#инвестору_на_заметку✍️
#Wedbush
#Morgan_Stanley
#Wells_Fargo
▪️Matterport (#MTTR) вчера вырос на 20%, а сегодня добавляет ещё семь процентов
Matterport пребывала в упадке с тех пор, как в начале этого месяца сообщила о выручке за третий квартал, которая не оправдала ожиданий. Компания также снизила прогноз выручки на год. Тем не менее, инвесторы вернулись к акциям и довели их уже до максимума в 28.93 за акцию.
▪️Matterport (#MTTR) специализируется на программном обеспечении, которое используется для создания 3D-визуализации зданий и внутренних пространств.
Аналитики из Wedbush недавно написали, что Matterport находится «на первых этапах своей истории массового роста, разыгрывающейся в ближайшие годы», и может расти вместе со стратегией метавселенной Meta (#FB).
🔹Нужно отметить, что сейчас это топ. Morgan Stanley тоже окунулся в растущую «метавселенную» и предложил свои акции, у которых есть «возможности роста».
В аналитической записке нескольких аналитиков делается вывод, что AR / VR «не является необходимым условием для приложений метавселенной», но делает их «заметно» более захватывающими.
Объединенный рынок AR / VR должен составить 100 миллиардов долларов в 2030 году, а затем вырастет в пять раз к 2040 году.
Конечно, компания которая больше привлекает внимание к метавселенной, - это та, которая изменила свое название, демонстрируя на её акцент:
▪️ Meta Platforms (#FB).
За последний месяц это модное слово появилось в большом количестве отчетов о прибылях и убытках.
Это и ▪️Nvidia (#NVDA), где также и Wells Fargo видит дополнительные возможности на 10 миллиардов долларов от своей Omniverse;
▪️Microsoft (#MSFT), работающая над более виртуальной версией своего продукта Teams;
▪️Unity Software (#U), рекламирующая Unity Reflect для 3D в реальном времени;
▪️Epic Games (#TCEHY) с 1 миллиардом долларов, которые можно потратить на достижение целей метавселенной;
▪️Roblox (#RBLX), называющий себя «пастырями метавселенной»;
▪️Take-Two Interactive Software (#TTWO), заявив, что она «вероятно самая большая компания метавселенной на земле»;
«Настоящий катализатор, на наш взгляд, придет, когда ▪️Apple (#AAPL) выйдет на данный рынок», - говорит Morgan Stanley.
В компании говорят, что «дорога длинна, но потолок там может быть выше.»
Признаться, жюри ещё не определилась, какая технология победит, но все разговоры сводятся к двум вопросам: потребительский адресный рынок для AR включает всех, у кого есть смартфон (в миллиардах единиц), что намного больше, чем у VR и появление например Apple в области умных очков может стать «переломным моментом» для всех. Это нужно также иметь ввиду.
Morgan Stanley, попробовал ещё глубже рассмотреть все цепочки поставок AR / VR и нашел еще несколько имен от потенциально грядущих изменениях в нашем мире, не все акции можно купить напрямую на американских биржах и всё же, хочется представить потенциальных бенефициаров:
▪️Entain (#GMVHY),
▪️EssilorLuxottica (#ESLOY),
▪️Samsung SDI (#SSDIY),
▪️TeamViewer (#TMVWY),
▪️Ubisoft (#UBSFY),
▪️Universal Music (#UMGNF),
▪️Vodafone (#VOD) и
▪️Xiaomi (#XIACY).
Но а пока, всё что хоть как-то связано с мета растёт как на дрожжах.
#Wedbush
#Morgan_Stanley
#Wells_Fargo
▪️Matterport (#MTTR) вчера вырос на 20%, а сегодня добавляет ещё семь процентов
Matterport пребывала в упадке с тех пор, как в начале этого месяца сообщила о выручке за третий квартал, которая не оправдала ожиданий. Компания также снизила прогноз выручки на год. Тем не менее, инвесторы вернулись к акциям и довели их уже до максимума в 28.93 за акцию.
▪️Matterport (#MTTR) специализируется на программном обеспечении, которое используется для создания 3D-визуализации зданий и внутренних пространств.
Аналитики из Wedbush недавно написали, что Matterport находится «на первых этапах своей истории массового роста, разыгрывающейся в ближайшие годы», и может расти вместе со стратегией метавселенной Meta (#FB).
