​​​Звіт по портфелю за грудень 2023 року

Продовжую йти до своєї мети фінансової незалежності та ранньої пенсії. У цьому місяці я отримав знову чергову рекордну дивіденду зарплату у розмірі $ 221.87. Угоди за грудень дозволили підвищити мій щорічний дивідендний дохід на $ 84.66 💵
Якщо порівняти третій місяць третього кварталу та третій місяць четвертого кварталу, то мій дивідендний дохід збільшився з $ 191.62 до $ 221.87, тобто у 1.15 рази.

У грудні я придбав акції компаній ⬇️
✅ American Electric Power Company, Inc. (#AEP) - 5 акцій по $ 79.29;
✅ Air Products and Chemicals, Inc. (#APD) - 2 акції по $ 261.93;
✅ Essex Property Trust, Inc. (#ESS) - 4 акції по $ 220.80;
✅ Atmos Energy Corporation (#ATO) - 5 акцій по $ 113.39.

За грудень я отримав дивіденди від наступних компаній ⬇️
▫️Aflac Incorporated (тикер #AFL) -
$ 1.26;
▫️American States Water Company (тикер #AWR) - $ 1.29;
▫️Black Hills Corporation (тикер #BKH) - $ 3.13;
▫️Intel Corporation (тикер #INTC) -
$ 0.63;
▫️The Kroger Co. (тикер #KR) - $ 2.03;
▫️The Macerich Company (тикер #MAC) - $ 0.34;
▫️Pinnacle West Capital Corporation (тикер #PNW) - $ 6.16;
▫️Southwest Gas Holdings, Inc (тикер #SWX) - $ 0.62;
▫️WEC Energy Group, Inc. (тикер #WEC) - $ 3.12;
▫️Essential Utilities, Inc. (тикер #WTRG) - $ 3.07;
▫️Johnson & Johnson (тикер #JNJ) -
$ 11.9;
▫️Cummins Inc. (тикер #CMI) - $ 1.68;
▫️American Electric Power Company, Inc. (тикер #AEP) - $ 4.40;
▫️Amgen Inc. (тикер #AMGN) - $ 17.04;
▫️Atmos Energy Corporation (тикер #ATO) - $ 4.03;
▫️Snap-on Incorporated (тикер #SNA) -
$ 3.72;
▫️Skyworks Solutions, Inc. (тикер #SWKS) - $ 6.8;
▫️Tractor Supply Company (тикер #TSCO) - $ 2.06;
▫️UnitedHealth Group Incorporated (тикер #UNH) - $ 3.76;
▫️The Home Depot, Inc. (тикер #HD) -
$ 12.54;
▫️QUALCOMM Incorporated (тикер #QCOM) - $ 0.80;
▫️Avista Corporation (тикер #AVA) -
$ 4.6;
▫️Corning Incorporated (тикер #GLW) -
$ 2.24;
▫️NextEra Energy, Inc. (тикер #NEE) -
$ 13.09;
▫️Realty Income Corporation (тикер #O) - $ 6.66;
▫️Tyson Foods, Inc (тикер #TSN) - $ 1.96;
▫️Stanley Black & Decker, Inc. (тикер #SWK) - $ 3.24;
▫️Evergy, Inc. (тикер #EVRG) - $ 6.43;
▫️BlackRock, Inc. (тикер #BLK) - $ 20;
▫️Nasdaq, Inc. (тикер #NDAQ) - $ 1.1;
▫️Gilead Sciences, Inc. (тикер #GILD) -
$ 2.25;
▫️Broadcom Inc. (тикер #AVGO) - $ 10.5;
▫️Bank of America Corporation (тикер #BAC) - $ 0.24;
▫️Crown Castle Inc.(тикер #CCI) -
$ 43.82;
▫️Intercontinental Exchange, Inc. (тикер #ICE) - $ 1.26;
▫️Simon Property Group, Inc. (тикер #SPG) - $ 1.90.
▫️T. Rowe Price Group, Inc. (тикер #TROW) - $ 12.2.

Що стосується підвищення дивідендів, то у грудні я отримав підвищені дивіденди у порівнянні з минулим кварталом від Pinnacle West Capital Corporation (#PNW) на 1.7%, American Electric Power Company, Inc. (#AEP) на 6%, Atmos Energy Corporation (#ATO) на 8.8%, Tyson Foods, Inc (#TSN) на 2.1%, Evergy, Inc. (#EVRG) на 5.4% та Broadcom Inc. (#AVGO) на 14.1%.

А наступні компанії з мого портфелю оголосили про підвищення дивідендів у наступному кварталі 😀
- Amgen Inc. (#AMGN) - на 5.6%;
- American Tower Corporation (#AMT) - на 4.9%;
- Broadcom Inc. (#AVGO) - на 14.1%;
- Franklin Resources, Inc. (#BEN) - на 3.3%;
- Realty Income Corporation (#O) - на 0.3%;
- U.S. Bancorp (#USB) - на 2.1%;
- WEC Energy Group, Inc. (#WEC) - на 7.1%.

➡️ Більш детальну інформацію щодо мого портфелю можна побачити у цій таблиці.
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
#Мійпортфель

​​​Звіт по портфелю за 4 квартал 2023 року

У четвертому кварталі цього року я придбав акції наступних компаній ⬇️
✅ Realty Income Corporation (#O) - 21 акцію;
✅ Atmos Energy Corporation (#ATO) - 4 акції;
✅ Johnson & Johnson (#JNJ) - 5 акцій;
✅ Texas Instruments Incorporated (#TXN) - 4 акції;
✅ The Home Depot, Inc. (#HD) - 2 акції;
✅ American Electric Power Company, Inc. (#AEP) - 5 акцій;
✅ Air Products and Chemicals, Inc. (#APD) - 2 акції;
✅ Essex Property Trust, Inc. (#ESS) - 4 акції;
✅ Atmos Energy Corporation (#ATO) - 5 акцій.
Зазначені угоди підвищили мій щорічний дивідендний дохід на $ 223.33 💵

