#рынки
🔞Америка - солидные результаты банков, отмена планов по снижению налогов в Великобритании, позитив в мире и вуаля - S&P 500 закрывается с повышением на 2,7%, Dow на 1,9%. Nasdaq растет на 3,4%.
Вот вам и 3600 ай да уровень, ай да сукин сын 😁.
▪️Bank of America (#BAC) стал предпоследним из шести крупнейших банков США, и компания превзошла оценки Уолл-стрит. Более сильные, чем ожидалось, результаты ▪️Bank of New York Mellon (#BK) и брокерской компании ▪️Charles Schwab (#SCHW) также помогли поднять всем настроение.
📑 Что сейчас видно из отчетов ?! То что банки откладывают средства на страховку по невыплаченным платежам по кредитам в случае увеличения числа дефолтов, то есть готовятся к рецессии☝️.
Сегодня посмотрим как обстоят дела у ▪️Goldman Sachs (#GS), должен отчитаться до открытия торгов в США.
С интересными отчетами должны выйти ▪️Netflix (#NFLX) и Intuitive (#ISRG) и Johnson ( #JNJ) по идее они должны показать хорошие результаты.
📊 Что немного напрягает в этом мировом позитиве , это продолжение роста доходностей , закрытие вновь выше 4% - 4.015 , довольно необъяснимое явление, как минимум должны были откатить, но не расти🤔.
🎻 Биткойн тоже не сильно рвется в бой болтается у 19500. Он точно должен был почувствовать вливание средств (если такие приходили) быстрее остальных 🧐.
🗃️ На самом деле сезон отчетности за третий квартал идет слабее, чем обычно, с меньшими, чем в среднем, положительными доходами и неожиданными доходами от результатов. По данным FactSet Research, из примерно 7% компаний в индексе S&P 500, которые на сегодняшний день представили данные за третий квартал, 69% имеют прибыль на акцию выше оценок — а это ниже среднего пятилетнего показателя в 77%.
Скорее всего сейчас играет фактор перепроданности, а не фундаментальных оценок.
Но мы пока растем и растем бурно, так что в моменте пусть катятся к чертям все эти факторы 😉. Попозже их вспомним .
🎰 Мосбиржа. Не вижу ни одного фактора который нас бы на утро остановил от продолжения безудержного роста ! Вообще не одного. Только вперед и только к звездам.
🔞Америка - солидные результаты банков, отмена планов по снижению налогов в Великобритании, позитив в мире и вуаля - S&P 500 закрывается с повышением на 2,7%, Dow на 1,9%. Nasdaq растет на 3,4%.
Вот вам и 3600 ай да уровень, ай да сукин сын 😁.
▪️Bank of America (#BAC) стал предпоследним из шести крупнейших банков США, и компания превзошла оценки Уолл-стрит. Более сильные, чем ожидалось, результаты ▪️Bank of New York Mellon (#BK) и брокерской компании ▪️Charles Schwab (#SCHW) также помогли поднять всем настроение.
📑 Что сейчас видно из отчетов ?! То что банки откладывают средства на страховку по невыплаченным платежам по кредитам в случае увеличения числа дефолтов, то есть готовятся к рецессии☝️.
Сегодня посмотрим как обстоят дела у ▪️Goldman Sachs (#GS), должен отчитаться до открытия торгов в США.
С интересными отчетами должны выйти ▪️Netflix (#NFLX) и Intuitive (#ISRG) и Johnson ( #JNJ) по идее они должны показать хорошие результаты.
📊 Что немного напрягает в этом мировом позитиве , это продолжение роста доходностей , закрытие вновь выше 4% - 4.015 , довольно необъяснимое явление, как минимум должны были откатить, но не расти🤔.
🎻 Биткойн тоже не сильно рвется в бой болтается у 19500. Он точно должен был почувствовать вливание средств (если такие приходили) быстрее остальных 🧐.
🗃️ На самом деле сезон отчетности за третий квартал идет слабее, чем обычно, с меньшими, чем в среднем, положительными доходами и неожиданными доходами от результатов. По данным FactSet Research, из примерно 7% компаний в индексе S&P 500, которые на сегодняшний день представили данные за третий квартал, 69% имеют прибыль на акцию выше оценок — а это ниже среднего пятилетнего показателя в 77%.
Скорее всего сейчас играет фактор перепроданности, а не фундаментальных оценок.
Но мы пока растем и растем бурно, так что в моменте пусть катятся к чертям все эти факторы 😉. Попозже их вспомним .
🎰 Мосбиржа. Не вижу ни одного фактора который нас бы на утро остановил от продолжения безудержного роста ! Вообще не одного. Только вперед и только к звездам.
#рынки
🔞Заморье, по данным Bloomberg, к закрытию четверга рынок идет с демонстрацией худшей недели в году. Продажи вчера ускорились на обвале акций ▪️SVB Financial (#SIVB) и как факт всего банковского сектора. На основной сессии -60%, на постмаркете ещё -20%✊.
В среду - SVB объявил о привлечении капитала в размере 2,25 миллиарда долларов и продаже почти всего своего портфеля ценных бумаг с убытком в 1,8 миллиарда долларов. Дочерний банк компании в Силиконовой долине является банком для многих стартапов и других игроков венчурного мира. В письме инвесторам в среду компания заявила: "Мы предпринимаем эти действия, потому что ожидаем дальнейшего повышения процентных ставок, давления на государственные и частные рынки и повышенного уровня истощения денежных средств со стороны наших клиентов, поскольку они инвестируют в свой бизнес".
Информация, опубликованная в четверг днем, - Грег Беккер, генеральный директор банка Силиконовой долины, сказал во время телефонного разговора с инвесторами: "Я бы попросил всех сохранять спокойствие и поддерживать нас так же, как мы поддерживали вас в трудные времена".
Вчера региональный банковский ETF SPDR (#KRE) упал на 8%, а вообще весь ETF финансового сектора SPDR (#XLF) упал примерно на 4%. Акции ▪️JPMorgan (#JPM), ▪️Bank of America (#BAC) и ▪️Wells Fargo (#WFC) упали более чем на 5%. Акции ▪️First Republic Bank (#FRC), который обслуживает крупных состоятельных клиентов, упали на 16%.
Интересно по этому поводу написал Джонатан Ферро из Bloomberg, - «похоже, четверг ознаменовал тот момент в цикле повышения ставок, когда более высокие ставки так выгодные банкам, перестают быть выгодными.»
Еще один банк▪️Silvergate (#SI) заявил , что он ликвидирует и сворачивает свою деятельность после того, как понес большие убытки на фоне огромного оттока депозитов из своей клиентской базы цифровых активов. Акции Silvergate, которые и так потеряли более 95% за последний год, упали ещё на 41% вчера.
Естественно, такое действо не могло не привести к бегству из всей перекупленной криптошляпы и в свою очередь из корректирующих с ними активами.
#BTC с утра пощупал числа ниже 20000.
📊Что дальше с точки зрения техники, несмотря на распродажу, у быков есть шанс на возврат, ранее на неделе мы предположили сценарий в котором идеально было бы начать выкуп недели к закрытию четверга и сделать хорошую пятницу. Вроде бы мы даже начали идти по схожим стопам вчера, но новости сделали свое дело. Сегодня выходят также важные данные, которые либо в корне усугубят ситуацию, либо как раз изменят настроения. На самом деле, в силу малых стопов, я готов покупать сегодня на премаркете на половину позиции до выхода данных, но не в банках, а в техах #SOXL #TQQQ , и в случае выхода негатива еще половинку добавить после выхода данных . Что -то мне подсказывает, что быки могут побороться за свое место под солнцем. Или по крайней мере, не больно отстопиться.
🔅#DXY пока более-менее спокоен, ушли ниже 105.5 это хорошо для золота, но будем поглядывать, как пройдет возможный ретест его снизу, уж слишком крутой импульс мы получили 7 марта.
🎰Мосбиржа. Ничего выразительного, позитива не добавляют внешние площадки. Но что-то мне подсказывает, что именно, как сегодня поведет наш рынок так будет торговаться Америка. Если будут распродажи, то скорее всего на внешнем контуре будет тоже самое и риски со входом (в возможные позиции ) нужно сократить, если же наоборот попробуем расти, значит в Заморье будет хороший день. Ждем.
🔞Заморье, по данным Bloomberg, к закрытию четверга рынок идет с демонстрацией худшей недели в году. Продажи вчера ускорились на обвале акций ▪️SVB Financial (#SIVB) и как факт всего банковского сектора. На основной сессии -60%, на постмаркете ещё -20%✊.
В среду - SVB объявил о привлечении капитала в размере 2,25 миллиарда долларов и продаже почти всего своего портфеля ценных бумаг с убытком в 1,8 миллиарда долларов. Дочерний банк компании в Силиконовой долине является банком для многих стартапов и других игроков венчурного мира. В письме инвесторам в среду компания заявила: "Мы предпринимаем эти действия, потому что ожидаем дальнейшего повышения процентных ставок, давления на государственные и частные рынки и повышенного уровня истощения денежных средств со стороны наших клиентов, поскольку они инвестируют в свой бизнес".
