​​Новое поглощение: Disney, Apple?!

Сектор развлечений подкинул нам необычайно интересную информацию. Снижение цены акций Activision Blizzard Inc. за последние несколько месяцев наводило на мысль, что вокруг компании что-то происходит. И да, похоже она может стать целью поглощения.

Причем судя по всему поглотителем будет Walt Disney Co. Потенциальные преимущества между растущим киберспортивным бизнесом Activision и телевизионными сетями Disney видятся инвесторам ключевым триггером. Также они видит возможность для Disney использовать своих героев кино и телевидения.

Основной инвестор, который топит за поглощение Гербер Кавасаки. Ему принадлежит около 90 тыс. акций Activision на сумму около $4,3 млн.

История Диснея в бизнесе видеоигр на самом деле не так велика. Напомним, что компания приобрела производителей игр, таких как Playdom и Club Penguin, купила игровые студии и запустила игровую платформу Infinity. Но, потратив сотни миллионов долларов на убытки, компания пришла к тому, что позволила, например, Electronic Arts Inc., делать игры на основе своих персонажей за отчисления, разумеется. Такую уж стратегию выбрала компания

Справедливости ради отметим, что ни Disney, ни Activision пока молчат.

Возможность такой сделки весьма реальна, как и потенциал, который может быть очень хорош. Игнорировать это не стоит. Прогнозируется, что в этом году мировой игровой рынок принесет $152,1 млрд. дохода, причем 45% будет приходиться на мобильные устройства.

К слову, Disney уже транслирует «Activision Overwatch League». Способность Disney к рассказыванию историй открывает широкие возможности, особенно после того, как Activision приобрела Candy Crush-maker King Digital Entertainment в 2016 году.

И конечно, сделка не будет дешевой. Рыночная стоимость Activision составляет почти $37 млрд, даже после падения на 43% с максимумов октября 2018 года. Акции вчера выросли на 0,8% до $47,86. Дисней вырос на 0,6%.

А вот ещё момент. Activision также была отмечена в качестве возможного актива для Apple Inc. В общем намечается интересная заварушка, будем внимательно наблюдать за компаниями! Доброе утро!

#dis

Несмотря на новость о Peloton (#PTON) и первую положительную реакцию в бумаге +30%, розничные инвесторы пока действуют настороженно, судя по данным одного из крупнейших американских инвестиционных домов Fidelity. Количество приказов на покупку и продажу примерно одинаковое. Позитивный спрос по-прежнему наблюдается в бумагах #FB (Meta Platform). Там кол-во приказов на покупку в 3 раза больше. Amazon (#AMZN) наоборот большинство розничных инвесторов фиксирует. Повышенный спрос наблюдается по-прежнему в акциях Google (в 5 раз больше кол-во приказов на покупку) и Nvidia (в 2 раза). Также активно действуют покупатели в акциях Disney (#DIS). Вот такой сентимент в бумагах перед открытием рынка.

🔥Disney всех удивил

Компания после закрытия торгов отчиталась за первый финансовый квартал неожиданно хорошо.

- чистая прибыль на акцию (EPS) составила $1.06 против ожиданий в $0.63
- выручка составила $21.82 млрд. (прогноз $20.91 млрд.)
- Кол-во подписчиков Disney + 129.8 млн человек больше ожидаемой цифры в 125.75млн. В предыдущем квартале пришло более 12млн новых подписчиков и это явно большая победа для компании, особенно на фоне неутешительных данных у её конкурентов Netflix (#NFLX) и Roku.

Также порадовала средняя выручка на подписчика (ARPU) $6.68 против $5.8 год назад. Несмотря на то, что парки развлечений работают с ковидными ограничениями, выручка от их посещений и бронирование отелей вокруг них почти удвоилась до $7.2млрд. по сравнению в аналогичным периодом прошлого года. Операционная прибыль выросла до $2.5 млрд. против убытка в $100млн. прошлогоднего квартала. Производство фильмов также идёт весьма успешно, правда и с небольшим временным лагом. Бумаги #DIS на постмаркете выросли почти на 9%.

