✨ Объем выдачи ипотеки Сбербанком в I кв. 2024 года оказался ниже объема выдач потребкредитов.

Как следует из отчетности по МСФО, банк за январь-март выдал ипотечных кредитов на 450 млрд руб., потребительских – на 742 млрд руб.

▪️Ипотечный портфель вырос на 0,8% с начала года, до 10,3 трлн руб. Такой рост, по словам главы банка Германа Грефа, связан с высоким уровнем ставок и изменением условий по госпрограммам.
▪️Портфель потребкредитов вырос на 2,4% с начала года, до 4 трлн руб.

📈 Розничный кредитный портфель увеличился на 2,5% с начала года и составил 16,5 трлн руб. #банки

@rusipoteka

💬 Марат Хуснуллин, вице-премьер РФ:

🛑Мы точно совершенно должны по ипотеке принять решение о долгосрочных ее параметрах. Наверняка уже будет семейная, потому что президент об этом сказал.

🛑Мы будем поддерживать ипотеку на новых территориях, ипотеку на Дальнем Востоке. Остальные ипотеки пока по мере возможности.

🛑Очень важна поддержка сельской ипотеки и ипотеки в сфере индивидуального жилищного строительства (ИЖС). Ипотека на ИЖС у нас недостаточными темпами развита, но перспектива именно в этом. Надо, чтобы банки научились вместе с заемщиками нормально оценивать недвижимость и нормально выдавать ипотеку, потому что больше половины ввода жилья в стране – это ИЖС, и без ее развития не будет развития жилищного строительства.

🛑Мы в этом году планируем построить жилья, наверное, чуть меньше уровня прошлого года. Попытаемся удержать уровень прошлого года.

🛑Из 175 млн кв. м всей недвижимости, которые были построены в 2023 году, 135 млн кв. м – это общая площадь жилой недвижимости. Надо кардинально менять эту пропорцию, потому что чем больше строится коммерческой недвижимости, [тем] больше налоговая база. Пока у нас удалось только раскрутить массово жилье, но нам нужно раскручивать массу строительства иной недвижимости.

#Хуснуллин

@rusipoteka

⚡️ ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 16%

«Текущее инфляционное давление постепенно ослабевает, но остается высоким. Из-за сохраняющегося повышенного внутреннего спроса, превышающего возможности расширения предложения, инфляция будет возвращаться к цели несколько медленнее, чем Банк России прогнозировал в феврале», – говорится в релизе.

❗️ЦБ отметил, что возвращение инфляции к цели и ее дальнейшая стабилизация вблизи 4% предполагают более продолжительный период поддержания жестких денежно-кредитных условий в экономике, чем прогнозировалось ранее. #важное

@rusipoteka

💬
👨Михаил Хорьков,
руководитель комитета по аналитике Российской гильдии управляющих и девелоперов (РГУД):

«Весной 2024 года рынок жилья России в очередной раз пугают отменой льготной ипотеки. Парадокс ситуации в том, что этот фактор в большей степени беспокоит покупателей, а не продавцов. Девелоперы за 4 года массовых льготных программ поверили в свою исключительную роль в условиях "структурной трансформации экономики". Эксперты, конечно, высказывают свою озабоченность, но реального плана работы в рыночных условиях у большинства из них нет.

Само по себе падение продаж до уровней предыдущих лет не так страшно для тех, кто сделал кассу в 2023 году. Но на рынке уже немало проектов, которые вышли на него в 2024. Эскроу-счета пустые, ставки по проектному финансированию высокие. На исправление ситуации есть пара месяцев. Дальше – чистый лист и вера в лоббизм профильного ведомства, которое и подсадило рынок на ипотечную иглу.

Ключ проблем "льготки" – поддержка спроса не была обеспечена адекватным расширением предложения. Рост стройки за 4 года льгот мизерный. Это стало очевидным не вчера, но ипотечную дозу никто и не подумал сократить и адаптировать под объем предложения.

