С 6 августа

Вступило в силу указание ЦБ РФ о том, что физлица смогут переводить без комиссий по системе быстрых платежей (СБП) средства между своими счетами в разных банках в объеме до 30 млн рублей.

До сих пор (с 1 мая т.г.) этот лимит составлял 1 млн рублей за один раз.

При этом лимит переводов через СБП на счета иных физлиц, как и сейчас, будет ограничен суммой в 1 млн руб.

#цбрф

💬Зампред ЦБ Алексей Заботкин в интервью "Российской газете"

Про инфляцию

«дополнительный спрос со стороны госсектора в условиях, когда резервы рабочей силы и производственных мощностей практически исчерпаны, означает, что спрос в остальной части экономики должен быть более сдержанным.

Если в такой ситуации не сдержать спрос, то компании будут все агрессивнее конкурировать за дефицитные ресурсы, предлагая за них все более высокие цены. А люди, опасаясь раскручивания инфляции, будут бежать за кредитами и скупать товары впрок.

Чем сильнее перегрев экономики, тем выше вероятность, что потом маятник качнется с такой же силой в сторону рецессии".

[Рецессия (от лат. recessus — «отступление») — состояние экономики, которое характеризуется её устойчивым (более шести месяцев) снижением, спадом деловой активности, умеренным снижением производства, а также основных финансовых показателей компаний]

"Своевременное ужесточение денежно-кредитной политики одновременно решает задачу замедления инфляции через охлаждение роста спроса и уменьшает риск того, что стихийно случится гораздо более значительное его сжатие.

Чем выше процентные ставки в экономике - по депозитам, по кредитам, по облигациям, - тем сильнее мотивация направлять дополнительные доходы на сбережения и, напротив, меньше желание брать кредиты".

Про повышение ключевой ставки

Вопрос: При каких условиях она может быть повышена до 20% и выше?

Ответ: "Если в предстоящие месяцы у нас останутся сомнения в том, что инфляция замедляется...".

Про потенциал снижения ключевой ставки

"резкое снижение ставки в условиях высокой инфляции автоматически всем даст понять, что экономическим властям наплевать на покупательную способность национальной валюты. Граждане бросятся забирать деньги с депозитов, брать потребительские кредиты и покупать товары, так как депозитные ставки больше не компенсируют им будущую инфляцию, а долги будущая инфляция обесценит. Бизнес точно так же ажиотажно начнет накапливать запасы материалов, ведь они знают, что продукцию, произведенную из них, можно будет продать дороже. Все это толкнет цены вверх на десятки процентов. И в дополнение к этому все бросятся покупать иностранную валюту, произойдет ослабление курса".

Цели ЦБ РФ

"У нас нет задачи остановить кредитование. Главная задача Банка России - добиться низкой инфляции по широкому кругу потребительских товаров и услуг. Это не одно и то же

Низкая инфляция защищает доходы и сбережения от обесценения. Она выгодна и людям, и бизнесу"

Про льготную ипотеку

"Когда субсидия от государства доступна неограниченному кругу людей, вся экономическая выгода в итоге полностью съедается ростом цен. Это, кстати, верно не только для жилья, но и для любого другого рынка.

Например, если бюджет решит выдать каждому гражданину 10 тыс. рублей на покупку холодильника, то практически сразу цены на все холодильники вырастут ровно на эти самые 10 тыс. рублей. Просто потому что каждый покупатель будет готов заплатить за холодильник столько же, сколько ему позволял его доход, плюс эти самые 10 тыс. руб. Доступность холодильников не возрастет, а бюджетные деньги превратятся в прибыль производителей. А если их покупали в кредит - то и в прибыль банков.

На рынке первичного жилья произошло примерно то же самое.

Смысл имеет только адресная помощь нуждающимся людям, причем объемы таких программ не должны иметь масштабы, определяющие ситуацию на рынке жилья в целом".

#мнение #цбрф

💬Елизавета Данилова, директор Департамента финансовой стабильности, про первоначальный взнос по ипотеке:

«Как регулятор мы не устанавливаем размер первоначального взноса по ипотеке, это делают сами банки. Мы можем использовать для ограничения рисков в ипотеке только макропруденциальные надбавки. Сейчас они более жёсткие для кредитов с низким первоначальным взносом, и чем меньше взнос, тем больше надбавка. Это связано с тем, что такие кредиты более рискованные как для заёмщиков, так и для банков. Пока мы не приняли меры, во многом именно за счёт таких кредитов в прошлом году так быстро росла ипотека — их доля в выдачах превышала 50 %.