Информация, опубликованная в четверг днем, - Грег Беккер, генеральный директор банка Силиконовой долины, сказал во время телефонного разговора с инвесторами: "Я бы попросил всех сохранять спокойствие и поддерживать нас так же, как мы поддерживали вас в трудные времена".
Вчера региональный банковский ETF SPDR (#KRE) упал на 8%, а вообще весь ETF финансового сектора SPDR (#XLF) упал примерно на 4%. Акции ▪️JPMorgan (#JPM), ▪️Bank of America (#BAC) и ▪️Wells Fargo (#WFC) упали более чем на 5%. Акции ▪️First Republic Bank (#FRC), который обслуживает крупных состоятельных клиентов, упали на 16%.
Интересно по этому поводу написал Джонатан Ферро из Bloomberg, - «похоже, четверг ознаменовал тот момент в цикле повышения ставок, когда более высокие ставки так выгодные банкам, перестают быть выгодными.»
Еще один банк▪️Silvergate (#SI) заявил , что он ликвидирует и сворачивает свою деятельность после того, как понес большие убытки на фоне огромного оттока депозитов из своей клиентской базы цифровых активов. Акции Silvergate, которые и так потеряли более 95% за последний год, упали ещё на 41% вчера.
Естественно, такое действо не могло не привести к бегству из всей перекупленной криптошляпы и в свою очередь из корректирующих с ними активами.
#BTC с утра пощупал числа ниже 20000.
📊Что дальше с точки зрения техники, несмотря на распродажу, у быков есть шанс на возврат, ранее на неделе мы предположили сценарий в котором идеально было бы начать выкуп недели к закрытию четверга и сделать хорошую пятницу. Вроде бы мы даже начали идти по схожим стопам вчера, но новости сделали свое дело. Сегодня выходят также важные данные, которые либо в корне усугубят ситуацию, либо как раз изменят настроения. На самом деле, в силу малых стопов, я готов покупать сегодня на премаркете на половину позиции до выхода данных, но не в банках, а в техах #SOXL #TQQQ , и в случае выхода негатива еще половинку добавить после выхода данных . Что -то мне подсказывает, что быки могут побороться за свое место под солнцем. Или по крайней мере, не больно отстопиться.
🔅#DXY пока более-менее спокоен, ушли ниже 105.5 это хорошо для золота, но будем поглядывать, как пройдет возможный ретест его снизу, уж слишком крутой импульс мы получили 7 марта.
🎰Мосбиржа. Ничего выразительного, позитива не добавляют внешние площадки. Но что-то мне подсказывает, что именно, как сегодня поведет наш рынок так будет торговаться Америка. Если будут распродажи, то скорее всего на внешнем контуре будет тоже самое и риски со входом (в возможные позиции ) нужно сократить, если же наоборот попробуем расти, значит в Заморье будет хороший день. Ждем.
#рынки
🔞Какой день в Заморье. Красота. Причем заработать можно было хоть быкам, хоть медведям, возможности предоставлялись и тем и другим. Настолько волатильный день прошел. В принципе в субботу мы с вами примерно так и прогнозировали, в понедельник отскок, потом успокоение перед сегодняшними данными по инфляции. Возможно сегодня падение на данных и до конца недели позитивный расклад. Причем если данные выйдут лучше прогноза позитив может начаться уже сегодня.
Доходность облигаций упала. Доходность эталонных 10-летних казначейских облигаций США упала до 3,54%. Трейдеры также пересматривают цены на краткосрочные облигации, продвигая кривую доходности вперед, доходность двухлеток улетела до 3,9%.
Байден хотел навести порядки в финансовом секторе. Вышел и заявил, что “налогоплательщики не понесут никаких убытков”, а все «клиенты будут защищены.» Естественно и традиционно после красных речей инвесторов начали сажать на маржинколы.
В воскресенье, напомним, Йеллен, Пауэлл и председатель FDIC Дж. Грюнберг объявили, что вкладчики обанкротившегося банка Силиконовой долины смогут получить доступ ко всем своим деньгам начиная с понедельника.
История с банком Силиконовой долины оказала негативное влияние на второй банк: ▪️Signature Bank (#SBNY) который был закрыт в воскресенье, что стало вторым банковским крахом за три дня. Среди мер, по словам ФРС, вкладчики будут восстановлены. Он создал новую “Банковскую программу срочного финансирования” (BTFP), которая позволяет другим банкам быстро получать наличные в обмен на обеспечение.
В понедельник негативные настроения распространились по всем региональным банкам, банковский индекс KBW (#BKX) упал почти на 12%, #KBWB также , но и ▪️ Bank of America (#BAC), ▪️JPMorgan Chase (#JPM), Wells Fargo (#WFC) и ▪️Citigroup (#C), все торговались со значительным понижением.
Аналитики JPMorgan во главе с Марко Колановичем заявили в записке для клиентов, что падение акций крупных банков было "преувеличенным", хотя указали на "появляющиеся трещины", относящиеся к прибыли банков за четвертый квартал, которые рисуют пугающую картину в ближайшей перспективе.
"Мы не считаем, что назревает банковский кризис, но ситуация с SVB в чем-то уникальна, мы ожидаем усиления контроля инвесторами за банками", - заявили аналитики.
Акции других региональных банков, включая ▪️First Republic Bank (#FRC), упали более чем на 60% после того, как JP Morgan оказал банку помощь. Калифорнийский банк получил финансирование от гиганта с Уолл-стрит, которое дает ему более 70 миллиардов долларов неиспользованной ликвидности.
Акции ▪️PacWest Bancorp (#PACW), ▪️Zions Bancorporation (#ZION), ▪️Regions Financial (#RF) и ▪️Western Alliance Bancorporation (#WAL) были приостановлены в понедельник утром, вызванные волатильностью. Акции завершили день падением на 20%, 26%, 7% и 47% соответственно.
Я вчера начал свой торговый день с покупки #WAL по $23, добавил еще по трети на мажнинколах по $15 и на $10. В итоге закрыл день с премией в позиции более 50% - самый мой большой доход за несколько часов в одной позиции.
Не удержался, узнав об инсайдерских покупках от CEO и членов директоров компаний, расширил 10% своего депо до #CFR #PACW #EWBC #ZION #SCHW. Даже, если какие -то из них банки накроются медным тазом, остальные в обозримом будущем принесут просто сотни процентов. Это безумные риски, но я готов рискнуть.
Крах SVB также вызвал дебаты среди трейдеров, делающих ставку на вынужденную паузу в цикле повышения ставок ФРС. Goldman Sachs (#GS) заявили, что “больше не ожидают” повышения процентных ставок Федеральной резервной системой, а вот Barclays подтвердили свою позицию в отношении повышения на 50 базисных пунктов на следующей неделе.
Пока данные CME Group показывают, что более 80% участников рынка всё ещё ожидают повышения ставки на 25 базисных пунктов на мартовском заседании 22 числа. Неделей ранее цифры были много мрачнее.
🎰Мосбиржа. На фоне распродаж в замарском фин. секторе увеличил долю в TCS Group #TCSG , завтра должен выйти отчет, ожидаю хороших данных. VK, Полиметалл, Распадская порадуют нас 16 марта.
🔞Какой день в Заморье. Красота. Причем заработать можно было хоть быкам, хоть медведям, возможности предоставлялись и тем и другим. Настолько волатильный день прошел. В принципе в субботу мы с вами примерно так и прогнозировали, в понедельник отскок, потом успокоение перед сегодняшними данными по инфляции. Возможно сегодня падение на данных и до конца недели позитивный расклад. Причем если данные выйдут лучше прогноза позитив может начаться уже сегодня.
Доходность облигаций упала. Доходность эталонных 10-летних казначейских облигаций США упала до 3,54%. Трейдеры также пересматривают цены на краткосрочные облигации, продвигая кривую доходности вперед, доходность двухлеток улетела до 3,9%.
Байден хотел навести порядки в финансовом секторе. Вышел и заявил, что “налогоплательщики не понесут никаких убытков”, а все «клиенты будут защищены.» Естественно и традиционно после красных речей инвесторов начали сажать на маржинколы.
В воскресенье, напомним, Йеллен, Пауэлл и председатель FDIC Дж. Грюнберг объявили, что вкладчики обанкротившегося банка Силиконовой долины смогут получить доступ ко всем своим деньгам начиная с понедельника.
История с банком Силиконовой долины оказала негативное влияние на второй банк: ▪️Signature Bank (#SBNY) который был закрыт в воскресенье, что стало вторым банковским крахом за три дня. Среди мер, по словам ФРС, вкладчики будут восстановлены. Он создал новую “Банковскую программу срочного финансирования” (BTFP), которая позволяет другим банкам быстро получать наличные в обмен на обеспечение.
В понедельник негативные настроения распространились по всем региональным банкам, банковский индекс KBW (#BKX) упал почти на 12%, #KBWB также , но и ▪️ Bank of America (#BAC), ▪️JPMorgan Chase (#JPM), Wells Fargo (#WFC) и ▪️Citigroup (#C), все торговались со значительным понижением.