🔹Нужно отметить, что сейчас это топ. Morgan Stanley тоже окунулся в растущую «метавселенную» и предложил свои акции, у которых есть «возможности роста».
В аналитической записке нескольких аналитиков делается вывод, что AR / VR «не является необходимым условием для приложений метавселенной», но делает их «заметно» более захватывающими.
Объединенный рынок AR / VR должен составить 100 миллиардов долларов в 2030 году, а затем вырастет в пять раз к 2040 году.
Конечно, компания которая больше привлекает внимание к метавселенной, - это та, которая изменила свое название, демонстрируя на её акцент:
▪️ Meta Platforms (#FB).
За последний месяц это модное слово появилось в большом количестве отчетов о прибылях и убытках.
Это и ▪️Nvidia (#NVDA), где также и Wells Fargo видит дополнительные возможности на 10 миллиардов долларов от своей Omniverse;
▪️Microsoft (#MSFT), работающая над более виртуальной версией своего продукта Teams;
▪️Unity Software (#U), рекламирующая Unity Reflect для 3D в реальном времени;
▪️Epic Games (#TCEHY) с 1 миллиардом долларов, которые можно потратить на достижение целей метавселенной;
▪️Roblox (#RBLX), называющий себя «пастырями метавселенной»;
▪️Take-Two Interactive Software (#TTWO), заявив, что она «вероятно самая большая компания метавселенной на земле»;
«Настоящий катализатор, на наш взгляд, придет, когда ▪️Apple (#AAPL) выйдет на данный рынок», - говорит Morgan Stanley.
В компании говорят, что «дорога длинна, но потолок там может быть выше.»
Признаться, жюри ещё не определилась, какая технология победит, но все разговоры сводятся к двум вопросам: потребительский адресный рынок для AR включает всех, у кого есть смартфон (в миллиардах единиц), что намного больше, чем у VR и появление например Apple в области умных очков может стать «переломным моментом» для всех. Это нужно также иметь ввиду.
Morgan Stanley, попробовал ещё глубже рассмотреть все цепочки поставок AR / VR и нашел еще несколько имен от потенциально грядущих изменениях в нашем мире, не все акции можно купить напрямую на американских биржах и всё же, хочется представить потенциальных бенефициаров:
▪️Entain (#GMVHY),
▪️EssilorLuxottica (#ESLOY),
▪️Samsung SDI (#SSDIY),
▪️TeamViewer (#TMVWY),
▪️Ubisoft (#UBSFY),
▪️Universal Music (#UMGNF),
▪️Vodafone (#VOD) и
▪️Xiaomi (#XIACY).
Но а пока, всё что хоть как-то связано с мета растёт как на дрожжах.
#что_ждем_сегодня и на неделе
💠 Понедельник - 27 декабря
Нас ждет спокойная неделя. В период между католическим Рождеством и Новым годом обычно объем торгов на 30% меньше иного времени, а фонды обычно поддерживают рост акций.
Фондовый рынок традиционно рос в среднем на ~1,5-2% в последнюю неделю торгового года и в первые пару дней уже нового года. Проверим, эти закономерности на фоне заголовок о Omicron.
🔹Завтра 28 декабря - ▪️Cal-Maine Foods (#CALM) опубликует отчет о прибылях и убытках. Компания не достигала консенсусной оценки выручки в четырех из последних кварталов и консенсусной оценки прибыли на акцию в пяти из последних восьми кварталов. Будьте внимательны.
🔹Периоды блокировки IPO истекают для ▪️Aerovate Therapeutics (#AVTE) сегодня 27 го и ▪️Torrid Holdings (#CURV) завтра 28 го.
#AVTE торгуется примерно на 27% ниже уровня цен IPO, #CURV более чем на 50% ниже цены IPO.
Акционерам ▪️DiDi Global (#DIDI) также будет разрешено продать свои акции по истечении периода блокировки.
Как не странно, но истечение срока блокировки IPO приводило к увеличению стоимости акций в 70% от общего числа истеченных за последние два месяца .
🔹В рамках предварительного просмотра 2022 распространяется множество предложений по дивидендным акциям.