Теперь при радикальном урезании льготного финансирования у зависимого рынка начнется ломка, но девелоперы рассчитывают на заместительную терапию. И в текущей ситуации – это более разумный выход. Тонкая настройка ипотечных программ под конкретные цели с учетом возможностей строительного комплекса, гибкие дифференцированные ставки – то, что надо было вводить вчера.

Фокус ситуации в том, что одномоментное урезание льготных программ с середины года в большинстве городов не приведет к заметному снижению цен. Но падение продаж обернется пересмотром инвестиционных программ и сильным сокращением предложения ниже уровней 2020 года. Итог – падение оборота, падение предложения и высокие цены. Это станет самым странным итогом "льготной ипотеки", которую долгое время называли драйвером развития отрасли». #мнение

@reburg

⚡️ «Семейная ипотека точно будет продлена, как минимум для семей с детьми младше шести лет. Это поручение президента, мы его будем четко исполнять», – заявил замминистра финансов Иван Чебесков. #семейная

@rusipoteka

🏦 Эльвира Набиуллина, глава ЦБ РФ:

▪️Кредит продолжает расти быстрыми темпами. Розничный сегмент расширяется прежде всего за счет автокредитов и кредитных карт. В рыночной ипотеке, как и ожидалось, наблюдается некоторое охлаждение.

▪️Мы исходим из того, что льготная ипотека безадресная завершится 1 июля, и мы выступаем за то, чтобы остались адресные программы. Банк России принимает участие в обсуждении льготной ипотеки, но ее параметры в компетенции правительства.

▪️Наша цель – чтобы рыночная ипотека стала доступной всем, и для этого доля льготной ипотеки должна быть значительно ниже. Потому что за тех, кто имеет возможность получать ипотеку по льготным ставкам, платят все остальные заемщики по более высокой ставке. Поэтому, на наш взгляд, это может быть только чисто адресным, а не безадресным.

▪️У нас нет конкретной количественной цели по льготной ипотеке, но большой ее объем заставляет держать более высокие ставки для всех остальных. Мы все-таки считаем, что если произойдет повышение адресности, то это может снизить долю льготной ипотеки от нынешних 70% до 20-30%.

▪️Решение по ключевой ставке мы сейчас принимали исходя из того, что широкая льготная программа завершится в предусмотренные сроки. Если бы не было запланировано такого сворачивания безадресной льготной программы в таких объемах, нам пришлось бы, наверное, проводить еще более жесткую денежно-кредитную политику.

▪️В базовом сценарии... накопленного повышения ключевой ставки будет достаточно, чтобы вернуть инфляцию к уровням, близким к цели, уже к концу этого года. Такое развитие событий предполагает начало снижения ключевой ставки во втором полугодии. Когда конкретно это произойдет – зависит от скорости замедления текущего роста цен. При слишком медленной дезинфляции не исключаем сохранения текущей ключевой ставки до конца года.

▪️Если процесс дезинфляции остановится, мы не исключаем повышения ключевой ставки. Этот сценарий не является базовым.

@rusipoteka

🏚 Домклик изучил объявления о продаже загородной недвижимости в апреле и выделил регионы РФ, где она стоит дешевле и дороже всего.

Наименьшая медианная стоимость кв. м
🟠Курганская область – 28,7 тыс. рублей
🟠Мордовия – 31,4 тыс. рублей
🟠Смоленская область – 32,9 тыс. рублей

Наибольшая медианная стоимость кв. м
🟠Санкт-Петербург – 132,5 тыс. рублей
🟠Москва – 128,4 тыс. рублей
🟠Республика Алтай – 104,5 тыс. рублей

Средняя по РФ цена «квадрата» загородного дома – 61,2 тыс. рублей. #цены

@rusipoteka

Как и после предыдущих решений ЦБ оставить ключевую ставку на прежнем уровне, и на этот раз ставки по ипотеке тоже не изменятся, говорят эксперты.