Аналитики JPMorgan во главе с Марко Колановичем заявили в записке для клиентов, что падение акций крупных банков было "преувеличенным", хотя указали на "появляющиеся трещины", относящиеся к прибыли банков за четвертый квартал, которые рисуют пугающую картину в ближайшей перспективе.
"Мы не считаем, что назревает банковский кризис, но ситуация с SVB в чем-то уникальна, мы ожидаем усиления контроля инвесторами за банками", - заявили аналитики.
Акции других региональных банков, включая ▪️First Republic Bank (#FRC), упали более чем на 60% после того, как JP Morgan оказал банку помощь. Калифорнийский банк получил финансирование от гиганта с Уолл-стрит, которое дает ему более 70 миллиардов долларов неиспользованной ликвидности.
Акции ▪️PacWest Bancorp (#PACW), ▪️Zions Bancorporation (#ZION), ▪️Regions Financial (#RF) и ▪️Western Alliance Bancorporation (#WAL) были приостановлены в понедельник утром, вызванные волатильностью. Акции завершили день падением на 20%, 26%, 7% и 47% соответственно.
Я вчера начал свой торговый день с покупки #WAL по $23, добавил еще по трети на мажнинколах по $15 и на $10. В итоге закрыл день с премией в позиции более 50% - самый мой большой доход за несколько часов в одной позиции.
Не удержался, узнав об инсайдерских покупках от CEO и членов директоров компаний, расширил 10% своего депо до #CFR #PACW #EWBC #ZION #SCHW. Даже, если какие -то из них банки накроются медным тазом, остальные в обозримом будущем принесут просто сотни процентов. Это безумные риски, но я готов рискнуть.
Крах SVB также вызвал дебаты среди трейдеров, делающих ставку на вынужденную паузу в цикле повышения ставок ФРС. Goldman Sachs (#GS) заявили, что “больше не ожидают” повышения процентных ставок Федеральной резервной системой, а вот Barclays подтвердили свою позицию в отношении повышения на 50 базисных пунктов на следующей неделе.
Пока данные CME Group показывают, что более 80% участников рынка всё ещё ожидают повышения ставки на 25 базисных пунктов на мартовском заседании 22 числа. Неделей ранее цифры были много мрачнее.
🎰Мосбиржа. На фоне распродаж в замарском фин. секторе увеличил долю в TCS Group #TCSG , завтра должен выйти отчет, ожидаю хороших данных. VK, Полиметалл, Распадская порадуют нас 16 марта.
#рынки
🔞Заморье вытащили DOW и Russell, после сделки UBS по покупке слабого конкурента Credit Suisse в попытке избежать дальнейших потрясений в мировой банковской сфере. Причем не понятно, что тут стало такой супер новостью в падении именно этого банка, вы взгляните на график, он не просто падал весь последний год , он падает уже 15 лет с кризиса 2008 года. Мне кажется это нормальная логичное ускорение в финале движения. Видимо сам факт колыхания огня в системе будоражит инвесторов.
“Рынку нужно будет переварить результаты слияний и поглощений прошедших в выходные , а затем дождаться результатов аукционов FDIC, чтобы увидеть, согласен ли он с тем, что заражение локализовано”, - JPMorgan в записке для клиентов.
"Это приобретение привлекательно для акционеров UBS, но, давайте внесем ясность, что касается Credit Suisse, это экстренное спасение", - в заявлении председателя UBS Колма Келлехера.
Настроения в банках несколько улучшились, банковский индекс #BKX вырос в понедельник. Однако многие участники индекса с крупной капитализацией, включая #BAC, #WFC и Citigroup #C, торговались с понижением.
В региональных банках продолжаются горки S&P Global Ratings понизило рейтинг #FRC во второй раз за четыре дня. Кредитный рейтинг банка понизился на три ступени до B+.
Соответственно другие представители отрасли задергались, как ужи на сковородке в надежде где-то найти остановку.
На депозиты Signature Bank нашелся покупатель, это Flagstar Bank, дочерняя компания New York Community Bank (#NYCB), она и выкупила большинство депозитов и некоторые кредитные портфели обанкротившегося крипто-кредитора.
Банк Силиконовой долины пока остается непроданным. Федеральная корпорация по страхованию вкладов. (FDIC) продлило процесс торгов, оно будет принимать отдельные предложения для коммерческого и частного кредитования банка.
Отдельно агентство Bloomberg сообщило, что Уоррен Баффет провел переговоры с администрацией Байдена об инвестировании в региональный банковский сектор США.
На этой неделе, главным событием станет решающее двухдневное заседание комитета по выработке политики Федеральной резервной системы, с потенциальной "ястребиный" или «голубиной» настройкой инвесторов.
Bank of America да и ряд остальных , прогнозирует, что ФРС повысит целевой диапазон на 25 базисных пунктов до 4,75-5% и сохранит дефицит баланса.
А вот Moody's занимает более твердую позицию в отношении того, что центральный банк должен ослабить свою политику ужесточения из-за более высоких рисков рецессии. "Если они повысят ставки, это квалифицируется как ошибка, вопиющая ошибка", - предупредил представитель агенства.
🎰Мосбиржа . У нас с приездом председателя КНР Си Цзиньпин все деньги потекли в рынок, на этой неделе в Москве, вчера сегодня и завтра, как сообщается, китайские и наши лидеры примут ряд важных документов. На этом фоне , наконец, пошел #GAZP . Хорошие данные представили #ROSN и #FLOT.
#VTBR на выходных сообщил о рекордной выручке, пока словесно, чего хватило, чтобы сорвать шортсквиз в 14%, и это даже на фоне объявлений о допэмиссии, что само по себе бредово, но факт. Причем на таких объемах , которые во времена нерезидентов не показывали.
Если мы в субботу писали о снятии перекупленности, то буквально за один день мы в нее вошли снова. А есть ли шанс на продолжение движения ? Есть. Думаю, сегодня будет много хороших новостей, на которых, как минимум, часть прибыли стоит зафиксировать.
Всем большой Удачи 🍀
🔞Заморье вытащили DOW и Russell, после сделки UBS по покупке слабого конкурента Credit Suisse в попытке избежать дальнейших потрясений в мировой банковской сфере. Причем не понятно, что тут стало такой супер новостью в падении именно этого банка, вы взгляните на график, он не просто падал весь последний год , он падает уже 15 лет с кризиса 2008 года. Мне кажется это нормальная логичное ускорение в финале движения. Видимо сам факт колыхания огня в системе будоражит инвесторов.
“Рынку нужно будет переварить результаты слияний и поглощений прошедших в выходные , а затем дождаться результатов аукционов FDIC, чтобы увидеть, согласен ли он с тем, что заражение локализовано”, - JPMorgan в записке для клиентов.
"Это приобретение привлекательно для акционеров UBS, но, давайте внесем ясность, что касается Credit Suisse, это экстренное спасение", - в заявлении председателя UBS Колма Келлехера.
Настроения в банках несколько улучшились, банковский индекс #BKX вырос в понедельник. Однако многие участники индекса с крупной капитализацией, включая #BAC, #WFC и Citigroup #C, торговались с понижением.
В региональных банках продолжаются горки S&P Global Ratings понизило рейтинг #FRC во второй раз за четыре дня. Кредитный рейтинг банка понизился на три ступени до B+.
Соответственно другие представители отрасли задергались, как ужи на сковородке в надежде где-то найти остановку.
На депозиты Signature Bank нашелся покупатель, это Flagstar Bank, дочерняя компания New York Community Bank (#NYCB), она и выкупила большинство депозитов и некоторые кредитные портфели обанкротившегося крипто-кредитора.
Банк Силиконовой долины пока остается непроданным. Федеральная корпорация по страхованию вкладов. (FDIC) продлило процесс торгов, оно будет принимать отдельные предложения для коммерческого и частного кредитования банка.
Отдельно агентство Bloomberg сообщило, что Уоррен Баффет провел переговоры с администрацией Байдена об инвестировании в региональный банковский сектор США.
На этой неделе, главным событием станет решающее двухдневное заседание комитета по выработке политики Федеральной резервной системы, с потенциальной "ястребиный" или «голубиной» настройкой инвесторов.
Bank of America да и ряд остальных , прогнозирует, что ФРС повысит целевой диапазон на 25 базисных пунктов до 4,75-5% и сохранит дефицит баланса.
А вот Moody's занимает более твердую позицию в отношении того, что центральный банк должен ослабить свою политику ужесточения из-за более высоких рисков рецессии. "Если они повысят ставки, это квалифицируется как ошибка, вопиющая ошибка", - предупредил представитель агенства.
🎰Мосбиржа . У нас с приездом председателя КНР Си Цзиньпин все деньги потекли в рынок, на этой неделе в Москве, вчера сегодня и завтра, как сообщается, китайские и наши лидеры примут ряд важных документов. На этом фоне , наконец, пошел #GAZP . Хорошие данные представили #ROSN и #FLOT.
#VTBR на выходных сообщил о рекордной выручке, пока словесно, чего хватило, чтобы сорвать шортсквиз в 14%, и это даже на фоне объявлений о допэмиссии, что само по себе бредово, но факт. Причем на таких объемах , которые во времена нерезидентов не показывали.
