Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
директор компании «Этажи»:
«Что же происходит на рынке недвижимости России? Ну начнем с цены, она стабилизировалась, с начала года не растет, немного падает вторичное жилье, немного подросла первичка в январе-феврале, но на мой взгляд это было чисто технически из за истории с субсидированием ставок. К примеру с США даже 18 месячный период больших ставок сопровождался стабильными ценами, они не росли не падали. Думаю нас что такое же ждет.
Касательно объемов рынка, на фоне сумасшедшего 3 квартала, когда в России выдавалось по 800 миллиардов ипотеки в месяц, (2,450 триллиона за квартал) первый квартал будет со средним темпом 350-400 млрд. (ожидаю первый квартал в районе 1-1,1 триллиона всего. (первые два месяца 599 млрд) Более того если бы не загородная недвижимость, то цифры в первом квартале были бы еще хуже. Так же отмечу, что сильно возросла доля сделок за наличный расчет. Поэтому в целом падение рынка не в два раза как можно подумать исходя из цифр выдачи ипотеки.
Так же цифры обманчивы в плане территорий, к примеру более 50% в выдаче льготной ипотеки по деньгам занимали две столицы, сейчас после того как им убрали лимит в 12 миллионов, они ушли в разумные цифры. Так же стоит признать, что рынки Москвы и Питера сильно лихорадило в январе-феврале, но сейчас мы видим они восстанавливаются и март уже проходят более менее сносно.
Что будет влиять на рынок в перспективе?
➤ Окончание большей части господдержки с 1 июля. Так по нашим оценкам в текущем виде с текущей ставкой продлят примерно на 35-40% клиентов, которые сейчас могут брать. Остальным надо успевать. В то же время после 2 квартала рынок начнет разворачиваться в сторону вторичного жилья, там наоборот начнется уменьшение ставок и возможно период более привлекательных цен.
➤ Высокая учетная ставка и медленный темп ее снижения в этот раз не приведет к резкому отскоку рынка, надо настраиваться на постепенный рост. Мы в своих стратегиях исходим из того что все будет на средних оборотах.
➤ Не будет истории как в прошлые кризисы когда после резкого снижения все деньги с депозитов понесли в недвижимость, сейчас там очень большие суммы. Россияне явно перешли к сберегательной модели, это всегда опасно для экономики. И многие уверен до уровня 12% снимать не собираются.
➤ На рынок может повлиять увеличение налогов. Этот фактор нельзя недооценивать, именно недвижимость очень сильно зависит от ставок налогов на доходы и прибыль организаций, уже сейчас некоторые клиенты называют этот фактор почему они больше склоняются к инвестициям в зарубежную недвижимость. Так же недвижимость чаще покупают именно люди со средним и высоким доходом и именно их реальные доходы после вычета налогов станут меньше.
➤ Инфляция очень страшный процесс, уверен многие увидели как сильно снижается покупательская способность рубля. Для бизнеса все еще жестче. Очень много бизнесов сейчас работают в убыток и пока держатся на старых запасах, рост выручки не означает рост прибыли, плюс резкое увеличение налогового бремени, если смотреть сбор ненефтегазовых налогов в 2023 к 2022, то там очень сильный рост, при том что экономика почти не росла. Поэтому тут мы получим эффект на экономику позже.
➤ Рано или поздно на рынок начнет влиять отложенный спрос, он сейчас активно формируется, в цифрах видим, что люди интересуются, но откладывают покупки. Мой прогноз 3 квартал.
В целом период ответственный и требующий для участников рынка инноваций и веры в себя и своих клиентов. Рынок обязательно перестроится и адаптируется, он всегда сильнее любых обстоятельств». #мнение
@khusainov_ildar
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Если из дохода семьи вычесть прожиточный минимум (на двоих взрослых), то уже 61% от оставшихся средств уходит на обслуживание ипотеки.
Как отмечают аналитики Циан, сложная ситуация складывается:
там показатель близок к 80%.