Фредрик Арнольд представил свой список «лучших акций на 2022 год», основу взял из распространенных основными СМИ и привел к закономерности в повторах
▪️Petroleo Brasileiro SA Petrobras (#PBR), ▪️AT&T Inc (#T),
▪️Enbridge Inc (#ENB),
▪️TotalEnergies SE (#TTE),
▪️Medical Properties Trust Inc (#MPW),
▪️STORE Capital Corp (#STOR),
▪️Clearway Energy Inc (#CWEN),
▪️NiSource Inc (#NI) и
▪️AES Corp (#AES)
это некоторые из наиболее интересных перспективных имен.
🔹▪️Baidu (#BIDU) ежегодно проводит конференцию флагманских разработчиков Baidu Create. Это мероприятие станет первой в Китае конференцией по метавселенной, пройдет на платформе XiRang, где около 100 000 онлайн-посетителей взаимодействуют в виртуальном мире со спикерами и докладчиками. Baidu планирует представить на конференции свои технологические достижения и приложения в таких областях, как искусственный интеллект, автономное вождение, интеллектуальный транспорт, квантовые вычисления и биокомпьютеры. Baidu удивил некоторых аналитиков, заявив, что до полного запуска концепции метавселенной потребуется шесть лет. Предстоящее мероприятие #BIDU также станет испытанием на прочность для бизнес-конференций в метавселенной в целом. Поскольку метавселенная продолжает привлекать внимание в 2022 году, инвесторы, желающие получить широкое распространение в онлайн-трехмерных виртуальных средах, могут использовать ETF Roundhill Ball Metaverse (#META).
Лучшие холдинги включают активы
▪️Nvidia (#NVDA),
▪️Roblox (#RBLX),
▪️Microsoft (#MSFT),
▪️Meta Platforms (#FB) и
▪️Unity Software (#U).
Далее в списке находятся такие компании, как
▪️Fastly (#FSLY),
южнокорейская Krafton,
▪️Matterport (#MTTR),
▪️Galaxy Digital (#BRPHF),
▪️Limelight Networks (#LLNW) и
▪️Planet Labs (#PL).
🔹Конференция SEMICON Taiwan Semiconductor пройдет с 28 по 31 декабря и будет посвящена последним инновациям, которые будут стимулировать новую волну роста отрасли. Крупнейшие производители микросхем
▪️Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (#TSM) и
▪️ASE Technology Holding Co (#ASX) будут серьезными экспонентами конфы, но стоит посмотреть и за шагами
▪️Onto Innovation (#ONTO).
🔹Торговля опционами выросла на
▪️KemPharm (#KMPH),
▪️Johnson Controls International (#JCI) и
▪️Adagio Therapeutics (#AVCT), не сбрасываем со счетов.
🔹Акции, вызывающие большой интерес WallStreetBets на Reddit, включают
▪️AMD (#AMD),
▪️AMC Entertainment (#AMC) и
▪️Allakos (#ALLK).
🔹#BFRI гудит на Stocktwits.
🔹Короткий интерес вырос на
▪️Cortexyme (#CRTX),
▪️Tattoed Chef (#TTCF) и
▪️Corsair Gaming (#CRSR).
#NKLA также в перспективе предмета дальнейшего потенциала сквиза.
💠 Понедельник - 27 декабря
Нас ждет спокойная неделя. В период между католическим Рождеством и Новым годом обычно объем торгов на 30% меньше иного времени, а фонды обычно поддерживают рост акций.
Фондовый рынок традиционно рос в среднем на ~1,5-2% в последнюю неделю торгового года и в первые пару дней уже нового года. Проверим, эти закономерности на фоне заголовок о Omicron.
🔹Завтра 28 декабря - ▪️Cal-Maine Foods (#CALM) опубликует отчет о прибылях и убытках. Компания не достигала консенсусной оценки выручки в четырех из последних кварталов и консенсусной оценки прибыли на акцию в пяти из последних восьми кварталов. Будьте внимательны.
🔹Периоды блокировки IPO истекают для ▪️Aerovate Therapeutics (#AVTE) сегодня 27 го и ▪️Torrid Holdings (#CURV) завтра 28 го.
#AVTE торгуется примерно на 27% ниже уровня цен IPO, #CURV более чем на 50% ниже цены IPO.
Акционерам ▪️DiDi Global (#DIDI) также будет разрешено продать свои акции по истечении периода блокировки.
