#빅테크 #AI #LNG #CAPEX 4Q 주요 어닝콜
- #MSFT: AI 비용이 낮아질수록 사람들은 더 많이 소비할 것이고, 더 많은 어플리케이션이 개발될 것. 이런 최적화가 진행된다는 것은 AI가 훨씬 보편화되는 것을 의미. 하이퍼스케일러 및 플랫폼 제공업체에게 이것은 전부 좋은 소식이 될 것.
- #ETN: AI 기술이 더 많이 채택될수록 학습용 데이터센터보다 추론 데이터센터 비중이 더 커질 것이라고 생각함. 그러나 이는 제공하는 제품 포트폴리오가 동일하기 때문에 이슈가 없음. 더 적은 에너지를 소비하는 추론 데이터센터를 구축할 수 있다면 건설속도가 더욱 빨라질 것이고 전력 업체에게는 매우 긍정적인 요소가 될 것. 딥시크 이후 주요 고객사들과 직접 논의한 결과 투자 계획 및 시장 전망이 변한 부분 없음.
- #META: 글로벌 AI 중심이 미국이 되도록 해야하며, 이것이 우리의 목표. AI 모데링 더 널리 사용될수록 플랫폼 업체들에게 최적화 작업을 수행할 가능성이 높아짐.
- #CLS: 데이터센터 업스케일링으로 인해 400G와 800G 네트워크 가속기 모두 증가하고 있으며 특히 800G 매출은 300~400% 증가할 것으로 전망. AI데이터센터는 맞춤형 설계가 필요하며 동사는 이를 지원하고 있음. AI 모델이 확산될수록 고대역폭 네트워크 수요가 증가할 전망.
- #BKR: 당장의 LNG 인허가 중단에서 역대 두번째 높은 주문 수치 기록. 향후 24~26년 사이 글로벌 LNG FID가 100MPTA(23년 기준 글로벌 생산 400MPTA) 가량 이뤄질 것으로 전망. 이 중 25~26년 약 80MPTA가 이뤄질 것으로 전망.설치된 LNG가스터빈 증가로 서비스 수요 급증. 2030년까지 50% 증가를 전망.
- #MSFT: AI 비용이 낮아질수록 사람들은 더 많이 소비할 것이고, 더 많은 어플리케이션이 개발될 것. 이런 최적화가 진행된다는 것은 AI가 훨씬 보편화되는 것을 의미. 하이퍼스케일러 및 플랫폼 제공업체에게 이것은 전부 좋은 소식이 될 것.
- #ETN: AI 기술이 더 많이 채택될수록 학습용 데이터센터보다 추론 데이터센터 비중이 더 커질 것이라고 생각함. 그러나 이는 제공하는 제품 포트폴리오가 동일하기 때문에 이슈가 없음. 더 적은 에너지를 소비하는 추론 데이터센터를 구축할 수 있다면 건설속도가 더욱 빨라질 것이고 전력 업체에게는 매우 긍정적인 요소가 될 것. 딥시크 이후 주요 고객사들과 직접 논의한 결과 투자 계획 및 시장 전망이 변한 부분 없음.
- #META: 글로벌 AI 중심이 미국이 되도록 해야하며, 이것이 우리의 목표. AI 모데링 더 널리 사용될수록 플랫폼 업체들에게 최적화 작업을 수행할 가능성이 높아짐.
- #CLS: 데이터센터 업스케일링으로 인해 400G와 800G 네트워크 가속기 모두 증가하고 있으며 특히 800G 매출은 300~400% 증가할 것으로 전망. AI데이터센터는 맞춤형 설계가 필요하며 동사는 이를 지원하고 있음. AI 모델이 확산될수록 고대역폭 네트워크 수요가 증가할 전망.
- #BKR: 당장의 LNG 인허가 중단에서 역대 두번째 높은 주문 수치 기록. 향후 24~26년 사이 글로벌 LNG FID가 100MPTA(23년 기준 글로벌 생산 400MPTA) 가량 이뤄질 것으로 전망. 이 중 25~26년 약 80MPTA가 이뤄질 것으로 전망.설치된 LNG가스터빈 증가로 서비스 수요 급증. 2030년까지 50% 증가를 전망.
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