Розница ринулась скупать подешевевшие акции стримминговых компаний!

Количество ордеров на покупку в бумагах Netflix (#NFLX), падающих почти на 40% в 3 раза превалирует над объёмом заявок на их продажу. На данный момент бумаги NFLX торгуются по $220, уровень начала 2018 года. Как и писал вчера инвесторы в данный момент в большей степени напуганы небольшим снижением числа подписчиков чем финансовыми результатами. В тоже время, комментируя отчетность CEO Рид Хастингс сказал, что компания рассматривает возможность запуска версии сервиса, частично поддерживаемая рекламой, что является серьезным прорывом в бизнес-модели.

Акции Disney (#DIS, -5%), которые также оказались под давлением резкого падения бумаг его прямого конкурента, скупают в 6 раз активнее чем продают. Типичное поведение толпы чаще всего является сигналом к снижению бумаг в моменте. В предверии отчёта другого любимчика розничного инвестора, компании Tesla, такое поведение бумаг является знаковым. Увидим...

Данные Fidelity Investments.

Всех с праздником!
Отчёты на этой неделе изобилуют компаниями, которые на слуху у многих инвесторов.

В понедельник Upstart (#UPST), Tyson food (#TSN, уже отчиталась неплохо, +0.2%), Alibaba (#BABA), Baidu (#BIDU), Palantir (#PLTR, отчитался хуже, -20%), Novavax(#NVAX), Blink Co.(#BLNK), Lemonade(#LMND), BNTX.

Во вторник Roblox (#RBLX), Occidental Petrolium (#OXY, любимец Баффета, он её покупал несколько раз в течении последних 5ти лет), Norwegian Cruise (#NCLH), Vroom, Array Technologies (#ARRY), Unity Software (#U), Cronos Group(#CRON), Peloton (#PTON).

Среда-самый важный день на этой неделе, благодаря выходу базового индекса потребительских цен (CPI) в США. Также выйдет статистика по запасам сырой нефти. Отчётности Rivian (#RIVN, сегодня закончился локап для инсайдеров, -15%), Disney (#DIS), Coupang (#CPNG), Fiverr, Bumble также добавят важности этому дню.

В четверг Affirm, Compass, Joby, Bakkt.
В пятницу выйдет индекс настроений потребителей Мичиганского университета и кол-во бурильных установок в США.

Вчера активнее всего розничный инвестор покупал мем-акции Gamestop Corp. (#GME) и AMC Entertainment (#AMC). Также спросом пользовались бумаги Nvidia (#NVDA), Disney (#DIS), Google (#GOOGL), Microsoft (#MSFT), Ford (#F), BROS и Berkshire (#BRKB). После сильной распродажи последних месяцев популярными оказались индексные ETF #VOO, #SPY, #QQQ и ETF на биткоин #GBTC. Активно распродавали хэдж по волатильности UVXY. Хороший бычий сигнал.

Сегодня американские фьючерсы также торгуются пока в положительной зоне, S&P500 +1%, Nasdaq +1.5%. При этом волатильность VIX, несмотря на небольшое снижение, по-прежнему держится довольно высоко (выше 31) для перехода к более агрессивным покупкам на отскок.

Отчёты на предстоящей неделе представят компании средней и малой капитализации. Идём по убыванию).

В понедельник смотрим на цифры от Activision Blizzard #ATVI, Palantir #PLTR, Mosaic, Lyft, Viatris #VTRS, и канабисную Cronos Group #CRON.
Во вторник все внимание будет приковано к результатам Disney #DIS, которая в прошлом квартале смогла приятно удивить инвесторов весьма неплохими результатами, особенно что касается платных подписчиков Disney+ и ESNP. Norwegian Cruises #NCLH покажет что сейчас происходит в отрасли круизных путешествий. Affirm, Upstart, Plug, Lucid, Novavax, Sunpower все эти имена компаний давно на слуху у инвесторов, часть из них мы держим в портфеле.
В среду Roblox #RBLX, Rivian, крупнейшая в мире каннабисная группа Canopy Growth #CGC, Fiverr, Unity #U, Beyond Meat и другие.

