю отскок из-за закрытия шортовых позиций.

Немного позже напишу свои мысли подробнее.

​#ПАО_Московская_Биржа (#MOEX) - вернусь ко вчерашней идее 👇

Кто пострадает от блокировки НКЦ? (сомневаюсь, что введут эти санкции, но всё таки).

Помимо держателей валюты, под раздачу попадёт Московская биржа. Давайте посмотрим на вчерашние необычные движения на рынке 👇

➖ котировки акций Московской биржи в моменте сильно просели и ушли под уровень. И очень быстро вернулись обратно, по итогу закрывшись над поддержкой. И даже в лёгком плюсе.

➖пара доллар/рубль с расчётом на следующий рабочий день в моменте почти штурмовала 100. Но очень быстро котировки остыли.

Что это было? Очередная паника или классическая манипуляция - можно только гадать. Но думаю без второго не обошлось, шорты грамотно посбивали у людей в акциях Мосбиржи.

Именно поэтому я писал, что лучше вместо стопа поставить уведомление - слишком много рисков ложного выноса. Но до моего стопа 183 цена не дошла 0.3%, так что в любом случае не сработал бы.

В общем, ждём пакет санкций от США. Но думаю НКЦ он скорее всего не затронет. Немного позже расскажу о своих мыслях по рынку.

​#ПАО_Московская_Биржа (#MOEX) - всё по плану 😎

В четверг писал, что самое время присмотреться к покупке - котировки сделали ретест важного уровня, поэтому больше шансов на продолжение роста.

Идея была несколько рискованна из-за потенциальной блокировки НКЦ. Но я писал, что вряд ли США пойдут на эти крайние меры - как же будут покупать у нас уран?

Поэтому и риск был вполне оправданным. Позиция приносит почти + 5% профита. Что дальше?

Вчера вышел отчёт по МСФО за 2023 год - чистая прибыль составила 60.8 млрд рублей. Это почти на 70% больше рекордного 2022 года. То есть компания растёт семимильными шагами.

Это ровно то, о чём я пишу с лета прошлого года, когда акции ещё можно было купить по 122₽. Бизнес растёт и будет расти, тем более недавно главного конкурента нокаутировали.

Единственное, что немного смущает - незакрытый гэп. Но в целом цели выше, думаю как минимум вскоре увидим штурм исторических максимумов в районе 210.

5 марта, кстати, СД о дивидендах за 2023 год - тоже вполне могут тянуть актив выше к этой дате.

——————————————————

Обратили внимание, что акции Московской биржи - одни из единственных, кто растёт на красном рынке. Утренний Сургутнефтегаз тоже не отстаёт + 1.5% внутри дня в моменте 😎

​#ПАО_Московская_Биржа (#MOEX) - продолжает радовать своих инвесторов 😎

Вчера СД Мосбиржи рекомендовал дивиденды за 2023 год 17.35 руб. за акцию. Это почти в 2 раза больше предыдущего рекорда (9.45 руб. за 2020 год).

В целом, ничего сверх удивительного для меня нет. Я ещё с лета, когда акции стоили 122 рубля, пишу про перспективы. Бизнес растёт и будет расти, тем более недавно главного конкурента нокаутировали.

Что по технике? Тут в целом изменений нет - с октября котировки торгуются в широком боковом канале 185 - 210.

2 недели назад была отличная точка входа - котировки отскочили от своей поддержки. И многие боялись покупать акции, ждали, что США введут санкции на НКЦ.

Я же писал, что риск блокировки - минимальный. Так что самое время выкупать просадку. Цена с тех пор выросла на 8% и думаю как минимум к сопротивлению все шансы дотянуть.

Стоит ли входить с текущих? Лучше дождаться или пробоя сопротивления 210 или очередного похода к поддержке 185 (склоняюсь всё таки больше к 1-ому варианту).

​#ПАО_Московская_Биржа (#MOEX) - есть обновление исторических максимумов 💪

3 недели назад писал, что торгуемся в широком боковом канале и скорее всего увидим пробой сопротивления ✅

Что дальше? Выше только звёзды круглые цены - 220, 230, 250 и т.д.

Стоит ли входить с текущих? Я бы дождался ретеста уровня 210. Как раз снимется ценовая перекупленность на дневном графике.

Компания продолжает развиваться за счёт интереса к фондовому рынку. В 2023 году чистая прибыль на 70% выше предыдущего рекорда, а дивиденды за 2023 год стали больше почти в 2 раза (17.35 руб. за 2023 против 9.45 руб. за 2020 год).

Долгосрочная позиция приносит + 79% профита. Можно смело продолжать держать дальше.

Друзья, присоединяйтесь к чату моего канала 👉 @chat_signals_stock

Обсуждаем торговые идеи, рынок и тд.

А я сейчас подготовлю свои мысли по акциям Московской биржи (#MOEX) - влияние санкций, стоит ли идти на дивы (завтра див гэп) и т.д.

​#ПАО_Московская_Биржа (#MOEX) - насколько сильно повлияют санкции?

Утром цена падала больше, чем на 14% в моменте, но уже большую часть выкупили - классическая паника. Эмоции и ещё раз эмоции.

В действительности влияние новых санкций на компанию очень незначительное - комиссионные доходы по валютным операциям составляют всего 6% от всех доходов. Причём к ним относятся не только доллар/евро, но и остальные валюты.

При этом ещё в декабре Набиуллина говорила о рисках санкций на НКЦ, поэтому для Мосбиржи это не стало громом среди ясного неба.

Что по технике? Примечательно, что в моменте спустились к 100 ЕМА. Последние полтора года все сильные коррекции заканчиваются на ней. Как за каменной стеной 💪

Сегодня, кстати, последний день для покупки под дивы 17.35 рублей, завтра акции снова откроются гэпом вниз. Но такой гэп гораздо поприятнее.

