[하나금투 반도체 김경민, 김주연]

★ 2020.11.23 (월) 필라델피아 반도체 +1.6%, 2,595선 마감. 상승주 28, 하락주 2, 보합 0

다우 +1.1%, S&P 500 +0.6%, 나스닥 +0.2%

필라델피아 반도체지수는 금요일 -0.5% 조정 이후 월요일 +1.5% 상승 마감. 오후에 상승폭 높아지며 마감. 백신 기대감과 비둘기파 재닛 옐런의 재무부 장관 내정 소식이 반도체 업종 투자심리에 긍정적

가장 크게 상승한 종목은 #CREE +8.4%, #AMAT +4.9%, #마이크론 +4.5%

#CREE: 5G/EV용 화합물 반도체 산업에 대한 투자자 관심 증가. 화합물 반도체 수혜주 Two Six +2.6%. 양사 모두 52주 신고가 경신

#AMAT: 전방산업에서 TSMC와 삼성전자의 파운드리 대규모 시설투자 기대감과 3D-NAND 고단화 지속 기대감 유효

#마이크론: 52주 신고가 경신. 64.18달러로 마감. Forward PER 22.1배, Forward BPR 1.8배. 칭화유니그룹 채권 불이행 이후 China Risk 감소해 밸류에이션 디스카운트 해소. 동종업종의 WDC +4.9%, 실리콘 모션 +4.1%

유일한 하락주는 5G 모바일 수혜주. Skyworks -1.7%, 퀄컴 -1.5%

필라델피아 반도체 P/E, Trailing 기준 34.6배, FY1 기준 22.9배

52주 장중 최고점 대비 -0.4%, 52주 장중 최저점 대비 +110.3%, YTD 상승률 +40.3%

★ 2020.12.21 (월) 필라델피아 반도체 -0.63%, 2,747선 마감. 상승주 11, 하락주 19, 보합 0

월요일 필라델피아 반도체 지수는 금요일에 -0.48% 하락한 이후 재차 하락. 변종 코로나 확산 우려가 반도체 지수 투자심리에 부정적

#인테그리스 +2.21%, 공정소재 공급사. 앞으로 3~5년간 대만에 2,000억 원 이상 투자하며 고객사와의 관계 강화 추진. 해당지역은 Kaohsiung Science Park이며 주변에 TSMC 및 디스플레이 공급사들의 생산라인 포진

#Cree +1.7%. 5G 전환 기대감으로 화합물 반도체 업종 주가 상승 지속. 동종업종의 Two Six +0.04%. 미중 갈등 중에 Huawei 제재가 시작된 이후 Cree가 주가 측면에서 가장 어려움을 겪었는데 SMIC 제재가 강화된 이후 미중 갈등이 Cree 주가에 더 이상 부정적 영향을 끼치지 않고 있으며 5G 기대감이 온전히 반영

#TSMC_ADR +0.5%, 경쟁사 SMIC가 미국 상무부의 Entity List에 포함. 동종업종의 UMC_ADR +3.6%

#마이크론 +0.01%, 전일 대비 하락하며 시작했다가 낙폭 축소하며 보합 마감. 메모리 업종에서 NAND 관련주는 하락. Western Digital -1.8%, 실리콘 모션 -1.0%

하락주는 #인텔 -2.3%, #자일링스 -2.6%, #AMD -2.8%. 마이크로소프트의 프로세서 내재화 뉴스가 주가에 부정적. 자일링스의 경우 마이크로소프트와 경쟁 구도보다는 AMD가 자일링스를 인수한 이후 시너지가 제한적일 수 있다는 점에서 주가 하락. 한편 프로세서 공급사 중에 엔비디아는 +0.5%로 상승 마감했는데 인공지능 추론 분야에서 엔비디아의 위상이 높고 최근 완성차 회사들이 차량용 소프트웨어 및 칩 분야에서 엔비디아와의 협력을 강화하기 때문