📍 Хранение и обработка информации
Бенефициары роста информационной массы в мире делятся на несколько направлений:
💽 Производители пользовательских хранилищ
Системы хранения памяти, которые используются в настольных ПК, смартфонах, флешках и т.п.
Dell (#DELL), Hewlett Packard Enterprise (#HPE), NetApp (#NTAP), Pure Storage (#PSTG), IBM (#IBM), Huawei, Western Digital (#WDC), Micron(#MU), Hitachi Vantara
📼 Производители объектно-ориентированных хранилищ для серверов.
На текущий момент сервера переходят с HDD хранилищ на твердотельные или комбинированные накопители, аналогичные пользовательским. Однако, некоторые центры обработки информации требуют нестандартные хранилища. Лидерами в этом сегменте являются:
NetApp (#NTAP), IBM (#IBM), Dell (#DELL), Hitachi Vantara
💾 Разработчики ПО
Для оптимального хранения информации и работы с ней требуется программное обеспечение, которое позволяет эффективно использовать хранилище.
Pure Storage (#PSTG), Teradata (#TDC)
💻 Владельцы серверов
Весь информационный поток в сети проходит через сервера, на которых в том числе, хранятся различные пользовательские видео, фотографии, почта, товары и т.д. Список лидеров выглядит следующим образом:
Amazon (#AMZN), Google (#GOOG), Facebook (#FB), Microsoft (#MSFT), HP (#HPE), Akamai (#AKAM)
🔮 По прогнозам Digital Economy Compass к 2026 году 92% всей информации будет храниться на общих серверах.
#IF_сектор
Бенефициары роста информационной массы в мире делятся на несколько направлений:
💽 Производители пользовательских хранилищ
Системы хранения памяти, которые используются в настольных ПК, смартфонах, флешках и т.п.
Dell (#DELL), Hewlett Packard Enterprise (#HPE), NetApp (#NTAP), Pure Storage (#PSTG), IBM (#IBM), Huawei, Western Digital (#WDC), Micron(#MU), Hitachi Vantara
📼 Производители объектно-ориентированных хранилищ для серверов.
На текущий момент сервера переходят с HDD хранилищ на твердотельные или комбинированные накопители, аналогичные пользовательским. Однако, некоторые центры обработки информации требуют нестандартные хранилища. Лидерами в этом сегменте являются:
NetApp (#NTAP), IBM (#IBM), Dell (#DELL), Hitachi Vantara
💾 Разработчики ПО
Для оптимального хранения информации и работы с ней требуется программное обеспечение, которое позволяет эффективно использовать хранилище.
Pure Storage (#PSTG), Teradata (#TDC)
💻 Владельцы серверов
Весь информационный поток в сети проходит через сервера, на которых в том числе, хранятся различные пользовательские видео, фотографии, почта, товары и т.д. Список лидеров выглядит следующим образом:
Amazon (#AMZN), Google (#GOOG), Facebook (#FB), Microsoft (#MSFT), HP (#HPE), Akamai (#AKAM)
🔮 По прогнозам Digital Economy Compass к 2026 году 92% всей информации будет храниться на общих серверах.
#IF_сектор
🕹 Бенефициары Новогодних праздников: Activision Blizzard (#ATVI)
Activision Blizzard — крупнейший издатель компьютерных игр. Компания разделена на 3 сегмента: Activision, Blizzard и King.
ATVI — один из самых успешных издателей видеоигр всех времен: ее топ-3 франшизы — Call of Duty, World of Warcraft и Candy Crush — являются самыми популярными в отрасли. Каждая из них приносит > $1 млрд ежегодно.
🦠 Коронавирус стал подарком для Activision Blizzard. За третий квартал ATVI опубликовала очень сильные результаты.
👀 Несмотря на стремительный рост доходов, квартал не был идеальным, — активные пользователи снизились кв/кв:
• Activision: 111 млн MAU против 125 млн в 2q20, но все же намного выше, чем 36 млн в 3q19.
• Blizzard: 30 млн MAU против 32 млн в 2q20 и 33 млн в 3q19.
• King: 249 млн MAU против 271 млн в 2q20 и 247 млн в 3q19.
🪓 Конкурентные преимущества:
1. Огромное разнообразие игр: шутеры, спорт, фэнтези и мобильные игры, генерирующие высокие и стремительно растущие дискреционные доходы.
2. Activision Blizzard — это не стартап: это зрелая игровая компания, чьи игры существуют уже много лет. Но темпы роста продаж больше похожи на стартап.
3. Развитие внутриигровых продаж обеспечивает более стабильную базу доходов. Подобно тому, как софтверные компании (#MSFT #ADBE #TDC #ALTR) отошли от продажи лицензий и перешли на ежемесячную подписку, игровые компании перестали уделять приоритетное внимание продаже игр и вместо этого “готовят” игроков к покупке внутриигрового контента.
4. Это снижает зависимость издателей от графика выпуска игр и обеспечивает более стабильный, постоянный поток доходов на протяжении всего жизненного цикла игры.
5. Сила бренда Call of Duty: с запуском “CoD: Black Ops Cold War” экосистема Call of Duty достигла рекордных показателей франшизы - > $3 млрд чистых бронирований за последние 12 месяцев (чистые заказы с начала года +80%, продажи +40% г/г).
📎 Снижение MAU дочерней Activision является “локальным откатом”, за счет феноменального успеха “CoD: Black Ops Cold War” в 4q20 рекорд MAU будет переписан.
Оценка компании не дёшева: форвардный P/E 24х, но вполне обоснован прогнозами двукратного роста базового EPS до $3,99 по итогам 2022 фин.года.