Если мы в субботу писали о снятии перекупленности, то буквально за один день мы в нее вошли снова. А есть ли шанс на продолжение движения ? Есть. Думаю, сегодня будет много хороших новостей, на которых, как минимум, часть прибыли стоит зафиксировать.
Всем большой Удачи 🍀
#рынки
🔞Заморье.
Сезон доходов стремительно набирает обороты. После того, как в пятницу крупные банки, показали отличные цифры, на этой неделе инвесторы ждут данные от громких победителей фондового рынка, таких как ▪️Netflix (#NFLX) сегодня и ▪️Tesla (#TSLA), завтра.
Пока индексы ведут себя абсолютно предсказуемо, идет отток из голубых фишек, плавно наполняя Russell и финансовый сектор. На прошлой неделе мы с вами отметили, временный исход инвесторов из золота и крипты, на фоне сильных отчетов финансового сектора. Но ставить на масштабное падение в них не стоит, те кто хотел зафиксировать прибыли уже это сделали. Далее активы будут двигаться в своих орбитах. Более безрисковая идея, ставить именно на лонг банков.
Вчера в центре внимания стали данные от почти захороненной банковско-брокерской компании ▪️Schwab (#SCHW). Акции фирмы потеряли почти 40% в этом году, включая падение более чем на 30% только в марте. Инвесторы опасались давления на депозитную базу Schwab, но клиенты не так уж плачевно переводили деньги со срочных счетов на более доходные альтернативы, и не повлияли на быстрый доступ компании к капиталу. Как итог +4%.
"Кредиторы, включая PNC Financial, JPMorgan, Wells Fargo и Citi, отчитались в пятницу, и вздох облегчения на рынках был ощутимым . Результаты JPMorgan показали, что банк "был портом в шторме. И явно заставляют задаться вопросом — а есть ли банковский кризис?» - аналитик Wells Fargo Майк Майо в заметке инвесторам.
Генеральный директор JPMorgan Джейми Даймон зашел ещё дальше, и во время телефонной конференции в пятницу заявил журналисту: "На вашем месте я бы не использовал слово "банковский кризис"".
Тем не менее, Даймон предупредил, что экономика США столкнется с проблемами в предстоящие месяцы, написав в отчете о доходах компании: "грозовые тучи, за которыми мы наблюдали в течение прошлого года, остаются на горизонте, и потрясения в банковской отрасли усиливают эти риски".
Более высокие ставки, Украина и общая геополитическая напряженность входят в число факторов, которые Даймон назвал представляющими рисками.
Сегодня ждем ▪️Bank of America (#BAC) и ▪️Goldman Sachs (#GS) до начала торгов.
🎰Мосбиржа. Очередной зеленый понедельник за год то ли 17-й то ли 18-й. Понравился инвесторам этот день, что тут скажешь. Словно выдыхают после выходных. Всё движется так как нужно. Запас ещё есть, но потом нужно обязательно 2500 испытать на прочность , превратив прошлое сопротивление в поддержку. С такой опорой будет легче смотреть в новые горизонты.
🔞Заморье.
Сезон доходов стремительно набирает обороты. После того, как в пятницу крупные банки, показали отличные цифры, на этой неделе инвесторы ждут данные от громких победителей фондового рынка, таких как ▪️Netflix (#NFLX) сегодня и ▪️Tesla (#TSLA), завтра.
Пока индексы ведут себя абсолютно предсказуемо, идет отток из голубых фишек, плавно наполняя Russell и финансовый сектор. На прошлой неделе мы с вами отметили, временный исход инвесторов из золота и крипты, на фоне сильных отчетов финансового сектора. Но ставить на масштабное падение в них не стоит, те кто хотел зафиксировать прибыли уже это сделали. Далее активы будут двигаться в своих орбитах. Более безрисковая идея, ставить именно на лонг банков.
Вчера в центре внимания стали данные от почти захороненной банковско-брокерской компании ▪️Schwab (#SCHW). Акции фирмы потеряли почти 40% в этом году, включая падение более чем на 30% только в марте. Инвесторы опасались давления на депозитную базу Schwab, но клиенты не так уж плачевно переводили деньги со срочных счетов на более доходные альтернативы, и не повлияли на быстрый доступ компании к капиталу. Как итог +4%.
"Кредиторы, включая PNC Financial, JPMorgan, Wells Fargo и Citi, отчитались в пятницу, и вздох облегчения на рынках был ощутимым . Результаты JPMorgan показали, что банк "был портом в шторме. И явно заставляют задаться вопросом — а есть ли банковский кризис?» - аналитик Wells Fargo Майк Майо в заметке инвесторам.
Генеральный директор JPMorgan Джейми Даймон зашел ещё дальше, и во время телефонной конференции в пятницу заявил журналисту: "На вашем месте я бы не использовал слово "банковский кризис"".
Тем не менее, Даймон предупредил, что экономика США столкнется с проблемами в предстоящие месяцы, написав в отчете о доходах компании: "грозовые тучи, за которыми мы наблюдали в течение прошлого года, остаются на горизонте, и потрясения в банковской отрасли усиливают эти риски".
Более высокие ставки, Украина и общая геополитическая напряженность входят в число факторов, которые Даймон назвал представляющими рисками.
Сегодня ждем ▪️Bank of America (#BAC) и ▪️Goldman Sachs (#GS) до начала торгов.
🎰Мосбиржа. Очередной зеленый понедельник за год то ли 17-й то ли 18-й. Понравился инвесторам этот день, что тут скажешь. Словно выдыхают после выходных. Всё движется так как нужно. Запас ещё есть, но потом нужно обязательно 2500 испытать на прочность , превратив прошлое сопротивление в поддержку. С такой опорой будет легче смотреть в новые горизонты.
#рынки
🔞Заморье.
Очень плоская динамика. S&P 500 поднялся суть выше нуля. Промышленный Dow и высокотехнологичный Nasdaq Composite опустились ниже отметки экватора.
Хедлайнерами во вторник стали крупные банки.
▪️Bank of America (#BAC) опубликовал лучшие, чем ожидалось, результаты. Акции закончили день +0,6% .
▪️Goldman Sachs (#GS), сообщил о просчете квартальных оценок выручки, вызванном замедлением заключения сделок и разгрузкой части своего кредитного портфеля. Но выросшей прибыли. На неоднозначном отчете упал на 1,7%.
Хотя он доберет свое на ближайших сессиях, возможно это просто банальный эффект второй волны.
▪️Bank of New York Mellon (#BK) превзошел оценки, увеличил процентный доход, который представляет собой разницу между заработка по кредитам и выплаты по депозитам. Акции +1,5%.
Но ! Естественно, интересным, для нас с вами должен был стать отчет ▪️ Western Alliance (#WAL), он отчитывался на постмаркете, и конечно же, я не мог не пойти с ним в отчет. Тем более, что его данные отворяли бы дверь ко всем региональщикам. И, да, реакция на постмаркете более чем 16% в плюс !
Что внутри ?
Депозиты выросли (не упали как предвещали ) на 2 миллиарда долларов, а процент депозитов, застрахованных FDIC, увеличился до 73%. FDIC страхует до 250 000 долларов на счет. Это означает, что Western Alliance теперь меньше зависит от финансирования вкладчиков, которые считаются более рискованными в периоды неопределенности.
Как и многие банки, Western Alliance за последний год выиграл от агрессивного повышения процентных ставок Федеральной резервной системой, поскольку это позволило кредитору взимать более высокую плату за свои кредиты. Его чистый процентный доход, (заучим- разницу между тем, что банк зарабатывает на своих кредитах и выплачивает по своим депозитам), подскочил более чем на 35% по сравнению с предыдущим годом.
Беспокойство сейчас заключается в том, что эта маржа может начать падать по всей отрасли, поскольку банки начинают более агрессивно платить за депозиты и заманивать новых клиентов более высокими ставками. А в Western Alliance этот показатель упал более чем на 5% с конца четвертого квартала.
Western Alliance также готовится к новым потерям по кредитам. Он добавил резерв на покрытие кредитных убытков 19,4 млрд долларов в первом квартале по сравнению с 3,1 млн долларов в четвертом квартале. Но с другой стороны хорошо, что есть с чего добавить.
Несколько других региональных банков должны опубликовать результаты за первый квартал в ближайшие дни, в том числе ▪️US Bancorp (#USB) и ▪️Zions (#ZION) , на который ставят коллеги из БКС , сегодня кстати отчет, также ▪️Truist (#TFC) и ▪️Comerica (#CMA) опубликуются завтра в четверг.
▪️Netflix (#NFLX) первый Magnat, который открыл цифры, если честно даже не лсобо хочется анализировать, компания уже давно превратилась в чью-то игру, то убивали закатывая вниз, то не в себе выкупали, причем совсем не важно какие данные показывал Netflix. Ребята могут сослаться на число подписчиков, но с плохими данными вырасти, и наоборот. В этот раз вообще всё не совсем соответствовало целевому показателю, и рост выручки, и число подписчиков был несколько меньше, чем ожидалось. Сначала акцию укатали на -12%, потом выкупили до нуля. Что будет сегодня, неизвестно. Я бы ставил на падение.