Конечно, это вызвало наше беспокойство. Чем меньше первоначальный взнос, тем больше кредит, и риски его невыплаты возрастают.

Кроме того, первоначальный взнос — это важный показатель способности заёмщика накапливать средства и в будущем выплачивать кредит.

Поэтому с 1 октября 2023 года мы установили повышенные надбавки по кредитам с низким взносом. При этом максимальные надбавки установлены по кредитам на новостройки.

Это связано с особыми рисками для банков и заёмщиков.

Цена на новостройки в среднем по РФ в I квартале 2024 года была на 55% выше, чем на вторичном рынке, по данным Росстата, и на 45 % — по данным "Домклик". Разрыв возник в условиях распространения массовой льготной ипотеки. До 2020 года разница в ценах составляла всего 10%.

Сейчас, если заёмщику или банку понадобится продать ипотечное жильё в новом доме, они столкнутся с потерями из-за разницы в ценах.

То есть можно говорить о завышении цен на первичном рынке и о том, что обеспеченность кредита залогом в реальности ниже».

#ипотека #мнение #цбрф

ЦБ РФ: Ипотека в июле замедлилась

По предварительным данным, темпы роста ипотеки замедлились до более сбалансированных 0,7% после ажиотажных 3,1% в июне.

Объемы выдач ожидаемо сократились более чем в 2 раза, до 356 млрд с 788 млрд руб. в июне. Тем не менее, замечает ЦБ, сравнивать два месяца не совсем корректно, так как июньский объем выдач был аномально высоким в преддверии изменения условий господдержки.

Выдачи ипотеки с господдержкой сократились почти в 4 раза (до 179 млрд 8 с 679 млрд руб. в июне). Но июльские цифры по госпрограммам также недостаточно показательны из-за того, что, с одной стороны, выдавались льготные кредиты, договор по которым заключен до 01.07.24 по старым правилам 9, а с другой – измененная «Семейная ипотека»: заработала только после 11.07.24. Поэтому оценивать эффект от изменения условий госпрограмм пока рано.

Выдачи рыночной ипотеки, наоборот, ускорились (+61%, до 177 млрд с 110 млрд руб. в июне), частично за счет продуктов, предполагающих сниженную ставку на первые 1–5 лет за счет завышения стоимости квартиры. ЦБ тут очередной раз отметил риски таких схем.

👉Из отчета ЦБ РФ «О развитии банковского сектора Российской Федерации в июле 2024»

#цбрф #статистика

Коллеги из @Reburg выделили несколько важных тезисов из отчета ЦБ РФ о проектном финансировании строительства жилья во 2 квартале 2024года:

▪️Запуск новых проектов рос вплоть до отмены льготной ипотеки. В 3-4 квартале 2024 года вывод новых проектов снизится, но не остановится.
▪️Доля проданных квартир в завершенных проектах снизилась до 75,2%.
▪️Качество портфеля проектного финансирования остается высоким. Но почти половина кредитов выдана за последние 12 месяцев, и эти проекты более зависимы от будущего спроса на жилье.
▪️Покрытие задолженности девелоперов средствами на эскроу составляет 88% (2 кв. 2023 – 81%).
▪️Средняя ставка по всему портфелю проектного финансирования составляет 6,9%. Доля кредитов со ставкой выше 12% за 2 кв. 24 выросла до 19% портфеля ПФ.

#строительство #цбрф

Совет директоров Банка России на ближайшем заседании 13 сентября может повысить ключевую ставку до 19-20% годовых, сказал РБК старший вице-президент Сбербанка Тарас Скворцов в кулуарах ВЭФ. По его словам, этот сценарий так же вероятен, как и сохранение ставки на текущем уровне 18%.
#ключеваяставка #цбрф

🔴 ЦБ РФ повысил ключевую ставку на 1 п.п. до 19%.

@ipotekahouse #цбрф

⏰ Следующие заседания ЦБ РФ по ключевой ставке в 2024 году:

25 октября
20 декабря

@ipotekahouse #цбрф

Банк России: Стандарт защиты ипотечных заемщиков начнет действовать с января 2025 года.