За 4 квартал 2023 року я отримав дивіденди від ⬇️
▫️Nasdaq, Inc. (#NDAQ) - $ 1.1.
▫️Automatic Data Processing, Inc. (#ADP) - $ 3.75;
▫️The Allstate Corporation (#ALL) -
$ 1.78;
▫️Community Trust Bancorp, Inc. (#CTBI) - $ 4.6;
▫️FedEx Corporation (#FDX) - $ 2.52;
▫️UGI Corporation (#UGI) - $ 13.13;
▫️Merck & Co., Inc. (#MRK) - $ 3.65;
▫️Best Buy Co., Inc. (#BBY) - $ 4.6;
▫️Illinois Tool Works Inc. (#ITW) - $ 1.4;
▫️Franklin Resources, Inc. (#BEN) - $0.6;
▫️Leggett & Platt, Incorporated (#LEG) -
$ 2.3;
▫️Mondelez International, Inc. (#MDLZ) - $ 0.43;
▫️Packaging Corporation of America (#PKG) - $ 1.25;
▫️U.S. Bancorp (#USB) - $ 2.4;
▫️Bank OZK (#OZK) - $ 0.37;
▫️Comcast Corporation (#CMCSA) -
$ 2.03;
▫️Cisco Systems, Inc. (#CSCO) - $ 1.17;
▫️American Tower Corporation (#AMT) -
$ 25.92;
▫️JPMorgan Chase & Co. (#JPM) - $ 3.15;
▫️AT&T Inc. (тикер #T) - $ 1.39;
▫️Verizon Communications Inc. (тикер #VZ) - $ 23.94;
▫️Lowe's Companies, Inc. (тикер #LOW) - $ 4.4;
▫️The Clorox Company (тикер #CLX) -
$ 2.4;
▫️Air Products and Chemicals, Inc. (тикер #APD) - $ 1.75;
▫️ONEOK, Inc. (тикер #OKE) - $ 2.87;
▫️Texas Instruments Incorporated (тикер #TXN) - $ 5.2;
▫️AbbVie Inc. (тикер #ABBV) - $ 1.48;
▫️A. O. Smith Corporation (тикер #AOS) - $ 0.64;
▫️Hormel Foods Corporation (тикер #HRL) - $ 1.38;
▫️Kinder Morgan, Inc. (тикер #KMI) -
$ 2.83;
▫️Morgan Stanley (тикер #MS) - $ 2.55;
▫️National Retail Properties, Inc. (тикер #NNN) - $ 0.57;
▫️Apple Inc. (тикер #AAPL) - $ 2.4;
▫️Starbucks Corporation (тикер #SBUX) - $ 2.28;
▫️Williams-Sonoma, Inc. (тикер #WSM) - $ 7.2.
▫️Aflac Incorporated (тикер #AFL) -
$ 1.26;
▫️American States Water Company (тикер #AWR) - $ 1.29;
▫️Black Hills Corporation (тикер #BKH) - $ 3.13;
▫️Intel Corporation (тикер #INTC) -
$ 0.63;
▫️The Kroger Co. (тикер #KR) - $ 2.03;
▫️The Macerich Company (тикер #MAC) - $ 0.34;
▫️Pinnacle West Capital Corporation (тикер #PNW) - $ 6.16;
▫️Southwest Gas Holdings, Inc (тикер #SWX) - $ 0.62;
▫️WEC Energy Group, Inc. (тикер #WEC) - $ 3.12;
▫️Essential Utilities, Inc. (тикер #WTRG) - $ 3.07;
▫️Johnson & Johnson (тикер #JNJ) -
$ 11.9;
▫️Cummins Inc. (тикер #CMI) - $ 1.68;
▫️American Electric Power Company, Inc. (тикер #AEP) - $ 4.40;
▫️Amgen Inc. (тикер #AMGN) - $ 17.04;
▫️Atmos Energy Corporation (тикер #ATO) - $ 4.03;
▫️Snap-on Incorporated (тикер #SNA) -
$ 3.72;
▫️Skyworks Solutions, Inc. (тикер #SWKS) - $ 6.8;
▫️Tractor Supply Company (тикер #TSCO) - $ 2.06;
▫️UnitedHealth Group Incorporated (тикер #UNH) - $ 3.76;
▫️The Home Depot, Inc. (тикер #HD) -
$ 12.54;
▫️QUALCOMM Incorporated (тикер #QCOM) - $ 0.80;
▫️Avista Corporation (тикер #AVA) -
$ 4.6;
▫️Corning Incorporated (тикер #GLW) -
$ 2.24;
▫️NextEra Energy, Inc. (тикер #NEE) -
$ 13.09;
▫️Realty Income Corporation (тикер #O) - $ 14.6;
▫️Tyson Foods, Inc (тикер #TSN) - $ 1.96;
▫️Stanley Black & Decker, Inc. (тикер #SWK) - $ 3.24;
▫️Evergy, Inc. (тикер #EVRG) - $ 6.43;
▫️BlackRock, Inc. (тикер #BLK) - $ 20;
▫️Nasdaq, Inc. (тикер #NDAQ) - $ 1.1;
▫️Gilead Sciences, Inc. (тикер #GILD) -
$ 2.25;
▫️Broadcom Inc. (тикер #AVGO) - $ 10.5;
▫️Bank of America Corporation (тикер #BAC) - $ 0.24;
▫️Crown Castle Inc.(тикер #CCI) -
$ 43.82;
▫️Intercontinental Exchange, Inc. (тикер #ICE) - $ 1.26;
▫️Simon Property Group, Inc. (тикер #SPG) - $ 1.90.
▫️T. Rowe Price Group, Inc. (тикер #TROW) - $ 12.2.

Всього за 4 квартал 2023 року було отримано $ 369.24, що на $ 69.01 більше, чим у 3 кварталі.
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
#Мійпортфель

​​​Звіт по портфелю за січень 2024 року

Я продовжую йти до своєї мети в
$ 3000 дивідендами в місяць. Як завжди всі мої кроки по досягненню вказаної мети можна побачити в цьому блозі. Кожний місяць я інвестую по стратегії дивідендного росту (dividend growth investing, DGI). Кожний місяць я цілеспрямовано йду до своєї мети, інвестуючи в DG акції. Кожний місяць мій дивідендний потік тільки збільшується. Вкотре я повторюю, що мене не турбують ситуації на ринку, не турбує волатильність активів та не турбує вартість мого портфелю. Головне - це дивіденди.
Угоди за січень дозволили підвищити мій щорічний дивідендний дохід на
$ 41.3 💵 Якщо порівняти перший місяць четвертого кварталу 2023 та перший місяць першого кварталу 2024 року, то мій дивідендний дохід зменшився з $ 77.43 до $ 70.65, але це відбулось тому, що American Tower Corporation (#AMT) виплатила дивіденди не у січні, а у лютому.

У січні я придбав акції компаній ⬇️
✅ American States Water Company (#AWR) - 6 акцій по $ 77.53;
✅ Johnson & Johnson (#JNJ) - 3 акції по $ 160.805;
✅ WEC Energy Group, Inc. (#WEC) - 5 акцій по $ 85.55.

За січень я отримав дивіденди від компаній ⬇️
▫️Automatic Data Processing, Inc. (#ADP) - $ 4.2;
▫️The Allstate Corporation (#ALL) -
$ 1.78;
▫️Best Buy Co., Inc. (#BBY) - $ 4.6;
▫️Community Trust Bancorp, Inc. (#CTBI) - $ 4.6;
▫️FedEx Corporation (#FDX) - $ 2.52;
▫️UGI Corporation (#UGI) - $ 13.13;
▫️Merck & Co., Inc. (#MRK) - $ 3.85;
▫️Illinois Tool Works Inc. (#ITW) - $ 1.4;
▫️Franklin Resources, Inc. (#BEN) - $0.62;
▫️Essex Property Trust, Inc. (#ESS) -
$ 9.24;
▫️Leggett & Platt, Incorporated (#LEG) - $ 2.3;
▫️Mondelez International, Inc. (#MDLZ) - $ 0.43;
▫️Realty Income Corporation (#O) -
$ 6.67;
▫️Packaging Corporation of America (#PKG) - $ 1.25;
▫️U.S. Bancorp (#USB) - $ 2.45;
▫️Digital Realty Trust, Inc. (#DLR) -
$ 4.88;
▫️Bank OZK (#OZK) - $ 0.38;
▫️Comcast Corporation (#CMCSA) -
$ 2.03;
▫️Cisco Systems, Inc. (#CSCO) - $ 1.17;
▫️JPMorgan Chase & Co. (#JPM) -
$ 3.15.

Що стосується підвищення дивідендів, то у січні я отримав підвищені дивіденди у порівнянні з минулим кварталом від Automatic Data Processing, Inc. (#ADP) на 12%, Merck & Co., Inc. (#MRK) на 5.5%, Franklin Resources, Inc. (#BEN) на 3.3%, U.S. Bancorp (#USB) на 2.1%, Realty Income Corporation (#O) на 0.3% та Bank OZK (#OZK) на 2.7%.

А наступні компанії з мого портфелю оголосили про підвищення дивідендів у наступному кварталі 😀
- Aflac Incorporated (#AFL) - на 19%;
- Air Products and Chemicals, Inc. (#APD) - на 1.1%;
- Black Hills Corporation (#BKH) - на 4%;
- BlackRock, Inc. (#BLK) - на 2%;
- Comcast Corporation (#CMCSA) - на 6.9%;
- T. Rowe Price Group, Inc. (#TROW) - на 1.6%;
- Bank OZK (#OZK) - на 2.7% (компанія у січні оголосила про підвищення дивідендів та виплатила їх).

