Ипотека в России. Новости и аналитика
28.3K subscribers
4.71K photos
90 videos
136 files
6.85K links
Ипотека в России - новости ипотечных банков. Кредитование. Недвижимость и строительство. Аналитика. Комментарии.
@ipotekaglobal - ипотечная платформа
@IppolitovAlbert - сотрудничество
@IpotekaGlobalClub - ипотечное сообщество
#ипотека #недвижимость
Download Telegram
📈 Доля ипотечных кредитов, выданных для долевого строительства, в общем объеме займов на покупку недвижимости в январе-марте 2022 года составила накопленным итогом 41,5%. Для сравнения, за аналогичный период прошлого года этот показатель составил 33,2%.

🏢 По данным Банка России, в марте текущего года доля выданных ипотечных кредитов для долевого строительства в общем объеме займов всех видов составила 17,7%. При этом в объеме ипотечных кредитов этот показатель достиг 44%.

👉 При этом в январе-марте 2022 года доля ипотечных кредитов для долевого строительства в общем объеме займов всех видов составила накопленным итогом 12,4% — на 3,4 п.п. больше, чем в первом квартале 2021 года.

#ерз #ерзисследования
📕 Банк России опубликовал доклад «О кредитно-денежной политике». В нем регулятор дает оценку работе банковской системы, инфляции, внешним и внутренним экономическим факторам. Аналитики ЕРЗ.РФ тщательно изучили его и выбрали наиболее яркие цитаты.

@erzrf

#ерз #ерзэксперты
🎤 30 мая совместно с НОЗА приглашаем застройщиков на федеральную конференцию «Цифровизация продаж в девелопменте жилья».

👉 Регистрация по ссылке: https://clck.ru/hzbqw

📌 На мероприятии обсудим:
• решения по цифровизации продаж застройщиков;
• цифровую регистрацию сделок;
• цифровую ипотеку;
• CRM-системы для продаж;
• аналитику рекламы;
• визуализацию в девелопменте, 3D-макеты.

👨🏼‍💼 В числе приглашенных спикеров:
• руководитель портала ЕРЗ.РФ Кирилл Холопик;
• исполнительный директор MR Group Александр Обухов;
• гендиректор ГК «Единство» Антон Воробьев;
• замгендиректора «Унистрой» Искандер Юсупов;
• представители федерального застройщика Талан: ведущий аналитик отдела управления продажами Андрей Кондратьев и руководитель группы разработки бизнес-приложений Максим Казанцев.

👨‍💻 Свои решения для застройщиков представят ведущие IT-компании, включая «Центр компетенций», Goodini, Planoplan, PlanRadar и «Базис Недвижимость».

Место: Берсеневская набережная, д.6, стр.3, 4 этаж, зал «СФЕРА».

#ерз #ерзсобытия
🏢 В I квартале 2022 года ипотечные заемщики досрочно погасили кредиты на сумму 441,9 млрд рублей с использованием собственных средств. По данным Банка России, это самый низкий показатель со II квартала 2020 года, когда он составил 321,9 млрд рублей.

💵 Наибольший объем погашения ипотечных кредитов пришелся на IV квартал 2020 года. Тогда с использованием собственных средств заемщики погасили кредиты на сумму 578,4 млрд рублей.

📉 Погашение ипотечных кредитов за счет государственных субсидий оказалось наименьшим с I квартала 2021 года, когда этот показатель составил 25,9 млрд рублей. В I квартале 2022 года с помощью субсидии было погашено кредитов на 26,3 млрд рублей.

#ерз #ерзновости
📉 Число банков, предоставляющих ипотеку по ДДУ, по данным Банка России на 1 апреля 2022 года, уменьшилось до 103. Кварталом ранее их насчитывалось 104, а 1 января 2021 года – 118.

🏦 Снижение количества наблюдается и среди банков, предоставляющих ипотечные кредиты вообще. Общее количество кредитных организаций также сокращается.