🎰Мосбиржа. Складываем кирпичик к кирпичику, и приближаемся всё ближе к необходимой распродаже. Должен быть ещё какой-то позитивный выброс вверх и на кураже есть большая вероятность раздачи. Линейный рост это хорошо, кто бы спорил, но если хотим продолжения роста , нужно найти опору, а её пока нет, и желательно далеко ее не отдалять.
🔞Заморье.
Очень плоская динамика. S&P 500 поднялся суть выше нуля. Промышленный Dow и высокотехнологичный Nasdaq Composite опустились ниже отметки экватора.
Хедлайнерами во вторник стали крупные банки.
▪️Bank of America (#BAC) опубликовал лучшие, чем ожидалось, результаты. Акции закончили день +0,6% .
▪️Goldman Sachs (#GS), сообщил о просчете квартальных оценок выручки, вызванном замедлением заключения сделок и разгрузкой части своего кредитного портфеля. Но выросшей прибыли. На неоднозначном отчете упал на 1,7%.
Хотя он доберет свое на ближайших сессиях, возможно это просто банальный эффект второй волны.
▪️Bank of New York Mellon (#BK) превзошел оценки, увеличил процентный доход, который представляет собой разницу между заработка по кредитам и выплаты по депозитам. Акции +1,5%.
Но ! Естественно, интересным, для нас с вами должен был стать отчет ▪️ Western Alliance (#WAL), он отчитывался на постмаркете, и конечно же, я не мог не пойти с ним в отчет. Тем более, что его данные отворяли бы дверь ко всем региональщикам. И, да, реакция на постмаркете более чем 16% в плюс !
Что внутри ?
Депозиты выросли (не упали как предвещали ) на 2 миллиарда долларов, а процент депозитов, застрахованных FDIC, увеличился до 73%. FDIC страхует до 250 000 долларов на счет. Это означает, что Western Alliance теперь меньше зависит от финансирования вкладчиков, которые считаются более рискованными в периоды неопределенности.
Как и многие банки, Western Alliance за последний год выиграл от агрессивного повышения процентных ставок Федеральной резервной системой, поскольку это позволило кредитору взимать более высокую плату за свои кредиты. Его чистый процентный доход, (заучим- разницу между тем, что банк зарабатывает на своих кредитах и выплачивает по своим депозитам), подскочил более чем на 35% по сравнению с предыдущим годом.
Беспокойство сейчас заключается в том, что эта маржа может начать падать по всей отрасли, поскольку банки начинают более агрессивно платить за депозиты и заманивать новых клиентов более высокими ставками. А в Western Alliance этот показатель упал более чем на 5% с конца четвертого квартала.
Western Alliance также готовится к новым потерям по кредитам. Он добавил резерв на покрытие кредитных убытков 19,4 млрд долларов в первом квартале по сравнению с 3,1 млн долларов в четвертом квартале. Но с другой стороны хорошо, что есть с чего добавить.
Несколько других региональных банков должны опубликовать результаты за первый квартал в ближайшие дни, в том числе ▪️US Bancorp (#USB) и ▪️Zions (#ZION) , на который ставят коллеги из БКС , сегодня кстати отчет, также ▪️Truist (#TFC) и ▪️Comerica (#CMA) опубликуются завтра в четверг.
▪️Netflix (#NFLX) первый Magnat, который открыл цифры, если честно даже не лсобо хочется анализировать, компания уже давно превратилась в чью-то игру, то убивали закатывая вниз, то не в себе выкупали, причем совсем не важно какие данные показывал Netflix. Ребята могут сослаться на число подписчиков, но с плохими данными вырасти, и наоборот. В этот раз вообще всё не совсем соответствовало целевому показателю, и рост выручки, и число подписчиков был несколько меньше, чем ожидалось. Сначала акцию укатали на -12%, потом выкупили до нуля. Что будет сегодня, неизвестно. Я бы ставил на падение.
🎰Мосбиржа. Складываем кирпичик к кирпичику, и приближаемся всё ближе к необходимой распродаже. Должен быть ещё какой-то позитивный выброс вверх и на кураже есть большая вероятность раздачи. Линейный рост это хорошо, кто бы спорил, но если хотим продолжения роста , нужно найти опору, а её пока нет, и желательно далеко ее не отдалять.
#рынки
🔞Заморье. Фондовые индексы США завершили сессию снижением даже Nasdaq Composite с Magnat’ами опустился на 0,18% к закрытию. S&P 500 упал на 0,64%, DOW более чем на 1%, Russell ушел на 1,5%, хорошо раздали #TNA.
Уолл-стрит следит за признаками движения в тупиковой ситуации с потолком госдолга. Спикер Кевин Маккарти заявил, что “никакого прогресса” в переговорах нет. Байден же заявил, что оптимистично смотрит на перспективы разрешения проблемы с госдолгом США, хоть и согласился с Маккарти в том, что работы предстоит "еще много". А значит эта тема ещё подержит рынки за узду.
Инвесторы обратили свое внимание на экономические данные, которые показали, что розничные продажи выросли на 0,4% в апреле, что составляет лишь половину роста, ожидаемого Уолл-стрит. Bloomberg, прогнозировали рост на 0,8%. Неожиданное замедление ввело в распутье дневных трейдеров, и рынок предпочел никак не отреагировать на данные.
Золото упало ниже уровня в $2000. Его слабость мы не раз уже отмечали. Вчера открыл шорты по металлу и лонги по #JDST (это обратный #JNUG). По ETF работать предпочту только внутри дня. А вот по фьючерсам после пробоя наклонной поддержки можем ещё попадать. Промежуточная поддержка у нас на +-1980, если закрепим день за ней, можно будет расчитывать на ещё более глубокий спуск .
Акции региональных банков во вторник были разнонаправленными.
Акции▪️ PacWest Bancorp (#PACW) упали более чем на 14%, в то же время наш ▪️ Western Alliance Bancorporation (#WAL) вырос ещё на 3%. Western Alliance опубликовал обновленную информацию для инвесторов за второй квартал; остатки депозитов стабилизировались к 20 марта и возобновили траекторию роста (+$2 млрд по состоянию на 12 мая)
Согласно заявлениям, Berkshire Hathaway Уоррена Баффета увеличила доли ▪️Bank of America (#BAC) , немного докупила #AAPL и новые акции ▪️Capital One (#COF).
🎰Мосбиржа. В мире Risk off, но кого это волнует, правда ?! ТГК-14 ведь «очень крутая компания», - где-то попалась в одном telegram -канале. Аргумент, не поспоришь . Рост с конца прошлого года составляет больше +250%. Но разве это предел, вчера с вами только об этом рассуждали …
Вот коллеги из BCS мне понравилось как обозначили оценку роста - «Ускорение понедельника не сопровождается адекватными корпоративными новостями. Движение в значительной степени является спекулятивным. Текущая фундаментальная оценка компании выглядит высокой. Длинные позиции неинтересны». Коротко и по делу.
Друзья, надо как-то возвращаться к привязке к миру, иначе все нормальные аналитики потеряют работу 😉.
Всем Удачи 👍
🔞Заморье. Фондовые индексы США завершили сессию снижением даже Nasdaq Composite с Magnat’ами опустился на 0,18% к закрытию. S&P 500 упал на 0,64%, DOW более чем на 1%, Russell ушел на 1,5%, хорошо раздали #TNA.
Уолл-стрит следит за признаками движения в тупиковой ситуации с потолком госдолга. Спикер Кевин Маккарти заявил, что “никакого прогресса” в переговорах нет. Байден же заявил, что оптимистично смотрит на перспективы разрешения проблемы с госдолгом США, хоть и согласился с Маккарти в том, что работы предстоит "еще много". А значит эта тема ещё подержит рынки за узду.
Инвесторы обратили свое внимание на экономические данные, которые показали, что розничные продажи выросли на 0,4% в апреле, что составляет лишь половину роста, ожидаемого Уолл-стрит. Bloomberg, прогнозировали рост на 0,8%. Неожиданное замедление ввело в распутье дневных трейдеров, и рынок предпочел никак не отреагировать на данные.
Золото упало ниже уровня в $2000. Его слабость мы не раз уже отмечали. Вчера открыл шорты по металлу и лонги по #JDST (это обратный #JNUG). По ETF работать предпочту только внутри дня. А вот по фьючерсам после пробоя наклонной поддержки можем ещё попадать. Промежуточная поддержка у нас на +-1980, если закрепим день за ней, можно будет расчитывать на ещё более глубокий спуск .
Акции региональных банков во вторник были разнонаправленными.
Акции▪️ PacWest Bancorp (#PACW) упали более чем на 14%, в то же время наш ▪️ Western Alliance Bancorporation (#WAL) вырос ещё на 3%. Western Alliance опубликовал обновленную информацию для инвесторов за второй квартал; остатки депозитов стабилизировались к 20 марта и возобновили траекторию роста (+$2 млрд по состоянию на 12 мая)
Согласно заявлениям, Berkshire Hathaway Уоррена Баффета увеличила доли ▪️Bank of America (#BAC) , немного докупила #AAPL и новые акции ▪️Capital One (#COF).