Как не странно, но истечение срока блокировки IPO приводило к увеличению стоимости акций в 70% от общего числа истеченных за последние два месяца .
🔹В рамках предварительного просмотра 2022 распространяется множество предложений по дивидендным акциям.
Фредрик Арнольд представил свой список «лучших акций на 2022 год», основу взял из распространенных основными СМИ и привел к закономерности в повторах
▪️Petroleo Brasileiro SA Petrobras (#PBR), ▪️AT&T Inc (#T),
▪️Enbridge Inc (#ENB),
▪️TotalEnergies SE (#TTE),
▪️Medical Properties Trust Inc (#MPW),
▪️STORE Capital Corp (#STOR),
▪️Clearway Energy Inc (#CWEN),
▪️NiSource Inc (#NI) и
▪️AES Corp (#AES)
это некоторые из наиболее интересных перспективных имен.
🔹▪️Baidu (#BIDU) ежегодно проводит конференцию флагманских разработчиков Baidu Create. Это мероприятие станет первой в Китае конференцией по метавселенной, пройдет на платформе XiRang, где около 100 000 онлайн-посетителей взаимодействуют в виртуальном мире со спикерами и докладчиками. Baidu планирует представить на конференции свои технологические достижения и приложения в таких областях, как искусственный интеллект, автономное вождение, интеллектуальный транспорт, квантовые вычисления и биокомпьютеры. Baidu удивил некоторых аналитиков, заявив, что до полного запуска концепции метавселенной потребуется шесть лет. Предстоящее мероприятие #BIDU также станет испытанием на прочность для бизнес-конференций в метавселенной в целом. Поскольку метавселенная продолжает привлекать внимание в 2022 году, инвесторы, желающие получить широкое распространение в онлайн-трехмерных виртуальных средах, могут использовать ETF Roundhill Ball Metaverse (#META).
Лучшие холдинги включают активы
▪️Nvidia (#NVDA),
▪️Roblox (#RBLX),
▪️Microsoft (#MSFT),
▪️Meta Platforms (#FB) и
▪️Unity Software (#U).
Далее в списке находятся такие компании, как
▪️Fastly (#FSLY),
южнокорейская Krafton,
▪️Matterport (#MTTR),
▪️Galaxy Digital (#BRPHF),
▪️Limelight Networks (#LLNW) и
▪️Planet Labs (#PL).
🔹Конференция SEMICON Taiwan Semiconductor пройдет с 28 по 31 декабря и будет посвящена последним инновациям, которые будут стимулировать новую волну роста отрасли. Крупнейшие производители микросхем
▪️Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (#TSM) и
▪️ASE Technology Holding Co (#ASX) будут серьезными экспонентами конфы, но стоит посмотреть и за шагами
▪️Onto Innovation (#ONTO).
🔹Торговля опционами выросла на
▪️KemPharm (#KMPH),
▪️Johnson Controls International (#JCI) и
▪️Adagio Therapeutics (#AVCT), не сбрасываем со счетов.
🔹Акции, вызывающие большой интерес WallStreetBets на Reddit, включают
▪️AMD (#AMD),
▪️AMC Entertainment (#AMC) и
▪️Allakos (#ALLK).
🔹#BFRI гудит на Stocktwits.
🔹Короткий интерес вырос на
▪️Cortexyme (#CRTX),
▪️Tattoed Chef (#TTCF) и
▪️Corsair Gaming (#CRSR).
#NKLA также в перспективе предмета дальнейшего потенциала сквиза.
#Metaverse
🌐 Технология цифрового кибермира Metaverse - очки виртуальной реальности VR, игры и развлечения с дополненной реальностью AR, футуристический образ жизни - всё это Metaverse - виртуальный мир, в котором пользователи взаимодействуют друг с другом и с виртуальной средой, обычно используя аватары.
📈 Кто они эти акции, через которые можно поучаствовать в набирающем обороты движении ?
▪️Roblox #RBLX - был прекрасной историей в 2020 и 2021 годах. Во время пандемии резко вырос рост пользователей, как и доходы. Roblox — это игровая онлайн-платформа метавселенной, где пользователи могут играть и создавать игры бесплатно. Компания получает большую часть своего дохода от продажи внутриигровых «Robux», которые позволяют пользователям улучшаться.