@rusipoteka
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Банк открыл прием заявок по программе покупки жилья в домах, соответствующих стандарту экологического строительства. По этой программе клиенты получают возможность купить квартиру в новостройке с классом энергоэффективности А, А+, А++ и снизить ставку по ипотеке на 0,3 п.п.
Оформить такой кредит можно будет как в отделениях Сбербанка, так и онлайн.
Какие ЖК будут участвовать в программе
Дома, соответствующие критериям программы, отмечены в результатах поиска на сайте Домклик значком «Зеленая ипотека». В программе будут участвовать застройщики, чьи жилые комплексы соответствуют наиболее высоким классам энергоэффективности — А, А+, А++. Класс указан в проектной декларации дома. Чем выше класс, тем меньше дом потребляет энергоресурсов и тем больше экономия при оплате жилищно-коммунальных услуг.
Как получить «Зеленую ипотеку»
Клиенту нужно выбрать объект недвижимости со значком «Зеленая ипотека» и подать заявку на Домклик или в отделении банка.
Скидка 0,3 п.п. на ставку на весь срок кредитования применится автоматически. Информация о дисконте к ставке отображается во время подготовки сделки в личном кабинете на Домклик в «Условиях ипотеки» (раздел «Ставка»).
Условия:
Скидка сработает, даже если клиент сначала выберет обычную квартиру, а потом изменит свое решение и предпочтет «Зеленую ипотеку» до подписания кредитного договора. Финальные условия кредита определяются при заключении договора.
После заключения сделки клиенты смогут получить у своего застройщика промокод на сумму не менее 120 тыс. рублей для обустройства квартиры умными гаджетами от компании SberDevices.
Дисконт по «Зеленой ипотеке» не распространяется на ипотечные программы с господдержкой.
@rusipoteka #банки
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
По оценке ВТБ:
По прогнозам ВТБ, в целом по итогам 2024 года выдачи ипотеки в России могут составить 4,6-5,1 трлн рублей против 7,8 трлн в 2023 году.
Драйверами спроса стали программы с господдержкой, по которым в I квартале банк провел почти 7 из 10 сделок. Среди них наибольшим интересом по-прежнему пользовалась «семейная ипотека».
«В начале 2024 года в полном объеме заработали меры Центрального банка по "охлаждению" рынка ипотеки. В этих условиях, несмотря на оживление спроса на рынке недвижимости с февраля, относительно прошлого года выдачи сокращаются.
При этом ВТБ сейчас – драйвер рынка: в январе-марте наши клиенты увеличили спрос на жилищные кредиты почти на 15% к первому кварталу прошлого года, в результате около трети от общего объема сделок в стране пришлась на наш банк. Такая динамика в том числе связана с нашей моделью работы по госпрограммам. В то же время ситуация на рынке остается неопределенной, поэтому мы следим за финансовой конъюнктурой и не исключаем возможных решений при ее изменении», – отметил начальник управления «Ипотечное кредитование» ВТБ Сергей Бабин.
@rusipoteka
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Forwarded from Треугольный метр
🤓ЦБ представил великолепный отчет по кредитованию.
Вот, например, рост числа ипотечных заемщиков по кварталам в единицах.
Как видим, уже 10,6 миллионов россиян отдали взяли кредит на покупку жилья. Соответственно — кто-то кому-то продал около 10 миллионов квартир.
Кстати. 10,6 миллионов заемщиков — это 13,6% трудоспособного населения государства. Умножая ячейку общества как минимум на 2 трудоспособных граждан — мы видим, что уже четверть населения трудится на выплаты ипотек.
🔺Треугольный метр
Вот, например, рост числа ипотечных заемщиков по кварталам в единицах.
Как видим, уже 10,6 миллионов россиян отдали взяли кредит на покупку жилья. Соответственно — кто-то кому-то продал около 10 миллионов квартир.