📊 Доля банков, предоставляющих ипотечные жилищные кредиты на новостройки, среди всех кредитных организаций за I квартал 2022 года не изменилась и составляет 28%.

#ерз #ерзновости
📉 Объем ипотечного кредитования под ДДУ в мае 2022 года снизился на 39,8% по сравнению с маем 2021 года и составил 86,9 млрд рублей. По данным ЦБ, объем кредитования в январе-мае составил 727,1 млрд рублей, на 2,6% больше прошлогоднего показателя.

🔻 При этом количество выданных ипотечных кредитов под ДДУ уменьшилось на 58,7% по сравнению с маем прошлого года. Всего за месяц банки выдали 15,2 тыс. таких займов. За пять месяцев этот показатель составил 172,8 тыс., на 8% меньше, чем годом ранее.

📊 Доля ипотеки под ДДУ в общем объеме ипотечного кредитования выросла в январе-мае 2022 года до 44,7% с 33% годом ранее. Одновременно продолжился рост среднего срока по выданным ипотекам под ДДУ. Теперь средний срок составляет около 24,3 года.

#ерз #ерзновости
🏦 Российские банки начали рефинансировать ипотечные кредиты, выданные в марте-мае 2022 года по высоким ставкам. Обычно рефинансирование становится возможно через полгода-год после заключения договора, однако в условиях быстрого снижения ставок банки стали делать исключение.

В числе финансовых организаций, готовых рефинансировать ипотеку:
🔸 Сбербанк;
🔸 ВТБ;
🔸 Росбанк;
🔸 «Открытие»;
🔸 Промсвязьбанк.

💵 Ввести программы рефинансирования кредитов планируют Газпромбанк и Альфа-Банк.

☝️ Финансовые организации начали снижать ставки по кредитам и по программам рефинансирования после того, как Банк России понизил ключевую ставку до 9,5%. Ожидается, что на заседании банка 22 июля ключевая ставка может быть снова уменьшена.

#ерз #ерзновости
Индекс московской недвижимости ДомКлик вырос впервые после 9 недель снижения

📉 Значение индекса на Московской бирже за неделю с 20 июля выросло на 0,78% до 270,65 тыс. рублей за кв. м. Неделей ранее величина индекса составляла 268,55 тыс. рублей. Снижение показателя с начала месяца составило 1,5%.

📊 С начала года показатель вырос на 5,14% за счет значительного увеличения в январе-феврале.

🤔Индекс ДомКлик отражает среднюю стоимость кв. м первичного и вторичного жилья в Москве стоимостью до 30 млн рублей на основе ипотечных сделок.

💭 Недельное увеличение индекса объясняется постепенным восстановлением рынка недвижимости на фоне снижения ипотечных ставок по кредитным продуктам банков для новостроек и готового жилья.

☝️ Прежде снижение индекса объяснялось падением цен на жилье на вторичном рынке, на котором отсутствуют льготные кредитные программы. При этом на рынке новостроек наблюдалась ценовая стагнация.

#ерз #ерзновости
🏦 Банки в I полугодии 2022 года выдали 194,7 тыс. ипотечных кредитов по ДДУ, на 19,1% меньше, чем в январе-июне прошлого года. В июне количество выданных кредитов уменьшилось на 58,5% до 21,97 тыс. По сравнению с маем показатель вырос на 44,6%.

📈 В июне 2022 года средний размер выданных банками ипотечных кредитов составил 3,87 млн рублей, на 27% больше, чем в июне прошлого года. При этом средний размер кредитов по ДДУ за год увеличился на 49,8% до 6,08 млн рублей.

#ерз #ерзновости
Индекс московской недвижимости ДомКлик растет третью неделю подряд

📉 Значение индекса на Московской бирже за неделю с 3 августа выросло на 0,64% до 273,48 тыс. рублей за кв. м. Неделей ранее величина индекса составляла 271,75 тыс. рублей.