➡️ Більш детальну інформацію щодо мого портфелю можна побачити у цій таблиці.
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
#Мійпортфель

​​​​Угоди у березні

Зараз ринок на хаях, а це зовсім не вигідно для дивідендного інвестора. Багато класних компаній торгується по завищених цінах, а дивідендна дохідність значно зменшилась відповідно. Дивлячись, що я вчасно набирав деякі компанії, то я по ним зафіксував значно більшу дивідендну дохідність, бо купляв, коли вони були значно дешевші. Наприклад, Crown Castle Inc. (#CCI) зараз має дохідність 3.14%, а моя особиста дохідність по деяким угодам більше 4%, а по деяким майже 5.9%. Чи наприклад, Broadcom Inc. (#AVGO) зараз має дохідність 1.58%, а в мене зафіксовано 3.7% та 4.4%. Чому так в мене вийшло?
Я вже писав, що підбираю компанії на дні, але для кожної компанії дно в різні цикли ринку. І цей підхід дозволяє прискорити мій вихід на ранню пенсію. Вже більше року я добираю акції із сектору Utilities, вони зараз взагалі не популярні серед інвесторів, бо почалася ейфорія на ринку, захисні активи нікому не потрібні. Цим треба користуватися. Так, у березні я взяв:
✅Alliant Energy Corporation Inc. (#LNT) - поточна дивідендна дохідність вища на 29%, ніж середня історична за останні 5 років;
✅ Sempra (#SRE) - поточна дивідендна дохідність вища на 7%, ніж середня історична за останні 5 років;
✅ Eversource Energy (#ES) - поточна дивідендна дохідність вища на 66%, ніж середня історична за останні 5 років;
✅ American States Water Company (#AWR) - поточна дивідендна дохідність вища на 40%, ніж середня історична за останні 5 років;
✅ American Water Works Company, Inc. (#AWK) - поточна дивідендна дохідність вища на 38%, ніж середня історична за останні 5 років.

👉 Але ще не забуваємо про стратегію DCA, яку я використовую при купівлі акцій. Купівля акцій, які торгуються по справедливій вартості, або нижче справедливої вартості, на протязі періоду їх дна у поєднанні з усередненням ціни дає можливість зафіксувати як найкращі ціни, так і найбільшу дивідендну дохідність.
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
#Мійпортфель #Стратегія

​​​​​Звіт по портфелю за лютий 2024 року

Продовжую йти до своєї мети - фінансової незалежності та ранньої пенсії. І для цього я інвестую у акції компаній, які кожний рік підвищують дивіденди. На фондовому ринку я інвестую тільки в дивідендні акції. Я вкотре повторюю, що мені не потрібні ETF, напевно під кожним постом мене запитують про них. ETF на вас заробляє, і йому все одно, яка у вас там стратегія, він купляє акції для свого портфелю, а не ви. І тому від нього буде залежати, яка дивідендна дохідність портфелю та дивідендний ріст акцій у ньому. А ну і звичайно від нього буде залежати, коли вам йти на ранню пенсію. Але у кого є лишні $ 300-400 к, які одразу можна інвестувати, то можливо краще і придбати ETF, щоб не займатися портфелем. Проте, якби в мене були такі кошти, я б все одно не купив ETF, бо в інвестиціях краще зменшувати кількість посередників. Формуючи свій портфель самостійно, на підставі особистого інвестиційного плану, ви самі можете впливати на швидкість досягнення цілі. Це я неодноразово писав на каналі, перечитайте річні звіти.

Угоди за лютий дозволили підвищити мій щорічний дивідендний дохід на
$ 67.51 💵
Якщо порівняти другий місяць четвертого кварталу 2023 року та другий місяць першого кварталу 2024 року, то мій дивідендний дохід збільшився з $ 69.94 до $ 106.05, тобто у 1.51 рази.

У лютому я придбав акції наступних компаній ⬇️
✅ NextEra Energy, Inc. (#NEE) - 5 акцій по 57.355;
✅ The Coca-Cola Company (#KO) - 15 акцій по $ 61.26;
✅ American Water Works Company, Inc. (#AWK)- 5 акцій по $ 119.17;
✅ American States Water Company (#AWR) - 10 акції по $ 72.63.

За лютий я отримав дивіденди від компаній ⬇️
▫️American Tower Corporation (#AMT) -
$ 27.2;
▫️AT&T Inc. (#T) - $ 1.39;
▫️Verizon Communications Inc. (#VZ) -
$ 23.94;
▫️Lowe's Companies, Inc. (#LOW) - $ 4.4;
▫️The Clorox Company (#CLX) -
$ 2.4;
▫️Air Products and Chemicals, Inc. (#APD) - $ 5.25;
▫️Texas Instruments Incorporated (#TXN) - $ 10.4;
▫️ONEOK, Inc. (#OKE) - $ 2.97;
▫️Apple Inc. (#AAPL) - $ 2.4;
▫️AbbVie Inc. (#ABBV) - $ 1.55;
▫️A. O. Smith Corporation (#AOS) -
$ 0.64;
▫️Hormel Foods Corporation (#HRL) -
$ 1.41;
▫️Kinder Morgan, Inc. (#KMI) -
$ 2.83;
▫️Morgan Stanley (#MS) - $ 2.55;
▫️National Retail Properties, Inc. (#NNN) - $ 0.57;
▫️Realty Income Corporation (#O) -
$ 6.67;
▫️Starbucks Corporation (#SBUX) -
$ 2.28;
▫️Williams-Sonoma, Inc. (#WSM) - $ 7.2.

Що стосується підвищення дивідендів, то у лютому я отримав підвищені дивіденди у порівнянні з минулим кварталом від American Tower Corporation (#AMT) на 4.9%, ONEOK, Inc. (#OKE) на 3.7%, AbbVie Inc. (#ABBV) на 4.7% та Hormel Foods Corporation (#HRL) на 2.7%.

А наступні компанії з мого портфелю оголосили про підвищення дивідендів у наступному кварталі 😀
-The Allstate Corporation (#ALL) - на 3.4%;
- Avista Corporation (#AVA) - на 3.3%;
- Cisco Systems, Inc. (#CSCO) - на 2.6%;
- Essex Property Trust, Inc. (#ESS) - на 6.1%;
- Evergy, Inc. (#EVRG) - на 4.9%;
- Gilead Sciences, Inc. (#GILD) - на 2.7%;
- The Home Depot, Inc. (#HD) - на 7.7%;
- Intercontinental Exchange, Inc. (#ICE) - на 7.1%;
- NextEra Energy, Inc. (#NEE) - на 10.2%;
- Tractor Supply Company (#TSCO) - на 6.8%;
- The Coca-Cola Company (#KO) - на 5.4%.

➡️ Більш детальну інформацію щодо мого портфелю можна побачити у цій таблиці.
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
#Мійпортфель

​​​​​Звіт по портфелю за червень 2024 року

Продовжую йти до своєї мети - фінансової незалежності та ранньої пенсії. Кожний третій місяць кварталу я отримую рекордні дивіденди. І цей місяць не став виключенням. У червні я отримав дивіденду зарплату у розмірі $ 280.5. Доречі, також я отримав зовсім неочікувані дивіденди від Alphabet Inc. (#GOOG).
Угоди за червень дозволили підвищити мій щорічний дивідендний дохід на $ 67.62 💵
Якщо порівняти третій місяць першого кварталу та третій місяць другого кварталу, то мій дивідендний дохід збільшився з $ 238.97 до $ 280.5, тобто у 1.17 разів.

У червні я придбав акції компаній ⬇️
✅ Franklin Resources, Inc. (#BEN) - 8 акцій по $ 22.92;
✅ Atmos Energy Corporation (#ATO) - 5 акції по $ 115.03;
✅ Johnson & Johnson (#JNJ) - 5 акцій по $ 146.49;
✅ UnitedHealth Group Incorporated (#UNH) - 2 акцій по $ 487.99.