В четверг смотрим за показателями #NIO, #TTWO, Doximity, Aurora Cannabis #ACB. Но главное следим за макроданными по инфляции за октябрь, которые станут определяющими для рынка, учитывая ястребиный уклон действий ФРС.

Disney разочаровал

Честно говоря, я ожидал лучших цифр от Disney #DIS. Выручка медиагиганта $20.15 млрд (прогноз $21.26 млрд), чистая прибыль на акцию $0.30 ожидали почти в 2 раза больше $0.51. И это несмотря на то, что число ее новых платных подписчиков стриминговой платформы Disney + выросло на 12 млн (ожидали 9 млн). Выручка парков развлечений также немного не дотянула до прогноза $7.4 млрд против $7.59 млрд. Также весьма под сомнением оказался показатель рентабельности стриминовых платформ Disney +, Hull, ESPN, убыток по которым в совокупности вырос до $1.5млрд против $1.1 млрд в предыдущем квартале. Мдаа...контент нынче обходится недёшево.

Отличная неделя, большинство позиций которые мы взяли уже в хорошем плюсе. #DIS, #AMZN, #CHWY, #MPW и многие др.✊ Немного подкачала крипта в виде #SI и #COIN. Ну что ж, в ложке мёда иногда бывает капля дегтя)

Отгремели отчёты индексообразующих титанов фондового рынка на прошлой неделе и теперь пора взглянуть на цифры средних и малых компаний.

Итак, в понедельник смотрим как обстоят дела в игровой индустрии в отчете Activision Blizzard. Что происходит в мясной отрасли покажет нам Tyson Foods #TSN. Chegg покажет что происходит в образовании.Simon Property #SPG раскроет данные по недвижимости, Pinterest #PINS. Также отчитается Zoominfo #ZI,Spirit и др.
Во вторник на базе отчёта лидера в производстве солнечной энергии, компании Enphase #ENPH, важно проанализировать куда движется эта отрасль. Также посмотрим на отчеты British Petroleum #BP, Dupont, Lumen Technologies #LUMN, Fortinet, Vertex Pharmaceutical #VRTX. Royal Caribbean раскроет как обстоят дела в сегменте круизных путешествий.
В среду отчитается Disney #DIS, UBER, CVS, Affirm, Robinhood, Capri.
В четверг Cloudflare #NET, PayPal, PepsiCo, Abbvie, LYFT, Alteryx #AYX. Из сектора каннабис Canopy Growth #CGC и Aurora #ACB. Будет интересно, не переключайтесь.✊

Презентация нового VR-шлема от Apple #APPL
P.s. #DIS и #AAPL будут сотрудничать для создания контента для шлема🔥
https://www.youtube.com/live/GYkq9Rgoj8E?feature=share

☝️Disney поднимает цены на потоковое вещание

Компания объявила, что поднимет цены на свои потоковые сервисы во второй раз в этом году, поскольку компания работает над сокращением прямых убытков для потребителей и достижением прибыльности этого бизнеса к концу 2024 года.

С 12 октября компания повысит ежемесячную стоимость своих безрекламных планов Disney+ и Hulu более чем на 20%.
План без рекламы Disney+ вырастет на 27% до $13,99 в месяц в США по сравнению с $10,99. Это вдвое больше, чем $6,99 в месяц, которые Disney взимала за услугу при ее первом запуске в 2019 году.

Безрекламный план Hulu увеличится на $3 в месяц, или на 20%, до $17,99в месяц. Уровни с поддержкой рекламы для обеих служб останутся на уровне $7,99 каждый.