📊 С начала месяца показатель увеличился на 1,05%, а с начала года – на 6,24%.

💭 Увеличение индекса объясняется постепенным восстановлением рынка недвижимости на фоне снижения ипотечных ставок по кредитам на новостройки и готовое жилье. Кроме того, влияние на рынок оказывают ипотечные программы, субсидируемые застройщиками.

☝️ До 20 июля индекс снижался на протяжении девяти недель подряд. Причиной было падение цен на жилье на вторичном рынке, на котором отсутствуют льготные кредитные программы, и ценовая стагнация на рынке новостроек.

🤔 Индекс ДомКлик рассчитывается на основе цен на кв. м первичного и вторичного жилья в Москве стоимостью до 30 млн рублей на основе ипотечных сделок.

#ерз #ерзновости
👨 Страхование ипотеки обходится мужчинам в 1,5 раза дороже, чем женщинам. Согласно исследованию Банки.ру, это связано с тем, что страховые компании изначально оценивают риски для мужчин выше.

👨‍🦳 Кроме того, стоимость полиса значительно повышается с возрастом страхователя. Так, гражданин в возрасте старше 50 лет заплатит за страхование ипотеки в среднем в 3,6 раза больше страхователя в возрасте 36 лет.

📈 Средняя стоимость полиса для клиентов в возрасте 36 лет составляет 6,3 тыс. рублей, в возрасте 41-50 лет – около 10 тыс. рублей, а в старше 50 лет – почти 20 тыс. рублей. Среди страхователей ипотеки доля мужчин составляет 54%.

#ерз #ерзновости
🏦 Банки во II квартале 2022 года выдали 151,4 тыс. ипотечных кредитов на сумму 554,8 трлн рублей. В количественном выражении это на 71% меньше, чем во II квартале 2021 года, а в денежном – на 64%.

📉 Согласно аналитическому отчету ДОМ.РФ, сильнее всего снизились выдачи ипотеки на вторичном рынке – на 74%. На «первичке» падение составило 58%, а в сегменте ИЖС зафиксирован рост на 16%.

💵 По льготным программам во II квартале было выдано 72,5 тыс. кредитов на сумму 353,4 млрд рублей. Доля кредитов с господдержкой составила 48% общего объема выданной ипотеки.

💼 Ипотечный портфель банков в апреле-июне 2022 года составил 12,7 трлн рублей, увеличившись на 0,4% относительно января-марта. Средневзвешенная ставка по кредитам на новостройки составила 4,3%, на 1,5 п.п. меньше, чем в I квартале.

🤔 Аналитики ДОМ.РФ ожидают, что во II полугодии выдачи ипотеки увеличатся и достигнут 4,9-5,2 трлн рублей по итогам года. Этому будут способствовать снижение рыночных ставок и распространение субсидируемых застройщиками кредитов.

#ерз #ерзновости
📈 В июле 2022 года доля ипотеки под ДДУ в общем объеме кредитования составила 10,7%, а в объеме всех ипотечных жилищных кредитов – 46,2%. В июле прошлого года на ипотеку под ДДУ приходились 33%.

💵 За семь месяцев доля ипотеки под ДДУ в общем объеме ипотечных кредитов увеличилась до 45,8%, на 12,8 п.п. больше, чем за аналогичный период прошлого года. Средняя ставка по ипотечным кредитам по договорам долевого участия составила 3,73%, на 2,5 п.п. меньше, чем год назад.

🏦 По данным Банка России, в июле средний размер выданных ипотечных жилищных кредитов достиг 3,73 млн рублей против 2,86 млн рублей годом ранее. При этом средний размер ипотеки под ДДУ вырос до 5,93 млн рублей, на 53,2% больше, чем в июле 2021 года.