🎰Мосбиржа. В мире Risk off, но кого это волнует, правда ?! ТГК-14 ведь «очень крутая компания», - где-то попалась в одном telegram -канале. Аргумент, не поспоришь . Рост с конца прошлого года составляет больше +250%. Но разве это предел, вчера с вами только об этом рассуждали …
Вот коллеги из BCS мне понравилось как обозначили оценку роста - «Ускорение понедельника не сопровождается адекватными корпоративными новостями. Движение в значительной степени является спекулятивным. Текущая фундаментальная оценка компании выглядит высокой. Длинные позиции неинтересны». Коротко и по делу.
Друзья, надо как-то возвращаться к привязке к миру, иначе все нормальные аналитики потеряют работу 😉.
Всем Удачи 👍
🔞 Заморье. Акции продолжили подъем во вторник, инвесторы восприняли хорошие цифры на квартальных доходах от▪️Bank of America (#BAC) и ▪️Morgan Stanley (#MS).
📈 Dow Jones Industrial Average ,наконец, стал лидиром роста среди трех основных +1,1%, чуть чуть уступив малым кепкам Russell +1,2%. Высокотехнологичный ▪️Nasdaq восстановил потери с начала торгов, и поднялся примерно на 0,75%. Индекс S&P 500 вырос примерно на 0,71%.
📊 Неоднократно с вами говорили что Dow должен пойти, и вероятно это будет с отчетами банков, так и есть Акции Bank of America добавили на 4,5% после скачка прибыли во втором квартале, в то время как акции Morgan Stanley задали темп всему сектору #XLF выросли более чем на 6% после его результатов. Из финансов росло всё, абсолютно все. Региональный сектор с #DPST +12,5%, #FAS +3,5% .
#UDOW - в моем портфеле, конечно же !!
#WAL - отличные цифры, все супер , на основной сессии +8% , после отчета -3,5 % , я вчера предупреждал. Такое бывает.
Но давайте теперь пойдем от обратного. Помните, мы рассуждали , как хорошо бы чтобы вел себя индекс ?! Сначала недели откат , а потом рост на #NFLX и #TSLA .
Что мы видим сейчас ?! То что и #NFLX и #TSLA очень круто добавили перед отчетом ,за вчера и сегодня по ~+7%. и вы не поверите но волатильность на отчетах ещё больше увеличилась, чем была в пятницу. Отчеты сегодня . А мы с вами помним если акция добавляет неплохо перед отчетом, то даже, если цифры выходят отличные она может очень спокойно может упасть. Возможно это будет какая то одна фишка , например #NFLX, которую укатают процентов на 10, а может и наоборот. Но это может послужить триггером к фиксации временной и нужной прибыли.
Я в отчеты решил не идти.
🛢 Нефть. #BZ. Снова уровень 78,7 и снова отскок, осталось пройти и закрепиться за уровнем 80, и можно будет выдыхать.
🔅 Золото. #GC . Вчера присоединились к тренду, как и писали утром, всё шикарно, спокойно проехали, но у подножья 1980 по глобальному, я все же слез с поезда. 1980-1985 ранее была хорошая такая зона для продажи. Посмотрим, если ее преодолеем, поищем новую точку входа.
🚬 Мосбиржа. 2955 в моменте. Прекрасно.
Вчера отмечали про #SBER и уровень 246, для выталкивания индекса, а совсем забыли про весовые #GAZP и #GMKN.
Но, вы помните мое мнение, 2940 это сопротивление 200-й на неделе, поэтому и смотреть мы будем как закроем именно неделю. Не впадайте в эйфорию, тут может быть откат.
Всем отличного дня👍 .
#UDOW - в моем портфеле, конечно же !!
#WAL - отличные цифры, все супер , на основной сессии +8% , после отчета -3,5 % , я вчера предупреждал. Такое бывает.
Но давайте теперь пойдем от обратного. Помните, мы рассуждали , как хорошо бы чтобы вел себя индекс ?! Сначала недели откат , а потом рост на #NFLX и #TSLA .
Что мы видим сейчас ?! То что и #NFLX и #TSLA очень круто добавили перед отчетом ,за вчера и сегодня по ~+7%. и вы не поверите но волатильность на отчетах ещё больше увеличилась, чем была в пятницу. Отчеты сегодня . А мы с вами помним если акция добавляет неплохо перед отчетом, то даже, если цифры выходят отличные она может очень спокойно может упасть. Возможно это будет какая то одна фишка , например #NFLX, которую укатают процентов на 10, а может и наоборот. Но это может послужить триггером к фиксации временной и нужной прибыли.
Я в отчеты решил не идти.
Вчера отмечали про #SBER и уровень 246, для выталкивания индекса, а совсем забыли про весовые #GAZP и #GMKN.
Но, вы помните мое мнение, 2940 это сопротивление 200-й на неделе, поэтому и смотреть мы будем как закроем именно неделю. Не впадайте в эйфорию, тут может быть откат.
Всем отличного дня
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
#рынки
🔞 Заморье. Акции закрыли день понедельника ростом, инвесторы готовятся к публикации корпоративных отчетов на этой неделе. Уолл-стрит немного остыл от усиления геополитической напряженности, хотя активизация США и их усилия по сдерживаю конфликта между Израилем и ХАМАС, многим не по нраву.
📈 Голубые фишки и S&P 500 , +1%, отлично уходим от зоны ценности но упираемся в 50-ю, 4380 - важный рубеж который нужно взять. Но не удивлюсь и день два консолидации, это важный рубеж для медведей к которому уже сброшены все силы шортистов.
📈 Промышленность с Dow Jones, +0,9%. Прекрасный выход и все также отбой от 50-й, все по сценарию выходных.
📈 Технологии и Nasdaq, +1.2%, графически отлично, приблизились ещё чуть к наклонной, смотрим за #TQQQ и отметкой 40 , далее пустота.
📈 Малые компании и Russell 2000, +1.6%, вернулись к 10-й на днях, не даем продавить 170 по #IWM и это хорошо, все сто выше мне по-прежнему нравится !
📑На этой неделе сезон отчетности набирает обороты: во вторник будут опубликованы отчеты ▪️Goldman Sachs (#GS) и ▪️Bank of America (#BAC) , тут фаворитом считают #GC после оптимистичных результатов их коллег с Уолл-стрит.
Обновления от ▪️Tesla (#TSLA) и ▪️Netflix (#NFLX) начнут в среду показывать прибыль по технологическим компаниям, которые будут тщательно изучены на предмет устойчивости сектора к более высоким ставкам. Ожидания позитивные от обоих и #NFLX и #TSLA.
👀 Генеральный директор JPMorgan Джейми Даймон продолжил нагонять страха, и в интервью заявил что сейчас может быть «самое опасное время, которое мир видел за последние десятилетия».
🛢 Нефть. История с ближневосточным кризисом не утихает , все боятся вовлечения в конфликт других стран, особенно Ирана. Полномасштабный региональный конфликт может привести к росту цен далеко за 100 долларов за баррель, что само по себе наиболее вероятно приведет к глобальной рецессии. Пока наблюдаем, после взлета котировок идет некоторое охлаждение. Но скорее всего после возврата вновь за 90 история станет повеселее. Будем следить, мы сейчас как раз в зоне ценности алгоритмов.
🔅 Золото. Очень неохотно консолидируется, что говорит о всё ещё внутренней силе металла. Для покупок я бы ушел на малые фреймы. И там бы искал истории.
🚬 Мосбиржа. Все прекрасно. Очень похоже что можем обновить максимумы, продолжаем тащить и наращивать позиции. Сбербанк готов прорвать сопротивление, остановились в миллиметре от него, лидер рынку не помешает !
Всем Удачи👍
«Просто смотрите, куда наступаете» - шутит картинка
📑На этой неделе сезон отчетности набирает обороты: во вторник будут опубликованы отчеты ▪️Goldman Sachs (#GS) и ▪️Bank of America (#BAC) , тут фаворитом считают #GC после оптимистичных результатов их коллег с Уолл-стрит.
Обновления от ▪️Tesla (#TSLA) и ▪️Netflix (#NFLX) начнут в среду показывать прибыль по технологическим компаниям, которые будут тщательно изучены на предмет устойчивости сектора к более высоким ставкам. Ожидания позитивные от обоих и #NFLX и #TSLA.
Всем Удачи
«Просто смотрите, куда наступаете» - шутит картинка
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
#рынки
🔞 Заморье.
Акции выросли в начале торговой недели, крупные технологические компании подняли основные индексы выше, на фоне принятия бюджета и снятия возможности шотдауна.
📈 Голубые фишки и S&P 500 (#SPX), 4763 п., +1.4%. Просто проткнули зону ценности зеленой свечой вверх. Сказать, что это неожиданно, ничего не сказать, но уже с премаркета были видны хорошие покупки в #TQQQ и #FNGU.