Roblox должен доказать, что это не просто пандемический всплеск, продолжая расширять свою пользовательскую базу и переводить это в чистую прибыль. Его доход неуклонно растет; однако это не привело к операционной прибыли. Но компания генерирует достаточно денежных средств от операций.
В 2021 , в принципе , были получены обнадеживающие результаты. Ежедневные активные пользователи (DAU) продолжали расти, достигнув >47 млн. Колоссальная цифра по сравнению с 19 млн в четвертом квартале 2019 года. Четвертый квартал 2019 года был последним кварталом перед пандемией в США. Количество часов, в течение которых пользователи были вовлечены, также увеличилось в третьем квартале на 28% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Но оценки, оценки, оценки вызывают серьезную озабоченность. Акции торгуются с более чем 20-кратным ростом продаж даже после роста продаж из-за пандемии и недавнего падения цены акций. Рисковая тема, хотя в данное время трудно найти что-то дешевое в этой области.
▪️Unity Software #U - предоставляет создателям платформу для разработки 2D- и 3D-контента для широкого спектра устройств, включая мобильные телефоны, ПК и системы дополненной и виртуальной реальности. Прелесть Unity в том, что контент, созданный с помощью программного обеспечения, можно использовать на самых разных платформах. У Unity есть потенциал далеко за пределами игр. Акции Unity отлично выросли в 2021 году, но значительно упали с максимумов. В настоящее время он торгуется более чем на 40% своих пиков.
У Unity отличная валовая прибыль, которая составляет 79% и 78% за второй и третий квартал 2021 года. Компания также значительно увеличила выручку. Выручка выросла на 43% в годовом исчислении в третьем квартале 2021 года после роста более чем на 48% в годовом исчислении во втором квартале 2021 года. Unity в настоящее время торгуется с форвардными продажами более чем 30, не мало.
▪️NVIDIA #NVDA - практически «роет» в метавселенные. Его чипы будут использоваться для питания создаваемых платформ. Компания на выставке CES объявила о бесплатной доступности своего программного обеспечения Omniverse, которое обеспечивает саму постройку метавселенных. Omniverse скачали более 70 000 отдельных авторов с момента запуска открытой бета-версии в декабре. А на мировом рынке насчитывается около 40 миллионов 3D-дизайнеров.
Сейчас компания торгуется чуть более чем на 20% ниже своего пика. Выручка за третий финансовый квартал составила 7,1 млрд долларов, что на 50% больше, чем за тот же период 2020 года. Сейчас акции торгуются с форвардным коэффициентом P/S более 26 и форвардным P/E 65.
▪️Matterport #MTTR — еще одна интересная игра в метавселенную. Эта компания берет физические активы и элементы и оцифровывает их. Затем оцифровку можно использовать для проектирования, эксплуатации или других целей визуализации. Недвижимость, розничная торговля, гостиничный бизнес и строительство — распространенные отрасли, которые могут использоваться в стойке Metaverse. У компании 439 000 подписчиков и годовой доход 111 миллионов долларов. В конце 2021 года акции достигли максимума более $37, но теперь торгуются на 55% ниже своего максимума.
🌐 Технология цифрового кибермира Metaverse - очки виртуальной реальности VR, игры и развлечения с дополненной реальностью AR, футуристический образ жизни - всё это Metaverse - виртуальный мир, в котором пользователи взаимодействуют друг с другом и с виртуальной средой, обычно используя аватары.
📈 Кто они эти акции, через которые можно поучаствовать в набирающем обороты движении ?
▪️Roblox #RBLX - был прекрасной историей в 2020 и 2021 годах. Во время пандемии резко вырос рост пользователей, как и доходы. Roblox — это игровая онлайн-платформа метавселенной, где пользователи могут играть и создавать игры бесплатно. Компания получает большую часть своего дохода от продажи внутриигровых «Robux», которые позволяют пользователям улучшаться.
Roblox должен доказать, что это не просто пандемический всплеск, продолжая расширять свою пользовательскую базу и переводить это в чистую прибыль. Его доход неуклонно растет; однако это не привело к операционной прибыли. Но компания генерирует достаточно денежных средств от операций.