За червень я отримав дивіденди від наступних компаній ⬇️
▫️Aflac Incorporated (#AFL) - $ 1.5;
▫️American Water Works Company, Inc. (#AWK) - $ 6.89;
▫️American States Water Company (#AWR) - $ 12.47;
▫️Black Hills Corporation (#BKH) -
$ 3.25;
▫️Intel Corporation (#INTC) - $ 0.63;
▫️The Kroger Co. (#KR) - $ 2.03;
▫️The Macerich Company (#MAC) -
$ 0.34;
▫️Pinnacle West Capital Corporation (#PNW) - $ 6.16;
▫️Southwest Gas Holdings, Inc (#SWX) - $ 0.62;
▫️WEC Energy Group, Inc. (#WEC) -
$ 7.52;
▫️Essential Utilities, Inc. (#WTRG) -
$ 3.07;
▫️Johnson & Johnson (#JNJ) - $ 16.12;
▫️Cummins Inc. (#CMI) - $ 1.68;
▫️Amgen Inc. (#AMGN) - $ 18;
▫️American Electric Power Company, Inc. (#AEP) - $ 8.8;
▫️Atmos Energy Corporation (#ATO) -
$ 8.05;
▫️Snap-on Incorporated (#SNA) -
$ 3.72;
▫️Skyworks Solutions, Inc. (#SWKS) -
$ 6.8;
▫️Tractor Supply Company (#TSCO) -
$ 2.2;
▫️The Home Depot, Inc. (#HD) - $ 13.5;
▫️Avista Corporation (#AVA) - $ 4.75;
▫️Realty Income Corporation (#O) -
$ 6.83;
▫️Tyson Foods, Inc (#TSN) - $ 1.96;
▫️Alphabet Inc. (#GOOG) - $ 0.4;
▫️NextEra Energy, Inc. (#NEE) - $ 17;
▫️Stanley Black & Decker, Inc. (#SWK) - $ 3.24;
▫️Evergy, Inc. (#EVRG) - $ 6.43;
▫️QUALCOMM Incorporated (#QCOM) - $ 0.85;
▫️BlackRock, Inc. (#BLK) - $ 20.4;
▫️UnitedHealth Group Incorporated (#UNH) - $ 8.4;
▫️Gilead Sciences, Inc. (#GILD) - $ 2.31;
▫️Corning Incorporated (#GLW) -
$ 2.24;
▫️T. Rowe Price Group, Inc. (#TROW) - $ 12.4;
▫️Broadcom Inc. (#AVGO) - $ 10.5;
▫️Bank of America Corporation (#BAC) - $ 0.24;
▫️Crown Castle Inc.(#CCI) - $ 43.82;
▫️Digital Realty Trust, Inc. (#DLR) -
$ 4.88;
▫️Eversource Energy (#ES) - $ 7.15;
▫️Intercontinental Exchange, Inc. (#ICE) - $ 1.35;
▫️Simon Property Group, Inc. (#SPG) -
$ 2.

Що стосується підвищення дивідендів, то у червні я отримав підвищені дивіденди у порівнянні з минулим кварталом від Johnson & Johnson (#JNJ) на 4.2%, Realty Income Corporation (#O) на 0.2%, QUALCOMM Incorporated (#QCOM) на 6.3%, UnitedHealth Group Incorporated (#UNH) на 11.7% та Simon Property Group, Inc. (#SPG) на 2.56%.

А наступні компанії з мого портфелю оголосили про підвищення дивідендів у наступному кварталі 😀
- FedEx Corporation (#FDX) - на 9.5%;
- The Kroger Co. (#KR) - на 10.3%;
- Morgan Stanley (#MS) - на 8.8%;
- Realty Income Corporation (#O) - на 0.2%;
- UnitedHealth Group Incorporated (#UNH) - на 11.7% (компанія у червні оголосила про підвищення дивідендів та виплатила їх).

➡️ Більш детальну інформацію щодо мого портфелю можна побачити у цій таблиці.
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
#Мійпортфель

​​План покупок на липень

➡️ PepsiCo (#PEP). Я давно вже хотів цю компанію додати у портфель і зараз мені здається ціна стала привабливою.

✅ PEP входить у перелік дивідендних аристократів та відповідно у перелік дивідендних чемпіонів. Дивіденди підвищує на протязі 59 років.
✅ Dividend yield на даний час складає 3.19%.
✅ 5 Year Growth Rate (CAGR) складає 6.62%.
✅ Payout ratio на нормальному значенні у 65,03%.
✅ Рейтинг безпечності дивідендів по SSD становить 93 (very safe).
✅ Дивідендна дохідність акції компанії зараз становить на 12% вище середньої дивідендної дохідності за останні 5 років.
✅Interest coverage ratio складає 15.68, тобто на нормальному рівні.
Не сильно подобається Current ratio (0.83) та Quick ratio (0.64), але все-таки я вважаю це не сильно критичним.

➡️ Johnson & Johnson (#JNJ). Хоч в мене і так ця компанія вже займає 4.3% портфелю, я буду далі її добирати.

✅ JNJ входить у перелік дивідендних королів та відповідно у перелік дивідендних чемпіонів. Дивіденди підвищує на протязі 61 років.
✅ Dividend yield на даний час складає 3.17%.
✅ 5 Year Growth Rate (CAGR) складає 5.67%.
✅ Payout ratio на нормальному значенні у 45%.
✅ Рейтинг безпечності дивідендів по SSD становить 99 (very safe).
✅ Дивідендна дохідність акції компанії зараз становить на 16% вище середньої дивідендної дохідності за останні 5 років.
✅Interest coverage ratio складає 28.79, тобто на нормальному рівні.
Current ratio (1.17) хотілось би більше, а Quick ratio (0.94) майже в нормі.

Тепер я чекаю, коли будуть на фондовому ринку червоні дні по цим компаніям, що зафіксувати найбільш оптимальну дивіденду дохідність (від 3,3% думаю нормально). Тим паче, можна не спішити, оскільки екс-дивідендні дати по акціям будуть у серпні.

На мою думку, ці 2 компанії обов'язкові для кожного dividend growth портфеля. Але не забуваємо, що підбирати потрібно тільки по справедливій або нижче справедливої вартості, що дає можливість зафіксувати гарну дивідендну дохідність.

Накидайте у коментарях свої інвестиційні ідеї. Може, я внесу зміни у свій план на липень.
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
#Мійпортфель

​​​​​Звіт по портфелю за 2 квартал 2024 року

У другому кварталі (тільки у червні) цього року я придбав акції наступних компаній ⬇️
✅ Franklin Resources, Inc. (#BEN) - 8 акцій по $ 22.92;
✅ Atmos Energy Corporation (#ATO) - 5 акції по $ 115.03;
✅ Johnson & Johnson (#JNJ) - 5 акцій по $ 146.49;
✅ UnitedHealth Group Incorporated (#UNH) - 2 акцій по $ 487.99.
Зазначені угоди підвищили мій щорічний дивідендний дохід на $ 67.62 💵