Кстати. 10,6 миллионов заемщиков — это 13,6% трудоспособного населения государства. Умножая ячейку общества как минимум на 2 трудоспособных граждан — мы видим, что уже четверть населения трудится на выплаты ипотек.
🔺Треугольный метр
гендиректор «ПИА Недвижимость»:
«На вторичном рынке в Петербурге – непривычно затянувшаяся стабильность. Количество объектов в рекламе по-прежнему медленно растет. В спальных районах (плюс Мурино/Кудрово) сейчас выставлено 28,7 тысяч вариантов – всего на 3,4% больше, чем на 1 марта. Разрыв между рекламными и реальными ценами сделок есть, но не увеличивается. Продажи идут по нижней границе. Если не будет каких-то экстраординарных событий – тренды сохранятся на несколько месяцев.
Продажи в новостройках лучше всего иллюстрирует выдача льготной ипотеки (это 80-85% сделок). По данным ДОМ РФ, на 28 марта выдача льготных кредитов в РФ составила 311 млрд рублей (в феврале – 227 млрд). Уже прирост на 37%. Даже с учетом задержки в регистрации результаты марта будут явно лучше февральских.
Любопытно, какими будут цены реальных сделок. Пока есть только данные "Этажей" – рост средней цены по РФ на 3%. При этом Москва, Петербург и Краснодар движутся в противофазе: снижение на 2,2%, 2,1% и 0,8% соответственно.
Можно предполагать, что при ограничениях льготной ипотеки (повышение ПВ, комиссии, исчерпание лимитов) застройщики могли идти на небольшие индивидуальные скидки, но снижения цен в рекламе нет.
Еще из интересного: в марте в сфере льготной ипотеки появился новый лидер – банк ВТБ. На 28 марта банк выдал 116,7 млрд рублей льготных кредитов, Сбербанк – 87,7. Смена лидера объясняется просто: ВТБ раньше других отменил комиссии, и не только нарастил свою долю рынка, но и заметно увеличил продажи у застройщиков. Вот такая "рыночная" экономика.
Можно констатировать что банки успешно смоделировали, что ждёт рынок в случае резкого сокращения льготной ипотеки. Ни им, ни застройщикам не понравилось. Но впереди июнь, официальная дата отмены "безадресной" ипотеки с господдержкой. Пока это самое заметное событие ближайших месяцев. Позитива добавит первое даже небольшое снижение ключевой ставки, но не факт, что оно произойдёт в течение 2-3 месяцев».
@yeltsovm
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
@rusipoteka
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
С 3 апреля
Ограничения, которые не сняли:
Без субсидирования в банке работают 3 программы:
1. Классическая Семейная ипотека
2. Комбо Семейная ипотека
3. Комбо IT (сумма сверху от 1 млн)
@rusipoteka #банки
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Forwarded from Novostroyman. Москва. Недвижимость
🤔 Жилищный вклад — чем дальше, тем больше
Законопроект о создании нового инструмента — договора жилищных сбережений — успешно прошел первое чтение, вызвал бурное обсуждение и... стал для нас еще более загадочным (мягко говоря). Про инициативу в целом рассказывали здесь и там, теперь не можем не оценить просто «уникальные», по нашему скромному мнению, детальки. Чтобы не было совсем много букафф, отобрали ТОП-3.👇
1️⃣ Если при прекращении договора средства не направлены на улучшение жилищных условий, то проценты по такому депозиту будут выплачиваться в размере, соответствующем ставке по вкладам до востребования.
Т.е, если ценник на недвигу подпрыгнул, накопления идут туго, планы изменились, заемщик оказался в тяжелой жизненной ситуации и объективно не готов к покупке квартиры, то по данному вкладу он получит очень символические проценты. Справедливости ради отметим, что профильный комитет по финрынку обещает ко второму чтению проработать эту часть законопроекта.