❤️рина Носова, старший директор группы рейтингов финансовых институтов АКРА:

Ставки сохранятся примерно на текущем уровне. Их снижения можно ожидать не раньше осени 2024 года. Однако [и тогда] ощутимого снижения не произойдет, ставки будут корректироваться постепенно. Рыночные ставки по ипотеке к концу года могут снизиться примерно на 2 п.п. от текущих значений, оставаясь все еще не очень комфортными для заемщика.

Майские ипотечные выдачи будут сопоставимы с апрельскими. Однако в июне мы увидим ощутимый рост относительно мая – в пределах 40%, в первую очередь ввиду прекращения действия программы льготной ипотеки с господдержкой, а также из-за большего количества рабочих дней в месяце. В то же время объем выдач в мае-июне 2024 года будет сопоставим с прошлогодними уровнями.

❤️олина Щукина, аналитик ФГ «Финам»:

На текущем заседании ЦБ повысил прогноз по средней ключевой ставке на 2024 год с 13,5–15,5% до 15–16%. На фоне этого регулятор может перейти к снижению процентных ставок к концу 2024 года в ответ на изменения экономической среды или достигнутых макроэкономических целей. Ранее речь шла о втором полугодии. Да, раунд снижения ставок может сдвинуться, но нужно следить за информацией на последующих заседаниях ЦБ. Само уменьшение ставок по ипотеке будет сонаправлено с движением ключевой ставки.

В преддверии завершения льготной программы спрос временно возрастет, так как потребители захотят успеть воспользоваться более выгодными условиями. Но в целом ипотечные выдачи уступят показателям прошлого года.

Если после завершения льготной ипотеки не будут представлены новые меры поддержки, спрос может временно снизиться из-за увеличения стоимости кредитования для потребителей. Влияние завершения льготной программы может быть значительным, так как она делает ипотеку более доступной для широкого круга заемщиков.

❤️сения Якушкина, директор по банковским рейтингам «Эксперт РА»:

Снижение ключевой ставки и ставок по ипотеке ожидается только во втором полугодии. На текущий момент мы ожидаем, что к концу года ключевая ставка сможет опуститься до 12%, что даст возможность клиентам получить ипотеку под ставку около 13% годовых без учета льготных программ. В отсутствие динамики ключевой ставки стоимость ипотечных кредитов пока останется неизменной.

Даже при снижении ставок по рыночной ипотеке во втором полугодии выдачи все равно не достигнут значений прошлого года, поскольку 1 июля должна завершиться льготная ипотека на новостройки. В целом, согласно прогнозу «Эксперт РА», совокупный объем выдач текущего года будет примерно на 30% ниже прошлогодних. #мнение

@rusipoteka

💬
👨Олег Репченко,
руководитель аналитического центра «Индикаторы рынка недвижимости IRN RU»:

«Если снижение ставок по жилищным кредитам и произойдет, то не раньше второго полугодия. Но, чтобы такое решение кардинально повлияло на рынок жилья, снижение должно быть существенное – ипотека оживает при рыночных ставках 12% и ниже, а, значит, ключевая в этом случае должна быть на уровне 10%.

Учитывая же повышение прогноза Банка России по средней ключевой ставке на этот год, ипотека все равно останется психологически и финансово недоступной для покупателей квартир даже при оптимистичном сценарии – если ключевая ставка опустится до 15% годовых в этому году.

В условиях высоких рыночных ипотечных ставок продажи на вторичном рынке проседают, что давит на цены: в апреле в "старой" Москве, например, впервые с декабря 2022 года средняя стоимость метра ушла в минус, хоть и символический: минус 0,2%. И в дальнейшем цены поползут вниз – под давлением дальнейшего снижения спроса, накопления предложения и высоких ставок.