За 2 квартал 2024 року я отримав дивіденди від ⬇️
▫️Automatic Data Processing, Inc. (#ADP) - $ 4.2;
▫️The Allstate Corporation (#ALL) -
$ 1.84;
▫️Broadcom Inc. (#AVGO) - $ 21;
▫️Bank of America Corporation (#BAC) - $ 0.24;
▫️Community Trust Bancorp, Inc. (#CTBI) - $ 4.6;
▫️FedEx Corporation (#FDX) - $ 2.52;
▫️Intercontinental Exchange, Inc. (#ICE) - $ 1.35;
▫️The Coca-Cola Company (#KO) -
$ 7.28;
▫️Simon Property Group, Inc. (#SPG) -
$ 1.95;
▫️UGI Corporation (#UGI) - $ 13.13;
▫️Merck & Co., Inc. (#MRK) - $ 3.85;
▫️Best Buy Co., Inc. (#BBY) - $ 4.7;
▫️Illinois Tool Works Inc. (#ITW) - $ 1.4;
▫️Mondelez International, Inc. (#MDLZ) - $ 0.43;
▫️Franklin Resources, Inc. (#BEN) -
$ 0.62;
▫️Essex Property Trust, Inc. (#ESS) -
$ 9.8;
▫️Leggett & Platt, Incorporated (#LEG) - $ 2.3;
▫️Realty Income Corporation (#O) -
$ 20.19;
▫️Packaging Corporation of America (#PKG) - $ 1.25;
▫️U.S. Bancorp (#USB) -$ 2.45;
▫️Bank OZK (#OZK) - $ 0.39;
▫️Comcast Corporation (#CMCSA) -
$ 2.17;
▫️Cisco Systems, Inc. (#CSCO) - $ 1.2;
▫️American Tower Corporation (#AMT) - $ 25.92;
▫️JPMorgan Chase & Co. (#JPM) -
$ 3.45;
▫️AT&T Inc. (#T) - $ 1.39;
▫️Verizon Communications Inc. (#VZ) - $ 23.94;
▫️Lowe's Companies, Inc. (#LOW) -
$ 4.4;
▫️The Clorox Company (#CLX) - $ 2.4;
▫️Air Products and Chemicals, Inc. (#APD) - $ 5.31;
▫️AbbVie Inc. (#ABBV) - $ 1.55;
▫️A. O. Smith Corporation (#AOS) -
$ 0.64;
▫️Hormel Foods Corporation (#HRL) -
$ 1.41;
▫️Kinder Morgan, Inc. (#KMI) - $ 2.88;
▫️Alliant Energy Corporation (#LNT) -
$ 4.8;
▫️Morgan Stanley (#MS) - $ 2.55;
▫️National Retail Properties, Inc. (#NNN) - $ 0.57;
▫️ONEOK, Inc. (#OKE) - $ 2.97;
▫️Apple Inc. (#AAPL) - $ 2.5;
▫️Texas Instruments Incorporated (#TXN) - $ 10.4;
▫️Williams-Sonoma, Inc. (#WSM) -
$ 9.04;
▫️Starbucks Corporation (#SBUX) -
$ 2.28;
▫️Aflac Incorporated (#AFL) - $ 1.5;
▫️American Water Works Company, Inc. (#AWK) - $ 6.89;
▫️American States Water Company (#AWR) - $ 12.47;
▫️Black Hills Corporation (#BKH) -
$ 3.25;
▫️Intel Corporation (#INTC) - $ 0.63;
▫️The Kroger Co. (#KR) - $ 2.03;
▫️The Macerich Company (#MAC) -
$ 0.34;
▫️Pinnacle West Capital Corporation (#PNW) - $ 6.16;
▫️Southwest Gas Holdings, Inc (#SWX) - $ 0.62;
▫️WEC Energy Group, Inc. (#WEC) -
$ 7.52;
▫️Essential Utilities, Inc. (#WTRG) -
$ 3.07;
▫️Johnson & Johnson (#JNJ) - $ 16.12;
▫️Cummins Inc. (#CMI) - $ 1.68;
▫️Amgen Inc. (#AMGN) - $ 18;
▫️American Electric Power Company, Inc. (#AEP) - $ 8.8;
▫️Atmos Energy Corporation (#ATO) -
$ 8.05;
▫️Snap-on Incorporated (#SNA) -
$ 3.72;
▫️Skyworks Solutions, Inc. (#SWKS) -
$ 6.8;
▫️Tractor Supply Company (#TSCO) -
$ 2.2;
▫️The Home Depot, Inc. (#HD) - $ 13.5;
▫️Avista Corporation (#AVA) - $ 4.75;
▫️Tyson Foods, Inc (#TSN) - $ 1.96;
▫️Alphabet Inc. (#GOOG) - $ 0.4;
▫️NextEra Energy, Inc. (#NEE) - $ 17;
▫️Stanley Black & Decker, Inc. (#SWK) - $ 3.24;
▫️Evergy, Inc. (#EVRG) - $ 6.43;
▫️QUALCOMM Incorporated (#QCOM) - $ 0.85;
▫️BlackRock, Inc. (#BLK) - $ 20.4
▫️UnitedHealth Group Incorporated (#UNH) - $ 8.4;
▫️Gilead Sciences, Inc. (#GILD) - $ 2.31;
▫️Corning Incorporated (#GLW) -
$ 2.24;
▫️T. Rowe Price Group, Inc. (#TROW) - $ 12.4;
▫️Bank of America Corporation (#BAC) - $ 0.24;
▫️Crown Castle Inc. (#CCI) - $ 43.82;
▫️Digital Realty Trust, Inc. (#DLR) -
$ 4.88;
▫️Eversource Energy (#ES) - $ 7.15;
▫️Intercontinental Exchange, Inc. (#ICE) - $ 1.35;
▫️Simon Property Group, Inc. (#SPG) -
$ 2.
Всього за 2 квартал 2024 року було отримано $ 480.43, що на $ 64.76 більше, чим у 1 кварталі.
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
#Мійпортфель

​​Зміни у плані покупок на липень

Вчора придбав компанію Comcast Corporation (#CMCSA). Акція якраз падала, можливо тому, що компанія сьогодні виплачує дивіденди. Купив 10 штук по ціні $ 37.16. Причому встиг придбати майже на дні, тому що торговий день закрився на ціні $ 38.51. Ця компанія не була в плані угод на липень.
✅ Dividend yield на даний час складає 3.27%.
✅ 5 Year Growth Rate (CAGR) складає 8.45%.
✅ Payout ratio на прекрасному значенні у 28%.
✅ Рейтинг безпечності дивідендів по SSD становить 89 (very safe).
✅ Дивідендна дохідність акції компанії зараз становить на 38% вище середньої дивідендної дохідності за останні 5 років.
Також, скажу, що план покупок на липень повністю змінився, а попередній план переношу на серпень.
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
#Мійпортфель

Ще 3 угоди

У середу поки ринок був якийсь незрозумілий зробив ще 3 угоди. Придбав акції наступних компаній:
- Bristol-Myers Squibb Company (#BMY) - 20 акцій по $ 43.81;
- United Parcel Service, Inc. (#UPS) - 8 акцій по $ 125.21;
- Starbucks Corporation (#SBUX) - 14 акцій по $ 74.76.
Брати акції компаній, коли вони торгуються на низах, це одне з моїх правил підбору компаній до портфелю, яке дозволяє фіксувати у моменті найкращу дивідендну дохідність. Більша дивідендна дохідність у свою чергу дозволяє прискорити мій вихід на ранню пенсію. Але я не кажу брати до свого портфелю активи з найвищою дивідендною дохідністю.
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
#Мійпортфель

​​​​​Звіт по портфелю за липень 2024 року

Я продовжую йти до своєї мети в
$ 3000 дивідендами в місяць. Кожний місяць я інвестую по стратегії дивідендного росту (dividend growth investing, DGI). Кожний місяць я інвестую у DG акції. Кожний місяць мій дивідендний потік тільки збільшується. Кожний місяць я все більше можу реінвестувати дивідендів, купуючи DG акції, які далі будуть приносити нові дивіденди, що включає складний відсоток. Кожний місяць я бачу, що мої DG компанії підвищують дивідендні виплати, що збільшує мій дивідендний потік, та включає подвійний складний відсоток. З кожним місцем моя dividend growth машина їде швидше і швидше, наближаючи мене до фінансової незалежності та ранньої пенсії (F.I.R.E.).
Угоди за липень дозволили підвищити мій щорічний дивідендний дохід на
$ 144.48 💵
Доречі, у липні був спліт не тільки у компанії Broadcom Inc. (# AVGO), а й у компанії Williams-Sonoma, Inc. (#WSM) 2 до 1.

У липні я придбав акції компаній ⬇️
✅ Comcast Corporation (#CMCSA) - 10 акцій по $ 37.16;
✅ Bristol-Myers Squibb Company (#BMY) - 20 акцій по $ 43.81;
✅ United Parcel Service, Inc. (#UPS) - 8 акцій по $ 125.21;
✅ Starbucks Corporation (#SBUX) - 14 акцій по $ 74.76.