2️⃣ Банки, где открыт депозит, будут обязаны заключить договор ипотеки с вкладчиком в случае обращения. Отказ возможен только по объективным причинам — вроде банкротства клиента или его причастности к терроризму.
По теме коротко и ясно высказалась вице-президент Сбера Анна Попова. По ее словам, это «нонсенс, когда банки обязывают прокредитовать, если по скоринговым моделям заемщик не подходит».
3️⃣ Цель инициативы — вовлечь граждан в реализацию жилищных программ, сформировать отложенный спрос на недвигу, вырастить ипотечных заемщиков.
Тут очень просится коммент от депутата Госдумы Владимира Сипягина (ЛПДР):
©️ «Если мы говорим о максимальном вовлечении населения в реализацию жилищных программ при одновременном формировании отложенного спроса на жилую недвижимость, мы должны понимать, что в основном это будут малоимущие и многодетные семьи. <...> Доходы у такой категории граждан не так велики, стало быть, они должны копить деньги десятилетиями. <...> Да, банки будут им начислять мизерные проценты, которые успешно будет съедать инфляция. И что им даст в итоге эта программа?».
⌘ ⌘ ⌘
Моментик вне рейтинга. Попалась нам на глаза оценка этой затеи депутатом Алексеем Говыриным (ЕР). Он отметил:
©️ «... Особенность данного механизма — необходимость банкам заранее оформлять с вкладчиком ипотечные обязательства и фиксировать в договоре ставку по ипотеке. <...> Застройщики и банки смогут предоставлять специальные условия — например, повышенные проценты по таким вкладам или скидки по ипотечной ставке. <...> Но самое важное, на мой взгляд, что дает предлагаемый механизм — это опция фиксации стоимости квартиры, то есть людям важно понимать, на что они копят, и в какую сумму им обойдется квартира».
Наш коллективный и персональный мозг был взорван. Фигасе — оказывается, по программе и ставка по ипотеке фиксируется при начале «откладывания», и бонусы от банков с застройщиками есть, и прайс на квартиру замораживается. А нам больше никто этого не рассказал!
Благо законопроект имеется в свободном доступе. Согласно тексту документа, условия кредитования вкладчика действительно могут быть предусмотрены в договоре сбережений (получается что-то вроде предварительного договора о предоставлении целевого кредита на улучшение жилищных условий). Вопрос в том — какими будут эти условия, а ключевое слово — «могут быть» (а могут и НЕ быть). Про повышенные проценты по таким вкладам, скидочки на ипотеку, бонусы и тем более фиксацию стоимости квартиры там нет ни-че-го-шень-ки.
Зато в пояснительной записке отдельно подчеркнуто, что законопроект НЕ предусматривает прямой поддержки вкладчиков за счет средств федерального бюджета или бюджетов субъектов РФ. Иными словами, говорить о каких-то возможных «плюшках» от банков и застройщиков лично у нас не получается.
В заключении. У законопроекта есть как бэ плюсик. Документ устанавливает повышенный предельный размер страхового возмещения по жилищному депозиту в 10 млн рублей. Только этот момент, пусть и положительный для вкладчика, как-то плохо вяжется с задачей улучшить жилищные условия. 🤷♀️
@novostroyman
Законопроект о создании нового инструмента — договора жилищных сбережений — успешно прошел первое чтение, вызвал бурное обсуждение и... стал для нас еще более загадочным (мягко говоря). Про инициативу в целом рассказывали здесь и там, теперь не можем не оценить просто «уникальные», по нашему скромному мнению, детальки. Чтобы не было совсем много букафф, отобрали ТОП-3.👇
1️⃣ Если при прекращении договора средства не направлены на улучшение жилищных условий, то проценты по такому депозиту будут выплачиваться в размере, соответствующем ставке по вкладам до востребования.
Т.е, если ценник на недвигу подпрыгнул, накопления идут туго, планы изменились, заемщик оказался в тяжелой жизненной ситуации и объективно не готов к покупке квартиры, то по данному вкладу он получит очень символические проценты. Справедливости ради отметим, что профильный комитет по финрынку обещает ко второму чтению проработать эту часть законопроекта.