Цены же на рынке новостроек продолжат стагнировать. Даже если масштабное субсидирование свернут, семейная ипотека будет поддерживать спрос. Но может увеличиться размер и число скидок на фоне сезонного снижения спроса». #мнение

@rusipoteka | @IpoProfi

💳ВТБ не собирается менять ставки по кредитам после решения ЦБ по ключевой ставке.

«ВТБ на данный момент не намерен менять ценовые условия по кредитным продуктам. В апреле мы планируем выдать более 250 млрд рублей розничных кредитов, что почти на 20% превзойдет результат апреля прошлого года.

🔹Более половины придется на ипотеку,
🔹65 млрд рублей – на кредиты наличными и
🔹55 млрд рублей – на автокредиты», – сообщили в банке.

@rusipoteka #банки

📄 Депутаты подготовили законопроект, согласно которому предлагается разрешить использовать маткапитал на жилье сразу после рождения ребенка.

Маткапитал, который семья получает при рождении ребенка, можно потратить на улучшение жилищных условий. Но если родители решили покупать квартиру или дом сами и не брать ипотеку, то воспользоваться деньгами они могут только через три года.

Депутаты предложили отменить это правило трех лет. На рассмотрение в ГД законопроект планируется внести 28 апреля.

@rusipoteka

«Рывки нам не нужны. Должны быть стабильные правила игры»

💬 🏁🏁🏁🏁🏁🏁
Марат Хуснуллин,
вице-премьер РФ:

«Ипотеку обязательно надо поддерживать на долгосрочный период. Да, есть колебания: например, с 1 июля закончится программа под 8% в год – народ кинулся ипотеку получать. В прошлом году сказали, что банк поменяет свои контрольные функции, макропруденциальные надбавки изменит, – опять все кинулись хватать ипотеку. Эти рывки нам не нужны, нам нужно, чтобы стабильно приростал ипотечный портфель на 5–7% в год по ипотеке. Для этого должны быть стабильные правила игры.

И вот с 1 июля у нас должны быть новые правила по ипотеке. Я очень надеюсь, что мы меры поддержки семейной ипотеки сделаем долгосрочными.

Параметры: первоначальный взнос, стоимость, на какое количество детей давать и не давать, – это настроечные вещи. Но люди должны понимать при планировании, в том числе и рождения детей, будет у них право или нет получить ипотеку, улучшить жилищные условия. Поэтому семейную ипотеку мы сделаем долгосрочной.

В ближайшие годы нам надо развивать ипотеку в новых регионах. Потому что на сегодняшний день нам нужно туда привлекать людей, нам нужно поднимать экономику, но, наверное, лет пять ближайших мы точно будем там ипотеку поддерживать. Потом, может быть, не будем, когда там раскрутиться жилье. Например, сегодня в Краснодарском крае и так все строится. А вот в новых субъектах надо помочь. На Дальнем Востоке тоже надо помогать.

Такие виды ипотеки мы будем долгосрочно поддерживать. Остальные программы могут быть настроечными. Очень важна ипотека в сельской местности, но у нас есть еще более важная задача – ипотека ИЖС. Это наша точка роста, ее мы будем поддерживать точно...

Мы 110 млн кв. м жилья в прошлом году сдали... В этом году нам тяжело будет 110 удержать. Но мы сейчас и за 2025 год не беспокоимся – мы введем больше 100 млн кв. м. Я беспокоюсь за 2026–2028 годы. Сейчас надо принять решения, которые через несколько лет дадут эффект».
🏁🏁🏁🏁🏁🏁🏁

ист. ТАСС

#Хуснуллин

@rusipoteka

😀 Газпромбанк внес изменения по ипотеке под ИЖС по договору строительного подряда

С 26 апреля

✅увеличена максимальная сумма кредита для ИЖС в рамках программы Ипотека.Стандарт до 30 млн рублей (ранее 20 млн/10 млн руб.);

✅стало доступно ИЖС в рамках Дальневосточной ипотеки, но только для зарплатных клиентов.

@ipotekahouse #банки