Быстро ли закроется див гэп? Думаю да, компания продолжает бороздить высоты космоса - только в мае общий объём торгов вырос до 126.7 трлн рублей с 94.2 трлн годом ранее. Любые новости (позитивные/негативные) - биржа в плюсе за счёт комиссий.

В общем, я продолжаю держать позицию в долгосрок - даже с учётом просадки сделка приносит + 94% меньше, чем за год 😎

​#MOEXFN - очевидно, сильнейшая отрасль на российском рынке 💪

Почему? Всё просто - санкции на сектор почти не влияют. ММВБ упал с максимумов на 25%, финансисты на 16.5%. Падают значительно слабее рынка, всё таки у банков сверх прибыль последнее время.

По технике в пятницу закрылись на уровне декабрьского дна (при этом остальные отрасли, в том числе нефтегаз, уже давно торгуются ниже этих значений).

Увидим ли пробой или отскок? Для этого надо посмотреть на топ представителей отрасли👇

1️⃣ Сбер #SBER. Я уже писал, что в случае коррекции до 250 - можно смело закупать акции, до этой цены всего 4% коррекции. Банк каждый отчётный период бьёт рекорды и такую просадку (-21% по текущим) стоит использовать для покупки.

Если же увидим продолжение коррекции, то в районе 235-240 проходит 200 ЕМА. От неё акции развернулись даже в пандемию. Категорически не вижу причин уйти ниже сейчас.

2️⃣ ВТБ #VTBR. Всё лето акции торгуются в боковике с поддержкой 93-94. От этого уровня можно спекулятивно покупать (стоп под минимумы в район 91).

3️⃣ Московская биржа #MOEX. На недельном таймфрейме сейчас идут попытки отскока от 50 ЕМА (ниже не были с начала года). Если вдруг скользящая не выстоит, увидим снижение в район 185.

4️⃣ МКБ #CBOM. Пока весь рынок падал, акции с начала июля стояли в 3% боковике. Сейчас, кстати, на нижней его границе. Можно и спекульнуть со стопом под уровень и покупать в среднесрок.

Из топ-5 представителей остался ещё #TCSG, но его разбирал на днях, особо добавить нечего.

Обращу внимание, что все эти эмитенты показывают рекордные показатели в отчётах (даже ВТБ), поэтому рост акций не на пустом месте. Сектор на коне.

Поэтому даже если по отраслевому индексу увидим пробой декабрьского дна, ниже 200 ЕМА на недельном таймфрейме едва ли уйдём (порядка 3-4% коррекции с текущих).

​#ПАО_Московская_Биржа (#MOEX) - куда дальше?

Прошлый обзор делал ещё в июне - тогда писал, что санкции на НКЦ не сильно повлияют на компанию и долгосрочную позицию можно продолжать держать (покупали прошлым летом по 123).

И действительно, при падении индекса ММВБ с мая на 28%, акции Мосбиржи с максимумов упали на 24%. Лично для меня это достаточно уверенный показатель силы актива.

Финансовые результаты за 1 полугодие 2024 года

➖ чистая прибыль 38.8 млрд руб. против 26.4 млрд руб. годом ранее (рост на 47%).

➖ чистые процентные доходы 43.1 млрд руб. против 22 млрд руб. годом ранее. Рост почти в 2 раза благодаря повышению ключевой ставки ЦБ.

➖ чистые комиссионные доходы 30.1 млрд руб. против 21.9 млрд руб. годом ранее (рост на 37%).

Во 2-ом полугодии показатели вряд ли будут такие же мощные, всё таки средства клиентов снизились с 1.116 трлн до 819 млрд. Но даже несмотря на это, 2024 год станет сильнейшим в истории по фин показателям.

Теперь к технике - на недельном таймфрейме отскок от достаточно неплохого уровня 190. Там же идёт формирование разворотного паттерна молот.

А ещё это редкая акция, которая находится в восходящем тренде. На прошлой неделе был его моментный пробой, но покупатели удержали эти значения.

Стоит ли покупать с текущих, если вне позции? В идеале дождаться ретеста 190 - за последние месяцы было 2 отскока от этой поддержки на 10% и 30%. А ниже неё не были уже почти год. Кому не терпится сейчас купить, то есть смысл подстраховаться стопом под минимумы прошлой недели.

​#ПАО_Московская_Биржа (#MOEX) - развязка близка 📉📈

Мало кто писал, что вчера компания отчиталась за 9 месяцев 2024 г. - чистая прибыль выросла в 2.6 раза и составила 68.4 млрд руб., торговые и инвестиционные доходы увеличились в 3 раза до 71.04 млрд.

Цифры просто сумасшедшие.

Да, хоть отчёт и по РСБУ, но в целом состояние бизнеса понятно. И данные по МСФО будут также сильно лучше прошлогодних (отчёт за 1-ое полугодие тому яркий пример).

Что по технике? А вот тут кульминация близка - ушли под важный уровень. Сейчас есть надежда, что цена зацепится за годовые минимумы.

Но на графике всё выглядит двояко - с одной стороны, сильнейшая с начала 2022 г. перепроданность и как минимум тех отскок назревает. С другой стороны, попыток откупа пока особо нет, летим вниз как падающий нож. Если закроемся ниже 184 и завтра не увидим отскок, падение может лишь усилиться на следующей неделе.

В случае пробоя, кстати, скорее всего пойдём к 200 ЕМА в район 160.

В общем, даже сильные активы с отличными фин и операционными показателями под давлением из-за общей слабости рынка и действий Центробанка.

Главный вопрос - стоит ли брать с текущих? В целом, цена сейчас действительно очень интересная. Но или набирать лесенкой или стоп под 178.50 (годовые минимумы).