Повышение цен произошло на фоне продолжающихся усилий Disney по сокращению расходов на $5,5 млрд в этом году .

Ежемесячные цены на два пакета прямых телетрансляций Hulu также увеличатся на $7 долларов каждый как для плана без рекламы, так и для предложения с поддержкой рекламы. ESPN+ подорожает на $1 до $10,99 в месяц

Кроме того, Disney объявила, что начиная с 6 сентября подписчики в США получат доступ к новой пакетной подписке без рекламы с бесплатными услугами Disney+ и Hulu за $19,99 в месяц. Ещё одна позитивная новость пришла от PENN Entertainment #PENN, которая начала сотрудничать с ESPN, принадлежащей Disney #DIS, по ставкам на спорт на $2 млрд.

Disney #DIS соглашается на предварительное урегулирование в размере $9,5 млн по иску Magic Key

Walt Disney Co. предварительно согласилась выплатить $9,5 млн для урегулирования коллективного иска по программе пропуска Magic Key в Диснейленде.

В иске, поданном в 2021 г обладательницей пропуска Dream Key Дженале Нильсен, утверждалось, что Disney рекламировала, что этот конкретный пропуск, его самое дорогое предложение, не будет иметь закрытых дат.

Купив годовой абонемент за $1399 в сентябре 2021 г, через месяц после того, как Disney изменила свою программу годового абонемента под названием Magic Key, Нильсен обнаружила, что не может зарезервировать билет на большую часть ноября, несмотря на то, что одно- и многодневные билеты все еще продаются и доступны на данный период времени. Согласно иску, вскоре она обнаружила дополнительные ограничения.

О соглашении об урегулировании иска первоначально было объявлено (без подробностей) в июле. Предварительное соглашение, обнародованное в пятницу, охватывает 103 435 владельцев пропусков Dream Key, и все они будут автоматически зачислены на получение выплат из фонда в $9,5 млн, если только они не попросят их исключить.

«Мы удовлетворены тем, что этот вопрос решен», — заявили представители Disney. Мировое соглашение должно быть завершено в федеральном суде 7 октября

Disney #DIS и Charter #CHTR достигли соглашения о прекращении отключения кабельного ТВ

За несколько часов до «Футбола в понедельник вечером», который транслируется на канале Disney ESPN, компании достигли соглашения, которое позволит миллионам клиентов кабельного телевидения Charter смотреть игру.

По условиям сделки потоковые приложения Disney+ и ESPN+, поддерживаемые рекламой, будут включены в пакеты для некоторых клиентов платного телевидения Charter’s Spectrum. Disney получит увеличение абонентской платы, которую он получает от Charter.

Базовое предложение Disney+ с рекламной поддержкой будет предоставлено клиентам, которые купят пакет Spectrum TV Select.
ESPN+ будет предоставляться абонентам Spectrum TV Select Plus.
Долгожданный потоковый сервис ESPN будет доступен подписчикам Spectrum TV Select после его запуска.

Акции Charter’s и Disney, а также аналогичных компаний в СМИ, включая Warner Bros. Discovery и Paramaunt сегодня выросли

Ранее компания Charter объявила, что вскоре предложит клиентам пакет Sports-Lite , в первую очередь отказываясь от региональных спортивных сетей и создавая более дешевый вариант для потребителей, которые не смотрят каналы.
Клиенты плана Spectrum TV Select Plus, который включает региональные спортивные сети, получат подписки ESPN+ как часть своего пакета.
Планы будут реализованы в третьем квартале.
Между тем, опция Disney+ с рекламной поддержкой будет предоставлена ​​клиентам, выбравшим пакет Spectrum TV Select.
Когда ESPN запустит опцию прямой потоковой передачи для потребителей, эти клиенты также получат к ней доступ. (Новое приложение ESPN будет потоковой версией кабельного канала, в отличие от приложения ESPN+, которое не включает в себя все программы.)