В 2021 , в принципе , были получены обнадеживающие результаты. Ежедневные активные пользователи (DAU) продолжали расти, достигнув >47 млн. Колоссальная цифра по сравнению с 19 млн в четвертом квартале 2019 года. Четвертый квартал 2019 года был последним кварталом перед пандемией в США. Количество часов, в течение которых пользователи были вовлечены, также увеличилось в третьем квартале на 28% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Но оценки, оценки, оценки вызывают серьезную озабоченность. Акции торгуются с более чем 20-кратным ростом продаж даже после роста продаж из-за пандемии и недавнего падения цены акций. Рисковая тема, хотя в данное время трудно найти что-то дешевое в этой области.
▪️Unity Software #U - предоставляет создателям платформу для разработки 2D- и 3D-контента для широкого спектра устройств, включая мобильные телефоны, ПК и системы дополненной и виртуальной реальности. Прелесть Unity в том, что контент, созданный с помощью программного обеспечения, можно использовать на самых разных платформах. У Unity есть потенциал далеко за пределами игр. Акции Unity отлично выросли в 2021 году, но значительно упали с максимумов. В настоящее время он торгуется более чем на 40% своих пиков.
У Unity отличная валовая прибыль, которая составляет 79% и 78% за второй и третий квартал 2021 года. Компания также значительно увеличила выручку. Выручка выросла на 43% в годовом исчислении в третьем квартале 2021 года после роста более чем на 48% в годовом исчислении во втором квартале 2021 года. Unity в настоящее время торгуется с форвардными продажами более чем 30, не мало.
▪️NVIDIA #NVDA - практически «роет» в метавселенные. Его чипы будут использоваться для питания создаваемых платформ. Компания на выставке CES объявила о бесплатной доступности своего программного обеспечения Omniverse, которое обеспечивает саму постройку метавселенных. Omniverse скачали более 70 000 отдельных авторов с момента запуска открытой бета-версии в декабре. А на мировом рынке насчитывается около 40 миллионов 3D-дизайнеров.
Сейчас компания торгуется чуть более чем на 20% ниже своего пика. Выручка за третий финансовый квартал составила 7,1 млрд долларов, что на 50% больше, чем за тот же период 2020 года. Сейчас акции торгуются с форвардным коэффициентом P/S более 26 и форвардным P/E 65.
▪️Matterport #MTTR — еще одна интересная игра в метавселенную. Эта компания берет физические активы и элементы и оцифровывает их. Затем оцифровку можно использовать для проектирования, эксплуатации или других целей визуализации. Недвижимость, розничная торговля, гостиничный бизнес и строительство — распространенные отрасли, которые могут использоваться в стойке Metaverse. У компании 439 000 подписчиков и годовой доход 111 миллионов долларов. В конце 2021 года акции достигли максимума более $37, но теперь торгуются на 55% ниже своего максимума.
Хотя уже и ▪️Penn National Gaming (#PENN) через Barstool Sports и ▪️Bally's (#BALY) стремятся пробиться к лидерам.
Говорят, что лучшим выбором в этом секторе является ▪️Boyd Gaming (#BYD), которая владеет 5% акций FanDuel, а они могут стоить более 500 миллионов долларов.
🔹Компании, отчеты которых увидим на неделе :
#NVDA #PLTR #SHOP #RBLX #UPST #ROKU #TTD #DKNG #WMT #ABNB #CROX #MAR #AMAT #MRO #DVN #CAR #MTTR #SAND #FVRR #QS #VIAC #WYNN #GOLD #ALX #INLB #WEBR #WIX #STNG #KELYA #POWW #HIMX #QSR #ET #AAP #CSCO #THS #DASH #DE #KHC #SLBK #H
Говорят, что лучшим выбором в этом секторе является ▪️Boyd Gaming (#BYD), которая владеет 5% акций FanDuel, а они могут стоить более 500 миллионов долларов.
🔹Компании, отчеты которых увидим на неделе :
#NVDA #PLTR #SHOP #RBLX #UPST #ROKU #TTD #DKNG #WMT #ABNB #CROX #MAR #AMAT #MRO #DVN #CAR #MTTR #SAND #FVRR #QS #VIAC #WYNN #GOLD #ALX #INLB #WEBR #WIX #STNG #KELYA #POWW #HIMX #QSR #ET #AAP #CSCO #THS #DASH #DE #KHC #SLBK #H