Комитет по стандартам деятельности кредитных организаций утвердил согласованный с Банком России Стандарт защиты прав и законных интересов ипотечных заемщиков

Основная цель документа — минимизировать распространение высокорисковых схем ипотечного кредитования и добиться того, чтобы банки более подробно информировали заемщиков об условиях кредита и связанных с ним рисках.

Стандарт, в частности, нацелен на пресечение случаев, когда банки направляют выданные по ипотечному кредиту денежные средства не на счет эскроу, а на аккредитив, где они потом находятся долгое время и не используются по целевому назначению. Запрет на длительное размещение средств ипотечных заемщиков на аккредитивах снизит риски граждан, так как на аккредитивах, в отличие от счетов эскроу, средства не защищены системой страхования вкладов.

В составе первоначального взноса нельзя будет учитывать сумму, которая возвратится покупателю после приобретения квартиры (кешбэк). Цель этих требований в том, чтобы покупатель оплачивал первоначальный взнос именно за счет собственных средств, поскольку чем их меньше, тем выше риск того, что он может переоценить свои силы и в конечном счете лишиться и денег, и квартиры.

Банк не вправе будет получать вознаграждение от продавца (застройщика) за установление пониженной процентной ставки по ипотеке, если это ведет к увеличению цены объекта недвижимости.

В ипотечном стандарте закреплены принципы определения условий ипотечного договора, описано, что должен учитывать кредитор при установлении суммы кредита, срока, возможных комиссий и других параметров. Рекомендовано заключать договоры ипотечного кредита на срок не более 30 лет и на сумму не выше 80% справедливой стоимости предмета ипотеки.

В документе также описано, какие сведения банк обязан раскрыть заемщику в понятной форме до заключения договора и о каких рисках предупредить. Кредитная организация обязана ответить на вопросы заемщика по ипотечному кредиту и сопутствующим услугам.

❗️Стандарт станет обязательным для банков с 1 января 2025 года и будет распространяться на договоры, заключенные после этой даты. С 1 января банки также будут обязаны при получении от заемщика вознаграждения за установление пониженной процентной ставки честно информировать его о том, какова разница в полной стоимости кредита, чтобы при принятии решения заемщик понимал, выгодна ли для него эта услуга. Также банк должен будет возвращать неиспользованную часть такого вознаграждения в случае досрочного погашения кредита.

#цбрф

ЦБ РФ предварительно отчитался по ипотеке за август 2024

По предварительным данным, темпы роста ипотеки составили
0,9% и в целом сопоставимы с июльскими (0,7%).

Выдачи немного выросли – до 375 млрд с 356 млрд руб. в июле.

Общий объем выдач всех программ с господдержкой увеличился всего на 6% (до ~196 млрд с ~185 млрд руб. в июле), при этом
доля Семейной ипотеки ожидаемо выросла – до ~90 c ~40% в июле.

В августе практически остановились выдачи
«ИТ-ипотеки» после ужесточения условий программы и требований к заемщикам (~2 млрд после ~30 млрд в июле).

Рыночная ипотека также умеренно выросла – на 6%
(до ~180 млрд с ~170 млрд руб. в июле). Вероятно (пишет и "удивляется" ЦБ), заемщики рассчитывают в дальнейшем рефинансировать кредиты
под более низкую ставку. Кроме того, часть выдач может приходиться на продукты, предполагающие сниженную ставку
на первые 1–5 лет за счет завышения стоимости квартиры.

#цбрф #статистика

Ипотечный стандарт может быть утвержден на законодательном уровне, если использование «схем» на этом рынке продолжится, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.

"Если такие схемы будут плодиться то мы будем настойчиво просить законодателей утвердить такой ипотечный стандарт, по которому можно будет продавать только те ипотечные продукты, которые прямо прописаны в законе. Это, конечно, сузит возможности банков, но защитит интересы заемщиков. Если мы с вами не сможем сделать это сами, тогда надо будет делать это через закон".

#цбрф #риски

Банк России опубликовал утвержденный Стандарт защиты прав ипотечных заемщиков.

Целью Стандарта является защита прав и законных интересов заемщиков, в том числе путем формирования у заемщика наиболее полного представления и понимания условий договора ипотечного кредита, рисков, возникающих в связи с его заключением, а также минимизации распространения высокорискованных схем ипотечного кредитования.