📈 Промышленность с Dow Jones (#INDU), 37683 п., +0,58%. ▪️Boeing (#BA) распродавали (-8%), что явно оказало давление на промышленный индекс. Власти США приостановили полеты некоторых самолетов 737 Max 9 из-за взрыва фюзеляжа в воздухе. Акции производителя фюзеляжа ▪️Spirit AeroSystems (#SPR) упали более чем на 10%. Хотя ротацию в техов мы с вами и так ожидали, ребята немного помогли .
📈 Технологии и Nasdaq Composite (#CCMP), 14843 п., +2.2%. #FNGU +8,4% просто великолепно, к сожалению, я собрал только две трети движения, немного осторожничал, но не без основательно. На мой взгляд, рановато начали восхождение для уверенного среднесрочного тренда. Но есть, как есть , спорить с рынком бесполезно, будем работать с тем, что имеем.
📈 Малые компании и Russell 2000 (#IWM), 196,7 п., +1,9%. Единственный кто не пробил зону ценности снизу вверх. Посмотрим сегодня, может быть в нем и скрывается вся интрига.
В понедельник отмечен лучший однодневный рост индексов Nasdaq и S&P 500 с 14 ноября. Не редко бывает когда фундаментальные причины роста, перечеркивает техника на следующий день. Пока интрадеем. Индекс доллара тоже держится молодцом, а это напрягает.
📈 Акции ▪️Nvidia (#NVDA) пробили таки 500$ и выросли более чем на 6% плюс компания заявила , что может выпустить ориентированный на Китай чип искусственного интеллекта во втором квартале 2024 года.
▪️AMD (#AMD) также презентовал новый чип и тоже +5,5%.
📈 Криптовалюты также поймали спрос, биткойн (#BTCUSD) поднялся выше 47 000 долларов. впервые с апреля 2022 года на фоне волнений по поводу того, что на этой неделе может быть принят ETF для крупнейшей в мире цифровой валюты.
🎁 Эта неделя может стать катализатором для рынка: впереди отчеты о прибылях и убытках крупных банков и важные данные по инфляции. Данные по инфляции ИПЦ будут опубликованы в четверг, а ▪️JPMorgan (#JPM), ▪️Wells Fargo (#WFC) и ▪️Bank of America (#BAC) начнут сезон отчетности за четвертый квартал.
🛢 Нефть (#BZ). $76. Упали почти на 4%, инвесторы явно «позитивно» восприняли решение Саудовской Аравии снизить ключевые цены на поставки сырой нефти во все регионы, включая ее основной азиатский рынок. Снова отбиваемся от недельной 200-й ~75$. Поспекулировать конечно можно, а вот для серьезных покупок покупателей нет.
🔅 Золото(#GC), 2038 п.
Скорее всего попробуем этих уровнях зацепиться за 50-ю, но нужны знаки от доллара, а их пока нет.
🚬 Мосбиржа (#MOEX) 3158 п.
Сегодня первый торговый день у умных денег, давайте посмотрим, что они нам заготовили. Физики сделали что могли, дело за вами товарищи фонды. Не посрамите плацдарм вымощенный для ваших трейдов.
Всем Удачи👍
Расслабьтесь, говорит картинка, у экономики плохие цифры только тогда когда вы их понимаете !
Акции выросли в начале торговой недели, крупные технологические компании подняли основные индексы выше, на фоне принятия бюджета и снятия возможности шотдауна.
В понедельник отмечен лучший однодневный рост индексов Nasdaq и S&P 500 с 14 ноября. Не редко бывает когда фундаментальные причины роста, перечеркивает техника на следующий день. Пока интрадеем. Индекс доллара тоже держится молодцом, а это напрягает.
▪️AMD (#AMD) также презентовал новый чип и тоже +5,5%.
Скорее всего попробуем этих уровнях зацепиться за 50-ю, но нужны знаки от доллара, а их пока нет.
Сегодня первый торговый день у умных денег, давайте посмотрим, что они нам заготовили. Физики сделали что могли, дело за вами товарищи фонды. Не посрамите плацдарм вымощенный для ваших трейдов.
Всем Удачи
Расслабьтесь, говорит картинка, у экономики плохие цифры только тогда когда вы их понимаете !
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
#рынки
🔞 Заморье.
Во вторник Dow первый прервал шестидневную полосу падения, а инвесторы переварили уже пресловутую мантру Федеральной резервной системы о процентных ставках «выше и дольше».
📉 Голубые фишки и S&P 500 (#SPX), -0,2%, 5051. Продолжаем торговаться в зоне недельной ценности, которая тянется вплоть до 4970. Супер. Начал, как и обещал, наращивать лонг по индексу с красного премаркета. Восстановление будет, но как я вчера описывал не быстрым ходом, нужно время нашим осциляторам набрать ход. Да, мы можем ещё сходить куда-то к 5000 или двадцатой недельной, но как это сделать с такими индикаторами не знаю. С утра есть некий завал, но пока это капля в море.
📈 Промышленность с Dow Jones (#INDU), 37768 п., +0,2%. По индексу также собрал уже полную ставку с премаркета больше наращивать не планирую.
📉 Технологии и Nasdaq Composite (#CCMP), 15865 п., -0,1%. Остаемся в зоне недельной ценности, и под хаем 2021 года. Пока нет крупной ставки на технологии кроме небольших покупок в▪️NVIDIA, стопы коротенькие посмотрю. По ▪️Apple не принял решение нужно ли идти отчёт, данные так себе, если появится ещё какие-то дополнительные цифры, подумаю. Хочу посмотреть , как сегодня отчитается и какова будет реакция на цифры от #ASML.
📉 Малые компании и Russell 2000 (#RUT), 1967 п. -0,4%. Свалился, как и облигации США вслед за комментариями Пауэлла. Решил председатель пожестить. Но ставку на индекс не закрыл и не наращивал. Наши показатели структуры рынка говорят, что в данном месте нужно покупать, а не продавать.
▪️UnitedHealth (#UNH) выросли на 5%, здоровье превыше всего, превзошла прогнозы по квартальной прибыли, несмотря на то, что компания заявила, что ожидает получить ущерб в размере 1,6 миллиарда долларов от февральской кибератаки.
▪️Bank of America (#BAC) сообщил, что прибыль в первом квартале упала на 18% в годовом исчислении, получи -3%,
▪️Morgan Stanley (#MS) выросли, превысив ожидания, +2,5%
▪️BNY Mellon (#BK) сообщил о росте прибыли, но в -2%, а ▪️Johnson & Johnson (#JNJ) сообщила о снижении доходов и тоже в -2%.
🛢 Нефть (#BZ). $89,5
Ушли в узкий коридор 88,8-91, давайте дождемся реализации в какую либо из сторон.
🔅 Золото(#GC), 2394
Пока топчемся на месте, я бы смотрел за 2414, если будем пробивать устремимся в сторону хвоста, металл выше 10-й дневной, и все предположения пальцем в небо. Можем сходить куда-то к 2370 спокойно, кстати у 2340 отрисовали быструю поддержку, может там посмотреть отскок.
🚬 Мосбиржа (#MOEX) 3472 п. -0,27%.
Вчера с вами отметили некую заваливаемость графика и скорее всего если мы откроемся сегодня ниже закрытия, есть шанс погрузиться в сползание. Неплохо смотрится ▪️Озон и ▪️Система и ▪️МТС. В принципе все звенья одной цепочки. Какие то надежды начал подавать ▪️Самолет, вроде бы 25 го у него отчет, возможно начнется игра. ▪️Яндекс стоит на пробое, тоже может быть ускорение. Но нужно смотреть на открытие.
Всем Удачи👍
Картинка, говорит о снижении ставок, со скрещенными пальцами.
#утро на @dovolnii
Во вторник Dow первый прервал шестидневную полосу падения, а инвесторы переварили уже пресловутую мантру Федеральной резервной системы о процентных ставках «выше и дольше».
▪️UnitedHealth (#UNH) выросли на 5%, здоровье превыше всего, превзошла прогнозы по квартальной прибыли, несмотря на то, что компания заявила, что ожидает получить ущерб в размере 1,6 миллиарда долларов от февральской кибератаки.
▪️Bank of America (#BAC) сообщил, что прибыль в первом квартале упала на 18% в годовом исчислении, получи -3%,
▪️Morgan Stanley (#MS) выросли, превысив ожидания, +2,5%
▪️BNY Mellon (#BK) сообщил о росте прибыли, но в -2%, а ▪️Johnson & Johnson (#JNJ) сообщила о снижении доходов и тоже в -2%.
Ушли в узкий коридор 88,8-91, давайте дождемся реализации в какую либо из сторон.
Пока топчемся на месте, я бы смотрел за 2414, если будем пробивать устремимся в сторону хвоста, металл выше 10-й дневной, и все предположения пальцем в небо. Можем сходить куда-то к 2370 спокойно, кстати у 2340 отрисовали быструю поддержку, может там посмотреть отскок.