За липень я отримав дивіденди від компаній ⬇️
▫️Automatic Data Processing, Inc. (#ADP) - $ 4.2;
▫️The Allstate Corporation (#ALL) -
$ 1.84;
▫️Community Trust Bancorp, Inc. (#CTBI) - $ 4.6;
▫️The Coca-Cola Company (#KO) -
$ 12.61;
▫️UGI Corporation (#UGI) - $ 13.13;
▫️Merck & Co., Inc. (#MRK) - $ 3.85;
▫️FedEx Corporation (#FDX) - $ 2.76;
▫️Best Buy Co., Inc. (#BBY) - $ 4.7;
▫️Illinois Tool Works Inc. (#ITW) - $ 1.4;
▫️American Tower Corporation (#AMT) - $ 25.92;
▫️Franklin Resources, Inc. (#BEN) -
$ 3.1;
▫️Essex Property Trust, Inc. (#ESS) -
$ 9.8;
▫️Mondelez International, Inc. (#MDLZ) - $ 0.43;
▫️Leggett & Platt, Incorporated (#LEG) - $ 0.25;
▫️Realty Income Corporation (#O) -
$ 6.84;
▫️Packaging Corporation of America (#PKG) - $ 1.25;
▫️Sempra (#SRE) - $ 6.2;
▫️U.S. Bancorp (#USB) - $ 2.45;
▫️Bank OZK (#OZK) - $ 0.4;
▫️Comcast Corporation (#CMCSA) -
$ 2.17;
▫️Cisco Systems, Inc. (#CSCO) - $ 1.2;
▫️JPMorgan Chase & Co. (#JPM) -
$ 3.45.

Що стосується підвищення дивідендів, то у липні я отримав підвищені дивіденди у порівнянні з минулим кварталом від FedEx Corporation (#FDX) на 9.5%, Realty Income Corporation (#O) на 0.2% та Bank OZK (#OZK) на 2.9%.

А наступні компанії з мого портфелю оголосили про підвищення дивідендів у наступному кварталі 😀
- Bank of America Corporation (#BAC) - на 8.3%;
- The Clorox Company (#CLX) - на 1.7%;
- Cummins Inc. (#CMI) - на 8.3%;
- Community Trust Bancorp, Inc. (#CTBI) - на 2.2%;
- National Retail Properties, Inc. (#NNN) - на 2.7%;
- Stanley Black & Decker, Inc. (#SWK) - на 1.2%;
- Skyworks Solutions, Inc. (#SWKS) - на 2.9%;
- Essential Utilities, Inc. (#WTRG) - на 6%;
- Bank OZK (#OZK) - на 2.6% (компанія у липні оголосила про підвищення дивідендів та виплатила їх).

➡️ Більш детальну інформацію щодо мого портфелю можна побачити у цій таблиці.
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
#Мійпортфель

​​Деяка статистика по порфтелю

Період інвестування 44 місяця. За цей період отримано дивідендів $ 2518.38. Очікуваний дивідендний дохід на рік
$ 2217.86. Всього у портфелі 85 компаній (83 дивідендні) та 2 ETF.

👉 Найбільші частки портфелю займають компанії ⬇️
- American Tower Corporation (#AMT) 4.87%;
- BlackRock, Inc. (#BLK) 4.8%;
- Broadcom Inc. (#AVGO) 4.33%;
- Crown Castle Inc. (#CCI) 4.28%;
- Johnson & Johnson (#JNJ) 3.97%;
- Amgen Inc. (#AMGN) 3.55%;
- NextEra Energy, Inc. (#NEE) 3.58%.

💰 Найбільша кількість акцій у компаній ⬇️
- Verizon Communications Inc. (#VZ) 36;
- UGI Corporation (#UGI) 35;
- NextEra Energy, Inc. (#NEE) 33;
- American States Water Company (#AWR) 29;
- Crown Castle Inc. (#CCI) 28;
- The Coca-Cola Company (#KO) 26;
- Essential Utilities, Inc. (#WTRG) 25;
- Broadcom Inc.(#AVGO) 20;
- Bristol-Myers Squibb Company (#BMY) 20;
- Evergy, Inc. (#EVRG) 20;
- Johnson & Johnson (#JNJ) 18;
- Starbucks Corporation (#SBUX) 18.

💵 Найбільше дивідендів мені принесуть (очікуваний дивідендний дохід) наступні компанії ⬇️
- Crown Castle Inc. (#CCI) 175.28;
- American Tower Corporation (#AMT) 103.68;
- Verizon Communications Inc. (#VZ) 95.76;
- Johnson & Johnson (#JNJ) 89.28;
- BlackRock, Inc.(#BLK) 81.60;
- Realty Income Corporation (#O) 82.16;
- Amgen Inc. (#AMGN) 72.00;
- NextEra Energy, Inc. (#NEE) 67.98;
- The Home Depot, Inc. (#HD) 54.00;
- American States Water Company (#AWR) 53.94;
- United Parcel Service, Inc. (#UPS) 52.16;
- Evergy, Inc. (#EVRG) 51.40;
- The Coca-Cola Company (#KO) 50.44.

➡️ Моя особиста дивідендна дохідність (у порівнянні з поточною) по деяким окремим угодам ⬇️
- Apple Inc. (#AAPL) 0.81% (0.44%);
- AbbVie Inc. (#ABBV) 5.88% (3.16%);
- Aflac Incorporated (#AFL) 4.40% (1.86%);
- Simon Property Group, Inc. (#SPG) 8.98% (4.73%);
- The Kroger Co. (#KR) 3.99% (2.43%);
- Merck & Co., Inc. (#MRK) 3.75% (2.67%);
- Snap-on Incorporated (#SNA) 3.51% (2.64%);
- Broadcom Inc. (#AVGO) 3.74% (1.32%);
- The Home Depot, Inc. (#HD) 3.03% (2.41%);
- BlackRock, Inc. (#BLK) 3.23% (2.3%);
- NextEra Energy, Inc. (#NEE) 3.59% (2.58%);
- Williams-Sonoma, Inc. (#WSM) 3.99% (1.68%);
- Amgen Inc. (#AMGN) 3.92% (2.75%);
- Texas Instruments Incorporated (#TXN) 3.56% (2.48%);
- FedEx Corporation (#FDX) 3.12% (1.88%);
- JPMorgan Chase & Co. (#JPM) 3.84% (2.09%);
- Tractor Supply Company (#TSCO) 2.57% (1.63%);
- Verizon Communications Inc. (#VZ) 7.77% (6.43%).

Усю цю статистику можна побачити у цій таблиці.
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
#Мійпортфель

​​​​​Звіт по портфелю за серпень 2024 року

Продовжую йти до своєї мети - фінансової незалежності та ранньої пенсії. І для цього я кожний місяць інвестую у акції компаній, які кожний рік підвищують дивіденди. Цей місяць не став виключенням. Також, у цьому місяці я додав до портфелю 2 нові компанії: NIKE, Inc. (#NKE) та Archer-Daniels-Midland Company (#ADM).
Угоди за серпень дозволили підвищити мій щорічний дивідендний дохід на $ 109,6 💵
Якщо порівняти другий місяць другого кварталу та другий місяць третього кварталу, то мій дивідендний дохід збільшився з $ 85.71 до $ 94.41, тобто у 1.1 раз.

У серпні я придбав акції компаній ⬇️
✅ Essential Utilities, Inc. (#WTRG) - 15 акцій по $ 39.31;
✅ NIKE, Inc. (#NKE) - 10 акцій по
$ 73.97;
✅ Morgan Stanley (#MS) - 8 акцій по
$ 94.93;
✅ Evergy, Inc. (#EVRG) - 10 акцій по
$ 58.41;
✅ Archer-Daniels-Midland Company (#ADM) - 10 акцій по $ 58.01.

За серпень я отримав дивіденди від компаній ⬇️
▫️AT&T Inc. (тикер #T) - $ 1.39;
▫️Verizon Communications Inc. (тикер #VZ) - $ 23.94;
▫️Lowe's Companies, Inc. (тикер #LOW) - $ 4.6;
▫️Air Products and Chemicals, Inc. (тикер #APD) - $ 5.31;
▫️Texas Instruments Incorporated (тикер #TXN) - $ 10.4;
▫️ONEOK, Inc. (тикер #OKE) - $ 2.97;
▫️Apple Inc. (тикер #AAPL) - $ 2.5;
▫️AbbVie Inc. (тикер #ABBV) - $ 1.55;
▫️A. O. Smith Corporation (тикер #AOS) - $ 0.64;
▫️Hormel Foods Corporation (тикер #HRL) - $ 1.41;
▫️Kinder Morgan, Inc. (тикер #KMI) -
$ 2.88;
▫️Alliant Energy Corporation (тикер #LNT) - $ 4.8;
▫️Morgan Stanley (тикер #MS) - $ 2.78;
▫️National Retail Properties, Inc. (тикер #NNN) - $ 0.58;
▫️Realty Income Corporation (тикер #O) - $ 6.84;
▫️Williams-Sonoma, Inc. (тикер #WSM) - $ 9.12;
▫️The Clorox Company (тикер #CLX) - $ 2.44;
▫️Starbucks Corporation (тикер #SBUX) - $ 10.26.

Що стосується підвищення дивідендів, то у серпні я отримав підвищені дивіденди у порівнянні з минулим кварталом від Lowe's Companies, Inc. (#LOW) на 5%, Morgan Stanley (#MS) на 8.8%, National Retail Properties, Inc. (#NNN) на 2.7%, Williams-Sonoma, Inc. (#WSM) на 26% та The Clorox Company (#CLX) на 1.7%.

А наступні компанії з мого портфелю оголосили про підвищення дивідендів у наступному кварталі 😀
- American States Water Company (#AWR) - на 8.3%;
- Illinois Tool Works Inc. (#ITW) - на 7.1%;
- Simon Property Group, Inc. (#SPG) - на 2.5%.

➡️ Більш детальну інформацію щодо мого портфелю можна побачити у цій таблиці.
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
#Мійпортфель

​​Ростова стратегія

Я вже раніше писав, що планую купувати ростові активи до свого портфелю. Такі навіть вже є у портфелі, але цій стратегії я зовсім не приділяв уваги. Мета таких інвестицій - отримання певного капіталу в ростових акціях та їх подальший продаж для переливання грошей у DGI акції. Зараз я для себе вирішив, що хочу реалізувати окремий інвестиційний план, по якому буду рухатися окремо. Я не перестаю інвестувати по DG стратегії і ростова стратегія це не якийсь запасний план. Строк плану поки не визначив, але розбив для себе річні та пʼятирічні проміжки для оцінки результатів та прийняття інвестиційних рішень. На ростову стратегію будуть інвестуватися окремі гроші. Поки планую інвестувати від $ 100 до $ 200 на місяць (чи більше, якщо акція дорожче внеску), але у подальшому буду підвищувати внесок обовʼязково. Цей портфель не буде побудований по стратегії asset allocation, тобто акції, облігації, товари. Тут будуть тільки акції компаній та ETF. Ставку росту капіталу запланував поки на рівні 20 % річних, але тут може бути що завгодно (як -100%, так і +200%), бо ростова стратегія нічого гарантує на відміну від дивідендної стратегії. На зображенні під постом приблизна модель запланованого портфелю, середня дохідність (CAGR), якого з 2015 року по теперішній час склала 37.20 %. Перелік активів, які я збираюсь купувати, також тут можна побачити. Хоч я збираюсь інвестувати по DCA, але не буду купувати активи, якщо у них високий P/E, наприклад такий як у NVIDIA Corporation (#NVDA).
Більш детальну інформацію щодо мого ростового портфелю можна побачити у цій таблиці.
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
#Мійпортфель

​​​​​​​Звіт по портфелю за вересень 2024 року

Продовжую йти до своєї мети - фінансової незалежності та ранньої пенсії. І знову я отримую рекордні дивіденди. За вересень я отримав дивіденду зарплату у розмірі $ 322.06. У вересні була лише одна угода, яка підвищила мій щорічний дивідендний дохід на $ 28.25 💵 Залишок грошей переніс на жовтень. Якщо порівняти третій місяць другого кварталу та третій місяць третього кварталу, то мій дивідендний дохід збільшився з $ 280.5 до $ 322.06, тобто у 1.14 разів.

✅Що стосується підвищення дивідендів, то у вересні я отримав підвищені дивіденди у порівнянні з минулим кварталом від American States Water Company (#AWR), The Kroger Co. (#KR), Essential Utilities, Inc. (#WTRG), Cummins Inc. (#CMI), Skyworks Solutions, Inc. (#SWKS), Stanley Black & Decker, Inc. (#SWK), Bank of America Corporation (#BAC), Broadcom Inc. (#AVGO) та Simon Property Group, Inc. (#SPG).

✅А наступні компанії з мого портфелю оголосили про підвищення дивідендів у наступному кварталі:
- JPMorgan Chase & Co. (#JPM);
- Realty Income Corporation (#O);
- Texas Instruments Incorporated (#TXN) ;
- U.S. Bancorp (#USB);
- Verizon Communications Inc. (#VZ).

➡️ Більш детальну інформацію щодо мого портфелю та щомісячні звіти можна побачити у моєму закритому каналі.
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
#Мійпортфель

​​​​​Угоди у жовтні та 5 нових компаній у портфелі

Продовжую йти до своєї мети - фінансової незалежності та ранньої пенсії. У цьому місяці було більше угод та більше інвестовано грошей, оскільки частину з них було перенесено з вересня. Я чекав хоч якоїсь корекції, але так і не дочекався. Тому було прийнято рішення чекати хоча б червоний день на ринку. Вчора якраз був такий день. При цьому купив, 2 нові компанії, які не планував поки додавати до портфелю. Відповідно до свого інвестиційного плану я відставав у середньомісячному доході, тому хотів взяти акції з дохідністю більше 3%. Але вирішив додати до портфелю акції з низькою дивідендною дохідністю, але високим дивідендним ростом. Це Elevance Health, Inc. (#ELV) з дивідендною дохідністю 1.54% та середнім дивідендним ростом 15% за останні 5 років, а також та Lam Research Corporation (#LRCX) з дивідендною дохідністю 1.26 % та середнім дивідендним ростом 13% за останні 5 років. Зазначу, що і зараз є відставання від плану є, але всього на $ 1,1 середньомісячного доходу.
Також, додав компанію, яку давно вже хотів мати у портфелі - The Procter & Gamble Company (#PG). Думаю, що ця компанія, як і Johnson & Johnson (#JNJ), повинна бути у портфелі кожного DG інвестора. І як завжди купив компанії із сектору Utilities. Не залишився і без уваги мій ростовий портфель. Усі угоди по дивідендному портфелю можна можна побачити у моєму закритому каналі.
Згідно свого другого інвестиційного плану (ростова стратегія) купив 1 акцію Alphabet Inc. (#GOOG). Мій ростовий портфель знаходиться тут.
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
#Мійпортфель

Ефект від дивідендного росту

У минулому пості я писав про те, що зараз в мене є відставання від інвестиційного плану на $ 1,1 середньомісячного доходу. Це відставання я легко можу закрити за рахунок купівлі акцій з більшою дивідендною дохідністю. Але не забуваємо, що я інвестую про стратегії дивідендного росту. Компанії кожен рік підвищують дивіденди, додаючи у мій план другий рівень складного відсотку, тобто реінвестування дивідендів, які підвищуються незалежно від мене.
На днях 3 компанії з мого портфелю оголосили про підвищення дивідендів на наступний квартал:
✅American Electric Power Company, Inc. (#AEP) на 5.7%;
✅Pinnacle West Capital Corporation (#PNW) на 1.7%;
✅Starbucks Corporation (#SBUX) на 7%.
Таким чином, мій очікуваний щорічний дивідендний дохід (з урахуванням кількості акцій у моєму портфелю) від них збільшився на $ 5.3, а середньомісячний на $ 0.44. Тобто, моє відставання тільки за рахунок підвищення дивідендів вже скоротилося у 2,5 рази.
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
#Мійпортфель #Стратегія

​​​​​​​Звіт по портфелю за 3 квартал 2024 року

У другому кварталі я придбав акції, які дозволили підпищити мій щорічний дивідендний дохід на $ 282.33 💵

За 3 квартал 2024 року я отримав дивіденди від ⬇️
▫️Automatic Data Processing, Inc. (#ADP) - $ 4.2;
▫️The Allstate Corporation (#ALL) -
$ 1.84;
▫️Community Trust Bancorp, Inc. (#CTBI) - $ 4.6;
▫️The Coca-Cola Company (#KO) -
$ 12.61;
▫️UGI Corporation (#UGI) - $ 13.13;
▫️Merck & Co., Inc. (#MRK) - $ 3.85;
▫️FedEx Corporation (#FDX) - $ 2.76;
▫️Best Buy Co., Inc. (#BBY) - $ 4.7;
▫️Illinois Tool Works Inc. (#ITW) - $ 1.4;
▫️American Tower Corporation (#AMT) - $ 25.92;
▫️Franklin Resources, Inc. (#BEN) -
$ 3.1;
▫️Essex Property Trust, Inc. (#ESS) -
$ 9.8;
▫️Mondelez International, Inc. (#MDLZ) - $ 0.43;
▫️Leggett & Platt, Incorporated (#LEG) - $ 0.25;
▫️Packaging Corporation of America (#PKG) - $ 1.25;
▫️Sempra (#SRE) - $ 6.2;
▫️U.S. Bancorp (#USB) - $ 2.45;
▫️Bank OZK (#OZK) - $ 0.4;
▫️Comcast Corporation (#CMCSA) -
$ 2.17;
▫️Cisco Systems, Inc. (#CSCO) - $ 1.2;
▫️JPMorgan Chase & Co. (#JPM) -
$ 3.45.
▫️AT&T Inc. (тикер #T) - $ 1.39;
▫️Verizon Communications Inc. (тикер #VZ) - $ 23.94;
▫️Lowe's Companies, Inc. (тикер #LOW) - $ 4.6;
▫️Air Products and Chemicals, Inc. (тикер #APD) - $ 5.31;
▫️Texas Instruments Incorporated (тикер #TXN) - $ 10.4;
▫️ONEOK, Inc. (тикер #OKE) - $ 2.97;
▫️Apple Inc. (тикер #AAPL) - $ 2.5;
▫️AbbVie Inc. (тикер #ABBV) - $ 1.55;
▫️A. O. Smith Corporation (тикер #AOS) - $ 0.64;
▫️Hormel Foods Corporation (тикер #HRL) - $ 1.41;
▫️Kinder Morgan, Inc. (тикер #KMI) -
$ 2.88;
▫️Alliant Energy Corporation (тикер #LNT) - $ 4.8;
▫️Morgan Stanley (тикер #MS) - $ 2.78;
▫️National Retail Properties, Inc. (тикер #NNN) - $ 0.58;
▫️Williams-Sonoma, Inc. (тикер #WSM) - $ 9.12;
▫️The Clorox Company (тикер #CLX) - $ 2.44;
▫️Starbucks Corporation (тикер #SBUX) - $ 10.26.
▫️Aflac Incorporated (#AFL) - $ 1.5;
▫️American States Water Company (#AWR) - $ 13.5;
▫️Black Hills Corporation (#BKH) -
$ 3.25;
▫️Intel Corporation (#INTC) - $ 0.63;
▫️The Kroger Co. (#KR) - $ 2.24;
▫️Pinnacle West Capital Corporation (#PNW) - $ 6.16;
▫️Southwest Gas Holdings, Inc (#SWX) - $ 0.62;
▫️WEC Energy Group, Inc. (#WEC) -
$ 7.52;
▫️Essential Utilities, Inc. (#WTRG) -
$ 8.14;
▫️American Water Works Company, Inc. (#AWK) - $ 6.89;
▫️Cummins Inc. (#CMI) - $ 1.82;
▫️United Parcel Service, Inc. (#UPS) -
$ 13.04;
▫️Amgen Inc. (#AMGN) - $ 18;
▫️Atmos Energy Corporation (#ATO) -
$ 12.08;
▫️The Macerich Company (#MAC) -
$ 0.34;
▫️American Electric Power Company, Inc. (#AEP) - $ 8.8;
▫️Johnson & Johnson (#JNJ) - $ 22.32;
▫️Snap-on Incorporated (#SNA) -
$ 3.72;
▫️Skyworks Solutions, Inc. (#SWKS) -
$ 7;
▫️Tractor Supply Company (#TSCO) -
$ 2.2;
▫️Archer-Daniels-Midland Company (#ADM) - $ 5;
▫️The Home Depot, Inc. (#HD) - $ 13.5;
▫️Avista Corporation (#AVA) - $ 4.75;
▫️Realty Income Corporation (#O) -
$ 20.52;
▫️Tyson Foods, Inc (#TSN) - $ 1.96;
▫️Alphabet Inc. (#GOOG) - $ 0.4;
▫️NextEra Energy, Inc. (#NEE) - $ 17;
▫️Stanley Black & Decker, Inc. (#SWK) - $ 3.28;
▫️Evergy, Inc. (#EVRG) - $ 12.85;
▫️BlackRock, Inc. (#BLK) - $ 20.4;
▫️UnitedHealth Group Incorporated (#UNH) - $ 8.4;
▫️QUALCOMM Incorporated (#QCOM) - $ 0.85;
▫️Bank of America Corporation (#BAC) - $ 0.26;
▫️Gilead Sciences, Inc. (#GILD) - $ 2.31;
▫️Corning Incorporated (#GLW) -
$ 2.24;
▫️T. Rowe Price Group, Inc. (#TROW) - $ 12.4;
▫️Broadcom Inc. (#AVGO) - $ 10.6;
▫️Crown Castle Inc.(#CCI) - $ 43.82;
▫️Digital Realty Trust, Inc. (#DLR) -
$ 4.88;
▫️Eversource Energy (#ES) - $ 7.15;
▫️Intercontinental Exchange, Inc. (#ICE) - $ 1.35;
▫️Simon Property Group, Inc. (#SPG) -
$ 2.05.

Всього за 3 квартал 2024 року було отримано $ 529.02, що на $ 48.59 більше, чим у 2 кварталі.
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
#Мійпортфель

​​​​​​​Звіт по портфелю за жовтень 2024 року

Продовжую йти до своєї мети - фінансової незалежності та ранньої пенсії. За жовтень я отримав дивіденди розмірі $ 119.96. Угоди за жовтень підвищила мій щорічний дивідендний дохід на $ 138.82 💵 Якщо порівняти перший місяць третього кварталу та перший місяць четвертого кварталу, то мій дивідендний дохід збільшився з $ 112.55 до $ 119.96, тобто у 1.06 разів.

✅Що стосується підвищення дивідендів, то у жовтні я отримав підвищені дивіденди у порівнянні з минулим кварталом від Community Trust Bancorp, Inc. (#CTBI) на 2.2%, Illinois Tool Works Inc. (#ITW), Mondelez International, Inc. (#MDLZ), Realty Income Corporation (#O), U.S. Bancorp (#OZK), Bank OZK (#OZK), JPMorgan Chase & Co. (#JPM).

✅А наступні компанії з мого портфелю оголосили про підвищення дивідендів у наступному кварталі:
- AbbVie Inc. (#ABBV);
- American Electric Power Company, Inc. (#AEP);
- A. O. Smith Corporation (#AOS);
- Pinnacle West Capital Corporation (#PNW);
- Starbucks Corporation (#SBUX);
- Bank OZK (#OZK).

➡️ Більш детальну інформацію щодо мого портфелю та щомісячні звіти можна побачити у моєму закритому каналі.
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
#Мійпортфель

Ефект від дивідендного росту ч. 2

Це не окрема рубрика на каналі, а просто захотілося ще раз показати дію дивідендного росту. Нагадаю, що стратегія передбачає купівлю акцій компаній, які кожний рік підвищують дивіденди. Саме це і створює ефект подвійного складного відсотку, тобто реінвестування дивідендів, які постійно підвищуються.

Так, 06-07.11.2024 наступні компанії з мого портфелю оголосили про підвищення дивідендів на наступний квартал:
✅Atmos Energy Corporation (#ATO) на 8.1%;
✅Automatic Data Processing, Inc. (#ADP) на 10%;
✅Evergy, Inc. (#EVRG) на 3.9%.

Таким чином, мій очікуваний щорічний дивідендний дохід (з урахуванням кількості акцій у моєму портфелю) від них збільшився на $ 7.58, а середньомісячний на $ 0.63.
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
#Мійпортфель #Стратегія