📍 Лидерство по объемам выдач по льготным ипотечным кредитам на протяжении шести лет удерживают:

⬩ Москва,
⬩ Московская область,
⬩ Санкт-Петербург.

С 2020 года к этим регионам добавился Краснодарский край.

Об этом говорится в обзоре российского финансового сектора за 2023 год, который подготовлен Департаментом исследований и прогнозирования ЦБ.

🏗 Отмечается, что охват льготных кредитов по регионам РФ тесно коррелирует с объемами строительства и ввода жилья в эксплуатацию. Так как программы распространяются на строящееся жилье, а также первичное жилье, приобретенное напрямую у застройщика после ввода в эксплуатацию. #госпрограммы

@rusipoteka

✍🏻Сергей Гордейко,
главный эксперт компании «РУСИПОТЕКА»,
разработчик ипотечной платформы ipoteka.global

Ипотечные заметки. Суета сует или госпрограммы 2024

〰️
Возвышенное всегда должно быть значительным,
прекрасное может быть и малым
Иммануил Кант
〰️

В январе выдано 75 тысяч кредитов, в феврале 95,5 тысяч кредитов. В сумме это меньше, чем 197 тысяч в декабре 2023 года. Новостройки занимают 31% от всех кредитов, выданных за два месяца.

Прогноз на год можно представить поквартальной формулой: суета-стабилизация- суета-стабилизация. Суета – лихорадочные изменения. Стабилизация – ожидаемые изменения.

Немного статистики по итогам января и февраля

За первые два месяца года выдано 171 462 кредита на сумму 604 508 млн рублей.

За февраль выдано 95 554 кредита на сумму 332 755 млн рублей.

Прирост кредитования февраля к январю составил 22,5%. Средний прирост составляет 49,5%. Наихудший результат был в 2015 году – 12,8%.

На приобретение новостроек в феврале выдано 27 615 кредитов на сумму 139 462 млн руб.

Кредитный портфель вырос в феврале на 0,5%.

Популярность кредитования новостроек уменьшилась от пиковых значений прошлого года. В количественном выражении от всего ипотечного кредитования в декабре 43,93% и до 55,44% в денежном выражении. В феврале 2024 года в количественном выражении 28,90% и в денежном 41,91%.

Доля льготных программ от всей выдачи в количественном выражении составила 49% в январе и 44% в феврале.

Госпрограммы. Событийная суета

Первые три месяца происходила вынужденная суета в организации работы банков по госпрограммам. Можно сказать красиво – шла непрерывная адаптация внешним и внутренним обстоятельствам.

Банки искали оптимальную по объему и по доходности работу по госпрограммам. В ход пошли различные приёмы:

▪️барьерные ограничения – кредиты для зарплатных клиентов, первоначальный взнос от 50%,
▪️платные дополнительные опции,
▪️объекты только застройщиков, которые платят комиссию банкам или получают проектное финансирование,
▪️прекращение выплат вознаграждения партнерам, привлекающим клиентов.

В апреле явно определилась положительная тенденция уменьшения ограничений. Как следствие, доступность льготных программ возрастет.

Прогнозы

Можно ожидать активную работу по госпрограммам во втором квартале. И доля госпрограмм в выдаче и абсолютное количество вырастет по сравнению с первым кварталом. Оговоримся, в пределах оставшихся лимитов кредитования.

Третий квартал будет сложным и суетливым и зависеть от двух факторов: новых условий по госпрограммам и действий Банка России по снижению ключевой ставки.

При уменьшении выдач по госпрограммам уменьшится и общая выдача, так как стандартные программы будут ещё дорогими.

Четвёртый квартал при оптимистичном стечении обстоятельств будет бурным возрождением стандартного кредитования.

Общие итоги года будут зависеть от жесткости новых версий госпрограмма и скорости снижения ключевой ставки.

Хорошим итогом 2024 года будет снижение выдаваемых кредитов на 25% при сохранении роста кредитного портфеля.

(см. следующий пост ⤵️)

@rusipoteka #Гордейко

💬
👨Сергей Шлома,
директор направления «Вторичный рынок» «Инком-Недвижимости»:

«Обычно по количеству авансов и сделок март на 20–25% превосходит февраль. В этом году только плюс 10%. Март 2024 года был на 25% менее результативным, чем март 2023-го. Первый квартал этого года по реализованному спросу (авансы и сделки) на 43% уступил предыдущему (то есть IV кварталу 2023-го) и на 23% I кварталу 2023-го.

Сейчас есть ощущение, что продаж не хватает, но на самом деле это не так: рынок вышел на минимально нормальный уровень по количеству сделок в отличие от аномально большого числа покупателей в 2023 году.