Включение потоковых приложений Disney с рекламной поддержкой для клиентов Charter оказалось камнем преткновения в переговорах, которые зашли в тупик и привели к отключению электроэнергии. Хотя эта сделка, по-видимому, не дает всем клиентам платного телевидения Charter доступ ко всем приложениям Disney, в том числе включая Hulu, это шаг в этом направлении, поскольку для дистрибьюторов платного телевидения все чаще сокращаются расходы на кабельное телевидение.
Спор между Charter и Disney продолжается с конца августа, когда переговоры о возобновлении перевозок между двумя компаниями сорвались и оставили миллионы клиентов без телеканалов Disney, включая ESPN, FX и Disney Channel.
На момент отключения электроэнергии у Charter было около 14,7 миллионов клиентов.

Диснею принадлежит телекомпания ABC, которая транслирует некоторые игры «Футбол в понедельник вечером». В этом сезоне ESPN+ также предлагает эксклюзивную игру «Monday Night Football». Disney согласилась платить за эти права около $2,7 млрд ежегодно

Disney #DIS повысит стоимость билетов в парк развлечений

Компания объявила о повышении цен на билеты в калифорнийский Диснейленд и в парк Уолта Диснея во Флориде. В зависимости от уровня стоимость годовых абонементов вырастет от $30 до $50, а самый дорогой абонемент — Incredi-Pass — вырастет до $1449. Переоценка произошла после того, как компания объявила об инвестициях в свои тематические парки в размере $60 млрд в течение следующих 10 лет

На фоне повышения цен компания заявила, что представит новые предложения для улучшения общего качества обслуживания гостей.

Диснейленд добавит две поездки в пакет Disney Genie+, а также продлит окно бронирования для бронирования в тематическом парке до 120 дней.

«Мы постоянно добавляем в наши парки новые, инновационные аттракционы и развлечения, и благодаря нашему широкому спектру ценовых вариантов ценность посещения тематического парка отражается в уникальных впечатлениях, которые может предложить только Дисней», — заявил представитель компании

Парковый бизнес Disney остается важным элементом прибыли компании, поэтому необходимо, чтобы клиенты были довольны. Выручка подразделения парков превзошла ожидания в $8,25 млрд и достигла $8,33 млрд в последнем квартале компании. Операционная прибыль составила $2,43 млрд, превысив оценку в $2,39 млрд и превысив общую сумму в $2,19 млрд в третьем квартале 2022 года.

Управляющий активами крупнейшего банка Норвегии внес большие изменения в свой портфель акций, торгуемых в США. В частности он более чем удвоил позицию в производителе электромобилей #NIO и распродал технологические компании, которые сильно выросли в первые 3 квартала 2023 года.

DNB Asset Management сократила инвестиции в производителя чипов Intel #INTC, фирму-разработчика программного обеспечения Salesforce #CRM и медиа- и развлекательную компанию Walt Disney #DIS.

https://finance.yahoo.com/m/d899a7c6-5cf6-335a-94fd-2cf755360f6b/a-huge-bank-doubled-down-on.html

Акции Disney выросли на фоне позитивного квартального отчета

На премаркете бумаги Disney #DIS растут более чем на 4%❗️ Все из-за сильного квартального отчета компании

Disney сообщила о прибыли на акцию по итогам прошлого квартала в размере $0,82 при ожидаемых $0,70. Выручка компании составила $21,2 млрд против прогнозов в $21,3. Общее количество подписчиков к концу прошлого квартала составило 150,2 млн человек против ожидаемых 148,2 млн.😱

Прибыль компании превзошла ожидания благодаря росту доходов от ESPN+, которая транслирует спортивные события, а также продолжающемуся росту выручки от тематических парков. Тем не менее снижение доходов от рекламы негативно повлияло на квартальные финансовые результаты Disney.