‼️ Краткосрочно — традиционно сильные праздничные продажи и успешный запуск Black Ops могут катапультировать акции на новые максимумы; а высокая рентабельность (29%) и постоянный денежный поток делают ATVI надежной и для долгосрочных инвестиций.
#IF_обзор #IF_акции_США #гейминг
Activision Blizzard — крупнейший издатель компьютерных игр. Компания разделена на 3 сегмента: Activision, Blizzard и King.
ATVI — один из самых успешных издателей видеоигр всех времен: ее топ-3 франшизы — Call of Duty, World of Warcraft и Candy Crush — являются самыми популярными в отрасли. Каждая из них приносит > $1 млрд ежегодно.
🦠 Коронавирус стал подарком для Activision Blizzard. За третий квартал ATVI опубликовала очень сильные результаты.
👀 Несмотря на стремительный рост доходов, квартал не был идеальным, — активные пользователи снизились кв/кв:
• Activision: 111 млн MAU против 125 млн в 2q20, но все же намного выше, чем 36 млн в 3q19.
• Blizzard: 30 млн MAU против 32 млн в 2q20 и 33 млн в 3q19.
• King: 249 млн MAU против 271 млн в 2q20 и 247 млн в 3q19.
🪓 Конкурентные преимущества:
1. Огромное разнообразие игр: шутеры, спорт, фэнтези и мобильные игры, генерирующие высокие и стремительно растущие дискреционные доходы.
2. Activision Blizzard — это не стартап: это зрелая игровая компания, чьи игры существуют уже много лет. Но темпы роста продаж больше похожи на стартап.
3. Развитие внутриигровых продаж обеспечивает более стабильную базу доходов. Подобно тому, как софтверные компании (#MSFT #ADBE #TDC #ALTR) отошли от продажи лицензий и перешли на ежемесячную подписку, игровые компании перестали уделять приоритетное внимание продаже игр и вместо этого “готовят” игроков к покупке внутриигрового контента.
4. Это снижает зависимость издателей от графика выпуска игр и обеспечивает более стабильный, постоянный поток доходов на протяжении всего жизненного цикла игры.
5. Сила бренда Call of Duty: с запуском “CoD: Black Ops Cold War” экосистема Call of Duty достигла рекордных показателей франшизы - > $3 млрд чистых бронирований за последние 12 месяцев (чистые заказы с начала года +80%, продажи +40% г/г).
📎 Снижение MAU дочерней Activision является “локальным откатом”, за счет феноменального успеха “CoD: Black Ops Cold War” в 4q20 рекорд MAU будет переписан.
Оценка компании не дёшева: форвардный P/E 24х, но вполне обоснован прогнозами двукратного роста базового EPS до $3,99 по итогам 2022 фин.года.
‼️ Краткосрочно — традиционно сильные праздничные продажи и успешный запуск Black Ops могут катапультировать акции на новые максимумы; а высокая рентабельность (29%) и постоянный денежный поток делают ATVI надежной и для долгосрочных инвестиций.
#IF_обзор #IF_акции_США #гейминг
⚡️ Лучшие акции 2021 года
🎬 Смотреть видео!
1. Искусственный интеллект и машинное обучение:
Google #GOOGL $1726
Apple #AAPL $126.6
Alteryx #AYX $127
TeraData #TDC $23
IBM #IBM 125.85
2. Кибербезопасность
Cisco #CSCO $45.44
Palo Alto Networks #PANW $355.5
Fortinet #FTNT $145
Cloudflare #NET $83.8
CrowdStrike Holdings #CRWD $203.75
Check Point Software #CHKP $122.2
Commvault #CVLT $53
Qualys #QLYS $124.5
Rapid7 #RPD $84.5
Tenable #TENB $51.8
Norton LifeLock #NLOK $21.2
Zscaler #ZS $195
3. Облачные сервисы
• IaaS (инфраструктура как услуга):
Amazon #AMZN $3200
Microsoft #MSFT $218.6
Google #GOOGL $1726
Alibaba #BABA $260
• PaaS (платформа как услуга):
Amazon #AMZN $3200
IBM #IBM 125.85
Salesforce #CRM $227
Google #GOOGL $172
• SaaS (программное обеспечение как услуга):
Состав индекса EMCLOUD, который отслеживает облачные софтверные компании
Fastly #FSLY $102
Qualys #QLYS $124.5
🎬 Смотреть видео!
1. Искусственный интеллект и машинное обучение:
Google #GOOGL $1726
Apple #AAPL $126.6
Alteryx #AYX $127
TeraData #TDC $23
IBM #IBM 125.85
2. Кибербезопасность
Cisco #CSCO $45.44
Palo Alto Networks #PANW $355.5
Fortinet #FTNT $145
Cloudflare #NET $83.8
CrowdStrike Holdings #CRWD $203.75
Check Point Software #CHKP $122.2
Commvault #CVLT $53
Qualys #QLYS $124.5
Rapid7 #RPD $84.5
Tenable #TENB $51.8
Norton LifeLock #NLOK $21.2
Zscaler #ZS $195
3. Облачные сервисы
• IaaS (инфраструктура как услуга):
Amazon #AMZN $3200
Microsoft #MSFT $218.6
Google #GOOGL $1726
Alibaba #BABA $260
• PaaS (платформа как услуга):
Amazon #AMZN $3200
IBM #IBM 125.85
Salesforce #CRM $227
Google #GOOGL $172
• SaaS (программное обеспечение как услуга):
Состав индекса EMCLOUD, который отслеживает облачные софтверные компании
Fastly #FSLY $102
Qualys #QLYS $124.5