В этом году рынок недвижимости будет медленно ползти вниз. Для того чтобы он быстро падал, нужен какой-то очень громкий повод и паника. Сейчас никакой паники уже нет, люди ко многому привыкли, поэтому в этом году мы будем видеть постепенный рост предложения и незначительное плавное уменьшение цен». #мнение

@rusipoteka | @IpoProfi

🏡 Сниженную ставку по сельской ипотеке смогут получить больше жителей Чувашии. Об этом сообщили в Минсельхозе региона.

Благодаря республиканскому субсидированию сниженная ставка по программе сейчас доступна для следующих категорий граждан:

✅участники СВО, многодетные семьи, молодые специалисты (0,1%);
✅работники АПК, муниципальные и госслужащие, работники лесоводства (0,5%);
✅сельские работники в социальной сфере, потребительской или сельскохозяйственной кооперации, противопожарной службе (1%).

📝 Данный перечень категорий граждан расширен постановлением Кабинета Министров Республики, которое подписал глава региона Олег Николаев.

✅Под 1% сельскую ипотеку получат сотрудники МВД по Чувашии, в том числе участковые уполномоченных полиции и сотрудники патрульно-постовой службы, проходящие службу на сельских территориях.
✅Под 0,5% кредит будет доступен для работников республиканского Россельхозцентра на селе.

#сельская #ВРегионах

@rusipoteka

💬
👨Константин Барсуков,
гендиректор «Релайт-Недвижимость»:

«Сведения от Дом РФ по мартовской ипотеке пришли. Цифры, кстати, лучше, чем я ждал. Чем хуже для Сбера.

Я прикидывал, что доля Сбера на первичке в уровне чуть ниже 25% будет. И исходя из этого думал, что 30 тысяч выдач на первичке будет. А их вон сколько. Что означает, что доля Сбера упала до 16% на рынке новостроек.

А что, не плохой результат, да? Со средних прошлогодних 58% до 16%. Представитель Сбера заявлял тут, что до конца второго квартала восстановят долю. Посмотрим, насколько беззубыми окажутся остальные банки.

Первичка, кстати, 97% к прошлогоднему марту по выдаче ипотеки.

Вторичка же, если с прошлым годом сравнивать - 70%, т.е. минус 30% от апреля 2023-го по числу выданных ипотек.

Но, вот опять. Если говорить о "мертвом рынке" или "ипотеки больше нет", то март 2024/апрель 2022 - в 2,6 раза больше. Апрель 2022, как раз и был "ипотека умерла".

Но если сравнивать с прошлым годом, то пока ипотека на вторичке у нас выглядит так:
декабрь 2023 - 93%
январь 2024 - 87%
февраль - 82%
март 70%

Учитывая, что 2023 год с апреля по сентябрь бурный рост ипотеки показывал, жду, что дальше показатель год к году тоже уменьшится. Но при этом выдача в районе 85-90 тысяч ипотек на вторичке в месяц скорее всего в апреле образуется.

И опять же повторюсь, что это совсем не мертвый рынок ипотеки». #мнение

@expertned

⚡️ Алексей Говырин,
депутат, член комитета ГД по малому и среднему предпринимательству:

«Льготная ипотека сейчас, без критериев адресности, по сути нужна лишь строительным компаниям, чтобы они могли заключать много сделок по высоким ценам. То есть, на рынке разрастается типичный "пузырь".

Задача Эльвиры Набиуллиной, Правительства России и всех нас – не допустить падения экономики и строительной отрасли, как одного из ее драйверов. Поэтому государство продолжает дотировать эти кредиты. Но это не значит, что россиянам можно продавать, образно говоря, кусок бетона с газо- и водопроводом, отправляя цены в космос за счёт доброты налогоплательщиков.

Вот почему речь идет о критериях адресности. Ипотечный пузырь нельзя раздувать, и застройщики не должны прибедняться, особенно те, которые минимизируют налоги и прочие расходы за счет рабочих-нерезидентов.

Ведь не секрет, что зачастую все на стройке идет неофициально, через перекупщиков и прочих посредников. Поэтому при такой практике на бумаге все выглядит так, что банки зарабатывают больше застройщиков.

И слова Эльвиры Сахипзадовны о выработке критериев адресности – это еще и "последнее китайское предупреждение" застройщикам».

@rusipoteka

📉 Объем выдачи ипотеки по госпрограммам в денежном выражении сократится по итогам 2024 года на 10–20%, прогнозируют в НРА.

При этом среднемесячный объем выдачи ипотеки составит 300–350 млрд руб. Иными словами, совокупный объем выдачи в текущем году может составить 3,6–4,2 трлн руб. (в 2023 году – 4,7 трлн руб.).

Завершающуюся в середине года программу кредитов на новостройки, по мнению экспертов, заменят другие льготные программы, прежде всего семейная ипотека. Но на фоне более сильного снижения выдачи ипотечных кредитов по собственным программам банков доля льготной ипотеки заметно вырастет.

@rusipoteka