Вчера с вами отметили некую заваливаемость графика и скорее всего если мы откроемся сегодня ниже закрытия, есть шанс погрузиться в сползание. Неплохо смотрится ▪️Озон и ▪️Система и ▪️МТС. В принципе все звенья одной цепочки. Какие то надежды начал подавать ▪️Самолет, вроде бы 25 го у него отчет, возможно начнется игра. ▪️Яндекс стоит на пробое, тоже может быть ускорение. Но нужно смотреть на открытие.
Всем Удачи
Картинка, говорит о снижении ставок, со скрещенными пальцами.
#утро на @dovolnii
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
#рынки
#беглый_взгляд
Всем доброго вторника !
🗽 В Заморье акции снова неплохо выросли в понедельник, и снова два основных индекса США достигли рекордных закрытий 🙌 , Nvidia (NVDA) возглавила ралли на рынке, которое охватило большинство секторов и даже криптовалюты.
📊 S&P 500 вырос почти на 0,8%, закрывшись на новом рекорде после того, как в пятницу впервые оказался выше отметки 5800, теперь это почти 5960. Технологический Nasdaq Composite подскочил почти на 0,9%. Dow Jones Industrial Average вырос более чем на 200 пунктов, закрывшись выше отметки 43 000 впервые.
📊 Технологические акции лидировали в росте дня, а чиповый гигант Nvidia вырос почти на 3%, закрывшись на новом максимуме выше 138 долларов за акцию. Другие акции полупроводниковых компаний также выросли, включая производителя оборудования для микросхем ASML (#ASML), Arm Holdings (#ARM) и Applied Materials (#AMAT) , (#QCOM) и другие.
📊 И ралли распространилось даже на криптовалюту, Bitcoin (#BTCUSD) вырос более чем на 5% за последние 24 часа, достигнув отметки выше $65 700 за монету. Ethereum (#ETHUSD) прибавив почти 8% за день.
📄 Доходы выходят на первый план, начинается первая полная неделя результатов третьего квартала. От того как разыграется сезон зависит сон Майкла Бьюри , потому как бычьему рынку исполняется 2 года.
📈 Внимание инвесторов сосредоточено на крупных банках с отчетами Goldman Sachs (#GS), Citi (#C) и Bank of America (#BAC) во вторник, а также Morgan Stanley (#MS) в среду.
В то же время все еще сохраняется неопределенность относительно того, снизит ли Федеральная резервная система процентные ставки снова. Некоторые аналитики утверждают, что благоприятный отчет о занятости и данные, демонстрирующие «липкую» потребительскую и оптовую инфляцию, создают предпосылки для отказа от снижения ставок в ноябре.
📉 Данные о розничных продажах, которые выйдут позднее на этой неделе, будут способствовать дебатам о том, выдержала ли экономика политику ФРС — предпочтительную мягкую посадку.
А мы, тем временем, продолжаем тащить техов к новому рекорду, наслаждаясь также ускорением в Dow, посматривая на осциллограф , который уже вскоре может сигнализировать о закрытии позиций, если в ближайшие пару дней алгоритмы не найдут возможность для ротации и выдоха рыночной структуры
🛢 Нефть.
В воскресенье предупреждали, что продавцы не будут спокойно дремать, вот они и появились. В новостные активы лучше не лезть, либо нужно понимать, что волатильность явно будет.
🔅 Золото.
Находимся у 10-й, но пока без явного преобладания покупателями. Пока наблюдаем.
👦 Мосбиржа.
Плюс 0,9%. «Отпраздновали» выход нерезидентов, хорошая такая зеленая свеча получилась, поддержку не сдали, но пока говорить о большом развороте не будем, как минимум нужна ещё такая же, продолжаем осторожные покупки, без фанатизма и рвения. Нужно ещё понять как будем реагировать на новое снижение в нефти.
Всем Удачи🍀
#утро на @dovolnii
#беглый_взгляд
Всем доброго вторника !
В то же время все еще сохраняется неопределенность относительно того, снизит ли Федеральная резервная система процентные ставки снова. Некоторые аналитики утверждают, что благоприятный отчет о занятости и данные, демонстрирующие «липкую» потребительскую и оптовую инфляцию, создают предпосылки для отказа от снижения ставок в ноябре.
А мы, тем временем, продолжаем тащить техов к новому рекорду, наслаждаясь также ускорением в Dow, посматривая на осциллограф , который уже вскоре может сигнализировать о закрытии позиций, если в ближайшие пару дней алгоритмы не найдут возможность для ротации и выдоха рыночной структуры
В воскресенье предупреждали, что продавцы не будут спокойно дремать, вот они и появились. В новостные активы лучше не лезть, либо нужно понимать, что волатильность явно будет.
Находимся у 10-й, но пока без явного преобладания покупателями. Пока наблюдаем.
Плюс 0,9%. «Отпраздновали» выход нерезидентов, хорошая такая зеленая свеча получилась, поддержку не сдали, но пока говорить о большом развороте не будем, как минимум нужна ещё такая же, продолжаем осторожные покупки, без фанатизма и рвения. Нужно ещё понять как будем реагировать на новое снижение в нефти.
Всем Удачи
#утро на @dovolnii
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
#рынки
#беглый_взгляд
Всем доброй среды !
🗽 В Заморье акции закрылись снижением во вторник, а инвесторы испугались пессимистичных доходов ASML Holding (#ASML), которые вышли по ошибке на день раньше, чем ожидалось, что привело к снижению производителей микросхем по всем направлениям, где сам реферант завалился на 15%. Тут же сверстали новость о запрете продаж в ряд стран #NVDA и #AMD и получили продажный день о котором предупреждали осцилляторы во вчерашнем обзоре.
📊 Dow Jones Industrial Average снизился примерно на 0,8%, или более чем на 300 пунктов, после того как впервые закрылся выше отметки 43 000. Индекс голубых фишек упал из-за UnitedHealth Group (#UNH), акции которой упали примерно на 8% после того, как ее прогноз прибыли на 2025 год не оправдал ожиданий.
📉 Эталонный индекс S&P 500 также упал примерно на 0,8% с исторического максимума понедельника, в то время как высокотехнологичный Nasdaq Composite просел примерно на 1%. Единственным из тех кто перешагнул положительный порог оказался индекс Russell 2000, прибавив скромные 0,05%.
📑Инвесторы оценили новый урожай банковских доходов перед звонком, Goldman Sachs (#GS) сообщил о 45%-ном росте прибыли в третьем квартале по сравнению с прошлым годом благодаря росту числа сделок. Аналогичным образом, Bank of America (#BAC), превзошел ожидания.
Поскольку поток доходов начинает расширяться, надежды возлагаются на дальнейшие позитивные сюрпризы, несмотря что некоторые на Уолл-стрит ждут сложный сезон.
Мои ставки на Америку не претерпели никаких изменений, жду продолжения сквиза в Dow, ,видимо, и в Russell 2000, также ждем перехая в технологиях.
🛢 Нефть.
Продавцы продолжают атаку, начали появляться длиннющие хвосты на дневных свечах, в такую волатильность лезть совсем не хочется нужно ждать успокоение котировок.
🔅 Золото.
Красиво отыгрывает, очень большие шансы на перехай. Если Америка начнёт возвращение сегодня скорее всего и золоту дадут повод подрасти. А если ещё начнётся ожидаемая атака на индекс доллара от 103, то вероятность этого события возрастёт в разы.
👦 Мосбиржа.
Ещё плюс 1%. Как только вплотную приблизились к 50-ой, рост по многим активам словно замер, посматривая друг на друга, кто же будет первым перерезать ленточку. Мы не против режьте хоть все разом, какой ещё негатив нужно заложить в рынок я уже не знаю. Аккуратно работаем наверх хотя и с оглядкой.
Всем Удачи🍀
#утро на @dovolnii
#беглый_взгляд
Всем доброй среды !
📑Инвесторы оценили новый урожай банковских доходов перед звонком, Goldman Sachs (#GS) сообщил о 45%-ном росте прибыли в третьем квартале по сравнению с прошлым годом благодаря росту числа сделок. Аналогичным образом, Bank of America (#BAC), превзошел ожидания.
Поскольку поток доходов начинает расширяться, надежды возлагаются на дальнейшие позитивные сюрпризы, несмотря что некоторые на Уолл-стрит ждут сложный сезон.
Мои ставки на Америку не претерпели никаких изменений, жду продолжения сквиза в Dow, ,видимо, и в Russell 2000, также ждем перехая в технологиях.
Продавцы продолжают атаку, начали появляться длиннющие хвосты на дневных свечах, в такую волатильность лезть совсем не хочется нужно ждать успокоение котировок.
Красиво отыгрывает, очень большие шансы на перехай. Если Америка начнёт возвращение сегодня скорее всего и золоту дадут повод подрасти. А если ещё начнётся ожидаемая атака на индекс доллара от 103, то вероятность этого события возрастёт в разы.
Ещё плюс 1%. Как только вплотную приблизились к 50-ой, рост по многим активам словно замер, посматривая друг на друга, кто же будет первым перерезать ленточку. Мы не против режьте хоть все разом, какой ещё негатив нужно заложить в рынок я уже не знаю. Аккуратно работаем наверх хотя и с оглядкой.
Всем Удачи
#утро на @dovolnii
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