2️⃣ Банки, где открыт депозит, будут обязаны заключить договор ипотеки с вкладчиком в случае обращения. Отказ возможен только по объективным причинам — вроде банкротства клиента или его причастности к терроризму.
По теме коротко и ясно высказалась вице-президент Сбера Анна Попова. По ее словам, это «нонсенс, когда банки обязывают прокредитовать, если по скоринговым моделям заемщик не подходит».
3️⃣ Цель инициативы — вовлечь граждан в реализацию жилищных программ, сформировать отложенный спрос на недвигу, вырастить ипотечных заемщиков.
Тут очень просится коммент от депутата Госдумы Владимира Сипягина (ЛПДР):
©️ «Если мы говорим о максимальном вовлечении населения в реализацию жилищных программ при одновременном формировании отложенного спроса на жилую недвижимость, мы должны понимать, что в основном это будут малоимущие и многодетные семьи. <...> Доходы у такой категории граждан не так велики, стало быть, они должны копить деньги десятилетиями. <...> Да, банки будут им начислять мизерные проценты, которые успешно будет съедать инфляция. И что им даст в итоге эта программа?».
⌘ ⌘ ⌘
Моментик вне рейтинга. Попалась нам на глаза оценка этой затеи депутатом Алексеем Говыриным (ЕР). Он отметил:
©️ «... Особенность данного механизма — необходимость банкам заранее оформлять с вкладчиком ипотечные обязательства и фиксировать в договоре ставку по ипотеке. <...> Застройщики и банки смогут предоставлять специальные условия — например, повышенные проценты по таким вкладам или скидки по ипотечной ставке. <...> Но самое важное, на мой взгляд, что дает предлагаемый механизм — это опция фиксации стоимости квартиры, то есть людям важно понимать, на что они копят, и в какую сумму им обойдется квартира».
Наш коллективный и персональный мозг был взорван. Фигасе — оказывается, по программе и ставка по ипотеке фиксируется при начале «откладывания», и бонусы от банков с застройщиками есть, и прайс на квартиру замораживается. А нам больше никто этого не рассказал!
Благо законопроект имеется в свободном доступе. Согласно тексту документа, условия кредитования вкладчика действительно могут быть предусмотрены в договоре сбережений (получается что-то вроде предварительного договора о предоставлении целевого кредита на улучшение жилищных условий). Вопрос в том — какими будут эти условия, а ключевое слово — «могут быть» (а могут и НЕ быть). Про повышенные проценты по таким вкладам, скидочки на ипотеку, бонусы и тем более фиксацию стоимости квартиры там нет ни-че-го-шень-ки.
Зато в пояснительной записке отдельно подчеркнуто, что законопроект НЕ предусматривает прямой поддержки вкладчиков за счет средств федерального бюджета или бюджетов субъектов РФ. Иными словами, говорить о каких-то возможных «плюшках» от банков и застройщиков лично у нас не получается.
В заключении. У законопроекта есть как бэ плюсик. Документ устанавливает повышенный предельный размер страхового возмещения по жилищному депозиту в 10 млн рублей. Только этот момент, пусть и положительный для вкладчика, как-то плохо вяжется с задачей улучшить жилищные условия. 🤷♀️
@novostroyman
На портале госуслуг в разделе «Предоставление льготных условий ипотеки на территории Московской области» запущена опция электронной подачи документов.
Участниками программы «Социальная ипотека» могут стать:
По программе участники получают от правительства региона 50% от стоимости жилья в качестве первого взноса. В течение 10 лет ежемесячно выплачивается компенсация суммы основного долга – сами получатели платят только проценты по кредиту. #ВРегионах
@rusipoteka
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
директор направления «Новостройки» Инком-Недвижимость:
«На первичном рынке Москвы в первом квартале 2024 г. активность покупателей была на 38% выше, чем в аналогичный период прошлого года. Это следствие заградительной ипотеки на вторичном рынке – часть клиентов переориентировались на новостройки по льготным программам.