Руководство компании также заявило, что Disney #DIS планирует дополнительно сократить свои затраты еще на $2 млрд, чтобы достичь целевого показателя расходов в $7,5 млрд.👍

🔥Netflix #NFLX теперь имеет почти 270 млн подписчиков после очередного сильного показателя, который начнется в 2024 г

Netflix приобрел еще 9,3 млн подписчиков в начале года, в то время как его прибыль резко возросла благодаря все еще развивающейся экспансии в рекламу, но застала инвесторов врасплох изменением, которое затруднит отслеживание будущего роста сервиса потокового видео.

Компания все еще наращивает темпы прошлого года, когда жесткие меры в отношении зрителей, бесплатно загружающих контент, полагающихся на общие пароли, и внедрение недорогого варианта, включая рекламу, возобновили его рост после затишья после пандемии. Эта стратегия привела к тому, что в прошлом году Netflix добавил 30 млн подписчиков — второй по величине годовой прирост в истории сервиса.

Прибыль Netflix за период с января по март более чем в четыре раза увеличила число подписчиков, которое сервис потокового видео добавил за тот же период в прошлом году, более чем в 4 раза, и почти в 3 раза больше, чем прогнозировали аналитики.
Компания завершила март с почти 270 млн подписчиков по всему миру, в том числе около 83 млн на ее крупнейшем рынке, охватывающем США и Канаду.

Инвесторы все чаще рассматривают Netflix как явного победителя в ожесточенной битве потокового вещания, в которой участвуют Apple #AAPL, Amazon #AMZN, Walt Disney Co. #DIS и Warner Bros. Discovery #WBD — в результате этого цена акций компании выросла более чем вдвое с конца 2022 года.

Акции падают более чем на 7% несмотря на сильные финансовые показатели. Компания по-прежнему намерена предоставлять ежегодные обновления об общем количестве подписчиков. Этот план указывает на то, что Netflix пытается заставить инвесторов сосредоточиться на долгосрочных тенденциях, а не на трехмесячном приросте, на которые могут повлиять краткосрочные факторы.

🔥Disney #DIS: стриминговый бизнес не оправдал ожиданий

Объединенный стриминговый бизнес Disney+, Hulu и ESPN+ был близок к получению прибыли во втором квартале.

Гигант развлечений заявил во вторник, что его объединенный стриминговый бизнес во втором квартале принес выручку в $6,19 млрд и операционный убыток всего в $18 млн. Этот операционный убыток представляет собой снижение на 97% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В сфере развлекательного стримингового бизнеса Disney+ и Hulu дела обстояли более радужно. По словам CEO Боба Айгера, они «достигли важной вехи»: операционная прибыль за квартал составила $47 млн. Айгер отметил, что путь Disney к прибыльности потокового вещания «не будет линейным».

«Хотя мы ожидаем более мягкий третий квартал во многом из-за сезонности наших спортивных предложений в Индии, мы полностью ожидаем, что потоковая передача станет драйвером роста компании в будущем, и мы определили приоритетные шаги, необходимые для достижения этой цели. " добавил он.

Ожидается прибыль объединенного потокового бизнеса Disney в четвертом квартале, а также «дальнейшего улучшения прибыльности» в следующем году. Руководители развлекательного гиганта уже некоторое время заявляют, что его потоковые сервисы, у которых сейчас в общей сложности 228,6 млн подписчиков, достигнут этого рубежа в 2024 году.

У компании есть несколько стриминговых инициатив в разработке:

По словам Айгера, Disney+ начнет ужесточать меры в отношении подписчиков, предоставляющих свои учетные записи лицам, не являющимся членами семьи. Стриминговый сервис также начнет предлагать внутриплатформенную плитку ESPN в США «к концу этого календарного года».

Добавление контента ESPN в Disney+ произошло после того, как в конце марта Disney уже включила функцию «Hulu on Disney+» в США для подписчиков пакета.
Айгер сказал, что компания «воодушевлена ​​первыми результатами» Hulu.