🏢 За январь-июль текущего года банки выдали 1,02 трлн рублей по ипотеке под ДДУ, на 1,4% меньше, чем за семь месяцев прошлого года. В общей сложности финансовые организации предоставили 221,3 тыс. кредитов под ДДУ, что 17,7% меньше, чем в прошлом году.

#ерз #ерзновости
📈 Число ипотечных сделок с новостройками в августе 2022 года выросло на 37% по сравнению с июлем и составило 14,7 тыс. По данным ДомКлик, в общей сложности за месяц совершено 73,4 тыс. ипотечных сделок. Доля ипотеки на новостройки составила 20%, а за последний год – 24,1%.

🏢 Средний срок заключения ипотечных сделок с новостройками, полученной через сервис ДомКлик, увеличивается третий месяц подряд. В августе он составил 17 дней 8 часов. Учитывается время от подачи заявки в банк до получения ипотечного кредита.

#ерз #ерзновости
🏢 Средняя стоимость одного кв. м в российских новостройках в сентябре 2022 года составила 149,9 тыс. рублей, что на 34,1% больше, чем в сентябре прошлого года. Согласно аналитическому отчету ЕРЗ.РФ, за месяц стоимость жилья выросла на 2%, а сначала года – на 20,9%.

Самое дорогое жилье расположено в:
🔸 Москве – 312,9 тыс. рублей за кв. м;
🔸 Санкт-Петербурге – 189,9 тыс. рублей;
🔸 Московской области – 143,9 тыс. рублей;
🔸 Краснодарском крае – 136,6 тыс. рублей;
🔸 Сахалинской области – 127,9 тыс. рублей.

📉 Минимальные цены на новостройки зафиксированы в Дагестане (35,7 тыс. рублей за кв. м), Ингушетии (37 тыс. рублей) и Карачаево-Черкессии (37,8 тыс. рублей).

🏗 Средняя площадь строящихся в России квартир в сентябре составила 49,6 кв. м. Это на 0,7% меньше, чем в сентябре 2021 года.

#ерз #ерзновости
⚡️ Субсидируемая застройщиками ипотека повлияла на стоимость жилья

🏦 По таким программам ставки по кредитам уменьшаются до 0,01-2%, но стоимость квартир увеличивается на 15-20%. По оценке ДОМ.РФ, если исключить из расчета субсидируемые застройщиками программы, цены на жилье во II квартале 2022 года могли бы снизиться.

📈 Номинальные цены на жилье во II квартале 2022 года увеличились на 6,5% против 8% в I квартале. В I полугодии показатель вырос на 15%. При этом реальный прирост цен за квартал составил 1,3%, а за полугодие – 3,2%.

📊 Затраты на строительство МКД во II квартале 2022 года выросли на 0,4% по кирпичным домам и на 1% по панельным, по монолитным – снились на 2,1%. По данным ДОМ.РФ за II квартал, эти показатели объясняются стабилизацией цен на стройматериалы.

🏢 Таким образом влияние стоимости стройматериалов на стоимость жилья было минимальным. В результате роста цен доступность жилья опустилась ниже уровня 2012 года. Коэффициент доступности жилья составил 4,4 года во II квартале 2022 года против 4,1 года в 2012 году.

#ерз #ерзновости
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
📊 Значение Индекса московской недвижимости ДомКлик на Московской бирже за неделю с 19 октября снизилось на 0,44% до 268,98 тыс. рублей за кв. м. Неделей ранее величина показателя была определена на уровне 270,16 тыс. рублей.

📈 С начала октября индекс ДомКлик уменьшился на 0,83%, а с начала года вырос на 4,49%. В 2022 году показатель увеличивался в январе-апреле, а с 25 мая он практически постоянно снижается. При этом основное снижение происходит за счет вторичного рынка недвижимости, где не действуют ипотечные программы с господдержкой.

🤔 Индекс ДомКлик рассчитывается с учетом цен на кв. м первичного и вторичного жилья в Москве стоимостью до 30 млн рублей на основе ипотечных сделок.

#ерз #ерзновости