Напомним основные тезисы документа:

Стандарт нацелен на пресечение случаев, когда банки направляют выданные по ипотечному кредиту денежные средства не на счет эскроу, а на аккредитив, где они потом находятся долгое время и не используются по целевому назначению.

В составе первого взноса нельзя будет учитывать сумму, которая возвратится покупателю после приобретения квартиры (кешбэк). Цель этих требований в том, чтобы покупатель оплачивал первоначальный взнос именно за счет собственных средств.

Банк не вправе будет получать вознаграждение от продавца (застройщика) за установление пониженной процентной ставки по ипотеке, если это ведет к увеличению цены объекта недвижимости.

Заключать договоры ипотечного кредита рекомендовано на срок не более 30 лет и на сумму не выше 80% справедливой стоимости предмета ипотеки.

В документе также описано, какие сведения банк обязан раскрыть заемщику в понятной форме до заключения договора и о каких рисках предупредить. Кредитная организация обязана ответить на вопросы заемщика по ипотечному кредиту и сопутствующим услугам.

❗️Стандарт станет обязательным для банков с 1 января 2025 года и будет распространяться на договоры, заключенные после этой даты. С 1 января банки также будут обязаны при получении от заемщика вознаграждения за установление пониженной ставки честно информировать его о том, какова разница в полной стоимости кредита, чтобы при принятии решения заемщик понимал, выгодна ли для него эта услуга. Также банк должен будет возвращать неиспользованную часть такого вознаграждения в случае досрочного погашения кредита.

#цбрф

Елизавета Данилова,
глава департамента финансовой стабильности ЦБ РФ про совместные программы банков и застройщиков:

💬«Мы не против совместных программ банков и застройщиков, мы против программ, которые несут риски для заемщиков. Именно на это нацелен недавно принятый стандарт ипотеки, который вступает в силу в начале следующего года.

В частности, мы не против, когда застройщик субсидирует, мы против тех ситуаций, когда наблюдается завышение цены, когда это происходит путем того, что фактически оплачивает все покупатель квартиры и теряется прозрачность».

#цбрф

Повышение ключевой ставки ЦБ в октябре нужно для низкой стабильной инфляции.

Глава ГУ Банка России по ЦФО Рустэм Марданов:

«Низкая и стабильная инфляция дает возможность компаниям лучше планировать свою деятельность, рассчитывать издержки и инвестиции, а также повышает доступность долгового и долевого финансирования»

Напомним, очередное заседание ЦБ РФ состоится 25 октября.

#цбрф #ключеваяставка

Занимательные цифры от ЦБ РФ

3,6 млн человек - количество заемщиков-физ лиц в банках и МФО за год. Это +7,7 трлн рублей долгов за 12 месяцев.

50,3 млн человек - общее количество заемщиков-физ лиц на 01.07.24.

10,7 млн человек (+0,7 млн человек за 12 месяцев) - количество ипотечных заемщиков достигло

2 кредита - среднее количество кредитов у заемщиков, взявших ипотечный кредит во 2-м квартале. Т.е. в среднем у каждого ипотечника есть еще один кредит.

13,2 млн человек - количество заемщиков с 3 и более кредитами на 01.07.024 года. На таких заемщиков приходится более половины (51%) всей задолженности по кредитам в стране.

452 тыс рублей - средняя задолженность заемщиков с одним кредитом; 795 тысяч - с двумя кредитами; 1,4 млн - с тремя кредитами и более.

5 млн рублей - остаток задолженности по ипотечному кредиту у 87% заемщиков не превышает данную сумму. Половина ипотечных заемщиков имеют задолженность от 1 до 4 млн рублей.

15 п.п. - настолько выросла доля заемщиков, которые на момент погашения ипотеки будут старше 60 лет (до 67%).

За год уровень одобрения заявок на новые кредиты у заемщиков, имеющих ипотеку, по всем категориям кредитоспособности снизился.

Источник: «Анализ тенденций в сегменте розничного кредитования на основе данных бюро кредитных историй» за 1-е полугодие 2024 года.

#статистика #цбрф

Банк России и Росфинмониторинг планируют разработать специальное регулирование для идентификации клиентов по видеосвязи.

#цбрф