По данным ЦБ

В феврале 2024 года:

⬆️ количество выданных ипотечных кредитов – 95,6 тыс., это на 25,9% больше по сравнению с январем (75,9 тыс.), но по сравнению с февралем прошлого года (114,6 тыс.) показатель снизился на 16,7%

⬆️ объем выдачи – 332,8 млрд рублей, что на 22,4% больше, чем в январе (271,8 млрд рублей), и на 21,2% меньше по сравнению с февралем 2023 года (422,4 млрд рублей)

⬇️ средний срок кредита снизился на 2,7 месяца, до 292,1 месяца, с 294,8 месяца в январе. За год показатель увеличился на 4,6 месяца с 287,5 месяца в феврале 2023 года, или на 1,6%

⬇️ средний размер кредита составил 3,48 млн рублей (минимум с апреля 2022 года, когда показатель снижался до 3,27 млн рублей), что на 2,7% меньше, чем в январе (3,58 млн рублей). Годовые темпы роста показателя второй месяц отрицательные (-5,5%)

⬆️ средняя ставка увеличилась до максимальных с октября 2019 года 9,29% с 8,40% в январе

В январе-феврале 2024 года:

⬇️ количество выданных кредитов снизилось по сравнению с январем-февралем прошлого года на 10,7% (171,5 тыс. против 192 тыс.)

⬇️ объем выдачи – 604,5 млрд рублей, что на 14,1% меньше, чем за тот же период 2023 года (704 млрд рублей)

⬆️ совокупный портфель ипотечных кредитов банков РФ с учетом приобретенных прав требований увеличился на 206,5 млрд рублей, или на 1,1%, до 18 трлн 404,7 млрд рублей

@rusipoteka #ВыдачаИпотеки

📉 Последнее время спрос на заемные средства со стороны граждан снижается, сообщили в НБКИ.

По данным бюро, с октября 2023-го по март 2024-го количество заявок на получение потребительских и ипотечных кредитов сократилось на 8,7% (на 2,07 млн ед.) и 28% (на 0,14 млн ед.) соответственно.

Такую динамику в НБКИ связали в том числе с мерами ЦБ по охлаждению рынка, изменениями условий по льготным ипотечным программам. По мнению экспертов, прошлогоднего спроса на кредитование мы не увидим еще долго.

@rusipoteka

💬
👨Олег Репченко,
руководитель аналитического центра «Индикаторы рынка недвижимости IRN RU»:

«Изначально цель у семейной ипотеки была заявлена благая – помощь в решении жилищного вопроса семьям с детьми, поддержка рождаемости. На старте программы в 2018 г. она эту функцию действительно выполняла...

Однако с 2020 г. в стране начался резкий рост цен на жилье. В первую очередь на рынке новостроек, где спрос подогревался льготными программами. В результате средняя стоимость метра на первичном рынке Москвы выросла в два раза, до 400 000 руб. – опять же, без учета "элитки". Поэтому, если не увеличивать первоначальный взнос, теперь по семейной ипотеке в "старой" Москве можно купить не трешку или четырешку, а однушку площадью 35-38 кв. м. В старых сложившихся районах – максимум студию.

Несколько лучше ситуация в Новой Москве, где 15 млн руб. хватит на двушку. Но, скорее всего, и там это будет евродвушка, то есть на самом деле однушка, потому что полноценная двухкомнатная квартира предполагает две изолированные комнаты и отдельную кухню.

В регионах ситуация не отличатся от московской. По данным федеральной компании "Этажи", в 2023 г. по программе "Семейная ипотека" россияне в 44% случаев покупали однокомнатные квартиры и студии. Очевидно, что даже однушка, не говоря уже о студии, семье с детьми не подходит. Так что можно с уверенностью констатировать: почти половина спроса в рамках семейной ипотеки приходится на инвесторов. А семьям, нуждающимся в улучшении жилищных условий, программа уже не столько помогает, сколько мешает, потому что инвестиционный спрос разгоняет цены.

Застройщики предлагают решить проблему увеличением лимитов до 20-30 и т.д. млн руб. Но это путь в никуда: повышение лимитов немедленно приведет к очередному ценовому скачку. Если рост цен не обуздать, уже через три-четыре года метр в Москве будет стоить не 400 000, а 800 000 – 1 млн руб., и по семейной ипотеке можно будет купить в лучшем случае собачью конуру.

Льготные программы в своем нынешнем виде негативно влияют и на качество жилищного строительства. Чтобы наращивать стоимость метра, не превышая кредитных лимитов, застройщики проектируют все больше студий и однушек... Одновременно сокращаются объемы строительства массового жилья – астрономический ценник надо оправдывать. Ну и где будем жить мы и наши дети через несколько лет с такими трендами в жилищном строительстве? В студиях площадью 20 "квадратов"?

Если льготные ипотечные программы призваны помогать людям улучшать жилищные условиях, то, очевидно, программа семейной ипотеки не должна распространятся на малогабаритное жилье. Нормальная квартира для семьи даже с одним ребенком – это двушка. В качестве ориентира по метражу можно взять панельные дома популярных серий – типа П-44Т, где площади двухкомнатных квартир начинаются с 50 кв. м. Время показало, что это скромное, но вполне приспособленное для жизни жилье.

Таким образом, в Москве при бюджете покупки 15 млн руб. и площади 50 кв. м стоимость метра квартиры, соответствующей условиям семейной ипотеки, составит 300 000 руб. В регионах, где при кредитном лимите 6 млн руб. бюджет покупке ограничен примерно 7,5 млн, – около 150 000 руб. Этого вполне достаточно, чтобы не только построить качественное жилье, но и получить хорошую прибыль.

В результате у застройщиков будет выбор: строить что угодно и продавать за сколько угодно или возводить жилье эконом- и комфорт-класса с достаточно просторной квартирографией и ограниченной ценой квадратного метра, но зато иметь гарантированный спрос по семейной ипотеке, которую субсидирует государство. Покупатели тоже окажутся в плюсе, потому что инвестиционный спрос перестанет стимулировать рост цен». #мнение

@rusipoteka | @IpoProfi

⚡️ Молодым семьям хотят дать беспроцентный заем на приобретение или строительство жилья со сроком погашения до 25 лет. С таким предложением к главе правительства Михаилу Мишустину обратилась первый зампред комитета ГД по просвещению Яна Лантратова.

@rusipoteka

🤩 Объем проблемных кредитов (неплатежи более 90 дней) на покупку строящегося жилья за 2023 год вырос в целом по России на 18,3%, превысив 5,88 млрд рублей.

Годовой прирост портфеля составил 1,13 млрд рублей. Годом ранее была отрицательная динамика – сокращение на 14,5% или 0,8 млрд. К таким выводам пришли аналитики КА «Долговой Консультант» на основе данных ЦБ.

↪️➖➖➖
«Начало 2024 года выглядит пессимистичным, портфель проблемной ипотеки на покупку строящегося жилья за месяц вырос сразу на 5%, при сохранении таких темпов даже на протяжении полугода и заемщикам, и кредиторам будет трудно быстро выбраться из такой ситуации – проблемная задолженность продолжит накапливаться. Стоит отметить, что доля просроченной ипотеки на "первичке" остается на крайне низком уровне и составляет всего 0,12% от совокупной задолженности по ипотеке на строящееся жилье.

Совокупная накопленная просроченная ипотека на первичном рынке жилья формируется из локальных трудностей конкретных заемщиков. После ввода дома в эксплуатацию и оформления прав собственности кредит переклассифицируется в категорию "вторичного" рынка, снижая показатель проблемности в сегменте "на стройку" и увеличивая на "вторичке".

И здесь как раз заложен фундамент проблем: текущие рыночные ставки делают невозможным продажу непостроенного жилья, инвестор в которое столкнулся с трудностями по обслуживанию ипотеки, так как новые покупатели с одобренной льготной ипотекой не подходят, равно как нет и очереди из покупателей при переходе данной квартиры во вторичный сегмент, на нем ставки еще выше. Отсутствие спроса порождает накапливание проблем на рынке общего ипотечного кредитования», – отметил гендиректор агентства Денис Аксенов.
➖➖➖➖

@rusipoteka

❗️Владимир Путин поручил продлить до 2030 года семейную ипотеку, установить по программе особые условия для жителей малых городов и регионов с низким уровнем жилищного строительства, а также продлить до 2030 года выплату в 450 тыс. рублей на ипотеку многодетным семьям.

«Правительству РФ:

▪️продлить до 2030 года срок действия льготной ипотечной программы для семей, имеющих детей, предусмотрев сохранение процентной ставки по ипотечному жилищному кредиту (займу), предоставляемому семьям, имеющим детей в возрасте до шести лет, в размере, составляющем не более 6 процентов годовых в течение всего срока кредитования;

▪️установить в рамках льготной ипотечной программы для семей, имеющих детей, особые условия предоставления ипотечного жилищного кредита (займа), предполагающие возможность получения такого кредита (займа) на приобретение жилых помещений в субъектах Российской Федерации с низким уровнем жилищного строительства, а также в малых городах;

▪️обеспечить реализацию мер государственной поддержки, предусмотренных Федеральным законом от 3 июля 2019 г. № 157-ФЗ "О мерах государственной поддержки семей, имеющих детей, в части погашения обязательств по ипотечным жилищным кредитам (займам) и о внесении изменений в статью 132 Федерального закона "Об актах гражданского состояния", в отношении семей, в которых третий ребенок или последующие дети родились в период с 1 января 2024 г. по 31 декабря 2030 г.», – говорится в поручении.

Срок исполнения – 1 июня 2024 год. #важное

@rusipoteka

💬
👨Константин Апрелев,
основатель Российской гильдии риэлторов (РГР):

«Цены пока не упали, но реальная стоимость сделок на вторичном рынке снижается.

Реальная заградительная ставка начала работать с конца декабря ушедшего года. Если ключевая ставка сохранится до августа или до конца года, то однозначно мы увидим коррекцию на 5-10% цен предложения.

Когда падает спрос, а он действительно упал на 30% и даже по некоторым сегментам на 50%, это как раз реальная картина снижения количества сделок. Я вас уверяю, что цены реальных сделок смогут сегодня даже отличаться и вполне себе до 5% от цены предложения. Цены предложения не всегда отражают реальную картину того, что происходит на рынке.

Цены реальных сделок снижаются уже сейчас. И я думаю, что если ключевая ставка сохранится на прежнем уровне, то с высокой вероятностью к лету мы увидим уже и снижение цен предложения». #мнение

@rusipoteka | @IpoProfi