И основное, что сейчас будет происходить на первичном рынке, – это повышение спроса в связи с приближением даты окончания программы льготного ипотечного кредитования.
Как обычно бывает в таких случаях, многие постараются "успеть в последний вагон" и взять ипотеку. Ожидается, что во втором квартале спрос на новостройки будет на 50% выше, чем в первом.
Как и в прошлом году, первый квартал показал минимальную динамику объема экспозиции и средней цены квадратного метра. В сегменте новостроек первоочередное влияние на ценообразование оказывают себестоимость строительства, инфляция и дорогое проектное финансирование для застройщиков.
Годовой рост средней цены 1 кв. м в старых границах Москвы (по данным аналитического центра Инком-Недвижимость, в годовом выражении она выросла на 15,3% – прим.) также объясняется планомерным сокращением проектов комфорт-класса. Если два года назад на эту категорию жилья здесь приходилось около 10% первичного предложения, то сегодня не более 4%, и эта доля представлена только двумя крупными застройщиками.
В перспективе трех месяцев возможно повышение медианных цен на 10–15% – так девелоперы отреагируют на рост спроса в преддверии отмены программ льготной ипотеки». #мнение
@rusipoteka | @IpoProfi
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Доля финансово неустойчивых российских домохозяйств (у которых отсутствуют сбережения или есть признаки перекредитованности) примерно за полгода увеличилась с 56,4% до 62,4%.
Таковы результаты исследования НИУ ВШЭ «Барометр экономического поведения домохозяйств в России».
Портрет финансово неустойчивых
@rusipoteka
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Глава комитета ГД по финрынку Анатолий Аксаков предложил прописать в законе норму, которая позволит покупать жилье за счет семейной ипотеки на вторичном рынке.
«Президент, кстати, отметил, что в тех регионах, где нового жилья недостаточно, надо учесть ситуацию. Вполне возможно, что мы пропишем норму, которая позволяет покупать за счет семейной ипотеки квартиры на вторичном рынке.
При этом мы вырабатываем подходы к тому, чтобы стимулировать рождаемость в тех регионах, где она невысокая, а население, к сожалению, убывает. Для этого в том числе, на мой взгляд, разумно использовать льготы, связанные с семейной ипотекой. Вполне возможно, что договоримся по этому поводу, но какие-то конкретные параметры стимулирования этого процесса я пока не готов сказать», – сообщил Аксаков.
@rusipoteka #семейная
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
⬩ в марте банки предоставили примерно 120 тыс. ипотечных кредитов (–25% г/г) на 450 млрд руб. (–20% г/г). Для сравнения: в феврале было выдано 95,5 тыс. кредитов на 333 млрд руб.
⬩ за I квартал 2024 года выдано около 290 тыс. кредитов (–17% г/г) на 1-1,1 трлн руб. (–17% г/г).
Весь спад выдачи – за счет рыночных программ, ставки по которым остаются высокими. В I квартале 2024 года доля рыночной ипотеки, по данным ДОМ РФ, снизилась до 45–50% (в I квартале 2023 года – 62%).
«При средней ставке предложения 17,5–18,5% объем кредитования можно оценить как высокий, а уменьшение по отношению к 2023 году как незначительное.
Стоит учесть, что средневзвешенные ставки по выданным кредитам были в I квартале 2023 года около 8%, в 2024-м – 8,4%. Такой парадокс определяется высокой долей льготных программ. В текущем году сегмент льготного кредитования лихорадило, уменьшился процент выхода на сделку из одобренных заемщиков. Второй квартал будет бенефисом льготных программ», – отметил главный эксперт «Русипотеки» Сергей Гордейко.
@rusipoteka
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
@rusipoteka
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
@rusipoteka #банки
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM